如何突破长三角纺织服装行业区域价值链低端锁定研究

摘要：随着长三角一体化上升为国家战略，为了引领国内价值链构建并参与国际价值链竞争，长三角纺织服装业区域价值链(RVC)构建正在加速。近年来，安徽省以较为低端的生产要素禀赋优势积极嵌入长三角纺织服装产业区域价值链，承接来自长三角发达地区的纺织服装业转移。本文基于Hausmann(2005)出口技术复杂度测量方法，对安徽省2009—2018年纺织服装业出口技术复杂度进行测算。结果显示，安徽省纺织服装产业被锁定在区域价值链的低端，形成“低端锁定”。最后本文对安徽省纺织服装产业如何突破价值链低端锁定问题提出相应地政策建议。

长三角是我国东部经济最为活跃的区域，随着长三角一体化上升为国家战略，长三角范围内将以地区特色的市场需求建立较小范围的区域价值链(RVC),通过构建区域价值链增强区域内相关企业的竞争力，并以此为基础切入到国家价值链(NVC)和全球价值链(GVC),促进长三角区域经济增长,提升区域整体竞争力,实现长三角区域一体化高质量发展。2019年12月国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中提出：长江三角洲区域要围绕电子信息、纺织服装等十大领域,强化区域优势产业的协作,推动传统产业升级改造,形成若干世界级制造业集群。安徽省作为长三角的一员,区域生态环境优良、自然资源、劳动力丰富,随着长三角一体化的持续向前推进,安徽省以其在区位、资源、劳动力等方面形成的比较优势积极切入到长三角区域纺织服装等传统产业价值链重构中。资料显示,近年来来自长三角的纺织服装产业转移正在快速增加。但是这种转移并非产业链的全盘转移,而是基于区域价值链的产业空间重构,即研发设计、营销等高附加值环节仍留在长三角发达地区,其中低附加值的服装加工制造环节通过订单外包的形式向安徽省转移。显然,在长三角纺织服装产业价值链构建过程中,长三角发达地区的企业起着主导作用,占据着价值链中高附加值的中高端环节,由于安徽省纺织服装企业普遍缺乏核心竞争力,造成其在切入长三角区域价值链过程中被锁定在价值链低端环节,并且很难向价值链中高端环节攀升。本文采用技术复杂度对安徽省融入长三角纺织服装产业区域价值链重构中被低端锁定进行实证分析,并提出突破低端锁定的政策建议,为安徽省纺织服装业在融入长三角一体化相关产业链中如何突破低端锁定提供思路。

1安徽省纺织服装业被低端锁定的实证分析

1.1出口技术复杂度测算方法

Hausmann(2005),利用出口技术复杂度衡量一国出口商品技术含量和商品结构。出口技术复杂度能反映一国或地区出口商品结构,并能在一定程度上反映该国或地区出口产品技术含量及国际分工地位。该指标假设出口产品技术含量与出口国人均收入水平相关,以出口国各产品出口额占其出口总额的比重为权重，对其人均收入进行加权平均叫本文借鉴Hausmann的计算方法,对安徽省纺织服装产业出口技术复杂度进行计算,具体测

首先，计算该行业下每一种产品的技术复杂度(PRODY)，计算公式：

其中，prodyk表示斤产品的出口技术复杂度,*表示一国或地区/的斤产品出口额，Xj表示一国或地区j的总出口额,Yj表示一国或地区j的人均GDP。

然后，根据已经计算出的产品技术复杂度，利用式(2)计算

其中,ESIji表示一国或地区/的i行业的出口技术复杂度,/占表示国(地区)i行业*产品出口占国(地区)i行业总出口的比重。

1.2相关数据收集与整理

为了准确描述安徽省纺织服装业出口技术复杂度水平，本研究同时选取长三角纺织服装业发达省份——浙江做对比分析。

表1、表2分别收集了安徽省和浙江省2009—2018年以来的总出口额、纺织服装出口额以及人均GDP值的相关数据。根据计算惯例，其中纺织服装出口额包括纺织纱线织物及制品、服装及衣着附件两大类产品。因为2009—2018年中国贸易数据使用数据来源：浙江省历年统计年鉴收集并整理。的是美元现价数据,所以为了提高数据分析的准确度,在其后的测算分析中,本文对表1、表2中的相关美元数据以2009年为基年作平减处理。同时,为了剔除时间序列中的价格影响因素,在测算中以2008年为基年，利用历年的GDP平减指数对安徽省人均GDP作平减处理，计算实际人均GDP值。

1.3测算结果与分析

从上述测算结果可以发现，如图1、表3所示虽然安徽省纺织服装业出口技术复杂度指数自2009年来总体处于一个较缓慢的提升过程，但是总体来看，安徽省纺织服装业近10年来的出口技术复杂度同长三角纺织服装业发达省份——浙江相比有着很大的差距。虽然安徽省自2010年以来承接了来自长三角发达城市大量的纺织服装产业转移，但是其出口技术水平并没有随之出现一个大幅提升的过程，表明安徽省在承接来自长三角纺织服装产业转移过程中，主要承接了技术含量低、附加值低的纺织服装加工环节，对于纺织服装产业中的设计、营销等高技术含量、高附加值环节涉足较少，产业链低端锁定效应明显。

2安徽省纺织服装业被低端锁定带来的负面影响

2.1强化了安徽省纺织服装业低水平的产业结构

安徽省在承接长三角低附加值传统产业转移的过程中，以自身的土地、劳动力等低级生产要素切入到产业区域价值链中，虽然在一定时期内使安徽省得到了一定的分工和贸易利益，但长期来看则强化了自身低水平的产业结构，进一步扩大了同发达地区的差距，由此进入“比较利益陷阱”。在价值链主导企业对知识、技术与品牌资源等高端要素的集中控制下，安徽省的纺织服装生产企业处于低端锁定状态，只能获取微薄的加工费收益，长期依赖这样的发展模式会使企业丧失自主权和技术创新能力，从而被锁定在依靠资源投入和扩大生产规模这样的粗放式经济增长方式而无法转型。并且由于纺织服装业进入门槛低，社会资本长期盲目投资、重复投资也将造成产能过剩和相互的恶性竞争，由此强化了安徽省低水平的产业结构，进一步扩大了同长三角发达地区之间的差距。

2.2造成安徽省纺织服装业发展对发达地区的依赖性增强

一方面，安徽省切入长三角纺织服装业价值链以中小企业为主，缺乏具有行业话语权的大型企业，这就决定了安徽省在嵌入长三角纺织服装业价值链时以俘获型治理模式为主。因为规模偏小的企业不仅自身资金实力不足，并且在融资方面也困难重重，企业生产能力及技术创新力提升缺乏足够的资金支持，因此很容易对外商资本和技术形成过度依赖[2]。同时，中小企业扎堆的行业往往市场竞争激烈，激烈的企业间竞争对于价值链主导企业建立俘获型价值链治理模式十分有利。另一方面，造成安徽省的纺织服装产业发展依赖于长三角发达地区的经济增长速度和市场容量，处于被动的依附地位。如果产业发展过分依附外部经济发展状况，那么一旦外围经济形势低迷，来自发达地区订单的锐减将使安徽省的纺织服装业受到极大的影响和打击。

2.3安徽省纺织服装生产企业利润空间被压缩，缺乏价值链提升资金

在区域价值链的形成过程中，拥有技术、品牌、资金、销售渠道优势的价值链主导企业通过垂直化分工将产品生产过程碎片化，然后按照要素禀赋分配生产环节。在价值链中，由于价值链主导企业拥有绝对的控制权，会充分利用自己的话语权让位于价值链低端环节的区域和企业展开竞争，从而进一步压低生产制造环节价格，攫取下游企业的消费者剩余。落后地区参与区域分工的收益被剥夺和压缩，使得这些企业难以形成利润积累，创新投入不足，价值链提升更加困难，沦为了价值链主导企业的代加工工厂，陷入“悲惨增长”境地。

2.4安徽省纺织服装产业创新升级受到价值链主导企业的外在阻碍被锁定在价值链低端的企业，一是由于被长期锁定在价值链低端，只能获取微薄的收益，缺乏自主创新和向价值链中高表3安徽省、浙江省2009—2018年纺织服装行业出口技术复杂度指数端攀升的资本积累;二是由于长期低端锁定带来的路径依赖效应，造成企业缺乏创新主动性。由于位于价值链高端的链主企业通过对价值链下游企业的控制能够获取高额利润，所以价值链主导企业往往通过专利保护、核心技术掌控、市场封锁等方式阻碍价值链低端企业升级、防止赶超，造成安徽省纺织服装企业在品牌、设计和营销等方面的创新升级阻碍重重。

3对安徽省纺织服装业突破低端锁定的政策建议

大量落后国家(地区)的经济发展历程表明，如果一个产业被锁定在价值链的低端环节，缺乏核心技术、缺乏自有品牌，这不仅对于该产业的发展不利，而且会阻碍该国(地区)整体经济社会的发展。因此，对于安徽省来说，积极采取措施在大量承接长三角纺织服装产业转移的基础上，进行产业链升级，以此促进安徽省纺织服装产业以及安徽省整体经济社会的健康发展。

3.1扩大企业生产规模，壮大纺织服装产业集群

安徽省纺织服装业在切入长三角RVC重构中单纯以外生的成本和资源比较优势确定分工格局不能形成竞争优势，反而会陷入竞争劣势。要形成竞争优势，必须要建立起具有竞争力的产业结构，充分发挥规模经济和聚集经济的作用。据统计，目前安徽纺织服装业企业总数为1.4万余家，其中纺织企业4448家、服装服饰企业9750家，规模以上企业1828家。由此可见，安徽省纺织服装企业虽然数量庞大，但是企业生产规模总体偏小。因此，安徽省纺织服装业要突破长三角纺织服装产业转移中的区域价值链低端锁定，需要从两点着手：一是要扩大企业规模，培育产业龙头企业。生产制造环节本来就属于低附加值环节，扩大企业生产规模可以使企业获得规模经济收益，增强与价值链主谈判的话语权。政府可以在税收、融资等方面给大企业一定的优惠，引导企业做大做强，并积极引导企业间的兼并重组，以快速打造产业龙头企业。二是政府应该对分散布局的企业进行规范和引导，注重发展产业集群、地方特色服装小镇等。根据本地产业结构、资源状况、科技水平、区域环境等发展产业集群有助于提升企业的专业化水平、有助于集群的壮大和企业的快速发展，同时也有利于打造地域品牌[3]。例如，芜湖市繁昌县孙村镇在服装产业集中区的基础上，抓住皖江经济带承接产业转移示范区建设带来的机遇，做好产业发展的延伸化、集群化、规模化，积极做到率先发展、协调发展、科学发展，被评为“全国出口服装制造名镇”“安徽服装第一镇”。截至2019年，全镇服装及配套类企业239家，其中规模以上企业56家，年加工生产服装1.3亿件，实现产值40亿元，服装产业直接从业人员两万余人，已形成集纺织、水洗、印绣花、制线、成衣加工、包装和物流等为一体的服装产业链[4]。

3.2鼓励和引导纺织服装企业加大研发力度、自创品牌

安徽省纺织服装业被低端锁定的一个重要原因就是缺乏产品设计能力和自有品牌，只能利用自己相对廉价的劳动力为长三角发达地区的纺织服装企业以贴牌的方式生产产品，赚取低廉的加工费收入。因此，安徽省在承接长三角纺织服装产业转移时，要积极鼓励和引导本省企业加大研发力度，积极利用好承接产业的学习功能，积极学习、引进和消化先进的纺织服装生产技术、工艺，积极引进高素质人力资本。通过持续的技术积累，提升企业自身的核心竞争力，为向价值链高端环节攀升积累技术基础。同时，安徽省纺织服装企业应该重视品牌的重要性，在给外地企业贴牌生产产品的同时，可以尝试自创品牌，并积极拓展安徽省内市场，积累市场开拓经验，为以后的全国市场乃至全球市场拓展积累经验和资源。

3.3鼓励和引导纺织服装企业积极承接生产性服务外包业务

要突破区域价值链的低端锁定，安徽省的纺织服装企业必须积极承接价值链中的生产性服务外包业务。因为生产性服务外包大多集中于研发和营销环节，本身就处于价值链的高端环节。在纺织服装产业的价值链中，单一的生产加工环节技术含量低，企业获取的收益仅限于低廉的加工费，企业不仅不能完成产业链升级的资金积累，而且在激烈的市场竞争中很难生存。尽管链主企业不会把最核心的业务外包给其他企业，但通过承接生产性服务外包相关业务，有利于在与链主企业合作中积累技术经验，弥补企业在研发和营销环节的不足，实现价值链整合，也有利于培养本企业的科技、营销和管理人才。

3.4充分利用好电商发展带来的机遇

由于长三角发达地区在切入全球服装价值链的过程中经过长期积累，在纺织服装产业品牌建设上已经形成了先发优势，因此对处于中部地区的安徽省来说培育和发展自主品牌困难重重。但是互联网经济的发展正深刻地改变着我们的生活，也为企业创新营销模式、拓展营销空间创造了条件。政府可以通过积极的政策鼓励，引导电商发展，充分利用网络这个无限的虚拟空间，拓展国内外市场空间。安徽省的纺织服装企业在承接长三角产业转移时，可以设立电商营销部门，创立自己的品牌，利用淘宝、京东等大型电商平台，结合直播带货等新的电商营销潮流，充分发挥物美价廉的产品优势，在全国范围内进行销售。以此积累向价值链高端攀升的资金、技术、品牌、人才等高级生产要素。例如，上文提到的繁昌县孙村镇在承接长三角纺织服装产业转移中，积极利用电商平台培育自主平台，逐步形成“互联网+”的营销思维，已经初步培育出华阳服装“SUNUS”、依雨娇、栖凤阁、香蕊依人摩奥小飞鱼等服装品牌，其中“栖凤阁”已成为淘宝汉服第一品牌。

4结语

综上所述，区域价值链分工本质上是各地区按照比较优势进行的价值链细分，安徽省目前嵌入长三角纺织服装产业区域价值链中的生产活动主要是建立在资源、环境和廉价劳动力等低级生产要素产生的比较优势基础上，在嵌入长三角纺织服装产业区域价值链过程中被锁定在低端加工、组装环节。安徽省的纺织服装产业要突破区域价值链的低端锁定，向价值链高端环节攀升，需要积极引进和培育管理、信息、技术、高素质人力资本等高级生产要素，加快发展方式由粗放型的数量扩张向集约型的质量增长转变，促进本省纺织服装加工制造业转型升级。最终依靠立足高级生产要素的培育和自主创新，利用好承接长三角产业转移这一历史机遇，驱动其向区域价值链的中高端环节攀升。