2011年国内有机硅单体产能184万吨, 2012年预计将会有约50万吨新增产能, 国内单体产能预计达到234万吨, 国外巨头公司产能约188.5万吨 (包括道康宁在国内的产能) , 全球合计产能约372.5万吨, 开工率在80%左右, 实际生产量约为298万吨单体。2015年国内预计达到267万吨单体产能, 实际能开工生产的产量在229万吨;从下游需求看, 2010年国内有机硅单体表观消费量约110万吨, 折合硅氧烷约55万吨。预测到2015年单体需求总量达到227.7万吨, 国内单体供过于求的局面短期内很难改观。
当前有机硅行业面临惨烈的市场竞争及行业洗牌。主要原因是单体产能爆发性增长, 下游发展速度慢, 使一些缺乏成本优势的企业如梅兰、金岭、鲁西、三佳等或准备退出有机硅行业, 或已处于停产状态, 国内龙头企业星火也面临亏损状态。另一方面, 国内具有成本优势的企业如恒业成、新安等企业都正在实施或准备实施扩产计划。
(1) 前期国内上游生产企业发展迅速, 产能集中释放, 但忽略了对下游一体化产业链的配备和自身技术设备水平的提高, 导致生产效率不高, 盈利能力不强。 (2) 即使市场供求天平严重失衡时, 国内向此业发展的企业仍旧陆续加入, 热情不减, 缺乏较为有利政策导向。 (3) 国内裂解DMC市场不可小视。 (4) 下游厂家普遍存在生产效率低, 配套技术不完善, 生产高档次产品少等问题。
从长远看, 仍具有良好的发展前景。随着国家产业结构调整的深入, 战略性新兴产业将成为我国国民经济的先导产业和支柱产业, 有机硅不但是七大战略性新兴产业之一新材料的重要组成部分, 而且是其它六大战略性新兴产业不可或缺的配套材料。国家对新建门槛调高到了20万吨单体规模, 新的厂家因投资大不易入行, 新建厂少了, 2012年至2015年约79万吨新扩建产能, 无有机硅新兵入行;国家对有机硅下游产品列入了2011年化工行业产品推荐目录, 必将拉动单体产品需求, 单体产品需求多了。
合成甲基氯硅烷的主要原料是金属硅、甲醇和氯化氢, 其中金属硅占原料成本的比例最高, 其次是甲醇。金属硅为高耗能产品, 且环境污染比较大;因此欧美发达国家已基本不生产, 主要依赖进口, 长期以来, 我国是世界上最大的金属硅生产国和出口;我国的氯碱工业也十分发达, 为甲基氯硅烷的生产提供了充足的氯资源。因此, 在原料供应方面, 我国有机硅产业具有突出的竞争优势。
我国经济高速增长, 建筑、电子电器、汽车等行业的发展将极大地带动有机硅的消费。与发达国家相比, 我国的有机硅市场仍处于高速成长期, 发展潜力还相当大。在国家新确定重点发展的七大战略性新兴产业中, 有机硅均大有可为, 特别是新能源、新材料、新能源汽车、高端装备制造、节能环保等行业, 对有机硅产业都意味着巨大的商机。有机硅作为朝阳产业, 在我国国内远没有达到先进国家人均有机硅的消耗量, 许多产品还没有被替代使用, 需求空间明显, 有机硅需求增长率仍会以高于G D P的速度增长。
在国家发改革发布的《产业结构调整指导目录 (2011年本) 》[2]中限制200kt/a以下甲基氯硅烷投资项目, 并将单套装置能力提高到100kt/a;鼓励发展苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体, 苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油, 苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能橡胶及杂化材料, 甲基苯基硅树脂等商陛能树脂, 三乙氧基硅烷等系列高效偶联剂。在税收政策方面, 商务部终止对原产于日本、美国、英国和德国的进口初级形态环二甲基硅氧烷所适用的反倾销措施, 仅对原产于韩国和泰国的进口初级形态环二甲基硅氧烷征收反倾销税。财政部、国家税务总局发布了财税[2009]43号文《关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知》, 自2009年4月1日起, 有机硅产品的出口退税率调整为13%。
因2009年前后国内新建有机硅企业过多, 造成2011年总装能力较2009年提高了50%, 高于市场对有机硅需求增长率 (2008年全国有机硅总产量33万吨, 2009年至2010年投产竞达130.5万吨) , 同时由于金融危机的影响, 有机硅行业同样出现了经济探底、价格大幅下跌、效益下滑、部分企业停产现象。
尽管国内甲基氯硅烷生产已具备一定规模, 且单套装置产能也达到国外先进水平;但主要技术指标与国际先进水平相比仍然存在一定的差距, 例如氯甲烷单耗指标国际先进水平可达0.79t/t, 而国内先进水平为0.85t/t。国内技术竞争力弱, 部分新建企业的原料消耗高、主产品收率低。
缺乏针对细分市场的专用型产品。在四大类有机硅材料 (硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂) 中, 发达国家有6～8千个品种和牌号, 而我国只有几百种;而且高档有机硅材料主要依靠进口或由在华外资企业生产。
世界主要有机硅生产商的有机硅单体自用比例都超过50%, 实现了有机硅单体和有机硅材料的上下游一体化生产, 企业的整体经济效益受有机硅单体价格波动的影响较小, 抗风险能力强;国内有机硅单体生产企业的有机硅单体自用比例很低, 抗风险能力较弱, 上游单体产能的大幅度扩张必然导致激烈的竞争。
对于我国有机硅产业的发展建议如下: (1) 可以充分利用硅块生产基地优势, 在煤炭和硅石资源比较充足的地区建设化学级硅块生产基地, 使原料供应得到保障, 为进一步提高甲基氯硅烷的生产水平创造条件; (2) 完善技术装备水平, 促进其大型化, 有效提高设备运行的稳定性, 保障安全高效生产; (3) 一方面强调自主开发, 并有效结合国外先进技术, 使有机硅单体的生产技术水平得到进一步提升;另一方面加强副产品的综合利用, 在厂区周边建设有机硅下游深加工及副产物综合利用产品链, 缩减销售半径, 真正形成有机硅新材料循环经济, 有效提高资源利用率; (4) 建议企业与各高校、科研院所联合, 形成产学研一体化, 加强下游深加工产品开发, 带动下游相关产业升级, 促使上下游平衡发展, 提高企业的上下游一体化程度, 提高企业的抗风险能力。
摘要：受有机硅产能快速扩张, 行业出现快速探底, 本文从产业现状、存在的问题、面对的机遇与挑战、发展建议等几个方面对有机硅产业发展进行了初步探究。
关键词：有机硅,甲级氯硅烷
[1] 卜新平.有机硅行业现状及发展趋势预测[J].有机硅材料, 2011 (5) .
[2] 张爱霞, 苗刚, 周勤, 等.2011年国内有机硅发展[J].有机硅材料, 2012 (3) .
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