建设项目资料清单

第1篇：建设项目资料清单

基于“清单式管理”的烟草行业EPC工程总承包项目资料精细化管理

【摘 要】为规范化、标准化、系统化烟草技术改造项目实施过程中的资料管理，发挥项目资料在工程管理中的巨大价值，论文致力于明确资料管理的重要性，阐述技改项目资料管理的现状以及提出资料精细化管理的理念与实践措施，以期为广大烟草行业项目建设者提供参考与借鉴。

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【關键词】项目资料;“清单式管理”;精细化管理

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1 引言

在工程建设过程中，工程质量不仅仅与施工相关，资料的规范化管理也是提升工程质量的关键性因素。对资料的规范化编制与收集，有助于提升资料的真实性与完整性，进而为工程的建设、验收提供有力的支持和帮助。然而，工程建设的资料管理因其繁杂性、持续性，普遍被广大项目建设者所忽视，造成了工程资料管理价值的丧失，影响工程项目的正常建设。

在烟草行业EPC工程总承包项目(以下简称“项目”)实施过程中，不科学、粗放式的资料管理在更加严格的行业审计、检查要求下，已发展成为行业项目管理的痛点与难点。项目的资料管理普遍面临着分工体系模糊、规章流程缺乏、管理人员频繁变动等现状，在项目建设过程中，造成了信息滞后、信息错误、信息虚假等问题，严重影响项目工期、质量、安全、投控目标的实现。为了保障项目的高质量建设，精细化的资料管理成为了技改项目的现实所需。本文从技改项目资料管理现状着手，结合新业薄片技改项目的实践应用与经验，探讨烟草行业业主方技改项目资料管理的方法，以期为烟草行业广大项目建设者提供有益参考和借鉴。

2 项目资料管理的重要性

2.1 政策文件的强制规定

项目资料管理是政策文件的强制规定。前期策划准备阶段，由于烟草行业多为生产相关人员为主，难以满足EPC项目建设管理的多样化需求，为了更好地实现项目总体目标，对要实现的功能、技术标准、总工期等进行合理的规划设计，在项目前期策划阶段成立项目建设分析论证小组，按照“项目策划→规划设计→施工→运营”的流程，与咨询单位及设计单位就EPC总承包建设模式及内部管理管控机制进行多维度的深入沟通，包括项目建设目标与项目定义、项目功能分析与工作任务分配、与项目决策有关的组织、管理和经济方面的论证、与项目决策有关的技术方面的论证与策划、项目决策的风险分析，完成了项目的功能、模式、建设目标及组织策划。

2.2 项目建设的现实所需

工程资料是项目工期、质量、安全、投控目标实现的重要支撑。在工程建设过程中，项目资料既是施工建设与竣工验收的重要依据，也是相关工程后期管理、维护、扩改建的主要参考信息。鉴于烟草技改项目的特殊性，项目的规模较大、施工要求较高，其技改工程资料也更为复杂[1]。在建设中所使用材料的检测报告、出厂合格证、使用说明等资料，可作为出现质量问题时的维权依据;施工方案、施工日志等详细记录是项目监理或业主加以工程进度调控的参考标准;施工现场的安全资料为安全管理工作提供了分析材料，且有助于施工项目部落实安全生产责任制;相关设计变更、签证单、竣工图、施工单位上报函件等各类资料，均与工程投控相关。对相关资料的把控、整理和审核，可大大降低项目建设风险，保障项目的顺利建设。

3 项目资料管理的现状

3.1 资料管理意识不强

在项目建设过程中，人们往往更加注重具体的施工、成本控制等问题，缺乏对档案资料管理的重视。因此，在档案资料管理中投入的人力和资金相对较少，导致档案资料管理效果不理想[2]。除此之外，对各类各级资料的分类不到位，缺乏资料管理的规范与标准，导致资料保存时的不完整。同时，部分临时机构解散较快、存在时间短，由于相关资料管理人员未及时跟进、主动收集工程资料，导致资料的遗漏[3]。

3.2 资料管理要求模糊

在项目管理的过程中，往往由于规章制度的不明确、不全面，导致资料管理职责、管理内容的模糊，造成资料管理的问题频发。例如，资料管理责任不明确，各人员推诿扯皮导致资料的遗失;档案资料收集不规范，导致档案资料无法真实地反映出工程实际;缺乏明确的资料审核要求及清单，导致一些关键资料虽然遗漏但难以被发现等。规章制度的模糊使档案资料丧失了自身的价值和作用，进而影响项目推进。

虽然目前我国已经出台了《建设工程文件归档整理规范》等相关管理规范，但在实际过程中，因项目类型、项目规模、人员管理能力等现实情况不一，相关的管理规范无法全面适用于各类型项目的建设。尤其是烟草行业的技改项目，因其管理要求、管控要点、建设程序与普通的民用建筑、基础设施建设等项目有所不同，相关管理规范难以完全适用于技改项目，为技改项目资料管理带来了新难题。

3.3 管理人员经验有限

资料管理人员的业务水平将会直接影响到档案资料管理的质量和效果。目前，由于工程建设单位缺乏对档案资料管理的重视，导致档案资料管理人员数量不足、水平有限，大大影响资料管理质量。

对于烟草行业而言，烟草工业企业主营卷烟生产、烟草薄片加工等业务，普遍缺乏项目管理专业人员，于项目建设的管理工作上面临较大困难。因资料管理人员配备的不足，人员经验的限制，在资料的收集、归档、借阅等管理方面时常碰到难题，影响项目建设。

4 资料精细化管理

4.1 精细化管理介绍

精细化管理源于发达国家一种企业管理理念，有别于企业传统的“粗放式”管理方法，精细化管理将企业管理责任具体化、明确化和规范化，以提高企业竞争力为目的，最大限度地减少管理所占用的资料和降低管理成本[4]。

精细化管理具有四个基本特征：精、准、细、严。

①精：是做精，精益求精，追求最好。做精、求精的过程需要管理者不断创新、改良工艺、精打细算、精益求精。

②准：是准确的信息与决策，准确的数据和计量，准确的时间衔接和正确的工作方法。

③细：是操作细化、管理细化，特别是执行细化。

④严：是严格控制偏差，严格执行标准和制度。

精细化管理强调在具体工作的每个环节给予一系列细节的高度关注和重视，系统地分析研究、把握每一细节，着眼于抓好每个关键步骤及微小细节，以保证预期目标的顺利圆满实现[5]。

4.2 精细化管理于资料管理的引申运用

将精细化管理应用到资料档案管理之中，有助于提高资料的管理质量、规范工程实施流程、提高工程实施效率，促进项目的建设。围绕精细化管理“精、准、细、严”四大原则，资料管理可从以下四大方面进行优化提升：

①精：制定清单，对标管理，策划精密。制定资料归档清单，对标清单对归档资料进行管理，通过清单的周密策划，提高归档资料质量。②准：明确权责，定岗定人，准确管理。明确资料管理各相关单位、各相关人员的职责，定人定岗，将资料管理的职责落实到各具体人员，降低资料管理风险。③细：流程细化，要求细化，执行细化。明确资料收发、流转的流程要求，细化资料的借阅、管理、归档等要求，通过细化的管理，提升资料价值。④严：制定规章，严格执行，严格落实。制定项目资料管理的规章制度，各相关人员严格执行、严格落实，促进项目资料管理的规范化。

5 新业薄片于资料精细化管理的实践应用

新业薄片公司现有一条一万吨/年造纸法再造烟叶生产线，该生产线于2002年开工建设，2005年正式投产，是国内第一批推出的造纸法再造烟叶生产线。为适应现代化生产需求，2017年，经国家烟草专卖局批准，新业薄片就地技改项目(以下简称“本项目”)正式启动，建设内容包括了新建联合工房、配置再造烟叶生產线等。

本项目投资额高、建设规模大、建设内容复杂、项目资料烦琐。针对本项目的资料管理，新业薄片公司多措并举，以期提高资料管理质量。

5.1 搭建资料管理架构，明确资料管理权责

本项目的建设涉及工程总承包、工程监理、跟踪审计、招标代理等多个参建单位，流转至业主单位的信息资料杂乱无章。根据各类信息资料流转的实际情况，新业薄片公司明确了各类资料接收与转出的接口要求，制定信息流转网络图(见图1)，各方设定专人对接，以提高沟通效率，降低沟通成本，从而有助于工程的顺利推进。

5.2 建立文档编码体系，保障资料档案完善

标准统一的、唯一的文档编码可被称为工程项目文档的“身份证”，是参与工程项目管理各方统一的，满足工程项目各阶段查询、调用、整理归档等信息管理要求的标识系统，是工程项目文档管理中日益重要的基础工作[6]。在项目建设前期，新业薄片公司对文档资料进行了编号策划，形成了统一标准，以解决技改项目实施过程中文件缺漏、调用效率低下等问题。

5.3 梳理项目资料清单，提高资料管理质量

项目全过程管理资料烦琐杂乱，完善的资料清单能发挥提醒、引导、规范、监督作用，减少管理人员的疏漏和失误，提高管理人员的工作质量与效率。经过多方的咨询、学习、调研，新业薄片公司建立了项目业主方管理的资料清单，并于实际建设过程中不断完善细化，清单内容(见图2)覆盖规范标准、规范性文件、报告、收发文资料、技术资料等项目全过程资料。资料清单既是一张“明细表”，又是一张“提醒表”，对提升资料的审核水平、保障资料的收集质量、提升资料的收集效率具有很大的帮助。

5.4 建立资料管理标准，规范管理项目资料

完善的管理制度可以保障相关管理人员工作的规范性与严谨性，促使相关管理工作的履行与落实。新业薄片公司在项目建设前期，建立了针对技改项目的信息管理制度(见图3)。制度中明确各单位、各人员的信息管理职责，规定各参建单位之间的文件流转流程，细化档案的借阅管理要求等，使得项目的资料管理更加科学化、规范化，从而确保项目资料的完善性。

6 清单式资料精细化管理的成效

6.1 科学收集文件资料，提高归档资料质量

针对项目资料管理存在文件缺漏、错误等问题，本项目所采用的“清单式管理”方案能为技改项目资料的科学化管理构建有效管理体系，明确文件收集的流程及归档资料清单，节省文件反复流转的沟通成本，避免了因文件错误、文件遗漏等因素导致的资料问题。

6.2 文件分类编码归档，提高信息沟通效率

精细化资料管理针对项目全过程业主方所需资料分类统一编号、记录归档资料信息，完善构建资料档案归档目录与文档信息编码体系，在实现了信息资料完整性的同时，便于后期资料查阅与借阅，有助于提高信息沟通效率，有序推进项目建设。

6.3 资料管理有据可依，降低项目违规风险

精细化的资料管理实现了资料管理的科学化、效率化与完善化，有效规避了各相关人员篡改项目资料、故意规避检查等违法违规行为，使项目资料能够真实反映项目的全过程建设情况，在有效应对审计、上级检查的同时，为后续项目的建设、运营提供有效的资料支撑。

7 结语

隨着我国科技水平的日益提升和经济实力的不断进步，我国烟草行业工程建设项目的管理方法也在不断改革与发展。伴随着烟草行业技改投资额的扩增，项目建设规模的扩大，工程资料的整理难度也逐渐增加。为防止资料管理问题对项目进度、质量、安全、投控带来风险，新业薄片公司力求通过应用精细化的资料管理方法，形成清晰的资料管理架构、细化的资料管理职责、清单式的管理工具，将资料管理渗透至项目全生命周期、落实到建设的细微环节。

【参考文献】

【1】刘杰.工程项目全过程精细化成本控制[D].成都：西南交通大学，2013.

【2】许毅臣.S公司工程项目文档管理的研究[D].上海：东华大学，2018.

【3】李慧.铁路建设工程资料的规范化管理研究[D].北京：北京交通大学，2005.

【4】王小丽.研究工程竣工资料管理的重要性[J].建筑工程技术与设计，2017(16)：4228.

【5】周美荣.谈园林绿化工程资料在工程管理中的重要性[J].建筑与装饰，2017(1)：45-46.

【6】吴丽萍.工程项目文档管理中存在的问题及对策[J].石化技术，2017(8)：234-236.

作者：李新光 胡德武 林杰 李栋 杨娜 刘名 汪莉

第2篇：基于清单计价模式下甲方工程量清单项目特征描述探讨

摘 要：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定建设工程造价计价方式从传统的定额计价转变为清单计价，这对工程量清单编制及其项目特征描述提出了更高要求。某工程清单项目特征描述不准确的案例，说明了清单项目特征描述对于建筑工程甲方的重要性。清单项目特征描述要清楚、准确、全面、不遗漏，才能编制完整严密的分部分项工程项目清单，便于甲方控制工程总投资以及顺利完成工程项目的实施。

关键词：甲方;计价 ;工程量清单;项目特征

前言

随着市场经济的不断深化，工程量清单计价模式也取得了前所未有的发展，工程量清单模式符合市场形成价格的基本原则，在节约成本和优化市场结构方面表现出了明显的优势。为进一步规范建设工程施工承包计价行为，统一建设工程工程量清单的编制和计价方法，住房和城乡建设部发布了国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，建设工程造价计价方式从原先传统的定额计价方式转变为清单计价方式。2013年规范的出台，标志着我国工程价款管理进入全过程精细化管理的新时代，工程价款管理将向集约型管理、科学化管理、全过程管理、重在前期管理的方向转变和发展。这对工程量清单编制及其项目特征描述提出更高要求。

1 工程量清单与项目特征

工程量清单计价的关键在于准确编制工程量清单。工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责，投标人必须严格以招标工程量清单为依据进行投标报价。分部分项工程项目清单又是工程量清单中最为重要、所占造价比例最高的部分，同时也是合同的重要组成部分，其所涉及的内容直接关系到发承包双方的切身利益。所以，编制完整严密的“分部分项工程项目清单”，对招标人控制工程总投资以及顺利完成工程项目的实施有着重要的意义。

工程量清单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。《建设工程工程量清单计价规范》中明确：“工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述。” 工程量清单中，项目特征用来表述项目名称的实质内容，直接影响工程实体的自身价值，用于区分相同清单条目下各个具体的清单项目。由于项目特征直接影响工程实体的自身价值，关系到综合单价的准确确定，因此项目特征的描述应根据《建设工程工程量清单计价规范》项目特征的要求，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细表述和说明。

2 某工程清单项目特征描述不准确、引发承包方费用索赔例子

某写字楼工程，由于工程量清单编制人员对施工设计图纸内容以及工程材料认识不足，编制工程量清单项目特征描述不准确、不全面，造成甲方工程费用增加(见表2及3)。清单编制人应该高度重视分部分项工程量清单项目特征的描述，任何不描述、描述不清均会在施工合同履约过程中产生分歧，导致纠纷、索赔。

3 充分认识工程量清单项目特征描述的重要性

工程量清单项目特征的重要性在于用于区分计价规范中同一清单条目下各个具体的清单项目，是工程量清单项目综合单价准确确定的前提，是履行合同义务减少造价争议的基础。工程量清单内容不仅体现了招标人要求投标人完成的工程项目、工程内容及相应的工程数量，还为今后工程实施计量、支付、结算提供重要依据。而工程量清单编制是否准确、全面，其风险完全由业主即甲方承担，且清单内容完全构成合同内容，清单内容纠纷已经上升为经济合同纠纷。项目特征为构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征，如施工材料、材料规格、施工方法等，尤其需要重视对项目特征的详细描述。可以说离开了清单项目特征的准确描述，清单项目就将没有生命力。

3.1 项目特征是区分清单项目的依据

工程量清单项目特征用来表述分部分项清单项目的实质内容，用于区分计价规范中同一清单条目下各个具体的清单项目。没有项目特征的准确描述，对于相同或相似的清单项目名称就无从区分。

3.2 项目特征是确定综合单价的前提

由于工程量清单项目的特征决定了工程实体项目的实质内容，其必然直接决定了工程实体的自身价值。因此，清单项目的特征描述是定额列项的重要依据，工程量清单项目特征描述得准确，直接关系到工程量清单项目综合单价的准确确定。

3.3 项目特征是履行合同义务的基础

实行工程量清单计价。工程量清单及其综合单价是施工合同的组成部分。因此，如果工程量清单项目特征的描述不清甚至漏项、错误，从而引起在施工过程中的更改，都会引起分歧，导致纠纷。

4 甲方工程量清单项目特征描述准确、全面应对

项目特征的描述应按规范附录规定内容进行描述(《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013以及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《仿古建筑工程工程量计算规范》GB50855-2013、《通用安装过程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013、《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013、《城市轨道交通工程工程量计算规范》GB50861-2013等)。各《工程量计算规范》中对于各清单项目所确定的项目特征基本包含了该项目中能够反映项目价值的主要要素，向清单编制人指明了特征描述的方向。对于一般建筑工程项目，完全依据规范所列项目特征的要求结合实际描述已经能够满足清单编制和合同实施的需要，但由于种种原因，对同一项目特征，不同的人会有不同的描述。因此体现项目特征的区别和对报价有实质影响的内容必须描述，内容的描述可按以下把握。

必须描述的内容如下：

①涉及正确计量计价的必须描述：如门窗洞口尺寸或框外围尺寸。②涉及结构要求的必须描述：如混凝土强度等级(C20或C30)。③涉及施工难易程度的必须描述：如抹灰的墙体类型(砖墙或混凝土墙)。④涉及材质要求的必须描述：如油漆的品种、管材的材质(碳钢管、无缝钢管)。

可不描述的内容如下：

①对项目特征或计量计价没有实质影响的内容可以不描述：如混凝土柱高度、断面大小等。②应由投标人根据施工方案确定的可不描述：如预裂爆破的单孔深度及装药量等。③应由投标人根据当地材料确定的可不描述：如混凝土拌和料使用的石子种类及类径、砂的种类等。④应由施工措施解决的可不描述：如现浇混凝土板、梁的标高等。

可不详细描述的内容如下：

①无法准确描述的可不详细描述：如土壤类别可描述为综合等(对工程所在具体地点来讲，应由投标人根据地勘资料确定土壤类别，决定报价)。②施工图、标准图标注明确的，可不再详细描述。可描述为见xx图集xx图号等。③还有一些项目可不详细描述，但清单编制人在项目特征描述中应注明由投标人自定，如“挖基础土方”中的土方运距等。

但是需要注意的是，规范并未强制要求编制人必须按此描述所有清单项目。因此，如若某清单项目具有独特的项目特征而附录中并未涉及到，并且该项目特征对项目的价值具有一定影响，清单编制人应以“能够准确描述，全面反映清单项目价值”为原则，将此特征并入到项目特征描述中。反之，也可将规范中某一项已存在的项目特征，依据工程具体情况在实际编制清单的过程中结合规范的相关规定进行调整。招标工程量清单中对项目特征的描述，要求是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合，能够体现项目本质区别的特征和对报价有实质影响的内容都必须描述，不能仅仅局限于描述计量规范中列出的内容。

甲方提高招标图纸的设计深度和质量。在传统的设计施工相分离的发承包模式下，某些项目设计时间太短或者设计方专业水平不高，导致图纸设计深度不足，造成招标工程量清单出现清单描述不清现象，严重影响招标控制价的准确性。甲方应提高招标图纸的设计深度和质量，使用详细完善的施工图招标，一旦出现设计图纸深度不足的问题，应利用造价人员丰富的造价咨询经验，给出模拟招标工程量清单，以利于投标人的充分竞争。甲方清单编制人员只有吃透理解图纸设计要求，才有可能编制出项目特征描述完整的工程量清单来。

考虑到招标完成后清单项目不能随意更改及投标报价的风险性，如果项目特征描述有问题或项目特征描述不符，就会造成投标人无法准确理解工程量清单项目的构成要素。招标人在招标答疑期间，对投标人工程量清单提出的异议，在开标前应对该部分内容进行再次复核，必要时应现场踏勘及调查工作，认真核对，使清单项目特征描述具体、清楚明了，满足综合单价的组价要求。

《计价规范》规定了工程量清单应由具有编制招标文件能力的业主或具有相应资质的中介机构进行编制。“相应资质的中介机构”是具有工程造价咨询机构资质并按规定的业务范围承担工程造价咨询业务的中介机构。甲方可择优选择信誉好、能力强的有资质的工程咨询单位编制工程量清单，有条件的还应送审计部门审计，减少工程量清单项目特征描述不完善以及其他清单编制问题等情况出现，确保清单内容科学合理、准确真实。

结语

项目特征是对特定的清单项目的工作内容的具体要求，项目特征描述清楚、准确、全面、不遗漏，以编制完整、严密的分部分项工程项目清单，对甲方控制工程总投资以及顺利完成工程项目的实施有着重要的意义。

参考文献

[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部.建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013[M].北京：中国计划出版社，2013.

[2] 全国造价工程师职业资格考试培训教材编审委员会.建设工程计价2013年版[M].北京：中国计划出版社，2013.

[3] 周金菊.工程量清单项目特征描述技巧[J].企业家天地，2014(2)：77.

[4] 周宁.浅议工程量清单项目特征的标前核对[J].科技经济市场，2014(1)：122-123.

作者：李海玉

第3篇：建设项目工程量清单报价技巧探讨

摘要：工程量清单报价是工程投标的核心，报价过高会失去中标机会;过低，即使中标也会给企业带来亏本的风险，因此需要在建筑工程量清单报价中采取技巧，提高企业的中标率，保证合理的高利润和在承包市场的竞争地位。

关键词：建筑项目 工程量清单报价 报价技巧

建设工程项目招投标体制在工程量清单模式的背景下不断修正与健全，面对建筑行业激烈的市场竞争，施工企业在正常条件下要想在一项竞争性投标中获胜，最关键的问题就是要有一个恰当的投标报价。

一、工程量清单报价及其优点

工程量清单报价模式是指在建设工程招投标过程中，招标人按照国家统一的工程量清单计价规范计算并提供工程量，投标人在依据该工程量的基础上，全面考虑拟建工程实际情况、市场风险、企业自身实力等因素实施自主报价的招投标模式。工程量清单报价模式相比较传统的报价模式而言，体现出以下四方面优点：其一，有利于规范招投标行为。工程量清单报价模式赋予企业自主报价权，弥补了定额定价法的弊端，通过增加询标环节，提高了投标报价可比性，可让投标人对报价实体和措施进行详细说明，为规范投标行为提供了平台;其二，有利于风险共担。招标人按照统一的工程量计算规则编制工程量清单，承担工程量的风险，投标人综合考虑单位工程成本、预期利润、施工技术、施工人员、材料、机械设备等因素確定投标报价，承担自主报价的风险，这种量价分离的招投标方式实现了参建各方共同承担相应的风险，有效控制工程造价;其三，有利于形成公平的建筑市场竞争环境。工程量清单报价为承包商创建了公开、公平竞争的起点，遏制了招标中暗箱操作、弄虚作假等违法行为，提高了建筑市场招投标工作的透明度;其四，有利于缩短招标周期。工程量清单报价有效解决了招标方、审核方和投标方重复计算工程量综合单价的问题，不仅有利于控制招标、投标时间，而且节省了人、财、物资源，提高了资源利用效率，便于评标、定标工作的顺利开展。

二、建设项目工程量清单报价

1.报价的基础价格要准确。在进行投标编制报价时，应把工程的人工单价、水、电及材料单价作为基础价格，利用国家颁布的标准或者单位内部定额的消耗量和取费费率最终确定工程报价。因此，应努力确保基础价格的精确计算从而保证投标报价的准确性。

2.不平衡报价法。不平衡报价法即在确认了工程的总报价之后，针对内部的分部分项进行报价调整，这样就能够在维持总报价不变的情况下选择有力于经济效益提高的报价策略，其原则是以认真核对工程量清单里面包含的所有项目工程量为基础，通常有下面几种：其一，业主给出的工程量清单里面有些项目数量偏少，可这些内容又会在施工过程中涉及，这样就可以增加该项内容报价，以使今后结算时能获取更大利润;其二，招标文件中明确了部分项目上报单价分析表的，可以把其中的机械费与人工费报相对高一些，以便日后投标人用工或使用机械时比较容易获取高额利润。同时降低材料费，这是由于材料费报价时会参考信息价;其三，对于图纸设计未明确，有可能在以后施工时增加工程量的内容，则可以使其综合单价提高，反之亦然;其四，对于桩基工程、土方开挖、基础工程等可以早日结算的工作内容，能够报较高的价格以便资金快速回收与周转，对于装饰工程等工程后期内容则应当降低一些。

3.多方案报价法。在招标文件里面倘若发现技术规范要求过严、相关条款不公正或者较模糊、工程范围并不明确，那么就需要在预估这些各类风险的情况下，依据多方案进行报价处理，也就是根据原有招标文件先进行报价，随后再依据部分条款内容进行变动，那么通过对总价的降低来吸引业主，这就需要投标方组织有技术和经验的专家详细分析施工方案和招标文件里面的各项条款，将原招标方案的报价作为对比，提出提前竣工、降低总造价等一系列合理有效的方案来增加中标的概率。

4.低报价高索赔。主要针对于非总价包干承包方式的合同，这样就可以找出招标文件中未明确的地方，后期施工时可以进行索赔，那么在投标阶段就先以报低价获取中标的机会，然后在寻求可以得到索赔的机会，这就需要参与投标的施工单位有处理索赔事务相关的专业技术人员。

5.零利润法。这种方式适用于没有竞争优势的投标单位，即在投标过程里面不考虑利润比例，使用条件包括：投标单位已经有很长时间没承接工程，尽管该工程没有利润，但却可以通过管理费支持现阶段企业的正常运转;分期建设的工程中，通过零利润来获取第一期工程的建设权，这样就可以积累后面几期工程的竞标优势，随后再赚取利润;在中标之后能够把大批工作内容分包给报价更低的分包单位。

6.先亏后盈法。对于分期建设的工程或预期有下期施工的项目，在第一期投标报价时可以将部分间接费分摊到下期施工项目中去，降低部分子项的投标报价，争取在第一期中标。在下期投标时，可凭借第一期的经验及创立的信誉，争取合理利润下的中标。

7.增加建议方案报价法。有时招标文件中写明，允许投标人另行提出自己的建议，即可以修改原设计方案，提出投标人的方案，投标人这时应抓住机会，组织一批有经验的设计和施工人员，对原招标文件的设计和施工方案仔细研究，提出更为合理的方案以吸引业主，促成自己的方案中标。当然，这种建议不是要求业主降低某技术要求和标准，而是应当通过改进工艺流程或工艺方法来降低成本，降低报价。建议方案不宜写得太具体、详细，要保留方案的技术关键，防止业主将此方案交给其他承包商。同时要强调的是，建议方案一定要比较成熟，有很好的可操作性。

8.获取高额利润报价法。工程项目的投标报价过程中，施工企业不仅要认清自己的劣势与优势，还需要对所投标项目的各种特点进行分析，然而依据项目的施工条件、类别、不同特点综合选择报价策略，获取高额利润报价法即是针对自身不方便投标或是不想做的工程、合同总价较小的工程、施工条件不利的项目、竞争对手少的项目、工期要求太紧急的项目、支付条件较差或是港口码头等特殊性的工程。另外，施工企业如果有特殊资质、相关专长或是较高声望，也能够选择高额利润报价法。

9.以快速取胜。提出在施工过程中利用科学措施使施工工期有效缩短，同时确保项目总进度计划的可行性与合理性，在工程质量得到保证的基础上，让中标的工程可以实现早收益与早投产，在吸引了业主方的同时也能够使工程成本下降。

10.最终报价的分析。投标最终报价是投标单位根据招标文件规定的报价编制依据、定额采用及取费标准等编制的预算价为基础，综合考虑各种因素后对预算价进一步修订的报价。现行的招投标多数采取限价及最低投标价的形式确定中标价，因此，最终报价必须以对业主的控制价、其他投标人的报价、自身成本价的分析后确定。业主控制价的分析主要是充分了解业主的习惯做法，特别是其评标、定标的方法。对其他投标人的报价分析主要根据以往的投标记录或有关的历史资料，结合本标段竞争的激烈程度，分析竞争对手的降价心里，预测各投标人的报价变化范围，确定其最可能出现的报价区段及对其中标的可能性进行分析预测，根据招标文件规定的评标办法，分别测算出相应的最佳报价区段，横纵向对比后，得出一个可能的最优报价区段，为公司确定最终报价提供强有力的依据。

三、结束语

在工程量清单实行后，要想合理的确定工程项目的投标报价，而正确运用报价技巧提高中标率和获取最大利润率，增加在建设市场中的核心竞争力。

作者：王莉

第4篇：项目资料清单

1、融资公司营业执照(正副本)、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、公司章程、贷款卡、政府批文、法人代表身份证明及简历;

2、公司验资报告、2009-2011年的审计报告;2012最新财务报表;

3、公司组织架构、业务介绍、业绩以及经营计划介绍说明等;

4、项目公司贷款、对外担保等情况。

5、相对应政府机构一般财政收入、一般财政支出、负债及未来偿还情况;

6、项目介绍：项目相关证照、政府批文、可行性报告、利润、现金流预测等;

7、抵押物介绍(需提供土地证、出让合同、付款凭证等清单、评估报告等);

8、请写一份借款申请、还款来源说明。

注：请先发电子版，之后纸质版以上材料均需加盖公司公章。

第5篇：农行 项目资料清单

楼盘项目按揭贷款资料清单

一、开发商资料

1、营业执照(正、副本)

2、税务登记证(正、副本)

3、组织机构代码

4、开户许可证

5、贷款卡

6、公司章程

7、财务报表(上及近期，加盖财务章及法人章)

8、开发商资质证书

9、公司简介(电子版、纸质)

10、股东会决议(加盖股东印章)

11、法人身份证

二、项目资料

1、项目报告(电子版、纸质)

2、固定资产项目核准证

3、项目选址意见书

4、五证(土地证、建设用地规划、建设工程规划、建筑工程施工许可、预售许可)

5、项目总规划平面图

6、工程建设进度照片(电子版及彩色打印)

7、销售方案(电子版)

8、项目资金构成及资金来源(详细说明，电子版)

第6篇：可研项目资料清单

房地产开发项目可行性研究资料清单

1、 企业法人营业执照、房地产开发企业资质证书;

2、 公司简介(包括公司主要经营者简历、公司人员构成、主营业务、曾开发项目、主营以前业绩及后备发展项目介绍);

3、 项目简介(包括建筑设计单位、施工单位、监理单位、代理商、物业管理等单位的名称及资质等级);

4、 项目合建方介绍、项目合作开发合同书(包括补充协议书);

5、 土地使用权出让合同书(包括补充协议)、付清地价款证明(未缴清地价款的需提供缴款收据);

6、 项目投资许可证

7、 房地产证(土地);

8、 建设用地规划许可证(原规划设计要点)、宗地图;

9、 项目初步规划设计方案、项目市场定位评价(户型定位及评价、产品价格定位及评价)

10、 项目投资概算、投资计划

11、 项目融资计划及还款计划、利息

12、 项目销售计划

13、 近三年财务报表

14、 信用状况评价

第7篇：项目融资资料清单

一、公司及股东基本情况相关资料(请提供复印件加盖公章)

1、公司成立发展情况;包括公司全部工商底档资料(营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人身份证、贷款卡及其密码、验资报告、章程等);

2、公司股东构成、股权结构变动情况以及股东基本情况介绍;

3、房地产企业资质证明文件;

4、最近三年的财务报表及附注、审计报告以及最近一期的财务报告(去年资产负债表中对主要资产负债进行详细说明);

5、公司董事、监事及高级管理人员的基本情况;

6、如公司存在关联企业，请提供关联企业的基本情况;

7、公司及关联方历史经营及成功案例介绍。

注：上述除需提供项目公司资料外，项目公司股东资料请一并提供。

二、项目基本情况相关资料(请提供复印件加盖公章)。

1、房地产项目可行性研究报告;

2、投资概算;

3、项目已取得的相关批准文件(包括但不限于土地使用权出让合同及交纳土地出让款的收据、四证、规划文件;如属于政府立项招商引资项目，提供立项报告和招商文件);

4、项目进展，包括资金使用情况、承建方公司情况、项目进度、已完工投入使用物业销售和出租等经营状况;

5、融资计划(融资额度、融资期限、融资用途、还款来源、还款计划、抵押物及反担保措施等);

第8篇：旅游项目资料清单

1、 自然概况

2、 社会经济概况

3、 碌曲县2011年政府工作报告

4、 甘南州近5年旅游发展概况(旅游人数，收入)

5、 当地基础设施现状

6、 碌曲旅游发展规划

7、 景区规划图(地形图)

8、 郎木寺景区发展规划

第9篇：旧村改造规划项目资料清单

附件：

旧村改造规划项目资料清单

一 旧村规划前期准备资料：

1、村人口户籍资料： 村民人数、户数 ;股民人数，非股民人数，需有所在派出所盖章。

2、土地勘测定界报告：已有集体土地证的范围、数量;未有集体土地证的范围、数量。需有市国土部门盖章确定。

3、现状建筑统计：首先请测绘所测绘村民住宅(有证、没证)、村物业、祠堂、公共建筑的相关信息(具体测绘什么，测绘所知道)，然后拿到区国土局盖章。

4、村经济收入统计：村过去三年的经济情况统计表(需有村委及街道盖章)

5、村域地质勘探报告：由相关资质勘察单位出具

6、物业租金单价和融资地块楼面单价估价报告：由具备相关评估资质的机构出具

二 图纸：

1. 村界电子文件

2. 改造范围电子文件

3. 土地现状分类图斑

4. 二调情况汇总图

5. 村地形图(1:500)

6. 公共配套设施现状分布图

7. 历史建筑现状分布图

三 表格

1. 征地信息表及相关文件

2. 用地批准书列表及相关文件

3. 用地批准书、建设用地许可证复印件等

4. 人口与经济情况登记表

5. 村过去三年的经济情况统计表

6. 村集体土地所有证列表

7. 村集体土地所有证

8. 建筑总量汇总表

9. 公共配套设施照片

10. 历史建筑汇总表

11. 历史建筑照片

12. 古树汇总表

13. 古树照片