竞争情报分析下商业情报的祛魅
[摘要]商业情报因其混乱、失真、谣言和烟幕重重，一直被笼罩在层层的面纱之下。针对商业情报这一神秘现象，通过认真的分析，探究了产生这一现象的种种缘由。论证指出商业情报只有在竞争情报分析的视域下，才能最大限度地为商家提供精准率和使用率高的商业情报。明确提出了竞争情报分析是消解商业情报魅惑不清这一现象的利器，是商业情报祛魅的关键所在。
[关键词]商业情报;信息泛滥;神秘感;情报搜集;竞争情报分析
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通俗地说，商业情报是指通过合法渠道获取竞争性的贸易交易信息，通过专业的数据整理和加工、科学的分析，用于指导交易决策的依据。商业情报通过对获取的信息进行分析以提供市场洞察力，并因此为企业带来竞争优势。商业领域从产品的研发、销售、市场、运作以及产品的传播，无一不需要商业情报。所谓料敌先机，明察秋毫，商业情报，是也。
掌握了精准的商业情报，就好比是在黑暗中拿着了一支手电筒。它虽然不能帮你清除掉路障，但它却能把这些障碍一一照亮，以免你被这些障碍绊倒。
商业情报的秘密语言建立在两个基础构件之上：第一个构件是找到正确的竞争信息;第二个也是最关键的构件，就是看清市场的混乱，不带有任何感情色彩地分析各个事件。
竞争情报市场中重要的不是信息的搜集，而是情报的分析。而目前大多数中国企业的情报工作还停留在简单地捕捉信息方面，由于缺少分析而未能提供真正对企业决策起影响作用的情报。
海量的信息、商家之间的情报壁垒、商界内故意释放的烟幕以及情报分析的失察等原因导致了商业情报领域内的混乱、无序、失真、魅惑、迷茫等现象。这些现象无形中为商业情报披上了层层神秘的面纱。为商业信息打造一个分析平台，将商业信息置于竞争情报分析的视域下，更好地描述和预测竞争行为，多重视角分析并赋予积极的行动，便可揭开商业情报神秘的面纱。竞争情报分析，是消解商业情报魅惑的利器。
1、导致商业情报混乱、失真、无效的根源
1.1 信息过量
在网络发达，信息爆炸的今天，海量的信息正在日益无限递增着，它的直接后果是使人们从公开渠道收集情报变得困难。因为网络信息的唾手可得使得情报的价值趋于消失。网络信息的共享共知，使许多信息变成了无效的垃圾。人们被海量的信息所淹没，眼花缭乱，不能清晰地理出头绪。令人眩晕的信息风暴导致情报的混乱和无序。
1.2 真假混杂
《孙子兵法》曰：“兵者，诡道也。”市场信号有的是真的，有的只是虚张声势而已。各个公司的情报人员是虚假情报的始作俑者，它歪曲误导了商家对市场的认知，目的就是混淆视听。尽管这些干扰信息被认作是合法的情报噪音，但对于商家来说，若不加以甄别，则无异于盲人骑瞎马，夜半临深池。这些有意释放的烟幕弹模糊了信息，使得真假难辨，而这些信息迷散在商业领域，引起混乱，使决策失误，使企业受损，将企业引入歧途。若想提高情报的使用价值，必须通过分析，在繁芜复杂中寻蛛丝马迹，去杂质，除虚假，甄别假信息的伪装，破解商业骗局。
1.3 细节错失
老子《道德经》曰：“天下难事必作于易，天下大事必作于细。”商机是稍纵即逝的，往往百分之一的错误会带来百分之百的失败。微小的细节对情报的获取、分析、实施起着举足轻重的作用。在海量的信息面前，商家往往会迷失在一大堆难以解读的细节里，无法将支离破碎的片断融合在一起，无法将点滴信息汇集转变成合理有效的商业情报。
1.4 嗅觉迟钝
李嘉诚说：“精明的商家可以将商业意识渗透到生活的每一件事中去，甚至是一举手一投足。充满商业细胞的商人，赚钱是无处不在，无时不在。”对于商业情报木讷和迟钝的商人，往往会经历一招不慎，满盘皆输的厄运。而企业分析人员和决策者对搜集得来的情报中的危机信号视而不见，也会导致企业陷入难以逆转的困境而不能自拔。
1.5 保鲜期短
“网络在消解信息传播壁垒的同时，也使得一条信息能够称之为情报的时效被急剧缩短。”在科技飞速发展下，商品中的技术知识含量也随之剧增，产品更新换代的周期也日益缩短，产品的竞争日趋激烈。情报的保鲜期极短。对于情报时机的延误，意味着市场机会成本的增加，同时也意味着机会本身的价值在减少。商业情报的有效性与组织效率、企业决策流程关系密切。任何对情报的延迟使用都会使情报过期，商业信息一旦经分析后变为商业情报，必须毫不迟疑地被采用。
1.6 分析失察
信息不可能一蹴而就成为情报，信息必须经过分析才会成为有价值的情报。然而，情报分析者的思维定势往往会导致个体认知的偏差，形成各式各样的分析偏见。因此，要想从大量离散的信息中，构建出有实际意义的情报，在分析过程中就不能出现偏颇，尤其不能出现对风险因子的失察。
1.7 对抗性强
情报历来是作为对抗性竞争的需要而存在的。经济利益的冲突决定了商家之间强烈的对抗性。商业情报是在对手不协助、不合作，甚至是反对的情况下来进行获取和整理分析的。它完全依靠自己的努力来完成，所以，在一定程度上属于逆流而上，阻力重重，在此壁垒下得来的情报有一定的盲目性、混乱性。
1.8 安全失当
商业情报战是企业竞争的常态，对于一个企业来说，以进攻的姿态去获取他人情报的同时，也要抵御对手的情报搜集活动，保护自身的情报不被窃取和外泄。情报失窃，是企业的灾难，它导致企业话语权丧失，甚至破产。在保密与泄密，进攻与抵御之间，情报安全永远存在着问题，这导致了商业情报领域的混乱状态。
2、商业情报的祛魅
对抗性竞争使得各个商家对情报实行壁垒，这无形中给商业情报披上了神秘的面纱。而商业领域内视听的混乱状态更是在这个面纱上覆盖了重重的帷幕，商业情报魅影惑惑。若想消解商业情报的神秘与魅惑，必须将商业情报置于竞争分析的透视下，才能显现拨开云雾见青天的功效，才能对商业决策起到影响作用。
2.1 用分析来破解大数据时代信息的迷障与混乱
大数据时代，巨量的数据和信息在膨胀。“网络的开放性不仅考验着决策者在混乱、错误的信息中发掘真相的能力，也考验着他们寻找征兆的本领。”情报源于信息，但信息不等于情报。没有意义的信息只能称为信息，有意义的信息才能称之为情报。面对着令人目眩的海量信息，只有冷静地辅之以大量的定量与定性分析，才能发现线索，去粗取精，去伪存真，提炼出有准确的有价值的商业情报。
2.2 竞争对手分析
商家若想在市场中赢得优势，必须时刻观察和防范竞争对手，对竞争对手进行认真细致的调研，搜集竞争对手的情报，及时分析，做出应变反应。在分析竞争对手时，首先要对竞争对手的未来目标，现行战略、企业能力、强势和弱势进行分析。其次要比较双方的价格点、产品特征、销售队伍覆盖情况、销售员的资历、专业精神、付款条件、服务和质量等方面因素。为每一位竞争对手建立档案，设尽可能多的参数进行绩效比较。通过分析比较选择要攻击的对手或者需要回避的强劲对手。
2.3 行业分析
通过搜集得来的行业信息进行行业所在国家的外部商业环境分析和决定行业内部竞争者力量平衡的分析。对行业内的各个竞争对手的经济绩效进行汇总分析，了解对手的整体情况、竞争地位、独特能力、竞争优势源泉，并以此为依据，制订自己的商业计划。在进行行业分析时，要用动态的视角重点关注行业结构的变化和影响行业的变革力量。仔细观察分析影响行业内企业的数量及相对的市场份额的变化以及各企业的获利能力和竞争实力。将自己放在行业的大环境中进行全面剖析，客观评价自己，通过对企业竞争环境的监测和分析，认识自己的优势与不足，及时发现市场中的潜在威胁或机遇，从而获得行业内的竞争能力。
2.4 市场分析
“企业在发展过程中，需要不断地分析市场情况，掌握市场动态，扩大市场份额，提高产品生产量，正确地把握增长和衰减的可能范围，产品的营销范围，外销的可能性，以确定下一步发展战略、市场导向，最终做出正确的战略决策”通过对获得的有价值的商业情报的分析，及早识别和评估行业市场中的负面情报，便可提早预见危机和风险，制定有针对性的策略，预先抢占市场，维护自己的市场份额，避免或减少因此造成的损失。用情报的力量来驾驭市场复杂多变的局势。准确及时分析下的产业环境情报和市场情报，是企业的x光透视机，是企业克敌制胜的法宝。
2.5 财务分析
可以通过从公开出版物、网站、数据库、咨询公司等方面获得的企业年度报表开展竞争对手的运营能力分析、偿债能力分析、盈利能力分析、发展能力分析、财务趋势分析等。也可以通过官方证券交易委员会公开发布的竞争对手的金融情况对竞争对手进行财务能力分析、潜在合作伙伴分析、行业净利润影响因素分析、产品市场分析、竞争行为分析、市场结构分析、发展态势分析等。通过财务分析可以在众多数据与信息中，知晓竞争对手的投资状况、财务能力、市场驱动力，为企业管理者的决策提供情报支持。
2.6 消费者情报分析
精准把握消费者情报，通过顾客调查来探究竞争对手的优势和劣势，在同行业市场中寻找差异变量，在差异化的竞争态势下，寻找市场机会。通过对消费者情报的分析，明晰竞争对手的哪些活动为顾客提供了兴趣和价值，从而创造的竞争优势。了解复杂多样的消费者需求，分析消费者行为变化的趋势，对商品进行不断的优化创新，以更好的目标产品，更完善的客户关系和更高的运营效率来回应反馈商业情报所传达的信息。以此来获得消费者认可，树立企业在消费者心目中的形象，从而提升企业的名望。
2.7 企业预警分析
通过对企业竞争环境的连续、实时的情报分析，及时发现市场中的威胁或机会，为企业提供预警。早期预警的价值是规避风险，避免企业遭受突然的变故，利用分析来剥离围绕在竞争威胁周围的神秘与不安。而企业若想在复杂动荡的环境中立足，还必须花时间去勾画未来结局的无限可能性，并为每种结局制定战略，通过分析为每一种可能建立预案。一条提炼出来的准确的情报蕴藏着无限的商机，它为企业的危机管理赢得了时间和主动权。
2.8 SWOT方法分析
“SWOT分析法是竞争对手分析的重要方法，也是企业战略研究的基本技术。它的目的是确定组织中的优势和劣势以及环境中的机会和威胁，从而建立优势，消除弱势，利用机会或者反击威胁。”SWOT分析法将优势、劣势、机会、威胁这4种因素按矩阵式排列，通过系统分析来得出自己与竞争对手的异同，从而决策出最佳的经营战略。通过SWOT分析，商家可以充分了解自己的优势和薄弱环节，发现自己的机会和面临的威胁，从而在激烈竞争中获取竞争优势。
2.9 建立商业情报监测分析系统
建立商业情报监测分析系统，其目的是融合海量信息搜集处理技术，不间断地监控网站、博客、论坛、微博的变化。进行企业网络舆情监控、网络品牌监测、网络营销效果评估及口碑管理，为商家决策和预警提供有力的情报支持。在竞争情报分析软件和系统的支持下，及时收集商业信息，有效开展竞争对手的监控，进行竞争态势量化分析，并跟踪市场行情，让对手的一举一动在竞争情报监测分析系统下，透明并一览无余。
3、结语
大数据时代的信息爆炸、商家之间强烈的竞争性与对抗性、商界中故意释放出的烟幕弹，给商业情报领域带来了混乱和迷茫不清，为商业情报披上了神秘的面纱。而竞争情报分析是消解商业情报魅惑现象的利器。商业信息只有经过竞争情报分析后，才能提炼成出色的商业情报。分析表明，商业情报只有在竞争情报分析的视域下，才能使海量的信息被过滤并赋予它们情报的价值;才能识别和化解风险，提升对市场的预见力，抓住未来市场消费的趋势;才能成为商家的慧眼，使竞争对手透明化;才能使商家的战略思维具有前瞻性，从而获得竞争优势，立于不败之地。
作者：富琳
【摘要】 随着全球一体化进程的加快，国外的企业纷纷进入中国，抢占中国市场，与国内企业进行着激烈的竞争。同时，面对国内竞争压力增大的现状，国内公司也开始走出国门，进入国际市场，从而出现了中国企业国际化的浪潮。然而，进入国际市场之前，要先进行必要的竞争环境的分析，才能在国际市场上站稳脚跟。文章借助于竞争情报的分析方法，提出了一套国际市场环境的分析方法。
【关键词】竞争情报 国际市 场环境 环境分析
一、引言
国际市场是当今世界任何一个国家任何一个企业赖以生存和发展的重要社会经济环境，在世界经济日益一体化的今天，在企业进入国际市场时，更应该研究和分析目标国的市场环境，以做到“知己知彼，百战不殆”。本文借助于竞争情报的分析方法，来研究企业国际化过程中的环境问题，以期为致力于国际化经营的企业提供环境分析的方法。中国是竞争情报的故乡，被国际上誉为“情报之父”的孙子就是我国春秋时期著名的军事和战略家。“知己知彼，百战不殆”的不朽名句成为军事科学的金科玉律，被千古传颂。
二、竞争情报的定义及其特征
所谓竞争情报，就是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究，它既是一种过程，又是一种产品。过程包括对竞争信息的收集和分析;产品包括由此形成的情报或谋略。竞争情报核心内容是对竞争对手信息的收集和分析，是情报与反情报技术。竞争情报主要涉及环境监视、市场预警、技术跟踪、对手分析、策略制定、竞争情报系统建设和商业秘密保护等重要领域，是企业参与市场竞争的导航，是商战中知己知彼，百战不殆的良策。美国著名的竞争情报专家、竞争情报专业咨询公司Fuld&Company的创始人及总裁Leonard Fuld先生这样诠释竞争情报：为了帮助决策而经过深入分析加工的信息;一种预警工具，它能够及早地提醒管理者将面临的机会与威胁;提供合理评估的一种手段：竞争情报能够以最佳的视角看待市场与竞争。现代的企业家需要的是对市场与竞争进行定期的、合理的评估与分析，他们并不关注琐碎的细节;以多种形式提供：对于不同的使用者，竞争情报意味着不同的内涵。研发人员看到的是竞争对手的最新研发计划;销售人员考虑的是本企业如何在竞标中战胜对手，赢得合同;高层管理者需要的是对手企业及市场的长期发展趋势，等等;改善企业运行的一种方式：许多企业通过使用竞争情报，其销售额明显提高;一种工作方式和工作流程：如果使用正确，竞争情报应成为企业每一个员工的一种工作方式，而不应当仅仅局限于战略规划和市场营销部门。竞争情报是一个工作流程，它可以通过企业内部网络为任何人提供所需的关键信息。
三、竞争情报的搜集方法
1、竞争对手跟踪分析
对竞争对手的分析主要是采用跟踪分析法，分析竞争对手战略——价值链分析。可以从以下几个方面入手：如何辩识未来的竞争对手，知道他们从何而来;如何构建竞争对手战略的分析框架;如何认识竞争对手的优势和劣势;如何了解竞争对手的目标;如何预测竞争对手对企业行动的反应。
2、SWOT分析
通过具体的情境分析，将与研究对象密切关联的各种主要的内部优势因素(S—strengths)、劣势因素(W—weaknesses)和外部机会因素(O—opportunities)、威胁因素(T—threats)，分别识别和评估出来，依据“矩阵”的形态进行科学的排列组合，然后运用系统分析的方法将各种主要因素相互匹配进行研究，最后提出相应的对策的方法。
3、专利情报分析
专利情报分析是指对来自专利说明书、专利公报中的大量的、个别的零碎的专利信息进行加工及组合，并利用统计方法和技术使这些信息成为具有总揽全局及预测的功能。
由于专利具有的创造性、新颖性和实用性特点，专利信息成为社会和企业科学研究成果和新产品开发的重要信来源。通过专利信息分析不仅可以了解企业的技术开发水平和实力，而且可以用于竞争情报研究使专利信息转换为有价值的情报 。
4、合作竞争
合作竞争从单纯强调竞争的思维定势缺陷的反思中产生，认为，企业不仅需要与供应商、用户建立良好的合作关系，而且也可以与竞争对手进行有效的合作。Brandenburger和Nalebuff认为，现代企业赢得竞争优势要取决于两种技巧：第一，Cooperation：在开拓市场时合作;第二，Competition：在瓜分市场时竞争。也就是现在所说的“竞合”。
5、竞争对手分析的发展趋势
随着产业环境的日益动态化，技术创新的加快，竞争的国际化和顾客需求的多样化，持久的竞争优势已不存在，创新和创造未来成为战略制定研究的重点。在此背景下产生了超级竞争。超级竞争的核心是：企业取得竞争优势的关键在于能否快速地从一种优势转到另一种优势，能否紧跟技术与经济的发展，向更高阶梯递进。企业生态系统互动(Business Ecosystem Coevolution)理论提倡要将企业外部因素和内部资源与能力因素相结合来考虑企业的竞争战略。一个企业生态系统要考虑七个维度——顾客、市场、产品或服务、组织、经营过程、利益相关者、社会价值和政府政策。
四、国际市场营销环境分析的内容
1、行业竞争情报研究
第一，行业类别，即企业首先要确定企业所处的行业;第二，行业基本信息，企业在进入国际市场之前，要调查所在行业的基本经营特征，行业发展状况，行业管理体制，行业动态等信息;第三，行业发展历史，通过了解行业发展历史，可以分析出行业目前所处的周期，为进一步决策提供信息;第四，行业技术水平，企业应关注行业关键性技术的发展、关注其他行业的新技术发展情况、有关技术标准、专利技术的发展等;第五，行业政策，企业要了解目标市场的行业政策;第六，行业竞争格局，分析目标市场的竞争格局，确定自己的競争战略。
2、市场情报研究
在国际市场上，企业面对的竞争者主要有三类：当地的企业、目标国的提供替代品的企业和其它外国企业。但是，各个竞争者所选择的目标市场可能会有不同。有的竞争者选择满足已有的需求，为已有的需求提供产品，有的竞争者开发潜在的需求，不断地创新新产品，有的企业通过引导诱发新的需求，来增强自己的竞争力。有选择竞争策略时，各个企业也有不同的选择。有的会选择总成本领先战略，将成本控制在竞争对手之下;有的会通过提供个性化的产品或服务，提高顾客的感知价值;有的会致力于某一特定的细分市场、某一特定的产品种类或某一特定的消费者，来获取竞争优势。此时，企业应该在分析市场结构，市场规模，市场发展前景的基础上，确定选择哪种产品，哪种竞争战略，有的放矢的占领市场。第一，市场结构。要分析目前市场是处于哪一类型的市场，以确定企业是否进入目标市场，以何种方式进入，选择哪种竞争竞争等。第二，市场规模。通过分析市场规模来获取市场总容量，市场平均增长率，品牌销售量以及地区销售量，来确定企业的销售目标和销售策略。第三，市场发展前景。要深入研究目标市场的行业发展前景，了解市场总销量的发展趋势，了解当地消费者的需求变化情况。
3、消费者情报研究
消费者情报研究是正确制定产品开发策略和市场销售策略的基本前提。在唯一不变的就是变化的市场条件下，消费者的需求也在变。在这些变化中，企业如何把握消费者需求变化的方向，关系到企业能否制定更符合消费者需求的生产计划。企业如何引导消费者的价值取向，从而影响到产品研发及品牌推广计划。首先，考察当地消费者的收入因素。收入因素是构成市场的重要因素，甚至是更为重要的因素。因为市场规模的大小，归根结底取决于消费者的购买力大小，而消费者的购买力取决于他们收入的多少。其次，应考虑消费者的支出模式。可以通过分析恩格尔系数来衡量目标国的消费结构变化，了解目前市场的消费水平，也可以预测消费变化的趋势及企业的经营活动方向;最后，消费者的储蓄和信贷也应该是企业考虑的因素。消费者的储蓄和信用消费方式直接制约着市场消费量购买的大小。
五、国际市场环境的分析方法——竞争情报分析法
1、波特的产业五力分析模型
五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于19世纪80年代初提出，对企业战略制定产生全球性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是： 供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。决定企业获利能力的首要因素是“产业吸引力”，企业在制定竞争战略时，要深入了解决定产业吸引力的竞争法则，即对五种力量的分析研究，找出产业获利的驱动力。通过研究行业结构，对目标国的经营环境进行分析，了解企业所面临的竞争情况，以采取有竞争性的行动，削弱五种力量，增强企业的竞争力，从而在竞争中取得主动权。
2、市场竞争态势分析——洛伦兹曲线法
为了研究国民收入在国民之间的分配问题，美国统计学家M.O.洛伦兹提出的了著名的洛伦兹曲线。它先将一国人口按收入由低到高排队，然后考虑收入最低的任意百分比人口所得到的收入百分比。将这样的人口累计百分比和收入累计百分比的对应关系描绘在图形上，即得到洛伦兹曲线。在分析市场竞争态势时，将洛伦兹曲线用以比较和分析市场上不同的企业在同一市场上占有率的不同，从而分析得出市场的竞争情况。
该曲線中横轴表示企业数量的累积百分比，纵轴表示企业市场占有率的累积百分比。其中45度线为绝对公平线。衡量市场的竞争情况在该曲线中表示就是弧形与绝对公平线之间的半月形的面积，当弧形曲线越接近绝对公平线时，市场的寡头垄断程度就越高。
3、定标比超法
定标比超由英文Benchmarking翻译而来，也称为基准调查、基准管理、标高超越、立杆比超等。自从1979年在施乐公司“诞生”以来，定标比超的概念已为许多的企业所接受，并逐渐风靡全世界。在日益激烈的市场竞争环境中，越来越多的企业意识到定标比超之于企业生存和发展的重大意义——提高产品质量和生产效率、提高企业管理水平和客户的满意度，从而赢得和保持企业竞争优势。事实上，定标比超分析已经成为竞争情报领域的重要工具，是目前使用最多的竞争情报分析方法之一。
定标比超是不断发现企业内外、行业内外的最佳理念或实践，将本企业的产品、服务或其它业务活动过程与本企业的最佳部门、竞争对手或者行业内外的一流企业进行对照分析的过程，是一种评价自身企业和研究其他组织的手段，是将企业内部或者外部企业的最佳做法作为自身企业的发展目标，并用于自身企业的一种做法。而作为一种重要的竞争情报分析方法，我们又可以从这个角度对定标比超作进一步的理解：定标比超是运用情报手段，将本企业的产品、服务或其他业务活动过程与本企业的杰出部门、确定的竞争对手或者行业内外的一流企业进行对照分析，提炼出有用的情报或具体的方法，从而改进本企业的产品、服务或者管理等环节，达到取而代之、战而胜之的目的，最终赢得并保持竞争优势的一种竞争情报分析方法。
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作者：李艳芳
〔摘 要〕本文应用了文献计量分析的方法，对2006-2010年国内技术竞争情报领域发表的论文进行了统计，并针对论文发表的年度分布、期刊、著者、引文、关键词等方面进行了分析。基于分析结果，总结出我国目前技术情报研究领域的3个特点，即研究主体集中在图书情报学界、更加注重技术竞争情报理论研究、专利分析是该领域的重要内容。最后，总结出我国提高技术情报领域研究能力的几个可行途径，以适应经济全球化、市场竞争日益激烈的新时代的发展需求。
〔关键词〕中国;技术竞争情报;文献;计量分析
DOI：10.3969/j.issn.1008-0821.2011.11.027
〔
Bibliometrics-based Analysis on Competitive Technical
Intelligence in China Between 2006 and 2010
Fu Juan Hao Weilong
(School of Economics & Management，Tongji University，Shanghai 200070，China)
〔Abstract〕Based on the bibliometric method,this article made a statistical analysis on the papers published in recent five years and then analyzed these papers from the perspectives of publishing years,publishers,authors,quotations,key words and so on.Through the analysis result,this paper concluded three characters on competitive technical intelligence field:the research object focused on the library and information science field,focusing on the theory research,and patent analysis is the major content.Finally,it concluded several possible ways to improve our countrys ability to analyze competitive technical intelligence in order to meet the needs of economic globalization and competitive market.
〔Key words〕China;competitive technical intelligence;literature;metrological analysis
技术竞争情报是指能给组织的竞争地位带来重大影响的外部科学或技术的威胁、机会或发展的信息，以及这些信息的获取、监控、分析、前瞻和预警过程，是竞争情报理论和方法在科技领域中的应用[1]。技术竞争情报作为竞争情报的一个分支，已经逐渐发展成专门化的研究与服务领域。技术竞争情报不仅在创建和完善国家创新体系(NIS) 、提高产业/企业的技术竞争力、信息快速反应能力等方面发挥着重要的作用, 而且是增强自主核心技术创新与战略管理能力的重要工具[2]。面向市场竞争日益激烈的21世纪，通过对技术竞争情报的研究有利于提高我国企业或者行业在国际上的核心竞争力，从而促进我国经济的快速发展。因此，笔者运用文献计量分析的方法，对近年来我国技术竞争情报研究内容进行统计分析。由于书籍的时效性差，以及网络文献的可信度低，因此本文以与技术竞争情报相关的研究论文为切入点，通过相关论文的统计分析，揭示近年来我国技术竞争情报领域研究的发展轨迹、研究内容、学术成果、研究特点等，希望能为国内的技术竞争情报研究人员和实践工作者提供参考。
1 数据来源
笔者将中国知识资源总库(CNKI)、万方数据资源系统、维普中国科技期刊3个数据库作为统计来源，从中筛选样本文献。文献检索主要以中国知识资源总库(CNKI)为主，以万方、维普中国科技期刊数据库为补充。
以“技术竞争情报”或“技术情报”为关键词进行检索。鉴于数据库检索的局限性和统计数据的复杂性，我们对所有载文进行浏览分析，删除人物访谈、消息、会议通知、会议纪要等重复数据，最终从中国知识资源总库(CNKI)、万方、维普中国科技期刊共检索出文献112篇。
2 统计分析
2.1 技术竞争情报领域文献的时间分布
通过对论文年度发文量的分析可以反映出技术竞争情报研究的受关注程度以及发展速度[3]，近年来我国技术竞争情报研究发文量如图1所示。
图1 论文年度数量分布图
从图1可以得出，我国对技术竞争情报的研究起步比较晚，2005年以前我国未将技术竞争情报作为竞争情报的一个独立分支进行研究。2005年李艳发表在中国科技情报学会竞争情报分会第十一届年会暨博览会的《技术竞争情报发展现状》拉开了我国在技术竞争情报学术研究领域的序幕。2006-2011年有关技术竞争情报的研究论文数量依次为：17篇、17篇、27篇、23篇、21篇、6篇。2006-2010年我国学者发表的论文数变化幅度不大，这意味着我国技术竞争情报还处于探索阶段。
2.2 技术竞争情报研究领域的期刊分布
排除未在特定期刊发表的学位论文和发表在会议论文集上的会议论文，最后对剩下的87篇文献所发表的期刊进行统计分析。经统计分析发现，87篇文献分布在32种期刊上。图书情报工作是技术竞争情报领域发表文献量最高的期刊。其中，发表的论文量在3篇及3篇以上的刊物如表1所示，表1中所列的9种期刊中，总共发表的论文占在所有期刊上发表的总论文的72.41%。这表明图书情报工作、科技情报开发与经济、情报学报、现代情报、情报理论与实践、情报杂志、情报科学、情报探索和图书情报知识是我国技术竞争情报研究领域的主要研究交流阵地。表1 论文发表量在3篇及以上的刊物
序号刊物名称文献数量篇1图书情报工作172科技情报开发与经济93情报学报74情报杂志75情报理论与实践66现代情报57情报科学38情报探索39竞争情报310图书情报知识3
通过对这32种期刊进行分类统计可以发现，有15种期刊是图书情报领域的，这15种期刊总的载文量为69篇;5种期刊是经济与管理类的，总的载文量为6篇;基础科学的期刊有2种，载文量为2篇;工业技术有2种，载文量为2篇，其他期刊是社会科学、医学等方面的。载文的期刊种类可以在一定程度上体现技术竞争情报研究的特点，从表1和分类统计可以看出，目前对技术竞争情报的研究还主要停留在图书情报领域，经济管理、工业、医学等领域有所涉及。这也跟我国的国情有关，由于技术竞争情报脱胎于科技情报，所以目前对技术竞争情报领域的研究者大多数是拥有情报学的背景。
2.3 技术竞争情报研究领域的作者分布
对文献作者的统计分析，可以揭示文献作者与文献量的关系，同时能预测和估计该领域研究人员的研究水平，还可以让我们跟踪核心作者以及更好地了解技术竞争情报领域的现状和发展趋势。
2.3.1 论文合作情况统计
目前人们利用合作率和合作度两个计量指标来对论文的合作情况进行研究，它能揭示某学科领域内合作智能发挥的程度，数值越高，合作智能发挥越充分。其中合作率=(一定时期内相关文献)合作论文数/(一定时期内相关文献)论文总数×100%;合作度=(一定时期内相关文献)作者总数/(一定时期内相关文献)论文总数[4]。
表2中给出了技术竞争情报领域的合作率与合作度。从表2中可以得出，2005-2011年技术竞争情报领域的平均作者合作率为52.68%，平均合作度为1.84，并且该领域不管在合作度还是合作率方面都拥有较高的合作值。因此可以看出，该领域的研究主要以合作为主，研究人员之间只有通过良好的合作才能取得更好的科研成果。
2.3.2 论文核心作者统计
根据文献计量学中的普赖斯高产作者定律，对样本文献的第一作者进行统计分析，来确定技术情报领域的核心作者。所谓的核心作者就是那些发表的论文量多且影响较大的作者。其中普赖斯高产作者定律公式为：m=0.749*(nmax)1/2，其中m为论文数，nmax为所统计的年限中发表文章最多的那位作者的论文数[5]。2006-2010年，关于技术竞争情报领域的61篇文章中，以第一作者身份发表论文最多是彭靖里，论文数为11篇。即nmax=11，则m=2.48。在实际应用中，根据取整的原则，m的值为3，即发表论文量超过3的作者为核心作者。对核心作者的统计如表3所示：核心作者有4位，发表的总论文数为26篇，研究也具有一定的连续性;彭靖里、王翠波、仪德刚是以第一作者的身份来发表论文，李艳、赵新力是以第一作者和合作者的身份来发表论文，邓艺、张勇、可星、丁祖汤、李建平、张汝斌、张玉峰等主要是以合作者的身份来发表论文，对不同身份的作者进行区别研究有利于提高分析的准确性。
2.4 技术竞争情报领域基金论文分布
基金论文数量是评价研究群体科研能力及水平的一项重要标准，基金论文率的大小可以反映出国家乃至地方对该领域的重视程度[4]。由于是对基金数量的统计，有的论文受到多个基金的资助，因此，把所有的基金列入表中进行统计。统计结果如表4所示：2005-2011年发表的论文中受基金资助的论文数为10篇，目前我国技术竞争情报研究不仅受到国家基金的资助，还受到地方政府和学习的基金资助，这说明近年来国家、地方政府和学校开始关注技术竞争情报的研究，这将有利于技术竞争情报研究的发展。
2.5 技术竞争情报领域文献的关键词统计
本文对该领域文献的关键词分析，主要应用了内容分析和词频分析相结合的方法，通过关键词的分析可以了解当前该领域的大概发展趋势。内容分析方法是一种对文献内容做客观系统的定量分析的专门方法，其目的是弄清或检验文献中本质的事实和趋势，揭示文献所含有的隐性情报内容，对事物发展作情报预测，是一种定性和定量结合的研究方法，通常采用词频统计等反映内容的特征[6]。笔者对112篇文献的关键词进行了词频统计，统计结果如表5所示，此表列出频次排前20的关键词。从表中可见，技术竞争情报和技术创新属于高频词，但由于这2个词是作为应变量而在主题词中出现，所以它们不揭示具体的研究主题内容;技术创新、企业技术竞争情报、技术转移和企业等是关键词高频词，这揭示了技术竞争情报与企业、技术转移、技术创新的紧密关系;表征技术预测方法的关键词技术预见和技术路线图等，揭示了技术竞争情报的技术管理学科背景;竞争情报的频次也很高，说明技术竞争情报是竞争情报的一个分支，需利用竞争情报的理论、方法等来为自己服务[7]。表5 关键词频次统计表
序号关键词频次序号关键词频次1技术竞争情报5815中国22技术情报2216技术路线图23技术创新1317实证研究24竞争情报1118企 业25专利分析619技术情报地图26企业技术竞争情报520技术情报系统27技术预见421决策支持28竞争性技术情报422科学计量学29技术情报分析523内容管理系统210技术搜索324企业战略211人力情报325学术情报212应 用326早期预警213韩 国327专利地图214技术转移328专利组合2
3 技术竞争情报研究发展的特点
从以上的统计结果来看，近年来，我国对技术竞争情报的研究取得了一定的成绩，但同时也可以看到，我国的技术竞争情报研究还处于起步阶段，很多研究内容还需要我们学者的深入探讨。根据统计结果，笔者将目前我国技术竞争情报发展的特点归纳成以下几个方面：
3.1 研究主体主要集中在图书情报学界
从对论文发表的期刊和核心作者统计可以得出，目前我国技术竞争情报领域的研究主体比较单一，主要集中于图书情报学界。这跟我国技术竞争情报的起源有关，我国技术竞争情报产生于国内市场经济体制建立背景下科技情报研究活动重点的战略转移和情报学应用领域的拓展[8]。
3.2 目前我国更注重技术竞争情报理论研究
通过对112篇文献的统计分析，目前我国主要在理论层面对技术竞争情报进行研究，在实践方面的研究还很匮乏。在这112篇文献中，大多数没有结合企业的实例来进行理论研究，并没有将理论应用到实践中进行验证。而国外的研究者很注重理论与实践相结合的研究，国外学者一般是使用实际的案例来检验新理论和方法的作用，或者是直接从实践中总结出新的理论和方法，如John E.Prescott对16家公司进行评估得到的科技情报矩阵[9]。因此，虽然我国在理论方面取得了一定的成就，但我国还需加强实践方面的研究，以缩小与国外研究的差距，这将有利于我国在竞争日益激烈的国际化市场的发展。
3.3 专利分析是技术竞争情报研究的重要内容
从关键词统计表中可以看出，“专利分析”、“专利地图”和“专利组合”作为关键词分别出现了6次、2次、2次，排名第五，这说明专利分析是技术情报分析的一种重要方法。专利分析通过对专利数量、质量、布局等各方面的分析，为技术情报分析提供了一种新的渠道[10]。专利分析可以将零散琐碎的专利信息转化成系统性的市场与技术信息，这有利于掌握全球技术研究的动态，并带动我国技术创新的发展。因此，专利分析必是我国技术竞争情报的研究重点。
参考文献
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[2]彭靖里，李建平.国内外技术竞争情报的研究与应用现状及其发展趋势[J].情报理论与实践，2008，(2)：312-316.
[3]张素芳，王宏.近十年我国反竞争情报研究文献计量分析[J].现代情报，2011，(1)：86-90.
[4]邱均平，苏金燕.我国竞争情报研究文献计量分析[J].情报科学，2008，(12)：1761-1764.
[5]邱均平.信息计量学[M].武汉:武汉大学出版社,2007：210-212.
[6]张寒生.当代图书情报学方法论研究[M].合肥：合肥工业大学出版社，2006：124-135，138-142.
[7]陈家昌.基于元分析方法的技术竞争情报研究特征分析[J].情报理论与实践，2010，(12)：4-7.
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[10]钟华，安新颖.基于专利组合的医药技术情报分析——抗HBV制药企业实证[J].医学信息学杂志，2011,32(2)：64-68.
作者：傅娟 郝伟龙
SWOT分析
SWOT分析法是企业竞争情报工作中最基本,有效而简明的分析方法,是竞争情报工作人员必须掌握的方法。
不管是对企业本身或是对竞争对手的分析，SWOT分析法都能较客观地展现一种现实的竞争态势;在此基础上，指导企业竞争战略的制定、执行和检验;且对总的态势有所了解后，才有利于运用各种其他分析方法对竞争对手和企业本身进行更好的分析与规划。定标比超
我们所处的时代是全球经济迅猛发展的时代，各种新知识、新技术的涌现日新月异、一日千里。优胜劣汰、适者生存的市场竞争愈演愈烈，情报对企业的前途和命运越来越起着举足轻重的作用。各类企业无一例外地被推向了市场，企业的生存和发展全凭自身的战略决策、产品质量、管理水平、成本价格、营销手段是否优于竞争对手。这就迫使企业必须关注周围的竞争环境，全面掌握市场和竞争对手的各种情报。努力发现自身的不足和缺点，不断地向竞争对手或者行业内外的一流企业学习，以摆脱自己的弱势、迎头赶上。从而确保自己在市场竞争中的有利地位，争取赢得并保持自己的竞争优势。而定标比超正是这样一种帮助企业驰骋商场的重要且有效的竞争情报分析方法。
定标比超方法，能很好地为企业树立自己的前进目标与方向，这样才能不断向最先进的企业靠拢，并最终走向企业的成功之路。
专利分析
专利是竞争情报最重要的信息源之一，故专利分析自然成为竞争情报中信息分析的一部分。随着全球竞争的激化，知识产权的保护日益严密，跟踪、研究、分析竞争对手的专利发明，已成为获得超越竞争对手优势的一个重要手段。
财务报表分析
财务分析法是通过各种方法收集研究对象的财务报表，进行分析其经营状况、融资渠道以及投资方向等情报。财务情报的收集有一定的难度，但也有一些独特的方式，如政府有关部门、行业协会、市场调查公司、各种文献、上市公司中期报告和报告以及新闻报道等。虽然利用财务分析能够对竞争对手的经营状况以及其资金流动方向与数量等进行有效跟踪战争游戏
战略联盟
决策人员分析(管理人员分析)
企业使命声明分析
竞争对手言辞分析
专家预测
宏观环境分析(PEST分析)
PEST分析：即从政治(法律)的、经济的社会文化的和技术的角度分析环境变化对本企业的影响：
随着经济、社会、科技等诸多方面的迅速发展，特别是世界经济全球化、一体化过程的加快，全球信息网络的建立和消费需求的多样化，企业所处的环境更为开放和动荡。这种变化几乎对所有企业都产生了深刻的影响。正因为如此，环境分析成为一种日益重要的企业职能。
刘文云 马栋之 王克平
[摘要]实地考查山东远方汽车贸易有限公司当前运营状况及所处竞争环境,介绍汽车零售企业竞争情报的收集方法及途径,分析该企业内外部优劣势所在及所面临的机遇和挑战,采用SWOT方法和定标比超法对所收集的竞争情报进行综合分析,向此汽车零售企业提供竞争情报解决方案建议。
[关键词]竞争对手 竞争情报 竞争环境 SWOT定标比超
[分类号]G350
竞争情报(compefifive Intelligence)是一种动态的有目的性的情报,是关于竞争环境与市场预警、竞争对手和竞争策略制定的信息研究,是市场竞争激化和社会信息化高度发展的必然结果,是企业参与市场竞争、求生存谋发展的重要手段之一。竞争情报作为一种商战利器,只有应用到企业中才能产生经济效益,所以受到越来越多的企业重视。本文以山东理工大学科技信息研究所为山东远方汽车贸易有限公司开展的竞争情报咨询活动为案例,剖析了为企业提供竞争情报解决方案的思路和做法,将有助于其它企业竞争情报活动的开展。
1 公司简介
山东远方汽车贸易有限公司(以下简称山东远方汽贸)成立于2001年7月,位于山东省淄博市,是淄博商厦股份有限公司投资经营的跨地区、综合性大型轿车连锁销售服务专业集团,经营范围涉及汽车销售、汽车修理、配件供应等多个项目。经过多年发展,山东远方汽贸先后取得了东风日产、东风雪铁龙、东风标致、一汽-奥迪、一汽-大众、一汽-丰田、北京现代等19家4S店经营许可权,经营销售服务网络遍布淄博、济南、青岛、烟台、滨州、莱芜、东营七地市,是山东省最优秀的轿车销售服务专业集团之一。
2 环境分析
山东远方汽贸所处的环境可以分为宏观环境,中观环境及微观环境。
2.1 宏观环境
“十五”以来,我国汽车工业飞速发展。2007年全年汽车生产量高达888.24万辆,同比增长22.02%,比2006年净增160.27万辆;销售879.15万辆,同比增长21.84%,比2006年净增157.60万辆。然而,由于受中央采取从紧货币政策,抑制通货膨胀,调整经济结构,转换经济发展模式等政策的影响,油价、保险费用上涨的原因,2008年上半年,汽车市场整体产销增长速度放缓。2008年下半年,汽车生产厂商受国家宏观政策、法律法规及生产成本不断上涨等因素影响,产量也可能会出现波动,近期实施的《反垄断法》指向汽车销售中的限制最低销售价格、限制跨区销售和品牌授权专卖三大潜规则,《反垄断法》必将影响汽车销售态势。从消费市场来看,单纯一次油价上涨,对消费影响不大,但如果油价持续上涨,可能会对汽车市场影响很大。这些因素都在一定程度上影响地区汽车经销商。
2.2 中观环境
近年来,汽车行业产能严重过剩,竞争异常激烈,各大汽车生产厂商为获得更多市场份额,不断推出新车型或对已有车型进行升级。据中汽协会统计,2008年上半年上市的国产新车型
有59款之多,在这些新车型中以中级车型为主。众多新车型不断涌入市场,进一步加剧了汽车市场尤其是轿车市场的激烈竞争。
汽车市场的竞争更多是对销售渠道的竞争。目前,国内大城市市场竞争已白热化,因而幅员广阔的二三级市场成为众多汽车厂商争夺的大蛋糕,东风日产、一汽大众、上海大众、上海通用等主流合资企业,正在加速进军二三级市场。而自主品牌厂商由于在二三级城市的生存空间明显受到挤压,激发了自主品牌厂商的“进取心”,于是,比亚迪、华晨、奇瑞等自主品牌厂商开始“反攻”中心城市,甚至进军北京、上海等一线中心城市,力争在与合资品牌的较量中分得一杯羹。
2.3 微观环境
微观环境主要是指在淄博地区内销售其它品牌轿车的汽车经销商与山东远方汽贸之间构成的竞争环境。淄博地区众多汽车经销商大多集中在淄博中部,多达数十家,竞争激烈程度可想而知。目前,山东远方汽贸主要销售中高档轿车,在淄博地区的主要竞争对手有:①淄博恒吉汽车服务有限公司(销售广州本田及东风本田系列轿车);②淄博安泰别克汽车销售服务公司(销售别克系列轿车);③淄博世纪车行(销售一汽丰田及一汽大众系列轿车);④山东鸿达汽车发展有限公司(销售一汽马自达系列轿车)。
通过对比分析,看到以上竞争对手均是单一品牌或两个品牌经销,没有形成由众多汽车品牌4S专营店组成的汽车销售集团,它们的竞争力在一定程度将大大折扣。其优势在于:某些品牌在国内有较高知名度,如广州本田的雅阁以其优美的外观,优异的性能而闻名国内,并畅销不衰。
3 竞争情报收集
3.1 企业内部
大量竞争情报——戈登指出也许多达所需信息的80%——来自于本企业,这可能是许多企业主管想不到的。企业员工会在一定程度上无意识地接触到许多关于本行业的情报信息,他们具有一定的专业知识背景及实践经验,经过他们潜意识的分析会得出一些有助于企业发展的竞争情报。而且,每名员工都有自己的人际关系网,通过员工的人际关系可以获取或多或少的关于竞争环境、竞争对手的信息。所以,理应通过在企业内部建立一种信息流通机制来加强对竞争情报的获取。
3.2 公开出版资料
美国海军高级情报分析员埃利斯·扎卡利亚斯说,情报的95%来自公开资料,4%来自半公开资料,仅1%或更少来自机密资料,这说明竞争情报主要来源于公开出版物。
·行业报告:通过行业报告可以了解行业状况、产品销售、市场需求、产业结构和行业发展趋势等信息,从而在宏观上把握汽车行业的行情。
竞争车型生产厂商的年度总结报告:通过分析可以了解汽车生产商家的未来规划重点或战略规划。
·电视、电台、报纸等媒体信息:关注并跟踪竞争对手在电视、电台、报纸等所刊登的广告及文章,可以及时获取竞争对手的活动信息,并且通过分析得知竞争对手的营销重点。
3.3 电子网络信息源
·汽车行业专业分析网站,如中国行业研究报告网的汽车版块,中国汽车工业协会网站,中国产业竞争情报网等。
·汽车生产厂商的网站、淄博地区门户网站或汽车经销商网站。
通过关注这些网站了解生产厂商信息及竞争对手近期的内部新闻、促销等信息,从而有助于判断本地区竞争对手的经营策略。
需要特别指出的是,由于受人力、物力及信息流通渠道的限制,可能无法准确获取竞争对手的销售情况,这样,可以通过咨询当地车辆管理部门以获得竞争车型在某一时间段内的挂牌数量,从而估算竞争对手的销售状况。
4 竞争情报分析
收集和整理情报的最终目的是为了分析与利用,为决策者提供对外部环境变化和发展的充分认识和正确判断,并结合本企业的内部条件和能力,提出建议,从而 为企业决策者制定竞争战略提供充分依据。竞争情报的分析方法有很多,如SWOT分析、定标比超分析、价值链分析、专利分析、波士顿矩阵分析、财务报表分析等。
零售企业主要通过实现经营理念创新,树立良好的企业品牌和服务形象,提高服务质量,提升企业信誉,依托现代信息技术实现自动化信息管理等途径来增加企业的竞争力。有些分析方法不太适用于零售企业,如专利分析法,本例中笔者主要采用SWOT分析和定标比超分析法进行分析。宏观层面上利用SWOT分析法对山东远方汽贸的各种要素(优势和劣势)进行综合调查分析,微观层面上利用定标比超法对某一竞争对手进行专项分析。
4.1 SWOT情报分析
SWOT分析方法,是在调查研究的基础上,确定研究对象的内部优势因素(s-Strength),内部弱势因素(w—Weakness)、外部机会因素(O-Opportunities)和外部威胁因素(T Threats),将它们按照矩阵形式排列起来,通过考察内外部因素的不同组配,进行全面系统的综合分析,从而做出最优决策的分析方法,如表1所示:
4.2 定标比标情报分析
定标比超由Benchmarking翻译而来,简称BMK,国内又译为标杆管理、定点超越、基准管理等。自从1979年施乐公司成功运用此方法后,定标比超法已被许多企业所运用,并被不断加以充实,逐渐风靡全世界,最终在国外被列为最常用的十种竞争情报分析方法之一。定标比超法是运用情报手段,将本企业的产品、服务或其他业务活动过程与本企业的杰出部门、确定的竞争对手或者行业内的一流企业进行对照分析,提炼出有用的情报或具体的方法,从而改进本企业的产品、服务或者管理等环节。此法将行业内外的最强竞争对手或较强竞争对手定为“基准”或要超越的目标,通过情报收集、比较分析、跟踪学习、重新设计并付诸实施等一系列竞争策略和措施,改善本企业绩效,提升竞争力,最终赶上和超过对手,使本企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。下面利用定标比超方法对山东远方汽贸其中一家竞争对手进行层次分析(见表2)。定标比超结果表明山东远方汽贸在经营中存在的差距主要有:
·经营规模以量的扩张为主,成立的品牌4S店众多,但真正盈利的只有少数几家,有的品牌4S店经营状况不佳,产品质量较差,增加了企业经营成本,影响了企业整体信誉。
·经营分散,开展业务众多,但有些业务为企业所做贡献并不显著,增加了企业经营成本。·管理不集中,各个品牌4S店独立经营,各自为政,缺乏统一协调与管理。
·管理层次逐渐增多,机构冗余,不同品牌4S店或不同部门之间缺乏沟通,信息流通不畅,进一步使得经营成本增加;
·员工文化素质水平相对偏低,新进员工服务质量差,且员工“跳槽”频繁。
4.3 竞争情报分析结论
通过对以上竞争情报的分析,对山东远方汽贸提出以下建议:
·加强对国家政策法规及行业信息的关注程度,建立“政策档案”。
·随着市场竞争不断激化以及市场不断地规范化,由汽车生产厂家规定汽车价格及禁止跨地区销售的格局必将被打破,汽车销售集团通过不断扩展经营范围,增加销售网点,可以在一定程度上控制汽车的销售价格。
·建立原始信息数据库,向员工提供所收集的信息,提高他们的情报意识。
·建立竞争对手档案库,随时关注并跟踪竞争对手的动态信息。
·大胆进行机构改革,精减冗余机构,提高部门之间沟通能力及信息交流能力。
·对员工进行业务培训,不断加强员工业务能力,提高服务质量。
·适度提高员工福利待遇,提高员工对企业的满意度,降低员工跳槽率。
5 结语
“十一五”期间,我国汽车市场竞争会更加激烈,汽车零售行业面临的竞争相对于汽车生产厂商的压力有过之而无不及,如何在激烈的市场竞争中站稳脚根,取得长远发展,是汽车零售企业所面临的重要问题,其中一个重要方面就是把竞争情报相关工作做好。企业通过对强劲竞争对手的跟踪、情报收集,比较分析,了解差距、优化战略规划,结合使用各种竞争情报分析方法,制定策略方案,增加优势,提高自身核心竞争力,赢得并保持竞争优势,从而持续健康的发展。在对竞争情报进行分析的过程中,汽车零售企业应该注意,要结合自身实际情况采用相适应的分析方法,结合使用两种或多种分析方法。
舆情监测 http://
企业对竞争情报服务、对信息调查有需求，但是对竞争情报的认识和做法有很大不同。
因为从事竞争情报服务，近年来接触的企业有几百家。其中部分接受了我们的服务，部分也只是接触了解一下。总的来讲，企业对竞争情报服务、对信息调查有需求，但是对竞争情报的认识和做法有很大不同。本文会介绍在行业竞争比较激烈的一个企业，该公司在发展较好的情况下如何利用信息和情报为企业的管理和决策服务，从而达到了提升企业竞争力的目的，希望对企业界的朋友有所帮助。背景
国内空调行业经过十多年发展，竞争态势由初期泥沙俱下、群雄并起逐步走向行业集中。在这过程中一大批品牌衰落甚至企业都倒闭了，而生存下来的企业分化也很严重，逐渐形成两个品牌脱颖而出，其它品牌紧跟其后的格局。
本案例说的就是前两位中的一家。这家企业在多年竞争
中积极进取，虽然名列前矛但始终觉得另外一家做得比自己好(实际情况是略处下风)，深怕在以后的竞争中落后，于是老板提出要研究另一家对手。该公司的相关人员找到赛立信提出了这一需求。
分析
赛立信竞争情报服务人员经过初步分析和判断，认为这不是一般的竞争对手研究，因为空调行业前两位同处珠江三角洲，本身已经十分熟悉和了解，双方的产品、人员、架构，包括互相的策略、营销等都清楚。那么，研究对手什么?竞争对手有什么可以学习的地方?经过与客户反复讨论和沟通，决定放弃一般性议题，包括产品、技术、研发，市场策略、营销推广以及人力资源财务情况等，集中资源研究管理流程，试图从细节着手，研究企业的管理流程有何异同，从而达到提高企业管理水平的目的。
实施
确定方向后，调研人员针对这一大型空调生产企业的特点，经过初步摸底研究，提出了需要清晰了解的5大主要业务流程：供应链管理流程、品质管理流程、产品企划流程、
计划管理流程、销售管理流程。
从调研的角度来看，首先要搞清楚的是流程是怎样的，比如供应链管理，对新供应商的选择和评审，对已有供应商的评价、考核、激励，以及采购成本的控制和结算，等等，供应链包括的内容、所涉及的管理部门都要很清楚，这是一个难度及大的工作;其次，在掌握这些内容的基础上，要了解调查对象具体的执行过程是怎样的，因为流程是死的，执行具有很大的灵活性，因而掌握它的执行力度也很重要。
具体的调研方法是访谈，5大流程几乎涉及公司的所有管理部门，而一个人并不能讲清楚流程的细节，所以在实施的过程中，每一个流程都要找10人以上了解情况，调研人员在这一案例访问的人数是创记录的，达到70多人。
结果
调研内容广泛，涉及面广，结果是令人满意的，基本搞清楚了各大流程各个环节的一些细节，流程的执行力度和灵活性也通过不同的人员掌握得很清楚。
这里展示其中的一部分：
新产品的企划流程
在企划阶段主要是为新产品做可行性等认证工作，涉及部门有经营部、市场部、制冷技术研究院、技术开发部、财务部、工艺部、审计部、企管部等。策划部门(市场部、经营部)与技术部门的合作主要体现在这一阶段。
开发阶段则以技术部门为主体，其中科技管理部负责项目计划控制、协调及相关技术支持，开发部门负责产品开发项目工艺要求的落实，其他如生产部门、采购部门等的工作主要是配合开发部门。
渠道价格管理流程
企业总部与销售公司的结算价即为厂供价，是由产品成本(生产环节)、营销成本(营销环节)、财务成本、目标利润组成的。厂供价由总部各个职能部门对各个环节分析，并根据公司目标利润要求，协作确定，其制定流程如下：
总部以统一的价格发货给各地销售公司，销售公司根据区域实际情况有节制地上下浮动制定批发价(通常情况下，
销售公司以厂供价进行直接供货)及零售价标价。
价值
调研结果提交客户后，这家企业召开了中层经理以上的会议进行研究，老板布置了内部流程的改进调整工作。
这是一次企业在居安思危的情况下进行的竞争情报活动，很难评估这次竞争对手研究带来的实际效果。几年过去了，目前空调行业的竞争格局是两大巨头旗鼓相当，年产销量各达到1500万台左右，而其它品牌则远远被抛在后面，排在行业第三第四名的企业年产销量已不足500万台。这两大巨头就是本案例的两个主角，当年的研究者和被研究者。
根据上述调查，上海、南京、杭州三城市，竞争情报人才的培养规模是满足人才需求的。可以看出目前各高校在信息管理专业的人才培养标中，基本涵盖了对竞争情报人才所需能力、素质的培养，但课程设置未能充分体现培养目标。
1 高校相关专业的人才培养计划中没有形成完整的竞争情报教育体系
前述调查结果显示，企业对竞争情报专业人才能力的要求主要体现在：市场洞察能力，情报搜集能力，数据分析能力，表达能力，组织、沟通和协调能力等方面。从高校课程设置上来看，信息论、信息管理学、信息检索、信息分析、战略管理、应用文写作、管理学原理、西方经济学等课程内容，已能够基本满足竞争情报专业人才的培养要求。但是，相关课程并未同时出现在某类专业的培养计划中。一方面，所调查高校的信息管理专业教学计划中并没有涵盖所有相关课程，有可能导致所培养人才某方面能力的缺失。另一方面，在所调查高校的经管类专业中，除了经济学、管理学、数据分析类课程已普遍开设外，其他课程很少出现在培养计划中。根据前述调查，提高各类工作人员的信息意识、情报意识以及竞争情报相关素质已成为企业对人才的一种普遍需求，因此，经管类，乃至其他所有专业的人才培养应该重视这个问题。
2 高校竞争情报教育普遍缺乏实践教学
这个问题在全国各类高校的竞争情报教育中普遍存在。竞争情报是特别强调实践的学科，仅通过课堂授课很难让学生真正掌握竞争情报知识和技巧。根据前述调查，企业要求竞争情报相关职位人员能够组织开展市场调研，具有较强的市场分析能力与判断能力。这些都是仅课堂教学所不能达到的。尽管目前的竞争情报教学大多包括案例分析，但真正能帮助学生深化认识、提高工作能力的是实践教学环节。本次调查涉及高校的信管专业、经管类专业均未设置相关课程实践。这一点与大部分企业对人才即取即用的要求有些脱节。
3 高校竞争情报教育缺乏相关法律教育
竞争情报工作必须是合乎法律道德规范的活动，尽管企业在人才能力要求中没有提及这一点，但显然这是企业生产经营等各项活动的基本要求。较之于其他领域的信息分析，竞争情报工作具有明显的竞争性、针对性，这更需要竞争情报人员熟悉有关政策、法律法规。在本次调查涉及的专业课程设置中，除了上海外国语大学工商管理专业的“国际经济法”，其他高校相关专业基本上没有设置相关法律课程。
西华大学实验报告
基于网络的企业财务、技术、人才、管理
情报的收集实验目的：通过实验，使学生进一步掌握获取、分析和处理企业有关财务、技术、人才、管理等竞争情报的基础知识和基本技能，使学生具有获取、分析和处理企业竞争情报的能力与意识。为学生毕业后择业、创业奠定较好基础。
实验要求：选定一上市公司企业，收集其财务、技术、人才、管理情报并进行分析。要求利用该公司网站，网络搜索引擎，相关的BBS和博客，行业或企业的QQ、MSN群，招投标网，媒体，行业性网站，政府网站，企业黄页，各种文献信息数据库，商业数据库，等，进行全方位跟踪监测，搜集其相关信息，并进行分析。
实验结果：(所选上市公司)财务、技术、人才、管理状况报告(大纲如下，仅供参考，可增减)。
1、(上市公司)简介
重庆长安汽车股份有限公司：
重庆长安汽车股份有限公司系中国汽车工业第一阵营企业。1996年注册并成为极具竞争力的上市公司，目前拥有2家上市公司、4支股票。其悠久的历史可追溯到洋务运动时期，起源于1862年的上海洋炮局，曾开创了中国近代工业的先河。伴随中国改革开放的大潮，上世纪八十年代初期长安正式进入汽车领域。
长安汽车拥有雄厚的生产实力。在国内拥有重庆、河北、江苏、江西4大产业基地，拥有11个整车和2个独立的发动机工厂，具备了年产汽车130万辆、发动机130万台的能力。汽车谱系覆盖乘用车和商用车全部领域，拥有排量从0.8L到2.5L的系列发动机平台;在海外拥有已建和在建的6个生产基地：马来西亚、越南、美国、伊朗、埃及、墨西哥。汽车产销量多年居中国前四位，品牌价值达212.18亿元。
长安始终坚持“自主创新”与“合资合作”并举，先后携手福特、铃木、马自达、沃尔沃等跨国企业建立了战略合作伙伴关系。旗下生产的蒙迪欧-致胜、福克斯、嘉年华、马自达
3、马自达
2、沃尔沃S80L、沃尔沃S40、羚羊、天语、雨燕、新奥拓等多款产品，深受广大用户喜爱。
长安汽车始终坚持“以我为主，自主创新”的发展模式，充分利用全球资源，建立了中国重庆、中国上海、意大利都灵、日本横滨“三国四地、各有侧重”的研发格局，使长安汽车工程研究院成为全国首批国家级企业技术中心之一，自主创新能力排名行业前三。长安先后推出了长安之星2代、长安之星S460、长安星光4500、长安奔奔、长安杰勋、长安志翔、长安悦翔等多款自主产品。
长安汽车以“引领汽车文明、造福人类生活”为使命，致力于为全球消费者提供节能环保、安全时尚、经济适用的汽车。特别是在新能源领域走在了行业领先水平。2007年，中国第一台氢内燃机在长安成功点火，中国第一辆产业化混合动力轿车杰勋下线;2008年，22辆杰勋混合动力轿车成功服务北京奥运会，长安成为国家新能源汽车“十城千辆”工程首批示范运行企业;2009年长安杰勋混合动力轿车作为行业唯一代表，成功驶入中南海成为国家机关工作运行车。在重度混合动力、PLUG-IN、纯电动等领域均已取得突破性进展。
未来的长安，将坚持“好字优先，好中快进”科学发展方针，高举自主创新大旗，以引“领汽车文明、造福人类生活”为使命，向打造世界一流汽车企业的宏伟目标迈进! 长安行天下!
2、财务状况
资产负债表：
西华大学实验报告
西华大学实验报告
利润表：
西华大学实验报告
现金流量表：
西华大学实验报告
3、技术状况
长安汽车始终坚持“以我为主，自主创新”的发展模式，充分利用全球资源，建立了中国重庆、中国上海、意大利都灵、日本横滨“三国四地、各有侧重”的研发格局，使长安汽车工程研究院成为全国首批国家级企业技术中心之一，自主创新能力排名行业前三。长安先后推出了长安之星2代、长安之星S460、长安星光4500、长安奔奔、长安杰勋、长安志翔、长安悦翔等多款自主产品。
长安汽车以“引领汽车文明、造福人类生活”为使命，致力于为全球消费者提供节能环保、安全时尚、经济适用的汽车。特别是在新能源领域走在了行业领先水平。2007年，中国第一台氢内燃机在长安成功点火，中国第一辆产业化混合动力轿车杰勋下线;2008年，22辆杰勋混合动力轿车成功服务北京奥运会，长安成为国家新能源汽车“十城千辆”工程首批示范运行企业;2009年长安杰勋混合动力轿车作为行业唯一代表，成功驶入中南海成为国家机关工作运行车。在重度混合动力、PLUG-IN、纯电动等领域均已取得突破性进展。
4、人才(员工数量，员工构成，招聘信息，等)
展望未来，长安汽车将与时俱进，以事业领先计划为战略牵引，以领先文化为精神驱动，打造一套以人为本、科学发展、追求卓越的长安汽车企业文化体系，以此来吸引、激发和凝聚员工、客户与合作伙伴，实现长安汽车事业快速而稳健地发展，早日进入世界一流汽车企业行列。
5、管理状况(管理理验，模式，特点，获奖等)、诚信记录等。
用IT实现管理理念，“九五”试点普及为主，长安汽车接触试点项目并不晚，在1995年就承接过国家的863/CIMS示范企业。当时项目实施完毕后，初步实现了从产品设计、管理、生产到市场销售，从生产后勤到生活后勤建立了多个应用系统和局域网络，并通过CIMS一期工程骨干网(长安汽车园区网)实现了汽车
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系统所有部门和子网的互联。与洋将过招，领会数据效能，从长安汽车集团内部来说，当时与铃木、福特、马自达的合作开始不久，就发现这些合资公司的外方在管理上都有一套完善的信息化管理制度和自己的品牌管理经验。但是从长安集团的需求来说，他们需要长安汽车的母公司能够强大起来，当执行管理的时候，要让母公司的管理能力和信息系统能够渗透到合资子公司里面去。马军说，如果我们没有真正强大的管理系统，光是靠合资公司的系统是远远不够的。
6、对所选上市公司的评价，是否愿意到该公司就业。
“领先文化”是长安汽车实施事业领先计划的推进器，是长安汽车打造世界一流汽车企业的原动力，是长安汽车的优秀基因，是长安汽车的精、气、神所在。
从历史来看，在一次次危机面前，长安人以百折不挠、顽强拼搏的精神，在一次次与困境的抗争中不断超越自己、实现领先，使长安汽车不断发展壮大，形成今天来之不易的良好事业局面。
展望未来，长安汽车将与时俱进，以事业领先计划为战略牵引，以领先文化为精神驱动，打造一套以人为本、科学发展、追求卓越的长安汽车企业文化体系，以此来吸引、激发和凝聚员工、客户与合作伙伴，实现长安汽车事业快速而稳健地发展，早日进入世界一流汽车企业行列。
就此而言，长安汽车股份有限公司的企业文化很吸引人，若有机会和能力长安也是个不错的选择。
实验结果分析(完成本实验后的收获)。
通过本次实验，学会了获取、分析和处理企业有关财务、技术、人才、管理等竞争情报等方面的基础知识和基本技能，在获取、分析和处理企业竞争情报能力方面得到了一定的提高。对以后工作的选择，对一个企业组织的科学合理分析打下了基础。
关于伊利(QQ星儿童牛奶)公司竞争情报的活动方案(拟)
1、确定搜索目标，明确要求。
1)首先，伊利QQ星儿童成长牛奶的饮用群体是4~8岁的儿童，他们是否喜欢QQ星的口味，这很重要。因为4~8岁的儿童，已经有选择的能力。 2)然后，能够购买牛奶的群里，是具有一定经济能力的个体，他们是否了解伊利QQ星儿童成长牛奶(哪三种类型?每种类型具体的营养元素。)
3)最后，伊利最大的竞争对手是蒙牛，蒙牛推出的儿童牛奶是未来星，针对对手的产品，伊利怎样策划竞争方案与对手竞争。其他的竞争对手有卫岗、光明等。
2、 制定搜集行动方案。
1)首先做试饮促销活动。
牛奶的饮用者----儿童，他们是受益者，有权选择他们自己的“营养导师”。试饮最大的优势是，让孩子品尝出他们心中的滋味。
2)运用电视广告、网络媒体、广播宣传等方法，宣传伊利新产品，树立新颖形象。
在问卷调差、售后回访等方法上，力求明确消费者(儿童、家长)在味道、包装、赠品、品质、功能等方面更进一步的需求或改进。
3)牛奶的售卖，一般情况下，几类相似产品会聚集售卖，这样直接面对竞争对手，可以面对面的了解竞争对手的营销策略。比如在价格的高低、是否有赠品的派送、产品是否临近过期、销售员是否努力、公司行销策划活动是否具有影响力，等等。
3、 实施获取。
1)在个大超市进行试饮，通过试饮人员采集一线信息，及时反馈给上级供销商，直至总公司。
2)运用电视广告、网络媒体、广播宣传等方法，在问卷调差、售后回访等方法上，可以直接反馈消费者对产品的需求。 3)竞争者之间信息的获取，最明显的是销售量。
4、 情报搜集结果的整理。
从产品的上架，到产品市场的慢慢形成，以时间顺序整理结果。不管是纸质形式，还是电子版形式，以数据方式总结归纳(如统计图)更直接的看出问题所在，或优势所在。
还可以以对象的不同整理(儿童、年轻的爸爸妈妈、孩子的亲友等)。 购买产品的目的性。(自己饮用、赠与他人孩子)
5、 情报搜集工作的评价和反馈。
1)面对以上情报工作的搜集，召开各个部门会议，针对不同方面类型的问题或建议，问题(或建议)与部门一一对应。上到总公司制定营销方案，下到销售人员销售方法，甚至产品摆放，都以“顾客永远是上帝”为准则，对伊利公司未来更美好的发展。
2)对问题改进后，再次进行问卷调查或售后回访，是否满足消费者需求。然后再进行改良。
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