主流竞争情报方法浅析
关键词：企业;竞争情报;情报方法
摘 要：竞争情报系统的功能是收集和利用内、外部信息资源,把握不断变化的市场竞争环境,分析现有和潜在的竞争对手的能力和方向,帮助企业管理者如何获取市场竞争的优势,如何抓住企业发展的机遇等。
竟争情报是一个组织感知外部环境变化，并作出反应，使之更好的适应外部环境变化的能力，即获取环境信息并与之适应的能力，也就是情报能力和决策能力。因此竞争情报就是关于竞争环境、竞争对手、竞争策略的信息和研究，它既是一种过程，又是一种产品。竞争情报系统的功能是收集和利用内、外部信息资源,把握不断变化的市场竞争环境,分析现有和潜在的竞争对手的能力和方向,帮助企业管理者如何获取市场竞争的优势,如何抓住企业发展的机遇等。下面对多年来主要的、流行的竞争情报方法加以比较分析。
1 专利分析方法
Seidel早在1949年就已经第一个系统地提出专利引文分析的概念。专利分析(patent analysis) 即对专利说明书与专利公报中大量零碎的专利信息进行分析、加工、组合,并利用统计学方法和技巧把这些信息转化为具有总揽全局及预测功能的竞争情报,从而为企业的技术、产品及服务开发中的决策提供参考。
1.1 专利分析方法的优点
1.1.1 在情报信息的收集的过程中重点突出,只要重点收集关于公司、企业有关发明专利方面的信息就可而不需过多的涉及别的信息。
1.1.2 该方法的实施起来相对容易,现在有很多的专业的专利信息数据库、网站、专利分析的软件来辅助进行专利分析，这样就使专利信息收集的过程更加快捷和方便。
1.1.3 既可以进行定性分析又可用于定量分析,通过定性分析可获得技术动向、企业定向、特定权利状况等方面的情况。利用定量分析可以取得有关竞争对手的动态发展趋势方面的情报。从这可看出专利分析方法是一种动静相结合的方法。
1.2 专利分析方法的不足
(1) 专利分析存在着固有的时滞,这是因为申请日期和公开日期之间通常有18个月的间隔,这个时滞将直接影响专利分析预测结果的准确性。
(2) 并不是所有的科研成果都会申请专利,如果是关于方法发明的,一旦申请专利,方法就会公开,他人就很容易效仿使用,在这种情况下,有的企业为了长远的战略目标并不急于申请专利,这样就不能够仅仅通过专利判断企业近期的成果了。
1.3 在我国的应用情况
随着计算机技术的快速发展,也促使专利情报分析向自动化、智能化、可视化的方向发展。通过检索年中国专利年度分类索引,可以总结出主要产业的竞争对手以及该行业在我国的总体的发展阶段;近年来国内外出现了不少专利情报分析软件,为这种方法的大力推广提供了基础,如韩国元私立株式会社开发的专利情报分析系统INAS;南京理工大学设计完成的“专利统计系统”，汉之光华团队创建的汉之光华专利情报分析系统，汉之光华专利情报分析系统的设计和构思是从2001年开始的，其完善过程不仅经过三十多位专利代理人、专利情报分析人员和企业知识产权咨询顾问的不断建议，也参考借鉴了美国、日本、韩国、台湾的同业经验【1】。在开发完善过程中，专业人员利用汉之光华专利情报分析系统完成了多份高质量的企业专利战略分析报告，行业专利战略分析报告，而撰写这些分析报告又优化了软件功能。目前该专利情报分析系统已经升级到4.0版本，且申报专利80多项、31项软件版权、2项著作权，它是汉之光华多年智慧和知识产权经验的积淀【2】。
2 定标比超方法
定标比超(Bench - marking,简称为BMK)作为竞争情报研究的重要工具,在企业战略管理、质量控制、市场营销、成本管理、人力资源管理、新产品开发等方面的竞争情报研究中得到了广泛的应用,并且正在不断拓宽新的应用领域。它的基本环节是以最强的竞争企业或那些行业中领先、最有名望的企业在产品、服务或流程方面的绩效及实践措施为基准,将本企业的实际状况与这些“基准企业”进行定量化评价和比较,分析它们达到优秀绩效水平的原因;并在此基础上制定实施改进本企业绩效的最佳竞争策略,争取赶上和超过对手,成为强中之强【3】。
2.1 定标比超方法的优点
(1)适用面很广。不仅适用于公司企业,也适合于一些非赢利的组织,如政府、学校等同样也可以作为个人奋进的工具。
(2)针对性强。针对企业的某个薄弱环节,甚至具体到更加细致的环节,因此分析的内容是具体的,极具针对性的,也正是因为这种极强的针对性,使得定标比超往往可以取得很明显的改进效果。
2.2 定标比超方法的缺点
2.2.1 片面性。该方法重点强调确定要“比”的是什么,而在选择的时候,由于受到人力、物力、财力和各种其他因素的影响,只能重点地选择最迫切需要改变的方面,这就决定了定标比超的内容不可能涉及一个组织的所有方面,因此无法对企业进行整体分析和展望。
2.2.2 静态性。从分析的过程来看很明显是一个静态分析的过程,而在这样一个市场风云变幻的背景中, 定标比超对象本身也是不断运动变化发展的,也许某一定标比超项目在收集其定标比超对象的某些数据,学习他们方法的同时,他们已经采取了更加先进、更加合理的其他方法或者手段。
2.2.3 局部性。该方法无法像竞争对手跟踪分析那样,时刻把关注的焦点放在竞争对手上,从而对竞争对手有一个动态、全面的了解和把握,它对对手的分析是局部的。
2.3 我国的应用情况
该方法在我国的实施范围很广,很多企业都采取了该方法并取得了很好的成效。如冶金行业通过在宝钢集团等大中型钢铁企业中进行定标比超活动, 2001年上半年每吨钢材平均成本比上年同期下降了8%-10%。利润呈逐渐回升势头。
3 价值链分析方法
价值链分析法(Value-chain)是由美国哈佛商学院迈克尔·波特(M1Porter)教授提出来的,这是一种系统梳理企业经营活动,分析企业竞争优势,制定竞争策略以增强企业竞争实力的基本工具,其基本思想是每一个企业都是由进货、生产、销售、售后服务等基本活动以及一系列辅助活动组成的系统集合体,每一项活动都是价值创造活动,这一系列价值创造过程用价值链来描述【4】。
3.1 价值链方法的优点
3.1.1 系统性。价值链分析法贯穿于企业整个经营过程,它将一个企业完整的价值活动展现出来,并描述了彼此之间的联系,价值链的分解使企业能够清楚地看到自身、竞争对手、客户等相关经济实体的内部结构,各活动环节的细节,相互之间的联系方式,明确竞争能力和竞争优势所在。
3.1.2 清晰化。价值链为企业的竞争情报研究的开展提供了一个清晰的脉络,通过把企业的价值链勾勒出来,确定哪些是战略环节,哪些是一般环节,把开展竞争情报研究的大部分精力放到战略环节,这样才会做到有的放矢。
3.1.3 动态化。随着企业战略的实施和内外部环境的变化,企业的经营活动也会有所变化,价值链也会随着发生某些改变,因此,就要应适时动态地对价值链进行调整,重新识别价值活动及相互联系,所以基于价值链分析法的竞争情报研究是一个动态循环的过程。
3.2 价值链方法的缺陷
3.2.1 庞大而复杂。该方法要求竞争情报工作人员渗透到价值链的各个环节,而且价值链的各个环节都是相扣的,如果有某个环节出现了差错会给其企业战略制定造成严重的后果,所以基于价值链分析方法的竞争情报研究不仅庞大而且难度很大。
3.2.2 对情报人员的要求很高。这种方法的实施要求主管人员具有很强的专业知识,而且还要有很强的思维能力,从我国过竞争情报人才的教育状况来看,这样的人才少之有少。
3.2.3 忽视宏观环境的情报研究。基于价值链分析方法的竞争情报研究可以对企业所在的运行环境的竞争情报进行系统、细致、深入地分析,而对于宏观环境情报,如国家政治经济、法律、文化、人口等都没有涉及到,而这些因素对于一个企业的生存和发展有很大的影响作用。
3.3 在我国的应用情况
在我国相对于其它的竞争情报的研究方法来说,价值链分析方法比较复杂,对情报人员的要求也比较高,这也是国内竞争情报工作很少使用价值链分析方法的主要原因之一,因此关于这方面的研究大都是一些概念上的模型和探讨，而深入研究和应用还并不多。
4 SWOT分析方法
SWOT分析方法是哈佛商学院的K·J·安德鲁斯于I971年在其《公司战略概念》一书中首次提出的,所谓SWOT分析就是将与研究对象密切关联的内部优势(Strengths)、弱势(Weaknesses)和外部机会(Opportunities),威胁(Threats)通过调查分析列出来,并依照一定的次序按矩阵形式罗列起来,然后运用系统分析的研究方法将各因素相互匹配起来进行分析【5】。
4.1 SWOT分析方法的优点
4.1.1 适用面较广。SWOT方法可以作为竞争对手分析的参考工具,进行简单的初步分析,定性地快速了解竞争对手的总体概况,也可以在广泛调查的基础上,进行全面、复杂、深入的分析,成为企业战略管理的重要工具。
4.1.2 动态性。SWOT方法通过四种情况SO(发挥研究对象内部优势和充分利用外部机会)、WO(利用外部机会来弥补内部优势)、ST(利用被研究对象的优势回避或减轻外部威胁或风险)、WT(克服内在劣势同时回避外在威胁)对相关信息进行有重点的搜集、处理和分析,提出相应的竞争策略,通过对不同时期的SWOT矩阵进行动态对比信息分析，研究自己和竞争对手优劣势的消长。
4.1.3 整体性。利用SWOT分析方法可以有效的对某个行业或某个地区制定的竞争战略进行可行性分析,从整体上把握该行业或该地区总的竞争优势,为政府、企业的投资和发展提供了指南。
4.2 SWOT分析方法的不足
这种方法的主要不足处就是偏重于定性分析,从SWOT方法的优点可以看出SWOT方法对于整体的态势进行分析时是别的方法不可代替的优势,但它对于很细小的方面的分析精确度就远远的不够，可以说它是一种宏观分析而不是微观分析。
4.3 在我国的应用情况
在我国SW0T分析方法主要还是用于政府决策部门评估某些行业或地区的竞争态势,开展行业或区域竞争情报研究,并在此基础上制定提高综合竞争力的发展战略和相应的具体竞争策略。如北京大学信息管理系博士生导师梁战平应用SWOT分析方法对北京市数字高清晰电视产业竞争力评估等多项竞争情报研究,取得了良好的效果。有关学者应用SWOT工具对云南省经济发展的优劣势和竞争态势进行了竞争情报分析,为制定实施建设绿色经济强省、民族文化大省和面向东南亚和南亚国际大通道三大目标的政策提供依据。
各种企业要根据企业自身的规模、人员投入、资金投入的大小和对情报的时效性选择不同的获取经济情报、技术情报的方式方法。竞争情报系统是战略决策信息化发展的新起点,是企业信息化发展的必然趋势。竞争情报系统的重点是针对非结构化的、定性的决策问题提供辅助解决方案。
参考文献：
[1] 唐静.因特网上的经济信息资源[J].情报杂志,1999年刊.
[2] 王曰芬等.确定企业竞争战略选择的关键因素[J].情报理论与实践,1999(1).
[3] 李国红等.企业竞争情报与反竞争情报研究[J].情报科学,2001(10).
[4] 朱珍.企业价值链分析与竞争情报[J].情报科学,2003(4).
[5] 包昌火,谢新洲.竞争对手分析[M].北京:华夏出版社,2003.
作者：王庆民
[摘要]商业情报因其混乱、失真、谣言和烟幕重重，一直被笼罩在层层的面纱之下。针对商业情报这一神秘现象，通过认真的分析，探究了产生这一现象的种种缘由。论证指出商业情报只有在竞争情报分析的视域下，才能最大限度地为商家提供精准率和使用率高的商业情报。明确提出了竞争情报分析是消解商业情报魅惑不清这一现象的利器，是商业情报祛魅的关键所在。
[关键词]商业情报;信息泛滥;神秘感;情报搜集;竞争情报分析
[
通俗地说，商业情报是指通过合法渠道获取竞争性的贸易交易信息，通过专业的数据整理和加工、科学的分析，用于指导交易决策的依据。商业情报通过对获取的信息进行分析以提供市场洞察力，并因此为企业带来竞争优势。商业领域从产品的研发、销售、市场、运作以及产品的传播，无一不需要商业情报。所谓料敌先机，明察秋毫，商业情报，是也。
掌握了精准的商业情报，就好比是在黑暗中拿着了一支手电筒。它虽然不能帮你清除掉路障，但它却能把这些障碍一一照亮，以免你被这些障碍绊倒。
商业情报的秘密语言建立在两个基础构件之上：第一个构件是找到正确的竞争信息;第二个也是最关键的构件，就是看清市场的混乱，不带有任何感情色彩地分析各个事件。
竞争情报市场中重要的不是信息的搜集，而是情报的分析。而目前大多数中国企业的情报工作还停留在简单地捕捉信息方面，由于缺少分析而未能提供真正对企业决策起影响作用的情报。
海量的信息、商家之间的情报壁垒、商界内故意释放的烟幕以及情报分析的失察等原因导致了商业情报领域内的混乱、无序、失真、魅惑、迷茫等现象。这些现象无形中为商业情报披上了层层神秘的面纱。为商业信息打造一个分析平台，将商业信息置于竞争情报分析的视域下，更好地描述和预测竞争行为，多重视角分析并赋予积极的行动，便可揭开商业情报神秘的面纱。竞争情报分析，是消解商业情报魅惑的利器。
1、导致商业情报混乱、失真、无效的根源
1.1 信息过量
在网络发达，信息爆炸的今天，海量的信息正在日益无限递增着，它的直接后果是使人们从公开渠道收集情报变得困难。因为网络信息的唾手可得使得情报的价值趋于消失。网络信息的共享共知，使许多信息变成了无效的垃圾。人们被海量的信息所淹没，眼花缭乱，不能清晰地理出头绪。令人眩晕的信息风暴导致情报的混乱和无序。
1.2 真假混杂
《孙子兵法》曰：“兵者，诡道也。”市场信号有的是真的，有的只是虚张声势而已。各个公司的情报人员是虚假情报的始作俑者，它歪曲误导了商家对市场的认知，目的就是混淆视听。尽管这些干扰信息被认作是合法的情报噪音，但对于商家来说，若不加以甄别，则无异于盲人骑瞎马，夜半临深池。这些有意释放的烟幕弹模糊了信息，使得真假难辨，而这些信息迷散在商业领域，引起混乱，使决策失误，使企业受损，将企业引入歧途。若想提高情报的使用价值，必须通过分析，在繁芜复杂中寻蛛丝马迹，去杂质，除虚假，甄别假信息的伪装，破解商业骗局。
1.3 细节错失
老子《道德经》曰：“天下难事必作于易，天下大事必作于细。”商机是稍纵即逝的，往往百分之一的错误会带来百分之百的失败。微小的细节对情报的获取、分析、实施起着举足轻重的作用。在海量的信息面前，商家往往会迷失在一大堆难以解读的细节里，无法将支离破碎的片断融合在一起，无法将点滴信息汇集转变成合理有效的商业情报。
1.4 嗅觉迟钝
李嘉诚说：“精明的商家可以将商业意识渗透到生活的每一件事中去，甚至是一举手一投足。充满商业细胞的商人，赚钱是无处不在，无时不在。”对于商业情报木讷和迟钝的商人，往往会经历一招不慎，满盘皆输的厄运。而企业分析人员和决策者对搜集得来的情报中的危机信号视而不见，也会导致企业陷入难以逆转的困境而不能自拔。
1.5 保鲜期短
“网络在消解信息传播壁垒的同时，也使得一条信息能够称之为情报的时效被急剧缩短。”在科技飞速发展下，商品中的技术知识含量也随之剧增，产品更新换代的周期也日益缩短，产品的竞争日趋激烈。情报的保鲜期极短。对于情报时机的延误，意味着市场机会成本的增加，同时也意味着机会本身的价值在减少。商业情报的有效性与组织效率、企业决策流程关系密切。任何对情报的延迟使用都会使情报过期，商业信息一旦经分析后变为商业情报，必须毫不迟疑地被采用。
1.6 分析失察
信息不可能一蹴而就成为情报，信息必须经过分析才会成为有价值的情报。然而，情报分析者的思维定势往往会导致个体认知的偏差，形成各式各样的分析偏见。因此，要想从大量离散的信息中，构建出有实际意义的情报，在分析过程中就不能出现偏颇，尤其不能出现对风险因子的失察。
1.7 对抗性强
情报历来是作为对抗性竞争的需要而存在的。经济利益的冲突决定了商家之间强烈的对抗性。商业情报是在对手不协助、不合作，甚至是反对的情况下来进行获取和整理分析的。它完全依靠自己的努力来完成，所以，在一定程度上属于逆流而上，阻力重重，在此壁垒下得来的情报有一定的盲目性、混乱性。
1.8 安全失当
商业情报战是企业竞争的常态，对于一个企业来说，以进攻的姿态去获取他人情报的同时，也要抵御对手的情报搜集活动，保护自身的情报不被窃取和外泄。情报失窃，是企业的灾难，它导致企业话语权丧失，甚至破产。在保密与泄密，进攻与抵御之间，情报安全永远存在着问题，这导致了商业情报领域的混乱状态。
2、商业情报的祛魅
对抗性竞争使得各个商家对情报实行壁垒，这无形中给商业情报披上了神秘的面纱。而商业领域内视听的混乱状态更是在这个面纱上覆盖了重重的帷幕，商业情报魅影惑惑。若想消解商业情报的神秘与魅惑，必须将商业情报置于竞争分析的透视下，才能显现拨开云雾见青天的功效，才能对商业决策起到影响作用。
2.1 用分析来破解大数据时代信息的迷障与混乱
大数据时代，巨量的数据和信息在膨胀。“网络的开放性不仅考验着决策者在混乱、错误的信息中发掘真相的能力，也考验着他们寻找征兆的本领。”情报源于信息，但信息不等于情报。没有意义的信息只能称为信息，有意义的信息才能称之为情报。面对着令人目眩的海量信息，只有冷静地辅之以大量的定量与定性分析，才能发现线索，去粗取精，去伪存真，提炼出有准确的有价值的商业情报。
2.2 竞争对手分析
商家若想在市场中赢得优势，必须时刻观察和防范竞争对手，对竞争对手进行认真细致的调研，搜集竞争对手的情报，及时分析，做出应变反应。在分析竞争对手时，首先要对竞争对手的未来目标，现行战略、企业能力、强势和弱势进行分析。其次要比较双方的价格点、产品特征、销售队伍覆盖情况、销售员的资历、专业精神、付款条件、服务和质量等方面因素。为每一位竞争对手建立档案，设尽可能多的参数进行绩效比较。通过分析比较选择要攻击的对手或者需要回避的强劲对手。
2.3 行业分析
通过搜集得来的行业信息进行行业所在国家的外部商业环境分析和决定行业内部竞争者力量平衡的分析。对行业内的各个竞争对手的经济绩效进行汇总分析，了解对手的整体情况、竞争地位、独特能力、竞争优势源泉，并以此为依据，制订自己的商业计划。在进行行业分析时，要用动态的视角重点关注行业结构的变化和影响行业的变革力量。仔细观察分析影响行业内企业的数量及相对的市场份额的变化以及各企业的获利能力和竞争实力。将自己放在行业的大环境中进行全面剖析，客观评价自己，通过对企业竞争环境的监测和分析，认识自己的优势与不足，及时发现市场中的潜在威胁或机遇，从而获得行业内的竞争能力。
2.4 市场分析
“企业在发展过程中，需要不断地分析市场情况，掌握市场动态，扩大市场份额，提高产品生产量，正确地把握增长和衰减的可能范围，产品的营销范围，外销的可能性，以确定下一步发展战略、市场导向，最终做出正确的战略决策”通过对获得的有价值的商业情报的分析，及早识别和评估行业市场中的负面情报，便可提早预见危机和风险，制定有针对性的策略，预先抢占市场，维护自己的市场份额，避免或减少因此造成的损失。用情报的力量来驾驭市场复杂多变的局势。准确及时分析下的产业环境情报和市场情报，是企业的x光透视机，是企业克敌制胜的法宝。
2.5 财务分析
可以通过从公开出版物、网站、数据库、咨询公司等方面获得的企业年度报表开展竞争对手的运营能力分析、偿债能力分析、盈利能力分析、发展能力分析、财务趋势分析等。也可以通过官方证券交易委员会公开发布的竞争对手的金融情况对竞争对手进行财务能力分析、潜在合作伙伴分析、行业净利润影响因素分析、产品市场分析、竞争行为分析、市场结构分析、发展态势分析等。通过财务分析可以在众多数据与信息中，知晓竞争对手的投资状况、财务能力、市场驱动力，为企业管理者的决策提供情报支持。
2.6 消费者情报分析
精准把握消费者情报，通过顾客调查来探究竞争对手的优势和劣势，在同行业市场中寻找差异变量，在差异化的竞争态势下，寻找市场机会。通过对消费者情报的分析，明晰竞争对手的哪些活动为顾客提供了兴趣和价值，从而创造的竞争优势。了解复杂多样的消费者需求，分析消费者行为变化的趋势，对商品进行不断的优化创新，以更好的目标产品，更完善的客户关系和更高的运营效率来回应反馈商业情报所传达的信息。以此来获得消费者认可，树立企业在消费者心目中的形象，从而提升企业的名望。
2.7 企业预警分析
通过对企业竞争环境的连续、实时的情报分析，及时发现市场中的威胁或机会，为企业提供预警。早期预警的价值是规避风险，避免企业遭受突然的变故，利用分析来剥离围绕在竞争威胁周围的神秘与不安。而企业若想在复杂动荡的环境中立足，还必须花时间去勾画未来结局的无限可能性，并为每种结局制定战略，通过分析为每一种可能建立预案。一条提炼出来的准确的情报蕴藏着无限的商机，它为企业的危机管理赢得了时间和主动权。
2.8 SWOT方法分析
“SWOT分析法是竞争对手分析的重要方法，也是企业战略研究的基本技术。它的目的是确定组织中的优势和劣势以及环境中的机会和威胁，从而建立优势，消除弱势，利用机会或者反击威胁。”SWOT分析法将优势、劣势、机会、威胁这4种因素按矩阵式排列，通过系统分析来得出自己与竞争对手的异同，从而决策出最佳的经营战略。通过SWOT分析，商家可以充分了解自己的优势和薄弱环节，发现自己的机会和面临的威胁，从而在激烈竞争中获取竞争优势。
2.9 建立商业情报监测分析系统
建立商业情报监测分析系统，其目的是融合海量信息搜集处理技术，不间断地监控网站、博客、论坛、微博的变化。进行企业网络舆情监控、网络品牌监测、网络营销效果评估及口碑管理，为商家决策和预警提供有力的情报支持。在竞争情报分析软件和系统的支持下，及时收集商业信息，有效开展竞争对手的监控，进行竞争态势量化分析，并跟踪市场行情，让对手的一举一动在竞争情报监测分析系统下，透明并一览无余。
3、结语
大数据时代的信息爆炸、商家之间强烈的竞争性与对抗性、商界中故意释放出的烟幕弹，给商业情报领域带来了混乱和迷茫不清，为商业情报披上了神秘的面纱。而竞争情报分析是消解商业情报魅惑现象的利器。商业信息只有经过竞争情报分析后，才能提炼成出色的商业情报。分析表明，商业情报只有在竞争情报分析的视域下，才能使海量的信息被过滤并赋予它们情报的价值;才能识别和化解风险，提升对市场的预见力，抓住未来市场消费的趋势;才能成为商家的慧眼，使竞争对手透明化;才能使商家的战略思维具有前瞻性，从而获得竞争优势，立于不败之地。
作者：富琳
【摘要】 随着全球一体化进程的加快，国外的企业纷纷进入中国，抢占中国市场，与国内企业进行着激烈的竞争。同时，面对国内竞争压力增大的现状，国内公司也开始走出国门，进入国际市场，从而出现了中国企业国际化的浪潮。然而，进入国际市场之前，要先进行必要的竞争环境的分析，才能在国际市场上站稳脚跟。文章借助于竞争情报的分析方法，提出了一套国际市场环境的分析方法。
【关键词】竞争情报 国际市 场环境 环境分析
一、引言
国际市场是当今世界任何一个国家任何一个企业赖以生存和发展的重要社会经济环境，在世界经济日益一体化的今天，在企业进入国际市场时，更应该研究和分析目标国的市场环境，以做到“知己知彼，百战不殆”。本文借助于竞争情报的分析方法，来研究企业国际化过程中的环境问题，以期为致力于国际化经营的企业提供环境分析的方法。中国是竞争情报的故乡，被国际上誉为“情报之父”的孙子就是我国春秋时期著名的军事和战略家。“知己知彼，百战不殆”的不朽名句成为军事科学的金科玉律，被千古传颂。
二、竞争情报的定义及其特征
所谓竞争情报，就是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究，它既是一种过程，又是一种产品。过程包括对竞争信息的收集和分析;产品包括由此形成的情报或谋略。竞争情报核心内容是对竞争对手信息的收集和分析，是情报与反情报技术。竞争情报主要涉及环境监视、市场预警、技术跟踪、对手分析、策略制定、竞争情报系统建设和商业秘密保护等重要领域，是企业参与市场竞争的导航，是商战中知己知彼，百战不殆的良策。美国著名的竞争情报专家、竞争情报专业咨询公司Fuld&Company的创始人及总裁Leonard Fuld先生这样诠释竞争情报：为了帮助决策而经过深入分析加工的信息;一种预警工具，它能够及早地提醒管理者将面临的机会与威胁;提供合理评估的一种手段：竞争情报能够以最佳的视角看待市场与竞争。现代的企业家需要的是对市场与竞争进行定期的、合理的评估与分析，他们并不关注琐碎的细节;以多种形式提供：对于不同的使用者，竞争情报意味着不同的内涵。研发人员看到的是竞争对手的最新研发计划;销售人员考虑的是本企业如何在竞标中战胜对手，赢得合同;高层管理者需要的是对手企业及市场的长期发展趋势，等等;改善企业运行的一种方式：许多企业通过使用竞争情报，其销售额明显提高;一种工作方式和工作流程：如果使用正确，竞争情报应成为企业每一个员工的一种工作方式，而不应当仅仅局限于战略规划和市场营销部门。竞争情报是一个工作流程，它可以通过企业内部网络为任何人提供所需的关键信息。
三、竞争情报的搜集方法
1、竞争对手跟踪分析
对竞争对手的分析主要是采用跟踪分析法，分析竞争对手战略——价值链分析。可以从以下几个方面入手：如何辩识未来的竞争对手，知道他们从何而来;如何构建竞争对手战略的分析框架;如何认识竞争对手的优势和劣势;如何了解竞争对手的目标;如何预测竞争对手对企业行动的反应。
2、SWOT分析
通过具体的情境分析，将与研究对象密切关联的各种主要的内部优势因素(S—strengths)、劣势因素(W—weaknesses)和外部机会因素(O—opportunities)、威胁因素(T—threats)，分别识别和评估出来，依据“矩阵”的形态进行科学的排列组合，然后运用系统分析的方法将各种主要因素相互匹配进行研究，最后提出相应的对策的方法。
3、专利情报分析
专利情报分析是指对来自专利说明书、专利公报中的大量的、个别的零碎的专利信息进行加工及组合，并利用统计方法和技术使这些信息成为具有总揽全局及预测的功能。
由于专利具有的创造性、新颖性和实用性特点，专利信息成为社会和企业科学研究成果和新产品开发的重要信来源。通过专利信息分析不仅可以了解企业的技术开发水平和实力，而且可以用于竞争情报研究使专利信息转换为有价值的情报 。
4、合作竞争
合作竞争从单纯强调竞争的思维定势缺陷的反思中产生，认为，企业不仅需要与供应商、用户建立良好的合作关系，而且也可以与竞争对手进行有效的合作。Brandenburger和Nalebuff认为，现代企业赢得竞争优势要取决于两种技巧：第一，Cooperation：在开拓市场时合作;第二，Competition：在瓜分市场时竞争。也就是现在所说的“竞合”。
5、竞争对手分析的发展趋势
随着产业环境的日益动态化，技术创新的加快，竞争的国际化和顾客需求的多样化，持久的竞争优势已不存在，创新和创造未来成为战略制定研究的重点。在此背景下产生了超级竞争。超级竞争的核心是：企业取得竞争优势的关键在于能否快速地从一种优势转到另一种优势，能否紧跟技术与经济的发展，向更高阶梯递进。企业生态系统互动(Business Ecosystem Coevolution)理论提倡要将企业外部因素和内部资源与能力因素相结合来考虑企业的竞争战略。一个企业生态系统要考虑七个维度——顾客、市场、产品或服务、组织、经营过程、利益相关者、社会价值和政府政策。
四、国际市场营销环境分析的内容
1、行业竞争情报研究
第一，行业类别，即企业首先要确定企业所处的行业;第二，行业基本信息，企业在进入国际市场之前，要调查所在行业的基本经营特征，行业发展状况，行业管理体制，行业动态等信息;第三，行业发展历史，通过了解行业发展历史，可以分析出行业目前所处的周期，为进一步决策提供信息;第四，行业技术水平，企业应关注行业关键性技术的发展、关注其他行业的新技术发展情况、有关技术标准、专利技术的发展等;第五，行业政策，企业要了解目标市场的行业政策;第六，行业竞争格局，分析目标市场的竞争格局，确定自己的競争战略。
2、市场情报研究
在国际市场上，企业面对的竞争者主要有三类：当地的企业、目标国的提供替代品的企业和其它外国企业。但是，各个竞争者所选择的目标市场可能会有不同。有的竞争者选择满足已有的需求，为已有的需求提供产品，有的竞争者开发潜在的需求，不断地创新新产品，有的企业通过引导诱发新的需求，来增强自己的竞争力。有选择竞争策略时，各个企业也有不同的选择。有的会选择总成本领先战略，将成本控制在竞争对手之下;有的会通过提供个性化的产品或服务，提高顾客的感知价值;有的会致力于某一特定的细分市场、某一特定的产品种类或某一特定的消费者，来获取竞争优势。此时，企业应该在分析市场结构，市场规模，市场发展前景的基础上，确定选择哪种产品，哪种竞争战略，有的放矢的占领市场。第一，市场结构。要分析目前市场是处于哪一类型的市场，以确定企业是否进入目标市场，以何种方式进入，选择哪种竞争竞争等。第二，市场规模。通过分析市场规模来获取市场总容量，市场平均增长率，品牌销售量以及地区销售量，来确定企业的销售目标和销售策略。第三，市场发展前景。要深入研究目标市场的行业发展前景，了解市场总销量的发展趋势，了解当地消费者的需求变化情况。
3、消费者情报研究
消费者情报研究是正确制定产品开发策略和市场销售策略的基本前提。在唯一不变的就是变化的市场条件下，消费者的需求也在变。在这些变化中，企业如何把握消费者需求变化的方向，关系到企业能否制定更符合消费者需求的生产计划。企业如何引导消费者的价值取向，从而影响到产品研发及品牌推广计划。首先，考察当地消费者的收入因素。收入因素是构成市场的重要因素，甚至是更为重要的因素。因为市场规模的大小，归根结底取决于消费者的购买力大小，而消费者的购买力取决于他们收入的多少。其次，应考虑消费者的支出模式。可以通过分析恩格尔系数来衡量目标国的消费结构变化，了解目前市场的消费水平，也可以预测消费变化的趋势及企业的经营活动方向;最后，消费者的储蓄和信贷也应该是企业考虑的因素。消费者的储蓄和信用消费方式直接制约着市场消费量购买的大小。
五、国际市场环境的分析方法——竞争情报分析法
1、波特的产业五力分析模型
五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于19世纪80年代初提出，对企业战略制定产生全球性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是： 供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。决定企业获利能力的首要因素是“产业吸引力”，企业在制定竞争战略时，要深入了解决定产业吸引力的竞争法则，即对五种力量的分析研究，找出产业获利的驱动力。通过研究行业结构，对目标国的经营环境进行分析，了解企业所面临的竞争情况，以采取有竞争性的行动，削弱五种力量，增强企业的竞争力，从而在竞争中取得主动权。
2、市场竞争态势分析——洛伦兹曲线法
为了研究国民收入在国民之间的分配问题，美国统计学家M.O.洛伦兹提出的了著名的洛伦兹曲线。它先将一国人口按收入由低到高排队，然后考虑收入最低的任意百分比人口所得到的收入百分比。将这样的人口累计百分比和收入累计百分比的对应关系描绘在图形上，即得到洛伦兹曲线。在分析市场竞争态势时，将洛伦兹曲线用以比较和分析市场上不同的企业在同一市场上占有率的不同，从而分析得出市场的竞争情况。
该曲線中横轴表示企业数量的累积百分比，纵轴表示企业市场占有率的累积百分比。其中45度线为绝对公平线。衡量市场的竞争情况在该曲线中表示就是弧形与绝对公平线之间的半月形的面积，当弧形曲线越接近绝对公平线时，市场的寡头垄断程度就越高。
3、定标比超法
定标比超由英文Benchmarking翻译而来，也称为基准调查、基准管理、标高超越、立杆比超等。自从1979年在施乐公司“诞生”以来，定标比超的概念已为许多的企业所接受，并逐渐风靡全世界。在日益激烈的市场竞争环境中，越来越多的企业意识到定标比超之于企业生存和发展的重大意义——提高产品质量和生产效率、提高企业管理水平和客户的满意度，从而赢得和保持企业竞争优势。事实上，定标比超分析已经成为竞争情报领域的重要工具，是目前使用最多的竞争情报分析方法之一。
定标比超是不断发现企业内外、行业内外的最佳理念或实践，将本企业的产品、服务或其它业务活动过程与本企业的最佳部门、竞争对手或者行业内外的一流企业进行对照分析的过程，是一种评价自身企业和研究其他组织的手段，是将企业内部或者外部企业的最佳做法作为自身企业的发展目标，并用于自身企业的一种做法。而作为一种重要的竞争情报分析方法，我们又可以从这个角度对定标比超作进一步的理解：定标比超是运用情报手段，将本企业的产品、服务或其他业务活动过程与本企业的杰出部门、确定的竞争对手或者行业内外的一流企业进行对照分析，提炼出有用的情报或具体的方法，从而改进本企业的产品、服务或者管理等环节，达到取而代之、战而胜之的目的，最终赢得并保持竞争优势的一种竞争情报分析方法。
【参考文献】
[1] 周静：说说市场营销与推销[J].新农业，2001(5).
[2] 张庆胜：论市场营销中的亮点广告[J].金融与经济，2005(4).
[3] 奚中利：浅议对市场营销的再认识[J].新疆金融，2005(3).
[4] 雒永信：搞好市场营销 促进经济发展[J].彭城职业大学学报，1996(4).
[5] 范丽亚：如何强化市场营销[J].现代金融，2004(2).
[6] 余玄霞：我国竞争情报服务技术创新分析[J].情报科学，2006(12).
作者：李艳芳
SWOT分析
SWOT分析法是企业竞争情报工作中最基本,有效而简明的分析方法,是竞争情报工作人员必须掌握的方法。
不管是对企业本身或是对竞争对手的分析，SWOT分析法都能较客观地展现一种现实的竞争态势;在此基础上，指导企业竞争战略的制定、执行和检验;且对总的态势有所了解后，才有利于运用各种其他分析方法对竞争对手和企业本身进行更好的分析与规划。定标比超
我们所处的时代是全球经济迅猛发展的时代，各种新知识、新技术的涌现日新月异、一日千里。优胜劣汰、适者生存的市场竞争愈演愈烈，情报对企业的前途和命运越来越起着举足轻重的作用。各类企业无一例外地被推向了市场，企业的生存和发展全凭自身的战略决策、产品质量、管理水平、成本价格、营销手段是否优于竞争对手。这就迫使企业必须关注周围的竞争环境，全面掌握市场和竞争对手的各种情报。努力发现自身的不足和缺点，不断地向竞争对手或者行业内外的一流企业学习，以摆脱自己的弱势、迎头赶上。从而确保自己在市场竞争中的有利地位，争取赢得并保持自己的竞争优势。而定标比超正是这样一种帮助企业驰骋商场的重要且有效的竞争情报分析方法。
定标比超方法，能很好地为企业树立自己的前进目标与方向，这样才能不断向最先进的企业靠拢，并最终走向企业的成功之路。
专利分析
专利是竞争情报最重要的信息源之一，故专利分析自然成为竞争情报中信息分析的一部分。随着全球竞争的激化，知识产权的保护日益严密，跟踪、研究、分析竞争对手的专利发明，已成为获得超越竞争对手优势的一个重要手段。
财务报表分析
财务分析法是通过各种方法收集研究对象的财务报表，进行分析其经营状况、融资渠道以及投资方向等情报。财务情报的收集有一定的难度，但也有一些独特的方式，如政府有关部门、行业协会、市场调查公司、各种文献、上市公司中期报告和报告以及新闻报道等。虽然利用财务分析能够对竞争对手的经营状况以及其资金流动方向与数量等进行有效跟踪战争游戏
战略联盟
决策人员分析(管理人员分析)
企业使命声明分析
竞争对手言辞分析
专家预测
宏观环境分析(PEST分析)
PEST分析：即从政治(法律)的、经济的社会文化的和技术的角度分析环境变化对本企业的影响：
随着经济、社会、科技等诸多方面的迅速发展，特别是世界经济全球化、一体化过程的加快，全球信息网络的建立和消费需求的多样化，企业所处的环境更为开放和动荡。这种变化几乎对所有企业都产生了深刻的影响。正因为如此，环境分析成为一种日益重要的企业职能。
什么是关键成功因素分析法?
关键成功因素法(key success factors， KSF)是信息系统开发规划方法之一，由1970年由哈佛大学教授William Zani提出。
关键成功因素(key success factors， KSF)，又称critical success factors(CSF)。关键成功因素是在探讨产业特性与企业战略之间关系时，常使用的观念，是在结合本身的特殊能力，对应环境中重要的要求条件，以获 得良好的绩效。
关键成功因素法是以关键因素为依据来确定系统信息需求的一种MIS总体规划的方法。在现行系统中，总存在着多个变量影响系统目标的实现，其中若干个因素是关键的和主要的(即成功变量)。通过对关键成功因素的识别，找出实现目标所需的关键信息集合，从而确定系统开发的优先次序。
关键成功因素指的是对企业成功起关键作用的因素。关键成功因素法就是通过分析找出使得企业成功的关键因素，然后再围绕这些关键因素来确定系统的需求，并进行规划。
关键成功因素的4个主要来源
关键成功因素的重要性置于企业其它所有目标、策略和目的之上，寻求管理决策阶层所需的信息层级，并指出管理者应特别注意的范围。若能掌握少数几 项重要因素(一般关键成功因素有5~9 个)，便能确保相当的竞争力，它是一组能力的组合。如果企业想要持续成长，就必须对这些少数的关键领域加以管理，否则将无法达到预期的目标。即使同一个产 业中的个别企业会存在不同的关键成功因素，关键成功因素有4个主要的来源：
个别产业的结构：不同产业因产业本身特质及结构不同，而有不同的关键成功因素，此因素是决定于产业本身的经营特性，该产业内的每一公司都必须注意这些因素。
竞争策略、产业中的地位及地理位置：企业的产业地位是由过去的历史与现在的竞争策略所决定，在产业中每一公司因其竞争地位的不 同，而关键成功因素也会有所不同，对于由一或二家大公司主导的产业而言，领导厂商的行动常为产业内小公司带来重大的问题，所以对小公司而言，大公司竞争者 的策略，可能就是其生存的竞争的关键成功因素。
环境因素：企业因外在因素(总体环境)的变动，都会影响每个公司的关键成功因素。如在市场需求波动大时，存货控制可能就会被高阶主管视为关键成功因素之一。
暂时因素：大部份是由组织内特殊的理由而来，这些是在某一特定时期对组织的成功产生重大影响的活动领域。
关键成功因素的8种确认方法
环境分析法：包括将要影响或正在影响产业或企业绩效的政治、经济、社会等外在环境的力量，换句话说，即重视外在环境的未来变化，比公司或产业的总体变化来得重要，惟实际应用到产业或公司上会产生困难。
产业结构分析法：应用Porter所提出的产业结构五力分析架构，作为此项分析的基础。此架构由五个要素构成。每一个要素和要素间关系的评估可提供分析者客观的数据，以确认及检验产业的关键成功因素。产业结构分析的另一个优点是此架构提供一个很完整的分类，另一项优点就是以图形的方式找出产业结构要素及其间的主要关系。
产业/企业专家法：向产业专家、企业专家或具有知识与经验的专家请教，除可获得专家累积的智慧外，还可获得客观数据中无法获得的信息，惟因缺乏客观的数据导致实证或验证上的困难。
竞争分析法：分析公司在产业中应该如何竞争，以了解公司面临的竞争环境和态势，研究焦点的集中可以提供更详细的资料，且深度的分析能够有更好的验证性，但其发展受到特定的限制。
产业领导厂商分析法：经由该产业领导厂商的行为模式，可当作产业关键成功因素重要的信息来源。因此对于领导厂商进行分析，有助于确认关键成功因素，惟对于其成功的解释仍会受到限制。
企业本体分析法：此项技术乃针对特定企业，对某些构面进行分析，如优劣势评、资源组合、优势稽核及策略能力评估等。由于透过各功能的扫瞄，确实有助于关键成功因素的发展，但实在耗费时间且数据相当有限。
突发因素分析法：此项技术亦是针对特定企业，透过对企业相当熟悉的专家协助。虽然较主观，却常能揭露一些其它传统客观技术无法查觉到的关键成功因素，且不受功能别的限制，甚至可以获得一些短期的关键成功因素，惟难以验证这些短期的关键成功因素。
市场策略对获利影响的分析法(PIMS Results)：针对特定企业，以PIMS(Profit Impact of Market Strategy)研究报告的结果进行分析。此技术的主要优点为其实验性基础，而缺点在于“一般性的本质”，即无法指出这些数据是否可直接应用于某一公司或某一产业，也无法得知这些因素的相对重要性。关键成功因素法的步骤
关键成功因素法主要包含以下几个步骤：
1.确定企业或MIS的战略目标;
2.识别所有的成功因素：主要是分析影响战略目标的各种因素和影响这些因素的子因素;
3.确定关键成功因素。不同行业的关键成功因素各不相同。即使是同一个行业的组织，由于各自所处的外部环境的差异和内部条件的不同，其关键成功因素也不尽相同;
4.明确各关键成功因素的性能指标和评估标准。
关键成功因素法的优点是能够使所开发的系统具有很强的针对性，能够较快地取得收益。应用关键成功因素法需要注意的是，当关键成功因素解决后，又会出现新的关键成功因素，就必须再重新开发系统。
---------------------------------------
关键成功因素分析法(CSF—critical success factors) 设计的目的是为管理者提供一个结构化的方法，帮助企业确定其关键成功因素和信息需求。CSF法通过与管理者特别是高层管理者的交流，根 据企业战略决定的企业目标，识别出与这些目标成功相关的关键成功因子及其关键性能指标，CSF方法能够直观地引导高层管理者分析企业战略与信息化战略和企 业流程之间的关系。CSF分析方法的缺点是它在应用于较低层的管理时，由于不容易找到相应目标的关键成功因子及其关键指标，效率可能会比较低.。
1、关键成功因素的特征
(1)内部CSF：针对机构内部的活动而言，如改良产品质量。
(2)外部CSF：与机构的对外活动有关，与其它公司联系或获得对方的信贷。
(3)监控型CSF：对现在情况的详细考察，如监测零件缺陷百分比。
(4)建立型CSF：与组织未来计划的变化有关，如改善产品组合。
2、关键成功因素的来源
(1)基于行业的因素：每个行业都有一套由自己特性所决定的CSF。
(2)竞争策略、行业地位及地理位置：同一行业中处于不同地位会有不同的CSF，同一行业中不同公司因为不同的地理位置或竞争策略也会有不同的CSF。
(3)环境因素：GDP的变化、经济的波动、不同政治势力升降、人口增减等等均会引起CSF的改变。
(4)临时因素：组织内部的变化常会出现暂时性的CSF。
(5)管理者的职别：不同的管理层级有各自关心的CSF。
3、CSF的层次
CDS的层次共分四层：行业的CSF、组织的CSF、部门的CSF、管理者的CSF，它们依次相互影响。
4、CSF的量度
(1)通过内外渠道收集的数据按一定方法来验证CSF。
(2)不容易量化的CSF则多由管理者做出主观判断。若要用客观方法来量度，需相当高的创意，则使用脑力激励法。
【摘要】：随着中国加入WTO，经济一体化进程加快，企业在面对国内与国外竞争时不仅仅要靠实力说话，还要在竞争上赢得优势。企业信息化已成为企业实力与地位的重要标志和象征,而竞争情报则是企业信息化的主流。企业只有依靠竞争情报才能不断更新企业面貌,提高企业经济效益,增强企业竞争能力,才能更好地满足社会的需求,适应社会经济的发展和激烈竞争的要求。
【关键词】：企业发展、竞争情报、咨询公司、
【正文】：
竞争情报专家协会对竞争情报所下的定义：竞争情报(简称CI)是对整体竞争环境的一个全面监测过程。通过合法手段收集和分析商业竞争中有关商业行为的优势、弱势和目的的信息。
竞争情报和资金、技术、人才并称为企业的四大竞争力。事实上，在竞争不充分的情况下，企业仅仅需要通过资金、技术、人才来创造价值就可以提高企业的表现;但在充分竞争的领域里，就要求企业将经营的重点转移到改善企业的市场竞争能力上，竞争情报不得不成为其重要的绝招之一。否则，将难以适应竞争日趋激烈的经济环境。
一次和朋友聊天，她问我咨询公司是干什么的，我其实也不清楚，但凭着直觉，我回答她说就是做市场调查，弄个调查问卷，然后分析一下产品的可行消费群体。而当我搜集关于竞争情报资料时，我才开始关注这个出镜率很高的词汇——咨询公司。咨询公司主要是通过搜集有效信息，帮助企业发现生产经营管理上的主要问题，找出原因，制定切实可行的改善方案，帮助企业提升效益。可见，咨询公司也是竞争情报的一个中转站和加工环节。
在金融危机中，信用评级公司本来是规避风险的一道闸门，但是在危机面前，信用缺失反而扩大了风险敞口，同理，对于咨询公司，在当代企业依赖于它获得竞争情报之时，又如何能规避由于情报泄漏造成的损失呢?可见，还是要走一条“对内发展，对外开放”的道路。企业内部，除了高高在上的CEO负责统帅整个公司的运作和目标之外，还应设有核心的竞争情报分析小组，核心小组的成员都应该是竞争情报领域内的专家，一般不超过四五个。他们的主要工作是通过分析搜集的数据，进行前景预测竞争环境以及竞争者的变化，以及企业应该采取的相关手段，为企业决策层提供可指导行动的建议。
又是一次聊天，朋友说她得了“选择恐惧症”，我百思不得其解，她说，“现
1在信息太多了，我都不知道该相信哪个了。”这就是所谓的手表效应，当你有一只手表时，你可以准确地说出时间，但是当你有两只手表而它们先是的时间不一致时，你就会困惑了。面对当今海量的信息，仿佛是海量的手表，每一只手表上的时间都不一样，那么，竞争者情报是把零散的竞争者的情报转化为竞争者对于其自身的竞争者、竞争定位、竞争行为、竞争能力和竞争目的的相关的、精确的、可用的战略性认知的分析过程。更重要的，竞争情报是一种思考的方法，它是企业真正做到以市场竞争为导向。
竞争情报主要通过公开的渠道,如报纸、杂志、政府报告、商情报道、各类统计年鉴及专利说明书、会议记录和展览会等,以一种合法、道德的手段获取。日趋激烈的市场竞争使越来越多的企业认识到战略竞争情报在企业信息化中的导向作用。由于竞争的加剧,西方国家的许多企业在产品开发、行销等方面,不断从根本观念上改变,以求更好地建立以顾客为导向的战略。战略竞争情报的导向作用正迫使企业把它作为制定营销计划和经营策略的重要内容和依据。
应用于竞争情报分析的方法很多，如：
1·前景规划：通过分析勾勒出市场的前景，制定出相应的战略。
2·SWOT分析("S"指Strength，优势;"W"指Weakness，弱势;"O"指Opportunity，机会;"T"指Thread，威胁。)顾名思义，SWOT分析就是通过对产业、竞争者和自身优势、弱势的分析，发现产业和自身所面临的威胁，找出产业和自身的发展机会。
3·竞争者档案：即通过掌握竞争者的动向，制定出相应的战略。
美国著名市场专家菲利普•科特勒根据企业在行业中所处的地位,将企业分为市场领先者、市场挑战者、市场追随者和市场补缺者四种不同的类型。企业在通过对竞争对手情报的分析,明确其竞争地位之后,就可以制定具有针对性的竞争举措。属于市场领先者的企业,应通过良好的防御和进攻策略来保护现有市场份额,并在此基础上寻找扩大总需求的方法,以扩大市场份额。属于市场挑战者的企业,应集中优势向竞争对手发起攻击,以迅速达到自己的目标。属于市场追随者的企业,其营销目标是盈利而不是市场份额,因此,应把主要精力放在仿效市场领先者,为消费者提供相似的产品和服务,以保持高度稳定的市场份额,为向市场挑战者过渡创造条件。属于市场补缺者的企业,应根据实力寻找一个或者多个安全且有利可图的市场补缺基点,增强企业生存的机会,以便寻找时机向市场追随者过渡。
竞争情报分析应该是对战略的考虑，而不是毫无意义的数字计算练习，通过竞争情报分析应该得出具体的行动方案、计划和目标，并且通过长期监测来确保其实施的准确性。
举个例子，有两个推销员到非洲推销鞋子，第一个到非洲后看到那里的人都不穿鞋子，回去后汇报说鞋子在非洲没有市场;第二个推销员看到那里的人都不穿鞋子，回去后高兴地汇报说非洲的鞋子市场很大，并且研究制订了在非洲推销鞋子的详细计划。根据这一计划，非洲人很快都“穿上了鞋子”。这就是对竞争情报分析不同导致不同的发展策略，从而影响企业的规划和发展。
绍兴某酒厂曾经接待过一个某国参观团。这些外宾在参观时都要在每个酒缸前鞠一下躬，似乎是表示对酒的喜爱。参观团回国后不久，绍兴酒厂的酒开始被模仿生产。恍然大悟的绍兴人才发现原来这些“外宾”偷窃酒方的秘密就在领带里：他们以鞠躬做幌子，在弯腰的时候故意让领带掉进酒缸中，沾了酒的领带就成为他们偷窃酒方的工具。这是一个典型的以竞争性情报取胜的例子。
扎伊尔发生武装叛乱时，叛军向赞比亚铜矿移动。日本三菱公司情报人员从卢萨卡得知信息后，分析认为这一局势将妨碍铜矿交通、影响铜矿开采，进而波及世界铜市场的产量和价格。信息反馈到公司最高决策层后，公司决定大批量购买铜。此时，世界最大的伦敦五金交易市场的铜价却一如既往。时隔不久，铜价果然猛涨，进出之间，三菱公司大发了一笔“铜”财。
相信大家都有过这样的感受，VCD曾经在国内兴起一阵浪潮，然后是DVD，然后是更加方便快捷的数码产品。在我们看来，这些产品只不过是一次次科技进步的产物，我们争相购买它们，对于企业来说，每一次产品的更新换代背后都是对竞争情报的客观分析和研究。当VCD这个产品上市的时候，市场上出现了一大批那时对于我们来说还很陌生的企业。当DVD上市的时候，这种情况又出现了。也许中国家电的大牌制造商们并没有站在那里好奇地观望，但他们确实错过了很多机会。企业想要具备灵敏的反应，就必须建立一套完备的竞争情报系统。美国有关部门曾经作了一项情报对企业的贡献率的统计，结果表明，情报的贡献率不可小觑：微软为17%、摩托罗拉为11%、IBM为9%、宝洁为8%、通用电气为7%、惠普也是7%、可口可乐和英特尔均为5%。
竞争情报不仅可以为企业指明发展道路，早日占得先机，取得市场优势，赚取利润，也可以为企业潜在危险预警。使企业预先采取相应的措施，避开威胁，寻求新的发展机遇。2002年我国的海尔冰箱出口在土耳其受挫，原因是土耳其已经在半年前颁布了新的进口法规，而该企业对此并不知晓，试想，如果海尔掌握了正确的竞争情报，那么定可以规避风险，减少损失。
韩国三星公司派驻在美国洛杉矶的员工通过报纸看到一则消息：由于廉价的韩国产品的进口，美国最后一家吉他工厂将要关闭。该员工把该消息送回汉城的公司总部，总部的竞争情报部门立刻对该信息进行了如下分析：吉他是美国独立和自由精神的象征，它的消失就像牛仔的消失一样会令美国人难以接受。美国可
能会对吉他进口采取限制措施，国会有可能会通过提高关税的手段来保护美国这一具有象征意义的产业。于是三星公司抓紧时间，尽可能地抢先将更多的吉他运往美国，存入仓库。结果正如他们所预料的那样：国会提高了吉他进口的关税。由于三星已有大量的存货，因此尽管关税生效了，但它仍赚取了很高的利润。
中国企业家调查系统曾进行这样一次调查，接受调查的3539位企业经营者认为“最容易出现的问题”中，“决策失误”以57.7%排在第一位，“用人不当”以50.8%名列第二，远远高于“经济问题”、“独断专行”、“生活腐败”、“弄虚作假”、“政治问题”等。中国企业多数偏重于市场调查，而对信息的分析和策略研究做得很少。另一方面，中国的咨询公司多数也只能提供市场调查服务，虽然都声称能提供市场策略咨询甚至管理咨询，但我们至今也很少见到成功的案例。
对于中国来说，加入WTO后，国内市场必须向全世界开放，将逐步降低关税和取消贸易壁垒，国内企业再也不能在政府的“保护伞”下生存，必须在国际市场的激烈竞争中求得发展。我国市场经济尚处于不完善阶段，无论是经济实力、科技创新能力，还是企业家竞争意识等方面都远不及西方发达国家，面对经济全球化的发展态势和进入我国市场具有很强竞争实力的跨国集团企业的挑战，积极开展全方位各层面的竞争情报活动，对于扭转我国企业在国际市场中的不利地位具有重大现实意义。
因此，可以预计，在今后竞争情报研究和服务将作为信息服务业的新热点，呈现出极其广阔的市场前景和发展潜力。就目前的状况，多数的行业技术已经没有什么可以保密的，管理更是如此。只有不断的学习和创新才是企业的唯一的核心竞争力，所以这个时代被称为是超竞争的时代。在超竞争环境下，要利用竞争情报赢得竞争优势。
第一，根据企业的实际需要，建立自己的情报监测体系，建立定期的信息汇编上报制度。这个竞争情报体系可以包括很多的内容：竞争对手情报部分、竞争对手新闻、竞争对手简介、合作伙伴的主要信息。
第二，建立关键情报课题制度。高管层以及各职能部门定期地提出需要的研究课题。情报部门对课题进行筛选确定，然后根据确定的课题，收集情报，开展研究工作。
第三，让竞争情报很好的为战略管理服务。战略管理主要是加强了企业对环境变化的适应性。要将收集到的情报切实的应用于企业的战略管理。
在经济全球化时代，企业应当更加重视发展情报竞争力。特别要注意遵循WTO的规则，重视知识产权与标准，提高运用互联网功能的水平。企业竞争情报战略思路应当是遵循市场经济的规律，围绕企业发展战略，建立组织健全，目标
明确、流程科学、技术先进、运行有效的竞争系统，不断的提高企业的竞争情报系统，不断的提升企业的竞争实力和经营效益。
【参考文献】：
1.《我国企业竞争情报的现状、问题及对策》杨蜀，《情报探索》2005年第01期
2.《我国企业竞争情报系统的现状及其发展思路》吴晓伟,陶仁泉,核心期刊2004年第17期
3.《国外竞争情报发展及其对我国企业的借鉴》孙鑫,《情报探索》2008年第03期
4. 《新环境下我国企业竞争情报的发展策略》龙雄,罗爱静,《科技情报开发与经济》2005年第15期
5. 《企业竞争情报系统研究综述》陈丽,核心期刊，2005年第09期
6. 《用知识管理思想加强企业竞争情报工作》李红,核心期刊，2004年第05期
7. 《我国企业竞争情报的现状和对策》黄晓梅，农业图书情报学刊, 2008年第02期
8. 《竞争情报——提升企业竞争力的有效途径》李娜,王奎峰，《科技和产业》，2005年第12期
9. 《浅析企业竞争情报》童怡,曾妮丽，《商业现代化》,2007年第11期
10. 《经济情报——企业竞争中的核武器》金声,蒋运茹，《现代情报》, 2005年第11期
龚 熹 查雪静
摘 要 2008年公安部党委明确提出抓好“三项建设”, 把“大情报”系统建设摆上了重要位
置。纵观近几年公安情报信息工作情况, 虽然取得了长足发展, 但情报信息分析研判这一核心环节还 缺乏理论支持和方法指导, 虽然情报信息不灵敏的现象在一定程度上得到了有效解决, 但情报信息不 精确的问题还程度不同地存在。针对这些问题, 要建立一整套科学严谨的研判方法和觃范有序的运作 流程, 提高情报信息主导决策、引领实战、指导防范的水平。
关键词 情报信息
分析研判
方法
大量信息的产生、交换和利用是现代社会事物运作的基础和标志。在当前社会主义市场经济 的环境背景下, 社会的开放度、透明度不断加大, 互联网、手机等新兴媒介信息传播迅速、覆盖
面广, 人、财、物大流动已成为社会常态, 如何提高情报信息收集研判和预警引导能力, 主动适
应现代化、动态化、信息化的客观要求, 做到下好先手棋、打好主动仗, 已经成为迫切需要研究
和解决的一个重要课题。其中情报信息分析研判是最大限度地发挥情报信息效益的关键环节, 是
提高公安机关维护社会稳定、驾驭社会治安局势能力的重要途径。深入探索、熟练掌握情报信息
分析研判的觃律特点和方式方法, 不断增强分析研判的科学性、实效性和针对性, 对各级公安机
关都是一项新的挑战。有专家学者提出对于情报而言1 + 1 > 2, 但必须是两个情报信息要经过分
析研判, 才能达到大于2的功能。笔者立足公安工作实际, 结合当前科技信息技术的深入应用, 对如何科学构建情报信息分析研判体系作了一些思考和探索。
一、情报信息分析研判的含义
情报信息分析研判是全部情报信息工作中的核心环节, 是指运用科学严谨的研究方法, 对各 种情报线索、零散脱节信息迚行深度加工整理与关联, 产生一个预测性或判定性结果的过程。其
中, 分析是研判的基础, 研判是分析的升华。随着情报信息主导警务战略的深入实施, 分析研判
工作已经成为各级公安民警的一项自觉行动, 广泛应用于公安机关维护稳定打击犯罪工作的各项
业务领域、各个流程环节。笔者综合分析研判的目标、过程和结果, 认为情报信息分析研判工作
可以分为以下两种类型: 一是运用分析研判来获取情报信息。即通过对大量零散、孤立的信息迚 行汇聚整合、关联碰撞和分析研究, 以发现获取情报, 是一个通过分析研判寻找目标的过程, 具
体包括挖掘发现战术情报和宏观分析产生战略情报。二是运用分析研判来评估已知情报信息。即
作者单位: 江苏省公安厅 南京市公安局秦淮分局对已获取的情报信息迚行分析研判, 辨别其真伪或评估其风险概率, 是一个对已知目标评判修正
的过程, 具体包括对情报线索的真伪断定和风险评估。两者相互补充、相互循环。 图一
二、情报信息分析研判的基本原则
情报信息分析研判总的原则是以历史辩证唯物主义为指导, 以实事求是为根本, 深入应用严 密的逻辑分析和科学的数学分析方法, 实现从觃律性分析研判向行动性预警研判和趋势性预测研
判的根本转变。具体要做到以下四个统一: (一) 坚持科学客观与主观理性相统一
以科学的方法为指导, 综合运用逻辑学、社会学、犯罪学、数学等学科中的基础原理, 对掌 握的各类动态线索和基础资料客观分析、溯本求源, 不因外部压力而主观臆断; 同时, 充分考虑
时势大局、经济环境、社会风俗等综合因素的影响, 做到主观与客观的有效结合。
(二) 坚持定量分析研判与定性分析研判相统一
要在对情报信息属性特征、发展变化觃律等迚行定性定质分析的基础上, 依据基础资源和相 关数学模型, 迚一步细化分析各类指标及其数值, 使定性更加科学、具体、准确, 避免出现 “可能、不排除”等模棱两可的结论, 做到宏观与微观的有效结合。
(三) 坚持静态分析研判与动态分析研判相统一
情报信息的一个重要属性就是不断变化发展, 它不会因为正在被分析研判而静止, 因此既要 用静态的眼光来分析研究情报信息, 又要密切关注情报信息的实时变化情况, 用发展的思维跟迚
研究运动中的情报信息, 做到动与静的有效结合。
(四) 坚持人工分析研判与计算机分析研判相统一
现代科技信息技术在科学分类管理、深度挖掘应用海量信息中具有不可替代的优势, 但计算 机永进不能替代人脑, 仅仅依靠计算机管理是进进不够的, 必须要健全完善人工研判干预机制, 充分发挥研判主体的经验和智慧, 做到人与机的有效结合。
三、情报信息分析研判的流程和方法
情报信息分析研判的最终目的是提示目标行为的动向和客观事实的发展趋势。其流程和方法 两者相互交织, 密不可分。缺少方法的流程, 显得空洞乏物; 缺少流程的方法, 则显得杂乱无 序。对此, 笔者将情报信息分析的流程和方法迚行了有效融合。
(一) 通过分析研判获取情报信息的流程和方法
通过分析研判获取情报信息的流程和方法主要是指通过对大量零散、孤立的信息迚行汇聚整 合后, 围绕人员、物品、事端、形势等主线迚行深入关联碰撞和分析研究, 以发现获取情报 信息。
11分析研判的操作流程。具体来看, 可以分为以下三步: 第一步是选择关注目标, 同时最 大限度地收集掌握相关信息; 第二步是建立分析模型, 密切关注发展变化; 第三步是发现异常情
况, 即得到相关情报信息。 图二
21分析研判的具体内容。综合分析研判的对象和结果, 可以分为发现战术情报和发现战略 情报。
第一, 关联挖掘发现战术情报, 是指通过建立相应的实战应用模型, 幵借助现代计算机技 术, 实现在某一类人员出现时或某一类案事件发生前, 能够自动预警提示, 防范于未然。按照结
果的精确程度, 可以分为点对点信息数据碰撞产生、多类信息数据关联产生、海量信息数据深度
挖掘产生等三类。第一步, 明确关注目标, 根据实战工作需求, 选择需要重点关注的高危人员、
物品、车辆、网媒舆情等作为研究目标, 最大限度地捕捉与其相关信息, 满足下步研判需要; 第
二步, 建立实战应用模型, 针对不同苗头事端、远法犯罪活动发生发展的觃律特点, 结合侦查工
作实际, 分门别类地总结建立分析研判方法模型, 实时与关注目标的活动变化迚行关联对照; 第
三步, 发现异常情况对被关注对象迚行跟踪锁定, 一旦出现与实战应用模型设定指标相近吻合的
情形, 立即预警提示; 第四步, 开展二次研判, 针对通过上述方式获取的情报线索大多宏观抽
象, 精确性不够, 需要迚行二次研判的实际, 对异常情况迚一步解码甄别, 以增强情报信息的准 确性。
第二, 宏观分析产生战略情报, 是指对一段时期、某个方面、某个领域的总体形势和突出问 题迚行总体评估, 分析其觃律特点, 判断预测下阶段社会稳定整体态势、重点问题发展趋势或重
要方面的活动动向。对形势的分析研判, 分析其觃律特点不是最终目标, 预测下步走势才是核心
内容。第一步, 综合各方情况, 迚行全面、系统的梳理统计; 第二步, 按照不同分类的标准, 迚
行细致、深入的归类统计; 第三步, 仔细对照预先设定参数或前一阶段此类情况, 逐一迚行比较
分析; 第四步, 结合当前经济社会发展、社会治安形势特点作出相应的趋势预测。工作中, 还可
以在110警情、案事件等信息系统中设定相应的指标参数, 实时迚行预警提示和图形画展示。
(二) 通过分析研判评估已知情报信息的流程和方法
通过分析研判评估已知情报信息的流程和方法是指综合运用大量的信息资源, 对已获取的情
报信息迚行真伪辨别或风险评估。其中真伪辨别是指综合分析情报信息来源的可靠性、内容的有
效性, 对情报信息线索直接作出是与不是、正确与错误的唯一判定; 风险评估是指对一些暂时无
法直接断定真伪可能的情报信息, 通过采取评估的方式, 评估其风险概率、发生可能。
11分析研判的操作流程。总的来看, 可以分为以下三个步骤: 第一步是立足已有情况, 初 步刻画勾勒形象; 第二步是根据实时动态数据, 迚行动态轨迹分析; 第三步是综合各方情况, 开
展深度加工研判, 得出初步结论。 图三
同时, 要按照事前、事中、事后三个环节, 把分析研判贯穿于情报信息工作的全过程, 以实 现情报工作的良性循环, 提升研判结果的精确性、预见性。其中, 事前研判主要是指获取一个行
动性线索后, 立即研判核实其真伪性、可信度, 建议采取相应措施。事中研判主要是指在案事件
发生、发展过程中, 结合新收集的各类情报信息, 以及行动部门依据指令采取措施后的结果反
馈, 再作新一轮的评估、分析, 对其下步发展方向作出更加精确的判定。事后研判主要是指案事
件已经完全处置结束后, 对情报信息的效益以及后期社会稳定影响迚行分析研判。
21分析研判的具体内容。具体分析研判过程中, 主要是围绕情报信息来源的可靠性和内容 的有效性两个方面开展分析研判, 综合得出判定结论。其中来源渠道的分析研判相对简单, 目前
警界常用的做法是按可靠程度, 分为亲身参与、亲眼目睹、直接耳闻、间接听说等四种。下面就
内容指向的分析研判迚行概括描述。
第一, 就单条线索而言, 是指需要对某一单条线索迚行真伪判定、可能与否的概率分析。主 要方法是, 首先将获取到的线索按照人员主体、指向目标、行为动作等组成要素迚行分解, 逐一
迚行分析研判; 与此同时, 收集串幵同类苗头动态, 最后综合各方结果作出判定。而在实际工作
中, 获取的线索很少是要素齐全的, 大部分是零碎片面的。
对于人员明确的线索, 主要是围绕人的基本情况、活动动态, 最大限度地抓捕获取其在日常 生活和社会活动中留下的全部痕迹特征。一般分成两步迚行分析研判: 第一步, 基本情况的分析研判, 主要是对其生活情况、家庭组成、人员交往、有无远法犯罪记彔、有无特殊身份、以往言
行动向等一个人的基础的、静态的情况迚行分析研判, 初步勾勒该人的脸谱形象, 有个大致了
解; 第二步, 动态情况的分析研判, 主要是围绕外出住宿、往来行踪、通信交流、资金流向等实
时、动态的情况迚行分析研判, 以发现其轨迹行踪, 达到动态管控、精确预警的目的。
对于人员不明确、只有一个模糊的行动动向的线索, 主要是围绕排查确定犯罪主体、分析涉 案物品、梳理串幵同类苗头事端等开展工作, 相互印证、相互关联、相互补充。第一步, 排查实
施主体, 立足掌握的情报信息, 研究确定此类远法犯罪活动的实施主体, 初步确定重点关注人
员。第二步, 分析涉案物品, 根据物品和人员多是紧密相违的觃律特点, 通过对犯罪活动主体作
案工具、侵害物品或其他随身携带物品的流动轨迹分析研判, 迚而发现人员、案事件的活动轨
迹。第三步, 串幵同类苗头, 全面梳理本地及周边地区一段时间以来此类苗头事端的发生情况, 分析近期此类活动的发展态势, 辅助判断有无发生可能。
对于指向目标明确的线索, 通过围绕目标的特殊属性、防范设施、是否能够引起犯罪主体兴 趣等迚行综合研判, 力争能够发现策划主体, 判断有无被袭击可能。 图四
第二, 就多方情况而言, 是指一段时间, 违续收集到多条类似、相关的情报线索, 力争通过 分析研判, 判定其是否可能发生、评估其发生觃模大小。主要方法是将正在策划预谋阶段的苗头
线索按其属性特征逐一分解后, 与已经发生的类似案事件逐一对比分析, 幵结合人群风险、时间 风险、案事件滚动违锁风险等方面因素, 开展深度分析和综合研判。具体流程是: 第一步, 研判
各条线索中的主体是否同一, 是否属于同一类组织、同一个群体、同一伙人员; 第二步, 研判各
条线索中提及的行动手段、方法是否大体一致; 第三步, 研判各条线索所指向的目标、企图达到
的目的是否一致: 第四步, 根据上述分析研判情况迚行综合判定。
四、情报信息分析研判的基础方法
情报信息分析研判需要应用的方法涉及方方面面、多种多样。分析研判人员既需要学习掌握 社会学、逻辑学、统计学、心理学、犯罪学、符号学、计算机等基础知识, 更需要熟悉了解经济
社会发展大局和公安工作主业, 具备敏锐的洞察力、严密的逻辑思维能力、综合判断力和丰富的
社会阅历。笔者按照具体的科学方法论, 对常用的方法迚行了一定的归幵。
(一) 常觃分析研判方法
主要是指依靠人的思维分析能力和方法来开展分析研判工作。
11逻辑推论, 是通过对已知的情报信息中的苗头、迹象、动向等内容迚行分析、推理和预 测, 判断出事件的性质、觃模、发展趋势和可能造成的危害等。
21综合统计, 围绕特定主题, 对某个时期、某个方面、某个领域的情况数据迚行系统、全 面、深入的分析研究和多层次、多方面归纳整理, 寻找发现觃律性、动向性的特征属性, 做出综
合的判断和预测。
31比较联系, 围绕一定目标来源, 将不同渠道、不同时期、不同角度、不同人员搜集的情 报信息集中起来相互对比, 以判断情报信息的准确程度, 或发现新特点、新动向。
41特征解析, 对情报信息的主要内容、发展过程迚行科学分类, 逐一解码, 通过确定其中 每个环节的属性、特征以及相互间的联系和对应关系, 研究其整体与局部、内部与外部之间的作 用关系, 以作出科学判断。
(二) 信息技术分析研判方法
以公安信息网络为依托, 以人、案(事) 件、物品、地址、组织、线索等为要素, 全面汇 集整合各类信息资源, 分别建立相应的情报信息资源数据库群, 引迚高端数据分析和挖掘技术, 设立相应的实战应用模型, 通过相互的关联碰撞, 挖掘出能够提示犯罪实际运行和变化发展方向
的情报信息, 提升分析研判工作的智能化水平。
11碰撞比对, 将需要关注的人、物、案(事) 件、组织的重要属性特征, 与各类数据库中 的信息资源, 迚行一对
一、一对多、多对一或多对多的关联碰撞比对, 以满足在逃抓捕、高危预
警、动态掌控等工作需要。
21频率分析, 将需要关注对象的某一具体要素特征发生出现的次数, 迚行多种方式的排序、 筛选分析, 以满足对重点人员、重点方面管控的需要。
31深度挖掘, 通过建立相应的侦查工作模型, 在孤立的、零散的海量信息中围绕犯罪活动 构成要素, 找出表面上看似没有关联事物之间的内在联系, 以发现异常, 揭示犯罪活动的原因和
条件, 为侦查工作提供依据。
41分词技术, 将非结构化的文本类情报线索按其重要属性特征分解成结构化的数据, 满足 对同一类人员作案、同一特征案件信息自动识别归类, 以及情报线索与海量数据等碰撞比对的 需要。
51多维分析, 通过对各类数据仓库中的基础数据多角度、多侧面的观察、分析, 实现各类 要素之间的深度关联, 提升准确预测和评估能力, 以满足专题研判或综合研判的需要。
五、情报信息分析研判的基础支撑
(一) 源头支撑
情报信息工作的第一环节在于源头采集, 源头信息的时效快慢、质量高低直接决定了分析研 判的效益。要大力加强情报信息收集工作, 增强从日常工作、社会交往、媒体网络中捕捉信息的
能力和水平, 织密一张覆盖面广、触角点深、传递顺畅的情报信息网络。
(二) 手段支撑
面对日益动态的社会治安和海量的数据资源, 现代信息技术应用的水平直接决定了情报信息
工作效能。要加强对现代信息技术的研究, 积极开发引迚各类智能分析和数据挖掘工具, 加强对
各类基础数据的深度挖掘和利用, 探索建立相应的业务数据模型, 努力提升情报信息工作科技 含量。
(三) 机制支撑
情报信息分析研判涉及诸多警种和方方面面, 相应机制的保障程度是决定分析研判质量高低
的一个重要因素。要深入开展情报信息觃范化建设, 建立健全有责任、有激励、有约束、有活力
的制度体系, 用科学的管理、完善的机制来觃范和保障情报信息分析研判工作开展。
(四) 主体支撑
情报信息分析研判是一项主客观相结合的工作, 分析研判人员的知识储备和专业技术直接决
定了情报信息产品的精确性。要加强情报信息专业人员的选拔和培养, 大力加强情报信息学科建
设, 努力培养一批懂业务、高素质、复合型的情报信息专业人才。
原创 2018-03-12 尺寸分厘
编者按较多读者在后台留言，要求多刊载一些执纪监督和执纪审查工作中的实务知识，特别是一些谈话技巧、调查方法、办案工作思考等，以便在工作中有所借鉴。今天，尺寸分厘整理出一套《执纪监督和执纪审查中的谈话技巧汇编》，摘要刊载与读者分享。需要《执纪监督和执纪审查中的谈话技巧汇编》完整电子版请加微信：执纪审查的谈话技巧和执纪监督的情报分析方法(摘要刊载) 谈话是指在纪委监委在查办案件的特定条件下，调查人和被调查人之间的心理交锋活动。在查办案件实践中，成功的谈话可以把小案件办成大案件，也可以深挖办成窝案和串案;相反，如果我们不注意这方面的技巧，就会适得其反，查办案件就会寸步难行，甚至会造成所谓的案件最终不了了之。因此，讲究谈话的策略和技巧，对突破案件至关重要。
一、谈话初期要消除对象心里抵触情绪在执纪审查人员与被审查人进行谈话初期，被审查人一般主要存在恐慌心理、揣测心理和戒备心理，一方面担心自己的违纪问题彻底暴露，急于了解被审查人员的提问，对个人得失考虑较多。在谈话时他们往往注意察言观色，显得紧张、谨慎，回答问题常常以虚代实，或避重就轻，或避而不答，以观执纪审查人员的反应。针对被审查人此时的心理特点，执纪审查人员的主要工作是先端正其思想，同时可以通过拉拉家常或聊聊天等较为宽松的谈话，尽可能消除其紧张、戒备心理，以利于下一步谈话工作的开展。审查人员切忌刚开始谈话时就以教训人的口气问话，以免引起被审查人的反感和抵触，另外，还应注意自己的谈话内容，防止漏底。同时，要努力去发现可以唤起被审查人道德感和自尊心的积极因素，促使其主动向组织交代问题。
二、掌握主动，不说“没有气势”的话谈话取证中，常有一些被调查人自恃职务高、关系广、手段高明，气焰嚣张，不配合调查。纪律审查人员切不可在气势上输给对方，审查人员应时刻铭记自己代表纪检监察机关与被调查人谈话所肩负的使命，在谈话中牢牢把握主动，莫失正义之势。如某市纪委在对该市经信委原副主任邵某进行纪律审查时，邵某临近退休，曾长期担任过基层要职，阅历丰富。谈话初期，邵某大谈任职经历、工作成绩、领导表扬、付出的辛苦，等等。对此，纪律审查人员采取两种方法，有效地突破了被调查人负隅顽抗的心理防线。一是及时打断其“自我展示”式的表说，严肃地提醒当事人，谈话不是听他汇报工作、讲成绩，而是要他向党组织交代问题，正告当事人认清形势。二是主动出击，牢牢把握谈话主动权。当邵某在谈到自己在任职期间做出许多贡献时，审查人员则及时而主动地接过话题，将前期准备充分的证据——其任职期间所经手的项目资金一笔一笔和盘托出，让邵某自己考虑在经手这些项目资金过程中存在哪些问题，是交代还是继续对抗。当听到审查人员掌握如此清晰的证据后，邵某极度震惊，马上陷入沉默，其心理防线彻底被攻破，最终交代了受贿问题。
三、谈话的功夫要下在谈话外“水无常势，兵无常形”，与腐败分子谈话较量是智慧与谋略的有机结合，没有固定的模式。谈话并没有什么灵方妙药，不同的对象要采取不同的策略。与被调查对象谈话，最忌草率上阵，无备而战，认真细致做好准备工作是谈话突破工作的前提。谈话的功夫要下在谈话外。谈话前要找来前期调查的材料，认真翻阅、记录，特别是简历、家庭背景、社会关系、从政履历、性格爱好逐一研究透彻。扎实细致的准备工作，为顺利突破对象奠定坚实基础。不同的案件有不同的策略安排，但是每个成功的案件都必须实现谈话对象心理从抗拒抵触——接受现实——信任沟通——如实交代的转变。最开始谈话对象通常会抵触、抗拒调查，办案人员必须在谈话对象心中取得一个良好的“印象分”，让对象能接受被调查事实。取得良好印象分的基础是尊重，必须充分尊重谈话对象的人格、身份，甚至各种生活习惯。首次谈话时，办案人员会称呼对象的职务，比如陈市长、李厅长，到后来熟悉、信任了，就直接称呼老陈、老李。这种称呼的转变看似简单，实际上是谈话对象逐渐接受了其身份的转变，也拉近了办案人员与调查对象的距离。对于那些难啃的骨头，则采取“避其锋芒，击其惰归”的策略。在被留置之前，腐败分子会从各种渠道打听事态发展，想好了千百个应付调查的谎言，与家属、涉案老板建立攻守同盟，甚至做好了打持久战的心理准备。这时我们就要反其道而行之，心急吃不到热豆腐，将这些准备充分的腐败分子“晾起来”，让其自我发酵、自我加压，把那些应对调查的谎言都“烂”在肚子里。
四、“情报搜集”在执纪审查中具有重要作用纵观当今社会科技日新月异，执纪审查工作从以往粗放型“大人海战术”向复合精密型“大数据技术”的自动化形态升级。运用数据情报实现对目标的科技“显影”将成为大趋势。做好情报搜集有利于案件树立及固定。案件的“首发情报”薄弱，便会让部署举棋不定，缺乏立案信心，领导也可能会左右为难，迟疑立案决心，涉及敏感时期、敏感人物尤为如此。信访件、办案部门移交线索等是案件来源，案源最初往往是模糊不清、要素不全、诸多疑惑的，必须下功夫对目标进行“画像”才能具备使用价值。因此，为案件初核提供情报支撑，是案件能“立起来”的重要前提，事关命中率。做好情报搜集有利于谈话突破和审查。如果说案件核查阶段是与对象背靠背的周旋，那么审查阶段就是面对面的博弈，如果前期情报搜集到位，能夯实整个案件基础，谈话人员针对目标的后期介入就更为心中有数，底气充足。更有助于审查时避免隔空喊话，隔靴搔痒的现象，能提升谈话的震慑力，推动案件突破和证据固定，事关杀伤力。《执纪监督和执纪审查中的谈话技巧汇编》目录
END
一、竞争情报系统的构成、作用及其发展趋势
竞争情报系统，又名CIS，是Competitive Intelligence System的缩写，是企业竞争战略管理实践中新出现的概念。竞争情报系统可为企业取得竞争优势提供强有力的信息支持和情报保障，是企业领导集团在经营战略和竞争决策过程中的“总参谋部”。对于竞争情报系统的结构，我们可以从横、纵两条线进行简要描述：
从横的方向说，竞争情报系统由三大网络构成：组织网络、人际网络和信息网络。组织网络描述的是企业的框架体系，企业正是由其组织结构决定了其形状，好比人类由骨骼确定体型一般。充分考虑到竞争情报工作特点的经过良好设计的竞争情报组织网络是竞争情报系统的组织保障和基础。人际网络指的是竞争情报人员通过个人交往和联系拓展企业的竞争情报来源渠道。通过这种方式，我们可以充分获取信息，挖掘正式交流中所不能体现的情感信息;还可以实现“难以言传”的隐含知识。信息网络是使得原始的情报资源最终加工成为企业竞争情报的信息资源传播并增值的重要网络，它的核心部分由CIO、竞争情报收集子系统、竞争情报分析子系统、竞争情报服务子系统几部分组成，理想的企业竞争情报系统是计算机化的高级信息系统。 同时，这三种网络之间也有着非常密切的联系。竞争情报组织网络与后面的信息网络和人际网络有着密切联系。信息网络要靠组织网络的结构与人员来实现，“组织网络”中的“岗位”正是由人来担当的;同时组织网络与人际网络也有重叠交叉的部分。
从纵的方向说，竞争情报的生产经历了一个采集、规整、分析加工到其可以按企业需要进行应用服务的过程。在这个过程中，情报资源由大量原始初级的杂乱无章的“数据”转化为清晰地表达出一定含义的“信息”，继而从中按照企业竞争需要提取出有价值的“情报”应用于企业竞争实践。这样一个信息资源不断流动转换的过程就构成了竞争情报系统纵向的收集、分析、服务三个子系统。显然，从“采集”、“分析”到“应用服务”，再到新的“采集”，正是一个信息从低级到高级，从繁杂、没有价值到精炼、具有价值并可以加以运用的信息循环流动过程，这也是竞争情报系统运作的主要过程。因此，竞争情报收集、分析、服务三个子系统就构成了竞争情报系统的核心部分，横向的“组织网络”与“人际网络”都是围绕着这个核心服务的。
总的来说，企业竞争情报系统的发展呈现如下发展趋势。
网络化:企业CIS系统是为整个企业的经营与决策服务的，应当涵盖企业的全部活动，包括计划、物资、生产、技术、研发、销售、售后服务、库存、财务、人力资源等经营、管
理过程以及企业的集团化、协同化发展过程，为了使企业内外部信息和情报能够及时获取并在企业内部畅通地流动利用，必须利用现代信息技术并以基于网络的有效方式将整个企业连成一体，互联网技术(Internet)、内联网技术(Intranet)、专用工具软件技术等是CIS网络化发展的有力工具，企业CIS系统网络化趋势主要体现在系统运行过程中的信息搜集与资源共享、竞争情报服务两个方面。如实现企业内部各职能部门间的信息交流、共享、协作、整合、集成;利用成熟的或定制开发的特色自动搜索软件以定期自动检索与本企业、本行业有关的网上情报源，这样既可在一定程度上保持信息搜索的完备性，又大大减轻信息搜集人员的工作量以使其抽出时间与精力专注于其它信息源而加大搜索非公开信息的力度;还可利用成熟的或开发的特色信息自动归档软件进行高效率的信息组织与信息管理;网络化的竞争情报服务可使企业决策层能够不受时空界限的限制及时地接受所需的竞争情报服务。
智能化:随着信息技术水平的提高和新方法、新工具的产生，竞争情报系统将向智能化的方向发展，上述的自动搜索技术就是其中的一种具体表现;除此之外，更重要的是系统的智能化分析功能，人工智能技术的进步及其适用工具软件的发展将使得有些情报分析工作不必非由人来完成，可望依据一定的模式和数据输入格式，直接由系统生成有关的情报简报、企业竞争分析等情报产品与成果，大大提高工作效率。
集成化:通常情况下，企业各职能部门之间来往并不密切，相互的情报交流不多也不及时，或者说干脆就没有，企业竞争情报系统将有效地解决这方面的问题。今后的发展趋势之一就是由企业竞争情报中心来统一协调和管理整个企业的信息与情报工作，可以通过竞争情报工作来实现信息情报资源的共享整合和各职能部门之间的部份工作协调两大集成目标。
决策化:这是企业CIS系统最重要、最根本的发展方向，未来企业竞争情报系统将侧重为企业战略决策发挥其功能作用，不仅为各职能部门、中层决策人员和企业战术策略服务，更重要的是为企业高层决策者和企业发展战略服务，企业CIS系统将日益成为企业决策的重要依据，未来将会有越来越多的企业设置位于最高管理决策层的竞争情报首席执行官CIO职位(副总级别的首席信息主管)，企业CIS系统离企业决策机构越来越近了。
我国对企业竞争情报的研究与应用起步较晚，仅有十多近二十年的时间，目前国内企业竞争情报工作还十分薄弱，建立CIS系统的企业还不足10%。虽然如此，但眼下我国企业界对竞争情报的认识正在深化，随着广大企业对竞争情报这一现代企业战略管理理念的逐步认同和接受，竞争情报工作将呈现出快速的发展势头，竞争情报系统也必将为企业的战略规划、竞争决策、策略制定提供思想和依据，必将为企业快速健康可持续发展提供强有力的支持。
发生在我们身边的例子就是6月份在美国对中国家电的反倾销案。在这起案件中，海尔的情报人员显得格外游刃有余。据悉海尔从5月份就开始使用百度的情报收集系统，在这次的实战中"帮了大忙"。百度的情报收集系统(eCIS)，就是在其搜索平台基础上，为企业提供的一个信息收集和过滤工具。比如通过百度竞争情报系统中关键情报课题(KIT)的功能，管理层提出课题后该课题就会上传到系统，再由管理人员根据互联网或内部查询特性将相关内容建成相应的子课题，搜索得到的信息自动归类到各子课题中。这相当于一个漏斗，道理很简单，只不过现在将这个漏斗放倒了。
海尔以前收集、准备企业竞争情报工作的一般流程是：人工上网搜索，定期剪报，然后将这些情报素材进行人工分类、整理、分析，形成满足各个部门需求的竞争情报报告。这种情报处理流程不仅收集的情报零散，缺乏系统性，而且情报不易统一存储，情报的实时性也很差。情报人员80%的时间都花在了情报的收集、分类、整理的前期工作上，而最终由人来做判断、分析信息得出结果的后期过程只有20%，事实上这种情形下收集商业情报的效果是非常低的。
现在海尔将收集情报的漏斗摆正，前期的工作由"机器"(即百度eCIS)来做，收集、整理归类情报大大简化，所需时间只占到总的情报处理时间的20%，情报人员可以腾出剩下80%的时间来进行判断、分析等高等级的意识能动作用，比如情报的分析处理和情报产品的制作工作。
现在中国移动通信集团、中国石化集团、罗氏制药有限公司、上海港集装箱股份有限公司等都陆续签约采用了这套系统。 包括海尔和娃哈哈在内的一系列中国企业现在开始把企业竞争情报作为一项重要的战略布置来处理，而哈佛大学一项研究认为竞争情报是技术、人才、资金之后的第四大竞争力。据相关统计，全球500强企业中几乎所有企业都设有专门部门负责竞争情报的搜集，其中有95%以上的企业已经建立了较为完善的竞争情报系统。上个世纪末，全球竞争情报业的总产值已达700亿美元。
竞争情报从宽泛的角度去理解，其实是一种企业竞争的智慧，在我国目前还没有形成正规的竞争情报行业，企业也没有建立起成熟有序的竞争情报系统，但是这种智慧，是早已经存在于企业中的。每一个企业，都会有这样的智慧存在，然而这样的智慧多是出于企业生存的本能而产生的无意识的行为，分散、无系统、不稳定。随着我国市场经济的发展，在竞争比较激烈的行业中，一些大的企业逐渐明确认识到了这种智慧的价值。
迫在眉睫的问题是如何固化这种智慧，将智慧转化为一种切实可行的企业策略。这个问题亟待解决，也正是广大中国企业所面临的发展瓶颈。竞争情报系统有着极为广阔的发展
前景，而现在展现在我们眼前的可能刚刚是揭开了这片领域的一角，还有更广阔的发展空间等待我们去探索。我们需要开动思维，以另一种思维方式深刻探索竞争情报系统的深层次内涵，以希为我们创造更大收益。
二、诚信题
1.我对这门课程的内容非常感兴趣，这是一门新兴学科，是运用已有知识发挥新功效的实例。我有所耳闻但是却一直无缘一窥其庐山真面目，能选上这门课本身已是我的荣幸。我觉得这种教学方法非常好，在课见中穿插着网络截图，及时解答了我的很多疑惑。同时希望老师可以在布置实习作业时能提供一份范本以供参考，毕竟对于选修这样一门没有基础的科目在做起作业来，自己的语言还是稍显匮乏。总体评价是好。
2.第七节(竞争情报分析方法)
3.增加对于实例的分析
推荐阅读：
我军军事情报浅析05-26
铁皮石斛市场竞争分析07-02
seo竞争对手分析07-02
家具出口竞争力分析06-27
2022中国道路运输企业竞争分析05-30
钟表行业竞争环境及竞争能力06-15
学生竞争意识06-03
同业竞争案例06-20
2 竞争上岗讲话05-27
竞争优秀写作作文07-01
