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基于政府大数据的企业竞争情报分析
摘要：首先阐述了大数据和政府大数据的基本内涵，政府大数据包涵的一些基本内容，包括智慧政府网站门户、政府大数据平台和政府大数据管理模式。在此基础上，详细分析了政府大数据对企业竞争情报认知、行为和获取方式、获取数据的影响，最后从政府和企业两方面探讨了推进企业竞争情报工作开展的对策建议，旨在加强企业竞争情报工作的发展。
关键词：政府大数据；智慧政府；企业竞争情报
大数据是以量化的角度认识世界的有效途径，将云计算与大数据结合，人们就可以利用高效、低成本的计算资源分析海量数据的关联性，找到规律，以量化的手段加速人们对客观世界相关规律的认识。利用大数据技术可以将客观世界中的资源源源不断地转化为数据，再将其分析处理转化为信息资产，进而在市场中发挥更大的经济效用。大数据作为今天重要的信息资产与数据资源，已被各国政府给予空前重视。利用多元化渠道挖掘信息，为政策决策制定提供支持已然成为政府部门的创新发展要求所在。
1政府大数据的内涵
顾名思义，大数据是指数量上非常大的数据，但大数据的内涵远不止这些，它不仅是指海量的复杂结构的数据，更是指对现在大规模激增数据进行快速采集、处理、分析、存储以提炼有价值信息应用于各领域的技术架构和技术过程，其被视为认识世界的新方法[1]。大数据正在成为国家的重要战略资源，在此基础上，政府也开始利用大数据提高自身服务水平和系统建设。狭义上，政府大数据是指一个由不同管理领域或职能部门以及不同层级政府及其部门搜集挖掘的相关海量数据所组合成的数据集[2]。广义上，它还包括对这种数据集进行高速采集和处理分析的技术过程，操作人员，设备装置以及组成这些数据信息的相关企业、社会组织等等。
政府作为最大的公共数据资源拥有者，应该充分利用这一优势，顺应大数据趋势，变革政府数据管理方式，使这一公共资源更好的服务于个体和企业组织。2012年，美国政府正式发布了《大数据研究和发展倡议》，旨在发展大数据技术提高国家竞争力，推动国家在科研、教育和国防等领域的科技发展。英国、新加坡、日本、韩国等国家也都纷纷将“大数据”的建设提到日程上来，如英国政府宣布的价值1.8亿英镑的“大数据”发展计划；澳大利亚联邦政府发布“澳大利亚公共服务大数据战略”[3]，来推动政府部门利用大数据分析进行服务改革。贴近云计算、开发大数据已经成为目前发达国家政务信息化的主流趋势。
2政府大数据的基本内容
2.1智慧政府网站门户
之前的政府网站门户主要是采用简单的供给服务模式，政府只是从自身业务供给角度出发，按照自身理解设计网站交互窗口，添加内容，增加服务，没有真正考虑过信息用户的需求，由于二者之间缺乏有效互动，造成了政府网站门户与用户之间的“服务不对称”问题。而智能化的政府网站门户主要是指以用户需求为导向，按照用户现实需要，准确、快速向用户提供智能化服务。它主要以大数据应用为基础，通过分析与用户行为相关的海量访问数据，找到规律性，推测用户喜好和所需信息及服务类型，从而有针对性地向用户进行个性化信息推荐。还可以根据用户反馈，对服务过程进行监督和绩效评估，以便对企业、公众提供更准确、实际的需要。这种基于大数据的智慧政府网站门户有效弥补了“服务供给”和“用户需求”的鸿沟[4]，促进了政府网站门户服务向智能化方向发展。
2.2政府大数据平台
我国政府各部门已经建立了各自的网站门户，相继建立了各级部门相关数据库，但是这些数据库大部分处于沉寂、孤立与分散的状态，没有对其进行集成整合与深度挖掘.而且由于成本和时间的制约，政府目前主要采用的统计调查方法只能获取宏观层面的基础数据，很少深入到企业、组织或者个人的微观层面，数据来源相对较少，政府搜集的数据也没有太大竞争情报的利用价值。而大数据技术大大丰富了政府数据平台，提高了数据资源质量。利用大数据技术可以探究数据之间的各种相关关系，在此基础上挖掘出许多再生信息，即数据的运用不仅仅是一次利用，更多的是扩展至对信息数据的二次甚至多次利用。在此基础上广泛搜集数据，对各级数据库进行整合利用，使数据库中的数据“活起来”。美国国税局在2014年建立了名为“Get.transcript”的共享数据库，纳税人在此数据库中可以获取自己三年的纳税记录，从而使纳税人可以很方便的下载纳税申报单，进而更加便捷地进行贷款等活动[5]。大数据更大程度地公开整合了政府数据资源，提高了政府数据质量。
2.3政府大数据管理模式
传统的政府数据管理模式单一，数据类型或者格式不同，导致数据很难利用或管理，数据处理技术相当单薄。随着数据越来越成为重要资产，而且大数据的数量大、数据类型多、增长速度快等特征就要求政府数据管理技术更新升级，具有与数据规模相适应的数据存储与计算能力、数据分析挖掘能力。自2000年来，一种新的公共管理模式正在出现，即数字时代治理模式（DigitalEra Governance，DEG）[3]。这种模式以数字化技术作为核心内容，所有关系数据化处理，以用户为中心的服务一体化，[JP+2]将原来离散的数据管理整合到集中化的“智能中心”，其类似于沃尔玛的大数据仓库管理模式。这种新型的管理模式不仅仅指政府部门自身数据的变革，还是整个社会的管理体制变革。大数据时代的到来，为这一管理模式的形成奠定了基础。[JP]
3政府大数据对企业竞争情报的影响
3.1政府大数据对企业竞争情报认知的影响
推动竞争情报工作的开展是政府职能的表现，政府大数据的建设使企业获取竞争情报的方式、内容发生很大变化，它给企业带来的商业价值不断增大，尤其是中小企业，这种趋势会推动企业对竞争情报的认知，更加重视竞争情报工作。政府主导下的竞争情报服务供给使企业在市场经济中更具竞争力，这种优势会使企业将竞争情报发展工作作为企业不可缺少的一部分，[JP+2]带动企业在拥有一定经济实力下创建自己的竞争情报部门，主动开展竞争情报工作。美国联邦政府从2009年就开始公开大量数据库资料，到2012年data.gov已经开放了388 539项原始数据，涵盖了农业、气象、金融、教育、就业、医疗、交通等各行各业，例如某些企业利用data.gov上提供的气象信息和地理位置信息，提供基于天气和位置的服务来盈利[6]。这些大数据集的利用对于企业开展竞争情报的意识进一步加强。[JP]
3.2政府大数据对企业竞争情报行为的影响
随着微博、QQ、微信等社交媒介的普及，政府大数据环境下，每个企业、每一名员工都可能是信息源，不同企业的战略决策、营销数量等信息都将会被政府大数据采集，企业的竞争情报行为也会更加透明化。依赖于政府“信息供给”优势，企业能够对情报信息及时处理，探测市场环境变化，预测竞争对手的行为，把握时机，这使得企业竞争情报行为更加动态化、实时化[7]。例如，美国航空部门的数据集开放，航空公司可以从中得到有价值的情报级信息，对其预测市场发展前景、进行决策等行为产生重大指导意义。
3.3政府大数据对企业竞争情报获取方式的影响
政府信息公开条例的实施已经使政府为企业竞争情报的发展做出了一定的贡献，企业通过政府的“信息供给”服务获取所需要的竞争情报。美国库尔斯啤酒公司利用政府信息对抗竞争对手入侵就是一个典型案例[8]。智慧政府网站门户的建立，政府大数据平台的整合使企业获取竞争情报价值信息的方式更加方便快捷，政府通过分析企业和组织的信息检索行为来预测企业所需的情报信息类型，从而为企业和组织量身定做个性化推荐服务，完成主动推送的服务，企业也可以根据自身需求，定制自身所需类型服务，不再迷茫于海量无关信息，节省人力物力，这对竞争情报获取能力较弱的中小型企业发展更是起到了重要作用。
3.4政府大数据对企业竞争情报获取数据的影响
从数据来源看，政府大数据主要包括企业交易数据、交互数据、感知数据这三种[1]。其中，交易数据主要是指企业网上各类交易的订单信息等。交互数据主要是指QQ、微博、微信等社交媒介产生的大量评论转发，客户咨询的聊天记录等信息。这些社交网络活动中可以发现客户产生的相关记录，为企业提供更加准确的客户竞争情报。感知数据主要来源于物联网，例如传感器产生的温度、亮度、GPS产生的地理定位等信息。这些数据从各个方面反映了企业所需客户、竞争对手以及竞争环境的方方面面，为企业决策制定提供了有价值的情报资源。更加全面的数据，有助于提高企业竞争情报的真实性，同时，这些数据的及时性也提高了企业竞争情报的实效性。如企业利用公安部门犯罪记录和交通部门开放的大数据，将犯罪记录区域与交通数据实时结合起来，开发出了警惕进入犯罪高发区域的手机APP应用，提高了出行人的安全，降低了犯罪发生率。
4推进企业竞争情报发展的对策建议
4.1发挥智慧政府竞争情报服务优势
大数据的数据类型多、数据量大、数据增长速度快等特点对企业的情报信息获取能力、分析能力以及存储能力提出了很高要求，这就要求企业不仅具有外在的网络情报获取渠道，还要求企业具有处理大数据情报的系统、技术人员等内在配置。这无疑给企业增加了很大挑战与压力。而智慧政府的竞争情报服务优势可以有效缓解企业的这些压力，政府本身拥有庞大数据资源基础，通过资金、技术、人才、效率等方面的优势，承担公共数据开发、传播、治理和服务的相关职能，将原本由企业完成的情报搜集、情报分析、情报存储等工作由智慧政府来完成，企业只需要利用竞争情报的成果来开展自身工作就可以[9]。而政府主导下的竞争情报服务供给也会推动企业更加重视竞争情报工作的开展。
4.2加强政府竞争情报服务系统的建设
大数据时代下，政府所提供的竞争情报数量大、更新速度快，横向上，涉及到各行各业，甚至国外的企业信息、政府的政策法规等；纵向上，则深入到某个小企业内部部门的信息。这就要求政府的竞争情报服务系统的建设具有处理海量数据并挖掘情报价值信息的能力。因此，我们要重视政府竞争情报服务系统的建设，主要包括智慧政府情报服务流程的设计、系统交互界面设计、竞争情报渠道设计、团队设计等各方面，使政府向公众传播智慧政府这一理念的同时，让企业感知并主动使用政府竞争情报系统的服务。
4.3企业树立基于大数据的竞争情报意识
尽管大数据已经成为近几年的热门话题，其迅速发展正在给市场带来全新的商业机遇，但仍有一部分人对大数据潜在的商业价值认识不足。一项调查研究显示，目前58%的企业都非常关注大数据话题，深入学习大数据技术，但是34%的调查者对大数据关注较少，没有打算深入了解，还有19%的中小企业对大数据的理解非常片面，他们认为大数据是Google、阿里巴巴等大型企业才需要关注的技术，只有这些大企业才需要处理大规模迅速增长的数据。这些因素都会阻碍企业竞争情报工作的开展。实际上，大数据是社会发展中数据从量变到质变的一个标志，随着时代发展，数据越来越成为衡量企业业绩的重要指标因素[10]，无论是大企业还是经济实力不足的中小企业，都需要关注以数据为中心的时代发展。大数据的兴起能够使企业重新审视自身数据战略，从大数据中挖掘出更多情报价值。善于利用大数据技术挖掘商业价值的企业将会处于行业领先地位，而反应迟钝的企业将会处于被动的落后地位。
4.4推进企业与政府的合作
企业在加强自身竞争情报意识的同时也要注重与政府的合作，实现二者的“双赢”。智慧政府的转型需要企业的先进技术支持，企业与政府合作可以获取多渠道内部数据支持自身的投资建设。阿里巴巴集团与河北、浙江等7个省级政府已建立起了基于云计算和大数据的合作关系，政府旨在通过互联网技术进行政务改革，发展公有云平台，而阿里集团也需要通过与政府合作获得更大发展空间。例如，阿里计划在智能交通上有所发展，就需要政府的参与和支持，这对于阿里获取交通数据和城市数据提供了可能[11]。这对于企业竞争情报的发展提供了很好的机会。
4.5加强企业竞争情报队伍建设
缺乏大数据技术人才是阻碍大数据发展的重要因素之一，而基于大数据技术的情报人员培养更是企业亟待解决的现实问题。大数据时代下，对于情报信息的提炼，不单单需要计算机技术人员的参与，更需要相关专业人员的参与，甚至还需要心理学家、社会网络学家的帮助，只有他们共同合作，才能找出数据关联性，建立合理的数据结构。因此，培养数据科学家，重新审视大数据技术的情报分析团队建设任务是不容小觑的。而且，目前一些企业，尤其是中小企业，还没有独立的竞争情报部门，虽然政府竞争情报服务能为企业提供现有的竞争情报成果，无需企业耗费资源，但是这种类似外包式的情报服务提供也会受情境感知等因素的影响，只有企业自身才知道自己最根本的需求。因此，有一定经济能力的企业应该建立自己的竞争情报部门，只有自身的竞争情报部门才能与企业其他部门有效整合，建立统一的竞争情报系统，发挥竞争情报最大的潜在价值。
5结束语
大数据具有数据容量大、类型多、速度快等特征给政府企业带来了各种机遇，政府向智慧政府的转型，数字化政府的建立，企业竞争情报工作的开展都迎来了新的契机，同时也为智慧城市的建立奠定了基础。企业竞争情报工作的开展需要从企业竞争情报工作特点和趋势等多个角度出发，从智慧政府的服务模式转型等多方面关注政府大数据的影响。
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作者：王培培 杨秀丹
[摘 要]专利是企业获取竞争情报的重要来源之一。专利分析可以分为定量分析和定性分析，定量分析是对专利相关数据的统计和计算;定性分析是对专利信息进行的一种深层次分析，具有很强的技术性和专业性。将专利分析方法应用到企业竞争情报的获取中，可以帮助企业获得更有价值的竞争情报，更准确的掌握竞争对手的技术实力，还可以帮助企业推断竞争对手的市场策略。
[关键词]竞争情报;专利分析;情报获取;对策
DOI：10.3969/j.issn.1008-0821.2011.05.025
〔
Research on Getting CompetitiveIntelligence Based on the Patent AnalysisLiu Yuguo Han Yang Wu Liyang
(School of Management，Jilin University，Changchun 130022，China)
〔Abstract〕Enterprises to acquire a patent is one of the important sources of competitive intelligence.Patent analysis can be divided into quantitative analysis and qualitative analysis,Quantitative analysis of the relevant data is patent statistical and computational;Qualitative analysis is conducted on the patent information analysis of a deep,which has strong technical and professional.Will the patent analysis method applied to the enterprise competitive intelligence acquisition,can help enterprises to gain more valuable competitive intelligence,a more accurate competitors technical strength,still can help enterprises to infer that rival market strategy.
〔Keywords〕competitive intelligence;patent analysis;intelligence access;countermeasures
企业竞争情报是市场竞争激烈化和社会信息化高度发展的产物，它是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息研究[1]，是企在市场上赢得竞争优势所必需的经过加工的信息。专利分析，是对专利说明书和专利公报中大量零碎的专利信息进行分析、加工、组合，并利用统计学方法和技巧把这些信息转化为具有总揽全局及预测功能的竞争情报，从而为企业的技术、产品及服务开发中的决策提供参考[2]。专利情报分析是获取竞争情报的重要手段，对于企业而言，谁在市场竞争中掌握了更多的竞争情报，谁就在竞争中掌握了更多的主动权[3]。因此企业决策的科学性、竞争实力的增强，都需要掌握国家及其所在行业和竞争对手的竞争情报。
1 企业竞争情报与专利分析的含义
1.1 企业竞争情报
美国竞争情报从业人员协会(SCIP)给出的定义(Fourie，1999)，竞争情报是对竞争对手、竞争环境和竞争策略进行系统的、合法的全面监测以获取企业所需信息的过程[4]，其成果主要表现在为企业管理者的决策提供信息方面的支持，管理者可以据此制定策略，以提高企业决策的正确性，从而增强企业的竞争优势。其主要特点为：
(1)竞争情报的获取首先必须要符合法律法规的要求，同时也要遵循伦理道德的约束。
(2)竞争情报与情报信息不同，它是对零散的情报信息进行分析、加工，使之成为能为企业创造价值的有用的知识的分析过程。
(3)竞争情报是指包括竞争对手、竞争策略和竞争环境的情报。
(4)竞争情报成果具有较强的可靠性、可用性，决策者往往据此制定企业发展策略[5]。
1.2 专利分析
专利分析(Patent Analysis)是企业竞争情报分析的重要形式之一，是指企业为了达到超越竞争对手优势的目的，对某一领域和竞争对手的专利发明进行跟踪、研究和分析。近年来，信息技术的发展日新月异，专利查询也趋向简单化，这使得专利分析日趋成为了企业竞争情报的重要来源。
专利分析能够为企业竞争情报分析提供以下几个方面的信息：技术信息、产业发展现状信息、技术发展的背景信息、有关技术发明有用的详细信息和关键信息、有关技术领域的状况信息和研究开发及技术产业化的信息等。专利分析可以帮助了解诸如：开发某一水平的专利需要的时间和投入、某一技术从研究开发到商业化所需的时间和投入、从事某一研究开发的有效组织等内容[6]。
2 企业竞争情报获取的内容及原则
获取竞争情报的目的在于战胜竞争对手。要获取战胜竞争对手的竞争情报，必须做到以下4点：(1)必须对竞争对手有全面的了解，研究竞争对手的策略及对自己的影响，包括直接的、间接的和潜在的;(2)必须对市场信息做全面的调查;(3)必须对外部环境信息进行全面细致的调研;(4)必须坚持竞争情报的合法性[7]。
2.1 企业竞争情报的内容
2.1.1 企业外部竞争环境
企业只有在生产经营活动中能适应环境的变化并随着环境的变化做出积极正确的反映，才能在激烈的市场竞争环境中生存和发展下去。目前，主要有6种环境因素对企业生存与发展产生影响，它们分别是自然环境信息、政治法律环境信息、社会文化环境信息、经济环境信息、人口统计信息、技术环境信息，这6种因素也是企业竞争情报的重要组成部分。
2.1.2 企业竞争对手信息
企业的竞争对手在大多数情况下是潜在的、不明确的，这与军事上的明确的敌对双方不同。企业竞争对手的确定是要在收集信息的基础上进行一番选择的。所以对企业竞争对手信息的研究应将识别并确定竞争对手放到第一位，然后针对已经确定的竞争对手展开情报的收集和研究。
(1)对竞争对手的识别与确定
多数情况下，企业对实际竞争者的识别相对比较简单，比较困难的是对潜在竞争对手的识别，但是对潜在竞争对手的识别对企业确实至关重要的，因此企业要在此方面引起足够的重视。企业可以从行业竞争和市场竞争两方面来考虑选择竞争对手的具体识别方法，这两方面能使企业对实际和潜在的竞争者的识别与确定工作简单化，能够掌握更多的竞争对手的情报信息，有利于企业做出更长远的市场策略与规划。对竞争对手情报信息的搜集内容包括竞争对手目前的策略、能力和目标以及其市场规模、市场占有率等。
(2)收集竞争对手信息
识别竞争对手的策略是确定竞争对手要做的第一件事。两家企业的策略越是相似，他们之间的就会存在更为激烈的竞争，从中我们可以看出企业与其竞争对手所实行的策略之间关系非常密切。这里的策略信息包括研究与开发策略、制造策略、业务策略、财务策略、人力资源策略、市场营销策略等。然后要是竞争者目标的确定，竞争者目标的确定主要从以下几个方面来收集信息：生产能力、现金流量、市场占有率、销售额、利润率、投资收益、新的投资。最后是对竞争对手反映模式的估计。针对所掌握的竞争对手的信息，企业可选择的竞争策略包括技术竞争、促销竞争、产品竞争、分销竞争、价格竞争等来获得竞争优势，与竞争对手抢夺市场，获取更大的经济效益。
2.2 企业竞争情报的获取原则
企业获取竞争情报，应遵循以下原则：
(1)明确情报获取目的。情报在企业的战略规划、辅助研发、进入策略、并购和营销规划、技术评估等过程中起着至关重要的作用，因此明确需求目的是搜集情报的第一步。
(2)根据企业现实环境，有计划、有针对性地搜集所需信息。在情报搜集工作开展前，应制定出一个计划，确定需要搜集什么样的信息，怎样收集，以及制定合理的时间进度规划。
(3)注重竞争情报搜集的连续性与系统性。要养成长期的情报搜集习惯，而不是在需要的时候才搜集，此外还要学会综合运用各种信息源，将信息源进行分类建档，以方便查找。
3 利用专利分析获取竞争情报的方法
3.1 专利情报分析的发展现状
在科学技术迅猛发展和经济全球化的时代背景下，专利对科学研究、经济投资以及法律维权等方面的作用和影响日益显著，深入挖掘专利信息、合理有效地利用专利资源、及时准确制定专利战略是一个企业乃至整个国家实现长期与快速发展的保障。作为情报研究工作的一部分，专利分析在支撑科技决策、制定优先发展领域、保护企业权益等方面的作用越来越受到各界重视[8]。
3.2 专利情报分析的方法及工具
3.2.1 专利分析的方法
专利情报分析的方法有很多种，不同角度、不同方式的专利情报分析所得出的结果不尽相同。只有合适的方法才能对企业发展起到正面影响;反之，不恰当的方法会为企业提供错误的信息，进而阻碍企业的发展。但是很多情况下，对不同角度、不同方式专利分析方法的选择也不是很容易的。所以要综合考虑不同角度、不同方式的专利情报分析，多角度、多方式专利情报分析得出的结果，才能为企业经营决策提供可靠的依据。具体分析方法有如下几个方面：
(1)利用个体专利情报分析方法
个体专利情报中的专利项有专利权人、专利申请日期、专利批准日期、专利有效期等。企业可以通过对以上专利项进行分析，得出竞争情报。这种方式的应用主要有以下两种：①对处于待批期的专利技术善加利用。待批期即为等待批准的时间，一般为18个月。如果一个企业资金不充裕却想运用最先进的技术，不妨对待批期的专利技术善加利用。因为处在这个阶段的专利法律不予保护，也就是说企业可以免费使用此项新技术18个月。这期间企业可以对此项新技术进行深入开发，尽量开发出新的产品，从而在市场上获得先机。
②由于专利的有效期与实际应用的情况不一样，是预先设定的。所以有些专利技术虽过了有效期，但其专利技术内容仍然具有深入研究的价值。企业应该对此类专利技术善加运用，它会为企业带来意想不到的收益。例如，日本就是从美国刚过有效期的专利技术的运用中获得的丰厚收益。
(2)利用专利情报数据序列分析方法
专利情报数据序列分析方法是指企业为了获得时间、专利权人、专利内容分类等的数据序列，对某类或某企业的专利情报的统计数据进行整理、分类和归纳。这种方法的应用范围很广，如确定、跟踪和评价竞争对手、某企业所处竞争环境分析、某技术所处发展阶段分析某企业技术的发展趋势预测等都可以运用专利情报数据序列分析方法。功能最强大、应用范围最广的企业竞争情报的获取是运用专利情报统计分析得到的。除此之外，如德温特公司开发的分析统计软件和“专利引用数据库”，南京理工大学在美国专利光盘上开发出来的数据统计系统等统计工具的发明，简化了统计人员的数据整理工作，极大的推动了专利统计分析的应用，为专利情报分析获取竞争情报的产业化做好了铺垫。
(3)利用专利群进行情报分析方法
这种方法是运用技术分析的指导，分析研究专利群的形成、结构、变化以及与其他专利群的关系，直接或间接评价和分析某一技术或某一企业的现状，并预测其发展趋势，能够帮助企业进行经营决策。所以企业要想在激烈的市场竞争中求生存、求发展，就要正确运用此方法[9]。
3.2.2 专利信息的获取及专利分析的工具
(1)专利信息的获取
当前，我们可以在网上轻而易举的查到世界各国几乎所有的专利数据库。互联网开创了检索速度和广度升级的革命，提供了一个崭新的竞争情报分析的平台，推动企业竞争实力的增强，也给企业带来了更多的经济效益。网上专利数据库大致可以分为如下两类：
①各国专利局或知识产权局的官方网站。如登陆中国国家知识产权局专利检索网(http:∥www.sipo.gov.cn)可检索和下载1985年9月10日至今的全部中国专利信息;1976年以来颁布的所有美国专利及全文说明书可以从美国专利商标局的专利检索网(http:∥patft.uspto.gov)上可检索和下载;欧洲19个成员国的专利信息及全文说明书、世界上近60个国家的专利信息检索途径和专利说明书全文，都可以在欧洲专利局的专利检索网站(http:∥ep.espacenet.com)上可检索和下载;日本专利全文说明书可以在日本专利厅专利电子图书馆IPDL(http:∥www.ipdl.inpit.go.jp)上直接免费检索和下载。这些网站提供的专利信息都是最权威的[10]
②专业信息公司制作的商业性的专利数据库网站。我们可以从这些网站免费得到专利题录信息检索的服务，也可以通过付费的方式获得专利全文说明以及其它附加服务。比如，国际有名的Dialog联机检索系统、INPADOC国际专利同族文献专利等。Metrics Group公司创建的网站(http:∥www.patentcitations.com)，向全球政府部门、企业和研究者人员免费提供美国专利引用和被引信息检索。
(2)数据挖掘
数据挖掘是指运用各种分析工具，发现很多数据中存在的模型和数据之间的关系。具体步骤是：第一，确定对象;第二，准备数据;第三，建立模型;第四，分析结果;第五，巩固知识;第六，运用知识。例如，Citation Indicator Analytics(CIA)Database、Vantage-Point、Vxlnsigh OR便是由Metics Group开发的3种工具，这3种工具的作用是挖掘美国专利数据[2]。这3种工具的作用各不相同，单纯的对专利引文和参考文献数据库的挖掘一般用Citation Indicator Analytics(CIA)Database;图形、表格等二维数据的挖掘可用Vantage-Point;对技术背景与相关环境生成三维图像就得用最新发明的Vxlnsigh OR进行挖掘。工具的更新换代为数据的检索和挖掘提供了越来越方便的工具，也可以更加形象的展示所要挖掘的信息。
(3)专利情报分析软件
随着科学技术的迅猛发展，越来越多的专利情报分析软件相继诞生。这些专利情报分析软件可以为用户更形象直观的展现分析结果，更加有效、有针对性的挖掘和分析专利数据。如，美国专门提供专利分析工具的Wisdomain公司，该公司专利软件的升级换代非常快，每个季度至少升级1次。这些软件应用起来相对很简单，用户在短期便可掌握使用方法，并且有1个月在旧机器上的试用期，这之后便会相应的支付一定的费用。再如，“专利统计系统”，它的设计是由南京理工大学完成的。它的运作流程是：先对数据进行排序、统计，然后以图或表的形式汇总，再针对分析汇总结果，最后通过网络将分析结果交给用户[2]。
3.3 专利情报分析在企业竞争情报研究中的作用
3.3.1 帮助企业对竞争者的识别与确定
竞争情报研究的第一步是确实竞争对手，目标确定了之后，下一步的工作才能展开。企业的竞争者包括直接竞争者和间接竞争者。处于同行业，与企业展开全方位的正面竞争的竞争者是直接竞争者。对直接竞争者的识别相对比较简单。间接竞争者与直接竞争者不同，它们处于不同行业，往往比较隐晦，识别起来比较困难，比如新兴产业、新产品代替老行业、老产品等，企业常常会忽视这些竞争者，因而对企业的威胁性才会更大。识别并确定竞争者(特别是间接竞争者)要充分发挥专利情报分析的作用，使对间接竞争者的识别与确定变得简单化。专利情报识别确认竞争者的运作原理是先通过分类，搜集同一专业内容的所有专利情报，然后根据专利对掌握的情报进行聚类、排序，这样竞争者就被识别确定出来了。竞争对手的时间序列和专利群是在一段时间以后，将前期那些专利权人进行在聚类形成的，竞争对手及其实力便可从这些序列和专利群中得出。
3.3.2 展开对竞争者的情报搜集工作，据以对竞争策略做出推断
对竞争对手的情报的搜集是在确定竞争者后着手进行的，情报工作搜集结束后，再据以推断其竞争策略。企业一般都会将其技术成果申请专利是基于专利权的独占性，申请专利成功后企业便能有效的占领市场。对企业的发明专利、实用新型、外观设计专利的申请批准情况的掌握要借助专利人名索引。对企业研究重点和新技术的开发方向及技术优势的判断，是通过对竞争者专利申请中的技术构成的分析基础上进行的。目前，大多数企业对专利的申请很多情况下并不是为了生产实施，而是为了开拓、占领国内外的市场，将专利申请、专利保护等专利工作上升到战略高度，进而形成一整套本企业的专利战略。所以企业得出的有关竞争对手的产品及技术的销售策略和市场规模的经济情报是对竞争对手专利申请进行地域分析的基础上获得的。
3.3.3 分析企业竞争环境，预测企业发展前景
竞争情报积累了各技术领域中发明创造的详尽信息和技术内容，因而具有较强的预测功能。竞争情报一般情况下是按技术开发的顺序发表的，其申请数量也是明确可知的，所以行业未来发展趋势的预测，是通过对不同技术、不同企业分门别类归纳整理，仔细研究来进行的。一般情况下，企业发展前景的好坏是通过对竞争情报的分类统计得出的。发展前景良好的企业，其相关专利的数量很多且随时间的推移持续上升;发展前景不乐观的企业，相关专利数量，随时间的推移逐渐减少，甚至会出现零增长。通过对企业所处行业和本企业专利数在行业中的名次及随时间变化情况的研究，可以对其发展前景做出准确的判断。
3.3.4 有利于企业保持竞争优势，增强竞争实力
企业能否保持其竞争优势，决定了其在激烈的市场竞争中能否立于不败之地。企业竞争优势是多种多样的，其中技术优势便是最根本的竞争优势，企业只有不断开发新技术、采用新技术、生产新产品，才能保持其竞争优势。企业竞争优势的争夺是全方位的，企业必须统筹全局，充分利用专利情报为企业经营决策服务。企业在开发新技术、新产品时一般经历4个阶段：确定研究课题阶段、研究开发阶段、产品化阶段、销售阶段[11]。专利情报分析在企业开发新技术、新产品的各个阶段都起着重要的推动作用，极大的促进了企业技术产品的开发。
4 企业进行专利分析存在的问题及对策
4.1 企业进行专利情报分析存在的问题
4.1.1 没有充分认识到专利情报分析的重要性
专利制度在我国起步较晚，大多数企业未对专利情报分析引起足够的重视。很多乡镇企业仍然保一贯作风——闷头生产，对国内专利和国外专利的使用情况几乎没有。作为科学技术发展领头人的高等院校，对专利实施、专利情报的分析应用也未引起足够的重视。而且由于高校的科研力量主要来源于教师和学生，教师和学生大多并未切身参与到企业生产中去，其专利的申请很多都是以知识创新为主，科研成果转化率相对较低。对于企业而言，企业过度追求眼前利益，忽视了长远战略意义，对专利情报分析的重视程度不够，这也阻碍了专利情报分析工作的开展。众所周知，中药是我国所发现沿用的，而其专利权却为日韩抢先注册了，这种结果的造成是早期没有对专利引起重视。
4.1.2 对专利情报分析应用的深度不够
我国对专利情报分析工作的应用还停留着比较浅的阶段，对技术内容实质涉及不深，统计、排序、重组专利情报的工作并未切实执行，因而也就不能形成指导企业决策的规律性的专利情报分析结果。所以说专利情报分析在中国应用的深度不够，没有在企业发展过程中起到应尽的义务。
4.1.3 专利情报分析应用广度不够，应用范围过窄
我国对专利情报分析的资格要求过严，只有省、地科技情报所及部分高校图书馆才能进行情报分析。企业情报室即使想运用专利情报分析，也没有资格。而且即便是企业情报室有资格进行专利情报分析，其发展情况也不容乐观，这是由其用户太少又缺乏权威性所导致的。另外，即使是那些有资格进行专利情报分析的图书、情报单位，他们的专利情报分析工作的效益也相对很低，甚至是投入大产出少，这种入不敷出的工作使得本单位工作人员的积极性大大降低，严重影响了专利情报分析的发展[1]。
4.2 企业利用专利分析获取竞争情报的对策
4.2.1 增强企业专利情报分析应用的重要性认识
为了提高企业对应用专利情报分析重要性的认识，建议企业在部分业务上实际应用专利情报分析，只要有成效，企业便会全面推广应用专利情报分析。这样便可以帮助企业制定长远的战略规划，以期获得更大的效益，使企业的竞争实力得到增强。专利情报分析在我国的应用相对于发达国家来说较晚。专利情报分析应用之初，大部分中小企业对其应用的重要性认识不够，对其利用率非常低，甚至都不能算是应用专利情报分析;大企业的经营模式过于死板，对于这种新的技术的接受比较缓慢。因此，大企业对专利情报分析的应用率也非常低。国家也未相应推出一些促进策略，致使专利情报在我国早期的利用率极低，没有起到应该起到的作用。随着经济的发展、经济体制改革的深入，越来越多的外企进入到中国市场，对国内企业的发展带来了严重的挑战。在此情况下，企业要想生存、要想有更好的发展就必须应用专利情报分析，使企业对其竞争对手有一个全面的把握，帮助企业更好、更快、更准确的做出决策，使企业在竞争中保持竞争优势。政府也应看准机会，制定政策，激励企业对专利情报分析的应用。对于应用专利情报分析的企业给予一定的政策优惠与扶持，推动专利情报分析在企业中的应用。政府或地方政府还可以通过树立典型，召开表彰大会的形式，使企业切实看到专利情报分析对企业发展起到的作用，推动企业对专利情报分析的应用。
4.2.2 搜罗企业专利情报分析人才
人才是强国之本，对于企业而言也是如此。企业要想充分利用专利情报分析，必然需要专利情报分析方面的人才，所以企业要广泛搜罗这方面的人才，使本企业专利情报分析工作快速有序的开展。在激烈的市场竞争中，企业掌握竞争情报就是掌握了主动权，才能快速做出正确的经济决策，保持、提高企业的竞争力。企业本身聘用专利情报分析人员优于聘请情报单位帮助分析，体现在企业情报分析人员对本企业的状况和需求比较了解，能够更好更快的开展专利情报分析工作，还可以随时为企业提供所需的情报。在信息化的时代对时效性要求比较强，企业情报人员为企业提供情报更具有时效性，对企业竞争力的提高贡献更大。因此，企业搜罗专利情报分析人才对企业的发展至关重要。
4.2.3 为企业专利情报分析的应用提供法律保障
(1)完善企业经营法。将应用专利情报分析作为企业战略决策、产品开发等可行性研究报告的必要附件列入企业经济法当中。这样便可以推动企业应用专利情报分析，也可以使得开发项目的成功率大大提高，还可以提高企业法人决策的正确性，提高企业的竞争实力。
(2)完善企业破产法。将“在追究破产企业法人的责任时，对应用专利情报分析进行决策的企业法人，应适量减轻其量刑”的条文列入到企业破产法中。这为企业应用专利情报分析提供了又一法律保障，为企业经营决策解决了后顾之忧，推进专利情报分析在企业中的应用。
4.2.4 利用广播、电视、网络等媒介加大专利情报分析的宣传力度
通过广播、电视、网络对专利情报分析的宣传，可扩大专利情报分析的知名度。这样可以使更多的企业认识到专利情报分析对于企业的发展的重要性，使越来越多的企业应用专利情报分析，为其经营发展服务，为企业经营决策提供大量的竞争情报。增强企业决策的正确性，增强企业的竞争实力，保持企业的竞争优势，使企业在市场竞争中健康快速的发展。
5 结束语
当今时代是科学技术迅猛发展的时代，是竞争全球化的时代。对知识产权的保护越来越引起各国的重视。企业要想在竞争中获得竞争优势，必须应用专利情况分析来获取竞争对手的相关情报。国内外许多企业战略应用的实例已经证实了专利情况分析在企业竞争情报获取过程中的价值。但是专利情报分析也不是完美的，它也有缺点。第一，专利情报分析在技术分析与预测方面的不足。企业没有将自己发明的新技术在专利中明确的表述出来，以此来达到保护的效果[12]。第二，专利申请与公开之间存在18个月的时滞，会阻碍研究相关专利技术企业的发展，也会影响到专利情报分析预测结果的正确性。第三，企业故意在专利申报描述中出现一些错误，以达到反情报的目的。基于此，专利情报分析不应着眼于获得对手的技术细节，而是着眼于其战略方向。在经济全球化的背景下，企业要想在激烈的竞争中求得生存与发展，单纯依靠专利情报分析是很难做到的，还需要应用其他竞争情报分析方法。多种竞争情报分析方法相辅相成，才能促进企业做出正确的经营决策，才能提高企业的竞争实力。通过对竞争对手的分析，为企业带来巨大收益的例子在国际上并不少见。国内企业在学习国外成功经验的同时，还要立足于国情，根据本国、本地、本企业的实际情况，对国外的成功经验做出调整，以期达到促进专利情况分析在国内企业的应用。
参考文献
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[12]张燕舞,兰小筠.企业战略与竞争分析方法之——专利分析法[J].情报科学,2003,(8):810.
注：“本文中所涉及到的图表、公式、注解等请以PDF格式阅读”
作者：刘玉国 韩杨 吴丽洋
【摘 要】随着我国经济市场的发展繁荣，企业经营也日趋复杂化。一个企业能否正常运转并最大限度地实现其经营目标，依赖于企业内部或外部的各服务系统分支能否为企业创造一个良好的适宜企业成长的环境。本文首先定义了竞争情报的概念及特点，并分析企业战略规划阶段对竞争情报的需求特征，最后就企业竞争情报系统如何更好地服务于企业提出两点建议。
【关键词】企业战略规划;竞争情报;服务
进入21世纪以后，信息成为经济社会发展的第一要义，而竞争情报作为为企业提供关于竞争环境的特征及变化趋向、竞争对手的拟采取战略措施和企业自身的竞争策略三方位信息的服务系统，日渐展现出其存在的必然性和帮助企业做出各项决策的根基性地位。
一、竞争情报的含义、特征及功能
1.竞争情报的含义、特征
竞争情报(competitive intelligence)是指一切有助于提升企业市场竞争力、对企业自身决策与发展有影响的信息。包括市场竞争环境及未来趋势分析预测信息、竞争对手规模数量、产品特征及其市场份额信息、竞争对手战略动向信息、企业自身的市场竞争优势分析及决策建议等。
竞争情报与一般的经济信息相比，具有的以下特征：(1)保密性。企业获取的竞争情报关乎企业的切实利益，一旦被他人甚至竞争对手所知，就会损害企业的利益甚至给企业造成灭顶之灾。另外，竞争对手的信息也具有保密性，其战略动向不会明白地写在会计报表上或是公告上，这需要企业的情报人员自行去挖掘。(2)谋略性。竞争情报不像其他的经济信息那样浮于表面、易于获取，而是需要依靠情报人员非凡的情报嗅觉和分析能力，有时候甚至需要透过事件表象去发现其背后所隐藏的内容，对情报人员的洞察力、创新思维及逻辑推理能力都提出了很高的要求。
2.竞争情报的功能
首先，竞争情报有助于企业对宏观市场状况、竞争对手和自身优势与劣势的客观的了解和认知，所谓“知己知彼，百战不败”，对各种信息做到心中有数，能够避免企业经营中出现状况而猝不及防的状况，是对企业经营的稳定性保障。其次，当企业想自主地做出有关投融资、并购等决策时，参考竞争情报，能使企业对决策的可行性、实施决策后可能发生的状况有一个合理的预计，以便企业决定是否要实施某项决策。最后，大量搜集竞争对手企业和龙头企业的竞争情报可以使企业及时学习和借鉴先进技术和生产方法、经营策略，使企业在纷繁复杂的市场竞争中跟得上时代的潮流。
二、企业战略规划阶段竞争情报需求
1.对情报搜集模块的需求
该模块是企业情报信息流的入口，其主要工作是搜集各类与提升企业市场竞争力相关的信息。包括外部媒体发布的信息、竞争对手内网发布的信息，以及科学地进行市场调研。情报搜集模块必须实时监控各种信息来源，建设并运行信息的自动采集系统，以使电脑能够自动搜索相关情报、自动录入、自动储存。搜集情报后要对信息做初步的分类和整理，为情报分析系统的运作打好基础。
2.对情报分析模块的需求
情报分析模块是整个竞争情报系统的核心模块。主要工作是对搜集到的信息进行加工，剔除没有价值的虚假信息，提炼出与目标决策相关的信息，并对相关信息加以组合，形成全面的立体的决策情报。在分析情报信息时可以采用直观的图标法、回归线法及因素分析法，建立起对两个或多个事物的内在联系的认知，创造出具有借鉴意义的理论性竞争情报。
3.对情报服务模块的需求
情报服务模块是与企业决策联系最紧密的模块。其主要工作是把加工出来的情报理论应用于具体企业的具体决策需求上，为企业提供专属的决策建议。情报服务模块的人员应该建立好与企业相关部门、企业管理人员的对接机制，承担起情报输送的责任。首先要撰写竞争情报分析报告，把所得情报加以整合，总结出初步的决策方向。并且，情报服务人员应该参与公司重大决策会议，为公司决策提供精准的情报依据。
4.对情报反馈机制的需求
情报反馈模块在整个情报管理体系中，起着推动企业情报工作不断发展完善的作用。情报反馈模块应该做好各模块人员的绩效统计，包括信息采集量统计、信息采纳量统计，并依据企业采纳建议后反馈回来的信息，对情报管理模式、情报搜集和分析方式、情报服务方法进行不断地改进，从不断地摸索中逐渐建立出企业特有的强大的情报分析网。
5.对庞大的情报数据库的需求
情报数据库的构建起着对过去搜集到和分析出的全部信息的集合作用。公司内部的情报库应该遵循保密性原则，可以采用网络信息系统管理的形式，也可以采用建立纸质文件档案馆的形式，便于对后续的情报工作提供数据和方法上的借鉴。情报信息应该像企业的财务信息一样有专人看管档案、有专人管理系统，构筑出为公司战略决策服务的强有力的信息支撑。
三、发挥企业竞争情报系统作用应注意的问题
1.管理层高度重视情报工作
情报部门的设立不应是“应景”或者“随大流”，也不应为完成某阶段性任务而设置临时性情报部门。企业管理者应该从内心认同竞争情报部门存在的必要性，懂得任何决策都不是凭空做出的，都是需要大量情报信息做支撑的。
2.提高情报工作者对决策的参与度
情报部门不应是独立于公司整体的边缘部门，公司应该委派更多的情报人员代表参与到公司重大决策会议中来。情报人员须在决策会议上为公司决策提供即时的纠正与建议，并深入了解企业管理者对公司发展宏观目标的期许，以便后期搜集更有利于公司成长的竞争情报。
四、结语
综上所述，竞争情报作为为企业竞争环境的特征及变化趋向，对于企业的各项决策日益重要。对于企业生存和发展进行正确决策需要依赖专门的竞争情报搜集机构，从而提高企业的战略阶段的决策水平。
参考文献：
[1]曹如中，王立新，曹桂红.企业竞争情报服务系统功能构建与实证研究[J].图书情报工作，2011，04：48-52
作者：黄磊
【摘要】：随着中国加入WTO，经济一体化进程加快，企业在面对国内与国外竞争时不仅仅要靠实力说话，还要在竞争上赢得优势。企业信息化已成为企业实力与地位的重要标志和象征,而竞争情报则是企业信息化的主流。企业只有依靠竞争情报才能不断更新企业面貌,提高企业经济效益,增强企业竞争能力,才能更好地满足社会的需求,适应社会经济的发展和激烈竞争的要求。
【关键词】：企业发展、竞争情报、咨询公司、
【正文】：
竞争情报专家协会对竞争情报所下的定义：竞争情报(简称CI)是对整体竞争环境的一个全面监测过程。通过合法手段收集和分析商业竞争中有关商业行为的优势、弱势和目的的信息。
竞争情报和资金、技术、人才并称为企业的四大竞争力。事实上，在竞争不充分的情况下，企业仅仅需要通过资金、技术、人才来创造价值就可以提高企业的表现;但在充分竞争的领域里，就要求企业将经营的重点转移到改善企业的市场竞争能力上，竞争情报不得不成为其重要的绝招之一。否则，将难以适应竞争日趋激烈的经济环境。
一次和朋友聊天，她问我咨询公司是干什么的，我其实也不清楚，但凭着直觉，我回答她说就是做市场调查，弄个调查问卷，然后分析一下产品的可行消费群体。而当我搜集关于竞争情报资料时，我才开始关注这个出镜率很高的词汇——咨询公司。咨询公司主要是通过搜集有效信息，帮助企业发现生产经营管理上的主要问题，找出原因，制定切实可行的改善方案，帮助企业提升效益。可见，咨询公司也是竞争情报的一个中转站和加工环节。
在金融危机中，信用评级公司本来是规避风险的一道闸门，但是在危机面前，信用缺失反而扩大了风险敞口，同理，对于咨询公司，在当代企业依赖于它获得竞争情报之时，又如何能规避由于情报泄漏造成的损失呢?可见，还是要走一条“对内发展，对外开放”的道路。企业内部，除了高高在上的CEO负责统帅整个公司的运作和目标之外，还应设有核心的竞争情报分析小组，核心小组的成员都应该是竞争情报领域内的专家，一般不超过四五个。他们的主要工作是通过分析搜集的数据，进行前景预测竞争环境以及竞争者的变化，以及企业应该采取的相关手段，为企业决策层提供可指导行动的建议。
又是一次聊天，朋友说她得了“选择恐惧症”，我百思不得其解，她说，“现
1在信息太多了，我都不知道该相信哪个了。”这就是所谓的手表效应，当你有一只手表时，你可以准确地说出时间，但是当你有两只手表而它们先是的时间不一致时，你就会困惑了。面对当今海量的信息，仿佛是海量的手表，每一只手表上的时间都不一样，那么，竞争者情报是把零散的竞争者的情报转化为竞争者对于其自身的竞争者、竞争定位、竞争行为、竞争能力和竞争目的的相关的、精确的、可用的战略性认知的分析过程。更重要的，竞争情报是一种思考的方法，它是企业真正做到以市场竞争为导向。
竞争情报主要通过公开的渠道,如报纸、杂志、政府报告、商情报道、各类统计年鉴及专利说明书、会议记录和展览会等,以一种合法、道德的手段获取。日趋激烈的市场竞争使越来越多的企业认识到战略竞争情报在企业信息化中的导向作用。由于竞争的加剧,西方国家的许多企业在产品开发、行销等方面,不断从根本观念上改变,以求更好地建立以顾客为导向的战略。战略竞争情报的导向作用正迫使企业把它作为制定营销计划和经营策略的重要内容和依据。
应用于竞争情报分析的方法很多，如：
1·前景规划：通过分析勾勒出市场的前景，制定出相应的战略。
2·SWOT分析("S"指Strength，优势;"W"指Weakness，弱势;"O"指Opportunity，机会;"T"指Thread，威胁。)顾名思义，SWOT分析就是通过对产业、竞争者和自身优势、弱势的分析，发现产业和自身所面临的威胁，找出产业和自身的发展机会。
3·竞争者档案：即通过掌握竞争者的动向，制定出相应的战略。
美国著名市场专家菲利普•科特勒根据企业在行业中所处的地位,将企业分为市场领先者、市场挑战者、市场追随者和市场补缺者四种不同的类型。企业在通过对竞争对手情报的分析,明确其竞争地位之后,就可以制定具有针对性的竞争举措。属于市场领先者的企业,应通过良好的防御和进攻策略来保护现有市场份额,并在此基础上寻找扩大总需求的方法,以扩大市场份额。属于市场挑战者的企业,应集中优势向竞争对手发起攻击,以迅速达到自己的目标。属于市场追随者的企业,其营销目标是盈利而不是市场份额,因此,应把主要精力放在仿效市场领先者,为消费者提供相似的产品和服务,以保持高度稳定的市场份额,为向市场挑战者过渡创造条件。属于市场补缺者的企业,应根据实力寻找一个或者多个安全且有利可图的市场补缺基点,增强企业生存的机会,以便寻找时机向市场追随者过渡。
竞争情报分析应该是对战略的考虑，而不是毫无意义的数字计算练习，通过竞争情报分析应该得出具体的行动方案、计划和目标，并且通过长期监测来确保其实施的准确性。
举个例子，有两个推销员到非洲推销鞋子，第一个到非洲后看到那里的人都不穿鞋子，回去后汇报说鞋子在非洲没有市场;第二个推销员看到那里的人都不穿鞋子，回去后高兴地汇报说非洲的鞋子市场很大，并且研究制订了在非洲推销鞋子的详细计划。根据这一计划，非洲人很快都“穿上了鞋子”。这就是对竞争情报分析不同导致不同的发展策略，从而影响企业的规划和发展。
绍兴某酒厂曾经接待过一个某国参观团。这些外宾在参观时都要在每个酒缸前鞠一下躬，似乎是表示对酒的喜爱。参观团回国后不久，绍兴酒厂的酒开始被模仿生产。恍然大悟的绍兴人才发现原来这些“外宾”偷窃酒方的秘密就在领带里：他们以鞠躬做幌子，在弯腰的时候故意让领带掉进酒缸中，沾了酒的领带就成为他们偷窃酒方的工具。这是一个典型的以竞争性情报取胜的例子。
扎伊尔发生武装叛乱时，叛军向赞比亚铜矿移动。日本三菱公司情报人员从卢萨卡得知信息后，分析认为这一局势将妨碍铜矿交通、影响铜矿开采，进而波及世界铜市场的产量和价格。信息反馈到公司最高决策层后，公司决定大批量购买铜。此时，世界最大的伦敦五金交易市场的铜价却一如既往。时隔不久，铜价果然猛涨，进出之间，三菱公司大发了一笔“铜”财。
相信大家都有过这样的感受，VCD曾经在国内兴起一阵浪潮，然后是DVD，然后是更加方便快捷的数码产品。在我们看来，这些产品只不过是一次次科技进步的产物，我们争相购买它们，对于企业来说，每一次产品的更新换代背后都是对竞争情报的客观分析和研究。当VCD这个产品上市的时候，市场上出现了一大批那时对于我们来说还很陌生的企业。当DVD上市的时候，这种情况又出现了。也许中国家电的大牌制造商们并没有站在那里好奇地观望，但他们确实错过了很多机会。企业想要具备灵敏的反应，就必须建立一套完备的竞争情报系统。美国有关部门曾经作了一项情报对企业的贡献率的统计，结果表明，情报的贡献率不可小觑：微软为17%、摩托罗拉为11%、IBM为9%、宝洁为8%、通用电气为7%、惠普也是7%、可口可乐和英特尔均为5%。
竞争情报不仅可以为企业指明发展道路，早日占得先机，取得市场优势，赚取利润，也可以为企业潜在危险预警。使企业预先采取相应的措施，避开威胁，寻求新的发展机遇。2002年我国的海尔冰箱出口在土耳其受挫，原因是土耳其已经在半年前颁布了新的进口法规，而该企业对此并不知晓，试想，如果海尔掌握了正确的竞争情报，那么定可以规避风险，减少损失。
韩国三星公司派驻在美国洛杉矶的员工通过报纸看到一则消息：由于廉价的韩国产品的进口，美国最后一家吉他工厂将要关闭。该员工把该消息送回汉城的公司总部，总部的竞争情报部门立刻对该信息进行了如下分析：吉他是美国独立和自由精神的象征，它的消失就像牛仔的消失一样会令美国人难以接受。美国可
能会对吉他进口采取限制措施，国会有可能会通过提高关税的手段来保护美国这一具有象征意义的产业。于是三星公司抓紧时间，尽可能地抢先将更多的吉他运往美国，存入仓库。结果正如他们所预料的那样：国会提高了吉他进口的关税。由于三星已有大量的存货，因此尽管关税生效了，但它仍赚取了很高的利润。
中国企业家调查系统曾进行这样一次调查，接受调查的3539位企业经营者认为“最容易出现的问题”中，“决策失误”以57.7%排在第一位，“用人不当”以50.8%名列第二，远远高于“经济问题”、“独断专行”、“生活腐败”、“弄虚作假”、“政治问题”等。中国企业多数偏重于市场调查，而对信息的分析和策略研究做得很少。另一方面，中国的咨询公司多数也只能提供市场调查服务，虽然都声称能提供市场策略咨询甚至管理咨询，但我们至今也很少见到成功的案例。
对于中国来说，加入WTO后，国内市场必须向全世界开放，将逐步降低关税和取消贸易壁垒，国内企业再也不能在政府的“保护伞”下生存，必须在国际市场的激烈竞争中求得发展。我国市场经济尚处于不完善阶段，无论是经济实力、科技创新能力，还是企业家竞争意识等方面都远不及西方发达国家，面对经济全球化的发展态势和进入我国市场具有很强竞争实力的跨国集团企业的挑战，积极开展全方位各层面的竞争情报活动，对于扭转我国企业在国际市场中的不利地位具有重大现实意义。
因此，可以预计，在今后竞争情报研究和服务将作为信息服务业的新热点，呈现出极其广阔的市场前景和发展潜力。就目前的状况，多数的行业技术已经没有什么可以保密的，管理更是如此。只有不断的学习和创新才是企业的唯一的核心竞争力，所以这个时代被称为是超竞争的时代。在超竞争环境下，要利用竞争情报赢得竞争优势。
第一，根据企业的实际需要，建立自己的情报监测体系，建立定期的信息汇编上报制度。这个竞争情报体系可以包括很多的内容：竞争对手情报部分、竞争对手新闻、竞争对手简介、合作伙伴的主要信息。
第二，建立关键情报课题制度。高管层以及各职能部门定期地提出需要的研究课题。情报部门对课题进行筛选确定，然后根据确定的课题，收集情报，开展研究工作。
第三，让竞争情报很好的为战略管理服务。战略管理主要是加强了企业对环境变化的适应性。要将收集到的情报切实的应用于企业的战略管理。
在经济全球化时代，企业应当更加重视发展情报竞争力。特别要注意遵循WTO的规则，重视知识产权与标准，提高运用互联网功能的水平。企业竞争情报战略思路应当是遵循市场经济的规律，围绕企业发展战略，建立组织健全，目标
明确、流程科学、技术先进、运行有效的竞争系统，不断的提高企业的竞争情报系统，不断的提升企业的竞争实力和经营效益。
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刘文云 马栋之 王克平
[摘要]实地考查山东远方汽车贸易有限公司当前运营状况及所处竞争环境,介绍汽车零售企业竞争情报的收集方法及途径,分析该企业内外部优劣势所在及所面临的机遇和挑战,采用SWOT方法和定标比超法对所收集的竞争情报进行综合分析,向此汽车零售企业提供竞争情报解决方案建议。
[关键词]竞争对手 竞争情报 竞争环境 SWOT定标比超
[分类号]G350
竞争情报(compefifive Intelligence)是一种动态的有目的性的情报,是关于竞争环境与市场预警、竞争对手和竞争策略制定的信息研究,是市场竞争激化和社会信息化高度发展的必然结果,是企业参与市场竞争、求生存谋发展的重要手段之一。竞争情报作为一种商战利器,只有应用到企业中才能产生经济效益,所以受到越来越多的企业重视。本文以山东理工大学科技信息研究所为山东远方汽车贸易有限公司开展的竞争情报咨询活动为案例,剖析了为企业提供竞争情报解决方案的思路和做法,将有助于其它企业竞争情报活动的开展。
1 公司简介
山东远方汽车贸易有限公司(以下简称山东远方汽贸)成立于2001年7月,位于山东省淄博市,是淄博商厦股份有限公司投资经营的跨地区、综合性大型轿车连锁销售服务专业集团,经营范围涉及汽车销售、汽车修理、配件供应等多个项目。经过多年发展,山东远方汽贸先后取得了东风日产、东风雪铁龙、东风标致、一汽-奥迪、一汽-大众、一汽-丰田、北京现代等19家4S店经营许可权,经营销售服务网络遍布淄博、济南、青岛、烟台、滨州、莱芜、东营七地市,是山东省最优秀的轿车销售服务专业集团之一。
2 环境分析
山东远方汽贸所处的环境可以分为宏观环境,中观环境及微观环境。
2.1 宏观环境
“十五”以来,我国汽车工业飞速发展。2007年全年汽车生产量高达888.24万辆,同比增长22.02%,比2006年净增160.27万辆;销售879.15万辆,同比增长21.84%,比2006年净增157.60万辆。然而,由于受中央采取从紧货币政策,抑制通货膨胀,调整经济结构,转换经济发展模式等政策的影响,油价、保险费用上涨的原因,2008年上半年,汽车市场整体产销增长速度放缓。2008年下半年,汽车生产厂商受国家宏观政策、法律法规及生产成本不断上涨等因素影响,产量也可能会出现波动,近期实施的《反垄断法》指向汽车销售中的限制最低销售价格、限制跨区销售和品牌授权专卖三大潜规则,《反垄断法》必将影响汽车销售态势。从消费市场来看,单纯一次油价上涨,对消费影响不大,但如果油价持续上涨,可能会对汽车市场影响很大。这些因素都在一定程度上影响地区汽车经销商。
2.2 中观环境
近年来,汽车行业产能严重过剩,竞争异常激烈,各大汽车生产厂商为获得更多市场份额,不断推出新车型或对已有车型进行升级。据中汽协会统计,2008年上半年上市的国产新车型
有59款之多,在这些新车型中以中级车型为主。众多新车型不断涌入市场,进一步加剧了汽车市场尤其是轿车市场的激烈竞争。
汽车市场的竞争更多是对销售渠道的竞争。目前,国内大城市市场竞争已白热化,因而幅员广阔的二三级市场成为众多汽车厂商争夺的大蛋糕,东风日产、一汽大众、上海大众、上海通用等主流合资企业,正在加速进军二三级市场。而自主品牌厂商由于在二三级城市的生存空间明显受到挤压,激发了自主品牌厂商的“进取心”,于是,比亚迪、华晨、奇瑞等自主品牌厂商开始“反攻”中心城市,甚至进军北京、上海等一线中心城市,力争在与合资品牌的较量中分得一杯羹。
2.3 微观环境
微观环境主要是指在淄博地区内销售其它品牌轿车的汽车经销商与山东远方汽贸之间构成的竞争环境。淄博地区众多汽车经销商大多集中在淄博中部,多达数十家,竞争激烈程度可想而知。目前,山东远方汽贸主要销售中高档轿车,在淄博地区的主要竞争对手有:①淄博恒吉汽车服务有限公司(销售广州本田及东风本田系列轿车);②淄博安泰别克汽车销售服务公司(销售别克系列轿车);③淄博世纪车行(销售一汽丰田及一汽大众系列轿车);④山东鸿达汽车发展有限公司(销售一汽马自达系列轿车)。
通过对比分析,看到以上竞争对手均是单一品牌或两个品牌经销,没有形成由众多汽车品牌4S专营店组成的汽车销售集团,它们的竞争力在一定程度将大大折扣。其优势在于:某些品牌在国内有较高知名度,如广州本田的雅阁以其优美的外观,优异的性能而闻名国内,并畅销不衰。
3 竞争情报收集
3.1 企业内部
大量竞争情报——戈登指出也许多达所需信息的80%——来自于本企业,这可能是许多企业主管想不到的。企业员工会在一定程度上无意识地接触到许多关于本行业的情报信息,他们具有一定的专业知识背景及实践经验,经过他们潜意识的分析会得出一些有助于企业发展的竞争情报。而且,每名员工都有自己的人际关系网,通过员工的人际关系可以获取或多或少的关于竞争环境、竞争对手的信息。所以,理应通过在企业内部建立一种信息流通机制来加强对竞争情报的获取。
3.2 公开出版资料
美国海军高级情报分析员埃利斯·扎卡利亚斯说,情报的95%来自公开资料,4%来自半公开资料,仅1%或更少来自机密资料,这说明竞争情报主要来源于公开出版物。
·行业报告:通过行业报告可以了解行业状况、产品销售、市场需求、产业结构和行业发展趋势等信息,从而在宏观上把握汽车行业的行情。
竞争车型生产厂商的年度总结报告:通过分析可以了解汽车生产商家的未来规划重点或战略规划。
·电视、电台、报纸等媒体信息:关注并跟踪竞争对手在电视、电台、报纸等所刊登的广告及文章,可以及时获取竞争对手的活动信息,并且通过分析得知竞争对手的营销重点。
3.3 电子网络信息源
·汽车行业专业分析网站,如中国行业研究报告网的汽车版块,中国汽车工业协会网站,中国产业竞争情报网等。
·汽车生产厂商的网站、淄博地区门户网站或汽车经销商网站。
通过关注这些网站了解生产厂商信息及竞争对手近期的内部新闻、促销等信息,从而有助于判断本地区竞争对手的经营策略。
需要特别指出的是,由于受人力、物力及信息流通渠道的限制,可能无法准确获取竞争对手的销售情况,这样,可以通过咨询当地车辆管理部门以获得竞争车型在某一时间段内的挂牌数量,从而估算竞争对手的销售状况。
4 竞争情报分析
收集和整理情报的最终目的是为了分析与利用,为决策者提供对外部环境变化和发展的充分认识和正确判断,并结合本企业的内部条件和能力,提出建议,从而 为企业决策者制定竞争战略提供充分依据。竞争情报的分析方法有很多,如SWOT分析、定标比超分析、价值链分析、专利分析、波士顿矩阵分析、财务报表分析等。
零售企业主要通过实现经营理念创新,树立良好的企业品牌和服务形象,提高服务质量,提升企业信誉,依托现代信息技术实现自动化信息管理等途径来增加企业的竞争力。有些分析方法不太适用于零售企业,如专利分析法,本例中笔者主要采用SWOT分析和定标比超分析法进行分析。宏观层面上利用SWOT分析法对山东远方汽贸的各种要素(优势和劣势)进行综合调查分析,微观层面上利用定标比超法对某一竞争对手进行专项分析。
4.1 SWOT情报分析
SWOT分析方法,是在调查研究的基础上,确定研究对象的内部优势因素(s-Strength),内部弱势因素(w—Weakness)、外部机会因素(O-Opportunities)和外部威胁因素(T Threats),将它们按照矩阵形式排列起来,通过考察内外部因素的不同组配,进行全面系统的综合分析,从而做出最优决策的分析方法,如表1所示:
4.2 定标比标情报分析
定标比超由Benchmarking翻译而来,简称BMK,国内又译为标杆管理、定点超越、基准管理等。自从1979年施乐公司成功运用此方法后,定标比超法已被许多企业所运用,并被不断加以充实,逐渐风靡全世界,最终在国外被列为最常用的十种竞争情报分析方法之一。定标比超法是运用情报手段,将本企业的产品、服务或其他业务活动过程与本企业的杰出部门、确定的竞争对手或者行业内的一流企业进行对照分析,提炼出有用的情报或具体的方法,从而改进本企业的产品、服务或者管理等环节。此法将行业内外的最强竞争对手或较强竞争对手定为“基准”或要超越的目标,通过情报收集、比较分析、跟踪学习、重新设计并付诸实施等一系列竞争策略和措施,改善本企业绩效,提升竞争力,最终赶上和超过对手,使本企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。下面利用定标比超方法对山东远方汽贸其中一家竞争对手进行层次分析(见表2)。定标比超结果表明山东远方汽贸在经营中存在的差距主要有:
·经营规模以量的扩张为主,成立的品牌4S店众多,但真正盈利的只有少数几家,有的品牌4S店经营状况不佳,产品质量较差,增加了企业经营成本,影响了企业整体信誉。
·经营分散,开展业务众多,但有些业务为企业所做贡献并不显著,增加了企业经营成本。·管理不集中,各个品牌4S店独立经营,各自为政,缺乏统一协调与管理。
·管理层次逐渐增多,机构冗余,不同品牌4S店或不同部门之间缺乏沟通,信息流通不畅,进一步使得经营成本增加;
·员工文化素质水平相对偏低,新进员工服务质量差,且员工“跳槽”频繁。
4.3 竞争情报分析结论
通过对以上竞争情报的分析,对山东远方汽贸提出以下建议:
·加强对国家政策法规及行业信息的关注程度,建立“政策档案”。
·随着市场竞争不断激化以及市场不断地规范化,由汽车生产厂家规定汽车价格及禁止跨地区销售的格局必将被打破,汽车销售集团通过不断扩展经营范围,增加销售网点,可以在一定程度上控制汽车的销售价格。
·建立原始信息数据库,向员工提供所收集的信息,提高他们的情报意识。
·建立竞争对手档案库,随时关注并跟踪竞争对手的动态信息。
·大胆进行机构改革,精减冗余机构,提高部门之间沟通能力及信息交流能力。
·对员工进行业务培训,不断加强员工业务能力,提高服务质量。
·适度提高员工福利待遇,提高员工对企业的满意度,降低员工跳槽率。
5 结语
“十一五”期间,我国汽车市场竞争会更加激烈,汽车零售行业面临的竞争相对于汽车生产厂商的压力有过之而无不及,如何在激烈的市场竞争中站稳脚根,取得长远发展,是汽车零售企业所面临的重要问题,其中一个重要方面就是把竞争情报相关工作做好。企业通过对强劲竞争对手的跟踪、情报收集,比较分析,了解差距、优化战略规划,结合使用各种竞争情报分析方法,制定策略方案,增加优势,提高自身核心竞争力,赢得并保持竞争优势,从而持续健康的发展。在对竞争情报进行分析的过程中,汽车零售企业应该注意,要结合自身实际情况采用相适应的分析方法,结合使用两种或多种分析方法。
西华大学实验报告
基于网络的企业财务、技术、人才、管理
情报的收集实验目的：通过实验，使学生进一步掌握获取、分析和处理企业有关财务、技术、人才、管理等竞争情报的基础知识和基本技能，使学生具有获取、分析和处理企业竞争情报的能力与意识。为学生毕业后择业、创业奠定较好基础。
实验要求：选定一上市公司企业，收集其财务、技术、人才、管理情报并进行分析。要求利用该公司网站，网络搜索引擎，相关的BBS和博客，行业或企业的QQ、MSN群，招投标网，媒体，行业性网站，政府网站，企业黄页，各种文献信息数据库，商业数据库，等，进行全方位跟踪监测，搜集其相关信息，并进行分析。
实验结果：(所选上市公司)财务、技术、人才、管理状况报告(大纲如下，仅供参考，可增减)。
1、(上市公司)简介
重庆长安汽车股份有限公司：
重庆长安汽车股份有限公司系中国汽车工业第一阵营企业。1996年注册并成为极具竞争力的上市公司，目前拥有2家上市公司、4支股票。其悠久的历史可追溯到洋务运动时期，起源于1862年的上海洋炮局，曾开创了中国近代工业的先河。伴随中国改革开放的大潮，上世纪八十年代初期长安正式进入汽车领域。
长安汽车拥有雄厚的生产实力。在国内拥有重庆、河北、江苏、江西4大产业基地，拥有11个整车和2个独立的发动机工厂，具备了年产汽车130万辆、发动机130万台的能力。汽车谱系覆盖乘用车和商用车全部领域，拥有排量从0.8L到2.5L的系列发动机平台;在海外拥有已建和在建的6个生产基地：马来西亚、越南、美国、伊朗、埃及、墨西哥。汽车产销量多年居中国前四位，品牌价值达212.18亿元。
长安始终坚持“自主创新”与“合资合作”并举，先后携手福特、铃木、马自达、沃尔沃等跨国企业建立了战略合作伙伴关系。旗下生产的蒙迪欧-致胜、福克斯、嘉年华、马自达
3、马自达
2、沃尔沃S80L、沃尔沃S40、羚羊、天语、雨燕、新奥拓等多款产品，深受广大用户喜爱。
长安汽车始终坚持“以我为主，自主创新”的发展模式，充分利用全球资源，建立了中国重庆、中国上海、意大利都灵、日本横滨“三国四地、各有侧重”的研发格局，使长安汽车工程研究院成为全国首批国家级企业技术中心之一，自主创新能力排名行业前三。长安先后推出了长安之星2代、长安之星S460、长安星光4500、长安奔奔、长安杰勋、长安志翔、长安悦翔等多款自主产品。
长安汽车以“引领汽车文明、造福人类生活”为使命，致力于为全球消费者提供节能环保、安全时尚、经济适用的汽车。特别是在新能源领域走在了行业领先水平。2007年，中国第一台氢内燃机在长安成功点火，中国第一辆产业化混合动力轿车杰勋下线;2008年，22辆杰勋混合动力轿车成功服务北京奥运会，长安成为国家新能源汽车“十城千辆”工程首批示范运行企业;2009年长安杰勋混合动力轿车作为行业唯一代表，成功驶入中南海成为国家机关工作运行车。在重度混合动力、PLUG-IN、纯电动等领域均已取得突破性进展。
未来的长安，将坚持“好字优先，好中快进”科学发展方针，高举自主创新大旗，以引“领汽车文明、造福人类生活”为使命，向打造世界一流汽车企业的宏伟目标迈进! 长安行天下!
2、财务状况
资产负债表：
西华大学实验报告
西华大学实验报告
利润表：
西华大学实验报告
现金流量表：
西华大学实验报告
3、技术状况
长安汽车始终坚持“以我为主，自主创新”的发展模式，充分利用全球资源，建立了中国重庆、中国上海、意大利都灵、日本横滨“三国四地、各有侧重”的研发格局，使长安汽车工程研究院成为全国首批国家级企业技术中心之一，自主创新能力排名行业前三。长安先后推出了长安之星2代、长安之星S460、长安星光4500、长安奔奔、长安杰勋、长安志翔、长安悦翔等多款自主产品。
长安汽车以“引领汽车文明、造福人类生活”为使命，致力于为全球消费者提供节能环保、安全时尚、经济适用的汽车。特别是在新能源领域走在了行业领先水平。2007年，中国第一台氢内燃机在长安成功点火，中国第一辆产业化混合动力轿车杰勋下线;2008年，22辆杰勋混合动力轿车成功服务北京奥运会，长安成为国家新能源汽车“十城千辆”工程首批示范运行企业;2009年长安杰勋混合动力轿车作为行业唯一代表，成功驶入中南海成为国家机关工作运行车。在重度混合动力、PLUG-IN、纯电动等领域均已取得突破性进展。
4、人才(员工数量，员工构成，招聘信息，等)
展望未来，长安汽车将与时俱进，以事业领先计划为战略牵引，以领先文化为精神驱动，打造一套以人为本、科学发展、追求卓越的长安汽车企业文化体系，以此来吸引、激发和凝聚员工、客户与合作伙伴，实现长安汽车事业快速而稳健地发展，早日进入世界一流汽车企业行列。
5、管理状况(管理理验，模式，特点，获奖等)、诚信记录等。
用IT实现管理理念，“九五”试点普及为主，长安汽车接触试点项目并不晚，在1995年就承接过国家的863/CIMS示范企业。当时项目实施完毕后，初步实现了从产品设计、管理、生产到市场销售，从生产后勤到生活后勤建立了多个应用系统和局域网络，并通过CIMS一期工程骨干网(长安汽车园区网)实现了汽车
西华大学实验报告
系统所有部门和子网的互联。与洋将过招，领会数据效能，从长安汽车集团内部来说，当时与铃木、福特、马自达的合作开始不久，就发现这些合资公司的外方在管理上都有一套完善的信息化管理制度和自己的品牌管理经验。但是从长安集团的需求来说，他们需要长安汽车的母公司能够强大起来，当执行管理的时候，要让母公司的管理能力和信息系统能够渗透到合资子公司里面去。马军说，如果我们没有真正强大的管理系统，光是靠合资公司的系统是远远不够的。
6、对所选上市公司的评价，是否愿意到该公司就业。
“领先文化”是长安汽车实施事业领先计划的推进器，是长安汽车打造世界一流汽车企业的原动力，是长安汽车的优秀基因，是长安汽车的精、气、神所在。
从历史来看，在一次次危机面前，长安人以百折不挠、顽强拼搏的精神，在一次次与困境的抗争中不断超越自己、实现领先，使长安汽车不断发展壮大，形成今天来之不易的良好事业局面。
展望未来，长安汽车将与时俱进，以事业领先计划为战略牵引，以领先文化为精神驱动，打造一套以人为本、科学发展、追求卓越的长安汽车企业文化体系，以此来吸引、激发和凝聚员工、客户与合作伙伴，实现长安汽车事业快速而稳健地发展，早日进入世界一流汽车企业行列。
就此而言，长安汽车股份有限公司的企业文化很吸引人，若有机会和能力长安也是个不错的选择。
实验结果分析(完成本实验后的收获)。
通过本次实验，学会了获取、分析和处理企业有关财务、技术、人才、管理等竞争情报等方面的基础知识和基本技能，在获取、分析和处理企业竞争情报能力方面得到了一定的提高。对以后工作的选择，对一个企业组织的科学合理分析打下了基础。
企业竞争情报对企业的意义研究
*骁
(华北科技学院, 信管B081, 200807034134)
摘要：现代企业竞争情报崛起于20世纪80年代，迄今不足30年，但其影响已经遍及世界各地，应该被视为经济学、管理学、情报学领域的重大发展，本文从企业竞争情报的方式、SCM对企业的重要意义、竞争情报对现代企业的影响等方面揭示情报竞争对企业的意义。
关键词：竞争情报;SCM;企业发展;企业信息;管理学
Enterprise Competitive Intelligence for Enterprise Study of Meaning
* Xiao
(North China Institute of Science and Technology, XinguanB081)
Abstract: Modern enterprise competitive intelligence rise in 1980s, far less than 30 years, but its influence has throughout the world, should be regarded as economics, management, information science major field of development, this article from the enterprise competitive intelligence, the way of the important significance of enterprise SCM and competitive intelligence for the modern enterprise as well as the influence on the competition of enterprise reveal information meaning.
Key words: Competitive intelligence, SCM, Enterprise development, Enterprise information; management
1、引言
关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信
理论、管理学——工商管理和情报学相互交融
的结果。
竞争情报带有对抗性，要求在对方不协
息研究。包含竞争信息和竞争谋略两大部分。助，甚至是反对的情况下，去了解、分析对手，其核心是关于竞争对手信息的收集和分析，是目的是最终战胜竞争对手。竞争情报必须是正情报和反情报技术。主要涉及环境监测、市场预警、技术跟踪、对手分析、策略制定、商业秘密保护等领域，是企业商战中不可缺少的谋士。
中国加入WTO后，企业之间交往增多，
当的、合法的，强调职业道德，其基础和素材是各式各样的信息。占有、分析、研究各式各样的信息，最终就能发现、找到很有价值的竞争情报。根据统计分析，在企业想要得到的竞争情报中，约有95%都可以通过合法的、符合
市场竞争日益激烈，客户诚信、竞争对手、产道德规范的途径获得。一个企业为了取得市场品开发等已成为企业生存的必须。发达国家成竞争优势，对竞争环境、竞争对手进行合法的功企业常用的企业竞争情报学正逐步引起国情报研究，结合本地区或企业进行量化分析对内企业家以及市场营销、技术开发人员的重比，由此得出提高竞争力的策略和方法。由此视。竞争情报是企业运作中继资金、技术、人才之后的第四大资源。
竞争情报这一术语出现于80年代初，世界处于相对和平的环境，各国竞相发展经济。国际情报领域转向了激烈的商业情报战。竞争情报学属于一门新兴的交叉学科，是市场竞争激烈化和社会信息化高度发展的产物，现代情报学是军事学——军事情报学、经济学——竞争
可见，企业竞争情报包括三要素，即：(1)本企业和竞争对手;(2)竞争环境(包
括政策、市场、技术等);企业竞争情报三要素
(3)竞争策略。
2、企业竞争情报的主要方法
(一) 文献途径
1.非企业公开发行的各种报刊资料
科技期刊可以提供国内外有关项目的相关研究数据，其他各种报刊资料刊载范围则十分广泛。通过报刊资料可以了解国家经济
库，即有关公司、产品市场行情、商业动态、金融活动、专利标准及有直接关联的税法、国
家政策等方面的信息数据库。近年来我国的数据公司也积极地推出了较多含金量高的商情数据库，例如万方数据公司提供的《中国高新
发展规划、方针政策、法律法令，国家重点企技术企业数据库》(CHNTE)就收录了在国业有关报道，重点项目的实施情况，商品广告、内53个高新技术开发区内注册登记的1.1万多招标广告、新产品介绍，某行业市场动向，人物事迹，发明创造等许多竞争情报。20 世纪60 年代我国开发大庆时，日本企业设计出了适合我国需求的石油开发设备，在竞争中击败英国、美国和德国企业，靠的就是其持续几年
跟踪分析和研究《人民日报》上的政府工作报告、大庆人英雄事迹、王进喜的工作照片等。 2.企业自身公开发行的资料企业公开发行的资料主要包括企业介绍和企业报刊。这些资料一般向外介绍本企业的地址、负责人的姓名、电话、传真、E-mail、企业史、经营规模、主要机构、设备状况、技术力量、经营范围、职工人数、创利数额、目标市场等有关显示自己实力的数据以及企业负责人讲话、或季度工作总结、工作规划、发展目标、发展方向等战略性的竞争情报。这些资料还包含一些很有情报价值的图片和图谱。对于那些上市公司来说，每半年都要公开公司的财务状况。公司报告的真正价值在于将当年的报告同前几年的报告比较，可使你发现对手公司在朝什么地方发展，其重点目标在过去几年里发生了什么变化。你可能从中看出对手公司的长期弱点，而你就可以利用这些弱点。
3. 广播电视等大众媒体
当今世界，广播电视是宣传各种信息的主要媒体，与各种报刊同样具有丰富的信息内容， 而且还具有速度快、直观生动等特点。现代企业经常通过广播电视等大众媒体发布招聘广告，定期搜集分析竞争对手的招聘广告可以得到许多有关的竞争情报。竞争对手准备扩张原有业务或者计划新业务时，必须要招新员工，因此我们可以通过对手招聘信息判断其要扩展的业务类型。
4.商情数据库所谓商情数据库，是指那些能提供与国际商务活动有密切联系的各类信息的数据家高新技术企业的详尽信息，涉及到的重要高新技术产品达1万多项。。 5.互联网信息
互联网是现代信息交流与收集的最佳平台。企业可以快速地获得来自全球的分类
信息， 并且成本低廉。随着互联网的迅速发展，网络信息将成为更重要的信息来源，利用
因特网收集信息已成为国际性大企业竞争情
报工作的重要内容。
通过搜索引擎获取竞争情报。随着因特网的发展，它已经累积了一个比较完整的信息链，需要用专业的搜索引擎来对信息进行过滤。通过网络上专门提供查询服务的网站的搜索软件，将因特网上大量网站的页面搜集到本地，经过加工处理后建库，从而能够对企业提出的各种查询作出响应，提供企业所需的信息。通过网络期刊获取竞争情报，这是获取竞争情报信息的一条捷径。例如The Association for International Business (简称AIB) 主办的电子期刊，将世界上130 多个国家8000 多个成员联接在一起，定期发布有关发展、评价、行业状况及世界贸易等多方面信息。通过专利网站获取竞争情报。根据联合国权威部门统计，约有90%—95% 的新技术
只会在专利文献中报道。因此，利用专利引进
最新技术是提高企业竞争力的十分重要的途径。
(二)非文献途径 1.充分利用社会活动
现代企业经常利用出国考察、参加博览会、参观展览会或展销会，参加经验交流会、学术会议、报告会、产品鉴定会以及谈判、访问等获取竞争情报。一些技术交流会、订货会、
交易会和展览会都是竞相宣传、推销新成果、
新技术、新产品的地方，也是技术人员、营销人员、决策人员云集的地方，是从产品以及口
头信息中获取竞争情报的很好机会。据报道, (一) 关于SCM(供应链管理) 施乐公司非常注意竞争对手的一举一动，且特别重视竞争对手的发言。如1996年，柯达公司主管George Fisher 曾谈到柯达的未来发展方向是数码相机，认为数码相机的用途和前景都非常广阔。虽然柯达公司未说明其在复印机方面的发展战略，但施乐公司已经从其发言中预
供应链管理就是在商品供给的链条中,
企业间就商品在流通过程中发生的各种管理活动, 加强相互间的合作, 形成战略联盟, 通过信息的共有化、需求预测的共有化等等, 来实现物流机能的分担, 实现商品流通全过程的效率最大化。
测到了。因此，当柯达公司随后谈到发展数码供应链的管理将企业之间的竞争转化为相机会对施乐公司复印机分公司的销售产生供应链之间的博弈。原有供应链上的企业由企影响时，施乐公司毫不吃惊。
多年以来，商品展销会的性质已经发生了巨大的变化，它们不再仅是闲谈、与同行交往和促销的地方了，展会成为竞争情报活动的重要机会。
业的博弈对立发展到企业经营的共生。
(二)SCM(供应链管理)的对企业的战略意义
一、 对现代流通方式的创新
流通方式在传统称谓上一般称为批发和
2.雇员 零售。在电子商务的环境下, 批发被称为BtoB ,这里的雇员可以是本企业内部的雇零售被称为BtoC 或CtoC。应该说BtoB 即传员，也可以是竞争者的雇员。企业中的雇员因统的批发在社会商品的流通中占据相当大的为工作需要潜意识或无意地从事了搜集情报份额, 对社会资源的配置起到巨大的作用。实与情报整理的工作。大量企业所需的竞争情报际上在流通方式的革命中, 我们一直都希望分散于丰富多彩的社会经济生活中，包含于人们日常的言谈话语、举手投足中，存在于决策者、专家学者和科技人员的头脑中和用户、消费者的行为中。因此，获取情报的有效途径之一就是和对方员工进行交流从而获得有用的信息。即利用本企业员工和对手企业员工的亲
自己的商圈相对稳定, 并积极寻求这一路径。
供应链管理为我们提供了这一方法, 所以说供应链管理是现代流通方式的创新, 是新的利润源。在供应链中, 上下游企业形成了战略联盟, 因此它们的关系是相对稳定的。它们通过信息共享, 形成双赢关系, 实现社会资源的
戚、朋友、同学等各种关系，和他们进行正常最佳配置, 降低社会总的成本, 避免了企业间的接触和交流，从而获取有用的情报。。 的恶性竞争, 提高了各企业和整个供应链及雇员跳槽是导致商业秘密流失的重全社会的效益。供应链向我们展示了现代的全要渠道，是一个重要的竞争情报来源。但是，新的流通方式。 这里有合法与非法之分，应引起注意，至少要
二、 加速现代生产方式的产生和发展 考虑两个方面：跳槽者带来的信息是否属于原单位的商业秘密;该商业秘密归谁所有。
供应链管理是适应现代生产方式而产生和发展起来的现代流通方式, 反过来, 它的不
3.实物 断完善和水平的提高又加速了现代生产方式实物是指竞争对手的产品实物、半成的发展。现代生产方式是依据比较优势的理论, 品、工业垃圾、工业废料等，从这些实物中可以现代信息技术为手段, 以企业的核心竞争挖掘竞争者在技术领域、工艺流程、产品功能优势为中心, 实现全球化的采购、全球化的组开发等方面的情报，因而这些也是企业竞争情
织生产和全球化的销售。于是现代物流成为与
报的来源之一。据报道，广州一民营公司雇用现代生产方式衔接的枢纽, 与现代物流共生专人拾捡其竞争对手未采取保密措施的工业的供应链管理成为现代生产和现代物流的有垃圾，获得了300 多份有用资料，从而取得竞力工具。 争中的优势。
三、 改变现代社会竞争的方式
3、实施SCM对企业的重要意义
在传统的生产和流通中, 竞争方式主要
是企业之间的竞争, 既有同业之间的竞争, 也有供应链中上下游企业之间的竞争。这种竞争
的结果往往破坏了生产和流通的规律和次序, 展的生命力和原动力。但创新过程充满着风险使企业的效益下降, 更有甚者, 导致了产品的加速灭亡。这是一种低档次的竞争, 往往以降价为主要手段。
现代的供应链管理使上下游企业形成战略联盟,社会竞争从企业的竞争转为供应链之间的竞争。竞争的核心是组织和管理手段的现代化
和竞争。只有获取准确、及时和针对性强的竞
争情报，才能洞悉新产品开发方向、竞争对手的主攻目标和经营策略，指引创新活动的正确方向。
5.支持企业参与国际市场竞争。由于国际贸易的方式、方法日趋多样化，产品需求
程度, 是现代信息技术更高水平的竞争。这将的个性化、区域化不断提高，贸易中的非价格导致这个社会现代化程度的提高。
四、 促进现代信息技术的应用
由于利益主体的不同, 供应链的管理比企业的管理更为复杂。特别是供应链的各企业的地域分布更广, 因此, 现代信息技术是供应链管理必不可少的技术。在供应链管理的主要方法ECR 和QR 中, 都运用了如EDI、POS、自动补货(CAO) 、预先发货通知(ASN) 、厂
家管理库存(VMI) 等信息技术。它们在供应链管理中产生, 反过来又促进了供应链管理的成熟和不断发展。
4、竞争情报对现代企业的影响
竞争情报是21世纪企业最重要的竞争工具之一，是企业核心竞争力的重要组成部分。1.充当企业的预警系统。在激烈、复杂的市场竞争中，企业为了避开市场上的威胁，就必须借助于竞争情报，使企业及时发现竞争对手的新动向，了解竞争环境的变化，制定相应的策略，避免受到突然袭击。2.帮助企业实现科学决策。竞争情报是决策活动的前提和基础，任何决策都少不了对信息的搜集和利用。通过对竞争对手、竞争环境等信息的搜集、分析，使企业决策者获得
对各种竞争因素的正确认识，并作出准确判断，最终实现科学决策。3.提高企业管理的效率。现代企业要实现高效管理，离不开竞争情报的支持。企业领导只有全面掌握企业内外的有关情报，才有
可能实现对企业内部的人才、资金、原料、时间等资源的合理配置，使企业走上“投入少、产出多、质量好、消耗低、效益高”的良性循环之路，实现高效管理。
4.指引企业创新方向。创新是企业发
竞争日益占据主导地位，所以企业必须借助竞争情报，追踪市场变化、竞争对手的交易策略和战术，及时制定应变策略，确立产品在国际
市场的竞争优势。
5、结语
面临国内外市场及竞争对手的变化，企业的发展对竞争情报的需求日益加剧和迫切。领
域广、对手多、对手强，还要面对反倾销、技
术性贸易壁垒等挑战，危机四伏。想要在如此激烈的竞争市场中立足，就要通过竞争情报提
升企业的市场竞争力，竞争情报是强化和改变
企业发展战略的重要基础。谁掌握了竞争情
报，谁就能在激烈的市场竞争中处于主动地位，谁就赢得时间、市场和利润。竞争情报的
价值就体现在：提供战略决策支持、提供战术决策支持、对可能出现的机遇或威胁早期预警、对竞争对手的动向进行监控和评估，根据瞬息万变的信息和态势，获得全面、准确、及时的竞争情报，能使企业在市场竞争中抢得先机，促进企业的发展。
参考文献
[1] 何坤振:现代企业竞争与竞争情报的开发利用，《情报学报》2001(2).
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索.2006(1)：74—75 [5] 诺曼.R.奥古斯丁.危机管理[M].北京：中国人民大学出版社.2001:132—158
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1 总则
为了建立有效的企业竞争情报系统，以帮助公司分析竞争对手、供应商和环境，预测商业关系的变化，洞悉对公司产生影响的趋势与动向，不断提高公司的核心竞争力，。特制定本办法。
2 定义
竞争情报是关于组织外部及内部环境的，专门采集而来,经过加工而增值的，为决策所需的，为赢得和保持竞争优势而采取行动所用的信息，3目的
3.1预测和监控市场变化，及时调整市场策略，删减各类无必要投入，提高市场产品份额，提高产品利润，最终提高销售利润。
3.2 监测竞争者动作，预计竞争者决策，及市场行为，避免竞争者对公司造成伤害，同时制订针对竞争者策略，预先抢占市场，同时维护自己的市场份额，减少低价竞争的使用频度。
3.3 及时发现对公司产品造成强有力竞争的替代品，保护公司现有产品的市场，使公司损失降至最低，并及时调整市场策略，对产品进行调整，重新夺回失去的市场份额，获得新的市场份额。
3.4 发现新技术，及时采纳新技术，提高自身竞争力或改变市场策略，保护自己产品不受新技术的冲击。
3.5 对各类有利于或不利于公司的新政策，法规，新闻，舆论等非市场因素做出及时反应，发现新机遇或保护公司的现有利益。
3.6 提高员工整体素质，使员工树立正确的市场观念和竞争情报意识，最终达到公司综合竞争力的提高。
4职责
综合部是集团公司整个竞争情报管理工作，负责所有信息的汇总和档案管理。配备专职或兼职人员负责企业竞争情报的管理工作，各部门指派专人负责竞争情报的收集与管理工作。
5 内容
5.1竞争环境的因素
竞争环境具体指从总体上和客观上来考虑的市场竞争的外部因素，它和市场竞争的内部因素相对应而共同构成一个企业的市场竞争结构，这些外部因素包括：政治、经济、科学、技术、军事、法律、社会文化、市场分布及构成、消费者、竞争对手、供应商和中介机构等。
5.2竞争环境的内外结构
竞争环境的结构分为企业外部竞争环境和企业内部竞争环境。企业内部环境信息由内部资源信息和内部能力信息要素构成。
内部资源信息，包括人力、财务、设备、物质资料市场等，既含有形资源又
含无形资源。
内部能力信息，包括企业计划、组织、管理、人事、文化等。
5 .3、竞争对手的情报研究
企业的竞争对手及其各种行为是企业密切关注的焦点，是企业从事竞争环境监视的核心，围绕竞争对手的情报研究是竞争情报研究的核心内容。
5.4竞争战略的情报研究
竞争战略就是关于企业朝何处发展的选择决策，核心问题是确定自己的竞争目标与方针，以指导企业在竞争中获胜。竞争战术则是关于企业战略实施如何具体执行的决策，核心问题是制定出能捕获市场机会，发挥自身竞争优势的一系列措施与计划，最终赢得竞争市场。
竞争战略情报研究的主要内容：
(1)在特定的环境及竞争对手分析的情况下，企业能否进入或改变原有的地域、行业和部门?进入的标准有哪些?
(2)在企业现有的资源实力的基础上，企业在战略改变过程中如何定位?
(3)在战略制定过程中有哪些战略可以选择?
(4)在可选择的战略中企业能够和最期盼实施的战略是什么?
(5)在竞争策略实施 的过程中还需要进一步监视的环境及竞争对手的因素有哪些?
(6)影响战略选择和决策的关键情报要素有哪些?
6 实施过程
6.1调研本企业：包括建立竞争力指标体系及调查有关数据、确定决定竞争力的关键主导产品、筛选主要竞争对手。
6.2调研竞争对手：包括利用各种合法途径检索、收集各种资料或出版物、数据库，参加展览(销)会、发布会、交流会等，及时了解并全面掌握竞争对手的动态信息。
6.3调研竞争环境：包括国内外市场、技术发展水平、国家、地区、行业政策和相关法律法规，了解企业发展的机遇和受到的威胁。
6.4量化对比分析：包括本企业与竞争对手在各项指标上的定性对比和定量对比，涉及数据的统计、归纳、甄别、处理、计算、排序和优势、劣势、机遇、威胁综合分析等。
6.5制定竞争策略：包括在对比分析基础上制定本企业的发展战略、产品与价格定位、营销策略、管理改进方案、结构调整建议等，并完成相应的研究报告及附件。
6.6建立组织体系：包括在企业内部建立相应的竞争情报体系，该体系保证企业今后能独立开展持续不断的竞争情报工作，而成为企业战略管理系统的重要组成部分。它可建在规划、研发、营销部门，应有信息部门人员参加。而且最好由企业主要领导牵头。
6.7 利用计算机系统：建立竞争情报计算机系统，进行信息采集、传递、处理和提供，使竞争情报信息化、现代化，真正做到跟踪和预警。
6.8进行验收改进：包括建立情报档案、征求用户反馈意见、组织专家验收、提出改进意见、制定与实施改进措施等，以保证成果的质量和发挥更佳的作用。 7 公开资料的竞争情报分析
7.1企业名录
企业名录中的信息如企业规模、产品、产量、销量、销售额等信息不仅有助于初步确定竞争对手，了解其产品等一般情况，还可以借助统计年鉴等其他资料加工出所需的新信息，如产品的市场占有率、市场覆盖率、市场销售增长率、市场扩大率、竞争产品分布、竞争结构、同类企业实力比较等。
7.2产品样本
产品样本是对定型产品的型号、技术规格、原理性能、技术参数所作的具体介绍，也附有结构图和照片;产品说明书的内容更详尽，往往还列出产品的工作原理、用途、效率、结构特点、操作规程、使用、保养和维修方法等。产品说明书和单项产品样本直观性强、数据多，是从事计划、开发、销售、外贸专业人员了解产品、掌握市场情况的重要信息源。
产品样本文献可靠性较强，产品和技术信息较完整，及时及相对新颖性通过产品样本汇编，还可以知道产品生产厂家的情况，该产品与同类产品相比的优缺点，从而推测该企业的技术实力、产品开发能力和水平、销售状况
7.3关于报纸和剪报
尤其是行业报纸、经济信息类报纸和地方性报纸，是了解行业竞争态势的重要窗口
刊登有上市公司股票交易简况、上市公司报告、工业企业规模/实力排序(有关“50强”或“百强”销售额或营业收入的排序)、竞争产品名单(按类排列的、市场占有率较高的“名牌产品”);专家对某行业或产品竞争状况的分析，如价格战、商战的报道是许多报纸的热点，通过“点评”、“现象透视”、“热点追踪”“访谈”等专栏分析文章可以了解许多极有用的竞争性信息
7.4专利文献
专利文献特点：详尽;内容广泛;专利说明书既是技术文件又是法律文件。
7.5上市公司年报
上市公司的报告是极为有用的竞争情报信息源，几乎囊括了所有作为商业秘密的工业普查资料上的企业财务信息——营业收入、净利润、总资产、股东权益、每股收益、每股净资产、股东户数、持股数、名列前几名的股东情况、股本变化及股本结构、资金运用、会计政策、原材料、投资、负债、债券、库存等，以及客户情况、内部管理、人事等信息，不仅有数量指标，还有质量指标供分析时参考。
7.6 非上市公司财务信息
(1)政府机构：统计局、主管厅局部委的出版物，但信息开放程度不同
(2)行业协会
(3)信用调查机构
(4)行业和地方报纸
7,7行业性期刊
行业性期刊集中了行业方面的企业动态、竞争态势、市场状况、各种消息、人员情况，包括学术性(技术性)期刊、评述性期刊(政策、进展、成就、趋势)、通讯性期刊(快报、短讯、消息、最新成果、人员流动)、资料性期刊(实验数据、技术规范、法规、统计资料、商情)。
8 电子信息源中的竞争情报
8.1数据库
数据库更新速度快，数据库的储存容量大。数据库可以提供更多的检索入口，情报人员可以用任何一个反映竞争对手特征的有检索意义的词作为检索入口;可以通过把多个字段结合起来检索出一系列满足特定需要的信息。
8.2企业网站
通过定期监测对手的网页，可了解其产品种类的增减;查询其新闻发布内容，可知道他们是否在进行新的促销活动，是否得到了新的顾客或新的联盟。
8.3企业利用网络调查
通过网络快捷、方便而且廉价地获取各种信息，尤其是同行新产品的发布、用户对本公司和竞争者产品的任何评论意见，从网络上套录下外部企业的成就业绩，作为自己的内部发展目标
8.4从网上讨论获得信息
可以从电子邮件、新闻服务和一些查询工具进入各种讨论小组，从而获得一些有价值的情报，利用它就可以对行业内产品及服务进行讨论，了解供应商、销售商及消费者对产品的反映，获得竞争对手对本企业产品的评价，还可以了解参加讨论的人的情况，利用网上工具获取作者信息，建立资料库，必要时长期联系，跟踪获得有用情报。
9 内部的竞争情报
大量竞争情报——也许多达所需信息的80%——来自本企业中。不少本企业职工通过各种渠道有意或无意地掌握了这些信息，且具有分析信息的知识和能力。他们的专业知识、实践经验、业务和社会关系本身就是宝贵的信息源。公司内部的信息源
公司不论大小，都有可供利用的信息源。大公司，有大批训练有素的专家成天泡在市场里。这些专家包括科学家、销售人员、采购经理等，他们大都拥有有关竞争对手的资料。公司内部常常有情报人员所需要的资料，在某人的档案柜里、办公桌抽屉里、电脑里。有关人员为了完成自己的工作，长期以来一直在搜集这些信息，但这些信息只供少数人使用。员工信息源(根据涉及的竞争对手、技术、市场及其他专长，列出清单;各部门资料、档案目录及其内容的描述;未联网的计算机数据库资料;
能否连续地、系统地把那些零散分布在人们抽屉里、档案柜里和头脑里的信息搜集起来，汇集到决策部门，关键在于能否建立一套信息交流机制。所谓交流机制，就是企业员工自愿连续地提供信息的制度，它包括鼓励提供信息的激励制度、信息反馈制度、必要的通信设施和具体的实施办法。
如设计专门的咨询表、电话定期采访名单、“谁认识谁”名单、信息矩阵表。这些被称为网络技术的方法是汇集企业内部竞争情报的基本途径。
搜集本公司内部信息的其他方法
建立内部专家库：搜集专家的特长、语言技巧、背景，曾工作过的项目;竞争对手产品的专门展览;
午餐地点是人们交换信息的最佳地点;
布告板.：将竞争对手的产品预告消息贴在人们往来频繁的地方;
在公司的各种简报、杂志上留出一些地方刊登竞争对手的新闻，并请其他人提供相关信息;
会议。让参加有关会议的人提供信息和进行讨论;
讲演。进行信息意识的灌输;
信息汇报制度(例：出差报销);
出差人员搜集实物和口头信息。
搜集和保存所有贸易展览文献，包括近期竞争对手的产品价格单、图片、小册子、厂刊厂报、样本和样品
提高信息意识和提供激励机制(信息反馈、感谢信、表扬、奖励、规定等)是内部信息系统得以经常运转的重要保障。
10 人际关系网(第三方)信息收集
10.1 第三方，指与本企业和竞争对手都发生联系的个人和机构的总称，包括用户、律师、经纪人、注册会计师、股评家、市场调查机构、银行、广告公司、咨询机构、经销商、供应商 、行业主管部门、行业协会、宣传媒体、消费者组织、质量检验部门、储运部门等。
10.2询问关键客户
许多公司的客户既买本公司的产品也买竞争对手的产品，这些客户直接关系到公司的销售业绩。因为他们是同行的争夺对象，结果他们对同行展示的新产品非常了解，是公司的重要信息源。有时客户愿意如实告诉你竞争对手的产品、服务及定价，是因为这有利于他处于更好的侃价地位。向客户了解情况另一有效的方法是密切参与客户的活动而从中获取有价值的信息。
10.3询问供应商
可以提供的信息包括对手的生产产量或生产计划安排，供应商向对手供货的数量(间接推算其产量，根据供应商的生产效率和能力以及本公司的需求数量，间接推算竞争对手的需求量和生产规模。
10.4询问竞争对手
打电话或索要其销售宣传资料;把自己的名称登入邮寄品名单中，以便定期得到销售手册和直接邮寄的东西来监测竞争对手;
10.5聘请管理顾问和设计顾问;
利用招聘会询问竞争对手的前雇员或为对手工作过的求职大学生;10.6参加学术交流。
派工程师参加竞争对手的学术会议可以从交谈中听出弦外之音，分析出新产品开发情况和总体战略定位,综合利用相关的信息、科研、教学机构，发挥各自的特长，“共同”承担搜集竞争情报的任务。企业的任务就是发现这些机构的特长，作好协调工作，完成信息的“马赛克”拼图。
11会议信息的搜集
11.1会议种类
各种经济类会议是企业搜集市场信息的主要来源之一，例如技术交流会、产品鉴定会、专题讨论会、展览会和展销会、技术贸易会、招标会、信息发布会、洽谈会、科技集市、各类交易会等。
11.2会议搜集的资料
会议可以搜集到论文、产品说明书、产品目录这类文献，还有各展台的文字图片介绍、有参考价值较高的科技或市场信息手册，有在技术招标、咨询服务和人才交流活动中产生的大量文件、以及更多的洽谈、经验交流、录音录像等非文字信息。这种产品密集、商家密集、同行密集的场合是获取技术信息、市场信息和人才信息的最好机会。
11.3了解会展信息渠道
通过引擎，键入“会讯”或“商展”，可以从网上搜索到数以千计会讯或商展信息。专业会讯可以从专业网站获取。竞争情报的研究内容
12附则
本办法由公司总裁批准后实施，未尽事宜由综合部负责解释。
摘 要:企业的竞争情报工作有其复杂性与艰巨性,它不仅需要企业情报人员的情报收集和分析技能,更需要对企业内部环境、发展战略和市场策略的深刻理解,同时,还要具备较好的人际交往技能和组织协调能力。否则,竞争情报工作将仅仅流于日常简报等形式,远离企业的经营管理,不能为企业的重大决策提供情报支援,结果将会使企业的竞争情报工作严重贬值,企业情报人员的处境将陷于尴尬,竞争情报工作最终将难以在企业里求得长期的生存与发展。从多年从事竞争情报工作的实践出发,借鉴竞争情报界前辈的经验,讨论企业如何开展竞争情报工作。关键词:企业竞争;情报工作;开展
1 企业竞争情报工作的准备阶段
良好的先期情报工作规划是成功的关键,因为在初始时期,绝大数企业的情报人员所能支配的资源都是极其有限的,如资金、人员、政策等方面的支持力度可能不足。而此时企业情报人员的经验又严重缺乏,对于企业内部环境和外部信息资源方面的掌控能力也十分有限,因此,如果一开始就将摊子铺的过大、目标定得过高,或在企业内部炒得过热,都会给以后的竞争情报工作的开展带来负面影响。所以,情报工作人员在情报工作的初始阶段,一定要结合所拥有的资源和自身的能力量力而行。
情报人员应在现有资源和能力的基础上寻求公司高层管理者的支持,通过企业高层来推动竞争情报工作的开展。近年来,随着国内竞争情报概念的普及和国内外企业利用竞争情报制胜的案例层出不穷,很多企业的高层管理者也越来越感受到竞争情报的重要性,能够重视并推动竞争情报工作的开展。
2 企业情报机构的设置
2.1 企业情报机构的位置
(1)企业的盈利主要来自何处?企业盈利的关键领域就是企业情报机构应该设置的地方。
(2)企业的新产品来自何处?在制药业,新产品主要来自企业的研发部门和科学家们的研究工作。而很多软件公司的新产品来自销售人员和客户打交道的过程中产生的新火花。因此以上两种企业的情报机构可以分别设在研发部门和销售与市场部门。
(3)企业所面临到最大威胁来自何处?公司生存的关键是保证企业以低成本生产产品,如何降低生产成本就是竞争情报的关键课题。因此,这类企业的情报机构应设在制造部门。
对于从不规范的行业进入规范行业(如银行、金融和日用品)的企业来说,CEO的决策一旦失误,对整个企业将是毁灭性的,因此,情报部门应设在企业行政主管部门或战略规划部门,为企业领导决策提供情报支持。
2.2 企业情报机构的工作重点和职责
不同的情报机构的位置应具有不同的工作重点,情报人员应该首先确定重点情报用户,并根据他们的切实需求清晰定位情报工作,设计情报工作模式,开展情报工作。否则,情报工作容易陷入疲于应付来自企业各部门各种不同需求的混乱局面。 重点情报用户是指能够决定情报部门命运、为情报部门提供经费和人员支援的部门和人员,一般而言他们就是企业情报部门的直接领导和顶头上司。为重点情报用户服务,是情报人员的职责,也是其生存和发展的基础。
把握公司情报工作的重点和方向,这将是决定整个情报工作成功与否的关键。以下是几类部门的情报需求特征,供参考:(1)企业高层决策者——宏观、前瞻性,与企业长远发展战略密切相关;(2)市场销售部门——偏重战略性情报,如竞争对手具体的销售策略和价格等;(3)战略规划部门——较为宏观、更关注整个行业的发展趋势;(4)技术研发部门——本领域最新技术前沿的发展,新产品、新技术的替代作用等;
企业情报机构的工作职责大体上包括以下内容:(1)与企业中高层管理者等重点情报用户的沟通与交流,以准确理解用户的情报需求,从而为企业提供决策支持和情报预警服务;(2)汇总并掌握企业内部情报资源状况;(3)设计与实施竞争情报工作流程,构建企业内外情报信息网,建立企业内外专家网络、疏通企业内部情报流通渠道等;(4)情报产品与服务模式的设计;建立并维护基于企业IT系统的企业竞争情报系统。
3 企业竞争情报工作的具体开展
3.1 情报规划工作
(1)通过沟通交流或者发放调查问卷等各种方式,了解重点情报用户的工作计划、情报需求范围特点、情报需求的风格以及最适合的情报服务方式。(2)将用户需求与情报机构自身拥有的情报资源与支持进行对照,并且审视当前及过去公司已从事的情报工作,过去情报工作开展的实际情况,分析过去取得成绩、经验、教训等;了解现有情报产品的类别、信息来源、阅读使用范围、对象及情报产品的提供频率等。(3)明确情报机构的定位,把握情报工作的方向。企业在战略决策、早期预警、市场监控等方面有不同的情报需求。(4)明确下一步情报收集的对象和重点。根据重点情报用户需求与情报工作现状来确定关键性情报主题、主要情报收集渠道与方式,并以此确定基本的工作目标。
3.2 确定获取竞争情报的渠道
在明确竞争情报的主要来源和获得情报的技巧前首先应明确什么样的情报可以通过合法和道德的手段获得。根据国外竞争情报专家统计:竞争情报分析所需要的80%-90%的情报都是可以从公开渠道获得的。
这些情报信息包括:国内外新政策法规的出台、最新技术发展趋势、市场趋势的变化、新市场的出现、竞争对手的动向、新竞争对手的出现、供应商的状况等。
主要的竞争情报的信息来源可以归纳为四大类:(1)经常使用的:商业报刊、网络数据库、内部员工、行业专家、行业协会与组织、互联网等;(2)适当使用的:销售人员、客户、内部文档资料、电话采访、外部咨询服务、信息交易等;(3)偶尔使用的:政府资料、直接观察、剪报服务、直接联系竞争对手、联系供应商、展览会等;(4)很少使用的:购买样品、邮寄调查问卷、信用调查、参观竞争对手公司、与竞争对手前雇员合作等。情报信息来源的选择与所需要的特定竞争情报密切相关,对于不
同的行业,其主要信息来源也具有较大的差异。顺畅而可信的信息来源渠道对于竞争情报工作人员的帮助是巨大的,但它要靠长期的探索和经验积累才能得到。
3.3 情报的加工处理
情报的处理和分析可参考以下步骤进行:(1)情报格式的转换。将从各种途径收集来的各个不同类别、形式的信息进行简单处理,转换成统
一、方便分析处理的格式。(2)情报信息的汇总与分类。将已转换为统一格式的情报信息进行汇总,按照已经设置好的类别,进行分类存储。(3)情报的筛选。来源于各种渠道的情报信息真假掺混,要依靠情报分析人员的经验分辨情报的可靠程度,去粗取精、去伪存真。(4)情报分析。情报分析更多地要依靠分析人员丰富的行业知识和对企业内部的了解程度,才能对情报表现出高度的敏感度,抓住重点,判断相关事件及其关联度,最终推断出结论和发现。
3.4 设计情报产品和服务方式
了解用户情报需求后,还需要确定情报产品和服务对策。当然情报的内容是最重要的,企业情报用户也很在意情报的质量。虽然如此,为了使情报报告给情报用户留下深刻的印象,增强情报的说服力,还应考虑到情报接受中的情感因素,注意情报的提供的介质、途径和包装。
为增强情报的效果,情报报告的撰写都要遵循一定的原则,采用一些技巧:情报报告力求准确、简练、明晰、有说服力,要设身处地的从情报用户的角度出发、考虑问题,为用户解决
问题并受益,报告题目能引起用户的好奇心等。
4 小结:成功开展竞争情报工作的关键所在
(1)卓越的情报规划:将情报重点放在对企业运作和成功具有重要意义的领域,准确定位情报机构,确定情报工作的方向和目标。(2)持续有组织地情报收集。(3)高效高质的情报处理和科学的情报分析,并积极地用于决策支持、预警避险、学习比较。(4)情报部门与公司其他部门和人员有良好的沟通和配合,在重点部门设立兼职情报协调员,加强内部互动的渠道与手段。(5)建立起有效的公司内外部人际关系信息网络。(6)强有力的情报部门以及协同伙伴。(7)高层领导除了对竞争情报工作给予有力的资源支持外,还积极参与到竞争情报工作环节中。
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