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中国汽车制动系统市场调研报告
中国汽车制动系统市场分析
一、中国汽车制动系统行业发展综述
现代汽车制动器的发展起源于原始的机械控制装置，最原始的制动控制只是驾驶员操纵一组简单的机械装置向制动器施加作用力，那时的汽车重量比较小，速度比较低，机械制动已经能够满足汽车制动的需要，但随着汽车自身重量的增加，助力装置对机械制动器来说越来越显得非常重要。从而开始出现了真空助力装置。
1932年生产重量为2860kg的凯迪拉克V16车四轮采用直径419.1mm的鼓式制动器，并有制动踏板控制的真空助力装置。林肯公司也于1932年推出V12轿车，该车采用通过四根软索控制真空助力器的鼓式制动器。随着科学技术的发展及汽车工业的发展，尤其是军用车辆及军用技术的发展，车辆制动有了新的突破，液压制动是继机械制动后的又一重大革新。DuesenbergEight车率先使用了轿车液压制动器，克莱斯勒的四轮液压制动器于1924年问世，美国通用汽车公司和福特汽车公司分别于1934年和1939年采用了液压制动技术。到20世纪50年代，液压助力制动器才成为现实。经过80多年的发展，液压制动技术是如今最成熟、最经济的制动技术，并应用在当前绝大多数乘用车上。汽车液压制动系统可以分为行车制动、辅助制动、伺服制动等，主要制动部件包括制动踏板机构、真空助力器、制动主缸、制动软管、比例阀、制动器和制动警示灯等。在制动系统，真空助力器、制动主缸和刹车制动器是最为重要的部分，另外，汽车防抱死制动系统(ABS)也已经成为电子制动的标准配置。因为，对汽车制动系统的行业情况我们主要通过几个主要部件的产品来介绍。
轿车制动系统组成示意图(前盘后鼓)
1、前轮盘式制动器
2、制动总泵
3、真空助力器
4、制动踏板机构
5、后轮鼓式制动器
6、制动组合阀
7、制动警示灯
●真空助力器总成 现在汽车配套出于安全可靠方面的考虑，真空助力器往往和制动主缸一起形成真空助力器总成给车型配套。从中国汽车工业协会每年统计的20多家国内主要真空助力器总成生产企业来看，伴随着2000年以来我国汽车产量的发展，我国汽车真空助力器总成也获得了较快的发展，产量从2000年的193.89万套发展到2007年的650万套。根据汽车工业协会统计的数据来看，2004年我国平均每套真空助力器总成的价格是270元，2004年我国乘用车产量315万辆，粗略计算我国真空助力器总成2004年的市场需求规模在8.6亿元。2007年我国乘用车产量638万辆，但真空助力器总成的配套价格有所降低，约在250元左右，因此，2007年真空助力器的市场需求规模在16亿元左右。 我国真空助力器总成企业主要配套车型情况
我国真空助力器总成企业主要配套车型情况
●鼓式制动器总成
目前，国内主要从事鼓式制动器总成的企业有万向钱潮、亚太机电、重庆红宇等一些企业。2004年前八家企业产量集中度达到85.4%。随着近几年汽车盘式制动器的发展，液压鼓式制动器目前只在一些比较低档的经济型轿车上在使用。根据慧聪汽车市场研究所最新的统计表明，2008年1～7月，我国乘用车中刹车制动器用鼓式制动器只占20%，并且鼓式制动器目前已经彻底退出前轮制动。目前鼓式制动器只有在商用车上还占有绝大的比例，采用的是气压鼓式制动系统。
我国鼓式制动器企业主要配套车型情况
我国鼓式制动器企业主要配套车型情况
●盘式制动器总成
2000年以来，我国盘式制动器市场需求增长速度发展非常快。从中国汽车工业协会统计的情况来看，2000年我国盘式制动器的产量只有57.58万套，到2004年迅速增长到468.72万套，增长7倍多，年平均增长率高达68.9%，2007年增长至1000万套。过去5年里，我国盘式制动器应用的增长非常迅速。国内从事盘式制动器的企业近年来也逐渐在增多，目前主要生产企业有亚太机电、重庆红宇、万向钱潮、浙江万安等企业。亚太机电一直是我国盘式制动器产量最大的企业。
我国盘式制动器企业主要配套车型情况
我国盘式制动器企业主要配套车型情况
●汽车防抱死制动系统(ABS)
汽车防抱死制动系统(ABS)是我国近年来发展比较迅速的电子制动系统之一，ABS分气动ABS和液压ABS两种，气动ABS主要适用于气制动的商用车，液压ABS主要适用于液压制动的乘用车。目前我国从事ABS研发和生产的中外企业有20多家。气动ABS目前国内有WABCO、广州科密、东风制动、重庆聚能、浙江万安等企业在生产。由于人们对ABS认识不高和多数厂商对推动安装ABS不是非常积极，目前我国气动ABS的安装率不足20%，应该有比较大的发展前景，而且气动ABS是国内国产化程度相对较高的电子制动产品。而我国液压ABS的配套主要在乘用车市场，而且配套率相当高，但是我国乘用车配套的液压ABS市场基本上都被外资企业所垄断。
二、我国汽车制动系统主要企业配套关系
我国汽车整车企业所用的液压制动系统主要由国内30家的中外资企业来配套，基本上是外资企业配套合资车型，内资企业配套国内自主品牌车型;外资企业以中高端市场配套为主，内资企业以中低端市场配套为主。在这些配套企业中，吉林东光制动器、万向钱潮、亚太机电、万安集团、廊坊卢卡斯(TRW)、上海SABS、万都等制动器企业所配套的企业和数量都比较多，配套市场主要集中在以上几家企业。其它企业要么的单一主机厂配套如日本爱德克斯，要么是配套几家整车企业，但配套规模不是很大。此外，苏州博世主要配套汽车电子制动系统。
我国汽车液压制动系统主要生产企业配套关系一览
我国汽车液压制动系统主要生产企业配套关系一览(上)
我国汽车液压制动系统主要生产企业配套关系一览(下)
l.我国汽车制动系统市场配套特点
Ø利益体系配套主导配套格局
自从德国大众于1985年3月，在上海成立了我国第一家汽车合资企业——上海大众汽车有限公司，一汽大众、上海通用、广州本田、北京现代、东风日产、东风雪铁龙、东风标致、天津一汽丰田、北京奔驰、华晨宝马等汽车合资企业的相继成立，国际汽车工业的“6+3”集团已经全部进入中国成立合资企业。在我国，车重3吨以下的乘用车生产成了以合资汽车为主导，国内民族资本汽车共存的局面。全球汽车基本上分为欧系、美系、日系、韩系等几大汽车体系，并为此形成一套自己的零部件供应体系。在我国已经成为全球各大汽车派系及本土汽车企业竞争的大市场，因此在汽车零部件的供应上，也呈派系配套之特点。利益体系配套主导着我国汽车零部件供应配套格局。
在汽车制动系统配套方面，欧洲车系如两个“大众”、华晨宝马、东风标致、南京菲亚特等整车企业基本上形成以BOSCH、TEVES、VALEO等在华独资、中外合资的企业配套为主，如上海SABS、苏州博世、南京跃进等，美系车如上海通用、长安福特等整车企业则以DELPHI、TRW的在华中外合资企业成为配套主力，如上海德尔福底盘公司、廊坊卢卡斯、重庆南方天合等;日系车厂如丰田、本田主要由日本ADVICS、AKEBONO、TOKICO、HITACHI等在华外商独资企业配套，如广州日信、天津爱德克斯、广州爱得克斯、苏州东机工、广州曙光制动器、佛山捷贝等。韩系车厂如北京现代、东风悦达起亚主要由韩国MANDO在中国的合资企业配套。国内自主品牌企业如奇瑞汽车、浙江吉利、西安比亚迪、长安汽车、哈飞汽车、昌河汽车等，主要生产低价位轿车，因此形成了内资企业配套为主的特点。在国内五大车系(欧洲系、美系、日系、韩系和本土系)中，日、韩系自我利益保护比较严重、排外心态比较突出，国内企业要进入它的配套体系相当困难，会以各种理由来拒绝，所以，日本、韩国在我国的零部件企业多以独资为主。相比之下，欧系和美系由于实行“全球化采购”的原则，体系相对比较开放，国内企业只要符合他们的品质、价格和供货能力要求，就有机会进入到他们的配套体系中，而且欧美系零部件企业多以中外合资企业为主，只是在高端技术上仍采用独资方式。所以，从国内汽车制动系统要发展合资车型配套，欧美车型可以作为突破口。 Ø配套价格呈持续走低态势
最近几年来，随着国家对汽车政策的调整，我国汽车工业发展结束了2003年以前高速增长的“井喷”时期。在整车市场日益竞争激烈的情况下，我国各汽车主机厂纷纷采取降价行动，整车的降价直接导致零部件配套价格的下降，使不少汽车零部件企业的营收能力和创利能力受到严峻挑战。以我国某一汽车动器厂的配套价格为例，2001年平均每套真空助力器总成的配套价格为500元，到2005年就降到251元，配套价格缩水了一半，平均每年被迫降幅高达20%。在2007年面临着原材料价格涨价的情况下，配套价格下降幅度减少了。随着我国各汽车主机厂产能持续上升、计划产量目标持续攀高，在市场需求容量增长有限的情况下，整车价格调整的情况仍不可避免。因此，国内汽车零部件企业这种“增产不增收”的日子可能还要持续一段时间。同时，各种零部件原材料如钢材的持续上涨也加大了零部件企业成本管理的压力。因此有业界人士分析，在此情况下，我国汽车零部件行业将进入“三年洗牌期”，一些无实力的企业退出市场将不可避免。
2001-2007年某企业真空助力器总成平均配套价格变化情况
Ø系统化、模块化供货将成配套主流模式
为了降低生产成本，简化汽车制造工艺，节省装配时间，世界各大汽车公司开始要求零件厂成套、成系统供应，向装配模块化发展。零部件全球采购、系统配套、模块供货已成为国际潮流。因此系统化、模块化供货将成配套发展的主流模式，在国内已经开始显现。国内模块化供货首先从上海通用、上海大众的仪表板开始，上海延锋伟世通公司首先为上海大众和上海通用两家主机厂实行了仪表板方面的模块化供货。国内万向系统公司也在奇瑞、海马等整车生产企业周围建立了工厂，进行给整车厂初步系统化供货的能力尝试。另外，长春富奥与一汽集团也正在向模块化生产、供货方式迈进。然而，国内实现模块化的主客观条件还不成熟，因为能够参与整车设计的零配件供应商在国内并不多，尤其能够参加又都是存在信息化管理手段相对落后的内资整车企业;另外，放弃对总成以下零配件供应商的控制权，也是整车厂眼下难以接受的合作方式。对整车厂而言，一旦实现模块化供货，那些原来与它们直接打交道的一级供应商，如仪表板中的汽车仪表、汽车音响等厂商将会转身与模块供货商直接接触，如此一来，整车厂对整条供应链利润的控制力度就会削弱。此外，如果模块供货商为了追求自己利益，一旦出现产品质量问题，后果也要整车厂负责。同时，国内多数汽车零部件企业的实力和能力还比较欠缺，因此模块化生产和供货还存在较大的发展瓶颈和风险。相比较之下，国内企业要实现系统化供货，倒还是比较容易做到的事情。
三、我国汽车制动系统进出口情况分析
●进出口总量规模分析
2000年以来，我国汽车制动器产品进出口规模增长迅速。2005年与2000年相比，出口金额从26700万美元增长到106544.35万美元，增长了3倍，首次突破10亿美元。2007年我国汽车制动系统产品出口金额达到194831.17万美元，与2006年的140063.60万美元相比，增长了39.10%。
2003-2007我国汽车制动系统产品出口金额变化情况
●我国汽车制动系统出口目的地分析
从最近两年我国汽车制动系统产品的出口目的国集中度来看，美国是我国汽车制动系统产品出口的首位目的国家，2007年美国已经占到我们汽车制动系统产品出口总额的42.83%，远远高于其他国家。从2006-2007年以国别和地区统计的出口情况来看，我国汽车制动系统零部件出口市场主要集中在美国，2007年出口美国的金额达到83445.63万美元，所占比重达到42.83%。紧随其后的加拿大、日本和英国，金额的所占比例分别为4.82%、4.57%和3.54%。
2006-2007年我国制动系统零部件出口前30名的国家情况 (单位：万美元)
2006-2007年我国制动系统零部件出口前30名的国家情况
四、中国汽车市场器经销商调查情况
研究中心在全国范围进行了汽车制动器市场问卷调查，主要目的是通过调查了解汽车制动器的市场状况，采用分层抽样和随机抽样相结合的抽样方法，调查了汽配市场发展成熟的北京、上海、广州、杭州、成都等城市的一级经销/代理商、4S/3S店、特约维修服务站、汽车修理厂、汽配城商户(二三级经销/代理商)，调查内容包括经销商对制动器的品牌认知，各品牌的市场覆盖，经销商进货渠道等方面。共投放问卷340份，回收有效问卷300份。具体调查的样本分布情况如下：
1、经销商品牌知名度分析
从调查结果可以看出，经销商认为知名度大的品牌以国内品牌为主，在我们调查到的300家经销商中，制动器公认的比较出名的是浙江万向，第一提及率为21.1%，其次是浙江万安和浙江亚太机电。进口品牌中日本电装、德国博世、TRW也是经销商认为比较知名的品牌，但提及率比较低，经销商对部分国产品牌的认知高于进口品牌。目前我国制动器市场上品牌众多，调查中经销商提及的制动器品牌有30多个，除了浙江万向品牌知名度比较大，第一提及率达到21.1%之外(总的提及率达到32.6%)，知名度排在第二位的浙江万安品牌，浙江万安的第一提及率为15.30%(总的提及率达到30.3%)，知名度排在第三位的浙江亚太机电品牌，亚太机电的第一提及率为6.7%(总的提及率达到28.1%)。从产品生产地区来看，浙江是我国制动器主要的生产基地，知名度提在前四位的制动器生产企业都为浙江企业。
知名度前十一品牌
2、各品牌市场覆盖率情况
从本次调查结果来看，我国制动器各品牌的市场覆盖率和知名度的高低情况基本一致，浙江万向是市场上产品覆盖面最广的品牌，全国有17.02%的经销商在销售浙江万向的制动器，其次是浙江瑞安瑞立、浙江亚太机电和浙江万安，分别有11.49%、10.21%和9.79%的经销商在经销浙江瑞安瑞立、浙江亚太机电和浙江万安。之后是日本电装、上海制动器和武汉天合。
各品牌市场覆盖率
经销商在选择代理什么品牌制动器产品的时候，主要考虑制动器产品的质量、价格和品牌三大因素。有92%的经销商在选择制动器时要考虑制动器的质量，77.33%的经销商要考虑制动器产品的价格，70.67%的经销商要考虑制动器产品的品牌。经销商们在选择经销制动器品牌的时候，不太考虑厂商的广告支持力度和产品的功能因素。
经销商选择经销产品的考虑因素
3、产品进货渠道情况
从经销商的调查结果来看，有48.00%的经销商是从区域总代理商处进货的，占到大多数，其次是有41.33%的经销商是直接从制动器厂商进货的，从二级代理商处进货的有10.00%，对于经销商来说，从区域总代理商处进货或者从制动器厂商直接进货，可以减少中间环节，能够在销售中获取更多的利润。 经销商进货渠道情况
4、购买者购买影响因素分析
调查结果显示，在经销商看来有30.67%的客户是自己很了解，做购买决策时不受别人影响，有17.33%的客户接受汽车经销商的推荐，有16.00%的客户接受汽车制动器经销商的推荐，有15.33%的客户依据的是朋友介绍，广告对制动器购买的作用不大，仅有8.00%的客户购买行为是受广告的影响。由此可见，除了自己很了解之外，汽车经销商和制动器销售商的推荐对客户的购买具有较大的说服力和影响力。
购买影响因素
五、我国汽车液压制动系统市场未来需求特点分析
Ø电子制动系统如ABS的需求作用日益明显
最近几年来，我国液压ABS产品发展很快，去年我国乘用车ABS的安装率已经达到55%。未来几年，我国ABS的安装率将继续提高，逐渐从目前的中高端车型向低端车型普及发展。目前，配置ABS的成本比例还是比较高，每套配套价格在1000多元，未来国产ABS产业化后，ABS的配套价格肯定会有所降低。另外，为了给车主提供更安全、舒适的乘车环境，因此，ABS也是低档轿车配置上的一个主要卖点。同时，围绕着ABS的安装，与ABS产品相配套的中心阀式、液压调节器、感载比例阀应用的数量也随之增多。从低端轿车市场来看，围绕着ABS应用的拓展是我国汽车制动系统需求的一个主要特点。
Ø低端轿车高配置化发展
随着一些技术的日渐成熟和规模化生产，导致一些原来只用于高端轿车市场的产品开始逐渐向低端市场应用。典型的例子是ABS。原来ABS只用于高级轿车上，现在已经普及到中级轿车，今后5年，在国内也将成为低端轿车的标准配置。此外，像以前主要在一些高端轿车采用的主动式真空助力器、贯穿式助力器、盘式制动器、通风盘式制动器等，也将在中低端市场开始普及配置。在整车、配套市场竞争激烈的情况下，对传统汽车制动系统产品来说，“低端轿车高配置”是现在市场需求一种新特点。
Ø降低成本仍成采购主流
去年，我国汽车市场需求接近600万辆，国内汽车产量是570万辆，进口30万辆。看起来我国汽车市场还存在供不应求的现象。实际上不是这样的，因为国家统计的数据是整车厂产销的数据，这个数据包括经销商渠道中的库存。实际销售远没有那么多，据我们了解，一个正规有规模的4S店，通常库存车辆90～130辆左右，因为车型多、颜色多，每款3辆，就上百辆了。200
4、2005年仍然是我国车市相对萧条的年份，在商用车市场尤其如此。据一些媒体报道，到2010年，我国汽车产能将达到1800万辆，实际需求只有1000万辆，产能空置800万辆。在这种情况下，整车竞争将更加激烈。目前，一般整车厂与供应商在协议上都有规定每年配套价格降幅5～10%左右的条款。在竞争激烈的情况下，一些整车厂往往采取更为激进的做法：确定总体车价目标，然后分解到各个零部件。这必然导致供应商无法按自己的价格预期实现配套。一汽大众推行“疯狂国产化行动”的核心目标就是降低成本。据说压缩成本的力度非常大，无论哪个品牌都下达了有挑战性的降低成本任务，对配套厂也下达了目标。自2001年以来配套价格平均每年降幅达20%，未来几年，无论是经济型轿车还是中高端商务车，尽量降低成本仍然是采购的主流手段和目标。
Ø系统化、模块化需求增加
系统化、模块化供应是当今汽车零部件发展的国际潮流。在我们国内以逐渐引起重视。以往我国一家整车上少则100多家零部件供应商，多则400～500家。如此庞大的一级供应商，不仅增加了主机厂管理的难度，而且对产品质量的提高和长远发展也产生不了积极的效果。目前，国内整车厂为了降低生产成本，简化汽车制造工艺，节省装配时间，也逐渐减少供应层次，重点放在发展10～20家一级供应商也就是战略合作伙伴上，由这
一、二十家企业提供产品系统化、模块化供应。上海通用已经将整车划分为18个模块，每个模块基本上由一家企业负责。系统化、模块化供货是发展的一种趋势。
当然，国内能否系统化、模块化还在于主机厂观念、意识的转变。有一些企业搞“系统化”报价，结果在主机厂很难接受。因为主机厂现在对成本控制非常严格，“系统化报价”价格太高，容易成为主机厂成本削减的主要目标。所以一些搞“系统化报价”企业也不得不采取“化整为零”的方式，来规避降价的风险。这个例子说明：一是系统化供货与系统化报价是有根本区别的，“系统化报价”只是“系统化供货”的总体价格表现。二是系统化供货是有前提条件的，就是主机厂与供应商是处于什么样的利益关系，并不是所有的配套商都能实现给主机厂系统化供货。
Ø国际市场对中国需求增大
在全球化采购的趋势下，国际汽车跨国企业加强了在中国零部件采购的步伐，也对中国发展汽车零部件带来了机遇。在汽车制动系统产品方面，2000年以来，我国汽车制动系统的出口总额几乎一直都在增长，平均年增长幅度达到32.5%，而且出口价格还稳中有升。目前，我国万向集团的出口比例占到总收入的27%，亚太机电、万安集团在8～9%，上海SABS在1.2%。我国汽车制动系统产品出口主要集中在浙江的民营企业，而其它一些企业如国企、合资企业，出口的比例不大。我国汽车制动系统产品在争取国际市场方面，还有很大的发展前景。
Ø上下游产业产品技术发展情况
传统液压制动产品的存在“原材料——各个零部件——液压制动产品总成——整车厂”这样的一条上下游产业供应链关系。在这个产业链中，原材料、各个零部件是制动产品总成的上游，整车厂是总成的下游。铸铁是最重要的上游产品，除铸铁外，制动器用摩擦材料应该是最重要的上游产品了，因此，在此主要简单介绍汽车用摩擦材料技术的发展情况。
80年代之前，国内外都主要采用有石棉树脂型摩擦材料用于汽车制动，但因石棉摩擦产生有毒粉尘吸入人体后对肺产生影响，以及产生环境污染，同时在高速、高温下，石棉材料的强度、摩擦系数、耐磨性能等均下降，因此，汽车制动块无石棉化已是一种必然的发展趋势。国外从70年就开始禁止采用石棉用做制动材料，我国在1999年修改的GB12676-1999法规也明确规定“2003年10月1日之后，制动衬片应不含石棉”。70年代中期以来，国际上在研制非石棉制动材料取得突破性进展，相继开发出半金属型摩擦材料、烧结摩擦材料、代用纤维增强或聚合物粘结摩擦材料、复合纤维摩擦材料等等，这些材料的共同特点是均无石棉成分。目前国际上还第三代摩擦材料——无石棉有机物NAO片。主要使用玻璃纤维、芳香族聚酰纤维或其它纤维(碳、陶瓷等)作为加固材料。其主要优点是：无论在低温或高温都保持良好的制动效果，减少磨损，降低噪音，延长刹车盘的使用寿命，代表目前摩擦材料的发展方向。
目前国内多以半金属纤维增强复合摩擦材料应用最为普遍。但一些企业和地方根据本身的特点，也在研究新型摩擦材料，比如由河北工业大学所承担的科研项目“替代石棉制品汽车制动摩擦片的研制”中，采用当地的海泡石纤维来研制摩擦材料取得初步成功;西安交大与广东省东方剑麻集团有限公司联合研制采用剑麻作为增强纤维也初步取得成功，据报道该制动器的摩擦系数、磨损率、硬度、冲击韧性等各项性能均达到国家标准、具有摩擦系数平稳、热恢复性能好、刹车噪音小、使用寿命长、低成本等优点。另外，国内有人研究采用水镁石做摩擦材料的。不同的纤维有不同的优缺点，因此研制一种比较符合各种要求的摩擦材料也就成为人们的追求。但不管如何，未来汽车制动摩擦材料必须是环保化、高速化、轻量化以及低成本的原则。 汽车制动器未来的发展重点是浮钳式盘式制动器。尤其在前轮安装的通风盘式制动器又是发展重点。另外，作为需要在增大制动力的一种制动产品，双盘式制动器在商用车应用的气压式双盘式制动器将是未来发展的方向。在后轮盘式制动器中，带驻车制动器功能的盘中鼓式制动器将是未来发展的一种趋势。随着BBW技术的发展，盘式电动制动器是未来发展的重点方向。
汽车车制动器产品技术发展方向
汽车车制动器产品技术发展方向 Ø我国汽车制动系统未来发展趋势
1、我国汽车产量每年保持大约15%左右的增长速度，2009年计划产量达到1000万辆，因此对汽车制动系统的总体需求量在继续扩大;到2015年，我国汽车产量规模将达到1500万辆左右，我国汽车市场规模接近或超过美国。
2、我国汽车制动器产品的出口规模进一步扩大;
3、国外ESP将成为标配，国内ESP应用规模继续扩大，将从2004年3%发展到2010年30%以上;
4、因能源紧张之因素，电动汽车或者混合动力汽车可能会获得快速发展，全电制动技术在它们那里得到广泛应用。
5、EHB、EMB技术在国外日渐成熟，并逐渐被人们所接受;国内将会出现一些采用BBW技术制动的高级轿车。
OA系统市场调研报告
1STP分析
1.1segmenting
虽然没有ERP那么有份量，但是OA仍然抢得了管理软件市场一块大大的蛋糕，并培养了一批有实力的厂商。OA市场上的主要品牌都已经在试图建立自己鲜明的竞争优势，泛微在企业领域努力宣传自己的协同理念，合强在政府机关领域展示其公文处理方面的优势，新思创在易用性方面进行积极的探索，蓝凌则在知识管理领域坚持不懈……这些OA企业在各个细分领域的摇旗呐喊，使竞争激烈的OA市场展现了新的面貌。
细分的市场造就细分的产品，而细分的产品往往是对手无法轻易模仿的，因为它或者是建立在系统的底层架构上，或者是经过了优势资源的精心配制，或者是经过了长期的市场积累，等对手发觉时优势已经建立。很难再撼动其地位。
对OA市场，我们采取以下维度对市场进行细分：
A、 按企业规模：我们按企业OA可能使用人数，将现有的企业分为大、中、小三种规模，经过一定的市场调研我们归纳出，一般来说，5-20人可以称为小型企业，21-99人称为中型企业，100人以上为大型企业。小型企业的特点是，规模小，资金少，在IT设备上的投入小，没有或者专业的IT管理维护人员少;中型企业的特点是，用于IT设备的投入或许有一部分，但是对于购买昂贵的服务器来说，简直是杯水车薪，专业IT人员少;大型企业的特点是，规模大，资金雄厚，有专门的IT部门或者使用外包的IT服务，企业信息化意识强。
B、 按企业消费心理：经过一定的调研我们发现，在信息技术的消费上，企业消费心理可以分为以下几种类型：a、意识到信息管理的重要性，且愿意在信息管理上投入的企业b、意识到信息管理的重要性，但由于资金上的问题，而对OA的部署望而却步c、处于比较懵懂的状态，对当前的信息技术还不是了解，因此没有消费欲望。
C、 按企业类型:可分为国企，民营，合资，外资。。。
1.2targeting
经过市场细分我们可以知道，在对于大型企业来说。。。
1.3position
经过市场细分和目标市场选择，我们的定位是以云计算为基础，多言语版的可扩展的支持移动办公的租用的在线OA系统。
2市场环境分析
2.1微观环境
我们使用波特五力竞争模型，从供应商的议价实力、产业内既有厂商的竞争、新进入者的威胁、替代品或服务的威胁、客户的议价实力对OA市场的微观环境进行分析。
2.1.1供应商的议价能力
开发我们的目标产品，面临的供应商主要为硬件供应商，实现云计算需要大量的运行稳定的服务器，但是服务器的价格是硬件中最昂贵的部分，如果购买大量的服务器的话无疑是一笔沉重的负担。如果采用租用服务器的形式，与拥有大量服务器的企业达成协议，成本将会减少很多。
2.1.2现有竞争者
作为信息化的第一步，OA在我国起步较早，且资金和技术的要求都不高，OA厂商数以千计，很多厂商在此方面已经具备了相当丰富的开发经验，也形成了比较成熟的产品。在功能上，已经探讨的比较成熟，一些模块已经能够通用，比如工作流，在很多OA系统中都是一模一样，其他的功能也基本上是大同小异的。
国内大多数厂商设计还基本上停留在Client/Server架构，只有部分实现了B/S的转型。而即使是B/S模式的产品，也需要在第一台电脑上完全安装，其他电脑访问第一台电脑即可。
需要购买的OA产品基本上都有试用，比较成熟的企业已经实现了在线试用，可选不同的角色进入系统试用，但是大多数在线试用的访问速度比较慢，只有通达，泛微等几家供应商达到了较快的水平。目前实现了真正的在线OA的只有极少数的几家，WINOA和卧龙是比较典型的代表。其中WINOA是完全免费的，但其功能过于简单，不能适应市场的需要。卧龙既有安装版的OA，也有在线OA，且可为企业定制OA，支持移动OA，其中在线OA是采用的通用加定制的模式，对通用模块进行打包，具备可扩展性，而一些特别模块则让用户选择是否购买，购买后实现与通用模块的无缝衔接。
目前国内市场上的OA支持多语言的产品很少，只有华天动力、金和等为数不多的几家公司实现了多语言切换。华天动力支持中文，英文，日语，韩语和繁体，金和支持中文，英
文，日语。
而移动OA的市场情况，多为移动运营商开发的直接在手机上安装运行的OA客户端程序，有一部分成熟的OA厂商也集成了移动OA功能，比如合强，蓝凌，通达等，但为数不多。
2.1.3新进者
由于OA的门槛很低，市场大，吸引了许多软件公司的眼光;而随着3G时代的到来，移动运营商对移动OA也有着很大的热情，希望能在未来的3G时代里，利用自己的设备和知名度优势，早一步占领移动OA市场。
2.1.4替代品威胁
ERP系统涉及物流、生产、财务等企业数据的处理和分析，OA系统则用于无纸化办公，是企业的工作审批和知识管理平台。企业管理系统向综合协同管理平台迈进已经成为了当前企业信息化的大势所趋。包含OA的ERP系统，大有取而代之之势。但是对一个小型企业而言，ERP投资巨大，建设周期长，它希望购买的则是一套好的OA系统，所以，OA在中小企业中还是具有较大的市场价值的。
2.1.5客户的议价能力
由于我们的目标产品是通用的，在线的，互联网给了我们很大的潜在客户空间，用户数量将是庞大的;采用租用的方式，付费会比较低廉，单个消费者不会占销售量很大的比例;且市场上暂无类似产品，因此，客户的议价能力不算是很大威胁。
3SWOT分析
3.1Strengths
具有稳定的目标客户群(南富士旗下的会员公司)
先进的而开发理念，
强大的技术支持
3.2Weaknesses
1、缺少相关的项目开发经验
2、缺少实际的业务管理经验
3.3Opportunities
1、云计算是一个大的趋势
2、目前市场上在线OA几乎是一个空白，支持多语言的OA也非常少，组件的可定制功能只有少数几家厂商实现，如果先其他厂商一步开发出来，将有较大的市场空间。
3.4Threats
MES作为新兴的市场，在中国的潜能巨大。在全国1200家工业企业中，有1007家企业对MES有潜在需求，占比高达84%。
《中国制造执行系统(MES)市场发展研究报告(2014版)》是e-works研究院立足自身专注于制造业的优势，在对全国工业企业进行大范围调研的基础上，完成的MES市场研究报告。此次调研收集到全国1200家企业的有效问卷，分别对已实施MES系统的企业和未实施MES系统的企业数据进行对比分析。调研报告从企业选型与实施的现状入手，分析MES系统的应用现状与应用需求，探寻市场的机会与发展方向。 调查显示，中国制造企业对MES的投资迫切。企业对MES投资的重视程度高，投资金额较大，近三成企业的累计投资金额在500万以上;此外67%的企业对MES项目的累计投资金额超过100万。尤其是50亿以上的大型企业投入明显，52%的企业MES的累计投资超过500万;22.5亿~50亿规模的企业在各个投资区间的分布较平均;3~22.5亿规模的企业呈现“中间高、两端低”现象，投资金额集中在50万~500万间;在3亿以下规模的中小企业中，有68%的企业对MES的累计投资在200万以下。
目前，MES商业化软件的应用率不高。企业在实施MES时购买商业化MES系统的企业不足1/3，38%的企业选择自主开发MES系统，27%的企业选择合作开发MES系统。
企业对MES系统的认知需进一步提升。主要表现在，MES系统实施完后达到项目预期的仅为55%，还有45%的企业MES项目的实施并没有达到初期的目的。从各行业的应用来看，冶金与石化行业的MES应用率最高为62%，最低是机械与装备行业为49%。电子电器行业与汽车与零部件行业的MES应用率居中，分别是59%和60%。
MES作为新兴的市场，在中国的潜能巨大。在全国1200家工业企业中，有1007家企业对MES有潜在需求，占比高达84%。中国的MES市场处于快速的成长和发展期，未实施MES的企业需求固然巨大，但已实施了MES系统的企业对MES的升级需求占比也较高。MES厂商应该对MES的升级需求保持高度的关注度。未应用MES的企业需求占比69%，已应用MES的企业需求占比31%。
中国的MES厂商数量繁多，背景繁杂。在MES商业市场中，既有国际自动化硬件设备背景的厂商如西门子、GE等，又有数据采集人工界面或工业自动化控制系统起家的厂商如Wonderware、应创云相;既有专注于MES系统的厂商如Camstar、艾普工华，也有由某个或某几个专业领域起家的厂商如中渊科技、速威软件;既有大型制造企业自动化部门衍生的MES厂商如宝信、石化盈科，也有传统管理软件提供商起家的厂商如SAP、Oracle、兰光创新、明基逐鹿等。目前厂商数量已经超过100家，市场上相对活跃的厂商数量大约有50余家。
企业对MES品牌的认知有一定的差异。调查显示，已实施MES的企业和未实施MES的企业对MES供应商的品牌认知存在一定的区别，相对而言国际厂商由于较为关注市场推广和品牌塑造，在知名度排名中普遍靠前。
MES产品发源
MES产品
代表公司
典型应用 1 2 自动化领域厂商 专业SCADA、HMI厂商
在自动化设备基础上发展起来的 在自动控制软件的基础上发展起来的
台湾电子行业MES系统在大陆的推广
实施MES中发展起来的
GE Fanuc、西门子、罗克韦尔等 Wonderware、Citech、比邻等
大众汽车、奇瑞汽车等 夏新电子、ut斯达康、中心通讯等
3 台湾电子行业信息化厂商
资通、羽冠、宝成、明基逐鹿等 Furious 4 国内流程行业大型公司
上海宝信、石化盈科等 宝钢、中国石化
5 6 PLM厂商
自动识别、质量管理厂商
从PLM延伸发展出来的 向MES领域进行渗透的
UGS等 今朝、灵蛙等
兰普照明 广州本田等
7 专业的mes软件公司 为制造企业提供专业的信息化软件系统服务
盖勒普(SFC-MES) 中船重工等
【关于e-works Research】e-works Research是中国制造业信息化领域最具影响力的独立研究机构，自2002年成立以来，一直专注于制造业ERP领域、PLM领域和IT基础架构领域的市场、技术、应用和产业研究，定期出版PLM、ERP、MES、CAE、信息安全、信息化投资等方面的研究报告。e-works Research也为制造业信息化供应商提供市场调查、产品评估、案例撰写、白皮书策划等专业咨询服务，为制造企业提供信息化评估、需求分析、总体规划、产品选型、项目监理等第三方咨询服务。
e-works Research隶属于e-works中国制造业信息化门户网。e-works是中国制造业信息化领域领先的专业门户网站，拥有67万会员，其中包括5万多名制造企业CIO和高层业务负责人。e-works每年举办40多场信息化专业会议和培训，超过3000家制造企业高层负责人现场交流。
目 录
1 报告摘要……………………… ……………………………………………………… 7 2 调研背景……………………………………………………………………………… 10
2.1 分析说明………………………………………………………………………………10 2.2 样本情况………………………………………………………………………………10 2.3.1 调研企业区域分布情况…………………………………………………………10 2.3.2 调研企业行业分布情况……………………………………………………………11 2.3.3调研企业规模分布情况……………………………………………………………12 3 MES实施与选型分析………………………………………………………………… 13
3.1 MES投资分析……………………………………………………………………………13 3.2 MES应用模式分析……………………………………………………………………14 3.3 MES项目主导分析………………………………………………………………………15 3.4 MES实施周期分析………………………………………………………………………15 3.5 MES选型要素分析………………………………………………………………………16 3.6 MES项目需求分析………………………………………………………………………17 3.7 主要结论………………………………………………………………………………19 4 MES的应用现状分析………………………………………………………………… 20
4.1 MES各功能模块应用概况……………………………………………………………20 4.2 MES各功能模块应用难点……………………………………………………………22 4.3 MES各功能模块应用效果……………………………………………………………23 4.4系统数据采集与集成应用现状………………………………………………………26 4.5 MES系统应用效果与效益分析………………………………………………………27 4.6 MES应用成功率分析…………………………………………………………………28 4.7 MES应用难点分析…………………………………………………………………28 4.8主要结论……………………………………………………………………………29 5 MES应用需求分析…………………………………………………………………… 30
5.1 MES实施周期预期分析………………………………………………………………30 5.2 MES投资预算分析……………………………………………………………………31 5.3 MES拟应用模式分析……………………………………………………………………32 5.4 MES应用需求分析……………………………………………………………………33 5.5主要结论………………………………………………………………………………34 6 MES厂商知名度分析…………………………………………………………………36
6.1 总体情况分析…………………………………………………………………………36 6.2已应用MES的企业厂商知名度排名…………………………………………………36 6.3 未应用企业的厂商知名度排名………………………………………………………39 6.4 主要结论………………………………………………………………………………39 7 MES市场趋势发展综述………………………………………………………………43
7.1未来市场的整体评价…………………………………………………………………43 7.2未来技术的发展趋势…………………………………………………………………44 8 e-works研究院简介……………………………………………………………………46
图目录
图 1全部样本企业分布情况(区域)…………………………………………………………11 图 2 全部样本企业分布情况(行业)…………………………………………………………12 图 3 全部样本企业分布情况(规模)…………………………………………………………12 图 4 MES项目累计投资………… ……………………………………………………………13 图 5不同规模企业的MES项目累计投资…………… ………………………………………14 图 6 MES系统应用模式………………………………………………………………………14 图 7项目主导部门 …………………………………………………………………………14 图 8 MES项目实施周期……………………………………………………………………15 图 9MES选型的核心要素分析………………………………………………………………16 图 10行业企业MES选型核心要素…………………………………………………………17 图 11 MES系统的项目需求…………………………………………………………………17 图 12行业企业的MES项目需求……………………………………………………………18 图 13各功能模块应用概况………………………………………………………………20 图 14 MES各功能模块在行业企业中的应用情况…………………………………………21 图 15功能模块实施难点概况………………………………………………………………22 图 16 各功能模块在各行业企业的实施难度……………………………………………23 图 17功能模块应用效果概况………………………………………………………………23 图 18 MES各模块应用效果分析(1)………………………………………………………24 图 19 MES各模块应用效果分析(2)………………………………………………………25 图 20 MES各模块应用效果分析(3)………………………………………………………25 图 21 MES系统数据采集方式………………………………………………………………26 图 22 MES与外部系统的集成………………………………………………………………27 图 23 MES应用效果与效益………………………………………………………………27 图 24 行业企业MES应用的成功率………………………………………………………28 图 25 MES九大实施难点排名………………………………………………………………29 图 26 MES的应用需求………………………………………………………………………30 图 27 未应用企业MES拟实施周期………………………………………………………31 图 28 不同规模企业的MES项目预算……………………………………………………32 图 29未应用MES企业的拟应用模式……………………………………………………32 图 30未实施MES企业的需求关注重点……………………………………………………33 图 31各行业对MES的应用需求…………………………………………………………34 图 32 MES厂商总部分布地图……………………………………………………………36 图 33 已应用企业的厂商知名度排名……………………………………………………37 图 34不同区域已应用企业的厂商知名度排名…………………………………………38 图 35不同行业已应用企业的厂商知名度排名…………………………………………38 图 36不同规模已应用企业的厂商知名度排名…………………………………………39 图 37未应用企业的厂商知名度排名……………………………………………………40 图 38不同区域未应用企业的厂商知名度排名…………………………………………41 图 39不同行业未应用企业的厂商知名度排名…………………………………………41 图 40不同规模未应用企业的厂商知名度排名…………………………………………42 图 41 e-works权威发布中英文PLM研究报告…………………………………………47 图 42 e-works Research研究系列评估报告…………………………………………48
ⅩⅩ信息技术有限公司
2011年03月
卷烟市场营销移动商务系统方案
目 录
1 2
概述.......................................................................................................................... 3 系统建设目标............................................................................................................ 3 2.1 2.2 3 4 总体目标 ........................................................................................................ 3 具体目标 ........................................................................................................ 4
系统建设内容............................................................................................................ 4 总体设计................................................................................................................... 5 4.1 4.2 4.3 技术架构 ........................................................................................................ 5 条件与限制..................................................................................................... 5 系统整体规划 ................................................................................................. 6 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 移动应用层 .......................................................................................... 6 移动服务层 .......................................................................................... 7 安全保障体系....................................................................................... 7 应用服务平台....................................................................................... 7
5 4.3.5 数据支撑平台....................................................................................... 7 4.4 系统网络拓扑结构 .......................................................................................... 8 系统功能................................................................................................................... 9 5.1 公司领导级功能.............................................................................................. 9 5.1.1 市场异动分析..................................................................................... 10 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 市场趋势分析..................................................................................... 10 市场竞争分析..................................................................................... 10 零售户分析 .........................................................................................11 市场环境分析......................................................................................11
5.1.6 工商衔接............................................................................................ 12 5.2 大区经理级功能............................................................................................ 12
5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 市场异动分析..................................................................................... 12 市场趋势分析..................................................................................... 13 市场竞争分析..................................................................................... 13 零售户分析 ........................................................................................ 14 市场环境分析..................................................................................... 14
5.2.6 工商衔接............................................................................................ 14 5.3 客户经理级功能............................................................................................ 15
5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7
6 市场异动分析..................................................................................... 15 市场趋势分析..................................................................................... 15 市场竞争分析..................................................................................... 16 零售户分析 ........................................................................................ 16 市场环境分析..................................................................................... 17 工商衔接............................................................................................ 17 市场信息反馈..................................................................................... 18
数据传输及同步 ...................................................................................................... 18 6.1 数据同步 ...................................................................................................... 18 6.2 数据指标项................................................................................................... 18
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卷烟市场营销移动商务系统方案
1 概述
卷烟市场营销移动商务系统(以下简称：移动商务系统)是基于卷烟工商营销信息共享平台，是卷烟精准营销系统的一个组成部分，系统是集成在智能移动终端上运行，供卷烟营销人员使用的卷烟营销信息系统。系统依据工商共享平台精准营销数据、业务支撑平台，充分利用移动计算和3G无线通讯技术，为卷烟营销人员提供区域市场、销售、库存、零售等市场概况和市场情况反馈，实现卷烟市场信息实时性、移动性，是卷烟营销人员必备的现代化营销工具。
移动商务系统提供了区域市场销售概况、品牌规格的“三维五率”，覆盖率、铺货率、动销率、断货率、成长率，以及零售户进货信息、贡献度、一次批销量、零售户忠诚度等市场分析数据;市场销售、库存、价格波段情况的及时反馈;获取公司最新营销计划、奖励信息，零售户分析。帮助营销人员掌握市场动态、合理安排卷烟销售工作，为工业公司宏观调控提供数据依据。
本方案依据精准营销数据、业务支撑平台，采用移动计算和3G无线通讯技术，根据移动终端的业务需要，集成了系统应用服务、移动计算、数据传输和同步、移动终端管理等，对系统的总体设计、数据传输与同步、移动终端管理等进行了描述，描述了移动商务系统建设目标、建设内容，以及系统的主要功能。
2 系统建设目标
2.1 总体目标
移动商务系统目标是实现在移动终端设备上的卷烟市场营销，构建一个基于卷烟精准营销系统的移动终端营销信息系统，全面、及时、准确掌握卷烟区域市场、销售、库存、零售户的市场概况和“三维五率”等市场数据分析，并可通过该系统进行营销工作计划、奖励信息等实时传达，及时反馈市场销售、库存、价格波段情况，帮助营销人员掌握市场动态、合理安排卷烟销售工作，为工业公司宏观调控提供数据依据。
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卷烟市场营销移动商务系统方案
口、经济状况，卷烟销售、库存、零售户的市场概况，及完整的区域市场销售分析和展示应用。在提供数据展现应用的同时，可通过系统的市场信息反馈功能将零售市场卷烟销售、库存、价格信息反馈到系统应用服务器。在移动终端设备上，各用户还可根据各自的业务需求和网络情况，选择在离线状态下操作应用系统。
4 总体设计
4.1 技术架构
1)采用移动企业应用架构--Sybase Unwired Platform(SUP)，基于SOA理念、J2EE技术进行系统架构设计和系统开发;
2)采用分布式存储、计算模式，建立移动商务系统数据服务中心，实现移动商务系统的集成、资源整合;
3)建立身份认证中心实现用户和系统安全统一管理。
4.2 条件与限制
1)移动商务系统需使用3G/Internet网络才能实现与后台数据交互 2)后台数据服务器需要使用SUP数据推送机制实现数据随时随地同步。
3)移动商务系统需使用Apple公司为开发者提供的license证书才能部署到Iphone/Ipod/Ipad手持设备上。
4)移动商务系统需使用LDAP目录数据库管理设备人员的账号和密码。
5)后台数据服务器的每个Core最大限量并发25台Iphone/Ipod/Pad手持设备，而且对手持设备数量有license严格控制。
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卷烟市场营销移动商务系统方案
4.3.2 移动服务层
移动运营商的移动互联网业务基础单元，如无线通讯基站、3G移动通讯网关等。
4.3.3 安全保障体系
系统安全保障包含了安全管理、安全技术环节。通过物理安全、网络基础平台、信息资源、业务应用安全等构建系统的安全保障体系，为移动终端设备的管理、用户信息管理、系统安全管理。采用中间件业务接口，特定的数据标准和通信技术，来进行与应用服务平台系统进行接口。
4.3.4 应用服务平台
在应用服务平台主要依赖数据支撑平台层提供的数据、业务支撑，采用移动企业应用架构--Sybase Unwired Platform(SUP)，来实现对移动终端系统的业务、数据的数据传输、数据模型、功能的搭建，为移动终端设备上提供应用支撑。
4.3.5 数据支撑平台
数据支撑平台包含数据存储和与他交互的组件或服务。这些组件和服务在功能上和业务逻辑层相互独立。平台利用数据交互组件或服务从数据库中获得原始数据，根据业务需求整理生成移动终端设备所需的应用数据。
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卷烟市场营销移动商务系统方案
无线通讯专网：是移动运营商提供的专用网络，网络的安全高，通讯及时，故障率低。 移动终端设备：能够执行移动商务系统应用程序，并涉及这个应用程序通信的移动终端设备。
5 系统功能
市场异动分析卷烟市场营销异动终端系统市场趋势分析公司级领导市场竞争分析零售户分析大区级经理市场环境分析客户经理工商衔接市场信息反馈
移动商务系统应用的主要功能如上图所示，系统主要由市场异动分析、市场趋势分析、市场竞争分析、零售户户分析、市场环境分析、工商衔接六大功能模块组成。从系统的应用权限、数据权限划分，可分为公司领导级功能、大区经理级功能、区域经理级功能，共三个级别，每个级别分别对应自己的系统功能、数据范围。
5.1 公司领导级功能
移动商务系统主要为公司领导提供了市场异动分析、市场趋势分析、市场竞争分析、零售户户分析、市场环境分析、工商衔接六大功能模块，从宏观的角度为公司领导提供了及时、准确的市场信息，为公司领导在移动中运筹帷幄提供数据依据。
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卷烟市场营销移动商务系统方案
业务指标：
1) 按月分析竞争价区的销量、销售额、市场份额排名
2) 按月分析竞争品牌的覆盖率、铺货率、断货率、动销率、成长率(销量同比和市场份额同比)、一次批销量。(按月分析趋势)
查询维度：
区域：省份
卷烟属性：品牌、规格 时间：年、月 展现方式：
文字描述、图表展示
5.1.4 零售户分析
功能描述：
提供全国市场区域的零售户信息分析。 业务指标：
1) 零售户基本信息：零售户总数，零售户按业态分布情况
2) 零售户规模分析：前10%零售户的销量及占比，业态分布，前10%零售户自有品牌销量占比、竞争品牌销量占比。
查询维度：
区域：省份
卷烟属性：品牌、规格 时间：年、月 展现方式：
文字描述、图表展示
5.1.5 市场环境分析
功能描述：
提供全国市场区域的市场环境信息分析。可按照区域信息，查询区域的基本信息，主要包含行政信息、地理信息、生产总值、人口数量、人均GDP、零售户数量及业态分布情况。 业务指标：
地市、区县个数，区域面积，人口数量，GDP总量，人均GDP，零售户数量及业态分布。
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卷烟市场营销移动商务系统方案
文字描述、图表展示
5.2.2 市场趋势分析
功能描述：
提供负责的市场区域的卷烟三维五率的趋势分析。 业务指标：
4) 销量、库存、存销比(按日进行展示) 5) 销量按业态分布情况
6) 覆盖率(直接显示哪些地市已经覆盖、哪些没有覆盖)、铺货率、断货率、动销率、成长率(销量同比和市场份额同比)、一次批销量。(按月分析趋势)
查询维度：
区域：地市
卷烟属性：品牌、规格 时间：年、月、日 展现方式：
文字描述、图表展示
5.2.3 市场竞争分析
功能描述：
提供负责的市场区域的市场综合排名分析信息。 业务指标：
3) 按月分析竞争价区的销量、销售额、市场份额排名
4) 按月分析竞争品牌的覆盖率、铺货率、断货率、动销率、成长率(销量同比和市场份额同比)、一次批销量。(按月分析趋势)
查询维度：
区域：地市
卷烟属性：品牌、规格 时间：年、月 展现方式：
文字描述、图表展示
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卷烟市场营销移动商务系统方案
工商衔接包括工业的生产、发货以及商业的到货情况。 业务指标：
3) 品牌规格：工业生产量、工业库存量
4) 品牌规格：工业发货量、商业购进量、商业库存量、商业销量、商业存销比。 查询维度：
区域：所属区域、地市 卷烟属性：品牌、规格 时间：年、月 展现方式：
文字描述、图表展示。
5.3 客户经理级功能 5.3.1 市场异动分析
功能描述：
提供客户经理负责的市场区域的异动情况。异动情况包括自有品牌的市场异动和竞争品牌的市场异动。 业务指标：
5) 自有品牌：销量、库存、存销比、销量同比、市场占有率; 6) 竞争品牌：市场占有率、销量同比; 查询维度：
区域：地市 时间：年、月 展现方式：
文字描述、图表展示
5.3.2 市场趋势分析
功能描述：
提供客户经理负责的市场区域的卷烟三维五率的趋势分析。 业务指标：
7) 销量、库存、存销比(按日进行展示)
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卷烟市场营销移动商务系统方案
8) 零售户忠诚度分析：分析品牌规格的忠诚度
9) 零售户购进明细信息：显示购进自有品牌规格的零售户信息明细(品牌规格、零售户名称、购进量、零售户地址、联系方式)
查询维度：
区域：地市
卷烟属性：品牌、规格 时间：年、月 展现方式：
文字描述、图表展示
5.3.5 市场环境分析
功能描述：
提供客户经理负责的市场区域的市场环境信息分析。可按照区域信息，查询区域的基本信息，主要包含行政信息、地理信息、生产总值、人口数量、人均GDP、零售户数量及业态分布情况。 业务指标：
地市、区县个数，区域面积，人口数量，GDP总量，人均GDP，零售户数量及业态分布。 查询维度：
所属区域、地市 时间：年 展现方式：
文字描述、图表展示
5.3.6 工商衔接
功能描述：
工商衔接包括工业的生产、发货以及商业的到货情况。 业务指标：
5) 品牌规格：工业生产量、工业库存量
6) 品牌规格：工业发货量、商业购进量、商业库存量、商业销量、商业存销比。 查询维度：
区域：所属区域、地市
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卷烟市场营销移动商务系统方案
率、覆盖率、铺货率、断货率、动销率、成长率、贡献度、一次批销量、再购率、零售户信息等。
数据粒度：日、月、年
数据同步方式：采用Sybase SUP平台，将每日、每月、每年的业务变化数据同步推送到各个授权的移动终端设备。
6.2.2 基础数据同步
系统的基础数据主要包含组织机构、零售户信息、卷烟信息、区域面积、人口数量、GDP总量、人均GDP、零售户数量业态分布等信息。
数据粒度：日、月、年
数据同步方式：采用Sybase SUP平台，当基础信息发生变更时，平台自动将变更数据同步推送到各个授权的移动终端设备。
6.3 数据采集
移动商务系统当前主要采集各个大区、区域营销人员的营销工作计划以及区域零售市场卷烟价格信息。营销人员通过移动终端设备进行制定工作计划，并定期上报区域零售市场卷烟价格信息。所有的填报信息都可在离线状态下填写并保存。
7 移动终端管理
在系统应用服务器集成系统用户管理和移动设备安全性(身份验证和授权)，可对所有的移动终端设备进行管理，对移动终端的注册、数据更新，在线监控等。可实现移动终端账号管理、用户信息管理、用户资源访问控制、安全管理、数据信息和流量控制。
7.1 数据安全
移动商务系统的数据安全是由服务器端、终端设备数据安全，以及服务器和终端设备的数据传输的数据安全。在服务器器端，系统采用物理隔离方式，基于网络安全层对服务器端数据进行有效隔离，并采用Sybase SUP平台安全管理，对终端设备经身份认证后，发送从
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及中国金融系统特点研究
摘要：国际上占主导地位的金融系统有银行主导与市场主导两种模式，在不同的国家对两种模式有不同的选择，也表现出各自的优劣。本文对比分析了银行主导与市场主导金融系统的优势、不足，同时根据中国金融市场的特点，探索中国金融市场的发展方向。 关键词：金融系统，银行主导，市场主导
一、银行主导型金融系统与市场主导型金融系统
金融系统是指构成金融总体的各个组成部分的分布、存在、相对规模、相互关系与配合的状态。一国的金融总体主要由金融各业(银行、证券、保险、信托、租赁等)、金融市场及各种信用方式下的融资活动、各种金融活动所形成的金融资产。银行主导型金融系统，如德国和日本，银行在动员储蓄、配置资本、监督公司管理者的投资决策以及在提供风险管理手段上扮演着主要的角色。市场主导型金融系统，如英国和美国，资本市场比较发达，企业的长期融资以资本市场为主，银行更专注于提供短期融资和结算服务，在把社会储蓄投向企业、行使公司控制以及减轻风险的管理上，证券市场比银行发挥更重要作用。
长期以来人民一直争论两种模式金融系统的比较优势，本文从融资功能、风险分担功能、管理监督功能、提供信息功能、市场激励功能方面一一比较。这五个功能是金融系统最基础的功能，是影响一个如何选择金融系统的重要影响因素。
(一) 融资功能
金融市场和银行中介可以有效地动员全社会的储蓄资源或改进金融资源的配置。银行吸收储蓄的最主要的优势在于，一是银行分散个别投资项目的风险，为储户承担了投资风险，更有效地筛选投资项目;二是聚集分散的社会资源发挥资源的规模效应。但是众多中小企业很难在银行借到资金，银行有可能剔除掉了中期收益低而期末收益高的项目。
市场主导型金融体系可以为投资者提供相对较高的回报，为有发展前景的公司迅速聚集巨额资金，交易费用较小。但是在资本市场上，也只有资历雄厚的公司才能够借到资金。
(二) 风险分担功能
银行是经营的特殊企业，最大的特点是对风险的层层把控。银行存款期限短的存款风险小，期限长的存款风险大，同时提供一定回报;银行又可以投资长期项目，把短期风险转化为长期风险。存款保险又为银行的存款分担了挤兑风险。贷款时选择各个行业、地区、企业、个人进行仔细调查，分散投资风险。但是银行面临公众的信用风险，如果公众对银行的资金运转失去信心，产生挤兑就有可能导致银行危机。
而债券市场为投资者提供分散风险的工具，整合风险爱好者和风险规避者流转风险。但是不能分散系统性风险;场外衍生品市场很难监管。评级机构为了自己的利益，会发布虚假的资产评价信息，扩大风险。
(三) 管理监督功能
银行经营风险的特殊性，要贷款公司进行严格监督，公司不能冒太大的风险，按时还款的压力迫使管理者提高公司利润。但是现在越来越多股份制银行和集团公司互相持股，相互影响，结果导致某些个人既能影响银行，又能影响公司的决策，导致公司利益损失。 市场主导型金融体系中，市场机制要求公司公开财务报表;市场投资者挖掘公司的经营信息管理信息，经营不善的公司股价会下跌，债权价格会上升，对公司不利;公司管理者努力经营以免公司的股票被对手收购，“用脚投票”的方式惩戒经营不善的企业，防止资源的
浪费。但是公司信息作假可能误导投资者，有时候股价不一定真实反映公司的运营。“用脚投票”的随意性会导致企业管理者被迫放弃长期管理决策，转而只注重眼前和短期利益。
(四) 提供信息功能
商业银行为了协调好经验风险性、流动性、营利性，加强公司的监督，加强对贷款项目资金使用的控制，甚至掌握一些内幕信息，通过贷款利率来影响公司的决策。银行持有公司的股份，相当于一个投资组合，也能提供大量的信息。银行能够在很大程度上克服道德风险和逆向选择，现在银行贷款风险控制机制越来越完善。但是利率的市场化是个漫长的过程，出了少数发达国家利率市场化程度之外，发展中国家的利率往往受中央银行的控制。道德风险和逆向选择是永远存在的，如何降低不良贷款和呆账银行贷款的一个重要工作。消除信息不对称要花费一定的成本;小企业在分享信息时的搭便车现象，会降低企业搜集信息的积极性。
金融市场有健全的信息披露机制，大量为共同基金、保险基金服务的金融专家时刻在关注着市场, 使得市场比银行提供更充分的信息。这些信息可以帮助公司做出更好的投资决策,资源最优达到配置。资产价格波动的过程，也就是相关信息被大家披露的过程。但是市场分为市场弱式有效市场、半强形式有效市场、强式有效市场，我国证券市场仍然处于弱有效市场与半强势有效市场之间，充满了内幕消息和内部操纵现象。美国证券市场则处于半强势有效市场与强势有效市场之间。
(五) 市场激励功能
银行的债务投资能够有效抑制公司过度投资，抵御外来收购;债务一般有担保，能够促使经营者努力为企业工作,又尽可能地降低经营者个人的在职消费。但是债务融资有可能使公司缺乏创造性和进取心。
金融市场为企业和投资者之间的信息交流提供了良好的激励机制;股东投票机制、并购接管机制和股权激励机制都激励管理者努力经营。但是现实世界中不存在完全信息有效市场,它并不能完全解决激励机制问题;
二、中国金融系统现状
1.社会融资渠道高度集中于银行体系，在客观上导致了融资结构单一，增加了银行体系的风险承载量，削弱了金融体系的弹性。至2012年底信贷资金总额1024067亿元，其中银行贷款629910亿元，占61.51%。有价证券和股票投资133314亿元，仅占13.02%。
2.金融体系资源配置效率依然低下，直接融资与间接融资比例长期严重失调，导致企业资本结构不合理，银行不良资产比例过高，加剧了金融体系风险的积聚。
3.农村金融服务体系不完善，多层次、多样化、适度竞争的农村金融体系尚未建立。农村信贷市场拓展的深度、广度需进一步提高。中国农村保险严重缺失，农村经济补偿机制不健全。农村地区金融生态环境建设仍需改善，农村金融相关的政策法规需进一步完善。
三、个人建议
1.扎实稳步推进市场化。积极构建银行与金融市场平衡发展的金融体系结构，形成开放大国金融体系的现代框架。随着经济的发展，其实银行型与市场型的界限已经不是那么的泾渭分明。德国的股票、债券市场同样富有层次，高度发达。美国的银行在投融资上的贡献丝毫不亚于其他金融机构与金融工具。两者共性还是多于差异的。对信息披露的公开性、真实性要求，金融工具等都基本相似。都是保证信息的准确真实的情况下，提供充足的产品供投资者自主选择。
2.推进国际化。有序推进资本账户开放，积极审慎的融入金融全球化进程。
3.加快农村金融机构的发展和改革。加快建立多层次、多样化、适度竞争的农村金融体系;充分利用非正规金融发展农村经济;加强立法，规范农村金融健康发展;发挥地方政府在促进农村金融发展中的积极作用。
参考文献
[1]劳平,白剑眉.金融系统变迁的理论分析[j].厦门大学学报.2005,(3).
[2]俞晓晶.银行主导型与市场主导型：发展中国家金融发展模式选择.上海社会科学院研究生毕业、学位论文.2007,(5).
[3]何国华.银行主导型与市场主导型金融体系的比较-基于功能观点的分析.[J]广西财经学院学报,20, (1).
今年来，为进一步保护广大农民群众的切身利益，维护市场经济秩序，充分发挥工商行政管理机关对市场经营主体的全方位监管职能，规范市场巡查工作，加大市场监管力度，结合我县实际，我局各分局、工商所认真开展市场巡查工作。现将一季度市场巡查工作小结如下：
一、市场巡查范围
我县辖区内所有
从事生产经营活动的企业、商品交易市场、个体工商户、临时性摊点。包括各种生产企业(产品质量除外)、商品流通企业、各种服务行业;各类生活消费品市场、生产资料市场以及商业活动集中区域;适宜利用巡查方式进行监管的各类经营活动。
二、市场巡查内容
(一)检查辖区内各类经营主体资格：
1、是否按规定办理营业执照并将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置;
2、是否在核准的地址从事经营活动;
3、使用的公章、名称是否与营业执照上核准的名称一致;
4、是否存在伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的行为;
5、是否进行年检、验照并查验贴花;
6、是否超过营业执照上的经营期限从事生产经营活动;
(二)检查经营者的经营行为：
1、是否未取得专项审批而擅自从事该项经营;专项审批证件是否有效、内容与登记事项是否一致;
2、是否超越核准登记的生产经营范围从事生产经营活动;
3、生产加工企业使用的商标是否注册或授权使用，未注册商标使用情况，是否有商标侵权行为;
4、抽查检验商品，看是否有销售伪造产品产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，假冒、仿冒他人知名商品商(来源：好范文 http:///)标、名称、包装、装璜装饰，标识不全，过期失效、变质，数量不足，掺杂掺假商品的行为;
5、是否有虚假广告或对商品质量、服务、功效适用范围作虚假宣传的行为;
(三)检查经营者履行制度及义务的情况：
1、商品明码标价签是否齐全、填写是否规范、内容是否真实、货签是否对位;
2、是否从正规渠道进货，是否建立商品进货查验制度;
3、农资、化学危险品、食品经营者是否索证索票存档备查，是否建立购销台帐;对售出的商品是否提供信誉卡或发票等售货凭证;
(四)检查市场经营管理者履行责任的情况：
1、各类商品交易市场的主办单位是否依照国家有关法律、法规和规章，履行所办市场内部安全、卫生及商品质量管理等相应制度的职责。
2、市场主办单位对市场内食品安全监督管理的义务和职责实情况，是否建立和完善索证索票及进货查验等制度，是否对不合格食品采取“拒绝入市”措施，是否设立违法经营者违反食品安全行为的“警示牌”。
(五)完成上级及领导交办的其他任务和完成的其他市场监管任务。
本季度开展了元旦、春节市场整治，农资市场专项整治工作，并及时收集信息、材料，做好材料、报表的上报工作，做好了本季度的节日市场、食品卫生、安全生产、清理无照、户外广告监管、粮食市场检查、红盾护农保春耕等各类专项市场检查工作，并建立定期检查制度。
具体开展了以下工作：
1、证照市场专项检：年初是一年一度个体验照工作，基层分局、工商所结合验照、企业年检工作安排及时对辖区内个体工商户的证照使用情况进行检查，并进行验照(年检)，以及平时的日常监督，开展此项巡查我局共出动检查人员515人次，车次199次，检查经营户4680户，责改15户，立案2件。
2、开展食品安全检查：结合节日市场检查及专项工作的安排，我局对辖区内的经营户进行检查，此项工作我局共出动检查人员360人次，车次151次，检查经营户2346户。
3、校园周边食品市场检查：根据我县县委政府的安排，在年初由我局组织防疫、物价、文化、公安等部门对全县的校园周边食品市场进行清理整顿，此次专项检共出动检人员94人次、检车车辆26车次，检查经营户152户。
4、农资市场检查：扎实开展红盾护农保春耕行动，“红盾护农保春耕”专项执法行动，加强农资市场监管，把支持农业抗旱救灾和春耕生产作为当前工商行政管理工作的中心任务，全力以赴确保农资市场规范有序，农资流通渠道畅通，农资产品消费安全，把今年的“红盾护农保春耕”专项行动抓紧抓好抓出实效，为农村改革发展作出新的贡献。深入开展“红盾护农保春耕”专项行动，我局结合辖区实际及个体验照工作及时对农资经营情况进行检查本季出动工商行政管理执法人员177人次、出动执法车辆63台次、印发宣传材料1700份、开展宣传
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