信息系统开发流程规范
(内部讨论稿)
总则
为明确信息系统开发流程，清楚各阶段工作内容和工作目标，特制订本规范。 本规范主要从系统规划、系统整体管理、系统需求分析、系统设计、系统编码与测试、系统内部实施、系统整体评价及系统内部验收八个方面说明公司对信息系统开发流程的主体要求。对实际信息系统的开发，开发流程可根据系统的规模与要求进行合理的剪裁。
本规范适用于软件开发部、软件项目部、系统集成开发部、系统集成项目部进行信息系统开发工作。
信息系统开发流程
一、 信息系统规划，完成信息系统立项和总体解决方案。
[1] 申请立项部门依据《立项控制规程》，提交与信息系统立项有关的书面或电子文档，立项部门申请信息系统项目立项。信息系统项目立项主要从市场方面、技术方面及行业导向方面三个方面进行考虑。
[2] 立项部门的上级部门或领导按《评审验收规程》组织业务专家、市场人员、技术人员等人员完成对信息系统立项相关文档的评审和检查工作，形成立项评审结论。评审结论包括合格和不合格两种，合格的可以进入下一阶段，不合格的需要说明不合格的具体原因，不能进入下一阶段。 [3] 根据信息系统立项的相关文档，生成信息系统的《总体解决方案》文档。文档中一般包括系统范围和目标、系统总体功能结构图、系统网络拓扑图、系统部署方案、系统实施计划、系统费用概算等。
二、 信息系统整体管理，建立项目管理章程。
[4] 建立基本的信息系统项目管理章程，指定信息系统项目的项目经理(产品经理、负责人)，完成项目启动。
[5] 项目经理组织人员制定初步的项目管理计划，计划内容可包括项目最终目标、项目阶段性目标、项目进度计划、项目预算、变更流程和变更控制委员会、人力资源计划、项目风险、项目采购计划等。
[6] 依据《配置管理规程》和《变更控制规程》形成配置管理系统和变更控制系统，成立变更控制委员会。
[7] 项目经理指导和管理项目的执行过程，包括项目完成情况、项目进度、项目质量、项目变更情况等。
三、 信息系统需求分析，完成《需求分析》文档。
[8] 项目经理组织人员完成信息系统相关资料收集和需求详细调查工作，完成信息系统业务流程分析和数据流分析。
[9] 分析信息系统目标，确定信息系统项目边界，完成项目范围定义和项目内容分解。
[10] 项目经理组织人员完成项目《需求分析》文档的编写，并提交上级部门申请评审。 测试设计是否算需求?
[11] 上级部门按《评审验收规程》组织业务专家、市场人员、技术人员、测试人员等人员完成对《需求分析》文档的评审和检查工作，形成评审结论。评审结论包括合格和不合格两种，合格的可以进入下一阶段，不合格的需要说明不合格的具体原因，不能进入下一阶段。
四、 信息系统设计，完成《系统设计》文档。
[12] 项目经理制定系统设计阶段的项目工作计划，确定该阶段的检查点和里程碑。项目经理向上级提交工作计划，上级部门按《评审验收规程》完成对工作计划的评审，形成评审结论。评审结论包括合格和不合格两种，合格的可以进入下一阶段，不合格的需要说明不合格的具体原因，不能进入下一阶段。
[13] 项目经理组织人员编写《系统设计》文档，文档内容一般包括物理配置方案设计(客户机、服务器、网络、数据库等)、功能结构详细设计、主要系统功能流程设计、主要系统功能数据处理流程设计、系统外部接口说明和定义等。
[14] 项目经理向上级部门提交《系统设计》文档，申请评审。上级部门按《评审验收规程》组织技术人员完成对《系统设计》文档的评审和检查工作，形成评审结论。评审结论包括合格和不合格两种，合格的可以进入下一阶段，不合格的需要说明不合格的具体原因，不能进入下一阶段。
五、 信息系统编码与测试，完成系统编码和单元测试。
[15] 项目经理组织人员按《软件编码规范》完成信息系统的代码编写。 [16] 项目经理组织人员按《测试规程》完成信息系统的单元测试工作，单元测试一般由模块编码人员进行自我测试。
六、 信息系统内部实施，完成系统试运行和集成测试。
[17] 项目经理组织人员搭建系统运行环境，按项目要求完成信息系统的安装部署工作。
[18] 项目经理组织人员按《测试规程》完成信息系统的集成测试工作，生成系统测试报告和结论。
七、 信息系统整体评价，生成项目总结报告、技术白皮书。
[19] 项目经理组织人员编写信息系统相关的技术性文档，如技术白皮书。 [20] 项目经理编写项目总结报告，包括功能评价、应用评价等。
八、 信息系统内部验收，生成验收报告。
[21] 信息系统内容建设完成后，项目经理根据《评审验收规程》编写项目验收申请报告，并提交上级申请验收。
[22] 上级部门根据验收申请、系统测试报告和结论及需求分析等相关文档，组织人员按《评审验收规程》进行信息系统内部验收，形成验收结论，完成验收报告。验收报告包括合格和不合格两种，验收合格可以将信息系统交付项目部进行实施，不合格的不能交付项目部。
信息系统开发流程图
开始信息系统产品立项项目立项文档项目立项评审结论项目总结解决方案未通过，重新编写立项评审通过项目启动，确定项目经理制定项目管理计划项目管理计划配置控制系统变更控制系统项目经理组织编写需求分析需求分析文档需求评审结论未通过需求评审通过项目经理更新项目计划信息系统开发计划开发计划评审结论未通过计划评审通过项目经理组织系统设计未通过，不给予立项设计评审通过编码和单元测试信息系统代码未通过系统设计文档设计文档评审结论试运行和集成测试(可多轮)信息系统测试结论测试结论通过项目总结报告项目总结报告技术白皮书未通过内部验收报告未通过验收评审通过交付项目部结束
会 议 流 程 规 范 书
二零一六年六月十八日启
前言
会议是一个公司或一个团队运行所必须的环节。公司就好比机器，会议就是连接这台机器各部位之间的轴承。只有通过轴承连接，机器才能正常运转下去。公司也只有通过开会进行沟通和交流，才能让整个公司正常运营。比如，通过交流，取得了新的信息;经过讨论，集思广益，取长补短，形成了正确的意见;通过表决，做出决定或决议;通过听取别人的发言，受到启发或教育等等。开会本身就耗费了时间及金钱，换言之既是成本，因此我们必须通过执行有效的管理，获取有价值的回报。同时，我们也希望通过开会让员工了解公司和部门的运行状况、期望目标、未来方向，让员工拥有责任感和归属感;通过开会让公司了解每一位员工的工作状态、职业梦想、心理需求，让公司拥有安全感和荣誉感。
鉴于公司以往的会议形式和会议流程较不规范，开会效率低，会后工作没落实等情况，公司将从本月开始规范会议的各项事宜。
会议主题为：日常工作反思与总结。
会议时间为：每周日下午四点(如有改动，另行通知)。
开会的目的：提高工作效率，落实工作任务，分享经验，鼓舞士气。 开会的要求：
1、会议相关人员准时到场。
2、会议期间不得做与会议无关的事情。
3、每次开会须做好会议记录，会后两天内将会议记录交至董
事长 。
4、公司每月末将通过会议记录检查各部门的工作情况，促使
每个部门的每一次会议都是有效果有价值的。
本规范书的内容包括前言、会议流程说明、公司将从二零一六年六月十八日开始试行此规范书，请各部门主管及时传达本规范书的内容，并做好相关工作。
会议流程说明
一、通知会议时间每周星期天下午四点。
二、会议地点办公楼二楼会议室。
三、会议主要内容：
1、人事部检查人员到会情况，宣布会议开始。
2、公司重大事件宣布。
3、各部门负责人评价工作进展，对计划进行修正，解决问题。
4、部门汇报工作总结、工作计划，提问，发生的事情，如何处理，
处理结果，董事长进行评价、解答。
5、各部门发言全部完成后，董事长评价及总结。
7、相关部门对董事长的安排提出异议，解决。
8、会议的其他事项。
9、会议结束，董事长宣布散会。
四、会议记录一式两份，董事长一份，人事部一份存档保存。
春辉食品有限公司
山东比特电子工业有限公司 Q/BG TY0701-2011 新产品开发管理办法 编制:张秀娟审批:谢建
________________________________________________________________________________ 1目的和适用范围
确保新产品定位的准确性和开发的成功率。 适用于本公司新产品开发过程的控制。 2工作程序及职责 2.1产品立项阶段
2.1.1产品调研(阶段性工作
产品调研阶段由总经理负责,分别与相关部门及人员进行沟通。 产品调研阶段需要收集的信息来源: 2.1.1.1国内/国际业务部、市场部
a同行产品的信息,包括知识产权方面的信息,这些信息包括产品图片、样品等。对收集到的信息的准确性和可靠性负责,并及时将这些信息转交到技术部进行调研。
b代理商、用户反馈的信息。在系统收集整理的基础上形成相应的市场分析结论,同时将有关信息反馈到技术部进行调研。
c 行业发展趋势方面的信息。进行预见性的分析并形成结论。
保存有关信息的记录,并发起《产品研发流程》。 市场部负责筹备产品策划会议。 2.1.1.2技术部
技术部在项目调研过程中应指定该项目的电路、软件和结构负责人。项目负责人应全面调研该项目实施的可行性,并研究同类产品的专利情况。如有同类产品专利,怎样避免专利冲突和借鉴现有技术,国外同行的专利由项目负责人联系外销人员加以确认。针对比较新颖的有价值的功能和外观信息,在策划时应提出专利申请意见。
保存该项目的产品调研记录。 2.1.1.3质量总工
牵头收集公司现有产品的质量信息,品管一部/二部、制造部、售后服务部等部门配合。
2.1.2产品策划(会议形式,1次或多次会议
产品策划阶段由总经理负责,国内/国际业务部、市场部、技术部、总工办、供应部(涉及到专用原材料时参加、品管一部/二部、实验室、制造部、生产等部门共同参与,产品策
划会议原则上要求国内/国际业务部相关人员全部参加。 2.1.2.1策划主题
确定待开发产品的目标市场、价格定位及其外观、结构、功能等。 2.1.2.2策划流程
a 总经理:说明开发该产品的目的、必要性,分析行业发展趋势;
b国内/国际业务部、市场部:针对前期的调研结果进行市场分析,说明开发该项目所针对的目标市场,分析市场前景并提出市场需求(包括外观、功能、产品价位等方面。外销产品要增加产品认证及产品执行标准等方面的要求; c技术部:根据前期调研结果,说明产品实现的可行性;说明产品的功能实现、外观效果图、结构、标准化情况;新工艺要求情况;新老产品的优劣比较;产品实现的成本分析(生产部配合技术部核算原材料成本情况;是否存在一些固有缺陷等。硬件、软件和结构负责人需要根据前期的调研成果,提供产品开发的周期、成本、人员配备等相关信息,供相关人员评审时做参考; d其他部门和人员:从各自角度提出对该产品开发的建议和注意事项;共同确认待开发产品的各项性能; e总经理:形成策划结论。通过最后一次策划会议明确话机要实现的全部功能,面板布置图,确定产品外观,明确电路实现方式,确定原材料成本价位,明确开发时间要求等。
产品策划记录由市场部负责整理,并通过《产品研发流程》发放到总工办。 产品策划结论在后续工作中原则上不得随意添加和更改。 2.1.3策划输出(立项阶段
总工办根据产品策划结论拟制《新品开发任务书》,组织立项评审。
立项会议由总工程师负责。技术部负责人、硬件、软件和结构负责人和总工办相关人员共同参与。
技术部根据前期调研结果,说明产品实现的可行性;说明产品的功能实现、外观效果图、结构、标准化情况;新工艺要求情况;新老产品的优劣比较;《新品开发任务书》的适宜性及可行性。
总工程师形成立项结论。确定产品外观,明确功能实现方案,确定开发完成时间。
总工办根据立项会议结论修改《新品开发任务书》,确定该项目已经立项,进入下一阶段。
2.2设计方案制定阶段
2.2.1产品设计计划(阶段性工作
技术部负责分别制定有关软件、硬件的《产品设计计划》。技术部在接到《新品开发任务书》后要排出产品设计的详细进度表,包括各阶段应输出的技术资料,明确过程职责及部门
之间的接口等工作。设计计划应符合《新品开发任务书》中规定的时间要求。《产品设计计划》经技术负责人审批后发到网络硬盘上共享。
2.2.2设计方案的制定和评审
2.2.2.1技术部负责分别制定有关软件、硬件的《设计方案》。《设计方案》于评审前3天通过邮件的方式发放到参加评审的人员。参加评审人员要提前对方案进行消化并列举相关问题。
2.2.2.2《设计方案》的评审由总工程师负责,国内/国际业务部(售后服务人员参加,其他人员对技术部发放的方案进行确认,如有不明之处时参加、技术部、总工办、供应部(涉及到专用原材料时参加、品管一部/二部、实验室、制造部、生产部等部门共同参与。
参与评审部门及人员的职责: a 技术部:提供详细的产品设计方案,包括产品执行标准、实现功能(明确预留功能、电路实现方式(含电路原理图、结构实现方式、面板布置图、外观结构图等(机壳开口图等;专用原材料、新材料的概况及使用注意事项;产品的标准化情况(选用的
标准结构件、标准电路等;该方案是否存在固有缺陷等。软件设计方案需要包括的内容有所用芯片、仿真器、程序适用机型、详细功能特点、程序流程图、程序功能模块、开发语言、开发系统环境、调试器、编译器等。
b 国内/国际业务部、市场部:提出市场需求,确认设计方案内容;售后服务部根据售后维修总结的经验提出改进建议,包括电路存在的缺陷、易损元器件、工艺改善等。
c 品管一部/二部、实验室:提出产品质量方面的意见和控制要点;针对技术部下发的方案进行有关质量方面的确认,提出电路及功能上存在的问题,根据以往试验结果提出质量方面需重点注意的事项。
d制造部:根据生产过程中总结的经验提出工艺控制方面的要求。
e 供应部:需要时,确认新产品所需专用原材料的采购情况;根据技术部提出的专用原材料说明齐套情况。
f 质量总工:从各个角度提出该产品开发应注意的事项,包括电路原理、产品缺陷、售后反馈质量、原材料质量、工艺要求等方面。
g 总工程师:形成评审结论。
评审记录由总工办负责。技术部根据评审记录调整《设计方案》,并将调整后的方案通过工作流发放到网络硬盘上共享给相关部门和人员。
针对通用方案(通用板、以前有成熟的电路的评审不用会议评审,由总工办通过工作流的形式在设计方案上会签确认即可(会签记录可作为评审记录。
2.3样机设计阶段
2.3.1样机设计(阶段性工作
2.3.1.1样机设计阶段由技术部全面负责。
2.3.1.2技术部在设计过程中要针对以下内容主动与有关部门进行沟通: a 排版工艺分别与制造部、供应部、品管一部/二部、实验室沟通。技术部应首先完善排版工艺标准,排版时按照标准执行,针对不确定之处再与相关人员协调,但要做到装出的样机工艺基本符合要求。
b 专用原器件的采购:与供应部沟通。在样机设计过程中如需使用专用原材料时,应与供应部及时协调沟通,将采购标准通过《新材料购买申请单》提供给供应部,并明确到货时间。供应部在收到采购标准后两天内落实采购计划,并在规定时间内提供样品,送品管一部检验。品一应在4天内检验完毕,并办理入库。供应部还需明确采购周期,便于该原材料批量采购时能够及时齐套。样机线路板的齐套时间为给供方发邮件后7天之内。
c 技术指标和产品质量问题:与实验室沟通。针对样机应重点控制的质量点和相关参数指标要提前实验室进行沟通,便于实验室作好检测准备,包括检测工装的准备和检测依据的完善。
d 功能和外观方面:与业务部、市场部沟通。当设计过程中出现调整时应及时与业务部、市场部相关人员进行沟通。
e 技术部内部沟通:技术部在样机设计阶段要做到部门内部相互沟通,共同把关,对输出的每项技术资料都要进行内部评审,广泛征求大家的意见,对于电路和结构设计的最终结论分别由主管进行确认。
f软件项目组负责软件代码的编写,同时配合硬件开发人员进行软硬件的测试工作。
2.3.1.3样机设计完成后,项目组应组装两台样机,项目组一起根据《产品测试记录清单》对样机进行逐项测试。经调整和测试保证其各项功能特性满足《新品开发任务书》的要求后,再填写《样机送检工作流》,将样机送实验室检验,送样时附《话机原理图》和《功能说明书》以及电路中的关键点参考电压值、漏电流值及专用元器件检验标准(如玻璃,模组,集成电路、产品测试记录清单的测试结果等。
2.3.1.4样机检测完毕后,技术部认为具备评审条件时通知总工办组织评审。 2.3.2样机评审(会议形式
2.3.2.1样机评审由质量总工程师负责,国内业务部售后服务人员、技术部主管及项目组人员、总工办、供应部(与专用原材料有关时参加、品管一部/二部、生产部、实验室样机检测人员、制造部及相关线体生产人员共同参与。
2.3.2.2评审流程
a 技术部:简要说明产品的设计方案、特殊功能、话机的优缺点、与被替代机型的区别等。评审时准备评审样机、设计方案等资料; b 实验室:准确说明检测结果,对检验过程中的不合格项进行原因分析并形成结论;说明新产品可能存在的隐患及改进建议;说明技术资料的完善情况;说明检测工具是否齐备;评审时实验室提供样机质量反馈(7日内下发、样机检验报告(15日内下发; c制造部:提出生产工艺控制要求; d 业务部:提出市场需求并确认样品的符合性,售后服务根据维修情况提出合理化建议; e 质量总工:形成评审结论。明确样机评审是否通过,明确需要整改的技术问题和质量问题,总结该样机存在的优缺点。由质量总工根据机型的复杂程度和重要性,决定是否需要制定质量计划,质量计划由质量总工或品管二部负责制定和检查落实,相关部门配合编制及实施。
评审记录由总工办形成后填写《设计评审记录表》,相关责任部门进行评审确认。
2.3.2.3项目组根据评审记录进一步改进和完善新品设计,及时整改评审提出的问题,在《评审记录表》中填写整改情况。其他问题由整改部门分别实施,总工办跟踪检查评审结果落实情况。
2.3.2.4如样机评审没有通过则不能进入下一阶段,项目组在解决问题后重新送样。
2.3.3申请试制
技术部整改完样机评审提出的问题后提出小试申请,《小试申请单》的内容包括电话机型号、数量、颜色、齐套时间、样机整改情况等。试制申请经质量总工确认后转交总工程师审核,经总经理确认批准后,由生产部下达试制计划。
需要时,在试制计划确认过程中可由总经理主持召开一次产品评审会议,对该项目进行再确认。
2.4小批试制阶段 2.4.1产品小试
2.4.1.1技术部负责小试过程的控制,针对试制过程中出现的问题及时与相关部门进行协调解决(同样机。在小试完成前业务部需要发货的样品由技术部牵头完成,供应部、制造部配合实施。
2.4.1.2小试准备
a 设计输出:技术部在规定时间内下发相关技术资料,要求在提出小试申请时下发《BOM》,在试制计划下达2日内下发《原材料明细表》、软件和给供方发的《印制板图》,在试制计划下达5日内下发《插件/补焊作业指导书》字符图、《贴装数据表》原始数据(包括印制板尺寸、MARK点等信息、《专用元器件检测标准》、《使用说明书》(英文说明书由国际业务部负责10日内翻译完毕、《结构图》等;于试制计划中要求的齐套时间前2日下发《整机检测规程》、《电路图》、《PCB图》、《小试装配要点》等。制造部于试制计划中要求的齐套时
间前 2 日下发《插件/补焊作业指导书》 、 《贴装数据表》 。 b 工艺：技术部拟制《小试装配要点》 (指导小试装配) ，提出试制过程中应注意的控制 点。 c 小试原材料的齐套：小试计划下达后，供应部要在接到明细表 1 日内将需采购的
原材 料订单发到供方，督促落实原材料的齐套。如小试机型存在专用元器件和新开模的结构件， 供应部和技术部要保持沟通，确保原材料的按时齐套。在整个小试计划齐套过程中，技术部 要安排项目负责人督促落实小试计划的齐套，特别针对专用件和第一次使用的原材料要时刻 关注，确保按时齐套。 d 技术指标和产品质量问题：技术部与品管一部/二部、实验室沟通，提出重点控制的 质量点。 e 针对质量总工提出的质量计划要求， 各部门在小试评审之前应制定出对应的质量控制 计划，便于指导中试。质量计划在小试评审时再补充修改。 f 培训：需要时，技术部根据所开发产品的实际情况安排小试前培训，针对品管一部/ 二部、实验室、制造部、生产部、市场部、业务部等部门对该产品进行全面讲解，便于各部 门开展工作。 2.4.1.3 小试过程 根据小试齐套时间，生产部应及时安排产品小试。如生产部没有配料及排产，技术部应 进行督促考核。领料后，技术部要配合制造部在 5 天内装配完成小试前的三部样机;制造部 装配过程中如有问题立即通知技术部，技术部应确保在 1 小时内安排专人进行解决;装配完 工后，制造部将小试样品送实验室、品管二部检测，实验室、品管二部应在 2 天内检测完毕。 如发现属制造部生产的问题， 应将样机立即返回制造部， 制造部在 1 天内处理完毕重新送检; 如属技术问题要立即送技术部确认，技术部确认时间常规情况下为 2 天，特殊情况为 5 天。 样机检测通过后，生产部要在 3 天内安排试制。试制过程中，结构、电路、软件等设计人员 应坚守试制现场，及时发现和解决试制过程出现的问题，并在制造部拟制的《新产品试制反 馈记录》上签字确认。制造部在试制完成后 4 日内将试制过程中发现的问题整理完毕，填写 《新产品试制反馈报告》发至总工程师、质量总工、技术部、生产部等部门。小试产品下线 数量超过 50%后制造部才可以安排送检，且试制下线后一天内给相关部门送检测试话机。品 管二部、实验室接到制造部送检后要尽快对试制产品进行检测。品管二部 4 日内下发检测反 馈;实验室 7 日内下发检测反馈，15 日内下发《检验报告》 。实验室负责发起《样机试用工 作流》 ，并在一个月内将试用结果发放各部门(实验室根据各部门需求下发) 。技术部应在接 到反馈 3 日内确认反馈意见、提出整改措施，并上传网络硬盘。于 3 日内组织安排小试评审。 2.4.2 小试评审(会议形式) 6
2.4.2.1 小试评审由质量总工程师负责，技术部、品管一部/二部、制造部、实验室、生产部、 业务部售后服务等部门共同参与。 2.4.2.2 评审流程 a 技术部：说明小试跟线过程中发现的问题及改进结果。 b 实验室、品管二部：说明对小试话机的检测结果，对检验过程中的不合格进行原因分 析并形成结论;可能存在的隐患及相关建议;技术资料的完善情况;实验室说明各部门小试 话机的试用情况(各部门要形成试用反馈记录报实验室) 。 c 制造部：说明小试过程中存在的问题及原因分析并形成结论;技术资料的完善情况。 d 质量总工程师：形成评审结论。全面落实样机存在的问题是否解决，明确小试评审是 否通过，明确需要整改的技术问题和质量问题，总结该机型存在的优缺点。落实质量计划的 是否完善，提出补充要求。 e 评审记录由总工办形成后填写《设计评审记录表》 ，相关责任部门进行评审确认。 f 项目组根据评审记录进一步改进和完善新品设计， 及时整改评审提出的问题,在《评审 记录表》中填写整改情况。其他问题由整改部门分别实施，总工办跟踪检查评审结果落实情 况。 g 如小批试制评审没有通过则不能进入下一阶段，项目组在整改后重新申请小批试制。 2.4.2.3 评审要求 a 与会人员在评审前应仔细查看全部反馈和研发人员的确认信息，准备好与会材料。 与会人员应在规定的评审时间前到达会议地点，并填写评审签到表。 b 产品评审会的输入内容由技术各项目负责人严格要求，认真把关，质量总工要确保会 议质量和效率，不得提出或讨论与评审机型无关的问题，单个机型的评审时间原则上应控制 在半小时之内。 c 评审完毕，总工办在 2 天内整理完成评审记录，并发起工作流，责任部门(人)在收 到工作流一周内完成整改或测试，并填写整改或测试结果，若有未整改或未测试完成的，需 填写整改或测试意见及计划完成时间。 d 总工办负责未整改项及未验证项的追溯，小试时对样机阶段未整改项及未验证项进行 验证，总工办负责在评审记录的“上次评审需验证项”处填写整改、验证情况。 2.5 中试和批量试产 质量总工将小试评审结论报总工程师审核、总经理确认批准后，生产部方可下达批量生 产计划， 计划依据业务部的通知， 原则上第一个计划控制在 200 部-500 部。 生产计划下达后， 技术部应在规定时间内完善所有技术资料(同小试时间要求) ，制造部在小试评审后 10 天内 完成作业指导书的拟制，送技术部审核，技术部 3 天内完成审核后返回制造部，制造部当天 7
调整后送工艺副总工程师批准。供应部负责按时齐套，生产部负责排产、配料，制造部负责 试制，技术部予以配合。 2.6 产品定型阶段 2.6.1 在产品中试完成后，总工办负责组织中试(鉴定)评审，其程序同小批试制和小试评 审，参加评审各部门所提供的资料及时间要求同小试。 2.6.2 中试(鉴定)评审完成后，该新产品已完全定型，技术部需完善相关资料并在 10 日内 归档，制造部在中试评审后 5 天内完成作业指导书的最终定稿并送技术部审核，技术部 3 天 内完成审核后返回制造部，制造部当天调整完毕送副总工程师批准后，将修订后的成套作业 指导书于指定微机指定文件中共享。该产品的开发过程结束。 2.6.3 新产品开发过程中的考核由总工办根据各部门考核办法进行。 2.7 针对客户提出的新品开发要求的补充 针对客户要求开发的产品，在执行以上流程的同时进行如下补充： 2.7.1 在产品立项阶段，负责该项目的国内/国际业务部业务员应依据客户的要求填写《产品 定制流程》 ，内容包括功能要求、性能要求、外观要求、面板布置、完成时间的要求、成本方 面的要求、执行标准、认证要求等; 《产品定制流程》属于产品调研内容，相关部门应予以配 合。策划时，针对客户要求开发的产品，需考虑在其他市场的通用性。 2.7.2 在开发过程中要增加客户确认，特别是开模前的确认以及样机的确认。客户确认结果 由业务部形成记录并尽快反馈到相关部门。 3 记录 本办法涉及部门分别保存有关记录。 工作流 ： 《设计评审记录表》 《产品研发流程》 《新产品试制反馈》 《新材料购买申请单》 《小试申请单》 《样机送检单》 《样机试用工作流》 《产品定制流程》 8
项目招拍程序,寻找合作伙伴,签定合作意向,协议及合同书
运用“房地产前景预测调研系统”“房地产投资专家系统”进行项目的初步可研评估
向规划管理部门申领规划要点,以获取规划要点通知书,
编制项目建议书
向发改委申报立项报告
发改委函至规划局
规划局会签返计委
计委下文同意立项并要求可行研究，此文经建委开发办会签
运用“房地产前景预测调研系统”“房地产投资专家系统”进行项目投资的详细可研测算，编制可研报告
发改委、建委、首规委及各专业局审查可研报告
对可研批复，两委会签，即下达规划设计任务;运用“营销策划展示设计系统”进行融资运作
据此办理征地及前期规划准备工作，开规划设计任务通知
规划局发征地意见函
到土地管理部门及土地使用部门征求意见
┏━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┓
新征地到土地局、规划局、乡政府、村公所 旧城改造到区地政科
结果报市房地局 结果报市房管局
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市政府下文批地
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画桩位并给钉桩条件，测绘院 规划局办理建设用地规划 据此到地政部门办理
钉桩，成果给设计人 许可证 用地批准书,评估项目建设用地地价
┃ ┃
申请确定规划设计条件 冻结户口并抄户口,交纳地价款,取得土地使用证
┃ ┃
按规划设计条件征询意 地政部门审查安置方案、
见表到区配套部门征求意见 安置房
┃ ┃
规划局审查后下规划条件通知单 发拆迁许可证
┃ ┃
委托进行规划方案设计 动迁会及拆迁安置
┃ ┃
到规划局领设计方案送审书 场地三通一平,领取房地产开发手册
┃ ┃
规划局审方案提出意见
1、到园林局申请伐树许可证
┃
2、了解线路情况与供电局运行班协商改造、移线方案
修改后送首规委审图
3、煤气、道路、上下水改路由
┃
4、到供电局业扩处申请用电报装， 做正式供电方案，
首规委召开市政协调会 申请临时施工用电，委托施工。
出市政会议纪要
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┛
进行个体设计(大公共建筑首规委审查)
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领建筑工程规划许可证 出施工图 开节能证明
┃ ┃ ┃
运用“营销策划展示设计系统” 制作资料 到计委申请，列入计划(建委会签) 到税务局取税单
┃ ┃ ┃
报价小组审查,领取销售 到建委工程处领开工 持计划、税单到区计、
许可证 审批表 经委领投资许可证登记卡，
┃ 登记并取得许可证
建委、物价局下文批价
┃
运用“营销策划展示设计系统” ┗━━━━━━━━┳━━━━━━━┛
“房地产营销管理系统” 销售 到市政部门盖章证明市政条件落实
┃
四源费缴纳
┃
到开发办市政处核实任务
┃
开发办工程处同意招标
┃
填招标申请书并到市招标办登记
┃
招标办看现场
┃
运用“投资项目概预算系统” 编制标底
┃
招标办审查标底
┃
开标会
┃
定合同，写评标报告，发中标通知书
┃
招标办盖章同意
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施工单位 质量总站受理 市统计局 市审查局审核 市开发办秘书
同意施工 质量监督 落实任务 资金来源，任务 处登记
来源及一切手续
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建委工程处同意开工，办理开工许可证
施工单位进场开始施工，小区红线内市政报装上下水、道路、煤气、电，委托设计、施工
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1、小区内线
1、通知区园
1、按道路
1、到自来
1、到热力 (自建锅
1、到煤气公司
路委托设 林局绿化 方案进 水业务 公司报 炉房) 报装
计 办 行施工 科报装 装
1、环保
2、到规划科定
2、委托施工
2、交绿化费
2、市政办 委托线
2、委托线 局同 线路方案
3、配电室土
3、绿化施工 事处养 路设计、 路设计 意锅
3、设计
建工程验 路队验 施工及
3、施工及 炉房
4、看现场
收 收 验收 验收 规划
5、施工
4、设备安装
2、到市政 位置
6、业务科检验
及验收 监理所
2、委托 同意接气
5、送电 下水报 设计
7、凭通气单到
装
3、到劳 管网所办固
3、规划设 动局报装 定资产转移
计
4、环保 手续及通气
4、竣工验 局审查消音除尘设备 手续
收
5、竣工
8、凭接气单到
验收 液化气公司
办各户通气
手续
9、通气
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 全部工程竣工
四方验收、检验单签字盖章
┏━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━┓
凭验收通知书入库房屋 确定房屋管理形式
房屋验收
┗━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┛
办理入住手续,办理产权证
运用 "房地产物业管理系统",进入物业管理阶段
运用“房屋租赁管理系统”进行项目的二次开发
房地产开发程序及施工前手续办理流程
一、房地产开发准备阶段
1、房地产开发公司地开发前首先应进行实地现场踏勘、选址、了解项目附近一些相关资料。
2、市场调查，整理数据，委托有资质的勘察设计单位对待建项目进行可行性研究并编制可行性研究报告书。
3、对拟开发项目做总体经济概算，编制详细的修建性规划设计，并附参数和效果图，
4、落实开发项目资金。
5、启动实施计划
二、房地产开发实施阶段
(一)房地产开发行政审批工作
房地产建设项目的规划行政审批程序：总体可按六个阶段划分：
1)项目选址定位;
2)依据控制性规划编制修建性规划，并出具规划总平面图报查、确定规划设计条件;
3)政府立项审批。
4)初步设计及施工图设计、审查;报建;
5)施工报建;五证相关手续办理，施工放线定位，施工过程中跟踪校验检查。
6)建设工程竣工综合验收备案。
(1)项目选址定位阶段应组织和完善以下手续：
1)规划选址定位：建设单位踏勘现场，组织项目策划人员对项目进行市场调研和经济指标分析。
2)所有数据齐备委托设计单位进行可行性报告编制，对项目进行可行性研究，编制项目投资概算。
3)概算指标符合要求后，申请规划部门进行总体规划和控制性规划调整，调整后报政府立会审批，审批通过进行修建性详细规划编制。
4)建设行政部门和发改委审查可行性研究报告及修详规划，合格后进行项目立项审批，市政府出具发改委立项和政府批文，住建局办理投资开发项目建设条件意见书。
5)国土资源局根据建设项目意见书进行土地利用总体规划和土地供应方案的审查。
6)环保局对项目影响环境进行评价，办理生产性项目环保意见书(表)。
7)消防部门对拟建设项目建设用地进行消防用地审批。
8)人防办进行人防工程建设布局审查。
6)文化局、地震局、园林局、水利局、林政资源局对建设项目相关专业内容和范围进行审查。
7)规划部门办理项目选址意见书(或规划设计条件通知书)。 (2)项目规划设计阶段应组织和完善以下手续：
1)依据规划选址进行修详编制，
2)编制施工图方案，根据施工图和修详图进行建设方案设计(效果图和鸟瞰图)，报规划及政府主管部门审批。
3)规划设计深化，编制总平面规划图、竖向图、坐标图、管线综合图，园林绿化设计、道路路网及高程设计。
4)建筑单体平、立、剖面图，单体透视图，整体鸟瞰图。
5)报规划审批 (3)项目进行行政部门审批
1)国土资源局办理土地预审。国土资源局对项目用地进行评估、测量、现地核实、收储、供地、缴纳土地也让金及相关费用，签订土地使用权合同。
2)规划部门对规划总图进行评审，确定建设工程规划设计条件。
3)规划部门核发《建设用地规划许可证》。
4)启动拆迁工作：办理拆迁许可证，公告、拆迁、回迁安置、灭藉、缴纳耕地占用税金及相关费用等
5)启动施工图设计工作。
6)规划部门依据规划设计条件和用地批准书，提出财政局应收取的行政事业性收费和政府性基金相关配套12项费用。
8)在建设单位缴纳相关规费后，规划部门核发建设工程规划许可证 (4)建筑设计阶段办理以下手续：
1)施工图设计，出图、交底、会审。
2)市住建局对施工图设计文件进行行政审查，施工图纸报施工图审查机构审核。
3)公安消防支队对规划总体设计和施工图设计进行审查。 4)施工图审查机构对规划总体设计和施工图设计进行审查。 5)气象部门对规划总体设计和施工图设计进行审查。 6)人防办对规划总体设计和施工图设计进行审查。
7)市政部门、环保局、卫生局、地震局，人防办等相关部门对施工图设计的相关专业内容进行专项审查。并申请入网
8)住建局根据施工图设计文件、审查机构发出的《建设工程施工图设计文件审查报告》，发放《建设工程施工图设计文件审查合格书》。 10)规划部门对规划总体设计和施工图设计进行审查。 (5)施工前准备阶段应办理以下手续：
1) 建设单位办理建设工程项目报建登记。建设单位提供(由银行担保工
程项目启动前)资本金证明(工程总造价的50%)
2) 建设单位对工程进行发包，通过工程招标确定施工队伍和施工监理，签订发承包合同(施工合同、劳务合同、监理合同)
3) 建设安全主管部门对施工项目和施工承包单位进行资格审格。办理农民工欠薪保证金、意外伤害保险、安全生产措施费，安全生产措施审批及相关安全应急救援措施审批。 4) 建设工程质量管理部门为建设单位签定质量责任状，确定质量标准，建设质量管理部门跟踪进行质量督评定。 5)建设主管部门核发建设工程施工许可证。
6)四证齐全报规划部门审请开工放线，工程进入施工阶段。
(二)房地开发项目实施阶段 (1)施工阶段应跟踪完善以下手续：
1)工程定位放线、验线; 2)工程分部分项工程分段验收; 3)监理部门出具质量评估报告;
4)建设工程竣工结算(竣工决算)申报、连同监理部门认可的施工技术档案报建设质量监督站备案，组织五方主管部门联合验收; 5)联检合格后，由建设质量监督部门出具《建设工程竣工备案书》; (7)商品房预售许可阶段办理以下手续：
由房地产管理部门办理预售登记，核发《商品房预售许可证》。办理《商品房预售许可证》应当提交下列证件(复印件)及资料：
1)发改委立项，政府批文、土地使用权证书、施工图审查合格书、建设工程规划许可证和施工许可证;
2)开发企业的《营业执照》和资质等级证书;
3)投入开发建设的资金达到工程建设总投资的80%以上的证明材料，并已经确定施工进度和竣工交付日期。
4)监理单位出具工程量完成80%以上的施工进度证明材料。
5)提供预售的商品房计算面积，
6)提交商品房预售方案，预售方案应当说明商品房的位置、装修标准、竣工交付日期、预售总面积、交付使用后的物业管理等内容， 6)施工图准确的各层平面图
7)小区配套设施及物业管理用房位置、面积、及与主管部门签定的物业管理合同 (8)建设工程竣工综合验收备案阶段，此阶段办理以下一般事项：
1)建筑工程质量监督站(机构)对建设单位提供的竣工验收报告进行备案审查。
2)财政部门对建设项目应缴纳的行政事业性收费和基金进行核实验收。
3)规划部门、土地部门、市政部门、水利局、环保局、文化局、卫生局、公安消防支队、园林局以及其他需要参加验收的部门，按照法律、法规、规章的有关规定对相关专业内容和范围进行验收。相关部门出具验收合格证明文件。
4)申请产权处测绘主管部门进行房屋测绘; 5)申请综合竣工验收。
6)、市住建局综合各部门验收、审查意见，对符合审核标准和要求的，出具建设工程项目竣工综合验收备案证明。
(三) 房地产项目权属初始登记阶段
1、由住建局产权处核准新建商品房所有权初始登记。
2、开发商应提交材料：
(1)申请书; (2)企业营业执照;
(3)用地证明文件或者土地使用权证; (4)建设用地规划许可证; (5)建设工程规划许可证;
(6)施工许可证;
(7)房屋竣工验收资料
(8)房屋测绘成果;
(9)根据有关规定应当提交的其他文件。
房地产开发流程(详细)
第一步 房地产开发项目的立项和可行性研究
1、选定项目，签定合作意向书
2、初步确定开发方案
3、申报规划选址
4、申报、审批项目建议书
5、编制、申报、审批项目可行性研究报告
6、编制开发项目成本概算
第二步 房地产开发项目立项和可行性研究阶段的相关收费
1、可行性研究费
2、房地产开发产项目资本金保证
第三步 房地产开发项目的规划设计和市政配套
一、房地产开发项目的规划设计
1、申报选址定点
2、申报规划设计条件
3、委托有资质单位做地形图勘测规划，出具地形图，进行修详设计、建筑方案设计。
4、办理人防项目审批
5、办理消防用地审核
6、审定规划设计方案
7、住宅设计方案的专家组审查
8、委托环境影响评价并报批
10、建设工程勘察招、投标
11、委托地质勘探
12、委托初步设计
13、申报、审定初步设计
二、房地产开发项目的市政配套
14、征求主管部门审查意见
15、落实市政公用设施配套方案
16、报审市政配套方案
17、市政各管理部门提出市政配套意见
18、市政管线综合
房地产开发项目规划设计和市政配套阶段的相关税费
1、工程勘察(测量)费
2、工程设计费
3、建设工程规划许可证执照费
4、竣工档案保证金
5、临时用地费
6、临时建设工程费
7、建设工程勘察招标管理费
8、勘察设计监督管理费
9、古建园林工程设计费
第四步 房地产开发项目土地使用权的取得 取得房地产开发项目土地使用权的法律程序
一、国有土地使用权的出让
1、办理建设用地规划许可证
2、办理建设用地委托钉桩
3、办理国有土地使用权出让申请
4、主管部门实地勘察
5、土地估价报告的预审
6、委托地价评估
7、办理核定地价手续
8、办理土地出让审批
9、签订国有土地使用权出让合同
10、领取临时国有土地使用证
11、领取正式国有土地使用证
12、国有土地使用权出让金的返还
二、国有土地使用权的划拨
13、国有土地使用权划拨用地申请
14、主管部门现场勘察
15、划拨用地申请的审核、报批
16、取得划拨用地批准
三、集体土地的征用
17、征用集体土地用地申请
18、到拟征地所在区(县)房地局立案
19、签订征地协议
20、签订补偿安置协议
21、确定劳动力安置方案
22、区(县)房地局审核各项协议
23、市政府下文征地
24、交纳菜田基金、耕地占用税等税费
25、办理批地文件、批地图
26、办理冻结户口
27、调查户口核实劳动力
28、办理农转工工作
29、办理农转居工作
30、办理超转人员安置工作
31、地上物作价补偿工作
32、征地结案
取得房地产开发项目土地使用权的相关税费
1、地价款(土地出让金)
2、资金占用费
3、滞纳金
4、土地使用费
5、外商投资企业土地使用费
6、防洪工程建设维护管理费
7、土地闲置费
8、土地权属调查、地籍测绘费
9、城镇土地使用税
10、地价评估费
11、出让土地预订金
12、征地管理费
13、土地补偿费
14、青苗及树木补偿费
15、地上物补偿费
16、劳动力安置费
17、超转人员安置费
18、新菜田开发建设基金
19、耕地占用税
第五步 房地产开发项目的拆迁安置
房地产开发项目拆迁安置阶段的法律程序
1、委托进行拆迁工作
2、办理拆迁申请
3、审批、领取拆迁许可证
4、签订房屋拆迁责任书
5、办理拆迁公告与通知
6、办理户口冻结
7、暂停办理相关事项
8、确定拆迁安置方案
9、签订拆迁补偿书面协议
10、召开拆迁动员会，进行拆迁安置
11、发放运作拆迁补偿款
12、拆迁施工现场防尘污染管理
13、移交拆迁档案资料
14、房屋拆迁纠纷的裁决
15、强制拆迁
房地产开发项目拆迁安置阶段的相关税费
1、房屋拆迁补偿费
2、搬家补助费
3、提前搬家奖励费
4、临时安置补助费(周转费)
5、清理费
6、停产停业综合补助费
7、对从城区位置较好的地区迁往位置较差的地区或远郊区县的居民的补助费
8、一次性异地安置补助费
9、房屋拆迁管理费
10、房屋拆迁服务费
第六步 房地产开发项目的开工、建设、竣工阶段
房地产开发项目开工、建设、竣工阶段的法律程序
一、房地产开发项目开工前准备工作
1、领取房地产开发项目手册
2、项目转入正式计划
3、交纳煤气(天然气)厂建设费
4、交纳自来水厂建设费
5、交纳污水处理厂建设费
6、交纳供热厂建设费
7、交纳供电贴费及电源建设集资费
8、土地有偿出让项目办理“四源”接用手续
9、设计单位出报批图
10、出施工图
11、编制、报送工程档案资料，交纳档案保证金
12、办理消防审核意见表
13、审批人防工程、办理人防许可证
14、核发建设工程规划许可证
15、领取开工审批表，办理开工登记
二、房地产开发项目的工程建设招投标
16、办理招标登记、招标申请
17、招标准备
18、招标通告
19、编制招标文件并核准 20、编制招标工程标底
21、标底送审合同预算审查处确认
22、标底送市招标办核准，正式申请招标
23、投标单位资格审批
24、编制投标书并送达
25、召开招标会，勘察现场
26、召开开标会议，进行开标
27、评标、决标
28、发中标通知书
29、签订工程承包合同
30、工程承包合同的审查
三、房地产开发项目开工手续的办理
31、办理质量监督注册登记手续
32、建设工程监理
33、办理开工统计登记
34、交纳实心黏土砖限制使用费
35、办理开工前审计
36、交纳投资方向调节税
37、领取固定资产投资许可证
38、报装施工用水、电、路
39、协调街道环卫部门
40、协调交通管理部门
41、交纳绿化建设费，签订绿化协议
42、领取建设工程开工证
四、房地产开发项目的工程施工
43、施工场地的“三通一平”
44、施工单位进场和施工暂设
45、工程的基础、结构施工与设备安装
46、施工过程中的工程质量监督
五、房地产开发项目的竣工验收
47、办理单项工程验收手续
48、办理开发项目的综合验收，领取《工程质量竣工核验证书》
49、商品住宅性能认定
50、竣工统计登记
51、办理竣工房屋测绘
52、办理产权登记
房地产开发项目开工、建设、竣工阶段的相关税费
1、三通一平费
2、自来水厂建设费
3、污水处理厂建设费
4、供热厂建设费
5、煤气厂建设费
6、地下水资源养蓄基金
7、地下热水资源费
8、市政、公用设施建设费(大市政费)
9、开发管理费
10、城建综合开发项目管理费
11、建筑行业管理费
12、绿化建设费
13、公园建设费
14、绿化补偿费
15、路灯维护费
16、环卫设施费
17、生活服务设施配套建设费(小区配套费)
18、电源建设集资费(用电权费)
19、外部供电工程贴费(电贴费)
20、建安工程费
21、建设工程招投标管理费
22、合同预算审查工本费
23、质量管理监督费
一、确定开发项目
1，产品品质要求 2，设备生产效率要求 3，设备工作环境 4，开发成本
二、分析产品
1，了解产品生产工艺
2，了解产品各方面尺寸要求及来料情况 3，设备使用地点的技术参数
三、拟定方案
讨论、分析作出设备方案，方案包括：
1，设备示意图(整体示意图，局部示意图) 2，各部分机构简介 3，动作说明
4，设备技术参数
四、方案审核
对方案进行审核，审核内容包括： 1，设备可行性评估 2，设备成本评估
3，设备生产效率的评估 4，各部分结构可行性评估
五、方案整改
对方案审核中讨论出的问题进行整改。
六、设计开发
进行机构设计，作出机器装配图、零件图(零件标注按国家标准)选出执行元器件、电控配件并列出加工零件清单和标准件请购单，动作说明书。
七、机构审核
对所设计出的图纸进行审核，审核内容包括： 1，机器结构配合是否合理：功能性(能力和精度)、稳定性、安全性、人性化(操作的便利性)和外观性。
2，所设计机器生产效率是否符合客户需求。 3，机器造价。
4，各部分机构应简单易于调试、维修。 5，各部分零件应尽量简单易于加工。 6，各执行元件选用是否合理。
八、零件加工及标准件采购
1，零件加工部零件图进行机器零件加工(零件加工必须严格按照零件图上所示，零件精度，加工工艺进行加工，保证零件精度及零件加工工艺)。 2，采购人员按照标准件清单，联系供应商进行标准件采购
九、加工零件及标准件检验入库
检验人员按照零件图及标准件清单，检验加工零件的尺寸精度，加工工艺，标准件的型号、安装尺寸进行检验，合格后入库
十、机器组装
1，进行机器组装调试，按照加工零件清单及标准件清单，到仓库领取加工零件及标准件。
2，严格按照装配图，进行机器组装: a)各部分零件，执行元件组装是否正确 b)各活动部件活动顺畅，无干涉
c) 所有的紧固件和接头联结，确保紧固到位，联结可靠 3，按照动作说明书进行机器配电，机器程序编写及调试
十一、机器调试
进行机器调试，调试完成后打样，交客户确定其产品品质。
十二、包装
1，检查所有的紧固件和接头联结，确保紧固到位，联结可靠 2，清洁设备外表，粘贴必要的标牌和标示
3，标明拆分位置，理顺拆分管线路，合理拆分设备 4，必要的防护(防锈、防潮)措施。
5，准备好机器备件，操作说明书，接线图及其他技术资料
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