理财小组职责

理财小组职责（推荐8篇）

理财小组职责 篇1

1、黄盖希里村委会成立民主理财小组，成员由村民代表会议选举产生。村委会成员、村民小组长及其近亲属不得担任民主理财小组成员。

2、民主理财小组的职责：

（1）监督财务收支预、决算的落实执行情况；

（2）监督各项财务制度的实施和财务公开工作；

（3）对村委会、村民小组的、季度、月度财务收支和会计帐目进行审计，并把结果公布上墙；

（4）征求并反映群众对村财务管理的意见和建议，督促村委会或村民小组作出答复和整改；

（5）年终向村民代表会议汇报民主理财工作及村委会财务状况，并提出今后财务管理工作建议。

理财小组职责 篇2

1民主理财小组推选程序不规范, 人员素质偏低

部分村在选举民主理财小组成员时, 不按规定向群众讲明入选人员应具备的基本条件, 而是抱着对财务管理工作不负责的态度搞推选, 致使民主推选成员时出现了拉帮结派的现象, 结果让一些文化水平偏低, 年龄结构偏大, 工作作风涣散的人员进入了民主理财小组。由于缺乏专业知识, 再加上政策理论水平偏低, 在检查审核财务账目及相关的经济活动事项时, 不能胜任理财工作, 不能有效地发挥监督作用。还有的村怕选上来的人员对自己不利, 于是根本不通过选举, 直接由村主要负责人选定, 被选定的人往往是其亲朋好友。这些人在日常经济事项审核中, 不能尽职尽责, 只要主要负责人同意或签批, 不问青红皂白, 就在票据上盖章了事, 这样就失去了民主理财的意义。

2相关制度不健全, 各项措施不得力, 民主理财小组成员责任心不强

有的村虽然成立了民主理财小组, 但没有结合本村实际制定一套规范的、细化的理财程序和财务审批制度, 开展民主理财工作操作性不强。有的村对民主理财小组成员的业绩奖惩、劳动报酬等配套措施跟不上, 使得少数成员在日常工作中既无压力, 也无动力, 多一事不如少一事, 不能坚持原则, 理财不认真, 得过且过, 一切围绕村委会的指示办事, 民主理财工作没有发挥应有的作用。

3培训工作跟不上

对村级民主理财小组成员, 有关部门不能及时组织对其进行有关法律法规.财会知识.操作技能的培训学习, 部分理财小组成员在日常工作中表现出专业水平不高或对法规政策模糊的现象, 工作起来力不从心, 不能规范操作。

村集体经济组织民主理财小组, 代表着农民群众的意愿, 肩负着对集体经济活动进行监督的重任, 为确保民主理财工作取得实效, 需做好以下几个方面工作:

第一、切实加强领导, 确保民主理财工作落到实处。各级农业和农经部门要充分认识到做好民主理财工作的重要意义, 将其与加强农村党风廉政建设和推进农村财务管理规范化建设紧密联合起来, 切实履行好指导和监督的职责;要采取多种途径, 解决民主理财工作正常开展所需经费。村集体经济组织要提供必要的理财场所, 并对民主理财人员给予适当的劳动补助。

第二、严格民主理财小组设立程序, 规范民主理财小组产生条件。为确保将一些德才兼备, 年富力强, 有一定威望和影响力, 同时又乐于为群众服务的人员选入理财小组, 有关部门应明确入选人员的必备条件。村两委要严格执行民主理财小组的选举制度, 及时召开村民大会或村民代表会议选举产生其成员, 并保证人员配备齐全。成员名单要报乡镇经管部门备案, 否则设立的民主理财小组及其业务操作行为视为无效。要保持理财小组成员的相对稳定, 不得随意变更和撤换。对特殊原因不能履行职责的, 须经村民大会或村民代表会议讨论通过, 方可变更。

第三、制定和完善各项制度, 使民主理财工作具有可操作性。各级主管部门要根据有关规定, 帮助村级建立民主理财、民主议事、岗位责任、财务公开、开支审批等制度, 要用制度管人、按制度办事, 要用制度明确和保障民主理财小组的权利和义务及工作范围和重点。民主理财小组要定期召开理财例会, 审核村集体经济组织各项财务制度的执行情况, 财务预算、财务公开的执行情况及村内财务收支情况等, 把好农村财务监督的第一道关口。各级部门要经常深入村屯检查民主理财各项相关制度的贯彻落实情况, 对成绩突出的民主理财小组要大力表彰和奖励, 对故意刁难和打击报复民主理财小组成员的人或事要给予严肃处理, 确保理财小组对集体经济活动事项的参与权、决策权和监督权, 对不认真履行职责的理财小组成员, 要及时按有关程序清理出理财队伍。主管部门通过各项制度的监查实施, 促进村级财务管理工作尽快走上理财民主化、管理程序化、监督制度化的道路。

第四、加大民主理财监督工作的宣传力度, 加强思想教育和业务培训, 不断提高理财小组成员的综合素质。要充分利用公开栏、宣传栏、电视媒体等向广大农民群众宣传民主理财、民主监督, 使他们了解自己的民主权力, 而且要行使、维护自己的民主权利, 提高民主意识。各级业务主管部门要以提高民主理财小组成员理财能力为重点, 通过办培训班、继续教育、各村交流学习等多种多样的形式, 组织所辖村的民主理财小组成员进行思想教育和业务培训, 要通过加强思想教育, 提高民主理财小组成员为民服务的主动性和工作热情;通过加强政策培训, 提高民主理财小组成员的政策水平;通过基础财务知识培训, 提高民主理财小组成员的理财本领, 从而打造出一支态度端正、责任心强、坚持原则、办事公道的高素质的农村财务监督管理队伍。另外, 民主理财小组成员也要自觉接受有关部门的业务指导, 坚持从维护集体利益出发, 正确行使职权。

村民理财小组制度 篇3

为进一步规范村务管理，结合农村实际，大胆创新村级财务管理制度，成立了里村镇村民理财小组，实行村级“阳光理财”，使村级财务管理逐步走向公开化，规范化，深受广大村民欢迎。具体做法是：

1、民主选举理财工作小组。民主理财小组在每届村民委员会选举时由新任村民代表大会选举产生，由3名普通村民组成。民主理财小组成员中，推选一人为民主理财小组组长，每届任期三年，任期届满可连选连任。民主理财小组成员应有一定文化基础，初中以上文化程度，懂财务知识，思想道德好，作风正派，办事公正，责任心强。现任村两委干部成员不得任民主理财小组负责人，且村两委干部的直系亲属也不得担任民主理财小组成员。民主理财小组必须认真履行职责，工作程序要规范、措施制度要严谨、监督管理要有效。民主理财小组成员如有特殊情况的（迁出、死亡、自动辞职等）而缺员的，应召开村民代表大会进行补选。其成员不能履行职责、严重失职、多数村民不满意的，可按程序予以罢免。村级理财小组的报酬根据村级集体经济的实力予以适当解决。

2、明确理财小组工作职责。村级理财小组在广大群众的监督下具体负责村级集体经济的管理和监督，一是负责村级集体资金、资产的日常管理，二是负责审议有关的财务管理制度和财务收支预决算方案；三使负责审查村集体经济组织每月的财务收支情况和财务制度执行情况；四是负责监督集体基建工程和经营项目的发包，参与重大经济投资的研究决策，五是负责向村民汇报和公布民主理财工作及集体经济情况，提出今后财务管理的建议。

3、规范理财小组工作程序。村两委只明确一名报账员，不

设出纳和会计，出纳和会计全部由理财小组成员兼任。在具体操作程序上，由报账员对发票的用途、金额等逐张进行说明，村党支部书记和村民委主任对发票的合理性作出解释，民主理财小组成员经讨论后签字确认，方可报销。村民理财小组和群众代表如有疑义，可向村干部提出，也可向镇纪委、财政所反映。

4、建立健全民主理财管理制度。为规范民主理财工作，在镇纪委的指导下，村两委进一步健全和完善相关制度，制定了严格的村级财务监管审批流程图，建立了《资金管理制度》、《民主理财制度》、《财务公开制度》、等村级财务管理制度，村级财务民主管理、民主监督机制得到了规范，凡村集体经济组织重大财务活动和财务事项，都要接受理财小组的监督。

学校民主理财小组工作制度 篇4

为了规范学校财务管理，发挥资金效益，更好地促进学校科学发展，制定本制度。

1、学校成立民主理财小组

组长: 李秀莲

成员： 李春华 袁

静 袁俊敏

2、民主理财小组的职责：

（1）监督审计：监督财务收支预、决算的执行情况；监督各项财务制度的实施和财务公开工作并公布。

（2）收集反馈：征求并反映教职工对学校财务管理的意见和建议，督促学校领导作出答复和整改，并提出财务管理工作建议。（3）审核签字：参加学校财务决策会议；有权确定学校不符合要求的校长不得审批。

3、在开展理财活动时，民主理财小组对帐目、凭证、实物、现金、存款进行全面核实，出具审核意见，并按上级要求进行公布。公布的资料须经学校负责人、分管财务工作的负责人和民主理财小组长共同签字。

理财顾问工作职责 篇5

2、通过电话、微信或者短信等回访了解客户需求，根据老师的观点为客户提供行情分析，设计并介绍适合于客户的产品，并促成交易;

3、为客户提供专业帮助和完善规划，协助客户办理相应手续，根据客户的投资目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析;

理财经理岗位职责精选 篇6

2.承接和维护支行分层经营的移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度，支行的贵宾理财经理应定期将钻石及以上客户移交给分行钻石客户经理和私行金融顾问经营;

3.通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级;

4.以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值;

5.全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级;

6.积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围;

理财顾问岗位职责（集锦8篇） 篇7

1、对公司基金产品进行宣传、推广、销售；

2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；

3、做好老客户的维护和新客户的再开发；

4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；

篇2：理财岗位职责

1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求，对新老客户进行开发和维护；

2.根据客户的理财需求，合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务；

3.收集并及时处理客户的反馈意见，为客户解决问题、提供更为优质的金融服务；

4.关注金融市场的动态，主动地为新老客户提供理财服务。

篇3：理财岗位职责

1.根据客户的要求及实际情况，为客户量身制定保险规划，为客户提供咨询服务

2.熟悉各类保险业务

3.优秀的沟通能力，长期跟进客户，并维护客户关系

篇4：理财岗位职责

1、依托公司提供资源，开发新客户，建立和维护客户档案，维护老客户的业务，挖掘客户的高净值潜力；

2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好，完成公司理财相关服务；

3、可外出拜访客户，维护关系，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

4、能够满足客户多元需求的产品，如：私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

篇5：理财岗位职责

1、根据公司经营策略，对市场进行深入研究，做好公司保险产品销售工作。

2、根据市场动态，组织开展客户经营活动，做好中高端客户开发与维护工作。

篇6：理财岗位职责

1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的理财产品，提供投资咨询服务。

2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

6、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

8、分析高端私人客户的的综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.

9、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

篇7：理财岗位职责

1、负责公司客户的售后服务，包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等，提高客户对公司的忠诚度；

2、根据老客户的需求，向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险，完成公司的业绩考核；

3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动；

4、开拓新的客户，分析其家庭结构和经济状况，推荐最合适的保障方案并达成交易；

5、加入一个功能组（功能组包括销售管理组、绩效管理组、日常管理组、教育培训组和增员功能组），并配合功能组组长做好组内的工作；

篇8：理财岗位职责

（1）通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户，并做好专业的客户服务工作;

（2）深入了解并发掘客户需求，为客户提供个性化的投资咨询服务；

（3）全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息；

理财小组职责 篇8

领导小组 组 长：程细安 副组长：徐小兰

领导小组下设办公室，办公室设在中心小学，办公室主任由程文同志兼任。

职责：

负责做好全镇迎省检的领导工作，负责学校和各相关部门的协调对接，分口把关省检中各自分管的业务方面的数据和材料，激励各工作小组的工作热情，保障迎省检的工作条件，确保顺利通过省政府的教育工作综合督导评估检查。

程细安同志：全镇迎省检总指挥

程 文同志：全镇迎省检工作牵头负责，主管办公室工作，分管政宣材料组。

雷香根同志：协助全镇迎省检工作，分管后勤经费器材校舍安全保障组工作。

余耀华同志：协助全镇迎省检工作，分管业务组工作。涂剑芳同志：协助全镇迎省检工作，分管“督导自查验收”组工作。

迎检办

成员：王家建、程振中、谌春根、张前知、叶小波、蔡安康、胡水英、熊贤伟、付 江、程 宏、刘宣友、肖存生

职责：负责做好全镇迎省检的统筹协调工作，制定全镇迎省检工作实施方案，掌握全镇迎省检工作动态，组织全镇迎省检自查、整改

及业务指导，负责与上级业务部门工作对接，负责各项工作督促落实。

1、政宣材料组 组长：邹丰文

成员：蔡安康、胡水英、熊贤伟

职责：负责迎检工作期间各种材料、领导讲话、汇报材料、和宣传标语等资料的编写、制作。

2、后勤经费器材校舍安全保障组。组长：雷香根

成员：张前知、叶小波

职责：负责迎检工作期间的各种物质保障和会场布置、人员安排及全镇教育经费投入、办学条件等工作。

3、业务组 组长：余耀华

成员：王家建、张前知、付 江、程 宏、刘宣友、肖存生 职责：负责迎检工作期间的业务指导，在接受检查时，负责业务陪同，负责向检查组作出相应合理的解释，提供相关迎检材料工作

4、督导自查验收组 组长：涂剑芳

成员：王家建、程振中、谌春根