4s店续保专员工作计划（精选4篇）
续保专员工作职责
1）熟悉车险条款及理赔操作实务 2）具备良好的沟通能力及服务意识 3）负责达成续保业务目标
4）续保总额（辆数、金额）目标、续保率目标
5）续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。6）按要求管理客户的保险档案（包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等。。
7）负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务 8）熟悉出单系统的操作、负责代管保单
9）及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统，确保系统投保率与实际相符 10）不得向客户推荐非本店认证的保险公司，如有发现根据公司制度进行处罚。
续保专员工作流程
1）续保专员根据专营店的承保档案记录，提前2个月向保单即将到期的客户发送短信，向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。
2）续保专员在电话营销过程中，应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的跟踪栏内，如果商谈失败，应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。
3）续保专员应协助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。
4）早上8：30上班后整理当天跟踪客户资料，以及准备好报价单。
5）电话续保：以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现，代表本专营店保险服务中心，以回访和提醒的形式切入话题。
6）介绍本店保险服务中心的优势，主动要求通知传真或电子邮件形式向客户提供《车辆保险建议书》。
一、行动学习简介
行动学习,是一种有效发展并利用集体智慧的过程和方法,它通过一套完善的框架,保证小组成员能够在高效解决实际存在问题的过程中实现学习和发展。行动学习的力量来源于小组成员对已有知识和经验的相互质疑和在行动基础上的深 刻反思[1]。
行动学习 = 结构化知识 + 洞见性问题 + 深刻反思 + 执行应用
行动学习的基本原理是库博经验学习圈[2], , 它加速了学习的过程( 如下图1) 。
行动学习具有解决企业现实问题和培养人才的双重功能,这种学习方式符合成人的学习心理和学习特点[3]。
1. 互动分享式学习
成人对他人成功经验的兴趣远大于书本理论,团队学习中,可以增加彼此经验交流,并通过相互质疑、相互反思,促进共同提升。
2. 问题导向式学习
成年人学习活动的发生,通常是为了解决问题或排除困难。行动学习项目以企业实际问题为核心,保证了学员参与的积极性与主动性。
3. 应用式学习
成人会对有立即应用价值的知识和技能产生浓厚兴趣,从而促成学习。行动学习能够使参与者学到解决某一类问题的方式方法。
4. 螺旋进阶式学习
行动学习强调不断反思,其中,包括对以往思维方式、行动方式的反思,通过反思修正心智模式,从而促进行为的改变。
与传统学习方法相比,行动学习法更注重边用边学,更注重综合素质和实际能力的提高,更注重围绕问题研究和解决学习,更注重突出学员的主体性,更注重学习的连续性,更注重平等讨论、分享经验成果,更注重反思。
GE、西门子等著名的跨国公司,以及国内著名的华润集团、中粮集团都在使用行动学习法,取得了很好的效果。
二、本次行动学习的流程安排
1. 确定主题、聚焦问题
我们根据调查了解到精品业务的开展情况, 并经过多次沟通和协商,确定本次行动学习的主题为“如何快速提升精品业务毛利”,将研讨、解决问题的落脚点明确定位在提升精品业务毛利上。
2. 划分小组、明确主体
根据研讨主题和品牌类型分成两个行动学习小组。第一小组为克莱斯勒品牌小组,由经营克莱斯勒品牌的4S店高管人员、销售售后经理和精品专员共9人构成; 第二小组为进口大众品牌小组,由经营进口大众品牌的4S店高管人员、销售售后经理和精品专员共10人构成,两个小组分别针对如何快速提升本品牌精品业务毛利展开讨论。
3. 介绍概念、启动导入
提前将行动学习的概念、学习原理、要素,集体讨论应注意的原则和如何更好地质疑和反思做成PPT,发给要参加讨论的小组成员,让大家提前认知概念要求、进入角色。在正式讨论前,又将核心的概念、原理和讨论原则进行了重点介绍和说明,以保证研讨的质量和效果。
4. 澄清问题、确定目标
介绍、说明沪苏4S店子公司精品业务目前的情况以及进一步提升的意义,引导小组成员对讨论主题“如何快速提升精品业务毛利”进行澄清, 促成大家对问题的理解达成一致,并在此基础上集体讨论制定下一步精品业务毛利的目标。
5. 畅想愿景、点燃激情
引导小组成员一起畅想成功完成该项目时的胜利愿景,调动小组成员参与讨论、实施的积极性和主动性。经过热烈讨论,第一小组的胜利愿景是从实现的精品业务毛利中拿出一定比例做“精品业务奖励基金”,进行团队拓展训练( 攀岩、旅游等) ; 第二小组的胜利愿景是团队聚餐、旅行 + 拓展运动、奖励评优、召开经验交流会。
6. 做出承诺、担当责任
“君子一言,驷马难追”。做出承诺是担当责任的前提条件,通过让大家为完成该项目做出自己的承诺,强化大家的担当意识、责任意识。小组成员分别从“为完成该项目我要做什么”和“如果完不成该项目我要做什么”两个角度做出了承诺。这个环节虽然形式大于内容,但是也取得了不错效果,大家都很认真地思考要做出的承诺,并慎重地写了出来。
7. 现状分析、认清自己
针对公司精品业务现状,组织小组成员从内部的优势、劣势,外部的机会、危机四个方面进行充分讨论和分析,找出核心竞争力和面临的挑战, 并达成共识。两个小组分别从精品产品、销售人员素质、意识和绩效管理制度等方面进行了自身的优劣势分析,从供应商资源、厂家关系、法律法规和安全隐患等方面进行了外部机会和危机分析,分析的内容全面、准确、透彻,为下一步讨论制定实施措施找准了方向、奠定了基础。
8. 团队共创、制定措施
本次行动学习我们采用团队共创的方法进行讨论,具体流程如下:
( 1) 独立进行头脑风暴。小组成员每人独立思考四条提升精品业务的措施,内容要具体、简洁、可行,以最大限度地收集小组成员每个人的思路、想法,集思广益。
( 2) 聚焦想法,形成想法群。将所有小组成员的行动想法进行排列组合,意思相同或相近的放在一起,并按重要性进行排序,最多不超过七类。
( 3) 命名想法群。根据想法群的意思提炼行动关键词,关键词为动宾结构,不超过六个字,提炼的过程加深了小组成员对行动措施的理解和认识,并达成共识。
( 4) 制定逻辑关系图并命名,形成行动模型。小组成员共同讨论,理清关键行动想法群之间的逻辑关系,用简单明了的图形表达并命名整个行动计划。
( 5) 整理讨论成果,制定行动计划落地表。小组成员整理、合并每个行动想法群中的行动措施,并思考完成该项目所需的资金、人员、培训等资源,现场制定行动计划落地表。
( 6) 现场汇报、评估行动计划策略( 城镇会议) 。以小组为单位汇报行动计划策略,评审组现场分析提问、提出修改建议并决定行动方案是否通过。
通过以上规范的团队共创研讨流程,在小组成员的相互质疑和反思中,激发团队创意与新能量,建立共享的责任感,发展整合性的思考方式, 达成共识,形成了切实可行的行动计划方案。
9. 落实行动、总结评估
由于时间有限,现场仅制定了简略的行动计划落地表。为了将讨论成果进一步转变为公司决策,并付诸行动,要求各实施单位制定更为详细的实施计划,撰写《精品业务提升行动学习实施方案》并交本部主管职能部门,经审核通过后,各单位按行动学习计划推进实施,以实际行动探寻、试错、检验,在行动中体验、反思,不断调整优化。本部经营发展部和人力资源部以月度为周期,进行跟踪、评价和指导,提出改进意见,组织交流分享, 并在行动学习方案实施结束后进行本次行动学习的全面总结和评估。
三、本次行动学习取得的效果
行动学习的引入,不仅有助于公司精品业务提升问题的解决,也为公司的内部培训增添了新亮点,提供了新思路和新方法,为公司培训创新和学习型组织建设积累了宝贵的经验。
1. 形成了切实可行的提升精品业务毛利的行 动计划方案
参会的4S店相关领导和同事积极讨论研讨、相互质疑反思,不仅加深了对精品业务现状、问题和目标的认识,也对下一步如何快速提升精品业务毛利提出了很好的解决问题的思路、措施和建议,达成了共识,形成了一致的行动实施方案。
2. 培养锻炼了人才,为沪苏 4S 店子公司加快 提升精品业务提供了智力支持
质疑和反思、思维的碰撞和融合促使学员更理性、更客观地认识多维的自我,更多地反思自己,感受到来自于内心深处的深刻变化和提高。“问题导向”、“平等观念”、“民主意识”、“团队合作”、“深入反思”、“分享提高”等行动学习的理念也给学员带来了冲击和改变。
3. 较好解决了培训与业务联系不紧密、针对 性不强、效果不好的问题
把公司4S店面临的重点问题作为项目课题, 促进学员边解决问题、边学习成长,有效解决传统培训中存在的针对性与实效性不强、“工学矛盾”突出等诸多问题,使培训工作为公司战略业务服务的功能更加突出,效果更为明显。
4. 搭建了跨子公司、跨部门互动协作解决问 题的平台
转眼间，我在长治宝诚市场部工作已半月有余，虽然漫长的实习期还遥遥无期，但工作总结还是要写的。上周小王就跟我要了，结果忙的就把这茬儿给忘了。今天再问我要，回答还没写，实在不好意思，在这说声对不起！好，言归正传。这不是我第一次做汽车4S店的市场工作，毕业以后在吉利汽车的4S店做了1年多的市场工作，那时的市场部前后就我一个，从调查、策划、组织、执行都得一个人搞定。一年多下来对4S店市场工作也了解了个差不多。当然吉利在宝马面前自然是小巫见大巫了。换了工作地点，换了汽车品牌，我决定重新在长治宝诚宝马4S店做起。
一、工作初体验
初次走进公司的办公室，舒适的办公环境就让我感觉很好，同事善意的微笑，积极的工作氛围让我很喜欢。《永达企业文化》、《员工手册》、《员工安全工作手册》让我初步了解了企业的要求。市场部李经理向我介绍了我的工作范围与职责，我也暗自同我以前的工作流程进行了对比，明白了宝马要求的是更细致，更真实的市场工作。经过几天的时间，我认真了解了BMW的CI要求，以及永达集团的日常报表，因为这是我做好本职工作的基础。
二、市场工作
1、日常工作
在这半个月的工作中，我负责了《车影随行 长治宝诚与维多利亚皇家摄影强强联合》活动PPT、《UN1QUE 唯一 长治宝诚全新BMW1系上市发布会》活动PPT、《梦想座驾 触手可及 BMW3系春季试驾会》活动PPT，以及日常集团报表，活动总结等的撰写。还协助崔卡娜整理简报，协助柴敏进行展厅的布置。在工作中渐渐熟悉了日常环节，赶上了同事们的工作步奏，也培养了团队的默契。在上周进行的全新BMW1系上市活动中见识了宝马品牌在长治地区的影响力，也看到了BMW的企业责任。
2、其他工作
在今天的晨会中，当孙总提问，今年最重要的工作是什么的时候，我按照以前的工作直觉，本能的以为答案是终端，结果答案让我感到很意外，那时我意识到我的工作状态还错误的停留在吉利的水平。看来永远都不能有教条主义、本本主义啊！
新的工作环境让我改变了以前的错误意识，学习了新的工作目标，我知道路还很远，但是我会越走越直！
市场部
xxxxx
客户：您好。有什么事吗？
续保专员：根据系统记录，您的爱车保险XX天后就要到期了，首先跟您提醒一下，避免您到时太忙把这事给忘记了。今年到4S店来续保，保费跟保险公司都是一样的，还另送您最低500最高1500的现金抵扣券，和免费帮你代理车子年审。客户：好的，那我考虑考虑。
