电池企业公司简介(共9篇)
1、动力无穷,科技无限。
2、华富科技,动力升级。
3、电池劲芯,动力持久。
4、我的路,选华富。
5、绿色动力,华夏之富(福)!
6、科学动力,一路绿行。
7、芯奇特,洁力源。
8、车的终身伴侣——华富电池。
9、电力时代,动力十足。
10、华富电池,绿动未来。
11、科技强则华富。
12、现代绿能源,华富甲江苏。
13、富华电池,走遍世界。
14、华富,奔向科技环保之路。
15、华富电池——尽显华夏本色。
16、华富电池,勇往直前!
17、华富电池,永不停熄。
18、华富,驶向明天的动力!
19、颠峰动力,绿色科技。
20、绿色竞技,延伸动力!
21、绿色电池,智领天下。
22、我是绿色的,我是强劲的。
23、华富电池,立恩于环保未来!
24、绿色年华,富于科技。
25、追求卓越品质,成就绿色科技。
26、电池新能源,蓄电新科技!
27、强能蓄锐,环保智慧。
28、绿色动力新时代,华富电池当(是,做)表率。
29、行远路,选华富。
30、华富电池,给车纯净的爱!
31、环保先行,科技致力。
32、科技华富,动力十足。
33、华富电池:富涵环保,华领科技!
34、用科技强动力,用环保强人心。
35、科技行万里,绿色好心情。
36、无声动力,呵护环境。
37、动力实在,华富时代。
38、蓄势待发,畅行天下。
39、华富,领跑绿色新未来。
40、华富电池,绿色环保,驰满神洲。
41、华富,让世界更绿!
42、高品质,更环保——华富电池。
43、环保新科技,品质加实力。
44、华富,带动绿色生活。
45、科技为先,“绿”动世界。
46、只要喜欢,不怕路远——华富电池。
47、给您一颗绿色的心——华富电池。
48、一年四季,华富助力!
49、心的`期待,芯的精彩。
50、科技先锋,绿色畅行。
51、好车源自好动力——华富电池。
52、好车好电池,华富真方便!
53、动力十足车之心。
54、助您日行千里——华富电池。
55、给电动车一颗绿色的心。
56、绿色科技,引领生活。
57、华富电池,劲芯劲力。
58、电池用华富,快乐奔前途。
59、科技与绿色同行——华富电池。
60、好电池,华富科技又环保。
61、绿巨人,行天下——华富电池。
近年来,受益于新能源汽车的向好发展,我国锂电池产业发展迅猛,2015年市场规模接近900亿元人民币,到2020年将有望突破2000亿元人民币。
面对巨大的市场份额和国外企业的有利竞争,我国企业需充分研究竞争对手,对锂电池关键技术及发展趋势做出战略预判。因此,本专利分析的研究边界确定为罗伯特.博世公司的锂电池相关技术。
专利检索
技术定义
锂电池是一种锂离子浓度差电池,采用两种能可逆嵌入与脱嵌锂离子的化合物作为正负极,依靠锂离子在正负极之间的转移完成电池充放电工作。锂电池一般由正极、负极、电解液、隔膜和外壳等构成,常用材料及成本构成详见表1。
检索要素表
本检索要素表包含罗伯特.博世公司企业名称扩展表达,以及锂电池技术领域关键词的中英文表达,如表2所示。
检索过程
1.中文库:INCOPAT
#1 AP=博世OR博施OR博希OR博西<19695>
#2 ALL=锂AND电池<46335>
#3#1 AND#2<120>
2.外文库:INCOPAT
#11 AP=Bosch<323462>
#12 ALL=(lithium OR Li-ion)AND ALL=(cell*OR batter*OR accumulator*)<136930>
#13#11 AND#12<600>
查全评估
1.中文库:
#1 AP=博世OR博施OR博希OR博西<19695>
#2 ALL=锂AND电池<46335>
#3#1 AND#2<120>(待评估样本专利文献集合P)
#4 IN=安格鲍尔<41>
#5 TIABC=电芯AND IN=安格鲍尔<6>(查全样本S1)
#6#3 AND#5<6>
#7 IN=芬克<1450>
#8 TIABC=电芯AND IN=芬克<5>(查全样本S2)
#9#3 AND#8<5>
抽取重要发明人“安格鲍尔”的全部发明专利共41件,进一步检索得到有关“电芯”的专利6件,这6件中有6件包含在此前的检索结果中,查全率R1=6/6=100%。
抽取重要发明人“芬克”的全部发明专利共1450件,进一步检索得到有关“电芯”的专利5件,这5件中有5件包含在此前的检索结果中,查全率R2=5/5=100%。因此,满足查全率要求,中止检索。
2.外文库:
#10 AP=Bosch<323462>
#11 ALL=(lithium OR Li-ion)AND ALL=(cell*OR batter*OR accumulator*)<136930>
#12#11 AND#12<600>(待评估样本专利文献集合P’)
#13 IN=TENZER MARTIN<73>
#14 TIABC=electrode AND IN=TENZERMARTIN<17>(查全样本S1’)
#15#13 AND#15<15>
抽取重要发明人“TENZER MARTIN”的全部发明专利共73件,进一步检索得到有关“electrode”的专利17件,这17件中有15件包含在此前的检索结果中,阅读未检出的2件专利,发现与主题不相关,所以查全率R1’=15/15=100%。因此满足查全率要求,中止检索。
查准评估
1.中文库:
#8#3 NOT IPC=(B23D OR B25F OR B25H OR A62D OR A01D OR H05B3 OR B25F5)<88>(去噪,合并同族后为84)
采用人工阅读去噪的方法,得到64条相关专利,查准率为100%。
2.外文库:
#13#12 NOT IPC=(B23D OR B25F OR B25H OR A62D OR A01D OR H05B3 OR B25F5)<543>(去噪,合并同族后为325)
抽取每个显示页面的第5,7,10条专利文献,共计20篇,其中19篇为博世公司涉及锂电池技术的专利,因此查准率为19/20=95%,满足查准率要求。另外,采用人工阅读去噪的方法,得到223条相关专利,中止检索。
专利分析
专利申请分类与趋势分析
截至2015年,在INCOPAT平台经检索,罗伯特.博世公司在中国有64项锂电池专利族,全球有223项。
其中,涉及电池管理系统71项,电极结构22项,电芯95项,电解液21项,隔膜13项,电极79项,冷却系统8项。
根据趋势图显示,锂电池专利申请经历了三个阶段:第一阶段:2006~2008年为平稳发展期,年均申请量为个位数;第二阶段:2008~2010年为快速增长期,年均申请量达到20余件;第三阶段:2010年之后进入急速增长期,从2010年的27件,跃升至2011年的68件,2012年出现高峰值91件。
公司主要专利发明人分析
罗伯特.博世公司在锂电池领域,发明专利族数量排前十位的主要发明人及专利族数如图3所示,其中排在第一位的是Tenzer Martin。
专利技术功效分析
罗伯特.博世公司锂电池专利技术功效如图4所示。
从图4可以看出,锂电池管理系统主要侧重于提高安全性,电芯制备主要侧重于改善制造技术,电极(包括活性材料和电极结构)主要侧重于提高电池性能。
专利法律状态分析
罗伯特.博世公司锂电池技术专利法律状态分析如图5所示。
上图的法律状态统计分析显示,罗伯特.博世公司在锂电池方面的未决专利136件,占47%;生效专利79件,占28%;转让专利27件,占9%。整个专利的有效性和活跃性较好。
结束语
齐峰新材(002521)销售规模持续扩张。公司装饰原纸2013年新增5万吨产能,产能增幅22%。新线投产适逢下游需求景气周期,推动公司销量大幅提升,全年销售量接近22万吨,成品库存较上年减少31%。
产能瓶颈解除推动业绩高增长。未来3年公司装饰原纸产能将有序扩张,预计2014年公司将有5万吨新产能投放,此外公司同时公告将发行7.6亿元的可转债用于建设10万吨装饰原纸和1.8万吨耐磨原纸项目的建设,最快于201 5年贡献业绩。随着目前的产能瓶颈解除,未来业绩有望延续高增长。
期待壁纸和芳纶业务提供新的空间。公司正加快推进无纺布壁纸原纸产品的研发,作为第三代壁纸,有望逐步替代PVC壁纸,且国内室内装修壁纸占比不到5%,与欧美60-70%的水平相差巨大,按照20%占比计算,这个市场的空间接近200亿元。壁纸行业尚处于起步阶段,未来空间巨大,有望为公司业绩增长提供新的动力。
操作策略:二级市场上,该股自2012年底快速上涨,站上高位以后,持续展开箱体震荡,至今已一年有余。公司在特种纸领域的核心优势十分明显,产能瓶颈破除将带动业绩在未来3年维持30%左右的复合增速,壁纸和芳纶项目也将为公司提供新的空间,打破估值瓶颈,当前估值不足以反映公司成长性,投资者可积极关注。德赛电池:锂电池电源管理系统龙头
德赛电池(000049)行业地位突出。公司小型电源管理系统市场占有率居全球第一,客户主要为苹果、三星、诺基亚、小米等消费电子一线品牌。中型电源管理系统已进入电动工具行业顶尖品牌全球供应体系,公司目标是占据10%以上市场份额。大型电动汽车电源管理系统方面公司参股公司占据国内纯电动汽车50%以上的市场份额。
业务梯队确保持续成长。稳定成长的智能手机构成公司近几年的主要业务;电池封装业务由单项目向多项目推进,同时开发新的大客户,不仅大幅提升了业务规模,而且强化了公司产业链地位;智能可穿戴设备电池和大型电动汽车用电源管理系统是公司未来重要潜在增长点。
锂电池行业景气度较好。2013年中国本土锂电芯产值328亿元,同比增长21.5%;预计2014年产值将达到395亿元,保持稳定增长态势。公司作为领先的电源管理系统提供商,将受益于较好的行业景气度。
操作策略:二级市场上,该股自上市以来保持良好的上行势头,2013年全年,最大涨幅超过150%。公司是全球中小型电源管理系统暨封装细分市场的龙头企业,产品线覆盖全面,产能扩张可有效支撑未来业绩的快速发展。当前股价相对前期高价已经下调30%,投资者可积极关注。
白云山:买点再现
白云山(600332)凉茶业务强势崛起。2012年5月红罐官司胜诉后,广药迅速设计包装和口味,组织生产和营销,除了品牌和绿盒王老吉运作经验,一切从零开始。2013年,随着产能快速扩大,团队磨合与完善,渠道稳步拓展,除红罐外,红色瓶装,低糖/无糖/固态型王老吉相继上市,王老吉强势崛起,预计“红+绿”销售合计85亿元,终端市场价值超1 50亿元。2014年将持续发力,深耕细作,加强在薄弱环节投入以提高品牌力,有望呈现一个有历史积淀内涵同时充满时尚感和年轻活力的王老吉。
制药业务2014年整合效应开始显现。13年制药业务表现平淡,但诺诚生物狂犬疫苗1 3Q4起基本恢复,内部资源整合效应逐步体现,原白云山保持稳健经营,绿盒王老吉14-15年有望完全回归。公司以“白云山”统一品牌运筹全国市场,激发和释放原广药的“资源优势+历史沉淀”潜能,实现振兴大南药战略值得期待。
操作策略:二级市场上,该股近年来均保持较好的上涨势头,去年五月以来,股价持续下行调整,最大调整幅度达到40%。公司王老吉大健康产业大发展有望撬动系列老字号资源和品牌潜力;“大南药+大健康+大商业”三轮驱动,优势互补,未来千亿市值可期。当前依然是买入良机。
深圳华强:转型值得期待
深圳华强(000062)经营业绩大幅增长。公司实现营业收入20.76亿元,同比增长33.15%:实现归属净利润4.12亿元,同比增长46.51%。从项目上看,电子商务销售收入同比下滑20%,主要是由于去年增速过快导致基数较大:而公司电子专业市场配套物业销售的爆发式增长有力支撑了公司的业绩增长。
调整业务结构开启转型之路。公司致力于打造面向电子信息产业的现代高端服务体系。面对电子市场日益激烈的竞争,公司于13年对业务结构进行调整:1.逐步减少实体市场经营面积,重点经营公司优质项目;2.电子市场主动与微博,微信等新媒体紧密结合,且充分利用公司的鲜贝网020平台,引入各种线上线下结合的产品活动。
设立深圳电子商品交易所。深圳电子商品交易所是以电子信息产业上下游大宗商品的现货交易为主的场所。对比证券或期货交易所,电子商品交易所的短期盈利来源主要是会员费,中长期看盈利模式主要是根据交易规模收取交易佣金。
操作策略:二级市场上,该股自2013年中旬强势启动,创出18.08的高价之后,下行调整,此后在60日均线一带盘整消化。公司拥有成熟的电子商务平台华强电子网、O2O平台鲜贝网、3C产品网络分销平台等,未来还有望加大对电商平台的建设,股价有望超越前期新高。
小天鹅A:有望震荡上行
小天鹅A(000418)全年内销表现抢眼。13年年度财报,具体内容如下:公司全年实现主营87.28亿元,同比增长26.49%,其中四季度实现23.78亿元,同比增长2.28%:实现归属母公司股东净利润4.13亿元,同比增长22.15%。
结构改善趋势延续,毛利率持续提升。公司毛利率延续改善趋势,其中四季度毛利率达25.55%,同比改善1.82个百分点,其主要有以下几因素:一,公司在加大高端新品推出力度的同时继续削减低盈利型号,出厂均价提升明显;二,毛利率较高的内销占比大幅提升导致的收入结构变动也对整体毛利率提升带来一定利好;三,原材料成本压力的减缓也是使得毛利率得以持续改善的又一因素。
费用率改善明显,盈利能力有所提升。尽管销售模式变更导致公司销售费用率有所上升,但在上年同期存在管理激励的股份支付费用以及上年财务费用率季度间有所波动等背景下,四季度管理及财务费用率分别下滑1.5及2.0个百分点,推动整体费用率下滑1.60个百分点。
操作策略:二级市场上,该股自去年中旬筑底反弹以来,保持大幅的震荡上行态势。洗衣机行业内销仍有增长空间,未来公司销量有望维持稳健增长,带动公司盈利能力提升。当前,公司股价依然处于相对低位,有望继续震荡上行。
西南证券:全产业链布局助新增长
西南证券(600369)经纪业务稳步增长。2013年,公司经纪业务净收入5.56亿元,较去年同期增长46.52%。公司经纪业务发展情况与市场平均水平持平,在行业竞争环境日趋激烈的情况下,保持平稳发展态势。
投行业绩逆势增长。13年,公司投行业务实现营业收入3.21亿元,同比增长1.26%。13年完成再融资项目7个,保持并购业务家数行业排名第二,再融资业务家数行业排名第六。公司IP0在排队数量12个,14年,公司投行有望获得IP0,再融资和并购重组业绩多丰收。
两融发力助公司业绩提增。公司融资融券业务13年获得爆发式的增长,13年底,两融余额达到22.31亿元,市场占比0.64%,较12年底增长304.26%,两融业务收入2.18亿元,同比增长207.43%,创新业务发力也是助推公司经纪业务稳步发展的主要原因;两融收入占比经纪业务收入已达24.64%,逐渐减少经纪业务通道类业务的属性,利于公司经纪业务的转型发展。
1、文化是企业无法替代的`资本。
2、中国联通愿景:创国际一流电信企业,做世界级卓越公司。
3、创建南电网络,追求美好生活。
4、树精品意识,创优质工程。
5、今天的质量,明天的市场。
6、神话是编造的,奇迹是创造的。
7、用知识拓展视野,用知识改变命运,用知识创造未来!
8、5S效果很全面,持之以恒是关键。
9、全面提升职工素质,携手共创和谐企业。
10、国以民为本,民以食为天,食以安为先。
11、励精图治,蓬勃向上,夯实企业文化底蕴,创礼貌新业绩,建一流企业精神。
12、精诚追求卓越,精品创造未来。
13、坚持与时俱进,实现决策法制化。
14、依法治企,平兴求谨;粤行之路,心若归家。
15、以变应万变,创大好明天。
16、个人执行力决定个人成败企业执行力决定企业兴衰。
17、无信不立,共赢商机。
18、越战越勇。越挫越强。不放弃,不抛弃。
19、专业、诚信、高效、细致、周到、认真、有始有终。
20、知责任,明责任,负责任。
21、改变就有希望,突破才能更强。
22、改变促发展,创新铸辉煌。
23、劳动者自主择业,市场调节就业,政府促进就业。
24、加强创业培训,实现自主创业。
25、跃马草原,挥万丈豪情;新奥创新,兴华夏文明。
26、诚信正直,以人为本,团队协作,持续增长。
27、以专注的心,做专业的事。
28、要想不被淘汰,只有跑在前面,每天进一步,踏上成功路。
29、坚持团结稳定,协力干事业。
30、我们给你一块冲上人生巅峰的跳板。
31、沃土科技,蜜柚专用。
32、一方沃土,八方得福。
33、管理规范化,经营国际化,员工职业化。
34、大爱无边,垒起民心。
35、质比磐石,惠民如森。
36、聚木汇森,志磊天成。
37、森磊建设,“住”你幸福。
从改革开放敞开国门到如今,中国已经有一批企业走出国门,参与到全球化竞争中,这包括海尔集团、中集集团、格兰仕、广州运通等。通过研究这类企业如何突破国内外竞争劣势,进行全球布局,我们发现很多企业都是通过实施低成本战略,在全国做大做强,,走向世界,最终成功与跨国公司进行竞争。中国企业拥有天生的实施低成本战略的优势,包括拥有低成本的劳动力、低成本的研发人员和广大的市场。然而,在前沿科技比较缺乏、创新能力有限、跨国公司重重包围的下,中国企业如运用成本优势突破重围,最终成为世界一流是具有实践和理论价值的命题。
针对这样的探索性问题,案例研究是一种比较合适的研究方法,并且案例研究中样本的选择要求具有极端性(Yin,1994)。因此本文以比亚迪集团股份有限公司(以下简称“比亚迪”)为案例。比亚迪公司由于拥有两个产业群,一个为充电电池和手机壳为核心的IT硬件,另一个是以汽车为核心的汽车产业,本文主要通过对充电电池这个业务进行剖析。选择的原因在于该企业早期与其他企业类似,是以低成本优势为基础发展起来的,然而目前已经发展成为在手机电池产业上的国际领导者,占据了可充电电池产业链高端的位置,其低成本创新战略对中国企业具有代表性和启示性。
案例研究采取了外部公开二手资料收集的方式,因为关于比亚迪的二手资料比较丰富,通过将二手资料进行分类整合,得到了较为全面和完整的信息。
本文的结构安排:第二章对案例背景进行描述,第三章研究企业实施成本创新战略的路径,第四章是分析成功实施低成本创新战略的驱动因素,第五章是结论与启示。
2 案例背景描述
比亚迪股份有限公司创立于1995年,是一家香港上市的高新技术民营企业。
比亚迪在广东、上海、长沙、宁波和西安等地区建有九大生产基地,总面积将近1000平方米,并在美国、欧洲、日本、韩国、印度、台湾、香港等地设有分公司或办事处,现员工总数已经超过14万。比亚迪股份有限公司拥有IT和汽车两大产业。IT主要包括二次充电电池已覆盖手机电池(锂离子、镍镉、镍氢)、液晶显示屏组模、塑胶壳、键盘、柔性电路板、摄像头、充电器等。公司坚持不懈地致力于技术创新、研发实力的提升和服务体系的完善,主要客户为诺基亚、摩托罗拉、三星等国际通讯业顶端客户群体。目前,比亚迪IT及电子零部件产业已覆盖手机所有核心零部件及组装业务。镍电池和手机锂电池产量均已达到全球第一。2009年,比亚迪入选中国世界纪录协会世界最大手机锂电池生产商,创造了新的世界之最。
3 比亚迪集团低成本创新路径
比亚迪股份有限公司从1995年投产至今,从一家只有几十人的小企业到目前镍电池和手机锂电池产量均已达到全球第一,比亚迪抓住了电池制造业发展的节拍,从创业初期的小公司经历了一系列成功与失败之后进入了高速增长和扩张。
3.1 第一阶段:起步阶段(1995年)
1995年2月,29岁的王传福带着借来的钱和几个朋友共同创立了比亚迪实业,注册资本为450万元,减去技术投入之后,还剩现金350万。从1990年起,充电电池开始普及,应用范围很广,市场需求量极大,但是这时充电电池的制造控制在三洋、东芝等一些日本电池制造商的手中,高技术含量给中国企业设置了很高的进入门槛。为了垄断技术,日本禁止出口充电电池设备,禁止在中国投资建厂。1994年前后,王传福从一份国际电池行业动态中得志,日本将不再生产镍镉电池,便抓住机会成立了比亚迪,主攻业务方向就是二次充电电池的OEM市场中的镍镉电池生产,把产品定位于无线电电钻、电锯、应急灯等产品的镍镉工具电池。这些产品需求量很大,给比亚迪带来了巨大的商机,由于比亚迪生产的电池性能很稳定,很畅销,这也为创业初期的比亚迪打下了坚实的基础。利润最丰厚的是电芯,比亚迪就把目光投向电芯生产。但是当时日本的生产线为全自动,一条生产线就几千万,这么多的资金这是创业初期的比亚迪无法具备的。比亚迪发现,人工做大范围的移动,误差也不是很大,真正的误差来源于最后的零件装配环节。比亚迪就根据需要设计了很多夹具,这样一部分生产线就变成了手工,核心设备也变成了本地化生产。这样,比亚迪的第一条生产线只花了一万多元人民币。这种半自动化、半人工化的生产线所具备的成本优势也成为了以后战胜日本企业的法宝。
由于固定资产的投入非常低,折旧成本很低,在3%到4%左右,而日本的一条全自动生产线折旧成本高达30%到40%,这样,十几块的电池,比亚迪的成本是一美元,而别人的成本是四、五美元,成本优势十分明显。比亚迪就以日本企业40%的价格冲击日本电池价格体系。凭借低成本的优势,1995年,比亚迪就销售了3000万块镍镉电池。
3.2 第二阶段:规模、效率成长阶段(1996-1997年)
在赢得了第一桶金之后,比亚迪按照镍镉电池的生产方式如法炮制,没有完全引进生产线,而是大量倚重创新,将人力与机器结合使用。这种结合方式具有很大的灵活性与可操作性,当其他大公司推出一个新产品时,比亚迪只需将原有的生产线做关键环节的调整,再对员工做相应的技术培训,就可以快速进行生产。比亚迪分解流程之后,每个工人做的都是很简单的工作,有的只是做打磨,有的只是把电池放到检验机器上,把它拿下来放在箱子里码整齐,因此无需做复杂的培训。这样不仅省去了购买生产线的几千万甚至几亿的高昂费用,利用了廉价的生产力,而且省下了购买机器、调试机器的时间,赢得了时间,可以推出很多品种。固定投资为日本同类企业的1/15到1/10,而产品的价格又能做到比对手低30%。王传福说过:“对设备的要求越高,投入的产品越多,我们这种方法就越有优势。”这句话充分产线了比亚迪柔性生产带来的好处。
在这个阶段中,比亚迪一直强调的是效率,这种以人为主要的生产方式,效率的提升主要依靠班组的监督来实现,每个生产工序的前方都是班组办公的地方,班组长可以清楚的看到每个工人的工作状况。
比亚迪花了很大精力在应用研发上,比亚迪一改日本公司把大量精力应用在产品开发、改进产品的作法,将研发专注与降低成本。比亚迪几乎是一个一个原材料、一个一个零件去试,在保证质量的前提下,寻求最大的降低成本的方法、寻求替代原料、寻求替代的工艺。比亚迪的生产设备大部分都是自己公司设计制造的。
1996年开始,比亚迪开始逐步像竞争对手发起攻击。1996年,比亚迪取代了三洋成为了台湾的无赦电话制造大霸的镍镉电池供应商。大霸是美国电信巨头朗讯的OEM,比亚迪因此间接成为了朗讯的供应商,拿到了进入日系电池制造商竞争府邸的第一张通行证。1997年,台湾大霸增加了比亚迪的订单,电动工具商正峰、星特浩也成为了比亚迪的用户。1997年,比亚迪公司镍氢电池
3.3 第三阶段:低成本创新、规模效应爆发阶段(1998-2002年)
积累了资金、运作、研发经验,比亚迪开始进军蓄电池市场具有核心技术的产品——镍氢电池和锂电池。比亚迪投入了大量资金,购买了最先进的研发设备,搜罗了最前沿的人才,建立了中央研究部,负责整个技术的攻关以及产品性能的改进。比亚迪生产的大批量镍氢电池在市场上迅速打响,销量达到1900万块,进入了全球前七。1998年金融风暴来袭,电池市场遭受重创,价格跌幅到了20%-40%,尽管比亚迪60%的产品以来出口,但同时也给比亚迪带来巨大机会。比亚迪凭借低成本优势,销量不断增长。进一步占领全球市场。
随后,比亚迪跟随电池发展潮流,开始研发锂电池。当时,由于买不起设备,比亚迪选择了自己制造电池设备。在一片质疑声中,比亚迪开始成批出货。1998年到2000年,比亚迪欧洲分公司、美国分公司、香港办事处先后成立,杀向了市场竞争的腹地。硬是把锂电子电池的价格从日本人垄断的8美元拉到了2.5美元,竞争对手们倍感吃力。这时的比亚迪已经掌握了镍镉、镍氢和锂电子电池的生产能力,其高性价比的产品在市场上受到用户欢迎。到2002年,比亚迪已经是日产30万只锂电池和200万只镍镉氢电池生产能力的电池生产商,此时中国人和一家二次充电电池生产商的产量也不足比亚迪的10%。
3.4 四阶段:整合创新,想更高领域进军(2003年-至今)
拥有了自己的研发能力,为了进一步原料、质量和成本,比亚迪与供应商形成了极为密切的关系,甚至介入供应商研发阶段。为了降低镍镉电池负极材料成本,比亚迪和其深圳的一家供应商合作测试外国产品,确定了技术标准和差距之后,制定了提高材料的方法,不仅找到了替代产品,而且大大降低了原料价格,成本直降40%,一年就可以省下数千万元。
比亚迪对供应商的控制很严格,要求反应迅速,达不到要求就淘汰。这样的机制使得比亚迪交货时间变短,从而在时间、效率上超过其他公司。
比亚迪之一直致力于工艺改造,不断探索新工艺,比如说正极的制造,比亚迪所拥有的发泡镍工艺可以实现当天制造,当天投入,是国外厂商制造正极的1/3到14。而且由于电解液的改造比亚迪的镍片价格,成本从14万元/吨下降到1万元/吨,而且改造后的品质更加耐腐蚀。时间和成本都得到了有效节约。
比亚迪的品质控制也极其令人称赞。相比其他制造商,比亚迪更为强调动态控制与全部控制。一方面不断地改进家具、模具来减少误差,增加精度;另一方面对成品做百分之百的检测,完全通过质量检测的东西就卖,质量稍微差一点的就投放到二级市场当做替换电池,再差一点的就返工。非常强调事后控制。
如今的比亚迪进军铁电池,这是他们的“核武器”,是比亚迪未来的核心技术。比亚迪也同样进军太阳能电池业务,准备在山西建5000兆瓦的太阳能电池生产线,预计2015年完成,大早雄伟的太阳能电池产业链。
4 成功实施低成本创新战略的驱动因素
比亚迪集团从1995年到1997年是能力积累阶段,构建自己低成本核心专长,价值创造与优势建立的过程。在1997年以后的过程,可以发现比亚迪在价值链基本活动上稳扎稳打,更大力气地进行低成本创新,创造自己的性价比优势。
通过以上对比亚迪实施成本创新战略路径的分析,可以总结出比亚迪低成本创新战略的驱动因素有以下几个:
(1)低成本创新意识。比亚迪通过价值链的各个部分进行低成本创新,实现了推动这个产业的升级,建立了别人无法模仿的核心竞争能力,将低成本与创新有机结合起来,建立了行业进入障碍,企业盈利和利润获得提高。
(2)创新的流程。在资金缺乏、无力引进高价生产线、机器时,对原有设备的改造、创新,用人力代替机器,核心环节用自动化控制,其他环节用人力,不一定要完全依靠机器。比亚迪凭借这个理念,人与机器结合,研发出半自动化的设备,大大降低成本。全自动化的生产线只能生产出一种产品,生产新的产品还要更换生产线,而半自动化的生产线就可以做出调整,对员工做相应的技术培训即可。快速、灵活的生产流程,可以比较快地、低成本地做到品种多样化,这也充分体现了柔性化生产的好处。
(3)应用型研发。在最初资金缺乏的时候,比亚迪把自己研发的目的定的很明确——降低成本应用型研发。在产品研发需要大量资金、时间时,比亚迪通过改变工艺、找替代材料制造出成本低、质量上乘的产品,大大节约了成本。
(4)严格而灵活质量控制。比亚迪采取一边生产一边进行流程、工艺改造、提升产品质量,这样改造与质量控制相结合的方法使得不仅在可以控制产品质量而且可以有效地降低成本。比亚迪采取的事后百分百控制,为以过硬的质量走向全球打下了基础。
(5)整合创新。不仅垂直整合而且还整合了价值链上各个要素。与供应商的联合开发有利于从根本上降低成本,这样就可以创造性地满足顾客需求,冲破跨国公司的垄断。
(6)比亚迪的组织文化。超常的成本、效率、创新意识已经深入到比亚迪每一个环节,以致影响着员工的行为模式。
(7)团队与领导者的作用。比亚迪的老总王传福的超前的企业发展意识是比亚迪不断低成本创新的方式和道路的重要驱动力量。
我们可以用一下的模型来表现比亚迪低成本创新战略的驱动因素是如何影响低成本创新战略的。
5 结语
从比亚迪集团成本创新路径可以发现,比亚迪集团开始依靠低成本制造,结合流程的创新、应用型的研发,严格而灵活的质量控制、垂直整合,逐渐形成规模,逐步突破技术壁垒,然后不断产业升级、技术换代,循环利用低成本和研发能力,最后在国际竞争中胜出。在生产中积累低成本创新能力,最后这种能力将爆炸性的突破。
在过去的几十年里,已经有像比亚迪这样的公司通过低成本创新模式获得了巨大的成功,突破技术、资源的瓶颈,在国际市场中与跨国公司一争高下,改变全球的游戏规则。比亚迪的低成本更多地是依靠技术创新,而不是简单的低要素成本投入。比亚迪的这种战略是值得借鉴的,怎样从利用低成本创新优势,从产业链的最低端逐步进入高端。
参考文献
[1]YIN R K.Case Study Research:Design and Method[M].Lon-don:Sage,1994
“动力锂电池企业现在是处于‘僵尸化’状态,要资金没资金,要订单没订单,在原地走不动。”深圳一家电池技术公司的总经理戴先生在接受《投资者报》记者采访时如此评价整个行业的现状。
举步维艰
戴先生所在的企业主要从事消费类电池制造和销售,产品主要用于智能手机、平板电脑和笔记本电脑等领域。对于动力锂电池“这块大蛋糕”,戴先生称他们只是关注,不敢盲目投入。
他说,目前进入动力锂电池的企业大致分为两种情况,一种是“确实看中这个市场,想做出成绩,但低估了它的技术难度,高估了整个市场的接受度”;另一种是“本身就没想做电池,只是想利用这个概念向地方政府要地、要贷款,然后建厂房,买一些陈旧的设备,没真想做。”
“传统锂电池企业向动力电池业务进行拓展的其实很少,因为市场对电动汽车车用电池的技术难度和所需的巨大资金投入都有清醒的认识。动力电池领域很多都是新进入的企业,正所谓无知者无畏。”戴先生介绍说。
但“无畏”进入新能源电池领域的企业在这条道路上走得却并不顺畅。2009年,纺织领域的华芳纺织(6000273.SH)突然入主江苏力天新能源有限公司,借此切入新能源领域。
而据今年中报数据显示,上半年华芳纺织锂电池业务仅获得收入7.8万元,目前公司锂电池仍只有一条生产线投入生产。
一位匿名的江苏力天内部工程师在接受《投资者报》记者采访时称,虽然公司对外宣称是专业生产磷酸铁锂动力电池的企业,但到目前为止该类电池并未真正实现生产。“动力电池前期投入大,研发经费需求高,加上没有市场,如果没有政府补贴根本难以维系。”
而于今年在纳克达斯上市的国内锂离子电池制造企业——比克电池第二季度财报显示,期内公司实现营收3280万美元,同比下滑29.8%,净亏损1560万美元,上年同期净亏损410万美元。
“比克是典型的受动力电池项目拖累的企业,2008年它决定在天津投资动力电池项目前,比克的发展还是不错,特别是在消费类电池市场上的发展势头强劲,但进入动力电池领域的决定给比克带来了沉重的压力,加上近年传统领域如手机电池、笔记本电脑电池等业务的衰退,想给新项目输血也无力。”有5年动力电池从业经验的一名不愿具名的业内人士向《投资者报》记者表示。
对新能源领域较为关注的赛迪顾问股份有限公司投资部总经理吴辉,在谈及整个行业的现状时认为,像美国A123这样的行业翘楚的破产,表明整个行业的状况不太理想。
需求不旺成主因
《投资者报》记者接触的多名业内从业人员对造成目前动力电池行业的现状有较为一致的看法,他们均认为,下游市场尚未打开是造成目前局面的最主要原因。
天津斯特兰新能源科技营销副总经理李积刚认为,市场本身没打开,对于电池厂商来说没办法量产,成本难以下降,对于一般的中小电池厂商来说很难承受高企的成本。
而吴辉更是直言,“动力电池企业的产能目前是处于过剩状态。”
据高工锂电产业研究所(GBII)统计数据显示,2010年1月至2012年2月,全国各省锂离子电池及相关材料的规划项目达271个,预计投资金额达1414亿元。实际情况为,截至今年年初,国内规模以上锂电企业有376家,这其中涉及动力锂电池的约100家,实际产能超过100亿元,但动力与储能的市场需求只有20亿元。
戴先生介绍说,目前动力电池主要应用领域为电动汽车和电动自行车。但据相关数据显示,2011年,国内锂电自行车的产量仅为65万辆,仅占同期国内电动自行车总产量的2.1%。
“尽管各级地方政府连续出台推广新能源汽车的政策,但市场不买账也没办法。”戴先生称。
11月初,上海市发改委相关人士在公开场合表示,上海市新能源汽车补贴政策已经上报国家发改委进行审批,预计今年年内可出台。根据已上报政策,在国家补贴6万元的基础上,上海将给予电动汽车每辆最高4万元的补贴,加上有望获得免费汽车牌照可节省6万元计算,在上海购买纯电动汽车可以一次性节省16万元。
除上海外,北京也于日前开始向公众征求新能源购车意见,预计年底出台。利好政策频出,但市场却仍然无动于衷。
据统计,今年1至9月,国内主要乘用车企业销售新能源汽车6982辆,其中纯电动车3009辆,混合动力车3973辆。
“纯电动汽车还不足以为锂电池厂家带来收益。能在此轮洗牌中生存下来的企业,我认为一是不光瞄准汽车市场的企业,目前进入动力电池市场的企业有很多类,有做传统小电池的企业,用小电池的现金流给动力电池输血的企业能生存下来;二是电池企业股东里有汽车厂商,与汽车厂商合作,销售渠道不存在问题;三是背后有大集团支持的,有足够资金扶持的企业。”吴辉分析称。
吴辉的分析正好印证了戴先生的担忧。他也认为,不盲目跟风进入动力电池领域的最主要原因是,不确定市场建立起来后,汽车厂商会在多大程度上采用第三方电池厂提供的解决方案。
2011-01-19 随着电动汽车的推广,作为其核心技术的动力锂离子电池极其电极材料的研究和产业化日益成为业内关注的焦点,新型电池材料的发展及产业化是提升动力锂离子电池性能并拓展其应用领域的保障。因此,国内不少企业和高校纷纷介入动力锂离子电池材料的研发和生产。
电池性能材料说了算
寻求高能量密度、高安全、环保和价格便宜的电池材料是动力锂离子电池发展的关键所在。
中国科学院物理研究所研究员黄学杰在接受《中国电子报》记者采访时表示,材料在锂离子电池成本中占比很大,超过70%,而锂离子电池性能更是材料说了算。因此,寻求高能量密度、高安全、环保和价格便宜的电池材料是动力锂离子电池发展的关键所在。
深圳市海盈科技有限公司研发部经理陶芝勇表示,锂离子电池材料目前在国内的发展情况良好,其中电极材料产业化程度非常高,而隔膜、铝塑膜方面还需要努力,尤其是铝塑膜,目前严重依赖进口。他分析说,锰酸锂和磷酸铁锂都是动力电池应用的主要正极材料,成本、性能、用途都有共同点和不同点,锰酸锂成本低,制造工艺成熟,安全性好,目前被大量应用在电动自行车和其他类型小容量电池组上;磷酸铁锂材料除了安全性更好以外,循环和高温特性远远优于锰酸锂,缺点是低温性能差和标准电压较低,所以目前两种材料交叉使用比较普遍。但由于磷酸铁锂安全性能突出,长远而言,在高电压高容量方面如电动车电池组上具有优势,目前由于制造工艺不甚成熟和市场化进度慢,磷酸铁锂成本高于锰酸锂,在国内的批次稳定目前仍言之过早。
同济大学汽车学院副教授魏学哲告诉记者,虽然磷酸铁锂离子电池目前最被看好,但磷酸铁锂电池的比能量较低,且低温特性不够好,而锰酸锂及三元材料锂离子电池技术也都在竞相发展过程中,各种技术途径的最终市场表现仍有待观察。
中国电池工业协会副理事长兼技术委员会主任王金良给《中国电子报》记者分析了目前国内电池材料的发展情况,他表示,目前用得较多的动力电池正极材料主要是磷酸铁锂和锰酸锂,这两种材料各有优缺点,将在一段时间内共存,因此,国内企业在发展锰酸锂的同时也要发展磷酸铁锂;在负极材料方面,应该重视新材料的开发,如钛酸锂,密切跟踪世界先进技术的发展动向;电解液方面,应加大关键材料的国产化力度,如六氟磷酸锂,目前主要依靠从国外进口,国内企业应加快这方面产业化进度,此外,还要重视电解液中的添加剂的研发;在电池隔膜方面,目前单层膜可以国产化,高端隔膜、复合膜还要从国外进口,国内企业应该重视复合膜的研究和开发。至于未来的电池技术,魏学哲表示,可以看到的方向有很多,如高性能层状材料、高性能层状与锰基尖晶石结构复合材料和磷酸盐系材料,具有多电子反应钒系、硅酸盐系,以及高电位型氧化物及新型有机化合物等正极材料;高容量锡基、硅基等合金系负极材料;宽电化学窗口、高电导、高安全性的新型电解质体系和新型隔膜研究等等,但目前大多尚处于实验室研究阶段。
差距拉大形势紧迫
如果企业没有核心技术和实力,未来的日子会很难过。
在采访过程中,记者了解到,目前国内动力理离子电池材料产业也不可避免地出现了一哄而上的局面,而且最令人担心的是我国在高端电池材料的研发上与国际先进水平的距离越拉越大,尤其是自主知识产权的新材料体系方面,业内专家表示如果国内电池材料企业仅在低水平无序竞争,则锂离子电池产业的发展令人担忧。
黄学杰告诉记者,目前新能源汽车的概念在国内被炒得很热,国家相继出台了一些补贴政策,而在新能源汽车项目中,国家的补助都给了做电动汽车的企业了,电池企业根本拿不到多少实际补贴,更别提其上游的材料企业了。他表示,目前国内号称做锂离子电池的企业达到300多家,而做磷酸铁锂材料的企业也达到100多家,如此蜂拥而上,破坏了国内锂离子电池产业的生态环境。这样导致的结果就是,低水平重复建设,竞相压价。因此,大陆目前100多家做磷酸铁锂的电池企业还做不过台湾的3家动力锂离子电池企业。“如果企业没有核心技术和实力,未来的日子会很难过。”黄学杰说。
王金良也赞同上述观点,他认为,国内电池材料企业要增强技术创新能力,不要觉得某个项目好就一哄而上,一哄而上会使好的企业受到冲击。他建议,国家应该重点扶持有能力、有条件的企业进行产业化开发,加强材料企业与电池企业的联系,密切产学研合作。
复旦大学化学系吴宇平教授在接受《中国电子报》记者采访时说,动力锂离子电池产业发展关键在于材料,因此国内材料企业必须提高质量,否则电动车开不起来。“这其中当然需要国家的大力支持,如合理分配资源配置,让有后续技术发展和市场拓展能力的企业和高校得到相关项目。”吴宇平说。
业内人士同时表示,国内企业应该通过政府及其企业的多方向投入,加强多学科包括物理、化学及材料学科等科研人员的合作,深入探索新型材料的研发。进一步提高材料的能量密度、高倍率性能、高低温性能、均匀性和安全性等,满足电动汽车的需要。此外,还要通过技术改造和市场规模扩大努力降低成本。深圳市吉阳自动化科技有限公司总裁阳如坤表示,必须加大力度进行锂离子动力电池的机理研究,这里不是指单纯的电化学特性研究。锂离子动力电池要全面、大规模走向应用,必须解决一些基础问题,这些问题包括:材料特性对电池特性的影响的精确数理研究、SEI膜的生长控制机理研究、电池的热设计、电池的电磁场设计及电池的可制造性设计等。
北京大学化学与分子工程学院副教授陈继涛
材料企业对降低成本负有重要责任
·磷酸铁锂和锰酸锂各有优缺点,在不同的领域有着不同的应用潜力。
·在我国材料国产化的过程是一个较为漫长的认可和技术改进的过程。
我国在锂离子电池关键材料的研发和生产方面进展快速,在传统正负极材料方面,国产钴酸锂和石墨负极材料已经成为国内电池生产厂家的主要选择,占领绝大部分市场份额,并且已经实现出口。新型正极材料三元素和尖晶石锰酸锂等方面也已经实现批量生产和应用,但在高端性能方面与日本材料还是稍有差距,需要进一步技术攻关。在磷酸铁锂正极材料方面,我国在研发和产业化技术方面基本与国际同步,但投资热情高涨,相关企业如雨后春笋般纷纷成立,不过技术水平和产品性能参差不齐,真正实现高品质磷酸铁锂批量生产和供应的厂家仅有少数几个。
磷酸铁锂和锰酸锂各有优缺点,在不同的领域有着不同的应用潜力,比较而言,锰酸锂在能量密度、温度特性方面具有一定的优势,但在循环性能和安全性能方面比磷酸铁锂稍逊一筹,所以尖晶石锰酸锂在对能量密度和温度特性要求较高的中小容量电池方面有一定优势,而磷酸铁锂在大容量长寿命型动力电池方面有明显优势。
本厂生产的冷轧精密光亮管系外表光滑、壁厚均匀、无氧化层、精密度高。钢管内孔可分为圆型、花键型、梅花型等广泛应用于汽车、摩托车、电力、石化、船舶、航天、轴承、气动元件、油缸、锅炉设备、医疗器械、健身器械等行业。材质可分为:10#、20#、35#、45#、GCr15、40Cr、16Mn等。并可根据用户需求定做各种国标非标的精密管。特殊材质、规格可提前预定,公司有60精拔机组***台,50精拔机组**台,生产外径***壁厚*****的精密钢管,材质为10#、20#、45#、16Mn、20Cr、40Cr。
公司常年生产中国国家标准(GB)美国ASTN(ASME)标准、等无缝钢管、具体有低中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、船舶用无缝钢管、石油裂化钢管,高压化肥设备用无缝钢管、油套钢管、管线钢管、空心抽油杆、普通流体钢管、结构管、考登钢管、耐海水腐蚀钛管以及进口合金钢管等,产品品种丰富、规格齐全,广泛应用于石油、化工、电力、锅炉、船舶、机械等行业,现已销往全国各地。许多产品已远销中东,印度,东南亚以及欧美等地区。
我公司常年生产销售及代理销售成钢、包钢,宝、鞍、冶、天、衡钢等几大钢管厂生产的:10#.20#、45#、16Mn、27SiMn、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、316不锈钢管、304不锈钢管、316L不锈钢管、316L不锈钢板、35CrMo、15Cr、20Cr、30Cr、35Cr、40Mn2、40CrMo、20CrMnTi、10CrMo910、15CrMo、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、15CrmoG、20G、st52、s45c及地质、管道,化工、电力等专用管材,均执行国家标准:GB8162-87、GB8163-87和GB3087-82、GB5310-95、GB6479-86,钢管;高压锅炉用无缝钢管;石油裂化管;进口合金钢管;合金无缝钢管、轴承钢管,特殊焊接管、螺旋管,镀锌管、不锈钢管、钛合金管、外六角钢管,矩形管、圆钢、半圆钢等。以上所供产品并附本厂或各生产厂家质保书。
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1 对象与方法
1.1 对象
本研究采用典型抽样的方法选择龙岗区某蓄电池企业铅作业工人146名为调查对象,年龄在18~45岁,平均年龄28岁;工龄1~15 a,平均铅作业工龄3.5 a。
1.2 方法
1.2.1 干预方法
通过与企业管理层沟通,协助企业完善了一系列管理措施,整修了浴室,要求工人上班时需穿工作服,下班回家前必须沐浴更衣,不准在车间内吃东西,饭碗、水杯等不准携带进车间。调查后,针对调查结果对企业管理人员及铅作业工人进行不同内容的职业健康教育培训,对生产工人进行专业知识讲座,发放宣传资料,张贴海报,挂横幅宣传等措施进行干预。
1.2.2 调查方法
自行设计《铅作业工人职业健康教育调查问卷》,调查问卷采取不记名、单选题与多选题相结合的方式设计,由调查员询问并填写。调查内容包括一般信息(包括性别、年龄、婚姻状况、文化程度、工龄等6项)、职业卫生法律及铅危害专业知识知晓情况、职业病危害防护行为等3部分。分别于干预前和调查后6月后对上述146名工人进行调查。
1.2.3 评价指标及测定方法
评价本次职业健康教育干预措施效果的指标包括对职业卫生法律及铅作业专业知识的知晓率、个人防护用品使用率及正确使用率、工人血铅浓度变化3个方面指标。对问卷中职业卫生法律及铅危害专业知识的知晓情况、职业病危害防护行为指标进行量化取值,以60分为合格,视其为知晓,从而计算职业卫生法律及铅作业专业知识知晓率、个人防护用品使用率及正确使用率。工人血铅浓度变化指标监测方法为分别于干预前后对接触铅作业工人进行静脉采血,检测其血中铅浓度,检测方法采用原子吸收分光光度计、石墨炉法。
1.2.4 统计方法
用SPSS 19.0软件进行统计学分析,评价干预前后职业卫生法律及铅作业专业知识知晓率、个人防护用品使用率及正确使用率的差异采用卡方检验进行分析;评价干预前后工人血中铅浓度变化采用t检验进行分析。检验水准以P<0.05为差异有统计学意义。
2 结果
2.1 职业卫生法律及铅危害专业知识的干预效果
干预前,工人对职业卫生法律与铅危害专业知识知晓率分别为62.2%和58.3%;干预后,工人职业卫生法律及铅危害专业知识知晓率分别为98.6%和97.2%。卡方检验结果显示,干预前后工人对职业卫生法律与铅危害专业知识知晓率的差异有统计学意义(P<0.01),干预后工人对职业卫生法律与铅危害专业知识知晓率有了显著的提高。见表1。
注:与干预前比较,a χ2=61.59,P<0.01;b χ2=64.30,P<0.01。
2.2 卫生行为干预效果
干预前,工人使用个人防护用品率和正确使用个人防护用品分别为71.2%和72.6%;干预后,工人使用个人防护用品率和正确使用个人防护用品率分别为100%和98.6%。卡方检验结果显示,干预前后工人使用个人防护用品率和工人正确使用个人防护用品率的差异有统计学意义(P<0.01),干预后工人使用个人防护用品率和正确使用个人防护用品率有了显著的提高。见表2。
2.3 生物指标监测效果评价
干预前对接触铅作业工人进行血铅本底测定,血中铅浓度为0.283~3.300 μmol/L,平均值为1.143 μmol/L;干预后6个月,血中铅浓度为0.240~1.770 μmol/L,平均值为0.912 μmol/L。t检验结果显示,干预前后工人血中铅平均浓度差异有统计学意义(P<0.01),干预后工人血中铅浓度较干预前有明显降低,平均降低20.2%。见表3。
注:与干预前比较,a χ2=49.06,P<0.01;b χ2=40.16,P<0.01。
注:干预前后比较,t=45.73,P<0.01。
3 讨论
职业健康教育是一门研究传播保健知识和技术、消除危害因素、预防疾病、促进健康的科学。国内已有报道,职业卫生行为干预对预防控制职业病有积极作用[1,2]。
本次研究结果表明,在铅电池企业开展职业健康行为干预对提高工人职业卫生法律及铅危害专业知识水平有积极作用。通过制定、实施一系列健康教育干预措施,让工人养成良好的个人卫生行为习惯,这对预防、控制铅中毒的效果是明显的。
对146名铅作业人员进行干预后,其血铅水平明显下降,这与景兴科等[3]的研究结果相一致,这也说明在铅电池企业开展职业健康教育干预的重要作用。
综上所述,职业健康教育干预是一种适合在铅电池企业中推广应用的职业病危害预防措施。同时我们也认识到,干预措施是一项长期的工作,在今后的研究中,还需进一步加强对职业健康教育方法的探索研究,寻找出更有效的健康教育手段,以切实提高工人的健康状况。
参考文献
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