稀土矿的简介
赣南是全国重点有色金属基地之一，素有“世界钨都”、“稀土王国” 之美誉。已发现矿产62种，其中有色金属10种（钨、锡、钼、铋、铜、铅、锌、锑、镍、钴），稀有金属10种（铌、钽、稀土、锂、铍、锆、铪、鉫、铯、钪），贵重金属4种（金、银、铂、钯），黑色金属4种（铁、锰、钛、钒）、放射性金属2种（铀、钍），非金属25种（盐、萤石、滑石、透闪石、硅石、高岭 土、粘土、瓷土、膨润土、水品、石墨、石棉、石膏、芝硝、重晶石、云母、冰洲石、钾长石、硫、磷、砷、碘、大理岩、石灰岩及白云岩），燃料5种（煤、石·.焰、泥炭、油页岩、石油）。以上矿产中经勘查探明有工业储量的为钨、锡、稀土、铌、钽、铍、钼、铋、锂、鉫、锆、铪、钪、铜、锌、铁、钛、煤、岩 盐、萤石、硫、白云岩、石灰岩等20余种。
1稀土王国简介
全国稀土采矿证共103个，赣州拥有88个；近几年，国家下达的中重稀土开采指标，70%以上分给了赣州。拥有全国30%以上的离子型重稀土。
全市有大小矿床80余处，矿点1060余处，矿化点80余处。全市保有矿产储量的潜在经济价值达3000多亿元。境内发现的砷钇矿、黄钇钽矿为我国首次发现的矿物。1983年国际矿物协会新矿物与矿物命名委员会审查通过并正式确认的赣南矿，为世界首次发现的新矿物。
赣州因此被誉为“稀土王国”。
2稀土简介
稀土一词是历史遗留下来的名称。稀土元素（Rare Earth Element）是从18世纪末叶开始陆续发现，当时人们常把不溶于水的固体氧化物称为土。稀土一般是以氧化物状态分离出来的，又很稀少，因而得名为稀土(Rare Earth，简称RE或R)。
这些稀土元素的发现，从1794年芬兰人加多林(J。Gadolin)分离出钇到1947年美国人马林斯基(J。A。Marinsky)等制得钷，历时150多年。其中大部分稀土元素是欧洲的一些矿物学家、化学家、冶金学家等发现制取的。钷是美国人马林斯基、格兰德宁(L。E。Glendenin)和科列尔(C。D。Coryell)用离子交换分离，在铀裂变产物的稀土元素中获得的。过去认为自然界中不存在钷，直到1965年，芬兰一家磷酸盐工厂在处理磷灰石时发现了痕量的钷。日本是稀土的主要使用国，目前中国出口的稀土数量居全球之首
稀土作为许多重大武器系统的关键材料，美国几乎都需从中国进口（某些程度上是战略的储备）。
稀土是中国最丰富的战略资源，它是很多高精尖产业所必不可少原料，中国有不少战略资源如铁矿等贫乏，但稀土资源却非 常丰富。在当前，资源是一个国家的宝贵财富，也是发展中国家维护自身权益，对抗大国强权的重要武器。中国改革开放的总设计师邓小平同志曾经意味深长地说：“中东有石油，我们有稀土。”稀土是一组同时具有电、磁、光、以及生物等多种特性的新型功能材料, 是信息
技术、生物技术、能源技术等高技术领域和国防建设的重要基础材料,同时也对改造某些传统产业, 如农业、化工、建材等起着重要作用。稀土用途广泛, 可以使用稀土的功能材料种类繁多, 正在形成一个规模宏大的高技术产业群, 有着十分广阔的市场前景和极为重要的战略意义。有“工业维生素”的美称。3现状
赣州稀土销售额位居全国第一 年收入近150亿元
2010年，江西省赣州市稀土、钨、氟盐化工等优势产业快速增长，全年稀土产业实现主营业务收入149.59亿元，同比增长70.68%，占全国同行业的1/3，首次超越包头市列全国同行业首位。
素有“稀土王国” 美誉的江西赣州，是我国离子型稀土资源的主要分布区。据统计，我国稀土工业储量约为5200万吨，其中内蒙古白云鄂博矿4350万吨，但主要是价值相对较 低的轻稀土元素。而真正为国防等尖端领域所必需的钇、镝、铽等中重稀土元素，我国的工业储量仅为150万吨，江西赣州就占到36%。目前，我国南方现已勘 察发现稀土的区域包括江西、广东、福建、广西、湖南、四川、云南等省，具有北轻南重的分布特点。这些省份共有104个采矿权证，其中89个在江西，88个 集中在赣州地区。
据悉，2010年赣州市规模以上企业完成工业增加值290.93亿元，同比增长
21.01%，总量居全省第3位；实 现主营业务收入1271.18亿元，同比增长46.86%；实现利税119亿元，同比增长50.09%。钨产业实现主营业务收入184.12亿元，同比增 长47.5%，占全国同行业的1/3以上；氟盐化工产业主营业务收入同比增长54.13%。
有业内人士分析指出，国土资源部2月份发布的2011年第1号文件中，决定在江西赣州设立首批稀土国家规划矿区。而首批11个稀土国家规划矿区全设在江西赣州，总规划矿区面积为2534平方千米，涉及赣州市辖区内的7个稀土主要生产县。这一“规划”为赣州捍卫“稀土王国”的称号打下坚实基础。同时也为赣州掌握稀土国际话语权夯实了基础。
4赣州稀土 整合大势下的走向抉择
整合！整合！
年初至今，稀土在舆论的褒贬中起伏。乱采滥挖、污染浪费、分散经营、低价销售、产能过剩等问题频频见诸报端，稀土资源亟待整合的呼声此起彼伏。江西赣州，这片3.94万平方公里的红土地，曾经因为最早承载起中国革命而走进人们的记忆，如今因为稀土再次牵动起人们的神经。
据统计，我国稀土工业储量约为5200万吨，其中内蒙古白云鄂博矿有4350万吨，占我国储量的83.7%，主要是 价值相对较低的轻稀土元素。而真正在国防等尖端领域内所必要的钇、镝、铽等中重稀土元素，我国的工业储量仅为150万吨。而江西赣州一地，就占到其储量的 36%，是当之无愧的“稀土王国”。赣州的稀土资源整合情况究竟如何？
“整合是必由之路”
“要拿到话语权，整合是必由之路，我们看准了这一点”，赣县红金稀土有限公司（下称“赣县红金”）总经理刘丰志，投身稀土行业多年，业内人士评价，其对稀土市场的研判能力“极强”。他认准稀土行业的未来整合是大势所趋。2008年，他开始与中国五矿合作。
无独有偶，年过六旬的魏建中，也在2008年，将自己一手创办的定南大华新材料资源有限公司（下称“定南大华”）并 入中国五矿，“我们加入五矿，就是想和这样有实力、有责任的大型央企合作，为稀土产业做点事儿，凭什么我们这么有优势的资源，做起买卖来，还要看别人的眼 色行事？”，魏建中边说边舞动着手臂，情绪有些激动。
刘丰志和魏建中都在稀土分离行业经营多年，对稀土行业分散经营、产能过剩、竞相压价等问题有切肤之痛。“虽然我们的企业在赣州乃至全国的稀土分离企业中都是顶尖的，但是单凭一己之力，实在难以扭转整个行业的乱局。”
2008年11月，在国家有关部委和江西省政府及赣州市政府的支持下，中国五矿联合赣县红金公司和定南大华公司，共 同设立了五矿稀土（赣州）股份有限公司，三方各占40%、30%、30%股权。一直以来，饱受产业集中度低、产能过剩等问题困扰的赣州稀土，整合尝试迈出 了第一步。
谈到稀土整合，五矿有色金属股份有限公司副总经理黄康思路十分清晰，“考虑到目前稀土分离行业的过剩产能，我们的操作是在不扩大现有产能的基础上，着力于整合原有企业。”
据中国稀土学会副秘书长张安文教授介绍，目前，我国拥有稀土冶炼分离企业100家。稀土分离能力保守估计已经达到17万吨，实际可能超过20万吨。而2009年稀土消费总量只有7.3万吨，和产能还相距甚远。
目前，五矿稀土（赣州）股份有限公司的稀土分离能力达到8600吨/年，加上中国五矿所属的江钨集团拥有的5000吨/年的分离能力，中国五矿合并拥有13600吨/年的稀土分离能力，占到中重稀土分离市场的四分之一。
随着赣州稀土整合的推进，稀土价格开始理性回归。赣县红金总工程师张善琦告诉记者，“今年的稀土价格是有了明显的上涨，氧化镝由去年的30多万/吨，上涨到140万/吨左右，其它稀土也普遍上涨，大概平均应该上涨了一倍以上。” 2010年8月，国务院出台《关于促进企业兼并重组的意见》，指出要进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规划，将稀土 纳入兼并重组的重点行业，拟通过推动优势企业实施兼并重组来提高产业集中度，从而推动产业结构优化升级。2010年9月17日至20日，工业和信息化部部 长李毅中率领工信部调研组在赣州调研稀土产业时强调，在稀土冶炼分离环节要坚决制止重复建设，淘汰落后生产工艺，提高产业集中度。
政策与市场的双轮驱动，让本以波澜乍起的赣州稀土大局暗流涌动。各方力量瞅准时机，纷纷摩拳擦掌进军赣州，甚至一些从未从事过稀土经营的企业，也想分得一杯羹。业内人士分析，如果稀土整合过程中，没有科学合理的甄别准入机制，中重稀土领域势必乱局再起。
治污、整合相互促进
雨后的赣南，云淡天蓝，红土地上树木葱茏，偶有鸟儿起落于林间，展示着南中国特有的景致。如果这里没有稀土，谁又会去猜想，或许远处山中依旧是树毁草枯，水污泥漫。
近年来，因稀土滥采滥挖所导致的环境污染以及稀土分离过程中排放物对环境的影响引起了政府部门的高度关注。
今年国土部、工信部、环保部等部门相继开始对稀土行业进行整顿。工信部目前正在制订稀土的“三废”排放标准，环保部的《稀土工业污染物排放标准》也即将出台。
业内人士乐观分析，“环保成本”计入稀土价格，有助于改变稀土被“贱卖”的状况。同时，“环保门槛”的提高，将使得稀土行业生产能力大幅减少，有利于稀土行业整合提速。
然而，一位稀土行业资深人士分析说，目前全国90多家稀土分离企业中，有近八成环保都不达标。稀土污染治理政策，如果没有铁腕贯彻，很难起到立竿见影的效果。
在赣县红金的生产车间，记者看到公司投入2000多万元建立的环保废水综合处理站正在运行。刘丰志表示，红金的污水 排放指标已经达到国家一级排放标准，“氨氮排放实现了15ppm以下，目前国内稀土冶炼分离企业都达到这个水准的并不多，而即将公布的《稀土污染物排放标 准》计划将污染物排放浓度门槛控制在50ppm以内。”
“如今我们和央企合作，就要拿出央企做事的样子来，我们厂区涉及到的环境，我们要尽自己最大的能力去保护它”魏建中站在环保设施前，略带兴奋的说，“我们做好废水废气处理，不仅保护了环境，也有效回收了浪费的资源。” 据稀土行业专家王国珍介绍，目前国内年处理含稀土氧化物50%的精矿12-15万吨,其中含钍240-300吨、氟 0.8-1.1万吨。但这些共生元素在生产中几乎全部流失,不但浪费资源,而且污染环境;如以12万吨稀土精矿来计算,每年流失钍达240吨,可供核电站 运行7700小时、发电1.3万亿度。
随着稀土资源上游整合的推进，稀土原矿价格水涨船高，许多稀土分离企业生存步履维艰，刘丰志告诉记者，“如果按照目前的稀土矿产品价格和稀土分离产品价格，大部分稀土分离厂都会亏损”，身处这种境地又何谈环保投入？
“按照五矿的要求，我们下大力气做好环保，投入了大量的资金和精力，这些环保设施都是我们自己研发的”魏建中说，“但我们也应该看到，企业之间参差不齐，大家卖一样的价钱，有的企业把环保这块成本省掉了，这对那些做得好的企业不公平”。
“自己有优势的资源，就要打造产业链”
“什么都不谈，来了就要先签协议，这样的买卖怎么做啊！”，一位稀土行业资深人士气愤的告诉记者，国外的贸易代表刚到赣州就要和他见面，态度极为傲慢。资料显示，2008年，我国的稀土应用水平有所提高，在永磁、发光、储氢、催化等稀土新材料领域的应用量达3.8万 吨，占稀土应用总量的54.6%，再创历史新高。然而，中国稀土学会的一会科研人员却告诉记者，当前我国的稀土资源应用仍与日、美等发达国家有相当大的差 距，不少材料的研究与开发还处于跟踪模仿状态，目前稀土的很多专利技术，都不在中国。尤其在将科研成果转化为生产力方面，我们的速度根本赶不上日本。
国外贸易代表的傲慢态度可以理解了。“掌握不了先进的技术，做不了深加工，我们只能将自己的优质资源，拱手让与别人”，浙江大学教授、稀土发光材料专家唐寅轩如是说。
65岁的唐寅轩，五个月前带着自己的稀土三基色节能灯荧光粉专利技术只身来到赣南。“杭州有家，有舒适的生活，但是 没有稀土啊”，唐寅轩半开玩笑的说。他的杭州大明荧光材料有限公司与五矿以及常熟江南荧光材料有限公司联合成立了五矿依路玛稀土发光材料有限公司（下称 “依路玛公司”），成为赣州稀土产业链上重要的一环。
“五矿集团具有资金、分离技术和渠道上的优势，而我们在稀土下游产品的研发和生产管理上是强项，这种合作的战略契合 度是很高的”，唐寅轩指着厂区颇具江浙风格的小楼告诉记者，“这是我们投资建设专家楼，为了提升荧光粉生产技术，我们正在将原公司的研发机构向龙南转移，今后这里要成为世界最大的稀土发光材料生产基地。”目前，依路玛公司年产稀土三基色荧光粉4000吨，占到全国生产总量的50%以上。
2008年以来，赣州依托稀土资源优势，已经形成了从稀土开采、分离、初加工到功能材料、终端产品，这样一条完整的产业链。
曾经历与欧盟长达8年节能灯反倾销战的厦门东林电子有限公司董事长贾强，今年初与五矿合作成立了五矿东林照明（江西）有限公司（下称“五矿东林”），并在赣州生产出了第一只节能灯具。
听说记者要到五矿东林采访，身在厦门的贾强连夜坐火车赶回工厂。他是个有民族情结的人，面对欧盟的反倾销调查，他是第一个出面应诉的中国节能灯企业家；面对欧司朗公司在德国抢注自己的“萤火虫”商标，他奋起反击，迫使对方妥协。“稀土是我们的战略资源，事关国家利益，我们能做的就是把这个资源利用好”，贾强说，“东林电子是节能照明专家，五矿是矿业开发高手，我们两家联手打造一个从上游到下游的节能灯完整产业链，将带来良好的效益。”
记者跟随贾强进入节能灯生产车间，一体化的灯管塑形设备正在工作，生产线上的工人，正熟练的将荧光粉灌入已经做好塑形的灯管中，经过烘干和电子元件组装，一只完整的灯具最后从包装工人手中下线。这里使用的荧光粉就是由依路玛公司提供的。
目前，五矿东林已形成年生产3亿只稀土节能灯管的能力，年销售收入有望达到30亿元，将成为江西省最大的节能灯企业。就在记者离开赣州时，贾强兴奋的告诉记者，“明天，我们要签下一个1亿只的订单！”
从分离到生产发光材料、再到节能灯具制造，五矿已经通过整合在赣州打造出一条完整的稀土产业链。
全国政协委员、中国五矿集团公司总裁周中枢表示，“一直以来，我们的战略是自己有优势的资源，就要争取打造完整的产业链。稀土作为中国的优势资源，是我们打造完整产业链的上佳选择。”
1 稀土矿型资源分布特征
1.1 风化条件
在风化壳的发育过程中其主要影响作用的是地貌和气候条件。其中, 地貌条件决定着风化壳的化学特征、地下水位的动态变化和腐蚀作用的进行。在稀土矿藏的发育中, 风化作用是最主要形成因素之一, 而风化物形成后的保留程度却是由地貌决定的。通常情况下, 在山势低缓的丘陵地带, 风化壳的保存较好, 对稀土矿藏的成矿有利。而在山势较陡的山脊地带中的风化壳保留难度大, “V”山体的山谷中形成的风化壳多为裸脚式风化壳, 造成矿体的连续性较差, 对稀土矿藏风化壳的形成不利。
1.2 气候条件
作为稀土矿床的重要条件之一, 气候条件在某种程度上可以决定矿藏的形成。福建省龙岩市处在典型的亚热带湿润气候区, 该地区的气温较高, 降水充足, 对含原矿岩的风化作用十分有利, 降水和气温可以促进矿物的分解和稀土元素的淋滤。这种特殊的条件可以使风化壳的发育保存完好, 且厚度较大。对稀土矿藏的形成是极为有利的。
1.3 风化壳的结构特征
风化壳多呈现垂直分布的结构特征, 尤其是在山体较为低缓的地带风化壳的保存比较完好, 在长期的地质作用中风化作用不用的作用效果产生分层结构。根据风化壳的基本特征在垂直的方向上分为表土层、全风化层以及半分化层三种层面。各个不同结构的风化层之间是渐变的过度关系, 并不存在明显的分层界面。1) 表土层, 表土层是指一般厚度在0-3m之间, 但最大厚度不超过15m的, 土层的ph值在4.8-5.59的土层。该土层多为灰黄、黄褐或略带砖红色。主要是在化学风化作用下由粘土、花岗岩和石英砂等组成, 土层的结构疏松多孔, 基本没有保留原岩的结构。土层中的稀土含量较低。2) 全风化层, 全风化层的厚度在5-20m之间, 最厚处可60-100m, 风化层中的PH值在5.22-6.80呈弱酸性。风化层的颜色呈灰白或者灰黄色, 主要的组成是石英和粘土在某些部位还保留有长石的外形和花岗岩的结构。在这层风化层中稀土的含量最高, 是稀土矿藏的主要富集部位。3) 半风化层, 该层的厚度平均为2.5m, 在极个别的结构中厚度可达10-15m。该风化层多呈黄白色、黄褐或略带红色, 风化层的PH值在6.23-6.48之间。在该风化层中风化作用比较弱, 原岩结构都得到保留。该风化层形成的矿石的品位比较差, 矿石的质量不高, 稀土的富集比较少。
2 离子吸附型稀土矿特征
2.1 原矿的主要特征
1) 品类齐全, 在该地区的稀土矿藏中镧系和钇系元素比较齐全, 其中铕、钐、钇等元素的含量最高。而这类元素在国际上较为短缺, 所以具有很高的经济价值。2) 粗贫细富经过对该地区稀土矿藏的原矿分析知晓, 矿石的稀土吸附在中、细的颗粒上。3) 原矿的放射性低, 在该地区中的稀土原矿中的放射性低于其他地区的稀土矿藏。在开采矿藏时候的防护问题就容易解决。
2.2 稀土矿的分布特点
离子吸附型稀土矿床常呈面型分布, 具有明显的分带性。自上而下依次为残坡积层、全风化层、半风化层和基岩。其中全风化层厚度大、稀土品位高, 是主要工业矿层。全风化层中原岩矿物已基本解离, 主要由石英、高岭石、埃洛石、云母及水云母等矿物组成。稀土元素主要呈离子相吸附在粘土类矿物晶粒表面及晶层间。在此类矿床的水平方向上稀土配分值较稳定, 而垂直方向上则存在明显的差异。如镧和钕在全风化层中最高, 往上或向下均变贫;铈则与此相反;钇自上而下变富。在全风化层中铈含量低于镧是其特点之一。
2.3 稀土矿的品位特征
在稀土矿藏中矿石稀土的品位平均为0.08%一O.20%, 部分矿藏品位会高于0.20%, 例如福建省万安矿区最高值为O.478%。在风化作用下, 稀土元素密集在风化壳中, 稀土矿石的品位与所在的矿体的位置息息相关, 处在矿体的山顶或者中心位置的稀土矿石的品位较高, 在矿体的山坡或者山麓地带中的稀土矿石的品位则相对较低。除此, 矿石稀土品位和风化壳的发育和保存的情况还有很大的联系。
2.4 常见的稀土矿床类型
1) 细颗粒状的白云母或者二云母花岗岩风化壳中富集的富钇重稀土矿床。2) 混合岩化的花岗岩风化壳中富集的高钇重稀土矿床。3) 在二长花岗岩和花岗闪长岩风化壳中富集的高铕轻稀土矿床。4) 中在粗粒黑云母花岗岩和二长花岗岩风化壳中富集存在的钇中铕型稀土矿床。
3 稀土元素含量及空间分布特征
3.1 稀土的含量特征
在龙岩市的矿藏的样本分析中可得, 在稀土中氧化物的含量主要在129mg/kg到294mg/kg之间。背景平均值291.3mg/kg, 标准离差83.5mg/kg, 变异系数0.287。龙岩市深层土壤稀土氧化物含量分布特征中ΣREO大于500mg/kg, 即达到矿体边界品位 (0.05%) , 占样品总数10.39%。还富含有许多和稀土相关的元素如K、Al等。
3.2 空间分布特点
在龙岩市的土层中稀土氧化物的分布中ΣREO大于300mg/kg的高背景呈现出带状分布的特征, 其大体的分布特点主要在长汀—武平、连城宣和—上杭、连城姑田—永定3个北东向高背景带上, 中生代花岗岩的分布和高背景带的分布基本吻合, 花岗岩的岩浆作用对稀土的元素富集起着主要作用。
4 结语
离子吸附型稀土矿的最大特征是, 矿石中稀土元素主要以离子状态吸附于铝硅酸盐粘土矿物表面, 即以离子相存在。该类型矿床的发现, 证明了稀土元素在矿石中有三中赋存状态:一是单矿物相;二是离子相 (离子相稀土不仅赋存于离子吸附型稀土矿床, 而其他非离子吸附型稀土风化矿床中也可见) ;三是类质同象或者固体分散相。
希望本文对离子吸附型的稀土矿床的分析和研究, 能为稀土资源和利用和开采进一份力。
参考文献
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[4]高效江, 章申, 王立军, 等.赣南富稀土景观中稀土元素的土壤地球化学特征.土壤学报, 1999, 36 (4) .
关键词：交通社地区；稀有稀土矿；成矿物质；控矿因素
1 成矿地质背景
1.1 地层。矿区出露地层相对简单，主要有古元古代达肯大坂群上岩组、分布面积最大，约占工区总面积的70%；第四系广泛分布于河谷、阶地及山间宽谷平滩上。古元古代达肯大坂群上岩组主要分布在预查区北部和中部。地层走向为北西—南东向，倾向80°-135°，倾角60°-80°，岩性主要为黑云斜长片麻岩、黑云斜长角闪岩、大理岩。黑云斜长片麻岩：呈青色，片麻状结构，块层状构造，主要由黑云母、斜长石、正长石、角闪石等组成；其中黑云母占5%、斜长石65%、正长石25%、角闪石1%、其它成分4%组成。黑云斜长角闪岩：呈黑色，中细粒结构，块状构造，主要由黑云母、斜长石、角闪石等组成；其中黑云母占5%、斜长石65%、角闪石25%、其它成分5%组成。大理岩：呈灰白色，细粒结构，块状构造，主要由方解石组成，其中方解石约占90%、其他成分10%组成。
1.2 构造。预查区位于柴北缘蛇绿混杂岩中，区内断裂构造、褶皱构造较为发育。预查区内地层由于经受了复杂的造山运动的改造，造成各岩石地层单位发生了不同程度的构造形变，表现为区内地层褶皱构造较发育，多形成一系列呈开阔型、短轴状为主的小型褶皱。褶皱的特征：轴向总体呈近南北向，与区域构造线方向基本一致，而在局部受多次构造形变的影响，褶皱轴向乱而复杂，沿轴向和断裂破碎带附近常见有流劈理、节理、裂隙和小的揉皱形成，预查区内断裂构造发育，圈定2条断裂，断裂具有长期、多期活动的特点，不同期次的构造运动所形成的断裂具有不同的断层性质和分布规律。同一构造运动形成的断裂在空间上排列有一定的规则。按断裂展布方向分二组断裂，即北西—南东向断裂、南—北向断裂。
1.3 岩浆岩。出露的侵入岩主要为二长花岗岩、辉长岩、碱性花岗岩。侵入于古远古代达肯大坂群地层中。脉岩主要为后石英脉。
（1）二长花岗岩体。呈岩珠状产出，出露面积小，岩体侵入于古远古代达肯大坂群地层中，目前该岩体中未发现矿化体。
（2）辉长岩。呈岩珠状产出，出露面积小，岩体侵入于古远古代达肯大坂群地层中，目前该岩体中未发现矿化体。
（3）含矿碱性花岗岩。主要分布于矿区北部，呈岩珠状产出，地表呈椭园状南-北向展布，出露面积约有0.4km2，侵入于二长花岗岩与辉长岩中，受构造影响，岩石解理发育，地表经后期分化后，呈碎裂状。表面具有明显的火烧皮，岩石中可见有分布不均的碳酸岩化、褐铁矿化、硅化、钾化、黄铁矿化、黄钾铁矾。目前异常区发现的稀有稀土矿化与该岩体存在一定的成因联系，矿化主要赋存碱性花岗岩的裂隙及与后期脉岩接触带附近。
（4）岩体穿切关系。花岗伟晶岩脉穿切辉长岩、黑云二长花岗岩及碎裂岩，即花岗伟晶岩形成时间最晚，未受到后期的地质及构造作用改造；其形成时间为三叠纪，其形成时间晚于古远古代早于脉形成的时代。
（5）脉岩。其产于片麻岩、碎裂岩、辉长岩的节理、裂隙中，其地表规模一般较小，脉厚一般0.5m～0.8m，最厚者可达1.4m以上，最长达500-2100m，但延伸稳定，呈带状展布，颜色灰白色，乳白色，钾化、高岭土化发育；
2 矿化体特征
通过工作后圈定稀有、轻稀土矿带1条，长度6600m，地表出露宽度一般在50m～580m左右，最窄18m，最宽640m；圈定铌钽、轻稀土矿化带1条，带内圈定矿体3条，矿体长度约1180-1420m，厚度2.28～6.01m，品位（Nb2O5、Ta2O5）0.015-0.043×10-2；伴生轻稀土（ [Ce]2O3）品位0.08～0.14×10-2。走向140°～190°，倾向东-北东，含矿岩性主要为为碱性花岗岩。
3 控矿岩体
矿区主要发育碱性花岗岩体。通过对稀有及轻稀土矿（化）体的位置、岩性、分析结果对比分析，预查区目前发现的稀有及稀土矿（化）体赋存于与花岗伟晶岩脉中，少量赋存于大理岩、碎裂岩中，花岗伟晶岩的宽度基本框定了相应矿化体的宽度，且岩体与成矿关系密切，目前区内已有的成矿事实均与其相关，矿体的大小与边界基本框定矿体的规模。故认为，矿区矿床受岩体控制。
4 近期研究认识
近年来阿尔金成矿带一直强调阿尔金断裂的成矿作用，通过矿区容矿的碱性花岗岩岩体系统的岩石地球化学，我们认为阿尔金断裂存在一期重要的花岗岩稀有稀土矿成矿事件。
5 矿床的类型
交通社地区发育与碱性花岗岩有关的稀有稀土矿床，这矿床成因是属于与碱性花岗岩有关的稀有稀土矿。
6控矿因素
（1）构造背景条件：从区域成矿地质环境来看，预查区处于俄博梁华力西期（钨、铋、稀土）成矿带，与冷湖行委赛什腾西缘稀土矿处于同一成矿带上，成矿的地质背景类似，印支期的酸性侵入岩发育。主要岩性为花岗伟晶岩，碱性长石花岗岩，大理岩发育，具备形成稀有稀土矿的地质背景。
（2）预查区构造条件：由近SN向主构造发育，派生一系列次级的近EW向平行断裂和其他方向的断裂构造。极有利于大陆边缘岩浆活动和热液成矿作用的发生。
（3）岩浆岩条件：区内的侵入活动为碱性花岗岩矿床成矿提供重要热动力、成矿物质和流体条件。
区内印支期侵入作用为基性-中酸性活动，以中酸性为主，为钙碱性系列岩石，为典型的活动大陆边缘岩浆岩。这种岩株状产出的酸性侵入岩-碱性花岗岩对碱性花岗岩型稀有稀土矿成矿十分有利。
（4）区域内Nb、Ta、La、Th、U等元素组合异常或部分元素组合异常套合较好，可能主要与酸性岩体关系比较密切，总体看元素地球化学场对成矿较有利。
7找矿标志
（1）碱性花岗岩小岩株存在，是最直接的找矿标志。（2）在达肯大坂组地层中发育褐铁矿化，钾化，地表形成红褐色松散堆积物，是十分显眼的直观的间接标志。（3）以Nb、Ta组合为主，并伴有W、Sn、Bi、Ag、Au等的水系、土壤、巖石地球化学异常规模大，强度高，异常源极有可能是矿（化）体。（4）1：1万高精度测量圈定的弱正磁异常是寻找隐伏岩体，也是寻找隐伏的是矿（化）体。
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稀土常被人们誉为“新世纪高科技功能材料的宝库”,它无疑是当今世界发展高新技术极其重要的战略性资源。2003—2010年,中国稀土氧化物年产量约占全球总产量的95%以上,几乎是举一国之力,满足了全球对稀土矿产资源的需求。但时至今日,我国的稀土产业绝大多数仍停留在开采和分离冶炼的低端环节上,对于技术含量高的下游环节较少涉足,我国稀土矿的储量也在逐年减少。近年来,稀土企业的发展也倍受社会各界人士的广泛关注。2009年下半年,工信部制定了《稀土工业产业发展政策》以及《2009-2015年稀土工业发展规划》,旨在从战略高度来对稀土行业进行调控,并为稀土出口划出了红线。为了更好地满足国内市场的需求,国家正在逐步减少稀土出口配额,2011年我国稀土出口配额的总数比2009年配额总数少了40%以上;国家财政部、国家税务总局2011年3月下发通知,决定自2011年4月1日起,统一调整稀土矿原矿资源税税额标准,此次上调相比于8年前上升了超过10倍;特别是《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》的出台,各个部门同时加大了管理力度,对稀土行业及市场产生了非常重要的影响。这些政策的出台必然会对稀土企业的固定成本、单价、变动成本以及销量等产生一定影响,从而影响稀土企业的经营风险及利润水平。
稀土产业管制政策仍处于变动期,学者们的研究主要集中在政策的宏观效应上,而政策的变化对微观主体---稀土企业的影响研究相对缺乏。本文以一个稀土企业为例,并用本-量-利模型来分析政策变化对稀土企业的影响,以及未来政策的变化又将对稀土企业产生怎样的影响。
二、赣州DK稀土公司简介
DK稀土公司位于“稀土王国”江西赣州,具有明显的资源和区位优越。公司是一家专业生产多种稀土金属、稀土合金及磁性材料等系列产品的稀土企业,现拥有年产各类稀土金属约3800吨的生产能力,金属品种包括2N、2N5、3N、4N的单一稀土金属,并可根据客户需求生产各种规格的镝铁、镨钕、钕铁、镧铈等合金。拥有集稀土“分离--冶炼--应用--回收”为一体的较完整的产业链,也是目前国内冶炼、分离技术最先进的企业之一。
十几年来,公司依靠先进的管理和技术、可靠的产品质量、稳定的供货能力、灵活的经营方式、合理的价格、完善的售后服务,产品长期出口至日本、美国、欧洲等国家和地区,赢得了众多国内外客户一致的、长期的认可和信赖。公司肩负“让有限的稀土,创造无限的价值”的企业使命,致力于成为倍受尊重的公众化稀土企业集团。
三、DK稀土公司的本量利分析
(一)经营风险分析
分析企业盈利影响通用的方法是本-量-利分析,本文将利用本-量-利模型对DK稀土公司具代表性的合金产品分析。以下为DK稀土公司2008年-2010年的有关数据经整理计算结果如下表所示:
由上表经过进一步地计算可知,DK稀土公司尽管产销量自2008年起逐年下降,但其盈亏临界销量(俗称的保本点)也同样逐年下降,2010年的保本点进一步下降尤为明显,由2009年的64吨下降至2010年的8吨,下降幅度远超上一年。以下用图形可以描述得更加清楚:
根据本-量-利模型进一步计算,可以推断如下结论:
(1)本-量-利模型的保本点受固定成本与单位边际贡献所驱动。即固定成本越大,保本点越高,反之亦然;单位边际贡献越大,保本点越低,反之亦然。相较2008年,2009年DK稀土公司的固定成本上升了19%,但由于2009年单位边际贡献上升了69%,因此导致DK公司的保本点由2008年的91吨下降至2009年64吨(下降幅度为30%),2010年DK公司的固定成本上升了58%,单位边际贡献呈几何级数增长(上升了1107%)。因此2010年DK公司的保本点“跳水”跌至8吨(下降幅度为87%)。
(2)盈亏临界作业率越高,则安全边际率越低,反之亦然,两者之和等于1。如上文所述,DK稀土公司的盈亏临界作业率由2008年的96%下降至2010年有14%,而相应地,安全边际率由2008年的4%上升至2010年86%。其中2010年的变动最为明显。导致这种趋势出现的原因是盈亏临界销量与实际销量之间的比例下降,而安全边际销量与实际销量之间的比例上升所致。
(3)利润还是呈逐年递增态势。因为安全边际的持续上升,所以,尽管单位边际率的变动有所反复(边际贡献率由2008年的50%下降至2009年的40%,而后上升至2010年的76%),但DK稀土公司的利润还是呈逐年递增态势,其中由于2010年由于安全边际和单位边际贡献率都大幅度飙升,2010年的利润也大幅度飙升。
(4)价格的变动会导致利润更大幅度的同向变动。通过观察DK稀土公司的相关数据,DK稀土公司的实际销量、固定成本、单位变动成本都产生了不利于利润提高变动趋势,只有DK公司的单价上升产生对利润上升有下正面影响的变动,尤其是2010年的单价上升幅度达540%,而对应当年的利润上升幅度达14090%,充分反映价格对利润的杠杆效应。
(二)影响因素敏感性分析
根据上述关系式整理表可得DK稀土2009年至2010年单价、单位变动成本、销量和固定成本对息税前利润的敏感系数:
由上表的数据可知,相较2009年而言,DK稀土公司2010年各驱动因素对息税前利润的敏感系数均有所降低,因此,在表面上,DK稀土公司的经营风险在2010年有所降低。
那么,DK稀土公司经营风险降低的原因是什么,我们知道在各个影响息税前利润的驱动因素中,单价与销量对息税前利润的变动有正向的影响,而单位变动成本与固定成本对息税前利润的变动有反向的影响。考察2008年至2010年DK稀土公司的数据可知,只有单价变动产生对息税前利润的增长有正向的影响(2009年增长111%),而单位变动成本、销量和固定成本的变动对息税利润的增长产生反向的影响(2009年分别增长153%,下降27%和上升19%)。在各个影响息税前利润的驱动因素此消彼长的情况下,2009年DK稀土公司的息税前利润上升了113.12%。下面将以上判断投射至DK稀土公司的敏感系数分析中。
首先,DK稀土公司2009年的固定成本总额比之2008年增长了19%,但2010年的固定成本对息税前利润的敏感系数不升反降,原因在于尽管DK稀土公司的2009年单位变动成本、销量和固定成本的变动对息税利润的增长产生反向的影响,但由于单价的上升,从而导致DK稀土公司2009年的息税前利润上升了113%。,因此,2009年固定成本总额与息税前利润之间不成比例增长,导致DK稀土公司2010年固定成本对息税前利润的敏感系数下降(按绝对值计算)。其次,尽管2009年DK稀土公司的销量下降27%,但由于单位变动成本上升153%,导致变动成本总额上升了84%,但价格的上升,从而驱动息税前利润上升113%,由于2009年变动成本总额与息税前利润之间不成比例增长,致DK稀土公司2010年单位变动成本对息税前利润的敏感系数下降(按绝对值计算)。再次,尽管2009年DK稀土公司的销量下降27%,但由于DK稀土公司2009年的单价与单位变动成本同时上升,从而导致单位边际贡献上升,另边际贡献总额上升了23%,但由于价格的上升,从而驱动息税前利润上升113%,致使DK稀土公司2009年变动成本总额与息税前利润之间不成比例增长,从而另2010年销量对息税前利润的敏感系数下降。最后,DK稀土公司在2009年的销售收入上升了53%,但由于2009年DK稀土公司的息税前利润也上升113%,两者上升幅度不同步,因此,2010年DK稀土公司的单价对息税前利润的敏感系数下降了。通过对2010年各个敏感系数的分析可知,DK稀土公司各个的驱动因素对息税前利润的敏感系数下降的根本原因在于单价的上升。
通过对影响DK稀土公司利润变动的因素进行分析后,我们可以得出一个初步结论,DK稀土公司的2009年经营风险在表面上有所下降,是因为DK稀土公司在单位变动成本、销量和固定成本都产生对利润上升不利的变动影响的情况下,单价上升导致DK稀土公司的保本点、盈亏临界作业率下降和安全边际率的上升,并且在单价上升的影响下,各驱动因素对息税前利润的敏感系数均出现下降的趋势。由于2010年DK稀土公司由于单价继续上升,并且上升幅度更惊人,而单位变动成本、销量和固定成本继续发生不利于息税前利润上升的变动趋势,可以想见,2010年DK稀土公司经营风险在表面上还是继续下降的。
但就此断言,DK稀土公司的经营风险有实质性下降,那就未免有些偏颇,因为,如果DK稀土公司的单价、单位变动成本、销量和固定成本的变动趋势是因为DK稀土公司加大技术投入,提高了产品的附加值等因素所致,那么这是一种经营风险的实质性下降,但由于未能获取DK稀土公司的成本明细项目,因此,还不能从DK稀土公司企业内部得出有关DK稀土公司的经营风险有所下降的结论。
四、稀土管制政策的变化对稀土企业利润的影响分析
在本-量-利模型中,单价、单位变动成本、销量、固定成本是对息税前利润的自变量,息税前利润是因变量。但更广阔的,走出企业的范围的相对宏观领域,如现行的稀土管制政策的变化,单价、单位变动成本、销量及至固定成本都是可能受驱动的因变量,进而将这种影响传导至本-量-利模型中的息税前利润。
近年来,国家对稀土行业实行了很多管制政策,对整个稀土行业产生了根本性的影响。特别是2011年和2012年是稀土政策的频繁变动时期,整个稀土行业对国家的宏观调控政策也进行了积极应对。预计2012年及其以后,稀土价格经过剧烈的波动后会趋向保持平稳,目前稀土价格比2010年高出20%;国家减少了出口配额;也限制了产量,在2010年基础上减少了一半;资源税的增加及人力成本的提高在一定程度上增加了稀土企业产品的变动成本,即变动成本估计提高了5%;但由于稀土企业的大规模生产,固定成本在一定程度保持以前的规模。当价格下降,管制政策没有新变化的情况下,产量、变动成本及固定成本在短期内将不会有明显变化,因此,2012年的利润变动情况如下表所示:
经计算可知,2012年以后,DK稀土公司的加权平均单价由2010年的96万元/吨下降2012年41万元/吨。单价的急剧下降首先导致单位边际贡献由2010年的73万元急剧下降至17万元。由于固定成本没有变化,单位边际贡献的急剧下降直接结果是保本点较之2010年大幅上升至36吨,已经超过2012年当年的实际销量。毫无疑问,实际销量低于保本点,必然会出现盈亏临界作业率大于100%,而安全边际率小于0的情况,其盈亏临界作业率和安全边际率分别120%和-20%,而安全边际率小于0,则意味着即便是边际贡献率再高,也会出现亏损。利润因安全边际由正数为负,利润也由2010年的3799万元变为2012年的-1,012万元。
五、小结
通过对赣州DK稀土公司的实证分析,表明价格对稀土企业的利润影响最大,并且价格对企业息税前利润的平均敏感系数也是最高的。在稀土管制政策变动的背景下,赣州DK稀土公司通过提高产量来提高边际贡献总额来抵减固定成本的可能性几乎不存在,因此控制固定成本的投资尤为重要;要想在激烈的竞争中获得一席之地,就必须不断加大技术改造力度,加速生产工艺创新,促进新产品的开发;同时还要注重创新人才的培养,充实企业人才宝库。要加大研发无污染的新工艺新技术,提高技术装备和技术水平,实现对环境污染的标本兼治,优化企业的财务状况,努力将企业办成一个文明的、绿色的现代化企业。
摘要：本量利分析是目前比较常用也比较成熟的分析利润影响的方法。基于稀土在国民经济中的战略地位,近年来国家出台一系列的管制政策来对其进行调控,这就必然会对稀土企业的固定成本、单价、变动成本以及销量等产生重大的影响,从而影响企业的盈利水平。本文以赣州DK稀土公司为例,运用本量利分析及敏感性分析对其近年来政策变化前后的财务状况进行具体分析,并指出价格对利润的杠杆效应最为明显。
关键词：本量利分析,政策变化,经营风险,盈利影响
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轻稀土尚待观察 重稀土最无忧
价格超跌、限产保价、地方整顿等多种宏微观因素的综合发酵，促使近期稀土产品价格持续反弹，企业经营现回暖迹象。相关上市公司的股价也急升。
宏观经济数据向好、下游需求呈现回暖气象，加之稀土企业前期限产保价，在收紧供给的情况下，产品价格上升。自11月初至今，稀土品种氧化镨钕、氧化镝、镝铁以及稀有品种氧化铽、氧化铕价格均现30%左右的较大涨幅。而氧化镨、氧化钕、金属钕、金属铽、金属镝等品种也有超过10%的涨幅。稀土价格的持续反弹表明行业开始回暖。
重稀土价格的回升呈现更为明显、稳定的态势。目前未分离的重稀土原矿价格约在22万至23万元/吨，已从年内最低价格的15万元/吨有所上涨。
目前，稀土业界的普遍观点均认为：轻稀土还要再看一看，重稀土已触底反转。从资源稀缺性和经济价值的角度，重稀土胜于轻稀土。美国、马来西亚、澳大利亚、南非等国上马的新项目均是轻稀土，因此未来轻稀土供应格局或改变。而我国南方离子型稀土矿中的重稀土资源，不论资源量还是稀土元素种类分配，是世界上任何国家无法相比的，仍将是中国主导。
资料显示，我国稀土资源分南北两块。北方为轻稀土资源，集中在包头白云鄂博特等地，以后在四川冕宁又有发现；南方为中重稀土资源，分布在江西、广东、广西、福建、湖南等省。
采矿权证收缩 广晟有色分得大蛋糕
政策收紧所至的稀土格局重构对今后相关上市公司影响不可小视。12月13日，国土资源部官网发布消息，进一步确定了为加大对稀土等优势矿种的保护力度，全国稀土采矿权由113个减至67个。从公布的采矿权名单来看，江西省独揽了45张采矿证，居各省区之首。其余采矿证分布情况是：四川7张，福建5张，广东3张，云南2张，内蒙古2张，湖南、广西、山东各1张。
江西省45张采矿权证中43张被赣州稀土矿业集团拥有。四川所获7张采矿权证中西藏发展（000752）的子公司西昌志能实业有限责任公司获得其中一张，而江西铜业（600362）的母公司江铜集团也仅通过四川江铜稀土有限责任公司在四川获得1张采矿权证。广东省方面的3家上榜企业均为地方上市企业广晟有色的控股公司。在福建市场，5张采矿权证中，厦门钨业（600549）仅通过福建省三明稀土材料有限公司控制一张。福建省已明确以厦门钨业为核心整合省内稀土资源，后续省内其余4张采矿权证是否也能集中到厦门钨业手中尚待观察。五矿集团在湖南通过五矿稀土江华有限公司拿到一张采矿权证。中国铝业（601600）通过中铝、广西有色金属集团和有研稀土新材料股份有限公司合资组建的广西有色金属集团崇左稀土开发有限公司在广西拿到一张采矿权证。内蒙古的两张稀土采矿证均给了包头钢铁（集团）。山东省仅有的一张稀土采矿证则为山东微山湖稀土有限公司所有。
后市，重点关注南方重稀土相关上市公司广晟有色、厦门钨业，下游深加工企业中科三环、江粉磁材（002600），以及最近透过收购切入产业链的科力远、鼎立股份（600614）。
早在上世纪80年代初期，日本的稀土企业即开始进行全球专利布局
近日，浙江省高级人民法院驳回了日立金属株式会社（下简称日立金属）管辖权异议的主张，这就意味着中国钕铁硼系列企业针对日立金属的专利反垄断案将很快开庭审理。
此次诉讼是中国稀土企业突破专利权垄断道路上的诸多努力之一。
钕铁硼在军事领域和日常生活中有广泛应用。从汽车、智能手机到电脑的存储，钕铁硼一直是不可替代的要素。美国的爱国者号导弹能够做到精准拦截，制导系统中钕铁硼起到了至关重要的作用。有观点认为，从钕铁硼的使用率，可以看出一个国家的工业文明程度。
作为稀土生产和应用大国，中国目前有200余家钕铁硼企业，贡献了约占全球80%的钕铁硼产量。
“但在这个行业，中国从来没有话语权。”沈阳中北通磁科技股份有限公司（下简称中北通磁）董事长孙宝玉告诉《瞭望东方周刊》。
此次专利反垄断案的结果，将决定这一局面是否能够改变。
错失高端市场
造成中国企业被动局面的根本原因，是日本企业在稀土行业中的专利权封锁。早在上世纪80年代初期，日本的稀土企业即开始进行全球专利布局。
1982年，日本住友特殊金属株式会社（下称住友特殊金属）率先发现钕铁硼，第二年就分别在美国和日本申请了专利，根据日本和美国的法律，此类专利的保护期限为20年。也就是说，到2003年，这些关于钕铁硼的专利就失效了。
“几乎在同期，中国的科研机构也在进行类似的研究，并且技术和产品都不比日本落后。”孙宝玉说，但由于当时国内根本没有知识产权的概念，加上到国外申请专利动辄就要十几万甚至几十万美元，所以当时中国没有人出去申请专利。
孙宝玉上世纪80年代就以科研人员的身份进入稀土行业，直到很多年之后才明白，当时日本的专利操作手段已经非常成熟。“他们不仅把实现的技术写入专利，甚至把一些在当时还没有实现的技术，也写入专利当中。”
比如，在钕铁硼发现之初，钕是唯一用于生产钕铁硼的稀土元素，但随着技术的发展，稀土中的镨、钆、铽、镧、铈、钬等多种元素都被纳入其中。“有些元素是最近十年才进入钕铁硼生产工艺的，但是在1983年日本企业申请专利时，已经尽数写入其中。”
1983年日本企业申请钕铁硼专利的时候，中国还没有相应的专利法规。孙宝玉说，1985年《中华人民共和国专利法》颁布实施的第一天，住友特殊金属就前来提出专利申请。根据中国法律规定，相关专利在国外第一次申请之后，再到中国就以相同主题提出申请，优先权为一年。
由于当时距离日本企业第一次申请专利已经超过一年，所以中国专利局拒绝了住友特殊金属的申请。这就意味着，当时住友特殊金属的核心专利在中国是无效的。
虽然在中国失去了核心专利，但住友特殊金属并没有放弃对中国竞争对手的打压。“日本企业不断向下游的应用企业施加压力，告诫他们不要陷入专利诉讼之中。”孙宝玉说，对那些上市的下游应用企业来讲，专利诉讼不仅意味着要耗费大量时间、费用去应诉，还可能对形象与市值造成影响。大多数公司不愿意惹上麻烦，这使得中国的钕铁硼企业失去了几乎全部的高端市场。
与此同时，日本企业继续申请新的专利，试图巩固在专利方面的垄断地位。孙宝玉回忆，在2000年前后，住友特殊金属曾假借客户的名义到中国的企业进行参观，当时中国企业的知识产权意识还不强，住友参观的所有企业几乎都把自己的生产工艺详细告知，这直接导致住友特殊金属针对中国企业的生产工艺申请了大量专利。
以压型技术为例，住友特殊金属工厂的压机精度很高，压结后的钕铁硼可以直接进行烧结，而中国的压机精度不好，压力不够，需要进行等静压二次压制才能进行烧结。“而二次压制的工艺却被住友特殊金属写入自己的专利中，并在国际上取得了这项专利，这显然是恶意针对中国企业的行为。”孙宝玉说。
337调查
“除了用一些外围的专利去捆绑核心专利，还有用工艺专利去维护成分专利等措施。”孙宝玉说，到2003年，钕铁硼领域的核心专利已经到期，此后，收购了住友特殊金属股份的日立金属继续采用各种手段来延长自己的专利期限。
“成分专利是钕铁硼生产中的核心专利，任何生产钕铁硼的企业都绕不开。”孙宝玉说，在专利保护期限内，相关专利需要得到授权，这没有问题，但是专利期限到期后仍然继续恶意延长期限，就不再是正常行为了。
在中国电子科技集团公司第九研究所（西南应用磁学研究所）高级工程师、中电元协磁性材料与器件行业协会秘书长马达看来，日立金属的行为属于恶意专利申请。“可惜当时国内的企业都没有专利意识，在专利公示期内，没有企业提出异议，就是用这样的方式，日本企业全面限制了中国钕铁硼企业的发展，这显然是不公平的。”
事实上，在上世纪末期，很多中国的稀土企业都在期盼2003年，希望能够在日本企业核心专利到期之后获得快速的发展机会。然而在1998年，住友特殊金属联合美国麦格昆磁公司，拿出6项专利向两家中国企业发起“337调查”。
nlc202309011629
“由于当时国内的企业知识产权意识不足，同时实力普遍不够雄厚，很难承担起国际官司动辄数百万美元的花费。”宁波同创强磁材料有限公司总经理赵红良告诉《瞭望东方周刊》，那次诉讼，中国企业并未应诉。
住友特殊金属与美国麦格昆磁公司胜诉的结果是获得了“美国普遍排除令”。这意味着，除这两家公司的钕铁硼产品外，其他企业的钕铁硼如果未获得授权，将不能进入美国境内。
“下游应用企业如果使用了没有获得授权的钕铁硼，下游产品也会被排除在美国的大门之外。”赵红良说，在此次337调查中，住友特殊金属与美国麦格昆磁提出的6项专利中，最核心的一项专利就是“含钴专利”。
“在钕铁硼的烧结中加入钴元素，来增加其烧结时的稳定性是钕铁硼行业中的普遍做法，其他企业很难绕开这项专利。”赵红良说，成分元素也是最容易被检测的专利内容，美国海关只要提出入关产品的成分就能判断是否涉嫌侵权。在这6个专利中，“含钴专利”最晚到期，到期时间为2014年7月8日。
日本企业的专利期限再次延长了十年之久。
“单独”专利授权
在这样的形势下，为了开拓海外市场，5家中国企业先后向日本企业购买了专利授权。“除了昂贵的授权费用外，中国企业还需要向对方按出口额缴纳一定比例的抽成。”赵红良说，这样，中国的稀土企业发展得越大，日本企业获得的利益就越高。
“含钴专利”即将到期的时候，日本企业故伎重演。2012年，日立金属拿出4项专利，向中国3家钕铁硼生产企业以及世界上26家应用钕铁硼的企业再次发起337调查。“这次日立金属起诉的目的很明显，就是用这样的方式宣告日立仍然拥有专利，从而对下游的应用企业起到震慑作用。”赵红良说。
此次中国的3家企业不仅前往美国应诉，还重金聘请了美国专业的律师团队。“这次日立金属拿出4项自认为很核心的专利，实际上却很容易就能驳倒。”赵红良说，如果这次胜诉，困扰中国钕铁硼产业发展几十年的专利障碍就彻底解决了。
特别是2014年7月8日后，“普遍排除令”中最后一项专利过期，此前一直向日立金属购买专利授权的德国、日本企业均默认日立金属专利到期，就不再继续缴纳专利授权费用。
“这个官司的胜诉几乎是确定的。”一位直接接触此案美国律师团队的业内人士告诉本刊记者，戏剧性的情节是在判决前的一周，3家中国企业与日立金属迅速达成和解，拿到日立金属的专利授权。“而其他26家应用企业向日立写下保证书，保证今后不采购没有专利授权企业的产品。算上之前的5家企业，中国共有8家企业取得了专利授权。”
该人士说，这意味着除了获得专利授权的企业外，其他数百家国内钕铁硼企业生产的产品仍然无法出口。而在2014年之后，日本的专利授权，只剩下针对中国企业的内容。“小范围拿到授权，也就等于承认了日本企业的专利在中国继续有效，这些企业不但可以进入钕铁硼的高端市场，更重要的是还可以排除国内其他企业参与竞争当中。”
几乎在3家中国企业与日立金属和解的同时，国内未获授权的钕铁硼企业开始了自己的行动。2013年5月，包括中北通磁、宁波同创在内的7家钕铁硼企业组成联盟，试图用法律的手段维护自己的权益。
突围与博弈
“一得到和解的消息，山西磁材联盟的负责人当天就给我打电话，希望我能把国内的钕铁硼企业组织起来，维护中国企业的利益。”孙宝玉说。
2013年5月，在孙宝玉的号召下，国内几十家钕铁硼企业的代表在沈阳召开了一次会议。“在会上各家企业意见一致，认为必须联合起来，突破日立金属的专利封锁。”孙宝玉说。
2013年7月，沈阳中北通磁科技股份有限公司、宁波同创强磁材料有限公司、宁波永久磁业有限公司，宁波科田磁业有限公司、杭州永磁集团有限公司、宁波华辉磁业有限公司以及江门磁源新材料有限公司这7家企业，成立“稀土永磁产业技术创新战略联盟”，共筹资金准备去美国对日立金属提起诉讼。
在马达看来，这是中国钕铁硼企业的觉醒。“中国企业吃过太多专利的亏，而这其中很多专利都是非常不合理的，这次7家企业联合诉讼日立金属，说明中国企业终于开始拿起法律武器维护自己的权益。”同时他也提醒说， 日立金属在专利保护方面投资很大，要突围必须做好充分准备。
除了聘请美国的专业律师团队，联盟还特意找到大批稀土以及专利的专家和律师，用一年时间仔细梳理和分析了日立金属在全球拥有的600余项专利（600余项项目中含大量不同地区的重复专利），同时对比了目前中国企业拥有的140余项专利。
“结果是我们根本不侵犯日立金属的专利。”赵红良说，付出的努力正在收获成果，目前日立金属的2项专利被美国专利商标局认定无效。
除了在美国的诉讼，联盟中的部分企业同时在国内向日立金属提起反垄断诉讼。2014年底，宁波市中级人民法院受理了此次针对日立金属提出的垄断诉讼。此前，日立金属两次提出管辖权异议，都遭到驳回，“他们也是利用程序拖延时间。”赵红良说。
2015年9月21日，在宁波市中级人民法院进行的初步证据交换中，日立方面当庭承认其专利“非必须”，且辩解称，只是为了商业目的而进行了夸大宣传行为。
“对于中国钕铁硼行业来说，专利的问题迟早要解决，我们是不会半途而废的。”孙宝玉说。
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