申通物流企业调研报告(精选6篇)
调研时间:2012年1月
调研方式:网络调研
调研目的:通过真实感受申通物流以及网络调研,了解目前中国快递物流行业的发展现状以及存在问题,增加自己的社会实践经验,对快递物流行业的发展提出更好的建议。
一、申通物流公司简介
1.公司简介
申通快递品牌创建于1993年,是国内最早经营快递业务的品牌之一,经过十多年的发展,申通快递在全国范围内形成了完善、流畅的自营速递网络,基本覆盖到全国地市级以上城市和发达地区县级以上城市,尤其是在江浙沪地区,基本实现了派送无盲区。申通快递在全国各省市有六百多个一级加盟商(包括西藏拉萨等偏远地区)和两千多个二级加盟商、四千多个门店,50多个分拨中心,全国网络共有从业人员四万多名,上万辆干线和支线网络车,日均业务量近百万票,年营业额超过四十亿元,成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快递体系。
申通中国现代物流产业园位于孝感市临空经济区临空物流园内,规划总用地面积2000亩,总投资约40亿元,预计分四期建成。申通中国现代物流产业园规划建设申通华中总部、申通华中区域分拨中心、电子物流基地等项目,全部投入使用后,预计将直接带来约2万个就业岗位,年营业收入超过100亿元。“现代制造业+电子商务”的复合产业链将在孝感临空经济区迸发巨大能量,未来可形成千亿产业链规模。
2.服务地区
【华 东】:江苏申通|浙江申通|上海申通|安徽申通|福建申通|江西申通|山东申通
【华 北】:北京申通|天津申通|河北申通|山西申通|内蒙古申通
【东 北】:黑龙江申通|吉林申通|辽宁申通
【华 南】:广东申通|广西申通|海南申通
【华 中】:河南申通|湖南申通|湖北申通
【西 南】:重庆申通|四川申通|云南申通|贵州申通|西藏申通
【西 北】:陕西申通|甘肃申通|宁夏申通|青海申通|新疆申通
【港澳台】:台湾申通|香港申通|澳门申通
二、申通快递物流现状分析
1.经营业务
●主要经营业务
目前,公司的经营业务主要分为三部分。即:同城快递、省际快递和国际快递。同城快递:主要从事本省市地区内的快件传送,一般递送当天件。省际快递:申通内部网省际件分邻近省市采用汽车运输,一般二天到达;远距离地区采用航空和铁路等运输工具。国际快递:通过外商协作,公司和国外的建立了快件来往。
●新兴业务
随着国内快递需求的多样化,申通快递紧贴市场,不断进行产品
创新,继续提供传统快递服务的同时,也在积极开拓新兴业务。包括电子商务物流配送服务、第三方物流和仓储服务、代收货款业务、贵重物品通道服务等,目前已经成为国内最重要的电子商务物流供应商。将不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系,立足传统快递业务,全面进入电子商务物流及3PL物流领域。
2.操作流程
●快件操作流程
客户下单→通知取件→上门取件→快件入库→分拨转运→出库派送→客户签收→交款交单
● 快递作业流程
寄件地分类→班车转运→区域集散操作→分拨转运→目的地集散分拨→班车转运→收件地派送
3.优劣势分析
优势:
1)比较低廉的价格、灵活的服务和较高的效率;
2)遍布广,网点多,业务范围较大 ;
3)采用自动分拣技术,提高分拣速度,节省时间 ;
4)本土快递企业更能在企业中融入中国文化,其服务更能适合中国
人的需要。
劣势:
1)在中国快递市场中,联邦快递、UPS、EMS占主导地位,占据着
绝对的优势地位;
2)国内快递市场的竞争处于无序状态。竞争激烈,而市场秩序比较混乱,市场监管主体不明确;
3)管理人员素质方面。目前,我国物流人才缺乏,尤其是高素质的人才很难找到,新兴的快递业也是如此;
4)网点多,服务质量难以保证。
三、调研过程中发现的问题
●仓库及操作流程中的问题
申通仓库规模比较小,物品的堆放看起来不是很整齐,一般堆放着的都是快要发出的快件。仓库的条件较差,闷热的仓库,缺少放散货的架子,货物杂乱无章地堆在一起,地面上很多灰尘,运货车辆乱停乱放,这样的条件,很难保证客户的货物不出问题。
工作人员在接到客户快件物件的同时,先对物品进行称重、登记等一系列程序,然后到发货区等待发货,看似简单的工作流程,却需要工作人员一定要认真、细心,记清物品的发放地。申通的工作人员进行的是比较传统的工作流程,在分配捡货时,采用的是全手工的工作方法,虽然为公司节省了资金,但也浪费了很多时间和精力,出错的概率也比较大。
●员工素质方面的问题
工作人员素质参差不齐,缺少专业培训,加之人员素质不高,造成服务态度较差,这将制约公司发展;有的员工在送货过程中不注意自己的形象,穿戴不整齐。有的员工为了图方便,在装卸搬运时动作
粗鲁,易造成货损;有的员工服务态度不够好。
●服务质量方面的问题
服务人员素质参差不齐,易引起客户不满;网点多,各网点服务质量高低不同,某个网点的问题可能影响客户对整个品牌印象;申通发送的货物很多存在磨损问题,有的外包装粘有污垢,包装破损也很常见。这种情况不但影响客户满意度,而且容易产生不必要的纠纷。
四、建议
●加强仓库管理
货物应分类摆放并整齐有序,便于发放和操作;提高机械化水平,减少人工操作;构建物流信息系统,减少因人工操作而产生的错误。●提高员工素质
创建学习型企业的培训机制和氛围,多对员工进行专业培训;培养富有凝聚力、具有良好敬业精神、奉献意识以及团队精神的企业文化 ;建立能上能下、平等竞争的用人机制 ;建立适合高素质人才发挥其应有作用的使用平台和薪酬机制。
提高服务质量
统一客服标准,对员工进行标准化培训;加强和改进网点管理,对各网点实行统一的管理标准,提高网点的准入水平。在对货物的操作过程中,轻拿轻放,按要求操作,保证货物的完整、整洁。总结:
通过此次调研,我深入了解了申通公司的整个快件配送过程,了解了其运作方式,存在的问题等等。知微见著,中国其他的快递公
1月8日,申通公关负责人向记者否认了曾对欧时力快件进行私下拆封的指责,两方说辞完全相悖,拆件风波陷入罗生门。但据记者了解,占网购配送市场份额近25%的申通快递,近年来在业绩增长的同时一直负面新闻缠身,屡次难与拆件、盗窃、暴力捡件等标签绝缘。
四百件包裹疑遭无故拆封
2013年12月30日,欧时力一高层人士向记者爆料称,总部位于广州的欧时力公司在清点消费者退件时发现,大量通过快递公司申通邮寄的快件在收货前被私下拆件,很多包裹的外包装出现不同程度的破损,明显是在运输过程中受到人为的破坏。
“由于‘双十二’的促销力度非常大,消费者在类似噱头的刺激之下,比较容易出现冲动消费,所以有20%以内的退货率是很正常的。”该高管告诉记者,就因为如此,加上运输的时间差,公司才会在元旦前收到这么大量的快递退件。
但不寻常的是,来自全国各地的退货为什么在经过申通配送之后就出现了集体开封的现象,而通过别家的退件并未出现相同的问题?“大部分消费者急于退款,肯定会注意保存好包装,如果是消费者在寄件时就存在问题,那申通在上门取件时就应该发现,为何到了配送终端才出现问题?运输过程中究竟发生了什么?申通为什么要这么做呢?”欧时力内部员工向记者提出一连串的疑问。
“根据最终清点出来的结果,我们2000多个快件,有400多个在签收之前就被开包了。”2014年1月7日,知情人士向记者透露,“一开始我们碰到这么大量的包裹被开封,觉得事态比较严重,非常紧张,怕出现严重失窃的情况,所以向申通要求当面核实。最初申通不予配合,公司就按拒收处理,结果申通就将货物全部拉回自己的货站了。”
面对记者的求证,申通官方人士向记者表示,欧时力原本发往全国各地的货物是经由圆通快递发送的,“问题快件”是消费者自己拆的,因为不满意才退货,申通没有私下拆过包裹。申通快递同时表示,情况还在进一步了解中。
申通快递屡上黑榜
据了解,申通快递是目前国内网购快递中份额最大的快递企业,占网购配送市场份额近25%。不过,这个行业“老大”却频频被媒体爆出“问题配送”的丑闻。早在2012年年底,上海申通就被踢爆同城送件盗窃录音笔的行为。当时事主的包裹里面仅剩一根数据线与产品包装盒,而在检查包装时却发现包裹表面贴补着的几层透明胶,明显带有被打开过的痕迹。
有意思的是,当时该公司监察部的经理就曾对外透露,虽然公司内部安装了大量摄像头,但是盗窃包裹的案件仍然层出不穷。“包装盒蛮像手机盒的,快递员肯定将录音笔当成手机了。”这一耐人寻味的回答的背后是,申通“内盗”手机事件频繁发生。仅在同一年的第四季度,四川南充、吉林哈尔滨、山东潍坊等多地便接连传出申通寄件手机被盗的新闻。
离奇盗件的例子不胜枚举,而在当事人事后的维权过程中,普遍遇到的问题则是,最多赔付3到5倍的快递费用,在交了保险费的情况下,寄送地与收获地两家申通互相扯皮推诿责任,或以“快递员离职”为由不了了之。除此之外,申通还收到过邮政局就野蛮装卸和暴力分拣问题开出的首例罚单。
2010年12月,一则《申通快递暴力分拣物品现场》的视频在网上热传。申通快递公司的仓库里,等待分装的物品被工作人员随意丢放、抛掷、踩踏,动作幅度之大连一旁的汽车都被震得鸣笛报警。一个月后,上海市邮政管理局对金桥申通公司作出“责令改正,并处以一万元罚款”的行政处罚。同时,申通快递总部对金桥申通公司作出“停业整顿一个月,并罚款五万元”的处理。
两年之后的2012年12月,申通分拣仓库“一个快件最少经过三次抛扔”的情景再次出现在央视的调查报道中。2013年1月4日,上海市邮政管理局约谈了上海申通快递公司负责人,重申了相关法律规定与法律责任,告诫公司加强管理,严格依法经营,特别要求申通快递加强对其加盟点的管理和整改,杜绝“暴力分拣”等情况再发生。同日,申通向国家邮政局递交了自查整改报告。其中包含完善自动化设备、加强员工教育等多条具体整改措施。
据了解,当时正处于修改《快递市场管理办法》征求意见的时期,邮政局部门此次并未对申通做出处罚。2010年上海邮政对申通做出处罚决定的依据是2008年颁布的《快递市场管理办法》第三十三条——“快递企业违反快递服务标准,严重损害用户利益的,由邮政管理部门责令改正,并处以5000元以上,3万元以下的罚款。”旧的《办法》并未明确规定“暴力分拣”的法律责任,直至去年3月1日正式实施新的《快递市场管理办法》,才将 “暴力分拣”被新增纳入规管,最高可罚3万元。
如果觉得快件石沉大海或者遇上“买珠送椟”是小概率事件,那么快递公司贩卖用户信息足以让用户人人自危。在媒体曝光的快递公司贩卖收发件人信息的黑名单里,申通同样赫然在榜。
凸显快递行业乱象
中国邮政体制改革距今不过8年,这个从2006年才获得合法地位的新兴产业,近年来在政策红利释放、电商兴起、经济结构转型等因素的助推下,呈现出惊人的跨越式发展态势。国家邮政局数据显示,2013年全年,全国快递业务累计完成92亿件,相当于人均7件,逼近全球第一快递大国美国的业务量。预计到2020年,中国邮政业占GDP比重将超过0.6%,其中,快递业务收入将超过4000亿元,比2010年翻三番。然而快递企业在蒸蒸日上的同时为何频曝丑闻,乱象丛生?
据记者了解,当下大型快递公司员工动辄超过10万人,但快递员受教育程度偏低、就业流动性大,离真正的职业化要求还比较远,大部分快递企业自身的培训制度也没有建立起来、快递企业的教育培训资金支出明显不足。快递员的工作状态正是快递行业奋力追赶市场发展的生动写照。纵使每天都有很多人加入快递员的队伍,甚至有的网点快递员“昨天才干工地,今天就干快递”,但依然喂不饱快递公司对快递业务员的需求。在快递员队伍培养不足的背后,还有更深层次的压力和危机开始浮现。
“快递业已经跟不上电子商务发展的步伐了。”中国电子商务研究中心方盈芝认为,快递市场的迅速爆发,监管政策滞后,行业自律不强,行业标准没有出台,这些都是快递业恶性发展的原因。
广州一家知名快递企业负责人彭先生坦言,目前快递行业是低价竞争,行业平均的利润率只有3%-8%,一票8块钱、10块钱的快件,快递公司只能从中赚到5毛钱左右,企业间的竞争只能走量。有业内人士认为,低价竞争的粗放发展模式正是快递问题的症结所在,身处服务行业,快递公司唯有提高服务质量才能摆脱发展困境。
然而,由于市场生态剧烈变化,传统的快递企业要实现转型升级也非易事。在行业利润下降的情况下,快递企业员工收入增收困难导致员工流失严重,企业无暇提高行业水平,也就无法提高赢利能力。面临这一没有出路的循环,很多快递公司的老总都知道问题出在哪,但鲜有探索出成功的转型之路。
面对发展困境,中国市场从不缺政府的“有形之手”。然而,与快递行业是市场的“新生”一样,作为监管者,政府亦是快递市场的监管“新手”,中国政府的监管力量也常常“捉襟见肘”。以市场备受关注的“开箱验视”为例。《邮政法》、《快递市场管理办法》、《快递业安全防范细则》等都详细规定了禁止邮寄的违禁物品种类和严格的验视制度。但近年来不断发生的快件安全事故,甚至出现前不久的“毒快递”事件,都说明政府的规定在企业的执行中大打折扣。
(据《时代周报》王媛/文)
近年来,长沙现代物流业发展迅速,2011年实现社会物流总额突破1.7万亿元,增长22%以上。目前全市具有一定规模的物流企业共500余家,其中重点骨干企业60余家。全市年物流收入过10亿元企业达5家,共有各类A级物流企业40家,其中5A级物流企业4家,4A级物流企业14家。其中包括,湖南一力股份有限公司、湖南全洲医药消费品供应链有限公司、长沙市实泰物流有限公司、长沙市展通物流有限公司、招商局集团湖南有限公司和国药控股湖南有限公司等企业。以下是我对长沙市实泰物流有限公司做了一定了解后的报告。
一、企业概况
1、企业使命:提供最完整、高质量的专业物流服务,追求客户百分百满意
2、企业愿景:志创国内一流的上市物流企业。
3、企业简介:长沙市实泰物流有限公司是一家按现代化物流标准模式运行的企业第三方物流公司,公司致力于为大型流通型企业、产品行销全国的大型生产企业、国际化企业等提供全面的产品物流分拨、物流配送、仓储中转、分拣包装等系列化服务.公司成立于1991年,目前已发展成为拥有管理资产500万元的物流企业并在广州、上海、沈阳、河南、杭州等城市建立了办事机构逐步形成以华中地区为中心,遍布华南、华东、华北、东北五大区域的物流网络。
4、企业思想:实泰物流公司的思想是建立一个站在中国物流领域前列,与国际管理水平同步的现代物流名牌企业公司卓越的品牌理尽善尽美的客户关系管理、现代物流企业的营销模式、基于互联网的信息管理系统、人性化的服务方式,这一切构成了实泰物流强大的品牌支撑,同时实泰物流大力培养的新一代物流精英已成为公司业务发展的核心与动力,公司精心打造的物流团队已成为公司业务运作的中坚。在实泰物流人才聚集的良好环境下,竞争机制与团队精神已成为实泰物流发展的精髓。优良的客户服务、强大的资金实力、坚韧不拔的市场开拓,为实泰物流的明天提供了强劲的源动力.实泰依照“全心全意为客户服务”的经营方针,以专业精神协同客户设计低成本的物流供应链管理模式,运用物流资源与网络优势,为企业提供产品最终配送到客户手中的供应链一体化物流管理服务。目前,实泰客户主要涵盖全国家用电器等行业,与新飞、科龙、美菱、松下、东芝、西门子、伊莱克斯、海信、格兰仕、创维、LG等多家公司建立了良
好的合作关系。
5、企业LOGO:“鹰的精神”——高远、坚毅
鹰击长空,扶摇直上。鹰具有超强的生存能力,它能够独挡一面,遇到困难能够勇往直前,奋力拼搏,它是力量、勇猛、威严的象征,是能力、权力、实力的象征。鹰更像一个领导者,刚毅、坚强、果敢、迅猛、敏捷、进取,给人以力量、自信和方向。鹰的志向远大,它的翱翔也正是因为那蔚蓝广阔的天空,如果没有远大的目标,也就没有进取的动力。实泰物流正是这样一只展翅翱翔的雄鹰,迎难而上,目光深远,从无到有、从弱到强,像雄鹰一样蜕变重生,果敢坚毅地迈向新的征程!
6、实泰的人才理念
企业精神:以人为本、成就未来!
道德标准:人性化管理,造就高素质的员工。
工作原则:周密计划、迅速落实、正确执行。
人才理念:尊重人才、培养人才、人尽其才、才尽其用!
7、实泰组织架构
二、该企业的主要业务及流程
1、物流配送:实泰物流面向企业客户提供准时、安全的区域配送服务,实
泰已率先建成覆盖全国的区域配送网络,服务范围覆盖182个城市,328条运营线路,每辆运输车辆上都安装了GPS全球定位系统,实现车辆在运输过程中全程追踪,为您提供涵盖东北三省、长江三角洲、珠江三角洲以及中西部经济活跃地区的-限时配送服务(实泰区域限时配送服务:省会城市8小时配送、二级城市12小时配送、县级城市24小时配送)。
(1)、实泰物流配送业务优势
配送反应速度快、配送功能集成化、配送作业规范化、配送服务系列化、配送目标系统化、配送手段现代化、配送组织网路化、配送经营市场化、物流配送流程自动化、物流配送管理法制化。
(2)、实泰物流配送具有:
a、高水平的装备配置。
新型物流配送中心面对的是成千上万的供应厂商和消费者以及瞬息万变竞争激烈的市场,必须配备现代化的物流装备。如电脑网路系统、自动分拣输送系统、自动化仓库、自动旋转货架、自动装卸系统、自动导向系统、自动起重机、商品条码分类系统、输送机等新型高效现代化、自动化的物流配送机械化系统。缺乏高水平的物流装备,建设新型物流配送中心就失去了起码的基本条件。
b、高素质的人员配置。
必须配备数量合理、质量较高、具有一定物流专业知识的管理人员、技术人员、操作人员,以确保物流作业活动的高效运转。没有一支高素质的物流人才队伍,建设新型物流配送中心就不可能实现。
c、高水平的物流管理。
作为一种全新的物流运作模式,其管理水平必须达到科学化和现代化,通过科学合理的管理制度,现代的管理方法和手段,才能确保新型物流配送中心的功能和作用的发挥。没有高水平的物流管理,建设新型物流配送中心就成了一句空话。
2、仓储中转:实泰物流仓库位遍布全国13省市,共计仓储面积近三十万平方米,库房结构合理,适合各种车辆及货物出入,库区内外地面全部水泥硬化,库内通气良好,防腐防潮性较强,消防设施齐全,24小时专人专管,安全措施严密,有健全的管理制度,并拥有一支高素质的员工队伍,保证货物万无一失,货
物进入本司的仓库就好像进入了保险箱。库房内配有各式托盘、垫仓板、称重秤、地牛、叉车等设备,方便出入库货物的清查与分拣,使您的工作更加高效、快捷。我们为客户提供专业化的库存管理服务。客户的货物入库和出库,我们都要严格的手续,定期给客户提供最新的库存状态。
3、信息处理:作为一家按现代化物流标准模式运作的第三方物流企业,我公司着重在不断提高企业信息化管理,于2006年开始与广州美软信息技术有限公司合作建设自己的现代信息技术网络系统平台发展至今,有效的使公司的信息流.资金流.工作流进行集成与整合,不断的提高公司管理的效率和水平,实现资源的优化配置,从而提高了公司的经济效益与公司竞争力。
(1)、湖南零担物流公共信息平台,商流、物流、资金流一体化电子商务平台
淘物流信息平台整合数千家品牌商、生产商、第三方物流运营商,为商家、消费者、物流公司之间搭建电子商务平台,提供一站式物流解决方案。网络平台将为客户提供订单管理、库存管理、货物在途查询跟踪,费用结算等功能。轻轻松松在办公室完成发货需求,让您的业务操作更便利。
(2)、创新电子商务平台
支持日用品、食品、家具、家电等大件商品物流的一体化电子商务平台。零担物流中心创新性的电子商务模式,以商流、物流、资金流一体化电子商务平台,超越传统模式,成为支持日用品、食品、家具、家电等大件商品物流的一体化电子商务平台,满足未来电子商务的巨大市场需求。
4、干线运输:实泰物流为各公司、厂家的一次配送,各级办事处的二级
配送提供良好的后盾,使得销售领域延伸到二级、三级市场,且不受时间和空间的限制。
实泰物流已形成覆盖全国大中城市的运输网络,并相继在广州、武汉、福州、郑州、杭州、厦门、哈尔滨等大中城市建立了办事机构,业务以华中地区为中心,遍布华东、华南、华北、东北五大区域的物流网络
四、总结
一、我省农产品物流业发展情况
(一)农产品生产稳步发展
丰富的农产品资源是物流业发展的基础。多年来,我省借助丰富的农业资源和得天独厚的生态环境,狠抓农业生产不动摇,农产品产量逐年提高。2011年,粮食总产量首次跨上600亿斤台阶,达634.2亿斤,创历史最好水平,其中玉米467.8亿斤、水稻124.7亿斤。蔬菜产量1300万吨,人参、鹿茸、林蛙、食用菌及杂粮杂豆等土特产品也有较高产量。猪、牛、羊、禽肉类总产量236.2万吨,其中猪肉产量122万吨,牛肉产量43.4万吨,羊肉产量3.9万吨,禽肉产量66.9万吨。牛奶45.2万吨,禽蛋95.3万吨。我省生产出的充足、多样、优质农产品,为推动农产品物流业发展奠定了坚实基础。
(二)农产品物流体系不断壮大
农产品物流主要是通过物流主体实现的。经过多年发展,我省农产品物流体系不断壮大,在促进农业生产、提高农民收入、增加企业效益、带动农村繁荣等方面发挥了重要作用。
1.农产品物流企业快速发展。物流企业是搞活农产品流通的主力军。近几年,我省专门从事农产品物流的企业发展较快。截止2011年末,规模以上农产品流通专业企业达152家,年营业额220多亿元。物流运输方式主要是通过公路、铁路、水路、航空等。其中最主要的是公路和铁路两种。
2.农产品市场作用显著提高。主要指各类农产品批发市场、农贸市场、农村集市和近几年发展起来的网上电子商务市场等。这些市场除了起到农产品集散、批发、零售等营销作用外,有些大型市场还直接开展农产品的物流配送等多项服务。这些大型批发市场是农产品物流集散的主渠道。多年来,经过培育和发展,我省农产品批发市场数量和功能显著提高。据调查,截至2011年末,全省注册登记的规模以上各类农产品市场达302家,其中农产品批发市场133家,面积370多万平方米,交易额600多亿元,其中亿元以上69家,交易额540亿元。在批发市场中,农业部定点批发市场26个,年成交额232亿元,占批发市场成交额的40%。松原市目前建成农产品市场27个,年交易量近320万吨,交易额达120亿元。除上述传统市场外,连锁经营、物流配送、产销衔接、电子商务等新型经营方式和小超市、便利店等相继出现,更加丰富了农产品市场物流营销形式。与前几年相比,全省市场建设数量、质量和功能都有了较大提升,对搞活农产品流通、活跃城乡经济、增加农民收入、满足城乡居民生活需要等方面发挥着越来越重要的作用。
3.粮食企业的粮食收储主体作用明显。粮食系统由国家和省直属粮库组成,担负着粮食的收购、储藏、运输、加工、销售,以及国家的粮食战略储备及评抑粮价等任务,是我省粮油物流的重要主体。截止2010年末,全省粮食收购企业共817家,其中国有粮食收购企业496家,非国有321家,收储能力(仓储和露天)达3000万吨。2012年4月未,我省国有粮食购销企业收购玉米、水稻、大豆等粮食171亿斤,非国有粮食购销企业收购246.6亿斤,二者占同期收购总量的76%。
4.农产品加工企业的龙头作用凸显。目前我省较大规模农业产业化经营组织已发展到4000个,其中国家级重点龙头企业47户,省级445户。这些农产品加工企业收购农产品作为生产原料,加工后卖出产品,是我省农产品物流的重要主体。2012年4月末,我省粮食深加工企收购玉米、水稻、大豆等粮食132亿斤,占同期收购量的24%以上。以玉米、水稻、大豆为原料,大成集团、中粮生化、阜康酒精、德春米业等重点龙头企业年加工量达300亿斤左右,约占粮食常年产量的50%。围绕猪、牛、禽类屠宰加工,皓月、华正、德大、金锣、得利斯、卓越等重点龙头企业屠宰加工量达3.6亿头(只),占出栏的一半以上。特产品加工每年需求量也相当可观。松原市规模以上农产品加工企业680户,其中省级重点龙头企业39户,市级123户,年加工转化粮食420万吨,畜禽加工量3000万头(只),带动农户30万户,销售收入150多亿元。
5.农村经济组织及农村经纪人队伍不断壮大。2011年,我省注册的各类农民专业合作社达21331家,加入农户70万户。其中种植业合作社8918个,林业290个,畜牧业7138个,渔业89个,服务业3062个,其它1834个。合作社组织销售农产品总值56.9亿元。这些经济组织和经纪人来自农村,参与农产品生产的产前、产中、产后全过程,了解农民意愿,便于与与农民沟通,是农民与收购主体之间重要中间人,发挥着其它经济体不可代替的农产品收购、运输、出售的独特作用。
(三)农产品销售范围逐渐拓展
我省是国家重要的商品粮生产基地和畜产品生产基地,是典型的农产品输出大省。这就意味着我省每年生产的大量农产品只有少部分自留,绝大部分外销到国内其它省份甚至国外。随着我省农业生产的发展,销售的品种和数量越来越多,销售的范围越来越广。据调查,通过物流从我省销售的农产品主要有:玉米、水稻等粮食作物,大豆、葵花、蓖麻等油料作物,红干椒、蔬菜、西瓜等经济作物,人参、鹿茸、林蛙油、食用菌等特产作物,以及肉、蛋、奶等畜禽产品。2011年,我省粮食商品率达到85%以上,外销粮食300多亿斤,约占当年粮食产量的47%;生猪调出量为848万头,占全年出栏1480万头的57%以上。销往地区主要是北京、上海、廣州、天津、四川等全国各地,有些产品比如吉林人参、杂粮杂豆、干辣椒、马铃薯粉条等出口到日本、韩国、俄罗斯、朝鲜、马来西亚、香港等国家和地区。
我省需要购入的农产品主要是冬季蔬菜、水果等。据调查,我省蔬菜供需基本平衡,夏季部分外销,冬季短缺,水果自给率只有5%,几乎全部外进。外阜菜主要来源于海南、山东、河北和辽宁等省份,水果来源于全国各地。仅长春市每年购入外阜蔬菜4.4亿公斤,占全年蔬菜物流量的44%。水果每年物流量60万吨。
二、农产品物流业发展中存在的主要问题
目前,我省农产品物流业正处在由传统物流向现代物流业转型时期,农产品物流呈现出由小到大、由弱渐强的发展态势。近几年,农产品物流业发展较快,所发挥的作用越来越来大。但还存在着整体发展不够成熟,物流企业数量少规模小,设备不先进,技术落后,服务水平不高等问题。主要表现在以下几个方面:
(一)农产品物流整体发展水平不高 农产品物流是物流业中的一个分支。农产品有其独特的鲜活特点,便利快捷的运输、合理的流通网点对于降低农产品损耗,提高农产品流通交易率至关重要。经过多年的发展,我省农产品物流体系建设不断加强,农产品流通的多重循环格局初步形成,但总体看,我省的农产品物流企业以常温物流或自然物流形式为主,规模小、数量少,尤其有实力、信誉高的大型现代物流企业更少,据调查,截至2011年末,全省注册的物流企业共1983户,其中农产品物流企业只占总数的7.7%。物流设施手段相对滞后,交通运力不足,冷链物流配送能力低,流通网点布局还存在散、乱、远、交通不便等问题,大部分农产品尤其生鲜农产品流通过程中加工处理落后、分级简单、包装简陋,保存时间短,损失较大,农产品物流企业经济效益偏低。据统计,蔬菜、水果等农副产品在采摘、运输、储存等流通环节上的损失率高达20%~35%。自行承担物流的农产品加工企业,还存在物流管理不规范、物流费用偏大等问题。
(二)物流成本过高,经营风险大 我省农产品物流目前还是以初级产品外销为主。由于油价、人工、物价等物流成本不断上升,经营风险较大。以长春市为例,长春市蔬菜采后商品化处理为1%,保鲜储藏比例不足20%,加工比例为4.6%,附加值低,再加之物流组织管理及物流技术等原因,物流成本普遍偏高,而且很不稳定、波动性较大。另外加上路况不良的时间成本,设卡收费等问题都无形中增加了物流成本,加大了农产品大宗物流环节的经营风险。在省内经过精加工的农产品运费一般占到了价格的10%左右,低值低利的初级农产品运费相对就更高了。
(三)冷链物流发展较慢 目前,全省大约80%的易腐农产品在运输中没有温度监控,冷藏运输只有15%左右,存在不合理包装、运输、储存现象,致使农产品在物流过程中的损失很大。一般果蔬损耗率在10%左右,肉类、水产品平均损耗率达12%。另外,与冷链物流相配套的冷藏设备设施也比较落后,自动化程度低,耗能较高。
(四)农产品物流信息化程度较低 目前对于农产品生产、销售信息还是以传统方式获得为主,缺乏较为完善的物流信息管理系统、电子数据交流技术和货物跟踪技术系统等。不少企业的通迅手段还停留在使用电话(手机)、传真等方式上,农业信息网络不健全,沟通渠道不畅,许多农产品信息难以收集、传递,信息化体系建设滞后。
(五)农产品物流标准不规范 各种运输方式之间装备标准不统一,物流器具标准不配套,包装标准与运输标准不配套,物流包装标准与物流设施标准之间缺乏有效的衔接。从事包装技术、保鲜技术以及物流信息技术标准专业人员严重不足,善于农产品物流经营管理的专业人员缺乏,现有人员素质不高。传统运作方式,影响了物流管理水平和服务质量的提高。
(六)农产品市场基础设施不够完善 目前我省有些农产品批发市场、农贸市场道路、供水、供电等周边基础设施陈旧,除长春蔬菜批发市场、长春水果批发市场、辽源仙城蔬菜批发市场等几个大型农产品批发市场外,我省大部分批发市场缺乏信息服务、质量检测、交易结算、安全监控、冷藏设施、垃圾处理等配套服务设施。农村大多数农贸市场还处于露天地摊式的经营状态,主体是个体商户、运销大户和经纪人,存在脏、乱、差和不好管理的问题等。
三、加快发展我省农产品物流业的对策建议
(一)大力发展生产,为农产品物流提供充足货源 没有充足的农产品生产,农产品物流就不会富有活力。要鼓励农业、畜牧和特产业发展,提高单产,扩大总量,同时还要大力实施品牌战略,培育和创建各类知名品牌,从农产品的“量”和“质”上促进农产品流通和物流业发展。
(二)加强对农产品物流业的政策扶持 加强农产品物流基础设施、科技研发以及专业人才培养等方面的投入,通过倾斜的税收、财政等经济杠杆,优先向农产品物流基地、保鲜冷藏和信息平台等基础设施项目倾斜,着力改善与农产品流通密切相关的公路、铁路等交通运输条件。严格执行鲜活农产品“绿色通道”政策,完善技术手段,提高车辆检测水平和通行效率。落实免收整车合法装载运输鲜活农产品车辆通行费的相关政策和季节性鲜活农产品配送车辆24小时进城通行和便利停靠政策。加大对农产品基地认证、质量认证、产地环境监测,严格推行农产品检验检疫和市场准入制度,规范农产品种养及食品加工、销售等环节。通过科学化的物流设计、管理和实施,使农产品运输、包装和分销方案合理化、最优化,运输包装重复利用,销售包装无害、易处理,降低对农产品污染以及对环境的污染。积极开展A级物流企业评定。2011年1月,长春市政府制定出台了《关于支持物流業发展的意见》,对促进长春市农产品物流业快速发展发挥了重要作用。
(三)加大物流业基础设施建设力度 物流基础建设是推动物流业发展的根本。当前应加大农产品冷链物流基础设施建设投入,加强鲜活农产品产地预冷、预选分级、加工配送、冷藏冷冻、冷链运输、包装仓储、电子结算、检验检测和安全监控等设施建设,发展电子商务,扩大网上交易,加快建立主要品种和重点地区的冷链物流体系,对开展鲜活农产品业务的冷库用电实行与工业同价。大力发展“农超对接”、“农校对接”、“农企对接”等多种形式的产销衔接,支持农民专业合作组织发展到销地的直接配送方式。积极鼓励和引导大型连锁超市、学校、酒店、大企业等最终用户与农民专业合作社、生产基地、农业产业化龙头企业建立长期稳定的产销关系。积极支持农产品物流园建设,引导各类物流主体进入物流园,形成农产品物流产业集群化,发挥物流业的集聚效应。
(四)加大农产品产销体系建设力度 加大旧农贸市场改造力度,使其上规模、上档次。加强统筹规划,合理布局农产品批发市场、农贸市场、菜市场等鲜活农产品网点建设,规范和降低农产品批发市场、农贸市场的进场费、摊位费等相关收费,实行收费公示,必要时按法定程序将摊位费纳入政府定价目录管理。严厉打击农产品投机炒作。要逐步建立蔬菜保供稳价体系,在大中城市设立蔬菜仓储基地,以解决我省蔬菜季节性生产与均衡消费之间的矛盾以及应急需求,确保蔬菜价格稳定。积极扶持培育一批大型鲜活农产品流通企业、农业产业化龙头企业、运输企业和农民专业合作社及其他农业专业合作组织,促其做大做强,提高竞争力。支持农业生产企业、农业产业化龙头企业、农民专业合作社在社区菜市场直供直销。
(五)提高农产品物流主体的组织化程度 在扶持已有农产品物流企业等农产品物流主体的同时,充分发挥供销社和邮政等物流体系在农村的网络优势,积极开展“农资下乡”配送和农产品进城配送服务。加快农产品行业协会发展,鼓励倡导多种形式的農民合作运销组织以及农村运销户、农民经纪人、代理商、中间批发商等中介组织,采用“公司+农户”、“协会+农户”、“大户+农户”、“经纪人+农户”等多种形式,开展农产品营销活动。重点扶持有市场开拓能力、科技创新能力、资源整合能力等现代企业管理能力的农业物流龙头企业和示范、连接、亲和力强的农产品行业协会,提升农产品物流主体的专业化、规模化、组织化和系统化水平。
(六)加强现代农产品物流的信息体系建设 成立由有关部门、重点企业、商贸企业和物流企业参与的农产品市场公共信息平台体系,不断提高物流业信息资源的开发利用水平,促进物流信息化。健全覆盖生产、流通、消费的农产品信息网络,统一对农产品市场供求、交易及价格等信息进行收集、整理和发布。积极支持物联网在物流领域的应用。通过网络和其它媒体让农产品信息真正进村入户,为农户和龙头企业提供前瞻性、引导性的市场信息,减少农产品生产和销售过程中的不确定性和盲目性。
(七)加快引进和开发农产品物流技术 当前,我省急需引进和开发的是农产品包装技术、保鲜技术以及物流信息技术。包装技术方面要注重其保护、定量、标识等功能;保鲜技术方面要着力引进开发农产品保鲜技术装备,条件成熟要积极发展冷链物流技术;信息技术方面要加强整个物流链信息整理与整合,实现信息共享。鼓励开展多式联运,实现“无缝连接”,促进各种运输方式衔接配套,大力推行“托盘化单元集装”运输方式,支持专业化物流企业建设“托盘”公共系统,实现“托盘”标准化、社会化运作。同时,要注重农产品物流的标准制定工作,鼓励农产品物流企业参与国家、行业物流标准的制定,在有关行业协会和企业中,率先制定和使用农产品物流业和物流服务地方标准,并争取上升为国家行业标准。对开展物流标准化试点的企业,优先列入科技创新资金和技术改造项目计划,享受相关优惠政策。
【关键词】行业物流;物流成本;核算体系
随着现代物流理论的风行,“第三利润”的概念也逐渐深入人心,在第一、第二利润源开拓日益艰难的情况下,压缩物流成本是大家共同的选择,而最简单的办法就是将物流业务外包,将压缩成本的压力转移到第三方物流企业。但是,在一些具有较大规模的行业(如钢铁、汽车、烟草、能源、医药等),在其行业内部都存在着各级的物资企业,伴随着国内物流理论及物流产业的逐渐成熟,各行业内的物资企业也都纷纷转型,面向行业主体将物资流通链条上的运输、保管、配送、包装、装卸、信息管理等众多的物流功能进行集成,为主业提供全方位的物资服务。这种内部企业不同于第三方物流,其所花费的成本直接作用于行业主体,是主业所必须管理的成本单元。
而就目前的财务科目设置和帐务核算体系而言,尚不具备将物流成本明确统计的条件,更谈不上做具体的物流成本分析、为主业物资管理相关活动提供参考的作用,对“第三利润源泉”的追逐显得有些盲目。
1.现有问题与研究意义
与信息技术的融合是现代物流体系建设的必备条件,在信息化建设过程中,当业务信息化完成后,进行数据的统计分析,进而辅助决策,为优化资源配置提供数据支持的任务就提上日程。
通过成本分析体系建设,以不同维度、不同口径的成本对比分析,一方面可以帮助我们了解物资成本都发生在哪些方面,哪种采购方案整体最优,哪些成本可以削减等问题,另一方面可以为选择最佳采购方案、配送方案、仓储方案以及库存额度等提供支持。
然而,在现有的会计方法中并没有独立的物流成本核算体系,也没有物流成本核算的制度和标准,在进行物流成本核算及寻找成本项来源过程中,会遇到如下问题:
(1)物流费用与其他费用混合在一起,隔离分解在不同的科目中,无法单独抽取出物流部分的费用。
(2)现有财务科目过粗,无法记录到物流细项成本,从而不利于对各物流环节成本的记录和对比分析。
(3)物流总成本构成项部分缺失。
另外,没有一套标准的物流成本核算方法来规范行业内的物流成本计算工作,存在成本计算不合理的问题,比如对于管理成本的分摊方法就存在标准不一的现象。
在物流产业地位被确立之后,物流成本核算问题是一个急需解决的问题,各行业内部的专项物流必须根据行业特点,统一财务科目设置和本核算方法,这样才能够正确计算行业物流成本,才能向物资管理要效益。
2.物流成本选取范围
2.1选取原则
在物流成本中,有很多是隐性成本,进行物流成本核算并不一定要把全部成本都纳入进来,一方面在现有条件下实现起来相当困难,即使实现也可能存在数据失真的情况,另一方面有些成本不在可控范围或不具备压缩潜力。因此,在进行物流成本选取时,要根据行业特点和实际,把握关键环节,突出重点,以实用化为目的,将行业内物流成本核算标准统。
2.2物流范围
物流范围根据行业性质不同,或选取原材料从供应商转移到工厂时的原材料物流,或选取原材料、半成品,成品在工厂的不同车间、不同地点的转移和存储的工厂内物流,或是从工厂到仓库的物流,从仓库到客户的物流。行业内统一标准,确定相同的物流起点和终点,保证物流范围统一。
2.3物流功能范围
在运输、保管、配送、包装、装卸、信息管理等物流功能中,要明确管理重点,将行业可记录、可压缩成本的关键环节识别出来,最终确定一致的物流功能范围。
2.4物流成本计算科目范围
运输费、仓储费、人工费、折旧费、信息费等项开支中,根据行业的体制机制,将可以分割出来的费用纳入计算范围。
3.财务核算方法
现行的通用方法主要有以下三种:
3.1单轨制
就是在现有的账务核算体系中反映与企业物资实体流动有关的费用,并且明确有哪些费用项目合并在生产成本、销售费用、管理费用中核算。
单轨制是结合财务会计体系的物流成本核算模式,即把物流成本核算与企业财务会计成本核算结合起来进行,在现有成本核算的基础上增设与物流成本相应的会计科目、凭证和账簿。并且明确有哪些费用项目以及这些费用是为哪些部门、产品或生产活动发生的。使用这种模式在会计处理上,与物流成本无关的部分直接记入相关的成本费用账户,把与物流成本有关的部分直接记入设置的物流成本账户中。会计期末,再将各个物流成本账户归集的物流成本余额按照一定的标准分摊到相应的成本费用账户中。这种模式的物流成本账户和传统的成本费用账户是合一的。
3.2双轨制
就是把物流成本核算和其他成本核算分开,单独建立物流成本核算的凭证、账户、账簿、报表体系。
双轨制是独立的物流成本核算模式,这种模式要求把物流成本核算与财务会计核算体系截然分开,单独建立起物流成本核算的会计科目、凭证和账簿。这样形成相互独立的两套账户系统,两套计算体系分别按不同要求进行,向不同的信息要求者提供各自需要的信息。提供的信息比较系统、全面、连续、准确、真实。在新的成本核算体系中单独反映出有哪些费用项目,这些费用在哪些地方发生,以及这些费用是为哪些部门、产品或生产活动发生的。
3.3作业成本法
作业成本法(Activity—Based Costing),是一种通过对所有作业活动进行追踪动态反映,计量作业和成本对象的成本,评价作业业绩和资源的利用情况的成本计算和管理方法。它以作业为中心,根据作业对资源耗费的情况将资源的成本分配到作业中,然后根据产品和服务所耗用的作业量,最终将成本分配到产品与服务中,是将企业一般管理费用按照更现实的基础进行分摊。
作业成本法是国际比较通用的方法,原来主要用于生产企业物流成本核算,近年来开始引入第三方物流领域,在各行业内的物流企业中,也可以尝试应用。
4.结语
物流成本核算工作是一项重要的基础工作,对于行业物流企业来讲,还处于起步阶段,存在很大的困难和阻力,这项工作的完成需要行业领导层的充分重视与大力支持,需要物资管理部门、物流部门和财务部门完成大量的基础工作,但是,这是行业物流发展所必须迈出的一步,是物流管理提升的重要支撑,任重而道远,希望各行业尽快确定核算体系和标准,细化财务科目,为日后的物流成本分析工作打下坚实的基础。
【参考文献】
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[关键词] 现代企业物流重要性
现在社会上物流搞的红红火火,人人都在说物流,似乎物流一夜之间变成了一个热门的话题,时尚的概念,一部分人也开始意识到物流对现代企业的重要性,但是到底为什么这么重要?重要到什么程度?物流到底给我们带来了什么?我想在此对这几个问题发表一点看法。
一、现代企业为什么要搞物流
在信息化的经济时代,一个现代化的企业,如果没有现代物流,就意味着没有物可流。现代企业运作的驱动力只有一个:定单。如果没有定单,现代企业就不可能运作。也就是说,它不可能有物可流。要实现这个定单,就意味着靠定单去采购,为定单去制造,为定单去销售。如果要实现完全以定单去销售、采购、制造,那么支持它的最重要的一个流程就是物流。如果没有物流,就不可能有定单的采购;如果没有定单的采购,那就意味着采购回来就是库存,因为采购回来的这些物料到底给谁不知道;如果没有定单的制造,就等于天天虽然非常忙,但是在制造库存,干出来的产品就等于天天增加库存。最后,没有定单的销售,说到底,就是处理库存,因为你不知道卖给谁,惟一的方法、惟一的出路就是降价,削价处理。
这就是现在中国市场存在的那种无序竞争、大家都在打价格战的本质,因为它没有别的出路,没有物流。价格战打到最后是什么呢?亏损,再进一步是停产。现在好多企业已经停产了。这就是我所说的,无物所流。这是市场竞争带来的。如果不搞现代物流,最后只能是停产。
这是从企业内部来看。从企业外部来看,你没有现代物流,那么你就不可能和internet相连接。如果不上网,就意味着只有死亡。也是无物可流。还有,整个世界上的企业,都在搞现代物流,你如果不搞,就没法同国际化的大企业对话,最后也只有停顿下来,也只有死亡。所以,我认为一个现代企业,在网络经济时代,必须要搞现代化物流。如
果不搞现代物流,你就没有生路。
二、物流对现代企业意味着什么
物流对现代企业的重要性在于:它是企业的管理革命;它是速度。
一方面,物流是企业的管理革命。现代企业要搞物流,必须首先对企业的业务流程进行优化、改造,然后企业的每一个流程都由物流来很好的提供支持和保障,而物流和流程之间结合的好还是不好的关键就在企业的管理,管理搞的好,两者可以无缝连接,否则就成了两张皮。由此可见管理的重要性,可是传统的组织结构、管理方法已经不能适应新的形势了,这就要求企业要把原来的组织结构,那种直线职能式的金字塔的结构改革为扁平化的组织结构。这对企业来讲,是一场非常痛苦的革命。如果不搞这个革命,企业就没有出路。现代物流区别于传统物流的两个最大的特点:第一就是信息化,第二就是网络化。以海尔为例,他们在做的过程当中,用“一流三网”来体现这两个特点:信息化和网络化。“一流”就是定单信息流。定单信息流就体现了信息化。为什么呢?企业内部所有的信息,都必须围绕着定单流动。如果企业内部的信息,不是围绕着定单来流动,那么信息化是完全没有意义的。网络化就是利用这三个网,即全球的供应网络、全球配送网络、计算机管理网络。这三个网是物流的基础和支持。如果没有这三个网,那么物流的改造也是不可能的。
另一方面就意味着速度。信息化时代,对企业来讲,制胜的武器就是速度。上世纪80年代对企业来讲制胜的武器就是品质,是品质管理。90年代对企业来讲,制胜的武器就是企业流程再造。但是到了2000年,新经济时代对企业来讲,制胜的武器就是速度。而这个速度,就是最快地满足消费者的个性化的需求。怎么来实现这个速度呢?就是我们今天提出来的同步模式。对我们来讲,只要接到定单的那一刹那,所有与这个定单有关系的部门和个人,都必须同步地行动起来。我们要求是同步流程,同步送达。如果没有同步流程,那么我们就不可能使定单快速地传递,快速地运作。最终以最快的速度送达到用户手里。
三、物流给了现代企业什么
物流给了我们什么呢?第一,它可以使企业实现三个零的目标;第二个它,给了企业能够在市场竞争取胜的核心竞争力。
对物流来讲,三个零的目标是什么呢?即零库存、零距离、零营运资本。
零库存,这个概念是日本的丰田公司首先提出来的,它是对传统库存理论的一个突破,在这之前的几乎所有企业都认为企业的运营需要一个安全库存作保障,但在丰田看来,所谓安全库存只不过是企业给自己找的一个借口,当它们做到了零库存,并由此大大降低了成本,提高了效率之后,引起世界的轰动,他们也向世界证明了安全库存真的是一个借口。说到零库存,其实它的真正含义并不是库存水平的绝对值是零,而是说,企业由于采取了相应的管理措施以后把库存水平降到了最低,就意味着不仅仅是没有大量的物资积压,不会因这些物资积压形成呆滞物资。当然,最重要的还不在这里。最重要的在于可以为零缺陷铺平道路。就是说,这些物资都是采购最好的,采购最新鲜的。它可以使质量保证有了非常牢靠的基础。
零距离,就是根据用户的需求,企业拿到用户的定单,再来以最快的速度满足用户的需求。包括生产过程,也是柔性的生产线,都是为定单来进行生产的,同时覆盖全国范围的配送中心可以及时地将产品送到用户手里去。通过这种做法,可以实现零距离。零距离对企业来讲,不仅仅是意味着我的产品不需要积压,赶快到用户手中,它还有更深的一层意思——企业可以在市场当中不断地获取新的市场,创造新的市场。就像美国的管理大师德鲁克所说的:“好的公司是满足需求,伟大的公司是创造市场。”对有实力的大公司来讲,最重要的就是创造市场。
零营运资本,就是零流动资金占用。这在全世界做得最好的就是DELL。因为有了前面的两个零即零库存和零距离,也可以做到零营运资本。简单地说,我在给分供方付款期到来之前,可以先把用户应该给我的货款收回来。为什么我可以把用户的货款收回来呢?因为我可以做到现款现货。为什么可以做到现款现货呢?因为我是根据用户的定单来制造的。所以,我这个产品到用户手里,用户就可以把款付给我。这就是企业进入良性运作的过程。
物流带给我们就是这三个零。但最重要的,给企业的是核心竞争力。所谓核心竞争力是在市场上可以获得用户忠诚度的能力,这就是核心竞争力。它并非是意味着你一定生产一个核心部件。有人说我生产这个核心部件,因此我有核心竞争力。其实未必。DELL不生产软件,也不生产硬件,它可以从INTEL采购,可以从微软采购,它可以获取用户的忠诚度,因此就有了核心竞争力。
对现代企业来讲,物流意味着什么?它可以使我们寻求和获得核心竞争力。一只手抓住了用户的需求,另一只手抓住了可以满足用户需求的全球的供应链,把这两种能力结合在一起,这就是企业的核心竞争力。
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