理财经理岗位认识

理财经理岗位认识（精选9篇）

理财经理岗位认识篇1

关于理财经理工作的一些感悟与想法

自去年赶上行里的转型工作，从一名柜员转型到厅堂成为了一名理财经理，在近一年的理财经理工作中，在各个方面都学习到很多，逐步认识了理财经理这个岗位，了解到了自身的岗位职责，经历了一个从陌生到熟悉从无到有的过程。

首先是对理财经理这个岗位的理解，从最初片面的理财销售人员到如今已经明白岗位职责为存量客户的经营提升、新客户的开发与维护、为客户进行理财规划服务、熟知各种产品并进行业务培训等等。

这是一个综合性很强的岗位，首先要做的就是提高自身的能力，闲暇时间多学习专业知识，只有更加专业才能赢得客户的信任。现在产品的更新换代非常迅速，要及时了解新出产品并研究透彻，只有具备专业知识熟知产品，才能给客户带来更好的资产配置方案，进而让客户的财富不断提升。站在客户的角度考虑问题，满足客户的需求，从而形成一个良性循环。

其次主要是客户维护与提升，对于客户的基本情况方面，首先要做到心系客户，真诚的对待客户。比如，客户过生日了，我们应该第一时间以短信或电话的方式送去生日祝福，其他潜力客户定制鲜花或果篮等，以真心换真心。与客户资产相关，要查看客户是否有产品到期，及时进行通知及再销售。客户账户大额异动联系，遇到重大市场变化及时通知客户，当客户遇到问题时及时为客户解决，想客户所想，急客户所急，做好售后服务。

再有就是新客户的开发与维护，我认为新客户的来源一个是厅堂自然到访的客户，针对这部分客户我们要锻炼自身的客户识别能力，做好服务的前提下满足客户的需求，多加客户微信方便进行后续的维护与跟踪;第二个客户来源是老客户的转介绍，这部分客户更要用心服务，不能辜负老客户的信任，同时要让新客户感受到我们的用心与专业，赢得他们的认可。后续举办的客户回馈活动可以邀请他们参与，逐步加深与客户的联系。

最后就是坚持，客户的维护与提升不是一朝一夕的事情，需要长期坚持沉下心来做，可能不会在短期看到结果，但一点一滴地积累，相信会赢得客户的信任与业绩的提升。

对理财经理工作经历

3年的营销工作以及管理工作让我对证券行业里面客户的拓展、维护、营销渠道的建设与维护等工作有了比较深入的了解，同时积累了一定的市场营销实战经验和团队管理经验。

一、客户拓展

个人引进资产1500万，有效户100多户。客户主要来源于以下几个方面：

(1)个人关系营销，实现客户转介绍。为充分发挥自己的营销能力，主动做好客户清单罗列、客户筛选、营销推进和目标管理等等具体细节工作，让有效的资源得到高效的整合。

(2)银行渠道维护。为提升银行渠道维护效率，除了在沟通技巧、维护要点等方面加强学习，本人会每天定期驻点，协助银行员工做好大堂工作，主动跟银行员工维护好关系，跟银行负责人直接沟通，提出合作方案，进而提升跟银行的合作力度。

(3)地区营销。为广泛扩展市场，通过送炒股机等激励措施，取得了对一些地区客户的营销成果。

二、理财产品营销

个人销售600多万，今年销售300多万。多次取得营业部排名第一。理财产品营销取得的成绩，主要得益于业务观念的改变。以及自己设立目标，制定计划，具体落实。我始终把理财产品作为自身业务的重要组成部分，借助理财产品的客户维护功能，培养了一批理财产品的忠实客户，为客户结构的稳定做出了贡献。

岗位认识

一、工作宗旨：

理财经理岗位的工作宗旨就是提升客户的满意度。我觉得作为一个理财经理，必须具备有非常强的服务意识，这包括了两个方面。

1、不仅能够在客户主动提出需求的时候及时满足，还能够主动的去挖掘客户的需求，以达到更加了解客户，改善客户服务的目的。

2、能够换位思考，主动的站在客户的角度想问题，这样的服务才更加深入内心。

二、心态：

一个好的心态是一个优秀的理财经理应该具备的基本素质。不管任何职业、任何岗位，心态都能影响到人在工作中的表现。在客服工作中，应该常带微笑，即便客户在电话和电脑里无法看到，但是我相信一定能够感受得到，并能从中受到感染。情绪是会传染的，作为客服人员，如果把不好的情绪经常挂在脸上，放到身边，那么也会影响到自己服务的客户。总之，一个理财经理应该是具备很好的情绪控制能力，能够把愉悦的心情带给自己，同样也带给客户。

三、定位：

理财经理应该给自己一个定位，自己的本职工作就是是服务客户，满足客户需求。那么如何对自己定位：

1、找到工作目标。我工作的目标就是能在维护现有客户的基础上，开发更多新客户，销售更多的新产品。有了目标才会有动力和决心，才能真正用心做到更好。

2、合规服务。确保服务工作都在合规的前提下进行。

四、营销意识一个理财经理不仅要具备高度的服务意识，更要具备强烈的营销意识。服务是为了更好的营销，实现营销服务一体化。以客户保值增值为主要指导思想，重点在公司目前已有的产品中着力推广，以此赢得永久的客户群体，实现客户之间的转介绍。

工作构想

1、学好专业知识，精通业务知识：

良好的专业知识和熟练的业务知识，才能打造专业的客服形象。精通和熟悉自己的专业和业务知识，可以从一下几个方面入手：

1、由于个人在分析方面还有待加强，所以在今后的日子里我决定这么做：每天早上都把公司网站上的开盘必读浏览一遍，并结合自己的想法进行整理;

向同事拜师，多向同事学习专业知识和业务知识，自己加强兴趣的培养。

2、争取做到每个月看完一本与专业相关的书籍。

3、积极参加新业务专业培训，以及新业务销售技巧的培训。

4、由于我还未取得分析资格，所以在这里制定个学习计划，每个周末至少拿出6个小时看投资分析的书籍，在明年3月的证券从业资格考试中把分析资格拿到手。

2、量化工作：

1、每月做一份工作计划，按照公司对客服工作人员管理办法，把工作进行量化管理，具体如下：

①首先是在最短的时间(如1个月)熟悉自己包内的客户群体。

②将客户群进行分类，根据投资取向，风险承受能力。这样在销售产品或者推广公司泉友会套餐，融资融券才会做到有的放矢。

③每天给包内至少20个客户进行电话回访。

2、依照工作计划的实行情况，对每天的工作情况进行一个详细的工作记录，包括电话回访内容和回访结果的记录等等。然后根据需要对客户进行现场拜访并记录好拜访客户原因、过程和结果，进行人性化的客户关系管理。

3、对客户交易行为和反馈信息等进行分析，主动了解和掌握客户的需求，然后根据客户需求进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务方案。

4、在每个月月底进行总结，发现自己工作中存在的问题，想好相应的解决方法。

由于自己再这一块业务是新手，将会虚心的向各位前辈，老师学习。

三、维护和服务好存量客户：

1、及时解答客户提出的问题并尽力帮助客户解决。

2、做好客户的挽留工作，避免客户的流失。

四、做好新客户开发、新业务推广以及产品销售等工作：

1、充分利用现有客户资源，积极开发客户、引进客户资产;

2、积极向符合业务条件的客户推广新业务;

3、加强客户分类，依据客户相关信息向客户适当的推广基金、理财产品等。

个人优势：

1、年龄优势：今年27岁，富有激情，有干劲，富有挑战精神，正是干工作、做贡献、出成绩的黄金年龄。

2、我的营销意识：营销无处不在，随时随地。

3、我的营销经验：3年的营销经验，培养出我乐观向上的积极心态以及随机应变的能力，并且能够在高压的状态中工作。同时，也让我积累了丰富的销售以及与客户进行有效沟通的能力，能够在最快的时间内抓住客户的需求。

4、个人学习意识及能力：我的个人学习意识强，公司推出的新产品以及新业务都能进行仔细的分析研究，并且能马上能马上运用到实战中。

p2p理财经理岗位职责篇2

1、P2P理财经理岗位职责

1、负责P2P平台客户的开发、拓展和维护；

2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；

3、完成运营经理制定任务目标，根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

2、P2P理财经理岗位职责

1、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

2、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

3、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售；

4、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势；

5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

3、高级/资深P2P理财经理岗位职责

1、负责公司金融产品的销售及推广；

2、完成公司规定的销售指标；

3、通过各种渠道开发和维护新老客户；

4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，达成销售任务。

4、P2P理财经理岗位职责

1、发展新客户，为客户提供理财咨询；与客户建立良好关系。

2、针对公司理财产品，为客户量身提供合适的财富规划建议。

3、负责P2P理财产品销售，根据市场营销计划，完成部门指标。

5、P2P理财经理岗位职责

1、负责P2P平台开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；

3、负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作；

4、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；

5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

银行理财经理总结篇3

作为一名银行理财经理，我们的工作就是要为客户提供适合他们的理财产品，帮助他们建立正确的理财观念、养成良好的理财习惯。然而，今年的种种状况却使我们感到了空前的压力、也遇到了很多问题。

1、当长期投资遭遇“雷曼”

我是一个彻底的长期投资理念信奉者。对于个人的投资，我的处理方式是很消极的。而且，我一直坚持着这一理念，因为在我看来市场的周期性发展是有一定之规的。繁荣、衰退、萧条、复苏总是周而复始的出现，只是当科技发展到今天，我们似乎可以延长某一时期或缩短某一时期，但是，我们却无法改变什么。当曾经风光无限的格老也被要求为此次的金融危机负责的时候，也就证明了我们无力预测什么。因此，我认为以不变应万变是唯一的选择。当然，前提是我认为我的投资是对的！

但是，当历史最悠久的投资银行雷曼兄弟公司在走过150年的光辉历程之后轰然倒塌，这个曾经让全球投资者赚得盆满钵满的金融大佬顷刻间“烧掉”了所有投资者的资产。我们需要思考得问题多了起来…

雷曼兄弟公司曾是为全球公司、机构、政府和投资者的金融需求提供服务的一家全方位、多元化投资银行。雷曼兄弟公司通过其由设于全球48座城市之办事处组成的一个紧密连接的网络积极地参与全球资本市场，这一网络由设于纽约的世界总部和设于伦敦、东京和香港的地区总部统筹管理。雷曼兄弟公司自1850年创立以来，在全球范围内建立起了创造新颖产品、探索最新融资方式、提供最佳优质服务的良好声誉。公司雇员人数为12,343人，员工持股比例达到30%。

许多人在很长的时间内（甚至一生）持有雷曼的股票或债券，而今，一切都没了。此时，不仅要问：当我们的投资遭遇到“雷曼”，在经济的某一环节、阶段中它消失了，我们该怎么办？恐怕没有人能够明确的告诉您答案。在经济的发展中，总有破有立、有灭有生。我们可以做得就是分散，让我们的投资尽量有效的多元化。因此，作为一名理财师，建议和引导客户进行有效的分散投资也是一项很重要的职责。

2、当投资预期变成泡影

任何投资者在作投资之前都会有一定的预期，这个预期要么源于历史经验、要么源于某一方的承诺。目前，作为银行的一员我们都在为银行理财产品摇旗呐喊，但是如果处理不好客户的预期，我们将会面临非常严重的信任危机！

因此，我们必须积极面对并妥善处理客户“‘预期’变‘遇欺’” 的心理。首先，投资前的沟通要全面。要让客户知道自己在干什么，不要利用客户对自己的信赖将个人想法强加在客户身上。其次，投资后的继续服务要及时。特别是一些浮动收益类产品，要让客户及时了解近况，潜意识的影响客户调整预期。第三，当产品的非预期情况出现，积极主动地与客户沟通，询求改善的发法。这时，可能有人要问了，我们在产品的设计和报价上没有任何变通余地，如何改善？我的方法是：及时交流讯息（如基金客户），选择平稳或保本的产品进行推荐（如前期新股增殖客户）等。

3、当投资者草木皆兵

经历了股市的大起大落，许多投资者都有点草木皆兵。面对着这些被基金/股票伤透心的客户，我们该怎么办呢？

首先，了解客户的真实想法是最重要的。这段时间开会的时候，总有同事问“股市不好，股票基金没有人买。那债券基金为什么也没有客户?基金没有人问也就罢了，为什么银行理财产品也销售冷淡？”。问题可能就在于没有了解客户的真实想法。其实，现在有很多客户（特别是在偏远地区）分不清股票基金和债券基金，基金和银行理财产品。如果我们不通过某些渠道使客户了解其中区别和差异，那肯定会被客户全盘否决。其次，发掘“影响力中心”或“喇叭”。通常，每个人都有自己的活动圈子，找到这个“圈子”的中心或“喇叭”人物，通过他/她就可以影响其周围的人投资观念转变。这一点对于理财经理日常工作是非常有效的。第三，利用同理心，利用自己豁达的投资心理影响客户，使客户慢慢转变。

4、当客户问：我可以买了吗？

“我可以买了吗？”，这是我们工作中经常听到的一个问题。

银行理财经理简历篇4

姓名：性别：女

年龄：婚姻状况：未婚

户口地：武汉当前状况：待业人员

主修专业：公共管理类-行政管理文化程度：大专

毕业日期： -6 毕业学校： -

现居住地：武汉-江岸区

求职意向

欲求职位：银行客户经理

工作方式：全职、兼职均可期望薪酬： 3000-5000元

期望行业：银行·保险·基金·证券·期货·投资

期望岗位：金融类(银行·基金·证券·期货·投资)

期望地区：武汉-

教育背景

--2011 武汉市广播电视大学行政管理专业

工作经验

时间： 12月至今

公司：中国人xx保险股份有限公司

职位：保险业务经理/主管

工作描述：主要负责对所辖银行网点的人员进行培训，包括营销技巧，产品特点，以及观念意识的转换。同时要维护好与银行之间的`关系。以确保达成和监督每月目标保费。同时要激励小组成员的业绩进程

自我评价

理财经理工作总结篇5

从入职理财部到写工作总结的今天，我在理财经理的岗位上，经历了一开始对业务的不熟悉，生疏，不敢同陌生人交流的胆怯到现在对业务知识的熟练掌握，能够按照部门领导的要求按时按质完成任务。同时在部门负责人的带领下，也同同组的同事之间配合良好，并取得了一定的销售业绩。现将工作的具体情况总结如下：

一、干好一份工作，先要热爱这份工作

“干好一份工作，先要热爱这份工作”从事理财经理这个工作需要在工作中对客户的提出的各种理财问题进行详尽而耐心的回答。这就需要我们在业余的时间里面对理财知识有深入而系统的理解乃至记忆。只有热爱这份工作，牢记了每一个规范用语，熟练掌握流程。进而在工作中深入挖掘客户，理解客户需求，为每一位客户做好工作日志，细心做好拜访记录，及时记载客户意见和建议。以此不断提升自己，为客户提供专业化、个性化的服务。

二、规范用语，进一步提高服务水平

在工作中时刻牢记自己是专业的理财经理，自己的言行举止都是对客户会有潜在的影响。所以在日常工作中，我时刻以更高的要求来规范自己，认真遵守规范化服务要求，坚持微笑服务。做到“来有迎声、问有答声、去有送声”，为顾客营造亲切和谐的服务氛围。从点滴做起，从小事做起，不断提高自身的服务水平。做到面带微笑，语气平和，语调轻松，用词规范，为客户提供规范、优质的理财服务。

三、积极营销，进一步提升自身的贡献率

作为理财经理，一方面要对自身的产品有较为深入的了解。明白自己能为客户带来什么，创造多少的利润。另外一方面，要明白客户需求什么，只有明白了客户的需求，才能做到对症下药。创造条件去满足需求。这就需要我们在跟客户的交流中，不断发掘客户的爱好，需求，兴趣，特长。力争跟客户交流时讲客户感兴趣的话题，引导客户对产品的了解，解决客户醉担心的问题。精心为客户制定专业的，个性化的理财服务。

理财经理促成话术篇6

1、沟通开始，理财经理开口“这次活动是分行专门针对我们贵宾客户召开的，老师讲的那些也是我们想给大家说的，强烈建议大家进行一些配置”

这个产品非常不错，我们银行内部好多人员已经买了

2、短期、中长期的产品要适当配置，这个产品作为长期的产品来说确实是非常好的，一定要进行配置。

3、今天的礼品只针对今天的活动和客户，我们以前还没有这么大的推广力度了

理财经理座右铭篇7

1、树萌恒品牌，为您生活添彩。

2、一饭之恩，当永世不忘。

3、人只要不失去方向，就不会失去自己。

4、切忌浮夸铺张。与其说得过分，不如说得不全。

列夫托尔斯 5、每一种恩惠都有一枚倒钩，它将钩住吞食那份恩惠的嘴巴，施恩者想把他拖到哪里就得到那里。

6、忘恩比之说谎、虚荣、饶舌、酗酒或其它存在于脆弱的人心中的恶德还要厉害。

7、母爱，犹如波澜壮阔的大海，一望无垠的蓝天，辽阔的草原，葱郁的森林。翻滚着，蔓延着，生长着，蓬勃着，像历史的长河奔腾喧涌，永不停息，轰轰烈烈。

8、一种美德的幼芽、蓓蕾，这是最宝贵的美德，是一切道德之母，这就是谦逊；有了这种美德我们会其乐无穷。

加尔多斯 9、借得大江千斛水，研为翰墨颂师恩。

10、从小不知老娘亲，育儿才知报娘恩。

11、我感恩阳光，暖暖的、薇红色的、芸芸的、苏苏的，沐浴着我的身与心，我舒心畅快在阳光慈父般的轻抚里，是一种永恒的安详感。

12、哀哀父母，生不养儿不知父母恩。

13、鱼知水恩，乃幸福之源也。

14、在我们的成长道路上，要感激的人太多太多，你最想感谢谁，就把感激的话写在感恩卡上。有一个词语最亲切，有一声呼唤最动听，有一个人最要感谢，有一个人最应感恩，她就是妈妈。

15、感谢父母，给了我生命，给了我血浓于水的手足，给了我孤独而成熟的童年，给了我一直求学的机会。爸爸妈妈，今天是感恩节，我最需要感谢的人就是您们，谢谢您们给了我生命，并教导我成长！ 16、不当家，不知柴米贵；不养儿，不知报母恩。

17、感恩处事，惜福待人。

18、知遇之恩当永生不忘。

19、所有的失败，与失去自己的失败比起来，更是微不足道。

20、我感恩青山，郁郁苍苍，无言大爱，孕育了无数的花草林木、山珍药材、鸟虫兽鱼，掬捧飞瀑清泉，点缀松竹梅兰，仙绕祥云羞霞，氤氲溪田石径，抚慰疲惫心灵，净化红尘纷扰，悠悠暮鼓晨钟，杳杳空灵清芳。

21、我感到逐渐虚弱，所以我趁着我还能觉出心中的烈火，趁着我的脑子还清楚，我就赶快抓紧每一分钟的时间。死亡在守候着我，我就更加强了我对生活中的一切悲惨遭遇：瞎眼、不能动、剧烈的疼痛。尽管这个样子，我仍然是非常幸福的人。

《奥斯特洛夫斯基》 22、上帝从不埋怨人们的愚昧，人们却埋怨上帝的不公平。

23、我感恩江河湖海，或奔腾澎湃，或涟漪微漾，或激荡飞跃，或微波多情。滋养芸芸众生，灌溉千里沃野，孕育文化文明，描绘娇媚江山。

24、美好的生命应该充满期待、惊喜和感激。

25、成功的第一个条件是真正的虚心，对自己的一切敝帚自珍的成见，只要看出同真理冲突，都愿意放弃。

斯宾塞 26、养儿方知娘辛苦，养女方知谢娘恩。

27、少一点预设的期待，那份对人的关怀会更自在。

28、给人以光明，给以温暖。

29、父恩比山高，母恩比海深。

30、可怜天下父母心。

31、第一个青春是上帝给的；第二个的青春是靠自己努力的。

32、谨慎比大胆要有力量得多。

雨果 33、淡看世事去如烟，铭记恩情存如血。

34、有理想在的地方，地狱就是天堂。

35、思想如钻子，必须集中在一点钻下去才有力量。

36、所有的胜利，与征服自己的胜利比起来，都是微不足道。

37、没有阳光，就没有日子的温暖；没有雨露，就没有五谷丰登；没有水源，就没有生命；没有父母，就没有我们自己。滴水之恩，涌泉相报。关爱父母，是我们的责任。

38、我感恩雨露，柔柔地悄湿我的发梢，浴滴了我的身躯，浸润了我的胸臆，甜美了我的容颜，诗意般的玲珑着我的静谧的心田。

39、觉得自己做的到和不做的到，其实只在一念之间。

40、卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。

41、鸦有反哺之义，羊知跪乳之恩。

42、有希望在的地方，痛苦也成欢乐。

43、怀着一颗感恩的心为自己服务。

44、一父养十子，十子养一父。()

45、滴水之恩当涌泉相报。

46、投之以桃，报之以李。

47、要知父母恩，怀里抱儿孙。

48、世上最累人的事，莫过于虚伪的过日子。

49、如果说母爱是船，载着我们从少年走向成熟；那么父爱就是一片海，给了我们一个幸福的港湾。如果母亲的真情，点燃 /了我们心中的希望；那么父亲的厚爱，将是鼓起我们远航的风帆。拿什么来感谢你，我的父母！父母的爱说不完、道不尽，所有的恩情我们铭记于心。

50、人家帮我，永志不忘；我帮人家，莫记心上。蜜蜂从花中啜蜜，离开时营营的道谢。

浮夸的蝴蝶却相信花是应该向他道谢的。

51、谁言寸草心，报得三春晖。

理财经理个人工作计划篇8

一、树立正确的工作理念，早日进入角色

工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己应该做什么，应该怎么做，怎样能做好，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。

二、做好渠道工作，圆满完成任务

我单位是国有大型银行，在xx市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。

三、开拓新市场，发展新客户

朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。