同业市场调查报告（共8篇）
2014年，我行所在当地市场资金面整体形势偏紧，市场利率呈上浮走势,各家行存款竞争日趋激烈，同业在存款组织方面均采取了上浮利率、强力营销，挖强客户等措施。我县主要金融机构有工商银行、农业银行、建设银行、信用社、甘肃银行、邮政储蓄银行、村镇银行7家商业银行，欣叶、恒达、恒辉、麒瑞4家担保公司，贵宾源1家典当行，建成物理网点73个，离行式自助银行4个，从业人数共计 余人。
一、同业具体竞争情况。
1、网点及人员数量：截止2014年4月，我县各家同业机构的网点数量分别为：农业银行7个网点、110人，工商银行1个网点、3个离行式自助银行、14人，建设银行2个网点、1个离行式自助银行、人，信用社36个网点人，甘肃银行1个网点、人，邮政储蓄银行6个网点、人，村镇银行10个网点人，担保公司、典当行共计10个网点人。
1、存款： 个人存款 各项存款
2、贷款：
二、同业竞争优劣势分析。
1、我行优势：较之同业，我行在业务经营方面的优势主要
有两点。一是网点人对员相对比较充足，市场占有率较高，客户对我行的接受度较高。二是随着我行对优质文明标准服务的重视，网点的服务较之他行有明显优势。
2、我行劣势：与他行相比，我行主要体现出的劣势有两点。一是存款利率较低，贷款利率偏高，导致一部分优质客户的流失。二是政策机制不灵活，业务流程不简便，主要体现在贷款发放和柜台业务方面，长此以往，这必将会引起客户的不满、业务的流失，使我行发展处于不利地位。
3、同业优势及劣势：同业优势主要表现在两个方面：一是利率定价水平高，吸储揽存手段多，挖掘客户能力强。二是政策机制灵活，业务办理简单。劣势是柜台服务水平还未在客户群体中形成良好口碑，在一定程度上影响了其发展。
共同面临的挑战：民间借贷市场发达，同业竞争激烈。
同业拆借市场是指具有准入资格的金融机构之间, 为了调剂头寸和临时性资金余缺, 而进行短期资金融通活动的市场。在现代银行制度下, 存款机构必须向中央银行交纳法定存款准备金。由于临时性的大额支付会出现准备金不足, 从而形成了机构间资金短期拆借的需求。同业拆借市场的重要作用在于使准备金盈余的商业银行可以及时地贷出资金, 准备金不足的商业银行可以及时地借入资金保证支付。从而使商业银行不用保持大量超额储备, 提高了银行的资金运用效率并满足必要的流动性需求。交易双方通过在中央银行的准备金账户进行资金划拨。因此, 在短期融资方式中, 拆借具有效率最高的特点。
2我国同业拆借市场的发展历史
2.11986年—90年代初期:快速发展的成长期
中国的同业拆借市场建立于1984年10月。1984年中国人民银行开始行使央行职能。与此对应。人民银行对各专业银行提出法定准备金的要求。10月, 央行确立了“统一计划、划分资金、实存实贷、相互融通”的信贷资金管理体制。当时明确“相互融通”就是资金的横向调节。主要是各地区各银行间相互拆借资金。中国的同业拆借市场建立。
2.21993年—1995年:整顿、规范
拆借市场在交易量迅猛增长的同时也暴露出一系列问题。由于缺乏其他货币市场和资本市场工具以及必要的规范, 拆借经常作为调剂金融机构间中长期资金余缺的手段。成为当时突破贷款计划管理和监管规则的主要形式。
1986年颁布的《银行管理暂行条例》和人民银行《关于推进金融机构同业拆借有关问题的通知》中, 都提出拆借资金的期限、利率可由借贷双方协商议定。这一超前的政策成为日后的隐患。
1992、1993年, 随着上海、深圳证券交易所的相继开业。在管理措施没跟上的情况下, 股票、房地产投资失控, 出现非法乱集资、乱拆借和乱提高拆借利率的现象。1993年第2季度, 央行进行拆借市场整顿。同业拆借严格区分为同业头寸拆借和同业短期拆借, 并分别执行相应规定;对拆借主体的规定重申了非银行金融机构未经央行批准不能参与拆借活动。
鉴于同业拆借市场已成为中国金融市场的一个重要组成部分, 并考虑到央行转变间接调控机制的需要, 1995年, 人民银行决定再次对拆借市场进行大规模整理。1995年9月, 中央银行开始建立全国统一的同业拆借市场。
2.31996年:全国统一的同业拆借市场
1996年1月3日, 全国统一的同业拆借市场运行, 这是一个计算交易系统。商业银行总行、商业银行授权分行、城市商业银行、融资中心成员通过全国银行问拆借中心的电子网络交流拆借信息, 被称为“一级网”;其他金融机构仍主要由融资中心组织拆借。由于央行对金融机构拆借统计信息和公布银行间拆借利率的需要。各省融资中心要将数据通过计算机网络报告人民银行总行, 称为“二级网”。
新的市场架构具有以下两个重要的特点:一是明确了参加拆借市场的金融机构的资格。参加的金融机构分为两类, 即银行间拆借市场成员和一般参与者。国有独资银行总行及其授权分行、股份制商业银行、政策性银行、城市商业银行和部分外资银行成为全国银行问拆借市场成员, 其他金融机构为一般参与者;二是中央银行对所有金融机构的拆借期限和额度进行了限制。各商业银行拆借资金最长期限不得超过4个月, 拆借额度根据存款余额按比例确定。而非银行金融机构的拆借期限均在7天以下, 拆借额度按其资本金水平进行核定。
拆借利率是我国利率改革重要的起步点。自1996年6月起, 人民银行规定金融机构可根据市场资金供求状况自行确定拆借利率。并开始定期公布银行间拆借市场利率。目前拆借利率已经实现市场化, 有1天、7天、20天、30天、60天、90天和4个月七个交易品种。
2.41996年至今:同业拆借市场出现的新情况
1997年10月后。我国撤消了全部的融资中心和二级拆借市场, 这一改革有利于银行间资金在全国范围的合理流动。有利于市场效率的提高。但由于其交易仅限于商业银行总行和少数省级分行。数以万计的商业银行分行和非银行金融机构均不能进入拆借市场交易。使交易主体不仅数量偏少而且性质单一。
近几年同业拆借市场的成员发展很快。1999年8月20日, 证券公司获准进入银行间同业拆借市场;1999年10月12日, 基金管理公司获准进入。
信用拆借是没有任何担保的融资方式。因此信用度是决定交易是否成立的关键因素之一。由于各成员机构间相互了解不深, 即使是地区性商业银行也因成立和运作不久, 信用评判较难, 同时整个拆借市场信息沟通不畅, 透明度不够, 无形中加大了拆借市场的风险。随着风险防范意识的提高, 商业银行对交易对手的授信更加谨慎, 这也是近年来拆借交易量逐渐萎缩的一个重要原因。
3对我国同业拆借市场的探讨
(1) 同业拆借市场功能的扭曲我国的货币市场在发育过程中。
有重发展、轻建设的倾向。拆借市场一开始就忽视了其流动性管理、调节头寸的基本职能, 而着重其融资的功能。将本应由货币市场其他子市场和资本市场承担的功能包揽下来。片面强调其打破资金条块分割的重要性。拆借并不是准备金管理的工具, 而经常作为调剂金融机构间中长期资金余缺的手段。这样。在经济高速发展、资金需求旺盛的情况下。短借长用、变相贷款等违规、违法交易不断。造成拆借市场的无序。国家在宏观调控时, 则视拆借市场为金融秩序混乱的根源。采取行政手段严加控制, 走入“一管就死、一放就乱”的怪圈。忽上忽下, 大起大落, 严重影响了货币市场特别是拆借市场的健康发展。
(2) 与债券回购市场的比较。
目前在银行间市场上。参加回购交易的市场成员比拆借市场的机构更为广泛。其中包括中资商业银行及授权分行、在华外资银行分行、中外资保险公司、证券公司、基金公司、农村信用社联社等700家金融机构。回购的风险低于信用拆借, 因此, 与拆借相比, 回购交易更为活跃。
尽管从我国债券回购市场的发展历史看。最初以武汉、STAQ (联办) 和天津为代表的地方证券交易中心曾发生过严重的债务拖欠。但在97年6月成立全国银行间债券市场时, 回购市场的体系已较规范。买空卖空交易被严加禁止, 从而使有抵押的银行间债券回购交易呈跳跃式发展。
银行间同业拆借市场的发展则不同, 1984年建立时就不规范。管理措施没有跟上;拆借市场作为中国货币市场的主体, 货币当局对它的监控当然更加严格;同时, 信用问题在很大程度上制约了拆借市场的发展。国内对拆借市场成员进行信用评估的权威机构尚未形成, 银行之间的相互授信管理体系也未完善。不同规模、不同性质、不同地区的金融机构间的信息存在着严重的不对称现象。在普遍强调经营安全的今天, 信用拆借被认为有巨大的风险, 因而交易始终不够活跃。
4中国货币市场本应选择的发展道路
我国货币市场本应选择的发展路径是:先发展有抵押的债券回购市场, 在社会的信用基础逐步建立起来之后, 再考虑过渡到信用拆借为主的同业拆借市场。从同业拆借市场的信用特点和债券回购市场的抵押特征可以看出, 在目前社会信用基础普遍薄弱的情况下, 债券回购市场应该优先于同业拆借市场的发展。货币市场的交易大多是资金使用权的暂时出让。而不是资金所有权的转移, 抵押原则的实施可以有效地防范风险。
但这并不是说同业拆借市场不重要。拆借利率市场化是我国利率市场化改革重要的起步点。自1996年6月起, 人民银行规定金融机构可根据市场资金供求状况自行确定拆借利率。并开始定期公布银行间拆借市场利率。在利率市场化的经济中, 同业拆借市场处于货币市场的核心地位, 它所形成的利率是整个货币市场利率的基准。著名的伦敦同业拆借利率LIBOR。甚至成为国际金融市场最重要的基准利率之一。是其他金融工具和金融交易的定价基础。因此, 我国同业拆借市场的发展要为今后的利率市场化改革创造条件, 这是一个渐进的过程。
参考文献
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资金多余者向资金不足者贷出款项,称为资金拆出;资金不足者向资金多余者借入款项,称为资金拆入。一个金融机构的资金拆入大于资金拆出叫净拆入;反之,叫净拆出。这种金融机构之间进行资金拆借活动的市场叫同业拆借市场,简称拆借市场。
一、同业拆借市场的模式
世界上主要的同业拆借市场模式有:(1)意大利屏幕市场网络模式;(2)土耳其将银行与非银行金融机构分开的模式;(3)日本要求通过中介机构办理的模式;(4)美国模式,即中央银行联邦基金市场拆借,双方直接交易,通过中央银行账户划拨;(5)泰国模式,即通过电话进行直接交易。
二、各国同业拆借市场的共同点
各国同业拆借市场的共同点主要有以下七点:(1)货币市场中第一个也是最重要的市场,是中央银行实施货币政策的基本场所;(2)以银行之间的拆借为主体的市场,而非银行金融机构又主要是流动性的供应者;(3)以隔夜拆借为主,而且以信用拆借为主。较长时间的拆借,一般要有抵押品;(4)普遍实行了计算机联网,集中在一个或两个市场办理;(5)提高货币政策有效性的主要工具之一;(6)一般都实行利率市场化,以真实反映资金的供求状况;(7)商业银行和中央银行都重视加强对流动性即备付金的集中管理。
三、我国同业拆借市场管理制度存在的问题分析
(一)管理体制
1.拆借市场的扩张与收缩缺乏内在调控机制。尽管国家在宏观调控方面发挥着越来越重要的作用,但拆借市场仍然在调控机制上存在问题表现在:经济高涨、资金供应充裕时,银行拆借规模便盲目扩大;经济紧缩、资金较紧张时各银行都只拆进,而很少有拆出。于是便形成资金有求无供的尴尬局面,拆借额大大下降。
2.市场上行为不规范。首先同业拆借资金用途不当,许多金融机构却将拆入的资金用于弥补中长期贷款缺口,甚至占为自用,用于炒房,买卖股票或扩大贷款规模。其次拆借时限过长。从中国的现状来看,短期拆借无法解决资金的融通问题,在这样的情况下,逐渐形成了资金短拆长用的现象。
(二)运行机制
1.市场部分主体缺位和发育不全。中国银行间同业拆借市场成员已经涵盖了政策性银行、商业性银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、农村信用社、财务公司等金融机构,但对于外资金融机构却未全面开放。
2.同业拆借市场缺乏市场交易中介组织。由于中国缺乏健全的经纪制度,所以导致了在一段时间里经纪业务和自营业务混杂,合法经纪活动与非法的经济活动并行,扰乱了整个秩序,于是政府在1998 年撤消了融资中心,撤消后,由于缺乏这类交易中介组织,带来了市场信息的不畅通和资信问题这两个问题。
(三)监管体制
1.缺乏一支训练有素的监管队伍。当前人民银行分支行监管货币市场的岗位,基本上都设在货币信贷管理处,专门从事货币市场工作的人手相对紧张。同时,银监分离时绝大部分的监管人员被划分到银监会(局),造成专业性监管人员匮乏。
2.监管职责不明。突出表现在对于同业拆借市场成员的金融机构,是属地监管,还是由总行或是同业拆借中心监管,央行没有明确规定。
四、同业拆借市场管理制度改革提升的对策
(一)完善宏观调控机制
完善宏观调控机制,为同业拆借市场创造一个稳定、有序、协调的宏观运行环境。中央银行应该转变职能,从直接调控转到间接调控上,将精力主要放在对拆借市场的宏观监管上,对各主体的设立、拆借行为的合法性等进行监督,对违法行为进行制裁,保证整个拆借市场秩序稳定。
(二)培育合格的拆借市场交易主体
首先,参与同业拆借市场的银行金融机构必须具备有追求利润最大化的强烈动机。其次,大力拓展市场的参与主体。市场的参与主体越广泛,拆借市场运行的效率就越高,拆借市场的流动性也越强。这样能够有效地增加拆借市场的规模,扩大拆借市场的影响力和覆盖面。
(三)建立拆借经纪制度
首先,必须具备专业的经纪人。经纪人的活动方式较为灵活,资讯面和接触面广泛,而在这样的基础上,只有具备一定的专业知识和技能,从事经纪业务才会更加的专业化,准确性才更高,效率也才会更高。其次,要培育自主经营、自负盈亏的同业拆借市场专业经纪机构,要成为真正独立经营的法人机构。再次,经纪机构不得开展自营业务,经纪人应该采取代理为主,中介为辅的方式。最后,应当设立相应的法律规范,让经纪业务有法可依,违法可究。
参考文献
[1]佚名.国债回购市场敲响警钟
2010年5月18日
目录
一、自贡市速递行业发展现状及前景 1.1自贡市速递行业现状分析 1.2自贡市速递行业前景
二、自贡市速递行业竞争对手整体分析 2.1竞争对手数量 2.2竞争对手规模
三、自贡市速递行业主要竞争对手分析 3.1竞争对手简介 3.2竞争对手的企业战略
3.3竞争对手业务情况和市场策略 3.4竞争对手产品体系及运作模式 3.5竞争对手的价格体系及时效性
四、结论
一、自贡市速递行业发展现状及前景 1.1自贡市速递行业现状分析
对于快递的含义，新《邮政法》认为快递是在承诺的时限内快速完成的将信件、包裹、印刷品等物品，按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动。然而快递与传统的邮政业务在运输对象性质上存在较大差异，传统邮政业以信函为主要传递对象，其实质是信息流的传递，而快递业的实物流特性更为明显。因此，快递业与物流业具有较多的相似之处，但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻、体积更小，在时间上比物流业要求更高。可见，快递业是介于物流业和传统邮政业之间相对独立的新兴行业。
随着中国改革开放的发展，日趋激烈的市场竞争环境要求社会能够提供更加快捷、安全的物品传递服务，同时不断改善的交通状况及信息管理技术也为这种需求提供了可能，中国快递业由此应运而生。1980年中国邮政开办全球邮政特快专递业务（EMS），随后国际快递巨头也纷纷通过合资、委托代理等方式进入中国市场。1986年颁布的《邮政法》规定：“信件和其他具有信件性质的物品的寄递业务由邮政企业专营，但是国务院另有规定的除外”。但随着市场经济进一步发展，邮政企业已经无法满足外贸行业对报关材料、样品等快速传递的需求，民营快递企业因此迅速崛起。1993年，顺丰速运和申通快递分别在珠三角、长三角成立，1994年初，宅急送在北京成立。2005年12月，中国按照WTO协议全面对外资开放物流及快递业。2007年9月，《快递服务》邮政行业标准发布为快递业提供了规范服务行业标准。2008年7月，《快递市场管理办法》正式实施。2009年10月1日，《快递业务经营许可管理办法》和新修改的《邮政法》同步实施，首次在法律上明确了快递企业的地位，并提出了快递业的准入门槛。
我国快递业经过30多年发展，已经形成了一个规模庞大的产业。2008年，我国登记备案的快递企业达到5,000余家，全行业从业人员23.1万人。2009年全国规模以上快递企业业务量累计完成18.6亿件，同比增长22.8%；业务收入累计完成479亿元，同比增长17.3%。全年同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的7.3%、55.7%和31.7%；业务量分别占全部快递业务量的23.5%、70.4%和6.1%。
持续稳定增长的国内宏观经济，为快递业提供了良好的经济基础。2007-2008 年，我国国内生产总值增长1%，快递市场规模增长2%左右。国际金融危机虽然使国际及港澳台快递业务出现下滑，但随着世界经济的逐步复苏及我国经济的强劲反弹，快递市场回暖势头明显。截止2009年第三季度，全国快递业务量已超过2008年同期水平。
在这个大背景下，自贡市本地速递市场竞争也受到国内速递业高速发展和激烈竞争的影响，各快递公司通过合作加盟和自营网点等方式纷纷入驻自贡市并加剧了自贡市速递市场的竞争。多数快递公司都是在2006年后才在自贡市设立网点和加盟店，虽然进入时间较晚起点低但发展却很快（以顺丰为例从2007年至2009年自贡分公司开始成立从最初的5人已经发展到现在的近20人）。大型民营快递企业，包括顺丰速运、宅急送、申通快递等，在局部市场站稳脚跟后，已逐步向全国扩张；小型民营快递企业，包括速尔快递、鑫飞鸿快递等，这类企业规模小、经营灵活但管理比较混乱，其主要经营特定区域内的快递业务。
1.2自贡市速递行业前景
据四川省人民政府网公布的数据：2009年，自贡市实现地区生产总值（GDP）541.05亿元，同比增长14.5%，从2004年以来连续6年保持14%以上的快速增长。发达国家快递业占GDP的比重达到1%，而我国不到0.3%（人民网）。如按照速递行业占GDP得比重0.3%来换算大概可判断自贡市速递市场规模可达16231.5万，并且随着自贡市经济的快速发展，速递市场的规模将不断扩大速递需求也会不断增长。自贡市速递市场巨大的发展潜力，为各快递企业提供了广阔的发展空间。
二、自贡市速递行业竞争对手整体分析 2.1竞争对手数量及分布区域
据调查，市区内主要从事速递业务的竞争对手有14家，他们是：顺丰速运、申通快递、宅急送、圆通速递、天天快递、中通速递、中诚快递、韵达快运、快捷速递、汇通快运、星辰急便、速尔快递、鑫飞鸿快递、一邦速递。其中韵达快运、汇通快运、一邦速递、快捷速递、星辰急便位于南湖新体育场对面。顺丰速运位于自贡市汇东绿盛小区14组32栋1层2号。圆通速递位于汇东区兴川街122号（汇东公安分局底楼）。速尔快递和鑫飞鸿快递位于自贡市第四人民医院斜对面。天天快递位于汇东路宏发小区1235号。宅急送位于汇东路豪斯顿堡大门处。中诚快递和中通速递位于汇西宾馆后。申通快递位于汇东路学苑街87-89号。
2.2竞争对手规模
主要是从市区内营业部数量、员工人数和车辆配备情况来考量。
名称 顺丰速运 申通快递 宅急送 圆通速递 天天快递 中诚快递 中通速递 韵达快运 快捷速递 汇通快运 星辰急便 速尔快递 鑫飞鸿快递 营业部数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
员工人数 18人 16人 9人 10人 11人 8人 7人 12人 10人 9人 5人 5人 5人
车辆配备 摩托车12辆 摩托车8辆面包车3辆
货车2辆 面包车4辆 摩托车6辆面包车1辆 摩托车8辆面包车2辆
摩托车4辆 摩托车2辆面包车2辆 摩托车6辆面包车2辆 摩托车4辆面包车1辆 摩托车3辆面包车1辆 摩托车2辆面包车1辆 摩托车2辆面包车1辆 摩托车2辆面包车1辆 一邦速递 1 5人 摩托车3辆面包车1辆
三、自贡市速递行业主要竞争对手分析
一、顺丰速运（集团）有限公司 1企业简介
顺丰速运（集团）有限公司成立于1993年（以下简称顺丰），总部设在深圳，主要经营国内、国际快递及相关业务。
十多年来，顺丰专注不断拓宽服务区域，满足市场需求，已在国内（包括港、澳、台地区）建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构；逐步搭建起立足华南，拱连华东、华北，拓展华中的战略网络格局，为客户提供快速、安全、优质的专业快递物流服务。
2企业战略和价值观
顺丰将不断打造企业的核心竞争力，为中国速运行业的发展做贡献“FIRST”是顺丰核心价值观的英文简写，分别取诚信（faith）, 正直（integrity），责任（responsibility）, 服务（service）, 团队（team）的首个字母组合而成。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：60件左右，小件物品类：150件左右；每日收揽量：资料类50件左右，小件物品类：80件左右。资料类较多、小物品类包装货物较多、有长度达2米以上的管件。
市场策略 主推业务折扣低：近期由于顺丰速运开通了至韩国和新加坡国际快件业务，从2010年1月4日起至2010年3月31日，其文件类邮件起重0.5KG内定价为84元，打8.8折实际需要支付74元。随后2010年4月1日起至现在，其文件类邮件起重0.5KG以内定价为66元起，并免燃油附加费。开展客户积分客户累计积分可换取礼品活动。
4产品体系、运作模式
顺丰现在的产品体系主要有：次日件（类似邮政次日递）、省外件、省内件、同城件（类似邮政同城速递）、航空件（类似于邮政经济快递）、香港件、代收货款、收件人付费。运作模式：从客户预约下单到顺丰收派员上门收取快件，1小时内完成；快件到达顺丰营业网点至收派员上门为客户派送，2小时内完成；其运输车辆每日一次下午18:30分准时从自贡发车至成都分理中心转航空或汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：20元；拉萨:20元； 北京上海广州:20元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：20元，续重14元；拉萨:未开通；北京上海广州:20元，续重10元
时限：乌鲁木齐：3天；拉萨：无网点；北京上海广州：隔天派送
二、上海申通快递有限公司 1企业简介 上海申通快递有限公司（以下简称“申通快递”）成立于2007年，注册资本5000万，是申通快递网络的总部，拥有注册商标“STO申通快递”。申通快递负责对申通快递网络加盟商的授权许可、经营指导、品牌管理等。
申通快递品牌创建于1993年，是国内最早经营快递业务的品牌之一，经过十多年的发展，申通快递在全国范围内形成了完善、流畅的自营速递网络，基本覆盖到全国地市级以上城市和发达地区县级以上城市，尤其是在江浙沪地区，基本实现了派送无盲区。申通快递在全国各省市有六百多个一级加盟商（包括西藏拉萨等偏远地区）和两千多个二级加盟商、四千多个门店，50多个分拨中心，全国网络共有从业人员四万多名，上万辆干线和支线网络车，日均业务量近百万票，年营业额超过四十亿元。
2企业战略
成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快递体系。将继续致力于民族品牌的建设和发展，不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系，立足传统快递业务，全面进入电子商务物流及3PL物流领域，以专业的服务和严格的质量管理来推动中国物流和快递行业的发展，成为对国民经济和人们生活最具影响力的企业之一。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类：120件左右 小件物品类：300件左右；每日收揽量：资料类：80件左右 小件物品类：200件左右。货物以小物品类包装较多、资料类相对较少，并有包裹、杂物20件左右。
市场策略 灵活的定价争取客户。对价格不敏感的客户其执行价格为固定价格省内12元/KG省外15元/KG起，对于价格敏感的客户可口头讲价至省内10元/kg省外12元/kg起。
4产品体系、运作模式
申通现在的产品体系主要有：省内件、省外件、国际件。
运作模式：在17：00前下的订单（冬季在东北限于14：00前），当天原则上完成取件，如有特殊情况将电话联系客户重新确定时间。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：15元；拉萨:15元；北京上海广州:12元（量大有8折）
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重10元；拉萨:15元，续重10；北京上海广州:12元，续重8元（量大8折）
时限：乌鲁木齐：5天；拉萨：3天；北京上海广州：两天内派送
三、北京宅急送快运股份有限公司 1企业简介
宅急送公司恪守“安全、准确、亲切、视服务为生命”的经营训诫，自1994年成立以来，公司以跨越式发展速度，在全国建立了庞大的“快运网络”，以优质服务赢得了国内上千家著名企业以及广大民众的信赖；以“诚信，和协，高效，追求卓越”的企业精神，矢志成为民族快运行业的一面旗帜，挑起中国快运追赶世界水平的重任。
宅急送在全国有3000多个经营网点，网络覆盖全国2000多个城市和地区；分别在华北、华东、华南、华中、东北、西北、西南设有7个物流基地，40个运转中心，75000平米的配送中心,同时拥有42个航空口岸，360条航线，近1500个航班，620条物流班车线。依托成熟的快运平台，宅急送每年进出港货物逾亿件。
2企业战略
做到了物畅其流，货通天下。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类：40件左右 小件物品类：110件左右；每日收揽量：资料类：20件左右 小件物品类：80件左右。资料较少、包裹、小配件、橡胶制品、摩托车轮胎等
市场策略 细分市场客户，针对性的制定价格，比如校园行李运输，针对的就是在校学生制定的运作项目。还有针对没用过的客户赠送体验卷等手段针对性的营销。
4产品体系、运作模式
宅急送现在的产品体系主要有：限时递：在限定时间内准时送达； 当日递：当日12：00前取件，当日18：00前送达的速递服务次日递：当日17：00前取件，后一个工作日18：00前送达的速递服务；隔日递：指当日17：00前取件，后两个工作日18：00前送达的速递服务；港澳台速递：大陆地区发往香港、澳门、台湾地区次日或隔日送达的速递服务、收件人付费。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:18元；北京上海广州:12元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元，续重15元；拉萨:18元，续重15元；北京上海广州:13元，续重7元
时限：乌鲁木齐：4天；拉萨：3天；北京上海广州：3点前交寄两天内派送
四、上海圆通速递（物流）有限公司 1企业简介
圆通速递（物流）有限公司成立于2000年5月28日，是国内大型民营快递品牌企业，致力于成为“引领行业发展的公司”，以“创民族品牌”为己任，以实现“圆通速递——中国人的快递”为奋斗目标。目前为中国快递协会副会长和上海市快递行业协会副会长单位。
公司发展十年来，始终秉承“客户要求，圆通使命”的服务宗旨和“诚信服务，开拓创新”的经营理念。公司拥有8个管理区、52个转运中心、4800余个配送网点、50000余名员工，服务范围覆盖国内1200余个城市。公司开通了港澳台、中东和东南亚专线服务。并在香港注册了Cats Alliance Express（CAE)公司，开展国际快递业务。
2企业战略
公司立足国内，面向国际，致力于开拓和发展国际、国内快递、物流市场。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:50件左右 小件物品类：120件左右；每日收揽量：资料类：40-50件左右 小件物品类：60件左右。资资料类为主、小物品类货物较少、杂物、包裹、食品
市场策略 价格维持同行业低位。
4产品体系、运作模式
圆通速递现在的产品体系主要有：同城区域当天件：当日取件，当日送达的服务；国内次晨达：次日上午12:00前送达的服；国内次日达：次日下午18:00（广东20:00）前送达的服务；国际件、收件人付费、代收货款。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:30分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:18元； 北京上海广州:12元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元，续重15；拉萨:18元，续重15元；北京上海广州:12元，续重8元
时限：乌鲁木齐：4-5天；拉萨：4天（不保证能到）北京上海广州：两天内派送
五、上海天天快递有限公司 1企业简介
天天快递创建于1994年10月，现有15个集散中心（分别设在北京、上海、广州、南京、无锡、杭州、金华、临海、泰州、成都、温州、济南、潍坊、南昌、淮安），140个公司，3个全资子公司（上海、南京、杭州），1个控股公司（北京），快递网络分布在国内1200多个城市,形成了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区为重点的快递网络布局，为客户提供全年360天的服务。天天快递自创立之日起，始终遵循“客户至上”的服务理念，为客户提供限时的、门到门的、安全可靠的服务，并为客户提供以“次日达”为主的服务产品。总部为客户提供快件信息跟踪查询平台，强化了对快件运行整个系统的监控。
目前现有客户12万多家，其中世界500强客户200余家，主要为电子产品、医药产业、高科技IT产业、货代企业、贸易公司、电子商务、进出口制造企业等。集团每天快件达15万票，20多万件，主要为文件和小包裹。拥有各种区域提送车、干线车辆近3000辆，班车运输线路超过200条，与国内多个航空公司有着良好的业务关系，国内航线超过100条。
2企业战略
使“天天快”品牌在国内快递同行中具有极强的市场竞争能力。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:70 件左右 小件物品类：80件左右；每日收揽量：资料类：40件左右 小件物品类:50件左右。资料类为主、小物品类货物较少、包裹、配件
市场策略 价格维持同行业低位。
4产品体系、运作模式
同城快递、次晨达、次日递、隔日达、代收货款、收件人付费。运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：15元；拉萨:15元； 北京上海广州:12元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重10元；拉萨:15元，续重10元；北京上海广州:12元，续重8元
时限：乌鲁木齐：5天；拉萨：3-4天；北京广州：两天派送 上海：3天内派送
六、上海希伊艾斯（中诚）快递有限公司
1企业简介
上海希伊艾斯快递有限公司成立于2003年12月8日，总部座落于上海虹桥机场附近，是一家网络覆盖全国的新兴快递公司。公司2006年荣获“中国快递行业十大影响力品牌”、“中国快递市场客户满意十佳品牌”等荣誉称号，拥有先进的全球POD追踪查询系统，在上海、无锡、杭州、温州、南京、北京、广州等地投资建立了直属总部的转运中心和区域管理中心，在业界享有盛誉。2企业战略
使中诚快递成为中国快递行业的卓越品牌
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:50件左右 小件物品类：60件左右；每日收揽量：资料类：20件左右 小件物品类:50件左右。资料类较少、物品类货物较多、工艺品（木雕）、相框。
市场策略 价格维持同行业低位。
4产品体系、运作模式
国内普通快递业务和公路货运业务。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午20:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：15元；拉萨:18元； 北京上海广州:12元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重12元；拉萨:15元，续重15元；北京上海广州:12元，续重7元
时限：乌鲁木齐：4天；拉萨：3-4天；北京上海广州：3天内派送
七、上海中通速递有限公司
1企业简介
中通速递服务有限公司创建于2002年5月8日，是一家集物流与快递于一体、综合实力位居国内物流快递企业前列的大型集团公司，注册商标“中通®”、“zto®”。
目前，公司已拥有员工2万多人，服务网点近1800个，分拨中心36个，运输、派送车辆5000多辆。经过不断开拓创新，锐意进取，公司已全面形成“网络信息化，服务标准化，管理科学化，品牌诚信化”的企业格局。2企业战略
争做国内一流快递企业而努力奋斗。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:40件左右 小件物品类：50件左右；每日收揽量：资料类：20件左右 小件物品类：60件左右。资料类货物较少、物品类货物较多、化肥。
市场策略 价格维持市场低位。
4产品体系、运作模式
国内快递、国际快递、物流配送与仓储等，提供“门到门”服务和限时（当天件、次晨达、次日达等）服务。同时，开展了电子商务配送、代收货款、签单返回、到付和代取件等增值业务。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：15元；拉萨:15元； 北京上海广州:12元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重10元；拉萨:15元，续重12元；北京上海广州:12元，续重7元（5KG以上每公斤7元）
时限：乌鲁木齐：4-5天；拉萨：3天；北京上海广州：3天内派送
八、上海韵达快运有限公司
1企业简介 韵达快运于1999年8月在上海虹口区溧阳路109号成立。已在全国拥有三千余个服务规范的服务站点，致力于不断向客户提供富有创新和满足客户不同需求的解决方案。
科技的投资和推进，以优化内部管理和客户服务，提高客户满意度；建立了全方位的、多层次的运送保障体系，提供适合客户需要的产品。
2企业战略
将韵达发展成为具有中国特色的物流及快递品牌，并结合中国国情，用科技化和标准化的模式运营网络。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:60件左右 小件物品类：100件左右；每日收揽量：资料类：40件左右 小件物品类：50件左右。资料类和小件物品货物为主、包裹、礼盒、小配件
市场策略 价格维持市场最低，派专职营销人员营销厂家客户（大客户）。
4产品体系、运作模式
同城件（类似邮政小同城业务）、国内件、次晨加急件（类似邮政次晨达）、次日下午达件（类似邮政次日递）。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）乌鲁木齐：15元；拉萨:走EMS渠道；北京上海广州:10元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重8元；拉萨:走EMS渠道；北京上海广州:10元，续重6元（6KG以上不收首重）
时限：乌鲁木齐：5天；拉萨：3-4天；北京上海广州：3天内派送
九、广东快捷快物流有限公司
1企业简介 快捷速递有限公司(简称“快捷速递” FAST EXPRESS)，致力于为广大客户提供专业、安全、快捷可靠门到门的速递服务。公司从1997年10月1日成立至今，历经十二个春秋，业务范围已遍布全国各省、自治区、直辖市。目前，公司已拥有大型快件处理中心11个，分支机构400多个，共有员工7000多人。
2企业战略
快捷速递也将继续致力于品牌建设，使“快捷速递”成为一个家喻户晓的中国人首选的民族速递品牌。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:30件左右 小件物品类：60件左右；每日收揽量：资料类：20-30件左右 小件物品类：50件左右。资料类和小件物品货物为主、包裹
市场策略 价格维持市场低位且灵活。
4产品体系、运作模式 产品体系： 同城件 收件地与派件地都属同一个城市的快件
省内件 收件地与派件地都属一个省内但不属同一个城市的快件 省外件 收件地与派件地都不在同一个省内的快件 香港件 收件地或派件地任何一方在香港的快件 澳门件 收件地或派件地任何一方在澳门的快件 台湾件 收件地或派件地任何一方在台湾的快件 运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：12元；拉萨:走EMS渠道；北京上海广州:10元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：12元，续重7元；拉萨:转EMS渠道；北京上海广州:10元，续重6元
时限：乌鲁木齐：6天；拉萨：3-4天；北京上海广州：4点以前交寄明日达
十、上海汇通快运有限公司
1企业简介
“汇通快运”(汇通快递)&“HTKY”是国家合法注册商标，成立于2003年8月19日。汇通总结了以往民营快递行业发展的利弊，扬长避短，取其精华，去其糟粕，以全新的经营理念和发展思路，高目标、高起点，投入巨资，打造汇通在民营快递行业的全新品牌，通在民营快递进入转折的阶段，竞争日趋激烈的形势下，加强自身建设，完善管理体制，提高服务质量；同时进一步投入巨资，开发电脑软件，完成电脑化管理，使汇通快运的整体管理与服务跟踪、查询等尽快进入信息化、科学化管理阶段。每份快递的运转过程实现了全球POD扫描追踪，同时，也可通过公司网站直接获得汇通快运的最新资讯。
2企业战略
汇通立足江、浙、沪，迅速组建了以江、浙、沪为中心的全国性快递网络。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:40件左右 小件物品类：70件左右；每日收揽量：资料类资料类：30件左右 小件物品类：60件左右。资料类和小件物品货物为主、纸箱包装农机配件20件(吉峰农机)。市场策略 价格维持市场低位且灵活。
4产品体系、运作模式
普通国内快递业务、特种面单业务（高价值类物品保价业务）、代收货款业务、到付业务、VIP面单业务（大客户类）。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:20元； 北京：15元；上海：12元； 广州:10元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元续重10元拉萨:20元续重10元北京：15元续重6元上海：12元续重6元广州:10元续重6元（5KG以上不收首重）
时限：乌鲁木齐：3天；拉萨：3天；北京上海广州：明日达
十一、北京星辰急便速递有限公司
1企业简介
星晨急便是由宅急送原创始人陈平先生联合几个合伙人共同成立的一家快递公司，公司先期投资3500万人民币，将在2009年3月正式营业。
星晨急便本着 安全、准确、快捷，视包裹为生命的服务理念，为广大客户提供国内零散包裹速递服务。星晨公司汇聚了多位在速递行业和IT行业资深的技术人才和管理人才，同时也吸引了一批对速递事业无限追求的合作伙伴。公司通过对速递行业资源的整合和信息化技术应用系统的研发，为客户提供快速、经济、便捷的产品流通渠道，同时帮助客户降低经营成本，延伸客户品牌服务，使客户在市场竞争中掌握主动。为更好的服务电子商务行业，满足电子商务行业无店铺营销对速递配送中信息流和资金流的需求，星晨公司针对电子商务行业的特点，自主研发了《速递网络资金监控系统》，突破了传统速递中的资金监控滞后难题，实现了货物流、信息流、资金流三流同步，确保电子商务客户的货物和资金的安全。星晨公司还针对加盟伙伴的需求，自主研发了《速递网络费用结算系统》，为加盟伙伴提供网上系统自动对账和结算，帮助加盟伙伴解决速递费用的管理和控制。星晨公司秉承诚信务实、创新高效的企业精神，不断提升员工的业务技能和素质，努力为客户提供优质的服务，竭尽全力的为加盟伙伴创造效益，打造中国速递服务品牌，实现星晨急便的社会价值。
2企业战略
股票上市、企业上榜和飞机上天。
3自贡市区内业务情况和市场策略 业务情况 每日投递量资料类：资料类:20件左右 小件物品类：40件左右；每日收揽量：资料类资料类：10件左右 小件物品类：30件左右。以物品类货物为主、资料类货物较少
市场策略 专注于目标市场（电子商务）。
4产品体系、运作模式
次日达（省会城市）、隔日达（地级市）、三日达（县级以上城市）。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：15元；拉萨:20元； 北京上海广州:12元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重10元；拉萨:20元，续重10元；北京上海广州:12元，续重7元
时限：乌鲁木齐：5天；拉萨：4天；北京上海广州：3天内派送
十二、深圳速尔物流有限公司
1企业简介
速尔物流有限公司2006年6月6日正式开始网络营运。成立初期即通过国家工商总局注册为“速尔”商标，至今为止总投资过亿元人民币。
公司现有员工近30000人，全网络拥有运输车辆 5000多台，仓库及分拨场地10多万平方米，年吞吐能力过亿吨。并在全国20多个省、市、自治区，230个大中城市建立了1200多个服务网点，开通省际干线40多条，省内干线300多条。与国内10万余家企业建立了长期合作关系。年营业收入过五亿元人民币。
2企业战略
立足华南、拓展华东、发展华北、振兴华中、托起西南、服务全国
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:30件左右 小件物品类：30件左右；每日收揽量：资料类资料类：10件左右 小件物品类：20件左右。以物品类货物为主、资料类货物较少
市场策略 收缩成本，夹缝生存。
4产品体系、运作模式
同城半日达、次日达、隔日达快递、公路快运服务。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:18元； 北京上海广州:15元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元，续重12元；拉萨:18元，续重15元；北京上海广州:15元，续重6元
时限：乌鲁木齐：6天；拉萨：4天；北京上海广州：3天内派送
十三、广东鑫飞鸿速递物流有限公司
1企业简介
鑫飞鸿物流网络成立于2002年8月，本公司是专业从事国际、国内及港澳台地区双向收送速递物流业务的联营组织结构，公司成立以来，我们一贯秉承 “团结、拼搏、开拓创新” 的服务理念；坚持“消除客户烦恼，塑造鑫飞鸿形象，完善国内网络，全面向国际接轨” 的奋斗目标；把“以客为本、服务至上、互惠互利” 作为公司的服务宗旨；以“堂堂正正做人、踏踏实实做事”的奋斗精神不断鞭策自己把鑫飞鸿网络推向快递业的巅峰。
截至到2005年年末，公司在全国范围内（包括珠三角）设立了连锁服务网点500多个，并与当地航空代理机构建立了良好的合作伙伴关系。
诸多网点的建立形成了南北纵横、东西交错的物流网络服务体系，随着网络的发展壮大及派送范围的不断增加，公司成立了网络管理信息中心，通过加强对各个网点的统一管理协调，从而有效地发挥网络上的区域合作、优势共享，为鑫飞鸿网络在国内的飞速发展提供了保障。
2009年8月1日我们成功收购了上海奇速快递服务有限公司,成立了以江浙沪为核心的上海鑫飞鸿物流发展有限公司,以上海操作中心、杭州分拨中心、无锡分拨中心、宁波分拨中心、南京分拨中心、嘉兴分拨中心等几大分拨中转仓为核心辐射江浙沪及周边省市，着手大力建设华东网络，实现华南、华东、华北网络的有效整合，确保全国网络齐头并进，促进全国网络的协调稳定发展。
2企业战略 将企业发展成为一个国际化的快递物流企业。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:20件左右 小件物品类：30件左右；每日收揽量：资料类资料类：10件左右 小件物品类：20件左右。以物品类货物为主、资料类货物较少
市场策略 收缩成本，夹缝生存。
4产品体系、运作模式
国内普通快递业务，普通公路物流业务。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:18元； 北京上海广州:15元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元，续重12元；拉萨:18元，续重15元；北京上海广州:15元，续重6元
时限：乌鲁木齐：6天；拉萨：4天；北京上海广州：3天内派送
十四、广东一邦速递有限公司
1企业简介
一邦速递是一家专业提供国内速递业务的速递网络公司。现系广东省快递行业协会监事单位、国家快递行业标准达标企业、中国快递行业十大影响力品牌企业。
公司总部设于广州，经过多年的网络拓展及建设，截止2009年12月，在全国拥有加盟网点800余家、配送车辆1200余台、员工6000多人。公司网点现已覆盖广东省、福建省全境，并在广州、东莞、深圳、泉州、福州及厦门设立分拨中心，并投入巨资不断完善服务品质，形成了包括同城当天件、区域当天件、省内及跨省隔日件和到付、代收货款、签收回单等多种增值服务产品。基于国内电子商务市场的蓬勃发展，一邦已成为首家实现广东省全境代收货款、签收回单业务的速递网络公司！未来挑战与机遇并存，公司将不断提升标准化、信息化的运作体系，不断加强网络建设及营运质量监控，竭诚为广大客户提供安全、快捷、专业的速递服务！为员工、客户、社会创造更大的价值！
2企业战略
立足广东，服务全国
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:20件左右 小件物品类：20件左右；每日收揽量：资料类资料类：20件左右 小件物品类：20件左右。资料类和小件物品货物为主
市场策略 收缩成本，夹缝生存。
4产品体系、运作模式
同城件、省内件、省外件、香港件。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:20元； 北京：15元；上海：12元； 广州:10元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元续重10元拉萨:20元续重10元北京：15元续重6元上海：12元续重6元广州:10元续重6元
时限：乌鲁木齐：3天；拉萨：3天；北京上海广州：明日达
四、结论
结合邮政自身优劣和主要竞争对手分析不难看出：市区内大规模快递企业以顺丰速运为例：1优势：时效快（乌鲁木齐3天，上海北京广州当天寄第二天投递），价格灵活（近期主推国际业务如韩国新加坡业务6折优惠）2劣势：西部网点不健全（青海、西藏无网点），价格在同行业中较高。其次是申通快递：1优势：价格低且灵活（省内10元起价省外12元起量大有折扣电话咨询为8折）2劣势：西部省市网点仅限于省会城市有布局（如青海只有西宁有网点）。中型快递公司：以韵达快运为例：1优势：凭借低廉的价格和灵活价格争取客户，大城市时效相对快（上海广州北京两天内派送）。2劣势：偏远城市时限较慢（乌鲁木齐5天拉萨4天）。小型快递公司：以速尔快递位列：1优势：由于员工人数少，办公地点偏僻其成本相对低 2劣势：时效较慢（不含投递当天算乌鲁木齐6天拉萨4天上海广州北京3天），价格相对较高。
与其他速递企业相比，邮政具备以下优势条件：一是多年形成的全程全网、自上而下可以统筹协作的完善的速递物流运输体系，这是其他任何一个民营速递企业所无法相比的；二是邮政作为中国最老牌的速递行业参与者之一具有得天独厚的优势；三是邮政的信誉和品牌在当今鱼龙混杂的速递物流市场具有很大的吸引力和较高的美誉度。邮政要充分利用这些优势条件，通过机制创新和资源整合，大力开拓速递业务。
与其他速递企业相比，邮政也具备一些不足：一是虽然产品体系较为完善，但整体价格依然偏高。二是被一些小的速递企业借用渠道借鸡下蛋，最终损害了邮政自身的市场占有率并帮助了竞争对手。三是后台运转效率偏慢，造成时限较一些民营速递企业慢。
一、外部经济政策及形式分析
当前欧美日三大经济体经济复苏的稳健程度已明显提升，同时长期宽松的货币政策造成的资产泡沫风险正在集聚，各国央行货币政策转向、同步趋紧的条件基本具备。3月15日，美联储宣布加息25个基点，联邦基金利率从0.5%~0.75%调升到0.75%~1%。全球货币政策面临方向性的转变，中国也不例外。
日前，央行行长周小川在出席二十国集团（G20）财长和央行行长会议时指出，中国的货币政策将强调“稳健中性”，并继续采取措施逐步去杠杆。作为中国金融监管机构最高级别官员，周行长的讲话无疑是观察政策的最好风向标，持续多年的货币宽松正在渐行渐远，货币宽松已到周期尾部。无独有偶，今年的《政府工作报告》也提出，货币政策要保持稳健中性，广义货币M2和社会融资规模余额预期增长均为12%左右。
今年货币政策之所以强调“稳健中性”，一方面是目前我国融资成本远高于西方国家，另一方面是我国企业负债与税前收入比高达3.5以上。一般来说如果超过2，企业还债就有很大挑战。与此同时，今年我国企业、政府和居民负债与GDP之比接近300%，这种情况下，如果加息不光企业无法承受，财政也难以负担。
由于目前实体经济盈利能力低，房地产等资本市场投机盛行，降息会导致虚拟经济泡沫膨胀，进一步挤压实体经济，无法完成政府“脱虚向实”的目标。综上所述，政府在推动供给侧结构性改革给企业减税减负的同时，必须保持稳健中性的货币政策，让货币供应保持在一个相对稳定的范围内。
另外，今年《政府工作报告》指出，要综合运用货币政策工具，维护流动性基本稳定，合理引导市场利率水平，疏通传导机制，促进金融资源更多流向实体经济，特别是支持“三农”和小微企业。对比2016年《政府工作报告》发现，今年删除了对于货币政策工具的具体描述。这或许意味着部分货币政策工具可能被雪藏；而强调引导市场利率水平，意味着央行可能加强对回购利率等市场利率的引导。今年一季度以来央行两次上调MLF和逆回购中标利率，这也印证了央行运用货币政策工具重心的转向。
今年上半年中小银行坏账问题和部分企业及地方政府债务违约风险上升，政府将控制金融风险当做第一要务。从去年下半年开始，经济数据开始好转，但还不能确认反转，必须小心维护复苏的势头。根据稳健中性的原则，今年货币政策会出现时紧时松的情况，央行近几年主要通过公开市场操作等方式来影响货币供应，确保既不出现“钱荒”，又不出现金融机构惜贷的情况出现，维持货币市场的“紧平衡”状态，温和去杠杆，确保平稳过渡。
二、监管动态及影响
“要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点，着力防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险。”这是决策层2017年对“一行三会”提出的最新监管要求。从目前“一行三会”透露出的信息看，“监管”已经成为今年金融市场的主旋律，对风险点的处置和资产泡沫的防控将成为它们的工作重点。
央行对国内外经济形势判断发生细微变化，防风险形势决定使用何种货币政策工具。1月5日至6日在北京召开的2017年中国人民银行工作会议提出了今年的十大主要任务，其中第三项为“切实防范化解金融风险，牢牢守住不发生系统性风险底线”。
今年3月底，央行货币政策委员会2017年第一季度例会对国内外经济金融形势的判断与2016年第四季度例会基本保持一致。一是世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，国际金融市场存在较多风险隐患；二是货币政策强调中性，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定；三是改善和优化融资结构和信贷结构，提高直接融资比重。
央行货币政策委员会的上述判断必然会体现在今年的货币政策实施上，防范金融风险将成为任何一种货币政策工具使用前的重要参考因素。“维护流动性基本稳定”作为今年货币调控的主要目标之一，其施力方向就是在保持金融市场稳定的前提下，护航“十三五”规划实施和供给侧结构性改革的深化。
银行业防风险要从日常经营做起。银监会主席尚福林去年12月12日在2016年全国股份制商业银行年会上指出，股份制商业银行要将有效防控风险作为重要生命线来守护，要把防控风险放到更加重要的位置上。银行本身就是经营风险的，所以时时刻刻要关注防范风险。股份制商业银行要严密防控四类风险：一是要严控合规风险；二是严控信贷风险；三是严控跨行业跨市场金融风险；四是严控流动性风险。
证券监管需要加强协调，提高监管能力。近日，刘士余主席在证监会系统“一把手”学习贯彻十八届六中全会精神培训班上强调，证监会系统2017年工作要把防控金融风险放到更加重要的位置，摸清风险隐患，提高和改进监管能力，勇于担当，加强监管协调，确保不发生系统性风险。
1月3日，刘士余到证监会稽查局、稽查总队进行工作调研，并就进一步做好2017年资本市场稽查执法工作发表了重要讲话。他指出，严厉打击证券期货违法犯罪活动，严惩挑战法律底线的资本大鳄，逮鼠打狼，敢于亮剑，依法维护资本市场运行秩序，切实防范资本市场风险，有效促进资本市场规范发展。
由此可见，2017年资本市场上“三个监管”的执行力度肯定会得到进一步强化，市场秩序、市场环境将进一步好转。
从以上分析可以看出，在防范金融风险上，“一行三会”步调已经高度一致。今后在净化资本市场投融资环境方面，“一行三会”及其他相关部门的联系会更加紧密。
三、业务风险分析评估
中小企业是我国经济发展的重要基础，随着中国经济的发展，中小企业融资需求逐步旺盛，正稳步上升为银行业金融机构稳定的客户群。随着中小企业数量和规模不断增长，与中小企业希望获得的服务品质相比，金融机构提供的服务仍有不小差距。长期以来，融资难一直是困扰我国中小企业发展的一个难题。金融危机发生以来，大批小企业经营陷入困境，中小企业融资问题受到了全社会的广泛关注。
一、09年上半年我市中小企业金融情况
截至2009年6月末，天津市中小企业表内外授信余额为5318亿元，比年初增加1384亿元，增幅为35%，其中：贷款余额为2770亿元，比年初增加449亿元，增幅为19%，占全市贷款总额的27%，占大中型企业贷款总额的38%；票据承兑余额为1160亿元，比年初增加462亿元，增幅为66%。在中小企业贷款中，中型企业贷款余额为1920亿元，比年初增加了351亿元，增幅22%，占大中小型企业贷款总额27%；小型企业贷款余额为850亿元，比年初增加了98亿元，增幅13%。占大中小型企业贷款总额的12%。贷款投放的前三个行业分别是制造业538.43亿元，房地产业538.02亿元，水利、环境和公共设施管理业369.57亿元。
从规模看，中小银行的贷款余额最多。截至6月末，天津市股份制银行和城市商业银行中小企业贷款余额总计为1069亿元，占中小企业贷款总额的41%；大型银行次之，中小企业贷款余额为1021亿元，占中小企业贷款总额的40%；农村中小金融机构中小企业贷款余额为357亿元，占中小企业贷款总额的14%；政策性银行中小企业贷款余额为136亿元，占中小企业贷款总额的5%。中小企业贷款余额名列前五位的是：工行404亿元，农行381亿元，农村合作银行268亿元，天津银行255亿元，交通银行163亿元。
从增量看，中小银行的贷款增量最多。截至6月末，天津市股份制银行和城市商业银行中小企业贷款余额比年初增加了306亿元，占中资银行增量的14%；农村中小金融机构增量为54亿元，占中资银行增量的12%；政策性银行增量为15亿元，占中资银行增量的3%。贷款余额增加前五位的银行是：工行71亿元，渤海银行64亿元，兴业银行62亿元，天津银行41亿元，交通银行35亿元。
从增幅看，中小银行的贷款增长幅度最大。截至6月末，股份制银行和城市商业银行中小企业贷款比年初增长了40%，农村金融系统次之，增幅为18%，政策性银行系统增幅为12%，大型银行增幅为6%。增幅名列前五位的是：渤海银行256%，光大银行133%，兴业银行89%，北京银行、大连银行均是56%，浙商银行46%。
本市各银行中小企业贷款金额（前10位）情况表：单位：亿元 ***250贷款余额200150100500工行农行农合天津交行建行兴业浦发渤海农商163161***68255381
本市各银行中小企业贷款（前10位）增加情况表：单位：亿元
80604140200工行渤海兴业天津交行农合浦发光大农商锦州35303024贷款增加额2320716462
本市各银行中小企业贷款余额增速（前10位）情况表：单位：亿元
300%250%200%150%100%50%0%渤海光大兴业北京大连浙商深发浦发农商民生133%89%56%56%46%43%35%35%32%增速256%
二、同业支持中小企业的基本概况和做法
（一）建设银行天津分行小企业发展情况
1、中小企业业务经营情况 09年二季度，建行中小企业贷款余额161亿元，比年初有所下降，不良贷款余额9亿元，不良贷款占比5.59%。
2、机构设置方面
建行公司业务部中设立中小企业部，负责全行中小企业业务推动管理工作。另根据银监局要求，建行将其南开支行和开发分行设置为小企业专营机构。
3、贷款审批机制方面。
建设银行总行积极与新加坡淡马锡控股公司合作，引入“信贷工厂”模式，以小企业经营中心为主体，加大授权力度，派驻专职审批人，实行单、双审签批，通过推行标准化和电子化运作模式，逐步实现审批业务的跨区域集中。
4、激励约束机制方面。
建设银行以经济增加值为主线对小企业经营中心实行分账核算，单列小企业信贷规模和战略发展费用，单独进行考核，小企业客户经理的收入与其创造的经济增加值直接挂钩。设立奖金池，以半年为一个考核期，每三个考核期结算一次，贷款到期偿还后，兑现奖金池奖金。
5、专业化人员建设方面
建行中小企业客户经理必须接受全面的上岗培训，这些培训不仅包括业务培训，还包括能力培训和职业道德培训，考核合格方可办理中小企业信贷业务；同时，加强岗位再培训，其总行编写了多种培训材料，介绍新业务产品、重要案例、服务技巧等，不定期地邀请法律合规部的专家讲解银行在提供金融服务中可能会出现的风险和防范措施。
6、小企业特色金融产品
（1）“速贷通”，是指建设银行专门针对信贷需求急迫而又没有银行授信额度的小企业，在提供足额有效担保的前提下，快速解决小企业融资需要而开发的信贷产品。其特点：一是不需要评级授信、有权审批人审批，流程简化；二是额度较高（2000万元），期限较长（3年），房产抵押率较高（70%）；三是客户群体广泛，受理灵活。（2）“成长之路”，是指对于信息较充分、信用记录较好、持续发展能力较强的成长性小企业，在评级收信后办理的信贷业务。其特点：一是可接受的担保方式灵活广泛；二是借款期限最长可达3年；三是充分考虑率企业的个性化服务需求特点；四是为小企业提供全程持续资金支持。
（二）招商银行中小企业业务发展情况
1、中小企业业务经营情况
截至2009年6月末，招行中小企业业务余额为92.63亿元，比年初曾加9亿元；全部业务余额273.58亿元，比年初增加76.42亿元；中小企业发放金额199.02亿元，占去年全年发放额的69%；6月末不良贷款余额中损失类贷款2户，金额5773万元，可疑类贷款1户，金额383万元，次级类贷款1户，金额700万元。
2、机构设置情况
招商银行于2008年3月末成立了中小企业金融部，招部负责研究制定天津分行中小企业业务市场开发规划的营销策略，相关营销指标及考核激励政策并具体组织实施；针对中小企业业务各项经营指标，不断开拓市场领域，提升市场份额，树立其中小企业业务的区域品牌效应；负责中小企业专业人才的培养、管理及部门内考核工作，不断提高队伍的综合素质。聘任了25明客户经理，2名产品经理专职从事中小企业业务。同年8月又成立了公司银行三部，专职从事中小企业业务，并通过每周举办中小企业新产品知识培训，每季度进行招商银行系统内中小企业业务交流会，以推动我招中小企业业务的发展。
3、中小企业业务考核激励机制
（1）按照客户经理等级为标准逐级分解了中小企业业务考核指标，并将具体考核指标细化到人，从而使招行中小企业业务的落实情况更具针对性。
（2）招行于上半年开展了“逆势争先”等业务竞赛，不断增加新增客户数量，充分利用创新业务，包括营销推动活动的个性化和差异化，也包括针对目标市场的产品创新和原有产品的组合创新；通过对创新产品的强有力推动，在稳定老客户的同时，增加新的客户资源，直接创造各项业务的新的增长点。以此激励招行中小企业业务的深入发展。
（3）招行拟于下半年加大对中小企业业务的奖励力度，出台《2009年下半年批发银行重点业务竞赛》，以促进全年中小企业业务的发展。
4、中小企业业务审批机制 招行中小企业的信贷政策对于中小企业贷款审批环节增加审贷官“双签”制度，以提高审批效率。其小企业信贷中心设计了小企业信贷业务调查报告格式化文本，客户经理与风险经理同步调查，审批实行专业化分工，采取双人签批等方式来提高小企业贷款审批效率。
5、中小企业金融产品
目前，招行中小企业产品共计8大项，15小项，其中特色创新产品主要有两项，分别为：出口退税托管账户质押业务，动产质押业务。
（1）“动产质押业务”，是指出质人将用于质押的商品交由招行认可的监管机构监管，招商银行据此向借款人提供融资；在质押期间，出质人存入保证金、提前归还融资款或者提供银行认可的其他担保的，可凭银行就此出具的《提货通知书》提取相应质物。产品特点：一是可为没有房产及担保人的企业提供融资；二是可以用少量的资金买入更多存活，增强企业向供应商的议价能力，获取竞争优势。
（2）“出口退税贷款融资”，是指招行为满足出口企业因出口退税未能到账而出现的短期资金需要，在对符合条件的出口企业的退税专用账户进行托管的前提下，向出口企业提供的，以推入该账户的出口退税款作为还款保证的短期流动资金贷款。产品特点：一是将出口退税应收账款提前变现，解决出口企业短期流动资金困难；二是支持享有出口退税政策的企业扩大出口。
6、中小企业专营机构设立与运转情况
2008年8月招行公司银行三部成立，招部作为一级市场营销部门，将进一步增强招行市场竞争实力，推动中小企业业务快速、健康、稳健发展，对招行市内五家单一功能网点的柜面资源和客户资源进行整合，发挥单一功能网点柜面客户拦截和结算优势，全方位挖潜客户资源。
7、特殊政策
为了应对其对公贷款业务市场形势不断变化，及部分中小企业有效融资需求减少给其资产业务带来的压力。根据其分行行长室的指示要求，分行公司银行部、国际业务部、授信审批部和信贷管理部组成“中小企业协调小组”，就各行部在日常营销中所遇相关中小企业业务难题进行沟通。
三、我行中小企业基本情况
（一）中小企业业务经营情况
截止6月末，我行中小企业客户数697户，贷款余额363亿元，比年初下降25.7亿元，降幅6.7％；其中小企业客户数137户，贷款余额20.06亿元，比年初下降18.72亿元，降幅为48.3％。
本次统计区域分为：四郊区域支行（东丽、西青、津南、北辰）；滨海区域支行（开发、保税、塘沽、大港）、五县区域支行（蓟县、宝坻、静海、武清、宁河）；市区区域（河东、河西、河北、南开、世贸、和平、科技园、红桥）。
1、中小企业贷款份额布情况
城区区域支行中小企业贷款规模最大，为1390232.25万元，占比38.3%；其次是四郊区域支行为985675.58万元，占比27.15%；滨海区域支行为703027.35万元，占比19.37%；五县区域支行为551248.21万元，占比15.18%。
五县区域支行15%扇面 8扇面 5扇面 6扇面 70%城区区域支行39%城区区域支行四郊区域支行滨海区域支行五县区域支行扇面 5扇面 6扇面 7扇面 8滨海区域支行19%四郊区域支行27%
2、小企业贷款份额区域分布情况
城区区域支行小企业贷款占比最大，为105208.33万元，占比52.45%，其次是四郊区域支行为72419.62万元，占比36.1%，五县区域支行为16124.44万元，占比8.04%，滨海区域支行为6844.87万元，占比3.41%。
小企业贷款分布图五县区域支行8%滨海区域支行3%扇面 8扇面 5扇面 6扇面 70%城区区域支行四郊区域支行滨海区域支行五县区域支行扇面 5扇面 6扇面 7扇面 8四郊区域支行36%城区区域支行53%
3、上半年各区域中小企业贷款变化情况
市区区域支行中小企业贷款下降333240.01万元，降幅为19.34%，小企业贷款下降83481.1万元，降幅为44.24%；四郊区域支行中小企业贷款增加91336.11万元，增幅为10.21%，小企业贷款下降63219.04万元，降幅为46.61%；五县区域支行中小企业贷款增加9814.39万元，增幅为1.81%，小企业贷款下降35769.82万元，降幅为68.93%；滨海区域支行中小企业贷款下降24891.74万元，降幅为3.42%，小企业贷款下降4772.45万元，降幅为41.08%。
中小企业贷款增加额度表 单位：亿元20100-10-20-30-40四郊区域支行9.1五县区域支行0.98-3.6-0.5滨海区域支行-2.5-8.3-6.3市区区域支行-33.3中小企业贷款增减额小企业贷款增减额
（二）我行中小企业的划分标准
我行现行两套小企业划分标准，分别为银监会小企业授信标准和农行中小企业标准。
（1）银监会小企业标准：按照银监会《银行开展小企业授信工作指导意见》的通知（银监发【2007】53号），根据授信额度不同，将银行对单户授信总额500万元（含）以下和企业资产总额1000万元（含）以下，或授信总额500万元（含）以下和企业年销售额3000万元（含）以下的企业统称为小企业授信。银监会标准主要用于我行向银监会报送小企业信贷业务开展情况。
（2）农行中小企业标准：现行的《中国农业银行小企业信贷管理办法（试行）》对我行小企业的标准进行了规定，招标准主要参照原国家经贸委等四部委联合颁发的《中小企业标准暂行规定》（国经贸中小企字【2003】143号）等文件，并增加了农林牧渔、房地产等10余个行业而制定，其中工业中型企业的标准是企业资产总额4亿-4000万元、销售额3亿-3000万元、职工人数2000-300人；小企业的标准是企业资产总额4000万元、销售额3000万元，职工人数300人以下。房地产企业和集团成员企业不列入我行小企业划分范畴。
（三）我行中小企业业务管理体系
1、分行设立中小企业部
分行中小企业部与公司业务部合署办公，由公司业务部一名副总经理专司中小企业的推动与管理工作，并组建中小企业服务团队，配置2-4人。主要负责中小企业金融业务工作规划与组织推动，市场定位及营销策略的研究与实施，金融产品的创新推广，业务计划分解及考核评价，业务指导管理与监测分析以及中小企业专业人才队伍建设等工作。
2、一级支行公司业务部（中小企业部）职能
支行公司业务部配备2-4客户经理，主要负责组织开展对辖内中小企业客户市场营销和客户关系维护，客户贷后管理、自律监管等风险管理，市场信息和客户需求的收集反馈等工作。
3、设立中小企业金融服务专营机构
根据银监局《关于推进国有商业银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见》和《天津银监局关于推进辖内政策性银行、国有商业银行开展中小企业金融服务工作的指导意见》文件要求，针对中小企业客户资源在我行区域分布状况，设立八家中小企业金融服务平台。
列为中小企业金融服务平台的八家单位为：宝坻支行营业部、静海支行营业部，开发区分行营业部、津南支行营业部、河北支行营业部、河西支行营业部、南开支行的西营门支行、保税分行黄海路支行。
（四）小企业业务制度和管理办法
总行出台的小企业业务管理制度办法主要包括：《中国农业银行小企业信贷管理办法（试行）》、《中国农业银行小企业贷款风险定价管理办法（试行）》、《中国农业银行小企业简式快速贷款管理办法》、《中国农业银行小企业自助可循环贷款管理办法》等。天津分行制定了《中国农业银行天津分行小企业信贷管理办法实施细则（试行）》。
（五）小企业信贷业务流程和产品
目前，我行小企业信贷业务、运作流程设置与大中型客户基本相同。
小企业产品主要依靠“小企业简式快速贷款”和“小企业自助可循环贷款”作为服务小企业的主要金融产品。
四、同业发展中小企业业务给我行的启示
1、小企业产品整合与创新方面
信贷产品创新注重特色化。同业针对当地小企业的特点，积极开发特点金融产品。如建设银行根据小企业金融生态环境，尝试推出了“成长之路”、“速贷通”等产品，已经形成了一定的的品牌效应。我行简式快速贷款产品在贷款额度、担保方式上与同业同类产品存在一定差距，产品的市场竞争力已下降，自助可循环贷款产品的系统支撑功能尚不完善，产品在实际应用中存在一定局限性。
2、整合业务运作流程方面
信贷审批机制逐步高效化。同业的小企业信贷业务制度均有别于一般客户，部分银行运用信贷打分技术，通过采取专业化、标准化的评分，实现对小企业快速高效分级，进一步提高小企业信贷审批和风险管理效率。
3、激励约束机制方面
激励约束机制差别化。部分同业根据小企业业务特点，建立了与普通公司业务不同的激励约束机制。如建行经营行客户经理每营销成功1户200万元以上贷款的小企业，分别给与几百到上千元不等的奖励。
五、我行支持中小企业发展的有效途径
（一）中小企业金融需求特点、风险点及优势
1、中小企业金融需求特点
中小企业金融需求的基本特点是业务期限短、业务发起频繁、对银行业务审批效率要求高。与大企业、大项目相比银行中小企业业务具有以下特点：一是业务量大、单笔业务金额小、经营层次低、经营成本高；二是信贷管理难度较高，风险相对较大。
2、中小企业业务风险点
传统上银行认为中小企业（尤其是小企业）是风险较高的业务领域，风险点主要表现在以下几个方面：
一是小企业由于资本规模小、缺乏抵押品和担保条件，尤其是商贸型小企业基本无有效担保资产。二是小企业债务融资规模小、频率高，并且更加依赖流动性强的短期贷款。三是小企业具有信息透明度低、经营不规范等特点，财务报告可信度差，存在严重的银企信息不对称，银行难以真实把握企业的生产经营状况。四是小企业生命周期短，经验波动性较大，同时中小企业多为处于完全竞争产业，边际利润小，抗风险能力弱。
3、中小企业业务优势
在现有的经营模式下，商业银行发展中小企业业务并不具备成本优势，但是从中小企业发展前景考虑，大企业脱媒现象日趋严重，金融竞争日益激烈，中小企业对综合性金融服务需求不断增加等角度考虑，大力发展中小企业金融服务业务室商业银行的必然选择。按现代银行的经营理念，与大型企业项目，小企业融资业务亦有自己独特的优势：
一是中小企业客户分布广泛，风险集中度低。中小企业单个客户风险敞口在银行整个资产组合中占比较小，符合组织管理上的风险分散原则。
二是中小企业股权结构简单、资金链条比较清晰，融资需求以短期流动资金为主，期限较短，金额不大，信贷风险的暴露比较充分、及时，积累信贷风险的可能性较小，一般不会系统性风险。
三是中小企业经营灵活、行业分布广泛，经济周期波动和宏观经济政策调整可能会影响部分小企业，但不会对整个小企业客户群产生重大影响。因此，拓展小企业市场是分散银行集中风险的重要手段。四是银行对中小企业业务的议价能力较强，利差较大，业务综合回报率和资产回报率较高。
五是中小企业多处于企业生命周期的早期，对金融产品消费需求递增，即其金融消费品种和层次会不断提升，具有巨大的潜在价值和可培育性。在中小企业不断发展的过程中，对银行的价值也会不断增加。
（二）找准市场定位，优化客户结构
1、把握重点区域
重点选择投资环境和信用环境较好，中小企业经济较为发达的地区开展中小企业信贷业务，具体包括：区域环境成熟，招商引资政策稳定，已形成一定规模的开发园区、工业园区等区域。
2、把握重点行业及客户
重点扶持具有竞争优势行业的客户，扶持产权清晰、有市场、有效益、守信用、能落实足值有效抵押的企业。着力营销分布在大企业上下游的配套型中小企业；地区产业集群中绩效居前的优势中小企业；市场定位明确，专业化经营的特色中小企业；品牌优势突出，现金流充沛的服务性中小企业；拥有核心技术，市场前景明朗的科技型中小企业。
3、把握重点业务
主要支持企业的流动资金需求，业务品种可包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等等；重点支持低风险业务、出口类国际贸易融资业务（包括信用证打包放款、出口押汇、出口信用证项下融资等）；有选择地支持市场前景良好、技术含量较高、预期效益明显、自由资金比例充足的固定资产贷款业务。积极为中小企业提供财务顾问、理财咨询等方位的金融服务。
4、坚持客户综合经营，提高回报率
分行的前、中、后台部门要加强协作与配合，充分发挥中小企业金融业务议价能力强的优势，注重对中小企业客户开展交叉销售，提高业务的综合回报率。要采用1+N的模式，以资产业务带动负债业务、中间业务、投行业务、外汇业务、个人业务、银行卡业务及电子银行业务的全面发展。要特别注重加强高价值中间业务的营销，使中小企业客户成为高价值中间业务新的增长点；要重点拓展中小企业客户的理财和财务顾问等投资银行业务，加快推进中小企业短期融资券的承销、发行及财务顾问业务；要以营销结算账户为抓手，充分重视发挥网点营销职能，发挥结算网络服务优势，加大中小企业非信贷金融业务的营销力度，提升中小企业客户在我行结算与先进管理业务的贡献。
（三）完善小企业产品和信贷流程
1、适时调整小企业信贷业务审批方式，提高审批效率 为了支持小企业发展，分行将在信贷政策上，研究调整小企业信贷业务审批方式的可行性。在分行授权范围内，对小企业信贷业务适时施行合议审批或直接提交有权审批人审批。
2、加强小企业金融产品研发和优化
在积极推广总行研发制定的小企业金融服务产品的同时，不断优化“小企业简式快速贷款”产品，将招产品作为我行服务小企业的主打产品做“精”做“细”。
同时，分行公司业务部将尽快向总行申报优化“小企业简式快速贷款”产品需求，力争提升其贷款额度和有效资产抵押率，提高招产品市场竞争力。
3、突出对小企业的信贷支持力度
我行将根据小企业金融需求“短、频、快”的基本特点，配置信贷规模，加大对小企业信贷倾斜力度。各支行要按照“小企业信贷投放增速不低于本行贷款增速，贷款增量不低于上年同期”的要求，加大信贷资金投放力度。分行对小企业贷款规模实行敞口管理，上不封顶，单列小企业信贷计划，单独配置信贷规模。坚持总量调整和结构优化相结合，小企业贷款的收回再贷资金原则上全部投向小企业业务的重点领域，确保新增信贷总量用于改善小企业信贷结构。
（四）尽快建立中小企业专营服务平台
我行现已确定设立八家中小企业金融服务平台（专营机构），各平台将完成以下工作：
1、尽快完成中小企业金融服务平台的建立工作。
2、配足、配强中小企业金融服务人员。中小企业专营机构的客户经理隶属支行公司部派驻人员，其配置数量最低不少于2人。
3、确定新增中小企业到本年末的发展目标。主要内容是：新增中小企业客户数量及中小企业新增贷款额度等。
4、制定促进本机构中小企业业务开展的考核机制。
（五）强化专业化人员培训，建立高素质的小企业服务队伍
通过多种形式的培训，特别是对支行中高级管理人员以及客户经理、产品经理和风险的分层次培训，形成一支专业从事中小企业营销、产品研发、信贷调查、审查、风险控制、贷后服务等一揽子服务的客户经理、产品经理和风险经理队伍，提升中小企业金融服务人员的业务营销能力和风险控制能力。
（六）加强中小企业信贷管理、防范控制信贷风险
鉴于当前多变的经济环境，中小企业经营受市场波动影响较大，抗风险能力较弱，必须加强贷款风险管理，提高风险的识别、防范和化解能力。
1、加强贷前分析调查
要研究区域经济发展及区域中小企业经营状况，加强对中小企业目标客户的行业、产业分析，依据企业及其产品生命周期，分析其周期特征，选择好客户进退时机；改进主要依靠财务报表评判企业经营发展状况的做法，重视中小企业业务的个人信用状况、财产状况、现金流状况和上交税费等因素，充分参考小企业“三品”（产品、人品、抵押品）和“三表”（水表、电表、报关表）。
中小企业首笔信贷业务必须实行双人实地调查，对客户提供的财务信息、非财务信息和担保情况，调查岗应通过查询人行登记系统了解；企业的用信情况、向有关部门了解企业税费缴纳情况、以及实地察看企业的生产经营情况。
2、加强贷后管理工作 各支行要严格按照总分行贷后管理文件相关规定做好贷后管理，做到及时预警、快速处理风险。一是要通过企业在我行的结算和存款记录，密切监管中小企业的资金使用和回笼情况；二是要了解企业的用水、用电、纳税、发放工资等情况；三是要定期核实贷款抵押物价值。对企业持续发生拖欠税费、工资、工程款等风险信号，以及个人主要股东、经营者出现赌博、吸毒等不良行为可能危及贷款安全的，要坚决退出。
一、银行同业拆借市场风险及风险传染
金融危机可以分为系统性金融危机与非系统性金融危机。前者是指可以波及整个金融体系甚至经济系统的危机, 因此, 具有明显的全局性特征。系统性金融危机源于系统性金融风险。对我国来说, 银行业作为金融系统的核心, 其系统性风险是我国金融风险的重要组成部分。银行风险传染方式主要有直接风险传染和间接风险传染两种类型, 其中直接风险传染是指风险主要通过银行间由于业务关系形成的信用网络进行传染。直接风险传染的主要渠道之一即为银行间市场渠道。
银行在日常交易中会形成复杂的债务债权关系, 而这些借贷关系一般既无担保也无抵押, 是一种完全建立在信用基础上的交易。银行间的这种关联方式使得局部风险很容易引起连锁反应并迅速传染到整个银行系统。一家银行的风险可以通过两种途径影响其他银行。一是对债权银行的影响。如果某银行出现流动性问题, 可能造成其债权银行的流动性困难, 甚至偿付性困难。二是对其他债务银行的影响。如果某银行是其他银行的潜在资金供给方, 那么, 该银行的失败可能减少资金需求银行的资金融通渠道, 导致该银行出现流动性困难。银行风险的传染路径及传染范围由三个因素决定:银行间市场债务债权网络结构、银行持有的流动资产和所有者权益。第一个因素决定了银行风险传染路径, 而后两个因素决定了各家银行的抗风险能力。
二、我国银行同业拆借市场交易特征及风险传染
2008年底, 我国银行体系主要由国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行、城市商业银行、农村商业银行以及众多城市信用社、农村信用社、邮政储蓄银行以及外资银行构成。各家银行同业拆借交易情况主要反映在资产负债表中的存放同业及其他金融机构、拆放资金、同业及其他金融机构存放、拆入资金四项科目中。每个科目按照交易对象的不同, 划分为境内同业、境内非银行金融机构、境外同业三个子科目。根据各家银行机构信息披露状况, 本文选取50家代表性银行并分析其2007年和2008年银行间市场交易情况。50家银行包括所有的国有商业银行及股份制银行 (共17家) 、26家规模较大的城市商业银行以及7家农村商业银行。这些银行机构资产总额占我国银行系统资产总额的80%, 因此, 可以大体反映出我国银行间市场交易的特征。我国银行同业拆借市场交易存在以下特点:
1.货币政策与银行间市场交易规模。与2007年相比, 2008年国有商业银行和股份制商业银行对资金的需求量和供给量都明显上升, 但供需差额呈扩大趋势。2008年, 两类银行是银行间市场的主要资金需求方。从资金来源看, 国有商业银行和股份制商业银行的银行同业资金净融入为9 269亿元, 比2007年增加6 478亿元。其中, 国有商业银行资金净融入5 920亿元, 股份制商业银行为3 349亿元。在17家银行中, 只有3家是资金净拆出。银行同业资金的主要供给方为中小型城市商业银行、农村商业银行、农信社、城信社以及邮政储蓄银行。而在2007年, 两类银行的同业资金净融入分别为2 267亿元和524亿元, 有5家股份制银行是资金的供给方。
造成这种局面的原因之一是银行业的资产扩张。银行间市场交易量与银行资产规模呈正相关关系。原因之二在于货币政策的影响。2007年和2008年后半年, 央行采取了截然相反的货币政策, 从而导致银行同业拆借的资金需求和供给在规模上存在明显差别。2007年, 针对银行体系流动性偏多、货币信贷扩展压力较大、物价涨幅上升的情况, 央行进一步采取了从紧的货币政策。在该政策的引导下, 货币市场利率较高, 而且总体上呈现上升趋势。2008年初, 央行仍然执行从紧的货币政策, 但随着国际金融危机的发展, 年终及时调整了货币政策重点和力度, 特别是9月份以后根据保持经济平稳较快增长的需要实行适度宽松的货币政策。受宽松货币政策操作的影响, 市场利率水平在第三季度基本保持平稳, 而在第四季度明显下降。利率的波动对货币市场交易产生了较大的影响。与2007年相比, 银行间市场拆借成交量明显放大。同业拆借日均成交600亿元, 同比增长40.2%。
2.银行规模与交易对象的多样性。银行资产规模对银行同业拆借对象选取以及交易金额的影响很大。几乎所有的银行都与其他银行同业存在信用关系, 因此银行是该市场的重要参与者。随着银行资产规模的减小, 银行其他交易对手会越来越少, 交易金额也会减少。
首先, 从各银行资产方交易情况来看, 2008年银行与其他主要交易对手的交易额比2007年有明显增长。随着资产规模的缩小, 交易对象会越来越单一。除境内银行同业外, 大部分银行都与境外同业存在存放及拆放交易。其中, 交易金额占比较大的银行包括四家国有商业银行、招商银行、中信银行、交通银行以及浙商银行, 与此同时, 这些银行的负债方则主要为境内金融机构, 因而银行外币资产持有量十分明显。银行外汇资产和负债的币种头寸、外汇资金来源以及资金运用期限错配都会导致汇率风险。当汇率发生变动时, 外汇敞口将影响到银行价值。因此, 这些银行不仅容易受到境内同业的影响, 境外银行同业的破产清算或者汇率的剧烈波动, 也会对其资产带来损失, 甚至有可能造成银行的偿付性困难。
其次, 从银行负债方交易的情况来看, 2008年银行负债方交易额的增长十分剧烈, 其中主要包括国有商业银行以及大部分股份制商业银行。同时, 随着银行资产规模的减小, 银行的交易金额也会减少, 交易对象会越来越单一。除银行同业外, 银行的交易对象主要是境内其他金融机构, 而且交易量十分庞大。部分银行对其他金融机构的资金融入额已经远远超过银行同业。这些银行主要包括四大国有商业银行以及部分股份制商业银行。资产规模较小的银行交易对象只限于境内同业, 这个特征在城市商业银行中表现的十分明显。对于那些与非银行金融机构交易密切的银行来说, 其风险更容易扩散到其他金融组织中, 从而造成整个金融系统的波动。
三、银行同业拆借市场风险传染控制
(一) 同业拆借市场政策风险监管
政策风险是一种系统性风险。对于银行间市场来说, 货币政策的制定对其交易规模以及各银行的资金供给和需求都有显著的影响。在2008年, 随着资产规模的降低, 银行的同业拆借头寸由净融入逐渐过渡到净融出。这说明货币政策对不同类别的银行产生的影响也不同。对于国有商业银行以及股份制商业银行来说, 由于其经营范围广和业务的多样化, 在宽松的货币政策下就需要更多的资金满足日常经营活动的需要。而对于中小型城市商业银行以及其他银行金融机构来说, 由于受经营范围的限制, 因而不会产生大额的资金需求。从上述分析中可以看出, 货币政策对大型银行的影响可能要大于中小型商业银行。扩张性的货币政策能够扩大大型商业银行的资金需求缺口, 进而造成这类银行过度负债, 增加整个系统的违约风险。因此, 在实施扩张性货币政策时, 应对大型银行的流动性和偿付能力进行进一步监控。
(二) 商业银行同业拆借汇率风险管理
银行对汇率风险进行管理首先要找到合适的风险识别分析方法。早期的分析工具是缺口分析, 即将汇率敏感性资产减去汇率敏感性负债, 再加上表外业务头寸就得到该币种的“缺口”。这种计算方法只考虑重新定价风险, 而没有对汇率波动幅度产生的影响进行定量分析。目前, 比较实用的方法包括在险价值 (Va R) 、压力测试及RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) 等。这些方法都能有效地衡量汇率风险对银行可能造成的威胁。对于银行同业拆借市场中存在的外汇敞口所导致的汇率风险, 可以通过资产负债配对进行有效管理。在尽可能对外币资产负债的币种、期限和金额进行匹配的同时, 可以选择远期、掉期、期权等金融衍生品进行风险对冲。
资本金作为最终偿付手段, 其价值的稳定对银行系统性风险大小以及银行体系的稳健性起重要作用。银行的资本金由外币和本币两部分组成。在一般情况下, 本币资本应该占主导地位。而在我国银行业改革的特殊时期, 境内银行的外币资本已达到相当高的水平。对于已经完成股份制改革的三家国有商业银行来说, 国家外汇注资以及海外上市使其持有大量外汇资本。在人民币持续升值的情况下, 资本金的缩水不仅会减低银行的资本充足率水平, 而且会影响银行价值, 加大银行同业拆借市场爆发系统性危机的可能。对于资本金存在的汇率风险, 银行可以利用两种方法进行规避, 一是银行可以通过将外币资本结汇直接降低外币资本金的比例, 二是, 可以充分利用外币资本进行投资, 获取收益弥补汇率损失。
(三) 对交易额及交易对象的监管
鉴于我国银行业在金融体系中所处的地位, 监管机构在对银行监管时需要对不同类别银行区别对待, 分清风险的不同传染源以及银行风险对整个金融系统的影响范围。例如, 对于2008年底各银行同业拆借市场资产方交易情况, 按照与境外银行交易额占比的不同, 可以将银行分为三类:第一类交易占比在50%以上, 包括工商银行、中国银行、招商银行以及中信银行;第二类交易占比介于30%—50%之间, 包括建设银行、农业银行、交通银行以及浙商银行;第三类交易占比低于30%, 包括其他所有银行。对于前两类银行, 监管机构不仅需要关注境内其他银行破产对该类银行造成的影响, 还要关注境外银行作为风险传染源的可能性。为了明确各家银行可能的危机传染源, 监管机构可以要求银行对同业拆借市场中的具体交易对象及相关的交易额进行详细的信息披露, 例如, 银行需要分别公布交易金额在前十位的境内和境外银行同业的名称、分支机构及交易头寸。
对于各银行同业拆借市场负债方交易情况, 按照与境内其他金融机构交易额占比的不同, 可以将银行分为两类:第一类交易占比60%左右, 包括国有商业银行, 大多数全国性股份制商业银行;第二类交易占比低于60%, 包括其他所有银行。对于监管机构来说, 由于第一类银行出现问题能够对非银行金融机构造成更广泛的影响, 因此, 应更加关注该类银行在宏观经济风险发生负面冲击时的偿付能力, 同时关注该类银行与非银行金融机构交易的详细情况。为了更好地了解各银行作为危机传染源对整个金融系统的影响, 在信息披露方面, 监管机构可以要求各银行分别公布交易额在前十位的境内银行同业和前二十位非银行金融机构的名称、分支机构及交易头寸。同时, 由于非银行金融机构又分为财务公司、信托投资公司、证券公司和保险公司等, 因此, 还要对各个领域的交易情况做更加详细的信息披露。
参考文献
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[3]Helmut Elsinger and Alfred Lehar.Risk Assessment for Banking Systems[R].Oesterreichische Nationalbank Working Paper, 2003, no.2003-01.
此前有媒体报道，将时间线拉长进行统计发现，在市场跌宕起伏中，能成为主动管理股票基金的长跑健将实在凤毛麟角。Wind数据显示，截至2013年三季度末，全市场仅有4只股票型基金在连续十个季度中，每季度都跑赢同类型基金平均收益水平，这4只基金分别是嘉实研究精选、交银成长股票、汇添富民营活力以及信诚深度价值。而截止到2013年四季度末，仅有嘉实研究精选1只股基能11个季度连续跑赢同业平均。
事实上，过去的11个季度中（从2011年4月1日起），自上证综指于2011年4月18日攀上3067点的最高峰之后，股市一直呈现震荡下跌状态，截至2013年末，大盘跌幅高达30.64%。在此期间内，嘉实研究精选基金，却凭借着扎实的投资能力，获得超过19%的累计净值增长率，实现逆市大幅上涨，并在同期股票型产品中排名前20。
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分析人士则认为，基金公司单只产品业绩优异不排除存在运气成分，业绩可延续性不高。但真正具备较强投资实力的基金公司，整体能力往往非常出色，并且经历过市场震荡的多次考验。如上述嘉实基金，作为投资时间最长的老十家基金之一，该公司科学的管理体系和强大的研究实力为旗下基金的长期稳定业绩提供强有力的保证，因此在基金投资，特别是权益类基金运作上具备稳定的水平，投资者可以对该公司旗下产品进行重点关注。
