通用进销存管理系统

通用进销存管理系统（精选8篇）

通用进销存管理系统 篇1

进销存管理系统——北京瑞新起点科技发展有限公司.cn010--82827477

《卓越精算商业管理系统》针对中小企业的特点，集进销存财务管理一体化。帮助企业全面管理商品帐、资金帐、往来帐、费用帐，清晰地了解每一件商品、每一分资金、每一笔欠款、每一笔费用以及盈亏的来龙去脉，为企业提供良好的信息管理渠道，最大程度的保障企业业务处理的流畅和安全，促进企业的高效运作。

采购管理

采购合同根据库存报警生成，或由配送需求产生；

支持受托代销商品入库、退货、结算管理；

采购入库可以直接调用采购合同或直接录入，并自动产生往来帐，支持多仓库多货位入库；进价跟踪，四种单位，并为每种单位进行价格跟踪；

采购付款相应减少往来帐，付款单支持按单、按行结算，支持金额折让；

采购成本表查询，采购入库单统计查询，采购退货统计查询；

商品进货成本报表，采购批次汇总，采购清单；

采购结算调价、采购退货结算调价。

销售管理

·销售合同管理；支持委托代销发货、退货、结算管理；

·销售单可调用销售合同或直接录入，并自动产生相应往来；

·往来单位信用额度，职员信用额度；收款管理，减少往来帐；

·售价跟踪，五种预设售价、会员价、零售价、特价；

·支持销售单整单抹零功能；

·销售合同查询、销售出库单统计查询、销售退货统计查询；

·收款结算查询、各种销售报表、商品销售清单，销售流向查询；

·滞销、畅销商品管理、无销售商品查询；

·销售成本利润表，销售回款分析；

·销售结算调价、销售退货结算调价。

财务管理

往来调帐、往来分析、超期应收、应付款查询、帐龄分析；

现金费用单、一般费用单、其他收入、固定资产管理、待摊费用管理；

会计凭证，直接制作会计凭证；支持单行红冲；

往来单位的销售收入、回款金额及销售毛利查询；

现金回款额全面系统的分析；应收、应付调帐。

决策中心

·往来单位业务分析、内部职员业务分析；

·职员销售提成管理、内部结算管理、会员卡管理；

·各种销售排行榜，单品销售综合分析，日期销售报表；

·全能进销存变动表、供货商进销存查询、销售回款分析；

·进销存综合查询、销售流向查询；

·全能进销存变动表，供货商进销存变动表。

·商品、客户、部门、职员、片区、仓库及门店销售排行。

库存管理

·同价调拨、变价调拨，支持货位调拨，效期查询；

·库存盘点单，支持多人盘点；

·报损、报溢管理；直接出库、入库单；商品拆装管理；

·效期查询、批次跟踪查询；库存状况；库存预警管理；

分设各个门店的物价管理，各门店可以实行不同价格；

·库存成本调价、库存批次调整、期初库存补录；

·库存状况查询，批次跟踪查询，库存商品分布，单品库存查询；

·库存上、下限报警。

配送管理

完善的配送流程管理，如配货流程、销售数据返馈流程

门店请货，门店请货审核，总部对门店请货的审核分析

总部的配送出库，门店接收配送入库，门店收货确认

流程全部支持单据传送，所有环节均需人签字审核

防止出现传统操作方式带来的流程控制不严

退货：门店填写配送入库退货单，到总部后自动转为配送出库退货单，过账后总部数据增加，并产生往来账

配送收、付款单：总部收到门店交款，并扣减往来账

门店请货业务：门店向总部发出要货请求，可以根据库存上下限来生成门店请货缺货通知单：总部配送没有达到门店要货数量时，向门店发出缺货通知单

门店独立物价设计，根据门店的实际需要，每门店可拥有独立价格

多种传输方式：电话对拨、文件拷贝及远程传送

数据传输安全快捷，系统提供全球唯一验证码进行密码比对

配送价格方式多样，可支持固定价格配送，成本价比例配送等

配送出库单统计查询、配送出库退货单统计查询、配送入库单统计查询、配送入库退货单统计查询、配送日（月）报表、配送成本表

版本介绍

专业版：专门为连锁性质的批发、零售企业制定。可以作为总部管理软件，与门店版配合使用可以实现自动配送，自动生成缺货分析、自动生成采购需求等功能，增强了企业管理的自动化程度，提高了企业的工作效率，降低了企业的财务风险，可以满足不同规模的连锁企业的需求。

标准版/迷你版：专门为单个的个体商店指定。它同时具备企业的进、销、存、、财务管理等功能，支持前台零售功能。

门店版：专门为连锁企业的前台门店制定，可以和连锁后台进行数据交换。形成配送、零售一体化管理。正因如此，所以它必须联合后台一起使用。

通用进销存管理系统 篇2

1 采用的技术介绍

1.1 JAVA EE

JAVAEE是由SUN公司主导的开放的、基于标准的平台, 用以开发、部署和管理N层结构、面向Web的, 以服务器为中心的企业级应用。Java EE的核心是一组技术规范, 其中所包含的各类组件、服务架构, 均有共同的标准及规格, 按照该标准和规格编写的组件, 就可以实现Java EE相应组件的功能。基于JAVAEE的信息系统, 不仅具有良好的跨平台性、高效开发性、长期稳定性、良好的扩展性等特性, 而且非常便于进行分布式开发和部署。

1.2 Struts2框架技术

Struts2是一个相当强大的Java Web开源框架, 是一个基于Action的MVC Web框架。其实现了MVC模式, 结构清晰, 使开发者只关注业务逻辑的实现;使用OGNL进行参数传递, 其提供了在Struts2里访问各种作用域中的数据的简单方式;能够配置和重用的拦截器, 可以实现异常处理, 文件上传, 验证等;易于扩展插件。

1.3 Ext JS技术

Ext JS可以用来开发富客户端的AJAX应用, 用javascript编写, 主要用于创建前端用户界面, 是一个与后台技术无关的前端ajax框架。其具有完善的事件监听与响应机制;跨浏览器支持;丰富的可扩展控件支持;美观的图表和绘图组件, 为WEB项目的前端UI开发提供了良好的支持。

My SQL是一个轻巧、开源的数据库管理系统。其强大功能、灵活、具有丰富的应用编程接口 (API) 。支持多用户、多线程, 并且支持结构化查询语言SQL, 可以方便的对数据库中的数据进行维护。

2 系统设计

2.1 系统功能设计

该系统主要包括如下功能:系统管理、采购/销售管理功能, 库存管理功能, 财务管理功能, 报表管理功能五大核心模块组成。

1) 系统管理功能。该模块用于完成用户管理, 权限分配和系统配置功能。用户管理子模块用来增、删、改用户信息;权限分配子模块用于对用户的操作权限进行设置;系统配置子模块用于对连接数据库、统计报表格式等配置文件进行修改。

2) 采购/销售管理功能。该模块实现对采购或销售的商品下订单, 包括订单日期、供应商、仓库、制单人、备注、经办人、预付款、帐户、商品名、数量等信息;对采购或销售订单退货;查询所有采购订单以及退货订单的详细信息;对所有采购订单的所有货物进行汇总小计;对所有采购订单的所有供应商进行汇总小计。

3) 库存管理功能。该模块实现对生成采购的货物入库单及出库单。包括制单日期、采购订单、仓库、制单人、备注、经办人;完成货物在仓库间的调度;盘点库存信息。

4) 财务管理功能。该模块实现生成付款单和收款单, 包括付款日期、采购单号、帐户、开户银行、银行账号、支付方式、实付金额、备注、经办人、经办部门;查询所有银行账户的收入和支出;按条件查询所有的单据。

5) 报表管理功能。该模块实现了利润分析报表子模块, 其列出采购统计、销售统计以及收付款, 计算利润;销售排行报表子模块, 其依据利润、销售数量或总金额列出前10种货物;进销存报表子模块, 其列出所有物品进、销、存状况, 包括货品编码、货品名称、采购数量、销售数量、库存数量。以上报表均可按照设置的时间段等多种条件生成。

2.2 系统的架构设计

软件系统的总架构采用基于Struts2的多层体系结构。其中包括页面表示层、控制层、业务逻辑层及数据访问层及数据持久层。各层次的交互关系如图所示:

其中, 控制层主要是用来根据客户端浏览器的请求, 调度业务逻辑层获取相应的数据, 再通过页面表示层生成相应页面, 反馈给用户。业务逻辑层是实现不同的功能模块的层次;数据访问层采用JDBC技术及DAO结构设计来访问、修改数据持久层中的数据;数据持久层则是采用My SQL及XML文件来存储具体数据;页面表示层则是通过JSP、Tag Lib标签库及Ext JS, CSS等技术生成页面。

2.3 数据库设计

系统的数据库设计了用户表、部门表、企业表、商品表、货物盘点信息表、货物需求表、用户反馈表、采购表、采购商品表、销售表、销售商品表共11张表格。

3 系统实现的关键技术

系统在实现过程中采用了一些技术, 这些技术对于提高代码的执行效率, 重用性、可维护性及降低代码之间的耦合性具有极为重要的作用。

3.1 抽象工厂模式

是指当有多个抽象角色时, 使用的一种工厂模式。抽象工厂模式可以向客户端提供一个接口, 使客户端在不必指定产品的具体的情况下, 创建多个产品族中的产品对象。根据LSP原则, 任何接受父类型的地方, 都应当能够接受子类型。因此, 实际上系统所需要的, 仅仅是类型与这些抽象产品角色相同的一些实例, 而不是这些抽象产品的实例。换言之, 也就是这些抽象产品的具体子类的实例。工厂类负责创建抽象产品的具体子类的实例。该模式能够有效的降低代码的耦合性。

3.2 WEB缓存技术

使用了Session和Cache等缓存技术, 缓存主要是为了提高数据的读取速度。因为服务器和应用客户之间存在着流量的瓶颈, 所以读取大容量数据时, 使用缓存来直接为客户端服务, 可以减少客户端与服务器端的数据交互, 从而大大提高程序的性能。

3.3 面向方面编程技术

利用一种称为“横切”的技术, 剖解开封装的对象内部, 并将那些影响了多个类的公共行为封装到一个可重用模块, 并将其名为“Aspect”, 即方面。AOP把软件系统分为两个部分:核心关注点和横切关注点。业务处理的主要流程是核心关注点, 与之关系不大的部分是横切关注点。简单地说, 就是将那些与业务无关, 却为业务模块所共同调用的逻辑或责任封装起来, 便于减少系统的重复代码, 降低模块间的耦合度, 并有利于未来的可操作性和可维护性。

4 结语

基于WEB的中小企业通用进销存系统目前已经被部分中小企业采用, 这些企业已经通过这套系统, 一改以往手工、粗放的管理方式, 给它们的运营和管理带来了巨大的变化, 提高了企业的核心竞争力。根据企业反馈的需求信息, 开发小组正在不断对系统进行完善, 希望该系统能为更多的中小企业服务。

参考文献

[1]陈本松.浅谈我国中小企业信息化存在问题与对策[J].科技资讯.2006, (1) .

[2]顾胜杰.金融危机与中国企业信息化[J].科技成果纵横.2009, (12) .

[3]余腊生, 叶楠.基于J2EE三层架构的远程答疑系统的研究与实现[J].计算机工程与设计, 2007 (13) .

[4]耿壮.基于javaEE的信息管理系统设计与实现[J].数据库与信息管理, 2012 (23) .

进销存管理系统的设计与实现 篇3

关键词：进销存管理；数据库；MVC；Struts

一、主要技术简介

（一）NetBeans（如图1.1所示）。

NetBeans是在2000年6月由Sun公司开源，其项目包括两个系统：NetBeans IDE，一个开源的集成开发环境（IDE）；NetBeans Platform，一个应用程序的通用框架。我们说的NetBeans一般指其IDE。NetBeans是以纯Java编写的，但具有Windows环境及OS X环境的本机界面风格。NetBeans是开放源运动以及开发人员和客户社区的家园，旨在构建世界级的Java IDE。NetBeans当前可以在Solaris、Windows、Linux和Macintosh OS X平台上进行开发，并在SPL（Sun公用许可）范围内使用。

图1.1 NetBeans IDE 6.0

（二）SQL Server 2008。

SQL Server 2008是Microsoft 公司推出的SQL Server 数据库管理系统，该版本继承了SQL Server 7.0 版本的优点，同时又比它增加了许多更先进的功能。具有使用方便可伸缩性好与相关软件集成程度高等优点，可跨越从运行Microsoft Windows 98 的膝上型电脑到运行Microsoft Windows 2000 的大型多处理器的服务器等多种平台使用。

二、整体结构设计

（一）C/S架构。

由于本进销存系统构建的是一个基于GUI（Graphic user Interface 图形用户界面）的数据库访问程序，并且只会应用在单机环境下。所以从软件的运行环境考虑，决定使用传统的C/S架构来作为本应用的系统架构。

（二）MVC设计思想。

MVC中的三个字母分别代表Model（模型）、View（视图）和Controller（控制器）。

系统的控制器组件（Controller）由Swing中的监听器类实现。监听器类用于捕获事件源的状态变化，并为程序员提供了事件处理代码的编程接口。监听器是视图和模型之间的桥梁，它的责任是：调用模型类执行业务处理，然后根据处理结果改变试图组件的状态（即数据显示）。

三、系统功能设计

根据需求分析结果，进销存系统为用户提供的功能可以划分为以下几类：

基本资料维护：包括“供应商资料维护”、“商品资料维护”、“库户资料维护”和“销售员资料维护”。

进销存业务：“商品采购”、“采购退货”、“商品销售”、“销售退货”。

数据查询与汇总：“供应商历史交易查询”、“库户历史交易查询”、“采购汇总”、“库存查询”。

进销存系统的功能模块划分如图略。

四、系统功能实现

部分代码如下：

加载组件代码省略

int k=JOptionPane.showConfirmDialog（null， “确定要删除信息？”， “系统提示”，JOptionPane.YES_NO_OPTION）；

（部分代码省略）

if （flag）

JOptionPane.showMessageDialog（this， “销售员资料删除成功！”）；

else

JOptionPane.showMessageDialog（null， “该销售员还有对应的客户，不可删除”）；

if （flag） {

JOptionPane.showMessageDialog（this， “删除一个销售员成功！”）；

}else{

JOptionPane.showMessageDialog（this， “此销售员有对应的销售记录，无法删除！”）；

}

五、结束语

管理信息系统是一套基于网络数据分布技术，集信息获取、信息处理、信息发布等诸多功能于一身的应用系统，对仓储企业的进销存管理实施过程起到优化作用。在整个项目中我负责基本信息维护中的“销售员管理信息” 和业务信息维护中的“商品采购（退货）”。

参考文献：

[1]王国辉、李钟尉、王毅. JAVA程序设计自学手册[M]. 北京：人民邮电出版社.2010：25-35.

[2]萨师煊，王珊.数据库系统概论[M].北京：高等教育出版社.2011：267-270.

[3]潘锦平，施小姚，姚天.软件系统开发技术[M]. 西安：西安电子科技大学出版社.2010： 233-234.

进销存管理制度 篇4

1、配件库房依据各技术中心修理状况和配件运行状况来制定需求的配件订购方案，合理的库存分析来订购所需求的配件。

2、依据修理状况来制定配件订购方案，针对一般配件及特别件的选购时间及数量制定，按时向选购中心询问。

3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件按时清点和配件入库验收，对配件接纳的异样状况（破损，少发，错发，丧失等）向选购中心按时联络沟通反映状况，以便查找。

4、配件清点验收终了后，库管人员按照实践收货状况录入电脑。

二、库房配件出库销售：

1、管理员按《修理拜托书》上的记载发放配件，发放配件时要检查《托付书》的两联填写能否相符，格式是否全都。

2、配件出库后，库管员按时核对修理领料单，打“√”确认。发放配件时要用有特别记号标识，最好签字确认。

3、库管员按时对出库配件记载和电脑录入工作，防止呈现工作失误，形成误差。

4、库管员要按照相关规章，对库房配件不答应外借和试用，防止损坏。

三、库房配件管理存储：

1、每月清点日期为当月最终一天下午6：00以后。该时间要求每一位库管员月结存盘，导出本月的《进销存报表》，并加以保管，同时上报。

2、清点时按《实物清点管理方法》执行，在此期间不得再有配件出入库。

3、清点完毕后，按时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与台账、物账完好相符，说明账目明晰；如不符，就必需对明细材料逐一核对，找出差异。

4、清点完成后，依据清点数据制造《账实差异表》并加以保管，同时上报。

5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后，填报《回收台账》、《统计表》、入库单必需每月2号从前上报以便做出汇总分析。

四、库房进销存的意义：

1、树立合理的商品分类的存放。

2、构成科学的本钱计算和利润计算方式。

3、合理调整库存商品，包括商品装备、库存预警等。

4、树立进货X〉销售X〉现金完好的业务流程体系，削减管理马脚。

5、有效对业务人员考核，完善的鼓励机制提高员工主动性。

6、削减库存积压，合理组织库存结构，使畅销商品和高利润商品占库存资金的80%左右。

五、库房进销存的作用：

仓库管理是以仓库为主，货品一进一出都记录，同时产生库存信息，相应的能够查找到进货与出货状况，产生出、入库报表，清点；进销存管理是以货品的进货、销售、库存为主，其实销售也是货品出库的范畴，只是参与了价格管理。

1、选购：选购订单、选购入库单、选购发票等。

2、销售：销售订单、销售发货单等。

3、库存：选购入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单、调拨单、清点表等。

4、核算：选购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其他出库单等。

最终对选购、入库的各种配件的入库本钱、销售出库各种配件的`销售本钱的核算。

六、库房进销存的目的：

1、降低选购、销售、库存本钱，优化资金流转。加快商品周转，提升市场反响速度。

2、标准化库存商品管理，防止资产流失。随时查看本钱、利润和买卖记录。

3、杜绝财务马脚，防范买卖风险。便于往来订单，帐款管理。

4、便于考核员工、部门、经销商业绩。降低工作强度，提高工作效率。

5、统计报表提供实时决策。

零售商店进销存管理制度 篇5

一、建账

1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。

2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。

二、销账

3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。

4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。

5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。

6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。

7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。

三、盘点

8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。

9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。

10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定，尽量避开客流量较大的时间段，当销售与盘点发生矛盾时，销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作，并应整理好台账，及时与盘点结果进行核对。

11、盘点表一式两份，盘点结束后，店长与盘点人员分别签字确认，当月盘点表必须归档保存，以备下月查实。

四、对账

12、盘点结束后，及时进行盘点实数与台账、大账的核对，只有核对后实现实数与台账、大账完全相符，才能说明账目清晰；如出现不符，就必须对明细资料进行逐一核查，找出差异。

13、对问题较少的店铺，盘点当日就必须完成核查；对问题较多的店铺，店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查，并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章，必须接受处罚。

14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单，说明情况，上报会计。

五、库存管理

15、自营店库存管理必须做到：*以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放，提高销售时的找货速度。*产品包装袋要完整无破损，对破损的袋子及时更换，防止因破袋而发生乱签。*不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中，防止商品损坏，尤其易折的银链商品。*单款产品的库存量不能过大，中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件；一般款式单款库存不能超过2件；高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件；一般款式单款库存不能超过1件；对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。*各自营店的库存指标由公司统筹确定，正常售卖季不能超过指标；在节日旺季，库存量可以超过指标，但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。*销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场，每件产品的佩戴时间不要超过7天，尽量减少磨损，保证产品光亮如新。

六、核查与处理

16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。

17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后，账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整，实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，账务管理员不得私自调账。

18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。

七、奖罚条例

通用进销存管理系统 篇6

可行性分析报告 项目组成员：张晓坤、周雪、朱点点 报告时间：2011-4-1

目录

一、引言

1.1 编写目的由于电器公司对其公司的管理，急需开发一个进销存管理系统和高效管理公司业务，准确地反映进货、销售、库存等方面的各种信息，以帮助公司经理制定适宜的销售策略，实现对供应商资料、客户资料、商品资料等的管理。

1.2 背景

a.大二第二学期作业内容：阳光电器进销存管理系统

b.项目开发人员：张晓坤、周雪、朱点点

1.3 定义

阳光电器进销存管理系统项目可行性分析方案

1.4 参考资料

《管理信息系统》，张金城 主编，北京大学出版社，2006年。

《管理信息系统实验指导书》，张金城 主编，北京大学出版社，2006年。《管理信息系统开发案例分析》，钟雁 主编，清华大学出版社，2006年。

二、可行性分析的前提

2.1要求

主要功能：准备地反映进货、销售、库存等方面的各种信息，2.2 目标

帮助公司经理制定适宜的销售策略，实现对供应商资料、客户资料、商品资料、交易资料、各种单据等信息的迅速方便地录入、查询与管理。

2.3 条件、假定和限制

运行环境：兼容当前主流操作系统 Windows 95/98/NT/Me/2000/XP，Office软件等。硬件环境：奔腾4以上计算机，打印机、扫描仪等。

开发软件：SQL Server、JAVA、C#等

该系统的预期寿命为5年

2.4 进行可行性分析的方法

通过对已有的电器管理系统的分析和研究比较的方法

2.5 评价尺度

各项功能的优先次序、费用的高低、寿命的长短、开发时间的长短及使用中的难易程度等等。

三、对现行系统的分析

现有的系统完全是人工记录，设备落后，工作量大，重复的工作量也多，枯燥，错误率高，查询也很复杂，花费时间长。

四、新系统的方案

4.1 新系统的目标

该系统将大大改善数据处理的速度，并且更加方便的对数据进行管理，同时可以大大减少人力资源的浪费以及工资的支出。另外还可以准确的反映进货、销售、库存等方面的各种信息，降低查询的错误率，修改数据方便等。

4.2 新系统的功能

管理员由七个子模块组成：

基本信息管理：对供货商、员工、消费者的录入、修改、删除

商品销售管理：销售信息的录入、进货入库管理

库存管理

统计报表管理

财务管理

系统维护

4.3 新系统的结构

4.4 计算机系统的配置

4.5 新系统开发的进度计划，包括各阶段对人力、资金、设备的需求

4.6 新系统实现后组织机构、管理模式的影响

从组织结构上分析：公司的管理人员能更方便、更快捷的查看公司的销售情况，查询公司的客户，查看公司员工的销售业绩，更好的给员工分配工作，以便于把员工分配到更合适是工作岗位，以利于提高公司的销售业务。

从管理模式上分析：管理系统帮助管理人员对公司的进、销、存商品的数量分析，确定公司的发展目标，便于管理者决策。

五、可行性分析

5.1 开发新系统的必要性

进销存是商业企业的重要管理环节，对外直接关系到顾客服务的水平、商企的合作关系、企业的整体形象，对内影响到企业的经营成果、职员的切身利益。进销存管理系统对于提高工作效率、优化业务管理、降低经营成本都有明显的作用。更重要的是通过系统的应用，管理者能更迅速准确地对市场变化做出商业的应变策略，力求在激烈的竞争中不断创造出更多的经济效益，以立于不败之地。建立进销存管理系统，使企业管理工作规范化、制度化和程度化，提高信息处理的速度和准确性，理顺企业的信息流程和流向，及时、准确地把握企业内部、市场和其他外部信息，以提高管理决策的水平。为规范企业内部管理，提高企业业务管理水平，更好地服务于顾客，开发一个涉及进货管理、销售管理和库存管理的进销存管理系统是必要的。

5.2 开系统的经济可行性

该信息系统的实施费用主要涉及设备的购买与安装维护，软件的开发与实施维护，员工的培训等方面。这些费用对于阳光公司来说不是问题。信息系统实施后能为公司的业务带来很大的经济效益，公司根据市场的的实际需求，有效地组织采购，减少商品积压，加速资金周转，降低经营风险，有效地降低成本。使用该信息系统实时监控各经营环节的信息，能及时发现经营过程中的问题并快速查找原因

5.3 开发新系统的技术可行性

阳光公司的销售业务日益增长，销售方面的灵气处理也越来越繁忙，每日所要登记的的单据、报表非常多。为了让业务员从繁琐的数据处理中解脱出来，更好地拓展公司的业务，利用计算机信息技术解决销售数据的处理已是迫在眉睫。由于该公司的办公室、财务部等部门都使用了电脑办公，公司人员的素质较高，员工的技术水平达到了信息系统管理业务所要求的水

平，信息系统在公司瑞有的资源基础上可以实施。目前可视化开发技术、数据库技术、计算机网络技术非常成熟，软件开发工具、测试工具也很先进，为开发进销存管理系统提供了技术保障

5.4 组织管理上的可行性

公司员工教育水平都在高中以上，大部分员工都具有大专以上的学历，对信息系统的使用不存在问题，只需稍做培训，就可以掌握该系统的使用，让员工从日常繁琐的单据填写、报表统计中解脱出来，员工会乐意接受该系统的使用。对于经理和管理人员来说，他从总体上来说他们再也不用等员工统计完数据之后才能了解市场及销售情况，通过该系统可以随时查看相关信息，打印他们所需要的报表，从而更有利于他们进行决策，管理层也会乐意使用该信息系统。

5.5 社会条件方面的可行性

实施信息化管理可以提高员工业务的处理效率和服务质量，从而赢得客户的满意，提高企业的形象与声誉，在同行中保持竞争力。

板材企业进销存管理系统设计研究 篇7

1 系统的建设原则

(1)实用性原则系统必须保证实用,切实符合板材业务管理、决策、服务各项业务和职能要求,交互友好,方便易用。

(2)安全性原则要充分考虑系统的安全性,采用多方位结合的安全控制策略,确保系统的安全性。

(3)标准化在系统平台和开发平台选型时,应符合国际标准及工业标准,使系统的硬件环境、通信环境、软件环境相互间依赖减至最小,使其各自发挥自身优势。

(4)可扩充性随着业务的发展,系统的扩充是必然的,因而在设计时要充分考虑到将来系统扩充的可行性。采用模块化程序设计思想,通过灵活的系统结构设计,使系统扩充方便而且不受制约。

(5)可维护、可管理性系统、网络设备和系统平台应该具备安装方便、配置方便、使用方便等特点,同时要求有较强的管理手段,能够合理地配置和调整系统设定、网络负载、监视系统状态、优化系统运行。

2 系统逻辑结构

板材企业进销存管理系统的主要功能模块共有十个,逻辑结构如图1所示:

系统维护的功能包括企业基本信息维护、部门维护、角色维护、权限组维护和用户维护。

基础参数设置的功能是对系统使用的基础数据进行管理维护,这些基础数据主要包括单据头、地址、地区、交货方式、运输方式、结算方式、结算期限、运输条件、板材类型、板材计量单位和板材基本信息等。

采购管理的主要功能是对供应商信息以及供应商提供的商品进行管理;合同的维护、审核、作废、结单以及采购单、直购单和退货单的管理。

销售管理包括客户信息、销售代表和定价类别的维护、销售合同的查询、标准销售单的维护;销售订单审核、结单、作废;销售退货单的维护、作废、审核和查询。

出入库管理模块的主要功能包括收货入库、收货入库单强制修改、入库单查询、拒收单维护、直接出库、销售单出库、采购退货出库和出库单的维护。

库房管理模块包括库房初始化处理、损益单维护审核、月结处理、盘点发起、盘点卡打印、实盘资料的录入审核、盘点差异表的维护审核和盘点盈亏表查询。

发运管理的主要功能包括站点、司机线路和发运的维护。

采购统计查询功能包括采购员交易金额统计、采购板材排行统计、供应商交易量排行和采购退货板材统计。销售统计查询包括对销售板材排行、客户交易量、销售员交易额和销售退货的统计查询。

库房统计查询包括库存现有量查询、库存报警、损益单查询统计和库存可承受量查询功能。

4 系统主要业务流程

本系统的主要业务模型包括采购入库、采购退货、销售出库、销售退货入库、仓库盘点流程。

(1)采购入库流程采购入库流程涉及的部门主要有采购部门、销售部门、质量部门、仓库。相关人员包括采购员、销售员、库房管理员、部门经理和验收检验员。采购单贯穿于整个采购入库流程,采购入库流程主要表现为采购单的生命周期。采购单的数据来源有多种方式:直接录入、请购单、合同释放、直接销售采购生成,新生成的采购单状态为“新建”,采购员可以进行编辑,修改。采购员把做好的采购订单提交给审核人员进行审核,提交审核的采购单状态为“待审核”。采购部门经理具有审核权限,审核通过的采购单状态为“通过”,否则为“未通过”。发给供应商的采购单处于“待货”状态,供应商送货到达后,验收与检验同时进行,由质量部门验收检验员对到货清点数量、记录批号、进行质量检验。如果货品不足或者质量不合格,则分别开具缺货单和拒收单,并由采购员与供应商联系补货。货品验收完毕通知仓库入库,未完成入库则处于“待货”状态,如果供应商无法完成订单,采购员直接强制结案,结案后状态为“关闭”。

(2)采购退货流程采购退货流程涉及的部门有仓库和采购部门,相关人员包括采购员和库房管理员。采购退货一般来源于仓库的不合格品处理,新建的退货单状态为“新建”,仓库的库房管理员提交退货单到采购部门进行审核处理,提交待审核的退货单处于“待审核”状态,采购部门对退货单进行审核、处理,审核未通过的退货单状态为“关闭”,如通过审核则可以退货,并且执行退款。仓库对可以退货的板材,执行退货,退货单执行完毕后,状态为“关闭”。

(3)销售出库流程销售出库流程涉及的部门有销售部、储运部,涉及的人员主要有销售代表、销售经理、配货员和出货员。销售部销售代表手工录入和修改标准销售单信息,包括基础、客户、板材信息,并判断可销库存是否足够,不够无法保存,重新修改,够则预留。销售经理对送审标准销售单进行校对审批。对于审批通过的销售单,由储运部配货员生成拣货单,并进行确认处理,不能确认就不继续进行,能确认的同时生成出货单和出库单。出货员确认出货单,有出货单组成发运单进行发运作业。一旦发生有效拣货单,销售代表不能手工挂起销售单。销售代表也可以申请手工结单,通过后则流程结束。之后,出货员把相应的出货单和出库单作废处理,对于已经确认的出库单则回送销售业务部。

(4)销售退货入库流程销售退货流程涉及的部门有销售部、储运部,相关人员有销售代表、销售经理和收货员。销售部销售代表录入客户要求的退货信息,生成销售退货单,修改销售退货单信息,并送销售经理审批。销售部销售经理对送审的销售退货单,进行校对审核。储运部收货员进行退货验收作业,核对销售退货数目,冲减销售退货单信息,如果完成,则自动结单,并对销售提货进行库存的不良品处理流程。

(5)不良品处理流程不良品处理作业流程涉及机构有储运部、采购部、仓储部、质检部,相关人员包括仓库员、储运员、采购员和质检员。仓储部仓管员发现不良品,一般在库存盘点时发现不良品,移动不良品到待处理区,填写移动单。质验部储运员检验是否为好品(是否可销售),如果是好品,移动货品到好品区,填写移动单,并确认;对于确定不可销售,则与采购人员及供应商协定是否可退厂,退厂又可分为换货及退款。采购部进行退厂处理,仓管员进行出库作业,并完成衔接的相关退厂流程,质验员制作库存报损单,对货品进行报损处理。

(6)仓库盘点流程仓库盘点流程涉及机构有仓库、质量部门,相关人员仓管员和仓管经理。盘点方式一般有两种,全部盘点和分类盘点。全部盘点,对仓库所有板材盘点,盘点期间所有板材不能执行出入库事务。分类盘点,执行板材分类盘点,盘点期间该类板材不能执行出入库事务。分类盘点,首先要选择盘点范围,打印盘点明细表(板材名称、仓位等),供盘点人员使用,如果发现漏打,对遗漏的板材单独打印盘点表。仓管员根据盘点表进行手工盘点,手工盘点结束后,录入盘点结果,并对结果进行确认,发现问题重新输入,盘点确认后将生成盘点差异表,仓管经理审核盘点差异表,对出现大的差异可以重新手工盘点,根据审批通过后的差异表生成损溢单,根据审批通过后的差异表进行盘点调整。

5 总结

该系统对板材行业的销售产品、所用原料实行了信息化管理,能满足板材行业的进销存日常工作需求,实现对企业商品的进货、销售、查询、统计等操作,达到提高商品管理效率并指导经营的目的。

参考文献

[1]杨柠.进销存系统管理软件参考流程的研究与分析[J].黑龙江科技信息,2010(5):61-62.

[2]何锐.进销存系统解决方案[J].科技广场,2008(4):102-103.

进销存流程 篇8

在开始菜单

用友ERP-U8

系统效劳

系统管理

1、进入系统管理后，在表头点系统----进入注册-----点确定

2、在表头点帐套----进入建立在此帐套名称里输在此录入要建立的帐套名称，启用会计日期里录入你要启用的日期，按下一步在此界面下录入单位名称、简称其余可不录，再按一步在此界面下企业类型根据本企业性质选择，行业性质一定要选择“新会计制度科目〞，再按下一步

在此界面下除了“有无外币核算〞不选择外，其余均要打钩，然后按完成即可。

按“是〞〔系统正在创立账套，要等待片刻〕

进入此界面，根据企业情况修改编码级次，如某单位将客户分类编码设为234，那么编号时，一级客户分类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长

3、修改完之后按保存，再按“退出〞，出现以下提示按“确认〞

确认完后出现以下界面：

在此界面里6个模块〔应收、应付、库存管理、采购管理、销售管理、存货核算〕系统编码均打勾，并要选择启用会计日期〔注意日期必须是当月第一天〕，选择好后按退出。以上操作已完成建立账套。

进入开始菜单

用友ERP-U8

供给链〔分别将采购管理、存货核算、库存管理、销售管理、〕及财务会计下的应收款管理、应付款管理的图标发送到桌面。

一、期初档案的建立及设置

双击桌面库存管理图标

〔1〕、库存初始设置

效劳器选择自己机器名，操作员为DEMO，密码也为DEMO，可以点改密码，修改密码，帐套选择自己所建帐套然后按“确定〞进入。

进入分类体系，对存货分类、地区分类、供给商分类、客户分类进行一一操作

例：存货分类----点击表头增加---输入类别编码〔可见以下编码规那么进行编码〕---类别名称均要录入。

例：供给商分类----点击表头增加---输入类别编码〔可见以下编码规那么进行编码〕---类别名称均要录入。地区分类与客户分类参照存货分类或供给商分类，以上所有工程操作完后

进入根底档案----

计量单位---仓库---部门---职员---收发类别---供给商---客户均要选择。

A、计量单位：按表头分组---增加----保存----退出，再按表头单位---增加〔录入计量单位〕-----保存-----退出

操作完后进入根底档案-----仓库

点表头增加

在此界面输入仓库编码、仓库名称

计价方式一定要选择：移动平均法，操作完后---保存---退出----退出。

进入根底档案-----收发类别

表头点增加---输入类别编码---类别名称(正常入库)---收发标志点“收〞，如果类别名称为〔正常出库〕那么发收标志点“发〞---保存----退出----退出

进入根底档案-----部门

在表点增加进入部门档案---输入部门编码---部门名称等---保存---退出----退出

进入根底档案-----职员

在表点增加进入职员档案---输入职员编码---职员名称---选择所属部门---保存---退出----退出

进入根底档案-----供给商

在表点增加进入供给商档案---输入供给商编码---供给商名称---选择所属分类码---保存---退出----退出

进入根底档案-----客户

进入根底档案-----存货

在表点增加进入存货档案---输入存货编码---存货名称

---选择计量单位组----主计量单位---

存货属性：销售、外购必须选择〔如果为原材料那么生产耗用也必须选择〕，税率根据本企业税率而定，然后保存，退出。

以上操作全部完成后进入---期初数据---期初结存

点击修改后录入原材料或产成品的期初结存----全部审核即可。〔没有期初结存的企业这步骤不必做〕

〔2〕双击桌面采购管理图标----进入采购管理模块----系统菜单----设置----采购选项-----业务及权限控制----公共及参照控制均要选择。

入库单项式是否自动带入单价要选择-----最新本钱----确认。

单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货要打勾-----确认。

系统菜单----设置----采购期初记帐----记账

〔3〕双击桌面销售管理图标----进入销售管理模块----系统菜单----设置----销售选项----其它控制----其它控制---参照控制里单据中存货参照多先打勾----新增发货单默认选不参照单据----新增发票默认选不参照单据----新增退货单默认选参照发货生成-----确认

系统菜单----设置----其他设置------销售类型----增加---输入销售类型名称----选择出库类别

----退出

〔4〕双击桌面存货核算图标----进入存货核算模块----系统菜单----初始设置----选项录入

暂估方式一定要选择“单到回冲〞。销售本钱核算方式选择“销售出库单〞-----确认。

期初余额-----仓库-----取数-----记帐〔要先在采购模块里期初数记帐后，存货核算才能期初数记帐〕。

到此存货核算期初数就全部操作完毕。〔没有期初结存的企业取数这步骤不必做，但记账要做〕

〔5〕双击桌面应收款管理图标----进入应收款管理模块在初始设置---选项----凭证----编辑---所有选项均不选择〔即不生成凭证〕----确定即可。

进入应收款管理模块在初始设置----期初余额----单据名称选择销售发票----确认

进入期初余额明细表---增加---单据类型选销售普通发票---确认

进入期初销售发票界面---增加----表头输入客户名称---销售部门---表体输入货物名称及单价金额---保存----退出

期初余额明细表刷新一下会看到期初余额数

没有期初数的企业不要做期初余额输入

〔6〕双击桌面应付款管理图标----进入应付款管理模块在初始设置---选项----凭证----编辑---所有选项均不选择〔即不生成凭证〕----确定即可。

进入应付款管理模块在初始设置----期初余额----单据名称选择采购发票----确认

进入期初余额明细表---增加---单据类型选采购普通发票---确认

进入期初采购发票界面---增加----表头输入供给商名称---采购部门---表体输入货物名称及单价金额---保存----退出

期初余额明细表刷新一下会看到期初余额数

没有期初数的企业不要做期初余额输入

二、日常操作流程

〔1〕、采购入库单

进入库存管理

----日常业务-----入库-----采购入库单

表头点增加---录入采购入库单

录入时，在表头点击仓库-----点放大镜-----双击仓库名称，供货单位、部门、入库类别、做法一致，不一一介绍。然后分别在表体存货编码点放大镜------选择存货名称------输入数量、单价------保存

〔2〕采购发票的录入

采购发票录入：进入采购管理----业务----发票-----普通采购发票〔采购专用发票〕----增加

在供货单位点鼠标右键-----选择拷贝采购入库单----点供给商编码-----点放大镜----选择供给商

进入生单项选择单列表----选择与发票一样的入库单----确认。

检查表体与表头的税率是否一致，本币金额与发票中的价税合计金额核对----点保存----点结算。

〔3〕销售发票录入

进入销售管理----业务----开票----销售普通发票----点击增加

在录销售发票时，销售类型要选择。客户简称选择要在库存管理里的客户档案里及部门档案里先录入完后再选择或就在当前状态下直接点击放大镜-----编辑-----进入客户档案选择对应分类----双击客户简称，税率根据本企业实际税率。接着分别在表体仓库名称、存货编码点放大镜-----分别选择并输入数量、单价、金额----税率要跟表头表体税率要一致-----核对价税合计金额与普通发票金额是否一致-----保存-----然后点击复核即可〔会生产销售出库单〕。

〔4〕应收款单录入：

进入应收款管理----日常处理-----收款单据处理----收款单据录入-----增加

在收款单表头点客户----点放大镜----选择客户；在表头点结算方式----点放大镜-----选择结算方式；在表头点金额------输入收款金额；再点表体第一行空白位置，系统将表头信息载入----保存----审核----是否立即制单----点击否即可。

日常处理----应收单据审核----单据过滤条件----选择单据日期----未审核、已审核、包含已现结发票都打勾---确认

进入应收单据列表----在表头点全选----点审核----确认---退出

〔5〕、应付款单录入

进入应付款管理---日常处理----付款单据处理----付款单据录入。

以上付款单操作同收款单操作步骤一致，不在一一介绍。

日常处理----应付单据审核----单据过滤条件----选择单据日期----未审核、已审核、包含已现结发票都打勾---确认

进入应付单据列表----在表头点全选----点审核----确认---退出

三、月末记帐、结帐

〔1〕、登录存货核算管理模块〔登录日期为帐务处理当月最后一天〕

业务核算-----正常单据记录-----仓库打勾〔全选〕----单据类型〔全选〕----确认

进入正常单据记账界面---全选

点记账----退出

〔2〕登录采购管理模块

业务-----月末结帐----在选择标记下选择结帐月份-----点击结帐----退出。

〔3〕登录销售管理模块

业务----销售月末结帐----选择结帐月份----点击月末结帐----退出。

〔4〕登录库存管理模块

业务处理-----月末结帐----选择结帐月份-----点击月末结帐----退出。

〔5〕登录存货核算模块〔登录日期为帐务处理当月最后一天〕

a

业务核算----期末处理----仓库全选----确认----退出

b

业务核算----月末结帐----确认。

〔6〕登录应付、应收款管理模块

应付款管理----其他处理----期末处理----月末结帐----选择结帐月份----下一步---确认---确定。

应收款管理----其他处理----期末处理----月末结帐----选择结帐月份----下一步---确认---确定。

四、数据备份与引入

1.先在F盘新建个文件夹重名为“用友备份〞---再这个用友备份文件夹里建个以当天备份日期为命名的文件夹〔以后每月备份都在“用友备份〞里建个以当天备份日期为命名的文件夹〕

2.进入开始---程序----用友ERP-U8---系统效劳----系统管理

进入系统管理----系统----注册----确定

账套----输出----选择要输出的账套号----确认

选择备份目标〔放入刚刚新建的以日期为命名的文件夹里〕---确认---确定〔输出完成〕

进入系统管理----系统----注册----确定

账套----引入