广东省金融运行报告

广东省金融运行报告（共7篇）

广东省金融运行报告篇1

2010年山东省金融运行报告

中国人民银行济南分行

货币政策分析小组

[内容摘要]

2010年，山东省坚持以加快转变经济发展方式为主线，积极实施重点区域带动战略，全省经济平稳较快发展，内外需求同步增长，三次产业更加协调，社会民生不断改善，节能降耗成果显著，转型调整取得积极成效。全省金融运行平稳健康，货币政策有效贯彻落实，存贷款平稳增长，信贷结构更趋优化，证券融资实现新突破，保险保障领域有效拓展，金融市场交易活跃，非金融企业债务融资工具应用更为广泛，企业直接融资广度和深度不断拓展，金融生态持续向好，实现经济金融协调发展。

2011年，山东省金融机构将按照“总体稳健、调节有度、结构优化”的基本要求，认真贯彻落实稳健货币政策，努力保持信贷合理增长，着力优化信贷结构，促进提高直接融资比重，为全省经济“转方式、调结构”，实现富民强省新跨越提供优质高效的金融支持。

一、金融运行情况

2010年，山东省金融业运行态势良好,组织体系不断完善,融资功能充分发挥，金融生态环境继续优化，对全省经济“转方式、调结构”的保障推动作用增强。

（一）银行业发展稳健，信贷投放平稳均衡

2010年，山东省银行业综合实力增强，存贷款平稳增长，期限行业区域结构优化，现金收支活跃，利率呈上升走势，金融体系更趋完善，跨境贸易结算业务成绩显著。

1.资产规模持续扩大，质量效益同步提高。2010年，银行业资产规模保持快速增长，质量和盈利能力进一步提升，不良贷款继续“双降”。中间业务收入占比上升，拨备覆盖率同比提高30.9%。非银行金融机构加快聚集，农村新型金融组织蓬勃发展，外资银行人民币业务加速拓展。

2.存款平稳增加，资金稳定性增强。受派生存款减少、企业两项资金占用增多等因素影响，各项存款增速回落，活期存款新增占比同比下降7.4个百分点。企业存款同比大幅少增，储蓄存款增长平稳。人民币升值预期增强带动企业和个人结汇速度加快，外币存款同比少增2.2亿美元。

3.贷款投放平稳均衡，信贷结构日趋优化。2010年，全省本外币贷款余额突破 3万亿元,增量为历史次高，实现“月度与季度、短期与中长期、单位与个人”均衡增长。国有银行贷款集中度下降，地方法人放贷能力有所增强。受资金来源减少及套利预期影响，外币贷款同比少增。受资金环境趋紧影响，金融机构对再贷款、再贴现的需求明显回升，全年累放流动性再贷款、再贴现189.1亿元，同比多放 138.3亿元。

信贷投向体现“有扶有控”。五成以上新增贷款投向黄河三角洲高效生态经济区、县域和战略新兴产业，涉农贷款占比同比提高 5.3个百分点，中小企业贷款增速快于大型企业 15.1个百分点。政府融资平台贷款增量降为同期1/5，二套房以上住房贷款占比逐季下降，“两高一剩”和落后产能行业信贷退出企业同比增加 114家。

专栏 1 金融助力蔬菜良种国产化突破国外垄断成效显著

近年来，面对外国种子加速进入国内市场、国内传统种业发展遭遇困境的严峻形势，山东省金融机构多措并举，加大对蔬菜制种产业的信贷支持，尤其是寿光市和宁阳县金融机构积极改善信贷服务，合理配置信贷资源，成功帮助蔬菜制种产业打破国外种子垄断局面。温家宝总理对此做法做出批示予以肯定：“山东金融部门此项做法好，应予推广”。

一、主要做法

一是强化政策引导。中国人民银行分支行联合当地政府出台了《现代农业金融服务创新试点方案》和《关于加快蔬菜种子和太空蔬菜产业发展的实施意见》，推动财政部门出资设立贷款风险补偿基金和专项周转金。二是加大信贷支持。金融机构开辟贷款绿色通道，设立专项信贷资金，对国产蔬菜种苗繁育企业实行服务优先、利率优惠，满足企业发展的资金需求，截至 2010年末累计发放贷款 2.1亿元。三是创新金融产品。创新开展中小企业信用联盟贷款、蔬菜大棚抵押贷款、农村土地承包经营权及地上附属物产权抵押贷款等信贷产品支持种业发展，截至 2010年末共发放创新贷款 1.2亿元。

二、取得的成效

一是打破国外种子垄断局面。2010年末寿光市国产种子市场占有率比 2006年提高 17个百分点，宁阳县推广种植“太空大青茄”种子后，外国种子“布利塔”占有率由 2007年 36%降至 2010年的6%。二是推动蔬菜种业规模化、效益化发展。通过扶持种子龙头企业，“市场牵企业，企业带基地，基地连农户”的种子产业化发展格局初步形成。2010年末，两县（市）共有蔬菜种子龙头企业 22家，蔬菜良种繁育基地 97处，年产良种 1.4万吨，销往全国 20多个省、市及朝鲜、东南亚等。三是增加农民就业和收入。2010年，两县（市）5.4万种子种植农户人均收入 1.2万元，同比增长21.7%。寿光蔬菜研究院带动 1.3万农户推广种植 4.9万亩甜瓜、辣椒品种，户均同比增收超过万元。

4.表外融资规模扩大，支持实体经济发展。全年累计开办业务 11732亿元，占信用总量的67.9%，同比提高 13.3个百分点，成为贷款的有益补充。银行承兑汇票仍是主要品种，新增占比提高 15.1个百分点。

5.现金收支快速增长，净投放较多。现金收支规模扩大，同比多投放 161亿元，主要受经济企稳回升、农副产品价格走高、居民消费势头强劲等因素影响。

6.利率走势前稳后升，定价更趋市场化。受产业调控、资金趋紧及两次加息影响，利率水平从四季度开始明显走高。一般性贷款加权平均利率比年初上升 30个基点，浮动利率贷款占比提高。房贷加权平均利率同比上升 49个基点，期限趋于长期化。Shibor对贷款定价的基准作用增强。受 LIBOR走高影响，美元存贷款主要品种利率均同比上升明显。

7.银行业改革进程加快，农村金融体系发展壮大。2010年，农业银行做实“三农金融事业部”，开发银行健全商业银行运行机制，进出口银行和出口信用保险公司改革稳步推进。农村信用社历年亏损挂账全部消化，15家县级联社启动银行化改革。农村新型金融组织发展取得突破，设立村镇银行、农村资金互助社 12家，另外，审批成立小额贷款公司 150家。农村金融产品和服务方式创新全面推广，林权、农村土地承包经营权抵押贷款等业务取得阶段性成果。

8.跨境贸易人民币结算试点开局良好，各项业务快速发展。2010年 6月启动跨境贸易人民币结算试点以来，业务类型日益丰富，收入支出双向并行。共有 20家银行的 196家分支机构为 436家企业办理跨境人民币结算业务，金额达 343.4亿元，收付遍布六大洲 38个国家和地区，居全国新增试点省市第二位，有力促进了全省涉外经济发展。

（二）证券业快速发展，上市融资取得新突破

2010年，山东省证券市场资源配置和价值发现功能进一步拓展，证券期货机构业务不断壮大，盈利水平提高，抗风险能力增强。

1.市场主体经营实力大幅提升。证券机构经纪和承销业务双创新高，2家法人券商净资本与负债、风险资产比远离风险控制标准，资金户和股东户开户数均同比提高 9个百分点。期货经营机构代理交易量和利润双增长。

2.证券市场融资功能有效发挥。52家企业通过首发、增发实现股权融资 418亿元，其中创业板上市 4家，境外融资 65亿元，新上市家数和募集资金总额均达历年最高。上市资源培育取得新进展，42家企业进行境内上市辅导，10多家公司启动境外上市程序。

（三）保险业规模稳步扩大，保障服务功能增强

2010年，山东省保险业发展水平全面提升，保险强省建设取得突破性进展。

1.市场体系更趋完善，行业实力明显增强。首家法人保险机构泰山财险开业，新增 6家省级保险分公司，在册中介机构 183家，外资保险公司数量居全国第五位。行业总资产同比增长25.4%，从业人员 34万人。

2.保险业务持续增长，服务领域不断拓展。保费收入同比增长30%，规模稳居全国第三位，承担各类风险责任 14.9万亿元。人身险运营效率提升，寿险新单期交率

1、费用率指标全国领先，财产险承保利润是上年的 7.3倍。农业保险覆盖面扩大，农村小额人身保险试点快速推进。

（四）金融市场活力增强，融资结构有效改善

2010年，山东省直接融资快速发展，货币市场交易量持续走高，外汇市场增势迅猛，黄金市场交投活跃，民间借贷量稳价升。

1.融资渠道日益多元，直接融资占比上升。全年融资总量同比下降15.9%，但直接融资占比上升 4.7个百分点。受内外资本市场回暖、优质企业估值上升等因素影响，股票融资大幅增加，债券融资亮点纷呈。中小企业集合票据再发两单，累计融资占全国融资总量的38.7%，短券、中票融资稳居全国前列。金融债发行稳步推进，威海市商业银行发行次级债 6亿元。

2.银行间市场交易规模扩大，资金融出规模增加。银行间市场交易量达 1.25万亿元，同业拆借增长 1.5倍。由于市场成员流动性充裕且套利难度加大,逆回购同比增长 2.1倍,净融入减少9402亿元。机构持债规模继续增加,固息债占比上升。拆借加权平均利率和现券买卖加权到期收益率分别同比提高60和 112个基点。

3.票据融资余额下降，贴现利率波动上行。票据融资余额和累计发生额分别同比下降 35.9%和 11.2%。银行承兑汇票需求扩大，同比增长26.8%。随着市场流动性趋紧，贴现利率下半年涨势加快，年末达到最高点，其中 3-6个月银票直贴利率比年初提高 3.2个百分点。

4.银行间外汇市场增势强劲，黄金市场交投活跃。银行间外汇市场成交量同比增长85%，“远期—全额”交易翻倍。11家黄金交易所会员场内成交同比增长14.9%，净卖出 100.7吨，冶金企业占主导地位。个人纸黄金投资需求旺盛，净买入502公斤。

5.民间借贷增量平稳，利率小幅上升。受两次加息影响，民间借贷加权平均利率同比上升

0.8个百分点，高于一般贷款利率 4.9个百分点。全年样本监测点累计借入金额同比下降 11.3亿元，借贷规范性有所提高。企业样本借贷额增加，利率升幅高于农户样本。

（五）社会信用体系建设成效显著，金融生态环境继续向好

2010年，人民银行济南分行推动全省 17地市建立地方社会信用体系建设联席会议制度，枣庄、邹城市试点中小企业信用体系试验区。13.9万户中小企业信息纳入征信系统，1.3万户企业取得融资支持。农村信用工程建设步伐加快，信用示范县、信用示范乡镇、农户信用档案同比分别新增 20个、182个和 141万户。农村支付服务环境建设全面推进，开通网银 611.1万个，布设自动机具 24.3万台。联合打击银行卡犯罪专项行动成绩居全国非重点省份首位。

二、经济运行情况

2010年，山东省认真贯彻落实各项宏观调控政策，积极实施重点区域带动战略，转型调整成效显现，社会民生不断改善，节能降耗成果显著，经济社会持续健康协调发展。

（一）内外需求平稳扩大，经济发展均衡性增强

2010年，山东省投资增长重点突出，结构调整继续推进。消费市场需求旺盛，进出口实现恢复性增长，利用外资质量提高。

1.投资结构更趋优化。2010年，全省固定资产投资增速高位趋稳，同比回落1个百分点。三次产业投资比例发生积极变化，由上年的3.2︰51.1︰45.7调整为2.4︰48.7︰48.9，服务业投资领先增长。高新技术、技术改造、社会民生等重点领域投资力度加大，分别高于全省14.4、9.5和13.7个百分点。十大高耗能行业投资增势减弱，占比下降1.2个百分点。民间投资活力增强，对全社会投资增长贡献度同比提高10个百分点。重点区域投资带动作用突出，半岛沿海高端产业带、省会城市群经济圈、黄河三角洲高效生态经济区完成投资分别占全省的39.5%、33.4%和13.6%。

2.消费市场需求升温。城乡居民收入均实现两位数增长。城镇居民工资性收入增幅稳定，财产性收入不断增加，转移性收入逐步提高。农民人均纯收入增幅首次超过城镇居民人均可支配收入。旧城改造、万村千乡市场工程、大宗耐用消费品下乡等扩内需促消费政策有效落实，社会消费品零售额增速比上年提高 2.6个百分点。现代化家庭设备消费热度不减，汽车消费成为新热点。城乡市场消费增速差缩小 1.2个百分点，农村消费市场潜力逐步激活。

3.对外贸易增势良好。随着外需环境好转和15 促进外经贸措施有效落实，进出口增速由上年的10 负增长全面转正，外贸出口突破千亿美元。出口商品结构升级加速，高新技术产品比重同比提高0.3个百分点。市场多元化战略取得积极进展，美、日、韩三大传统市场份额缩减，新兴市场份额扩大。进口增速快于出口，贸易顺差同比缩小。利用外资质量不断提升，先进制造业合同及实际到账外资比重分别提高 5.9和 1.8个百分点。国外投资合作保持全国领先水平，外派劳务、对外承包工程合同额、境外投资分居全国一、二、三位。

（二）“转方式、调结构”成效显著，产业发展可持续性提高

2010年，山东省坚定不移地推进“转方式、调结构”，经济发展的速度、质量和效益同步提升。三次产业比例由上年的9.5︰56.3︰34.2调整为9.1︰54.3︰36.6。

1.农业产业升级进程加快，农业基础更加稳固。在农产品价格异常波动、自然灾害频发等不利条件下，粮食生产首次实现 8连增。农业生产经营规模化、组织化、集约化强力推进，龙头企业逾 8000家，农产品出口连续 11年居全国首位。基础设施建设不断加强，自来水普及率、行政村通油路比例分别达90%和99.2%，电网改造全面完成。农田水利建设扎实推进，病险水库除险加固任务提前完成。社保水平明显提高，新农保试点覆盖率36%、共 1065万人。金融支农力度持续加大，新增农业贷款2占比同比提高 3个百分点。

2.工业经济企稳向好，质量效益同步提升。工业增速高开回稳，贡献度同比提高 2.4个百分点。工业经济效益综合指数大幅上升，利润增幅提高 23.2个百分点。装备制造业和高新技术产业产值比重持续上升，高耗能行业生产逐月放缓。战略性新兴产业快速成长，政策和资金支持逐步到位。企业自主创新能力增强，研发投入增幅高于主营业务收入 4.1个百分点。

3.服务业发展质效提高，贡献度逐年增强。现代服务业提档加速，经济贡献率比上年提高3.7个百分点。三大载体 3建设成效显现，突出支持现代物流、科技信息、家庭服务等十大领域，标准化覆盖面扩大。文化旅游融合发展，“好客山东”品牌全面打响。承接国际服务业转移步伐加快，家庭服务业向外资开放。信贷支持服务业力度加大，交通运输仓储和邮政、批发和零售等重点行业中长期贷款占比同比提高 2.2个百分点。

（三）物价涨幅总体可控，通胀预期压力增大

年初以来，受自然灾害频发、流动性充裕及输入型通胀压力不断增强等因素影响，全省物价水平呈波动上升态势，涨幅总体仍处温和可控范围。

1.居民消费价格前稳后高，阶段性上涨特征明显。全年居民消费价格低于全国 0.4个百分点，呈上半年涨幅平稳、下半年连续攀升趋势，11月份达到峰值。食品、居住类价格继续领涨，是推动 CPI上行的主导因素。农村居民消费价格涨幅高于城市。

2.工业品价格持续走高，农业生产资料涨幅扩大。受投资增长较快、工业生产需求旺盛及国际大宗商品价格冲击等因素影响，工业品价格高位运行，原材料、燃料、动力购进价格有 10个月同比增幅高于8%，工业品出厂价格月增幅均在 5%以上。农业生产资料价格逐季走高，增幅同比扩大6.7个百分点。

3.就业形势持续稳定，劳动力价格继续上升。连续七年实现城镇新增就业和农村劳动力转移就业“双过百万”，年末城镇登记失业率同比下降0.04个百分点。在岗职工平均工资增幅比上年提高 1.1个百分点，城市最低工资标准上调21.2%，农村低保标准提高到每人每年不低于 1200元。

（四）财政收入增势良好，支出结构倾向民生

2010年，全省地方财政收入继续保持较快增长，增幅同比提高 12.8个百分点，税收占比继续提高。企业效益加快回升，带动营业税和企业所得税增速分别同比提高 15.4和 37.4个百分点。支出结构不断优化，科学技术、医疗卫生、环境保护等重点领域支出大幅增长，民生领域投入占比过半，调分配、促和谐效果显著。

（五）节能减排成效显著，城乡环境持续改善

2010年，山东省全面完成节能减排指标，工业能耗增速逐步回落，万元增加值能耗下降7.2%，十大高耗能行业综合能耗增幅回落 12.6个百分点。淘汰落后产能取得阶段性成果，共减少能源消耗 1685万吨标准煤。节能技术改造力度加大，清洁生产加快推行，圆满完成循环经济试点省建设任务。城乡面貌进一步改善，人均绿地面积达到 15平方米，污水集中处理率、垃圾无害化处理率和森林覆盖率分别达到 85%、80%和22.8%，耕地面积保持 1.1亿亩。大气污染防治逐步加强，燃煤机组脱硫设施配套率高于全国平均水平20%。

专栏 2 多重因素共同推动农副产品价格呈普涨态势

2010年，山东省农副产品价格持续、快速上扬，各类产品接力涨价。全年农副产品生产价格增幅达

18.8%,同比提高 17.6个百分点，超过居民消费价格指数 15.9个百分点。其中，种植业产品涨幅最高，达 26.7%，棉花、蔬菜和大豆领涨，涨幅分别达51.7％、38.6％和 32.4％，棉花价格突破历史高点。农副产品价格全面上行受多重因素影响：

一是生产成本上升推动价格全面走高。2010年山东省农业生产劳动力、资料、流通成本持续上涨，小麦、玉米和棉花亩均总成本同比分别增长5.9％、22.1%和40.8%。农村季节性劳动力短缺矛盾突出，多个行业劳动力价格涨幅超过20%，全省日均工资同比上涨9.7%，对劳动密集型农作物生产成本拉动较大。石油、天然气和煤炭等资源价格大幅攀升，带动生产资料价格不断提高，复合肥、国产尿素和国产磷酸二铵市场均价同比分别增长17.2%、34.3%和15.9%，小麦、玉米的亩均农资成本同比增长5.8%。受国内汽油、柴油价格上涨影响，运输成本大幅增加，如烟台苹果的运输成本同比上涨25%，为近年最高水平。

二是供求关系趋紧加剧价格上行压力。2010年，国际大宗农产品价格强势上涨与国内夏粮减产双重因素为价格上涨提供了支撑。山东受倒春寒等天灾影响，主要农作物产量减少，如棉花减产20%。蔬菜供应阶段性紧张，周边地区蔬菜生产因灾受损，对省内价格形成助涨。部分农作物种植面积持续减少，也导致市场供给严重不足。

三是投机性需求对农副产品价格涨势推波助澜。第二轮量化宽松政策加剧全球流动性泛滥风险，国际大宗商品尤其是资源品价格持续上涨，大宗农副产品价格不断创出新高，为国内玉米、小麦、大豆、棉花等农副产品的炒作创造了环境。热钱流入、房地产调控政策的实施使大量游资转入基础生活资料领域，进一步推高了农副产品价格。

（六）房地产调控效应显现，文化产业发展提速

1.房地产市场先扬后抑，房地产金融健康运行

2010年，随着各项调控政策的持续深化，房地产价格过快上涨趋势得到遏制，房地产市场总体平稳。保障性住房建设步伐加快，房地产信贷结构优化。

（1）房地产投资平稳增长。2010年，房地产投资增势放缓，仅高于全国 0.7个百分点。开发资金增速同比下降 17.8个百分点，贷款占全部到位资金比重下降 1.9个百分点，对政策调控的敏感度增强。

（2）房屋供给结构改善。全年土地开发面积、房屋竣工面积增幅分别同比下降2.4和8.2个百分点。全年新建廉租住房 19.4万套，竣工 12.10 万套，新开工建设农村住房 120万户，改造危房 18.5万户，保障性住房建设驶入快车道。

（3）房地产市场需求旺盛。全年商品房销售额和销售面积增幅分别同比上升 0.1和6.5个百分点，房屋空置面积同比下降6.4%。自住型需求进一步释放，90平米以下住宅和经济适用房空置面积同比大幅下降。

（4）房地产价格涨幅呈倒“V”走势。全年房屋销售价格波动明显，前 4个月同比涨幅持续扩大，5月起涨幅逐月回落，“新国十条”成涨幅回落拐点。二手房价格涨幅低于新建房，房屋租赁价格涨势趋缓。土地交易价格涨幅年中冲高回落，全年同比提高 1.1个百分点。

（5）房地产信贷结构优化。受差别化住房信贷政策影响，房地产贷款增速自 4月份以来呈下降趋势，全年增速同比下降 8个百分点。投向更趋优化，个人住房贷款增速高于开发贷款，支持90平米以下自住型住房套数占比提高1.3个百分点。房贷利率逐月走高，全年同比上升11.1%。

2.文化产业发展提速，信贷创新发挥显著作用。山东提出建设经济文化强省的战略目标后，文化产业进入加速发展阶段，数字电视业、动漫游戏业、新闻出版业等已形成较好的区位优势，以山水圣人、黄金海岸、沂蒙红色等为代表的旅游品牌发展势头良好。2010年，全省文化产业增加值 1230亿元，是 2005年的 2.4倍，占全省地区生产总值的3.1%，旅游总收入突破 3000亿元。“好客山东”品牌在国家工商总局成功注册，首届“好客山东贺年会”成功举办，17市均成为中国优秀旅游城市，在全国率先建成了旅游目的地数字化服务系统。

金融通过信贷创新加大对文化产业的支持。人民银行济南分行制定下发了《关于金融支持山东省文化产业振兴和发展繁荣的实施意见》，在全国率先推出并成功运作“艺术品质押融资”和“旅游景区门票收费权质押”业务，创新推出依托政府融资平台的公共基础设施类融资模式等，有效推动了文化优势向经济优势转化。

（七）“蓝黄战略”引领产业全面升级，“海陆对接”助力区域协调发展

建设山东半岛蓝色经济区上升为国家战略，与黄河三角洲共同成为国家区域协调发展战略的重要组成部分，启动山东发展新引擎。“蓝黄”经济在全面提升传统产业的基础上，大力发展海洋、生态、环保等新兴产业，正成为省内资本流动洼地和产业、市场发展高地，辐射能力日益增强。2010年，“蓝黄”区域生产总值增速分别高于全省 0.8和1.1个百分点。金融投入持续加力，全年“蓝黄”区域新增贷款占比分别同比提高 3.6和 2.9个百分点。胶东半岛高端产业聚集区、鲁南临港产业带等在重大基础设施、重点产业和示范园区建设方面也取得显著进步。

三、预测与展望

2011年，山东经济将继续保持平稳增长态势，预计全省地区生产总值增速将高于全国 1-2个百分点。

从国际看，世界经济增速将进一步放缓，各国之间发展不平衡特点仍比较突出，发展中国家和新兴经济体虽有望继续保持较高增速，但普遍面临通胀压力和资本流入冲击。从国内看，我国经济增长动力较足，但面临世界经济复苏缓慢和国内经济转型压力。从山东的情况看，开发半岛蓝色经济区上升为国家战略，黄河三角洲高效生态经济区建设全面推进，传统产业升级改造及“四新一海4”为代表的战略性新兴产业加速发展，将成为投资增长的持续驱动力；保障房投资力度加大，将缓解政策调控对房地产投资的抑制。随着收入分配制度改革提速、居民收入稳定增长和基础设施完善，居民消费意愿提升，消费需求平稳增长。出口持续复苏，但外部市场不确定性因素增强。总的看，2011年山东省将坚持“结构调整、创新驱动、统筹兼顾、民生优先、绿色发展、改革开放”的发展思路，继续保持经济平稳增长。

从物价走势看，受自然灾害、成本上升等因素影响，粮食价格上涨的动力较足，加之相对宽松的流动性、资源性产品价格改革、环境和劳动力成本上升等因素，价格上行的压力将持续存在。主要经济体有可能继续实施量化宽松货币政策，其引致的美元持续贬值亦会增大输入型通胀压力。但各项调控政策对物价上涨的抑制作用也会逐步显现。总的看，预计全年 CPI将呈前高后低走势。

广东省金融运行报告篇2

一、银行业发展稳健, 贷款规模突破万亿

2010年, 云南省银行业保持健康较快发展态势, 存贷款规模较快增长, 利率水平持续上升。

(一) 网点布局明显优化, 规模不断壮大。2010年, 全省大力增加农村地区银行业网点, 基本实现金融服务空白乡镇银行网点的全覆盖, 进出口银行、恒丰银行在昆明设立分支机构, 小额贷款公司蓬勃发展, 银行组织体系日趋完备, 网点城乡布局得到改善。全省银行业总资产增长20.4%, 资产规模逐步扩大, 不良贷款率下降0.6个百分点, 资产质量持续改善。2010年, 银行业金融机构税后利润增长28.7%, 年末拨备覆盖率达到122.6%, 比上年末提高32.1个百分点, 银行业盈利能力、抗风险能力进一步增强。

注:营业网点不包括总部。数据来源:中国人民银行昆明中心支行、云南银监局

(二) 存款增势缓步回落, 企业存款少增明显。2010年, 云南省本外币存款余额13476.2亿元, 同比增长20.6%, 比年初新增2302.1亿元。人民币各项存款余额13411.5亿元, 同比增长20.6%, 比全国平均水平高0.41个百分点, 比年初新增2291.9亿元。各项存款总体呈增速放缓之势。居民储蓄存款增长平稳, 同比增长22.5%, 但企业存款仅增长13.2%, 增幅回落了23.6个百分点, 贷款受托支付规定导致银行派生存款减少是主要影响因素。社会储蓄倾向回落, 全年新增企业和储蓄存款中定期存款的占比仅为29%。外汇存款大幅增长, 比年初增加9.3亿美元。

数据来源:人民银行昆明中心支行

(三) 贷款增长均衡适度, 信贷结构逐步优化。2010年, 云南省金融机构本外币各项贷款余额10701.94亿元, 同比增长20.88%, 比年初增加1848.54亿元。其中, 人民币各项贷款余额10568.78亿元, 同比增长20.38%, 比全国平均水平高0.48个百分点, 比年初增加1789.15亿元。

全省贷款均衡合理增长, 信贷增长逐步向常态回归, 人民币各项贷款增幅比上年下降13.5个百分点。贷款余额年内首次突破万亿, 在西部十二省区中列第四位。月度贷款增长较为平均, 四个季度末月贷款增量占全年的21.3%, 比上年下降35.6个百分点, 贷款投放的均衡性增强 (见图2、3) 。

数据来源:人民银行昆明中心支行

在投资快速增长、住房需求旺盛、银行偏好收益稳定的中长期贷款等因素影响下, 全年中长期贷款增长38.3%, 高于各项贷款平均增速17.9个百分点, 增量占全部贷款增量的94.8%。近8成的新增企业贷款投向交通物流、制造、能源、市政建设等行业, 全省个人消费贷款余额同比增长32.1%。薄弱环节的信贷支持力度不断增强, 全省新增涉农贷款、中小企业贷款占全省贷款增量的比重分别为38.9%、30.5%, 创业小额担保贷款增长1.1倍, 促进就业效果显著。随着全省外贸迅速回升, 企业“走出去”进程加快, 年末外汇贷款同比增长86%。

数据来源:人民银行昆明中心支行

专栏1:云南省小额贷款公司发展迅速

2008年11月, 云南省人民政府颁布《云南省小额贷款公司管理办法 (暂行) 》, 小额贷款公司试点工作正式启动, 为民间资本进入金融领域提供了合法渠道。由于有良好的政策背景、存在广阔的金融需求, 全省小额贷款公司得到迅速发展。

试点范围不断扩大, 实力迅速提升。2008年底, 云南省首批10家小额贷款公司成立, 资本金2.08亿元人民币, 范围仅限于昆明、玉溪、曲靖三个市。2009年, 云南省小额贷款公司试点迅速扩大, 年末小额贷款公司总数增加到117家, 资本金达到39.15亿元人民币, 覆盖全省16个州 (市) 、58个县 (市) 区。到2010年末, 云南省已有小额贷款公司228家, 已覆盖全省129个县 (市) 区的70%;资本金达83亿元人民币, 户均资本金约0.36亿元人民币, 其中资本金最大一户为3.1亿元人民币。

业务发展迅速, 作用得到有效发挥。小额贷款公司在经营中摸索出一套“短、简、快”的贷款管理模式, 较好对应了部分经济主体短、频、快的资金需求特点, 信贷投放服务“三农”、支持中小企业和县域经济发展的作用有效发挥。截止2010年底, 全省小额贷款公司贷款余额达47.1亿元人民币, 累计发放贷款75亿元人民币, 其中, 累计发放支农贷款51.8亿元人民币, 小企业贷款8亿元人民币, 贷款余额占全省金融机构贷款的0.05%, 对满足“三农”和中小企业信贷需求形成有益的补充。

(四) 融资渠道进一步拓宽, 表外融资增长迅速。面对信贷供给受限同需求旺盛之间的矛盾, 金融机构通过承销债券、转让信贷资产腾出增长空间新投放贷款、开展银信合作等多种方式增加表外融资, 全年表外业务融资超过580亿元人民币, 在提供多样化的融资手段的同时, 促进了中间业务的快速增长。

(五) 现金收支增长加快, 净投放大幅增长。各地农副产品收购、商品交易活跃, 政府补贴直接到户等因素增加了现金投放, 全年金融机构净投放现金178.7亿元人民币, 增长超过1倍 (见表2) 。

单位:亿元人民币、%

数据来源:人民银行昆明中心支行

(六) 利率整体水平上升, 利率定价机制不断完善。2010年, 随着央行回收流动性和两次上调存贷款基准利率, 全省贷款利率逐步上升, 四季度后利率上升速度有所加快, 年末人民币贷款加权平均利率比年初上升1.16个百分点, 企业融资成本上升。年末执行下浮利率的贷款占比较上年下降6.3个百分点, 执行上浮利率的贷款占比上升7.1个百分点。外币存款利率运行平稳, 外币贷款利率波动上升。金融机构市场化定价水平逐步提高, Shibor已经成为银行内部资金转移、票据业务、同业往来和理财产品定价的重要基准 (见表3) 。

单位:%

数据来源:人民银行昆明中心支行

(七) 银行业改革快速推进, 农村金融体系建设日趋完备。国有商业银行公司治理结构持续改善, 风险控制能力明显增强, 拨备覆盖率达到160.3%, 不良贷款率降至1.4%;多家银行设立中小企业专营机构, 中小企业金融服务体系加快完善。富滇银行获准赴老挝设立代表处, 成为全国首家在境外设立机构的城市商业银行。农村信用社法人治理明显改善, 存贷款规模已经跃居全省各银行业机构之首, 整体实力和发展后劲显著增强。全年新设立村镇银行4家, 批准设立的小额贷款公司达到228家, 农村金融服务体系不断完善, 服务覆盖面和水平稳步提升。

(八) 跨境贸易人民币结算业务快速发展。2010年, 云南成为跨境贸易人民币结算第2批试点省份, 全省跨境人民币结算业务范围从周边国家迅速扩大到8个国家和地区, 全年办理跨境贸易人民币结算额83.1亿元人民币, 同比增长86%。

专栏2:云南省跨境贸易人民币结算试点成效显著

2010年4月28日, 国务院正式批准云南开展跨境贸易人民币结算试点, 全省加强组织领导, 各级人民银行积极稳妥、全面推进试点工作, 跨境人民币结算实现跨越式发展, 试点工作支持全省加快“桥头堡”建设、提高区域经济开放度的成效显著。

一是跨境贸易人民币结算的覆盖面高。人民银行牵头和省内多个部门协商, 确定上报的进出口企业中获得批准的企业达1043家, 覆盖了全省85%的进出口企业。2010年共办理跨境贸易人民币结算7341笔, 金额83.12亿元人民币, 占全省进出口贸易结算量的9%, 高于全国平均水平6个百分点。

二是形成了跨境贸易人民币结算的有效模式。大型商业银行发挥在发达国家地区的网点优势, 在人民币结算试点中发挥主导作用;同时, 境内省级6家商业银行与越南、老挝、缅甸、泰国、新加坡等国家的境外9家银行签署了代理清算协议, 开通了与泰国、香港的清算渠道, 形成了与毗邻、非毗邻国家点对点互为代理的清算模式, 较好地满足了贸易企业人民币结算的需要。试点工作开展以来, 工、农、中、建四大行及股份制商业银行结算量分别占88%和12%。

三是跨境人民币结算范围迅速扩大。2010年末, 云南省试点结算范围已从周边国家扩大到8个国家和地区, 其中缅甸、越南、香港人民币结算占比较大, 分别占63%、19%和14%, 已基本覆盖了云南省对外贸易的主要伙伴。全省跨境贸易人民币结算业务集中在昆明, 初步形成了以八个边境州市为基础, 滇中为突破的发展态势。

“十二五”期间, 随着云南“桥头堡”战略的实施和中国-东盟自由贸易区的建成, 云南跨境人民币结算面临巨大的发展空间。云南省跨境贸易人民币结算工作将按照风险可控的原则, 逐步建立以滇中为腹地, 以边境八州市为基础, 辐射全省、东盟、南亚的梯度发展模式, 不断开拓创新, 扎实推进跨境贸易人民币结算工作的开展, 为提升云南开发开放水平作出新的贡献。

二、证券业较快发展, 上市公司效益良好

2010年, 云南资本市场保持良好发展势头, 市场规模、制度建设、体系结构、秩序维护取得积极进展, 全省运用资本市场配置资源的能力提升。

(一) 证券市场交易活跃, 市场参与程度加深。制度日趋完善、市场投资品种丰富和通胀预期加强激发了投资者投资热情, 2010年全省股票新增开户数17.4万户, 证券市场累计总成交金额为8664.8亿元人民币。年末, 全省A股、基金托管市值131.1亿元人民币, 增长18%。

(二) 上市公司业绩稳定增长, 直接融资快速增加。随着证券市场融资功能的逐步恢复, 年内全省2家企业成功首发上市, 新增直接融资56亿元人民币。年末, 全省共有28家境内上市公司和1家香港上市企业, 境内公司总市值较上年增长7.24%, 上市公司经营业绩增长稳定, 实现营业总收入和净利润分别增长43%和36.7% (见表4) 。

数据来源:人民银行昆明中心支行、省发改委、云南证监局

(三) 证券机构稳步发展, 经营效益良好。红塔证券大力开展业务创新, 太平洋证券经营管理日益规范, 本土券商发展势头稳定。全省68家证券营业部实现手续费收入15.3亿元人民币。股指期货的推出和大宗商品的剧烈波动推动期货交易迅速增长, 全省期货市场代理交易额同比增长167.6%, 两家法人期货公司经营业绩良好, 全年净利润增长1.1倍。

三、保险业积极创新, 社会保障功能增强

2010年, 云南保险业加快业务创新, 开办了一系列政策性保险品种, 增强了保险支农功能。

(一) 保险业规模较快增长, 保险公司效益良好。2010年末, 全省共有保险公司27家, 保险专业中介机构94家, 保险从业人员达6.9万人。年末保险业总资产达327.2亿元人民币, 较年初增加56.8亿元人民币。全年保险机构保费收入增长30.9%, 财产险、人身险保费收入分别增长36.3%、27.2%, 保持快速增长。全省产险公司承保利润率达9.2%, 列全国第4位。

(二) 创新业务快速发展, 服务“三农”作用明显。全省农业保险产品日趋丰富, 开办了烤烟、水稻、林木、能繁母猪、奶牛等承保业务, 全年累计支付赔款3亿元人民币, 受益农户28.9万家;为全省443.4万农户承保政策性农房保险, 赔款支出1430万元人民币, 试点开办了政策性森林火灾保险, 保险支持农村经济发展、保障农村财产安全的效果明显。

(三) 建立参与社会管理的新机制, 增强保险服务社会功能。保险企业积极发展各类责任、意外保险业务, 利用保险机制积极参与社会风险管理, 开展新农合补充保险试点, 服务人群约100万, 积极参与城镇居民医疗保险、民政救助等领域, 保险成为云南省多层次医疗保障体系建设的重要参与者。年末, 全省保险密度较上年提高118元人民币/人, 保险深度提高0.1个百分点, 保障功能明显增强。

数据来源:云南保监局

四、直接融资快速发展, 金融市场交易活跃

2010年, 全省直接融资比重大幅上升, 货币市场、黄金市场交易活跃, 外汇市场稳步发展。

(一) 直接融资规模迅速扩张, 债券融资创新高。2010年, 在国家大力发展直接融资政策支持下, 全省企业年末累计直接融资达414亿元人民币, 同比增长130.8%, 年末直接融资比重达18.3%, 比上年末提高10.8个百分点。企业债券融资同比上升2.68倍, 企业利用债券市场融资的能力增强。 (见表4、6) 。

数据来源:中国人民银行昆明中心支行、云南证监局、省发改委。

(二) 货币市场交易较活跃, 利率振荡上升。全省金融机构在银行间同业拆借、债券交易累计成交同比增长40.3%, 累计净融出资金2162.3亿元人民币。市场短期资金融通特征明显, 1天拆借和1天质押式回购分别占拆借和质押式回购交易总量的77%和81.3%。受基准利率上升和流动性管理措施的影响, 货币市场利率从第四季度开始明显上升。

(三) 票据市场量减价升, 余额持续萎缩。2010年, 金融机构压票保贷, 通过增加票据签发量和频繁买卖票据, 在控制票据规模的同时保持利润增长, 全年票据承兑额增长34.4%, 票据融资规模逐步萎缩, 年末余额下降40.1%, 票据贴现、转贴现利率保持上升趋势。人民银行适时运用再贴现工具, 引导商业银行加大对中小企业和“三农”的支持, 全年累计办理再贴现39.1亿元人民币 (见表7、8) 。

单位:亿元人民币

数据来源:中国人民银行昆明中心支行

单位:%

数据来源:中国人民银行昆明中心支行

(四) 黄金市场参与度明显上升, 银行间外汇市场稳步发展。2010年, 黄金投资成为居民重要的避险保值渠道, 商业银行黄金业务规模持续增长, 累计交易同比增长13.3%, 其中代理实物黄金交易量大幅增长1.1倍。随着外部经济缓慢恢复, 全省企业用于原材料进口的外汇需求明显增加, 带动银行间外汇市场交易量同比增长1.01倍。

(五) 金融产品创新取得积极进展。2010年, 金融机构以农村金融为主线不断加大创新力度, 累计推出30多种涉农信贷创新产品, 探索发展农村土地承包经营权抵押, 橡胶、核桃、甘蔗等经济林果收益权抵押等担保方式, 其中, 林权抵押贷款余额实现翻番。地方法人金融机构积极开发各类理财产品, 增强融资服务功能, 累计发售信托类、货币市场工具类产品10期, 金额达16亿元人民币。

(六) 金融服务水平明显提升。全省支付环境持续改善, 现代化支付体系安全稳定运行, 日均处理业务6.8万笔、清算资金693亿元人民币;银行卡应用从城市向农村加快推进, 全年银行卡跨行交易金额增长62.2%。财税库银横向联网加快试点推广, 在部分地市实现了税款入库的实时到账。

五、金融生态环境建设步伐加快, 信用环境不断改善

全省社会信用体系建设步伐不断加快, 基础不断夯实, 社会信用意识不断提高, 为全省经济社会发展提供了基础保障。

9月28日, 云南省社会信用体系建设第一次联席会议召开, 提出了用五年时间, 初步建成信用信息采集、查询系统, 建立信用激励惩戒和信用教育机制, 构建信用中介服务和信用监督管理2个体系的云南省社会信用体系建设目标, 力争把云南建设成为西部社会信用环境最优省份之一。围绕这一目标, 全省金融生态环境建设步伐加快。进一步推进农村信用体系建设, 为677.1万户农户建立信用档案, 评定信用农户298.6万户、信用村1614个、信用乡镇33个, 为农村信用贷款发放打下了基础。累计完成了2万户中小企业信用档案建设工作, 其中近15%的企业获得了1362亿元人民币信贷支持。加强宣传教育, 开展了云南省“征信知识宣传周”和“信用记录关爱日”活动, 社会信用意识不断提高, 营造诚信环境各项工作取得明显成效。

专栏3:全省林权抵押贷款增长实现翻番

云南是全国重点林区之一, 全省森林覆盖率近50%, 活立木蓄积量达15.48亿立方米, 列全国第三位。林业用地中, 80%是集体林地, 涉及农户845万户。2009年全省集体林权制度改革基本完成, 金融部门积极探索、加快发展林权抵押贷款, 2010年实现林权抵押贷款余额翻番, 金融支持集体林权制度改革、促进林业发展和林农增收的作用明显。

一、“全面铺开、重点推进”林权抵押贷款业务

人民银行作为林业金融服务的牵头单位, 把推动林权抵押贷款发展作为2010年度的重点工作, 建立了云南省林业金融服务工作联席会议制度, 明确了2010年林权抵押贷款要在上年余额基础上翻番增量目标, 确定了林权抵押贷款在全省“全面推开、重点推进”的工作方针, 要求各金融机构在全省全面开办林权抵押贷款业务, 确定了23个条件较为成熟的县作为重点推进县, 并提出了各行新增贷款的指导意见。人民银行建立了林权抵押贷款统计监测制度, 及时掌握和通报各行贷款发放情况, 协调解决工作中的有关问题。截止2010年末, 全省林权抵押贷款余额达48.5亿元人民币, 新增25.5亿元人民币, 增长了1.1倍。

二、商业银行积极创新, 切实加大对林业的信贷投放

目前, 全省19家中资银行业金融机构中, 有11家办理林业信贷业务, 各金融机构创新推出了一些符合云南实际的可行办法。一是摸索出三种森林资源资产评估的有效模式, 即县级林业调查规划机构评估、有资质的专业机构评估、县林业局和承贷银行协商评估三种办法, 有效缓解了制约我省林业贷款发放的障碍。二是灵活设定林权抵押贷款期限和利率, 延长贷款期限到5—10年, 与林业生产周期相匹配, 利率原则上不超过同期限贷款基准利率的1.3倍。三是形成了“公司+基地+农户”的金融支持林业发展的有效途径。2010年末, 全省林权抵押贷款涉及的户数为7510户, 其中企业254户, 农户7256户, 企业获得的林权抵押贷款占贷款余额的80%以上。

三、推动政策性森林保险试点, 建立贷款风险分担机制

森林自然灾害是造成林权抵押贷款形成不良的主要因素之一, 开展政策性森林保险是降低贷款风险的有效手段。2010年, 云南三分之一的市州率先开展了政策性森林火灾保险试点工作, 试点地区保费纳入中央和省级财政补贴范围。目前, 全省参保森林面积达1.3亿亩, 投入保费5110.8万元人民币, 为林权抵押贷款业务的发展创造了良好的外部环境。

六、房地产业增长放缓, 房地产金融平稳运行

2010年, 在促进房地产市场平稳健康发展的各项政策引导下, 云南省房地产开发投资增长放慢, 房地产贷款增量、增速持续回落。

(一) 房地产投资增速下滑, 预收款与自筹资金是投资的主要来源。全年云南省完成房地产开发投资900.4亿元人民币, 同比增长22.1%, 增速同比下降10.2个百分点。住宅投资结构有所调整, 中小户型投资占总投资的14.1%, 占比有所上升。当年房地产开发投资资金来源中自筹资金和预收款来源占比分别为35.5%和30.7%。

(二) 土地供应步伐放缓, 商品房开发主要指标下行。国家对房地产调控的力度不断增强, 开发企业拿地谨慎, 全省土地购置面积、土地开发面积分别下降18.8%和52.6%;商品房累计施工面积同比增长28.5%, 竣工面积下降8.6%, 主要指标增速放缓或下降, 调控效果明显。

(三) 商品房销售保持旺盛, 增速下滑趋势明显。2010年, 全省累计商品房销售面积和累计销售金额同比分别增长32.7%和43%, 昆明市级行政中心搬迁、大规模的“城中村”改造等因素推动房屋销售旺盛, 全省年末住宅空置面积同比减少112.89万平方米。

数据来源:云南省统计局

(四) 昆明市房价涨幅趋缓, 政策调控取得成效。新国十条出台后, 云南省出台调控细则, 昆明市推出了限购令, 昆明市土地交易价格和房价偏快上涨的势头得以遏制, 全年土地交易价格指数低位运行, 但租赁价格指数逐季上扬, 于4季度达到最高点105.4%。

(五) 房地产贷款增速大幅回落, 信贷资产质量稳定。新国十条出台后, 购买二套以上房屋融资成本上升, 政策效应从5月份开始逐渐显现, 房地产贷款增速持续回落, 增量大幅下降。全年房地产贷款同比少增近133亿元人民币, 年末房地产开发贷款和个人住房贷款增速降至全年最低点6.73%和28.24%。年末, 房地产贷款不良率同比下降0.25个百分点, 贷款质量良好。

数据来源:云南省统计局

七、预测与展望

2011年, 从外部看, 全球经济复苏呈现不稳定、不平衡的特征, 不确定因素仍然较多。从国内看, 经济运行和宏观调控面临挑战, 管理通胀预期的任务依然艰巨。从省情看, 工业结构单一, “两高一资”行业占比重较高, 资源约束及节能减排压力较大, 经济对固定资产投资拉动的依存度较高, 给云南省协调处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系带来一定困难。但在国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 深入实施西部大开发的宏观大背景下, 云南将加快“两强一堡”发展战略, 充分发挥区位优势、资源和劳动力优势, 交通建设、环境治理、产业振兴和经济增长转型步伐将进一步加快。中缅油气管道等一批大项目开工将推动全省投资较快增长, 中核集团、中石化集团等央企入滇快速推进, 光电子、新材料、生物医药等新兴产业正在成为新的经济增长点, 人民币跨境结算试点进一步扩大, 有望带动云南对外贸易继续保持较快增长。综合考虑面临的政策、环境、资源条件, 预计2011年云南省生产总值增速在10%以上, 工业品价格上涨有利于资源型行业提升效益, 但也会加大价格传导压力, 预计全年CPI增幅在3.8%左右。

2011年, 我国货币政策由适度宽松回归稳健, 信贷增长将能较好满足实体经济平稳较快增长对资金的合理需求。全省投资增长对资金的需求旺盛, 考虑到直接融资及其他资金来源增长较快, 全省银行贷款增长将逐步回归常态, 预计金融机构全年贷款增速将在16%左右。信贷结构将继续优化, 对“三农”、薄弱行业、民生工程的信贷支持力度将有所加大, 金融改革与创新继续推进。

附录

(一) 2010年云南省经济金融大事记

1月5日, 2010年人民银行工作会议暨全国外汇管理工作会议在昆明召开。

3月17日, 《云南省加快非公有制经济发展有关政策实施办法》 (云政办发【2010】33号) 颁布实施。

5月16日, 《云南省政府关于切实做好稳定住房价格工作的若干意见》 (云政发【2010】84号) 出台。

7月2日, 国家发展与改革委员会决定, 正式启动制定《支持云南省加快建设我国向西南开放桥头堡的指导意见》工作。

7月27日, 云南省跨境贸易人民币结算试点工作启动仪式暨昆明区域性跨境人民币金融服务中心揭牌仪式在昆明举行, 云南省跨境贸易人民币结算步入快速发展通道。

9月2日, 云南省政府办公厅转发《云南省鼓励创业促就业小额担保贷款实施办法》 (云政办发【2010】163号) , 继续加快小额担保贷款发展, 促进就业形势改善。

10月11日, 中国进出口银行云南省分行正式挂牌开业。至此, 国家开发银行、中国进口银行和中国农业发展银行等三家政策性银行都在云南省设立了分行。

11月17日, 富滇银行股份有限公司在老挝首都万象设立代表处, 成为我国第一家到国外设立代表处的城市商业银行。

12月25日, 中国共产党云南省第八届委员会第十次全体会议审议通过了《中共云南省委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》。

2009年云南省金融运行报告篇3

2009年,云南省金融业平稳快速发展,对地方经济回升的支撑作用强劲。银行业规模效益快速增长,各项改革稳步推进,证券业经营持续向好,保险业务较快增长,金融生态环境建设明显进步,金融服务经济的水平稳步提升。

一、银行业规模实现跨越,机构体系进一步完善

2009年,云南省银行业在改革中加快发展,存贷款增速创历史新高,存款规模突破万亿元大关,贷款增量是上年的2倍,贷款利率总体下行,有力支持了区域经济较快增长。

(一)银行业规模及效益稳步增长,涉农金融机构发展迅速。2009年,全省银行业资产规模增长31.8%,当年结益增长15.4%,不良贷款实现“双降”,年末五级分类不良贷款率为2.5%,比年初下降1.8个百分点,呈现规模和效益稳步提高的良好态势。企业财务公司设立取得突破,冶金集团财务公司挂牌成立。年内村镇银行新增3家,新批小额贷款公司122家,新型农村金融机构发展迅速,机构体系进一步完善。中小法人金融机构资产总额较年初增长37.3%,涉农金融机构服务能力增强(见表1)。

数据来源:中国人民银行昆明中心支行、云南银监局

(二)各项存款快速增长,活期化特征明显。2009年,全省金融机构本外币存款余额突破1万亿元,增幅比上年加快14.5个百分点。企业存款新增1056.8亿元,增幅达36.8%,在“保增长,扩内需”背景下贷款加速投放,而企业投资意愿相对谨慎,形成大量派生企业存款;居民消费和投资倾向变化不大,储蓄存款仍保持23.4%的增长。全部新增活期存款占全部新增存款的比重较上年提高61.1个百分点,存款活期化趋势明显。外汇存款小幅回升,增加0.4亿美元(见图1)。

图1云南省金融机构人民币存款增长变化

(三)贷款投放快速增长,结构有所优化。2009年,适度宽松货币政策得到有效贯彻,全省贷款增加2184.8亿元,年末贷款增速较上年提高14.5个百分点,增长明显加速,较好满足了保增长、扩内需的资金需要。四个季度贷款增量分布比例为36.8:30.9:20.9:11.4,总体呈现上半年高,下半年低的特点,但季度末月贷款冲时点现象突出,3月和6月贷款增量占全年的43.8%。受人民币升值预期及进口需求回升影响,外汇贷款较年初增加2.76亿美元(见表2)。

贷款结构继续优化,政策导向效果明显。中长期贷款增幅比2008年提高30.2个百分点,新增额占全部新增额的80.8%,较好满足了全省重大投资项目的资金需求;在信贷政策的引导下,银行机构对薄弱环节的信贷支持力度增强,涉农贷款、中小企业贷款余额占全部贷款的比重分别达33.4%和34.6%,下岗失业人员小额担保贷款余额增长3.8倍;扩内需政策带动消费信贷快速增长,个人消费贷款余额增长48.57%;信贷市场份额出现积极变化,股份制银行及地方法人金融机构新增贷款占全部金融机构新增贷款的比重为44.6%,比2008年上升0.3个百分点(见图2、3)。

(四)现金收支同步增长,延续净投放格局。2009年政府加大了保民生、保稳定的政策力度,推动城乡居民收入较快增加,全省市场流通和消费活跃,金融机构现金收支同步增长,全年现金净投放,较上年多投放35.5亿元(见表3)。

(五)贷款利率总体下行,外币利率运行平稳。2009年,银行信贷集中投向重点项目及大企业,银行议价能力下降,全年下浮利率贷款占比较上年大幅上升18.5个百分点,利率水平有所下降。其中,国有银行利率下浮的占比上升22.7个百分点,而区域性银行和城乡信用社上浮占比分别提高了1.7和14.2个百分点,地方中小金融机构用价格覆盖风险的意识有所提高;个人住房贷款月加权平均利率先抑后扬,下半年明显上升,利率对房地产调控政策反映明显;由于受供求关系和美联储采取低利率政策等因素影响,外币存款利率保持平稳(见表4、图4)。

(六)银行业改革向纵深发展,多层次金融服务体系基本建立。国家开发银行股份制改革稳步推进,农业银行省分行通过改革,化解了包袱,活力明显增强,其他国有商业银行继续巩固股份制改革成果,各项监管指标不断优化。128家农村合作金融机构全面实现专项中央银行票据兑付,资产质量明显改善,支农能力显著增强,年末农村信用社农业贷款余额达880.3亿元,占全省农业贷款余额的93.4%。富滇银行增资扩股效果显著,资本充足率提升,公司治理结构进一步完善,各项业务保持较快增长。新型农村金融组织发展较快,年末全省有5家村镇银行挂牌,新批准小额贷款公司超过百家,覆盖全省16个州市,改善了部分农村地区的金融机构布局。

二、证券业交易快速增长,市场化运行机制不断完善

2009年,云南省证券市场运行平稳,证券交易量迅速扩大,从业机构运营稳健, 市场化运行机制不断完善,投资者的信心逐步增强。

(一)证券期货市场规模扩大,机构实力有所增强。随着融资功能的逐步恢复和市场交投的活跃,2009年,云南证券市场累计总成交金额同比增长90.66%,A股、基金托管市值同比增长271.27%;期货市场累计代理交易额同比增长62.25%,客户保证金同比增长198.24%,机构实力有所增强。

(二)上市公司融资创新高,对经济社会发展的支持作用增强。2009年末,云南26家上市公司发行26支A股和1支H股,A股总市值达2590.1亿元,较上年末增长133.5%,占全国A股总市值的1.07%。全省上市公司全年新增直接融资120.6億元,创历年新高。对昆明金瑞祥公司等一批涉嫌从事非法证券期货活动的机构进行了查处,深入开展上市公司治理整改,规范上市公司信息披露,全省资本市场运行稳定。全省上市公司盈利大幅好转,前三季度净利润达16.1亿元,摆脱2008年度整体亏损局面,财务状况趋好。

(三)证券行业规范运作水平显著提升,各项业务快速增长。证券公司综合治理和风险化解工作稳步推进,运营更加规范。全年两家本土证券公司红塔证券和太平洋证券实现营业收入15.5亿元,增长25倍,实现净利润增长2.58倍,资产规模不断壮大,抗风险能力增强(见表5)。

三、保险业务结构不断丰富,社会保障功能逐步增强

2009年,云南保险业务较快增长,农业保险试点取得突破,业务结构有所改善,经营效益不断提高,社会管理和保障功能逐步增强。

(一)保险资产和从业人员不断增长,投资业务取得突破。全省共有省级保险分公司27家,中支及以下分支机构2179家,保险从业人员达到6.4万人,保险公司总资产达270.1亿元,增长16.5%;平安保险集团通过股权投资介入昆玉公路投资项目,实际到位资金17.8亿元,实现了保险资金参与投资地方基础建设的重大突破。

(二)保费收入稳步增长,保险保障功能增强。2009年,云南省累计保费收入增长8.9%,其中,财产保险和人寿保险实现保费收入分别增长23.5%和0.8%;各类赔付总额达65.1亿元,增长2.6%,保险保障功能逐步增强。保险密度较上年提高30元,保险深度基本保持上年水平。

(三) 农业保险试点效果良好,保险社会服务功能进一步体现。2009年,全省农业保险实现收入3.1亿元,累计赔款2.6亿元,同比分别增长58%和39%。甘蔗保险试点范围扩大到3个地区,增加承保面积32万亩;为全省350余万农户办理了农房保险,覆盖面达66.2%。人保健康云南分公司试点承保红河州近8000人的新农合大病补充医疗保险,风险保额为1.6亿元,保险业参与“新农合”服务取得 “零”的突破(见表6)。

四、直接融资较快增长,金融市场稳步发展

2009年,云南省金融市场运行平稳,各子市场交易活跃,直接融资创新高,但比重有所下降。

(一)直接融资占比下降,银行间市场债务融资创新高。2009年,全省企业通过股市、短期融资券和企业债券筹集资金179.1亿元,同比上升6.2%,直接融资与间接融资的比例为7.5:92.5,由于信贷增长更快,直接融资比重相比2008年下降6个百分点。企业在银行间市场发行短期融资券71亿元,为历年最高,中期票据注册取得突破,企业通过债券市场融资的能力进一步增强。信托融资取得积极进展,银行发行信托理财产品为企业融资超过100亿元(见表7)。

(二)货币市场交易持续活跃,融资短期化特征明显。全省金融机构在银行间市场同业拆借、债券交易累计成交16617.6亿元,同比增长10.3%,累计成交量创历史新高。市场短期资金融通特征明显,隔夜拆借和质押式回购占交易总量的78%,全年累计净融出资金887亿元。上半年债券回购利率在1%左右低位运行,7月份以后利率波动向上。

(三)票据业务量剧烈波动,贴现利率先抑后扬。2009年,在“适度宽松”货币政策引导下,票据融资规模一季度前后快速增长,1—4月比年初增加92.2亿元;三季度后,随着货币政策的动态微调,商业银行多采取压票据保贷款的策略,票据融资萎缩,年末余额较年初净下降1.7亿元。同时,票据贴现、转贴现利率也随之呈现逐步回升的态势(见表8、9)。

(四)农村新型金融组织替代作用显现,民间借贷规模及利率双双下降。随着村镇银行、小额贷款公司等新型农村金融组织的不断设立,以及邮政储蓄银行小额信贷业务的迅速开展,农村地区正规金融服务的覆盖面不断扩大,辖区民间借贷发生额及利率有所下降。据对全省民间借贷样本监测点的调查显示,借贷发生额较上年下降9.2%,第四季度加权平均利率水平较去年同期下降2.2个百分点。

(五)黄金业务持续发展,外汇市场交易量有所回落。2009年,随着黄金避险功能的凸显及居民和企业黄金投资理财需求的持续增长,全省金交所会员和商业银行黄金业务不断增长,交易所会员黄金交易量同比增长79%,其中递延交易同比增长115.3%;商业银行黄金业务交易量同比增长2.8%;云南省金融机构银行间外汇市场交易量同比减少21%。

五、金融创新步伐加快,金融生态环境建设取得重大进展

2009年,云南省各金融机构不断加大金融产品服务创新力度,服务水平不断提高,较好满足了经济发展对金融服务的多样化需求。一是大力开展支持中小企业发展的信贷产品创新,累计推出50多种支持中小企业的创新产品。二是积极创新各类理财产品,扩大中间业务收入,累计销售各类理财产品511.7亿元。三是开展符合客户个性化需求的融资租赁业务,为企业牵头办理融资租赁业务57.4亿元。四是探索小额人身保险,扩大甘蔗保险试点范围,为社会提供更多保障。五是积极疏通结算渠道,为开展货物贸易人民币结算打下了坚实基础。

《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省社会信用体系建设的意见》(云政办发[2009]243号)于2009年正式下发,明确提出力争用5年左右的时间,初步形成社会信用体系的基本框架和运行机制,明确要求建立社会信用体系建设部门联席会议制度,负责全省社会信用体系建设的组织领导,并提出推进云南省社会信用体系建设的主要措施。《意见》是指导今后一段时间全省信用体系建设的纲领性文件,文件的下发将加快云南“诚信社会”建设步伐,有利于金融生态环境的持续改善,从而进一步巩固和发展经济金融协调发展和良性互动的格局。

六、房地产市场回暖趋旺,房地产金融快速增长

房地产市场回暖趋旺,房地产信贷保持快速增长。2009年,在国家稳定房地产行业发展的政策支持下,云南省房地产行业自二季度以来逐步回暖并呈现稳定快速发展的态势。全年房地产开发投资规模达到737亿元,拉动全省固定资产投资增长4.6个百分点;商品房销售形势良好,房地产信贷高速增长,不良贷款实现“双降”。

(一)房地产投资高速增长,对信贷资金依存度较高。2009年,云南省出台了支持房地产穩定发展的6条意见,促进了房地产开发和销售的快速增长,全年房地产开发投资增长32.3%。投资资金来源中贷款比2008年增长44.3%,增幅同比提高46个百分点,房地产开发企业对信贷资金依存度较高。

(二)房地产市场供给增长迅速,商品房供给结构问题突出。2009年全省商品房施工面积、竣工面积、新开工面积同比分别增长27.2%、59.9%和30.3%。从结构看,住宅投资占房地产投资的比重为75%,经济适用房投资和90平米以下住房投资在住宅投资中的比重分别仅占3.5%和17.6%,保障性住房建设略显滞后。

(三)房地产销售旺盛,空置面积上升。在国家出台保持房地产健康发展的政策措施刺激下,2009年全省房地产销售迅速回升,商品房销售面积和销售额同比分别增长35.7%和48.4%。商品房开发投资持续高增长,商品房供过于求格局延续,空置面积比上年增长43.9%(见图5)。

(四)主要城市房地产价格上涨偏快。2009年住房转让营业税优惠政策的实施,刺激了二手房市场的交易活跃,全年昆明市二手房累计销售面积同比增长1.7倍。主要城市房价回升较快,全年昆明市商品房销售均价为5290元/平方米,年末房屋销售价格指数为108.2,涨幅在全国70个大中城市中位居前列(见图6)。

(五)房地产信贷高速增长,不良贷款实现“双降”。在消费信贷快速增长的带动下,年末全省商业性房地产贷款余额增长49.8%,贷款新增额占全省贷款新增额的18.9%,比上年提高14.6个百分点。其中,房地产开发贷款和个人住房贷款余额分别增长59.9%和47.5%。年末,全省商业性房地产贷款不良额较上年末减少13.6%。

七、预测与展望

2010年,国际国内经济金融形势更加复杂,尤其是国内经济保持平稳较快发展仍然面临严峻挑战。为此,国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,给云南省经济发展提供了较为有利的宏观政策环境。考虑到中央将出台新一轮西部开发扶持政策,将有力推

进云南省基础设施和生态环境建设;中国-东盟自由贸易区低关税政策从2010年正式实施,有利于云南产品外销和省外产品借道云南出口,增强外贸需求对经济增长的拉动。另一方面,由于云南省存在工业经济增长内生性动力不强,重工业在工业经济中的占比高达53.5%,对资源和环境的承载压力大,节能减排压力较重;基础设施投入过多,而实体经济和工业投入相对较少,投资结构不合理的问题短期内难以根本改善,经济增长很大程度上取决于国际市场、省外企业对云南资源型产品的需求情况,同时,随着上年过多流动性投放和经济的逐步回暖,原材料购进价格将有所上扬并扩大与工业品出产价格上涨的差距,工业经济效益的改善面临较大压力,农资、农产品价格也将保持逐步上涨态势。综合分析,预计2010年云南省GDP增长10%以上,CPI增长3.5%左右。

2010年,在国家继续实施适度宽松的货币政策背景下,全省贷款增速将保持18%以上的增长,银行业中长期贷款新增占比将有所下降,银行信贷更将侧重基础设施、民生和薄弱环节的投入,贷款的均衡性将明显增强,对实体经济的信贷支持力度将有所加大。

附录:2009年云南省经济金融大事记

3月16日,全球最大的专业性货币兑换公司“通济隆”落户昆明,成为云南省第一家非酒店类外汇代兑点。

3月23日,云南省人民政府《关于金融促进经济发展的意见》下发执行,从加大金融投入、发展直接融资、贸易融资便利化等方面提出了20条金融政策措施,积极应对危机冲击。

4月17日,云南省政府印发《关于促进工业销售保持工业平稳较快发展的意见》,提出8条政策措施以促进工业平稳增长。

5月7日,中国进出口银行与昆明航空公司签订银企战略合作协议,中国进出口银行将在三年内为昆明航空公司提供60亿元的授信额度。

8月3日,《云南省人民政府关于印发能源等10大产业发展规划纲要的通知》发布。

11月23日,国库昆明和曲靖市中心支库分别收到通过横向联网系统发起的第一笔实时电子扣税业务,标志着财税库银横向联网系统在云南省正式推广上线。

12月15日,云南省128家农村信用社专项央行票据实现全面兑付,农村信用社支农实力明显增强。

12月20日,云南省人民政府《关于改善金融服务支持林业发展和集体林权制度改革的实施意见》下发全省执行。

2009年,云南省与国家开发银行、交通银行、民生银行、中国邮政储蓄银行、中国平安保险股份有限公司等金融机构签署的战略合作协议总规模达到1695亿元,相当于2003-2008年银企合作协议规模的总和。

广东省金融运行报告篇4

作者：

来源：《金融发展研究》2015年第04期

摘要：2014年，山东省金融业保持了良好的发展态势，有力支撑和保障了全省经济社会发展。金融机构总体实力和稳健性不断提高，社会融资规模稳步增长，信贷结构不断优化。金融资源支持重点领域和薄弱环节力度加大，金融服务实体经济的针对性和有效性逐步增强。地方金融改革深入推进，区域金融组织体系多元化进程加快，金融生态环境和基础设施建设继续加强，金融监管成效显著，地方金融监管体系逐步建立，区域金融稳定工作机制进一步完善。但是，在“三期叠加”形势下，全省经济增长环境复杂严峻，各种风险因素不断暴露，对山东省金融稳定形成了一定的冲击。

关键词：金融稳定；报告；摘要

中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：1674-2265（2015）04-0009-05

一、宏观经济与金融稳定

（一）经济运行基本情况

2014年，山东省实现地区生产总值5.94万亿，比上年增长8.7%，同比放缓0.9个百分点。产业结构调整优化，三次产业比例由上年的8.3：49.7：42.0调整为8.1：48.4：43.5。投资、消费、出口三驾马车平稳运行。1—12月山东省固定资产投资41599.1亿元，增长15.8%；社会消费品零售总额24492.0亿元，同比增长12.6%；进出口总值2771.2亿美元，累计增长4%；贸易顺差123.8亿元，增长565.23%。工业生产运行平稳，企业效益低速增长。2014年，全省规模以上工业增加值增长9.6%；实现主营业务收入143488.14亿元，增长9.8%；实现利润8763.41亿元，增长4.6%。地方财政收支平稳增长，居民收入协同提高。2014年，山东省公共财政预算收入5026.7亿元，比上年增长10.2%；公共财政预算支出7175.9亿元，增长7.3%。全省居民人均可支配收入20864元，增长9.8%。物价总体平稳，就业形势保持稳定。居民消费价格总水平上涨1.9%；工业生产者出厂价格下降1.6%，工业生产者购进价格下降1.8%。全省城镇新增就业118.5万人，农村劳动力转移就业131.2万人，城乡就业连续11年实现双过百万。城镇登记失业率3.3%，低于4%的全年控制目标。

（二）经济运行中存在的问题

一是经济下行压力仍然较大。尽管全省经济金融总体保持平稳，但从第4季度情况看，主要指标延续了第3季度以来下滑势头，经济下行压力仍然较大。同时，受结构转调步伐加快、劳动力供给减少、市场需求不足、资源环境约束等因素综合影响，经济下行和企业生产经营压力加大具有客观必然性。二是房地产市场分化调整持续。2014年，在宏观经济下行压力加

龙源期刊网 http:// 大、房地产供需关系发生变化等因素共同作用下，房地产市场逐步进入中期调整阶段，商品房成交量、销售额同比回落，库存大幅增加。房地产市场分化，部分企业资金链紧张，信贷风险上升；部分地方政府卖地收入大幅下滑，容易引发个别债务包袱沉重的地方政府融资平台信贷违约。三是经济结构调整和转型升级依然任重道远。尽管当前结构调整出现一些好的迹象，但是总体看来，受资源禀赋等因素制约，全省经济结构调整仍面临较大的困难。

二、金融业与金融稳定

（一）银行业

1.总体发展状况。2014年，全省银行业机构资产总额86680.8亿元，同比增长9.6%；负债总额83644亿元，同比增长9.5%。各项存款69151.9亿元，同比增长9.1%；各项贷款53662.2亿元，同比增长11.9%。全省银行业机构共计提贷款损失准备1532.12亿元，较年初增加281.08亿元；拨备覆盖率153.84%，较上年降低39.21个百分点；贷款损失准备充足率202.36%，降低7.31个百分点。地方法人机构资产、负债占比分别为32.22%和30.68%，同比分别提高1.96个和1.69个百分点。

2.主要问题与风险点。一是不良贷款反弹较多，信用风险持续暴露。关注类贷款、逾期贷款分别较年初增加较多，全省银行业机构贷款质量向下迁徙率4.67%，高于向上迁徙率4.16个百分点。二是损失抵补能力有待提高。年末全省银行业机构拨备覆盖率、贷款损失准备充足率分别较年初下降39.21和7.31个百分点。97家法人银行机构资本充足率较年初下降，22家农村金融机构资本充足率低于8%。三是部分中小法人机构潜在流动性风险加大。全省法人机构中，16家农村合作金融机构存贷比超标。部分机构的前10名大户存款余额占比过高，71家机构该比率超过30%。四是银行业机构案防、舆情控制和应对群体性事件面临较大压力。2014年，全省银行业机构共发生案件6起，同比减少1起，涉案金额同比大幅增加。部分机构因管理问题引发负面舆情报道和群体性事件，对正常经营和行业形象造成不利影响。

（二）证券期货业

1.总体发展状况。2014年，全省证券营业收入和净利润同比分别增长41.4%和109.5%。创新业务取得较大突破，融资融券余额同比增长1.84倍。新三板挂牌98家，其中齐鲁证券新三板做市企业22家，居行业第1位。全省154家境内上市公司总市值1.23万亿元，同比增长25.7%；证券化率20.9%，较上年提高2.9个百分点。并购重组市场活跃，全年10家公司实施并购重组，向上市公司注入优质资产92.9亿元，21家企业发起重组事项，涉及资金111.7亿元。全省新增期货营业部37家，投资者开户数、保证金余额同比分别增长0.99万户和19.7亿元。区域股权交易市场发展迅速，年末齐鲁股权交易中心挂牌、托管企业分别达412家和534家，累计融资150亿元，成功实现与“新三板”批量转板机制建设。4月份蓝海股权交易中心开业，挂牌展示企业达1386家。

龙源期刊网 http:// 2.主要问题与风险点。一是法人券商业务结构不均衡，竞争实力有待增强。两家法人券商经纪业务转型仍处于初级阶段，通道业务佣金收入占比分别为62.6%和67.8%。投行与资管业务发展滞后，齐鲁证券公司承销与财务顾问收入仅居全国第19位，集合与定向资产管理净收入同比增长12.0%，较全国平均水平低64.9个百分点。目前，山东证券业已逐步摆脱经纪业务为主的局面，但证券机构资产证券化、量化做市交易等新兴盈利模式亟待突破。二是上市公司盈利能力低位徘徊，债务风险上升。截至2014年第3季度，69家山东上市公司净利润同比下滑，全省上市公司平均资产负债率62%，较上年同期提高1.3个百分点，流动负债与非流动负债同比增长9.8%和19.7%，长期借款增长12%。三是非法与违规案件有所抬头，市场环境仍须净化。2014年监管部门对山东辖区12起证券业违规违法行为进行了立案调查处理，博汇纸业、鲁北化工、联合化工等7家上市公司出现的违法违规案、内幕交易案或股票异动案已被结案或处罚。

（三）保险业

1.总体发展状况。2014年末，全省保险业总资产3249.5亿元，较年初增长11.8%。保险业提供风险保障42.65万亿元；累计赔付518.8亿元，同比增长17.5%。行业累计实现保费收入1454.9亿元，同比增长13.6%。政策性农业保险扩容增面，2014年实现保费收入9.63亿元，赔付4.53亿元，受益农户188万户。出口信用保险助推企业“走出去”，2014年服务支持小微企业2000余家，为全省贸易出口提供风险保障1710亿元。小额贷款保证保险在潍坊、德州、济宁、聊城等地铺开，2014年为小微企业贷款提供保障3.52亿元。2014年保险资金运用新增157亿元，投向基础设施、保障房、医疗健康、养老社区等领域。新增债权投资计划229亿元，集中在交通和保障房领域。

2.主要问题及风险点。一是财产险经营效益下行风险加大。受市场竞争加剧、新型销售渠道快速发展及行业自律转型等因素影响，车均保费呈走低态势。部分公司以费用换业务的发展方式，扰乱了市场秩序，高费用、高投入的特征较为明显。二是人身险发展质量和持续性值得关注。人身险业务回升基础不牢固，尚未形成新的有效增长方式。前期的高速增长主要依靠高现金价值产品拉动，此类产品期限短、收益高、资本占用大，发展可持续性弱。三是保险机构风险防范任务艰巨。满期给付涉及公司和金额数量均明显增加，非正常退保和满期给付风险压力持续上升。一些保险中介销售误导，可能引发退保等群体性事件；有的保险中介非法销售非保险理财产品，甚至涉嫌非法集资。部分公司的基层团队管理较为粗放，潜在风险不容忽视，极易引发非法集资、挪用客户资金等风险事件。

（四）金融业综合经营 1.金融控股公司。

（1）总体发展状况。2014年，山东省国际信托有限公司（简称山东信托）和莱芜钢铁集团有限公司（简称莱钢集团）两家公司总体运行平稳，股权结构稳定，风险相对可控。山东信托管理的信托规模为3245.05亿元，较去年同期增长8.96%；2014年新增信托规模为1873.6

3龙源期刊网 http:// 亿元，同比下降49.03%；净利润为7.35亿元，同比增长2.65%。莱钢集团主营业务收入同比下降1.91%，投资收益同比下降3.68%，实现净利润15.43亿元，同比增长441.11%。

（2）主要问题及风险点。一是信托贷款兑付风险压力加大。2014年，煤贸、产能过剩行业的风险开始暴露，担保圈风险、房地产行业风险上升，山东信托个别信托计划出现违约。此外，随着同业业务的逐步规范及“通道”类业务同业竞争压力加大对信托业务形成的“挤出”效应，山东信托新增资金信托业务规模明显下降。二是莱钢集团主业经营持续面临挑战。钢铁需求持续疲软，钢企产能过剩、产能利用率偏低现象长期存在，环保成本逐步上升，多数钢铁企业微利或亏损仍是常态。受信贷政策和产业政策影响，莱钢集团资金压力持续。2.交叉性金融业务。

（1）整体发展情况。2014年，全省银行机构同业资产余额同比上升1.73%，增速较上年下降24个百分点，其中买入返售资产增长6.11%，增速同比下降35.7个百分点，收（受）益权等非标准化资产的买入返售业务余额仍较高，年末达1215亿元。同业负债余额下降5.93%，其中卖出回购业务下降5.17%，非标准化资产卖出回购业务大幅缩减。全省银行机构开展跨业投资项目（投资理财产品、信托计划、资产管理计划及其他产品）13991笔，投资金额8583.4亿元，超半数资金投向证券公司的资产管理计划。证券公司跨业合作业务快速增长。截至2014年12月末，辖内法人证券公司存续348只定向资产管理产品，规模为1803.11亿元。此外，法人证券公司还开展了两融收益权转让业务，全年业务额176.92亿元。

（2）存在问题及风险点。一是部分银行通过委托贷款业务弱化了宏观调控与产业政策效果，规避信贷总量控制。例如，对16家银行的调查显示，部分资金借道证券公司、资产管理公司、基金公司，以资产管理计划、基金产品等为委托人，通过银行向房地产业发放委托贷款，全年合计148.57亿元。二是证券公司两融收益权转让业务潜藏风险点。两融收益权转让业务打通了银行、保险资金进入股市的通道，放大了金融风险跨市场传染的可能性。同时，两融业务普遍存在期限错配现象，加大了流动性管理的难度。

三、金融市场与金融稳定

（一）货币市场及债券市场交易活跃，资金价格下行明显

2014年，全省货币市场和债券市场交易总额17.7万亿元，同比增长40.5%，实现资金净融入5.5万亿元，同比增加3.3万亿元，增幅达150%。其中，同业拆借市场总成交额5291亿元，同比增长18.5%；拆借加权平均利率为3.21%，同比下降0.07个百分点。现券交易额2.3万亿元，同比增加78.3亿元，资金净回笼0.1万亿元；现券买卖加权平均利率5.11%，同比上升0.35个百分点。债券回购成交额14.83万亿元，同比增长51.06%。其中质押式回购占比98.28%，同比上升1.51个百分点，成交额增长53.42%，加权平均利率下降61个基点；买断式回购成交额下降19.53%，加权平均利率下降54个基点。

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（二）票据签发量先增后降，贴现利率持续低行后反弹

2014年，山东省票据签发余额先增后降。6月末，全省金融机构银行承兑汇票签发余额12529亿元，较年初增长24%，达到历史高点。受银监部门政策调整及季节性因素影响，12月末全省银行承兑汇票签发余额11534亿元，较6月末大幅减少995亿元，较上年末增加1435亿元，同比少增67亿元。票据贴现利率持续低行后反弹。前11个月市场流动性充裕，票据市场利率持续走低。12月份，受股市持续高涨、IPO规模扩大等因素影响，商业银行存款分流明显，市场资金面明显趋紧，资金价格抬高，票据市场利率随之快速反弹。

（三）债务融资工具融资规模持续扩大，企业参与度不断深化

2014年山东省债务融资工具发行数量和融资金额持续攀升。全年全省共发行债务融资工具215单，同比增加79单；融资2278.2亿元，同比增加848.5亿元，增长59.4%，融资额居全国第四；平均发行利率为6.5%，其中一年期以内和一年期以上定向工具平均发行利率分别为7.35%和7.06%。国有企业仍占据市场主导地位，合计发行数量占比接近60%，融资额占比更是达到了77%。31家民营企业参与债务融资工具发行，共发行67单，融资335.7亿元。分类别看，除中小企业集合票据外，其余各类债务融资工具均实现了较快增长。截至2014年末，全省存续期内的债务融资工具共有318单，余额3316.2亿元。

（四）黄金市场交易持续活跃，成品金利润空间收窄

全省13家上海黄金交易所会员单位全年累计成交量1783.6吨，同比增加501.3吨，增长39.1%。全年纸黄金共成交65.9吨，同比下降61.8吨，降幅达48.4%；成交金额167.3亿元，同比下降53.2%。9家金矿开采企业共开采金矿161.3万吨，同比下降32.5万吨，降幅16.8%；完成矿产金产量79吨，同比增加19.4吨，增长32.5%。5家参与成品金加工的企业共加工成品金226.8吨，同比增加19.3吨。各监测企业共实现销售金额696.1亿元，同比下降11.6亿元；实现销售利润75.2亿元，同比下降2.9亿元。

四、金融服务与金融稳定

2014年，山东省金融基础设施建设稳步推进，促进了金融体系的平稳运行，支持了区域经济金融发展。

（一）金融消费权益保护工作有序推进

2014年，在部分市、县成功试点的基础上，人民银行济南分行研究部署金融消费权益保护协会建设工作，印发《关于推进全省金融消费者保护组织建设的指导意见》，推动协会充分发挥受理投诉、调解纠纷、金融宣传、促进行业自律等职能。2014年，全省17个地市实现协会组织全覆盖，同时成立市级协会分会和办事处14家、县级协会56家。全年省内各级人民银行共受理投诉1355件，办结1336件，办结率98.6%，咨询6514件。

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（二）支付体系运行稳定

截至2014年末，山东省支付系统覆盖9049家银行机构网点，增长6.7%，全年累计清算资金160.6万亿元，增长8.2%。电子商业汇票系统处理商业承兑汇票和银行承兑汇票金额分别增长35.13%、60.19%。银行卡跨行信息交换系统日均处理银行卡跨行清算金额增长21.08%。非现金支付业务量持续增长，全省共发生网上支付、电话支付和移动支付交易合计22亿笔、金额82.1万亿元，分别增长25.0%和17.3%。人民银行济南分行实施农村支付服务“新双百”工程，实现了助农取款服务点在全省行政村100%覆盖。

（三）信用体系建设不断完善

截至2014年末，全省企业信用信息基础数据库收录量增长4.33%，个人信用信息基础数据库收录量增长1.63%。全省各级人民银行共受理个人信用报告查询130万人次，增长38.79%。依法为公安、检察、法院等部门提供查询1418笔，增长3.65%。加大互联网个人信用信息平台的宣传推广力度，2014年全省累计注册人数达41万，累计查询各类个人信用信息173万笔，分别增长49.32%和55.64%。引导和支持金融机构开展信用档案建设，组织开展“信用乡镇、信用村、信用农户”评定工作，有效提升了农村经济主体的信用意识。截至2014年末，全省依托涉农金融机构评定信用乡镇454个、信用村3.3万个，评定信用农户1029.7万户，贷款余额2777.4亿元，增长3.43%。

（四）反洗钱工作持续深入

2014年，人民银行济南分行积极探索和落实风险为本的监管理念，开展洗钱和恐怖融资风险评估，强化监督检查力度。全省共对44家县级以上金融机构、1家支付机构开展现场检查工作，对1375家市级以上机构开展自律考核评估，对97家具有省级管辖权的金融机构、1564家市级以上金融机构建立了反洗钱监管档案，灵活有效实施分类监管。全年共开展反洗钱行政调查、案件协查204次，移送线索58个，立案5个，侦破4个，涉案金额11亿元。召开山东省反洗钱工作联席会议，与相关部门举行各类情报会商40次，发布风险提示61期，向公安机关报案58个，涉及金额914.3亿元。

（五）货币流通管理水平有效提升

制定发行基金券别搭配投放管理办法，探索运用动态最优化理论指导发行基金调拨工作。建立小面额货币的良性循环机制，积极推进现金全额清分工作，优化了流通中人民币券别结构，提高了票面整洁度。对辖内644家企事业单位监测显示，2014年流通中人民币整洁度平均水平为94.67%，提高0.81个百分点，各券别平均需求满意度为98.02%，提高0.41个百分点。反假币工作不断深入，全年山东省累计收缴、没收假人民币张数和金额分别增长127.7%和28.1%。

五、总体评估与政策建议

龙源期刊网 http:// 按照统一的层次分析模型和权重，对山东金融稳定状况定量评估显示：2014年综合评分76.43，比上年下降2.28。其中，因经济增速放缓，宏观经济得分下降1.15；受资产质量劣变、利润下滑等因素影响，银行业得分下降0.5；受经营效益下行等因素影响，证券业得分略降0.04；受退保金额大幅增长等因素影响，保险业得分略降0.02。

2015年，随着经济增长步入新常态，全省金融业发展既有难得的机遇，又面临严峻的挑战。全省金融系统应继续牢牢把握稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，深入推进地方金融改革，全面提升金融服务水平，努力加强对经济提质增效升级发展的金融支持。不断强化金融业风险管理，切实防控金融风险，确保辖区金融稳定。

（一）认真贯彻稳健的货币政策，保持信贷和社会融资规模合理适度增长

引导金融机构优化信贷结构、盘活存量、用好增量、强化定向支持，进一步发挥再贷款、再贴现、差别存款准备金动态调整机制等的结构调控作用，有针对性地引导金融机构落实信贷政策要求，将更多信贷资源配置到“三农”、小微企业、服务业、科技创新、新兴产业、新增长点以及水利、铁路等重点领域和薄弱环节，努力缓解企业融资难和融资贵问题。

（二）加强金融风险监测、预警和报告，继续坚持金融风险监测全覆盖

加大风险监测排查力度，深入推进金融机构稳健性现场评估，严格落实银行机构重大事项报告制度，强化对金融创新业务和地方中小金融机构的风险监测，重点关注产能过剩行业、大企业融资担保圈、地方政府债务、房地产市场、影子银行等风险状况。加强对小贷公司、融资性担保公司等机构的监管，推动区域金融生态环境建设。切实防范支付机构风险。

（三）深入推进金融机构公司治理和内控建设，切实提高稳健经营水平

督促各金融机构强化内部控制和风险防范，进一步健全激励约束机制。平衡好业务发展与风险防控、市场规模与经营效益、市场开拓与内控管理等方面的关系，真正转变“重效益、轻风控”的经营理念，实施审慎集约经营。健全完善信贷审批管理，高度重视现金流等第一还款来源，适度弱化担保抵押条件，合理确定互保联保授信额度，避免过度授信。创新实施新型主办银行制度，促进银企双方构建长期稳定合作关系，缓解银企间存在的信息不对称问题。

（四）完善金融风险应对处置措施，有序推进各类金融风险化解方案实施

推动各地政府在区域金融风险处置中发挥主导作用，强化对舆论宣传的管理和引导，弱化负面舆情对公众的误导，防止负面信息发酵和蔓延；优化区域金融生态环境，加大金融债权保护力度，坚决打击恶意逃废银行债务行为。不断加强金融监管协调和合作，防范跨行业、跨市场风险传递，强化金融市场秩序综合治理，严厉打击非法吸存、发放高利贷、集资诈骗等金融违法犯罪活动，严防相关风险向正规金融体系传递。加大金融安全宣传力度，强化金融投资者教育，切实提高社会公众理性投资意识及风险防范能力。

广东省金融运行报告篇5

山东省农村中小金融机构案件防控管理报告制度（试行）

第一章总则

第一条

为有效减少案件风险，规范案件管理，建立案件防控长效机制，全面提升农村中小金融机构案防能力，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中国银监会重大突发事件报告制度》、《中国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》及《中国银监会关于印发农村中小金融机构案件责任追究指导意见的通知》等有关规定，制定本制度。

第二条

案件防控管理报告制度旨在完善和规范案件防控各环节工作，夯实案件防控工作基础，加强机制、制度建设，落实管理责任，持续做好风险排查，着力加强案件风险预警系统建设，不断增强制度执行力，全面建立案件防控管理工作的长效机制。

第三条

案件防控管理遵循以下原则：

（一）全面性原则。要将案件防控管理工作贯穿于各项业务、各个流程、各个环节、各级管理人员和全体员工。

（二）持续性原则。要将案件防控管理纳入日常经营、管理和决策体系，确保在各项业务及其环节上层层相扣，实现案防工作持续化、常态化。

（三）系统性原则。要将案件防控管理工作作为一项系统工程统筹谋划，做到综合治理、整体推进，与业务工作同部署、同落实，把案防职责分解落实到每一级机构、每一个岗位和每一名员工。

（四）前瞻性原则。案件防控要做到“预防为主、查纠结合”，提高敏感性，及时发现风险苗头并采取措施，努力将案件隐患消灭在萌芽状态。

第二章案件防控管理报告内容

第一节案防基础建设

第四条建立严密的案防管理组织架构。农村中小金融机构要明确“三会一层”、各部门、各分支机构、各业务条线及各个岗位在案防管理中的职责及问责办法。

农村中小金融机构董（理）事长是案件防控第一责任人，其他高级管理人员按照分管条线承担管理责任。各业务条线对分管的领导负责，并负有上传下达的责任。各岗位人员按照职责和授权关系，做好案防工作。

第五条

健全夯实案件防控制度基础。

（一）农村中小金融机构要根据业务发展和形势需要，不断制定、5 完善各项业务管理制度和操作办法，确保充分地识别、监测、控制和处置案件风险，落实各操作流程的风险点控制。

（二）各级农村中小金融机构要按照管理权限，制定与本机构业务经营和管理要求相对应的案件防控管理的长远规划和年度计划，并及时向监管部门报告。

（三）农村中小金融机构根据案件防控规划和计划，制定详细的、具有较强可操作性工作措施，明确各阶段的主要工作和目标，并建立监测和考核目标完成情况的保障制度，不断完善并落实各项奖惩措施。

（四）各级监管部门要督促跟踪辖区农村中小金融机构案件防控规划和计划的落实情况，并纳入年度监管履职评价。

第六条坚持以业务条线控制案件的工作体系。对适用条线控制的业务，要建立健全各个业务条线的管理制度和操作规程，科学细分业务种类，梳理业务条线，分解条线中的重要环节和控制点，实现对各项业务过程和各个操作环节的全覆盖控制。

对适用前、中、后台控制的业务，要明确各岗位职责范围和制约机制，建立健全前、中、后台分离的操作流程和制度办法。

第七条推广完善技防控制框架。各级农村中小金融机构要结合自身职责，建立和开发与自身经营业务和复杂程度相适应的科技信息系统，科学设定预警指标和阀值，实现对业务数据异常变动的实时监6 测、发现、控制和纠正。

要不断优化升级业务系统功能，提升防险技术手段，切实防范信息科技系统自身风险。

要充分利用好网点监控录像、影像资料在防控操作风险及案件中的作用，将监控录像与业务核算对照检查，及时发现和查纠业务漏洞。

第八条

切实加强执行力建设。各农村中小金融机构要建立健全激励约束和考核奖惩机制，加强各项制度落实的监督检查和考核通报，确保将各项制度办法落到实处。

第二节案件排查

第九条建立案件定期排查制度。每年2月底前，农村中小金融机构应结合各自案防实际和辖区重点，制定年度案件风险排查计划，按季度、分条线分别确定排查的内容、工作要求、报告内容等，报同级监管部门备案。

各级监管部门根据辖区日常监管发现的风险苗头或案件信息，有权指定农村中小金融机构开展全面或部分重点业务的风险排查工作。

第十条实施按季度排查。农村中小金融机构根据上级管理部门或董事会确定的排查计划和内容，按季度扎实、认真地开展案件风险排查工作，并逐季报告排查结果。

第十一条

案件风险排查的主要内容。农村中小金融机构案件风险排查内容包括但不限于以下方面：

（一）机构人员方面。主要包括：法人治理架构、职责边界、运行效能；部门设置，职责划分，岗位制约，内部审计的独立性和权威性，人员配备，落实四项制度，对9种异常行为人员排查，干部提拔、任用、监督，违法违规、行为失范员工处理，对协理员（信息员）的检查、考核，制约和报告关系以及尽职要求和标准等。

（二）管理行为方面。主要包括：案件防控治理领导机制，领导小组和办事机构的职责、运转效能，与司法部门的联合工作机制、运转效能，舆情监测，案件防控和查办责任制，责任分解覆盖面，案件防控工作总结报告以及从政策制度和工作措施两个层面的分析、调研和落实情况等。

（三）业务条线方面。主要包括：信贷、财务、大额款项划转、会计（对账）、柜台、综合业务系统、外部稽核、内部审计、信息科技、政策传导、安全保卫、行业管理等。

（四）前、中、后台业务方面。主要包括：业务操作前、中、后台分离制约以及及时发现问题、报告问题和阻止问题的履职情况等。

具体排查可参考《山东银监局关于印发〈山东省农村中小金融机构“堵塞风险漏洞”专项治理活动工作方案〉的通知》（银监鲁通〔2009〕46号）有关内容。

第十二条

排查报告的主要内容。农村中小金融机构季度案件风险排查报告应至少包括：本季度排查组织情况、查出的问题、整改意8 见堵塞风险漏洞情况，上季度排查跟进整改落实情况及相关责任人的处理情况，下季度排查措施及工作建议等。

风险排查报告实行董（理）事长和分管负责人手签制，落实第一责任和管理责任。

第十三条

规范季度排查报告档案。农村中小金融机构在报告季度排查报告的同时，应逐项填制《农村中小金融机构案件防控管理报告》（格式见附件）。填制内容简明扼要，列出主要内容和关键要素，并将风险排查季度报告一并作为排查档案，按法人机构建立专夹保管。

第十四条

报告路径及时间。农村合作金融机构排查结果实行“双线报告”，于每季度末次月10日前报送当地监管部门的同时，报告行业管理部门。

省联社汇总全辖情况后于每季度末次月20日前报告山东银监局。新型农村金融机构每季度末次月10日前将风险排查报告报送属地监管部门。

各分局汇总辖区农村中小金融机构风险排查情况后，形成汇总排查报告于每季度末次月20日内报告山东银监局。

第十五条

风险排查的要求。农村中小金融机构在风险排查过程中，要结合排查内容及易出现的风险环节，改进和创新排查方式、方法，注重实效，提高针对性，避免走过场。注重对发现的问题从风险 9 点及系统层面进行综合整治。对重大风险问题，要预先制定应急预案，严格执行重大事项及案件报告制度。

第十六条

风险排查责任制。农村中小金融机构应进一步明确各项风险排查的责任。对于风险排查后出现案件或重大风险事件的，要在案件责任追究的同时，追究排查责任。

第三节案件风险的预警和化解

第十七条

建立健全监测预警体系。建立监测预警制度和防范预警体系，指定和落实风险预警信号的监测、分析、处置的部门和岗位，制订有效的程序，监测并报告预警情况。

第十八条

信息科技预警。农村中小金融机构要不断完善和推广异常业务数据后台监控预警系统，确保每日营业中或营业终了，对所有业务数据进行异常变化监测预警，确保实时提示、拦截或中止可疑交易；提高系统风险技术控制手段，推广应用指纹识别系统，支付密码、电脑验印等先进支付凭证核验手段，充分发挥科技在风险防控中的作用。

第十九条

岗位条线预警。农村中小金融机构要不断完善业务条线岗位职责，明确赋予各岗位相互监督并报告上下游岗位间异常风险信号的职责和义务，明确各级机构业务管理部门对本业务条线辅导、培训、监督、检查职责，履行业务条线风险防控责任，汇集风险信号点，有效形成预警信息并指导防控工作。第二十条

前、中、后台之间的预警。对实行前、中、后台控制的业务，建立严密的业务流程制约防线，明确同一流程前后手岗位之间的监督和及时报告风险信号的职责。

第二十一条

建立区分预警信号级次及报告制度。农村中小金融机构要根据风险预警信息，合理设定预警级次并采取相应的报告处置措施。

对初级预警信号，监控人员要立即向经营管理层报告，经营管理层组织研判危害程度，采取针对性措施；对中级预警信号，经营管理层报告董（理）事会，董（理）事会组织研判风险危害程度，采取针对性措施；对高级预警信号，除按照中级信号进行处理的同时，还须在24小时内向监管部门和行业管理部门报告。

第二十二条

风险隐患的化解。出现预警信号的机构要按照规定的程序进行处理。在预警信号处置过程中，要确保与相关内控制度进行比照，及时消除风险隐患。确属案件的，要及时移交司法部门并按照案件管理制度的要求开展后续处置。

监管部门和行业管理部门要按照规定的风险危害程度，及时介入风险机构，跟进监管措施。对普适性的风险信息，要及时进行风险提示，指导全辖提升风险防控水平。

第四节案件报告

第二十三条严格执行案件报告制度。农村中小金融机构在确认 11 案件（风险）发生后，要严格按照《中国银监会重大突发事件报告制度》和《中国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》等有关规定，及时、准确、完整地报告案件（风险）信息。

第二十四条

农村中小金融机构在按照上述规定报告案件信息的同时，行业管理部门要按季汇总报告辖区总体案件情况，包括发生案件或发现重大违法违纪案件线索的具体事实、案件报告情况、案件调查处理情况、责任人追究情况等。

第二十五条

对于辖区发生的百万元以上未结案件，各级监管部门要按照规定，按月逐级向银监会报送案件处置进展情况报告。

第五节案件处理

第二十六条认真做好案件调查工作。农村中小金融机构在确认案件发生后，要成立专案组，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产，并积极配合公安、司法机关侦办案件；要认真查找内控制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任，及时总结发案原因和教训。

各级监管部门和行业管理部门要按照有关规定要求，派出专案组，进驻现场进行案件调查与督办。

第二十七条

加强舆情监测和引导。农村中小金融机构要及时研判舆情信息，实时关注分析，及时澄清虚假信息或不完整信息，防止负面舆论扩大化。要积极做好正面宣传，正确引导社会公众舆论，创12 造良好舆论环境。

第二十八条

及时做好案件审结工作。农村中小金融机构应在案件发生后3个月内完成案件的内部结案工作，并积极争取公安机关尽早审结案件。在内部结案和公安机关审结案件后，应及时向监管部门提交结案报告。

第二十九条

认真做好案件后续处置工作。在确定相关人员责任和整改方案后，应当尽快进行责任追究和整改，妥善做好案件处置后续各项工作。

第六节责任追究

第三十条

案件责任追究遵循“事实清楚、证据确凿、责任明确、处理适当、手续完备、程序合法、权责对等、逐级追究”的原则，根据案件性质、涉案金额、风险损失、社会影响程度等情况，在核实相关人员责任的基础上予以追究。

第三十一条

严格执行案件责任追究制度。按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》等相关规定，严格执行“上追两级”、“双线问责”、“一案四问责”等案件责任追究制度，对违规人员和管理责任人员严肃惩戒，充分发挥警示和震慑作用。

第三十二条

实行区别对待的责任追究。按照银监会确定的“自查从宽、他查从严，尽职免责、失职重罚”的原则，执行鼓励自查、尽职免责的责任追究政策。

第三十三条

案件防控与监管部门市场准入、监管评级相结合的原则。凡新发生百万元以上责任性案件的农村中小金融机构，依法取消董（理）事长、高管人员任职资格，暂停或停办有关业务，暂停新的准入事项，监管评级不得超过三级。

第三章案防管理评价

第三十四条山东银监局、各银监分局按照属地监管原则，对辖区农村中小金融机构执行本制度的情况进行后评价。

第三十五条

后评价的主要内容包括但不限于以下方面：本制度第二章规定的各类报告要求的执行情况；是否严格执行案件报告制度，有无瞒报、漏报和迟报现象；责任人认定是否全面，是否涵盖了《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定的直接责任人、间接责任人等各类责任人员；责任追究是否到位，处理结果是否符合《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定的最低尺度；对被动发现的案件，以及反复发生同质同类案件的，是否严格按照“一案四问责”和“上追两级”的要求落实责任追究等。

第三十六条

后评价至少每年实施一次，分为自我评价和监管评价两个阶段。自我评价要于每年3月底前完成，各级农村中小金融机构分别形成上一年度自评报告报当地监管部门。省联社及各市办事处（市联社）形成全辖汇总自评报告，分别报山东银监局和当地银监分局。监管评价与农村中小金融机构案件风险防控管理评价一并进行，14 可作为一项单独内容实施，也可另行立项实施，并做好后续跟踪检查和整改质量的跟踪评价。

第三十七条

提高后评价成果的利用，实施差别监管制度。各级监管部门要将案防管理后评价与被评价机构的监管评级相结合，与被评价机构市场准入、高管人员年度履职考核相挂钩。对案件防控工作不到位、存在的问题未及时整改或整改不到位的，在市场准入方面采取限制性监管措施。

第四章案防联动机制

第三十八条

建立内部联动和与相关部门沟通协调的联动工作机制。山东银监局农村中小金融机构监管部门与各银监分局之间实行内部联动，加强沟通联系和分工协作，提高工作效率。山东银监局、各银监分局与当地司法、公安、审计等部门建立沟通协调机制，加强综合治理，形成工作合力。

第三十九条内部联动主要包括以下工作措施：召开案件情况通报会、监管提示和预警、三方会谈、与董（理）事会和监事会会谈、发送联动监管意见书、约见谈话、现场检查、实施特别监管等。

第四十条山东银监局、银监分局应就以下事项加强与当地司法、公安、审计等部门的沟通协调，实现信息共享：

（一）监管中发现农村中小金融机构工作人员存在违纪问题的，应当向有关纪检监察机关通报；

（二）监管发现农村中小金融机构有违反法律、行政法规以及其他行政机关规章的行为，但不属于银行监管职责范围的，可向有关行政执法机关反映；

（三）对公安机关和其他行政执法机关移送的不需要追究刑事责任的违法案件，受理机构认为需要履行法定监管职责追究行政责任的，应当依法进行处理；

（四）定期与当地公安部门沟通了解，核对案件情况，提高案防工作的主动性。

第五章附则

第四十一条

本制度所称农村中小金融机构包括省联社、省联社办事处（市联社）、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作联社、村镇银行、资金互助社、贷款公司等。

第四十二条

本制度由山东银监局制定并负责解释。第四十三条

广东省金融运行报告篇6

今年以来，在世界经济复苏缓慢，全国、全省经济增速放缓的大背景下，东莞积极应对严峻复杂的内外部经济形势，积极作为，加大三重建设推进力度，加大帮扶企业力度，坚持深化改革，坚持转型升级与科技创新，大力整治和优化市场营商环境，有效防范和化解经济运行中的一些不利因素影响，一季度经济运行开局平稳，经济走势逐月向好，呈稳中有升的态势。

初步测算，一季度，东莞实现地区生产总值1182.31亿元，按可比价计算，同比增长7.3%，增速高于全省平均水平0.1个百分点。其中，第一产业增加值

4.19亿元，下降2.6%；第二产业增加值550.60亿元，增长9.8%；第三产业增加值627.53亿元，增长5.1%。

1.农业生产基本稳定。一季度，全市农林牧渔业实现总产值7.12亿元，按可比价计算，同比下降2.4%。其中农业产值3.44亿元，牧业产值0.94亿元，分别下降3.9%和3.1%；林业产值0.14亿元，渔业产值2.47亿元，均与上年同期持平。

2.工业生产增速逐月回升，内销比重首次超外销。一季度全市规模以上工业增加值512.13亿元，同比增长8.0%，增速比1-2月提高1.5个百分点。支柱产业保持领先。五大支柱产业完成工业增加值362.03亿元，增长9.7%，比全市平均水平快1.7个百分点，占全市规模以上工业比重为70.7%，比重比去年同期提高0.6个百分点，支柱地位进一步凸显。先进制造业完成工业增加值242.00亿元，增长11.6%，增速比全市平均水平快3.6个百分点；高技术制造业完成工业增加值189.25亿元，增长10.8%，增速比全市平均水平快2.8个百分点。民营工业完成增加值155.21亿元，增长15.5%，增速比全市工业平均快7.5个百分点。全市规上工业内销产值1318.10亿元，增长19.4%，内外销比例调整为51:49，内销比重首次超过外销。

3.投资保持高速增长，工业投资增速创八年来新高。一季度，东莞市固定资产投资237.76亿元，同比增长19.7%，增速比全省平均水平高 2.4个百分点。其

中工业投资57.64亿元，增长25.1%，增速为近八年来新高。其中工业九大产业投资39.85亿元，增长17.9%。汽车、石油及化学、森工造纸等行业增长较快。民营投资完成投资161.97亿元，增长14.6%；外资投资增长保持回升势头，完成投资35.67亿元，增长15.5%；房地产开发投资101.33亿元，增长18.2%。重大项目建设加快推进。一季度，重大建设项目累计完成投资61.6亿元，超出一季度计划6.5亿元，占计划的19.7%，增长21.3%。列入省重点建设项目26 项，1-3 月完成投资28.0 亿元，占计划的23.1%。

4.消费平稳增长，汽车销售增长较快。一季度，全市社会消费品零售总额399.45亿元，同比增长8.0%。从全市限上商品零售额看，3月汽车类增长迅猛，增长42.4%，带动社会消费品零售总额提速。限上石油类商品实现零售额14.37亿元，增长10.8%。其中，批发业实现销售额492.94亿元，增长6.7%；零售业实现销售额384.04亿元，增长8.3%。

5.外贸出口保持增长，实际利用外资增长较快。一季度，按美元计价，全市进出口总额340.45亿美元，同比增长3.4%，增速比1-2月提高2个百分点。其中，出口199.72亿美元，增长3.3%，增速高于全国（-3.4%）、全省（-20.2%）平均水平；进口140.74亿美元，增长3.6%。全市合同外资10.53亿美元，增长6.6%，实际外资9.79亿美元，增长15.3%。

6.物价涨幅略有回落，涨幅处于合理区间。一季度，东莞居民消费价格总水平（CPI）同比上涨2.9%，涨幅比1-2月回落0.2个百分点，涨幅处于合理区间。八大类商品（服务）价格指数呈“六升二降”态势，食品类上涨6.6%；居住类上涨3.3%；家庭用品及服务类上涨2.6%；娱乐教育文化用品及服务类上涨2.3%；烟酒类上涨1.1%；医疗保健和个人用品类上涨0.1%；交通和通信类下降1.9%；衣着类下降2.0%。

7.财税增长较快，金融形势稳健。一季度，市公共财政预算收入116.87亿元，同比增长14.8%，增速比上年同期提高1个百分点。一季度，东莞税收总额302.44亿元，同比增长18.2%，增速比去年同期提高8.8个百分点。3月末各项

人民币存款余额8704.57亿元，同比增长11.2%；城乡居民储蓄存款余额4459.85亿元，同比增长3.6%；各项人民币贷款余额4905.92亿元，同比增长12.1%。3月末，全市各项人民币存贷比为56.4%，比上年末（55.3%）有所提高。

8.市场主体数量增长加快。一季度，全市工商登记总数57.29万户，同比增长5.3%；注册资金5620.56亿元，增长13.8%。其中私营企业增长较快，增长18.1%，注册资金1902.08亿元。3月，全市工商新登记9993户，增长80.9%；新注册资金22.73亿元，增长104.7%，市场主体数量增长加快，经济活力增强。

9.主要经济指标逐月向好。3月份当月，全市规模以上工业增加值、固定资产投资总额、社会消费品零售总额和出口总额同比分别增长10.5%、19.6%、17.1%和7.4%，工业用电增长13.5%，经济基本面呈现出逐月向好的态势。

10.镇村效益提升。一季度，9个欠发达镇生产总值平均增速11.4%，高出全市平均水平4.1个百分点。16个镇固定资产投资增速超过20%。全市村组两级实现经营总收入39.8亿元，增长3.9%，两级实现经营纯收入20.8亿元，增长7.5%。负债水平再创新低。3月底，全市村组两级资产负债率为17.3%，比去年同期下降1.8个百分点。资产负债率超过50%的村组个数比去年同期减少36个。

广东省金融运行报告篇7

吴一岳会长首先发言汇报1~10 月份广东建材产业的运行情况及发展形势。吴会长说, 总体来讲, 我省建材工业经济比去年同期略有增长, 但主要产品产量、销售量下降, 面临库存压力增大, 经营压力增大等困难。1~10 月份, 全省建材 (未含安全与建筑用五金) 完成工业增加值1111.1 亿元, 同比增长10.8%;完成主营业务收入3359.4 亿元, 同比增长6.1%;完成利润总额191.7亿元, 下降1.5%。主要产品产量方面, 除水泥制造业略有增长 (1.4%) 外, 平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷业同比分别下降16.5%、1.3%、3.9%。出口出现量降价升, 出口总额达130 亿美元, 同比增长7%。固定资产投资完成额650 亿元, 同比增长28.4%。主要是水泥投资和建材企业的设备改造和环保的升级改造。

吴会长指出, 广东建材行业运行目前面临的困难主要有:一是产能过剩, 我们目前未能适应在产能过剩下该如何生存。二是国家有关规范行业管理, 化解产能过剩, 引领行业转型升级的行业准入办法有些地方未按要求严格执行, 未能落地, 有些落后产能还在继续建设, 不仅加重了产能过剩, 也严重挫伤了先进企业的积极性。三是广东省是经济发展很快的省份, 环保要求很严格, 环保执法很严厉, 但很多陶瓷企业没有掌握适应环保标准的技术手段, 需应行业的需求, 加强行业尤其是陶瓷行业节能环保的技术支撑和政策支持;四是转型升级和目前市场下滑的矛盾, 在经济下行环境下如何解决人才、资金等压力, 搞好转型升级。五是绿色建材的配套政策尚未落地。

针对我省建材产业发展面临的形势, 吴会长提出如下几条应对建议:一是化解产能过剩, 要加强政府、行业协会、企业交流沟通, 共同推动各项配套政策贯彻落实;二是积极落实水泥窑固体废弃物协同处置政策并争取财税支持等配套政策;三是加快推进绿色建材发展, 绿色建材全面评价企业节能、环保、综合资源利用水平、产品质量、性能等组成企业竞争力的要素, 绿色建材推的好, 落后产能自然就被市场所淘汰;四是加强对企业技术进步、科技创新的扶持力度, 加快产品升级、产业结构优化;五是紧跟“一带一路”国家战略, 积极探索企业走出去, 需要配套政策。

随后水泥、陶瓷、玻璃、水泥制品等行业协会领导和企业代表分别介绍了各分行业运行情况、企业经营状况以及转型升级的经验和困难。蒙娜丽莎集团董事张旗康在汇报发言中说, 很认同吴会长的发言, 广东建筑陶瓷固定资产投资增长不是在新增生产线投资, 主要是环保治理、升级改造投资。蒙娜丽莎集团引入江苏科行进行环保升级改造, 采用新工艺对多种污染源治理, 达到超低排放, 经过试运行, 在上个月的鉴定会上, 专家组给了非常高的评价。我们广东企业在环保方面意识是蛮强的、投入是很大的, 希望国家有这方面配套的政策出台。

参会的代表们积极踊跃发言, 气氛热烈, 为了让尽量多的企业代表有机会发言反映企业的情况, 主持人临时调整限制每个代表的发言时间, 不少代表是在工作人员多次提醒时间后意犹未尽地结束汇报发言, 并在会议结束后继续进行交流。

中国建筑材料联合会乔龙德会长在听取了大家的汇报后作了重要讲话。乔会长指出广东是我国建材大省, 也是我国建材工业发展形势的晴雨表之一, 对全国建材发展有相当影响力。他对广东省建材协会所做的工作以及广东建材行业在经济下行环境下的发展和在转型升级、节能环保方面取得的成绩表示肯定, 并对各协会、企业反映的情况、问题, 结合建材工业当前形势, 提出了有针对性的指导意见。乔会长说, 对当前全国建材产业运行中存在的产能过剩、效益下滑问题, 要从发展思路、发展方式去改变, 必须把创新驱动摆在一切工作的首位。十八届五中全会提出创新驱动发展新动力, 要找到切入点在哪里, 把创新驱动作为整体推进行业发展和转型升级的统领, 以创新激发各种智慧才能、资源配置、发展形态、组织管理的创新作用与效能, 使新的发展支撑在新的空间、新的领域、新的产品、新的形态与新的渠道上。

乔会长指出, 跨越式发展方式现在不行了, 目前我们的供给侧出了问题, 如果这种雷同、重复的产能继续发展下去, 这个行业要灭亡, 我们要调整供需结构, 在供给侧方面找到突破点, 以解决经济运行下行和经济效益严重下滑的“两下”局面。

乔会长要求行业要有大局观, 要摆正行业利益、企业利益之间的关系, 把整体行业利益和企业经济效益摆在绝对一致的位置上, 不能因为追求本企业利益、近期利益自觉不自觉地瓦解行业总体利益, 要防止无意之中进入无序竞争而将行业推向困境而自身也倒下的局面出现。他说, 行业如果兴旺, 企业经过努力可以得到应有的效果;行业如果失败了, 企业的努力也无济于事。乔会长表示, 对于目前出现的由于产能过剩导致工业拖了国家经济增长的后腿的问题, 国务院也专门听了中国建材联合会的专题汇报, 并表示对产能过剩的问题要作为歼灭战去打, 包括兼并重组, 会制定更多的政策去指引。

乔会长提出, 建材工业当前的发展应定位于四个方面:一是向高端发展, 积极加强产品深加工和技术方向发展;二是向绿色建材发展;三是向国外发展, 统一国内国际两个市场的发展布局, 不仅各产业的骨干企业都要瞄准国际领先水平对标, 迈入引领阵营, 增强国际竞争力, 而且要加快“走出去”发展的步伐, 投资、经贸、合作全面择机经营, 除了产品还可以搞其他产业链, 比如深加工, 通过我们的优势到国外去买矿山、开矿等等;四是向新的应用领域发展, 向跨界跨行业的方向拓展新的发展空间, 开辟新的需求和新的领域、牵引新的市场需求, 使新的发展支撑在新理念树立、新知识和新技术涌现、新政策和新市场的开辟、新智慧和新体制新机制的创立、新的生产力不断展现的基点上。

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