2024.6中国旅游地理教学总结（共12篇）
《中国旅游地理》是一门集趣味性、综合性、实践性、应用性为一体的学科，是现代旅游业大规模发展而兴起的地理学分支学科。中国旅游地理》是中职学校旅游服务与管理专业的专业基础课，其主要任务是使学生掌握旅游从业必备的中国旅游地理基础知识和基本技能,培养学生的旅游欣赏能力。
根据学校教学安排，2014年春季学期本人担任了客户信息（酒店服务与管理）1班的《中国旅游地理》课程的教学工作任务，周课时为4节。教学内容包括中国旅游资源概述、旅游资源赏析、中国旅游客源地理、中国旅游交通与旅游路线、旅游资源开发与旅游环境保护、旅游信息与旅游地图、中国旅游区划、自助旅游等等内容。《中国旅游地理》是一门集趣味性、综合性、实践性、应用性为一体的学科，学生对本门课程的学习兴趣较高，多数学生课堂上注意听讲，积极做笔记，按时按要求完成作业。全班23人，参加期末考试的有22人，90分以上2人，80分至89分8人，70分至79分5人，60分至69分2人，50分至59分3人，40分至49分2人，最高分92分，最低分45分，平均分72.52分，及格率77.27%。
通过一个学期的学习，学生基本掌握了中国旅游地理的有关知识。但是由于教学条件等原因，《中国旅游地理》在教学上也还存在不少问题，主要是：（1）实训室设备不齐全，实践课少影响了学生学习的积极性。（2）还不能很好地多角度激发学生的情感和学习兴
趣。（3）教学方法还是重理论轻实践，旅游地理学的教学仅有知识和要领是不够的，必须有实地考察等实践课，把理论教学与实践有机结合起来，才能达到教学要求。
总之，学习《中国旅游地理》的目的，是为了能够掌握中国旅游地理基础知识和技能，树立较强的空间地域意识，并能在丰富多彩的自然美景中陶冶情操，树立环保意识，在光辉璀璨的中华文明中受到启迪，激发爱国热情，成为具有现代化服务与管理素质的应用型人才。中国旅游地理的教学应结合旅游地理学课程的特点，采用案例教学法、角色扮演法、实践锻炼法等等丰富的教学方法，让学生真正做到学有所成、学有所用、。
支树平在“大典”宣传展板前驻足观看。他指出,“大典”既是宣传质检工作的好形式,又是传承质量文化的好载体。“大典”通过对地理标志产品的宣传,也体现了质检部门服务社会经济发展的主动性和实效性。希望全系统认真做好“大典”的宣传推广工作,充分发挥“大典”的作用和价值。
国家认监委、国家标准委、国家新闻出版广电总局出版管理司、国家质检总局各司局和直属挂靠单位有关负责人,组织各分卷编写工作的各省(自治区、直辖市)质量技术监督局(市场监督管理部门)、检验检疫局主管领导和有关负责同志,中央文献馆、中央党校图书馆、国家行政学院图书馆、国防大学图书馆、清华大学图书馆、北京大学图书馆等受赠单位代表以及新闻媒体记者共200余人参加了会议。
1.首先要培养自己的空间感，可以借助google earth，先在太空上看地球，随便翻转，各个方向都要试一下，了解地球公转自传，
2.再记时区，这个相对较简单，记住本初子午线和国际日期变更线，再记北京，纽约。
东加西减。
鄙人推荐：计算时区，永远不要穿过国际日期变更线，避免麻烦~~
3.再记区域地图，分为北美，拉丁美洲、西欧、东欧。
西亚和北非、黑非洲、中亚、南亚、东亚，北亚、东南亚。
澳大利亚大陆及群岛、这些地方有自己的特点，想象自己在这些地方生活，从各个方面理解，很好记住的~~再把以上拼凑起来，初步形成人文地理图层。
4.海峡运河要记住，这个要训练，主要记轮廓，辅以经纬度。
5.光照图及飞机问题。
一般只给出小部分图，自己一定要再画出一个全图来，既有利于理解，又便于检查。
飞机问题要考虑到地球在转飞机也在转!，所以在空间中飞机上才会出现太阳从西边出来，及太阳不会落的现象~~
6.记气候可编顺口溜，地形也可以。
俄罗斯地形，以乌拉尔河，叶妮赛河，勒拿河为界，平平高山(萍萍高三)平原、平原、高原、山地~~又有无凌、凌、凌、凌来记凌汛。
用一个“凹”字来记奥伊米亚康的寒极。
7.昼夜长短记住赤道不变，南北极点互反，半年夜，半年日。
再往赤道推过来就可以了。
太阳每天大约移动0.26°。
日出日落方向借助黄道平面和赤道平面很好理解的~~
地理很有趣，只要自己想学好。
地理与实际结合的很密切，到处都可以锻炼自己的地理技能。
除了上面的地图学习法，你还可以看一些闯关类的地理节目，答一些题目。
多看看国家地理也可以的。
为深入学习贯彻十八大精神，全面贯彻党的教育方针，积极弘扬时代主旋律，早日实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。基础教学部举行“中国梦——校园梦——我的梦”主题活动，希望广大授课教师能将“中国梦”生动、具体地融入到日常的教学过程，围绕“立德树人”的根本任务，引导我院基础部教师理解实现国家富强、民族复兴、人民幸福的“中国梦”内涵，灌输和培养其对社会主义祖国的朴素感情。基础部根据教育部《关于组织开展“我的中国梦”活动的通知》、学院《青春助推校园梦》安排，积极制定活动方案，以 “我的中国梦”为教育主题，并结合我院基础部实际，以基础部教师和各班为依托，开展了一系列教育活动，旨在通过此次活动，教育引导广大师生深刻领会实现中华民族伟大复兴是中华民族近代以来最伟大的梦想，并探讨了肩负时代重任的当代教师如何在实现“中国梦——校园梦——我的梦”的过程中实现自身人生理想，早日成为教育专家。
具体活动汇报如下：
1、开展“我的中国梦”，让师生了解 “我的中国梦”主题教育内容及我院的活动安排，启动本校主题教育。利用学习、写读书笔记、写心得等形式，宣传“中国梦”提出的背景及内涵等，营造活动氛围。
2、开展“我的中国梦”大讨论活动。我校要利用教师大会、教师例会、班会集中开展“我的中国梦”大讨论，师生明确了“中国梦”的实质内涵，树立属于自己的“中国梦”。通过活动树立为实现伟大复兴的“中国梦”而认真学习，创先争优的理想和信念。
3、开展围绕“立德树人”的根本任务，着力提高教育质量。加快发展现代职业教育。制订中、高职教育衔接计划。研究学历教育专、兼职教师培训制度。修订高职专业目录，中、高职专业设置管理办法。制订部分中、高职衔接专业教学标准，推进课程体系建设。规范职业教育教材管理、选定教材，实施技能大赛规划，加强职业教育基础能力建设。
4、开展“我的中国梦”主题学习活动。中国梦是构建教师们理想梦的有力动力和基本导向，要用中国梦激发教师们心中的理想梦，使他们将来成为中国梦的建
设者、创造者、贡献者。基础部教师围绕深入学习贯彻党的十八大精神，解读“中国梦”的历史底蕴和时代内涵，向全体教师宣讲我国革命、建设和改革的历史进程、辉煌成就、宝贵经验和前进方向，教育和引导教师全面准确地理解党的路线、方针和政策。
5、以“我的梦”为主题组织开展教师教育活动，推动高等教育内涵式发展。优化学科专业、人才培养类型、层次结构以及教育布局。整体提高德育的实效。开展党的十八大精神主题学习实践活动和校园文化活动。着力加强理想信念教育。深入推进立德树人工程。加强学院网络思想政治教育，启动实施中职生思想政治教育质量提升工程，着力提高教师师德水平和业务能力，积极参与教育部组织的“我的梦中国梦”教师活动，引导师生感受中国特色社会主义道路和制度的优越性，将个人成长与祖国发展结合起来。
6、加强教育质量监督评估。切实转变工作作风，全面提升教育服务水平，深入推进学习型、服务型、创新型组织建设。推进创先争优常态化、长效化。大力推进依法治教，加强教师法制教育，提高依法决策能力和执行能力，切实维护学校和谐稳定，改进和创新思想政治工作，维护师生切身利益。
本次活动是一次震撼师生心灵的爱国主义教育和理想教育,它带给师生的影响却是深刻而又长久的。展望中华民族的明天，总书记和新一届领导集体对全面建成小康社会的强大自信,对实现中华民族伟大复兴的坚定决心。“历史告诉我们，我们每一个人的个人的前途命运，都是和这个国家的前途命运，都是和这个民族的前途命运密切关联。国家好，民族好，大家才会好。我们为实现中华民族伟大复兴去奋斗的历史任务光荣而艰巨，需要我们一代又一代的中国人不懈的为之共同努力。”
我们坚信，中国人必将沿着中国特色社会主义的道路奋发向前，在新一届领导集体的引领下，一定能够如期实现宏伟目标，最伟大的“中国梦—校园梦—我的梦”，必将在全体中国人民和全院师生的共同努力下得以实现！
2009-2010年第一学期主要担任09级旅游管理1班和酒店管理1班、饭店管理1班等班级讲《旅游学概论》课程的教学工作，本课程是旅游学科体系中的专业基础课程。课程的教学目标是使学生了解旅游学概论的学科性质，掌握旅游学的基本理论和基本知识，了解中国与世界旅游业的发展前景。
根据以往的教学经验以及对本门课程的熟悉。根据课程教学目标，对有关内容进行增减，切合实际、合理地制定授课计划，《旅游学概论》共36个课时，课程主要内容包括旅游与旅游学、旅游活动、旅游者、旅游资源、旅游市场、旅游组织、旅游业及其效应等方面的基本理论与基本知识、旅游业的发展前景展望。根据重点的不同，每章的课时分配也不同，旅游者、旅游资源、旅游业这是学习的重点，课时分配较多。目的还是希望学生为学习后面的专业课打下坚实基础。
因为是大一新生入校的第一门专业基础课，对于学生来说既期待又陌生。所以为了树立学生的专业兴趣。课程教学内容设置丰富多彩并采用多种教学方法相结合。并且《旅游学概论》这门课程我第一次采用多媒体教学，在使用多媒体教学的过程中感受颇深。多媒体课件以丰富的信息量和时空的跨越性受到更多同学的欢迎。我从网上下载了很多风景优美的图片，还有把自己旅游的经典图片也我放进了我的课件里面，积极准备好每一堂课，力求每一堂课都生动形象。培养学生对该门课程的兴趣。
第一章内容主要介绍旅游的发展历史，让学生对本课程有个大致的了解。因为学生对现代旅游还只是简单的认识.认为旅游就是简单的游玩.所以本章内容就要让学生明确旅游的概念,旅游的真正内涵。现代旅游活动迅速发展的原因。为此，授课中就应把学科的系统知识传授给学生。所以在讲授中，在知识讲解上，既注意突出重点又要注意知识的系统性。上好课的前提是做好课前准备，不打无准备之仗。上课时认真讲课，力求抓住重点，突破难点，精讲精练。运用多种教学方法，从学生的实际出发，注意调动学生学习的积极性和创造性思维，使学生有举一反三的能力。
每章内容讲授完毕都留有相应的作业，上好课的前提是做好课前准备，不打无准备之仗。上课时认真讲课，力求抓住重点，突破难点，精讲精练。运用多种教学方法，从学生的实际出发，注意调动学生学习的积极性和创造性思维，使学生有举一反三的能力。
经过精心挑选，按要求让学生做有利于能力发展的、发挥主动性和创造性的作业。平时将一些讨论试题先布置给学生，让他们上网查资料，再利用课堂时间，让学生阐述自己的观点，这种专题讨论形式意在通过实际问题的论证、辨析，锻炼学生思考能力，达到了预期的效果，很受学生欢迎。
根据专业性质和培养目标。旅游业所需要的人才，在教学过程种注意培养学生的专业素养，所以在教学过程中。让学生参与到教学过程中来。又为学生提供将所学的理论知识用于实践的机会，感受到了学习的乐趣。这种理论联系实际的教学方法，非常符合我们的专业人才培养目标。
依据教学大纲和教材，认真做好学生的成绩考核工作。平时考核占学期总评的30%，在日常的教学过程中进行。主要对学生平时的学习态度、学习积极性、学习过程中的合作意识；学生对教学内容的理解、掌握水平和程度等进行评价。期末考核采用闭卷笔试的方式，以百分制评分，占学期总评的70%，在学期末的学院统一考试中进行。主要检查学生对本学科基础知识的掌握情况和综合运用所学理论解决实际问题的能力。
经济管理学院
熊山妹
(1)《2013年度中国中央空调市场总结报告》(以下简称报告)划定的时间范围为2013年1月1日—2013年12月31日;
(2) 本报告中的品牌销量定义为每一品牌2013年实际完成的设备销售的金额(含税),其中部分品牌的销量统计可能包含进口产品的销量;
(3)本报告只统计了所划定的产品类型的产品销量,部分品牌的其他系列产品及相关专业领域空调产品未计入本报告统计范畴;
(4)本报告统计数据是在工厂分公司、工厂各地办事处、代理商、工程商、全国各区域市场经销商等多方数据分析后得出的,因而会因库存等因素导致部分品牌在部分区域的销售额出现10% 左右的系统误差;
(5)统计规则不同,本报告未将诸如天花机等相关机型产品划入中央空调销售系统, 因而会导致本报告也未将上述数据列入统计数据范畴,这将使部分品牌的统计数据产生不同程度的偏差;
(6)本报告部分品牌会因为渠道库存的原因导致统计结果偏小,尽管本报告已作了适当的调整,但仍然可能会出现最终实际销量略小于本报告统计结果;
(7)本报告仅为《中央空调市场》杂志一家之言,对部分品牌销量的统计可能出现10% 以上甚至较大系统偏差,欢迎业内批评指正;
(8)本报告为《中央空调市场》杂志的独立调研结果,整个调研过程未得到任何企业和个人的费用赞助;
(9)本报告仅作为空调行业内部参考资料,不用于任何商业用途,因此任何企业及个人利用本年度报告及相关区域市场报告的市场宣传行为,以及由此出现任何形式的纠纷与本刊无关;
一、教学常规有序进行
教研室17位老师，1位老师援疆，完成旅游管理专业X门课程，共计X课时。教研室对本专业教师的教学工作进行常规检查，对教师的教案、学期授课计划、教学进度、实验实训计划、作业批改、制卷、阅卷等各项检查认真做好记载，对存在问题及时督促、整改。
二、专业建设齐心协力
组织教研室老师修改完善人才培养方案、课程标注、技能抽考标准、技能抽考题库，迎接学校和省教育厅对旅游管理专业人才培养的合格性评审和优秀性评审。
与铜官窑、开慧小镇等企业合作，就产业研学建设开展前期调研与交流；与湖南海外旅行社、湖南华天旅行社、湖南新康辉旅行社、湖南宝中国际旅行社、湖南省中青旅国际旅行社开展交流，研讨后疫情时代旅游新业态以及对旅游人才培养的新要求；与株洲方特、迪斯尼、华谊兄弟电影小镇、黄龙洞、长隆集团等旅游景区合作，探讨校企融合、双元育人的新模式。
收集教研室教师意见，对实训室改造提出专业教学要求。契合课程教学需要，对旅游智慧文旅综合实训室的建设、导游微格实训室和多通道环幕实训室的提质改造提出相关建议。
三、学生培养多方并进
组织教研室开展了专业咨询和新生入学教育。开展“湖湘工匠校园行、金牌导游进课堂”活动，邀请行业专家指导学生导游技能大赛备赛，选拔了红色讲解服务队成员。
组织学生参加技能节大赛，为省技能竞赛选拔储备人才，提升学生参赛积极性，营造良好的学习氛围。
组织教师积极联系企业，召开了双选会，开展了毕业实习动员，给旅游管理专业毕业生提供了充足的实习机会。
四、项目参与积极热情
泰州师专旅游管理学院教学督导组工作总结
教学督导是在人才培养全过程中将影响教学质量的所有因素始终予以监控的一个全方位的控制系统，是对教学工作的过程和效果进行监督和指导的重要教学管理制度。为了促进旅游管理学院教学质量稳步提高和深化教学改革，加强教学质量的监控力度，充分发挥教学督导组在督教、督学、督管等方面的功能，在教学管理、教学质量控制、教学效果评价与建议等方面起到积极作用，我院高度重视督导工作，根据学校教务处对本学期教学工作的总体部署与具体要求，我院在督导工作方面主要做了以下几方面的工作：
一、建立健全院级督导组织机构
组织机构建设是院系级教学督导工作开展及发挥作用的基本保证，是提升质量监控能力的基础保障，院系级督导组织也是学校督导组织的有机组成部分。为强化我院督导工作，进一步加大督导工作力度，增加督导工作的成效，促使旅游学院的督导工作上一个新台阶，旅游学院于2012年10月对原督导小组人员进行了调整，组建了新的督导小组，由院长孙建国任教学督导小组组长，成员有陈宏国、于桂林、张朝明、杨美霞、焦俊松、王兆洲，其中，焦俊松、王兆洲为外聘人员，主要负责顶岗实习单位协调与学生的督导工作。组织机构的建设为顺利有效开展督导工作、充分发挥教学督导在教学质量保障中的重要作用奠定了良好基础。半学期来，督导组成员认真履行职责，不断研究、学习、交流、探讨符合我院系实际的督导方法，深入细致的了解并发现问题，总结经验，改善、提升质量监控能力，使督导组织作用得到有效发挥，成为保障教学质量的有效支撑。
二、认真完成常规督导工作
1、听课评课。
为进一步深化课堂教学改革，加强教学交流，不断改进教学方法，推广成功教学经验，本学期我院督导组成员深入教学第一线，通过听课了解教师备课、讲课、作业批改等方面的实际情况，真正把握教师课堂教学脉搏，及时发现教学存在中的普遍问题，并提出解决问题的建议，提高督查指导的针对性。
本学期的听课重点：
一是上新课的教师。指导上新课教师理清教学思路，科学把握新课教学内容、规范与
方法，不断提升教学水平；
二是参加学校公开课、教学能力竞赛的青年教师。为促进青年教师全面提高教学水平，鼓励青年教师脱颖而出，对参加学校青年教师课堂教学竞赛的老师认真听评课并及时指导，帮助优秀教师不断完善自己的课堂教学，积极向学校推荐优秀教师，并组织优秀课堂教学示范课活动，充分发挥优秀课堂教学的榜样作用。
三是针对全院教师的监督检查。还按照学校要求，进行推门听课，更好的监督教师认真完成教学任务，包括对外聘教师的课堂的质量控制。
四是实践教学环节的质量控制。实践教学体系建设与专业课程体系及合理的课程内涵建设息息相关，本学期我院督导组特别重视学生实训课与顶岗实习的督导工作。对导游模拟训练进行多次实地指导，使我院学生导游服务与解说能力大大提高，受到教育部评估专家的一致好评；对顶岗实习的督导力度也大大加强，教学督导组组长孙建国、教学督导于桂林等多次深入到学生顶岗实习单位，如泰州春秋国际旅行社、中国国旅泰州分公司、凤城河国际旅行社、泰州广大国际旅行社、扬子江药业集团海燕酒店、泰州宾馆，了解学生顶岗实习情况的状况并进行实地指导，发现问题及时调整；此外，还有外聘督导员指导协调、检查监督，学生顶岗实习取得较好成绩，受到用人单位的好评。与此同时，督导组认真做好与企业的协调工作，保障顶岗实习按照教学要求实施，使具有我院特色的“轮岗实习”能够顺利进行，学生通过实习可以了解旅行社、酒店运行的全过程，为毕业后直接进入工作岗位奠定了坚实基础。实践教学环节的质量控制，成为本学期我院督导工作的一个亮点。
本学期，督导组成员共听课79节，赴学生顶岗实习地检查指导（折课时16×3=48），多次对学院导游实训基地进行督导（折课时5×5=25），实习实训督导共计73课时，取得了显著成绩。
2、教学检查。
按照学校督导组关于常规教学检查与专题教学检查活动的要求，我院督导组对教师课前准备情况、教师所授课程的教学大纲、授课计划、教案、学生作业等基本教学文档进行多次检查；发现亮点，及时进行总结与推广，对存在的问题及时提出指导性建议，为提高教学质量起到了积极作用。特别是在期中教学检查中，对我院教学工作进行全面自查，拟定了教案评比方案、多媒体课件评比方案等，保证了教学文档的规范性。
3、开展经常性的交流工作。
开展经常性的交流工作，包括与学院教师、学生交流。与教师交流目的在于了解教师对教学工作的想法、要求和建议和困难，并进行针对性的指导和解决，提高了教师的积极性；同时深入学生中间了解情况，一方面及时了解学生对教师、教学工作安排的意见和建议，并及时将有关信息反馈给相关个人或单位，起到有效地沟通的作用；另一方面，指导学院教学信息员开展工作，听取学生对教师教学的评价意见，对存在问题的课程进行针对性的听课，帮助教师提高教学效果；同时也对学风进行检查和督导，教育学生端正学风，提高学习兴趣和学习能力。
4、及时完成督导资料归档工作。
为积累资料，更好完善督导工作，我院督导组及时完成资料归档工作，把督导组成员的督导记录、调研材料等原始资料整理归档，妥善保存，有些材料直接在网上公开。
三、开展专项督导工作
1、组织开展学院青年教师教学竞赛工作
为了推进教师队伍建设，交流和推广教学经验，激励教师探索科学的教学规律和先进的教学方法，营造关心教学、重视教学、研究教学的良好氛围，提升我院教师的教育教研水平，我院督导组配合教务科于10月29日——11月9日组织开展了为期两周的青年教师“课堂教学竞赛”，参赛的6名教师精心准备、紧张角逐，向大家展示了各自的授课风采。通过开展教学竞赛，进一步凸显了以赛促练、以赛促教的宗旨，使参赛教师与听课教师都有很大收获。
2、教学质量工程建设项目督导
为有效提升我院的办学水平，积极推进学院的教学质量工程建设，本学期督导组对已经立项的教学质量工程项目进行跟踪指导，开展“旅游管理”校级特色专业建设的评价研究工作。在课程体系、教学内容以及实践教学改革方面不断深入研究，构筑更加合理的课程体系和教学内容体系，实现教学内容与社会需求对接，从而达到提高学生适应旅游产业发展的能力的目的，围绕旅游管理的专业培养目标与特色，围绕核心课程，深抓课程体系拓扑和课程内涵建设，实现教学内容衔接一致。以此夯实教学基础，突出教学亮点，促进专业目标和专业特色的实现，目前特色专业正准备验收。
3、加强学习，提高督导水平
为了进一步提高督导与质量监控水平，我院派督导人员外出学习取经。2012年10月
11日下午，由组长孙建国院长率督导员于桂林、杨美霞等一行5人赴扬州职业大学考察，交流办学经验，学习对方的先进经验，受到了较大启发。
4、积极开展教学研究，探讨学科、专业发展思路
为了促进旅游管理专业的建设发展，督导组成员开展了大量研究，完成了泰州师专旅游管理专业学科建设规划，对旅游管理专业的发展目标、发展思路与具体方案进行了探讨，为旅游学院未来的发展奠定了良好基础。
5、开展督导工作专项研究
针对学院教学督导工作，进行专项调查研究，进行教学质量分析，及时总结，推广成功做法，扩大督导在质量控制中的作用。本学期发表相关论文1篇，为促进教学改革，提高教学质量献计献策。
旅游管理教学督导小组
农业产业化就是把农产品的生产、加工、销售等环节连成一体, 形成有机结合、相互促进的组织形式和经营机制。在生产组织形式上, 将农业生产的产前、产中、产后诸多环节通过利益纽带联结为一个完整的产业系统;在经营方式和经营内容上, 适应市场经济的要求实行种养加、产供销、贸工农一体化经营;在生产经营目的上, 提高产业化组织整体经营利润, 使农业的增值能力和比较效益得到提高, 逐渐形成农业自我积累、自我发展的良性循环机制, 实现农业增产、农民增收的目标。
值得注意的是农村工业化与农业产业化是两个不同的概念。农村工业化是为了改变二元经济结构, 使农村大量剩余劳动力资源能充分发挥效能, 使农民能尽快脱贫致富, 在搞好农业的同时, 由农民依靠自己的力量, 依托市场, 依托农村小城镇, 发展农村现代工业, 使从事二、三产业的劳力占到农村总劳力的绝大部分, 工业产值超过农业产值, 农村基本实现城镇化, 农民物质生活和文化生活水平基本达到城市水平。
二、农业产业化的研究现状及分析
目前学术界对我国农业产业化内容上的研究主要侧重于两个方面, 即农村土地流转和农产品流通体系建设。
(一) 农村土地流转分析。
依法规范推进农村土地承包经营权流转, 是农村家庭联产承包责任制的延续和发展, 不仅能有效地提高土地资源的利用率, 而且有利于推动农业结构调整, 促进农业的规模化、产业化经营, 促进农民收入的增加。
规范农村土地流转是农业产业化的具体要求, 若解决不好, 便无法进行农业产业化。但由于土地流转程序不规范, 土地流转的法律法规不健全, 留下了较多的隐患, 增大了农村的矛盾和纠纷, 给农村的稳定增加了困难。我国目前的农村土地流转主要存在异常反复性、利益驱动性和社会矛盾性三个主要问题。根据调查统计的资料数据显示出:
1.纵观土地流转的成因, 平原、山区各有不同。平原地区主要是非农就业无力兼顾农田管理, 这类占到大多数, 比山区要高出许多, 原因为平原文化相对发达, 人员技能较高, 外出打工的更多。而山区主要是由于收益低下才流转, 占大多数, 原因为山区土地贫瘠, 劳动者素质相对低下, 因而才将土地流转出去。
2.农村土地的流转缺乏组织性。尚处在自发的阶段, 即使少数有组织也都是在村民小组的组织下进行, 缺乏严肃性。在平原地区, 大多数的土地流转是农民自发组织办理的, 在山区自发组织的层面更高。
3.从调查结果看, 土地流转主要在亲戚和邻里之间进行。这说明, 农村人员仍然不敢放弃土地, 只敢在亲戚和邻里之间流动, 为回乡留有余地。
4.农村土地流转是城乡开放的产物, 是外出打工与种地之间巨大的收益差引发的。虽然种地收益低下, 甚至亏本, 但许多农民仍不愿放弃土地, 因为土地是农民最重要生产资料, 在我国农村社会保障体系还不健全的情况下土地发挥着社会保障的功能, 农民如果失去了土地将会失去社会保障。
(二) 农产品流通体系建设。
在农产品流通体系方面, 理论界认为农产品流通在农业产业化中的地位和作用表现在以下几个方面:首先, 农产品流通是农业再生产的前提, 也是持续推进农业产业化的前提, 流通受阻, 生产过程将中断, 农业产业化也无从谈起;其次, 农产品流通是农业产业化的龙头, 可以带动和促进农业向产业化发展;再次, 农产品流通是提高农业效益、实现增产增收的保证。
世界农产品流通渠道模式的形成, 受各国社会体制、农业生产、经济发展水平等的影响。迄今为止, 世界农产品流通渠道主要有三种模式:东亚模式、西欧模式与北美模式 (见表1) 。
这里的渠道结构中的中心型、上游型和两端型分别指以哪个流通主体为重心进行的分类。中心型指东亚模式中“以批发市场为主渠道”这个特点;上游型是指西欧模式中将“产前、产后相关企业建在农村”这个特点;两端型是针对北美模式中“产地市场集中和销地批发市场主要分布在大城市”这个特点。
我国农产品流通渠道借鉴和吸纳了其他国家和地区的经验, 表现出较强的中国特色。我国目前现存的农产品流通渠道模式主要有“农户+批发商”模式;“农户+龙头企业”模式;“农户+合作社+龙头企业”模式;“农户+供应商+超市”模式。
但总的来看, 我国农产品渠道模式呈现出“权力不平衡性”和“结构不对称性”, 渠道权力严重向龙头企业倾斜, 农户谈判能力弱, 利益受不到保障;渠道结构呈现出“两端小中间大”的不对称性, 农户和零售终端规模小, 中间流通环节纷杂, 造成流通不畅, 效率低下。因此, 急需对我国农产品流通渠道进行变革和创新。
三、对解决当前我国农业产业化问题的思考
(一) 我国当前农业产业化的突出问题。
农业产业化经营是作为传统产业的农业的经营方式的发展、升级过程, 具体包括:产业组织的变革、产业结构的升级、生产方式 (生产工具、生产技术和生产理念等) 的改变和生产布局的调整、经营组织及制度创新等等。农业产业化经营是一个动态的过程, 是传统农业向现代农业发展、转变的过程, 是在市场经济条件下生产力水平大幅度提高的必然产物。我国农业正在经历这种变革过程。尽管我国农业产业化建设取得了一定成绩, 但总的来说, 我国农业产业化还处于起步阶段, 在推进产业化的过程中存在一些值得关注的问题。当前农业产业化经营中存在的突出问题是:
1.龙头企业数量少, 规模小, 未形成规模经济效益。龙头企业从衍生发展的一开始就是农业产业化经营的最主要的组织形式, 农业产业化经营旺盛的生命力源自龙头企业, 而龙头企业旺盛的生命力源自它明显的市场竞争特征:龙头企业为适应市场需要而产生, 依据市场经济规律运作和追逐利润的本质使龙头企业在竞争市场的经济组织中表现出努力降低交易成本和管理成本的倾向, 从而发挥规模经济和专业化生产的经济效应。但是我国的农业产业化起步比较晚, 而且农业产业化龙头企业的数量少, 规模小, 导致这些龙头企业缺乏竞争力。据统计, 目前全国农业产业化组织共有90, 000多个, 比2000年增长41%, 其中带动型龙头企业41, 000个, 占农业产业化组织总数的44%。但是, 这些龙头企业中“小龙”多, “大龙”少。由于这些企业的70%左右是通过乡镇企业和个体私营企业改制发展起来的, 生产经营方式落后, 管理水平较低, 技术创新能力、市场开拓能力差, 利用资本市场进行扩张的能力较弱, 大部分企业仅能应用常规技术进行农产品的初级加工, 科技含量和产品附加值均不高。发达国家农产品加工业与农业产值之比为2.3∶1, 而我国仅为0.8∶1, 发达国家农产品加工程度一般都在80%以上, 而我国只有30%左右, 这些都严重防碍了龙头企业做大做强。
2.中介组织不完善。当前我国的合作经济组织主要包括专业合作社和专业协会, 而这些合作经济组织仍处于初级阶段, 还存在着规模偏小、组织化程度不高、运作不规范等问题, 使其很难在企业和农户之间很好地发挥桥梁和纽带作用, 许多专业协会保留着官办性质, 企业参与度低, 功能单一, 缺乏必要的调控手段。
3.产业化实体运行不规范, 联结机制不够完善。有的企业由于项目选择缺乏周密的市场调查, 产品科技含量不高, 经不起市场波动带来的风险, 出现经营亏损, 对农户缺乏吸引力。有的地方硬性要求行政事业单位、工商企业参与农业开发, 没有完全按市场经济的办法组织适合市场经济的现代化运营公司。此外, 产业化实体由于出于对自身利益的追求, 不按合同办事, 造成履约率低。
4.资金不足。大家都知道, 一个产业的发展, 对它的投资是非常重要的, 即使这个产业的各个方面都很好, 如果没有大量资金的投入到里面, 这个产业还是不能够发展的。农业产业化的发展需要建立规模大、专业化强、生产效率高、产品质量好的农产品生产基地。农业生产基地的建立是一个规模宏大的工程, 需要与之匹配的大量资金的投入。而目前, 我国金融机构和财政对农业产业化基地建设的资金供给不足。作为农业产业化发展基础环节的基地建设, 其建设进度和质量直接影响整个产业的发展。而且不管是企业的开拓市场还是农户的购买原材料或者是农业产业化的科技创新都需要资金的注入。可是目前中国对此的投入还远远不够。
(二) 解决问题的措施及对策探讨。
目前, 理论界已经就农业产业化出现的突出问题做出了研究, 并且都提出了各自的解决方法和对策。大致可以概括成以下几点:第一, 采取有效措施, 抓紧打造农业产业化龙头企业的核心竞争力;第二, 各级政府应进一步完善扶持农业产业化发展的政策措施;第三, 进一步规范和完善龙头企业与农户之间利益分配机制;第四, 创新农业产业化龙头企业融资方式;第五, 完善龙头企业公司治理机制, 着力提高法人素质。以上五点基本上给出了解决农业产业化问题的大致方向, 但是要做好这几点却是相当的有难度, 不仅要把握住方向, 更要做好细节, 往往很多的问题都是盘根错节, 交织在一起的, 解决一个却损害了其他方面的利益。例如资金投入方面, 大量投入能够使一个产业迅速的发展, 那么在农业产业化上面同样有着非常巨大的作用。但是一系列的供需矛盾使落实资金投入变得很困难, 所以这要求我们必须发动各方面的力量来调节这些矛盾并解决它, 如充分发挥农业发展银行的资金供给作用, 与此同时还要拓宽其他融资渠道。
其实说到融资困难, 这又牵涉到农村产业化的各种管理体制, 联机机制, 各乡规章制度不健全。任何投资都是期望收益回报的, 如果风险太大, 则会大大降低投资者的信心, 中国农业产业化的起步晚, 和国外发达国家的差距比较大, 各种规范措施不健全, 所以很难能够吸引投资者的目光。所以从这儿出发, 除了国家应加大投资力度的同时, 各种体制、机制的规范又是迫在眉睫需要解决的问题。
四、结语
现在制约中国经济再次腾飞的主要问题是“三农”问题, 二元经济结构如果不能改变, 将狠狠的掐住中国经济发展的咽喉, 使得中国经济不能健康的发展。为实现城乡二元经济结构向一元转变, 解决我国“三农”问题, 总的来说, 走农业产业化道路确实是一条行之有效的道路, 但是这条道路是一条充满坎坷和挑战的道路。中国农村人口数量庞大, 且接受教育程度相对较低, 各个区域经济结构, 人文风俗各不相同, 这直接导致农业产业化的工作量巨大, 涉及内容相当繁杂, 绝不是靠着理论界的几条范范的建议对策就能顺利地完成农业产业化。我们必须注重细节, 在现有的理论的基础上联系实际情况, 放开思想大胆创新理念, 构建可行有效的运行机制, 这样才能让农业产业化快速发展, 为实现农业现代化, 城乡一体化打下坚实的基础。
摘要：中国是一个农业大国, “三农”问题由来已久, 农业、农村和农民问题在整个国民经济中的地位是显而易见的。“三农”问题不只是经济发展问题, 而且关系着社会的稳定, 关系到国家竞争力、国家安全的大问题。“三农”问题若得不到有效的解决, 将会是中国经济发展道路上的一个巨大的障碍。而解决“三农”问题, 提高农业产业化水平是一个有效的途径, 这一观点已经得到业内专家学者的认同。本文将对农业产业化进行分析、总结, 并结合中国农村的实际情况, 就如何更好的提高农业产业化水平进行思考。
关键词：农业产业化,“三农”,土地流转
参考文献
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及2012年工作计划
2011年，在县委县政府的正确领导和市旅游局的精心指导下，我局上下统一思想，精诚团结，真抓实干，开拓创新，加快全县旅游重点工程项目建设，旅游设施不断完善，加大旅游行业规范管理力度，加强行业服务人员的培训，旅游经济持续快速发展。2011年全县游客接待达49万人次，同比增长20%；其中五皇山地质公园游客接待突破16万人次，同比增长33.3%。全年没有发生重大旅游事故，旅游零投诉，实现了“质量、安全、秩序、效益”相统一的目标。现将本主要工作总结如下：
一、加快旅游重点项目建设，不断完善旅游接待设施
（一）、景区景点建设工作快速推进
1、五皇山成功申报省级森林公园。我局积极协助林业部门，收集相关材料、形成申报材料，联合向自治区林业厅申报省级森林公园。2011年10月，五皇山省级森林公园顺利通过评审。
2、五皇山省级地质公园申报国家地质公园，通过评审。我局积极配合县委县政府，成立五皇山地质公园申报小组，配合中国地质科学院完成野外勘探作业、收集有关信息、撰写申报资料。2011年11月，五皇山地质公园通过国家地质公园的评审。
3、加快五皇山景区基础设施建设，完善景区游览设施。一年来，完成了五皇山地质公园南天门景点、公园定界等第一期工程的建设；完成了五皇山南门售票室重建工作；完成了月亮山庄至人头石的五皇山地质公园登山台阶的建设；完成了马兰街至五 1
皇山地质公园6.3公里进山公路的扩建改造工程；完成了环山路
8.6公里的拓宽、取直、增建会车道等工程；在月亮山庄改建五皇山地质公园游客服务中心1个，改造旅游厕所1个，新建气排球场两个，铺设停车场1个；在文昌公园新建旅游厕所两个。
4、开展旅游交通标识系统及服务设施配套建设。投资3000元在等安装完成旅游交通标识牌一批，进一步完善我县旅游交通标识，方便了游客在我县出游活动。
5、完成文昌公园状元桥、小广场、孔园文化檐廊、标识牌等建设工作。增强文昌公园的文化内涵，丰富了县城人们的精神文化生活，为县城休闲旅游增加了新的亮点。
（二）、调整发展思路，引导企业投资发展旅游事业。我局精心引导企业发展，在产业扩张上实现了新跨越。经我局积极引导，穿针引线，成功注册了浦北县中青之旅旅游有限责任公司，指导开投公司注册了联升旅游公司，突破了浦北县没有旅游公司的历史。
（三）、积极开展旅游招商工作。通过走出去，引进来的方式，加强旅游项目招商引资工作，今年我局先后到南宁、柳州、北海等地开展招商引资工作，邀请区内外的客商对五皇山地质公园项目投资及我县旅游投资环境进行实地考察、洽谈。11月份，我县与广西晨华集团签订五皇山地质公园合作开发旅游项目合同，签约金额5亿多元，合同约定最大化集团五年内在五皇山开发旅游项目投资5亿元，将五皇山建设成为国家AAAA级旅游景区，把五皇山打造成全国乃至世界级文化名山、生态名山。
二、抓规范，提素质，抓服务，保安全
（一）继续深化旅游服务质量提升活动，提升旅游服务质量。加强对旅行社的行业管理。积极开展市场检查和专项整顿，重点检查了旅行社缴纳质保金、投保旅行社责任险、旅游安全事故、超范围经营、签订标准合同、重大质量投诉等情况。
配合上级部门，做好星级饭店管理、星级饭店的评定工作。我局与市旅游局一起，对广源大酒店旅游星级酒店标准改造进行了指导，广源大酒店于2011年9月评为国家三星级旅游饭店。
大力推进行业精神文明和标准化建设工作。在全行业深入开展“民主评议政风行风活动”。我局认真抓好宾馆、饭店、旅行社窗口服务的创诚落实工作和督促检查，把文明礼仪宣传、窗口行业文明服务、廉政文化进景区与政风行风建设有机结合起来，以服务人民，清正廉洁、求真务实、依法办事为目标，促进机关和行业转变观念、转变职能、转变作风，提高工作效率和服务质量，保障游客的合法权益，促进旅游业的健康发展。
（二）加强旅游服务人员建设，提升服务人员素质
为不断提高我县旅游服务人员的整体素质和“农家乐”旅游经营者的文明道德素质、经营管理水平和旅游基本技能，我局专门组织了2011年浦北县“农家乐”旅游经营者培训。
5月，对我县各乡镇“农家乐”资源进行统计。
6月，协助林业部门对北通镇清湖村委一带的“农家乐”进行卫生、食品安全方面的相关行业指导。
8月，对“农家乐”旅游经营者和县城主要酒店的服务人员进行了着装、礼貌礼仪、食品卫生等方面的相关培训。培训人员达112人，超额完成任务。
（三）、加强旅游安全工作的监督管理
我局牢固树立“安全是旅游业的生命线”这一科学发展理念，始终把安全工作放在首位，严格落实安全生产“一岗双责”，各项安全工作做到了有部署、有计划（安排）、有行动（检查）、有总结。切实把旅游道路交通安全、食品卫生安全、假日旅游安全、消防安全和特种设施设备安全等作为检查重点，在落实责任、强化监管、治理隐患、完善制度等方面加大了工作力度，确保全县旅游工作督查到位。
一是制定了“安全生产年”、“平安旅游”、“黄金周”和假日小长假等安全工作方案，制定了方案，明确了要求，落实了责任。二是做好每季度和节假日的安全检查工作。对全县的三家旅行社、两家星级饭店以及五皇山地质公园进行了例行检查。三是坚持节假日安全值班制度，凡是春节、“五一”“十一”“重阳”等重要节日，坚持24小时值班。
三、通过严肃换届纪律保证换届风清气正，加强监督、强化问责，深入推进领导干部廉洁自律
一年来，我局在积极推进旅游发展建设的各项工作中，严
格落实党要管党、从严治党方针，认真落实“党委统一领导、党政齐抓共管、纪检组织协调、部门各负其责、依靠群众的支持和参与”的反腐败领导体制和工作机制。坚持“实事求是，客观公正，谁主管、谁负责，分级管理，一级抓一级，教育与惩处相结合”的原则，进一步落实党政“一把手”负总责的党风廉政建设责任制。认真抓好换届纪律的学习教育工作，确保人人懂纪律守纪律。重点抓好党员干部认真学习换届选举工作的政策、法律、法规和章程，增强纪律观念，筑牢纪律防线，严守纪律规定。开展严肃换届纪律的专题谈心谈话。使全局干部职工进一步增强了对换届工作重要性的认识，提高了严肃换届纪律，保证换届风清气正的责任感。
2012年旅游工作计划
旅游业是兼具社会功能和经济功能，集传统和现代，生产性和生活型，劳动密集型与资金、知识密集型等特征于一体，具有明显比较优势的服务业。根据自治区人民政府《关于加快建设旅游强区的决定》的文件精神，结合我县旅游的发展态势，2012年我局着重要做好如下工作：
（一）旅游规划
1、做好全县旅游发展总体规划工作。
2、研究五皇山风景区旅游基础设施建设项目的规划设计内
容，主要包括停车场、民俗文化风情区、星级宾馆以及花石村旅游地产开发等初步规划设计方案。
3、做好连接五皇山（龙门镇马兰）与越州天湖（张黄镇十
字）旅游公路的规划工作。
3、做好大朗书院、客家文化村、文昌公园的旅游开发规划
工作。
（二）景区开发
1、五皇山国家地质公园
⑴按照国家AAAA级景区的标准要求，完善五皇山地质公园的主停车场和游客接待中心的建设。
⑵建设五皇寺佛教文化景点。
2、县城景点
以客家文化村（大朗书院）为主景区，将客家文化村、大朗书院、博物馆、六万山革命烈士纪念碑（人民公园）、文昌公园、余家大院（锅耳楼）等6处景点捆绑，打造“浦北客家历史民俗旅游区”（暂命名）。
3、越州天湖：
争取国家旅游项目资金，启动越州天湖旅游码头的建设。
（三）宣传促销和积极争取项目资金
1、请邀请北海、南宁、玉林、湛江等市的旅行社到五皇山
踩线，通过这些城市的旅行社进行宣传促销。
2、通过网络进行宣传促销。
3、会同相关部门共同做好五皇山景区旅游开发项目的包装
和申报工作，积极向上级争取旅游项目建设资金。
来源 莲山 课件 w w
w.5 Y k J.cOM公文
编制中国梦，展师生风采--中国梦活动总结
为了积极响应总书记关于实现“中国梦”的伟大号召，xx街道老年大学师生精心编织了“开心、健康、感恩、奉献”的校园梦。开展了一系列圆梦活动。尤其用书画艺术来描绘心中的梦想已成为xx老年大学书画班师生的共同心愿。
师生们在短短的一个月时间里，精心创作了以“梦”为主题，畅想圆梦情怀的书画作品近百幅。气势磅礴的山水画《江山多娇》引人入胜，富丽堂皇的牡丹图《国色天香》沁人心脾，油画《永恒的爱》表现了伟大的母爱，水墨画《雄鸡钓岛》象征国家主权必争，苍劲豪迈的《中国梦》让人浮想联翩，俊秀优雅的《兰亭序》更是让人大饱眼福……
为了弘扬传统文化，传承书画艺术，展示老年大学师生的圆梦成果，老年大学从近百幅作品挑选出近40幅优秀作品到街道展出，得到了街道领导的高度赞扬和参观者的一致好评。
文 章来源 莲山 课件 w w
■由于部分品牌的天花机和风管机销售未列入中央空调管理,因而本报告对相关产品的销售统计不涵盖这部分产品的销售
■本报告所指的时间为2014年1—6月,部分品牌的销售统计与本报告划定的时间不同,因而可能导致部分品牌的统计数据与本报告统计数据有所出入;
■本报告仅为本刊调研数据,是在工厂总部、工厂各地办事处、代理商、工程商、全国各区域市场主要设计院等多方数据分析后得出的,在部分区域以及对部分厂商的销售结果的统计可能产生大于10%甚至更大的系统偏差;
■本报告仅为暖通中央空调行业的内部参考资料,不用于任何商业用途,因此任何企业及个人利用本报告进行的市场宣传行为,以及由此出现任何形式的纠纷与本刊无关;
■在实际调研过程中难免产生因为信息不对称所造成的较大统计失误,欢迎业内人士批评指正。
1 宏观经济分析
据国家统计局统计显示,初步核算,上半年国内生产总值269 044亿元,按可比价格计算,同比增长7.4%。分季度看,一季度同比增长7.4%,二季度增长7.5%。分产业看,第一产业增加值19 812亿元,同比增长3.9%;第二产业增加值123 871亿元,增长7.4%;第三产业增加值125 361亿元,增长8.0%。从环比看,二季度国内生产总值增长2.0%(图1)。
1.1 GDP增速7.4%
国家统计局发言人盛来运日前表示,关于上半年经济运行情况,可以用3句话来概括,经济运行总体平稳,结构调整稳中有进,转型升级势头良好。简单的用12个字概括,总体平稳,稳中有进,稳中有升。
工业生产增长平稳。上半年,全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.8%,增幅比一季度加快0.1个百分点。分经济类型看,国有及国有控股企业增加值同比增长5.5%,集体企业增长3.2%,股份制企业增长10.2%,外商及港澳台商投资企业增长7.4%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长4.6%,制造业增长9.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.4%。分地区看,东部地区增加值同比增长8.4%,中部地区增长8.8%,西部地区增长10.8%。分产品看,464种产品中有346种产品产量同比增长。上半年规模以上工业企业产销率达到97.5%,与上年同期持平。规模以上工业企业实现出口交货值56 143亿元,同比增长5.3%。6月份,规模以上工业增加值同比增长9.2%,增幅比前两个月提高,环比增长0.77%。
固定资产投资增速高位放缓。上半年,固定资产投资(不含农户)212 770亿元,同比名义增长17.3%(扣除价格因素实际增长16.3%),增幅比一季度回落0.3个百分点。其中,国有及国有控股投资65 667亿元,增长14.8%;民间投资138 607亿元,增长20.1%,占全部投资的比重为65.1%。分地区看,东部地区投资同比增长16.3%,中部地区增长19.2%,西部地区增长18.6%。分产业看,第一产业投资4 820亿元,同比增长24.1%;第二产业投资89 186亿元,增长14.3%;第三产业投资118 764亿元,增长19.5%。从到位资金情况看,上半年到位资金246 051亿元,同比增长13.2%。其中,国家预算资金增长15.5%,
居民收入继续增加。上半年,全国农村居民人均现金收入5 396元,同比名义增长12.0%,扣除价格因素实际增长9.8%。全国城镇居民人均可支配收入14 959元,同比名义增长9.6%,扣除价格因素实际增长7.1%。根据城乡一体化住户调查,2014年上半年全国居民人均可支配收入10 025元,同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。全国居民人均可支配收入中位数8 780元,同比名义增长13.7%。6月末,农村外出务工劳动力17 418万人,同比增加307万人,增长1.8%。外出务工劳动力月均收入2 733元,增长10.3%。
产业结构继续优化。上半年,第三产业增加值占国内生产总值的比重为46.6%,比上年同期提高1.3个百分点,高于第二产业0.6个百分点。内需结构进一步改善。上半年,最终消费支出占国内生产总值比重为5 2.4%,比上年同期提高0.2个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。上半年,农村居民人均现金收入实际增长快于城镇居民人均可支配收入2.7个百分点,城乡居民人均收入倍差2.77,比上年同期缩小0.06。节能降耗继续取得新进展。上半年,万元国内生产总值能耗同比下降4.2%。
1.2 房地产投资4.2万亿元
2014年1—6月份,全国房地产开发投资42 019亿元,同比名义增长14.1%(扣除价格因素实际增长13.1%),增速比1—5月份回落0.6个百分点。其中,住宅投资28 689亿元,增长13.7%,增速回落0.9个百分点,占房地产开发投资的比重为68.3%(图2)。
1—6月份,东部地区房地产开发投资24 223亿元,同比增长14.6%,增速比1—5月份回落1.4个百分点:中部地区投资8 558亿元,增长1 1.9%,增速提高1.5个百分点;西部地区投资9 237亿元,增长14.8%,增速回落0.6个百分点。
1—6月份,房地产开发企业房屋施工面积611 406万m2,同比增长1 1.3%,增速比1—5月份回落0.7个百分点。其中,住宅施工面积437 195万m2,增长8.3%。房屋新开工面积80 126万m2,下降16.4%,降幅收窄2.2个百分点。其中,住宅新开工面积56 674万m2,下降19.8%。房屋竣工面积38 215万m2,增长8.1%,增速提高1.3个百分点。其中,住宅竣工面积29 168万m2,增长6.3%。
1—6月份,商品房销售面积48 365万m2,同比下降6.0%,降幅比1—5月份收窄1.8个百分点。其中,住宅销售面积下降7.8%,办公楼销售面积下降2.8%,商业营业用房销售面积增长7.7%。商品房销售额31 133亿元,下降6.7%,降幅比1—5月份收窄1.8个百分点。其中,住宅销售额下降9.2%,办公楼销售额下降12.1%,商业营业用房销售额增长9.8%。
1—6月份,东部地区商品房销售面积22 630万m2,同比下降13.3%,降幅比1—5月份收窄1.1个百分点:销售额18 051亿元,下降14.0%,降幅收窄0.7个百分点。中部地区商品房销售面积12 987万m2,增长1.8%,增速提高1.5个百分点;销售额6511亿元,增长5.7%,增速提高2.5个百分点。西部地区商品房销售面积12 747万m2,增长1.4%,1—5月份为下降2.1%销售额6571亿元,增长5.5%,增速提高3.7个百分点。
截止到目前,据不完全统计,南宁、天津、无锡、海口、温州、呼和浩特、济南等城市已明确发文或明确表示限购政策已做调整,甚至呼和浩特、济南、无锡直接取消限购,除此之外,福建、杭州、长沙、宁波、沈阳、昆明等城市放松限购的市场传闻频出,但仍然”犹抱琵琶半遮面”。
从整个市场背景来看,多个城市尝试“限购”松绑的背后原因为在2014年年初银行信贷紧缩的市场背景下,楼市基本面表现为供大于求,市场表现依然低迷。从2014年上半年来看,受到银行信贷紧缩、“钱荒”的影响,上半年大多数大中城市市场成交的氛围尚没有回归到“量”的轨道上来。
1.3 上游产业链或喜或悲
压缩机方面,据相关数据显示,一季度商用空调压缩机国内销量实现了20%以上的涨幅,其中商用旋转压缩机涨幅最高,达到39%,商用涡旋压缩机同比增长12%,螺杆压缩机的增幅整体也在10%以上。商用压缩机行业相比2013年继续稳步向前增长。此外,一季度轻商涡旋变频压缩机同比2013年增长73%,轻商旋转变频压缩机同比增长144%。而上涨的势头一直延续到了第二季度。究其原因,不难发现,商用压缩机的稳定增长与下游中央空调的销售情况密不可分,上半年,行业对多联机、单元机及轻商产品的需求不断上涨,带动了以上压缩机产品的不断热销。
制冷剂方面。2014年上半年受产能过剩和行业不景气的影响,大宗氟化工产品价格下滑明显,企业利润空间被大幅压缩,总体经营较困难。即便如此制冷剂行业依然精彩纷呈。根据我国政府与蒙特利尔议定书多边基金执委会的协议,空调业需在2015年之前完成10 430 t的HCFC-22淘汰,并完成至少18条R290生产线的改造,同时实现R290空调的量产和市场化推广。2014年4月29日,环境保护部正式对外公布了关于R290空调补贴办法——《房间空调器行业丙烷空调器生产线改造增加运行费用补贴办法》,以促进R290空调的市场推广。此外,上半年,环保部已与14家企业签署了22条生产线改造合同,其中与9家企业签署了12条R290空调改造合同,与3家企业签署了3条R290空调压缩机生产线改造合同,与6家企业签署了7条R410A空调生产线改造合同。然而,目前来看R290的推广还处于初级阶段。数据显示,2014年一季度R22累计涨幅达20%,4月以来的涨幅也在10%以上,6月份趋于平稳。同时,上半年国内R134a行情也大幅上涨,1月初国内企
2 业总体特征分析
业出厂报价均价17 320元/t,6月末国内企业出厂报价均价18 720元/t,整体上涨8.08%。制冷剂旺季市场行情高位,企业及贸易商存在炒作和挺价。
20 14年上半年国内中央空调市场实现总体销量307亿元,相比2013年同期280亿元的销量增长幅度为9.6%。《中央空调市场》杂志监测的50家主流中央空调品牌2014年上半年的平均销量增幅超过9%。总体而言,2014年上半年国内中央空调市场呈现出如下特点:
铜价方面,从3月中旬开始,国内上期所铜库存开始明显下降,另外随着前期铜价的暴跌,商家开始逢低补仓,国内铜市自低位开始回升;同时国储局收储的重大利好刺激下,铜价迅速走出3月初连续大跌的阴影,今年3、4月份国储收了20万t铜,国内外铜价双双大涨。而二季度也正是铜消费的旺季,且4月份公布的中国经济数据表明国内经济增长虽有压力但好于市场预期,这都给了铜价支撑。国内铜库存不断减少极大支撑铜价,上期所统计数据显示,3月底铜库存为17.2万t,截止到6月底铜库存已经降至7.5万t,库存减少10万t,库存的减少以及货源暂时性供应有限都给了市场极大支撑。但6月初青岛港爆出来的融资骗贷事件却给了市场不小打击。
(1)市场到底是微增长还是伪增长?厂商不断压货,渠道承受能力堪忧。循例,为了业绩冲量,每年空调厂商进一步集中向渠道压货,渠道就自然而来的被“灌满水”。这就对代理商乃至下游分销商的渠道操作能力、囤货能力都提出了严峻的考验。2014年上半年渠道压货超过以往任何一年,据统计,上半年渠道未消化的库存超过50亿元。如果扣除压货等因素,2014年实际增长在5%左右。
(2)产能过剩导致部分品牌价格放水,直逼洋品听命。近年来,我国空调行业供大于求的矛盾更加严峻。供求失衡必然导致你死我活的竞争,库存永远是企业的痛,只要有库存,就存在积压资金,就存在迅速套现的欲望,引发血腥价格战也就在情理之中了。1—6月,部分国产品牌几乎都有关于价格的策略,引发了新一轮的价格战,原本高傲的洋品牌也随波逐流。2014年上半年,国内中央空调市场的总体供价下滑了5%以上,部分合资品牌甚至达到了18%。
(3)巨头垄断地位进一步加强。9大品牌的市场占有率进一步上升,超过了70%,比2013年同期增长明显,其中国产品美的、格力、海尔的增长尤为明显,其中小多联增长尤为喜人,均在30%以上。2014年上半年3大品牌除了继续保持了在传统多联机和单元机市场的优势以外,在水机和末端市场也开始发力,其多元化且丰富的产品阵营正在提升他们的整体竞争能力。而在其他具备较好成长性的品牌中,国祥、盾安、TCL、志高、奥克斯、天加、东元等品牌上半年的销量都取得了较好的增长。可见,国产品牌的话语权进一步增强。
得益于多联机市场的繁荣,上半年,日韩系品牌中,海信日立、东芝、三星、三菱电机、三菱重工、三菱重工海尔、大金等品牌也有不同程度的增长。四大传统欧美品牌江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵2014年上半年也有精彩的市场表现。
(4)家装市场挑大梁。上半年,多联机市场尤其是变频多联机市场能够取得较大的发展,很大程度上得益于家装零售市场出货额的提升。家装零售市场主要与房地产市场相关,随着社会的发展和人民生活水平的提高,消费者对居住品质的要求越来越高,因此,家用中央空调作为改善居住环境的第一要素就会越来越受到消费者的青睐。
(5)注重下沉渠道,三四级市场增长明显。伴随着经济发展水平的提高,许多三四线城市的城市化水平在加速,许多品牌也加大了对三四级城市的市场开拓力度。2014年上半年全国成熟三四级市场中央空调市场容量相比2013年同期增长了近20%,美的、格力、海尔等品牌能够保持高歌猛进,很大程度来源于三四级市场的崛起(图3～图5)。
3 2014年下半年行业走势判断
2014年上半年,国内中央空调市场容量比2013年同期净增27亿元。自2009年以来,我国中央空调的年产销量超过了世界总量的1/3,连续多年保持全球最大的中央空调市场。
展望2014年下半年,暖通空调行业发展形势不容乐观。对于2014年下半年的整体经济环境,我们的基本判断如下:
(1)下半年政策将更突出针对性,并且以狠抓落实为主。2014年上半年,我国政府频繁出台有助于经济增长的政策与改革措施,从为小微企业减税的“减法”到提速铁路等基础设施建设的“加法”;从列出“菜单”吸引民间资金“稳投资”到简化程序助力企业“稳外贸”。据统计,仅二季度,国务院就累计出台了15项重大政策。显然,如何落实(而非推出新的政策)将成为工作重心。
(2)必须完成今年年初预定的经济社会发展主要目标任务。从上半年经济增长7.4%、二季度经济增长7.5%的基础来看,要实现全年7.5%的增长目标,下半年要维持经济的稳定,需要进行微调才有望实现目标。会议明确要求下半年要坚定不移向改革要动力;要在落实定向调控措施上持续发力;要在建立督查长效机制上用心下力。
从2014年7月16日召开的国务院常务会议来看,中国应对此轮经济下行的压力,应该还是有较大把握的。目前来看,下半年可能会强化“微刺激”和“稳增长”政策,加强基建等领域的投资,拉动GDP增速回升。
在货币政策方面,下半年可能向价格型工具转换。近日,中国人民银行调查统计司司长盛松成在央行吹风会上的谈话表明,货币政策在下半年可能逐步完成向价格型工具的转换。针对5月份央行口径外汇占款剧减,盛松成表示若有人将此理解为央行对外汇市场干预减少他并不反对,而这恰恰说明了央行市场化调控不停向前。面对外汇占款下降可能造成的基础货币投放缩减问题,他表示最近十几年以来,外储增加后外汇占款逐渐增多,现在随着情况的变化调控方式也会变化。而且央行也在研究抵押补充贷款(PSL),这种再贷款可能会成为央行公开市场操作的工具。盛松成的此番表态说明央行可能正在转向价格型货币政策工具,并逐渐退出常态的外汇市场干预,基础货币的投放也将主要依赖公开市场操作,而不是数量型的外汇占款,这对实现央行基准政策利率的形成有重要意义。
在财政政策方面,下半年财政支出力度仍有待进一步加强。为了应对当前经济下行压力,二季度中央政府屡次强调政策落实,目前见到一定效果。增长速度最快的是住房保障支出,达到30.2%,显示棚改及保障房建设工作正在快速展开。值得注意的是,即使财政支出速度明显加快,上半年财政盈余累计仍达到近5 500亿元,距离全年1.35万亿的赤字目标相去甚远。这意味着,各级政府下半年仍需要进一步加大财政支出力度,为中国经济的稳增长保驾护航。
在市场化改革方面,可能会继续简政放权,释放企业活力。虽然目前企业经营状况和发展环境出现“积极变化”,但仍然面临压力。新一届政府上任以来,为根治政府对市场干预过多的沉疴,一直强调向改革、简政放权要动力,而绝口不提所谓的“刺激”。数据显示,2013年以来,我国共计取消和下放行政审批等事项479项,2014年又下达了取消和下放200项以上相关事项的任务。而近日国务院印发《关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》,为市场化再加力,无疑有正面意义。如果市场上有一大批运营良好、注重创新、公平竞争、正当经营的企业,那么我国改革深化中将赋予越来越多的增长源泉。同样,如果不激发企业的动力,光靠政府是无论如何不可能完成经济转型的。
总之,面对此轮中国经济放缓,中央政府会设定一些风险底线,只要经济下行压力达到一定程度,就会触发已经准备好的政策工具。此外,还须放宽市场主体准入,减少政府对市场的微观干预,激发社会投资活力,推进经济转型,带动创业就业,巩固经济持续稳定发展。只有稳住了企业,才能稳住经济;只有企业成功转型,中国经济才谈得上可能转型成功。
尽管下半年全球经济增长将继续放慢,且面临衰退的可能性在增大,这使我国经济发展面临的外部环境继续偏紧,不确定性仍然较强。我们也应看到,总体而言支撑行业发展的有利因素仍然存在,内需市场基本面依然良好,具备继续实现平稳增长的条件;行业结构调整与转型升级继续推进,将加强行业发展的内在动力。对于中央空调企业而言,在乐观的同时还需谨慎,时刻保持清醒的头脑,需要做好以下3点:
(1)密切关注宏观经济环境的变化。任何一个产业能够快速发展,都决定于存在和发展的基础,也就是发展的大环境如何。失去了经济环境的支持,妄说高速增长那是不现实的。
(2)要加大新技术新产品的研发应用。随着国家产业结构调整政策以及相关措施的出台,全国中央空调企业普遍重视了自主开发能力的提高和新技术的应用。各大公司建立的研究开发中心已纷纷开始着手开发新产品,以适应市场与形势的发展。
(3)密切关注全国市场重点的转移。为了促进全国经济的平衡发展,国家在出台各个产业振兴计划的同时,也出台了区域的振兴计划。从国家的长远规划来看,提高区域发展协调性,缩小东西地区的经济差距是未来几年中国的发展大势。可以看出中西部市场是今后中央空调发展的空间所在。因此,中央空调产业也应该与时俱进,在巩固沿海经济发达区域市场的同时,也要积极向中西部市场挺进。只有把中西部市场拓展出来,才会保持持续发展的势头。
4 主流机型特征分析
4.1 冷媒变流量机组市场分析
在本次半年度报告中,鉴于统计时间局限以及厂家数据汇总的原因,多联机部分不再细分数码涡旋多联机和变频多联机2个部分表述。
2014年1—6月,多联机市场容量高达122.7亿元,相比2013年同期增长16.9%。而多联机市场容量也占据整体市场容量的40%以上,由此可见,近几年多联机产品引领着中央空调市场增长的又一波浪潮。2014年上半年,变频多联机的市场份额进一步提升,在多联机产品中的占比达到94.5%,而数码涡旋多联机市场占比不断下滑。数码多联机的阵营在进一步萎缩,之前数量较大的三星、江森自控约克等已经逐渐减少生产,转而投入变频多联机的阵营,不过在海外市场数码涡旋多联机产品仍然有着不错的发展(图6～图8)。
1—6月,多联机市场呈现出以下几个显著特点:
(1)新品推出扎堆。
每年的上半年,也就在制冷展前夕,是企业推出新品的高峰时段。多联机作为目前国内最为红火的机型,也是众多企业极其关注和扎堆的领域,比如美的推出MDVS全直流变频多联机和TR客厅专用中央空调,海尔MX7-UP全直流变频多联机、格力GMV5S全直流变频多联机、飞达仕MV12直流变频多联机、天加TIMS直流变频多联机、顿汉布什DBVⅢ直流变频多联机,以及奥克斯、志高、LG、EK、麦克维尔、开利等品牌推出的新款多联机产品。不仅如此,针对不同的细分市场,厂家也推出不同的细分产品,如针对别墅、客厅、家庭用的多联机,功能也不断细分,如水冷多联、除霜、热泵等。
(2)家装市场发力。
目前,家装市场将会是接下来多联机市场竞争最为激烈的“红海”。各个多联机厂家在经历了2013年的市场规划和布局以后,从2014年上半年逐步发力于市场,如海信日立、东芝中标多个千万元的房地产配套项目。虽然房地产市场受政策打压,但是家装市场仍然受到企业极大关注,其一,家装市场需求巨大远未饱和,其二,家装市场进入门槛较低,不用承担垫资风险。因此,未来几年之内,家装市场的容量将持续膨胀,竞争会更加激烈。
(3)变频化再加剧。
其实从企业2014年推出的新产品可以看出,已经难寻数码涡旋的身影。传统数码涡旋压缩机厂家艾默生也从2013年开始与海信、EK等厂家签订战略合作协议,将市场化的矛头转向变频压缩机领域。目前从市场情况来看,数码涡旋多联机市场依然存在,但是受变频不断的挤压,其市场正逐步被压缩、边缘化,可以预见,未来数码涡旋在国内市场的容量将进一步呈下滑的态势。
从品牌格局分析,大金、海信日立、东芝等日系品牌地位进一步得到巩固,其中海信日立、东芝较2013年上半年均取得近30%的增长;三星、LG等韩系品牌更进一步地深入到市场中去,获得不错发展;江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什5大美系品牌逐步将多联机作为推广的重点,加剧了市场的竞争;格力、美的、海尔、奥克斯、志高、TCL等国产家电系品牌依靠强大的渠道优势,上半年市场表现稳定,其中格力、美的增幅较大。从目前来看,传统的多联机市场格局并无太大变化,一方面多联机市场不断进入不少新品牌,但由于进入市场晚容量较小;另一方面,传统的强势品牌已经形成根深蒂固的渠道基础和市场影响力。可以预见,不少冷水机组企业转向多联机领域,无疑从一个“红海”市场跳向另一个“红海”市场,未来不久,多联机市场领域势必将进入一种洗牌模式。
从区域格局来看,华东市场作为多联机的重要阵地,占有率较2013年同期略有增长,得益于三四级市场及县市、乡镇的发力,毫无疑问,华东市场仍然拥有着巨大的潜力。华北和华南区域略有下滑,主要是因为上半年整体市场经济的不景气。此外,西南区域略有上升,重庆、四川等地市场基数较低,增长空间较大,西北和东北区域市场占有率较小,变化不大。
4.2 冷水机组分析
4.2.1 离心机组市场分析
2014年上半年,中央空调行业的整体环境依然延续了2013年的行业走势。资金和政策依然是影响项目的重要因素。这对于以大型乃至超大型项目为主的离心机自然免不了有一定影响。不过,与常规预计相反的是,离心机的整体销量保持上扬,且与2013年同期相比,涨幅6.8%。虽然增长率低于行业整体水平,但是这同样为离心机厂家带来了很好的市场信息,同时也直观反映了离心机的市场走势和发展特点。从总体上而言,2014年上半年,离心机市场主要有以下特点:
(1)商业地产带动离心机销量增长。从2013年开始以来,国家对楼堂馆所的严格管控这一政策仍在继续贯彻实施,并且得到了各地方政府的高度重视。随之而来的政府类项目纷纷停建或延迟,整体市场公建项目回落这一趋势已经不可逆转。然而,与民生类项目诸如医疗、文卫、轨道交通等项目的增加,在一定程度上弥补了离心机在政府项目上的空缺。另一方面,随着房地产市场的持续火热,一些商业地产项目相比以前有很大幅度增长,这对以大型项目为主的离心机无疑是一个很好的市场发展空间。因此,从2014年上半年离心机的市场情况来看,离心机整体销量的提升很大一部分仍然归结于商业地产项目的带动。这种推动作用仍然会随着房地产市场的强劲发展不断推进。
(2)离心机产品的多元化趋势明显。在整个商用空调领域中,判断一家企业是否掌握行业技术的主动权,往往取决于其在离心机技术上是否拥有雄厚的技术实力。可以说,离心机代表了行业技术的制高点,这是很多品牌十分重视的一类产品。从2014年上半年,离心机市场的动态中可以发现,不管是外资品牌还是国产品牌都在加强离心机的技术研发和推广。并且,在2014年上半年,离心机市场上的品牌种类也在不断增多。如美的的高效气浮直流变频离心机,格力光伏直驱变频离心式冷水机组、磁悬浮变频离心式冷水机组,海尔磁悬浮离心机组,开利19XR-E双级压缩离心式冷水机组等新品。这些产品都在不断刷新离心机行业的多项技术水平。另外,烟台荏原推出的超高效变频离心式冷水机组COP高达7.9,再次刷新离心机领域COP最高值。
从全国各个大区的离心机发展形势对比中可以发现,华东依然是离心机的重要市场,就华东市场便占整个离心机销量的30%以上,且占有率相比2013年同期有所增长,这与华东在2014年上半年商业地产偏重于该区域有很大关系。其次,华南和华北两地因经济水平较高,成为支撑着离心机产品销量的重要市场。西北市场方面,离心机销量也有显著增长,这主要得益于援疆建设的持续推动和陕西西咸新区的开建释放的大项目明显增加,西北市场占有率提升至5.1%。与之成明显对比的华南地区销量相比以往有小幅回落(图9～图11)。
4.2.2 风冷螺杆机组市场分析
20 14年上半年,风冷螺杆产品的市场占有率进一步缩小,其整体市场同比2013年上半年下滑7.7%,成为冷水机领域下滑率最高的产品。这与产品的使用地域性和气候等因素有关。可以说,风冷螺杆边缘化趋势愈发明显。2014年上半年,风冷螺杆机组的整体市场容量缩减至6亿元,在某种程度上,风冷螺杆的下滑与厂家推广力度的强弱有很大关系。
从品牌占有率来看,麦克维尔在风冷螺杆机中独占鳌头,且与江森自控约克、开利、特灵一起联手拿下60%以上的市场份额,麦克维尔、美的、格力、广州日立等品牌因工厂的区位优势,在风冷螺杆机组的销量占比略有增长。顿汉布什与同期相比有所下滑,富田、克莱门特等品牌市场占有率虽不高,但是依然保持固有市场,销量起伏不大。
与水冷螺杆机相比,风冷螺杆机组的劣势逐渐凸显,使得厂家在研发生产该产品时更加注重产品的变频化发展。其中最具代表性的产品是2014年约克推出的YSPA风冷螺杆式热泵机组等。
从区域市场占有率分布上看,风冷螺杆的地域性趋势明显。华东地区虽然冬季气候相对较低,但是庞大的市场经济支撑着风冷螺杆的重要份额。从图中可以看出,华东地区的风冷螺杆机占40%以上的销量。此外,华南、西南和华中也是风冷螺杆的重要市场,反而北方地区如西北和东北因气候条件的限制,市场占有率迅速下滑,尤其是华北地区也有不同程度的下滑(图12～图14)。
4.2.3 水冷螺杆机组市场分析
在整个螺杆机的销量中,水冷螺杆占到了80%以上的销量。可见,水冷螺杆机组的市场庞大。与风冷螺杆相比而言,水冷螺杆的优势性体现在产品不受地域、气候条件的限制。在冬季气温相对较低的地区不需要辅助加热。不过,螺杆机产品的固有属性和使用范围决定了其在2014年上半年,无法避免与风冷螺杆机组遭遇同样的下滑事实。据统计,2014年上半年,水冷螺杆机组市场规模为25.6%。与2013年同期相比下滑3.4%。即便如此,水冷螺杆依然是整个冷水机组中销量最高的产品(图15～图17)。
究其下滑原因,水冷螺杆机组受到了当前项目启动明显不足这一市场环境因素影响,特别是水冷螺杆应用较多的中型项目在2014年上半年有明显的滞后性,这导致了水冷螺杆机下滑的不可避免性。另一方面,大多联机和小型化离心机的替代也给水冷螺杆带来了产品上的竞争。多联机便捷性是水冷螺杆机组无法替代的优势,此外,小型离心机的高COP也暴露了水冷螺杆在产品能效比上的短板。从以上两点来看,水冷螺杆机的下滑也在所难免。
品牌方面,参与水冷螺杆市场竞争的品牌众多,这与水冷螺杆的技术门槛较低有很大关系。很多品牌把水冷螺杆作为进军冷水机组市场的桥头堡,由此可见市场竞争之激烈,其中不免有很多小品牌凭借价格优势搅乱市场竞争秩序的现象发生。但是从市场占有率来看,水冷螺杆主要市场份额仍然集中在几大美系品牌手中。不过,这一固有的份额相比以往有所回落,与之相反的阵营中,国产品牌美的、格力、海尔等占有率则有所提升。但是在2014年上半年水冷螺杆的发展形势下,不管是美系品牌还是国产品牌,在水冷螺杆机组的销量上都没有出现太过明显的上升与回落。
区域方面,经济因素决定了产品销量的倾向性,水冷螺杆机组也不例外。从图中可以发现,以华东、华南和华北为中心的水冷螺杆机的市场占有率高达70%以上,产品的区域集中度十分明显。西北、西南市场销量有所增长,占有率有所提高。东北、华中等地依然保持固有份额,市场占有率没有明显起伏。
4.2.4 模块机组市场分析
在冷水机组中,技术门槛相对较低的模块机组市场增长率保持多年的上扬。在2014年上半年,模块机的市场增长率是冷水机组中增幅最大的一款产品,增幅高达12.8%,且市场容量由2013年同期的18亿元上升至20.3亿元。从市场上来看,模块机的便捷性和价格优势是支撑其市场总体容量增长的重要原因。从产品的便捷性而言,模块机可以根据项目实际制冷量来进行自由组合,因此得到很多甲方的推崇。另一方面,在2014年上半年资金情况依然收紧的环境下,价格继续成为甲方考虑的重要因素。尤其是模块机的使用领域多在一些以盈利为目的的餐饮、娱乐等中小型项目中,特
图19 2014年上半年模块机组市场主要品牌占有率对比别是对产品本身的节能性要求不高的一些场所,模块机组价格优势且初期投资成本较低的特点自然赢得甲方的青睐。因此在冷水机组中,模块机可以在很多领域发挥自身优势,销量明显走高。
从模块机的品牌格局来看,该产品没有像单元机、多联机等产品有很强势的领导品牌,市场份额也相对更为分散。格力、美的、江森自控约克、麦克维尔排在国内模块机市场的前四位,这四家企业占有市场一半以上的份额。2014年上半年,美的和格力在模块机产品上均实现10%以上的增长率,不过麦克维尔增长率实现了20.4%,成为模块机增长率最高的品牌。
经济和气候差异,使得模块机的分布格局呈现明显的地域性。华东和华北是模块机主阵地,占有率略有上升,华南、华中和西南地区占有率基本持平,西北和东北地区均有不同程度下滑(图18～图20)。
图20 2014年上半年模块机组各区域市场占有率对比
4.3 单元机组市场分析
2014年上半年单元机组发展依旧十分迅速,如果说2012年单元机组还是中央空调市场的一匹黑马,那么现在它已脱胎换骨,成为一个稳定增长点。2014年上半年其市场份额进一步扩大,容量约为49.5亿元,同比2013年上半年增长20.7%,市场占有率为16.1%。
分析单元机组持续增长的原因,不难得出:一是现在众多餐饮行业、私人超市、宾馆等往往会选择中央空调来代替传统的壁挂机,而单元机组属于中央空调入门级产品,技术含量不高,相比于多联机、冷水机成本较低,安装方便灵活,所以多数对冷量需求不高的商铺会对单元机情有独钟;二是作为单元机销售风向标的房地产市场依然活跃,钱荒闹市与信贷收紧并未对楼市快速前进的步伐产生太大的阻力,多地政府也纷纷对房产限购松绑,单元机在新建项目上仍大有作为;三是进入2014年来,在国家节能减排政策的落实推动下,作为节能环保产品的单元机组自身也是不断地升级换代,产品发展多元化、高效化,自然也会受到客户的青睐。和去年同期相比,单元机组比往年增长率仍有较大提升,在中央空调“产品界”,其受欢迎程度可见一斑。
从各区域表现来看,如大家所料,华东、华南仍然是单元机组最大的市场。相比于2013年上半年,华东、华南两个地区的一线城市的市场容量已经基本饱和,各品牌都注重开发潜力市场,使得二三线城市的销售网络逐步完善并成为市场主体。而华北和华中这两个区域也不甘落后,都占有12%左右的市场份额,其中湖南、湖北、河南所在的华中区域渐渐展露出竞争之势,单元机的发展势头良好,很好地跟上了华东、华南地区的脚步。随着经济发展,产业转型迁移,西南、西北、东北等区域也将是单元机关注的对象,成为市场的焦点。
从品牌阵营可以看出,国产品牌牢牢地攥住单元机组市场的话语权。格力和美的这2大品牌就已占到整个单元机组市场份额的75%,而海尔、奥克斯、志高、TCL、扬子等国产品牌都有不错的表现,其中海尔的嵌柜产品已获得市场认可,近2年一直保持着9%左右的市场占有率。未来的几年,国内品牌在单元机组市场的强势地位仍难以撼动,甚至所占比重还会有所增加,外资品牌如大金、麦克维尔、三菱重工等并没有主推该机组产品,所以短时间内也难以争取到较多的市场份额(图21～图23)。
4.4 溴化锂机组
虽然从2013年年底开始,部分溴机厂商开始预测2014年将会是溴机翻身的一年,但是年度过半,以现的市场情况而言,厂家们只能把这种希望寄托在2014下半年了(图24～图26)。
从销量上看,2014年上半年12亿元的销售成绩同比2013年上半年度下滑4%,维持近年来溴化锂机组市场持续萎缩的情况没有改变。不过,从去年年底到今年上半年以来,来自于北方工业类项目的大幅度增长却让溴化锂产品看见了新的市场。其中新疆地区增长最为明显,主要体现在国家援疆支持力度的增大以及工业聚落的继续北移。不过,溴化锂机组虽然在西北区域近一段时间实现了一些增长,但总体市场占有份额却是依旧保持了较低的水平,甚至还有继续下降的趋势,在不断扩张的中央空调市场大蛋糕里难以成比例地形成增幅也为溴化锂机组未来的发展埋下了某种隐患。
在品牌格局上,2014年上半年的销售格局并没有大的变化。荏原、双良、远大三驾马车依旧呈现出并驾齐驱的态势。值得一提的是,远大已经逐步完成了公司产品模式的转型,所拿项目也基本以国有项目为主。而紧随其后的LG、希望深蓝、三洋等品牌也都呈现出不错的销售势头,至少和前几年的四平八稳相比,2014年上半年的销售给了这些溴机厂家更多的信心。
从地域划分的角度看,华北、华东、华中凭借出色的区位优势或丰富的地质资源占据区域销售的前三名,天燃气等资源的有效利用使得溴化锂机组在这些区域更具有竞争力,而工业上余热回收的利用也让这些工业大区总把溴化锂放在项目首先考虑的位置。与之相比,华南市场上溴机产品的应用则相对较少,重工业的逐步减少、服务业和轻工、加工业的快速繁殖没有给溴机产品过多的市场机会,也使得部分品牌只是把此类区域统筹管辖,并没有配置足够的人力资源。
4.5 水地源热泵机组
作为红极一时的水地源热泵产品,经过在中国市场10多年的奋斗和发展,其市场慢慢走向成熟。2014年上半年,该产品机组以13.7亿元的“成绩单”,占据了整个中央空调市场4.46%的份额,市场份额以-8.67%的负增长率进一步锐减,品牌集中度也进一步提高。
从水地源热泵在中国市场的发展趋势来看,前几年该产品都在逐年以15%的速度下滑,市场洗牌进一步加剧。所以在这样的一个前提下,8.67%的负增长率相对以往而言,算是上半年—个比较好的成绩单。
究其原因主要有以下几个方面:(1)前几年水地源热泵的“疯狂”给后续的市场发展留下了“后遗症”。据《中央空调市场》调研数据显示,2011年水地源热泵的市场容量为42亿元,2012年速降为30亿元左右,2013年为24.3亿元。这是由于在先期火热的市场开发中,一些区域发现地埋管热泵可能引起的地下水串层等问题,会对地下水造成污染,一些地方及时出台政策限制地源热泵的开发,对后来几年的水地源热泵市场发展起到了规范作用。(2)政府政策力推。这看上去多少有点矛盾,一方面是政策限制,另一方面是政府力推。不可否认,水地源热泵有它独特的节能环保优势。近年来,许多地方政府出台补贴政策,对采用水地源热泵,特别是地源热泵的项目进行资金补贴。所以,学校、医院、公共建筑等成为使用地源热泵系统的主要场所。据相关数据显示,仅2014年1月,全国共完成地源热泵采购项目11个,采购额达6 406万元。政府鼓励使用地源热泵产品,使具有地源热泵产品生产能力的厂家受到了极大的鼓励,同时也从这项政策中获得更多的方便。上半年,如广西桂林创业大厦地源热泵空调项目中标金额达4 504万元。江苏省金坛市第二人民医院移址新建项目、上海市松江区广富林文化展示馆等都采用了地源热泵产品。(3)市场潜力依然可期。从目前的发展趋势来看,水地源热泵依然是一组让市场值得期待的产品。2014年6月25日,财政部与住建部联合发文,对于地源热泵应用工程提供资金补贴,其中加强热泵工程后评估工作,将按节能效果给予奖励。目前,北京、河北、山东、山西等省市对地源热泵技术已有明确的优惠政策,天津、广东、南京、长沙等省市均设立了节能专项资金。
从品牌格局来看,经过近几年的市场洗牌,目前已经形成了以美意、克莱门特、博纳德、枫叶能源、富而达、清华同方、天加、WFI为主流的市场格局。此外,江森自控约克、麦克维尔、开利、顿汉布什、盾安等品牌在主攻自己的主力产品的前提下,在该市场领域也占据不错的市场份额。虽然在庞大的中央空调市场容量下,水地源热泵的占有率比较小,但是市场格局的稳定以及利好的政策,使得水地源热泵市场未来的发展依然可期。
从区域分布来看,华北是水地源热泵机组的主力市场,保持了稳定的市场容量,占比达到33%左右。而华中、西北、华东则略有下滑,西北、西南以及东北等中西部偏远市场,市场容量同比去年略有增长(图27～图29)。
4.6 末端机组
2014年上半年,末端产品销售情况相对平稳,上半年销售规模为31.5亿元,增长率为2.6%,占全国中央空调市场总量的10.3%。作为中央空调配套的产品,长期以来末端市场的占有率相对于其他机型市场而言一直比较稳定,上下浮动不大。
从品牌阵营分析,一方面,2014年上半年末端市场的中坚力量依然是由四大美系品牌和天加、盾安、EK、国祥等品牌构成,其中天加在保持2013年容量的基础上持续发力,使得其上半年总体表现较为出众。当然,新晃、西屋康达、风神等逐渐具备规模化的企业也构成了末端市场必不可少的一个重要组成部分。另一方面,作为主机设备的附属,末端产品一般会采用捆绑的方式进行整体招标或销售,而在招投标项目的竞争中,主机设备和工程安装金额占据了绝大多数资金。因此,中央空调末端产品在高端市场的竞争态势中显得相对比较缓和,在项目竞争中通常将目光聚焦在主机设备和工程安装上,并不会太计较末端产品。开利和江森自控约克作为高端市场的代表品牌,凭借其主机的大量销售,其末端的出货也比较多。天加在末端产品市场中,是国产品牌的杰出代表企业。
从区域上来看,2014年上半年,华东、华南、华北三大区域继续牢牢地掌控着全国的末端市场。其中表现最好的是华东区域,既保持了区域占比最大又持续了增长的态势。华东地区是末端销售最多的区域,这一点都不难理解,作为中央空调产品的配套产品,
中央空调销售最多的区域,自然是末端销售最好的区域。华南和华北区域保持平稳,市场占有率依然名列前茅。
从行业竞争来看,2014年上半年中央空调末端市场的价格竞争依然非常激烈,“低端产品模块化、高端产品品牌化”依然是未来末端企业发展方向的参照。许多企业在注重低价的同时更关注产品定位、性能以及品牌的影响力(图30～图32)。
5 大区市场分析
5.1 华东市场
一般意义上,我们将江苏、上海、浙江、安徽统一划分到华东市场。2014年1—6月,华东市场整体市场占有率约为38%。从数据上不难看出,华东市场近年来从大幅度增长逐步转变为稳步增长的态势(图33)。
作为全国市场容量最大的江苏市场,在上半年度仍有不俗的表现。首先,在南京市场上,青奥会的召开给中央空调产业释放了更多的商机,上半年度有关项目的出货基本完成。其次,以苏州、无锡、常州为代表的苏南地区虽然在大项目的推进上增长缓慢,但是家装零售市场异军突起,成为一大增长点。以南通、泰州、徐州、盐城为代表的苏中、苏北城市,依然遭遇着政府招投标项目锐减的情况。以泰州市场为例,2014年上半年涉及到中央空调的政府招投标项目仅5个,其中水机项目2个,多联机项目3个。不过,民营项目作为地方拉动经济的重要杠杆,带动着中央空调产业的扩张。尤其是盐城市场,近年来工业投资量巨大,如今年上半年盐城港扩容工程、连盐铁路、盐城东风悦达起亚乘用车、盐城东方汽车电等重大项目将会给盐城市场带来很大的提升空间。
浙江市场作为各家中央空调品牌的必争之地,上半年保持了平稳的发展态势。数据显示,2014年上半年,浙江房地产开发投资增长19.1%。房屋施工面积增长12.2%,其中,新开工面积增长6.4%。商品房屋销售面积下降22.6%,销售额下降27.5%。而温州市场是唯一一个同比和环比都下降的城市。就整体中央空调市场而言,杭州市场整体陷入工装窘境。反之,浙江省的中小型地级市却在工程项目上展现出另一番景象。虽然大项目同比往年的确有所萎缩,但以民营经济发达为基础的中小型项目上。如宁波、温州、台州等二三线城市在民营项目上增长空间巨大,弥补了政府工程的开工不足。从机型布局来看,多联机仍占据着浙江市场50%的市场份额,尤以大金、海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工等日系品牌为主。
上海一季度GDP增长为7.1%,增速低于全国平均增速7.4%。总体而言,上海整个市场一季度企业融资难题仍然比较突出,部分行业企业存在效益下滑、对外贸易增速放缓。然而从整个上半年度上海房地产市场来看,是处于冰火两重天的态势。由于11条轨道交通集中爆发,为上海楼市带来强劲利好,限购限贷政策日趋弱化。虽然上半年度楼市成交量有所下降,但是单价5万元/m2以上中高端房源走俏、宅地成交总量与总金额同比2013年均大涨。这给中央空调的家装市场带来了巨大的市场空间。所以,上半年大金、东芝、三菱重工等品牌均在上海区域加快了专卖店的开设步伐。但随着市区的过度开发,布局郊县市场成为目前在上海的大部分品牌的重要举措。此外,格力、三星、LG、日立、东芝、顿汉布什等品牌以技术交流会的形式加深了与该区域经销商和专家设计师的沟通和交流,为进一步抢占市场做铺垫
作为中部的桥头,安徽近2年市场发展备受关注。交通便利、经济发展快速使得安徽成为市场关注之重,各中央空调厂家对市场的重视程度可看出安徽市场的发展潜力。2014年上半年,安徽市场整体市场发平稳,二三线城市发展空间扩大,未来或将成为市场增长的主力。其中,美的、格力优势明显,在市场上获得众多项目,使得国产品牌占据整体市场份额进一步扩大。另外,源于政府招投标项目的最低价中标,高端品牌面对“低价门槛”显得有些无奈,中小品牌反而在市场上获得了更多的发展空间,尤其是性价比较高的国产品牌,纷纷借力,取得了不错的市场成绩。
5.2 华南市场
华南市场区域包括广东、海南、福建、广西、江西5省,2014年上半年,华南市场的整体销售额达到57.5亿元,市场占有率为18.7%。其中,广东、福建作为华南经济重省,所占比重较大(图34)。
广东市场方面,作为华南市场的主力军,一直以来保持着稳健的增长。2014上半年以来,珠三角地区延续了2013年房地产市场和外向型经济好转的趋势。家装零售市场依然是拉动整个广东市场发展的重要支撑力量,譬如楼盘项目的增多带动了多联机市场容量的提升,吸引了众多品牌的关注。一线城市如广州、深圳的家装及房地产配套市场受限购政策的影响依旧持续,相反政府和公建项目保持平稳,没有太大的波动。相对来说,经济欠发达的粤西、粤北市场反倒涌现出一部分项目,在一定程度上为市场容量的平稳增长贡献了一份不可或缺的力量。
另外,海南作为旅游业闻名之省,近年来的市场容量主要依靠一批高端楼盘和星级酒店项目,2014年上半年市场表现基本平稳,市场占有率较同期相比没有大幅度的变动。预计下半年随着9月份海南旅游高峰季的到来,或将会拉动海南地区的旅游地产和市政建设等相关行业的发展。
福建市场方面,作为华南区域的第二主力市场,福建市场二季度以来冲破一季度趋于平稳的态势。其中闽中北地区的主力区域福州市场取得一定的增长,闽南地区如厦门、泉州、漳州、龙岩、莆田等市场,其中厦门市场同期表现基本平稳。另外,据《政府采购信息报》不完全统计,2014年上半年全国空调采购额达25.1亿元,同比增长24%,福建以4.5亿元高居全国之首,在一定程度上拉动了一批项目的发展。因此,纵观2014年上半年福建市场的表现与同期相比略有提升。
广西市场容量较小,2014年上半年的市场表现与同期相比略有下滑。下半年一批铁路项目的建设,或将给广西中央空调市场带来增长。
江西市场上,作为一季度一跃而起的黑马,成为华南市场增长幅度最大的市场。到目前为止,市场占有率持续保持稳定提高,主要原因依旧是得益于新区及二三级市场增长的带动。
5.3 华中市场
华中市场包括湖南、湖北、河南3大区域。2014年上半年华中区域同比2013年增长11.1%,3个省都呈现增长的趋势,其中湖北、湖南与2013年同期比保持稳定增长,河南增长较快(图35)。
2014年上半年,河南省中央空调市场的容量约为10亿元,与2013年同期相比增长17.6%。2014年河南整体经济发展情况良好,华中地区工业大省的地位依旧不可撼动,河南省聚集产业依然带动着不少项目,这些工业项目给中央空调带来一定的市场,其他地级市的经济发展也稳中有升。值得注意的是河南省的政府公建项目比同期有所减少,基础建设投资也进一步减缓,这对中央空调工程配套项目有一定的影响,但工业、民生类如医疗卫生、教育等及一些遗留的项目发展不错,所以就整体而言,河南市场上项目的数量还是比较可观。
从机型的角度来看,自去年河南市场多联机一飞冲天后,该机型一直保持着28%左右的市场份额,这得益于河南加大房地产开发投资的力度,商品房住宅类项目带动零售市场的发展,大金、格力等品牌也如鱼得水,多联机销售火爆。虽然大型冷水机组受制于公建项目的减少,但它依然是市场上不可或缺的部分。
湖南市场2014年上半年总体容量约为9.5亿元,同比2013年增幅11.2%,相比于去年同期,增长速度明显放慢。湖南的经济以长沙为依托,长、株、潭区域一体化进一步加深,中央空调市场也集中在这一经济圈。谈到机型,水地源热泵仅在长、株、潭有一定的表现,主要以美系品牌为主;离心机、螺杆机自去年下滑后仍没有缓过神。究其原因,与河南相比,湖南的大型项目没有优势,市场更侧重于商业地产,因而多联机继续强势,一骑绝尘。格力、美的、大金之间的小机市场竞争激烈,对其他品牌也形成掎角之势,渠道是否健全成为关键。所以,对专注于水系统产品的品牌来说,湖南市场需要他们好好经营。
湖北是中西部地区经济发展相对快速、水平相对较高的地区。但对于中央空调而言,似乎情况差强人意。从数据可以看出,湖北在2013年同期的华中市场有比较明显的优势,而今年上半年的市场容量约为11亿元,同比增长10%,略高于平均增速。湖北的大项目不多,基本集中于武汉,有些还是之前的囤货项目,其余三线城市以小型项目为主。但即便如此,省会武汉的市场仍萎靡不振,而诸如宜昌、黄石等三线城市在去年大放异彩后今年上半年表现仍不错,仍有一定的增长空间,不过他们市场底子薄的劣势也在上半年显露出来。
随着经济和消费水平的提升,预计整个湖北市场下半年持续以商业地产项目为突破口,而家装市场的潜力正在被激发出来。因此对冷水机的厂家而言,虽然现在市场份额有一定优势,但这些品牌必须要做好充分的困难准备。多联机现在的市场份额已经逐步提升到了近30%,变频多联发展势头迅猛,或许,经销商们已经打好了自己的算盘。
5.4 华北市场
华北市场区域包括北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古,2013年上半年,华北市场的整体销售额达到59.5亿元,市场占有率为19.4%。其中,北京市场容量变化不大,晋蒙市场容量呈现上升趋势,山东、天津、河北市场略有上升(图36)。
由于受政策影响比较直接,2014年北京政府公建项目继续萎缩,不过北京周边等郊县地区的新建和改造项目有所增加,为市场的增长提供了新的动力。另外,由于国家和消费者对节能的要求越来越高,因此众多厂家表示革新产品技术将会成为2014年着力的方向。统观北京市场的主要特点表现为:大中型项目趋于饱和、政府类和公建类项目减少;周边地区的项目有所增加;价格竞争日趋白热化。尽管如此,很多业界人士对北京市场2014年下半年还是有所期待的。
上半年,天津市场冷水机组较2013年稍有增长。多联机产品得到了很大的市场发展空间,大有赶超水机市场份额的势头。2014年,天津出台了关于加大地热资源利用专项实施方案,水地源热泵产品市场或将迎来春天。河北市场三四线市场增长明显。河北市场最大的特点是垫资严重,今年以来许多工程呈现出“零”预付款的状况,这对企业和经销商的资金链构成了严重的负担。
2014年上半年,山东中央空调市场整体同比2013年略有增长,主要原因是多联机及单元机组贡献。山西和内蒙古作为华北市场的组成部分,上半年的整体市场表现值得肯定,太原、鄂尔多斯等城市的经济持续稳步发展,在一定程度上促进了当地中央空调市场的发展,因此2014年上半年山西、内蒙古总体较2013年同期有一定幅度的增长。
5.5 西南市场
西南市场分析中包括四川、重庆、云南、贵州4个省份(图37)。
四川市场上半年经济运行稳中有升,GDP增长8.5%,整体来看,一季度市场表现低迷,而二季度在投资、消费、进出口、工业等方面有明显的回升。“缓中趋稳”相信最能代表目前四川市场上半年情形。从中央空调市场而言,四川市场作为西南区域的“桥头堡”,上半年在政府公建项目下滑明显,家装零售及房地产配套方面较2013年有一定的增幅,多联机、家庭中央空调产品应用逐渐增多,而这也是未来市场增长的一大潜力。
重庆市场2014年上半年整体经济一片向好,GDP同比2013年增长10%以上,包括在投资、消费、进出口方面都有着稳定的提升,包括渝北、渝东南几大新区的建设,为处于下游的中央空调行业带来不少项目。而且,重庆的房地产市场开发程度其实并不如成都,在未来几年,房地产配套及家装零售市场具有比较大的发展潜力。整体来看,按照目前发展趋势,重庆市场在2014年势必成为西南市场的一支“生力军”。
云贵市场一直是各个厂家并不太关注的区域。一方面因为地处偏远,经济发展落后;另一方面,则是缘于云贵的气候环境,温度舒适,四季如春,使用中央空调的机会较少。但是在2014年上半年有所改观,国家政策逐步向这些发展落后地区倾斜,培育出不少大型的公建项目,自然吸引了不少厂家和经销商紧盯着云贵市场。2014年上半年云贵市场有着显著增长,同比2013年增幅达23%,预计下半年云贵市场将会成为不少厂家的增长亮点。
5.6 西北市场
西北市场总括西北五省即陕西、新疆、甘肃、青海、宁夏。从销量上看,陕西、新疆、甘肃三省占比最高,这与地区开发程度有关,其中陕西市场占据整个西北近80%的销量。可以说,陕西市场的表现良好与否将直接影响整个西北市场(图38)。
2014年上半年,西北中央空调市场整体销量增至9.7亿元,与2013年同期相比,增幅约14.1%,明显高于行业总体水平。西北市场的增长主要得益于陕西、新疆和甘肃的市场放量。陕西方面,陕西的市场销量多集中在西安。2014年1月6日,国务院发布国函[2014]2号文件,正式批复陕西设立西咸新区。至此,西咸新区正式成为国家级新区,是中国的第七个国家级新区。这一重大中央政府规划,给陕西中央空调市场带来利好信息,与西咸新区建设相配套的项目涌现。虽然目前,新区建设所带动的项目数量和规模还很悠闲,但是从长远来看,该新区建设所带来的发展潜力将不可估量。
新疆方面,受经济影响,当地政府和民间投资带动的项目数量依然有限。不过,国家政策的支持力度给新疆的发展注入一股很强的动力。特别是中东部沿海省市的援疆建设,给新疆近两年的发展带来很大的契机。这些援助多以基础性建设和大型工业项目为主。随着建设力度的不断加强,项目相比以往也在有所增加。另外,当地的石油、天然气等资源优势带动的周边城市基础性建设的不断加快也给新疆当地的中央空调项目提供有利的区位优势。甘肃则是依靠新区建设带来的项目在不断推进中,项目均保持稳定增长。与之相反的是,青海、宁夏受气候和经济因素,市场一直处于不温不火,虽有提升但是没有更大的动力。
5.7 东北大区
东北市场主要分为黑龙江、吉林、辽宁3个省份。从半年度的市场反应速度上看,东北市场明显属于反应迟缓的类型,依靠大项目撑起整体销售量,中小项目略显零散的特点没有改变,但是2012年半年以来东北市场的大项目并不如人意,国家招标项目的大幅度减少使得除离心机外,螺杆机等水系统产品均出现了不同程度的下滑(图39)。
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