【项目建议书】汽车行业项目建议书（精选11篇）
项目的背景
哥本哈根会议后，在低碳日益成为衡量一个产业的重要指标时，汽车行业面临着金融危机、能源问题和环境问题的多重的考验。随着汽车不断普及，石油的大量消耗、环境污染以及交通堵塞等问题接踵而至，以石油为燃料的传统车型将逐步退出历史舞台，发展使用新型动力电池的新能源汽车被看作是未来汽车工业发展的方向。
金融危机后，以美国为代表的汽车生产大国，将发展电动汽车作为经济刺激计划的重要组成部分，加大了政府支持的力度，以期达到抢占国际竞争制高点、恢复经济增长、保障能源安全、应对气候变化的多重目标。可以预见，有关政府的强力支持，将明显加速产业化的步伐，电动汽车将成为全球重要的新兴产业。我国政府十分重视汽车工业的可持续发展，在电动汽车的研发和市场应用方面加大投入、大力支持，严格汽车排放和油耗标准，引导汽车环保技术的普及应用，目标是2020年使我国的汽车排放控制和能耗水平进入世界先进行列。同时加快实施电力驱动的技术战略转型，进一步加快电动汽车的产业发展。一是以核心技术、关键部件、系统集成和基础设施集成为重点，实施国家研发计划，加大研发投入。二是以小型乘用车和大中型客车为突破口，实施激励政策，进一步推动电动汽车的产业化和商业化。1
另外，我国积极推进标准化工作，建立健全电动汽车的标准法规体系，完善政策环境，力求战略目标明确，政策措施得当，使我国像日本在经历石油危机之后以节能紧凑型汽车确立全球竞争优势一样，在电动汽车领域实现技术跨越，形成竞争优势。
我省将电动汽车产业列为战略先导产业优先发展，确定了以电池为中心，纯电动汽车为主攻方向，成立了省电动汽车产业发展领导小组，在省工业和信息化厅设立了专门的办公室，积极推动电动汽车及电池等关键零部件的技术研发和纯电动汽车的示范运营。同时，我省和国家电网达成战略合作协议，在加电站等基础设施建设领域达成战略伞作协议，支持我省纯电动汽车的示范运营，新乡市以电池产业基础好、政策环境优越的优势称为我省电动汽车示范运营试点城市。
项目的内容
汽车-纯电动汽车改装项目依托新乡市电池产业基础和我省电动汽车示范运营的良好政策环境，根据2007年新的《道路交通法》对汽车改装的相关规定，成功地运用河南省电动车辆工程协会近30年研究纯电动汽车的经验和成果，投资约1亿元人民币建立一个现代化的汽车-纯电动汽车改装的改装厂，每年可将10000辆左右的公交车、出租车、牵引车、警用巡逻车等改装成为纯电动汽车，满足省内外纯电动汽车示范运营的需要，为纯电动汽车的研发和产业化提供前期准备。
项目的意义
为了加快电动汽车产业发展，国家有关部门和河南省都出台了相关政策和支持措施，制定相应的补贴办法推动电动汽车示范运营。然而，由于电池充放电循环次数、成本、基础配套等原因，我省电动汽车示范运营工作开展缓慢，由于没有公告过的纯电动汽车车型，郑州、新乡两地的公交示范和出租车示范尚未开展。汽车—纯电动汽车改装项目将加快我省纯电动汽车示范运营，为纯电动汽车的进一步研究和开发积累经验和数据，为我省开展纯电动汽车的进一步研究占领制高点。同时，项目的实施为我市争取纯电动汽车生产制造资质提供了基础条件。也为新乡市节能减排做出了贡献。
实施可行性
汽车—纯电动汽车改装项目并不是十分新的技术，现在无论国内外、省内外的纯电动汽车都是在原有汽车的基础上改装而成，真正的纯电动汽车还没有。河南省电动车辆工程协会拥有近30年从事纯电动汽车研究和数百辆纯电动汽车改装的经验，刘祖德、李久学、段万普等都是国内知名的电动汽车专家，这位项目的实施提供了技术保证。省内外示范运营热火朝天，受制于没有合适的纯电动汽车，因此，改装成的纯电动汽车具有十分广阔的市场，“十城千辆”就可以为项目实施提供1万辆的市场空间，并随着发展逐步扩大。另外，由于国内纯电动汽车鲜有取到公告、无法在交警部门登记注册，无法进行保险，示范运营单位无法控制运营中的风险。而登记完成、保险过的汽车改装成纯电动汽车
只需在交警部门备案，保险继续生效，解除了运营单位的后顾之忧。作为零排放的改装纯电动汽车，河南省政府出台相应的补贴政策，改装成的纯电动轿车每辆可以享受6万元的购置补贴，在新乡市用于出租车减免14万元的经营权费用；改装成的纯电动大巴车每辆可以享受60万元的购置补贴。
投资和回报
汽车—纯电动汽车改装项目总投资5000万人民币，其中：100亩土地购置费500万元，30000平方米厂房和办公楼建筑费2000万元，设备投资1 000万元，流动资金1500万元。
假如：每辆公交车改装利润为l万元人民币，轿车改装利润为5 000元人民币，则每年2000辆公交车，8000辆轿车改装成纯电动汽车，利润收入为6000万元。
风险和规避
汽车—纯电动汽车改装项目的风险主要来源于改装后纯电动汽车的售后服务，其内容包括两个方面：一是车载电源系统的充放电循环次数少，也就是电池组的寿命短，改装后的纯电动汽车经济性差，市场不愿意接受或着维护更换电池组的成本过高：二是改装后的纯电动汽车在整车的匹配上难以满足《乘用车通用安全技术条件》，车身的其他部位易于损坏，维修成本高。以上两个方面的风险可以引入段万普高工的新蓄电池应用和维护技术标准加以解决，此技术已经四川联通公司和陕西铁路局等单位的验证。
结论
我国的工程建设都要经过投资决策、建设实施和竣工交付使用3个阶段, 投资估算贯穿于投资决策的整个过程, 是建设项目投资决策的重要依据。本文以某学院新校区建设为例, 就建设项目在项目建议书阶段的投资估算方法进行探讨。
1 工程概况
某学院新校区校园占地面积为33.67 hm2, 规划总建筑面积约为24.2万m2。单体建筑包括:教学楼群、图书馆、实验实训楼、行政科研楼、学生宿舍楼群、风雨操场兼会堂、教职工单身公寓、食堂、附属用房。单体建筑除风雨操场及图书馆外, 其余建筑的建安工程费造价控制在2 500元/m2。
2 投资估算概述
2.1 阶段划分
投资估算根据投资决策过程分为以下4个阶段:项目规划阶段的投资估算、项目建议书阶段的投资估算、初步可行性研究阶段的投资估算、详细可靠性研究阶段的投资估算。这4个阶段的投资估算是越来越细化的过程。
2.2 投资估算的内容
建设项目的投资估算包括两大部分:一是固定资产投资估算, 二是流动资金投资估算。因该学院为非生产经营性项目, 所以不考虑流动资金的估算, 只做固定资产的投资估算。
固定资产投资也就是工程造价, 二者在量上是相等的, 主要包括:①设备及工器具购置费;②建筑安装工程费;③工程建设其他费用;④预备费;⑤建设期贷款利息;⑥固定资产投资方向调节税。由于该学院不属于生产性建设项目, 工程造价中的设备及工器具购置费不计;而固定资产投资方向调节税自2000年1月1日起暂停征收。因此, 该学院的投资估算只包含4部分:①建筑安装工程费;②工程建设其他费用;③预备费;④建设期贷款利息。
3 投资估算的估算方法
3.1 建安工程费的估算方法
建安工程费的估算采用的是指标估算法, 其公式为:建筑面积 (m2) ×单价 (元/m2) =总价 (元) 。这部分的估算主要是确定两个数字, 一是建筑面积, 二是单价。建筑面积来源于修建性详细规划, 单价一般是从《建筑工程投资估算指标》定额中查得。
现以教学楼群楼为例, 说明建安工程费的具体估算方法。主体建筑工程的教学楼群楼, 建筑面积为49 000 m2;单价理论上可直接从《建筑工程投资估算指标》中查得, 但由于该地区的《建筑工程投资估算指标》为2003年版, 定额已远远滞后于市场价格, 因而没有实际参考价值, 只能从近年来的资料中查得相近建筑物的投资估算指标, 结合拟建建筑物的结构类型和设施要求, 确定单价为2 030元/m2。用单价乘以建筑面积49 000 m2, 得出教学楼群楼总价为9 947万元。其他建安工程费也都是采用以上方法求得, 建安工程费的总价为66 146.4万元。
3.2 工程建设其他费用的估算方法
其他费用的估算方法与建安工程费的估算方法有所不同, 常用的方法是系数估算法, 它是以建安工程费为基数乘以一定的费率得来的, 基本费率来源于《工程建设其他费用标准》。采用这种方法估算的其他费用有:建设单位管理费、场地准备与临时设施费、工程勘察费、施工图审查费、勘察成果审查费、招标代理费、劳动安全卫生评价、工程保险费等;工程建设其他费用的另一种估算方法是直线插入法, 例如工程监理费、工程设计费等;也有个别的项目采用市场价估算法, 例如土地出让费。以下举例说明其他费用的具体估算方法。
3.2.1 项目土地出让费
土地出让费采用市场价估算法, 土地出让数量为33.67 hm2, 单价来源于当地当时的市场价225万元/hm2, 得出土地出让费总价为7 575万元。
3.2.2 项目建设单位管理费
项目建设单位管理费采用系数估算法, 它是以建筑安装工程费总额为基数, 依据《工程建设其他费用标准》中的费率, 以累进办法计算。该学院工程建筑安装工程费总额是66 146.4万元, 管理费计算过程如下:
①500万元以下按2.8%的费率收取:
500×2.8%=14 (万元) ;
②501～1 000万元按2.3%的费率收取:
14+ (1 000-500) ×2.3%=25.5 (万元) ;
③1 001～5 000万元按1.8%的费率收取:
25.5+ (5 000-1 000) ×1.8%=97.5 (万元) ;
④5 001～10 000万元按1.5%的费率收取:
97.5+ (10 000-5 000) ×1.5%=172.5 (万元) ;
⑤10 001～50 000万元按1.2%的费率收取:
172.5+ (50 000-10 000) ×1.2%=652.5 (万元) ;
⑥50 001～66 146.4万元按0.8%的费率收取:
652.5+ (66 146.4-50 000) ×0.8%=781.67 (万元) 。
所以, 建设单位管理费最终结果为781.67万元。
3.2.3 工程监理费
根据监理服务收费标准的附表, 采用内插法计算。附表中的已知条件为计费额60 000万元, 对应的收费基价为991.4万元;计费额为80 000万元, 对应的收费基价为1 255.8万元。计算过程如下:
991.4+ (1 255.8-991.4) / (80 000-60 000) × (66 146.4-60 000) =1 072.6 (万元) 。
即施工监理服务收费基价为1 072.6万元。
3.3 工程预备费
工程预备费包括两项:一是基本预备费, 二是涨价预备费。工程预备费的估算方法基本上与其他费用的估算方法相同, 也是采用系数估算法。
3.3.1 基本预备费
基本预备费的基数是建安工程费与其他费用之和。其公式为: (建安工程费+其他费用) ×基本费率=总价。
以该项目为例, 其建安工程费之和为66 146.4万元, 其他费用之和为12 545.23万元, 基本预备费费率为10%, 则基本预备费为:
(66 146.4+12 545.23) ×10%=7 869.16 (万元) 。
3.3.2 涨价预备费
涨价预备费的基数是建安工程费、其他费用与基本预备费之和, 采用复利的方法计算。因该项目建设期为1年, 其计算公式比较简单, 涨价预备费: (建安工程费+其他费用+基本预备费) ×基本费率=总价。
以该项目为例, 建安工程费之和为66 146.4万元, 其他费用之和为12 545.23万元, 基本预备费7 869万元, 涨价预备费费率为5%, 则涨价预备费为:
(66 146.4+12 545.23+7 869.16) ×5%=4 328.04 (万元) 。
3.4 建设期贷款利息
该项目资金来源为:土地置换35 000万元, 申请银行贷款总额30 000万元, 余款由建设单位自筹解决, 贷款利息按6.7%计息, 贷款期限两年, 按两年均衡发放计算。各年的利息计算如下:
第1年的利息为:
1/2×15 000×6.7%=502.5 (万元) ;
第2年的利息为:
(15 000+502.5+1/2×15 000) ×6.7%=1 541.2 (万元) ;
利息总额为:
502.5+1 541.2=2 043.7 (万元) 。
4 某学院新校区项目建议书投资估算
某学院新校区项目建议书投资估算见表1。
5 结语
投资估算是项目建议书投资估算的重要组成部分, 是有关部门审批该项目是否进行下一步可行性工作的依据之一, 并成为建设实施过程控制工程造价的目标限额。因此, 一定要重视项目建议书阶段的投资估算, 尽量考虑周全, 避免出现概算超估算、预算超概算、结算超预算现象的发生。
摘要：概述了建设项目投资估算的阶段划分及各阶段的主要内容。结合工程实例, 阐述了建设项目投资估算的主要方法。
关键词：建设项目,造价,投资估算方法,项目建议书
参考文献
灾情无时无刻不在牵动着大家的心。在伟鸿高端教育专项基金(该基金隶属于民政部中国社会福利教育基金会公募基金)的倡导下,清华大学战略经营总裁班组织全体学员企业,发起“水滴行动”,我们坚持践行“长江不择细流,故能浩荡万里”的口号!哪怕我们只是一滴小水滴,哪怕我们只是一瓶饮用水,只要我们汇聚在一起,就是对灾区的支持,就是干涸土地的希望;我们应该用我们的实际行动,去帮助那些需要我们帮助的兄弟姐妹,体现我们中华民族战胜困难必胜的信念!在3月22日,清华大学战略经营总裁班举行了抗旱救灾捐款仪式上,众多学员郑重承诺:我们要像水滴一样汇聚到一起,以爱心灌溉西南五省受灾同胞的家园。
有了大家的支持,我们就不再是一滴水,会变成大海,以爱和力量灌溉那些干涸的家园。我们呼吁越来越多的爱心水滴,加入这个行列,支持“水滴行动”,共同抗击特大旱灾的挑战,齐心协力再创美好家园。
为此,清华大学战略经营总裁班、求是《小康》杂志社和伟鸿高端教育专项基金共同发起,中国小康网等单位向社会各界联合发出倡议:
希望心怀天下的企业家们拿出社会责任感,奉献真情,参与“水滴行动”。同时邀请您随时关注,对其进行监督,以确保其能落到实处。
我们承诺:捐款绝不仅仅出于一时的冲动和激情,而是将之视作我们终生的使命;
我们保证:捐钱捐物绝不是在做秀,而是要将每一笔款项,每一项捐助都放在最需要的地方;
我们呼吁:中国每一位企业的总裁,都贡献出自身的力量,给灾区人们以希望,扶助他们走完这段艰辛坎坷路。
目前,在伟鸿高端教育专项基金的倡导下,“水滴行动”已在清华大学战略经营总裁班内如火如荼地展开。现已向灾情严重地区募集了水、牛奶等食品,并陆续组织送往灾区,帮助受灾农户渡过难关。第二批赈灾款也在募集中。同时,清华大学战略经营总裁班将派出代表组成志愿者,和求是《小康》杂志社的记者一起深入灾区展开救灾和全面采访报道,并且监督保证食品发放的合理有序进行。
中國小康网
2010年3月19日
捐款方法:银行汇款
户名:中国社会福利教育基金会
账号:35060188000050322
开户行:中国光大银行北京朝阳支行
注:捐款者的电话,请务必同时告知,以便共同监督落实款项、公布信息及专款专用。并请在捐款上特别注明 “伟鸿高端教育基金会”。
清华大学战略经营总裁班联系人:
刘冬 电话:010-62795756
求是《小康》杂志社联系人:
辛颖 电话:010-51266968-652
中国社会福利教育基金会:
缪力 电话:010-66062935
伟鸿高端教育专项基金:
徐天启电话:01062784812
发起单位:
清华大学战略经营总裁班
求是《小康》杂志社
中国社会福利教育基金会
伟鸿高端教育专项基金
为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012－2020年）》以及国务院《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》等提出的任务，国家重点研发计划启动实施“新能源汽车”试点专项。根据本试点专项实施方案的部署，现提出2017项目申报指南建议。
本试点专项总体目标是：继续深化实施新能源汽车“纯电驱动”技术转型战略；升级新能源汽车动力系统技术平台；抓住新能源、新材料、信息化等科技带来的新能源汽车新一轮技术变革机遇，超前部署研发下一代技术；到2020年，建立起完善的新能源汽车科技创新体系，支撑大规模产业化发展。
本试点专项按照动力电池与电池管理系统、电机驱动与电力电子、电动汽车智能化、燃料电池动力系统、插电/增程式混合动力系统和纯电动力系统6个创新链（技术方向），共部署38个重点研究任务。专项实施周期为5年（2016-2020）。
1．动力电池与电池管理系统
1.1 高安全高比能锂离子电池技术（重大共性关键技术类）研究内容：研发高容量正极、碳/合金类负极、高安全性隔膜和功能性电解液；开发极片/电池的新型制造技术、工艺及装备等；研究影响电池均一性和寿命的工艺因素。开展电池的热-电耦合行为、热失控及其扩散机制、安全风险识别与评估方法
噪声振动、电磁兼容、可靠性与耐久性等性能优化技术。面向集中驱动的新能源乘用车和商用车动力系统应用需求，开发高性价比的关键零部件和电机产品。
考核指标：乘用车电机峰值功率密度≥4kW/kg（≥30秒），连续功率密度≥2.5kW/kg，电机最高效率≥96%，装车应用不低于25000台；商用车电机峰值转矩密度≥20Nm/kg（≥60秒），连续转矩密度≥11Nm/kg，电机最高效率≥96%，装车应用不低于5000台。
3．电动汽车智能化技术
3.1 智能电动汽车电子电气架构研发（基础前沿类）研究内容：构建满足智能电动汽车需求的高带宽、高实时性、高安全性、高可靠性电子电气架构；研究高效车载总线在新型分布式通信与控制系统应用中的关键技术及基础通信协议标准；探索面向智能电动汽车的高效可靠的信息安全体系；研发智能电动汽车异构开放结构的嵌入式软件平台；研究智能电动汽车整车EMI噪声建模、预测和抑制方法。
考核指标：智能电动汽车新型电子电气架构；智能电动汽车信息安全体系和基础通信协议标准；智能电动汽车嵌入式软件架构、操作系统及标准化接口；整车电磁兼容研究理论体系和设计方法。智能化系统主干网络通信速率达100 Mbit/s，动力系统网络数据传输效率≥80%；智能电动样车的电磁兼容测试GB 14023-2011通过率≥80%、GB 18387-2013通过率≥70%；研究成果应用在2家以上企业；形成相关国家标准草案。
3.2 电动自动驾驶汽车技术（重大共性关键技术类）
研究内容：研究复杂行驶环境下自主式和协同式动静态目标检测与跟踪技术；研究系统高精度定位技术及车辆行驶状态及其关键参数识别技术；研究车辆驾驶行为和目标运动行为的预测技术及建模方法，多维、变尺度局部场景生成技术；研究电动自动驾驶汽车的自主决策与轨迹规划技术；研究整车纵横向动力学的解耦控制技术及多目标的鲁棒控制技术；研究电动自动驾驶汽车系统集成与测试评价技术。
考核指标：标准测试环境下，基于高性能多源传感器，实现相对位臵误差为厘米级，速度、车身倾角等关键状态信息估计误差≤±3%，电动汽车智能驾驶技术达到SAE 3级标准。在实际结构化道路条件下，基于高性价比多源传感器，实现相对位臵误差≤5厘米，速度、车身倾角等关键状态信息估计误差不大于≤±5%，电动汽车智能驾驶技术达到SAE 3级标准。制定电动自动驾驶汽车环境信息系统接口的技术规范，实现百辆级电动自动驾驶汽车示范运行。
4．燃料电池动力系统
4.1 电堆过程建模仿真、状态观测及寿命评价方法研究（基础前沿类）
研究内容：电堆内部“气-水-电-热-力”等多物理量多重耦合机理与分布特性分析测试研究，性能模拟计算及优化方法研究；电堆内部过程机理动态建模方法、多变量高精度状态观测、故障诊断及控制方法研究；电堆运行工况及内部各种不一致性对电堆性能衰减的影响与机理研究，电堆寿命预测方法研究与快速评测技术开发。
研究内容：针对量产型插电式乘用车，开展混合动力总成及控制系统优化，包含驱动电机及其控制系统、变速箱及其控制系统等优化；开展电池组与电池管理系统优化，开展整车控制和整车集成优化，实现插电式混合动力整车性能优化。
考核指标：整车加速时间0-100km/h≤8s，0-50km/h≤3.5s；燃油消耗量（不含电能转化的燃料消耗量）较第四阶段油耗限值（GB 19578-2014）降低比例≥40%；综合工况纯电续驶里程≥70km；整车实现销售≥5000台。
5.3 混合动力发动机开发（重大共性关键技术类）研究内容：开展混合动力发动机关键技术评价及技术参数优化研究；开展先进混合动力发动机对标与测试分析，建立混合动力发动机技术参数决策模型；利用先进燃烧诊断及数值分析手段，研究发动机的新型燃烧方式；开展可变正时、低功耗附件、排气净化、结构优化、热管理、发动机控制等技术研究，开发高热效率、高效区宽的混合动力专用发动机产品。
考核指标：建立混合动力发动机技术参数决策模型；发动机的有效热效率≥40%(基于汽油燃料)；发动机产品至少搭载1款插电式乘用车，并获得产品公告，整车达到国六排放标准；产品年生产能力≥1万台。
5.4 超级节能型重型载货汽车混合动力系统开发研究（重大共性关键技术类）
研究内容：研发重型载货汽车混合动力专用发动机，开展新型燃烧系统及其控制技术、高效后处理技术、发动机低摩擦技术，以及附件电动化技术的研究；研发卡车混合动力系统，包括构型设计与优化、重型载货汽车能量管理与动态协调控制等技术；开展系统集成与测试评价技术的研究，研制混合动力卡车样车。
考核指标：开发2款混合动力专用发动机，有效热效率≥50%；开发2款混合动力卡车，整车油耗较三阶段油耗限值至少降低30%（C-WTVC循环，总重≥25吨），满足国6排放标准要求。
6．纯电动力系统
6.1 分布式纯电动轿车底盘开发（重大共性关键技术类）研究内容：研究分布式驱动电动化底盘构型，以及底盘线控驱动、线控转向、线控制动等线控操纵技术；研发分布式电驱动总成、高安全和高能量回收效率的制动系统等关键部件；开发出分布式纯电动轿车底盘及整车。
考核指标：分布式纯电动轿车的整车电耗≤10kWh/100km(工况法)，最大爬坡度≥30%，纯电续驶里程≥300km(工况法)，0-100km/h加速时间≤6s，30分钟最高车速≥120km/h；电制动降低电能消耗率≥25%(ECE城区工况)；整车具备安全稳定的转向功能，并实现小批量试验运行。
6.2 高性能低能耗纯电动轿车底盘及整车开发(重大共性关键技术类)
XXXXXXXXX项目
项 目 建 议 书
二○一○年五月
目录
一、总论………………………………………………………………
二、项目建设的必要性和条件………………………………………
三、建设规模与产品方案……………………………………………
四、技术方案、设备方案和工程方案………………………………
五、投资估算及资金筹措……………………………………………
六、效益分析…………………………………………………………
七、结论………………………………………………………………
一、总论
1、项目名称：
2、承办单位概况（新建项目指筹建单位情况，技术改造项目指原企业情况）
3、拟建地点：
4、建设内容与规模：
5、建设年限：
6、概算投资：
7、效益分析：
二、项目建设的必要性和条件
1、建设的必要性分析
2、建设条件分析：包括场址建设条件（地质、气候、交通、公用设施、征地拆迁工作、施工等）、其它条件分析（政策、资源、法律法规等）
3、资源条件评价（指资源开发项目）：包括资源可利用量（矿产地质储量、可采储量等）、资源品质情况（矿产品位、物理性能等）、资源赋存条件（矿体结构、埋藏深度、岩体性质等）
三、建设规模与产品方案
1、建设规模（达产达标后的规模）
2、产品方案（拟开发产品方案）
四、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1、生产方法（包括原料路线）
2、工艺流程
（二）主要设备方案
1、主要设备选型（列出清单表）
2、主要设备来源
（三）工程方案
1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案（附平面图、规划图）
2、建筑安装工程量及“三材”用量估算
3、主要建、构筑物工程一览表
（四）节能方案 项目年能耗指标计算表
五、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
1、建设投资估算（先总述总投资，后分述建筑工程费、设备购置安装费等）
2、流动资金估算
3、投资估算表（总资金估算表、单项工程投资估算表）
（二）资金筹措
1、自筹资金
2、其它来源
六、效益分析
（一）经济效益
1、销售收入估算（编制销售收入估算表）
2、成本费用估算（编制总成本费用表和分项成本估算表）
3、利润与税收分析
4、投资回收期
5、投资利润率
（二）社会效益
青岛项目建议书相关行业案例；青岛道路工程项目建议书案例,青岛农贸市场项目建议书，青岛农村公路项目建议书范文,青岛软件项目建议书,青岛文化产业项目建议书,青岛农业项目建议书范文,及企业立项、用地及申请资金必须的其他各类青岛项目建议书等。
一、青岛项目建议书项目概况
XXXXX项目由浙江XXXX房地产开发有限公司开发建设的。项目地块位于青岛市XXXXXX。紧接武林商圈中心地段，具有浓厚的商业氛围。项目占地13.6亩，总建筑面积为58055㎡。，由南北两幢17层与27层的塔楼及三层裙房组成。南侧27层塔楼为精装修的酒店式公寓，建筑面积约23000㎡；北侧17层塔楼为创业版写字楼，建筑面积约为11000㎡。本项目于2003年11月取得土地证，2004年10月取得规划许可证及施工许可证，2005年1月21日正式开工建设，目前已完成基础施工，进行主体工程建设阶段。预计2007年3月完工。本项目开发建设具有一定规模，引入超前的运作理念，共同打造武林商圈CBD，必将成为该区域内标志性建筑，同时给开发商带来了良好的社会效益和经济效益。
二、青岛项目建议书市场分析 宏观政策控制房价稳步发展
2005年虽是政府对房地产市场调控的一年，但从整体情况分析经过前期的各项措施的执行，基本达到了“中国房地产市场软着陆”的目标，稳定了市场“缓步增长”的发展目标，市场开始进入新的理性发展阶段。从长远看，房地产业作为国民经济的重要的支柱产业，作为地方政府尤其是青岛市经营城市的重要法宝，同时作为政府的终极市场目标，即“市场逐渐规范”与“保持与GDP一定的增长率”，在较长时间内房地产业仍将是政府和政策扶持的对象。青岛房产——青岛投资者的理想选择近期数据显示：硬需求浮出水面 项目周边楼盘销售势头良好 与项目类似的两大楼盘销售尤佳
三、青岛项目建议书项目定位及优劣势分析
1．青岛项目建议书项目定位
在产品品质方面我们将其定位为“次深蓝广场项目”,追求高品质高附加值。在产品价值方面我们还是坚持以“中心地段，中心价值”为诉求点。在产品属性方面以商务和居住为一体的复合型高端物业为整体形象。在客户定位方面，针对周边区域办公人群特点,还是偏向于商务性质，加大SOHO人群的购买热情，所以在目标客户群方面我们的目标是成功商务人士、成长型公司、创业者工作室、追求新都市生活方式的白领和投资者。
2、产品规划
锲合市场 务实做派
产品规划采取了完全锲合市场需求、适度超前的务实思路。朝晖路本项目附近800米内的其他楼盘的商业用房由于规划设计局限，经营餐饮有诸多限制，而附近5座大型写字楼和4个大型住宅小区集聚的人群餐饮消费市场非常可观包括。
3．价格定位
低开高走、趁势而上
青岛项目建议书根据周边项目的市场情况，参考可类别楼盘的销售情况，结合本项目的特点，本项目价格策略准备采取以低开高走的方式，预计开盘商铺均价15000元/㎡，酒店式公寓及写字楼均价为11000元/㎡。
4．项目优势分析
黄金地段
处于青岛武林商圈中心地段朝晖路与上塘路交叉口，区位优势十分明
显。
交通便捷
项目周边道路网络密集，四通八达，交通出行十分便捷。
成熟商圈
项目位于成熟繁华的武林商务圈黄金地段，高档商务区、居住区的认知度较好。
大配套完善
项目周边武林商业中心、青岛游泳馆、在建的西湖文化广场等青岛高档、时尚娱乐消费汇聚，周边配套十分完善。
小户型公寓潜力巨大
周边大量写字楼物业已经投入运营，聚集了大批的白领人士和知识精英，其中有不少年轻人，形成了小户型公寓的巨大潜在市场。
火热预订
商业空间规划合理
项目裙楼单层面积仅2600㎡，且有单独的排烟排污管道，独具周边项目所无可比拟的优势，是此区域内餐饮业的客户的唯一选择。同时，办公区域可自由分割，户型均较小，可以吸引众多中产阶级和创业者。
4．青岛项目建议书项目劣势及对策
近高架、噪音大对策：高品质的中空双层玻璃隔音
上塘高架南来北往的车流，形成大量的噪音、空气污染，对居住、办公环境造成一定的不利影响。针对上塘路高架，在外墙及门窗大量采用隔音、保温材料，使高架桥的噪声影响能降到最低，其中中空双层玻璃的使用标准与深蓝广场的标准基本一致。
不易构造景观对策：国际知名景观公司强力打造
项目本身体量较小，内部难以形成完善的配套，小区景观环境体现难度大。在景观设计中我们邀请了澳洲BBC景观设计机构担纲，多采用立体景观，在各个层面构设了商务、运动、景观平台，如屋顶游泳池、网球场，室内乒乓球室、咖啡室等。
品牌效应不足对策：价格策略与推广策略并行
5．项目机会点分析
政策利好、产品稀缺、受市场追捧
目前，由于2003年12月开始政策规定，已不再审批酒店式公寓项目，故市场此类产品将供不应求，酒店式公寓受到市场的大力追捧，将会填补目前单纯小户型公寓的一些缺陷，例如无厨房、配套设施较缺乏、入驻客户类型分散等。因此，青岛的酒店式服务公寓市场存在相当好的发展契机，恰当的客户定位和高质量生活需求的满足将是未来赢得市场的关键。
市中心可开发土地紧缺
商圈内可开发的地块已极少，且中小面积的办公间供不应求。
政策控制住宅市场的同时，促进了写字楼市场的良好发展
当前宏观调控对于住宅市场，特别是给抑制投资性住宅消费市场带来了一定影响，但对于写字楼市场却是一个利好。
地铁版块项目，出行便捷、商业集聚
国务院刚刚批准的青岛地铁规划中，武林广场区域是一个比较的换乘站。
五、项目投资估算及盈利分析
1、编制依据
1）、建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；
2）、各种费率依据国家相关文件。
4、青岛项目建议书营业税及附加
本项目应计营业税、城市维护建设税和教育附加税，综上本项目的综合税率为5.8%，共应交纳税金及附加2847.8万元。
5、青岛项目建议书盈利能力分析
六、青岛项目建议书结论
本项目预计在2006年1月开始销售，在开盘六个月内，销售率将达到50%以上。
【青岛项目建议书项目服务案例介绍】
[2011年5月，公司完成湖北襄阳文化艺术品创意产业城项目可行性研究报告]
[2010年6月，公司为北京客户完成旅游网商业计划书]
[年产1000万套太阳能模组接线盒、太阳能电动船和新材料开发项目可行性研究报告【项目编制案例/1112】]
[汽车后产业一体化服务商业计划书【项目编制案例/1111】]
[2011年7月，公司完成山东大型洗煤厂扩大融资项目商业计划书]
[2011年3月，公司编制完成了智能化综合节能管理系统项目可行性研究报告]
[2011年5月，公司完成山东青岛汽车高效转动节油器生产项目可行性研究报告]
[造纸机械产品生产项目项目建议书【项目编制案例/1205】]
[2011年9月，公司完成广西养老院项目可行性研究报告]
我校根据新手册的通知精神, 认真组织全校学生进行体育运动技能的自我申报, 将“2+1项目”评价手册下发到每个学生手中, 并制定“2+1项目”个人申报表。在体育教师的指导下, 学生和家长及班主任共同研究, 确定自己的申报项目。共发放3110份申报表, 收回3100份, 其中男生1581份, 女生1519份。通过分类统计:申报跳绳:男生802人、女生533人;申报毽球:男生561人、女生797人;另有208名男生分别申报排球、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、游泳等项目, 有189名女生分别申报艺术体操、技巧、健美操、排球、羽毛球等项目;而申报田径项目的只有16人 (10名男生和6名女生) , 通过上述数据看出, 申报跳绳和毽球的学生占绝大部分, 3100名学生中申报田径项目的学生仅占16人。田径具有其他项目所没有或不及的健身价值, 参加田径运动锻炼能够对机体产生良好的影响, 能全面发展力量、速度、耐力等身体素质, 增强体质。造成田径选项人数较少的原因可能是多方面的, 针对我校出现这种情况的主要是多数学生认为“2+1项目”中的田径评价标准的优秀和合格等级达标有一定的难度, 因此, 有必要对“2+1项目”的田径类评价标准进行深入的分析。
一、解读“2+1项目”的田径类评价标准
跑类试举一例。耐久跑, 男子1500米, 优秀:4分40秒、合格:5分;女子800米, 优秀:2分40秒、合格:3分。跳跃类试举一例。跳高, 优秀:男子1.60米、女子1.40米, 合格:男子1.50米、女子1.30米。投掷类试举一例。铅球, 男子 (5公斤) 优秀:9.5米、合格9.00米, 女子 (4公斤) 优秀:10米、合格8.50米。面对上述标准, 别说学生看了望而生畏, 就是年青体育教师又有多少人能达到呢?教育部办公厅关于开展“体育、艺术2+1项目”实施工作的通知中的关键词是, 课内外、体育教育、九年义务教育阶段、全面发展。由此看来, “2+1项目”的认定工作是在小学6年和初中3年这两个学段进行的。试问一名小学六年级的学生怎么能达到如此标准, 初中三年级的青少年学生又有几人能达标呢?
二、实验反馈
认真分析了我校初三年级的“2+1项目”申报表, 其中报跳绳的占42%、报毽球的占39%, 两项合计达到81%。由此可以预见体育课堂和课外都将成为跳绳和毽球的海洋, 那么体育课堂教学还要不要教田径?教, 为谁而教?学, 学有何用?跳绳和毽球能提高学生的协调性、弹跳力和耐力等素质, 这无可非议。然而与“运动之母”田径运动相比, 其锻炼身体的效果还有差异。
大家都知道耐久跑是提高肺活量和增强心脏功能的最佳练习方法, 本来中考体育测试中有考查肺活量和心脏功能的台阶测试, 平时学生也很注重耐久跑的练习, 成绩也不错, 可距离“2+1”的优秀标准还相差很远。因此, 学生为了“2+1”得优秀, 没人敢选耐久跑。下面提供一组2008年初三毕业生在5月份参加的一次耐久跑测验成绩数据, 其中男生测试1500米, 女生测试800米。男生参加测试的人数是573人, 女生参加测试的人数是502人。男生成绩:5分以下:2人、5分零1秒～5分15秒:2人、5分16秒～5分30秒:16人、5分31秒～5分50秒:55人、5分51秒～6分10秒:213人、6分11秒～6分30秒:273人、6分30秒以上:12人。女生成绩:3分以下:3人、3分～3分20秒:34人、3分21秒～3分40秒:107人、3分41秒～4分:341人、4分以上:17人。综上数据, 参加测试的573名男生仅有两人达到“2+1”项目1500米跑的合格标准5分钟, 而参加测试的512名女生仅有3人达到“2+1”项目800米跑的合格标准3分钟。学生经过九年的田径学习和练习, 却达不到“2+1”项目规定的田径评价标准的合格标准, 更谈不上优秀, 因此大多数学生只有不选择达标难度较高的田径项目了。
三、结论与建议
上述列举学生1500米和800米跑的成绩, 如果按照体育与健康七～九年级教师教学用书三年级测验参考量表的标准, 我校男生将有近百人能达到优秀 (5分50秒以下为优秀) 、女生约有50人能达到优秀 (3分19秒以下为优秀) 。而学生体质健康测试中女生800米跑的优秀标准是3分38秒以下, 按此标准, 我校将有约130人达到优秀。对照“2+1”田径项目评价标准、教参测验参考量表和体质健康测试标准, 不难看出, 大多数学生再怎么努力地练习耐久跑也达不到“2+1”田径项目的优秀标准, 而教参测验参考量表和体质健康测试标准只要学生“跳一跳”就能够“够得着”, 非常符合新课标倡导的新体育教学理念。
一、土地治理项目取得的主要成效
（一）提高了耕地质量，增加了农业效益。所调研六个县市，有平原、有丘陵、也有山区，仅2013年财政投入土地治理项目存量资金就达到8643万元，平均每个县市1440.5万元，实际建设高标准农田6.75万亩。其成效主要体现在以下几个方面：一是提高了耕地质量。麻城市熊家垅、松滋市尤家坪、赤壁市卢青宝灌区高标准农田示范区项目，将原来排水不畅、大量撂荒或只种一季的水浸田，改造成排灌畅通、两季种植的高产田，提高了农民的种粮积极性。二是提高了粮食产量。按照全国高标准农田规划预期效益，每亩新增100公斤粮食计算，每年要新增粮食产能675万公斤以上。三是促进了土地流转。土地治理前，耕地由于不便于规模化、机械化、标准化经营，投入大，见效慢，集中连片流转较少。土地治理后，种粮大户、家庭农场、专业合作社流转土地的愿望十分强烈。四是促进了土地增值。京山县曹武镇农田整治后，种植粮食作物每亩可增加产值300元左右；如果流转出去，每亩流转费可增加200元以上。农民还可以在被流转的土地上就地务工，直接增加农民收入。五是提高了水资源利用率。农发项目的实施，消除了灌溉跑冒滴漏现象，实现了排灌畅通，水资源利用率至少提高40%以上，降低了农户灌溉费用。
（二）改善了生产条件，促进了现代农业发展。松滋市尤家坪项目区参加座谈的村民代表说，尽管国土整治、农发项目、小农水项目实施多年，但这里没有一个项目，土沟土渠都是“大集体”时兴修的，功能严重缺失，灌溉跑冒滴漏，水流速度缓慢，不仅误农时，群众还为灌溉经常发生争执，一到雨季排水不畅便洪涝成灾。农发项目的实施，是村民的热切期盼，解决了多年来镇里想解决而无力解决的问题。项目区群众热情高，村镇干部协调有力，4个村主动打破田界、路界、村界、组界，提供优良的施工环境。通过实施土地治理项目，疏浚取直河道、修建排灌泵站、硬化排灌渠道、整修机耕道路，改善了群众生产条件，促进了现代农业发展。
（三）创造了就业岗位，增加了农民收入。在吸纳项目区农民就地务工方面，据统计，六个县市的土地治理项目直接吸纳了大量当地农民就地务工，按照1个农民工平均每天工资162元、平均在项目区干65天计算，人均可以获得10530元；按照每人每年工作220天计算，全年可吸纳558个农民工就地就业。在带动农机专业户增收方面，据统计，租用机械设备支出大约平均占中标价7233万元的15%左右，约1085万元。每天按8小时计算，挖掘机每天价格在1300—5600元；推土机按土石方计算，开挖土方每立方米5.88元，回填土方每立方米3.91元，一台中小型推土机大约每天1000—3000元，当地农机专业大户在土地治理项目中增收明显。此外，还增加了承包经营收入。排灌站、堰塘、林业措施、科技措施形成的资产，通过拍卖和有偿使用，确权到户，可以增加农民和村集体经济收入。
（四）方便了群众生活，改善了人居环境。大悟县夏店松林项目区，涉及5个村，1.16万亩耕地。2013年县委、县政府决定整合资金，开发夏店镇大悟山旅游，筹资修建了旅游公路。农发土地项目借机发力，整修和新建了多处当家堰塘，既解决了农田灌溉和农村防火问题，也解决了洗菜洗衣等生活用水问题。还在堰塘外修晒场、植树美化环境，添置体育设施，农民有了健身休闲场所。远安县旧县镇石桥坪土地治理项目区，主动与国土整治、以工代赈资金相衔接，按照“各炒一盘菜，共办一桌席”的方式，将项目区3700亩耕地和村庄基础设施一并纳入治理范围，防洪排涝工程、田间排灌工程、通村连户道路、村庄环境整治一步到位。松滋市洈水镇尤家坪项目区，围绕沿山3个村、中间8000亩耕地，建成了田间道路连户网络，既方便了生产，又方便了出行。各项目区普遍与环境整治、道路整修相结合，农发资金修筑路基，交通资金硬化路面，环保资金清杂除污，农发资金取得了事半功倍的效果。
（五）规范了项目管理，提高了资金效益。各开发县严格按照政策规定和绩效管理办法，大胆实践，严格管理，规范运作，取得了明显的效果。一是规范项目库建设。普遍重视项目库建设，注重做好前期工作，在征求群众意见的基础上，制作项目建议书，一般都有2—3个入库备用项目。二是规范投资预算评审。对投资预算的审查，各地摸索了四种模式：京山模式，委托水利勘测设计单位作扩初设计、工程造价，不进行投资评审；松滋、赤壁模式，委托水利水电勘测设计单位一并作工程造价，由上级财政投资评审中心委托中介作投资评审；远安、麻城模式，工程设计单位确定工程造价后，由财政局投资评审机构或委托造价咨询机构作合规性投资审查；大悟模式，委托造价公司造价，县审计局作投资预算合规性审计。三是规范资金拨付程序。严格按照工程协议，在总工程完成30%以上，由施工单位提出申请，工程监理审核后开具支付令，才能预付30%的资金。四是规范群众参与监督。项目区普遍建立了村组干部参与项目质量监督和具体事项协调机制，每个标段都有群众代表参与监督。此外，还规范招投标程序，规范项目法人，规范社会监督公示，规范工程监理，规范竣工验收等。
（六）创新了管理模式，贴近了基层实际。一是围绕规划建项目。强调项目库建设要与县市区农业发展规划相一致，与统筹使用财政专项资金相一致，突出开发重点，彰显地域特色，促进一方经济。二是突出重点问民需。项目勘测设计要求广泛征求群众意见，力求把有限的财政资金用到群众期盼的项目上，重点解决好排灌设施和机耕道路问题。三是退出工程招投标。县市农发办彻底退出工程招投标程序，不再参与或干预工程招投标，将项目招投标和项目实施彻底交给市场主体，全力搞好监管。四是阳光操作强监督。各地主动把接受社会监督作为做好项目的重要环节，普遍在项目区醒目位置设立社会监督公示牌，公布省、市、县农发机构监督电话，把受理群众诉求作为一项重要内容，坚持在“阳光”下做项目，有效杜绝了损害群众利益和腐败现象的发生。
二、土地治理项目存在的主要问题
（一）土地治理愿望迫切，难以满足群众期盼。湖北省自1989年进入国家农业综合开发项目建设以来，已有93个县（市、区、场）先后纳入国家开发县，2013年中央和省级农发投入资金已经突破20亿元。加上国土整治和小农水重点县建设，大部分平原地带和道路沿线建成高标准农田。但平原县市一些边缘交界地带、丘陵和山区一些流域还是上世纪六七十年代兴修的水利设施，土沟土渠严重淤塞，排灌严重不畅。从调研情况看，乡镇干部普遍把农发项目当作提高现代农业产出水平、增强乡镇经济实力、增加农民就地务工收入的实事在办，要求十分迫切。
（二）资金投入标准偏低，难以满足现代农业需要。经过多年调整，农发高标准农田建设项目每万亩投资标准已增加到1300万元，但在南方地区仍显投入不足。平原湖区土地松软，无论是排灌设施还是田间道路，需要大量的垫基砂石，要从丘陵山区购买，运输成本高。平原湖区一般自排自灌能力差，田间用水需要泵站提灌。丘陵和鄂北岗地除了需要修建必要的提水泵站外，还需要大量的农田灌溉当家堰塘，等等。
（三）人工费用脱离实际，投资控制难以“对号入座”。目前农发土地治理项目仍沿用2002年水利工程人工费标准，显然不符合实际。从实际看，六个县市高级技工日平均工资203元，最高达到240元，最低也有180元，日平均工资是12年前人工费标准的近5倍；初级工日平均工资133元，是12年前的7倍多。人工成本预算脱离实际，既反映政策滞后，也给科学规范管理项目带来难度。
（四）管护机制亟待建立，建管分离须有制度保障。按照现行规定，工程管护费按土地治理项目财政资金总额的1%计提。其使用范围主要包括在工程设计使用期内的公益性农发工程及设备的日常维修，必要的小型简易管护工具和运行监测设备购置等。管护经费由农发工程管护单位提出用款计划申请，经所在村民委员会和乡级政府审核同意，报县农发办审查批准，按县级报账制的要求报账和支付资金。但在实际执行过程中，由于责权分离不对等、运行管护费长期沉淀、运行管护机制不健全等原因，上述规定难以操作。
（五）农民筹资投劳困难，计划实施难以落实到位。一是筹资难。六个项目区财政投入资金8643万元，实际核定农民筹资投劳为618万元。如果按人均1.5亩计算，建设高标准农田6.75万亩，受益农民达到4.5万人，每人需要承担137元的筹资费用；每个家庭按5口人计算，共需要承担685元。农民一般不愿意拿出这笔钱。二是投劳难。618万元的筹资投劳，如果按照现行人工成本高级工日均工资38.32元计算，需要投入161273个劳动日，受益农民人均需要投劳3.58个，每个家庭要承担近18个。当前农村青壮年劳动力大都外出务工，农村留守人员一般都是老人、妇女和儿童，也无劳可投。
三、深化土地治理项目管理改革的政策建议
（一）继续加大财政投入。要发挥农业综合开发“综合”的优势，突出水田林路与科技措施综合治理、当年建设当年见效、不影响农业生产等特点。要主动作为，把土地治理项目做成民生工程、民心工程、示范工程。要进一步提高亩均投入标准，提高人工费用标准，与国土整治、小农水重点县建设投入水平相衔接，增加项目设计深度，建成一片、持久受益一片。
（二）规范项目库建设。按照规划，到2020年湖北省要完成1735万亩高标准农田建设，开发任务十分艰巨。各地要高度重视高标准农田项目库建设，与县市统筹农业发展规划相一致，优先将基本农田保护区纳入项目库管理，防止前面刚建设完，后面就改为城市建设用地，造成资金浪费。县市安排的农发事业费，首先要保证土地治理项目库建设。要规范项目库构成要素，对原有的构成要素进行修改完善。每个县市至少要有3个以上的备用项目，项目库实行滚动管理。要积极探索乡镇竞争立项，优先安排群众积极性高、镇村班子战斗力强、开发潜力大、产出效益高的区域。
（三）主动参与统筹整合。今年中央1号文件对整合与统筹使用涉农资金提出了明确要求，湖北省政府及时总结推广郧县经验，建立了统一区域规划、统一勘测设计、统一招标采购、统一项目实施、统一检查验收、分头报账的“五统一分”新机制。县市农发机构要在整合与统筹使用财政专项资金上，提高认识、迅速行动、主动作为。要及时调整农发项目库，主动与县级统筹规划相衔接。自2014年起，所申报的项目必须经县市统筹使用财政专项资金领导小组审核签字。
（四）突出项目治理重点。要保证项目区排灌设施、堰塘整治和机耕路建设，满足群众迫切需要。要加大科技措施投入力度，大力实施测土配方施肥和秸秆还田技术。不得破坏土壤有机耕作层，少量土地确需平整的，须经受益群众同意，且必须还原有机耕作层。结合国家深松耕地政策，要及时跟进科技措施，保障农民利益。注重与改善村庄人居环境相结合，结合堰塘整治和排灌设施建设，兼顾项目区垃圾、污水处理。
（五）简化立项审批程序。按照现行规定程序，从逐级下达资金指标、逐级上报审批可研报告、逐级上报审批项目计划（扩初设计或实施方案）、到逐级下达支出预算，上至中央下至县，上报级次多，程序极为繁琐，先后需要花费近半年时间，才能批复实施，既影响工作效率，也影响秋冬季施工黄金季节。建议简化为：按照绩效分配原则逐级分配下达资金指标；县市编制上报可研报告和扩初设计（实施方案）；所在市州和省办组织合规性初评和合规性评审（国家办派评审专家到省现场指导）；县市根据评审意见修改上报备案，省办批复实施。
（六）取消农民筹资投劳。建议将农民筹资投劳改为“受益区筹资增加投入”，进一步减轻农民负担，鼓励受益区村组集体和股份合作社、专业合作社、种粮大户、家庭农场、龙头企业等新型农业经营主体多渠道筹资加大投入。筹资应坚持自愿和实事求是的原则，筹资情况不作硬性规定，不列入考核范围。筹资既包括整合其他财政性资金投入，也包括受益主体投入部分。
（七）盘活农发存量资金。湖北省农业综合开发项目实施二十多年来，93个开发县本级有偿账户中沉淀了一定数量的财政资金，没有发挥应有的效益，省农发办正在着手进行清理，将区别情况分别提出盘活存量资金处理意见。目前已明确，从2014年起，当年投入财政资金必须用于当年项目，因客观因素影响不能用于当年项目的，一律列入下年度投资计划，不得将财政结余资金长期“沉睡”在本级有偿资金账户里。
（八）建立先建后补机制。随着农村形势的发展，“谁来种地”问题越来越凸显，土地流转和适度规模经营已是大势所趋。根据今年中央1号文件关于“允许财政项目资金直接投向符合条件的合作社，允许财政补助形成的资产转交合作社持有和管护”的精神，建议允许经过土地规范流转后的新型农业经营主体，直接承建农发土地治理项目。依据流转土地面积连片实施土地治理，放宽连片治理面积限制，由新型农业经营主体先按照投资标准，拿出项目实施方案，经专家合规性评审后，先行自建，并预拨30%的工程建设资金。项目建设完工后，提出竣工验收申请，经省、县两级农发机构组织竣工验收合格的项目，一次性兑现全部财政补助资金。
（九）建立绩效评价机制。要大力推进财政投资绩效管理，对农发土地治理项目，从项目规划、项目库建设、项目实施、工程质量、资金管理、经济效益、社会效益、生态效益、建后管护、社会评价等方面，科学设置考评指标，实行综合绩效考评，并建立以绩效考评结果为导向的项目资金分配机制。
（十）建立监督制约机制。坚持政府主导，县市统筹使用农发资金，形成公开透明、竞争择优、规范有效的选项立项新机制。通过项目区设立社会监督公示牌，将项目资金来源、建设范围、各项措施安排资金、项目预期效益和各级监督电话予以全面公示，广泛接受社会、新闻媒体和项目区群众监督。要发挥监理作用，通过第三方监理把关，保证工程质量和进度。同时，发挥项目区群众监督作用，通过村组干部、群众代表对项目实施全程监督，让项目区群众充分享有知情权、参与权和监督权。
（作者系湖北省财政厅党组成员、省农发办主任）
一、项目概况
1、项目名称：捷龙休闲娱乐中心
2、承办单位：三明捷龙商业有限公司
3、项目负责人：洪江艇
4、投资概算：总投资1530万元
5、策划(开工）时间：2013年7月
6、基本情况：
项目位于三元区下洋捷龙城市广场三楼，营业面积12600平方米，室内装修豪华、典雅、舒适，分为娱乐会所、休闲中心及儿童乐园。娱乐会所内设有各式卡拉OK包厢66间及1个多功能厅，休闲中心内设有品茶间28个。
7、2012年进展情况：正在与会展中心进行协商场地事宜，待项目用地确定后开始项目建设。
【关键词】土地治理；项目；质量
一、存在的几点问题
1.设计尺度模糊，方案粗糙。一部分土地治理建设项目在设计阶段未充分尊重项目所在地干部群众的意愿，或部分干部群众一涉及到个人利益的时候就会产生消极、被动、抵触的情绪，有的农民甚至会提出一些无理的要求，更有甚者在方案遵循意见后遇到干部更替，人为再次干预调整变更，设计无一个规定的尺度，难以形成一个切合实际的经得住推敲的方案，再加上部分设计人员未深入实地进行细致勘测，应付了事缺乏责任心，这样设计出来的方案犹如“纸上谈兵”，群众认可度不高，施工图样无法实施。
2.土地项目众多，资金分散。一个土地治理类项目多个部门实施，而各部门条线的年度考核和工作业绩规定，又促使地方各部门对项目区选择捉襟见肘，甚至出现重叠，尤其对矛盾小的、配合度高的乡镇，多个部门或多年的项目都投放到此，甚至出现同个项目区不同部门项目轮流做的现象，而且各个部门项目名称不同，但实施内容基本雷同，如农业综合开发的土地治理项目；农业部门的高产创建项目；水利部门的小型农田水利设施建设等。此类项目大同小异，基本就是渠道、沟闸新建完善，供水、生产道路优化等等，但资金分属不同部门，难以形成合力，更多地造成投资分散，投资标准低，资源重复滥用，综合效益难以发挥。
3.招投标准较低，质量堪忧。土地整理项目的招标公告一般规定施工单位的资质达到三级（含三级）以上均可。由于对资质限制较为宽松，借资质、项目工程质量不达标的现象比较普遍。如有的新建机站配套设施不到位，不能正常运转，无法抽水，有的新修建渠道达不到质量要求，无法排放水源，导致部分田块干死。而相关监理、建设单位审核把关形同虚设，不仅导致国有资产流失，而且极易滋生腐败问题。
4.维护主体不清，实效难现。在现行的分散经营体制下，特别是苏北贫困县大部分乡镇、村集体经济薄弱，许多建设好的工程由于管护不到位，高标准基本农田发展不可持续。由于缺乏必要的管护和科学的运营，两至三年时间，建好的设备、设施，破损严重，当地后续维护经费无从生根，再加上本身群众素质局限对公共财产爱护程度不足，建设初期的良好愿景，往往达不到长期效益。
二、项目建设的几点建议
1.建立设计方案良性互动机制。设计方案制定结合当地情况，并注意和项目区所在乡镇、村民互动。土地整理项目是与老百姓的生活息息相关的民生工程。在项目申报立项方面，设计人员不仅要通过审阅项目申报立项、规划设计、概算、合同和设计图等资料，实地查看项目现场的地形地貌，审查申报立项是否真实合规、项目设计是否符合当地实际、规划设计是否合理等问题；还要走访群众，获取最真实的第一手资料，设计方案应反馈给所在乡镇、村，酌请乡镇、村组织相关人员、村民开会研讨、修改、协调部分矛盾，最终设计方案添设乡镇、村审核意见同意后非影响工程实施方案不得变更，即使变更也需履行乡镇、村民开会研究通过后按规定申请变更，减少人为干预。
2.整合涉农资金部门多头乱象。农业综合开发资金是有限的，要提高农业综合开发项目的综合效益，就必须做好涉农资金的整合，集中资金办大事，省、市、县农发机构要在整合和统筹使用财政专项资金上，提高认识、迅速行动、主动作为，及时调整农发项目库，主动与当地的统筹规划相衔接。建议在不改变资金投向的前提下，积极推行农业综合开发资金与农业、水利、国土、林业等相关项目资金的统一规划、集中投入、共同考核新机制，有效解决项目工程重复建设，多头管理，资金投入分散等问题。
3.强化完善工程招投标制度。要进一步完善项目工程招投标机制，维护招投标工作的正常有序合理进行，首先是对不同类型的土建工程进行分类处理，对不同类型的工程应该采取不同形式的招投标方法。对一般农田水利工程，采取公开招投标，这些工程一般矛盾较小，便于操作，外来工程队施工问题不大。对需要调田、毁绿等骨干工程或较大的的工程，主要以议标的形式，由乡镇水利站实施，有利于矛盾的协调，更有利于提高当地政府的积极性，也有利于项目完成后工程的正常维护。项目工程招投标主管部门，应采取切实可行的措施，做好招投标的监管工作，建设互联互通的诚信体系，做到科学合理的定标，遏制不正当的投标，禁止转包已中标的项目工程，建立健康有序的招投标机制，确保工程顺利实施。
4.建立健全后续维护长效机制。项目工程建成后要通过多种形式进行广泛的宣传教育，营造使用爱护工程设施的社会氛围；修改完善农业综合开发资金办法，规定可行的费用提取标准和责任主体，落实工程设施的维护管理经费；其次是明确管护主体和责任，县、乡、村层层签订管护责任书，建立管护的长效机制，并在标准基本农田建设后，建立统一的、规范的、标准化的标志牌，载明面积、范围、主要设施和保护责任单位等便于监督。
一、科技项目考核存在的问题
目前, 全系统已有的政策文件和学术理论对科技项目考核问题的研究已经逐步深入, 并取得了较大进步。结合近几年全系统科技项目考核工作实际, 考核还存在的一些问题。
(一) 科技项目完成质量的评估缺乏重视性。
虽然目前省局 (公司) 系统在管理和技术水平上取得了较大的突破, 然而相比于对科研项目的巨大投入, 近年来重大的技术发明和管理方法改进却较少。在科技项目投入研发资金时, 其成本是确定, 而收益具有极大的不确定性, 如果忽视了项目研究质量的评估, 可能导致投资收益非常小, 最终带来很大的资源浪费。
(二) 科技项目考核体系的建立缺乏科学性和标准性。
指标的选取及对各个指标权重的赋值是最为关键的问题, 而目前的科技项目考核评价指标, 对该问题并未给予充分的分析和证明, 过于简单化, 缺乏科学性和合理性。另外, 目前的考核指标体系政策导向性存在偏差, 注重对短期效益的评价, 从而使科研人员的研究方向更热衷于短期见效型的项目, 忽视了烟草企业中长期发展的需求。
(三) 成果转化能力的考核欠缺。
承担科技项目的单位都是不同研究单位, 这些研究机构可能更注重理论上的创新发现, 而对研究成果的可转化性重视程度不够, 导致项目成果的实施和推广受到很大阻碍。因此, 在对科技项目考核时, 应加强对成果转化能力的考核力度。
针对目前全系统科技项目考核中存在的问题, 本文运用项目管理知识体系和层次分析法, 对科技项目考核内容进行了深入的研究。其中, 考核指标的选取, 需要利用项目管理知识体系中的相关知识;对指标权重的设计, 需要运用层次分析法来进行科学界定。
二、重构科技项目考核指标体系
重新构建考核指标体系, 其核心内容是指标体系的选择和权重的赋值, 以下分别对这两方面的内容进行详细分析。
(一) 科技项目考核指标选取的分析
项目管理的任务是在资源条件的约束下, 管理者运用系统的观点、方法和理论, 对项目设计的全部工作进行有效的管理。项目管理思想贯穿于整个项目的计划实施过程中, 因此在对项目实施情况进行考核时, 就需要从项目管理的基本技术指标入手, 在此基础上推导出详细的考核指标体系, 全方位的对项目实施情况进行评判。同时, 评价指标的选取要遵循科学性、可测性、可比性、简明性等特征。
项目管理从前期论证决策开始, 对整个项目的启动、实施和验收进行统筹监控, 重点对项目开展过程中的以下五个变量进行控制:时间、成本、质量、范围和风险。一级考核指标的选取也要从这五方面来考虑。根据项目管理的相关内容, 本文认为一级指标的设定可以分为两个方面:科技项目的完成情况考核和研究质量考核。
1. 科技项目的完成情况考核。
在对该项指标的考核中, 需要对项目的内容完成情况、经费使用情况 (即成本) 、经济技术指标和项目风险进行重点考查。根据现行的相关科技管理办法, 科技项目分为应用基础类、技术开发类、推广应用类、标准类和管理进步类项目。不同类型的项目, 可根据自身特点需要对考核的二级指标或者三级指标所涉及的内容进行分析, 并进行设置。
(1) 研究内容完成情况的考核。该指标是为了保证按时完成项目合同所规定的任务, 主要包含两方面的内容:一是每个阶段的工作任务是否按时完成, 二是总体任务是否按时完成。
(2) 经费使用情况的考核。目前, 经费使用情况监管主要办法是, 由省局 (公司) 指派审计机构进行经费审计并出具审计报告, 或者由项目承担单位自行确定审计机构进行审计。因该项内容可委托给专业的审计机构, 因此该指标的下级指标设置可免去, 只需要对其权重进行界定。
(3) 经济技术指标的考核。根据不同类型的科技项目, 经济技术指标的考核可以分为技术性和软科学性。如技术开发类项目, 涉及到所开发产品和技术的功能和特征的考核;管理进步类和推广应用类等项目, 涉及到该项目所规定的内容完成情况。
(4) 风险指标的考核。该项指标主要对科技项目提出的创新性理论和方法, 运用于实际工作中时, 可能出现的风险大小进行评价。可根据后期推广应用与原定目标的比较, 判断结果是否出现较大的偏差。
2. 科技项目完成质量考核。
科技项目完成质量的高低, 直接决定了投入研发资金收益的高低。如果完成质量得不到保证, 则会造成研究经费和人力资源的浪费, 研发失败的科技项目另论。一个项目可以看做一件商品, 其价值体现为成果的性能或使用价值。研究质量的考查可以采取度量、考察和测试的方法。
由于科技项目类别的差异性, 在对研究质量进行考核时, 也可选取不同的指标。为便于下文进一步分析, 本文以技术开发类项目为例, 该类项目的二级指标可进一步设定为研究过程的规范性、技术创新及水平、技术前瞻性及可能带来的潜在收益性。
(二) 指标权重赋值的分析。
确定具体考核指标后, 对每个指标的权重赋值是下一步的关键问题。每个项目可以根据自身所要达到的目标, 赋予各个指标不同的权重。为保证该过程的科学性, 本文建议采用层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, 简写为APH) 。APH法是指, 将一个复杂的多目标决策作为一个系统, 将目标分解为多个目标或准则, 进而分解为多指标 (或准则、约束) 的若干层次, 通过定性指标模糊量化方法算出层次单排序 (权数) 和总排序, 以作为目标 (多指标) 、多方案优化决策的系统方法。APH法要求在一定客观判断的基础上, 对每一层次中, 每两个元素的相对重要性给出定量表示, 从而确定出全部元素的权重。APH法的基本步骤可分为:
第一, 建立层次结构模型。根据上文对考核指标体系的分析, 以技术开发类项目为例, 可包括两级指标, 一级指标包括科技项目完成情况和质量完成情况指标。在此基础上, 科技项目完成情况的二级指标包括研究内容、经费使用情况、经济技术指标、项目风险指标;科技项目完成质量的二级指标包括过程规范性、技术创新性、技术前瞻性、推广应用性。由此, 得出以下层次结构模型: (见图1)
第二, 指标权重赋值。在一般科技项目考核要求基础上, 对各指标的重要性进行赋值。从第二层开始, 每两个指标进行比较并且以数值的形式量化出来。例如, 在第三层中, C1和C2两项指标进行比较, 如果认为经费使用情况 (即C2) 更重要, 则可以将C2赋值为3, C1赋值为2。在实际操作过程中, 各个科技项目根据自身的需求对指标值得大小进行斟酌变动。例如, 本文认为在对技术开发类项目质量进行考核时, 推广应用性较其他指标更重要。实际中, 某个科技项目对其创新性的要求可能更高, 因此可对创新性一项赋予更高的权重。
第三, 各层次要素相对权重的计算。该步骤对所有指标进行相对权重计算, 并对其一致性进行检验。该步骤主要对整个指标赋值的合理性进行检验, 查看是否有不合理的地方。例如, 在两两比较时, 认为C4比C3重要, C3比C1重要;然而在比较C1与C4时, 却出现了C1比C4重要的情况, 则不能通过一致性检验, 从而避免出现这样的情况 (同级指标较多时容易出现这样的错误) 。
第四, 合成权重的计算。第三步对各个层次中指标的权重进行了计算, 然而我们需要得到的是最后一个层次, 每个指标在考核中所占的比重, 也即需要对层次进行总排序。在对考核指标进行合成权重排序时, 要自上而下的将单一准则下的权重进行合成。根据该方法, 本文通过计算, 得出了考核指标权重的总排序, 情况如表1:
从表1可以看出, 技术开发类项目, 根据权重大小, 考核指标的排序结果是:推广应用性、技术创新性、研究过程规范性、经费使用情况、技术前瞻性、项目的风险、经济技术指标、研究内容完成情况。如前文所提到的, 可以根据各个项目的不同要求和所要达到的目标, 在对两两指标进行判断时, 赋予不同的值。
三、几点建议
(一) 思想上高度重视科技项目考核问题, 规范考核评价程序。
这主要包括两方面的内容:一是建立专门的考核机构组织。该机构中的成员应该具有较高的科研评估能力, 可以设置一个专家人才库, 不同的研究课题聘请相关方面的专家进行考核。二是建立规范的考核流程。每个项目应按照规定的流程进入到考核程序中, 以保证考核过程的公平、公正。
(二) 科学的建立科技项目考核指标体系, 构建考核评价标准。
本文通过分析认为, 项目管理思想贯穿于整个项目的计划实施过程中, 因此在对项目实施情况进行考核时, 就需要从科技项目的基本技术指标入手, 在此基础上推导出详细的考核体系, 全方位的对项目研究情况进行评价。在对各指标进行权重赋值时, 通过建立层次结构模型、相对权重的计算以及合成权重的计算, 利用较多的定量信息, 将整个考核指标过程量化, 是一种相对比较科学的权重赋值方法。
(三) 完善科技项目考核的监督机制, 保证考核过程的公平性。
合理的监督机制, 既能保证考核过程的真实有效性, 又能提高考核的效率。因此, 设立合理的监督机制, 重点对考核程序的规范性、研究成果的真实性等方面进行监督检查。同时, 建立明确的奖惩制度, 对考核优异和存在问题的项目分别进行奖励和处罚。鼓励科学严谨的科技项目研究, 抑制草率马虎的行为。
(四) 加强科技项目管理平台的建设。
