法律尽职调查报告清单（精选7篇）
被调查单位：
1、专利（发明、实用新型和外观设计）、商标、服务标识、商号、专有技术、标志、域名、软件著作权（包括对前述内容的申请）的清单
2、与建科院经营相关，目前正在使用或可能对建科院的业务产生影响的专利、商标、服务标志、标识、美化图案、商号、著作权等的权利证书；与该知识产权相关的所有合同及与此相关的注册、申请书清单和相关文件（包括被拒绝的申请）；
3、新疆建科院或者与新疆建科院相关的有关知识产权的所有、使用、侵权等方面已经发生或将来可能发生相关诉讼事宜的详细内容材料；
4、其他许可、技术引进、专有技术等方面签订的合同；
5、新疆建科院是否收到自第三方要求停止商业秘密侵害请求或抗议，自其他公司转聘具有专业技术的员工是否存在侵犯商业秘密或违反保密义务的行为，最近一年自其他公司聘入的具有专业技术员工的名单。
6、提供其他无形资产的清单、登记/备案文件（如有）、许可/授权合同（如有）
7、主持或参与编制的各专业规范、规程、检测标准和图集
8、科技成果鉴定证书
9、科研项目合同书（与科技厅、科技局等）、与全国科研院所或各大院校项目联合意向书
10科研项目下达红头文件
负责人：李烨
开发公司
北疆分院
水文院
勘测院
南疆分院
岩土院
请上述单位于7号前将相关资料提交至科技处
1．弄清楚兼并或控制目标公司对收购方的股东来说是否具有长期的利益； 2．了解目标公司价值如何；
3．判断收购方是否有能力进行此次收购。
二、尽职调查事项
1.设立与存续：设立、变更情况 2.股东与股权：股东情况
3.公司治理：公司法人治理结构，使股东会、董事会、监事会、经理层等机构以及股东、董事、监事、经理人的产生、运作机制。4.内部管理与经营风险控制 5.资产：偏重于合法性审查 6.人力资源 7.业务情况
8.重大合同与债权债务 9.关联关系与同业竞争
10.财务与税务：包括外汇、银行账单、优惠政策等情况 11.其他：环保、反腐败、外部顾问聘用、保险等 12.诉讼/仲裁与处罚 13.对本次交易的各方授权
三、具体项目
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（一）设立与存续
1-1：设立与存续——公司等级基本资料 ①
营业执照（正本及副本）②
项目建议书和可研报告 ③ 出资协议 ④ 章程 ⑤
批准设立的文件 ⑥
法定代表人、董事长、董事、监事、经理的选任证明 1-2：设立与存续——变更情况 有无增减资 有无经营范围变更 有无法定代表人变更
有无股权变更、股权转让协议；有无合并、分立、改制、重组等重大变更 有无其他登记、备案事项变更
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1-3：设立与存续——其他登记证书
海关登记证、统计登记证、外汇登记证、外债登记证、其他登记证。1-4：设立与存续——资质、认证、许可
高新技术企业认定证书、工程设计资质证书、外商投资企业批准证书、房地产开发企业资质证书/暂定资质证书、建筑业企业资质证书、取水许可证、排水许可证、排污许可证、环境污染治理设施运营资质证、安全生产许可证、特种设备使用登记证、质量体系认证证书等。1-5：设立与存续——印章 公章 财务章 法人章 合同专用章 财务人名章
分支机构或项目部印章 ⑦
其他印章、印鉴 ⑧
印章管理制度 ⑨
印章使用登记簿
1-6：设立与存续——分支机构 分公司营业执照
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设立分公司的决议或其他批准文件 反映分公司营运资金拨付情况的文件 分公司负责人及管理团队的任命文件
分公司如系他人挂靠，相关的挂靠或承包协议 项目部或其他分支机构相关文件。
（二）股东与股权
2-1：股东与股权——公司股权结构 公司目前的股东名册 出资证明书 股权结构图
股东身份资料，包括自然人股东身份证、法人股东营业执照 各股东的股权结构图（如为公司）各股东股权性质一览表（国有/非国有）员工持股及其他股权激励情况 股东行使权力情况 个人股东身份及履历介绍 ⑩
法人股东简介
2-2：股东与股权——股东出资 各股东出资比例与数额一览表
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各股东出资方式一览表 各出资期限一览表 各出资到位情况一览表
各类出资资产的移交或过户手续一览表 类出资资产本身的权属清晰情况一览表 非货币出资不足值的情况
虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资情况 2-3：股东与股权——股权质押与委托持股 公司股权的质押情况 是否有委托持股
公司股权是否有其他权利负担或瑕疵 2-4：股东与股权——对外投资 子公司情况 其他关联公司情况
（三）公司治理
3-1：公司治理——股东会 股东会会议记录或股东会决议 如有代理出席的情况，有无委托书 股东会议事规则 股东会的召集通知
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股东会会议提案
股东会的召开频率统计表 其他股东会相关资料 3-2：公司治理——董事会 董事长选任证明
董事选任证明以及董事变更的工商登记资料 董事会名册及各董事身份信息、个人简介 董事会会议记录或董事会决议 董事会议事规则 其他董事会相关资料 3-3：公司治理——监事会 监事选任证明
监事名册及各监事身份信息、个人简介 监事会会议记录 监事会议事规则
监事（会）行使监督权情况 其他监事（会）相关资料 3-4：公司治理——经理团队
经理、副经理、财务负责人等的聘任文件 经理团队名册及身份信息
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管理例会、经理办公会等类似会议记录 经理层内部分工规定
3-5：公司治理——董监高任职资格与忠诚义务 董监高人员有无任职资格 董监高人员有无不忠实行为 董监高人员之间有无亲属关系
（四）内部管理与经营风险控制
4-1：内部管理与经营风险控制——组织结构与规章制度 内部组织结构图
各职位、岗位的职责描述 规章制度汇编
最近三年经营管理情况的说明，主要是业务、人员的发展情况以及财务情况 4-2：内部管理与经营风险控制——合同管理
是否每一次买卖、租赁及其他业务都与对方签订了书面合同 合同是否有审批权限规定和流程管理规定 合同签订前是否事先经过专业法律人员审查 合同订立后是否统一保管和做好保密措施
每一份合同的执行是否落实到专人负责，确保及时、适当履行
合同履行过程中送货单、售货凭证、委托书、结算单、质量问题处理协议、发票、付款清单以及其他凭证原件是否保存完好
任何一方未按照合同履行，有无另行协议或协商的备忘录
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4-3：内部管理与经营风险控制——借贷担保风险
就借贷、担保有无相应的股东会、董事会决策程序和公司内部管理制度 借、贷、担保金额与公司净资产、总资产的比重分别是多少
（五）资产
5-1：资产——不动产 所有不动产的清单
盖有土地部门查询章的土地情况信息表 土地使用权证
房屋所有权证、不动产共有权证 他项权利证书 房屋租赁、出租
被采取查封、冻结等强制措施 无偿使用他人土地或房屋 房屋是否将被拆迁
盖有房产部门查询章的房产信息表 5-2：资产——设备及车辆 设备及车辆清单
设备及车辆取得的证明资料
在设备或车辆上设定担保的合同或担保登记证明 进口设备进过海关、商检部门等的各种手续而取得的文书
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有无租赁、出租和免费出借、免费使用他人设备的情况 有无被采取查封、冻结等强制措施的情况 其他设备及车辆的相关资料 5-3：资产——一般资产 资产清单
办公用品及固定设施 原材料及存货 其他资产
5-4：资产——在建工程 建设用地规划许可证 建设工程规划许可证 建设工程施工许可证 施工单位资质文件 是否为强制招标项目 有无招投标 在建工程抵押
优先受偿权是否另有约定 是否有总包 专项竣工验收文件 竣工验收备案文件 / 24
5-5：资产——专利权 专利证书
是否有转让、受让情形 有无正在申请中的专利 有无许可、被许可情形
有无被查封、冻结等司法强制措施 是否按时缴纳专利年费
是否存在共有、合作研发等权属争议情况 是否被设定质押
是否聘请了专利代理机构或专利顾问 5-6：资产——商标权 商标登记证
是否有许可、被许可情形 是否有商标作为股东出资情形 是否有在申请过程中的商标 是否聘请了商标代理机构 商标上是否设立质押
是否被采取查封、冻结等强制措施 其他相关资料
5-7：资产——其他知识产权
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自行研发的专有技术或技术秘密 受让的专有技术或技术秘密 技术进口、出口、国内使用许可合同 有关技术使用许可合同的登记证书 支付技术使用费的证明资料 共同研究开发合同 研究开发委托合同 技术指导、合作合同 其他与技术相关的合同及资料 著作权 软件著作权 域名、网站及其他
5-8：资产——计算机系统和数据 公司电脑配置清单 个人自备电脑清单
公司文件资料以电子方式存放于公共电脑及私人电脑情况说明 是否有OA系统以及公司建的数据库 正版软件使用情况 5-9：资产——品牌与荣誉
品牌是否注册了或正在申请注册商标
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是否进行了品牌推广
是否参加了行业协会、商会或类似组织 是否获得过业内外荣誉 新闻报道
参加公益、慈善事业 是否有商业失信行为
目标公司对自身品牌影响力、业内声誉、社会声誉的评价
（六）人力资源
6-1：人力资源——人员结构 职工名册
人事组织图以及关系说明 部门与岗位人员配置说明 有无病、残员工
有无待岗、培训及其他不正常上班人员 今后的人员聘用计划
6-2：人力资源——高级管理人员 高级管理人员名册以及资历、兼职
高级管理人员有关薪酬和离职补偿等特别待遇的文件 高级管理人员兼职情况
保密协议、竞业限制协议签订情况
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出资培训、培养及服务期协议签订情况 6-3：人力资源——重要技术人员
重要技术人员名册及所持有的特殊资质情况 重要技术人员工作职责 重要技术人员薪酬待遇情况 6-4：人力资源——劳动合同签订 公司是否与所有员工签订了书面劳动合同 签订书面劳动合同的时间是否符合法律规定 是否有劳动合同格式文本 公司在签约前是否履行了告知义务 劳动合同是否盖骑缝章 是否提交一份给劳动者 有无员工签收劳动合同记录 有无集体劳动合同
6-5：人力资源——配套协议签订 保密协议
培训协议及服务期协议 竞业限制协议 职务发明协议 其他相关协议
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6-6：人力资源——职工的保险 养老保险 工伤保险 医疗保险 失业保险 生育保险 住房公积金
上述五险一金的支付证明 为员工投保的商业保险的证明
6-7：人力资源——工会、职工代表大会 有无工会组织
是否正在组建工会组织 是否缴纳了工会经费 工会相关制度 工会运行情况说明 有无职工代表大会
是否正在组建职工代表大会 职工代表大会的相关制度 职工代表大会的运行情况说明 6-8：人力资源——健康与安全
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职业病防治、安全生产、劳动保护制度 女职工保护制度 消防制度
是否对从业人员进行了安全生产和教育培训 是否发生职业病、安全事故、女职工受职业危害事件 各项劳动安全及职工健康保护制度执行情况说明 6-9：人力资源——规章制度及其民主程序 是否有劳动管理规章制度
规章制度的制定是否召开了职工代表大会或经全体职工代表大会的讨论 规章制度的制定是否与工会或者与职工平等协商 规章制度的内容是否合法
规章制度是否向员工公示或者告知员工
（七）业务情况
7-1：业务情况——主营业务 ①
主营业务描述 ②
主营业务是否在登记的经营范围之内 ③
主营业务是否需要特别的行政许可、批准、资质或授权
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④
销售的产品或提供的服务是否遭受投诉或索赔
7-2：业务情况——主营项目，适用于项目公司，项目不同调查内容不同，以房地产项目为例
公司主营项目内容的总体说明
项目所涉及的政府部门批复，包括立项批复、环评报告、项目投资备案证、用地预审意见、审定设计方案通知书、设计批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等
如涉及征地拆迁，则取得政府征地、拆迁批复、征地补偿协议与拆迁安置补偿协议、征地补偿价款与房屋拆迁补偿费支付凭证、征地公告、拆迁安置补偿公告及方案、房屋拆迁许可证、征地与拆迁总结报告
相关部门审批：环保：环境影响报告表批复；消防：建筑涉及消防审核审批意见、建筑装修工程消防设计审批意见、建筑消防设计防火审批意见；交通：交通影响评价意见；人防：人防工程初步设计审核批准通知单、人防工程施工图备案通知单；其他：文物保护、节能审批等 ⑤
项目运营涉及的资质证书 ⑥
如涉及商品房销售，则应取得：销售或预售许可证、销售/预售合同范本及补充协议、公司与银行按揭合作协议、银行按揭协议、抵押合同等协议文本 ⑦
如项目已竣工验收，则取得：规划、环保、消防等单项验收意见，竣工验收备案表，实测面积报告书等 ⑧
主营项目其他相关资料
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7-3：业务情况——主要供应商 主要供应商清单
公司采购管理是否有制度和固定管理模式 供应商履约情况和信用评估情况说明 公司股权变化对主要供应商有无影响 7-4：业务情况——主要客户和销售渠道情况 主要客户或销售渠道清单
公司销售管理是否有制度和固定管理模式 主要客户和代理商履约情况和信用评估说明 公司股权变化对主要客户或销售渠道有无影响
（八）重大合同与债权债务 8-1：业务——重大合同
近三年所有金额超过XX万元的合同清单及说明，最好是有合同管理台账，特别说明未履约完毕合同的情况
销售类合同：销售、特许经营、经销、分销、代理协议等 采购类合同：已购资产、服务的采购合同 借款合同、担保合同
公共设施合同：包括但不限于供水、电合同 联营、项目合作、战略合作合同 管理合同、咨询合同、研究和开发合同等
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与主营业务或主营项目有关的合同，以房地产项目公司为例：项目建设施工合同、总包合同及其分包合同、设计合同、监理合同、物业租赁合同等 8-2：财税——债权 应收账款及其他债权清单
股东及董监高或员工等内部人员借款合同及担保合同
关于债权回收的公司内部规定、文件，包括公司以怎样的方法、体制进行债权管理，如何进行回收
债权形成的原始凭证是否合法有效
保证、抵押、质押等担保的协议、登记文件 其他的相关资料 8-3：财税——债务 应支付债务列表
与银行、信托或其他金融机构之间的借款合同及相关的担保合同 公司与关联方或其他企业、个人之间的借款及担保合同、登记文件 是否为他人提供了担保 是否有外债
债务形成原始凭证是否合法有效
是否有不合理的债务，或因超过时效而可以免除的债务 是否有通过谈判可以打折的债务 ⑨
（九）关联关系与同业竞争
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9-1：关联关系与同业竞争——独立性 业务有无独立性 资产有无独立性 机构和人员有无独立性 财务有无独立性
有无其他影响公司独立性的情况 9-2：关联关系与同业竞争——关联交易
关联交易清单及情况说明，主要是股东、董监高、员工等人员及其亲友，重要供应商和客户关联方 关联方的状况 关联交易的合法性 关联交易的公允性
关联交易对目标公司的影响 关联交易对本次交易的影响
9-3：关联关系与同业竞争——同业竞争 同业竞争情况说明 同业竞争方的介绍 同业竞争的合法性情况
公司是否有股东及董监高就同业竞争做出承诺 同业竞争对目标公司的影响 同业竞争对本次交易的影响
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（十）财务与税务
10-1：财务与税务——财务报表等财务资料 过去三年财务报表
过去三年会计师事务所审计情况 公司财务管理制度 公司财务内控机制 之前是否有算错帐的情况
10-2：财务与税务——关于银行账户的资料 开户许可证、银行信贷登记咨询系统贷款卡 网上银行、U盾 银行账户一览表 其他账户资料银行
10-3：财务与税务——税收 税务登记证
各纳税申报表及完税证明 应纳税的水中、税率清单
公司与关联公司有关税务安排的任协议或证明，如提供税务担保、代为承担纳税义务
税务认证机构出具的认证报告或其他税务咨询机构出具的咨询文件 税务部门欠税通知
公司关于是否有偷漏税情况的书面说明
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本次并购交易可能涉及的税种、纳税义务人、税率 10-4：财务与税务——优惠政策
公司享受的税收优惠政策的相关资料，例如认定公司符合减免税条件的批文，政府部门或园区同意“先征后返”、财政补贴等待遇的批文 公司享受的财政补贴优惠政策的相关资料 公司享受的其他优惠政策的相关资料
（十一）其他 11-1：其他——环保 污染项目是否办理申报登记 超标排放是否缴纳超标准排污费-2：其他——组织结构与规章制度 是否有防止商业贿赂的管理制度
是否有行贿行为及其他与政府官员之间的不正当关系 是否有公司董监高及员工受贿行为 是否有其他腐败行为-3：其他——外部顾问聘用
聘请的会计师事务所的名称、承办注册会计师的姓名，以及聘请合同、费用发票 聘请的律师事务所的名称、律师的姓名，以及聘请合同、费用发票 聘请的其他的顾问-4：其他——保险 所有保险的清单
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财产一切险 安装保险 现金保险 利益保险 运输保险 车辆损失保险
其他，如雇主责任保险、公众保险、质量保险
（十二）诉讼/仲裁与处罚
12-1：诉讼/仲裁与处罚——已解决民事纠纷近三年内发生的已解决的民事纠纷清单 诉讼案件文件 仲裁案件文件 其他已解决纠纷文件
12-2：诉讼/仲裁与处罚——未决民事纠纷 公司关于未决民事纠纷的书面说明 其他未决纠纷文件
就未决纠纷，是否有和解或其他计划 这些纠纷对并购的影响
12-3：诉讼/仲裁与处罚——潜在民事纠纷情况
律师函、催款函、法律声明及其他所有的索赔书面文件等
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公司关于潜在的法律纠纷的说明 这些潜在纠纷对并购的影响
12-4：诉讼/仲裁与处罚——行政处罚与刑事处罚 公司是否遭受过行政处罚
公司及股东、董监高是否遭受过刑事处罚 公司关于潜在的行政处罚或刑事处罚的说明
（十三）对本次交易的各方授权 13-1：对本次交易的各方授权——各方 目标公司章程对并购等有无限制性规定
目标公司的股东章程对于出售股权有无限制性规定，是股东会批准还是董事会批准
收购方及收购方股东对于收购股权有无限制性规定，是股东会批准还是董事会批准
目标公司是否有转让方之外的其他股东，优先购买权如何处理 是否需要政府审批 目标股权有无质押权人
是否需要其他第三方的批准，例如银行或其他债权人、重要供应商或商户等 其他必要的授权或批准
13-2：对本次交易的各方授权——章程中影响收购的条款 其他股东强势的优先购买权
公司小股东对融资、担保等重大事项的一票否决权
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董事席位分配、表决权、分红权未严格按照出资比例 总经理权限过大
总经理任免或其他重大事项需要董事会全体或绝对多数同意 其他可能影响本次收购的目标公司章程条款
序号 文件明细
有 无 备注
第一部分
公司文件
一、基本情况
1、公司最新的证照文件，包括：
（1）
营业执照（2）
组织机构代码证（3）
税务登记证（4）
银行开户许可证
（5）
银行信贷登记咨询系统贷款卡（6）
社会保险登记证/表
（7）
开展相关经营所需资质证书/暂定资质证书（8）
其他经营行政许可2、3、公司最新章程
公司股权架构图（包含公司控股及参股子公司、分公 司等）
4、5、公司现任董事、监事及高级管理人员名单（含简历）公司组织机构图
第1页
序号
6、文件明细
公司的验资报告（包括设立时的验资报告、历次资本 变更的验资报告）
有 无 备注
7、公司的资产评估报告（包括固定资产和无形资产的评 估报告，如有）
8、与公司股权质押相关的合同和/或批准文件、工商登记 备案文件（如有）
9、二、历史沿革
1、加盖工商查询专用章的公司全套工商登记资料，包括 公司设立、历次变更及年检
2、公司设立时的出资协议、股东协议（包括设立时的出 资协议、股东协议，现行有效的出资协议、股东协议，以及历次出资协议、股东协议的修改和补充文件等）；
3、除公司出资协议和章程外，请提供公司股东之间签订 的与公司或公司的经营有关的其他合同、协议、意向 书、备忘录（如有）；
三、经营情况1、2、公司关于总体业务经营情况的书面说明
公司历次股东会、董事会及管理层例会等会议形成的 决议
3、公司业务形态（包括公司原材料采购、产品生产及销
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序号 文件明细
售、产品生产构成等各方面介绍）、模式及流程图
有 无 备注4、5、6、公司已生产及销售产品的清单及相关的目录或公告 公司主要的业务合同格式文本
已获得的各类经营许可证或资格证书或资质证书或相 关批文
7、公司近三年排行前十名的交易对象（包括经销商、原 材料供应及相关服务提供商等）清单及交易情况说明
8、销售代理商名单、委托协议、国家工商总局备案证明 等
9、列明尚未履行完毕或虽已履行完毕但存在争议的合同 清单
10、过去三年中与任何控股公司或董事、或与董事或控股 公司拥有的公司签订的任何协议或做出的任何安排，包括各种交易；
11、有关进出口业务的文件，进口代理商的名称及与该等 代理商签订的有关合同和有关产品的资料及年销额；
12、战略合作协议（投资协议、收购协议、合作协议或联 营协议）清单及所有合同
13、收购、合并或出售公司权益、业务或资产的合同或协 议
14、因公司重组、股东变更及将来准备开展的股票发售的
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序号 文件明细
缘故而可能导致违反或终止任何协议的文件或可能导 致第三方有权行使优先购买权或期权的协议；
有 无 备注15、16、其他含有非正常条款的合同或协议；
对公司有重大影响的合同、协议或其他书面文件及公 司认为应提供的其他文件；
四、重大债权债务1、1.重大债权
（1）
2.公司作为债权人的借款合同及配套的担保合同（含
担保登记文件）
（2）
3.公司关于上述合同履行情况的说明2、4.重大债务
（1）
5.公司与银行之间的借款合同及配套的担保合同（含
担保登记文件）
（2）
6.公司与关联方或其他企业、个人之间的借款及担保
合同（含担保登记文件）
（3）
7.股东借款合同及担保合同（含担保登记文件）（4）
8.涉及外债的请提供外管局的相关批文和登记文件3、9.其他融资合同
（1）
10.与公司结构融资相关的信托或其他融资的相关合
同4、11.或有债务
第4页
序号 文件明细
有 无 备注
（1）
12.公司为关联方或其他方提供担保的相关合同及担
保登记文件
（2）
公司提供的任何形式之担保情况汇总表
13.委托理财、托管协议、资产出让或出售协议、资产
置换协议、对外投资或股权转让协议
五、重要合同（指合同金额超过该公司净资产5%且尚在履行期的合同或虽没达5%，但与 经营密切相关的合同）
1、14.项目超过5%主要合同
（1）
15.合同 1）2）3）4）5）6）7）8）16.重要销售合同（大额或前10名客户）17.重要采购合同（大额或前10名客户）18.房屋、设施、设备经营租赁协议 19.合同 20.合同 21.合同 22.合同
23.公司关于合同履行状况的书面说明及合同款支付
台账
（2）
24.采购合同 1）2）25.设备车辆采购合同
26.其他各项重大设施、设备及材料采购合同
第5页
序号 文件明细
有 无 备注
（3）
27.运输合同 1）2）3）28.合同 29.合同 30.合同
（4）
31.与项目相关的其他合同
（5）
32.以上合同根据法律法规规定需招投标的，提供招投
标相关文件2、33.不动产租赁合同
（1）
34.租赁合同/联营协议（2）
35.租赁备案证明3、36.其他重大合同
（1）
37.项目合作合同（2）
38.上下游客户合作协议
（3）
39.与公司日常运营相关的其他重大合同
40.六、财务资料1、2、41.公司近2-3年的审计报告
43.截至清单出具之日公司尚未履行完毕的借款合同
汇总表
42.44.近2-3年及最近一期的财务报表和附注（含基建）45.会计账簿及会计凭证、长期投资明细表（包括：被
第6页
序号 文件明细
投资企业名称、注册资本、股权占比；主要子公司 经营情况）
有 无 备注
46.银行开户基本信息查询及信用报告 47.银行对账单和余额调节表 48.票据备查薄（如有）49.存货收发存报表或台账 50.各项税费纳税申报表
51.上企业所得税汇算清缴纳税申报表 52.税收减免批准文件
53.汇总科目余额表（EXCEL电子版）54.各往来科目明细余额表（EXCEL电子版）55.固定资产明细表及盘点表（EXCEL电子版）56.未来三年的现金流及盈利预测表
57.长、短期借款及担保情况以及相关合同协议
58.详细的购销政策、税收筹划政策及股利政策（如有）59.成本核算程序（方法）、财务管理办法、其他内部
控制、内部管理制度文件
60.关联方名称清单
61.关联方交易统计表
62.重大关联方交易合同、协议等资料
七、主要资产
第7页
序号
1、文件明细
63.请公司提供持有土地情况汇总表，并区分以下情形
提供相关文件：
有 无 备注
（1）
国土资源部门对授权经营及土地处置方案的批准文
件；
（2）
划拨土地：国土资源管理部门的划拨文件；
（3）
土地管理部门出让土地：国有土地使用权出让合同，国有土地使用权证，土地出让金支付收据；
（4）
从第三方(第三方已经取得国有土地使用权证)通过转
让方式取得：第三方与国土局签订的国有土地出让合 同，国有土地使用权转让合同，国有土地使用权证，土地转让价款支付证明；
（5）
从土地管理部门通过租赁方式取得：国有土地租赁合
同，国有土地使用权证，租金支付凭证；
（6）
从第三方(第三方已经取得国有土地使用权证)通过租
赁方式取得：土地租赁合同，租金支付凭证；
（7）
以其他方式取得的土地的证明及其相关文件。（8）
盖有土地部门查询章的土地情况信息表。
2、请公司提供持有房产情况汇总表，并区分以下情形提 供相关文件：
（1）
已建设完成并取得产权证的物业：房产证；
（2）
从第三方受让的物业：房产证。如还未取得房产证的，第8页
序号 文件明细
请提供第三方房产证、购买合同、房价支付证明，未 办理产权证原因说明；
有 无 备注
（3）
从第三方租赁的房产：第三方的房产证，租赁合同，房屋租赁登记证，租赁许可证(如有)；
（4）
出租的房产：房产证、土地证、出租合同、出租许可
证(如有)、租赁登记证；
（5）
以其他方式取得的任何房产的产权证明及其相关文
件；
（6）
盖有房产部门查询章的房产信息表。
3、请提供公司的全部固定资产（包括公司的所有设施、设备、家具、固定装置、车辆等）的清单，并同时提 供与购置和证明权利/所有权有关的文件
4、请提供公司拥有的知识产权清单，并提供以下文件
（1）
公司持有或拥有的全部专利、商标、服务标识、商号、专有技术、标志、域名、著作权(包括对前述内容的申 请)的详情及有关注册证书
（2）
公司与他方订立的有关专利(专利申请权)、商标、专有
技术、域名的转让、许可协议(公司作为转让方或受让 方、许可方或被许可方)及有关登记注册证明
（3）
现存或潜在的有关公司所有或第三方所有的专利、商
标、商誉、专有技术、域名或其他知识产权的争议或
第9页
序号 文件明细 纠纷
有 无 备注
八、税务及财政补贴1、2.3、请公司说明公司目前适用的主要税种、税率 请公司提供近三年的纳税申报表
公司任何时期所接到的所有税务部门签发的涉及公司 欠税通知、欠税罚单
4、为贵公司提供有关税务咨询、税务安排或其它税务服 务的中介机构(包括会计师事务所、税务咨询公司等)的名称及地址
5、税务部门或审计师出具的贵公司自成立以来历年的完 税证明
6、公司享受税收优惠或财政补贴的任何政府批准文件，包括但不限于任何认定公司具备享受减免税资格的批 复和批准证书，任何政府部门同意对公司提供“先征 后返”、财政补贴等待遇的批准文件、通知等
7、有关公司及其主要子公司相互之间及其与关联公司有 关税务安排的任何协议、文件或证明，包括但不限于 提供税务担保或代为承担纳税义务等方面的任何文件
九、保险
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序号
1、文件明细
公司财产保险的汇总表（包括但不限于一般责任保险、财产保险、火灾、失窃和意外损失保险等社会基本保 险以外的所有保险）
有 无 备注
2、一切保险索赔清单以及有关保险撤消或拒延的信函往 来
3、已按期缴清所有应缴保费的证明文件
十、诉讼、仲裁及行政复议及其他法律程序（以列表形式提供，然后我们再决定是否需要 提供文件）
1、任何涉及公司的已经发生的、正在进行的或已有明显 迹象表明可能要发生的诉讼、仲裁或者行政复议情况 和文件，包括但不限于该诉讼、仲裁和行政复议之有 关文件、判决书或仲裁裁决或行政复议裁定，其最新 进展
2、任何涉及到公司的财产存在任何行政机关、司法机关 的查封、冻结及其他强制执行的措施或程序
3、任何涉及公司股东的已经发生的、正在进行的或有明 显迹象表明可能要进行的诉讼或者仲裁情况和文件，包括但不限于该诉讼和仲裁之有关文件、判决书和仲 裁裁决，其最新进展
4、任何涉及公司股东之财产上(包括但不限于其在公司及
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序号 文件明细
其主要子公司之股权上)存在的任何行政机关、司法机 关的查封、冻结及其他强制执行的措施或程序
有 无 备注
5、请说明公司的董事、监事、高级管理人员是否涉及重 大诉讼、仲裁或行政争议事项或存在尚未进入诉讼、仲裁程序的重大纠纷，并列明上述公司在争议中的地 位(原告、被告、第三人)、对方当事人、争议事由、管 辖机构(法院、仲裁机构、行政机关等)，以及对处置结 果和影响的预测，并提供有关法律文件
十一、员工、福利、社保及住房公积金
1、公司使用的标准劳动合同文本，并说明是否与所有员 工签署劳动合同，所签署劳动合同是否均使用标准合 同文本
2、与公司的员工激励机制(包括认股权等)、公积金、养老 金、失业保险金、医疗保险金、退休福利计划或退休 安排和其他雇员福利计划或相关的政策、说明、内部 规则、合同或计划，并且提供社会保险登记证及年检 情况 请公司提供盖有政府部门公章的近三年的社会保险与 住房公积金缴纳表
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序号 文件明细
有 无 备注
十二、其他
公司股东及实际控制人
1、请提供各股东最新营业执照（或商业登记证、身份证 明等）
2、3.请提供股东现行有效的公司章程及/或其他组织性文件 请说明公司现有登记股东是否存在代持或其他利益安 排。如存在，请提供有关代持协议或书面文件。注：如公司股东已纳入本次尽调范围，则可以不用提 供。
补充其他
1、公司认为对该项目有重大关系或应予以考虑和审核的 任何其他文件或资料
2、公司是否存在关联关系和关联交易。
第一章并购标的基本情况调查
1-1并购标的股东（交易对方）基本情况
1-1-1 并购交易对方持有并购标的股权情况表 1-1-2 并购交易对方之间的关联关系情况说明
1-1-3 并购交易对方（或募集配套资金特定对象）的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告
1-1-4 若并购交易对方（或募集配套资金特定对象）如为自然人的，应提供关于国籍、永久境外居留权、身份证号码以及住所的说明，控制的其他企业情况说明
1-1-5 并购交易对方（或募集配套资金特定对象）与并购方之间的关联关系情况说明
1-1-6 并购交易对方持有并购标的股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件
1-1-7 并购交易对方（或募集配套资金特定对象）及其主要管理人员最近五年受到相关监管部门的处罚情况
1-2并购标的设立与历史沿革情况
1-2-1并购标的设立时的政府批准文件、法律意见书、营业执照、工商登记文件
1-2-2并购标的发起人协议、创立大会文件
1-2-3并购标的历次变更的营业执照、相关工商登记文件，以及现行有效的公司章程
1-3并购标的发起人、股东的出资情况
1-3-1并购标的设立及历次股本变动时的验资报告
1-3-2股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件、资产产权变更登记资料文件
1-3-3自然人股东直接和间接持股的有关情况，及其在并购标的的任职情况
1-4并购标的重大股权变动情况
1-4-1重大股权变动涉及的政府批准文件
1-4-2重大股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估核准或备案文件、国有股权管理文件
1-4-3重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件、股权转让价款支付情况说明或支付凭证等 1-5并购标的重大重组情况
1-5-1 重大重组涉及的内部决策文件 1-5-2 重组协议 1-5-3 政府批准文件
1-5-4 重大重组涉及的审计报告、评估报告、国有资产评估核准或备案文件
1-5-5 重大重组涉及国有资产转让的，国有资产进场交易的文件
1-6并购标的的控股股东及实际控制人、主要股东情况
1-6-1 并购标的控股股东或实际控制人的组织结构（参控股子公司、职能部门设置）
1-6-2 并购标的的参控股子公司
1-6-3 控股股东及实际控制人及主要股东的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告
1-6-4控股股东及实际控制人控制的其他企业的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告
1-6-5控股股东及实际控制人及主要股东持有并购标的股份是否存在权属争议情况的说明及相关文件
1-6-6并购标的全部股东名称、持股数量及比例、股份性质的说明 1-6-7股东中战略投资者持股的情况及相关资料
1-6-8并购标的成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事业务情况的说明
1-7并购标的控股子公司、参股子公司的情况
1-7-1 并购标的控股子公司、参股子公司的营业执照、最近一年及一期的财务报告及审计报告
1-8资产权属及其独立性情况 1-8-1 房屋所有权证 1-8-2 土地使用权证
1-8-3 商标、专利、非专利技术、水面养殖权、探矿权、采矿权、版权、特许经营权等无形资产的权属证明
1-8-4 资产是否存在被控股股东、其他关联方控制或占用情况的说明 1-9商业信用情况
1-9-1 并购标的信用征信报告
1-9-2行业监管机构的监管记录和处罚文件
1-9-3主要银行给予并购标的的授信额度、主要银行信用评级情况
第二章 业务与技术调查
2-1 行业情况及竞争状况
2-1-1行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件
2-1-2行业研究资料、行业杂志、行业分析报告 2-1-3国家有关产业政策及发展纲要
2-1-4通过公开渠道获得的主要竞争对手资料 2-2 采购情况
2-2-1行业和并购标的采购模式的说明文件
2-2-2与原材料、辅助材料以及能源动力供求相关的研究报告和统计资料 2-2-3并购标的过往三年的采购情况以及成本变动分析
2-2-4主要供应商（至少前10名）的各自采购额占采购总额的比例说明
2-2-5与主要供应商（至少前10名）的供货合同 2-2-6并购标的关于采购来源以及价格稳定性的说明
2-2-7与采购相关的管理制度、存货管理制度及其实施情况
2-2-8董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有并购标的5%以上股份的股东在主要供应商中所占权益的说明 2-3 生产情况
2-3-1行业和并购标的生产模式的说明文件 2-3-2主要产品或服务的用途
2-3-3主要产品的工艺流程图或服务的流程图 2-3-4主要产品的设计生产能力和历年产量有关资料 2-3-5房屋、土地、设备租赁合同 2-3-6无形资产的相关许可文件
2-3-7并购标的拥有的特许经营权的法律文件
2-3-8境外拥有资产的情况说明及重要境外资产的权属证明 2-3-9安全生产及以往安全事故处理等方面的资料 2-4 销售情况
2-4-1行业和并购标的销售模式的说明文件
2-4-2主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料
2-4-3报告期对主要客户（至少前10名）的销售额占销售总额的比例及回款情况
2-4-4与主要客户（至少前10名）的销售合同以及关联销售合同 2-4-5报告期产品返修率、客户诉讼和产品质量纠纷等方面的资料 2-4-6董事、监事、高管人员和核心技术人员、主要关联方或持有并购标的5%以上股份的股东在主要客户中所占权益的说明
2-5 核心技术人员、技术与研发情况
2-5-1研发体制、研发机构设置、激励制度、研发人员资历等资料 2-5-2技术许可协议、技术合作协议
2-5-3核心技术的取得及使用是否存在纠纷或潜在纠纷及侵犯他人知识产权的情形的说明
2-5-4主要研发成果、在研项目、研发目标及研发费用投入情况的说明
第三章 财务与会计调查
3-1 并购标的最近三年及一期的财务资料 3-1-1 最近三年及一期经审计的财务报告
3-1-2 下属子公司最近三年及一期经审计的财务报告
3-1-3 披露的参股子公司最近一年及一期的财务报告及审计报告 3-1-4如接受过国家审计，需要该等审计报告 3-2销售收入
3-2-1 并购标的收入的产品构成、地域构成及其变动情况的详细资料 3-2-2 并购标的主要产品报告期价格变动的资料 3-2-3 并购标的报告期主要产品的销量变化资料 3-2-4 报告期主要产品的成本明细表 3-2-5 补贴收入的批复或相关证明文件 3-2-7 对主要客户的函证文件 3-3期间费用
3-3-1 营业费用明细表 3-3-2 管理费用明细表 3-3-3 财务费用明细表
3-3-4 经注册会计师验证的非经常性损益明细表 3-4并购标的银行账户资料 3-5应收款项
3-5-1 应收款项明细表和账龄分析表
3-5-4 应收持并购标的5％及以上表决权股份的股东账款情况 3-6存货明细表及构成分析 3-7重要的对外投资
3-7-1 被投资公司的营业执照
3-7-2 被投资公司报告期的财务报告和审计报告 3-7-3 投资协议
3-8固定资产的折旧明细表和减值准备明细表 3-9主要债务
3-9-1 银行借款合同 3-9-2 委托贷款合同
3-9-3 应付持并购标的5％及以上表决权股份的股东账款情况 3-10纳税情况
3-10-1 报告期的纳税申报表和税收缴款书
3-10-2 公司历史上所有关于税务争议、滞纳金缴纳、以及重大关税纠纷的详细情况以及有关文件及信函
3-10-3并购标的享有税收优惠的有关政府部门的批复 3-10-4报告期内产品出口退税税率变动情况及相关文件
3-10-5当地税务部门出具的关于并购标的报告期内纳税情况的证明文件 3-11无形资产摊销和减值情况
3-12 报告期内并购标的主要财务指标情况表
3-13报告期内并购标的管理层关于商誉减值测试情况说明 3-14盈利预测报告 3-15有关评估情况
3-15-1 并购标的公司设立时（含有限责任公司改制期间）及报告期内历次资产评估报告
3-15-2 并购标的公司设立时（含有限责任公司改制期间）及报告期内历次土地评估报告
3-15-3并购标的本次资产评估报告
3-15-4评估结果和同行业上市公司对比分析
3-15-5董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性意见
3-15-6独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性意见
3-15-7其他评估报告（矿产、房地产开发存货等）（如有）
第四章 风险因素及其他重要事项调查
4-1 既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料
4-2 重大合同（包括已履行完毕但属于报告期内且对并购标的有重要影响的合同）
4-3 诉讼和担保情况
4-3-1 与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，法院或仲裁机构受理的相关文件
1、项目公司简介
2、项目公司基本证照
a)营业执照
b)组织机构代码证
c)税务登记证
d)开发资质证书
e)贷款卡
3、项目公司公司章程
4、项目公司各阶段的验资报告、评估报告
5、项目公司股权结构图、股东介绍
6、法人代表人简介及身份证复印件
7、公司主要管理人员（包括但不限于董事会、监事会成员）介绍及身份证明证复印件
8、项目公司内部组织结构及管理流程图
9、项目公司财务情况
a)近三年的审计报告(如有)
b)近12个月的财务报告和应收应付款详细附注
第一部分：财务部分
1.历年会计报表及审计、评估结果
1.1.近三年会计报表（最好提供经审计的报表）
合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并报表附注 母公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及报表附注
各下属子公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及报表附注
1.2.近三年重大资产重组事项审计、评估报告
2.关于财务核算单位
2.1.以独立核算的会计主体为单位的组织构架图
2.2.简要描述主要主体的经营规模、生产能力等
2.3.各独立核算主体的人员及工资情况
3.矿山企业
3.1.矿山的储量及品位（2001－2003年），如果可能，请提供矿石品位的未来预测数据
3.2.金矿、锑精矿和白钨精矿等主要品种的年开采能力及实际开采量（2001－2003年），以及今后10年的开采量预计
3.3.金矿、锑精矿和白钨精矿等主要品种的采选回收率（2001－2003年），以及今后
10年的采选回收率的预计
3.4.金矿、锑精矿和白钨精矿的采选成本（2001－2003年，按直接材料、直接人工、制造费用科目提供明细），以及今后10年的采选成本的预计
3.5.企业应缴纳的维简费标准
4.冶炼企业
4.1
4.2 辰州矿业近三年外购原料的数量、价格，及主要货源地（2001－2003年）辰州矿业近三年黄金、精锑、氧化锑和APT等主要产品的产量(2001-2003年)，以
及未来10年产量的预计
黄金、精锑、氧化锑和APT等产品各自的冶炼成本（2001－2003年），并提供相应的直接材料、直接人工和制造费用构成及明细
黄金、精锑、氧化锑和APT等产品的冶炼回收率（2001－2003年），以及今后104.3 4.4 创建时间：2004-9-2 18时40分
年冶炼回收率的预计
5.主要产品的销售
5.1.辰州矿业主要产品的销量及价格（2001－2003）
5.2.对主要产品在未来10年里销售价格的走势预测
6.关于重要的资产负债项目
6.1.固定资产及无形资产
房屋建筑物产权状况及入帐价值
土地入账情况
生产设备
提供固定资产的原值、净值，折旧率等（分经营单位提供）
6.2.公司及下属子公司短、长期银行贷款的利率
7.管理费用
7.1.管理人员工资和福利的历史数据（2001－2003年）
7.2.关于社会保险的缴纳标准（养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等）
7.3.公司工资总额情况（2001－2003年）
7.4.资源补偿费的缴纳标准和实际支出情况
第二部分：法律部分企业基本情况
1.1 公司历史沿革和改制情况的说明及相关文件（包括企业资产、股本结构、企业性
质或结构等方面的重大变化）。
1.2 辰州矿业的最近一期营业执照、公司章程、国有资产产权登记证。
1.3 批准设立辰州矿业的有关批准文件、辰州矿业被授权经营国有资产的相关批准、证明文件。
1.4 辰州矿业下属子公司、控股公司、参股公司各自的最近一期营业执照、公司章程、出资文件。
1.5 辰州矿业详细的组织结构图（含职能部门、下属分支机构、子公司、分公司、控
股公司、参股公司及其它对外投资情况）。资产和物业文件
2.1 采矿权证
2.1.1 辰州矿业及其下属子公司、控股公司、参股公司的采矿权、探矿权有关文件
（勘查许可证，采矿许可证，缴纳探矿权使用费、探矿权价款、采矿权使用
费、采矿权价款、矿产资源补偿费和资源稅的有关情况说明）。
2.2 辰州矿业及其下属子公司、控股公司的土地使用证（含划拨和出让、作价出资等
形式）、土地出让金缴纳情况说明、如有未办理土地使用权证但实际拥有土地使用权的情况，请提供相应说明。
2.3 辰州矿业及其下属子公司、控股公司的房屋所有权证，如存在未办理所有权证的情况，请提供相应说明。其它物业（不动产）所有权或使用权证
2.4 辰州矿业无形资产情况的说明（请提供相应的专利证书、商标证书等证明文件）。重要合约/合同/协议，包括但不限于以下：
担保合同
抵押合同
对经营产生具大影响力的其它合同财务资料
4.1 贷款协议
4.2 担保协议
4.3 税务
4.3.1 辰州矿业及其下属子公司目前各自执行的税收政策（包括地方性的优惠政
策）、税收标准和目前是否存在欠税情况的说明。
4.3.2 辰州矿业目前享受的财政补贴政策，包括补贴科目、金额、入帐方式（抵扣
成本还是增加收入）、相关的补贴批文政策等。政府特许与优惠政策，包括但不限于
5.1 税务 / 财政 / 工商 / 外管局 / 银行 / 海关 / 国资局 / 国土资源部有关批
复
5.2 国家给与的特许经营证书诉讼
6.1 辰州矿业及其下属子公司、控股公司涉及的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项的主
要文件（指尚未作出判决或尚未执行判决的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，标的额100万元人民币以上，主要文件包括起诉书、仲裁申请书、答辩书、裁决书、和解协议等）。劳资关系保险方面
7.1 辰州矿业人员结构情况说明
7.2 辰州矿业及子公司与职工签订劳动合同的情况说明。
7.3 辰州矿业及子公司关于为职工办理社会保险的情况说明（包括；是否为全部职工
办理社会保险、是否存在欠缴社保费用和欠缴金额等情况）。
7.4 辰州矿业及其下属企业财产保险和安全生产方面保险情况的说明，是否存在国家
规定强制保险而未进行投保的问题等。环境保护
8.1 适用法规
8.2 符合环境要求的证明
【】有限公司 尽 职 调 查 函
致：
根据双方达成的初步意向，我公司于2011年8月25日起就拟投资项目到贵单位进行尽职调查。请贵单位应尽可能全面完整地提供尽职调查相关文件之原件或复印件，我公司将根据调查工作进展和工作需要，适时向贵单位提出新的补充调查清单，以期尽职调查工作更有利于投资项目在规范公平的基础上正常发展，希望得到贵单位的理解和支持。
我公司郑重承诺：对贵单位根据本尽职调查清单提供的材料中涉及的国家秘密、商业秘密等信息，我公司将予以保密。
【】有限公司
二〇一一年八月二十二日
附：尽职调查小组成员名单
1/8 【】有限公司 资料清单
尽职调查需提供的资料清单
关于文件提供的注意事项
一、本文件清单所列文件如无说明，可用复印件形式提供，并同时准备原件备查。请统一使用A4复印纸复印所需提供的文件，并确保复印件的清晰及复印件与原件或正本的一致。
二、请尽可能提供书面证据材料。为便于参考，所提供的文件请按资料清单的要求分类并标明序号（该等序号应与文件清单的序号一致），然后夹入活页文件夹内（为方便复印，请尽量不要用订书机装订）。
三、清单中每项所列文件请尽量一次性完整提供。如果不存在此类文件，请填写“无此类文件”或“不适用”；
四、若有疑问，除咨询相关人员外，请根据提问的精神，提供的资料宁多勿少。
五、为避免工作的反复，请务必确保所提供的文件真实、准确、完整、清晰。
六、随着对贵司的逐步深入了解，根据需要，我们可能会要求贵司提供进一步的补充资料。
七、期限要求
请在2011年8月25日之前将相关资料（包括电子版）准备完毕，以备我们现场调研时提供。
八、我们将在双方约定的时间到贵单位进行现场调研，届时请贵单位安排本清单涉及的人员不要离开以备接受我们访谈。
如有问题请与以下相关人员联系
谢谢合作！
一、企业概况、法律文书等综合资料
1、公司的历史沿革包括公司设立时间、设立时的批文、出资协议、验资报告；
2/8 【】有限公司 资料清单
2、公司企业法人营业执照、机构代码证、税务登记证、生产经营需要的其它证件、公司章程；
3、公司历次工商变更情况，组建及变更的有关协议、合同、批准文件，设立时及历次变更后的营业执照、章程；
4、公司内部组织结构图；
5、公司设立时及历次股权变更时的验资报告；
6、公司历次产权变更时的资产评估报告及确认文件；
7、公司近三年的各项税种、税率及减免税文件、完税证明如果取消财政补贴、税收优惠政策；请说明公司以往3年里执行的纳税标准或税率情税务部门近三年稽查报告及企业所得税纳税申报表；如果取消财政补贴、税收优惠政策，请说明对公司的影响程度；请提供公司可能将要获得的任何税收优惠，如可能，请提供相应的依据。
8、公司全部对外担保及外单位为本公司担保情况及相关协议；
9、公司抵押、质押情况及相关合同协议、资产明细；
10、公司自成立以来所采用的折旧政策及变更情况；
11、公司生产经营情况、所属行业、经营范围、主要产品及市场情况、生产能力、主营业务情况、产品市场分析报告及其面临的生产经营环境的优势、劣势分析、是否存在影响其持续经营能力的重大事项；包括地域分布、规模、市场占有情况、各种产品的价格水平及趋势、成本及费用水平、行业平均收益水平及趋势等；
12、商标注册证、商标使用许可合同及备案登记；专利证书、专利实施许可合同；特许经营权情况；
二、公司内部管理方面的资料
1、董事会会议及其他重要会议纪要；
2、公司财务管理、资产管理、内部审计等方面的制度；
3、现有职工结构情况；
4、近三年来，重大生产设备、经营品种变化的情况；
5、公司最近三年的产品构成及变化情况；
6、公司最近三年的产品售价及成本、费用的趋势分析；
3/8 【】有限公司 资料清单
7、公司营销策略；
8、公司产品的知名度及市场拓展情况、计划；
9、公司未来人员调整计划、生产计划、装置的更新改造及扩建计划、融资计划；
10、公司未来三年的产品调整计划、成本费用控制措施、价格对策及盈利预测。
11、公司投资扩建情况
（1）原建设规模（包括历年投资额，产品产量、销售量、效益等变化情况）（2）下一步的投资打算（分投资额、设备购置等情况）
（3）效益预测：在不同的扩建规模（投资额）下，今后5年（产品规模，预期产值、利润等）经济效益评价比较。
（4）扩建相关的可行性研究报告、批文等。
12、经营策略
（1）生产经营中的成本控制情况，有那些考核指标（供应、销售、生产过程等）。
（2）近期成本可能上升的因素，及采取的相应措施。
13、供应、销售
（1）公司采用的主要销售模式与制度。
（2）公司的全部客户（合同、执行情况、分布情况）
（3）原材料和关键零部件的招标询价情况、供应商情况及与贵公司的关系。
三、公司会计核算资料
1、公司近三年的会计报表、审计报告、各类账册、会计凭证；内部会计报表；
2、银行存款明细表、银行对账单、余额调节表；
3、应收账款明细表，包括债务人名称、金额、业务内容、账龄分析（1年内、1-2年、2-3年、3年以上）；
4、存货明细表、最近一次的盘点表，盘点结果说明；存货表；
5、预付及其他应收款明细表、说明业务内容、账龄分析（1年内、1-2年、2-3年、3年以上）；
4/8 【】有限公司 资料清单
6、短期投资及跌价准备明细表；
7、应收票据明细表（包括出票单位、到期日、金额）；
8、待摊费用，包括原始金额、期初数、本期增加及摊销情况；
9、长期投资明细表；
10、在建工程明细表，包括完工程度、预计完工日期。
11、固定资产及折旧分类明细表，盘点表，闲置及报废设备明细表；
12、无形资产明细表；
13、长期待摊费用明细表；
14、短期借款及长期借款明细表，注明贷款人、金额、利率、期限；
15、应付账款、其他应付款明细表；
16、应交税金明细表，纳税申报表、税收优惠批文；
17、各月主营业务收入、成本分析，各年生产成本与制造量；
18、所得税计算、纳税申报及认定材料；
19、营业费用、管理费用明细表、各年波动分析；
20、财务费用，对各借款利息分析，在建工程利息资本化情况；
21、公司尚未入账的资产、负债情况。
四、公司股东情况
1、股东情况介绍（包括名称、出资额、持股比例）；
2、股东所持的抵押情况；
3、法人股东的营业执照和公司章程。
五、公司主要财产情况（包括其全资或控股子公司、分公司，如有）
（一）土地使用权
1、土地管理部门对土地使用权的批复文件；
2、土地使用权出让协议、租赁协议、土地使用权转让协议；
3、土地使用权出让金支付凭证；
4、土地使用权证。
（二）房产
1、房屋所有权证；
5/8 【】有限公司 资料清单
2、房屋租赁协议（包括房地产主管部门颁发的租赁许可证，如有）。
（三）商标
1、商标注册证；
2、商标使用许可合同及备案登记。
（四）专利
1、专利证书；
2、专利实施许可合同。
（五）特许经营权情况
（六）主要生产经营设备情况说明
（七）其他主要财产情况说明（如汽车等）
六、公司重大债权债务（包括其全资或控股子公司、分公司，如有）
1、借款合同及其附属担保合同；
2、对外担保合同（包括对股东、高级管理人员担保合同）；
3、资产购进合同；
4、资产出售合同；
5、资产置换合同；
6、委托理财合同；
7、对外出资协议；
8、需披露的其他重大合同；
9、是否有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。
七、公司环境保护和产品质量、技术等
1、生产经营活动和已建或拟建项目是否符合有关环境保护的要求，有权部门是否出具意见；公司产品是否会受到有权部门的限制。
2、近三年是否因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚；
3、产品是否符合有关产品质量和技术监督标准；
4、近三年是否因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚。
八、公司重大诉讼、仲裁及行政处罚
1、持有公司股份的股东（追溯至实际控制人）、控股子公司、分公司（如有）是
6/8 【】有限公司 资料清单 否存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；
2、公司董事长、总经理是否存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；
3、如上述案件存在，案件的简要情况说明（包括但不限于受理该案件的法院名称、提起诉讼的日期、诉讼的当事人和代理人、案由、诉讼请求、可能出现的处理结果或已生效法律文书的主要内容等）。
九、公司人力资源情况
1、员工聘用方面的相应制度文件；
2、劳动合同及其备案情况。
3、在职员工人数，年龄、学历、职称状况（列花名册），养老保险金、医疗保险金、失业保险金缴纳情况，工伤、离退休人员状况。
十、公司技术情况
（一）现有项目情况
1、现有生产装置情况；
2、主要工艺技术水平；
3、运行指标；
4、主要设备规格；
5、公用工程；
6、用电情况。
（二）在建项目情况
（1）规模（包括投资额，产品产量、销售量、效益等变化情况）
（2）建设情况（包括设备购置情况、完工程度、预计完工日期及费用资本化分析）
（3）效益预测：今后5年（产品规模，预期产值、利润等）经济效益评价比较。
（4）相关的可行性研究报告、批文等。
（三）拟建项目情况
（1）规模（包括投资额，产品产量、销售量、效益等变化情况）
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（2）建设情况（包括设备购置情况、完工程度、预计完工日期及费用资本化分析）
（3）效益预测：今后5年（产品规模，预期产值、利润等）经济效益评价比较。
（4）相关的可行性研究报告、批文等。
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