理赔服务部各管理岗位工作职责

理赔服务部各管理岗位工作职责（精选8篇）

理赔服务部各管理岗位工作职责 篇1

各机构、各部门：

为完善分公司理赔服务体系，明确管理责任，提升理赔非量化人员管理能力，顺利完成总公司下达的各项理赔指标，现将理赔服务部各管理岗位工作职责明确如下：

（一）非车险管理岗

1、负责分公司非车险管理制度的制定、实施、培训及各项监控指标完成情况分析汇报工作；

2、负责非车险理赔风险管控工作，落实非车险人员考核确认与追责工作；

3、负责非车险效率指标达成方案，对非车险的各项效率指标负责；

4、负责接受非车险案件报案、立案、注销、重开、预付赔款、通融等各环节管理；

5、负责对重大案件查勘、理赔工作指导与跟踪并落实重大案件上报及反馈工作；

6、负责非车险案件的打假、拒赔、诉讼等降赔增效工作，对非车险降赔指标负责；

7、负责非车险案件追偿工作并每月完成数据统计的汇报工作，对追偿案件指标负责；

8、负责公估、检验机构等外部资源的管理工作；

9、负责与总公司再保部门级其他相关部门进行沟通工作；

10、负责与分公司非车险部对接，每月组织召开联席会议给予承保建议并形成会议纪要；

11、负责统括、招标业务支持；

12、参与非车险关键工作指标设定及关键工作考核数据每月统计；

13、完成领导交办的其他工作。

（二）车物赔案岗

1、负责建立查勘、定损、未决管理工作标准并培训推广；

2、负责制定车险效率指标完成方案并落实实施，对车险各项效率指标负责；

3、负责闪赔案件制定相关管理制度及作业流程，并进行推动；

4、负责公估公司查勘定损案件的时效、质量、结算等管理工作；

5、负责延时报案、重开案件管理、指导、审核工作；

负责建立分公司车险立案管理制度，对车险立案管理工作负责；

6、负责与共享中心的沟通与协调并提出合理修改相关规则建议；

7、负责承修方管理，下达车商送修任务，承担支持车商发展的任务，对车商送修指标负责；

8、负责分公司理赔服务标准的制定，协调客户服务部，统筹处理理赔投诉，每月通报，并承担管理责任；

9、参与职责范围内关键工作指标设定及关键工作考核数据每月统计；

10、完成领导交办的其他工作。

（三）品质监察岗

1、负责进行理赔运营风险及案件质量监控、跟踪和统计数据对赔付率的影响分析工作；

2、负责建立理赔风险模型，监控赔付率变化，为领导决策、承保、风险管理等提供技术支持；

4、负责反欺诈合作方推动与管理，促进与保监局、协会、学会单位的反欺诈合作，促进分公司建立与公检法、行业技术权威机构的合作关系，为其诈骗和疑难案件的甄别、鉴定、处理提供支持；

5、负责建立分公司理赔打假制度，实施培训及逐案指导、报送、追踪工作，必要时现场勘验，对打假指标负责；

6、负责车险案件抽检工作，每天抽检不低于总公司要求的案件量，并向车险理赔条线提出整改意见；

7、负责总公司安排的车险案件品质审计工作；

8、负责大案管理工作，必要时参与处理重特大和疑难案件，制定相关管理制度及作业流程，并进行推动；

9、负责对接分公司车险部，每月准备联席会议内容和报送工作，并有会议纪要；

10、负责理赔系统问题与总公司沟通协调工作；

11、负责配件供货渠道的搭建和维护，定期对配件、工时数据进行维护工作，是该项工作上报的责任人；

12、负责建立分公司涉案废旧配件的回收管理制度，并负责回收旧件的拍卖和费用收回工作；

13、负责非标件、通融案件的管理、指导、审核工作；

14、参与职责范围内关键工作指标设定及关键工作考核数据每月统计；

15、完成领导交办的其他工作。

（四）人伤管理岗

1、负责制定和落实分公司车险人伤理赔操作标准、实务流程及管理制度，对提升人伤案件结案率，降低诉讼案件占比，保证人伤案件质量负责；

2、负责人伤理赔数据分析并及时向承保部门反馈意见；

3、负责三能三勿的推广与落实；

4、负责协助车物管理岗立案工作，对人伤案件时效内预估立案负责，杜绝惩罚性赋值产生；

5、负责人伤调查、诉讼岗及查勘定损岗人伤闪赔的监督、指导工作，检视人伤调查人员各项考核指标达成情况并提出整改意见；

6、负责人伤案件的自费用药、残疾等级等方面的审核；

7、负责建立人伤方面鉴定等外部资源合作关系；

8、负责人伤案件的打假、拒赔、诉讼等降赔增效工作，对人伤降赔指标负责；

9、负责人伤案件未决清理工作；

10、负责解释人伤案件咨询工作；

11、参与职责范围内关键工作指标设定及关键工作考核数据每月统计；

12、负责完成领导交办的其他工作。

（五）法律诉讼岗

1、负责制定、完善分公司关于车险理赔方面的诉讼、仲裁案件及其他法律纠纷案件处理相关制度；

2、负责管理、指导理赔方面的诉讼、仲裁案件相关工作；

3、负责外聘律师的审定、签约和管理工作；

4、负责接收诉讼案件法律文书材料、登记、材料上传、案件审核、诉讼定案、上报处理意见、反馈判决结果、审核是否上诉、诉讼案件归档工作；

5、负责向查勘员、人伤调查员索要补充证据；

6、定期对分公司诉讼案件数据分析，向理赔相关条线提出改进意见和建议；

7、负责涉诉案件的跟踪、调查取证指导及证据材料收集；

8、特殊案件出庭或配合律师出庭；

9、负责诉讼案件调解工作；

10、负责督促、协调诉讼案件中涉及的车物损审核时效、人伤审核时效、预付及案件支付时效等工作；

11、负责诉讼案件的结案时效，杜绝产生法院执行费；

12、负责诉讼案件偏差管理；

13、参与职责范围内关键工作指标设定及关键工作考核数据每月统计；

14、完成领导交办的其他工作。

（六）队伍培训岗

1、负责建立分公司“三个一”工程、客户信息真实性等理赔服务项目制度，并落实、跟踪和监控工作，实施月度通报；

2、负责理赔部门的资产管理工作，包括但不限于查勘车辆，建立查勘车管理制度并监督实施；

3、负责理赔部门的费用预算管理工作，并承担预算管理员责任；

4、负责理赔部门的公文管理工作及理赔部的人力资源事宜，并对接分公司人事行政部，承接部门间协办事宜；

5、承担理赔队伍建设工作，理赔宣传工作及组织各类培训工作，负责制定理赔各岗位培训规划，建立并完善制式化的各岗位培训、考试、考评机制，统计各管理岗位的培训内容；

6、负责理赔部各类会议安排，做好会议记录并及时发布会议纪要工作，做好相关资料归档；

7、负责理赔部各岗位人员绩效考核工作，每月绩效考核结果上报和通报；

8、负责理赔人员基本法的落实与执行；

9、负责理赔部职场卫生、安全、水、电、日常用品购置和发放登记工作；

10、负责理赔非量化岗位人员日常值班和节假日排班；

11、负责理赔人员工作纪律、着装、考勤统计和上报及每日值班情况落实；

12、负责理赔人员权限配置、登记等工作；

人寿险理赔服务标准化管理分析 篇2

【关键词】人寿险理赔 标准化 管理

标准化经过不断地发展，已经从最开始的机器工业领域向其他行业领域发展，尤其是现代服务行业。而人寿险理赔服务作为现代服务行业的重要组成部分，首当其冲应该进行人寿险理赔服务标准化管理。目前理赔服务已经发展成为保险企业在市场中竞争的主要因素，核心竞争力对标准化的要求更加的迫切，因此，“新国十条”在政府、行业、监管三个角度提出了加快发展现代保险服务业的原则和举措，处处体现着全面深化改革的新思维，对人寿险理赔服务进行标准化的管理对保险行业具有重大意义。

一、人寿险理赔服务标准化管理的重要意义

标准化的管理可以帮助保险企业解决理赔服务管理中的问题，首先，标准化有利于保险企业提高理赔服务的质量及其他产品的质量，提高企业在保险行业的竞争力，其次，标准化有利于加快保险新产品的开发和运行，形成企业优势，节省企业成本；最后，标准化有利于提高企业的现代服务管理水平，建立现代企业制度，标准化的管理还能提高工作效率，让人寿险理赔管理工作高效正常运作。总而言之，促进人寿险理赔的标准化的管理不管是对人寿险理赔还是从人寿保险公司的发展出发都是有利的，对其发展具有重大意义。

二、如何建立和加强人寿险理赔服务标准化管理

第一，优化报案受理服务，注重对基础信息的及时、准确收集。根据理赔服务的通知的内容来看，加强人寿险理赔服务标准化管理的首要任务就优化报案受理服务。要求保险公司应当建立全天候接报案服务制度，确保一天二十四小时都做到报案途径畅通。同时保险公司应加大对理赔服务的宣传力度，在营业网点和官方网站向社会公示统一报案电话，提示和引导消费者出险后及时报案。接到报案后要及时向报案人取得联系，告知理赔查勘人员的姓名和联系方式、核对报案信息、核实查勘地点和出险结过，固定相关证据资料，并向报案人告知理赔流程和索赔须知。

第二，简化减免理赔单证。保险公司应在符合风险管控及监管要求的前提下，最大限度简化理赔索赔资料，除索赔申请类、身份证明类、责任认定及金额确定证明类、支付信息类材料外，不得要求保户提供其他资料。这么做不仅可以优化报案受理服务，减少浪费不必要的时间，也可以最加程度的提高理赔效率。建立和加强人寿险理赔服务标准化管理工作的开展，要安排专业人员进行操作培训和考核，做到能入能出，留住那些是具备高素质的，技术过硬具有较高水平人员。

第三，加快理赔响应时效。保险公司应多措并举加快理赔时效，对于小额简易理赔自消费者必须达到在消费者提交索赔申请、交齐相关资料之日起3日内结案比例不低于80%的基本要求。同时对于小额简易理赔，保险公司的平均索赔支付周期不得超过5天。要保证这项工作能够达到这些要求，就需要企业对理赔进行标准化管理，培养基层工作人员的整体素质，企业要定期对人寿险理赔服务标准化管理的相关人员做好技术培训，再合适的时间、适当的阶段要做好人才的定期培训。促进人们对理赔服务标准化管理重要性的理解，积极鼓励各层级机构组织人员进行培训，派遣相关专家进行对员工进行讲座知识培训，加强相关人员对人寿险理赔服务标准化管理的理解和重视。

第四，探索理赔信息处理标准化处理方式和手段。运用互联网+等手段，建立理赔分析大数据平台，实现承保和理赔信息与社保、医保信息数据库对接。建立寿险核保拒保、理赔案件数据库的共享查询平台，为各保险公司的核保人员和理赔人员提供必要信息，为整个行业降低运行风险发挥积极作用，为降低客户的道德风险和减少保险公司不必要支出倡导良好的环境，从而控制或降低商業医疗保险的总体费率。优化理赔处理标准化，提高理赔处理的公平、公正、公开，杜绝人情理赔、行政干扰理赔结论，惜赔等的不正常现象，同时加强简易案件的简易流程再造，运用如互联网，微信等新媒体手段，溶入保险的索赔和理赔处理，对理赔服务履于新生命。

第五、建议理赔服务标准化考核体系。运用客户索赔周期、5日结案率、理赔时效、赔款到账时间等理赔服务环节的关键节点处理时间，每个时间节时给予一定的权重，形成理赔服务标准化考核数据化模式，科学公正的评判保险公司对于客户理赔服务满意度的指标情况。

虽然我国的保险行业在近十几年的发展情况下已经取得一定的成就，但实势不断在发生变化，先前的人寿险理赔管理方式已经不再能够满足当前保险行业业务发展的需要了，人寿险理赔管理面临着巨大的挑战，随着市场经济的发展，保险行业的竞争不断增强，信息化的发展让一切都更加透明化，保险行业不管是内部还是外部的监管都有所加强，保险行业的各项工作都发生了巨大改变，比如保险有了新的业务、新的产品和新的管理方式，这些改变都要求着人寿险理赔服务可以进入标准化的管理，需要创新管理方式，找到适应当今人寿险理赔管理的新方式，促进保险行业业务的发展。

三、结语

理赔服务标准化是保险公司经营风险控制的必然之路，我国保险企业发展刚不久，许多保险企业不管是理赔服务的意识理念还是理赔服务的管理都和消费者的需求存在很大的差距，如果可以抓住标准化发展的契机，找到一条符合理赔管理的道路，将大大提高市场竞争力。

参考文献

[1]李志勇.提升保险理赔服务能力的若干思考[J].山西财经大学学报.2011（S2）.

[2]丁卫江.保险理赔纠纷的成因及对策分析[J].现代营销（学苑版）.2011（08）.

[3]王锋.不确定环境下的几类保险理赔分布研究[J].中国证券期货.2011（09）.

财务部各岗位职责 篇3

一、基本操作规范

1、负责日常的现金收支工作，对于收到的支票，要及时送存银行，现金留存适度。

2、根据记账凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”做到日清日结，账实相符。

3、及时与银行对账单核对，确保银行存款余额准确。

4、每月终了核对现金和银行存款日记账，做到与总账相符。

5、每月配合财务经理及主管核查库存现金。

6、对公司员工的借款单及领取的支票及时催还，对于超过壹万元的借款当月必须结账，特殊情况特殊处理。

7、对于报销凭证必须见到三方签字才可以支付。

8、负责各种发票的购买、领用及保管（包括增值税发票）。

9、二、报销制度

1、星期二、五未规定报销日，如果特殊情况，另议。

2、报销采取三级审批制度，对于部门经理可以控制的费用报销必须先由部门经理签字同意，财务部经理负责审核原始凭证的真实性、合法性、准确性，然后报总经理审批、签字，方可报销。

财务部主管会计职责

一、在总经理的领导下管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对外负责，并配合财务净进行定期的内部自检。

二、审核记账凭证，并根据记帐凭证登记会计账簿；定期与记账凭证汇总表进行对账。

三、统计往来客户的挂账情况。

四、登记商品库存明细账，协助市场部及时收款和采购部及时汇款，尽量避免资金的流失和库存的积压，按期与各往来挂账单位对账。

五、每月终了，根据记账凭证汇总表登记总账，并编制资产负债表及损益表。

六、负责每月纳税申报，及时注意公司收入状况和税负动态，考虑 合理纳税问题，并负责纳税年检等有关事宜。

七、每月编制公司所需要的各种报表，各部门费用支出表于每月 日之前向各部门报送上月实际费用支出数据；财务报表于每月 15 日之前向总经理报送上月财务数据。

八、编制每月纳税申报所需的各种报表，此表一式三份，将留存的一份妥善保管；税务申报表于每月10日前向税务局提交纳税申报，九、负责接待外部审计和税务稽查。

十、月终与财务经理配合盘点现金库。

财务部经理职责

一、在总经理的领导下组织、管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对内负责，做好总经理的参谋和助手。

二、协调好财务部内部工作，根据实际情况进行合理的分工，随时检查每个人工作的完成情况，及时组织会计人员进行业务培训。

三、定期检查内部账目以便发现问题，及时调账。

四、设置会计科目、明细科目，建立会计账簿。

五、根据单位日常发生的会计业务，审核原始凭证并据以编制记账凭证，负责核对售后部有关往来款项。

六、定期复核、汇总记账凭证、编制记账凭证汇总表。

七、负责审核费用报销的合法性、合理性，及原始凭证的核对。

八、登记费用账，每月终了编制费用报表，监督公司的费用支出。

九、根据行政人管部编制并报主管经理审核签字、经总经理批准的工资表，于每月5日之前向员工发放上月工资。

财务部各岗位职责描述 篇4

一、财务总监岗位职责描述

财务总监岗位职责描述如下：

(1)正确审核企业的重要财务报表和报告，并上报总经理与董事会。

(2)起草并制订企业的各项财务管理规章制度，并履行监督检查义务。

(3)与总经理共同审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产资金支用和汇往境外资金及担保贷款事项。

(4)起草并制定企业周期财务预、决算方案。

(5)起草并制定企业的利润分配方案或亏损弥补方案。(6)起草并制定企业发行股票、债券方案。

(7)起草并制定企业所属部门或下属企业的承包方案。(8)审查企业各项投资的可行性，并提出报告以供参考。(9)每个季度向董事会报告企业的资产和经济效益变化情况。

(10)制定并提出财务计划，作为企业资金运用的依据。

(11)提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系工作，确保发挥各项制度的功能。依据财务计划，筹措与动用企业的资金，以确保资金的有效运用。

(12)汇编企业预算，送呈管理部门审定，并负责控制全企业总预算的执行和促使预算在管理上的行之有效。(13)按企业财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供经营所需要的资金。

(14)依据会计制度规定，定期进行存货盘点，以确保公司资产的实际存量与账列数字彼此符合。

(15)依据税法规定，处理企业各项税务事宜，力求正确无误，避免遭受无谓的损失与罚款。

(16)依据企业经营计划，并配合企业总目标拟订本部门的目标及工作计划。

(17)根据本部门工作计划，估计所需的款项支出，编制预算，并加以控制。

(18)运用有效的领导方法，激励下属人员的士气，提高工作效率，并督导下属人员，依照工作标准或要求有效地执行其工作，确保本部门目标的实现。

(19)将本单位工作按下属人员的能力进行合理分派，并促进各下属间工作的联系与配合。

二、财务经理岗位职责描述 财务经理岗位职责描述如下：

(1)在财务总监领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

‘

(2)贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。

(3)负责组织《中华人民共和国会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。

(4)负责组织企业财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

(5)组织领导编制企业财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。

(6)组织领导本部门按上级规定和要求做好财务决算工作。

(7)负责组织企业的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保企业利润指标的完成。

(8)负责建立和完善企业财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

(9)审查企业经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与企业技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议。

(10)参与审查产品价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案。

(11)组织考核、分析企业经营成果，提出可行的建议和措施。

(12)负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。

(13)负责向企业总经理、财务总监汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。

(14)有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。

(15)完成领导交办的其他工作任务。

三、预算主管岗位职责描述 预算主管岗位职责描述如下：

(1)起草并建立企业预算管理机制和制度，并履行监督和执行义务。

(2)与企业各部门共同合作，对企业战略发展方案进行可行性分析，并提出报告以确保企业发展战略正确并得以实施。

(3)起草并制定企业中、长期财务规划，以确保企业发展战略得以实施。

(4)编制企业预算，建立和维护企业的预算管理系统，以适应企业短期发展目标。

(5)以企业的销售预算、采购预算和费用预算为基础，汇编企业预算草案。

(6)负责编制企业的财务预算及财务部门的费用预算。(7)监控并审核控制预算执行情况，形成预算执行报告。(8)在每个财务周期内汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告。

(9)为使企业的预算更准确，定期更新以往预算。

四、预算人员岗位职责描述 预算人员岗位职责描述如下：

(1)在预算主管的领导下进行建立、改进、完善预算管理体系的工作，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的规章制度。

(2)在预算主管的领导下进行编制企业全面经营预算的工作，并负责预算的跟踪管理任务。

(3)对预算表格进行整理分析，根据数据逻辑关系，改进、完善管理制度及表格。

(4)定期反馈预算的执行情况。

(5)对企业经营状况和预算执行情况进行分析，按时、按质、按需提供内部管理报表。(6)进行编制预算的工作。

(7)根据企业实际情况，及时反映预算基础的变化，根据

制度进行预算调整。

五、会计主管岗位职责描述 会计主管岗位职责描述如下：

(1)根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合企业特点，负责拟订企业会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

(2)参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

(3)在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

(4)正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制企业月度、会计报表、会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

(5)负责企业固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

(6)负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

(7)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合企业规定。

(8)及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

(9)主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

(10)协助财务经理做好部门内务工作，完成财务部领导临时交办的其他任务。

六、成本会计岗位职责描述

成本会计岗位职责描述如下：

(1)在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度和成本管理有关规定，负责拟订企业各类成本核算实施细则，由上级批准后组织执行。

(2)主动会同有关人员对企业重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

(3)当企业推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

(4)不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

(5)学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

(6)做好相关成本资料的整理、归档和数据库建立、查询、更新工作。

(7)完成财务经理临时交办的其他任务。

七、核算会计岗位职责描述

核算会计岗位职责描述如下：

(1)在财务经理的领导下，按照企业财会制度和核算管理有关规定，负责企业各种核算和其他业务的记账工作。

(2)根据《企业会计制度》的规定设置科目建账和正确核算，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。

(3)及时了解、审核企业原材料、设备、产品的进出情况，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

(4)负责依税法规定做好账簿印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

(5)负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

(6)负责企业的各项债权、债务的清理结算工作。(7)正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

(8)协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围内的问题提出工作建议。

(9)完成财务经理临时交办的其他任务。

八、出纳人员岗位职责描述

出纳人员岗位职责描述如下：

(1)在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

(2)根据审核无误的凭证，办理银行存款、取款和转账结算业务；做好现金和银行存款的清查工作。将库存现金实存数与现金日记账的账面余额核对，填制“现金盘点表”。根据银行存款对账单与银行存款日记账逐笔核对。在月末如有未达账项，应编制“银行存款余额调节表”，使银行存款日记账与银行对账单余额相符。

(3)登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

(4)认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

(5)正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。

(6)配合对应收款的催收、清算工作。

(7)严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支寸业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

(8)核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放企业员工的工资、奖金。

(9)负责及时、准确解缴各种社会统筹保险基金、住房公积金的工作。

(10)负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

(11)负责掌管企业财务保险柜。

(12)完成财务经理临时交办的其他工作。

九、审计人员岗位职责描述

．

审计人员岗位职责描述如下：

(1)在审计主管领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订企业具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。

(2)监督企业各部门及下属企业对各项财经规章制度的执行。

(3)控制、考核、纠正下属企业偏离企业整体财务目标计划的行为。

(4)负责或会同其他部门查处企业内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

(5)协助政府审计部门和会计师事务所对企业的独立审计活动。

(6)定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

(7)负责或参与对企业重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计工作。

(8)负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

(9)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

·

十、资金主管岗位职责描述

资金主管岗位职责描述如下：

(1)起草并编制企业月流动资金计划方案，并对月度资金的使用情况进行分析。

(2)起草并编制企业资金的使用效益分析报告。(3)研究资金项目的投人情况并作出报告。

(4)起草并编制企业融资计划方案，并执行企业融资工作。

(5)起草并编制资金筹集计划方案，并在财务周期内监督筹措资金的使用情况。

(6)起草并编制企业资金预算方案，并执行企业资金预算控制的工作。

十一、投资主管岗位职责描述

投资主管岗位职责描述如下：

(1)对企业的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析，并作出经济形势分析。

(2)对企业投资项目进行财务预测、风险分析。(3)参与投资项目的财务管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议。

(4)在财务经理的领导下进行投资项目谈判，与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系。

(5)在对投资项目进行分析后，作出推介性报告、投资调研报告、可行性研究报告，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导和潜在客户参考。

十二、投资分析人员岗位职责描述

投资分析人员岗位职责描述如下：

(1)在投资主管的领导下进行具体投资项目的细化工作，包括设计方案、组织实施，定期汇报工作进度，确保投资项目的顺利进行。(2)在投资主管的领导下对投资项目进行财务调查、财务测算和成本分析。

(3)及时向上级汇报对投资项目进行产生重大影响的事件或变动信息。

(4)参加部门的有关会议，参与重大业务及管理决策。

十三、融资主管岗位职责描述

融资主管岗位职责描述如下：

(1)广泛收集信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面评估和分析。

(2)分析企业财务状况，并对企业的资本负债结构作出评价。

(3)分析企业的资金流动状况、投资状况和外汇状况等，并作出书面报告。

(4)协助企业其他人员对复杂的资本市场进行分析预测。(5)对行业内企业的行为及其发展趋势进行分析。(6)对企业的融资项目进行可行性分析、制订方案、实施及监管。

十四、财务分析师岗位职责描述

财务分析师岗位职责描述如下：

(1)对企业财务状况进行分析，研究行业信息，对筹融资策略进行财务分析和财经政策跟踪。

(2)对企业各项业务和各部门业绩进行分析评估，以提供财务建议和决策支持。

(3)对企业财务收益和风险进行预测，并建立企业财务管理政策和制度。

(4)对投资和融资项目进行财务测算、成本分析和敏感性分析，并配合制定投资和融资方案。

(5)对企业现金流和各项资金使用情况进行预测并监督。(6)进行撰写财务分析报告、投资财务调研报告和可行性

研究报告的工作。

十五、制单人员岗位职责描述

制单人员岗位职责描述如下：

(1)接收其他业务部门提交的各种原始凭证及相应的附件。

(2)审核原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性。(3)编制原始凭证及其附件的记账凭证。

(4)在记账凭证上加盖名章和“现金收讫”、“现金付讫”或“转讫”章，负责保管和使用各种图章。

(5)登记凭证交接登记簿。

(6)对受理的错账冲正等重要会计事项，及时报送审批，经审批后方可制单。

十六、簿记人员岗位职责描述

簿记人员岗位职责描述如下：

(1)做好各种会计凭证的保存工作，不得遗失。(2)根据会计凭证准确无误、及时地登记总账和明细账目。

银行公司业务部各岗位职责 篇5

1、主持全部的日常工作，负责制订全处的月度、工作计划并组织实施。

2、分管市行级目标客户、重大项目营销、项目评估、投资银行业务。

3、组织制订并实施公司业务制度、规定和办法。

4、负责全行公司类业务计划指标的分解、下达和考核。负责执行和完成计划。执行和完成所分管的营销和管理计划，努力推动本部门业务计划的全面实现。

5、组织、指导、参与公司类业务的市场营销。

6、负责全行公司类信息网络整合并指导各项信息资料的收集、汇编以及共享。

7、负责协调各支行条管客户和相互业务交叉客户的各项关系。

8、合理劳动组合，定期考核员工工作业绩。

9、负责与地方政府各有关职能部门的沟通与联系。

10、负责落实全行客户经理制并对各支行执行情况进行检查，对客户经理进行业务辅导和培训。

11、分管市行级目标客户、重大项目营销、项目评估、投资银行业务。负责制定投资银行业务工作计划及各项管理、操作制度，负责监督、检查、指导辖内投资银行业务工作计划的执行。

13、负责主要挂钩企业重组、兼并与收购、风险投资、项目融资等投资银行业务。

14、牵头及时收集辖内企业投资、购并等市场信息，力争介入，寻求业务突破。

15、负责推动银团贷款业务。通过优化竞标方案等，在银团贷款的竞争中积极争取到牵头行地位。

16、负责整合好商业银行传统业务与投资银行业务，建立既互为资源又严格隔离的业务发展和风险控制模式，强化风险控制。

17、牵头组织推广投资银行新业务，组织、营销、策划发掘投资银行业务新的增长点，不断拓宽投资银行业务领域。

18、牵头研究分析各类经济金融政策和改革对投资银行业务工作的影响，提出相应的措施和建议。

1、分管对公存款、同业存款、企业年金业务、中间业务（含委托贷款）、机构类客户的营销管理。

2、负责全行对公存款（含同业）计划指标的分解、下达和考核。监督辖内对公存款（含同业）计划执行。

3、负责全行中间业务计划指标的分解、下达和考核。

4、重点牵头对公存款工作，指导策划营销及全面推进。

5、甄别并筛选我市经济发展和市场需求及同业竞争信息，分析市场走向，提出指导意见，督促传达到执行单位。

6、指导超前确定目标市场和目标客户，分类排队，明确维护和发展重点，下达到责任单位和责任人，并做好下达目标的督促执行和反馈考核工作。

7、指导做好重点客户、重点产品营销，积极拓展新的或潜在的优质系统类客户。建立重点大户的联系制度，牵头定期上门联络，加强服务，及时反馈各种信息，不断扩大我行在重点客户存款中所占的市场份额。

8、牵头对系统大户需求进行分析，有针对性地推荐银行新的金融产品、新的服务品种。同时牵头负责重点金融产品的营销推广，利用金融产品的推广稳定和争取更多的客户资源，拓展我行的各项业务。

9、牵头负责组织营销企业年金业务。

10、牵头负责落实对全行公存业务开展情况的调查，及时推广各行好的做法和经验。

11、牵头做好省级攻关项目的督促执行工作，搞好新机构客户的签约。

12、负责全行中间业务工作的牵头、管理、协调和考核工作，履行中间业务发展委员会秘书处秘书长工作职责。

13、牵头对外保持与金融、证券、期货业务重要客户的联系，主动拜访，及时安排双方高级管理人员的会晤。对内加强相关部门间的协调，建立部门横向沟通和联系制度，确保对金融、证券、期货客户的服务不受影响。

14、负责重点挂钩金融证券期货工作，积极配合采取有效措施抢抓政策性银行和当地商业银行及信用状况较好的信用联社、证券公司、期货公司等重要客户。

15、深化与同业间的合作内容，提高合作层次，继续做好证券公司、期货公司的代理资金清算业务，稳定并扩大清算份额。依靠资金实力，争取政策支持，通过综合授信，为金融证券期货客户提供方便多样的融资服务。

1、分管综合统计、调研、内部管理、公司类客户的营销管理、客户经理队伍建设、内控案防工作和代理保险业务，以及“三桥一路”项目的跟踪营销、客户关系维护。

2、负责组织本处室各项业务报表的编制、汇总和上报。完善统计工作现代化手段，搞好统计资料积累，加强统计信息资料的分析，为领导决策提供可靠的依据。

3、组织相关人员深入把握政策和加强指导。及时了解国家宏观经济政策，捕捉相关信息掌握保险业务发展动态。深入调研，对保险业市场的发展进行预测和分析，为组织和推动保险代理业务做好指导性工作。

4、牵头负责联系人寿保险公司和财产保险公司，洽谈代理业务和全面业务合作。负责保险公司协议存款业务联系。以合理的价格取得相应的市场份额，积极营销和拓展保险业务市场。

5、牵头管理和监测全辖保险业务客户，收集客户信息，建立重点客户档案。协助相关部门做好调查分析，建立系统管理网络，加强专业指导。分析市场走向，每月提出一份市场分析报告。做好调查分析和专题调研。

6、牵头向不同类型的保险公司大力推荐保险代理业务。对保险业务市场调查和研究。以创新为手段，配合相关部门开发适应保险业务发展的金融产品，强化产品和服务的综合配套。

7、牵头密切客户关系。保持与保险业务重要客户的联系，主动拜访，及时安排银保双方高级管理人员的会晤。

8、协助负责执行和完成计划。执行和完成所分管的营销和管理计划，努力推动本部门业务计划的全面实现。

9、协助做好本处干部的思想政治工作和日常管理工作。

10、主管部室综合科所有业务，推动全行流动资金贷款业务。

1、主持全科日常工作，制订上报公司业务部的月度工作计划，汇总完成公司业务部阶段总结。

2、了解宏观、中观、微观经济、金融形势，熟知相关政策，并整合到相关业务中去。

3、负责有关公司类业务的分析，对全行公司类贷款业务实行动态管理。

4、协助做好相关计划指标的分解、下达、考核。

5、做好公司类贷款的发放、收回统计，协助财会部门做好公司类贷款的规模计划控制工作。

6、做好流动资金贷款及新开贷款户的推动工作。

7、按季对全行公司业务执行情况进行通报，对法人客户新开贷款户完成情况进行通报。

8、根据市场信息，寻找存贷款市场，明确存贷款主攻方向。

9、公司类客户的营销管理。

10、整合营销公司类金融产品。

11、完成市场分析报告或行业专题调查报告。

12、负责公司类中间业务收入的统计，以及收入项目的归并和上级行的专项稽核检查等相关工作。

13、负责一般现汇贷款的规模申请和相关业务的报批工作。

14、组织全辖新对公客户经理上岗考试，组织业务技能比赛。

15、组织全辖对公客户经理进行银行新业务、新知识的学习、培训。

16、调查分析全辖客户经理工作开展情况，明确客户经理管理方向。

17、负责联系XX 支行、XX 支行、XX 支行和XX 支行的公司业务的动态发展情况，推动、协调上述支行公司类业务的工作。

18、每月协助人力资源管理部完成工、农、中、建四行本、外币存、贷款存量、增量的完成情况表。

19、负责金融学会和上级行有关课题的研讨和执笔工作。20、做好公司业务部会议和相关通知的轧口管理工作。

21、负责公司业务部内部综合管理，办公用品的申领和管理。

22、协助兄弟部室和科室做好相关工作。

23、完成公司业务部临时性综合工作。

1、每月负责与市发改委、市经贸委、市外经贸局、市建筑协会、市民发办等地方政府及有关职能部门沟通与联系，收集全市经济金融信息、全市招商引资工作的最新信息。

2、每月按旬编制一期《信息快报》，将全市的相关重大经济、金融和招商引资的最新信息通过《信息快报》及时向支行反馈，对支行的市场营销工作形成信息支撑，为公司业务市场调研工作构筑信息平台。

3、负责、协调全行重点目标客户营销推进工作，并根据推进情况按月通报各支行重点目标客户、重点项目的进度和成效。

4、负责公司类客户经理内控案防相关工作。

5、负责联系XX 支行、XX 支行、XX 支行和XX 支行的公司业务的动态发展情况，推动、协调上述支行公司类业务的工作。

6、负责全行公司类基金的营销、拓展和汇总上报工作。

7、按月完成公司业务部相关公司类贷款报表。

8、每月协助完成公司类相关业务调查、分析报告。

9、协助完成公司业务部营销用幻灯片的制做工作。

10、每月完成公司业务部其他临时综合性工作。

1、每天负责上门与 XX 市工商局注册分局沟通、联系，在公司业务园地上发布工商局“核准名称企业”信息。

2、定期通报支行 “核准名称企业”营销进度和成效。

3、按日接受公司类贷、存款业务日报数据，整理归档。

4、按月汇总、上报公司客户投诉情报表。

5、定时查看NOTES 信箱信息并经整理、汇总后呈报处长室。

6、负责公司业务部业务资料积累和基础台帐的管理。

7、登记、保管部室纪念品及营销费用明细账目。

8、按月完成公司类贷款相关报表。

9、协助完成省、市行相关业务调查、分析报告。

10、联系XX、XX、XX、XX 支行。

11、负责部室收文、归档工作。

12、完成公司业务部其他临时综合性工作。

1、主持全科日常工作，负责制订本科室的月度、工作计划并组织实施。协助领导参与制定全行项目贷款营销任务的完成计划、落实措施的制定

2、贯彻执行上级行有关经济、金融、项目信贷工作方针、制度、办法及有关规定。负责与地方发改委、经委、财政等有关综合部门及各支行的沟通与联系，定期了解全市及县区重大项目情况，及时掌握项目信息，并将信息及时汇报、反馈处理，参与接洽营销客户，及早介入，争取项目落户我行。

3、在权限范围内组织并参与项目贷款评估上报工作，对符合我行信贷投放政策和贷款条件的项目，及时收集整理资料、调查评估，组织上报，提高工作效率。

4、对经评估上报省分行审查的项目，积极汇报、补充有关资料，协助领导与主审查人、省分行分管领导沟通，力争项目获省分行贷审会批准。

5、加强对支行项目贷款业务的指导与管理，规范经营行为，保障我行项目信贷业务的稳健运行，不断提高信贷资产质量和经营效益，规避贷款风险。协助支行拓展项目贷款业务。

6、负责督促、落实已批项目贷款及时发放到位，制定项目营销考核奖惩办法，组织推动我行项目贷款发放工作，为完成行长室下达的项目贷款增量任务提供保障。

7、履行省分行项目主评估人、主审查人职责，参与省分行组织的项目评估与审查。

8、完成领导交办的其他工作。

1、协助科长做好项目信息采集、筛选和反馈处理工作，参与项目营销工作。

2、负责做好项目贷款评估、初审、上报工作，对符合我行信贷投放政策和贷款条件的项目，及时收集整理资料、及时调查评估，及时组织报审报批，同时做好与上级行及项目主审查人的沟通、衔接、解释及有关材料的补充工作。

3、负责对要求出具贷款承诺函的项目进行调查分析，为企业向上级行申请项目贷款承诺函。

4、完成领导交办的其他临时性、突击性工作。

1、协助科长做好项目信息采集、筛选和反馈处理工作，参与项目营销工作。

2、负责做好项目贷款评估、初审、上报工作，对符合我行信贷投放政策和贷款条件的项目，及时收集整理资料、及时调查评估，及时组织报审报批，同时做好与上级行及项目主审查人的沟通、衔接、解释及有关材料的补充工作。

3、负责对要求出具贷款承诺函的项目进行调查分析，为企业向上级行申请项目贷款承诺函。

4、负责项目储备库的建立、调整、使用及管理。建立、健全项目储备、退库制度，及时录入、修改、传递有参与价值和贷款可能的项目贷款情况。

5、负责项目贷款有关台帐的处理及管理，及时将各项评估资料录入评估台帐系统上报上级行。

6、负责信息的收集、反馈，及时、准确、完整地上报上级行和有关部门的统计报表，对有关数据进行定量和定性分析，完成有关调查报告。

7、完成领导交办的其他临时性、突击性工作。

1、编制全科工作计划，并负责工作计划的具体落实和实施。

2、协助部老总负责全行对公存款的检查、指导、协调和考核，监督辖内存款计划执行。

3、重点牵头对公存款工作，做好策划营销及全面推进。

4、收集我市经济发展和市场需求及同业竞争信息，分析市场走向，提出市场营销导向意见和相关方案，传达到执行单位。

5、超前确定目标市场和目标客户，分类排队，明确维护和发展重点，下达到责任单位（各级支行）和责任人，并做好下达目标的督促执行和反馈考核工作。

6、做好重点客户、重点产品营销，积极拓展新的或潜在的优质系统类客户。建立重点大户的联系制度，定期上门联络，加强服务，及时反馈各种信息，不断扩大我行在重点客户存款中所占的市场份额。

7、对系统大户需求进行分析，有针对性地推荐银行新的金融产品、新的服务品种，协助相关部门进行新产品开发，落实新产品推介方案。同时负责重点金融产品的营销推广，利用金融产品的推广稳定和争取更多的客户资源，拓展我行的各项业务。

8、加强整体营销，做好与各支行及行内各部门的协调联系。

9、负责组织营销企业年金业务。

10、负责落实对全行公存业务开展情况的调查，及时推广各行好的做法和经验。每一季提供1 篇专题调研报告。完成各类分析报告，协助完成处室工作总结。

11、做好省级攻关项目的督促执行工作，搞好新机构客户的签约。

1、负责对全辖对公存款情况的采集分析，对大额变动进行监控，每月提交一份对公存款情况分析报告。

2、负责本处室其它各项业务报表的编制、汇总和上报。搞好统计资料积累。

3、超前拟定目标客户清单，分类排队，明确维护和发展重点，交领导审议后，下达到责任单位（各级支行）和责任人，并做好具体指标的测算和考核。

4、做好公存相关指标的具体分解落实和指标执行情况的监测工作，并负责对本系统综合基础管理工作进行考核。

5、负责本科室各种日常综合资料台帐的整理与分析，建立存款动态分析系统，并确保正常运行。

6、负责企业年金业务的营销与具体操作。

7、负责拟写省行各类调查及本科室工作目标及措施。

8、加强宣传报导工作，利用机构业务园地、网讯等媒体做好机构业务信息的及时发布工作。

9、重点挂钩县行对公存款工作。

1、负责市区市场相关信息采集、资料积累，分析市场走向，提供市场分析报告。

2、负责市区目标市场和目标客户的确定、客户资源的拆分、计划指标的测定。

3、负责市区重点金融产品推广。对机构业务客户需求进行分析，协助相关部门进行新产品开发，落实新产品推介方案。加强对市区各网点金融产品推广的安排。

4、协助做好营销方案的制订，参与市区网点重点机构类业务项目的具体实施。

5、加强整体营销，做好与市区各支行及行内各部门的协调联系。

6、做好市区各网点相关业务的培训。

7、做好市区各网点指标执行情况的监控和考核。对各网点的执行情况及时进行通报，对好的经验、做法在全市进行推广。

8、建立重点大户走访制度。加强与市区重点大户的联系，及时反映资金动向，确保我行在重点大户的存款份额。做好台帐资料的积累，及时提供相关调查和报表资料。

1、制定投资银行业务工作计划及各项管理、操作制度，负责监督、检查、指导辖内投资银行业务工作计划的执行。

2、主要挂钩企业重组、兼并与收购、风险投资、项目融资等投资银行业务。

3、及时收集辖内企业投资、购并等市场信息，力争介入，寻求业务突破。

4、借助大型项目融资，推动银团贷款业务（含行内银团贷款）。通过优化竞标方案等，在银团贷款的竞争中积极争取到牵头行地位。

5、严格投资银行业务操作流程，有效整合好商业银行传统业务与投资银行业务，建立既互为资源又严格隔离的业务发展和风险控制模式，强化风险控制。

6、组织推广投资银行新业务，组织、营销、策划发掘投资银行业务新的增长点，不断拓宽投资银行业务领域。

7、加强与省行及行内其他处室及各支行的协调，建立省、市、县三级的工作协同机制。

8、研究分析各类经济金融政策和改革对投资银行业务工作的影响，提出相应的措施和建议。

9、会同有关部门搞好所辖行处从业人员相关业务的岗位培训。

10、做好委托贷款的报批工作。

11、加强与社会中介机构合作交流，建立更加广泛有效的业务支撑体系。

12、做好中间业务计划编制及协调、指导、分析、监测、考核、管理，做好中间业务委员会秘书处工作。

1、编制全科工作计划，并负责工作计划的具体落实和实施。

2、协助负责所辖行处同业存款的检查、指导、协调和考核，监督辖内同业存款计划执行。

3、重点挂钩金融证券期货工作，积极配合采取有效措施抢抓政策性银行和当地商业银行及信用状况较好的信用联社、证券公司、期货公司等重要客户。

4、加强业务支持和服务，稳定并扩大代理业务和融资业务。充分利用我行资金、网点、结算、科技等优势，以支付结算代理为依托，进一步扩大代签业务范围。扩大代理业务品种。深化与同业间的合作内容，提高合作层次，继续做好证券公司、期货公司的代理资金清算业务，稳定并扩大清算份额。依靠资金实力，争取政策支持，通过综合授信，为金融证券期货客户提供方便多样的融资服务。

5、及时准确地了解客户需求，有针对性地推荐适用的金融产品，引导客户正确使用我行金融产品和服务。利用我行优势，向不同类型的客户宣传和推荐我行金融新品，如银证转帐、银证通、银期转帐、股票仓单质押贷款、网上银行、现金管理等业务。加强对综合金融业的政策了解和市场调研，根据客户需求，以创新为手段，配合相关部门开发新产品，强化产品和服务的综合配套。

6、建立重要客户信息档案资料，了解市场变化及同业竞争情况，广泛收集和分析客户信息，加强监测，分类管理，结合客户动态，进行相应的阶段性分析，预测发展趋势，提出指导意见和相应措施。分析市场走向，每月提出一份市场分析报告。做好调查分析和专题调研。

7、负责承担对各支行对应部门业务的管理，指导和帮助开展工作。在为客户服务的政策、内容、方式和方法上规范统一要求。同时，坚持依法合规经营，对客户经理进行定期和不定期地业务检查和监督。深入了解情况，及时提出建议，协助业务部门做好专业管理。

8、对外保持与金融、证券、期货业务重要客户的联系，主动拜访，及时安排双方高级管理人员的会晤。对内加强相关部门间的协调，建立部门横向沟通和联系制度，确保对金融、证券、期货客户的服务不受影响。

9、执行和完成所分管的系统营销和管理计划，努力推动本部门同业业务计划的全面实现。

10、深入把握政策和加强指导。及时了解国家宏观经济政策，捕捉相关信息掌握保险业务发展动态。深入调研，对保险业市场的发展进行预测和分析，为组织和推动保险代理业务做好指导性工作。

11、市场拓展和营销。负责联系人寿保险公司和财产保险公司，洽谈代理业务和全面业务合作。负责保险公司协议存款业务联系。以合理的价格取得相应的市场份额，积极营销和拓展保险业务市场。

12、收集信息和系统管理。管理和监测全辖保险业务客户，收集客户信息，建立重点客户档案。协助相关部门做好调查分析，建立系统管理网络，加强专业指导。分析市场走向，每月提出一份市场分析报告。做好调查分析和专题调研。

13、利用我行优势，在依法合规经营的前提下，向不同类型的保险公司大力推荐保险代理业务。对保险业务市场调查和研究。以创新为手段，配合相关部门开发适应保险业务发展的金融产品，强化产品和服务的综合配套。

14、对内协调和对外沟通。负责协调各支行网点柜员、客户经理与保险业客户的整体关系，规范银保合作内容、方式和方法。负责和保险业重点客户及时沟通，针对客户提出建议，及时解决有关问题。

15、密切客户关系。保持与保险业务重要客户的联系，主动拜访，及时安排银保双方高级管理人员的会晤。

16、执行和完成计划。执行和完成所分管的系统营销和管理计划，努力推动本部门业务计划的全面实现。

理赔服务部各管理岗位工作职责 篇6

法律事务部工作标准

一、部 长

1、职责一：负责法律事务部的全面工作，督导、指导检查本部室各项工作落实情况。

（1）管理标准：本部室各岗位人员按照工作职责和标准，各项工作完成率100%。

（2）工作标准：

（2.1）监督、指导合同专员工作，确保合同订立、审查、备案等工作落实到位。

（2.2）监督、指导诉讼专员诉讼、仲裁完成工作，确保案件零败诉。

（2.3）定期召开案例研讨会，()召开，参会人员包括公司法律顾问及部室全体成员，项目负责人视情况参加。

（2.4）审批本部室对外出具文件，一般文件审限为1个工作日，重大文件审限为2-5天。

（2.5）督促下属各单位清欠专员对各单位清收欠款进行管控，确保债权债务不超过诉讼时效，每月23—31日召开清欠协调会。

（2.6）监督绩效落实工作完成情况，确保最大程度激发部室科员潜力。

2、职责二：对集团公司所签订的合同真实性、合法性、完整性终身负责。（1）管理标准：按照《企业管理制度》要求，做到合同管理规范化、评审合格率100%、备案归档准确及时、严格控制合同风险。（2）工作标准：

（2.1）每周日检查合同专员合同审核及台帐登记是否按要求的时间完成、工作中有无疏漏，并对本周已通过评审的合同备案件进行检查，听取合同管理员对退回合同和遇到问题的汇报并进行指导。

（2.2）每月15日对分公司合同履行情况进行检查，对检查出的问题按照《企业管理制度》及相关规定2日内下发处罚通报，需整改事项一周内进行复核。对查出的问题进行复核确认，对应制度条款下发通报，根据整改通知确定的时限和整改方式检查各单位回复的整改情况。

3、职责三：负责本部室印章审批。

（1）管理标准：严格执行印章管理审批流程，确保用章无纰漏。

（2）工作标准：

（2.1）严格执行用章审批程序，按照《企业管理制度》填写用章审批卡。

（2.2）对印章使用管理进行监督和指导，每月22日检查印章使用情况，发现问题及时纠正。

（2.3）严格把关审批内容。加盖印章前要对所盖印章的文书内容进行认真审阅，确保内容真实、完备、有效，且不得违背公司制度。

4、职责四：负责绩效过程管理，目标层层分解、落实到人。

（1）管理标准：绩效目标100%完成。

（2）工作标准：

（2.1）每年3月15日前按照确定的部室目标责任书内容将任务分解到各岗位，保证目标明确、任务清晰。

（2.2）针对目标分解情况应建立周、月计划和工作考核机制，每周、月最后一天对各岗位人员工作完成情况进行检查，兑现激励。

（2.3）对工作中遇到的问题和需要协调的事项，1个工作日内协调处理。

二、部长助理

1、职责一：负责集团公司范围内法制意识教育和培训工作。

（1）管理标准：按期对员工进行法制教育培训，保障公司利益不受损失。

（2）工作标准：

（2.1）根据培训计划，定期组织相关类人员进行法制教育培训，每季度不少于一次。

（2.2）针对日常工作中发现的共性问题或者容易出现的与法律要求、公司制度相违背的错误，随时组织人员进行培训。

2、职责二：提供与公司业务有关的各类法律咨询。

（1）管理标准：解答一般法律咨询（口头）两个小时内答复完毕，重大类法律咨询时限为1个工作日。

（2）工作标准：

（2.1）利用法律规定和惯例并按照时限要求妥善处理，规避风险，保障公司利益。（2.2）对于重大类法律咨询事件，除了征求公司律师的意见外，还应结合主管领导作出的批示，从而正确解答处理。

3、职责三：负责集团公司按合同清收产品回款，管控各单位的清欠工作。

（1）管理标准：根据各分公司分解的回款目标，考核各分公司当月回款目标，确保旧欠回收工程全覆盖，实行过程管控。

（2）工作标准：

（2.1）管控各单位的旧欠清理工作，每月根据各分公司分解的回款目标，检查清欠专员标准执行落实情况，对清欠专员工作完成情况作出评估和考核。每月22日检查旧欠清理员对各单位旧欠清理工程督导检查是否存在漏项，执行制度是否到位。

（2.2）对各单位旧欠清理工作中涉及内部抵顶、争议等问题进行协调。

4、职责四：督促下属各单位询证函落实情况。（1）管理标准：询证函按照计划及时、规范签回。（2）工作标准：

（2.1）每月15日对各单位签回的询证函规范性进行检查，对不合要求的询证函不予认可，并限期签回。

（2.2）对各单位过诉讼期工程询证函签回做出计划，按照各单位计划的时间节点进行检查，并进行激励。

5、职责五：负责本部室印章管理。

（1）管理标准：印章管理规范，登记清晰、无遗漏。（2）工作标准：

（2.1）印章保管应固定存放，不得出借。无特殊情况 未经部长批准，印章不得带离办公室。

（2.2）建立备案制度。印章使用情况应在用印登记簿上进行登记。登记内容包括用印时间、用印内容、用印份数、签批领导、经办人员等。用印登记簿年终归档以备查考。不得在空白的信笺、表格及其他纸张上盖章。

三、合同专员

1、职责一：负责集团公司范围内合同审核、签订、履约台帐的建立更新，合同正式签订后负责统一发放和上交档案室。

（1）管理标准：

按照邢台市政建设集团股份有限公司《企业管理制度》商砼板块补充规定做到合同管理规范化、评审合格率100%、备案归档准确及时、严格控制合同风险。

（2）工作标准：

（2.1）合同审核的时限：非重大合同1～2天：重大合同2～4天，特殊合同需要上会讨论，经部长同意后可适当延长审查时间。合同审核工作遵循严、细、实原则，主要从制式合同、对方资质、价格、付款和结算方式、授权委托人资格、施工方印章、加盖骑缝章等方面进行审核，对不符合要求的合同退回并指出存在的问题。

（2.2）合同审核人员对合同中所涉的公司业务资料，应注意保密，不得向外部人员、单位透露合同内容。

（2.3）1日内对通过评审的合同建立完整的合同登记管理台账，做到信息准确、无遗漏。对通过评审的合同逐项进行登记台帐工作，将工程名称、施工单位、价款、特殊要求、付款和结算方式等内容登记完整。每周日对本周内登记台帐的合同进行汇总检查，确保信息完整准确。将各单位移交的合同原件，统一建立合同原件暂存档案，并于每月23前移交集团公司档案室，由档案室统一存放。

（2.4）每周一对下属分公司上报的合同履约台帐进行审查，对即将到付款或者决算的工程向下属单位发出风险预警，并进行跟进。

2、职责二：负责对集团公司范围内合同运行状况进行检查。

（1）管理标准：合同履行风险为零。（2）工作标准：

（2.1）对下属单位合同履约情况每月15日进行检查和动态跟踪，做到及时发现风险、排除隐患、保障利益不受损失。对检出和发现的问题拿出处理意见，并两日内将下属各单位当月合同整体履行情况反馈主管领导。

对下属单位合同履约情况检查内容包括：是否无合同生产、合同外生产、超合同方量生产、月结算单和询证函签回等。动态跟踪包括：对金额大的工程合同每周一次对生产和付款情况进行跟踪，发现风险及时排除。

（2.2）对下发的处罚通报，一周内检查下属单位整改情况并留存记录，做到严肃、认真。检查下属单位整改情况主要以分公司送交、照片回复、实地查看等方式进行验证，留存记录包括复印件、图片、文档等。

四、诉讼专员

1、职责一：负责集团公司范围内的诉讼、仲裁工作。（1）管理标准：案件胜诉率100%，集团公司利益无损失。（2）工作标准：

（2.1）对于主诉案件，及时与分、子公司法务专员对接，督促其于确定起诉之日起7天之内将全部案卷材料提供至法务部，对于逾期不报的及时下发处罚通知。

（2.2）对于应诉案件，法务部收到传票1日内进行案件登记，督促子、分公司法务专员在3天内将案件详细情况以及相关材料报送至法务部，要求法务专员举证期满之前5天提供开庭质证的原件，逾期未提交、报送的法务部及时下发处罚。

（2.3）开庭审理前将起诉状、答辩意见、证据目录及质证意见书写并打印整理完毕，及时与法律顾问交换意见，确保维护公司利益最大化。

（2.4）自收到调解书、判决书之日起1日内通知子、分公司法务专员，法务专员应收到文书之日起3日内以书面形式回复分公司意见。

（2.5）对于主诉案件，案件承办人应及时督促相对方履行，对方迟延履行的应于7日内申请强制执行。

（2.6）对于应诉案件，子、分公司在领取裁判文书后应按照文书要求履行或者积极与原告协商解决，由案件承办人对其进行监督，对于既不履行裁判文书又怠于与原告协商解决的相关单位责任人及时下发处罚。

（2.7）收到法院执行文书1日内通知公司财务以及涉案单位并协调解决。

（2.8）案件调解或判决生效后，将相关法律文书及时归档。

2、职责二：负责搜集、更新、汇总与集团公司业务有关的法律、法规，并编制印发法律风险措施、方法。

（1）管理标准：适用法律准确、风险防范方法措施得当。

（2）工作标准：

（2.1）随时对搜集的与集团公司业务相关的法律、法规进行更新，并结合集团公司各产业对法律、法规进行分类。

（2.2）将各产业经营中和适用法律时需要注意的风险防范措施和方法以制度或者通知的形式下发。确保集团公司利益最大化，预防经营过程中的市场风险和法律风险。

五、清欠专员

1、职责：负责集团公司范围内的旧欠清理工作。（1）管理标准：根据各分公司分解的回款目标，确保旧欠回收工程全覆盖，实行过程管控，考核各分公司当月回款目标。

（2）工作标准：

（2.1）在每月清欠会两日前，汇总整理各单位本月清欠回款完成情况，在一日内完成与财务管理部进行数据核实，并制作各单位回款达标率排名表。

（2.2）检查跟进各单位的旧欠清理工作，每月两次按照旧欠清理计划及各分公司清欠台账考核各分公司人员落实、清欠进度、措施方法、当月回款、提成发放等并进行激励。做到高标准、全覆盖。

检查内容包括：当月清欠计划、人员分工、工程分类责任到人、清欠提成兑现、诉讼工程是否已上报并及时对接，以及分公司存在抵顶工程款、过诉讼期工程、形成死账等问 题是否及时上报等。对检查出的问题按照《企业管理制度》要求进行处理。每月22日对各单位旧欠回款按照比例进行排名。

（2.3）对诉讼案件及时指导下属单位上报诉讼资料，每月21日根据各单位清欠台账和工作安排对下属单位当月计划起诉工程是否上报进行检查，对未按要求上报的单位进行负激励。诉讼案件上报资料包括：合同、决算单、询证函、对方名称及住址等。

理赔服务部各管理岗位工作职责 篇7

1、孕妇本人或由地段医生通知后于孕后三月内到户籍辖区社区中心站的妇保科建册，并进行早孕检查初筛高危，可疑高危者转上一级保健部门。

2、指导孕妇在孕早期避免病毒感染和接触各种致畸物质。

3、定期对孕妇进行产前检查，一般孕妇整个孕期检查9次以上，凡高危孕妇酌情增加复查次数，并督促其到上级医院检查治疗，凡属妊娠禁忌者，尽早动员终止妊娠。

4、孕妇即将分娩时，带着围产保健手册住院，由分娩接生单位填写分娩记录，出院时三天由家属将手册送到建册的中心站妇保科。

5、地段医生接到手册后于产妇分娩的7天左右到产妇家属进行一次产后访视，访视内容包括血压、量体重、查子宫复原情况及新生儿皮肤脐部两便等情况，之后于14天、28天再分别进行产后访视，指导产褥期卫生、计划生育，母乳喂养等等。并进行28天满月小结。将检查结果填写于围产保健手册和儿童保健手册上。

6、产后42至56天在中心站的妇保科进行健康检查将围产手册存档，儿保手册转儿保管理。

7、做好0-4岁的三网监测

预防接种护士职责

1、严格执行《预防接种操作规范》。

2、准备好接种器材及常备药品（一次性注射器、棉签、消毒棉球、1：1000肾上腺素针剂，75%酒精、体温计、听诊器、血压计）。

3、现场核对接种对象，核对接种证，儿童姓名、出生年、月、日及接种记录，确保本次接种的疫苗。

4、询问儿童健康状况，有无发烧，询问病史，过敏史，既往接种史等来排除禁忌症。

5、接种时疫苗使用，取出疫苗后先观察疫苗的一般状态，凡变色、污染、破损、有摇不散的凝块或异物不得使用。

6、安瓶开启后，为用尽的疫苗加盖消毒干棉球。活疫苗超过半小时，死疫苗超过一小时未用完将其废弃。

7、接种后要签字盖章并观察15至30分钟，发现异常反应要及时处理并及时上报。

8、对疫苗和注射器做到日销月结，准确无误。

9、对冷链设备按照要求进行认真保养，确保其正常运行。

10、各种帐目齐全、数字清楚、帐物相符、报表准确及时。

11、及时把疫苗批号填写在告知板，确保地段医生准确无误的上证、上卡。

12、每天早上及时把疫苗批号录入微机；确保地段医生准确无误的录入儿童电子接种信息；在下班前录入疫苗的出入库做到账目相符。

地段医生工作职责

1、在预防保健科科长的领导下，认真完成各项防治任务。准确掌握本辖区基本情况，做到数字清，地形熟，人员明。

2、坚持以预防为主的方针，做好传染病管理、结核病防治及各种普查普治工作。

3、加强流动儿童管理，做到及时建卡、建证、进行单独管理，按正常儿童免疫程序进行接种。

4、对居住在本辖区内0-7岁儿童做到及时建卡建证，及时完成基础免疫，加强免疫，非常规免疫和强化免疫及应急接种工作。

5、认真做好接种前健康状况的询问，并核对其受种者姓名年龄疫苗种类、针次、时间等情况和家长告知工作

6、及时上报新生儿资料；0-7岁变迁儿童资料；基础情况资料，要求及时、完整、准确。

7、认真填写告知单并让家长在告知单上签字。并检查其接种疫苗种类、针次、时间、批号是否与计划一致，进行上卡、打卡输入微机，并预约下次接种时间

8、认真执行《医务人员守则》遵守院内一切规章制度。

9、月接种计划上报要准确及时、字迹工整清楚。并在接种时间内完成应种对象的免疫接种。

10、协助儿保医生督促提醒儿童家长完成儿童保健工作。11.做好每年学校、托幼机构的预防接种证查验的门诊登记；做到查验证报表及时准确；核查补种率等

统计员工作职责

1、客观地、实事求是地进行资料统计，汇总、上报，禁止一切弄虚作假行为。

2、科学的、正确的进行资料统计、汇总、上报，禁止统计差错和空项。禁止拖延工作和迟报、不报行为。

3、统计报告的资料、数据以及所用的纸张等要规范。

4、上报的资料必须有经手人，复核人，单位负责人（或分管负责人），签名（章）、必须加盖单位公章，必须填写实际报出日期。

5、各种报表填写干净，整洁，项目齐全，统计数字准确，上下相符，并及时上报。

6、门诊接种登记要填写准确，有家长签字，不得代家长签字。

7、监督地段医生对此次受种儿童接种疫苗的准确性；进行核对，确保正确在进行门诊登记。

8、门诊登记流动、常住儿童要分开；一类与二类疫苗要分开。

9、.做好每年学校、托幼机构查验证报表及时准确；核查补种率.做好流动儿童的管理登记.儿保医生工作职责

1、具体实施儿童保健系统管理工作，管理辖区范围内的0至6岁散居儿童提供保健保偿服务。

2、按《儿童保健手册》中规定项目做好“3、5、8”月；1岁、1岁6月、2岁、2岁6月、3岁、3岁6月、4岁、5岁、6岁的健康检查，并填写清楚，评价、上册。

3、及时掌握本区儿童健康状况，有计划的对儿童常见病、多发病进行防治

4、准确掌握辖区内的出生数；高危儿及体弱儿的发生发展转归情况。体弱儿进行专案管理

5、做好5岁以下儿童死亡监测工作，配合辖区内的妇幼保健机构做好死亡调查及资料的收集整理上报。

6、做好辖区内2岁儿童的孤独症筛查工作，做好每月计划登记及结果登记。及时报表。

7、档案的建立工作，对我辖区内新生儿建立健康档案，填写规范，并按照 4,2,1体检做好随访登记。

8、掌握管理辖区范围儿童保健系统管理，社区儿童保健服务情况，基本数字，清楚。

物业管理各岗位职责 篇8

5、负责召集和主持总经理办公会议；

6、负责各单位、各部门经理和主管职务以上人员的鉴定、录用、辞退等工作；

7、负责公司重要投标书和公司所有经济合同的审批；

8、负责公司各类费用收支的审批；

9、履行公司安全，消防第一责任人的所有职责。

物业副总经理岗位职责：

1、协助总经理做好公司的工作计划和经营计划的实施工作。

2、做好节能办公室节能规划和工作计划，负责公司节能工作的组织实施，做好节能各项管理工作。

3、负责公司安全保卫工作，做好安全防患、预防措施的落实工作。

4、负责公司的传媒工作，围绕公司各时期的中心工作做好对外宣传和公司宣传栏的更换工作。

5、对公司的增收节支工作负责，做好公司的各项创收增效工作。

6、对外租公寓的各项管理工作负责，盘活资产、创造条件，按公司的经营策略做好组织和落实工作。

7、对环境卫生、保洁、日常维修、保障工作负责。

8、做好公司的信息反馈工作，并按组织程序及时处置。

9、在总经理外出时，按照总经理的委派，履行总经理职责。

10、完成总经理交办的其他工作任务。

物业部经理岗位职责：

１、在主管经理领导下开展管理工作，直接对主管经理负责。负责物业部全面工作。

２、确保大厦所有设备、设施系统（供电、空调、给排水、电梯、电话、消防、计量等）的安全运行是物业部经理的首要任务。

３、物业部经理对下属工作人员和大厦所有系统设备负有全面的管理责任。要求每天做以下

检查：

（１）大厦内主要设备的运行情况，发现问题立即处理。

（２）检查下属岗位纪律及精神状态，发现不良现象立即纠正。

（３）现场督导重要维修工程，检查维修保养工作质量，发现问题及时采取纠正措施。（４）建立运行报表，定时审阅，掌握所属系统当天能耗状况，发现异常，分析原因，及时杜绝浪费现象。

４、设备发生故障及时维修，发现隐患及时组织检修，把好技术关，保证大厦系统设备处于

优良的运行状态。当重要设备发生故障或影响大厦正常运行时，迅速到达现场组织处理，并及时向主管经理报告。

５、负责制定大厦系统设备月度和的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送主管经

理审定。

６、切实执行主管经理指令，认真贯彻落实岗位责任制，督导下属员工执行操作规程及作业

标准。坚持周而复始的设施，灯光，照明维修保养制度，做到“三干净”（设备干净、机房干净、工作场地干净，四不漏（不漏电、不漏油、不漏水、不漏光）；五良好（使用性能良好、密封良好、运行良好、照明良好、防火安全良好）。

７、针对下属员工的精神状态和思想状况，拟定培训计划，经常对下属员工进行职业道德物

业服务意识教育和专业技术知识培训。

８、认真学习有关法律法规，增强法制观念，对保安人员进行统一专业知识培训，提高其个

人素质和秩序维护技能。

９、熟悉大厦消防设施、消防器材的所在部位，带领下属员工学习消防知识，掌握消防器材的操作方法，增强其消防意识，杜绝备类火灾事故发生。

１０、审核下属员工考勤，做好技术档案管理工作。

１１、负责大厦业主单位的装修管理，按有关规定审查和验收，确保建筑物结构安全和装

修协调、统一、美观及符合消防要求。

１２、完成领导交办的其它任务。

保安主管（兼消防管理）岗位职责：

１、负责下属单位保安队伍的培训计划的组织实施，并进行考核评估。

２、协助部门经理进行对下属单位保安工作服务质量的督导和考核，对不合格项，提出合理化的整改建议。

３、协助经营部，负责物业管理投标方案保安部分的编写工作。

４、负责下属单位保安工作记录的收集、整理、归档。

５、负责公司辖管物业的消防管理工作，编写消防管理制度，制定消防应急预案，组织消防培训和演练。

６、完成领导交办的其他工作。

保安员岗位职责：

1、统一着装上岗，仪容严整，精神饱满；坚守岗位，服从指挥；文明服务，礼貌待人；认真做好记录。

2、熟悉本岗位任务和工作要求，严格遵守纪律，按规定交接班，不迟到早退。

3、有效制止辖区内各种违反消防、装修、卫生、绿化等管理规定的行为，有效制止违反各类公约、公众制度和干扰、妨碍管理工作的现象。

4、负责辖区车辆的安全管理工作，指引辖区道路泊车和行车，确保行驶和停泊秩序。

5、掌握火警、匪警发生时的应急措施及普通救护常识。上岗时要认真检查设备设施，保安防火、防盗、防抢劫发生紧急事态时，采取应急处理措施，万一发生火警或匪警等情况，必须以最快的速度到达现场，不允许以任何借口推脱。

6、学习治安法规，刻苦训练，有一定搏击、对抗素质，对违反治安条例的人和事及时有效制止。

7、协助调解业主之间的纠纷。

8、积极向业主（住户）做遵纪守法和治安防范宣传。

9、完成领导交办的其他工作。

工程部文员岗位职责：

1、努力完成部门主管交送的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达。

2、负责有关资料、文件的收发和分类归档，准确无误地填制各种报表和表格。

3、负责工程部每月员工出勤的查核、汇总上报。

4、说话和气、热情，礼貌接待内外来访人员。

5、传达主管有关工作安排，并将落实情况及时汇报。

6、熟悉了解部内人员的家庭情况。

7、参加会议，并做好会议记录、整理工作。

8、负责收集、整理、复印、描绘、完善动力工程系统的完工图纸及改造工程图纸和动力设备的使用说明书，分类归档，做到随时可提供查阅。

9、每月负责把各系统的设备档案有关故障情况、维修项目、更换零件或更新等内容填入部门的设备档案书。

10、负责动力设备运行时间、动力物资、人力消耗统计。

工程领班岗位职责：

1、在管理处主任的统一领导下,全面负责小区工程维修管理工作。、负责组织制定本小区设备，维修保养计划、工程改造计划、设备购置计划、设备更新计划，并组织实施。

3、组织制定各岗位职责和操作规程。、根据小区设备设施实际情况,制定人员编制和能耗、物耗计划,并进行能耗、物耗控制,降低运行及维修成本。

5、负责新建小区的工程前期介入及接管验收工作。

6、负责小区装修管理和空置房管理工作。

7、负责设备设施的运行及维护保养工作,并协助相关部门进行大、中修及工程改造。

8、加强与业主（住户）的沟通和联系，做好客户投诉的解释、处理工作。

9、同供电、供水和供气等相关职能部门保持良好的关系，并配合其工作。

10、组织员工培训,不断提高下属员工的服务意识、安全意识和专业技能，防止出现人身设备安全事故。

11、坚持“养护重于维修”的原则,督促下属进行有计划的设备设施维护保养工作。

12、负责对下属员工的考评工作。

13、完成管理处主任交办的其他任务。

保洁主管岗位职责：

1、负责提出培训要求，并按照培训计划负责组织实施；

2、负责墙面、道路、楼梯道、路灯、楼梯灯、室内外停车场、会所等公共区域的清洁保洁工作的组织安排与实施；

3、负责对有偿服务项目的组织和实施；

4、负责进行员工的日检、周检工作；

5、负责垃圾清理、回收工作的组织、检查；

6、负责卫生消毒工作计划的制定，并组织实施；

7、负责清洁设备的操作培训和督导。

保洁员岗位职责：

1、坚守岗位，按时上下班，上班佩戴工作牌，做到服装整齐、干净。

2、熟悉各自分工及所负责范围内的清洁卫生情况，对所负责范围内卫生全面负责。

3、每日分两次清运垃圾到中转站。

4、每日负责清扫公共走廊、楼梯、电梯、停车场、绿地、公共设施周边环境等一次。每周清洁楼梯扶手两次，清洁公共场所门窗一次。并保持区内公共面积无纸屑、烟头、痰迹、污垢，保持清洁卫生。

5、每日巡视各责任范围的清洁卫生状况，发现问题及时解决，并做好工作记录。

6、积极参加业务培训，提高业务水平，自觉学习有关清洁卫生知识，提高个人素质。

7、处理与清洁卫生相关的其它事宜。

绿化主管岗位职责：

1、熟悉整个小区的绿化分布；

2、按公司的管理目标，制定相应的工作计划并组织实施；

3、合理地调配本部门人员；

4、制定和完善绿化人员作程序和工作标准；

5、依据植物物候期的特点制定植物保护计划，并组织实施；

6、对整个小区的绿化状况和绿化人员实施有效的监控；

7、制定绿化成本控制和绿化各种应急、预防措施，并组织实施；

8、负责物品申购计划的编制；

9、制定培训计划，并组织实施和考核培训效果；

10、搞好绿化部的班组建设，加强员工的沟通和交流，关心、爱护员工；

11、负责检查、监督、考核班组的工作和遵守公司制度等情况；

12、负责绿化人员的管理；

13、加强与公司各个部门和政府相关的职能部门的协调；

14、完成领导交给的其他任务。

绿化维护员岗位职责：

1、遵守公司的相关的规章制度；

2、服从绿化班长的工作安排，保证绿化区域的绿化质量；

3、制止破坏绿化的行为；

4、负责所管理绿化区域的保洁工作。

5、依照绿化相关的作业指导书进行规范操作；

6、爱护绿化人员具，做好日常维护保养工作；

7、定期接受绿化培训和学习，提高绿化技能。

财务会计职责：

1、按照国家的有关法规，建立和健全公司内部各项财务管理制度。

2、制定公司财务计划，提供财务分析报告，协助公司领导搞好经营管理决策。

3、制定物业管理费预算方案。

4、监督物业管理费的收缴和运用，抓好各种应收款项的收取工作，核算长期拖欠不清的款项，督促经办人限期清理。

5、编制记账凭证，及时记帐，及时编报各种会计报表，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

6、参与策划各种营销活动，并对重要的经济合同以及投资项目进行评议与审定。

7、做好会计核算、报表统计等财务工作，及时向领导和有关部门提供经营财务方面的数据资料。

8、负责落实公司物资采购及物资管理工作，并做好仓库物分类资管理工作。

9、按照合同的要求，做好工程费用的拨付、结算等工作。

10、严格执行财务审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工的工资、津贴与奖金。

11、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收工作。

12、税收的核算与申报。

13、银行财务往来的核对，如存取款、结算等。

14、妥善管理会计账册档案，接受财税机关、主管部门和公司领导的检查与监督。

采购员岗位职责：

1、负责管理中心所需各类物资的采购工作;

2、负责建立各类物资的采购供应渠道,严格审查各类供应商资质和信誉,提供上级确定;

3、随时掌握各类物资的市场价格趋势,随时对比其他供应商价格,在保证质量的前提下,选择价格最低的供应商,并提交上级审核。

4、建立物资采购档案,认真记录有关物资价格、供应商联系人、联系电话等内容,以便随时查阅。

仓库管理员岗位职责：

1、认真验收各类入库物品,清点数量、检查包装情况,确保物品入库时质量完好、数量与单据相符;

2、认真填写各类库房账目,随时记录物品出库情况,核对库存数量;

3、按时向财务部门报账,随时接受财务人员清点盘查库存;

4、认真整理库存物资,摆放整齐,物品卡清晰有效, 物品分类明确,常用物品应取放方便;

5、保持库房整洁,随时打扫库房卫生;