销售内勤的岗位职责及考核

销售内勤的岗位职责及考核（共8篇）

销售内勤的岗位职责及考核 篇1

销售内勤的工作是销售人员内外交流的桥梁,是客户联系的纽带,起着举足轻重的作用,销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容：

一、销售内勤作为销售部门的工作职责

1、汇总编制业务人员、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。

2、负责销售人员的考勤，依据公司营销管理制度准确有效统计业务人员当月销售业绩，核算本月绩效工资及提成；审核销售人员差旅费报销单单据、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。

2、制定月度、季度、销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》。负责月度、季度、对合同履行，资金回笼，销售人员绩效考核、业务费支出情况进行统计，将结果报总经理经理、销售经理，财务审计部。

4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。

5、按合同要求同生产部及计划供应部做好衔接工作；

6、根据销售订单及合同编报销售五日报、月报、季报、年报，并登记销售明细账，月末和财务审计部做好对账工作。

7、根据合同登记应收帐款明细帐，对应收帐款实施管理；并协助业务人员回款，及时提供应收帐款及其相关信息。

8、按照晨会部署记录销售人员确定的目标，为销售人员做好辅助性的工作协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。

9、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表，于每天下午5：00前以邮件方式报总经理及财务审计部。

10、建立完善客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。

10、根据订单及合同负责协调计划供应部组织发货，发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐，款到发货。货物发出后，必须做好货物跟踪工作，及时为客户提供货物信息，并打电话通知客户。

销售内勤的岗位职责及考核 篇2

关键词：营销,考核,公司发展

一、销售人员绩效考核中存在的主要问题

1.绩效考核目标设置不规范、目的不明确。考核指标标准不合理, 指标的设置及权重不随公司战略而变化。并且考核指标设计上偏重销售指标的定量, 如考核销售人员的销售量、市场占有率等指标, 另一方面, 绩效考核的重点是绩效, 但不少公司绩效考核避重就轻, 往往过分强调德勤, 对实际工作绩效且可以量化“绩效”简单略过。由于考核指标设置不合理导致绩效奖金分配没有正确的依据, 从而致使分配不公平, 部分员工出现不满情绪。或者部门为了应付考核检查而考核, 员工个人收入差距不大, 流于形式。考核过程不能做到公平、公正、公开。

2.公司宣传力度不够。认为绩效考核是人力资源部门的事情, 与自己部门关系不大。人力资源部门绩效考核显得力不从心, 员工存在较多抵触情绪, 不少人认为搞绩效考核就是打破大锅饭, 没有太多意义。

3.考核以偏概全。将对销售人员的绩效考核等同于对其销售额 (利润额) 的考核。这样会使销售人员只注重销售额的增加, 不注重控制销售成本、提高客户满意度等, 无法充分发挥绩效考核的作用。

4.考核期限选择不合适。目前多数公司是一年进行一次考核, 实际上不同的绩效指标需要不同的考核周期。对于以完成一定销售量为主的考核指标, 则需要较短的考核周期。过频的考核不仅会使销售人员产生心理压力和抵触情绪, 而且会降低销售人员和管理人员的工作效率;低频的考核则容易使销售人员产生惰性, 降低工作成效, 难以发挥绩效考核的真正作用。

5.分配层级关系没有理顺。大多数公司采用的方式是由其成立的考核小组来实施考核, 这种方式虽然有利于保证考核的客观公正性, 但也有不利因素, 如考核小组可能并不能全面了解公司及各部门月度经营完成情况。应利用内部市场化系统设立公司级、部门级、班组级、个人级四级内部考核指标。

二、解决对策

1.建立合理规范的绩效考核管理制度。第一, 要进行岗位分析。应根据公司的经营战略规划、组织结构设置考核方案, 对部门职责、员工岗位职责、岗位重要程度、任职资格、岗位贡献程度等进行客观的调查分析。第二, 动态调整考核标准。需根据不同的经济、季节、区域来调整不同的考核标准。如淡季的销售目标应相应减少, 旺季的销售目标应相对增加。第三将员工个人目标与公司经营目标统一起来, 定性定量考核。销售人员的定量指标为销售额、应收账款、利润额、客户满意度等;定性指标为工作积极性、协作性、责任感、团队精神、领导表扬等。例如, 兖矿煤化供销有限公司绩效考核管理中注意深化全面预算管理, 加强部门绩效考核力度。按照兖矿煤化公司《实行全员业绩考核》的办法, 要求各部门上报本部门员工绩效考核实施管理办法, 每月根据公司工作目标责任考核办公室编制《月度工作目标责任考核表》, 下达部门绩效奖金额, 由部门领导根据员工的绩效考核结果完成奖金额的二次分配。各部门每月上报书面的员工绩效考核结果 (含绩效考核得分和奖励金额) , 每个员工的绩效考核得分必须拉开档次, 并将绩效考核结果作为员工岗效工资动态调整的主要依据。

2.把公司文化、公司战略同员工绩效考核联系起来。供销公司的企业文化定位为诚信、合作、发展、共赢。诚信既是一种世界观, 又是一种社会价值观和道德观, 是任何一个从业人员应该遵守的职业道德。诚信是前提, 合作是过程, 发展是目标, 共赢是结果。这八个字、四个词环环相扣, 涵盖了公司经营的全过程, 寓意深刻、内涵丰富, 能够充分体现供销公司的经营情况。

3.考核周期系统化。平常考核与月度、季度、年度考核有机结合起来。注意加强平时考核, 不能忽视平时绩效考核对公司员工工作评价的作用。为了切实发挥目标管理导向的绩效考核制度的效果, 年度总评除了给予员工合理的绩效评价外, 更为重要的是针对员工的工作成果与工作能力, 给其提供相应的建议, 以有效提高其工作能力与发展潜能。

4.薪酬管理应与绩效考核管理有效联系。绩效考核的最大作用是工资分配, 但必须建立在客观公正的制度体系之下。制定销售人员考核指标应以公司营销战略为导向, 将公司级的关键绩效指标分解至各部门, 再由部门细化分解至销售人员, 从众多考核指标中选取最主要的考核指标, 确保考核指标具有明显的营销导向, 使考核指标的设计与营销战略相一致。如公司战略目标为扩大市场, 则设计指标时应以销售量、回款速度、销售利润等为重点。2015年, 兖矿煤化供销有限公司按照煤化公司《供销公司实施定编定员及人员竞聘上岗的意见》及煤化公司综合经营评价整改方案要求, 于2014年12月进行人事改革, 优化部门人员结构, 节约工资总额。在岗人员99人。按照深化“岗位货币化, 内部市场化”文件要求, 以“内部市场化岗位货币化”为契机, 突破传统的职务级别、管理岗和工人岗界限, 按照现任岗位测算工资发放水平, 结算工资按照多劳多得的市场化原则, 以实际完成的工作数量和工作质量领取工资和费用, 将创收增效和挖潜增效并行运行, 初步实现了从“发工资”向“挣工资”的机制转变。

参考文献

[1]张建国, 徐伟.绩效体系设计——战略导向设计方法[M].北京:北京工业大学出版社, 2003.

销售内勤岗位职责 篇3

1.负责公司两个网站的维护、新产品的发布、新闻的发布，保证每个月至少更新一次；

2.负责百度和谷歌的推广、续费、关键词的更新、费用预算、各个关键词的消费以及调整，每周提供报表和数据；

3.负责发布免费的公司产品信息和旧信息的维护更新，每周不得少于50条/次；

4.负责收集市场信息，潜在的客户、招标项目信息以及竞争对手的最新动态；

5.当销售员不在时，负责将客户来电信息记录并保存，每天以邮件或者电话的形式发送给总经理；

6.负责投标标书的制作、排版、打印、以及快递；

7.负责售后或者小配件的合同签订、催款、发货、寄送发票业务； 8.负责公司产品的样本排版、印刷、展会或者其它宣传资料的排版印刷；

9.负责公司展会、广告刊物、论坛等会议的询价、日程安排、展台供应商寻找、合同签订、展台搭建、付款、催票事宜； 10.11.负责翻译相关的技术标准或者其它公司需要的资料； 负责公司产品发货，包含拍照、联系物流、通知收货人、通知技术部调试等； 12.负责货物损坏后的后期赔偿、维修事宜； 13.14.负责销售部合同的整理、编号、统计、存档工作；

销售内勤岗位职责 篇4

一、办理客户提货卡，负责现场开票中出现的所有问题。

二、积极与生产部沟通，掌握日生产量、销售量及库存量。

三、每天与财务部核对开出提货卡存根，收回提货卡，及时核对出库单存根收回灰库联。

四、协助营销副总做好客户的档案及管理工作，保持客户资料的完整。

五、负责客户接待，与客户保持良好的沟通，实时把握客户需求，为客户提供满意、周到的服务。

六、负责售后服务，积极解决客户在销售、提货和使用产品过程中出现的问题。

七、负责销售统计工作，及时统计数据，上交销售日报表和月报表。

八、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，不断提高自身业务水平和服务意识。

九、完成公司领导交办的其他任务

销售内勤的岗位职责及考核 篇5

1.1 缺乏有效管理机制

在机关管理中, 有效管理机制的缺乏使得各部门、各岗位的职责无法明确, 尤其容易造成日常事务的混乱以及管理效果等。如, 什么时候深入基层调查了解和帮助, 那些问题是自己岗位上应及时解决的等, 都是岗位人员的疑惑之处。

1.2 缺乏明确的工作计划

在日常工作中, 明确工作计划的缺乏造成的影响主要体现如下: (1) 在日常工作中, 岗位人员没有形成良好的工作习惯, 且普遍存在一种现象:等、靠、要, 缺乏目的性、针对性及计划性。如此一来, 不仅会严重影响工作效率, 还会导致单位资源的严重浪费, 如人力、物力等。 (2) 针对岗位人员, 并没有形成统一的管理标准, 从而导致各岗位间出现了较大的差异性。如, 厂与厂、作业区之间的管理岗位标准有差异、不统一。

1.3 缺乏科学考核制度

科学考核制度的缺乏, 不仅会造成单位整体运作的无序性, 还会导致机关各岗位的工作缺少目的性、针对性。既不利于员工的自身进步, 还会进一步阻碍单位的良性发展。其中最直接的体现是绩效标准不明确, 而其主要的表现就是:部分岗位人员的薪酬与奖金不符, 这种情况集中、明显反映在合同工与劳务工用工形式。

2 完善管理的相关对策

2.1 明确岗位职责

从各岗位的工作实际出发, 针对不同的岗位, 进行工作职责、工作范围及工作内容的明确划分, 通过岗位职责的明细, 要求各岗位严格按照规定的职责开展工作, 从而促进各时期、各阶段、各项工作的有效进行和落实。

2.2 创新科学的管理方法

由于机关管理岗位实际工作即具有本身的特殊性, 又有很强的变动性。从这一实际出发, 单位可以通过“五步”管理法的有效运用, 提高岗位人员的工作效率。“五步”管理法的核心是按计划及时公开、及时预警, 及时发现问题、及时整改问题。因此, 在日常工作中, 单位必须相互监督各岗位人员, 加强落实日写实、周计划。其中, 周计划是通过与其它岗位整体工作安排的有机结合, 进而对工作展开安排和部署, 并要求每周每人必须要下基层进行一次调研写实, 再通过对存在问题的收集, 再进行统一汇总。岗位人员应立足本岗位积极解决问题, 解决不了的再上报, 然后由机关组织统一进行协商、协调。在开展好各项工作的同时, 进行探索创新, 不断分析、探索管理岗位上的合理性。

3“五步”管理法的实行措施

3.1 日写实

实行日写实这一措施的主要目的在于培养机关员工的良好工作习惯。通过对“日写实记录本”的充分利用, 针对工作岗位、部门计划、领导安排等等工作进行如实记录并进行具体化的实施, 根据各项工作的完成时间及效果, 综合当天调研及工作反馈的相关信息, 通过逐一分类、整理, 再一一解决各个事项, 以防止出现遗漏。对于当天无法完成的工作事项, 应再次进行分类, 并及时汇报, 通过整理记录, 次日再对其进行落实, 依次循环往复, 各项工作件件落实。每半年组织相互传阅、座谈交流学习日写实的完成及创新。

3.2 周计划

周计划的目的在于加强对工作的短期预警管理, 根据“周度计划运行表”, 系统、深入总结上周的工作完成情况, 并仔细、全面分析未完成的工作情况。通过对本机关周会中下达的相关安排, 从自身岗位的实际情况出发, 进而对下周的工作事项进行统筹部署及安排。此外, 还需要及时对周计划运行表进行制定, 通过提交审定, 促使专门的部门工作事项运作表得以形成从而确保各岗位、各部门的工作都严格按照周计划开展并及时落实, 这是由于油气生产可变性因素多, 因此只能实行短期计划。按周度进行公开、监督、提醒。

3.3 月考核

月考核的目的在于提高员工的工作积极性, 及时按月兑现薪酬。根据月度绩效考核标准 (岗位责任、临时性工作、出勤) , 从工作绩效、民主测评、部门考评、领导考核及自我评价这五个方面出发, 针对每个机关岗位, 进行公平性、综合性的打分量化考核, 在此基础上, 形成的最终考评结果不但作为当月的薪酬兑现依据, 还作为年终奖金评比的一个重要标准。此外, 还应该根据考核结果, 绘制相应的考核分数图表, 及时公开, 及时分析, 在明确优点的同时改进不足, 并为下月的工作目标树立正确的方向、制定合理的计划。按月进行公示, 排名, 作为评先选优的依据。

3.4 季总结

季总结制定的基础是季度总结报告及季度工作规划, 要求在每个季度中各岗位都应做好工作总结及工作规划, 通过积极贯彻落实上级部门、本部门及下级部门的季度安排, 从本部门的实际生产情况出发, 全面、完整地对季度工作计划进行制定, 并在提交机关例会审核通过后, 按照计划表总结季度工作, 这样不仅有利于加强各岗位各项工作的计划性、协调性, 还能保证每个季度中工作运行表的全面展开、相互帮助有效落实。按季度装订成册, 发各个岗位交流学习。

3.5 年评价

年评价的实行依据是年度性总结报告、个人述职报告以及来年工作规划, 旨在加强考核、分析各岗位的年度工作绩效。在每年末, 针对这一年的工作运行表, 从工作总结、工作规划、月考核结果、年度评估、工作成果以及自我评价这六个方面出发, 对各岗位进行综合性考核及评价, 并将最终的考核结果反馈给各部门、各岗位。各岗位对其进行再次总结、分析及安排, 进而形成年度计划报告, 以促进岗位管理水平的有效提高。每年底组织考核委员会统一审核、打分、评比, 作为末尾淘汰的依据。

4 薪酬考核的方案

薪酬考核方案中应遵循的主要原则包括:突显重点、主辅配套的原则, 注重实效、兼顾公平的原则以及紧贴实际、严格兑现的原则。主要方案体现如下:

(1) 整个考核工作由薪酬定额浮动考核委员会领导进行, 并由考核办公室监督管理, 再由各管理部门实施具体考核。考核的主要对象是按部门、按岗位, 考核的主要内容是各项任务完成情况。

(2) 各岗位人员参与薪酬浮动考核的薪酬总额由机关单位按管理部门从劳动工资中统一计提。

(3) 为进一步确保机关管理岗位任务目标全面实现, 从各各部门、各岗位实际情况出发, 从而实行工作绩效与薪酬定额浮动总额挂钩的方案进行考核。

(4) 为促使各岗位积极履行职责, 以增强全体员工的工作责任心, 各部门须依据《管理人员考核细则》、《专业技术人员考核细则》和《操作员工日写实考核细则》对各岗位实施考核, 从而实现分级、分类考核到岗位。

对各岗位的工作要求具体体现如下:

(1) 在日常工作中, 针对工作中表现突出、执行能力到位的相关岗位, 应在月度考核中, 给予特殊的奖金鼓励。除此之外, 还应该直接列为后备干部, 并享有优先接受培养及评优的资格。最后, 其工作表现还将作为年终评比的一项重要标准。

(2) 在工作中, 针对工作懈怠、不负责任的机关组室, 应根据相关规章制度, 对其进行通报批评及处理。一旦通报次数在三次或三次以上, 该组室的年终评优资格就依章取消。至于问题严重者, 应被调离该工作岗位。

(3) 对于工作不认真以及不积极配合工作的员工而言, 应与其进行必要的教育, 若教育后仍无改进, 则可以采取调离本岗位或合同终止或辞退的方式。

5 结束语

总而言之, 现阶段还存在较多的问题和不足, 为了进一步促进机关工作的有序开展, 笔者提出积极推行“五步”管理法这一做法, 以确保机关管理岗位中各项工作的顺利开展、有效落实, 通过不断提高各机关管理人员的专业水平及综合管理能力, 以保证各工作岗位都能适应不断变化的新管理方式, 从而促进高效服务型团队的有效创建。

摘要：随着长庆油田整体建设规模以及管理区域面积的不断扩大, 各采油采气单位各项工作节奏也在迅速加快, 各个层级机关管理岗位一些问题也随之产生, 如缺乏服务意识、计划粗放、考核不细等, 这些问题的出现不仅对采油单位的日常工作造成了直接的影响, 还严重制约着机关管理工作的有序展开。因此, 本文从机关现行管理制度中存在的问题出发, 提出在实行“五步”管理法的基础上, 建立健全管理岗位逐级考核的管理制度, 旨在根本上提高机关中各管理岗位的执行能力及贯彻能力。

关键词：机关管理岗位,“五步”管理法,薪酬考核方案

参考文献

销售内勤人员岗位职责 篇6

直接上级：营销总监

一、日常业务洽谈，客户服务，处理客户抱怨，客饭安排，客户咨询电话的接听及电话记录。

二、对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。

三、销售会议的安排、记录及跟踪结果。

四、做好本部门的档案管理工作，建立客户信息档案（涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结算方式）

五、各种促销活动中的退佣、折让计算的协助办理。

六、建立销售分类台帐（反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度）

七、建立销售费用台帐（反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干或定额包干费用的提取数额）

八、各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。

九、销售经理差旅费的初审与上报签批。

十、对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外泄密。

十一、同类产品竞争品牌资料的分析与建档，销售相关宣传资料的领用、登记、分发

十二、办公室卫生

销售内勤的工作流程：

1、每天早上开早会，记录业务员确定的目标。为业务员做好辅助性的工作。

2、客户档案的建立级客户的维护。

3、如果业务员有下单，销售内勤需制定销售订单并立即上交财务部。

4、发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐，款到发货。

5、货物发出后，销售内勤必须做好货物跟踪工作，及时为客户提供货物信息，并打电话通知客户。

6、每天下午4：30前销售内勤要把销售人员的日报整理成详细信息资料汇报财务归档。（并发给董事长和总经理各一份）

7、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表，并上传财务部。销售内勤主要流程:接单给客服-客服看订单并跟客户核订单-查库存-有货发货-没货应通知业务员转向顾客..这是销售公司最简化的内勤流程

每个企业的销售内勤工作性质不同，所以所制定出来的销售内勤工作计划也自然不一样，以下所提供的销售内勤工作计划范文仅供参考，大家可根据自己工作实际制定，不要千篇一律。

一、与在外营销人员的联系

1、每周工作日志（周报、月报）的收集并整理。

2、营销人员费用的申请、借款、核销事宜。

3、营销人员与公司的信息交流

4、营销人员所需资料的整理(双人或多人复核)

二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

1、文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)

2、商业公司的材料的登记、归档（证照、开票信息）2.1 对各商业公司，上官方网站进行核实。2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。

3、购销合同的存档、登记（对合同执行情况进行跟踪、督促）

4、发货(双人或多人复核)

5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件

三、销售部内部管理

1、对日常材料的复印、盖章等的工作

2、公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）

3、每日公司邮箱、公司QQ、招商网站的管理和维护

4、协助准备各项材料

5、编制及月工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况。

四、对外招商

1、负责招商信息的代理、回馈、联系

销售内勤岗位工作职责 篇7

销售内勤岗位职责

1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。

2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

5负责本部人员的评估汇总工作。

6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。

1.销售专员或者客户下达订单，内勤应做好详细记录(产品名称、规格、数量、订货时间、交货时间)，并交由计

划部专员核对库存、下生产单，答复是否可以及时发货?同时发货单交至仓库专员进行核实出货，装车后与物流交接进行发货，把物流公司签字确认的发货单一联给物流公司，一联给销售内勤，一联交至财务部门。(注明采购定单第一时间回传)

2.对订单进行整理，具体包括订货日期、交货日期、定单号、订货数量、型号规格、客户全称、联系人、电话、发货地址等做好分单、制单、下单的工作。传递计划部和仓库，并做到及时跟催。

3.根据公司相关规定，出货、收款。如果公司才用“先到货款，后发货”原则，则财务凭销售订单提供的发货信息，先查货款是否到账，货款到账立即签字准许装车发货，月结客户根据合同发货。(有客户款项到账要随时通知财务查账，不能未接到财务指令直接安排发货)。特殊情况特殊处理。

4.销售内勤和物流公司签订协议

后，双方同意方可发货注明发货时间、发货数量、根据物流公司预计到达时间。

5.销售内勤月底和财务对账，要先做和财务对再和客户对，客户回传后销售内勤开开票申请给财务开票回到内勤寄给客户。内勤跟据合同协议和结算方式通知销售人员要款。

6.回款：

履约汇款≦回款日期+一周由内勤提醒销售专员

逾期回款≧回款日期+一周由销售专员填写未回款报告单

≥回款日期+一月由销售人员逾期回款函和货款往来对账单。

7.销售内勤及时配合跟踪好售后服务工作、内勤部门完善建立客户分类(销售、售后)档案和做好计划订单跟催和再销售工作等，为其他部提供准确、详细可靠信息。整理好的客户档案、销售统计等上交财务归档。

注：销售内勤必须将信息快速、准确、详细地传递于各部门之间。

1、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款;核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。

2、汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。

3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。

4、接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护客户

信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。

5、按合同要求给制造商做好衔接工作;

6、根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理;

7、协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息;负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。

8、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作;

9、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售专员前一天送货单据的复核(货品、单价等)。并上报销售经理。

10、制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务;电话拜访客户，发送产品资料。

11、协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据;每天追踪当天

所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。

12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目;未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查;

13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作;

a)每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报;

b)与财务人员做好发货、回款情况的对接;

c)与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。

14、每月应收对账函100%完成;

15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担30%的责任。

销售内勤职责 篇8

1、是销售主管的助手，负责协助销售主管开展工作；

2、建立相应的数据库，随时为案场提供准确的数据，按时做好各类销售数据的统计；

3、协助现场销售主管负责现场纪律、人员排班及考勤；

4、每天下班前向销售主管报告当班情况；

5、负责合同的审核工作；

6、根据销售物料计划去准备与落实；

7、协助主持早晚会；

8、每月统计有关合同签订、合同备案、按揭办理、回款明细等相关数据的统计和分析后上报销售主管。（开盘期间每周一次）；