证券投行部实习报告

证券投行部实习报告（通用3篇）

证券投行部实习报告 篇1

第一章 基本情况调查

一、公司概况

二、经营范围及主营业务

（一）公司经营范围

（二）公司主营业务

（三）公司主要产品

三、公司历史沿革及股权变动情况

（一）发行人改制与设立情况

（二）发行人设立后至今的历次股本变动情况

四、历次分红及转增股本情况

（一）历次分红及转增股本情况

（二）利润分配政策

（三）股东回报规划

五、报告期内重大资产重组情况

（一）重大资产重组情况

（二）其他资产重组情况

六、主要股东及实际控制人情况

（一）前十大股东持股情况

（二）公司与控股股东和实际控制人的股权关系

（三）公司主要股东与实际控制人情况

七、公司对外投资情况

（一）对外投资企业概况

（二）控股子公司情况调查

（三）控股子公司对外投资企业情况调查

（四）参股公司情况调查

八、员工情况调查

（一）年龄构成情况

（二）专业构成情况

（三）教育程度情况

九、独立性调查

（一）人员独立性调查

（二）资产独立性调查

（三）财务独立性调查

（四）业务独立性调查

（五）机构独立性调查

十、内部职工股情况

十一、商业信用情况 第二章 业务与技术调查

一、公司的主营业务

（一）公司的主营业务

（二）公司的主要产品及其用途

二、公司所处行业基本情况

（一）行业的主管部门和监管体制

（二）行业主要法律法规和政策

（三）行业市场前景

（四）行业竞争格局

（五）行业壁垒

（六）行业技术水平及技术特点

（七）行业的周期性、区域性及季节性特征

（八）行业与上下游之间的关联性

（九）公司的行业地位

（十）公司的竞争优势

三、采购情况

（一）主要原材料、辅助材料及能源动力的供应情况

（二）采购模式

（三）供应商情况

四、生产情况

（一）生产流程

（二）公司主要产品产能、产量、销量情况

（三）主要固定资产和无形资产

（四）境外生产经营情况

（五）质量控制情况

（六）安全生产情况

（七）环境保护情况

五、销售情况

（一）销售模式

（二）主要客户情况

六、核心技术人员、技术与研发情况

（一）研发机构设置及研发人员情况

（二）主要技术及所处阶段

（三）在研项目

（四）研发激励机制

（五）保密体系

第三章 同业竞争与关联交易调查

一、同业竞争情况调查

（一）公司与控股股东之间的同业竞争情况

（二）公司与实际控制人控制的其他企业之间的同业竞争情况

（三）公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

（四）避免同业竞争的相关承诺

（五）独立董事关于同业竞争的独立意见

二、关联交易情况调查

（一）关联方及关联关系

（二）年至年月经常性关联交易情况

（三）年至年月偶发性关联交易情况

（四）应收应付关联方款项余额

（五）减少和规范关联交易的措施

（六）独立董事对关联交易发表的专项意见 第四章 董事、监事和高级管理人员调查

一、董事、监事和高级管理人员任职情况及任职资格

（一）董事会成员基本情况

（二）监事会成员基本情况

（三）高级管理人员基本情况

二、董事、监事和高级管理人员的经历及行为操守

（一）现任董事主要工作经历

（二）现任监事主要工作经历

（三）现任高级管理人员主要工作经历

三、董事、监事和高级管理人员胜任能力和勤勉尽责

四、董事、监事和高级管理人员薪酬及兼职情况

（一）董事、监事、高级管理人员最近一年在公司领取薪酬或津贴情况

（二）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

五、董事、监事和高级管理人员变动情况

（一）董事变动情况

（二）监事变动情况

（三）高级管理人员变动情况

六、现任董事、监事和高级管理人员是否具备上市公司高级管理人员资格

七、现任董事、监事和高级管理人员持股及其他对外投资情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员报告期内持股变化情况

（二）公司董事、监事、高级管理人员其他对外投资情况

八、现任董事、监事和高级管理人员最近月内是否受证监会处罚

九、现任董事、监事和高级管理人员是否存在涉嫌犯罪的情形 第五章 组织结构与内部控制调查

一、公司章程及其规范运行情况

（一）发行人设立时章程的制订

（二）发行人上市以来章程的修改

（三）发行人现行的《公司章程》

二、组织结构和三会运作情况

（一）组织机构

（二）公司治理制度 / 2

证券公司尽调报告模板----目录

（三）三会运作情况

三、独立董事制度及其执行情况

四、内部控制环境

五、业务控制

六、信息系统控制

七、会计管理控制

八、内部控制的监督

九、公司治理的自查、监管 第六章 财务与会计调查

一、审计报告的意见类型及财务报表

（一）资产负债表

（二）利润表

（三）现金流量表

二、合并财务报表的范围

三、会计政策与会计估计

（一）本次会计政策变更概述

（二）会计政策变更具体情况及对公司的影响

四、财务比率分析

（一）盈利能力

（二）偿债能力

（三）资产周转能力

五、营业收入

（一）收入确认的会计政策

（二）营业收入情况

六、营业成本与毛利

七、期间费用

（一）公司期间费用概况

（二）销售费用分析

（三）管理费用分析

（四）财务费用分析

八、非经常性损益

九、资产结构分析

十、货币资金分析

十一、应收款项

（一）应收账款

（二）其他应收款

（三）坏账准备计提情况

十二、预付账款

十三、存货

十四、其他流动资产

十五、固定资产、在建工程和无形资产

（一）固定资产

（二）在建工程

（三）无形资产

（四）商誉

十六、资产减值准备

十七、主要债务

（一）负债结构

（二）短期借款分析

（三）应付账款分析

（四）长期借款分析

（五）长期应付款分析

十八、现金流量

十九、纳税情况

（一）公司及其子公司目前执行的主要税种及税率

（二）公司及子公司享受的税收优惠政策

二十、或有事项

第七章 业务发展目标调查

一、公司总体发展战略

二、公司的经营理念

三、业务发展目标

（一）总体业务发展目标

（二）各环节业务发展目标

四、募集资金投向与未来发展目标的关系 第八章 募集资金运用情况调查

一、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金情况

（二）前次募集资金的实际使用情况说明

（三）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（四）前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

（五）前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

（六）闲置募集资金情况说明

（七）前次募集资金使用情况鉴证报告

二、本次募集资金使用情况

（一）本次非公开发行募集资金使用计划

（二）募集资金使用可行性分析

（三）本次非公开发行对股东结构的影响

（四）项目备案及环保审批情况

（五）本次募投项目用地办理情况

三、对发行人募集资金专项管理制度建立情况的核查 第九章 风险因素及其他重要事项调查

一、风险因素

（一）经营风险

（二）市场需求变化的风险

（三）原材料采购风险

（四）实际控制人控制风险

（五）汇率波动风险

（六）出口退税政策变化的风险

（七）本次发行导致净资产收益率下降风险

（八）公司转型升级加快、业务发展迅速，运营管理水平未能同步提升的风险

（九）质量控制风险

二、对外担保情况

三、正在履行的重大合同

（一）金额超过万元的采购合同

（二）金额超过万元的销售合同

（三）建筑工程施工合同

（四）理财协议

（五）投资合作协议

（六）商品房买卖合同

（七）外汇业务协议

（八）投资协议

（九）借款协议

（十）影视作品制作合同

四、重大诉讼或仲裁事项

五、其他或有事项

六、信息披露制度的建设和执行情况

七、中介机构的执业情况

八、盈利预测情况

第十章 非公开发行实质条件调查

一、非公开发行发行对象的合规性调查

二、非公开发行实质条件调查

（一）本次非公开发行的发行价格

（二）本次非公开发行股份的锁定期限

（三）本次非公开发行的募集资金

（四）本次非公开发行的对象

（五）经核查，公司不存在下述情形：

电厂运行部实习总结 篇2

新员工：君子兰 2011年8月31日

新员工入职培训教育第二个阶段--运行部

新员工入职培训教育第一阶段--人事部，圆满结束。新员工入职培训教育的第二阶段--运行部的一个月中收获也是颇为丰富，对单位的基本概况、到现场设备的布置、到生产流程、到单位的工作环境、氛围，还有同事等等的认知程度都有所提高。

运行部严格的制度、人性化的管理模式，注重合作积极进取的工作态度，以安全生产为基础，讲求效率的办事原则，都与我刚刚学习过的《国际电力股份有限公司员工手册》中企业理念、员工行为规范、管理制度概要等等相吻合。为期一个月的运行部培训让我感受到单位领导对我们的重视与关怀。

最先认识的师傅是运行部魏主任，简短的开场白拉近了领导与我们的距离，魏主任介绍了运行部概况以及我们一个月内的计划安排。走到哪里，安全讲到哪里，来到运行部，第一个考试就是：安规。亲切的周师傅结合运行部实际再次讲解安规，又一次稳固了我的职业健康意识，自觉使用劳动保护用品：劳动保护鞋、安全帽、长袖棉质工作服等等。

为了保证我们在运行部实习的效果，也是更好把我们培养成“全能型”员工，单位先安排我们理论学习--汽机、锅炉、电气、化学。每次讲课者都是单位的技术骨干，使我们理论上对机炉电化设备的结构、工作原理、规范、技术指标有所了解，此外还有各个重要辅机，例如凝汽器、凝结水泵、低压加热器、除氧器、给水泵、循环水泵、高压加热器、抽气器、各种油泵，吸风机、送风机、磨煤机等等在系统中的作用、设备结构和设备规范。每位讲师在传授了我们相关的专业知识后还会讲一些人生、做人方面的话题，我的笔记中记录了郑师傅的一段：“‘工作，学习，做人’六个字贯穿人生主线，首要的是做人，态度是主要因素，金陵电厂事故，折射出来员工的不负责任，对自己不负责，对单位不负责，造成的伤害不仅仅是个人的，还是集体的，更是对亲人的伤害，做人是做事的基础„„”。随后，周师傅带领我们新员工去了单位外围设备点：制氢站，循泵房，油泵房。那里的师傅很热情，积极对各个设备作以讲解，我们了解到它们在生产中的用途，所起到的重要作用。例如：制氢站中有二氧化碳的存积，检修时用它来挤走发电机中的氢气，用来降低煤斗中温度，保证安全--安全生产，安全工作。之后又来到了长江岸边，了解了煤的运输后还欣赏了沿江风景，江风吹拂到脸上的感觉舒舒服服。

通过感性上对设备相关知识的学习后，开始了真实“演练”，我知道这是理论联系实际的时候了。电梯先把我们带到15米高处，进入现场首先的感觉是洁净，哄哄的机器运行的声音让我很是期待去认认每个设备的具体位置、具体模样。在周师傅的引见下我认识了我的实习师傅陆值长，陆值长人很慷慨，很有东北人的味道。现场实习部分，陆值长安排，我们每人都拿到了图纸，锅炉、汽轮机总貌图，彩色的，视觉感官上很舒服。刚拿到图纸的时候，有点发懵，呵呵，不过，细心的陆师傅耐心的讲解了图纸，每个符号代表的意义，各个泵的作用和个数；哪些是备用哪些是使用中，哪些直流哪些是交流，以及他们的工作电压；工质的流向，通过设备的先后顺序等等。随后，我们带着图纸和笔跟随巡检师傅走现场认识各种设备（汽轮机、锅炉以及各个辅助设备等等），走出控制室前陆值长的各种叮嘱很明显的看到了领导对我们的关心，在保证安全的情况下学到最多的知识，尽快的熟悉单位环境。巡检师傅对我们很是关心，现场有很多地方比较黑，一个手电筒照在我们的脚下，为我们照路。现场机器的声音比较大，有时一句话巡检师傅可能要说二三次我们才能够听清，这让我们几个新员工心里还是很感激的！

轮班制度有时候让我们与甲值错过，不论哪个值的师傅对我们新员工都是很照顾。工作之余师傅都会来跟我们说话，讲单位，讲工作，讲做人，讲生活，很实在，很体贴，很接近生活，这使我受益匪浅。

一个月内通过在运行部实习，学习了一些生产理论知识，亲身体验到运行部的工作氛围，使我对单位的认知程度由了解上升到熟悉，同时也是身份转换的实践，学生转向企业员工，尽快甩掉学生气，全身心的投入到工作岗位中。

接下来在燃脱部、检修部的实习中我将会投入最大的精力、时刻以党员的标准严格约束自己的行为，点点滴滴的积累，融入这个大家庭中学习、传承。

投行实习报告 篇3

1.项目前的准备

投行的业务是围绕辅导企业上市、帮助企业再融资等进行的，这样就决定了 投行（卖家）的交际圈是各大金融机构（买家）、以证监会机构为代表的政府监管机构、各类上市前、上市后的辅导企业和广大公众投资者 。

成立项目（投行针对企业融资、再融资的很“艰难”的过程）之前，投行首先会遣派“项目部门”的同事去进行企业现场调查，短则几个月，长则可能好几年。前去调查的人员所负责的工作就是对企业的真实情况进行摸底，他们精通于会计财务、相关行业研究、国内市场研究等等。等到调查结束了，就要将企业的整个情况进行综合分析，不仅是今后盈利的水平，更要考虑企业管理人员的管理能力，员工的素质水平，企业决策者的道德水准等等，如果在

其中哪一项实在过不去，那么投行的同志们就会认为这个项目就是有待商榷的。毕竟投行负责的不仅仅是让企业拿到钱，而是还应该具备一些最基本的道德水准与风险意识能力。对于道德水准，首先企业应该是有利于社会发展、进步的，企业对待员工和社会的态度应该是抱着回报、感恩的态度；而风险意识能力就应该是当企业今后面临困难时的态度，面临公众质疑时的坦荡等等。

2.投行如何辅导企业

大体流程 ：项目评审——立项——企业辅导：项目管理部——资本市场部——证监会——投资询价——研究报告

当项目经过各方面评审通过，最后可以立项之后，就进入了企业辅导阶段，就是将 企业改制，由有限性企业改制成股份制

企业 ，这就需要精通于经济法、税法、企业管理等的同志“上场”了，企业的改制的核心就是在不影响企业整体架构与生产销售的基础上，围绕国家相关的政策法规对企业“改造”，让企业成为一个符合上市公司标准的企业。企业的改组是由 项目管理部 来完成的，项目部是前期打头阵，项目管理部就是守住项目部攻下的“阵地”。

在这之后又该哪个部门上场呢？是 “资本市场部” ，这个部门就相当于在“阵地”上，表明说明书，分析这个阵地的价值、升值潜力，然后向监管部门报送关于公司的基本面、经营状况、拟融资额等信息——“报会”。 证监会 大头一点便是“过会”，资本市场部还需要联系各大金融机构，先进行非公开的 投资询价 ，对公司的价值先进性大致的摸底考察，好让拟上市公司和自己心里都有个底，并做好最坏的打算，这个询价过程中，投行会提供这个拟上市公司的 “研究报告” ，内容涉及到了预估的发行价上下限，这个非公开的询价过程

可以是在餐桌上面，可以是亲自登门各大金融机构的，总之非公开的过程比较随意，在这个过程中，资本市场的负责人会到全国各地的出差，登门拜访各大投资金融机构，仅仅收上来的名片就多得不得了！

关于询价

这个非公开的询价过程是很有意义的，不仅是发行价的预摸底，也是聆听公众质疑的绝佳时机，面对各大专业投资机构的质疑，想要逃过这群专业研究机构的火眼金睛可谓是难上加难，再说了早点发现问题的存在总比伤口腐烂了、化脓了要好。

同时，询价也是个博弈的过程，承销商与上市公司的博弈。 在上市公司提供虚假报表、销售单据谎报事情的时候，投行要擦亮自己的眼睛，省得今后惹麻烦上身 ；而当承销商满地的跑，为上市公司寻找“财源”时，也会遭到拟上市公司的不信任。比如说，上市公司可能会认为，承销商有意压低了发行价格，在同行中赚口碑。并非所有的合作都会不愉快，但是， 信任 在此就发挥出了它的价值。

公司在过会后，通常几个月之后，就是“领证监会的批文”，领到批文意味着什么呢？意味着拟上市公司即将得到他们想要的资金了，在过会到领批文的时间。就是承销商编写各种文件报告、非公开询价的过程。领到批文后，就是公司网下初步询价、定价、确定网上网下投资比例、网下发售、网上发售、上下回拨、资金验资的全过程，一场轰轰烈烈的上市过程就这样华丽地落下了尾声。

我们也可以看到，投行的同志们在这个阶段就得时时刻刻擦亮自己的眼睛，而且还要全国各地四处出差，其中的辛苦与劳累，也只有他们才能体会。

二、关于实习工作

小编所在的是部门是资本市场部，才进去的时候该部门正在进行一个项目的非公开询价阶段，当时证监会公布了很多新的上市规定，于是“导师”便让小编比对其他上市企业公布的发行文件，这也是了解投行前线最好的方式。

此外，小编的另外一个工作就是建立、整理各种各样的数据表格，它们是关于新股发行上市的基本资料，也有债券类的，通过建立这些表格，投行的同志们才能够了解到作为承销商、媒介，他们关心的是什么，以及需要得出什么样的信息。

在实习的过程中，自然免不了要和投行的同事进行接触，因此小编在其中学习到的不仅仅是业务。在其中如何学会怎样与同事打交道，才是永恒不变的话题。除领导同事外，还有一起实习的学生。一起实习的有好几个同学，有些是公司客户推荐过去的，员工内推的，网申申过去的，海途内推等推荐过去的都有，因此实习生间的关系相互处理也很重要。

三、关于实习经验

小编在实习过程中的一个核心体会是：多看、多听、多想。先判断出工作的环境是怎样的，大家平常是按什么套路玩的，然后自己照猫画虎地摸索学习。我们所在的环境还是很不错的。

员工都是80后，当然领导都是70、60后了，平日里大家也有打打闹闹的时候，勾心斗角的现象并不严重，这样的办公环境让小编感觉很舒服。平常大家评论穿衣风格，讨论时事闲话，这样的开放式工作环境也提高了效率，大家开会的气氛活跃，想说什么就说什么，一场场思想风暴诞生出很多好点子。大家不忙的时候，也上微博、上淘宝什么的，只要工作完成了，领导不会反对。投行的.流动率挺高的，毕竟业务都差不多的，挖人、跳槽的事情那是便饭。