销售部客户回访管理办法（通用14篇）
客户回访管理办法
目 的：为规范客户管理，避免有价值的客户流失，将终端业务做得更专业化，提高公司信誉，更好的传播公司客户服务理念。
适用范围：所涉及的所有经销商/终端客户 具体内容：
1、经销商回访
1.1各业务员应及时关注所负责区域车辆的客户交付情况，及时从《销售日报表》中查看所负责区域发车情况；
1.2业务员做到每个车交付时都要做回访，并做好相应的回该记录台帐。要第一时间以不同方式获取经销商/终端客户的对我公司产品的反馈信息，发现问题及时记录解决，技术问题应及时与技术部门沟通并记录，物流驾送问题应及时跟销售部沟通；
1.3各业务员应积极帮助经销商交付整车，推出我公司货箱卖点，减轻经销商在货箱推销上的难度，遇到问题应灵活变通，同时要获取更多的本区域对货箱的特殊要求，下次同区域终端客户再出现时，要做到在上一个货箱的基础上，从技术角度出发要更加贴合用户的需要；
1.4要根据公司统一对经销商的分类进行回访，年销量在100台以上的客户定义为A级客户，针对此类客户业务员要至少每隔10天进行一次回访（技术部门至少每隔三月进行一次回访），主要针对市场需求、产品技术状态、产品质量以及产品价格等方面回访并做记录；年销量在50台-100台之间的客户定义为B级客户，针对此类客
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户业务员要至少每隔15天进行一次回访，主要针对市场需求、产品技术状态、产品质量以及产品价格等方面回访并做记录；年销量在10-50台之间的客户定义为C级客户，针对此类客户业务员要至少每隔30天进行一次回访主要针对市场需求、产品技术状态、产品质量以及产品价格等方面回访并做记录；年销量在10台以下的随机散户，业务员要从各方面考察其经销能力，着重培养有能力发展成为更高级别的合作伙伴，回访的次数业务员可以酌情自定，但需做好回访记录台帐。
1.5每次回访的各类信息业务员按照固定格式分类归拢后要及时以电子邮件或传真的方式发到销售部，销售部及时整理，需要及时反馈到技术等各相关部门的信息应及时反馈，并根据回访时间结点作记录并考核。
1.6业务员对回访信息以台帐的方式记录保存，以月度为单位上交销售部。
1.7业务员可在得到公司领导的批准下，在自己管辖区域内挑选优秀经销商进行客户回访座谈会等类似活动，费用由公司负担，但是要以书面、照片等形式收集回访活动的相关有利用价值的信息；
2、终端客户回访：
2.1业务员除定期需回访经销商外，还需要定期回访终端使用客户；
2.2在经销商的帮助下应获取终端客户信息，建立《终端客户信息台帐》；
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2.3业务员对终端客户信息应引起高度重视，业务员对一次性购买5台货箱以上的终端用户，自交车之日起每月进行回访一次，回访内容主要涵盖货箱技术设计是否符合其使用要求，货箱的做工质量是否能满足其使用工况，货箱的性价比是否优良等等。直至其出三保服务期，出三保服务期后每隔三个月应再进行回访一次，记录其回访内容。
2.4业务员对购买货箱5台以下的终端用户，应在其购车第1月、第3月、第6月的三个时间点对其进行回访，其他内容同上。
2.5若出现售后服务问题，应协助售后服务人员以良好的服务态度解决问题。
2.6回访的重要信息处理同前1.4-1.5。
3、考核：
3.1业务员所辖区域内新交车货箱1-5天内没有及时回访经销商者/终端客户者，考核责任人50元/次；
3.2业务员没有按公司规定对A、B、C、D类经销商按时回访者，考核责任人50元/次；
3.3业务员没有按公司规定对回访信息及时回传者，考核责任人50元/次；
3.4业务员没有做好终端客户信息台帐者，考核责任人50元/次；
3.5业务员没有按时对终端客户回访者，考核责任人50元/次；
在我过往的18年的销售与销售管理经验中，始终让我记忆犹新的是我第一次被提升为Team leader的经历。那还是在施乐中国的直销团队时，当初为团队经理的热情与成就感逐渐淡去的时候，烦恼也随之而来。
原本发心很好，一心一意带着销售做项目，希望通过言传身教来帮助销售人员成长。但是随着时间的推移逐渐发现自己就像一个大销售，而团队成员就像我的助理，整天围着我转。并且也逐渐听到一些抱怨，觉得我的方法不适合他（她）们，总是强迫他（她）们按照我的方法去做事，得不到提高等等。
说实话听到这些抱怨让我倍感挫折，自从当了经理以后，工作量比以前自己做销售时候大了很多，而收入却比以前少了，最关键的是这么全力以赴的帮助销售拿单，但却得不到团队的认可。同时团队业绩也是大起大落，稍微一松劲儿团队业绩就下滑。于是我开始反思，到底出了什么问题？我想起一句古话：运筹帷幄，决胜千里。我什么时候能像这位先贤一样有如此高超的管理水平啊！于是我读了很多关于销售和销售管理方面的书籍并参加了很多外面的培训机构的培训。
我之前做的只是一个“大销售+救火队员”的工作。要发挥团队战斗力而不是某个人的力量就需要让团队中更多的销售具备好的销售能力，道理很简单但怎么做呢？
于是我带领团队每天下班后开始做经验分享和问题讨论，发现团队成员中每天都有新的思路和方法，而且那些业绩平平的销售也开始学着照猫画虎。但一段时间之后，还是有人进步很慢，通过观察发现那些他所学的方法和技巧总是用错时机或是找错人，而且新方法用起来也经常是深一脚浅一脚的差强人意。
于是我感觉光靠单纯的经验分享还不行，需要把这些经验和好的做法梳理成销售工具，比如：提高邀约率的业务拓展工具、价值分析的分析工具、需求挖掘的问题话术工具等等，并通过不断使用工具而积累经验和知识。
关于工具的使用时机以及销售对象，我们仔细分析了现有的销售漏斗，对销售漏斗里的每个阶段可能出现的客户角色以及利益诉求变化进行了细化和梳理（当时也非常感谢解决方案销售咨询公司为我们提供了专业的梳理工具和方法论），使得我们每一位销售人员都非常清楚在什么时机找什么人做什么事情，而为了确保这些事情的效果我们还积累了丰富的销售工具帮助业绩不佳的销售人使用。而我作为团队管理者，只需要关注每位销售人员的每个关键机会上的一些关键节点，并通过一些销售工具来检查机会的质量，例如：关于搞定内线的“支持者邮件”以及搞定高层的“权力支持者邮件”，这些工具随时能够在第一时间反映出销售的客户工作进程与质量。必要的时候我才会和销售去见客户，即便是这样见客户的目的也是非常明确，效率很高的。那时候我才真正理解什么是“盯数”；什么是“带人”。
以上是一份来自于客户的反馈，很能体会得出这是很多销售管理者共同的经历。如果你也是一位销售经理，想要成功管理团队中的销售人员，关键就是“一致性”。这也是销售人员期待你能够做到的。如果销售人员需要帮助，你会采取一项有效的与销售人员保持一致的做法，而且不会过度挑战，质疑他们本人的决定。
销售管理的成功标准有三个：（1）实现销售收入目标；（2）准确预测销售业绩；（3）培训与培养团队成员以完成任务。这三个标准会随时间而改变，但它们始终是销售经理最需要重视的三件事。
销售经理当然不愿意销售收入目标无法达成，但是他们往往会因为销售预测不准确而自责。这非常容易理解，如今许多企业都有经营压力，导致内部产生十分敏感的工作氛围，因为企业高层管理者需要随时知道自己所处的环境状况和业绩情况，因此销售管理者面临的极大的压力均来自公司高层，特别是那些上市公司，更是如此。那些无法全面掌控业务状况的管理团队，往往得不到市场的正面反馈，一旦销售预测不准确，存在偏差，其市场反应就特别明显。
有效的销售管理对于提高整体的销售效率有显著的作用，一致性的销售辅导活动是可以带来回报的。上图描述的闭合循环销售管理系统，能够分析销售漏斗状况、对技巧或机会问题进行诊断及辅导、进行辅导后的跟进、更新销售机会管理系统并对销售漏斗进行再次分析。这套管理方法成为业务进展的组成部分，它能够支持销售流程和新的销售方法的采用及推广。
下面是某物业管理服务企业客户投诉回访制度，供读者参考。
客户投诉回访制度
1．目的
规范客户访问工作，及时验证服务工作的质量和效果，确保物业管理服务工作质量。2．范围
适用于验证各项管理服务工作效果的访问工作。3．制度
（1）客户服务中心负责对客户的回访工作，回访工作分为：客户投诉回访、维修回访和客户调查表的回访工作；回访可采取电话回访、上门回访及书信回访等形式。
（2）回访工作可采取同客户交谈、现场查看、检查等方式综合进行。
（3）客户服务中心接到客户投诉时应及时处理并填写《回访客户记录》。通过回访将处理结果反馈给客户。
（4）客户投诉的回访率为100%。
（5）维修回访的主要内容包括：维修工作的服务态度、工作效率、维修效果。（6）客户服务中心接到工程部反馈的已完成《派工单》后，应及时与客户取得联系，进行回访并填写《工程维修回访意见表》。
（7）维修回访率为100%。
（8）客户调查表回访工作的主要内容包括：对《客户意见调查表》中的不满意项进行回访。
（9）客户服务中心每季度进行一次客户调查后,应及时对客户提出的不满意项
进行整改, 随后对客户进行回访并填写《回访客户记录》。
1、您好，请问是***，我是中国短信网客服***，我的工号是：1001.。
2、请问您现在接电话方便吗，现在由我来维护你的帐号。
我和您核对一下你的帐户信息，可能要耽误您几分钟的时间！以方便我以后更好的为您服务！
3、请问您公司全称是？
4、请问您公司负责人是您吗？能告诉我一下全称吗？
5、请问您/他的联系方式是？
6、请问您有QQ号码，您的QQ号？
7、请问您的地址？
8、我先了解一下，您对我们产品整体评价？
9、您在使用中有遇到过什么问题吗？
10、非常感谢您的配合，您方便可以加一下我的QQ，记一下我的手机号码，这样我更好为您提供服务！
11、耽误您几分钟的时间！先了解一下，您对我们产品整体评价？还有您目
一、目的：
1、让用户感受到自己是公司最为关爱的客人，常常得到关心和问候；
2、提示用户及时首保、年检、续保等，保持与客户友好而专业的关系；
3、提高满意度，让更多的保有用户成为忠诚用户。
二、回访的方式：
主要有：电话回访、短信提醒、信函寄送和上门拜访。
三、电话回访规范 新车用户： 回访人 回访时间 销售顾问 回访内容
回访话术
新车交付后
2小时内 1．询问客户是否安全到达；
2．询问客户是否满意并确认车况是否良好； 3．如果需要，帮助解决问题。1．“„先生/女士您好，一路挺顺利的安全到家了吧！新车开起来感觉怎么样？” 2．“对您的爱车很满意吧？对我的服务满意吗？要是我做得不到位的地方，请您直接说呵，要帮助我提高呵！” 3．“有什么问题的话，随时给我来电话，我很乐意为您服务的。稍后我会将您的购车信息发至您的手机上！”（短信内容：车主姓名、购车日期、购买车型、排量、颜色，自己的姓名及联络方式）4．“谢谢您对我的信任，祝您用车愉快！„再见！” 销售顾问 新车交付一天后三天内
1．询问客户是否满意并确认车况是否良好； 2．如果需要，帮助解决问题；再次感谢客户； 3.可预约上牌事宜。
1．“„先生/女士您好，这两天使用下来感觉怎样？我想了解一下您对您的爱车是否满意呢？在使用操作上有什么疑问吗？”
2．“有什么需要我帮助的话，请及时给我来电话；我们店如有《爱车课堂》活动的时候，我也会及时联系您，这对您用车将有很大帮助；”
3． “近期我们公司和上海大众都可能会给您致电核实购车信息并且调查用户满意度，你可要多多支持我（打满分十分）呵，如有不满意的地方可以直接跟我说，我会改进的，拜托啦！” 6.“这几天您若上牌请提前一天和我预约一下哦。我来帮您安排。” 销售顾问 新车交付7天 1．提醒客户磨合期注意事项； 2．提醒客户大众将会再次联系并进行满意度调查；
3..短信跟踪,保持联络。1．“您好XX先生/女士：我是您的销售顾问XXX，这是我们公司购车后一周回访，这一周来车辆的使用情况如何？”
2．“再次提醒一下您新车磨合期是2000公里，不超过100码，不超过3000转，磨合期走好能够延长发动机的使用寿命。3.请您妥善保留我的手机号码，使用中若有什么情况欢迎随时致电我。祝您有车生活幸福快乐！后面跟短信！短信：
1.“如近三个月内，您接到上海大众400开头的回访电话，烦您配合，把我的服务评价打非常满意哟！（每项都打满分10分，）！若问是否试驾过，就说试驾过了。拜托了！万分感谢！您的销售顾问XXX。”
销售顾问 新车交付一个月 1.拓展客户；
2.由衷感谢客户。1.您好XX先生/女士：我是您的销售顾问XXX，这是我们公司购车后一个月回访，这一个月车辆使用情况还满意吧！一切正常吧！” 2.“再次感谢您对上海大众的信任，也感谢您对我的信任；” 3．“如果您对我的服务满意的话，今后有您的朋友要买上海大众的车还请您帮我多多介绍，靠您多支持我呵！”谢谢您！
销售顾问 新车交付三个月 1.提醒客户来做首保并帮客户进行预约；
2.短信告之手机提醒用户介绍客源。1.您好XX先生/女士：我是您的销售顾问XXX，您的车已经行驶三个月了,车辆已行驶多少公里了?我提醒您可以来我们公司预约首保了,需要我帮您预约吗?(您的车号是?是X号的上午还是下午?几点?行驶里程XX,好的稍后我就帮您预约,到时您来找我吧!”
2．最近有您的朋友要买上海大众的车吗？记得帮我多多介绍阿！我的手机号码您还有吗？稍后我将我的手机号码发至您的手机上哦。感谢您对我的支持让我越做越好！” 短信：
再次感谢您对上海大众的信任，也感谢您对我的信任！您的销售顾问：XXX。
注：
1、旦凡遇到客户生日，别忘祝福。
2、所有类型的客户，只要是民用车、零售的，都要核实车主信息正确性+400回访；关键客户即大用户采购渠道的车辆只核对车主信息，请各位注意在开票前管控好信息的准确性。故当天回访请在客户交完车后半小时至一小时内即进行！
3、总部的回访可以告诉客户，也就是说客户可以告诉回访员说他知道上海大众会对他进行回访，但是不能威逼利诱客户打10分。
4、集团、政府采购民用车型也要回访的车主信息核实（样框、样本）。
只要卖掉的车都会考核！
南京天众汽车销售服务有限公司
抽文1：当客户以低于标价购买它喜欢的商品以后，心理就会有两个满意：一是导购或店铺给了自己面子；二是客户有占了“便宜”的感觉。
抽文2：茶水的作用，不容小觑。如果说进店的客户是贪图免费的茶水，不如讲免费的茶水是给超市带来人脉和钱脉的好点子和新创意。
抽文3：客户只有对店铺有了兴趣，才会将兴趣慢慢转换为忠诚，因为，忠诚不是一开始就有的，它需要从客户的兴趣积累开始和培养。
一个偶然的机会，笔者在某地级城市捕捉和了解到这样一个奇怪现象：一个欲购买白酒的青年，把该城市所有销售白酒的商场、超市逛了个遍，最终未能称心如意地选购到自己满意的白酒，究竟是白酒的价格太高？还是青年囊中羞涩？难道白酒的包装不新颖？还是屌丝青年太挑剔？抑或是对白酒销售人员的服务态度不满意？……
带着这些疑惑，笔者设法以顾客的身份向该青年询问其没有购买白酒的原因。青年无奈地表示：不知什么原因，本来看好的白酒，但经导购“推销”以后，反而失去了购物的情趣；还有就是自己每次走进一些大“品牌”店铺，往往只看到店铺门头上LOGO的“牌”，却觅不见店铺的“品”。从青年未购买的理由中，我们不难看出以下几个问题：一是导购缺乏一定的销售技巧；二是店铺缺乏一定的增值服务；三是顾客对店铺缺乏一定的忠诚度。
众所周知，导购缺乏导购技巧，只要对其加强培训就可以解决这个问题；店铺缺乏增值服务，可以经过创新及强化服务增值的项目训练，最终也能让顾客得到服务增值的体验；然而，顾客对店铺缺乏一定的忠诚度，并非短时期的培训所能解决的。这里，笔者从实际工作经验及咨询服务的过程中，谈谈如何破解客户忠诚度的问题，仅供各位同仁及店铺管理者参考。
实行“卖非定价”
如果说，商人追逐利润是其本性使然，那么，笔者认为，客户想便宜也没有什么过错。今年初夏，笔者去某一品牌酒店选购白酒。正在挑选之际，听到一客户和导购的对话：“近900元一瓶的白酒，便宜100元卖不卖？”、“这款白酒子是陈酿啊，你喝了就知道，质量好的，价格就高”、“便宜80元能不能卖？”、“真不好意思，我们是品牌店，不还价的”、“便宜50元卖不卖？”、“我做不了主，定价是多少，就只能卖多少”、“唉，你们老板也太黑了”…，最后，客户只能是带着埋怨和遗憾离开了店铺。
触景生情，观象深思。客户埋怨的是店铺的商品价位偏高，想在他能支付起的成本上再获得便宜一点价格，最终买走他心仪的商品；老板尽量把商品的定价标的高一些，目的就是想多得到一些利润；导购关注的是现场马上促成交易、多卖货和多拿提成，但有时面对“现实”也只能“委曲求全”。商场（老板）、导购、客户，这三者的关系，好比最小的三位数100，其实，商场（老板）、导购就是“00”，客户就是“1”，如果没有“1”，后面再多的“0”都没有意义。所以，若想让这个“1”参与进来，变为“100”，那么，商场就必须想尽一个办法，改进销售模式，实行“卖非定价”策略。所谓卖非定价，就是指客户买到手的价格，要比实际的商品标价稍微有一点误差，虽然客户“不差钱”，但当客户以低于标价购买它喜欢的商品以后，心理就会有两个满意：一是导购或店铺给了自己面子；二是客户有占了“便宜”的感觉。比如，一瓶标价是180元的白酒，经过导购和客户双方讨价还价，最终客户以160元买走了，那么，他的心情是如何呢？但作为导购或店铺，实行“卖非定价”条件是：一是开始不能马上让客户得到这个“便宜”，要在客户产生强烈购买欲的情况下；二是销售时要佯装向“上司”请示，并“得到”“降价”许可后才可实行；三是店铺在做商品标价时适当浮动一些幅度，以保证店铺的正常利润不被缩水。
别让客户失望
张大姐已经是A品牌连锁超市的老顾客了，因为这家超市在S市有一定的知名度，所以，每逢星期天，都要去超市里选购生活用品。腊月下旬的一天上午，她在超市里挑选一款自己钟情的皮鞋时，听说超市在做某款白酒大促销，过了促销时间恢复原价。想想春节就要到了，老公外出务工快回来了，她想陪老公喝几杯酒，所以早就打算买瓶好酒给老公一个惊喜，再说A品牌也是国内知名品牌，可是一想，口袋里没有带足现金，于是向导购申请能否先拿走后补款，导购告诉她超市没有这个先例，要不打电话让家里人送钱来。张女士于是便在超市一隅的偏角处给儿子打电话。可儿子手机因为没电关机了，没办法，她只好隔天过来；哪知，做促销的那批高档白酒已在前一天下午被抢购一空了。导购告诉她，只能按没促销前的价格销售。此时，张女士感到心理非常窝火，发誓今后不再光顾这个超市。
诚然，张女士只是个案；品牌超市也不可能像农家小店一样，熟人可赊账。那么，有一点可以肯定，张女士不再是该品牌连锁超市的客户了。可见，类似的案例还可能很多，难道超市就没有一个“先订货后补款”及“以客户为中心”的方法吗？作为商场，能否别让你的客户对你的服务所失望？又能否站在客户张大姐的角度，圆她一个“好酒伴郎君”的美梦呢？A品牌连锁，能否扪心自问：让类似张大姐的顾客拿什么去忠诚于你？
创新增值性的服务
人们常说：免费的往往也是最贵的。所以，免费供应茶水的现象，并不是随处可见。大家看到的，可能只有在火车上、医院里、公司里、会议室或者是某种商业促销的公共大厅里。而在商家零售连锁的超市里，免费为客户供应茶水这一件不足以挂齿的小事，却鲜有可见。一杯茶水或白开水，在春季能让客户感到“超市春常在”；夏天能解客户酷暑之渴；秋天能让客户体验店铺品牌之“韵”；冬天能给进门的顾客驱寒补暖；可见，茶水的作用，不容小觑。因为，对于一个真正口渴的潜在客户，他会心存感恩；对于非口渴的客户，他会感知店铺的真诚待客；对于一个纯粹闲逛而无购物需求的人来说，茶水是传送店铺的口碑，会带来越来越多的人气；即使今天没有购物需求，他日一旦有此需求，他会第一时间想到“茶水店铺”；因此，如果说进店的客户是贪图免费的茶水，不如讲免费的茶水是给超市带来人脉和钱脉的好点子和新创意。
另外，免费供应茶水也是商场及超市服务增值的一个良好表现，进而为店铺的持续交易奠定了基础。倘若，超市真的做到提供“四季免费茶水”，还怕客户不忠诚吗？笔者曾在《经销商盈利的六大模式》一文中，谈到“舍得盈利模式”，说的就是店铺为客户提供免费的体验，把客户吸引到店内，从而让客户变得更加忠诚。比如，国人皆知的海底捞，就是因为在客人等位时，免费提供了瓜子、西瓜、哈密瓜、炸虾片、炒青豆、情人果、豆浆及擦皮鞋、美甲等服务，而成为让客户交口称赞的品牌餐饮连锁公司。
变“心理防备”为“客户兴趣”
作为一名商场的客户或超市的导购人员，时常会看到这一似曾熟悉的现象：一些客户有时进门就是不说话，只是在店里逛逛看看，若是导购问他是否需要帮助？对方只是随之附和一句：随便先看看。倘若导购，再跟进客户，客户便加快脚步，最后是溜之大吉。
可以说，这种情况并不鲜见。尤其在导购急功近利，甚至是强卖硬推的情况下，客户只能是抱着较强的防备心理。此时，即使客户有购买欲，还是会担心一说话就暴露了自己的底牌。其实，面对客户进门一言不发，店铺首先要做的不是马上想办法让客户开口说话，而是要研究客户为什么一言不发，如何让客户由“心理防备”变为“感兴趣”；如何让客户“快乐进店“到“惊喜出店”再到“还想进店”，这才是店铺该做的一门功课。这时，如果导购告诉大家：不管客户来店买不买都可以参加免费的抽奖活动，这样的话，不仅不会让客户有紧张及压抑感，而且还够引起一些人的兴趣，同时又能为门店聚集一定的人气。 因此，面对初次光临店铺或者是没有购物需求只是“随便看看”这样的客户，导购人员可以用这样免费的促销活动，来增加客户的人流量和吸引客户的驻足参与，店铺果真这样做了，还怕客户对店铺没有兴趣吗？换句话说，客户只有对店铺有了兴趣，才会将兴趣慢慢转换为忠诚，因为，忠诚不是一开始就有的，它需要从客户的兴趣积累开始和培养。
提升VIP活动的质量和频率
提到“VIP”三个简写英文字母，相信很多人不会陌生。但真正能把这三个英文字母做到“ OK”的店铺，却是凤毛麟角。VIP是英文Very Important Person的缩写，就是贵宾的意思。对于商场、超市来说，贵宾当然就是经常来光顾、且出手大方的客户，缘于此，商场便有了“VIP”服务。
但纵观三、四级市场的商场与超市，除了一些价格打折外，店铺“VIP”服务究竟还有哪些体现？据调查了解，在三四级城市多数超市，除打折，还是打折，几乎别无花样。对于白酒店铺来说，活动的目的主要是交流反馈、了解会员需求和密切会员关系，从而体现商场的增值服务；对于商场来说，除此之外，还能提升品牌美誉度、影响力和销售业绩和提高店铺忠诚度。如果商场或店铺能定期开展VIP活动，并且注重质量和频率，比如为客户提供免费的省内近距离旅游、免费的客户体检（迷你小包装）、免费的生日PARTY、免费的订阅报刊杂志、免费的兑换礼品和免费的修鞋及美甲等这些增值性的服务项目，那么，这些被称为“VIP”的客户，其忠诚度就会更高。
让客户变“钟情”为“忠诚”
人分三六九等，木有花梨紫檀。每个人的爱好都有所不同，所以，每个光顾店铺的人，其潜在的需求也就会不一样。因此，对于白酒店铺来说，千万别指望客户进门光顾，就是为了买你的商品。正是如此，商场超市就要想办法尽量满足各种进店顾客的潜在需求，同时通过一种需求转化成另一种需求，让客户变“钟情”为“忠诚”。现实生活中，很多人皆有阅读、写作、养花及带孩子逛街的爱好；试想，如果在商场、超市某个显眼的位置并与商品搭配摆放一些鲜花、或陈列一些与该品牌相关的时尚报刊，诸如《酒与人际关系》、《家庭居室如何养花》、《怎样让孩子爱学习》、《生活小百科》或与产品如何选购、分辨白酒质量真假等相关的书籍杂志，不仅是能点缀店铺的空间、净化商场空气；同时，还能吸引不同层次、不同爱好的人进店关注，从而增加入店率和提高店铺的人气；另外，还能让客户多了解商品知识，最终让客户先“钟情”再“忠诚”。
建立富有激励性的双向互动
不知大家有没有注意，不管我们在商场、超市还是杂货店选购商品，交完钱后，最后就只剩下走人的份了。殊不知，这乃是超市、商场管理的大忌。因为，这纯粹是赤裸裸现金与商品的交易，更有的导购面无表情地为客户“找零”时，看也不看客户一眼，漫不经心地直接把它放在柜台上。由此观之，商场及店铺，让顾客拿什么去忠诚你？又为何忠诚于你？
那么，商场应该如何善待自己的客户？或者是改变与顾客的关系呢？笔者有一方法，就是建立富有激励性的双向互动。具体步骤：在每次客户交完钱后，店铺对其做一个“消费激励”：对愿意留下电话和姓名的客户，实行赠送购物积分卡，对每月积分最多的客户进行统计，对前3名的客户，免费赠送小礼品；对每季度前5名的客户再次赠送贵宾卡；对年度前10名的客户，赠送送年大礼包；或者商场联合品牌商给年度获奖的顾客颁发一个年度店铺消费大奖及赠送一个“年消费冠军”大礼包……。通过“消费激励”活动，带动其他客户互动；客户与客户“互动”，商场与客户“互动”。如此这般，不仅能聚集店铺人气，促进店铺生意兴隆，最主要的是能培养客户的忠诚。
1.每销售一台手机,在收银台办理手续时，店员必须把三才咨询电话:(店面电话或店
员电话)、三才投诉电话:(经理电话)直接录入顾客手机电话簿的第一及第二个位置,并告知用户有问题直接很方便的打电话. 2.当天购机用户的感谢短信回访.(内容:尊敬的X先生/小姐:您好,感谢您今天在XX
三才通信购机,您的满意是我们三才人努力的方向.如果您在使用手机的过程中遇到疑问请我们电话.)
3.购机7天用户的使作情况电话回访.(内容:刘先生:您好,我是三才李敏，能打扰您2
分钟吗？感谢您10月1日在三才通信至尊店购买了金立6900,我就是那天为您服务的李敏,请问您的手机使用习惯了吗?有什么需要我们帮忙的吗?我们会以最快的速度帮您解决问题的.谢谢!
4.节假日用户的祝福短信回访.(根据不同的节假日做不同的回访信息给顾客.
5、节假日用户的促销短信回访.(根据不同的节假日做不同的回访信息给顾客.
6、客户生日祝福短信：卡部等
二.客户回访工作的执行和监督人
1.客户回访工作由区长作好统一的登记:区长在每天下班前到收银台登记当天的销
售客户资料(附:登记表格，每区一本，统一格式)
2.区长要把客户回访工作做为自己每天工作职责里重要的一项.在班前会要统一做
回访对象：水木花本店的老会员（VIP）客户 回访时间：1：周一到周五上午10：00-11：30 下午15：00-16：30
2:周六-周日下午15:00-17:00 回访目的：1：确认收货，2：客户关怀，3：活动预知； 回访时间：1：在客户订单卖家发货的第5天进行;2:在第一次回访之后的一个星期之后； 3：使用产品后的一个月（28天）左右 第一次回访的话术：
亲亲，您好！我是淘宝水木花芳香理疗管的客服：某某，请问亲是**小姐吗？亲您是我们店的贵宾客户，所以我们这边有针对您专门的服务芳香的指导师，不知道现在亲您方便接电话吗？有几个小小的问题想耽误您一分钟，亲亲购买我家的宝贝不知道有收到货了吗？对于产品的用法有没有什么不太清楚的呢？如果有这边我们请您告诉我，我可以为您指导正确的方式，那亲如果您知道就请亲要天天按时按照正确的方法坚持使用哦，对我们的宝贝和服务满意请打五分哦！希望亲天天开心！谢谢了，不好意思，打扰了！第二次回访的话术：
亲亲,您好！亲亲，您好！我是淘宝水木花芳香理疗管的方向指导师：某某，请问亲是**小姐吗？亲您是我们店的贵宾客户，亲亲购买了YY 家的宝贝有没有已经在使用了，有没有遇到什么样的问题呢？(根据不同问题灵活应变的回答)，多鼓励她尽量按照YY家的使用方法和用量配合一起哟，这样效果才好，皮肤也有一个吸收适应阶段哦，亲亲要坚持使用，亲会越来越漂亮的!有什么情况可以及时咨询我们家的丫鬟哟！
第三次的回访的话术：
亲亲，您好！亲亲，您好！我是淘宝水木花芳香理疗管的方向指导师：某某，请问亲是**小姐吗？亲您是我们店的贵宾客户，为了答谢亲的支持与信任，我们有一个特惠活动给您通知一下，您方便吗？欢庆三节，感恩回馈，进店购物就有送，全场低至少三折，购物满89元包邮，还可以另外获得价值59元的精油一瓶享受双倍积分哦~！秋日必需品薰衣草纯露包邮只需9.9元、更多活动特惠请进YY 店内关注哦！亲您有时间赶紧进店来了解哦！非常感谢了，打扰了哦！
备注:如果买香水或其他东西，针对性的改动话术。（灵活应变，仅供参考）回访注意事项:
1、回访的时间尽量不要打扰到对方休息，或者在工作忙得状态，学会听弦外之音，忙得时候建议话术简单，明了；尽量不要让客户反感；
第一、问题接近法
这个方法主要是通过销售人员直接向客户提出有关问题，通过提问的形式激发顾客的注意力和兴趣点，进而顺利过渡到正式洽谈。需要注意的是，尽量寻找自己的专长或者说客户熟悉的领域。如：某某先生，不知道你用不用手机呢？你这个沙发很舒服，哪里有卖呢？
第二、介绍接近法
介绍接近法是销售员最渴望的方法，难度小，轻松。通常有：客户转介绍、朋友介绍。无论采用哪种介绍法，首先都会考虑到关系问题，在销售过程中，兼顾好多方关系才能实现平衡。每一个人背后都有社会关系，所以你只需要整理好你的社会关系，然后开始拓展你的业务。
第三、求教接近法
世上渴望别人倾听者多于渴望别人口若悬河者。销售员可以抱着学习、请教的心态来接近客户。这种方法通常可以让客户把内心的不愉快、或者说深层潜意识展现出来，同时，客户感觉和你很有缘。就会经常与你交流，成为朋友之后，销售变得简单了。
第四、好奇接近法
这种方法主要是利用顾客的好奇心理来接近对方。好奇心是人们普遍存在的一种行为动机，顾客的许多购买决策有时也多受好奇心理的驱使。如果可以的话，你把你的产品使用方法展示出来，每一个产品一定有独特之处，就像筷子一样，除了吃饭使用，我们还可以当艺术品。如果你能展示筷子如何辨别温度、如何判断食物中成分，或者说和某个活动结合在一起，这样就能事半功倍了。需要注意的是找到：独特之处，惊奇之处，新颖之处。
第五、利益接近法
如果销售人员把商品给客户带来的利益或者说价值在一开始就让客户知道，会出现什么呢？一类人是继续听销售人员的讲解，另一类人是走掉了。通常留下的客户准确度较高，你试过之后就会明白。例如：某某先生，如何一台电脑可以让你一年节省10000元，你会不会考虑呢？
第六、演示接近法
这种方法威力很大，如果你被安利销售员摧残过，你就会明白。安利的销售员，把你带到合伙租的房子，然后拿出产品给你做实验或者说演示，直到把你辩驳的哑口无言。但我们在实践过程中，不要像直销公司那样咄咄逼人。在利用表演方法接近顾客的时候，为了更好地达成交易，销售员还要分析顾客的兴趣爱好，业务活动，扮演各种角色，想方设法接近顾客。
第七、送礼接近法
销售人员利用赠送礼品的方法来接近顾客，以引起顾客的注意和兴趣，效果也非常明显。
在销售过程中，销售人员向顾客赠送适当的礼品，是为了表示祝贺、慰问、感谢的心意，并不是为了满足某人的欲望。在选择所送礼品之前，销售人员要了解顾客，投其所好。值得指出的是，销售人员赠送礼品不能违背国家法律，不能变相贿赂。尤其不要送高价值的礼品，以免被人指控为行贿。有的房地产公司免费赠送无纺布购物袋，但是你需要留下电话号码作为条件。
第八、赞美接近法
毛泽东同志曾经说过糖衣炮弹，如果你不明白，应该知道狐狸与乌鸦的故事吧。狐狸用甜言蜜语骗取了乌鸦的食物。这种方法使用起来有一定的频率，如果在3分钟内，说了太多的赞美，别人就会反感。寻找到赞美点或者说赞美别人的理由，是很重要的一环。例如：王总，你今天的发型很酷。
一、背景介绍 业 务 员深寿罗湖营业区的熊艳玲 客 户牛姐45岁业务员熊艳玲的老客户某公司中层干部本人曾购买过10万的重疾险10万的意外伤害2万的意外医疗和六档的住院安心。
二、销售流程图 准备事宜 1.工具准备齐全 a 7项工具 b 保全资料 c 客户服务节资料 2.资料填写完备 A.《胡总一封信》上填写客户全名 B.《家庭保单年检卡》上填写客户已有的保单资料 C.《我的服务承诺》上填写除个人签名和建议保额之外的内容 3.理清拜访流程、提高拜访效率
三、客户回访经典说明 1.名单整理、工具准备 ——哪些客户有加保能力 ——寻找客户加保需求点 名单整理、工具准备 电话约访 建立轻松良好关系 公司近况介绍 保单年检卡的使用 阅读感谢信 需求分析面谈 回访面谈 转介绍、转增员 服务承诺书的使用 家庭收入增加、人口增加、责任增加、风险增加的客户加保可能较大。人和家庭不同时期的主要责任 2.电话约访 与老客户取得联系客户服务节电话约访 业牛姐您好我是平安的熊艳玲。是这样的现在是我们公司一年一度的客户服务节为了与客户共同分享这个特别的日子为了感谢您对平安的信任和支持更好地维护您的权益公司要求我们代理人对现有的客户进行大回访。主要是向您介绍一下我们公司最近的发展状况和我过去一年在平安的成长。另外我们老总还给每一位客户写了一封信。当然还有其它相关信息也需要同您沟通。总之这次的拜访可能会花上半个小时左右的时间。所以我今天打电话给您就是想跟您预约一下。您周五上午10点还是周六下午2点哪个时间比较方便呢�6�7�6�7 与老客户取得联系营销十周年电话约访 业您好牛姐我是平安的熊艳玲今年是平安个人营销十周年纪念而您是公司的老客户我这里有总经理的一封感谢函要亲自送到您手上并希望能当面听听您的指教以便将来能更好地为您服务。您周五上午10点还是周六下午2点哪个时间比较方便呢�6�7�6�7 客不用不用。业我们公司非常重视这个活动而且有客户服务的工作人员会随机抽查我们是否做了这个服务相信您也不希望我受到公司的批评。您周五上午10点还是周六下午2点哪个时间比较方便呢�6�7�6�7 与老客户取得联系万能寿险电话约访 业牛姐您好我是平安的熊艳玲。是这样的最近我们有一个与国外相媲美的“万能”产品推出来了我第一个就想起了您您周五上午10点还是周六下午2点哪个时间比较方便呢�6�7�6�7 与老客户取得联系平安上市电话约访 业牛姐您好我是平安的熊艳玲。您知道平安在香港上市
了吗平安的股票代码是2318也就是“一生要发”呀我这里有些平安上市的数据和资料想和您探讨探讨您看哪个时间比较方便周五上午10点还是周六下午2点�6�7�6�7 电话约访的三个理由 客户服务节 营销十周年纪念 万能寿险的推出 3.道明来意建立轻松良好关系 业牛姐 客哦是艳玲来快请进 业听说您高升了今天特地来恭喜您 客哪里来请坐。业好的您办公室的装饰真是越来越有品味了。客哪里哪里太客气了 业牛姐很感谢您给我这个时间。今年是我们公司成立16周年为了感谢您对平安的信任与支持更好地维护您的利益公司要求我们代理人对现有的客户进行大回访。主要是向您汇报一下我们公司最近的发展状况和我过去一年在平安的收获。同时我们老总还给每一位客户写了一封感谢信。客点头反应。4.阅读感谢信 业牛姐这就是我们老总给您的感谢信。按公司要求我把这封感谢信读给您听非常感谢您一直以来对平安的支持和信任此次特别举办的“老客户回访”服务活动将有寿险顾问专程上门与您一起对您的保险状况进行一次普查。希望透过本次活动能为您提供专业、系统的需求分析让您及您的家人拥有更加完善的家庭保险保障使您的生活锦上添花。2003年我司共受理保险理赔案件3383件同比增长23理赔金额达2579万元同比增长15。但我们在处理理赔案件的过程中遗憾的发现由于个别客户购买的保险保障不全面导致出险后未能获得足够的赔付使家庭未能得到充足的保险保障。尽管每个家庭都会因为自身的需求不同而对保险的选择有所不同但从保障的角度出发专家认为在考虑一个家庭最基本的保障问题的同时选择购买保险的顺序应该依次是意外、医疗费用、重大疾病、养老储蓄、孩子的教育费用以及投资理财等等。作为一位老客户随着您家庭责任的变化新的保险产品及理财投资渠道的增多我们建议您重新回顾一下自己和家庭的保障计划及投资结1.用于说明主要“拜访目的” 2.公司简介与理赔记录 3.个人保障的先后顺序 4.请客户填写“宝贵意见” 5.最后将回执撕下交回公司以示任务完成 构。“让每个家庭拥有平安”是我们不变的追求理念。我们衷心希望本次活动能为您及您的家人提供切实的帮助。祝您及您的家人平安幸福
5.公司近况介绍 业其实参加一份人寿保险计划是一个比较长远的计划所以了解投保公司最新的状况很重要。不如现在让我为您重点介绍一下平安公司目前的实力和背景。有针对性介绍公司牛姐这是我们公司的最新简介一会我会留下来给你仔细看的。6.保单年检卡的使用 业现在是客户服务节正如我们老总给您的那封信里所讲的我今天来主要是为您提供家庭保单的体检服务。从你购买保险到现在也有一段时间了不知道您还记不记得你保单的具体内容比如说你知道你住院医疗的最高赔付吗/医疗报销的定点医院有哪些/是不是您家里的每个人的保障状况您都清楚呢 客记不太清楚了 业那好我来为您做一个家庭保单年检让您及您的家人清楚自己目前拥有的保险保障。不知道您有没有在其他公司买了保险 客没有我只在你这儿买了保险。业您看您原来有的是重大疾病保障10万元意外伤害10万元意外医疗2万元和住院安心六档。具体的保障是�6�7�6�7。您买这个保险的时候还是1997年底。这么多年过去了您及您家庭的收支有了很大的变化。在原有的基础上到底需要多少保额的保险我们自己恐怕也不清楚。正好我们公司最近引进了一套非常科学的财务管理工具。借助这个工具我们可以大致算出您还需不需要保险如果需要是多少您不介意的话我现在就跟您分析�6�7�6�7 客不介意 7.需求分析 业牛姐这里是一个一般人的家庭收入分配图大概4050是用于衣食住行等基本生活费用支出 不知道你目前 取出《家庭保单年检卡》陈述客户已有的保险保障。审理客户的家庭保障再通过《保单健康检查表计算出客户的保障缺口。1.实力雄厚6项业务范围、总资产、保费收入、机构分布 2.股东、员工客户数量、愿景、公益事业 3.财务稳健信用等级、财务预算、4.不良资产比例、资产利润率、5.管理规范国际化举措 6.服务优良三A服务体系、各种荣誉 每个月的基本生活费用是多少钱呢 客大概是4000元左右吧 业另外一般人还会用15—20来交税。除此之外还会用一部分收入作为个人投资包括股票、住房、古玩、商铺等。牛姐你现在的房子每月要不要供款呢 客每月要供款2000元。业不知道要供款多少年呢 客还有10年。业那就是说您还要供款给银行是20001210240000元是不是呢 客是的。业一般人的收入里还会每个月存起来一点不知道每个月会存多少钱呢 客大约是4000-5000元吧 业那到现在为止您存了多少钱 客差不多20万吧。业一般人最重要的是会用收入的10—15来做一个家庭的保障计划。一个好的家庭保障计划会给您带来以下优点。业牛姐您现在45岁 你有没有想过什么时候退休呢 客预计55岁退休吧。业人生的旅程会有多长我们大家都无法预测不过我很相信牛姐未来的收入会随着您的经验和学问一起增加但到您55岁退休的时候您的收入可能会大幅减少甚至为零。其实我们辛辛苦苦工作了这么多年都希望退休之后可以安享晚年。而退
休之后的收入主要来自三方面首先就是自己的退休金和储蓄第二就是儿女给钱您花第三是社会养老保险。牛姐我相信您也同意社会养老保险是不够维持您的生活水准的。现在生活指数这么高我们的儿女照顾自己的家庭已很不容易何况以后还要供养我们所以退休时有笔自己可以支配的钱来安享晚年就很重要。现在年轻有工作能力没有钱不要紧但年纪大了又没有钱生活就会很困难。一个好的保障计划基本上可以把年轻时候的钱一点一点存起来到年纪大的时候自己可以拿来用我相信您也希望退休之后自己有笔钱可以做您想做的事。日常开支衣食住行各种投资税储蓄保障计划日常开支衣食住行各种投资税储蓄保障计划退休金30岁60岁收入可能会大幅减少退休金30岁60岁收入可能会大幅减少 五发子弹根据客户不同的需求来进行 本次特安排了“养老金这块的内容。业牛姐如果一个计划能够提供以上的养老金您觉得对您来讲是否有用呢 客当然有用 业牛姐在日常开支的情况下不知道您每个月还可以存多少钱来参加这个计划呢 客1000元吧 业牛姐我现我会根据这几个资料给您设计一个最适合您的计划�6�7 8.服务承诺书的使用 业牛姐非常感谢您对我工作的配合和支持今天我对您回访服务就基本结束了。这是我的服务承诺书它是我们保险服务人员对客户未来服务的一份承诺里面我把所有有关您的保单利益和本次服务的记录都填写在内您目前最需要的是保障养老储蓄请您收好我将一如既往的为您提供优质服务 9.转介绍、转增员 业牛姐不知道今天我为您提供的服务您满意吗 客不错你是个非常专业的代理人。业谢谢您对我的肯定就像先前提过的像我们这种专业的工作最需要口碑相传与客户的推荐。因此如果您对我的服务感到满意能否请您推荐您的朋友给我认识让我也能有机会为他们提供相同的服务 您看这里指着空白地方公司规定介绍12个人您帮我介绍3个就好了。业我们正在努力地把平安建立成为国际一流的金融服务集团.要实现这样的目标肯定还需更多像您这样的客户的支持。所以您看看您身边还有哪些朋友需要我们的专业服务。我这里有一个工具可以帮助您发现哪些�6�7�6�7您看这里指着空白地方公司规定介绍12个人您帮我介绍3个就好了。业目前我已拥有一支十几个人合作默契的营销小团队我们这个团队也计划继续增强人脉发展组织。虽然压力很大但我信心十足其原因之一是我拥有许多像您这样的好朋 在“建议保额”一栏里标明并获得客户认可当着客户的面亲笔签上自己的名字。以个人专业服务的名义提出转介绍。转介绍工具为
第一章 总 则
第一条
根据《证券法》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司监督管理条例》、《关于加强证券经纪业务管理的规定》等法律法规和公司有关规定（以下简称“相关规定”），为防范经纪业务经营风险，提升客户服务质量，规范客户回访工作，使该项工作成为确认客户身份真实、合法，客户资料完整、有效，提示客户风险、确认客户投资结果为客户真实委托意思表示的有效手段与途径，特制定本细则。
第二条
本细则所指的客户是指在中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）证券营业部开立资金账户的投资者。
第三条
客户回访工作的原则：
（一）服务性原则。回访客户应采取适当的沟通技巧，从征询服务质量的角度出发，避免客户产生不应有的误解，避免采用引起客户反感的回访方式。
（二）独立性原则。客户回访工作应在组织上和业务上保持相对独立，组织工作应由非相关利益人执行，执行人应排除干扰，独立履行客户回访职责。
（三）防范风险原则。及时发现潜在的各种风险并采取措施，保护客户和公司利益。
第四条
本细则回访的对象必须是客户本人。营业部从事回访查
询、回访提交和执行回访等相关工作的人员应为除营销序列员工以外的其他人员。
第五条
本细则适用于客户回访工作相关的公司部门和所有证券营业部。
第六条
公司客户回访工作以经纪管理总部客户服务部（以下简称“经管总部客户服务部”）呼叫中心（以下简称“公司呼叫中心”）执行为主，证券营业部执行为辅完成。公司呼叫中心及证券营业部应当做出相关安排，组织人员落实回访工作，以确保回访工作的有效进行。
第二章 客户回访分类
第七条
客户回访分三类：常规客户回访、重点客户回访和特殊客户回访。
第八条
常规客户回访是指对在证券营业部新开立资金账户的客户的回访工作、对存量客户的回访工作（含参与融资融券等特殊业务的客户以及营业部签约客户）、对IB客户营销关系的回访工作，此类回访由公司呼叫中心负责执行。
第九条
重点客户回访是指对符合公司特定标准的客户的回访工作，证券营业部负责对重点客户服务性的回访，公司呼叫中心负责对证券营业部服务的重点客户的满意度回访。
第十条
特殊客户回访是指对交易所重点监控账户、监管部门要求协助调查账户进行的客户回访，以及因特殊原因引发的临时性客户回访，此类回访工作由证券营业部负责执行。
第十一条
经管总部客户服务部根据业务、管理需要对重点客户界定范围标准进行调整。
第十二条
重点客户的界定原则如下：
（一）总资产（有价证券市值+保证金余额，下同）在1000万元人民币（含1000万元）以上的客户；
（二）月均交易量达到1000万元人民币（含1000万元）以上的客户；
（三）六个月内，客户账户盈亏率与同期上证指数涨跌幅相比低20%的客户（即：客户账户盈亏率≤上证指数涨跌幅-20%）；
（四）根据公司客户分类标准划分的VIP客户、核心客户，及证券营业部认定的重点客户。
第十三条
特殊回访客户的界定原则如下：
（一）对证券营业部寄送的对账单有异议或未能有效送达的总资产10万元人民币（含10万元）以上的客户；
（二）交易所重点监控账户；
（三）有异常交易等行为或被证监会、交易所等部门要求协助调查的客户；
（四）在办理包括但不限于以下业务时对客户身份进行识别或者重新识别，认为有必要回访的客户：
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
客户行为或者交易情况出现异常的；
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的；
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的；
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的； 客户缺失身份证件有效期限、职业等身份基本信息的； 营业部认为应识别或重新识别客户身份的其他情形。
（五）因特殊原因导致的，需要进行临时性回访的客户以及公司认为有必要回访的其他客户。
第三章 常规客户回访
第十四条
常规客户回访包括新开客户回访、存量客户回访（含参与融资融券等特殊业务的客户以及营业部签约客户）、IB客户营销关系回访。
第十五条
新开客户回访的目的主要有：核对客户开户资料的真实有效性；了解客户开发人的属性；对营销人员所开发客户，核查营销人员在开展业务过程中的合规性。
第十六条
新开客户回访对象为所有在公司新开立资金账户的客户。
第十七条
新开客户回访应在客户开立账户之日起一个月内完成。
第十八条
新开客户回访内容包括：
（一）了解客户是否亲自开户并签署相关协议；
（二）了解客户的初始密码是否本人设置；
（三）证券营业部及证券从业人员是否违规代客户操作账户；
（四）是否存在全权委托行为等情况；
（五）是否向客户提示风险；
（六）对客户开发的所属关系进行询问；
（七）了解客户对客户服务、研究资讯产品、营销服务人员、交易环境及通道的满意度，征求客户对公司在技术、服务、人员等方面的建议和需求；
（八）如新开客户为营销人员开发，还应核查以下内容： a)了解营销人员在客户开发过程中是否履行了告知义务，是否向客户出示执业证书；
b)了解客户与营销人员之间是否存在代理关系和代客理财约定等违规行为；
c)了解营销人员是否有超越公司授权范围的行为； d)了解客户对营销人员提供服务的满意度和要求。
第十九条
存量客户回访的目的主要有：核对客户资料的真实有效性；了解客户对营业部服务工作的满意度；了解客户需求；核查营业部工作人员在开展业务过程中的合规性。
第二十条
存量客户回访的对象为在公司开户的全部存量客户，对存量客户的回访比例不得低于上年末客户总数（不含休眠账户
及中止交易账户客户）的10%（含参与融资融券等特殊业务的客户以及营业部签约客户，其中对参与融资融券等特殊业务的客户的回访比例不得低于参与该项业务的客户总数的15%）。
第二十一条
存量客户回访内容包括：
（一）了解客户基础资料是否需要更新；
（二）证券营业部及证券从业人员是否违规代客户操作账户；
（三）是否存在全权委托行为等情况；
（四）是否向客户提示风险；
（五）了解客户对客户服务、研究资讯产品、营销服务人员、交易环境及通道的满意度，征求客户对公司在技术、服务、人员等方面的建议和需求。
第二十二条
IB客户营销关系回访的目的主要有：了解IB客户开发人的属性；对营销人员所开发IB客户，核查营销人员在开展业务过程中的合规性。
第二十三条
IB客户营销关系回访对象为：通过证券营业部中间介绍业务向期货公司开立了期货账户，且与证券营业部营销人员之间存在经纪从属关系的IB客户。
第二十四条
IB客户营销关系回访内容包括：（IB客户新开户回访工作由期货公司呼叫中心完成）
（一）了解IB客户与证券营业部营销人员经纪关系；
（二）了解证券营业部营销人员是否向IB客户保证最低收益或承诺共担风险等违规行为；
（三）了解证券营业部营销人员是否违规代客户操作期货账户。第二十五条
营业部签约客户回访是指对与公司签订客户服务协议或投资顾问协议客户的回访工作。
第二十六条
签约客户回访的内容包括：
（一）了解客户签约过程是否合规，内容是否真实、有效；
（二）检查营业部客户服务人员或投资顾问是否存在全权委托或代客户操作等情况；
（三）了解客户对营业部服务人员或投资顾问提供服务的满意度，了解客户需求，提高服务质量。
第四章 重点客户回访
第二十七条
对重点客户回访的目的是核查客户投资结果是否为客户的真实委托意思表示，了解客户对证券营业部服务的满意度，对公司服务的意见和建议等。
第二十八条
对重点客户的回访原则上每年进行一次，如客户当年已接受过新开客户回访，则不对客户进行重点客户回访。
第二十九条
重点客户的回访内容将根据客户的实际情况和管理需要进行增删，一般包括下列内容：
（一）了解客户基础资料是否需要更新；
（二）如果客户有委托代理人，需要核实客户对委托代理人的授权事项；如果是营销人员开发的客户，核实营销人员是否作为委托代理人；
（三）如果发生特殊业务申请（如：正回购业务、融资融券业务、7 权证等），需要向客户提示交易风险并审核与客户风险承受能力的匹配情况；
（四）了解客户对历史交易流水有无异议；
（五）了解客户对客户服务、研究资讯产品、营销服务人员、交易环境及通道的满意度，征求客户对公司在技术、服务、人员等方面的建议和需求；
（六）风险管理部门或上级单位认为的其他重大行为。
第五章
特殊客户回访
第三十条
对客户进行特殊客户回访的目的是向投资者提示交易风险，向投资者告知交易所和监管部门的监管要求，防范洗钱及恐怖融资行为，提醒投资者严格遵守国家法律法规及交易所交易规则，规范操作。
第三十一条
对客户进行特殊客户回访原则上应该在触发回访事件发生后三天内完成，回访内容应记录留痕并妥善保存。特殊回访属于临时性回访，可随时进行。
第三十二条
特殊客户回访由公司总部确定条件和范围，各证券营业部确定回访名单，由证券营业部客户回访人员执行回访。
第六章
工作流程
第三十三条
经管总部客户服务部负责组织、监督客户回访工作。
第三十四条
客户回访工作的流程图如下：
第三十五条
确定回访客户名单。客户回访名单包括：所有新开户客户、存量客户、重点客户及特殊客户。重点客户名单由公司根据规定确定，证券营业部可以根据当地具体情况及工作需要在公司确定的重点客户名单的基础上增加重点回访客户。
第三十六条
确定回访内容和方式。公司级客户回访主要采用录音电话方式回访，证券营业部可根据具体情况选择录音电话、当面拜访或信函方式回访。
第三十七条
采用当面拜访方式回访客户时，回访人员需根据回访情况填写《客户回访工作记录》（样表见附件）。
第三十八条
客户反馈信息处理。对客户有异议的回访内容证券营业部应当及时分析原因，根据情况采取相应处理措施。
第三十九条
资料整理及存档。对于纸制《客户回访工作记录》应及时记录、整理并独立存档。电话回访过程需录音、记录并保存。
录音资料和纸质资料保存不少于三年。
第四十条
客户回访工作总结和问题反馈。公司呼叫中心应定期进行客户回访工作总结，对于回访工作中发现的问题，应及时向经管总部客户服务部负责人进行报告和反馈，改进公司市场营销及客户服务工作，加强对问题客户的重点检查和监控，及时发现、处理服务过程中的违规行为。
第四十一条
客户回访工作的监督和检查。经管总部客户服务部对客户回访工作进行全面跟踪、督促和检查，包括回访客户名单是否符合要求、回访程序是否符合规定、回访内容是否符合要求、回访工作是否及时等，并据此对客户回访工作质量做出客观评价，对不符合要求的回访人员、证券营业部进行整改。
第七章 客户回访结果及确认
第四十二条
客户回访结果分为回访通过、回访不通过、拒绝回访和回访不可达四种情况。
第四十三条
新开客户回访通过的条件为：客户本人或代理人持经公证机构公证的授权委托书亲临营业网点签署相关协议并办理开户手续；与证券营业部工作人员之间不存在全权委托或代理操作关系；营销人员开发的客户知晓营销人员姓名，并且和营销人员之间不存在代理或代客理财关系。否则视为新开客户回访不通过或经纪关系确认不通过。
第四十四条
证券营业部对重点客户回访通过的条件为：客户对历史交易、账户情况无异议，对证券营业部各项服务表示满意。否则
视为回访不通过。
第四十五条
公司呼叫中心对重点客户回访通过的条件为：客户对客户服务水平、交易环境、营销服务人员、研究资讯产品表示“满意”或“基本满意”，否则视为回访不通过。
第四十六条
客户拒绝回访的条件为：回访人员已经与客户取得联系，但客户明确表示不愿意接受回访。客户拒绝回访的情况以电话录音为判定依据。
第四十七条
出现客户拒绝回访情形时，证券营业部应积极联系客户，请客户配合完成回访。如证券营业部沟通后客户仍不配合回访，该账户应视为回访不通过。
第四十八条
证券营业部需每日登录公司“CMS管理平台（地址：10.1.10.102）”查看客户回访结果，及时处理回访不通过、拒绝回访和回访不可达的情况。公司呼叫中心需当日汇总证券营业部客户回访情况报经管总部客户服务部总经理，抄送公司法律合规部。
第四十九条
证券营业部根据柜台内客户资料信息联系客户进行回访，公司呼叫中心则以证券营业部柜台内客户电话信息作为客户回访联系依据，如未能联系到客户，视为客户回访不可达。出现客户回访不可达情形时，证券营业部应完善客户联系信息，确保客户资料真实、完整，能够顺利完成客户回访。
第五十条
新开客户回访出现回访不可达情形的，该账户视为不合格账户。公司总部将对营业部回访不通过、不可达的账户进行记录，并在年终考核时参考回访情况对营业部进行评分。
第五十一条
新开客户回访通过是客户与营销人员建立经纪关系的必要条件。
第五十二条
客户回访未通过的，证券营业部在与客户沟通后可以申请二次回访；对公司呼叫中心客户回访的结果有异议的，可向公司经管总部客户服务部申请复议。
第五十三条
经管总部客户服务部应按照回访复议流程对回访结果进行复议，如复议认为回访结果出现差错的，应对回访结果予以更正；如复议认为回访结果无差错的，则应维持原回访结果。回访结果复议完成后，经管总部客户服务部应将复议意见反馈证券营业部。
第五十四条
由于新开客户的回访结果会影响营销人员与客户建立经纪关系，故证券营业部必须在客户开户后三个工作日内在营销管理平台添加营销人员经纪关系。当出现因证券营业部未及时添加经纪关系造成无法完成回访的情况时，经纪关系不能及时确认所造成的后果由该证券营业部承担。
第五十五条
证券营业部柜台工作人员和营销人员有义务向客户讲解公司的回访制度，请客户配合公司呼叫中心及时完成回访并保证所提供信息的真实准确。
第八章 附 则
第五十六条
本细则是对《经纪业务客户回访实施细则（试行）》（中银证股份字［2010］327号）的修订，本细则颁布之日起原《经纪业务客户回访实施细则（试行）》和《中国银河证券股份有限公司融资融券业务客户回访工作细则（试点）》作废。
第五十七条
本细则由公司经管总部客户服务部负责解释。第五十八条
销售“漏斗”原理是大家耳熟能详的营销法则，在广泛的集客前提下，逐步的筛选淘汰升级客户，最终达到高质量目标集客的思路。“销售漏斗”把企业的营销、销售和服务部门看作一个“漏斗”，企业在向客户发布商品信息、与客户接触、交易和服务的过程中，把客户看成是在“漏斗”中流动的水，在流动中，客户与企业的关系得以改变。企业要使尽量多的客户进入“漏斗”，加强与“漏斗”中客户的关系，增加漏斗中处于良好关系状态的客户数量。
这个原理在广义营销思路下是广泛客户跟进的产出模型。
时过境迁，很多行业，包括汽车销售服务行业在销售微利，成本削减，服务内在至上，口碑人脉营销的时代是存在很多问题的：大量意向客户浪费，因为原理指导的是判断筛选淘汰制，很多意向比重不大或还在徘徊的客户被主观弃用，造成了大量信息浪费。针对目前的基准营销时代，笔者提出“倒漏斗”销售原理弥补和确保我们的信息资源最大化，和后销售时代的口碑效应最大化。
“倒漏斗”销售前提——客户特征分析
目前各行业各类客户服务活动，或者季节性招揽活动，直接就是拿出数据对客户广而告之的群发短信，就按照每条短信8分，一万个潜在客户信息发送，传统有效集客和回复概率是20%，甚至更低，这样就浪费了80%费用和机会，浪费的不是640元钱，而是8000个客户信任机会，甚至更多的口碑传递机会。一个好的客户会把自己的优秀体验告诉身边的3个人左右，但不好的体验是10个人左右，那我们浪费的就会是至少20000个口碑机会。口碑机会不是每个客户都会给第二次，不是每个客户对垃圾短信都有耐心查阅并参与，甚至传播。所以不要再用传统的漏斗原理的思路小，快而广的方式散布信息，浪费客户资源，浪费投资人的有效费用。与其浪费资源，不如停止行动，思考规划，谋定而后动！
无论潜在客户，保有客户，还是基盘客户，甚至是流失客户，都是我们的资源。资源的运用不是拿来主义，是精耕细作的营销规划，是需要具备治大国如烹小鲜的心态，客观科学分析筛选。客户一定存在特点：如消费属性，行业属性，地域属性，年纪属性，性别属性，需求属性等特征特性，基于各类属性我们需要不同的营销卖点，不同的表达方式，不同的时间或地域的组合选择。并且经过分析不同特征客户，很多方面存在关联性，所以，分析和规划客户分类，不要被传统的产品、年龄、地域、时间给局限，有些组合亮点是会让客户耳目一新，心动砰然，愿意体验和传播。例如教师，军人，医务工作者，他们的车型特性存在共性很明显，且在三八妇女节，店内换季检测时推出“都市白领爱车特护月”、“城市靓女靓车特别推荐”等兼容性活动，让客户群体的感官和眼球，心中的尊属感觉完全不一样。
“倒漏斗”销售关键——策划针对性
客户“倒漏斗”营销原理的前提是客户特征分析，但成功的关键是策划针对性。突破性的接轨城市、接轨网络新名称，城市新生活产物，加大眼球效应，增加活动新亮点和传播点，活动做的不是活动，活动做的是客户需求咨询体验；销售的不是产品和服务，销售的是客户消费困惑的解决方案。不能为了一个产品特性去吸引客户来店，因为这个是营销的原始阶段，新时代服务营销的服务同质化很明显，所以现阶段要为客户需求的品质、享受的境界，尊贵的感觉创造口碑。差异化的客户口碑，联想翩翩的消费境界，新颖时尚的营销手段，完美可靠的服务体验，是区别于对手的客户口碑营销关键。不要去做复制营销，不要去做白开水营销，我们需要做的是创新和功能性营销。客户记住的是他需求的解决方案，你表里如一的特点，是你和对手的对比口碑差异，是能记住和易于传播的优质体验。
“倒漏斗”销售——需关注客户反馈
客户“倒漏斗”营销原理需要营销策划者关注一线反馈，走进客户，关注客户的需求反馈，跟进销售一线的反馈信息，面访服务的反馈和客诉原因，在完善客户认知的基础上，不断增加与业务部门的观念融合，让客户营销成为业务部门需求的营销利器，成为吸引潜在客户和维系优质客户的有效手段，最终形成自身的口碑亮点，不断被传播，不断被升级，成为客户心目中名至实归的优秀合作伙伴。
一、目的：统一、规范化各分公司的电话服务用语，不断提高我们的服务质量和效率，达到客户完全满意。
二、宗旨：用语言传递微笑，用微笑保证服务。
三、适用范围：全国各分公司客户服务部回访人员
四、电话标准服务用语：
1.招呼语：您好, 请问是xx公司吗？请问xx经理在吗？“xx经理您好，我是天和动力客服人员，请问您现在有时间吗？”如果客户回答有时间：“贵公司在我公司购买xx产品，我将进行一下回访服务，关于…”；如果客户回答没时间：“不好意思打扰您了，请问您什么时候有时间，我想对咱们公司购买的产品进行回访服务。”和客户约好时间并记录。
2.中途招呼语：对话中必须以“X先生/小姐”称呼对方。交谈中多使用您好、请问、对不起、请稍等、谢谢、不用客气等敬语。
3.结束语：谢谢您对我们的支持，再见！并且要等听到对方挂电话后，方能挂机。4.回复客户：
a）立即答复客人：请问还有需要什么帮助的吗？„„X先生 /小姐，再见！b）如不能马上答复：X先生/小姐，我们会尽快回复您，再见！
c）回复客户前段时间的问题：“您好，我是天和动力客服部，请问您是××客户吗？”“您在×月×日的时候曾向我们反映过有关„„的事，像您所描述的这种问题，一般是由以下原因引起的：„„”
d）当遇到客户提出的问题不在你的权限之内或者你不会回答时：“对不起！您所提出的这种情况我们现在暂时无法答复您。我已经将您的问题做了记录，您的意思是„„（简短的重复客户问题）我会尽快电话与您联系，请问今天一天都可以用这部电话联系到您吗？”
5.遇到无声电话或者听不清用户说话：先说：“您好！我是天和动力××分公司客服人员，请问您现在有时间吗？”无回答或仍听不清楚后，再重复两次：“您好（稍停）您好！（稍停），对不起，您的电话没有声音/听不清楚，我稍候给您打过去，再见！”
6.当第二次给客户打电话时“您好，实在抱歉，刚才电话听不见（清）您的声音，您现在有时间吗，我想进行回访服务？”
7.需要由其他部门同事解答：“因为此项业务比较重要，公司设立了专门的部门，由专门的工作人员负责此项业务，您的问题可以直接打电话给********，此部门电话是********。”
8.遇到客户的要求无法满足时：“对不起，我公司暂无此项服务，我们会将您所提出的要求转交相关部门，希望不久的将来会满足到您。”
9.遇到客户发脾气时：“对不起，请您慢慢说好吗？我一定会帮您解决的。”客户抱怨时：“对不起，给您造成不便，敬请原谅。”
10.遇到客户责备动作慢时：“对不起，让您久等了，我们会尽快帮您解决的。” 11.遇客户要求找领导亲自为其解决问题时：“对不起，我们公司每个人都有自己的职责，请您放心，我们会按公司的制度处理的，而您这个问题是属于我的职责范围内，请您交给我为您处理好吗？
查报告
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省公司客户服务部：
为加强我市客户回访工作，不断提升公司客户服务品质，创建中国人寿优质服务品牌，保障客户回访工作的顺利进行，我市经过两个月认真、辛勤、扎实、有效的工作，按照省公司要求在领导、人力、物力等各方面圆满完成了回访前的准备工作，同时根据国寿人险发号《关于印发《中国人寿保险股份有限公司客户回访工作专项验收及考核办法》的通知》精神，我公司进行了迎接验收认真细致的准备和自查工作。现将各项准备工作和自查情况汇报如下：
一、提高认识，加强领导。
加强客户回访工作，实现客户回访服务的规范化、统一
化、制度化管理，是全面加强客户服务建设，维护客户合法权益，树立公司良好的社会形象的有效举措。国寿人险发号下发后，我市总经理室高度重视，召开专门会议进行研究、安排，组织各县市区有关人员认真学习，深刻领会省公司的文件精神，提出了具体的贯彻意见，制定了详细的实施方案；同时，为确保按时保质保量完成回访工作及准备任务，按照省公司要求成立了由公司总经理室成员牵头，客户服务、信息技术、办公室、业务管理、个险销售、中介代理等部门负责人组成的回访领导小组。具体负责领导、协调各项回访工作的具体实施；各县区公司也都成立了以经理为组长，副经理为副组长，客户服务部、个人业务部、团体业务部、综合管理部负责人为成员的领导小组；领导小组的成立，协调了回访相关部门关系，保证了回访工作在各个环节的通常运转。
二、加强人力的投入，确保客户回访工作正常高效运转
新的回访管理办法要求各项回访工作由市公司统一进
行，回访不成功及面访件才能分配到各支公司进行回访，这就打破了以往的回访管理模式，以公司原有的回访人员很难完成各项回访任务。为此，我公司按照省公司要求在人力资源制度改革方案以确定的岗位和人员编制范围内，合理调配人员，在支公司抽调了素质高、责任心强、业务熟练的人员充实市公司客户代表队伍。目前，市公司客户服务中心现有运营支持岗人员一名，负责回访分派及日常管理工作；客户代表三名，负责回访工作。四名人员全部为大学专科及以上学历。同时，要求各县区公司按自身情况配备两名或以上专职回访员。这样，由于大量人力的投入基本保证了回访工作的正常进行。
三、加强物力投入，为回访工作正常运转提供保障
为保障电话回访工作的正常运行，市公司为电话回访人
员设立了专门的职场。职场达到了省公司独立、通风、安静、整洁的标准，并根据电话数量配备了话机、耳机、电脑、隔音等设施；同时，按照省公司要求安装了多功能录音系统，为今后回访档案的留存及查询提供了有力保障。目前，市公司四名回访人员每人一台机，每人一部回访专线，每人一个专用隔段；市公司按照省公司的要求在物力的高标准，做到了各项办公设施的整齐完善，专岗专用，确保了回访工作的顺利进行。
四、建章立制，抓好落实。
根据新的形势和公司的要求，我公司制定了《客户回访
工作制度》、《客户回访工作流程》、《运营支持人员岗位职责》、《客户代表岗位职责》等规章制度，并在职场内进行张贴，以配合省公司管理办法的运行。
五、合理调配时间，达成回访目标
各项回访工作都要求客户代表要
找到客户本人，同时
很多项目要求回访，但是由于各种客观原因造成上班时间回访成功率低也是一个不争的事实。为此，我们在上班时进行回访的基础上，在不影响客户的前提下，在中午与晚间合理调配时间进行回访，以便于回访目标的
六、加强培训管理，提升服务品质
在各项硬件措施完善后，为了更好的完成各项任务，我
公司对人员加强了管理及培训，争创优秀的服务品质。在××年，我们对全市所有回访员进行了培训，培训内容包括：《回访管理办法》、《回访工作流程》、电话礼仪、回访话束等。回访工作要直接面对客户，随时对客户提出的疑问进行解答，这就要求我们知识要全面、语言要规范。为此，我们建立了早会制度，在每周的周一、周五利用早晨上班前半小时对公司文件和新的业务规定进行传达并认真学习，以求与公司的各项规定要求保持同步，避免在与客户沟通时因
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