中国农资市场调查报告范文（推荐8篇）
中央1号文件，把解决“三农”问题摆到全党工作重中之重的位置，要求加快农村现代流通体系建设，继续开展“万村千乡市场工程”。农资经营不仅关系“三农”问题，而且发展农资经营户与“万村千乡市场工程”试点密切相关，其中大多数正在进行标准化连锁农家店改造。但是，由于农资市场经营行为不规范，近年受到媒体曝光，原因何在？这正是我们的调查报告应该做出的回答。
一、关于农资市场经营情况的调查
为加强对农资市场的综合整治，我们解剖了一只麻雀，我们赴太湖县调查，在县商务局召开座谈会，县商务局、工商局、安全生产监督管理局、邮政局等部门负责人参加会议并作了情况介绍。
据了解，太湖县农资市场整治前的乱象，是全国农资市场的一个缩影，主要表现为：一是企业经营不合法。证照不全，部分经营户证照逾期且未重新办理，存在着超范围经营，更为突出的是全县没有一家农资经营户办理危险化学品安全经营许可证。二是市场发育不健全。农资经营户多数是小本经营，点多面广，流通组织化程度低，经营者的市场意识、法律意识较低。由于市场空间相对狭小，存在着过度竞争甚至是恶意竞争，假冒伪劣产品乘虚而入。同时，由于传统农资流通体系被打破，新的流通格局尚未形成，农资市场缺少大型企业引领，更缺乏行业自律机制。三是监管不到位，办理证照程序不透明，行政许可和收费标准不统一，经营户普遍感到费用较高。同时，还存在着多头执法与执法难以到位的双重矛盾，部门之间缺少联动机制。太湖县的农资市场在全国具有一定意义上的普遍性。
(一)农资市场的综合整治主要做法与成效
政府重视。太湖县认真贯彻中央1号文件精神，抓住“农资”这个各级党委、政府与农民高度关注的敏感问题，综合整治农资市场。3月初，县人大、县政府听取有关部门工作汇报，县政府两次召开有关农资监管部门联席会议，建立政府领导下的联席会议制度，聂万健、赵福南两位副县长共同召集工商、农委、安监、商务、供销等部门专题研究，形成《会议纪要》。县政府组织有关部门赴亳州、涡阳考察，部署在全县开展农资市场调研，要求在“人民至上、法律至上”的原则之下制定整顿和规范农资市场的措施，确保整治工作“有序、到位不出事”。县政府批转县农委、工商、质监、物价等部门《关于做好2006农资市场整治工作的意见》(太政办发[2006]3号)，作为开展农资市场整治的指导性意见。
部门联动。4月初，县农委、工商、安监、质检、物价等部门，联合开展农资市场综合执法检查，从而揭开全面整治农资市场的序幕。政府各有关部门根据各自职责，密切配合，共同推进。共清理出农资经营户279户，其中供销社农资经营网点8户、农业技术三站经营网点79户、个体户192户，清理中发现所有农药经营点均未取得危险化学品安全许可证。此后，各部门定期组织联合执法，对重点地区、重点市场、重点商品进行综合执法，实行分工协作、齐抓共管的监管格局。县工商局结合整治，对全县农资经营户建立农资经营的经济档案，各部门在此基础上，建立信息共享平台。
规范经营。为有效地加强农资市场监管，县工商、安监、质监、农委、商务、供销等部门推出相关措施：一是构建“一主两辅”的农资经营渠道。根据国务院《关于加强化肥、农
药、农膜经营管理的通知》(国发[1992]60号)，实施市场准入制度，按照“一主两辅”的思路，努力发挥供销社主渠道和农业技术推广部门、生产企业辅助渠道的作用，结合太湖实际，构建以供销社为依托的农资主渠道销售网络和以农委系统的农技推广中心为依托的农资销售体系。二是组建两大农资龙头企业。发挥供销社农资经营和农业技术部门经营的市场主导地位，整合其市场资源，由县供销社吸纳若干基层供销社组建农资公司，由县农委依托种子公司经营范围扩大到农资经营领域，从而形成太湖两大农资经营企业，以此为基础，将全县各类农资经营户归顺到两个主力企业麾下，实行参股或控股，并吸纳个体经营户加盟连锁经营，强化统一配送。三是联合办理农资经营证照。为帮助加盟的农资经营户获得市场准入，由两个主力企业统一向有关部门申请，县工商部门总关口，办理有关证照。对于办理了危险化学品安全经营许可证的，营业执照载明经营农药，未办理的在其营业执照的农家店，其经营范围注明“代理销售XXX公司统一配送的农药”等字样。工商部门为农资经营户制定统一格式的连锁加盟协议，对于既未办证又未签订协议的，要求限期整改，不能达标的给予取缔。县安检局统一协调收费标准，由主力企业邀请安全评估机构，对申办安全许可证的农资经营户进行安全评估，每个门店收取评估费约600元，请市安监部门赴县为企业及所属的加盟店举办安全培训班，每店1~2人，每人收费400元。四是规范农资市场经营行为。为规范农资经营行为，县工商局统一范本和格式，指导农资经营业主建立“两账”(进、销台账)、“两票”(进、销发票)、一卡(信誉卡)、一书(诚信经营责任书)、一承诺、商品退市制、预告赔偿制等自律制度，组建农资行业协会，建立行业自律机制。对于守法经营的企业和门店，县工商部门每年授予其“农资经营示范店”称号，为提高授信的权威性，太湖县计划从下起，由县政府授牌。
社会监管。为加强农资市场监管，太湖县实行政府领导下的监督管理机制，开展全方位的社会监督，不仅县人大加强执法检查，有关政府部门联合整治，动员社会各方面加强监管。县有关部门通过媒体等多形式，向广大农民宣传农资经营政策，设立投诉热线，聘请农资监督员，建立诚信档案，实行诚信分类管理。
总结太湖的经验，概括起来就是：思想认识是前提，领导重视是关键，部门配合是基础，强化服务是核心。
太湖县农资市场整治的主要成效体现在：一是农资经营行为得到规范，全县无证经营的状况有所改观；二是农资流通市场得到净化，打假维权促进了农村经济，查处假冒伪劣农资经营案件34起，案值15.2万元，侵权案件17.6万元；三是农资经营主体强化自我约束，基本建立自律制度。
由于认识的局限性，太湖县的有些做法值得商榷。一是适用的政策与法律依据不当，主观上还存在“红头文件大于法律”的思想观念，实质上“一主两辅”的政策规定早已不再执行；二是监管思路未能充分发挥市场机制的作用，行业龙头企业是要经过市场洗礼，而非政府部门圈定的，因此现有的供销社实体与市场机制下的龙头企业不是一码事，管理部门监管方式不能越俎代庖；三是整改是漫长的过程，尤其是证照问题需要一个过程，对手续不全、但经营有方，且在民间信誉度高的农资经营户，不可能取缔，也难以取缔。
(二)农资市场的综合整治几点体会与启示
我们认为，太湖的做法总体上是符合大政方针的，难能可贵的是政府及有关部门不懈地探索与追求，主要特点是：
——体现时代性。体现了太湖县把发展的主题放在工作首位，把服务于“三农”和市场主体的思想放在机关效能首位，把群众满意和取得实效放在党的先进建设首位。
——把握规律性。体现了太湖县主动探索新形势下农资流通改革与发展的内在规律性，遵循市场体系建设的客观规律性，把握城乡统筹发展的一般规律性。
——富于创造性。体现了太湖县勇于突破常规、大胆创新的思想，尊重客观实际、勇于突破常规的思想，坚持实事求是、不断与时俱进的思想。
(三)农资市场乱象成因分析
农资市场乱象，反映的是证照不全、超范围经营等，但实质上却反映出农资流通管理体制上的问题，监管主体、责任主体不明确，形成了既有人管又没有人管的状态，虽然农资经营有着特殊性，农资经营户有责，政府部门同样有责。
农资经营的特殊性表现在：一是因为农资生产的常年性与销售的季节性，城镇生产地与农村泛销区等有着数理理论上的“多维关系”，政府部门与农资经营户形成“金字塔型”，面对众多的经营户，政府监管势必难度很大。二是多数农资经营户具有农民的特质，绝大多数是小户经营，处在广大农村之中，与广大农民生活在一起，小、散、弱、乱的状况成为农资市场的普遍现象，实质上这是我国农村发展滞后的综合表现。三是因为农资与“三农”之间存在时空错位，经济学中的“蛛网定理”揭示了这种相互交错的关系给农业与市场带来的震荡，自然灾害的水患与干旱，决定农资市场供求与价格波动，农资生产、流通渠道与销售终端缺少骨干企业。除农资自身的特殊性之外，农资市场乱源成因概括为：
(1)有关收费标准较高。多数农资经营户，只是农资经营形势好的情况下经营，基本上是养家糊口，发不了大财。农资特别紧俏时，他们抓不到货源；农资市场疲软时，他们不敢经销。据反映，办理危险化学品安全许可证，安全评估与培训收费少则1000余元、多数在2000多元，有的地方甚至更高，再加上其他收费，高收费成了一个高门坎。因此，就出现大量无证经营或超范围经营，甚至出现少数农资经营户愿意挨罚的局面，因为这比办理证照来得快，对于个体农资经营户来说，也是一个无奈的困局。
(2)农民法律意识淡薄。在农民眼中，农资经营者的个人品格和道德价值，在某种程度上还要高于法律，乡情乡礼这个中华传统民族风尚，决定了农民习惯于用口碑和看得见的事实佐证农资经营户的道德行为。法律对于农民只能算是滞后的保护，不解眼前之急。因此，农民这个群体的法律观念相对淡薄，“良心”与诚信守法经营的关系更为密切，而且也是吸纳回头客的绝招。农民的购买行为不因为经营者是否证照齐全、手续合法，千百年的小农思想在农村依然有着广阔的市场和植根基础。仅仅因为经营者证照不全而整治农资市场，在农村这个广阔的天地里，农资经营者就会越查越躲、越查越多，甚至出现“游击作战”的现象，而执法部门就会处于寡不敌众的局面。
(3)优势企业实力不强。农资专营时，农资市场渠道通畅，供销社的农资公司和农技推广部门作为农资经营主体，使得政府监管距离较短、效率较高。经济体制转轨之后，许多企业不能适应市场变化而逐渐被市场淘汰出局，农资经营主体出现多元化。在这个大格局，培育了新的优势企业，但是扛起领军农资市场大旗的能力还有一定距离，商业资本渗透、渠道
与终端的主导权，都还不在主力企业手上，况且市场的认知程度也不很高，多少还带有“泥土的芳香”，对于众多的中小农资经营企业号召力、影响力有限，企业内部的管理体制、经营机制还不是很完善，难以独步天下。
(4)执法监管体制不顺。通过调查，农资市场监管主体较多，谁都做主谁都不做主的尴尬局面依然存在，面对众多的农资监管部门和需要办理的行政许可程序，农资经营户多数不知其所以然，掌握行政许可与农资经营户缺乏平台交流，虽然媒体曝光的是农资经营户，但反映的是监管层面。在部门之间，谁先应该办理证照还陷入“鸡与蛋”谁先谁后的争论，说穿了就是谁都不想承担责任。因此，亟待理顺这个主从关系，让农资经营户有证、有照经营，强化政府部门的宗旨意识，引导和规范农资经营户的经营行为。
(四)规范农资市场与整治农资市场的主要任务
我国是一个农业大国，党和政府历来重视“三农”工作，各级各部门都将做好农资流通作为解决“三农”问题的重要措施。2004年，国务院办公厅转发商务部等八部委关于进一步做好农村商品流通工作意见，明确提出规范和发展农业生产资料市场的措施：一是建立健全新型农资流通组织。积极发展农资连锁经营，建立以集中采购、统一配送为核心的新型营销体系。鼓励有条件的农资企业采取特许经营方式，吸引小型农资经营企业加盟，扩大经营规模；二是健全农业生产资料服务体系。农资流通企业要将农资销售与服务紧密结合起来开展配送、加工、采购服务和技术服务及农机具租赁等多样化服务，为农民提供产前、产中、产后技术服务，大力推广有利于保护生态环境和提高农产品质量、科技含量较高的新型农资产品；三是整顿和规范农业生产资料市场秩序。建立健全农资价格监控机制，防止生产和流通环节随意抬高价格，保证农民能够得到各种政策优惠。加快建立种子、农药、化肥、农机具等产品的市场准入制度，健全农资损害赔偿机制，为保护农民利益提供制度保障。因此，我们认为整治和规范农资市场，需要做好以下几项工作：
一是大力培育农资龙头企业。培育农资龙头企业尤为重要，一方面是由于经济体制转轨以后，传统的农资流通体系被打破，亟待建立适应市场经济体制的农资流通格局；另一方面是由于龙头企业是商品市场成熟的标志，体现了市场竞争水平和流通发展水平。目前，我国大规模的农资流通企业还很有限，距离拥有核心竞争力还有差距，销售体系比较脆弱，经营管理水平也不高，多数农资经营企业还处于重组过程之中，适应新农村建设的农资市场要求不相协调，与建立系统性、规范性、科学性、物流性农资商贸市场的目标相距较远。
二是扎实推进“万村千乡市场工程”。连锁经营、物流配送、电子商务作为现代流通方式，也是农资建立现代农资流通体系的重要任务，是当前建设社会主义新农村的重要商务对策，是实现农资企业做强做大的途径。2002年，国务院办公厅印发了《关于促进连锁经营发展的若干意见》，鼓励各类企业通过连锁经营向农村延伸经营网络。根据我国加入WTO的新形势，农业部于2003年印发了《关于发展农产品和农资连锁经营的意见》。2005年，商务部在全国部署推行“万村千乡市场工程”，推动城市企业到农村市场开展日用消费品和农资商品连锁经营，以期改善农村市场状况。省政府征得商务部同意，将安徽作为全国农村商品流通改革和市场建设试点省，并将农资纳入试点。实践证明，这是一项加强新农村建设行之有效的商务措施，参与试点的农资企业热情高涨。我国农资经营企业熟练庞大，农资采购、物流和进入市场成本居高不下，对偏远地区农村发展十分不利，因此需要借助“万村千
乡市场工程”的政策平台，吸纳加盟农家店组建农资“联合舰队”，特别是中邮物流的介入，更有利于农资市场资源的整合。
三是强化农资行业组织自律。由于农资长期专营，市场秩序如同“走方步”。体制转轨以后，农资市场像是体育大看台散场一般，各奔东西，不成规模。由于缺少道德规范和行政执法困难，貌似繁荣，实则混乱，各自自创一套“游戏规则”，缺少行业组织开展政府与企业之间、地区之间、行业之间及行业组织内部之间的交流。因此，有必要加强农资行业组织自律，形成农资行业组织内部和农资组织与社会之间的相互监督与制约，这样政府的引导对象由单个农资经营户转变为行业组织，或在行业组织的配合下实施监管。政府转变监管方式，通过加强对行业组织的指导、协调、监督和服务，实现职能转变。一方面农资商会与政府部门之间缺少有效的互动交流，另一方面农资商会成员不能充分体现农资的行业性和地区性。
四是建设区域性农资大市场。我国三农经济的发展对农资的市场需求熟练巨大而又呈现一定的地域差别和不平衡性，建设区域性农资大市场对于促进各地区三农市场良性发展意义重大。
四、关于规范农资市场的若干建议
今年，中央1号文件将“三农”问题置于全党工作的重中之重，突出强调加强农村现代流通体系建设。中央10号文件就中部崛起作出全面部署，将粮食生产与物流摆上等分位置。可以说，农资市场与农产品生产、流通、加工、出口等密切相关，关系到解决“三农”问题能否取得成效的大问题。
为规范农资市场，必须加强农资连锁配送，对于确保农资市场商品质量和价格稳定，发挥重要作用。开展“红盾护农行动”，打击农资市场不法行为，整顿和规范农资市场秩序，建立农资经营户的经济户口和信用档案，力求从根本上根治农资市场存在的问题。
根据市场调查和现行法律法规，规范农资经营，解决农资市场问题，规范农资经营行为，解开农资市场监管的死结，从实践的角度看，需要选准切入点和建立长效监管机制。为此，我们提出如下建议：
一是成立农资市场监管领导小组，作为关于农资市场监管的议事机构，实行联席会议议事制度，明确工作职责，负责处理日常事务，研究和提出解决问题的对策与措施，检查议事各方工作的落实情况。
二是根据《行政许可法》等有关法律法规和政策的规定，对农资经营中的行政许可项目进行并联审批，将规范证照办理作为切入点，为此建议政府出台有关规定，公开证照办理程序、审批事项，实行一站式服务，对县以下农村市场的农资经营户，由乡镇政府实行为民服务全程代理制。
三是对万村千乡市场工程试点企业，由试点企业统一办理所属企业及加盟店的营业执照、危险化学品安全许可证、种子经营许可证和安全评估、职工培训，适当减免并统一收费标准，规范收费项目，实行农资经营并联审批机制，简化办事程序。
四是大力推进农资流通现代化，着力于发展农资连锁经营，培育大型农资经营企业。首先是要突破“一主两辅”的指导思想，改变与现行政策、法律不相适应的做法，用市场经济的思维、视野，通过改革的方式，发展农资现代流通方式，充分发挥大型农资流通企业的龙头作用，形成以农资龙头企业为主导，以农资市场为基础，以农资物流配送为重点，以农资
经营户为终端的农资流通体系。其次是培育大型农资流通企业，引领农资市场发展，促进市场有序竞争，增强龙头企业的采购、物流、营销能力，提高企业基础管理、资金管理、人才管理水平，发挥其在农资市场上的示范作用。第三是发展连锁经营，依托大型农资经营企业输出管理、资金、技术、品牌，通过大企业的市场运作，带动中小农资经营户发展，强化连锁经营企业市场责任，节约政府监管成本。
五是要培育农资大市场，建设农资物流园区。我国是一个农业大国，具有内在的农资市场需求和广阔的市场空间，物流运输可以更好地集中市场资源，促进农资经营户公平合理竞争和政府部门加强监管，为广大农民选购农资提供新的选择。
一、总体特征
作为华东地区重要的区域市场之一, 江苏地区中央空调市场成熟度是领先的, 其竞争也更为激烈。在其迅猛发展的过程中, 不仅要面临本地区市场的内部竞争, 更有外来地域尤其是上海、浙江市场的辐射, 竞争异常激烈。
从市场容量来看, 苏南地区经济发展的成熟度在全国都遥遥领先, 而且地理位置毗邻上海, 消费观念相对超前且较为理性。除了公建项目, 数量繁多的外资企业和私人企业、高端的住宅和别墅群使得苏南中央空调市场容量惊人。2011年, 南京市场项目数量明显增多, 而且在各郊县区域上也呈现“遍地开花”的局面, 但南京和周边郊县整体的市场容量甚至不及苏州、无锡地区, 不少品牌在南京市场的销售额仅占据分公司整体的10%。近2年, 以徐州、淮安为代表的苏北市场的项目信息量剧增, 且以水机项目和地源热泵项目居多。而盐城、南通等沿海城市的发展也“日新月异”, 引起品牌的重视, 因此不少品牌将这2个地区的销售划归苏州管辖。
对于品牌来说, 市场特征也使得品牌发展形态各异, 外资、合资品牌在苏南地区的表现异常突出, 但是在苏北地区, 国产品牌因其灵活的政策、合理的价格以及贴近市场的渠道, 在市场上“游刃有余”。“东边不亮西边亮, 南方黑了有北方”, 市场总是有机会, 品牌采取错开竞争的策略, 在兼顾中心城市的同时, 在二三级市场“风生水起”不失为明智之举。自2009以来, 江苏中央空调市场容量呈现出稳步增长势头。2011年, 江苏中央空调市场的整体容量约为74亿元, 同比增长21.3% (图表1、2) 。
二、品牌格局
相对于其他市场, 江苏市场的包容性很强, 每个品牌都能分到大小不一的“蛋糕”。目前已进入江苏市场的品牌已不下100家, 竞争十分激烈, 呈现出“百花齐放, 百家争鸣”的竞争局面。
总的来说, 2011年, 江森自控约克、美的、格力、海信日立、东芝、天加、奥克斯等品牌增长明显, 国产品牌的市场占有率进一步提升, 达到34%左右。目前, 水机品牌、日资品牌以及国产品牌都找到了自己的定位和目标客户群, 在市场上各分得一杯羹 (图表3、4、5) 。
各品牌的竞争除了表现在打“价格战”以外, 还表现在对渠道网络的争夺上。进入江苏市场比较早的品牌往往有着比较稳定的直销和经销网络, 而很多由家用空调行业介入中央空调行业的企业一方面则利用各种资源优势与传统中央空调品牌展开渠道争夺, 另一方面充分利用其家用空调的渠道网络, 对于有意向转型经营中央空调的经销商给予充分的技术和政策支持。
三、产品格局
2011年, 江苏中央空调市场的产品格局呈现出以下几个特征: (1) 多联机产品市场份额进一步上升; (2) 水机市场份额较为稳定; (3) 水/地源热泵市场增长明显; (4) 常规产品表现中规中矩。
多联机方面, 大金继续领跑市场, 海信日立、东芝突飞猛进, 三菱重工市场表现活跃, 美的、格力、海尔等国产品牌市场增长明显。总的来说, 海信日立、东芝和美的等品牌继续蚕食了大金的份额, 但大金在家装市场上的优势仍很明显, 海信日立等品牌也在加大对家装市场的投入和推广力度且收效明显。水机方面, 江森自控约克表现明显好于其他水机品牌, 开利、特灵、麦克维尔紧随其后, 盾安表现可圈可点, 天加、国祥、申菱等品牌发展稳定。水/地源热泵产品增长明显, 克莱门特、枫叶能源、美意等品牌表现不错。受国家政策扶持和财政补贴等因素的影响, 该产品在江苏尤其是苏北市场上的项目“接二连三”, 甚至蚕食了其他热门产品的市场份额。单元机、模块机等常规产品格局相对稳定, 国产品牌美的、格力、奥克斯等在该领域进一步提升市场份额。其他产品如溴化锂的市场表现平平, 并没有带来惊喜 (表6) 。
浙江市场
一、总体特征
作为华东重镇, 浙江经济发达, 二三级市场也非常活跃。据不完全统计, 2011年浙江市场整体容量达69亿元, 成为继江苏市场后的全国第2大中央空调大户, 同比2010年增长32.7%, 成绩喜人 (图表1、2) 。
近年来, 浙江商业地产逐渐受到投资者的追捧。在商铺热销后, 写字楼也在房地产市场掀起新一轮投资高潮。在产业转型和消费升级背景下, 商业地产行业的机会愈发凸显, 写字楼、零售物业和旅游度假等商业地产形势普遍乐观。商业地产的兴旺, 为浙江家用中央空调的发展带来了巨大的空间。
2011年, 延续2010年下半年整体经济环境大好, 工业项目、市政项目以及民用项目均明显增多, 为浙江市场的快速增长提供了基础。另外, 2011年上半年部分主流品牌上调了产品价格, 增幅普遍达10%～15%, 也进一步拉动了整体销售额的提升。
二、品牌格局
各品牌在浙江市场的操作模式不一样, 有的品牌统一归杭州管理, 有的分浙南和浙北2处管理, 有的在杭州、宁波、温州设有办事处, 有的则是在很多城市都设立了办事处。近2年, 大部分中央空调品牌除继续深耕杭州市场外, 不断对宁波、温州、金华等二级区域市场加大力度, 慈溪、义乌等三级中央空调市场也得到显著发展。
2011年, 包括大金、海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工海尔、松下、三星、LG、三洋空调等日韩系多联机品牌一马当先, 保持了快速的增长。特别是海信日立在浙江房产、公建、家装等各个领域齐头并进, 引起市场广泛关注。水机方面, 仍以江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔4大外资品牌占据主导地位。但总体说来, “国进外退”是趋势。2011年, 外资品牌在浙江区域占有率大约为61.2%, 国产品牌占有率约为38.8%。其中美的、格力作为国产“家电派”越来越强势, 2大品牌市场占有率达24.7% (图表3、4、5) 。
三、产品格局
2011年, 多联机无疑是浙江市场上最耀眼的产品, 占有率遥遥领先于其他产品。其中大金依然是浙江多联机市场的代表品牌, 占据了多联机领域近半的份额。东芝、海信日立、美的、格力、三菱重工海尔、三菱电机等品牌表现也十分强势。随着市场上多联机品牌越来越多, 多联机市场的空间更大。而离心机、螺杆机、模块机等水冷机组的市场份额比较稳定, 略有增长, 中高端市场还是由传统的4大美资品牌把控, 树立了较多的样板工程, 国产品牌中美的、格力取得了明显进步。水/地源热泵市场发展依旧平平, 由于浙江地形复杂, 山体较多, 水/地源热泵产品的使用受到限制。
2011年宁波作为试点城市后, 为浙江水/地源热泵的发展提供了机遇, 项目同比往年多了很多, 但在经历了几个失败的案例之后, 仍面临着严峻的考验 (图表6) 。
上海市场
一、总体特征
作为华东的重要区域, 上海市场历来是“兵家必争之地”。上海不仅是国内品牌的重要阵地, 更是外资品牌进入中国市场最重要的阵地之一, 所以在上海市场云集了江森自控约克、开利、特灵、东芝、三菱电机、三菱重工、美意、艾默生、瀚艺、三星、世图兹、富田等众多品牌的总部。尽管经过多年的历练, 但市场竞争仍异常激烈。
据调研, 上海市场高度饱和, 受“后世博”效应的影响, 除了一些基础公建项目和改造项目外, 上海市区能发展的项目少之又少, 很多品牌和经销商都将目光盯向了上海外围市场。如上海的宝山区、嘉定区和浦东新区还有很多项目待开发, 此外离上海较近的昆山、太仓等地也是不错的选择。甚至有的经销商已经开始向湖北、陕西、重庆、内蒙古、甘肃等二三级城市发展, 跳出上海这一“圈子”抢占外地的中央空调项目。同时, 还有经销商选择跳出暖通这一“行业圈子”, 在以中央空调安装、销售为主的情况下, 另辟蹊径, 投资房地产市场、环保节能市场、高科技电子类市场等。
2011年上半年, 由于上海房地产市场持续升温, 家装项目成为上海中央空调市场的主要增长点。但是下半年随着房地产市场的低迷, 很多项目停工, 中央空调市场受到了消极的影响。由此, 2011年上海中央空调市场总容量基本与2011年持平, 销售量为47亿元左右 (图表1、2) 。
二、品牌格局
作为国际金融中心, 上海的包容性造就了品牌的纷杂, 众多小品牌和新进入市场的品牌都能在该市场找到立足之地。而外资品牌和国产品牌长期相抗的局面, 在很长时间内很难打破, 以日韩、欧美为主导的外资品牌仍占较高的占比。
综观整个上海中央空调市场, 大金、江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔等传统“老字号”品牌仍处于“大佬”的地位。大金虽然在上海市场仍保持着较高的占有率, 但是销售量有所萎靡。以美的、格力为首的国产品牌加快了发展的脚步, 许多“给力”的项目使得国产品牌的占有率达到了30.8%。值得一提的是, 美的2011年在上海市场销量位居国产品牌第1名, 年销售规模突破了4亿元。再者, 以大金、海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工为主的日系品牌把多联机市场牢牢地“抓”在了手中。其他品牌如TCL、奥克斯、志高、双良、荏原、希望深蓝、扬子、LG等均在上海市场分得了一杯羹 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
机型方面, 包括数码涡旋、变频多联在内的多联机一直占据整个上海中央空调市场的半壁江山。2011年该类机型占据了50%的市场份额, 上半年迅猛增长, 下半年随着房地产的萎靡发展势头缓慢。海信日立、美的、格力、东芝、三菱电机、三菱重工、三菱重工海尔等表现抢眼, 市场份额进一步提高;水机产品凭借自身的产品特点在上海市场仍有较大的市场刚性需求, 且需求在不断增长, 但增长速度不如多联机。模块机产品一直处于平稳发展的状态;水/地源热泵在上海的发展主要集中在黄浦江周围区域, 但其在上海的推广难以突破, 虽然有自己的发展空间, 但是增速较慢, 表现较好的品牌主要有开利、美意、WFI、克莱门特、台佳等。单元机产品格局相对稳定, 表现较好的品牌主要有美的、格力、海尔、志高、奥克斯、扬子、TCL等。而溴化锂产品在该市场除了2010年世博会前夕比较火之外, 此后就一直没有起色, 市场表现较好的主要有双良、荏原、远大、LG、开利以及大连三洋等 (图表6) 。
安徽市场
一、总体特征
2011年安徽中央空调市场呈现出快速发展的趋势, 同比2011年增长了88.9%, 市场容量达到17亿元, 增长速度是市场总体增幅的3倍 (图表1、2) 。
突飞猛进的销售业绩, 给各中央空调品牌带来了强大的推动力, 整个市场呈现出欣欣向荣的态势。综合而言, 2011年安徽市场主要呈现出以下特点: (1) 美的、格力2大生产基地的建立带动了国产品牌进一步抢占该区域市场的动力; (2) 安徽市场主要划分为皖南、皖北、皖中3个区域, 其中, 皖南和皖中的市场容量占比达到了71%左右。这是由于皖南的芜湖、马鞍山经济发展迅速崛起及皖江经济带的腾飞给中央空调市场带来了众多的项目, 此外, 皖中的合肥作为安徽省省会, 受众多品牌的青睐, 分公司、办事处大多设立于此, 继而辐射到了周边的区域; (3) 以蚌埠、阜阳、淮北为代表的皖北市场逐渐起步, 煤炭、化工、电厂等工业项目成为主力增长点, 此外, 由于皖北地质条件较好, 水/地源热泵产品在淮北、毫州地区得到了良好的发展。
二、品牌格局
2011年在各方面因素的刺激下, 安徽中央空调市场的各个品牌迎来了春天, 在各地普遍受房地产低靡影响的大趋势下, 各品牌在安徽市场依然取得了不错的业绩。美的、格力为首的“家电派”一马当先, 在互相竞争中, 互相促进, 占据了37.5%的市场份额。江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔等表现中规中矩, 占比达到了15.9%。日韩系品牌中, 大金、海信日立由于进入市场较早, 取得了不错的销售业绩, 东芝、三菱电机、三菱重工、三星随后纷纷入市, 打基础攻渠道, 随着安徽家装市场的不断升温, 也抢占了部分市场份额。值得一提的是, 本土品牌合肥天鹅、扬子仰仗地理优势, 在该市场的销售业绩斐然, 这也与当地政府的推崇和消费者的信任度密不可分。
作为华东区域最为落后的1个市场, 安徽的市场地位已经越来越受品牌的关注, 国产品牌和外资品牌的占有率在逐年发生变化, 国产品牌市场占有率从2009年的44%, 到2010年的58%, 再到2011年的61%, 可以看出, “国进外退”的趋势越来越明显 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
安徽是个很有发展潜力的中央空调市场, 拥有相对稳定的产品格局。在安徽的中央空调市场, 各产品属于百花齐放, 虽然受国家出台的宏观调控政策的影响, 但2011年大多数产品都较上一年度有较大幅度上升。
其中, 离心机、风冷螺杆、水冷螺杆以及模块机组成的冷水机组的总销量与2010年相比有较大幅度提升, 但是市场占有率与2010年相比略有下滑, 表现较好的有美的、格力、江森自控约克、麦克维尔等品牌。多联机品牌则是大金、海信日立遥遥领先。而水/地源热泵产品在淮北、毫州得到了良好的发展, 市场占有率与2010年相比增长0.9%, 连续2年的市场增长率充分肯定了水/地源产品的发展空间。此外, 以工业为主的皖北市场对溴化锂的需求较为稳定, 这也带动了溴化锂产品在该市场保持着稳定发展的态势, 荏原、日立冷机深耕市场, 树立了芜湖融汇化工、安徽大瑞橡胶、明光市中医院等一系列样板工程 (图表6) 。
在“十二五”规划中, 安徽将推动“皖江城市带”率先崛起, 支持皖北地区加快发展, 推进合肥经济圈一体化发展, 建成接轨长三角、在全国有影响力的城市圈品牌, 建设皖南国际旅游文化示范区, 促进皖西地区开放发展, 着力打造成合肥经济圈的产业配套。可以预见, 2012年, 一系列政府项目的推进和民用项目的上马又将给安徽的中央空调市场带来新的生机和活力。
广东市场
一、总体特征
回顾刚刚落幕的2011年广东中央空调市场, 年初还是把酒言欢, 岁末却是阴霾笼罩。这1年, 中国经济跌宕起伏, 楼市先热后冷, 股市更如过山车般起伏不定, 而处于下游产业的中央空调市场同样是“此起彼伏, 波澜壮阔”。
由于2010年亚运会、2011年大运会的举办, 广东广州、深圳2地主力市场得到了提前释放, 大型项目较往年相比明显减少;另外, 2011年下半年房地产市场却异常低迷, 这对家装中央空调领域影响颇大。不过, 由于广东上半年市场销售火爆, 弥补了下半年市场颓废的局面。从区域方面来看, 由于广东一级市场已经处于饱和状态, 二三四级市场的优势正在发挥。近2年, 随着各品牌推广力度的加大, 经济欠发达的粤西、粤北等地区的中央空调市场已经引起了普遍关注。据统计, 2011年广东中央空调市场容量达到62亿元, 同比2010年46亿元增幅较大 (图表1、2) 。
二、品牌格局
受到民用以及工业用项目的刺激以及区域优势, 国产品牌继续在广州市场发威。美的、格力在广州市场发展不分伯仲, 市场份额仅次于大金。除此之外, 传统欧美品牌也把持着广州市场近30%的市场份额, 值得一提的是, 广州日立冷机在广州表现非常抢眼, 其市场占有率正在逐年提升, 包括广州日立冷机在内的10大品牌在广州市场占有率超过70%, 进一步证明了广东市场较高的品牌集中度 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
从产品的角度来看, 离心机组200 RT以上的大型螺杆机组市场方面由于格力、美的等品牌的兴起, 正被渐打破江森自控约克、开利、麦克维尔特灵、日立冷机的垄断地位。多联机方面近年来广州高档住宅小区、公寓、别的迅速发展, 多联机产品在广州市场发展和增长较为迅速, 连续多年成为场占有率最高的机型。末端方面, 广以末端产品生产为主的中央空调厂家多, 产品质量参差不齐, 价格战愈演愈烈表现比较好的品牌有麦克维尔、国祥西屋康达、天加等 (图表6) 。
福建市场
一、总体特征
在2010年的报告中, 福建是华南地区增长最快的市场, 由此也进一步提升了其在华南区域的整体占有率。2011年, 福建市场继续延续了2010年高增长的态势, 依然成为华南区域增长率较高的市场。
近年来, “海西经济区”建设的展开使得福建整个中央空调市场迸发出了活力。2011年, 以厦门为中心的闽南市场以及以福州、泉州为主的闽中北市场共同发力, 进一步提升了福建中央空调市场容量。据统计, 2011年福建市场容量为22亿元, 同比2010年增幅达到22% (图表1、2) 。
二、品牌格局
2011年, 福建市场的品牌格局呈现出以下几点特征: (1) 9大品牌进一步拉开了与中小品牌的距离, 美的、格力的销售排名再度前移, 而9大品牌中也有个别品牌已经出现小幅下滑; (2) 大金、东芝、三菱电机、海信日立、三菱重工、三菱重工海尔等外资、合资品牌频频发力, 定位高端的品牌受市场的青睐程度得到提升; (3) 国祥、东元等台资品牌凭借大批忠实的经销商鼎力支持, 销售额稳步增长; (4) 传统的水机品牌表现中规中矩, 在离心机和螺杆机产品方面的光芒依然独占, 其中麦尔维尔表现出众, 位居4大品牌第3位 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
2011年, 福建地区房地产市场相对于全国而言, 属于比较坚挺的1个区域。得益于房地产市场的坚挺, 日韩系品牌在福建地区多点开花, 增长率和市场占有率都得到进一步提高, 大金依然是其中的佼佼者, 引领整个福建市场的多联机产品发展。国产品牌阵营中美的、格力表现出众, 其销量及增长率旗鼓相当。另外, 海信日立、三菱电机、东芝、松下均占据了一定的市场份额 (图表6) 。
由于缺乏大型市政项目支持, 2010年福建市场离心机和风冷螺杆机组产品市场占有率首次出现了下滑, 而这种趋势2011年依然在上演, 市场占有率与2010年基本持平。值得一提的是, 虽然水∕地源热泵产品在福建市场上发展过缓, 样板工程也不是很多, 但是已经引起了一些品牌的重视, 福建部分地区水资源丰富, 土壤也适合采用该技术, 其前景值得期待!
湖南市场
一、总体特征
2011年度湖南中央空调市场总体市场容量约为15亿元, 与2010年相比增长42%左右, 这主要得益于国家宏观政策对中西部地区的政策支持和一系列公建项目的稳步推进 (图表1、2) 。
综观2011年, 湖南中央空调市场的主要特点有: (1) “长株潭”是湖南市场的主要增长点。作为“中部崛起计划实施的重要组成部分, 近几年, 以长沙、株洲和湘潭为主的长株潭地区依旧是湖南市场的主力市场, 大量的工业项目、政府公建项目和铁路、轻轨项目给中央空调品牌带来了众多的机会; (2) 经济水平相对落后, 消费者思想较为保守。在长沙市场, 高档的精装修楼盘均价在12 000～13 000元, 如配套了大金、美的等多联机空调的万科、保利等高档楼盘。而普通的高档楼盘在8 000元左右, 如配套家用空调的中海地产楼盘项目。但是这种精装修楼盘相对较少, 这与当地经济水平相比一线城市还较为落后有关; (3) 在公建项目上, 如酒店、商场、超市等项目中, 设计师一般推荐甲方采用比较频繁的是水系统产品, 如江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔等。
二、品牌格局
2011年国产品牌“驰骋”湖南市场, 仅美的、格力这2个品牌就在该区域市场占有40.8%的市场份额。欧美系品牌江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔4大品牌的市场占有率约为24%。“国强外弱”的趋势在湖南市场体现得淋漓尽致。而以大金、海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工、三菱重工海尔、三星、LG为首的日韩系品牌在该市场也有稳步的增长空间, 但是由于经济水平的差异性和消费者消费观念的保守, 导致了定位高端的日韩系品牌的“战斗力”不如国产品牌。特别是在湖南的二三线城市, 奥克斯、志高、TCL、天加、盾安、国祥等品牌努力根植于该类市场, 取得了较好的成绩 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
2011年, 湖南中央空调市场的产品格局呈现出以下几个特征: (1) 多联机产品市场份额进一步提升; (2) 水机产品仍保持着较高的占有率; (3) 水/地源热泵、单元机市场增长率稳定。
据调研, 冷水机组、多联机、溴化锂、水/地源热泵、单元机、末端产品依然是湖南市场的主导机型。其中, 冷水机组由于受专家、设计院的推崇, 再加上进入市场较早, 所以拥有较高的“人气”, 占据了湖南市场30.7%的市场份额;溴化锂产品则由本地品牌远大遥遥领先, 这是由于当地政府保护本土企业所致;多联机在湖南市场的占比日渐上升, 大金、海信日立表现较为抢眼, 东芝、美的、格力等品牌也占有一定的优势, 但是受传统观念的影响, 其市场容量还是不如冷水机组。随着节能环保理念的普及, 水/地源热泵在湖南受到了用户的广泛亲睐。值得一提的是, 2011年当地政府推崇污水源热泵技术, 并建议对采纳节能技术方案的用户单位给予一定的政策、资金支持, 力争推动污水源热泵技术发展。
调研中, 许多受访者表示, 对于中央空调领域, 2012年将会受到一定程度的消极影响, 但也将会是品牌发展的好阶段, 品牌应该抓住机遇深耕渠道, 保持稳定的发展态势 (图表6) 。
湖北市场
一、总体特征
近2年, 隶属华中的湖北经济快速发展, 中央空调市场迅速升温, “火炉”之势明显。受2010年下半年经济向好形势影响, 湖北2011年上半年中央空调市场发展迅速, 取得了较大幅度的增长。3季度开始, 受制于全球经济及国内宏观调控、通胀压力及金融紧缩政策的影响, 湖北中央空调市场发展脚步逐渐放缓。整体而言, 上半年极为“火”, 下半年虽放缓但仍在前进, 所以, 湖北2011年中央空调市场的容量相比2010年而言, 仍有着较大幅度的增长 (图表1、2) 。
省会城市武汉继续是湖北整体发展的重点, 5 800多个项目同时开工, 高档楼盘精装配套、老城区改建、政府工程新建, 使得武汉中央空调容量迅速扩张。另外, 经过几年时间的部署, 各品牌开始重视外围城市并大有收获, 是湖北市场发展的一大进步, 各品牌在湖北市场的整体占有率也有了进一步的提升。
二、品牌格局
品牌众多, 但分化较为明显。除个别品牌在武汉、黄石、十堰等多地成立分公司或办事处, 大多数品牌都以省为单位, 只在武汉设立分公司。因为整体发展水平不如华东各重要城市, 一些不出名的小品牌甚至是杂牌军也能在湖北市场寻求到发展空间。
江森自控约克、特灵、麦克维尔、开利美系4大水冷机品牌仍为主流, 有较大的优势, 但市场份额明显下滑。其中在武汉设有工厂的麦克维尔, 产品线齐全, 价格适中, 天时地利人和, 成绩斐然;大金因为进驻时间早, PROSHOP店零售优势, 在湖北多联机市场目前仍是“龙头老大”, 海信日立、东芝、三菱重工等外资品牌也各有出色表现;国产品牌迅速崛起, 美的、格力近2年在湖北市场市场占有份额稳步提高, 令人欣喜。专家预计, 依托家用空调的网络系统, 以美的、格力为代表的“家电派”市场优势将在今后的市场中继续凸显。此外, 还有一些性价比较高的品牌在湖北市场的表现也相当不错, 如天加、盾安、奥克斯、志高等 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
机型分布有所改变。2010年以前, 水系统项目在湖北市场占大头, 多联机还处于初步发展阶段。如今, 经济高速发展高档楼盘精装配套、老城区改建、政府工程新建, 湖北市场的中央空调容量迅速扩张, 多联机因安装方便、使用简单, 得到众多业主的亲睐。据统计, 多联机在整个湖北中央空调市场容量中的比重越来越大, 占有率约为35%。溴化锂机组因为存在安全隐患、运行费用高等缺陷, 正逐步退出武汉市场, 仅在湖北二三级城市保留一些占有率。另外, 响应节能减排号召, 加上政府补贴, 水/地源热泵技术在武汉甚至全湖北都有超越性发展 (图表6) 。
河南市场
一、总体特征
河南是中原经济中心, 自2009年6月至2011年底, 河南省人民政府共先后批复建设10大新区。其中国家级开发区5个, 国家高新技术开发区4个。2011年, 河南GDP总量稳居中西部第1位, 公共、医疗、工业、教育等行业得到了进一步的投资建设, 中小型商业项目大幅攀升, 良好的经济发展环境带动了河南中央空调市场的大发展, 在全国市场中的占有率也有所上升。
据统计, 2011年, 河南市场继续保持稳定增长, 整体市场容量再创新高, 同比2010年增长42%。2011年上半年, 河南中央空调市场整体容量增幅较快, 下半年, 受国家房产政策调控的影响, 刚刚兴起的家装市场虽有所发展, 但整体容量明显减小, 不少拟定或动工项目“停下脚步”, 开始“观望市场” (图表1、2) 。
二、品牌格局
中原文化讲究“包容性”, 即具有“兼容众善、合而成体“的特点。这点在河南的中央空调市场的品牌格局上也体现得“淋漓尽致”。河南市场上的中央空调品牌繁多, 高、中、低档次的品牌都包含其中, 大大小小的品牌在激烈的竞争之外都有生存空间, 并在市场上各占据一席之地 (图表3、4、5) 。
2011年, 品牌格局略有变化。格力继续在河南市场上领跑市场, 美的2011年整体发展比较稳定。日系品牌方面, 大金2011年表现突出, 在家装市场上“独领风骚”, 整体销量突破亿元大关;海信日立通过2011年的努力, 在多联机市场上的占有率仅次于大金;三菱重工紧随其后;东芝、三菱电机自2010年新设办事处以来, 加大了对市场的服务和渠道开发力度, 销量同比2010年增长率都超过50%。传统的4大品牌, 江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵在大型水机市场依旧占据绝大部分市场份额, 顿汉布什等品牌市场上升空间加大。从品牌销量上看, 格力、美的、大金、江森自控约克4大品牌都跨入了“亿元大户”。
此外, 海尔、天加、盾安、惠康都在河南市场上取得了不俗的业绩。不难看出, 随着对市场掌控力的加强以及对渠道的深耕细作, 国产品牌在河南市场的占有率明显要高于国内其他一些成熟区域。
三、产品格局
2011年, 水机市场继续保持稳定的增长, 其中江森自控约克、麦克维尔的销量持续递增。随着大金、海信日立、三菱重工、东芝、三菱电机等主流多联机品牌对市场的不断推动, 多联机市场在2011年增长明显, 但由于后期房产政策调控对楼盘配套项目造成了一定的影响, 户式中央空调的销量受到波及。据了解, 河南开展节能审查工作已有3年的时间, 水/地源热泵市场销量持续走高, 2011年12月, 河南省政府继续下发“节能减排”的政策通知, 未来, 该产品还将受到市场“热捧”。溴化锂市场基本持平, 但已淡出民用市场。风管机、单元机市场潜力巨大, 格力、美的、奥克斯等品牌占据了该产品的大部分市场份额 (图表6) 。
北京市场
一、总体特征
2011年度北京中央空调市场是后奥运时代取得较大增长的1年。由于奥运建设提前透支了北京中央空调市场特别是大型基础建设的中央空调项目, 加之金融危机的影响, 使得在2008年后的2009年和2010年2年的时间内, 北京中央空调市场发展一直徘徊不前。但是2011年度虽然和全国各地主要城市一样, 受制于包括房地产在内的各种不利因素的影响, 但是北京市场仍然交出了让业内非常满意的1份答卷。本年度北京中央空调市场的总体销量达到了近40亿元的水平, 较2010年度近31亿元的销量增长了29%, 与全国市场的整体增长率保持基本同步 (图表1、2) 。
2011年度北京中央空调市场主要呈现出以下特点: (1) 家装市场低迷, 商业地产升温。 (2) 政府项目减少, 工业项目增加。 (3) 渠道竞争非常激烈。
较大的市场容量加之大型项目层出不穷使得各大中央空调品牌都对北京市场非常重视, 每个品牌在当地都扶持着几家规模不等的经销商;与此同时经销商数量也在逐年增加, 据统计当前北京中央空调市场大大小小的经销商、工程商数量近600家, 如此众多的经销商又分别在各个行业交织着不同的人脉关系, 这直接导致了北京市场渠道商家之间的竞争非常激烈。甚至有业内品牌人士认为协调北京中央空市场的渠道商家是1件非常头疼的事情。
二、品牌格局
和其他经济发展程度较高的城市一样, 北京中央空调吸引了众多品牌的角逐, 几乎稍有知名度的品牌在北京市场都设有办事机构或营销中心, 而且对北京市场的投入力度都比较大。这一方面使得许多品牌在北京市场都占有了一席之地, 另一方面也直接导致了北京中央空调市场品牌竞争非常惨烈。与此同时, 北京市场又是1个对品牌依存度较高的市场, 几大合资品牌及主流国产品牌有着明显的竞争优势, 许多典型项目的竞争往往都是集中在几个大品牌的竞争中。
品牌方面, 凭借较高的营销投入、完善的渠道布局出色的产品, 大金多年来一直把持着北京市场龙头老大的地位且竞争优势明显。2011年度大金在北京市场取得了8.5亿元以上的销售业绩, 占据了市场1/5的市场份额;与此同时海信日立、三菱电机、东芝、三菱重工、三菱重工海尔几大日系品牌也有上佳表现, 本年度日系品牌整体市场占有率达到31.6%。江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵4大欧美系品牌的销售额都在2亿元以上, 其中江森自控约克的表现最为抢眼;格力、美的2大巨头2011年度在北京市场的表现也非常不错, 2大品牌合力拿下了北京市场近16%的市场份额。海尔2011年度也取得非常不错的业绩, 三星本年度在北京市场也收获了6 000万元以上的销售额。
在品牌阵营表现方面, 北京市场可以说是外资品牌的天下, 国产品牌方面只有美的、格力和海尔等大品牌表现抢眼。本年度外资品牌在北京市场的总体销售额占有率超过60%。而在品牌整体表现方面, 北京市场的集中度近年来明显提升。2011年度包括大金、美的、格力、江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵、海信日立、海尔在内的9大品牌整体占有率达到了69.5%, 拥有绝对的市场话语权 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
经过多年的积累和发展, 近年来北京中央空调市场形成了相对稳定的产品格局, 各类产品的市场占比波动相对较小。和其他成熟市场一样, 多联机、冷水机组和单元机依然是当地市场的三驾马车, 其中尤以多联机的表现最为抢眼。2011年度北京市场多联机产品的总体销量接近15亿元, 其整体市场份额达到了36.5%, 而在具体产品上, 尽管数码涡旋多联机产品的比例有所提升, 但是其市场基数依然较低, 变频多联机依旧是绝对的市场主角。
冷水机组2011年度北京市场整体实现了11.4亿元的销量, 其市场整体占有率达到了28.5%, 占有率与2010年基本持平但绝对量有明显增长, 究其原因主要是2011年度北京市场的大型项目建设较少。在具体产品方面水冷螺杆机组在北京市场的销售一直非常靠前, 由于北京市场大型基建项目较多, 因而过去几年离心机在北京市场的销量增长非常快, 但是2011年度离心机在北京市场要比2010年逊色一些。与此同时, 2011年模块机在北京市场的表现也不尽如人意, 风冷螺杆机的销量也呈现持续走低的走势。
水/地源热泵机组尽管拥有节能优势, 但在北京市场的表现多年来一直落后于全国市场2011年度北京市场水/地源热泵产品的整体销量约为3.2亿元, 占其整体市场8%左右的市场份额, 比2010年有较大幅度提升。
溴化锂机组2011年度在北京市场的销售额约为1.7亿元, 其市场占有率相比2010年小幅上涨。单元机和末端产品的表现相对稳定, 2011年度分别取得了3亿元和5亿元的销售额。
天津市场
一、总体特征
天津, 简称津, 地处华北平原, 是环渤海地区经济中心、中国北方国际航运中心和中国北方国际物流中心。随着国家发展的战略部署, 天津开始以成为中国北方经济支柱为发展方向。
在社会经济发展的刺激下, 天津地区中央空调市场容量相应呈现迅猛增长态势。2011年, 天津市场约有18亿元, 同比增长38.5%。纵观整个天津中央空调市场, 其市场容量增长迅速。滨海新区行政体制改革以后, 包括响螺湾商务区、于家堡金融商务区、中新天津生态城、滨海高新区、南港工业区、空港物流加工区、临港工业区、滨海旅游区等在内的新区功能区开发建设成为了天津经济发展的重中之重。随着众多的国内外优质企业的入驻, 为行业带来了众多的工业项目, 这使得天津中央空调工业项目发展实现了跨越式的发展。此外, 随着商业地产和住宅地产的大量开发, 带动了多联机市场的飞速发展。其中, 较为典型的为天津海河沿岸为数众多的商务楼盘和高档住宅区项目。
天津市场和其他市场相比, 市场竞争比较激烈。品牌方面, 各品牌在市场推广、渠道开拓上倾注大量的物力财力, 都是为了加大其在市场上的占有率, 另外, 采用价格竞争手段进行市场抢占也是普遍的做法, 这使得市场竞争显得尤为残酷。经销商方面, 天津市场上经销商众多, 但各家综合实力层次不齐 (图表1、2) 。
二、品牌格局
在天津市场上, 林立众多的中央空调品牌, 每个品牌在天津市场都有自己的生存空间。从天津中央空调市场市场销售来看, 冷水机组的江森自控约克、特灵、麦克维尔、开利4大品牌实力依旧, 顿汉布什、天加、国祥、EK、瀚艺市场发展强劲;以多联机销售为主的大金、三星、美的、格力、海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工以及三菱重工海尔等品牌上升势头力度强健。从国有品牌和外资品牌在市场销售额增幅对比来看, 2011年国产品牌占比为42%, 外资品牌占比为58%。从近3年内外资销售额占比对比表中不难发现, 国有品牌市场占有率呈现逐年上升的态势。
此外, 天津中央空调市场各品牌之间竞争往往以价格为竞争手段。由于各品牌价格空间透明化, 因而市场竞争也就自然显得惨烈。品牌集中度得到了进一步的加强。渠道营销网络反面, 各品牌充分调动自身的优势资源关系, 都在努力夯实、巩固、细化、发展自己的经销商网络体系 (图表3、4、5) 。
河北市场
一、总体特征
河北作为以水系统产品为主的中央空调市场, 就2011年整体市场容量而言在华北区域仍处于较为落后的地位, 这与其整体经济发展水平密不可分。2011年, 河北中央空调市场容量约为13亿元, 较2010年增长30%左右 (图表1、2) 。
综观2011年, 河北市场主要呈现出以下特点: (1) 由于河北地理位置特殊, 为了更好的细分市场, 很多品牌在耕植河北市场的时候, 或将办事处设在石家庄, 或设立在唐山, 有的品牌甚至将该市场划归到北京或天津办事处进行统一负责。 (2) 针对不同的区域, 各品牌对该市场的销售策略有所区别。如唐山、秦皇岛等地经济较为发达, 所以采用的品牌相对比较高端。保定、廊坊相对比较落后, 所以二三线品牌在该类区域的销售占很大优势。 (3) 尽管河北市场整体容量在全国范围来看不大, 但是市场的竞争激烈程度让人瞠目结舌。很多品牌或经销商为了拿下更多的项目, 拼“价格战”较为严重, 导致恶性循环, 使得竞争秩序紊乱, 市场亟待规范。
二、品牌格局
2011年, 国产品牌在河北市场的表现让业内绝口称赞, 仅格力的市场销售额就为2亿元, 而美的也有1.6亿元的销售量。日系品牌如大金、海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工、三菱重工海尔等在该市场的销售业绩差强人意。这与河北地区消费者的经济水平和对多联机产品的了解程度有莫大的关系。在2011年河北市场上, 国产品牌的市场占有率首次超过了外资品牌, 达到了58.8%。此外, 由于河北主要以水系统为主, 欧美系品牌如江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔等在该市场发展比较稳定, 树立了一系列样板工程;随着更多品牌的进驻, 盾安、天加、奥克斯、志高、TCL、富而达、美意、WFI等品牌在河北市场均占有一定的市场容量, 并将在2012年加大市场投入力度, 共同开采这一“金矿” (图表3、4、5) 。
三、产品格局
虽然目前房地产调控幅度增大, 但就河北市场而言, 由于单价相对不高, 所以虽然高端楼盘都在大篇幅的做广告, 如买楼盘送大礼包、送精装修等, 但是河北精装修房中涉及安装家用中央空调的楼盘较少。2011年度河北市场多联机品牌销售中, 国产如美的、格力以产品价格占优势, 出现了爆发式增长, 大金、海信日立、东芝、三菱重工、三菱电机等由于定位高端, 在该市场发展缓慢。富而达、美意、克莱门特等水/地源热泵产品受到了很多商用项目和公建项目的青睐, 如许多地级市或县区的医院、宾馆项目中都开始使用地源热泵产品, 这跟当地政府的推崇密不可分。再者, 唐山、秦皇岛作为工业大市, 2011年出台了一系列的节能减排措施, 在大型的项目中大型冷水机组和溴化锂机组占有很大的优势, 除了传统的4大品牌外, 双良、荏原、远大、希望深蓝等溴化锂品牌服务于各个焦炭、化工、医疗行业, 给河北市场带来了更多的活力 (图表6) 。
山东市场
一、总体特征
山东, 可以说是北方市场甚至是中国中央空调市场的重要组成部分。在经济发展的推动下, 其潜藏的巨大市场容量一直为各品牌所觊觎;另一方面, 由于山东林立了众多的中央空调生产企业, 因此为行业的兵家必争之地。
综观2011年, 山东中央空调市场同比增幅为34.6%, 整体容量为35亿元为历年之最。究其原因, 国家大力进行经济发展, 推进公建项目设施。随着经济的发展, 中大型工业项目增多。此外, 房地产市场虽然受到国家政策调控, 但是由于房地产项目配套的延后性, 因此, 房地产市场项目也为山东市场容量的增大贡献了一部分力量。正如之前所提到的, 由于山东市场潜藏容量巨大, 遍布众多中央空调市场企业, 一方面, 本土品牌与外来进驻品牌之间竞争激烈;另一方面, 国产品牌与外资品牌在山东市场竞争力度非常大。由于中央空调市场竞争异常激烈, 2011年, 山东市场的品牌集中度得到了进一步的提高, 呈现强者愈强, 弱者不弱, 百花齐放的市场局面 (图表1、2) 。
二、品牌格局
2011年, 活跃在山东中央空调市场的品牌繁多, 各自都取得了不错的销售业绩。由于受到了当地政府在政策、资源等方面的支持, 再加上自身完善的售后服务及品牌影响力, 以海尔、海信日立为首的山东地产品牌取得了让人艳羡的销售成绩。江森自控约克通过市场的开拓、销售关系网的渗透, 2011年又一次成为了山东中央空调市场销售额的领军品牌。此外, 开利、麦克维尔、特灵以及本土品牌LG、顿汉布什、OAK、贝莱特、富尔达表现非凡。多联机方面, 海尔、海信日立、大金、三菱电机、东芝、三菱重工等在2011年得到了一定的增长。从国内外品牌市场占比来看, 2011年外资品牌由68%的市场占比下降到60%, 而国产品牌则由32%的市场占比上升到40%, 同比市场占有率增幅达25% (图表3、4、5) 。
三、产品格局
产品方面, 在山东GDP高速增长的大背景下, 山东市场多联机机组和冷水机组市场占有率遥遥领先于其他产品。多联机产品方面, 2011年在山东市场增幅达15.4%, 在所有机组总销售量中占比达32.3%。山东中央空调市场冷水机组2011年在全省总销售额中占比达28.6%, 同2010年相比略有增幅。水/地源热泵方面, 由于国家相关政策大力支持, 再加上本土品牌的优势, 使得外来品牌及山东本地产水/地源热泵产品得到了不错的发展。溴化锂机组方面, 虽然2011年市场销售额在增加, 但是其在市场上占有率却呈现缩减的态势, 2011年山东市场占有率为8.9% (图表6) 。
四川市场
一、总体特征
近几年, 西部大开发的战略为四川、重庆等西部城市带来了活力, 大批基础设施建设项目提上日程, 中央空调市场容量也随之逐年递增。2011年, 四川中央空调市场保持了强劲的增长势头, 受宏观调控和行业整体大环境的影响, 第4季度的市场表现稍显不佳, 但整体市场容量达到16亿元, 与2010年同期相比增长40%以上 (图表1、2) 。
2011年, 四川市场基础设施项目建设如火如荼, 市政工程、商业地产、餐饮娱乐等项目层出不穷。同时, 房地产市场的繁荣带来了诸多住宅别墅项目。除了公建项目和地产项目, 大批量工业项目的上马也给中央空调市场带来了“福音”。当然, 市场的繁花似锦少不了品牌驻当地办事机构的辛勤耕耘和当地经销商的成长壮大。可以明显看出, 近3年, 四川在全国中央空调市场中的占比显著提升。
二、品牌格局
2011年, 四川中央空调市场的品牌格局并未发生太大的变化, 但有些品牌以突出的表现或多或少的改写了整体格局。总的来说, 美的、格力、江森自控约克、麦克维尔、海信日立、东芝、盾安、天加等品牌的销售取得了明显突破, 市场占有率进一步提升 (图表3) 。
具体来看, 江森自控约克和麦克维尔2011年的市场表现优异, 其中麦克维尔凭借自身品牌、产品和价格的优势在医疗项目中频频中标, 开利和特灵的表现稍逊一筹。大金在多联机市场上依然保持了第1的位置, 但来自海信日立、东芝等品牌的挑战不容小觑, 尤其是海信日立在经过了前期的市场铺垫后, 销售额直逼大金。国产品牌2011年在四川市场上的表现值得肯定, 尤其是美的和格力都取得了大幅度的增长, 在离心机、多联机、模块机、单元机等产品领域都获得了诸多订单。值得一提的是, 天加、盾安、顿汉布什等品牌的销量增长明显。总的来说, 主流品牌的市场占有率进一步提升, 使得中小品牌的市场空间被进一步压缩, 品牌集中度越来越强 (图表4、5) 。
三、产品格局
2011年, 四川中央空调市场的产品格局呈现出几个主要特征, 即水机市场继续增长、多联机市场再次突破、单元机市场有所上升、水/地源热泵市场开始起步, 其他一些机型产品如模块机、溴化锂的表现较为平稳 (图表6) 。
由于四川市场基础设施建设的加快, 水机市场获得了上升空间, 4大外资品牌、美的、格力等都取得了不同程度的增长。在商业地产、高端住宅和家装市场的强势需求下, 大金、海信日立、东芝、美的、格力等品牌在多联机市场“如鱼得水”, 其中大金在家装市场上坐稳了头把交椅, 海信日立则以工装项目取胜。美的、格力等国产品牌凭借渠道优势和高性价比的产品在单元机市场上取得突破, 这2个品牌的急剧增长给单元机市场带来了利好。相对于国内一些市场, 四川的水/地源热泵市场的发展还处于较为初级的阶段, 大部分经销商缺乏操作此类项目的经验, 2011年, 该产品在项目中的应用逐渐增多, 品牌竞争激烈。
重庆市场
一、总体特征
重庆素有“小香港”之称, 其繁华程度在西部12个省区中屈指可数。重庆建立直辖市13年来, 紧抓机遇, 大力调整经济结构, 加快基础设施建设, 社会经济全面发展, 综合实力进一步增强。
利好的经济形势使重庆中央空调市场得到了迅猛发展。特别是2009年以来, 基础建设日趋升温, 城市建设规模不断扩大, 中央空调行业迈入了1个相当繁荣的时期。继上海浦东和天津滨海新区之后, 2010年国务院批准重庆设立两江新区。关于两江新区, 重庆已经树立了宏伟的目标:到2020年, 两江新区的工业总产值达到万亿元、全市70%～80%的直接引进外资项目将由两江新区完成, 在重庆建设内陆开放高地中发挥核心和引擎作用。两江新区的设立, 可谓为重庆经济的发展注入了一剂“强心针”。可以预见, 未来重庆中央空调市场蛋糕更具诱惑力。据统计, 2011年重庆中央空调市场容量为14亿元 (图表1、2) 。
二、品牌格局
近年来, 重庆办公楼、高档住宅小区、公寓、别墅的迅速发展, 为多联机等产品的发展带来了广阔的市场。面对迅速壮大的市场空间, 众厂家在这一领域展开了激烈角逐。据调查, 近阶段从已中标和正在招标的项目来看, 金额在数百万元乃至上千万的多联机项目不少, 而且增长势头仍在持续。从品牌层面来看, 海信日立、大金等日系品牌呈现上升趋势, 而国产品牌中美的、格力增长迅猛, 增幅超过日系品牌。韩系、欧美系品牌表现平平 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
多年来, 4大品牌占据着冷水机组产品市场绝对的市场份额, 而伴随着国产海尔、美的、格力3大品牌生产基地的建立, 3大品牌充分利用渠道销售网络和政府资源, 使得“家电派”在重庆的表现可圈可点, 成为离心机市场一股新军, 逐步打破了重庆市场离心机项目被4大外资品牌长期垄断的局面。其中, 美的离心机表现一枝独秀, 2011年仅重庆市场出货近20台 (图表6) 。
近几年来, 重庆溴化锂产品市场可谓是忽上忽下, 2004年以前, 重庆溴机市场份额占比年均超过9%以上, 双良、开利、远大被誉为溴机市场的三驾马车。2005年起, 重庆溴机市场份额开始萎缩, 直至2010年年底, 重庆溴机市场才略有起色。2011年, 重庆市场溴机项目较往年相比逐渐多了起来, 对此, 部分市场人士持有谨慎态度, 认为“复苏”一说尚早。
MPV渐成家庭首选用车
新华信调查显示，目前消费者对MPV的认知度及需求期望值已达到较高程度。此次被调查者中；对MPV有一些了解和非常了解者共占到84.2％；可能及肯定会将MPV作为家庭用车者占到9成以上(91.2％)而将MPV作为家庭第一辆车者超过半数，达到55.4％。
消费者对MPV较高的认知度与目前国内高速增长的MPV市场相得益彰。据中国汽车工业协会统计数据显示，今年3月份MPV销售21127辆，环比增长54.32％，超过乘用车平均增长率18.56个百分点。
虽然MPV市场呈现出良好的发展态势，但与国外成熟国家相比，还存在明显差距。在欧美发达国家，平均每3户人家就拥有1辆MPV，MPV的销售量会占到整个乘用车市场的10－20％，而国内MPV市场仍处于襁褓期。中国汽车工业协会统计数据显示，今年一季度，国内MPV销量约为5.3万辆，仅占乘用车市场份额的3.5％。
这种差异性主要是由于国内外市场的消费环境、消费心理和购买力都存在很大的差别。不过巨大的差距也预示国内MPV市场尚有很大的上升空间。调查显示，在未来一年内购车者将有27.5％，未来两年内购车者为53.2％，未来三年内购车者将达到68.2％。
空间组合多样性、舒适性和品牌知名度位列选购要素前三甲
MPV车型代表了一种新的消费观念，产品本身的休闲、娱乐、时尚的色彩浓厚，更加偏向那些对汽车的品位、个性与实用性并重的消费者(表1)。
但是，车体宽大并不意味着就更为实用，从本次调查看，人们对MPV的关注点集中在实际空间利用率上，而对MPV乘员数量并不是特别在意，位列最后，仅为5.1％。调查显示，在选购MPV所看中的因素中，第一位为车内空间组合多样性，占23.5％，反映出MPV一车多用，最大程度上满足全家出行之需的特质。同时，乘坐舒适性和品牌知名度在消费者选购时也起着重要作用，分别占到22.5％和20.2％。
值得注意的是，作为面向家庭消费群体的产品，突出的性价比更是关乎其成败的关键。调查显示：消费者认为家用MPV最适合的价位为10-15万元，占27.5％，其次是10万元(含)以内，占25.7％，两者占到50％以上。
合资品牌优势明显，自主企业实力不可小视
(表2)新华信调查显示：在目前国产MPV中，被调者认为最适合家用的10款中，除了奇瑞V5外，其余全为合资品牌，途安、毕加索分别以33.7％和27.4％的高票位列第一二名，长安福特B-MAX虽然出道时间不长，但却以25％位居第三，这与厂商前期的强势宣传不无关系，当然其产品本身所蕴藏的魅力——突出的运动性、时尚的外观内饰和灵活多变的车内空间组合，更是受到众多中青年消费者的追捧。其后第四至第十名的车型依次为：普力马、日产骏逸、奥德赛、奇瑞V5、别克GL8、开迪、瑞风。
趋势研究报告
报告简介
从婴幼儿6个月开始，要逐渐给婴儿加一些除了母乳之外的食物，包括果汁、菜汁等液体的食物，米粉、果泥、菜泥等半固体食物，煮的很烂的米饭、面条、切成很小块的水果、蔬菜等固体食物，这些食物就是婴幼儿的辅助食品，简称婴幼儿辅食。
中国报告网发布的《2012-2016年中国婴幼儿辅食市场调研与发展趋势研究报告》共十二章。首先介绍了世界婴幼儿辅食产业运行概况、中国婴幼儿辅食市场运行环境等，接着分析了中国婴幼儿辅食行业市场的现状，然后介绍了中国婴幼儿辅食市场竞争格局。随后，报告对中国婴儿辅食做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国婴儿辅食行业发展前景与投资预测。您若想对婴幼儿辅食产业有个系统的了解或者想投资婴幼儿辅食行业，本报告是您不可或缺的重要工具。
本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录、图表部份 目录
第一章 2011年世界婴幼儿辅食产业运行概况分析 第一节 2011年世界婴幼儿食品业运载概况
一、国际婴儿食品行业发展成熟度分析
二、主要婴儿食品价格走势分析
三、国际婴儿食品市场竞争分析
第二节 2011年世界婴幼儿辅食市场环境分析
一、世界人口增长趋势分析
二、俄罗斯出生人口发展情况
三、美国人口出生率扭转呈下降趋势
四、生育率提高推动法国人口快速增长
五、英国人口出生率大幅上升
六、俄罗斯用经济手段提高生育率
七、法国迎来25年来最大婴儿潮
第三节 2011年全球婴幼儿辅食市场运行态势分析
一、全球婴幼儿辅食新品研发分析
二、全球婴幼儿辅食品牌分析
三、全球婴幼儿辅食销售分析
第四节 2011年全球婴幼儿辅食重点国家运行分析
一、英国
二、俄罗斯
三、法国
四、日本
第五节 2013年世界婴幼儿辅食行业新趋势探析 第二章 2011年中国婴幼儿辅食市场运行环境分析 第一节 2011年中国人口结构分析
一、中国人口出生情况
二、中国人口地区分布状况
三、中国人口规模及结构分析
四、中国人口结构面临的六大问题 第二节 2011年中国宏观经济环境分析
一、GDP历史变动轨迹分析
二、固定资产投资历史变动轨迹分析
三、2012年中国宏观经济发展预测分析 第三节 2011年中国纸尿裤行业社会环境分析 第三章 2011年中国婴儿食品行业运行形势分析 第一节 2011年中国婴儿食品行业基本特征
一、婴儿食品行业主要细分产品
二、婴儿食品行业产业链分析
第二节 2011年中国婴儿食品产量增长情况 第三节 2011年中国婴儿食品行业成本结构分析
一、原材料成本
二、研发和设计成本
三、知识产权使用许可费
四、劳动力成本
五、其它成本
第四节 2011年中国婴儿食品业热点问题探讨
第四章 2011年中国婴幼儿辅食行业市场供需状况分析 第一节 2011年中国婴儿辅食市场运行总况
一、宝宝成长各阶段辅食各不同
二、母乳 辅食,“混搭”有讲究
三、我国婴幼儿辅食行业市场总量及年增长率
四、婴幼儿辅食业外资垄断被打破
第二节 2011年中国婴幼儿辅食行业产能分析
一、主要生产企业及其产能
二、婴幼儿辅食行业产能扩张趋势
三、重点省区产能分析
第三节 2011年中国婴幼儿辅食市场需求状况分析
一、婴幼儿辅食消费需求特征分析
二、中国婴幼儿辅食消费量分析
三、我国婴幼儿辅食消费量
四、婴幼儿辅食各细分产品消费量
第五章 2011年中国婴幼儿辅食品牌及满意度调研分析 第一节 婴幼儿辅食总体满意度水平
一、消费者满意度研究的意义
二．婴幼儿辅食满意度指数与满意度分布
三、满意度水平群体差异
四、满意度水平区域差异
第二节 婴幼儿辅食主流品牌消费者满意度排名
一、主流辅食品牌界定
二、主流品牌消费者满意度排名
三、主流品牌消费者满意度区域差异 第三节 婴幼儿辅食主流品牌满意度原因分析
一、影响满意度的因素分析
二、主流品牌无质量问题率对比分析
三、主流品牌主要存在的问题对比分析 第四节 婴幼儿辅食品牌信任度分析
一、消费者信任的辅食品牌
二、婴幼儿辅食品牌信任度分析
第六章 2011年中国婴幼儿辅食市场需求分析 第一节 婴幼儿消费水平与消费结构
一、婴幼儿总体消费水平
二、婴幼儿消费水平群体差异与区域差异
三、婴幼儿消费结构与发展趋势
四、婴幼儿消费结构群体差异与区域差异 第二节 婴幼儿辅食消费规模分析
一、婴幼儿辅食总体消费规模
二、婴幼儿辅食消费规模群体差异
三、婴幼儿辅食消费规模区域差异 第三节 婴幼儿辅食消费增值服务需求
一、辅食消费增值服务需求总体状况
二、辅食消费增值服务需求群体差异
三、辅食消费增值服务需求区域差异 第四节 婴幼儿辅食未来消费信心
一、“辅食事件”对消费者消费态度的影响
二、辅食未来消费信心分析
三、辅食未来消费信心分析群体差异与区域差异 第七章 2011年中国婴幼儿辅食目标消费群体分析 第一节 婴幼儿辅食目标消费群体特征
一、婴幼儿总量与结构分析
二、不同年龄段辅食消费量分析
三、婴幼儿家庭背景特征分析
第二节 婴幼儿辅食主流品牌目标消费者特征差异分析
一、主流品牌区域市场优劣势分析
二、主流品牌对应目标消费者特征
第八章 2011年中国婴幼儿辅食行业市场营销模式与策略分析 第一节 2011年中国婴幼儿辅食主要营销模式分析
一、直营模式
二、代理经销商模式
三、大型综合连锁卖场模式
四、网络营销 第二节 2011年中国婴幼儿辅食营销策略分析
一、从生产导向转向市场导向
二、从产品竞争转向多要素全方位竞争
三、从产品营销到品牌营销和文化营销
四、从单一的产品结构到以鞋、服装纺织纺织、配件的产品系列化 第三节 2011年中国婴幼儿辅食企业营销模式建议
一、婴幼儿辅食企业的国内营销模式建议
二、婴幼儿辅食企业海外营销模式建议
第四节 2012-2016年中国婴幼儿辅食行业市场营销发展趋势
一、展望中国婴幼儿辅食营销未来
二、未来婴幼儿辅食营销模式发展趋势
第九章 2011年中国婴幼儿辅食市场竞争格局分析 第一节 2011年中国婴幼儿辅食竞争力体现
一、婴幼儿辅食营养成份竞争
二、婴幼儿辅食品牌竞争分析
三、婴幼儿辅食价格、成本竞争
第二节 2011年中国婴幼儿辅食集中度分析
一、市场集中度分析
二、区域集中度分析
第三节 2012-2016年中国婴幼儿辅食竞争趋势分析 第十章 2011年全球婴儿辅食顶尖企业运行分析 第一节 雀巢米粉
一、企业概况
二、产品竞争力分析
三、市场销售形势
四、发展战略分析 第二节 嘉宝米粉
一、企业概况
二、产品竞争力分析
三、市场销售形势
四、发展战略分析 第三节 亨氏
一、企业概况
二、产品竞争力分析
三、市场销售形势
四、发展战略分析
第十一章 2011年中国婴儿辅食主体企业竞争性财务指标分析 第一节 上海惠氏营养品有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第二节 浙江贝因美科工贸股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第三节 杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第四节 亨氏(青岛)食品有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第五节 广州市合生元生物制品有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第六节 上海伊威营养食品有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第七节 青岛菲贝母婴用品有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析 第九节 北京汇联食品有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
四、企业偿债能力分析
五、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第十二章 2012-2016年中国婴儿辅食行业发展前景与投资预测分析 第一节 2012-2016年中国婴儿辅食行业市场预测分析
一、中国婴儿辅食季节特征分析
二、中国婴儿辅食产品趋势分析
第二节 2012-2016年中国婴儿辅食行业市场供需预测分析
一、供给预测分析
二、需求量预测分析
三、市场竞争格局预测分析
第三节 2012-2016年中国婴儿辅食行业投资价值分析 第四节 2012-2016年中国婴儿辅食行业投资风险分析 第五节 2012-2016年中国婴儿辅食行业投资策略分析 图表目录：（部分）
图表：2006-2011年国内生产总值
图表：2006-2011年居民消费价格涨跌幅度 图表：2011年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）图表：2006-2011年国家外汇储备 图表：2006-2011年财政收入
图表：2006-2011年全社会固定资产投资
图表：2011年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）图表：2011年固定资产投资新增主要生产能力 图表：上海惠氏营养品有限公司主要经济指标走势图 图表：上海惠氏营养品有限公司经营收入走势图 图表：上海惠氏营养品有限公司盈利指标走势图 图表：上海惠氏营养品有限公司负债情况图 图表：上海惠氏营养品有限公司负债指标走势图 图表：上海惠氏营养品有限公司运营能力指标走势图 图表：上海惠氏营养品有限公司成长能力指标走势图 图表：浙江贝因美科工贸股份有限公司主要经济指标走势图 图表：浙江贝因美科工贸股份有限公司经营收入走势图 图表：浙江贝因美科工贸股份有限公司盈利指标走势图 图表：浙江贝因美科工贸股份有限公司负债情况图 图表：浙江贝因美科工贸股份有限公司负债指标走势图 图表：浙江贝因美科工贸股份有限公司运营能力指标走势图 图表：浙江贝因美科工贸股份有限公司成长能力指标走势图 图表：杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司主要经济指标走势图 图表：杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司经营收入走势图 图表：杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司盈利指标走势图
图表：杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司负债情况图 图表：杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司负债指标走势图 图表：杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司运营能力指标走势图 图表：杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司成长能力指标走势图 图表：广州市合生元生物制品有限公司主要经济指标走势图 图表：广州市合生元生物制品有限公司经营收入走势图 图表：广州市合生元生物制品有限公司盈利指标走势图 图表：广州市合生元生物制品有限公司负债情况图 图表：广州市合生元生物制品有限公司负债指标走势图 图表：广州市合生元生物制品有限公司运营能力指标走势图 图表：广州市合生元生物制品有限公司成长能力指标走势图 图表：婴幼儿辅食行业主要企业销售收入对比图 图表：婴幼儿辅食行业主要企业利润总额对比图 图表：婴幼儿辅食行业主要企业总资产对比图 图表：婴幼儿辅食行业主要企业工业总产值对比图 图表：婴幼儿辅食行业主要企业销售利润率对比图 图表：婴幼儿辅食行业主要企业销售毛利率对比图 图表：婴幼儿辅食行业主要企业资产利润率对比图 图表：婴幼儿辅食行业主要企业成本费用利润率对比图 图表：婴幼儿辅食行业主要企业总资产周转率对比图 图表：婴幼儿辅食行业主要企业流动资产周转率对比图 图表：婴幼儿辅食行业主要企业总资产产值率对比图 图表：婴幼儿辅食行业主要企业资产负债率对比图 图表：婴幼儿辅食行业主要企业流动比率对比图 图表：婴幼儿辅食行业主要企业速动比率对比图
--------2013-2018年中国厨房清洁剂市场竞争战略研究及分析预测报告
报告目录
第一部分 行业发展现状
第一章 厨房清洁剂简介
第一节 厨房清洁剂定义
第二节 厨房清洁剂技术及技术研发趋势 第三节 厨房清洁剂市场概述 第四节 厨房清洁剂产业链分析
一、市场特点
二、行业经济特性
三、产业链结构分析
四、行业发展周期分析
五、行业中外市场成熟度对比
六、行业及其主要子行业成熟度分析
第二章 全球厨房清洁剂行业发展分析
第一节 世界厨房清洁剂市场情况
第二节
世界厨房清洁剂行业发展现状分析
一、国外厨房清洁剂设计趋势
二、世界厨房清洁剂使用现状分析
三、全球厨房清洁剂市场运行分析
第二节 世界厨房清洁剂行业主要市场分析
第三节 2013-2018年世界厨房清洁剂行业发展趋势分析
第三章 厨房清洁剂行业发展
第一节
厨房清洁剂行业发展概况
一、后危机对厨房清洁剂市场的影响
二、2011-2013年中国厨房清洁剂市场规模分析
三、2008-2012年中国厨房清洁剂进出口分析
四、2011-2013年厨房清洁剂市场规模分析
第二节 中国厨房清洁剂行业发展现状
一、我国厨房清洁剂行业面临的挑战与机遇
二、厨房清洁剂市场的需求增长分析
三、我国厨房清洁剂发展特点及发展策略
四、中国厨房清洁剂产业的国际化发展形势
第三节 中国厨房清洁剂市场发展态势
一、厨房清洁剂市场分析
二、厨房清洁剂市场趋势预测
三、厨房清洁剂行业的品牌效应分析
--------网 址：
中金企信（北京）国际信息咨询有限公司—国统调查报告网
--------
四、厨房清洁剂市场分析
第四章 厨房清洁剂行业部分品牌介绍(排名不分先后)第一节 A 第二节 B 第三节 C 第四节 D 第五节 E 第六节 F 第七节 G 略......第五章 我国厨房清洁剂行业发展现状
第一节 我国厨房清洁剂行业发展情况
一、厨房清洁剂在中国的发展历程
二、厨房清洁剂发展速度
第二节 我国厨房清洁剂行业现状
一、我国厨房清洁剂生产状况分析
二、我国厨房清洁剂销售状况分析
三、我国厨房清洁剂进口状况分析 第三节 厨房清洁剂应用现状与问题
一、我国厨房清洁剂使用现状调查
二、主要结果分析
三、相关问题分析
第四节2011-2013年厨房清洁剂市场容量研究分析
一、2011-2013年中国厨房清洁剂市场容量分析
二、2011-2013年不同品牌厨房清洁剂市场占有率分析
三、2011-2013年不同地区厨房清洁剂市场容量分析
四、2011-2013年厨房清洁剂市场增长率
第六章
中国厨房清洁剂市场竞争格局透析
第一节2008-2013年中国厨房清洁剂行业竞争现状
一、生产竞争现状
二、销售竞争现状
三、服务竞争现状
四、品牌竞争现状
第二节2008-2013年中国厨房清洁剂行业集中度分析
一、区域集中度分析
二、市场集中度分析
第三节2013-2018年中国厨房清洁剂行业竞争趋势分析 第四节 中国厨房清洁剂采购情况调查分析
一、价格
二、质量
三、品牌
--------网 址：
中金企信（北京）国际信息咨询有限公司—国统调查报告网
--------
四、用户
五、产品采购周期
第五节 我国厨房清洁剂区域市场需求
一、华北区域
二、东北区域
三、西北区域
四、华东区域
五、华中区域
六、西南区域
七、华南区域
第六节 影响用户选择厨房清洁剂的主要考虑因素调查分析
第七章
中国网民厨房清洁剂消费调研分析
第一节 中国网民行为特征分析
一、网民网络应用行为分析
二、网民厨房清洁剂品牌偏好
三、网民的消费特征分析
第二节 信息渠道和购买场所分析
一、网民获取厨房清洁剂信息渠道
二、网民网上信息渠道
三、网民厨房清洁剂购买场所
第三节 网民厨房清洁剂消费调研分析
一、网民消费关注因素
二、网民厨房清洁剂购买者
三、网民厨房清洁剂花费
四、网民对厨房清洁剂广告的态度
第八章
中国重点城市厨房清洁剂市场运行剖析
第一节 北京厨房清洁剂市场情况
一、北京主要商城厨房清洁剂市场调研
二、北京主要超市厨房清洁剂市场调研
三、北京市厨房清洁剂渠道调研主要结论
1、北京市厨房清洁剂渠道调研主要结论
2、北京市厨房清洁剂渠道建设的经营建议
四、北京消费者厨房清洁剂的品牌认知度
五、厨房清洁剂产品消费者心理价位分布
六、影响厨房清洁剂购买行为的主要因素
1、总体因素
2、性别对厨房清洁剂购买行为的影响
3、学历对厨房清洁剂购买行为的影响
4、目标为国外品牌的消费者对产品购买因素关注度的比较
5、目标为国内品牌的消费者对产品购买因素关注度的比较
6、不同心理价位的消费者关注度的比较
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中金企信（北京）国际信息咨询有限公司—国统调查报告网
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七、北京消费者购买厨房清洁剂产品渠道的选择
八、渠道品牌第一提及率
1、渠道品牌第一提及率总体分布
2、性别对渠道品牌第一提及率的影响
3、居住区域对渠道品牌第一提及率的影响
4、目标渠道的品牌分布
九、北京厨房清洁剂产品及服务营销的建议
1、广告投放的建议
2、定价策略的建议
3、质量外型的建议
4、渠道选择的建议
第二节 上海厨房清洁剂市场情况（同上，下略）第三节 深圳厨房清洁剂市场情况
第四节 成都厨房清洁剂市场情况 第五节 重庆厨房清洁剂市场情况
第六节 武汉厨房清洁剂市场情况
第七节 郑州厨房清洁剂市场情况
第八节 西安厨房清洁剂市场情况
第九节 沈阳厨房清洁剂市场情况
第十节 南京厨房清洁剂市场情况
第十一节 广州厨房清洁剂市场情况
第十二节 其他城市厨房清洁剂市场情况
第九章 厨房清洁剂进出口分析
第一节 2007-2012年我国厨房清洁剂总体进出口状况
第二节 我国厨房清洁剂进出口情况分析
一、我国厨房清洁剂进出口总体情况分析
二、2007-2012年我国厨房清洁剂出口情况
三、2007-2012年我国厨房清洁剂进口情况
第二节
2008-2012年中国厨房清洁剂行业进出口特征分析
一、进口来源国及地区数据统计
二、出口国别及地区数据统计
第三节
厨房清洁剂进出口价格分析
第十章 厨房清洁剂重点企业竞争力及关键性数据分析 第一节 国外生产商进口商 第二节 国内主要生产厂商 第三节 国内主要经销商
第十一章 中国厨房清洁剂市场发展前景分析及预测 第一节 中国厨房清洁剂市场动态分析
第二节 中国厨房清洁剂市场运营格局分析
一、市场供给情况分析
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二、市场需求情况分析
三、影响市场供需的因素分析 第三节 厨房清洁剂市场价格分析
第四节 未来厨房清洁剂需求与需求预测
一、2013-2018年厨房清洁剂市场需求预测
二、2013-2018年厨房清洁剂市场规模预测
三、2013-2018年厨房清洁剂行业总产值预测
四、2013-2018年厨房清洁剂行业销售收入预测
五、2013-2018年厨房清洁剂行业总资产预测
第五节 2013-2018年中国厨房清洁剂行业供需预测
一、2008-2013年中国厨房清洁剂供给预测
二、2013-2018年中国厨房清洁剂需求量预测
三、2013-2018年中国厨房清洁剂供需平衡预测
第六节 厨房清洁剂销售模式确立的五项限思维法则
一、扫描自身资源
二、扫描竞争对手
三、选择产品
四、研究消费者
五、研究新品
第十二章 厨房清洁剂企业竞争策略分析
第一节 领先者市场竞争策略
第二节 挑战者市场竞争策略
第三节 追随者的市场竞争策略
第四节 补缺者的市场竞争策略
第十三章 2013-2018年中国厨房清洁剂行业投资机会与风险分析
第一节 2013-2018年中国厨房清洁剂行业投资机会分析
一、行业活力系数比较及分析
二、行业投资收益率比较及分析
三、厨房清洁剂行业投资效益分析
第二节2013-2018年中国厨房清洁剂行业投资风险分析
一、厨房清洁剂行业政策风险
二、厨房清洁剂行业技术风险
三、厨房清洁剂同业竞争风险
四、厨房清洁剂行业其他风险
第三节 2013-2018年中国厨房清洁剂行业投资风险控制策略及建议
第十四章2013-2018年中国厨房清洁剂行业投资战略研究
第一节2013-2018年中国厨房清洁剂行业发展战略研究
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
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四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划
第二节 对我国厨房清洁剂品牌的战略思考
一、企业品牌的重要性
二、厨房清洁剂实施品牌战略的意义
三、厨房清洁剂企业品牌的现状分析
图表见证文......--------网 址：
时间:2012年2月3日-2月5日
目的:了解重庆钢材市场
一.经过了解,重庆有多家钢材市场和仓储,其中大的有1.巨龙钢材市场(主要经营建材类,螺纹,线材等等.目前总库存量16万吨左右,平均每天出库量2600吨)2.龙文钢材市场(主要经营无缝管,不锈钢,热卷等等.目前总库存量18万吨左右,平均每天出库量2000-3000吨).3.四三六钢材市场((主要经营热卷.目前总库存量23万吨左右,平均每天出库量3000吨).剩下的都是小的像1.恒冠钢材市场(主营镀锌管,型钢).2恒胜钢材市场(主营热轧,冷轧板).3鑫鹏钢材市场.4绿云钢材市场等等.而重庆钢材市场的统一规模比较小,贸易商都是自己独立经营一个小店分布在市场里面.并没有统一的管理,统一的定价.二.重庆钢材的价格相对会比华东地区等地的贵200块左右,而在华东地区不错的宝钢,沙钢等大钢厂的货在重庆钢材市场并不是什么上等货,原应是因为以下3点.1.从华东运到重庆运费很贵.每吨船运费估计就要在105元左右,2,因为地理位置,气候很多都不同3.时间价差.三.重庆的钢材市场影响到四川省,湖南省,湖北省,山西省和陕西省等周边地的钢材市场.四.重庆钢材市场的货一般从,重钢,攀钢,涟钢.武钢还有一些无名小钢厂进货
五.采购政策对比:所有钢厂都差不多一样保证金按协议的量数定.如果协议量是2万4千吨,则收取20万4000的保证金.而且每月一定要完成月协议量..以下是附件,协议模式.某某钢厂和贸易公司的协议购销合同
甲方：某某 钢厂
乙方;贸易公司
为建立甲乙双方长期稳定的合作关系，遵循互保互惠、共同发展的原则，经甲乙双方共同协商，就建筑钢材产品2012购销事宜达成协议如下：
一、乙方2012年全款订购甲方建筑钢产品2万4千吨，月均订货量2000吨。若乙方调整月订货量须提前与甲方协商，上下浮动量不应超过 10 %。如超过相应比例，乙方需经甲方同意，按照甲方确定的月订货量签订合同。
乙方将安排其（。。）、（。。）、（。。）、（。。）旗下全资子公司，以如下帐户分别与甲方开展结算：三家订货量汇总后视为乙方协议量，但资源需求提报由。。。操作、订单提报分别由各账户自行提报。（前提是乙方是个集团，底下有很多子公司一起向甲方订货的情况下）
二、甲方在生产能力范围内，力争当月全部交货，如果遇特殊情况当月不能实现全部交货，则结转合同应在次月15日前全部交货。
三、当月未执行合同结转下月执行的，价格实行“遇涨不涨，遇降随降”政策。
四、乙方须按照协议量每月均衡地向甲方订货。为保证按期交货，乙方须在每月15日前将下月订货计划提报甲方，以利于备料生产。月底根据“新产品合同签订通知单”交全额货款签订次月合同，月合同签订时间以当月“新产品合同签订通知单”为准。
五、结算方式：执行钢材当期价格政策。
六、甲方向乙方收取20万元做为锁定资源量的保证金，保证金于2012年某月某日前交付甲方,并凭财务保证金入帐通知单签订购销协议。保证金可用承兑汇票，单独设立账户管理，承兑到期后可用新承兑汇票进行更换，原保证金可转作订货货款使用。保证金只锁定资源量，不锁定各期价格。
七、乙方每月均衡地按月订货，或经甲方同意确定的计划要求交款订货的，批量优惠延迟三个月执行。
如果在合作过程中乙方单方终止操作，对应的优惠及相关政策同时终止执行。
八、甲方应经常向乙方了解所供产品的使用情况，征求乙方对产品质量和供货服务意见，同时给予乙方相应的市场销售方向支持，不断改善产品销售量，提高销售水平。乙方有义务向甲方提供产品发展、更新情况，及时反馈甲方产品质量和服务等方面的信息。
九、因履行本协议发生的纠纷，双方应本着“互谅互让”的原则协商解决，协商不成的由钢材原产地人民法院诉讼管辖。
十、本协议一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
十、本协议由某某钢厂负责解释。本协议有效期自2012年某月1日至2012年12月31日。未尽事宜，双方协商。
甲方:某某钢厂乙方：某某贸易公司
负责人：
时 间：
(1)《2014年度中国中央空调市场总结报告》(以下简称报告)划定的时间范围为2014年1月1日—2014年12月31日;
(2)本报告中的品牌销量定义为每一品牌2014年实际完成的设备销售回款金额(含税),其中部分品牌的销量统计可能包含进口产品的销量;
(3)本报告只统计了所划定的产品类型的产品销量,部分品牌的其他系列产品及相关专业领域空调产品未计入本报告统计范畴;
(4)本报告统计数据是在工厂分公司、工厂各地办事处、代理商、工程商、全国各区域市场经销商等多方数据分析后得出的,因而会因库存等因素导致部分品牌在部分区域的销售额出现10%左右的系统误差;
(5)统计规则不同,本报告未将诸如天花机等相关机型产品划入中央空调销售系统,因而会导致本报告也未将上述数据列入统计数据范畴,这将使部分品牌的统计数据产生不同程度的偏差;
(6)本报告部分品牌会因为渠道库存的原因导致统计结果偏小,尽管本报告已作了适当的调整,但仍然可能会出现最终实际销量略小于本报告统计结果;
(7)本报告仅为《中央空调市场》杂志一家之言,对部分品牌销量的统计可能出现10%以上甚至较大系统偏差,欢迎业内批评指正;
(8)本报告为《中央空调市场》杂志的独立调研结果,整个调研过程未得到任何企业和个人的费用赞助;
(9)本报告仅作为空调行业内部参考资料,不用于任何商业用途,因此任何企业及个人利用本年度报告及相关区域市场报告的市场宣传行为,以及由此出现任何形式的纠纷与本刊无关;
在不久前商务部召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人沈丹阳也指出，当前，国际市场的需求稳步提升，我国进出口增速有望在下半年进一步企稳。当然，我们也必须清醒地看到，当前世界经济复苏力度较弱，不确定因素依然很多，外贸发展仍面临不少风险和挑战。这时更需要外贸服务企业通过优质专业的服务与出口企业一起同甘共苦，为此《进出口经理人》第八次对外贸服务市场进行盘点也显得十分有意义。
调查方法
2013年中国外贸服务市场调查于2013年5月开始，通过在《进出口经理人》杂志夹寄问卷；以电子邮件方式邀请全国各地的外贸企业读者；调查问卷链接在杂志官网www.tradetree.cn上；与合作伙伴华夏邓白氏中国、中国中小企业服务平台等联合调查的形式开展。调查于2013年8月15日结束，共回收到外贸企业（含制造商和贸易商在内）的1870份有效问卷。《进出口经理人》杂志社每年都进行“中国外贸服务市场调查”活动，至今已经进行了8次年度调查。
被调查企业特征
本次调查主要面向外贸服务需求方——外贸企业的相关从业人员。抽样调查显示，民营企业仍然是参与调查的主力军，其次是中外合资企业，国有企业，私营企业和外商独资企业，见图1。
被调查企业中，10～50人规模企业占比最高，达到44%；其次是100～500人规模企业，占32%；1000～3000人企业，占8%；50～100人企业，占6%；10人以下企业占5%；500～1000人企业占3%；3000人以上企业占2%，见图2。
企业用于外贸服务的支出有所降低
被调查企业中，外贸服务支出投入金额在10万～50万（含）人民币的最为集中，27%的企业用于外贸服务支出的金额在100万人民币以上，比上年低8个百分点，见图3。
最需要的外贸服务是电子商务
电子商务仍然为企业最需要的外贸服务，其次是买方资信调查、金融、信息咨询、展览、认证、物流、保险、法律和其他，见图4。值得注意的是，企业对买方资信调查的需求有所提升，这或许跟国际经贸环境不稳定的大形势有关，客观存在的多变性决定了买家情况的变化，建议企业必须重视对已建立贸易往来客户的资信的采集和评估，决不能单纯地依赖历史经验和过去生意往来中建立的交情来判断买方未来的付款及时性。出口企业要多留个心眼，防患于未然。
企业最关注服务质量
被调查企业选择外贸服务商的重要考虑因素是服务质量，这个结果和上年相同，其次是价格和信誉，见图5。如何在保证质量的同时，以更低的价格赢得市场，是外贸服务企业下一步需要考虑的问题。
最受信赖的外贸服务商
展览主办机构
在2013年最受信赖的外贸服务机构的调查中，励展博览集团在展览主办机构的排名中再次蝉联第一，选择比例为19.3%。香港贸发局的排名比上年提升2位，至第2位。环球资源排名第三的位置没有变化。法兰克福则比上年下降两位，排名第4。排名第五的仍是汉诺威米兰，与上年排序相同。前五大展览主办机构的选择比例高达73.2%，可见企业选择展览比较集中，尤其是这些有一定实力和背景的国际专业展览机构，见图6。
行业领先者：励展博览集团
励展博览集团总部位于英国，是全球最大的展会组织者之一。励展一直把提高参展商的投资回报作为愿景而为之努力。不管是在成熟市场还是新兴市场，哪里有增长机遇或挖掘新潜力的需求，励展就会出现在哪里。与印度领先展会主办机构Services International签约成立合资公司，收购墨西哥国际五金工具展览会是励展博览集团开拓新兴市场的几大举措。
行业亮点
虽然世界经济复苏乏力，但发达经济体刚性需求仍然存在，发展中国家需求不断增加，企业参与出国展的热情没有减弱，仍有不断增加的趋势。在出国参展的财税政策上，企业可通过团体项目和参展企业自行申请两种方式，获得中小企业国际市场开拓资金补贴，补贴额度达到展位费的50%～70%。
印度是出口企业关注的新兴市场之一，励展博览集团与印度领先的消防与安保相关行业展会主办机构Services International公司签约合资成立励德SI展览公司，正在计划为印度市场新办一系列贸易展会，将为企业提供连接印度广大需求市场的独特平台。
展览代理机构
中展海外展览有限公司以18.5%的选择比例高居榜首，该比例比上年提升了1.2个百分点。前6位仍然与上年机构相同，只是位次有所变化，如电子信息贸促会比上年上升1位，排名第2位；中展环球比上年上升2位，排名第4，见图7。这些领先的展览代理机构仍然深受企业信赖。
近年来，我国出口企业参加海外展览的积极性越来越高，无论是在欧美发达国家，还是在发展中国家的展览，都能看到大批中国企业的身影，在众多世界知名的展会上，中国都是海外参展商的第一大展团。大量中国企业远赴海外参展，组织与服务必不可少，传统国有组展机构难以满足快速增长和越来越多样的出展需求，2000年前后，一大批民营出展企业应运而生，参与到中国企业赴海外参展的组织与服务中来，为中国的外贸发展做出了积极的贡献。目前，我国已经形成国营、中外合资、民营三大主体的展览公司格局。
行业领先者：中展海外展览有限公司
中展海外展览有限公司隶属中展集团，是国内最早的提供出国展服务的公司之一。公司以出色业绩和诚信经营在出展行业享有盛名，涉及消费品、礼品、食品、汽摩配、机械、乐器等多个行业。以客户为中心，为客户创造最大价值是其不断提升服务的理念。在最受信赖的外贸服务商评选中，连续多年获得第一名。
行业亮点
出国展览目标市场表现出由欧美传统市场向新兴国家市场转移的趋势，赴亚洲、拉美、非洲的展览规模和数量增长显著。
民营出展企业不断发展壮大，已经形成了一定的规模，领先的民营出展企业不但手握一批独家代理项目，还代理着国外大型展览公司的中国业务，如恒立伟业国际展览有限公司代理波兰凯尔采展览公司的全部项目，中商国际展览有限公司代理巴西若因维利展览公司的全部项目等。
中资金融服务机构
2013年最受信赖度的中资银行调查中，中国银行仍然占据榜首位置，这显然与中国银行在外贸金融领域的悠久历史密不可分，近年来包括中国工商银行在内的五大行虽然也在加紧国际化进程，但由于网点布局和人才积累的缘故，他们仍然无法撼动中国银行的霸主地位。国有政策性金融机构中国进出口银行和中国出口信保分列第二三位，建设银行今年的排名有所回升，其他各家银行基本保持2012年的排次，见图8。
行业领先者：中国银行
中国银行2013年中期业绩显示，上半年，中国银行实现税后利润841.72亿元人民币，同比增长12.40%。2013年以来，中行结合市场需求和产业发展特点，已推出多项创新产品及服务方案，满足客户综合化、定制化的金融服务需求。仅上半年中行集团国际结算量已突破1.5万亿美元，出口双保理业务量达34.91亿美元。2009年至今，中行跨境人民币结算量已累计突破6万亿元人民币。
行业亮点
广发银行发布了“小企业金融快车”服务品牌，首创小企业“六专”服务体系，推出“103工程”信贷工厂试点，开发专门针对中小企业的“捷算通卡”，快速满足企业的金融服务需求。“六专”服务体系即专营机构、专职团队、专项产品、专业流程、专项额度、专门考核。在此基础上，广发银行在以小企业为特色的支行成立“小企业金融中心”，专门从事小企业金融业务的市场营销和业务拓展工作。
外资银行
外资银行中排名前三名的仍然是汇丰银行、花旗银行和渣打银行，前三名的选择比例总和比上年上涨了8%。汇丰银行蝉联“最受企业信赖的外资银行”，花旗银行以20.6%的选择比例保持亚军地位，选择比例比上年上升2.3个百分点。花旗银行在信赖度上相对于2012年被拉大，与汇丰的差距由2012年的16.8扩大至21.5，见图9。同时，第三名渣打银行与花旗银行的差距也增大了。相反，德意志银行、恒生银行、法行银行则进一步缩小了与前三甲外资银行的差距。
行业领先者：汇丰银行
进出口业务成功的关键，在于各类重要文件的顺利处理，以及全程无所不在的财务支持。汇丰集团乃世界规模最大的银行及金融服务机构之一，在世界80个国家和地区设有约6600个分支机构。在中国也积极开展业务，网点超过150个，可以为企业提供广泛的银行和金融服务。
行业亮点
人民币国际化的步伐在进一步加快。花旗中国宣布正式推出人民币跨境结算无纸化服务模式，成为国内首推此举的国际性银行。德意志银行宣布将在中国推出无纸化跨境支付服务。该服务的操作平台为德意志银行电子银行平台。这一服务的推出意味着在中国的企业将能够直接通过一个平台处理支付和外汇交易，并以电子形式提交需要的证明文件。
汇丰继续保持在外向型企业较多的区域开设网点策略，汇丰在内地的150家服务网点包括29间分行，121间支行。
检测认证机构
从2012年和2013年数据对比来看，外贸企业对检测认证服务需求变化幅度很小，仅从2012年的10.6下降至2013年的10.2，这种下降在市场数据分析中几乎可以忽略不计，这也反映了中国大陆检测认证市场需求的整体平稳。与整体市场容量异常平静形成鲜明对比的是各大检测认证公司之间的你追我赶，经过一年的市场竞争，在2013年检测认证机构品牌知名度调查中，相对于2012年，同一梯队的检测认证机构之间的距离在拉近，不同梯队检测认证机构之间的距离在缩短。其中，SGS得益于其业务线广泛及品牌悠久仍然占据这份榜单的首位，但其与第二梯队中的Intertek、BV、UL之前的差距已不再像之前那么悬殊，这反映了各大外资检测认证公司市场化、本土化进程的加快，见图10。从2013年的排名看，整体上似乎和上年差别不大，但细微变化却无处不在，这也反映了市场竞争的加剧，Intertek由上年的第三位上升至的第二位，本土检测认证巨头CQC的排名较上年也上升一位，排名第五。在这份榜单中上升最为明显的无疑是TUV Rheinland Group，其排名由上年的第十位上升至2013年的第七位。德国检测认证机构的本土化进程相对其他外资检测认证机构来得慢了一点，但目前他们正在做出积极改变。
行业领先者：SGS通标标准技术服务有限公司
SGS长期占据这份榜单的首位，这得益于其宽泛业务线带来的优势，同时，其不断创新的业务能力是它在这个行业内领先的法宝。2013年SGS除了在传统业务领域继续发力之外，它与电子商务平台的合作也在进一步深入，其希望通过不断地突破边界，来拓展第三方检测认证机构服务的广度、深度和市场。
行业亮点
国内检测认证市场目前还没有完全开放，民营和外资检测认证机构相对国有检测认证机构仍然处于“弱势”地位，在这种情形下，以Intertek、SGS、标检集团、CTI为代表的一批外资、民营检测认证机构仍在积极地和政府相关部门协作、沟通，强化国营和非国营检测认证机构之间的合作，希望以多元化的服务满足日益扩展的国内检测认证市场。
航空公司
国航以26.7%的选择比例稳居第一的地位，汉莎、国泰、南方、海航紧随其后，虽然前五位企业名称与上年没有变化，但是排序发生了调整，见图11。汉莎超越上年第二名南方航空，位于第二；国泰从上年的第5名升至第3名。
行业领先者：国航
国航是国内航空业无可争议的龙头老大。近年来，国航为加快实现“竞争实力世界前列，发展能力持续增强，客户体验完美独特，相关利益稳步提升”的战略目标，以“顾客至上”为宗旨，倾力打造从地面到空中的个性化全流程服务，为旅客实现放心、顺心、舒心、动心的旅程。至今，国航经营航线300余条，覆盖31个国家的146个目的地。在2013年，国航新增多条国内外航线，包括北京-休斯敦航线、北京-日内瓦航线和成都-法兰克福等多条国际航线，为旅客出行带来更多的选择和便利。
行业亮点
国航首家向乘客提供机上全球卫星通信互联网服务，使地面和空中真正实现了网络互连，提升旅客体验。
汉莎航空将航空和铁路联合起来，乘客要从世界各地到斯图加特、科隆、杜塞尔多夫等地，都可以选择通过汉莎航空的订票网络购买一张“联程票”，先搭乘长途航班到法兰克福，再乘坐火车到最终目的地，票价跟单独买一张长途飞机票的价格一样，即购买“联程票”，可以省下几十欧元的火车票的票价。
集装箱班轮
2013年上半年，世界经济的疲弱导致国际航运市场的严峻程度有增无减，市场普遍期待的企稳回升没有出现，运力供过于求矛盾依然突出，市场再度陷入历史低谷，多家国际知名船东宣布破产或陷入了财务危机。集装箱运输市场从年初以来持续走低，中国出口集装箱运价指数（CCFI）从年初的1152点下跌至年中的1013点，跌幅超过12%，其中亚欧航线形势最为严峻。虽然形势严峻，但是班轮公司仍积极应对严峻形势，多措并举“稳中求进”。调查显示马士基超越中远成为今年最受企业信赖的集装箱班轮公司，中远集运退居第二，见图12。
行业领先者：马士基
马士基是全球最大的集装箱承运人，服务网络遍及六大洲。相比国内的航运公司，马士基集团的业务更加多元化，其中启用大型船舶的战略起到了重要作用。在航运业务上，燃油和运货量决定着一家航运企业的生存。据马士基统计，燃油价格每上涨100美元/吨，对公司的利润影响便超过1亿美元。而集装箱货量每下降10万FFE（40英尺集装箱），该公司的利润将相应减少2亿美元。正是这些战略布局，使得马士基在全球航运企业陷入困境的当下，仍然保持了强劲的盈利能力。
行业亮点
马士基航运、地中海、达飞达成协议，将在东西向航线上组建名为P3网络的长期运营联盟，旨在更好地优化运营及航线服务。货量增长下滑及运力过剩使得整个航运业更需改善运营并提高效率。
7月，马士基从韩国定做的长达400米的全球最大的3E级集装箱船舶陆续投入使用，这种类型的船舶比欧亚贸易航线上的平均单位油耗水平要低50%。
中远集团正在尝试取道俄罗斯北方的东北航道，气候变化在这里打开了一条捷径，有望缩短亚洲到欧洲之间的航运时间。
快递公司
DHL以34.3%的选择比例，成为最受企业信赖的快递公司，UPS和FedEx依次位列第二、三名，见图13。越来越多的中小型企业看到了国际贸易活动带来的发展机会和提高物流效率带来的重要价值。继续提高服务品质，贴近外贸企业的精细要求，帮助他们发展，从而实现出口收益的增加，是外贸服务企业亟须考虑的问题。
行业领先者：DHL
DHL的业务遍布全球220的国家和地区，是全球国际化程度最高的公司。DHL在亚洲市场拥有超过30年的丰富经验，并且始终不断投资，以保持在亚太地区的领先地位。2012年，公司投资1.75亿美元在上海建成了亚洲最大的快递转运枢纽。在2013年，DHL引入了新的宽体飞机来加强其亚太地区的航空网络建设，连通亚洲各主要市场并提供更多航线直达美洲市场。
行业亮点
DHL快递在其全球空运网络中新增了宽体飞机，并同时调整了亚洲内部连接线路，为主要贸易通道的客户，特别是美洲和亚洲间的往来，开辟了更多的服务便利。
UPS拓展物流网络，满足中国市场日益增长的需求，日前，在成都和上海开设两家全新的合同物流仓储中心。UPS在中国的合同物流仓储中心总数超过130个，覆盖87个城市。
货运航空公司
近年来，货运航空市场一直疲弱。受运力过剩、海运替代以及国际大货代谈判能力不断增强等的影响，货运航空市场的利润空间越来越小；而另一方面航油和人工成本居高不下，拥有庞大货机机队的货航难堪重负。越来越多的航空货运企业开始向产业价值链延伸，国内货航也开始试水价值链延伸，在经过前面几轮的整合运作后，其围绕“天地合一”的硬件结构似乎已经丰满：拥有了自己的卡车、地面代理公司，以参股形式涉足了货代领域，并且24小时快运产品也已开始试运行，淘宝旗舰店以及与天猫的直接战略合作也已不再仅停留在“规划”层面。国货航从上年的第3位，一跃成为冠军，见图15。
行业领先者：国货航
国货航以北京、上海为枢纽，先后开通了从上海始发通往欧洲法兰克福、阿姆斯特丹、哥本哈根、萨拉戈萨，美国纽约、芝加哥、洛杉矶等国际、国内和地区的货机航班。同时，依托中国国航的全球航线网络，中国国际货运航空在全球的空运航线达到284条，全球通航点达到145个。
背靠国航运力的国货航在货机运营、飞行机务运控等专业人员上的优势。国货航积极探索合作，如与顺丰旗下公司在快递产品、仓储设备使用等方面达成了战略协议，与中国邮政航空签署4架B757货机包机协议等，将自身拥有的资源最大化。
行业亮点
国货航与邮航签署合作协议，未来2年内，国货航将以货运包机形式，向邮航提供4架波音757-200F货机从事货邮运输服务。
我国航空货运将实现无纸化运营， 电子货单提高了货运流转的效率，减少了纸质运单丢失和产生差错的风险，进一步完善货运服务。
（执笔：李璐）
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