中国物流市场分析报告（精选8篇）
二、物流管理信息系统的需求及市场概况；（一〕、流管理信息系统包括的内容
各模块系统功能中，库存管理、应收应付管理、进出货管理系统、总帐会计、财务报表、订货处理、销售分析、预测、发票管理等系统普遍为各大计算机公司所开发，这是因为一般
规模的企业，在信息处理计算机化实施时较注重于有形、而实际效益明显的系统，如库存管
理系统直接反应及影响资金的周转及营利的状况，而应收应付帐款、进出货品资料的正确与
否将影响客户对该公司服务品质的判断等，因此此类系统较易为一般商家所接受。至于各家
计算机公司所开发的信息系统功能则大同小异，功能内容主要是依公司营运对象行业别之各
别需求而开发。而对物流中心实际需求的 EOS、车辆调派、储位控制系统、路线安排、出
货排程、人力调派、POS、CAPS、BARCODE、存货盘点、与银行网络联机等系统则较少
有计算机公司发展，这将是商业自动化推广时需由各计算机公司配合并加以强力开发推展的地方。
（二）、信息管理在物流中的发展状况
1、初期“重硬轻软”
在传统物流中，由于人们意识不到信息管理对物流管理的促进作用，往往“重硬轻软”，重视硬件设备的投资，而轻视或忽视软件管理系统的投资和应用。
另外，由于我国多数物流企业是在传统体制下物资流通企业基础上发展而来的，企业服
务内容多数仍停留在仓储，运输，搬运上，很少有物流企业能够做到提供综合性的物流服务，现代物流服务的功能尚不能得到很好的发挥。我国的物流企业，无论是物流服务的硬件还是
软件与电子商务要求提供的高效率低成本的现代物流服务还有较大的差距，信息收集、加工、处理、运用能力、物流的专门知识，物流的统筹策划和精细化组织与管理能力都明显不足。
以上原因严重地制约了中国物流企业的发展，很难适应日益激烈的时常竞争，特别是很
难面对WTO 的到来。如何推动物流企业的网络化运营，实现规模化经营已成为极为紧迫的事情。
2、物流的网络化
国际互联网的出现为物流企业解决以上问题提供了契机。物流信息的跨地区即时传递提
供了经济合理的解决方案，使信息流、商流和资金流的处理得以即时请求，即时完成。网络的应用使物流信息能够以低廉的成本即时传递，通过完善的物流信息管理系统即时安排物流
过程，促使物流行业产生了革命性的变化，导致了物流行业的升级和实现物流的现代化。
由于物流信息能够即时甚至提前于物流过程在相关环节中传递，使得系统可以收集到足
够的信息，提前测算并模拟出最佳的物流线路，指导实际的物流过程，使得货物的实际输送
过程变得相对自动化，甚至是精确。消除了无效物流和冗余物流，缩短了等待时间，加上自
动化的操作水平和即时的响应速度，使得“按需生产、零库存、短在途时间、无间隙传送”
成为网络物流的理想状态。如果我们将物流系统比喻成一条生产线的话，每个物流过程就像
是一道工序，在软件系统的控制之下工作。
在网络物流系统中，起决定作用的不再是物流设施或者设备的处理能力，而是物流信
息系统：在物流过程中进行信息采集、管理、分析和调度，并根据反馈情况及时进行调整的软系统。和传统物流相比，网络物流呈现出以下特点：
◆物流节点普遍实行信息化管理。
物流联结社会生产、生活的各个部分使之成为一个有机整体，每个参与物流过程的环节
构成物流系统中的一个节点，单个节点的信息化是物流系统信息化的基础。素材经过筛选和
加工才能变成有效的信息，信息经过消化吸收才能转化为生产力，信息化管理不仅仅是广泛
利用自动化、机械化设备操作，更重要的是利用自动化设备收集和处理商流、物流过程中产
生的信息，对物流信息进行分析和挖掘，最大限度利用有效信息对物流活动进行指导和管理。
◆整个系统具有无限的开放性。
整个系统构建在开放的Internet 上，所有的物流节点都通过公用网络互相联接，和合作
节点互换信息，协同处理业务。基于互联网的开放性，节点的数量可以无限多，每个节点可
以与其它任何节点发生联系，快速交换数据，某个节点的变动不会影响其它节点，整个系统
具有无限的开放性和拓展能力。在传统模式下，节点之间的信息交换受到技术的限制，自动
化的信息交换局限在业务合作的双方或有限的几方。信息交换的范围和速度受到制约，也就
制约了物资流通的范围和速度。
◆信息流在整个物流过程中起导引和整合作用。
信息流贯穿于商务活动的始终，导引着商务活动的发展。物流是商流的继续，是商务活
动中实际的物资流通过程，同样需要信息流的导引和整合。在紧密联系的网络系统中，每个
节点回答上游节点的询问，向下游节点发出业务请求，根据上下游节点的请求和反馈提前安
排货物输送过程。信息流在物流过程中起到了事前测算流通路径、即时监控输送过程、事后
反馈分析的作用。在环环相扣的物流过程中，虚拟的场景和路径简化了操作程序，极大地减
少了失误和误差，使得每个环节之间的停顿时间大幅度降低。
◆系统具有明显的规模优势。
网络将各个分散的节点联接为紧密联系的有机整体，在一个相当广泛的区域内发挥作
用。在网络物流中，系统不以单个节点为中心，系统功能分散到多个节点处理，各节点间交
叉联系，形成网状结构。大规模联合作业降低了系统的整体运行成本，提高了工作效率，也
降低了系统对单个节点的依赖性，抗风险能力明显增强。如果某个节点出现意外，其它节点
可以很快替补。
3、联盟制与物流企业的外部网络
长期以来，受“重生产轻流通”观念的影响，我国的物流业一直是不受重视的冷门行业。
但随着市场化改革的深入，物流业在我国已不再是单纯的运输、仓储、装卸、搬运、包装、加工、配送等企业的集合，开始以向消费者提供成本服务为目标，逐渐向多功能、规模化和
网络化方向发展。然而，如果从网络、功能、服务、业绩等方面综合评估，在我国的物流企
业中，真正实力超群、竞争力强的则为数不多。“小”（经营规模小）、“少”（市场份额少、服务功能少、高素质人才少）、“弱”（竞争能力弱、融资能力弱）、“散”（货源不稳定且结构
单
一、网络分散、经营秩序不规范）是我国绝大多数物流企业存在的主要问题。与此相对的是，我国庞大的市场对物流企业的需求正呈现出不断增长的势头。
据统计，有45%的企业将在未来1-2 年内选择新型现代化物流企业，作为其产品的输往
市场的主要管道；有 60%的企业将把所有综合物流业务全部外判给新型物流企业。有关专
家建议，我国物流企业在迎接挑战前，亟须进行自身整合。首先，要向多功能方向发展，不
能单纯着眼于运输和仓储；其次是建立起适应网络发展的新型管理机制，保证讯息资源共享
和畅通；第三是必须有规模经营意识，建立物流企业联盟，形成优势互补，向规模化经营方
向迈进。
到目前为止，通过互联网结盟且在国内有一定影响力的物流联盟有“中国物流企业联盟
网”（），“中国物流联盟网”（.cn），他们在中国物流的网络化进程中都做出了自身的贡献。
4、物流网络技术的运用与物流网络化的实现
◆ 物流信息平台的运用
构筑在国际互联网这一最大的网上公共平台上，具有开放度高、资源共享程度高等优点。
通过互联网跨区域的实现整个物流运作过程的信息传递，提供平台与各供应链环节的信息系
统无缝结合，这将使物流企业达到运作信息的及时和统一。
◆EDI 信息系统的运用世纪九十年代中期随着“EDI 中心”增值服务的出现和行业标准逐步发展成通用标准，加快了EDI 的应用和跨行业EDI 的发展。EDI 在贸易伙伴间长期、稳定的供求链中发挥着
重要的作用：快速响应，实现及时制（Just in time），降低交易成本，即时订货均体现了EDI的功效。
信息系统的一体化需要在买方、卖方和物流第三方的许多实体间移动数据和传递指令，传统的 EDI 是大型企业惯用的极为有力的数据交换工具，但因其复杂性而使许多企业难以
接受。随着互联网的兴起，基于互联网的EDI、XML 等新的工具不断出现，特别是两者的结合具有比 EDI 更好的灵活性，能更容易地在数据库之间移动信息，从而使一体化过程简
单得多。
在国内EDI 技术中，上海市EDI 中心（）在信息系统的运用技术已日趋
成熟，这为物流企业改善相关业务提供了很好的机会。
◆网络GPS 技术的运用
据悉，近期上海惠康物流信息系统有限公司（）推出一种网络GPS 的服
务，它可以向物流企业提供以下功能：实时监控功能、双向通讯功能、动态调度功能、数据
存储、分析功能。
由网络GPS 的优点我们可以看到它在技术运用的强大优势，这种优势可以为物流企业
具体业务的开展，各物流运输企业都可以充分运用自己的权限，进入网络GPS 监控界面对
车辆进行监控、调度、即时定位等操作。物流运输企业通过使用网络GPS 不仅能够提高服
务质量和管理水平，实施运输全过程动态管理；而且有助于提升企业形象，树立良好的品牌，在激烈的市场竞争中取得成功。
物流企业通过物流联盟的建立以及物流相关技术的运用后，为他们改变目前落后的管
理、尽快向现代物流企业转变提供可能，新经济的“鼠标加轮子”模式也就不远了。
（三）、物流信息管理发展趋势
1、物流信息系统的一体化
在电子商务时代，信息是物流企业的命脉，必须通过建立一体化的物流信息系统，做到
持续、简便、无差错地移动数据，实时、自动地更新数据，提高物流全过程的可见性。为此，需要解决两个问题：一是建立最具兼容性的数据库。数据库是信息系统的基础，不仅要与企
业运行的任何系统完全兼容，还要具有可扩容性以满足业务增长需要，目前许多大中型物流
企业选用ORACLE，而小型企业大都选用MSSQL。二是选择最好的数据交换工具。信息系
统的一体化需要在买方、卖方和物流第三方的许多实体间移动数据和传递指令，传统的EDI
是大型企业惯用的极为有力的数据交换工具，但因其复杂性而使许多企业难以接受。随着互
联网的兴起，基于互联网的 EDI、XML
XML，具有比
等新的工具不断出现，特别是EDI 更好的灵活性，能更容易地在数据库之间移动信息，从而使一体化过程简单得多。
2、开发和应用新的计算机软件
计算机智能给物流以新的方式来处理存储与移动产品的传统任务，新的技术与新的物流
战略一起出现。如协同计划预测与补充（CPFR）战略使零售商与制造商可以比较各自对特
定产品的预测，并对生产和销售目标达成共同的决策，高级计划与调度软件使双方之间的动
态协调关系成为可能，预警系统的开发则可以满足波动的需求及根据订货调动库存。又如在线交易与市场依赖于供应链执行与计划软件来处理互联网上的订单，同时也依靠供货人具有
库存可见性的软件。新兴的基于互联网的软件模型将使供应链上的中小企业获得运输管理系
统（TMS）或仓库管理系统（WMS）的好处，他们可以通过交纳月费或交易费来使用应用
服务提供商（ASP）提供的解决方案，而不必因更大范围的软件一体化而支付大量的软件安
装与使用费用。
3、搭建物流信息平台
为实现供应链的最优化，越来越多的企业将物流职能外包给第四方物流服务提供商，建
立自己的基于互联网的虚拟供应链。第四方物流服务提供商利用基于互联网的信息平台，汇
集了众多仓储、运输、第三方物流服务提供商等合作伙伴，并根据企业需要选择每一个环节的最合适的合作伙伴，通过互联网收集和传递物流信息，建立客户定制的一体化的最优化的虚拟供应链。虚拟供应链兼具响应性、灵活性和可见性特点，例如，企业可以通过租用仓储
合作伙伴的存储空间，迅速建立起自己的物流网络，并可根据需求的变化增加或减少租用的空间、调整网点的布局；同时，可利用仓储合作伙伴预先配置的物料搬运系统和计算机管理
中国经济的快速增长, 加速了全社会商品、信息和服务的流通, 为以国际货代为核心的跨境物流行业的发展提供了广阔的市场空间。随着中国国内生产总值和外贸进出口总额的增长, 中国跨境物流市场规模也将随之扩大。国内的巨大市场以及特有的比较成本优势决定了中国仍是世界的加工厂, 这样中国就会逐渐变成世界的物流集散中心, 中国跨境物流市场的巨大潜力不言而喻, 跨境物流企业将获得更大的生存和发展空间。
1998年至2008年, 中国跨境物流行业市场规模每年以10%以上的速度增长, 高于GDP的增长速度。受本次金融危机影响, 中国外贸出口行业遭受较大的打击, 并且连带整个外贸产业链的整体衰退, 跨境物流行业作为外贸产业链中重要的一环也受到沉重的打击, 不少货代公司都在减员, 有些规模小的公司甚至难以为继。但是随着经济复苏, 外贸经济的逐渐恢复, 跨境物流行业也出现恢复性增长, 逐渐回到金融危机前的水准。而在中国政府4万亿元投资拉动内需的刺激下, 市场出现新的机会, 国内市场成为新的增长点。特别是在物流业振兴规划的适时推出, 助推了行业发展。短期内行业企业受益于税费优惠, 而长期政策引导将会明确行业发展模式, 有利于:①市场规范步伐加快;②信息平台整合, 扩大规模优势;③可能的政策优惠为公司发展提供良好融资环境;④重视技术创新, 有利于长远发展。
数据来源:上海市国际货代行业协会。
根据上海市国际货代行业协会的统计, 2009年中国国际货代市场规模已达8000亿元。在未来5年内, 都将以10%~15%的速度增长。其中海运国际货代市场占整体国际货代市场比重约为7成。
数据来源:上海市国际货代行业协会。
根据测算, 中国海运国际货代的市场规模将从2010年的1.11亿标准集装箱增长到2013年的1.64亿标准集装箱, 未来三年的增长率都将超过10%。
数据来源:上海市国际货代行业协会。
空运国际货代市场相比海运而言, 占整体国际货代市场比重要小得多, 大约为15%。
数据来源:上海市国际货代行业协会。
数据来源:中国民用航空局规划发展司, 中国港口集装箱网, 上海市国际货代行业协会。
根据测算, 中国空运国际货代的市场规模将从2010年的275万吨成长到2013年的380万吨, 未来三年的增长率都将超过10%。
2 供应链贸易市场现状与市场规模
2.1 供应链管理概述
供应链管理诞生于经济日益全球化、服务外包的大背景下。在国际上, 供应链管理行业是第三方物流行业发展的高级阶段, 目前尚不是以独立行业形式存在, 因此国外并无专门的供应链管理行业分类。但国外此类企业的管理思想、发展途径、赢利模式、未来发展趋势, 是中国供应链管理企业普遍学习、借鉴的对象, 对我国供应链管理行业的产生、发展、未来产业升级均有重要影响。在中国, 供应链管理从属于“现代物流”的范畴, 其发展已越来越趋于独立, 表现出更多自身特色, 专业的供应链管理企业亦不断出现。
《物流术语》国家标准对供应链管理的定义是利用计算机网络技术全面规划供应链中的商流、物流、信息流、资金流等, 并进行计划、组织、协调与控制等。供应链管理围绕核心企业, 通过对信息流、物流、资金流的控制, 从采购原材料开始, 制成中间产品及最终产品, 最后由销售网络把产品送到消费者手中。它所采用的是将供应商、制造商、分销商、零售商, 直到最终用户连成一个整体的功能网链的模式。
从物流服务对象来看, 企业如果仅仅将运输与仓储环节外包给资产型的第三方物流企业, 所节约的成本大部分是由自己组织运输与仓储的所损失的设备设施利用率。供应链管理则在其基础上, 进一步帮助企业实现从原材料到产成品, 从供应商到终端消费者的整个供应链流程的重构与优化。因此供应链管理对企业效率的提高具有更大的作用。
从物流服务的提供者来看, 运输与仓储业务的准入门槛一般较低, 竞争激烈, 固定资产投资较多, 业务利润微薄。而供应链管理服务则需要具备较高的专业知识与管理经验, 通过整合第三方物流资源提供服务, 固定资产投资较少, 且通过对物流、信息流、资金流的整合可以创造更高的附加价值, 进而获得更丰厚的利润。
从供需结构来看, 一般性的服务、保守的运输和仓储服务, 基本都是供大于求;而专业化的供应链一体化服务, 能够满足企业特殊需要的个性化服务严重缺乏。从发展趋势看, 能够适应企业专业生产需要的专业物流服务, 适应精益化生产需要的精细化服务, 将会获得更大的发展空间;而缺乏专业特色、简单粗放的物流企业生存空间将会进一步压缩。而且, 我国物流业目前的发展环境与美国物流业80年代的发展环境极其类似, 一是政策推动, 政府出台了一系列物流改善政策, 给物流的发展带来了极大的促进作用;二是新技术革新, 以铁路运输为主的多式联运开始迅速普及, 铁路集装箱运输也开始迅速发展;三是第三方物流快速发展, 企业纷纷通过物流外包、撤出非核心竞争业务来提高经营效率。通过借鉴美国90年代以后的物流发展特征, 我们可以预见我国物流业未来的发展主流很可能是供应链整合管理, 而且增值型业务将成为新的利润增长点。
因此, 供应链管理是比传统的储运服务更为高级的物流发展阶段, 也是我国向现代物流发展的必由之路。而公司的供应链贸易业务包含了采购执行和销售执行两端, 是供应链管理发展的一种新形态。
2.2 供应链贸易市场现状与市场规模
中国经济持续高速发展, 为现代物流及供应链贸易服务行业的快速发展提供了良好的宏观环境。加入WTO以后, 中国国际贸易额的成倍增长, 2001—2009年中国商品进口年复合增长率为19.4%, 商品出口年复合增长率为20.7%, 这为物流及供应链贸易服务提供了广泛的业务基础。
数据来源:国家统计局。
2009年, 中国与物流及供应链相关的总支出约7211亿美元, 70%的物流及供应链管理服务提供商在过去三年中, 年均业务增幅都高于30%。中国供应链贸易服务市场潜力很大, 推动中国现代物流及供应链贸易服务发展的主要因素有三点, 第一是跨国公司正在将更多的业务转向中国, 甚至将发展重心转移到中国, 这会产生大量的供应链贸易服务需求;第二是中国公司为降低成本和增强核心竞争力也增加了对物流及供应链贸易服务的需求;第三是政府的激励措施也刺激了中国现代物流及供应链贸易服务市场的迅速发展。
数据来源:深圳市物流和供应链管理协会。
在经历了经济危机的衰退之后, 中国物流及供应链市场价值年增长率预计将恢复到经济危机前的水准, 保持20%左右的年增长率。到2011年, 中国物流及供应链服务市场价值将达到10026亿美元, 仅次于美国, 将成为全球第二大物流及供应链服务市场。
3 中国跨境综合物流与供应链市场竞争格局分析
3.1 物流行业竞争格局与特点
近年来我国物流行业总量虽然发展速度较快, 但由于起步较晚, 业内企业的发展水平参差不齐, 大部分的物流服务商只能提供简单的传统物流服务, 而提供系统化、一体化综合物流服务的现代物流企业不多。
从参与我国物流市场的主体来看, 目前我国物流行业的竞争呈现“四足鼎立”的格局:一是传统国有企业转型的物流企业, 如中外运、中邮物流、中远物流、中海物流、中国储运等, 仍占市场的主导地位;二是新兴民营物流企业, 如锦程国际、新时代国际、飞马国际、怡亚通、新宁物流等, 市场份额快速上升;三是外资物流企业, 如DHL、德迅 (中国) 、嘉里大通物流、丹沙中福等, 市场份额逐步扩大, 并主要占据高端市场;四是源自生产流通企业的物流企业, 如海尔物流、神华物流等, 利用其与生产企业的密切联系发展供应链服务。
国内目前的物流服务商的规模和服务内容以及关注的行业都有很大的区别, 这四类企业各有特点, 也各有自己的市场定位。
国内物流行业不同资本构成典型企业优劣势比较表
其中, 有部分拥有多元化股权结构的公司, 如港中旅华贸国际物流股份有限公司, 属于境外国有企业控股的跨境综合物流公司, 另有少部分民营资本参股, 多元化的股权结构使其兼具上述国有、民营、境外三类物流企业的特点:一方面由于民营资本的介入, 使其拥有机制灵活、市场反应速度较快的特点, 在细分市场的客户开发和维护方面具有优势, 并且拥有较好的激励机制;另一方面, 由于依托境外国有资本, 具有较为雄厚的资本实力, 拥有遍布全国主要城市的本土网络和覆盖世界主要国家的海外服务网络具有规模优势, 且海运物流业务和空运物流业务平衡发展, 是行业中极少数同时掌握丰富海运、空运运力资源且具有一定规模的公司之一。
3.2 跨境物流市场竞争格局和特点
我国以国际货代为核心的跨境物流行业发展速度较快, 行业内企业众多, 特别是2005年国家政策允许外资企业进入货代行业后, 市场竞争程度更加激烈。截至2008年年底, 在商务部备案的国际货代企业有18400多家, 但据2009年的数据显示, 海运货代服务营业额超过10亿元的只有26家企业, 空运货代服务营业额超过10亿元的只有8家企业。绝大多数企业由于历史较短, 规模很小, 没有品牌影响力, 竞争力较弱;少数企业拥有一定的品牌影响力和规模优势, 但仍然是地域性的品牌, 缺乏跨区域的品牌影响力。具体而言, 我国跨境物流行业的整体竞争状况呈现如下特点。
第一, 竞争集中于东南沿海地区, 中西部地区竞争较少。
由于环渤海地区、长三角、珠三角等东南沿海地区经济发达, 跨境运输需求旺盛, 加之该地区海运、空运等基础设施较为完善, 因此, 对货源的争夺和对运力资源的争夺最为激烈。中西部地区则因经济相对不活跃, 跨境运输需求较少, 且运输成本较高, 因此该地区国际货代服务资源投入较少。
第二, 区域内或单一行业竞争激烈, 跨地区、跨行业的竞争较少。
跨境物流行业尽管市场竞争者众多, 但受自身资金实力、管理和技术能力所限, 以及由于全国物流市场相互割裂, 其竞争表现在某一区域市场的企业之间的竞争, 例如长三角区域跨境物流企业之间的竞争;或者对某一行业客户资源的争夺, 例如对电子制造行业的客户资源的争夺, 而跨地区、跨行业的竞争较少。
第三, 服务功能单一, 增值服务较少, 同质化竞争现象较为严重。
大部分跨境物流企业只能提供海运物流或者空运物流服务, 能提供多式联运 (如海空联运) 和满足客户其他不同需求的跨境物流企业较少;在提供跨境物流服务时, 局限于报关、订舱等传统服务, 在提供运输方案优化设计、综合物流服务方面较少, 因此同质化竞争现象较为严重。
3.3 供应链贸易市场竞争格局和特点
供应链贸易从属于“现代物流”范畴, 是供应链管理发展的一种新形态。但整体来看, 我国的供应链管理服务行业的发展仍然处在初级阶段。目前, 中国现代物流及供应链管理服务行业供应商功能单一, 增值服务薄弱。供应链管理服务行业主要竞争还集中在物流运输层面, 增值服务商无论是从数量还是质量上都与国外同类企业有不小的差距, 现代物流及供应链综合管理服务商开始出现, 但其行业渗透度及服务集成度都还不高, 多数现代物流及供应链管理服务商侧重在某个或某几个行业, 使现代物流及供应链管理服务行业竞争状况呈现出细分市场相对垄断的竞争势态。而且供应链管理服务行业市场相当分散, 企业规模小, 地域集中度高, 80%的收益都来自长江三角洲和珠江三角洲地区。但从理论上讲, 所有进口业务都可能成为供应链贸易企业的服务对象, 目前供应链管理企业所占份额极低, 表明供应链管理企业渗透程度还不高, 未来发展潜力巨大, 前景光明。
由于现代物流与供应链管理服务企业是专业的现代物流服务提供商, 资源整合、服务内容以及服务范围是界定企业模式的重要方面, 也是区别于竞争对手的关键所在。
首先, 从资源整合角度来看主要分为两种:一种是仅拥有少量固定资产, 基本上不进行大规模的固定资产投资, 主要依靠组织协调外部资源进行运作的“非资产型”物流企业, 由于不需要大量的资金投入, 这类运行风险较小, 在发达国家由于底层物流设施较为成熟, 社会资源获取余地较大, 很多国外第三方物流公司采取这类模式, 并能提供较高的物流水平;另一种是投资购买各种装备并建立自己物流网点的“资产型”物流企业, 该类公司需要较大的投入, 拥有雄厚的资产、自己的网络与装备有利于更好地控制物流服务过程, 雄厚的资产还能展示一个公司的实力, 对品牌推广和市场拓展有重要意义。
其次, 以服务内容来说可分集成度较低的功能型物流服务和增值型物流服务, 以及集成度较高的综合集成服务和系统咨询设计服务。集成度最低的是功能型物流服务, 这类企业提供诸如货代、运输、仓储与配送中的某一项或几项服务。他们的竞争力在于充分有效利用自有资源的基础上提高功能物流服务的经营效率, 达到比自营物流更高效、更低成本的运作, 传统的运输、仓储企业实际上就是提供这种服务的;提供综合集成服务的物流企业能够把供应链上的一段或者整个供应链的物流活动高度集成、有效衔接, 进行运作、管理和优化, 他们为客户提供一种长期的、专业的、高效的物流服务。
最后, 服务范围是指物流企业所服务的行业范围。有些企业服务范围相对较窄、较集中, 仅为单一或者少数行业提供服务, 另外一些企业服务范围很广, 可以为多个行业提供服务。在成熟的物流市场上, 物流企业为了建立自己的竞争优势, 一般将主营业务定位在特定的一个或几个行业, 因为不同的行业其物流运作模式是不同的, 专注于特定行业可以形成行业优势, 增强自身的竞争能力。
经对比分析研究, 根据企业提供服务内容的深度和覆盖行业和地域的广度, 我国主要现代物流企业表现如图8所示。
4 结 论
中国经济的快速增长, 加速了全社会商品、信息和服务的流通, 为以国际货代为核心的跨境物流行业的发展提供了广阔的市场空间, 也为供应链贸易服务行业的快速发展提供了良好的宏观环境。
1998年至2008年, 中国跨境物流行业市场规模每年以10%以上的速度增长, 高于GDP的增长速度。虽然受本次金融危机影响, 但2009年中国国际货代市场规模仍达8000亿元。而随着经济复苏, 外贸经济的逐渐恢复, 跨境物流行业也出现恢复性增长, 逐渐回到金融危机前的水准。中国政府4万亿元投资拉动内需的刺激下, 市场出现新的机会, 国内市场成为新的增长点。特别是在物流业振兴规划的适时推出, 助推了行业发展。预计在未来5年内, 跨境物流行业将以10%~15%的速度成长, 市场前景广阔。
供应链贸易市场同样具有很好的成长性。未来几年, 中国物流及供应链市场价值年增长率预计将恢复到经济危机前的水准, 保持20%左右的年增长率。到2011年, 中国物流及供应链服务市场价值将达到10026亿美元, 仅次于美国, 将成为全球第二大物流及供应链服务市场。
摘要：中国经济的快速增长, 加速了全社会商品、信息和服务的流通, 为国际货代及供应链服务行业的快速发展提供了良好的宏观环境和广阔的市场空间。本文从市场现状, 市场规模, 竞争格局等方面对国际货代和供应链服务市场进行了分析。
金砖国家喜忧参半
东盟、海湾合作委员会国家和撒哈拉以南的非洲国家，以及巴基斯坦、孟加拉国、尼日利亚和墨西哥等经济体的活力，抵消了近年来推动新兴经济体增长的金砖国家的喜忧参半的增长表现。更加平衡的增长前景体现在《2015年Agility新兴市场物流指数》里，该指数是根据基础数据并辅以一个由近1000位物流与供应链行业高管人员组成的独立调查，来对45个新兴经济体进行排名。 该指数已经进入了第六个年头，它根据经济规模、商业环境、基础设施，以及其他能够吸引物流公司、航空运输公司、航运公司、货代公司及配送公司等投资的因素来对新兴经济体进行排名。
巴西、俄罗斯、印度、中国和南非这几个金砖大国占了新兴市场增长和投资的绝大部分，也占据指数的前列。中国连续多年排名第一，2015年又一次拔得头筹。但是中国的经济继续放缓。沙特阿拉伯跃升至第二位，超过了比它大很多的巴西和印度。
Agility全球整合物流公司大中华区首席执行官 Soren Poulsen 称：“在45个国家和地区中，中国在商业环境这一指数排名第三，在指数中的运输和物流基础设施方面排名第四。中国经济和消费市场的规模掩盖了这样一个事实，相对于其他新兴市场，在创造开放的商业气候方面，中国排名前列。”
菲律宾、孟加拉国、巴基斯坦和越南在总体指数排名上也提高了。商业环境的改善提高了马来西亚、菲律宾和巴基斯坦在“市场兼容性”方面的得分。马来西亚和中国位列最好的“市场连接性”的国家行列。该指标反映了它们的基础设施和连接。
印尼指数排名第4位，巴基斯坦排名第25位，孟加拉国排名28位，墨西哥排名第9位，尼日利亚排名第27位，这些国家是人口过亿的非金砖“下一”经济体。
东盟的十个成员在2015年一直采取措施迈向统一的经济市场。国际货币组织预测东盟的大型经济体泰国（指数排名第14）在遭受政治动荡和戒严的困扰之后经济将会反弹。
在调查中，物流行业管理人员对2015年亚洲新兴市场和其他新兴市场之间的贸易流通最为乐观。受调查人员也指出了各地区增长面临的风险并提出了他们对近距离外包，电子商务和其他影响新兴市场的趋势等方面的观点。
印度将接受调查的管理人员分为了物流和供应链两个方面。他们在可能成为主要物流市场的国家排名中将印度排到了第2名;在最没有可能成为主要物流市场的排名中将印度排到了位置相对高的第17名。在这个物流指数中，2014年印度被巴西和沙特阿拉伯超过。在2015年的指数中，印度的排名继续下滑，被印尼超越，排名降至第5名。尽管人们对新总理的改革充满乐观，但印度在衡量商业环境的指标“市场兼容性”方面出现了恶化。
新新市场势头强劲
“南亚是世界上最富活力，快速增长的区域之一。更令人鼓舞的是巴基斯坦和孟加拉国这两个南亚大的经济体的强劲势头。”Agility全球整合物流公司亚洲区首席执行官 Chris Price称，印尼、巴基斯坦、孟加拉国都是“下一”新兴国家。它们拥有巨大的消费市场，在中国印度及其他金砖经济体增长放缓时，它们有潜力推动增长。
其他指数调查结果如下。
阿联酋、卡塔尔和阿曼等国在排名中拥有最好的“市场兼容性”——最理想的商业环境，紧随这三个国家之后的是乌拉圭、沙特阿拉伯和摩洛哥。
阿联酋、马来西亚、中国、阿曼、沙特阿拉伯以及智利在“连接性”方面领先，表明它们拥有最好的基础设施和交通连接。
菲律宾在指数的排名上升了3个名次（至第16名）——2014年菲律宾的指数排名上升了9个名次。在对供应链管理人员的调查中，菲律宾的名次也有提高，在众多他们认为会兴起为主要物流业市场的国家中菲律宾上升了5个名次（至第15名）。
俄罗斯的经济愈发变得与外界孤立，这削弱了其对于物流和供应链专业人士的吸引力。有超过75%的受调查人士对俄罗斯的前景感到悲观。
连接新兴市场与发达市场增长最快的贸易线路是美国-越南（增长42.7%）和柬埔寨-欧盟（增长41.9%）的航空货运，以及乌克兰-欧盟（增长35.8%）和欧盟-埃及（增长23.2%）的海运运输。但是对于2015年，受调查的物流业专业人士对亚洲新兴市场与其他新兴市场之间的贸易流通最为乐观。受调查人员也指出了各地区增长面临的风险，并提出了他们对近距离外包、电子商务和其他影响新兴市场的趋势等方面的观点。
“一年前，基于对南非、巴西、印度、土耳其和印度弱点的担忧，有一种关于新兴市场崩溃和新‘脆弱五国’的论调。” Agility全球整合物流的总裁兼CEO Essa Al-Saleh称，“即使全球经济继续增长乏力，但新兴市场的表现证明它们比人们预料的要更加有适应能力和更有活力。
Al-Saleh称，一些发展中国家已经投资基础设施和采取措施来解决劳动力和税收规则，保护投资者、合同法、财产权、资本限制、贸易和土地使用法规等长期存在的问题。他还提到，2015年新兴市场增长的风险来自于大宗商品价格的下跌、中国经济的减速、美国货币政策的收紧，以及俄罗斯经济的困境。国际货币组织预测，参与该指数排名的45个国家平均经济增长率为4.57%。
“推动经济增长的因素有人口数量的增长、中产阶级的壮大、消费能力的提高和城市化的提升，以及在医疗、教育和扶贫方面的稳步进步，” Al-Saleh称，“这就是我们为什么对新兴市场乐观的原因，我们将继续看到它们在一个上升的通道上。”
运输智能（Ti）的首席执行官称John Manners-Bell：“在全球经济衰退过去5年后，包括发达经济体和新兴经济体在内额所有经济体的前景都不明朗。经济的脆弱性、油价的下跌、以及对非洲和中东的安全担忧的不断增长，都在带来更多的不确定性。”尽管面临重重挑战，但基础设施投资的增长、国际贸易的不断扩大及国内需求的增长，都表明在这些不稳定的市场利率仍然很高。全球的制造商、零售商及物流行业的提供商，如果想利用好存在的重大机遇，就需要保持了解不断变化的市场态势。
主要是：
第一，在外国投资企业中，发展物流和配送的市场需求仍将保持快速发展的势头;
第二，在市场竞争中规模逐步扩大的优势企业，发展物流和配送的市场需求开始萌生;
第三，以中小型零售企业为服务对象的社会化物流中心和配送中心、正在快速发展的连锁商业企业内部的物流配送事业开始起步并进入规范发展阶段。
为了促进物流和配送事业的发展，还需要政府作出更积极的努力，其发挥作用的领域是：
积极推进企业改革和市场体系的发展，为物流和配送的发展创造更加良好的外部环境;
加强物流和配送的教育和培训，一是要在高等教育的学科设置给予物流教育一定的地位;
--------2013-2018年中国烟草物流行业市场发展战略分析及投资前
景预测报告
报告目录
第一部分 市场发展现状
第一章 全烟草物流行业发展分析
第一节 国际烟草物流行业发展轨迹综述
一、国际烟草物流行业发展历程
二、国际烟草物流行业发展面临的问题
三、国际烟草物流行业技术发展现状及趋势 第二节 世界烟草物流行业市场情况
一、2012年世界烟草物流行业发展现状
二、2012年国际烟草物流行业发展态势
三、2012年国际烟草物流行业研发动态
四、2012年全烟草物流 行业挑战与机会 第三节 部分国家地区烟草物流行业发展状况
一、2009-2013年美国烟草物流行业发展分析
二、2009-2013年欧洲烟草物流行业发展分析
三、2009-2013年日本烟草物流行业发展分析
四、2009-2013年韩国烟草物流行业发展分析
第二章 我国烟草物流行业发展现状 第一节 中国烟草物流行业发展概述
一、中国烟草物流行业发展历程
二、中国烟草物流行业发展面临问题
三、中国烟草物流行业技术发展现状及趋势 第二节 我国烟草物流行业发展状况
一、2010年中国烟草物流行业发展回顾
二、2010年烟草物流行业发展情况分析
三、2012年我国烟草物流市场特点分析
四、2012年我国烟草物流市场发展分析 第三节 中国烟草物流行业供需分析
一、2010年中国烟草物流市场供给总量分析
二、2010年中国烟草物流市场供给结构分析
三、2012年中国烟草物流市场需求总量分析
四、2012年中国烟草物流市场需求结构分析
五、2012年中国烟草物流市场供需平衡分析
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--------第三章 中国烟草物流行业经济运行分析 第一节 2012年烟草物流行业运行情况分析
一、2012年烟草物流行业经济指标分析
二、2012年烟草物流行业收入前三家企业 第二节 2012年烟草物流行业产量分析
一、2012年我国烟草物流产品产量分析
二、2013-2018年我国烟草物流产品产量预测 第三节 2010-2013年烟草物流行业进出口分析
一、2010-2013年烟草物流行业进口总量及价格
二、2010-2013年烟草物流行业出口总量及价格
三、2010-2013年烟草物流行业进出口数据统计
四、2013-2018年烟草物流进出口态势展望
中国烟草物流行业区域市场分析
第一节 华北地区
一、2009-2013年行业发展现状分析
二、2009-2013年市场规模情况分析
三、2013-2018年市场需求情况分析
四、2013-2018年行业发展前景预测
五、2013-2018年行业投资风险预测 第二节 东北地区 第三节 华东地区 第四节 华南地区 第五节 华中地区 第六节 西南地区 第七节 西北地区
第五章 烟草物流行业投资与发展前景分析 第一节 2012年烟草物流行业投资情况分析
一、2012年总体投资结构
二、2012年投资规模情况
三、2012年投资增速情况
四、2012年分行业投资分析
五、2012年分地区投资分析
第二节 烟草物流行业投资机会分析
一、烟草物流投资项目分析
二、可以投资的烟草物流模式
三、2012年烟草物流投资机会
四、2012年烟草物流投资新方向 第三节 烟草物流行业发展前景分析
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一、烟草物流市场发展前景分析
二、我国烟草物流市场蕴藏的商机
三、新形势下烟草物流市场发展前景
四、2012年烟草物流市场面临的发展商机
第二部分 市场竞争格局与形势 第六章 烟草物流行业竞争格局分析 第一节 烟草物流行业集中度分析
一、烟草物流市场集中度分析
二、烟草物流企业集中度分析
三、烟草物流区域集中度分析
第二节 烟草物流行业主要企业竞争力分析
一、重点企业资产总计对比分析
二、重点企业从业人员对比分析
三、重点企业全年营业收入对比分析
四、重点企业利润总额对比分析
五、重点企业综合竞争力对比分析 第三节 烟草物流行业竞争格局分析
一、2012年烟草物流行业竞争分析
二、2012年中外烟草物流产品竞争分析
三、2009-2013年我国烟草物流市场竞争分析
五、2013-2018年国内主要烟草物流企业动向
第七章 2013-2018年中国烟草物流行业发展形势分析 第一节 烟草物流行业发展概况
一、烟草物流行业发展特点分析
二、烟草物流行业投资现状分析
三、烟草物流行业总产值分析
四、烟草物流行业技术发展分析
第二节 2009-2013年烟草物流行业市场情况分析
一、烟草物流行业市场发展分析
二、烟草物流市场存在的问题
三、烟草物流市场规模分析
第三节 2009-2013年烟草物流产销状况分析
一、烟草物流产量分析
二、烟草物流产能分析
三、烟草物流市场需求状况分析 第四节 产品发展趋势预测
一、产品发展新动态
二、技术新动态
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三、产品发展趋势预测
第三部分 赢利水平与企业分析
第八章 中国烟草物流行业整体运行指标分析 第一节 2012年中国烟草物流行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业生产规模分析
第二节 2012年中国烟草物流行业产销分析
一、行业产成品情况总体分析
二、行业产品销售收入总体分析
第三节 2012年年中国烟草物流行业财务指标总体分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第九章 烟草物流行业赢利水平分析 第一节 成本分析
一、2009-2013年烟草物流原材料价格走势
二、2009-2013年烟草物流行业人工成本分析 第二节 产销运存分析
一、2009-2013年烟草物流行业产销情况
二、2009-2013年烟草物流行业库存情况
三、2009-2013年烟草物流行业资金周转情况 第三节 盈利水平分析
一、2009-2013年烟草物流行业价格走势
二、2009-2013年烟草物流行业营业收入情况
三、2009-2013年烟草物流行业毛利率情况
四、2009-2013年烟草物流行业赢利能力
五、2009-2013年烟草物流行业赢利水平
六、2013-2018年烟草物流行业赢利预测
第十章 烟草物流行业盈利能力分析
第一节 2010-2013年中国烟草物流行业利润总额分析
一、利润总额分析
二、不同规模企业利润总额比较分析
三、不同所有制企业利润总额比较分析
第二节 2010-2013年中国烟草物流行业销售利润率
一、销售利润率分析
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二、不同规模企业销售利润率比较分析
三、不同所有制企业销售利润率比较分析
第三节 2010-2013年中国烟草物流行业总资产利润率分析
一、总资产利润率分析
二、不同规模企业总资产利润率比较分析
三、不同所有制企业总资产利润率比较分析
第四节 2010-2013年中国烟草物流行业产值利税率分析
一、产值利税率分析
二、不同规模企业产值利税率比较分析
三、不同所有制企业产值利税率比较分析
第十一章 烟草物流企业发展分析 第一节
企业1
一、企业概况
二、企业产品区域市场占有率分析
三、产品特征及趋势分析
四、盈利能力以及利润率分析
五、生产布局与产能扩张
六、市场营销区域分析
七、主要客户分析
八、技术特征现状与革新能力分析
九、成长性分析
十、公司发展战略规划 第二节
企业2 第三节
企业3 第四节
企业4 第五节
企业5 略……
第十二章 烟草物流行业投资策略分析 第一节 行业发展特征
一、行业的周期性
二、行业的区域性
三、行业的上下游
四、行业经营模式
第二节 行业投资形势分析
一、行业发展格局
二、行业进入壁垒
三、行业SWOT分析
四、行业五力模型分析
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--------第三节 烟草物流行业投资效益分析
一、2012年烟草物流行业投资状况分析
二、2012年烟草物流行业投资效益分析
三、2013-2018年烟草物流行业投资方向
四、2013-2018年烟草物流行业投资建议 第四节 烟草物流行业投资策略研究
一、2012年烟草物流行业投资策略
二、2013-2018年烟草物流行业投资策略
第十三章 烟草物流行业投资风险预警 第一节 影响烟草物流行业发展的主要因素
一、2012年影响烟草物流行业运行的有利因素
二、2012年影响烟草物流行业运行的稳定因素
三、2012年影响烟草物流行业运行的不利因素
四、2012年我国烟草物流行业发展面临的挑战
五、2012年我国烟草物流行业发展面临的机遇 第二节 烟草物流行业投资风险预警
一、2013-2018年烟草物流行业市场风险预测
二、2013-2018年烟草物流行业政策风险预测
三、2013-2018年烟草物流行业经营风险预测
四、2013-2018年烟草物流行业技术风险预测
五、2013-2018年烟草物流行业竞争风险预测
六、2013-2018年烟草物流行业其他风险预测
第五部分 中金企信国际咨询及业内专家发展趋势与规划建议—国统调查报告网 第十四章 烟草物流行业发展趋势分析
第一节 2013-2018年中国烟草物流市场趋势分析
一、2009-2013年我国烟草物流市场趋势总结
二、2013-2018年我国烟草物流发展趋势分析 第二节 2013-2018年烟草物流产品发展趋势分析
一、2013-2018年烟草物流产品技术趋势分析
二、2013-2018年烟草物流产品价格趋势分析 第三节 2013-2018年中国烟草物流行业供需预测
一、2013-2018年中国烟草物流供给预测
二、2013-2018年中国烟草物流需求预测 第四节 2013-2018年烟草物流行业规划建议
一、烟草物流行业“十一五”整体规划
二、烟草物流行业“十二五”发展预测
三、2013-2018年烟草物流行业规划建议
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--------第十五章 烟草物流企业管理策略建议 第一节 市场策略分析
一、烟草物流价格策略分析
二、烟草物流渠道策略分析 第二节 销售策略分析
一、媒介选择策略分析
二、产品定位策略分析
三、企业宣传策略分析
第三节 提高烟草物流企业竞争力的策略
一、提高中国烟草物流企业核心竞争力的对策
二、烟草物流企业提升竞争力的主要方向
三、影响烟草物流企业核心竞争力的因素及提升途径
四、提高烟草物流企业竞争力的策略 第四节 对我国烟草物流品牌的战略思考
一、烟草物流实施品牌战略的意义
二、烟草物流企业品牌的现状分析
三、我国烟草物流企业的品牌战略
四、烟草物流品牌战略管理的策略 第五节 国统调查报告网建议
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2018-2022年
【报告目录】
第1章：中国物流信息化发展综述
1.1 物流信息化的相关概述
1.1.1 物流信息化的定义
1.1.2 物流信息化的内容
（1）物流基础环境建设
（2）物流公共信息平台建设
（3）企业内部信息系统建设
1.1.3 物流信息化的作用
（1）物流信息化能降低物流成本
（2）物流信息化促使物流流程重组
（3）物流信息化提高物流企业竞争力
1.2 物流信息化的发展环境
1.2.1 物流信息化政策环境分析
（1）物流信息化主要政策汇总
（2）物流信息化发展规划解读
1.2.2 物流信息化经济环境分析
（1）中国宏观经济增长情况
（2）中国宏观经济与物流信息化的相关关系
1.2.3 物流信息化社会环境分析
（1）制造业转型升级迫切需要
（2）应对国际物流竞争的要求
（3）实现低碳经济的重要手段
（4）转变经济方式的重要举措
第2章：中国物流行业发展状况分析
2.1 物流行业的发展概况分析
2.1.1 物流行业的发展阶段分析
2.1.2 物流行业的发展趋势分析
2.2 物流行业的基础设施建设
2.2.1 全国公路建设情况分析
（1）全国公路总里程持续上升
（2）高速公路里程快速上涨
（3）公路建设投资稳步增长
2.2.2 全国铁路建设情况分析
2.2.3 全国水路建设情况分析
（1）内河航道温和上升
（2）港口码头泊位持续增加
（3）水运建设投资大幅上涨
2.2.4 全国航空建设情况分析
（1）机场服务能力稳步增加
（2）航线网络密集度增加
（3）民航固定资产投资快速上升
2.2.5 全国物流园区建设状况
（1）园区数量稳步增长，分布格局趋于均衡
（2）运营的园区占比升高，实质开发的园区比例下降
（3）物流园区转型升级态势显现，增值服务发展较快
2.3 物流行业的运行指标分析
2.3.1 物流总额增幅及其构成情况
2.3.2 物流总费用增幅及构成情况
2.3.3 物流业增加值增幅及贡献情况
2.3.4 物流固定资产投资及增长情况
2.3.5 “十二五”物流行业的发展预测
2.3.6 全国重点企业物流统计调查情况
（1）工业、批发和零售业企业情况
（2）物流企业情况
2.4 物流需求的驱动因素分析
2.4.1 网络零售规模快速增长
（1）网络零售市场规模分析
（2）网络零售驱动物流发展
2.4.2 城镇化进程加速
2.4.3 产业结构调整及转移
2.5 物流行业的竞争状况分析
2.5.1 行业进入与退出壁垒分析
（1）物流行业政策壁垒分析
（2）物流行业技术壁垒分析
（3）物流行业资金壁垒分析
（4）物流行业其他壁垒分析
2.5.2 物流行业竞争特点分析
（1）物流市场整体竞争格局
（2）高端物流市场竞争结构
2.5.3 物流行业兼并重组情况分析
（1）物流行业兼并重组发展状况
（2）物流行业兼并重组案例分析
（3）物流行业兼并重组发展趋势
第3章：中国物流信息化发展状况分析
3.1 国外物流信息化发展分析
3.1.1 日本物流信息化发展状况分析
（1）日本物流发展阶段及特征分析
（2）日本物流信息化发展现状水平
（3）日本物流信息化重点政策措施
（4）日本物流信息化发展经验启示
3.1.2 美国物流信息化发展状况分析
（1）美国企业物流信息化发展状况
（2）美国物流企业信息化发展状况
（3）美国物流信息服务业发展状况
（4）美国物流信息化最新发展动向
（5）美国物流信息化发展经验启示
3.1.3 国外物流信息化发展趋势
3.2 中国物流信息化发展分析
3.2.1 物流信息化的总体发展概况
（1）物流信息化的发展阶段分析
（2）物流信息化的发展现状分析
（3）物流信息化的市场规模分析
（4）物流信息化取得的成就分析
3.2.2 物流信息化的市场需求分析
（1）物流信息化市场需求的特点分析
（2）物流信息化迅速发展的驱动因素
（3）物流信息化市场需求的结构分析
（4）物流信息化市场调研及案例分析
（5）智能物流推动仓储物流信息化建设
（6）冷链物流需要物流信息化一路绿灯
3.2.3 物流信息化的发展对策研析
（1）物流信息化存在的主要问题
（2）物流信息化的发展规划探析
（3）物流信息化的发展对策分析
3.3 物流行业信息化投资状况
3.3.1 物流行业信息化投资总体状况
（1）物流行业信息化的投资总额
（2）物流行业信息化的投资结构
3.3.2 物流行业信息化的硬件采购状况
3.3.3 物流行业信息化的软件采购状况
3.4 物流信息化商业模式分析
3.4.1 物流信息化的商业运作难点
（1）物流企业投资难
（2）软件企业盈利难
3.4.2 企业选择软件供应商的主要因素
（1）物流软件供应商发展情况
（2）选择软件供应商的主要因素
3.4.3 物流信息化的创新商业模式解读
（1）收取运营费的商业模式
（2）共同打市场的商业模式
3.4.4 物流信息化创新商业模式解读
（1）依托传统企业发展物流信息化
（2）与金融结合发展物流信息化
3.5 物流信息平台的整合方式
3.5.1 物流信息平台的基本要素
（1）物流信息平台的功能
（2）物流信息平台的形态
（3）高效信息平台的架构
3.5.2 物流信息平台的整合方式
（1）B2C型的整合方式
（2）B2B型的整合方式
第4章：中国物流信息化细分业务分析
4.1 中国物流业行业网站业务分析
4.1.1 中国物流业行业网站分析
（1）物流行业网站知名度调查分析
（2）物流装备业门户网站流量排名
4.1.2 企业网络营销传播渠道分析
（1）企业获取产品与品牌的渠道分析
（2）物流装备企业品牌传播渠道分析
（3）企业熟悉品牌的渠道调查分析
4.1.3 企业网络营销传播模式分析
4.2 中国仓储物流信息化业务分析
4.2.1 中国仓储业发展状况分析
4.2.2 仓储物流信息化发展现状
4.2.3 仓储物流信息化市场需求分析
4.2.4 仓储物流信息化发展前景展望
4.3 中国货代物流信息化业务分析
4.3.1 货代行业的发展现状分析
4.3.2 货代行业的发展特点分析
4.3.3 货代物流信息化建设状况
4.3.4 货代物流信息化前景展望
4.4 中国公路物流信息平台业务分析
4.4.1 中国公路物流信息平台建设背景
4.4.2 中国公路物流信息平台发展状况
4.4.3 美国货运信息平台发展模式探索
4.4.4 公路物流信息平台市场需求分析
4.4.5 公路物流信息平台盈利模式探索
4.4.6 公路物流信息平台成功案例分享
4.5 中国航运物流信息化业务分析
4.5.1 信息化是航运物流企业成功的源泉
4.5.2 航运物流企业物流软件供应商分析
4.5.3 航运物流企业信息化应用环境分析
4.5.4 航运物流企业信息化发展特点分析
4.5.5 航运物流企业信息化发展方向分析
4.5.6 中国航运物流信息化发展前景展望
4.6 中国港口物流信息化业务分析
4.6.1 港口物流信息化的发展现状分析
4.6.2 港口物流信息化的发展特点分析
4.6.3 港口物流信息化发展必要性分析
4.6.4 港口物流信息化发展存在的问题
4.6.5 港口物流信息化的发展策略分析
4.6.6 港口物流信息化的解决方案分析
4.7 中国航空物流信息化业务分析
4.7.1 航空物流信息化发展环境分析
4.7.2 航空物流信息化的复杂性分析
4.7.3 航空物流信息化实现路径分析
4.7.4 航空物流信息化发展趋势分析
4.7.5 航空物流信息化发展前景展望
4.8 中国电子商务物流信息化市场分析
4.8.1 电子商务与现代物流的关系
4.8.2 电子商务物流信息化发展现状
4.8.3 电子商务物流信息化的发展趋势
第5章：物联网技术在物流信息化的应用
5.1 中国物联网行业发展状况分析
5.1.1 中国物联网行业发展概况分析
5.1.2 中国物联网行业发展特征分析
5.1.3 中国物联网行业发展规模分析
5.1.4 中国物联网行业发展瓶颈分析
5.1.5 中国物联网行业应对策略分析
5.2 物联网技术在物流领域的应用分析
5.2.1 物流行业物联网应用发展环境分析
（1）国家推动物联网为物流信息化指明方向
（2）物流信息化发展为物流网技术奠定基础
（3）货运车联网开拓可视化及智能化新局面
（4）物联网将把物流行业带入智慧物流时代
5.2.2 物联网技术在物流行业的应用现状
（1）物联网感知技术应用状况
（2）网络与通信技术应用状况
（3）智能管理技术应用状况
5.3 物联网在物流领域的应用案例分析
5.3.1 物联网在医药物流中的应用案例分析
5.3.2 物联网在粮食物流中的应用案例分析
5.3.3 物联网在零售物流中的应用案例分析
5.3.4 物联网在烟草物流中的应用案例分析
5.3.5 物联网在冷链物流中的应用案例分析
5.4 物流行业物联网应用前景展望
5.4.1 中国智慧物流建设最新发展情况
5.4.2 物流行业RFID技术应用前景展望
5.4.3 物流行业GPS技术应用前景展望
5.4.4 物流行业无线传感网应用前景展望
5.4.5 物流行业智能机器人应用前景展望
5.4.6 物流领域中物联网技术未来发展动向
5.4.7 物流领域中物联网技术应用发展趋势
第6章：中国物流信息化产品市场分析
6.1 WMS市场需求分析
6.1.1 WMS相关概述介绍
6.1.2 WMS应用领域分析
6.1.3 WMS市场前景分析
6.2 TMS市场需求分析
6.2.1 TMS相关概述介绍
6.2.2 TMS应用领域分析
6.2.3 TMS市场前景分析
6.3 VMI市场需求分析
6.3.1 VMI相关概述介绍
6.3.2 VMI应用领域分析
6.3.3 VMI市场前景分析
6.4 EDI市场需求分析
6.4.1 EDI相关概述介绍
6.4.2 EDI应用领域分析
6.4.3 EDI市场前景分析
6.5 GPS市场需求分析
6.5.1 GPS相关概述介绍
6.5.2 GPS应用领域分析
6.5.3 GPS市场前景分析
6.6 DMS市场需求分析
6.6.1 DMS相关概述介绍
6.6.2 DMS应用领域分析
6.6.3 DMS市场前景分析
6.7 WSN市场需求分析
6.7.1 WSN相关概述介绍
6.7.2 WSN应用领域分析
6.7.3 WSN市场前景分析
6.8 CRM市场需求分析
6.8.1 CRM相关概述介绍
6.8.2 CRM应用领域分析
6.8.3 CRM市场前景分析
6.9 SCM市场需求分析
6.9.1 SCM相关概述介绍
6.9.2 SCM应用领域分析
6.9.3 SCM市场前景分析
6.10 ERP市场需求分析
6.10.1 ERP相关概述介绍
6.10.2 ERP应用领域分析
6.10.3 ERP市场前景分析
第7章：全球物流信息化建设与应用案例分析
7.1近铁运通物流中心管理系统建设案例分析
7.1.1 项目背景概况
（1）近铁运通公司背景
（2）物流系统项目背景
7.1.2 项目方案介绍
（1）近铁运通面临的挑战
（2）项目解决方案分析
（3）项目总体方案架构
7.1.3 解决方案的总体特点
7.1.4 项目的效益分析
7.2 国美电器运输管理系统应用案例分析
7.2.1 TMS应用概况
（1）国美电器简介
（2）TMS应用概况
7.2.2 TMS核心模块
7.2.3 TMS作用分析
7.2.4 TMS实施效果
7.3 湖北省物流公共信息平台建设案例分析
7.3.1 公共信息平台建设概况
（1）项目背景
（2）需求分析
（3）总体目标
7.3.2 项目实施前存在的问题
7.3.3 公共信息平台实施进程
（1）平台总体架构
（2）软件技术架构
（3）项目建设内容
7.3.4 项目实施中遇到的问题
7.3.5 公共信息平台效益分析
7.4 中国电信物流公共信息平台应用案例分析
7.4.1 公共信息平台背景概况
7.4.2平台应用客户背景简介
（1）客户需求
（2）项目简介
7.4.3 公共信息平台应用方案
（1）系统功能和架构
（2）电信业务开通流程
（3）移动浏览界面功能
7.4.4 公共信息平台实施效果
第8章：中国物流信息化竞争对手分析
8.1 国外主要物流信息化企业经营分析
8.1.1 IBM
（1）IBM公司简介
（2）IBM公司产品结构
（3）IBM公司服务领域
（4）IBM公司经营状况
（5）IBM公司运营策略
8.1.2 ORACLE
（1）Oracle公司简介
（2）Oracle公司产品结构
（3）Oracle公司服务领域
（4）Oracle公司经营状况
（5）Oracle公司营销策略
8.1.3 SAP
（1）SAP公司简介
（2）SAP公司产品结构
（3）SAP公司服务领域
（4）SAP公司经营状况
（5）SAP公司营销策略
8.1.4 Infor
（1）Infor公司简介
（2）Infor公司产品结构
（3）Infor公司解决方案
（4）Infor公司合作伙伴
8.1.5 Dematic
（1）Dematic公司简介
（2）Dematic公司产品结构
（3）Dematic公司服务领域
（4）Dematic公司的配送策略
8.1.6 FKI
（1）FKI公司简介
（2）FKI公司产品结构
（3）FKI公司服务领域
（4）FKI公司服务优势
8.1.7 Swisslog
（1）Swisslog公司简介
（2）Swisslog公司产品结构
（3）Swisslog公司业务领域
（4）Swisslog公司服务优势
8.1.8 DAI-FUKU
（1）DAI-FUKU公司简介
（2）DAI-FUKU公司产品结构
（3）DAI-FUKU公司服务领域
（4）DAI-FUKU公司展示中心
8.2 中国领先物流信息化企业经营分析
8.2.1 上海博科资讯股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）物流信息化产品结构
（4）物流信息化解决方案
（5）物流信息化成功案例
（6）企业经营优劣势分析
（7）企业最新发展动向分析
8.2.2 锐特信息技术有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）物流信息化产品结构
（4）物流化信息解决方案
（5）企业经营优劣势分析
（6）企业最新发展动态
8.2.3 万达信息股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）主要经济指标分析
（3）企业盈利能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业偿债能力分析
（6）企业发展能力分析
（7）企业主营业务分析
（8）物流信息化产品结构
（9）物流化信息解决方案
（10）物流信息化成功案例
（11）企业经营优劣势分析
（12）企业最新发展动态
8.2.4 中远网络物流信息科技有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）物流信息化解决方案
（4）物流信息化成功案例
（5）企业经营优劣势分析
（6）企业最新发展动态
8.2.5 北京明伦高科科技发展有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）物流信息化产品结构
（4）物流信息化解决方案
（5）物流信息化成功案例
（6）企业经营优劣势分析
8.2.6 唯智信息技术（上海）有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）物流信息化产品结构
（4）物流信息化解决方案
（5）物流信息化成功案例
（6）企业经营优劣势分析
8.2.7 深圳市今天国际物流技术股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）物流信息化产品结构
（4）物流信息化成功案例
（5）企业经营优劣势分析
8.2.8 北京起重运输机械设计研究院
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）企业经营情况分析
（4）物流信息化成功案例
（5）企业经营优劣势分析
（6）企业最新发展动向分析
8.2.9 太原刚玉物流工程有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）企业经营情况分析
（4）物流信息化产品结构
（5）物流信息化成功案例
（6）企业经营优劣势分析
8.2.10 北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）物流信息化产品结构
（4）物流信息化成功案例
（5）企业经营优劣势分析
8.2.11 江苏六维物流设备实业有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）物流信息化产品结构
（4）企业经营优劣势分析
（5）企业最新发展动向分析
8.2.12 天津东软金算盘软件有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）物流信息化产品结构
（3）物流信息化解决方案
（4）物流信息化成功案例
（5）企业经营优劣势分析
8.2.13 珠海宏桥高科技有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）企业经营情况分析
（4）物流信息化产品结构
（5）物流信息化解决方案
（6）企业经营优劣势分析
（7）企业最新发展动向分析
8.2.14 吉联新软件股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）物流信息化产品结构
（4）物流信息化解决方案
（5）企业物流信息化成功案例
（6）企业经营优劣势分析
8.2.15 山东兰剑物流科技股份公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）物流信息化产品结构
（4）物流信息化解决方案
（5）企业经营优劣势分析
8.2.16 用友软件股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）主要经济指标分析
（3）企业盈利能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业偿债能力分析
（6）企业发展能力分析
（7）物流信息化产品结构
（8）物流信息化成功案例
（9）企业经营优劣势分析
（10）企业最新发展动向分析
8.2.17 金蝶国际软件集团有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）主要经济指标分析
（3）企业盈利能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业偿债能力分析
（6）企业发展能力分析
（7）企业物流信息化产品结构
（8）企业经营优劣势分析
（9）企业最新发展动向分析
8.2.18 浪潮集团有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）企业经营情况分析
（4）物流信息化产品结构
（5）物流信息化解决方案
（6）企业经营优劣势分析
（7）企业最新发展动向分析
1）山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
1、主要经济指标分析
2、企业盈利能力分析
3、企业运营能力分析
4、企业偿债能力分析
5、企业发展能力分析
2）浪潮电子信息产业股份有限公司
1、主要经济指标分析
2、企业盈利能力分析
3、企业运营能力分析
4、企业偿债能力分析
5、企业发展能力分析
3）浪潮国际有限公司
1、主要经济指标分析
2、企业盈利能力分析
3、企业运营能力分析
4、企业偿债能力分析
5、企业发展能力分析
8.2.19 北京中软冠群软件技术有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）物流信息化产品结构
（4）物流信息化解决方案
（5）物流信息化成功案例
（6）企业经营优劣势分析
8.2.20 深国际全程物流（深圳）有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）物流信息化服务
（4）物流信息化解决方案
（5）企业股权结构分析
（6）企业经营优劣势分析
8.2.21 神州数码控股有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）主要经济指标分析
（3）企业盈利能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业偿债能力分析
（6）企业发展能力分析
（7）物流信息化服务
（8）企业经营优劣势分析
（9）企业最新发展动向分析
8.3 领先物流企业经营分析
8.3.1 中储发展股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）企业组织架构分析
（4）企业营收情况分析
（5）企业盈利能力分析
（6）企业运营能力分析
（7）企业偿债能力分析
（8）企业发展能力分析
（9）企业销售渠道与网络
（10）企业经营优劣势分析
（11）企业投资兼并与重组分析
（12）企业最新发展动向分析
8.3.2 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）企业组织架构分析
（4）企业营收情况分析
（5）企业盈利能力分析
（6）企业运营能力分析
（7）企业偿债能力分析
（8）企业发展能力分析
（9）企业经营优劣势分析
（10）企业最新发展动向分析
（11）企业投资兼并与重组分析
（12）企业发展战略与规划分析
8.3.3 江苏飞力达国际物流股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）企业组织架构分析
（4）企业业务网络分布
（5）企业营收情况分析
（6）企业偿债能力分析
（7）企业运营能力分析
（8）企业盈利能力分析
（9）企业发展能力分析
（10）企业经营优劣势分析
（11）企业最新发展动向分析
8.3.4 江苏新宁现代物流股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）企业业务网络分布
（4）企业经营情况分析
（5）企业营收情况分析
（6）企业偿债能力分析
（7）企业运营能力分析
（8）企业盈利能力分析
（9）企业发展能力分析
（10）企业经营优劣势分析
（11）公司发展动态分析
8.3.5 深圳市飞马国际供应链股份有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业营收情况分析
（3）企业盈利能力分析
（4）企业运营能力分析
（5）企业偿债能力分析
（6）企业发展能力分析
（7）企业主营业务分析
（8）企业客户全体分析
（9）企业经营优劣势分析
8.3.6 中国远洋物流有限公司经营情况分析
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）企业业务网络分析
（4）企业经营情况分析
（5）企业经营优劣势分析
（6）企业最新发展动向分析
8.3.7 山东盖世国际物流集团有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）企业业务网络分布
（4）企业经营情况分析
（5）企业经营优劣势分析
（6）企业最新发展动向分析
8.3.8 深圳国际控股有限公司
（1）企业发展简况分析
（2）企业主营业务分析
（3）公司经营情况分析
（4）企业经营优劣势分析
8.3.9 德邦物流股份有限公司经营情况分析
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业运营网点分析
（4）企业运送方式分析
（5）企业运送能力分析
（6）企业经营优劣势分析
（7）企业投资兼备与重组分析
8.3.10 天地华宇物流有限公司经营情况分析
（1）企业发展简况分析
（2）企业经营情况分析
（3）企业运营网点分析
（4）企业运送能力分析
（5）企业经营优劣势分析
（6）企业发展战略及规划
第9章：中国物流信息化投资规划分析
9.1 中国物流信息化的前景预测分析
9.1.1 物流信息化发展前景分析
9.1.2 物流信息化发展趋势分析
9.1.3 物流信息化市场规模预测
9.2 中国物流信息化投资风险分析
9.2.1 宏观经济波动风险
9.2.2 行业政策风险分析
9.2.3 企业研发技术风险
9.3 中国物流信息化投资机会分析
9.3.1 物流信息化投资壁垒分析
9.3.2 物流信息化招投标动向
9.3.3 物流信息化企业投资规模建议
9.3.4 物流信息化投资机会分析
（1）重点投资区域——中西部
（2）重点投资产品——软件
图表目录
图表1：物流信息化的主要政策
图表2：《2011-2020年国家信息化发展战略》解读
图表3：《物流产业调整和振兴规划》解读
图表4：《物流信息化发展规划（2010-2015）》解读
图表5：《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》解读
图表6：2011-2017年中国国内生产总值同比增长速度（单位：亿元，%）
图表7：物流行业的发展阶段
图表8：2011-2017年全国公路总里程及公路密度（单位：万公里，公里/百平方公里）
图表9：2011-2017年全国高速公路里程（单位：万公里）
图表10：2011-2017年全国公路建设投资额及增长速度（单位：亿元，%）
图表11：全国铁路固定资产投资总额趋势图（单位：亿元）
图表12：全国铁路基本建设投资情况（单位：亿元）
图表13：2017年全国内河航道通航里程构成（单位：%）
图表14：2017年全国港口万吨级及以上泊位（单位：个）
图表15：2017年全国万吨级及以上泊位构成（按主要用途分）（单位：个）
图表16：2011-2017年中国水运建设投资额（单位：亿元）
图表17：2012-2017年全国运输机场数量变化（单位：个）
图表18：2017年中国各地区运输机场数量（单位：个，%）
图表19：2017年中国定期航班条数及里程（单位：条，万公里）
图表20：2011-2017年中国民航基本建设和技术改造投资额（单位：亿元，%）
图表21：2011年/2012年/2017年全国物流园区数量对比（单位：个）
图表22：2012与2017年八大经济区物流园区数量对比（单位：家）
图表23：2017年全国物流园区建设状态（单位：%）
图表24：2012与2017年全国物流园区建设状态对比（单位：家）
图表25：2017年八大经济区全国物流园区建设状态（单位：家）
图表26：2017年全国物流园区建设周期调查情况（单位：%）
图表27：2017年全国物流园区主要收入来源调查情况（单位：%）
图表28：2011-2017年中国物流行业三大指标运行状况（单位：万亿元）
图表29：2011-2017年中国社会物流总额及增长情况（单位：万亿元，%）
图表30：2017年社会物流总额及增减变化情况（单位：万亿元，%）
图表31：2011-2017年中国社会物流总费用及增长情况（单位：万亿元，%）
图表32：2011-2017年中国社会物流业增加值及其增长情况（单位：万亿元，%）
图表33：2012-2017年物流业固定资产投资增长变化情况（单位：%）
图表34：“十二五”期间中国物流行业细分领域增速预测（单位：%）
图表35：2017年重点调查企业行业分布情况（单位：%）
图表36：2011-2017年调查企业销售总额增长情况（单位：%）
图表37：2011-2017年调查企业货运量增长情况（单位：%）
图表38：2017年重点调查企业物流成本增长情况（单位：%）
图表39：2017年重点调查企业物流成本构成情况（单位：%）
图表40：2010-2017年重点调查企业物流费用率情况（单位：%）
图表41：2011-2017年重点调查企业物流费用率情况（单位：%）
图表42：2011-2017年中国、日本、美国企业物流费用率情况（单位：%）
图表43：2010-2017年重点调查企业物流外包情况（单位：%）
图表44：2012-2017年委托代理货运量占比情况（单位：%）
图表45：2017年物流企业业务量增长情况（单位：%）
图表46：2017年物流企业主营业务收入增长情况（单位：%）
图表47：2017年物流企业主营业务收入增长情况（按物流企业类型分）（单位：%）
图表48：2017年重点物流企业主营业务收入增长情况（按登记注册类型分）（单位：%）
图表49：2017年物流企业主营业务成本增长情况（按物流企业类型分）（单位：%）
图表50：2017年物流企业主营业务成本增长情况（按登记注册类型分）（单位：%）
图表51：2017年重点调查物流企业资产规模分布情况（单位：%）
图表52：2017年物流企业主营业务利润增长情况（按物流企业类型分）（单位：%）
图表53：2017年物流企业主营业务利润增长情况（按登记注册类型分）（单位；%）
图表54：2010-2017年物流企业收入利润率情况（按行业分）（单位：%）
图表55：2012-2017年网络购物用户数及渗透率（单位：万人，%）
图表56：2012-2017年中国网络购物市场交易规模（单位：亿元，%）
图表57：主要网商物流配送状况
图表58：中国城镇化率变化分析图（单位：%）
图表59：从产业发展阶段看企业的利润来源变化
图表60：物流体系升级将带来物流相关成本的显著下降（单位：%）
图表61：产业转移与物流需求示意图
图表62：2017年中国物流企业50强排名（单位：万元）
图表63：中国物流市场结构图
图表64：中国物流业兼并重组案例
图表65：日本物流发展阶段及特征
图表66：日本物流信息化重点政策与措施
图表67：中国物流信息化的发展阶段
图表68：2011-2017年物流行业信息化投资规模（单位：亿元）
图表69：2017年物流行业信息化投资结构（单位：%）
图表70：2017年物流行业信息化的硬件采购结构（单位：%）
图表71：2017年物流行业信息化的软件采购结构（单位：%）
图表72：物流行业知名网站（TOP5）（单位：%）
图表73：中国物流装备业网站排名列表（单位：个）
图表74：企业获取产品信息与品牌信息的渠道偏好调查（单位：%）
图表75：物流装备企业品牌传播渠道调查（单位：%）
图表76：企业熟悉品牌的渠道调查（单位：%）
图表77：网络营销传播模式比较
图表78：2011-2017年中国仓储业增加值（单位：亿元）
图表79：2011-2017年仓储业增加值占物流业增加值的比重（单位：%）
图表80：在华跨国公司投资经营主要战略意图比较（单位：%）
图表81：近年来国内货运企业开拓全球市场事例
图表82：公路物流信息平台运营模型图
图表83：公路物流信息平台业务流程图
图表84：怡和佳讯的商业模式
图表85：“管车宝”平台与货运信息网的对比
图表86：面向货主企业的协同运输管理系统（CTMS）
图表87：港口物流信息化发展层次图
图表88：港口信息平台及用户及外围系统图
图表89：港口物流信息平台的体系结构
图表90：现代航空物流中三种资讯信息流的异同对比
图表91：物联网行业在中国的发展阶段
图表92：中国物流企业网站建设情况（单位：%）
图表93：中国物流企业信息化情况（单位：%）
图表94：智能物流行业细分应用领域
图表95：中国物流行业各类感知技术应用分布（单位：%）
图表96：中国物流行业各类网络技术应用分布（单位：%）
图表97：中国物流企业管理信息系统建立分布（单位：%）
图表98：烟叶仓库温湿度监测系统组成 图表99：烟叶仓库温湿度监测系统功能与优点
图表100：冷库温湿度监测系统组成
图表101：2017年中国物流领域RFID应用行业份额（单位：亿元，%）
图表102：国美运输管理系统集成架构图
图表103：运输管理系统的供应链执行中心作用
图表104：湖北省物流公共信息平台总体架构图
图表105：湖北省物流公共信息平台技术架构图
图表106：武汉汇通银河物流公司客户群体需求特征
图表107：武汉汇通银河物流公司配货系统架构
图表108：电信业务开通流程
图表109：
图表110：
图表111：
图表112：
图表113：
图表114：
图表115：
图表116：
图表117：
图表118：
图表119：
图表120：
IBM公司基本信息表 IBM公司产品结构表 Oracle公司基本信息表 Oracle公司产品结构表 SAP公司基本信息表 SAP公司业务能力情况 SAP公司业务产品结构表 SAP公司服务领域表 Infor公司合作伙伴表 Dematic公司产品结构表 Dematic公司服务领域表 Swisslog公司产品结构表
1.1 我国物流业对外开放进程
为规范外资物流业的发展,从1995年到现在我国对外资物流企业在华设立条件、审批程序和业务做出明确规定。相关规定、办法、承诺及通知主要有:(1)《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》(1995年);(2)《外商独资船务公司审批管理暂行办法》(2000年);(3)《外商投资铁路货物运输业审批与管理暂行办法》(2000年);(4)《关于加入WTO的承诺》(2001年);(5)《外商投资道路运输业管理规定》(2001年);(6)《关于开展试点设立外商投资物流企业工作有关问题的通知》(2002年);(7)《外商投资民用航空业规定》(2002年);(8)《外商投资国际货物运输代理企业管理办法》(2002年);(9)《外商投资国际海运业管理规定》(2004年);(10)《外商投资产业指导目录》(2004年修订);(11)《外商投资国际货物运输代理企业管理办法》(2005年);(12)《关于进一步做好物流领域吸引外资工作的通知》(2006年)。
1.2 外资物流业在中国的发展状况
1.2.1 规模扩张方式
自从2005年12月11日我国物流业全面对外开放以来,外资物流企业开始通过并购和联盟的方式进行扩张。2006年4月TNT以1.35亿美元收购国内最大的民营公路运输商华宇物流集团。通过此次收购,TNT将从最高端、高附加值的业务向中端业务延伸。而联邦快递对大田快递的收购交易也将于2007年完成。在并购的同时外资物流企业通过战略联盟加强市场力量。2003年底,联邦快递与柯达建立战略性合作伙伴关系,由此成为第一家通过零售点设立投递服务的国际快递公司。TNT(中国)则通过与超马赫和北京天地达快运有限责任公司的合作扩张在中国内地的网点,目前共发展了50家合作发展商开展内地的快递业务。
1.2.2 客户服务方式
柔性化管理、量身定制的物流服务是外资物流企业在我国物流市场上获得竞争优势的重要原因。无论是需要供应链管理将原料从供应商运送到制造工厂,还是需要直销服务来挖掘客户,无论是收取或递送货物,还是服务渠道的零部件库存高效管理,外资物流企业都能通过量身定制的全面解决方案来为客户创造提高竞争效率的成本及服务优势。为了让在中国(包括二、三级城市)开展业务的企业享受到更为可靠的限时快递服务以连通在中国与全球范围内的商业活动,Fed Ex 2007年3月20日宣布,将从2007年5月28日起,结合其业内领先的国际快递服务,在中国为国内19个城市推出次日送达国内快递服务并提供“准时送达保证”以及为全国200多个城市提供次日和隔日送达服务。
1.2.3 人才本土化策略
外资物流企业往往通过人才本土化策略尽快熟悉中国市场。如DHL在中国拥有4 500多名员工,并聘用我国高科技物流人才许克威作为DHL大中华区域总裁。联邦快递在中国拥有近6 000名员工,基本上都以本土化为主,包括中级经理和高级经理,而且是非常制度化的。为了发挥人才本土化优势真正实现以人为本,联邦快递对于每一个进入公司的新员工都进行培训,如一个递送员进入公司正式工作前会有40个小时的课堂培训,并给每个员工每年预留2 500美元培训经费。他们在中国还有一个经理的培训计划,每年大概有数名第一线的员工会获得为期15个月的培训。
2 外资物流业的进入给我国物流业带来的影响
2.1 外资物流业的进入给我国物流业带来的积极影响
2.1.1 加快了我国物流业升级
虽然我国的基础设施建设如道路、桥梁、车站、码头、机场等已基本完善,但离现代物流的需要还有一段距离,尤其是在我国的中西部地区,一些大型的基础设施项目还有待开发。外资物流企业在我国的资金和技术投入,加强了我国物流基础设施建设。如日本三井与宝钢、鞍钢、武钢合作,初步建成了全国范围内的钢材加工配送网络。此外,外资对汽车物流、能源物流、港口物流投入也很大,港口物流与集装箱运输已成为外商直接投资增长势头最为强劲的领域。而以普洛斯为代表的新型物流产业也已基本完成在中国东部、中部的布局,推动了中国物流园区建设的进程。
2.1.2 对本土物流企业的发展有很强的示范作用
和本土物流企业相比,外资物流企业运作模式具有以下特点:(1)外资物流企业的服务对象98%是外商独资或中外合资企业等全球大客户,主要提供中高端服务。国内物流供应商更多地关注国内的物流商机,大多提供中低端物流服务。(2)相对于本土物流企业,外资物流企业的优势并非规模和资本优势,而是多年来积累起来的知识、方案和人力资本,即使是没有实物资产的外资物流企业借助联盟和自身的知识优势同样可以凭借服务能力赢得客户。(3)外资物流企业通过应用物流信息技术为基础的服务提高了竞争能力。他们认为物流信息化最主要的驱动因素是提高操作效率,其次是改进客户服务和引导客户需求,对这三者的认同比例分别高达92%、86%和81%。相比之下,我国的物流企业信息化水平仍处于初级阶段。《2005年中国物流信息化调查报告》显示,我国只有35.7%的企业建立了物流或供应链管理信息系统,企业每年的信息化建设投入不高,即使是大型企业其信息化平均投入占企业营业额的比例也不足1%,而且现阶段企业物流信息化重点在于加强外部形象宣传和提高内部管理水平,与外资物流企业形成极大反差。
2.2 外资物流业的进入给我国物流业带来的负面影响
2.2.1 抢占了国际产业链中的高端服务领域
从总体来看,目前外资进入中国物流业的重点领域是涉及国际物流或国内市场中技术含量高、附加值高、市场潜力大的采购、供应链管理等业务项目以及物流管理信息技术、快递、集装箱多式联运等,而本土物流企业目前还没有能力进入国际产业链中的高端服务领域。尽管外资物流企业和本土物流企业在主要的服务对象和业务上存在很大不同,外资物流公司对内资物流企业还没有构成威胁,但中国社会科学院财贸所研究员荆林波表示,必须从产业链的角度才能认识外资进入物流对我国整个产业链的影响,以及外资企业的潜在威胁性和真实威胁力。荆林波表示,在国内很少关注、国外加快抢占的情况下,一旦全球供应链的控制权掌握在外资手中后果不堪设想。
2.2.2 抢占了我国部分物流领域大量的市场与优秀人才
2006年8月8日我国商务部颁布的《外国投资者并购境内企业规定(征求意见稿)》尽管首次设立了“反垄断审查”等门槛,但就整体而言,我国物流业的市场集中度还不高,加上中国物流类优势资源主要集中在上市公司,估计跨国物流企业的并购热情不会因此受到太大打击。通过大规模并购,外资物流企业抢占了我国国际快递、航运物流,以及进入中国的国外制造企业、餐饮企业带来的物流业务,如汽车物流、特种钢材物流等物流领域的绝大部分市场,甚至形成了短期内难以打破的垄断地位。以国际速递为例,据了解,到2006年年底,Fed Ex、UPS、DHL以及TNT四大外资快递巨头已占领了我国国际快递市场80%以上的份额。
外资物流企业通过高薪招揽我国优秀的专业技术人才,导致我国物流人才稀缺问题更加突出。目前国内物流人才需求主要体现在物流政策研究人才、高级物流管理人才、物流运营管理人才和技术技能型物流一线操作人才四个层面。在北京首届物流人才专场招聘会上,40余家企业以高新争相聘请现代物流主管人才,其中最高年薪达到60万元。
2.2.3 对我国中小物流企业的生存环境构成极大威胁
在国有大型物流企业与外资物流企业的夹缝中生存对于规模小、服务内容比较单一、网络管理松散、融资困难的中小物流企业来说是严峻的挑战。依靠强大的市场力量,外资物流企业试图通过掠夺性定价打压中小物流企业,争夺更多的市场份额。有数字表明,在2004年的国内速递市场,中国邮政和国际快递巨头占90%,中小快递企业只占10%。随着外资物流企业的不断进入,众多中小物流企业如不在强化自身建设、提高服务质量上谋求发展,到时恐怕连这10%的市场份额也很难保住。
2.2.4 导致我国物流业地区发展进一步失衡
由于目前全球贸易中90%以上的货物是通过海上运输完成的,为了在竞争中取胜,外资物流企业为挤占“主航道”纷纷集中在对长三角、珠三角和环渤海地区的港口的占领和投入上。在外资的带动下,东部地区的物流业将会得到更大的发展,而中西部与东部地区物流发展水平的差距将会随着外商在东部地区投资力度的加大而加大。
3 我国物流业应该采取的对策
3.1 建立与完善并购规则,规范外资物流企业市场行为
2006年《外资进入中国物流业的影响及其政策建议》的课题报告提示政府部门重视物流业部分领域出现的外资垄断现象,同时指出政府有必要进行物流业的进入规制,一方面防止外资企业垄断某些领域,获得超额垄断利润;另一方面防止外资企业通过掠夺性定价,摧毁中小物流企业。为了继续积极有效利用外资不断提高对外开放水平,面对外资垄断性并购我国企业应保持足够关注,国内虽然不能动辄拿出“民族工业”的招牌来进行抵挡,但从国家经济安全和产业发展来说,进行合理的管制并非没有道理。因此,参考国际规则与惯例,建立与完善中国并购市场的规则,是中国亟待解决的问题。
3.2 通过融资、税收等政策积极扶持我国本土物流企业的发展
我国本土物流企业的发展特别需要国家相关政策的扶持。目前,业内比较关心的问题主要集中在税收、交通、土地、金融和人才等制度和政策方面。特别是税收制度方面,企业的反映仍然比较强烈。为此在今年的两会上,中国物流与采购联合会会长陆江《关于促进现代物流业发展的税收政策建议》的提案建议国家有关部门在物流企业税收试点的基础上,采取更加积极的税收政策,促进现代物流业发展,具体包括推出统一的物流服务业专用发票;对物流业务各环节实行从低统一税率,如仓储等环节参照现行运输税率3%征收;对物流企业自开票纳税资格的认定取消自备运输工具的限制;没有自备运输工具、整合运力资源的物流企业开具的运输发票允许作为客户增值税进项抵扣;放宽物流企业汇总统一缴纳所得税的有关条件限制。
对于发展中的中小民营物流企业融资难的问题,我国政府也应在积极贯彻实施《中小企业促进法》的基础上通过拓宽直接融资渠道、鼓励和规范民营物流企业开展增值服务、建立健全信用担保体系、改进保险机构服务方式和手段等多种形式切实解决这一问题。
3.3 整合社会物流资源,增强本土物流企业实力
我国物流企业经过多年耕耘,已经形成了自己一定的网络规模和客户群体。本土物流企业应继续保持在国内市场的优势项目,缩短与强势外资物流企业之间的差距,在现有的物流网络、运输和仓储能力基础上除自行投资增强实力、扩大服务网络范围外,还应加快对社会物流资源的整合。争取以最快的速度、最少的支出和最有效的方式,通过选择合适的经营机制和合作模式,包括通过全资、合资、控股和参股、特许经营、建立战略联盟等多种方式,在全国范围内规划建设不同层次的物流网点,以形成合理的企业物流运作网络体系,迅速增强企业实力,扩展服务网络建设,实现企业集团化、规模化经营,巩固和扩大在物流市场中的占有率。此外,物流企业间应在资源共享、服务创新、客户服务、信息沟通等方面加强合作,并积极加强与金融、生产制造业、商贸流通业的合作,构筑新型战略联盟关系,挖掘国内市场潜力,尽可能地扩大市场份额,为物流市场竞争中的战略联盟和战略合作打下坚实的基础。
3.4 加强物流企业信息化建设和物流高级人才的培养
信息技术对现在物流业的发展有着巨大的推动作用,我国本土物流企业要充分利用信息技术的后发优势及借鉴发达国家的经验教训,加强物流企业信息化建设。本着“需求引导、效益为本、统筹规划、循序渐进”的方针,在关注国内物流信息化的先进经验和典型案例的基础上,提高中小物流企业对信息化的认识,并把应用作为突破点,对于有一定信息化基础的大中型物流企业则要加强对物流信息的应用整合,以加强与合作伙伴或上下游企业的系统对接。
中外物流企业的竞争取决于企业之间的实力竞争,而企业的最终竞争在于人才的竞争。因此,当务之急是要加快培养物流人才,解决我国物流人才短缺的问题,具体可以通过学历教育、职业培训培养物流人才;强化资格认证提高物流人才水平;通过出国进修扩大物流人才培养渠道;开展物流教育专题研究强化物流人才。对于本土物流企业来说,培养人才固然重要,如何留住已有的人才也是值得深思的问题,毕竟外资物流企业吸引本土优秀物流人才不仅仅是高薪的原因。为此物流企业应处理好员工所关心的“可能获得的回报”与“能够获得的回报”之间的关系。通过规范化的收入机制、富有特色的职业生涯规划等留住人才是本土物流企业的当务之急。
摘要：随着我国物流业全面对外开放,外资物流业加快了进军中国市场的步伐。文章叙述了我国物流业对外开放进程,描述了外资物流业在中国发展的现状,在此基础上,分析外资物流业进入对我国物流业产生的影响并提出促进我国本土物流企业发展的对策。
关键词：外资物流业,现状,影响
参考文献
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关键词：第三方物流；需求；物流服务
据中国仓储协会连续6次中国物流市场供需状况调查显示。超过50％的生产企业和商业企业有意愿寻求新的物流企业，这一比例呈逐年上升势头，而且这些企业大都有将自理物流业务外包给第三方物流企业的愿望。由此可见，中国第三方物流的市场需求是相当可观的，处于逐步上升的时期，但是也说明物流业务的供求关系极不稳定，物流需求方与物流服务商的协作关系正处于动荡和变化之中。据估计，从2004年—2010年，中国的GDP年均增长8％；由于物流基础设施效率的提高和供应链管理的改善，物流成本占GDP的比重将从20％降至15％。物流费用年均增长3％。但是由于改善供应链管理对物流外包的需求增加，第三方物流的年均增长将高达33％，从2004年的400亿人民币增至2010年的2300亿人民币，市场前景极为广阔。但是在我国第三方物流市场中，国际物流巨头的参与、外资物流企业的购并、国有大型物流企业的推进和中小型物流企业的本地化与专业化似的物流市场的竞争加剧，第三方物流企业面临一次重新洗牌的考验。好的物流需求分析是物流服务成功的关键因素之一，也是物流企业成功的必有之路。在这种形势下，作为第三方物流的服务提供者的物流企业就必须对现在和将来的第三方物流市场有所把握，才能通过更好地满足市场需求，从而抓住机遇，求得长远的发展。因此，我们有必要对我国第三方物流市场的需求特点和发展趋势作一些分析。
一、未来我国第三方物流的市场需求旺盛
中国对外贸易运输(集团)总公司副总裁董建军指出，2005年我国第三方物流市场比2004年增长约30％，其市场规模已超过1000亿元人民币。未来五年，我国经济仍将以年均约7.5％的速度增长。物流总量将从2005年的48万亿元达到2010年的约90万亿元，届时我国的物流市场规模将比肩世界第二大物流市场的日本。摩根?斯坦利亚太投资研究组最近在其《中国物流报告》中指出：中国每年的物流费用超过2000亿美元(折合人民币约1.7万亿元)，中国一体化的物流服务业是一个新兴的产业，预期未来10年内这类服务的收入将有20％的增长幅度。IMF的一项统计表明。到2010年，中国第三方物流的市场份额有可能由4000多亿元扩张到11000亿元。中国科学院预测研究中心日前在一份研究报告中指出，由于我国国土资源分布不均衡，造成物流在时间和空间上的跨度极大，在降低成本的压力下，许多生产流通企业都在寻求第三方物流企业来外包物流业务。以求达到降低物流成本的目的。根据我国经济的发展趋势，主要有以下几个方面因素的推动作用：一是我国加入WTO后有一大批跨国生产、零售企业在我国建立生产基地或销售网点。跨国公司对我国的投资进一步增加。带来更多的第三方物流服务需求。同时，我国将成为世界制造基地，原材料采购、成品销售会快速增长，进出口贸易也会有较大增长，从而使物流量大大增加。这就需要强大的第三方物流服务作为支撑。而且随着大量跨国公司的进入。市场竞争的加剧，我国的生产企业和商业企业也将更多地开拓国际市场，进行跨国经营，改善或重新打造自己的物流系统。其物流总量将会超过10％的增长。这无疑又将大大促进第三方物流的需求量。二是西部大开发将促使西部地区物流量增长，第三方物流需求的地域分布将扩大，随着西部大开发战略的实施，国家要将大量资金投入到西部基础设施建设中，国家对西部地区企业给予优惠政策，加上西部地区本身的资源优势，将会吸引大量东部资金和外资流向西部。东部沿海发达地区以及部分跨国公司将在西部建立生产基地。西部大开发，将使资源优势转化为经济优势，这些都将促使西部地区经济的快速增长，物流量的增加，带动第三方物流服务需求的增加。三是随着我国经济的快速发展，人们生活水平的提高，近几年出现了“五一”、“十一”长假的假日经济现象。大城市在长假期间出现了购物热潮，市场销售额大幅增长，假日经济使厂家和商家的销售大幅增长的同时，也产生了对快速响应的物流服务的需求。
二、目前需求主体的地域分布不平衡，但未来会缩小
我国目前第三方物流市场的需求主体主要是境内的“三资”企业、国内新兴的中小企业和一部分锐意进取的国有大型工业企业。主要集中在东部沿海地区。由此，我国第三方物流需求主体存在着地区分布的特点。目前，我国已基本形成以沿海大城市群为中心的四大区域性物流圈格局。即以北京、天津、沈阳、大连和山东半岛为中心的渤海物流圈：以上海、南京、杭州和宁波为中心的长江三角洲物流圈：以厦门和福州为中心的环台湾海峡物流圈；以广州和深圳为中心的珠江三角洲物流圈。而广大的中西部地区，现代意义上的物流还未真正起步。这其实与我国区域经济发展及生产力布局不平衡是一致的。1999年，东部9省市GDP为44570.53亿元，约占全国GDP的54.4％，西部12省市GDP为15354.02亿元，仅占全国GDP的18.7％，东西部经济发展差距很大。我国是一个资源分布和生产力布局不均衡的国家，不同地区的物流对象存在较大差别。西部地区资源丰富，生产力水平却较低，主要是能源型的重工业，如煤炭、冶金、矿产、电力等，其原材料及产成品多是大进大出型的，对物流要求不高。东部地区资源相对匮乏，生产力水平却较高，经济发展迅速，主要发展加工制造业。很大部分生产资料需从中西部地区调集。而产品往往要销往各地，物流效率对产品的影响较大。而且东部沿海地区由于地理位置的优势，是大陆的国际通道，对外贸易的货物大都从东部沿海通道进出，商品流通较活跃，使这些地区物流量大，物品流动频繁，对物流服务的需求也就多。但是在西部开发的大背景下，西部的经济也会得到较大的发展，内蒙古就是一个很好的例子，在西部的资源被东部企业使用，东部的消费品也会被西部民众接受的过程中，将带动西部第三方物流的需求的出现和增展，促使第三方物流圈的扩大和融合。
三、不同企业物流需求量和侧重点不同。物流业务外包服务向纵深化发展
在第六次中国物流市场供需状况调查报告中表明：生产制造企业成品销售物流中31％全部是第三方，比第五次调查结果有较大的上升，它们越来越趋向于把物流业务外包给第三方，而商贸企业物流执行主体17％为第三方，与第五次调查结果相比有较大下降，原因是考虑物
流成本对利润的影响。生产制造企业和商贸企业的外包物流主要集中在干线运输。其次是市内配送与第五次调查数据相比，商贸企业的外包物流服务中干线运输比例较市内配送比例有较大上升。在2005年国家中重点企业的运输业务调查中货主企业完成的货运量只有9900万吨，占总量30054万吨的32.9％，委托第三方完成的达到20153万吨，占67.1％，比上年提高了近2.5个百分点。其中运输业务外包比例最大行业是水泥、流通、煤炭、烟草、和钢铁等行业，其货物运输业务外包比例分别为89.6％、87.6％、83.5％、81.3％、73.1％，均远远高于调查企业的平均水平。这说明，由于产业结构的不同，生产经营各有特点，各行业物流外包需求各不相同，因此，不同行业的企业的第三方物流的需求量和对服务内容的需求各不相同。例如，汽车行业对运输过程的安全性要求高，食品行业对能够快速响应的第三方物流服务需求大，医药行业重视库存管理和控制，家电行业和电子、IT产业需要相应的国际物流服务支持等。
目前我国不同的企业对第三方物流的需求是不同的，国有大型企业由于缺乏物流理念。恪守计划经济时期“大而全”的经营思路，大多自建物流体系，对第三方物流市场的需求甚少；新兴中小型制造企业生产的产品具有小批量、高增值的特点，对物流服务的及时性、准确性要求较高，因此对第三方物流服务需求迫切，是当前第三方物流的主要市场；外商参股及独资企业等大型外企公司为了最大限度的获得竞争优势，他们大都不是自己建立物流部门，而是选择大的专业的物流提供商来为自己提供服务，它们对物流服务的质量要求很高，也是目前中国第三方物流市场的重点。
四、企业对第三方物流服务的满意度偏低。要求提高物流服务质量
在第六次中国物流市场供需状况调查报告中表明：生产制造企业对第三方物流和自理物流的满意度和不满意度相对第五次调查均有所下降，但不完全满意度却较大比例上升。这说明，虽然第三方物流服务越来越完善，不满意度下降，但是这些企业对第三方物流的要求越来越高。不满意的原因主要是服务内容不全和不能提供供应链整合服务，其次是信息及时性与准确性低和作业差错率高，可以看出企业对物流服务的要求越来越深化，成本不再是企业对物流服务最不满意的因素。因此，有74％左右的生产制造企业在寻求新的物流代理商相对于第五次调查结果有较大的上升，商贸企业只有46％的企业在寻求第三方物流服务，它们更愿意自理物流服务，说明第三方物流服务难以满足其需求。在选择新的物流代理商时，生产制造企业首先关注其综合物流满足能力；而商业企业选择新的物流企业都首先关注的是经济性，其次是作业质量。但是在2003年的第四次调查中，生产企业与商贸企业首先考虑的都是作业质量，其次是综合物流满足能力。说明现在的工商企业已经在重视物流能力的基础上，对物流运作的经济性给予了很大的重视。物流企业在进行物流服务策略定位时要有针对性。既要提供新的服务，又要尽量降低物流成本，更要重视服务质量的提高，才能稳定老的客户、吸引新的客户。
五、基本的物流服务内容仍是主流。新的物流服务内容日益被重视
我们对比2003年和2005年的调查结果，可以发现生产制造企业期望物流服务商提供的主要服务内容是干线运输，市内配送、物流管理与咨询、物流系统改造、仓储保管。说明生产制造企业还是以基本的物流服务需求为主，但是已经对物流改善的管理咨询服务和物流系统改造给予了很大的关注；商贸企业目前的物流需求主要以市内配送、仓储保管为主，对包装加工、物流信息系统再设计需求、开发物流信息系统需求、仓储保管需求的企业比例也保持在31％。对干线运输、包装加工、条码服务的需求比例有较大上升，说明这些服务也得到了企业的重视。总的来说，我国目前第三方物流市场需求在服务内容上呈现出基本服务需求是主流，同时新的物流服务需求上升迅速的发展趋势。面对目前和未来的这种发展趋势，第三方物流企业必须在稳固和夯实基本服务，进一步提高这些服务的质量和水平的基础上，还要开展个性化的服务，充实服务内容，开发新的服务品种，尤其是要在像包装加工、物流信息系统再设计、开发物流信息系统等一些增值服务品种上下功夫。
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