用友crm解决方案

用友crm解决方案（共7篇）

用友crm解决方案 篇1

一、概述

中国加入WTO，全球经济一体化进程不可逆转，市场竞争环境正在发生巨大变化，企业将不得不面对以“客户”、“竞争”和“变化”为特征的时代背景。随着Internet技术的发展与广泛应用，人类社会已从工业经济时代进入到“电子商务”时代，大规模生产(Mass Production)模式将被迫向大规模定制(Mass Customization)模式转变；但由于国家专控，烟草行业一直是比较特殊的行业，较之其他行业竞争压力相对较小，但近年来企业感受到越来越大的生存危机。国内香烟企业数量庞大，但占领全国市场的大企业屈指可数，绝大部分中小企业受区域政策保护维持发展，传统的管理模式和方法是企业进一步发展的掣肘，如果烟草行业企业能抓住有利时机，把握时代企业竞争核心，建立一套以客户为中心的信息管理系统，将为企业的生存与发展带来不可估量的价值！企业可以利用计算机信息技术手段来提升企业管理水平，以适应全球一体化的经济发展，同时利用Internet技术将企业业务进一步向海外扩展。

二、UF/CRM系统功能目标

根据烟草行业用户营销与服务特点，用友UF/CRM主要从市场营销、销售管理、服务管理和管理拓展4个方向和层面对企业管理起着促进作用，详细功能目标如下：

(1)市场营销

★提供企业产品市场分析，为企业新产品的研发和市场推广提供参考

包括：产品销售构成分析；

产品特性分析

产品购买周期分析；

客户购买习性分析等

★提供全面、实时、深入的竞争信息管理、分析

包括：竞争厂商、竞争产品、竞争策略、竞争力度信息管理与分析预测

★提供灵活、强大的渠道管理功能

包括：渠道厂商及产品与服务信息管理

渠道产品库存管理

渠道销售机会跟踪、业务进程干预

渠道支持、渠道信息交换等

★提供功能强大的价格、折扣管理

针对不同级别客户的灵活的价格与折扣管理

★统一管理、责任到人-加强市场活动管理

QQ群：

对产品或服务制定的市场活动方案的形成、规划、管理和评估分析

(2)销售管理：

★通过对客户档案信息、交往记录、报价记录、交易记录、反馈记录等信息的动态获取和分析，使企业多角度的了解客户需求，把握销售机会；

★对销售、服务等具体业务中产生的历史信息进行统计、汇总与分析，挖掘出最有价值的20%的客户；通过采取区别对待措施，为金牌客户提供金牌服务，以最大限度的巩固与金牌客户的关系，保证企业经营业绩。★让所有业务员对客户每次报价的内容和过程一目了然，避免了由于沟通渠道不畅造成的报价混乱。

★缩短产品销售周期，提高销售效率

增加有效销售时间、降低销售成本、控制更多的客户信息、提高销售的可预测性、业务流程和员工职责的实时控制。

★提供周密完备的销售计划评估体系

为销售人员或经理提供个人或部门销售任务的计划制定和分派，通过与计划界定的时期内发生的实际业务，统计汇总并分析计划完成情况

★科学预测未来销售情况

通过对机会的预测和结果的反馈，对正在进行的销售任务的预期收入和进展状况，以及订单中的应收款进行分析，科学的预测近期的销售收入

★提供对客户信用的管理，在实际业务中实时检查、管理，控制客户的信用额度，帮助企业实现信用管理、监控

★传统销售方式的拓展-提供销售电子商务化通过客户自助、公共信息发布等，将产品与服务信息迅速发给大量潜在客户，对于国家限制宣传的特种产品特别有利，并降低销售成本，提高了销售效率

★针对销售成本进行控制

无论“亿元”还是“一元”，均与实际业务密切相关，严格控制业务人员/部门的费用与成本，并与员工业绩考核接口。

★针对业务进程跟踪管理从销售机会开始，跟踪销售任务的竞争、进展情况，及时分析成功与失败的各种原因，帮助企业找到关键所在，调整营销策略等；

(3)服务管理

★加强服务质量管理，提高企业整体形象

UF/CRM从收到客户的服务请求开始，全程跟踪服务任务的执行过程，保证服务的及时性和完成质量

★引入“一对一个性化服务”概念

满足客户个性化的需求，才能真正得到客户认同，根据客户请求，提供个性化的服务，并在每一时段均分配专人负责。

★技术经验积累、提升服务水平

建立标准的服务知识库，帮助所有服务人员及时共享服务经验，迅速提升新员工服务水准。

★公关先行，提供客户关怀功能

客户关怀管理包括客户销售、服务等过程中的关怀，并可自主进行设置、管理、实施和评估及任务的日程分配管理等，提升销售、服务效果直至客户满意度和企业形象。

★提供极强的客户反馈管理

及时响应客户反馈信息，提供相应服务，提高工作效率和质量。

★提升整体满意度

对反馈信息及时的收集、整理和分析，并提供相应的个性化服务以满足不满意的客户，从而提高整体客户满意度，提高客户忠诚度，减少客户流失。

★引入整体销售概念-服务的销售机会

服务过程中接触的客户需求信息和潜在购买意向信息，包括对服务的需求机会及时提交给相应部门，由相应人员进行跟踪管理，做到不遗漏任何销售机会。

(4)管理拓展

★加强市场、销售、服务和支持的协同

可以提供以客户为中心的资源共享的统一的工作平台，为各部门的协同运作提供了保障

★针对业务进程的管理与控制

系统对市场、销售、客户服务、客户关怀等业务进程进行细致的跟踪管理，可以实时控制业务进程状况；

★加强业务人员的管理与控制

系统能够掌握每家客户的历史交往记录和销售进展情况以及所有业务员工作的详细信息，可避免因人员的离职，造成信息的残缺，影响其他人员的顺利接手；

★提供科学理性的分析决策

系统以图表的形式对企业的市场、销售、服务、产品等各种业务状况进行统计分析，提供相应的简洁、明了、准确的报表体系，便于管理者能随时的做出相关决策；

三、项目总体方案设计

以下是用友实施的XX卷烟厂客户关系管理系统方案：

1、XX卷烟厂组织结构图：

2、系统总体结构

根据XX卷烟厂的组织结构，在内部局域网硬件条件具备的前提下，内部网与外部网系统将遍布以上部门。

内部网系统可实现的功能：

1、邮件系统：厂区所有人均拥有一个唯一的电子邮箱，可以在厂区内部自由收发邮件；提供邮箱列表及查询系统，便于查询邮箱所属；支持有选择性的群发功能，便于向全部或部分人员发布通知、公告；在外部网具备的条件下，支持与外部INTERNET通信功能，可以自由收发外部邮件。控制：收发的信件可根据要求在服务器留取备份，计算机中心控制。性能指标：邮箱可控制在5-10M之间，速度快，稳定。

2、公告板系统：建立分部门的公告板系统，各部门可以发布属于部门权限的通知、公告、文件等，各部门领导有权限进行公告板的发布,领导可以根据不同时期的情况，设定不同的论题供广大职工不网上展开讨论，献计献策，使职工广泛参与到日常管理与决策当中，从而体现民主与集中的有机统一。

控制：以部门为单位，部门领导有权发布，密码区分权限。网管进行即时维护。

性能：稳定、大存储量、便于查询。

3、论坛系统：为职员发布自己的信息提供条件，各职员可以发布任意信息，加强职工之间的交流，也利于领导及时、真实的了解职工的想法。控制：在论坛上发布信息必须用统一分配的用户名和口令登录网络后，再登录论坛(可以匿名)，以防止责任不清。网管即时维护。性能：稳定、大存储量，便于查询。

4、知识库系统：内部网的知识库系统主要是对内，分部门或知识类型，如可以将原材料品质辨别、存储、产品质量控制、设备维护等知识、经验分门别类的加入系统，以利于经验的积累和共享。

控制：信息来源由相应部门负责搜集整理，并通过网管上传。

性能：大存储量。

5、产品信息、库存信息查询系统：可以根据需要和权限将本厂产品的规格型号、存储信息、销售政策等共享给全部和具有权限的对象查看。

6、新闻系统：可以将市场公开信息，政府部门政策、法规，行业规章制度即时公布，以使职工即时了解外部信息，掌握市场情况，增加职工的凝聚力。

7、公司发文及政策制度管理系统

系统可以根据不同的级别不同查看要求，对各级文件或制度进行发布与查询，可以对不同年限不部门或类别的制度进行综合管理。系统可由专人管理与发布文件，同时由主管领导对相应查看人员进行授权查看范围。根据需求还可以实现以下信息的网上信息交换：

1、销售计划(CRM功能)，来源：销售部门；去向：综合计划科

2、物资需求计划，来源：生产部门；去向：综合计划科

3、下达采购计划，来源：综合计划科；去向：采购部门

4、每月的计划执行情况，来源：综合计划科；去向：厂长

5、价格申报表与审核通知单，综合计划科审计科

6、质检报告，来源：质检科，去向：仓储部门、审计科

7、每月的主要原材料最高价格控制价格，来源：采购部门；去向：厂长

8、价格控制情况，来源：审计科，去向：厂长

9、提报采购考核依据，来源：财务科，去向：审计科

10、提交采购考核依据，来源：审计科，去向：企管办

11、考核结果报批，来源：企管办，去向：厂长

12、批复考核结果，来源：厂长，去向：企管办

13、反馈采购物资情况等

14、其他

外部网可实现功能：

1、产品信息查询系统(CRM功能)

2、网上订单系统(CRM功能)

3、网上调查系统

4、市场信息的网上报批系统

5、市场调查与分析系统

6、客户反馈系统

7、知识库系统(对外)

CRM系统：因CRM系统主要在管理部门实现，图示如下：

CRM系统主要是对企业产品营销业务流程的管理，以提高市场投入收益率、降低销售成本与销售机会成本。CRM系统借助Internet技术，实现的主要功能包括：

市场管理、销售管理、服务管理各部门详细需求待进行详细调研后进行业务流程描述。

四、项目实施方案

总结

用友crm解决方案 篇2

1 企业应用集成

企业应用集成EAI (Enterprise Application Integration) 是将基于各种不同平台、用不同方案建立的异构系统应用集成的一种方法和技术。EAI通过建立底层结构, 来联系横贯整个企业的异构系统、应用、数据源等, 完成在企业内部的ERP、CRM、SCM、数据库、数据仓库, 以及其他重要的内部系统之间无缝地共享和交换数据的需要。EAI解决方案呈现出多种形式, 不同的企业有不同的解决方案, 从而使EAI呈现多种类型。从EIS本身层次结构来划分, EAI可以分为表示层集成、数据层集成、功能层集成3种类型。

2 用友U8IF平台

用友U8IF平台是牌企业集成项目的主要开发平台, 业务系统数据通过U8IF平台协同到用友U8系统。U8IF作为U8平台的一部分, 担负着探索和验证企业信息系统集成的模式、方法、思路的任务。U8IF平台采用自动生成触发器的方式实现数据变化捕捉服务 (Change Data Capture Service) , 然后利用XML DOM技术将捕捉到的数据生成XML文件。

2.1 数据变化捕捉服务

CDCS服务的出发点是触发器, 利用触发器的原理监视数据表的变化。如果监视的数据表新增了数据, CDCS服务将捕捉到新增的那行数据的关键字段, 然后将这个关键字段插入到临时表中, 最后CDCS服务将循环的查询临时表中的数据, 根据业务事件中定义的规则读取数据。

2.2 生成XML文件

XML DOM为程序员提供了一个接口, 程序员利用这个接口可在程序中创建XML文档。在U8IF集成平台中, 系统利用CDCS服务监视源数据库中数据表的变化, 当CDCS服务检测到数据表的变化时, 将变化的数据提取出来, 利用DOM技术生成对应的XML文件, 具体流程所图1所示[3]。

CDCS服务首先在源数据库的数据表上创建触发器, 监视表的变化, 如果被监视的数据表新增数据, CDCS服务将利用DOM接口将获取新增的数据, 然后按照固定的格式将新增的数据生成XML文件。

2.3 XML格式变换

用友U8向外提供了EAI接口, 程序员可以通过EAI接口将数据导入U8。可是EAI接口只接受固定格式的XML文件, 因此必须用XSLT技术将捕捉到的XML文件转换为符合U8要求的格式。转换后的XML文件符合U8EAI要求的格式, 可以直接调用用友U8的EAI接口将数据导入。

3 集成项目面对的问题及实现方案

业务系统和用友U8系统是两个完全异构的系统, 两个系统的数据库设计方案完全不同, 基础档案编码方式也基本不同, 具体业务流程上的区别也很大。在实施项目中主要碰到如下问题:

(1) 业务系统客户档案数据表中客户分类字段直接以客户分类名称保存, 而用友U8系统客户档案数据表中客户分类字段则以客户分类编码保存, 无法直接协同到用友U8系统。供应商档案和存货档案也有此类问题。

(2) 业务系统部门档案编码和存货分类编码没有规律, 位数不一致;而用友U8系统中部门档案编码和存货分类编码位数必须一致, 无法直接协同到用友U8系统。

(3) 业务系统的一张单据需要以两张单据的形式协同到用友U8系统, 如系统调拨单协同到U8其他出库单和其他入库单、系统盘点盈亏单协同到U8其他出库单和其他入库单和系统发货单协同到U8销售发货单和销售出库单。

3.1 仓库档案协同处理

3.1.1 面对的问题

业务系统中的仓库存储在t CPCH数据表和tCLCH数据表中, 其中tCPCH数据表存储成品仓库, 表中仓库代码及名称如图2所示。tCLCH数据表存储材料仓库, 表中仓库代码及名称如图3所示。

由图2和图3可知, 物流仓库和物料仓库存储在数据库中的不同数据表, 并且仓库代码不一致, 两个数据表完全异构;而用友U8系统中仓库档案表存储在Warehouse数据表中。根据业务需求需将柒牌业务系统的成品仓库和材料仓库都协同到用友U8系统中。

3.1.2 实现方案

由于仓库档案在应用系统中变化很小, 而且每一张单据都要用到仓库档案, 仓库档案同步起来会增加项目风险和项目开发难度, 所以采用用友EAI工具将业务系统中的成品档案和材料档案导入用友U8, 后期系统中仓库档案如有变化, 需在用友U8中进行手工维护。

3.1.3 方案测试

首先将业务系统中的仓库档案导出为Excel文件, 然后利用EAI工具直接将Excel文件导入用友U8, 方案测试成功。

3.2 部门档案协同处理

3.2.1 面对的问题

业务系统中的车间代码在业务上可以理解为用友U8的部门档案。业务系统的车间代码存储在tCJDM数据表中, 用友U8系统中的部门档案存储在Department数据表中。可是柒牌业务系统的车间代码中车间编码没有规律, 分别有二位、三位和七位3种情况。用友U8系统中部门档案的编码位数必须是一致的, 无法直接进行协同。

3.2.2 实现方案

为了能将车间代码协同到部门档案中, 必须做部门档案对照表。将二位和三位的编码前面补“0”, 使其都转换为七位的编码。然后在业务系统中创建一张对照表, 用于对照原编码和变换后的编码, 具体步骤如下:

(1) 创建生成对照表的SQL脚本, 具体代码如下:

(2) 将业务系统中的所有车间编码导入并生成对照表中, 对照表数据如图4所示。

(3) 在车间代码表tCJDM表上创建触发器, 触发器规则如下:

1) 当tCJDM表新增数据时, 同步向对照表中新增数据。创建触发器的脚本如下:

2) 当tCJDM表删除数据时, 同步向对照表中删除数据。创建触发器的脚本如下:

3) 当tCJDM表车间编码修改时, 同步修改对应对照表中的车间编码, 而不修改对照表中别的字段。创建触发器的脚本如下:

(4) 将变换后的编码导入用友U8。

(5) 创建车间代码视图, 将t CJDM表和车间代码对照表关联起来, 这样就可以直接把车间代码协同到用友U8系统。

3.2.3 方案测试

首先在业务系统中新增一个部门档案, 编码“999”, 名称“代理商”, 如图5所示。

当部门档案新增一行数据后, 对照表中新增一行对应的数据, 如图6所示。

同时用友U8中自动新增一个部门档案, 方案测试成功。

3.3 客户档案协同处理

3.3.1 面对的问题

业务系统中的客户档案存储在tZGDM数据表中, 用友U8系统中的客户档案存储在Customer表中。业务系统中客户档案的客户分类和客户所属地区均是以名称直接存储在tZGDM表中, 而用友U8系统中客户档案的客户分类和客户所属地区均是以相应编码存储在tZGDM表中。

3.3.2 实现方案

为了解决客户分类和客户所属地区的对应问题, 需在业务系统数据库上建立客户档案视图, 将客户档案表、客户分类表和客户所属地区表关联起来。客户档案视图中客户分类和客户所属地区均以编码体现, 然后连接客户分类表和客户所属地区表。只有这样才能将客户档案自动同步到用友U8系统中。客户档案视图创建脚本具体如下:

3.3.3 方案测试

首先在业务系统中新增一个客户档案, 编码“1200023”, 名称“天津张玉栋”, 类别“代理商”, 如图7所示。

系统新增一行数据后, 用友U8实时新增一行数据, 编码“1200023”, 名称“天津张玉栋”, 类别编码“01” (即代理商) 数据表如图8所示, 方案测试成功。

3.4 存货档案协同处理

3.4.1 面对的问题

业务系统存货档案由材料档案和成品档案组成, 材料档案和成品档案在数据库服务器上各自维护, 各自的存货分类编码不一致。用友U8中只有一个存货分类表InventoryClass表和一个存货档案表Inventory表, 必须将业务系统的材料档案和成品档案同步到存货档案Inventory表。

其中材料分类级次为材料大类和材料分类, 材料大类编码为2位, 材料分类级次为材料大类的下级, 编码为4位。成品分类级次为成品分类和成品小类, 成品分类为成品的最上级分类, 编码为1位, 成品小类级次为成品分类的下级, 编码没有规律, 有的编码为2位, 有的为3位。

3.4.2 实现方案

用友U8系统中存货分类的编码级次必须是有规律的固定级次。鉴于业务系统的存货分类编码级次, 设定U8中存货分类的编码级次为1-3-5。最上级用于区分材料档案和成品档案, 初步假定“1”代表材料档案, “2”代表成品档案。第二级为材料大类和产品分类, 因为材料大类编码为二位, 在所有材料大类编码前补“1”, 使其变为三位;成品分类编码为一位, 在所有成品分类编码前补“20”, 使其变为三位。第三级为材料分类和成品小类, 因为材料分类编码为四位, 在所有材料分类编码前补“1”, 使其变为五位;二位的成品小类在比编码前补“20”, 在原编码二位间补“a”, 使其变为五位;三位的成品小类在编码前补“20”, 使其变为五位。

业务系统所有的存货分类编码变换规则确定后, 在业务系统中创建一张对照表, 用于对照原编码和变换后的编码。创建对照表脚本如下:

然后将业务系统中的所有末级存货分类编码导入对照表中, 对照表中数据如图9所示。

然后在材料档案表tCLDM表和成品档案表tTCB表上创建触发器, 当tCLDM表和tTCB表有更新时, 同步向对照表中更新数据 (触发器创建规则同部门档案协同) 。最后将变换后的编码导入用友U8, 如图10所示。

业务系统中材料档案和成品档案的存货分类必须与对照表对应起来, 这样才能无缝地协同到用友U8系统中, 所以必须创建材料档案视图和成品档案视图。材料档案视图和成品档案视图中计量单位均是以名称直接存储在数据表中, 而用友U8系统中存货档案的计量单位是以相应编码存储在数据表中, 因此必须在视图中将存货档案表和计量单位表关联起来, 包括创建材料档案视图和成品档案视图。

3.4.3 方案测试

首先在业务系统中新增一个材料档案, 编码“83001000001”, 名称“西服衣架袋”, 类别“正统长袖衬衫”, 如图11所示。

当系统新增一行数据后, 用友U8实时新增一行数据, 编码“83001000001”, 名称“西服衣架袋”, 类别“203a1”, 如图12所示, 方案测试成功。

3.5 调拨单协同处理

3.5.1 面对的问题

业务系统中调拨单存储在tCLYC主表和tCLYCMX子表中, 主表和子表通过凭证号LSH关联, 详细信息如图13所示。调拨单保存后不会对业务系统中其他的单据进行更改。在进行库存统计时, 系统自动调用调拨单计算实际库存数量。

用友U8中调拨单没有实际的业务意义, 可以看作是其他出入库单的快速录入。调拨单手工增加, 也可以参照生产订单、委外订单或调拨申请单填制。调拨单审核后生成其他出入库单, 一张调拨单根据转入仓库和转出仓库生成相应的一张其他入库单和一张其他出库单。调拨业务具体流程如图14所示。系统进行现存量查询时, 直接调用其他出入库单 (调拨出入库) 进行现存量的计算。

由此可见, 柒牌业务系统和用友U8系统调拨流程有非常大的区别, 无法直接协同到U8系统中。

3.5.2 实现方案

为了能准确地协同库存数据, 必须按照U8的调拨业务将业务系统中的一张调拨单拆分为一张“其他入库单”和一张“其他出库单”。拆分的具体解决方案如下:在主数据管理器中分别创建“材料移仓单协同到U8其他入库单”业务事件和“材料移仓单协同到U8其他出库单”业务事件。根据其他出入库单不同的数据需求, 创建两个业务事件对应的XSLT转换模板, 通过转换模板来实现材料移仓的协同。创建调拨单主表和调拨单子表视图的脚本具体如下:

(1) 创建调拨单主表视图的脚本

(2) 创建调拨单子表视图的脚本

3.5.3 方案测试

首先在业务系统中新增一张调拨单, 调拨单凭证号为“YC-88888888”, 出库仓库为“次品仓库”, 入库仓库为“裤子仓库”, 如图15所示。

当系统新增一行数据后, 用友系统实时新增一张对应的其他入库单和一张对应的其他出库单。如图16所示为对应其他入库单, 如图17所示为对应的其他出库单, 方案测试成功。

4 结语

随着Web Services技术及面向服务体系架构 (SOA) 逐渐成为业界关注的焦点, 企业应用集成的核心理念又有了新的突破, 如何设计基于SOA、Web Services、ESB和结合比较成熟的中间件技术, 建立更加符合企业实际应用需求、效率更高的应用集成平台, 是众多学者研究的重要课题。在分析现有的企业应用集成解决方案的基础上, 利用用友U8IF集成平台, 提出了基于用友U8IF的企业应用集成解决方案, 并通过业务系统和用友U8系统集成项目对其加以验证。

参考文献

[1]张博, 杨丽君, 等.企业应用集成.北京:机械工业出版社, 2003.

[2]张维明.信息系统集成技术.北京:电子工业出版社, 2002.

[3]David Hunter, 等.XML入门经典.北京:清华大学出版社, 2009.

[4]http://oursoa.blogcn.com/diary, 105311061.shtml.

[5]http://www.ufida.com.cn/.

[6]胡冬冬.基于XML信息集成平台设计和实现.微计算机信息, 2006.

用友crm解决方案 篇3

当前企业日益互联网化，企业业务也日趋社交化，因而企业社交也成为企业互联网时代的必备应用之一。与面向小微企业的社交化服务以及项目交付型企业社交产品不同，用友企业空间具備多空间特性，是首个面向大中型企业及组织的社交与协同服务平台。用友企业空间是企业协同及业务处理的移动入口，连接员工、供应商、经销商、合作伙伴、客户，按业务相关性跨越组织边界聚合人，快速协同、处理、决策，提升企业整体运行效率和客户服务能力；它向企业提供社交化沟通、社交化协同、社交化业务处理、社交化产业链协同、并集成第三方社交平台（如微信等）运营管理，提供社会化商业数据服务等多种企业互联网服务。

企业空间已实现与U8+的深度融合，实现企业内部、企业与企业、企业与客户间复杂的商业关系和业务数据的无缝整合，将业务的结构化数据及社交的非结构化数据整合为企业专属数据服务中心与协作平台，实现企业应用的完整性、集成性。

用友企业空间具有领先的社交化、移动化技术和创新的商业模式，业务领域从之前的企业管理扩展到业务运营和企业金融，服务层级从企业级走向社会级，这开启了用友发展的3.0时代。正是因为用友企业空间在企业互联化过程中所担当的独特角色，获得“2016中国产业互联网大会年度评选”产品及解决方案创新奖，也是情理之中的。

用友crm解决方案 篇4

用友税务稽查软件简介

一、前言

随着企业会计电算化的日益普及，电子信息技术的深入和发展。税务机关传统的税务稽查管理方式和手段，已难以适应现代信息技术发展的要求，远远不能适应新形势下税源的复杂性、隐蔽性和国际化趋势，尤其是不能适应企业电算化的应用和普及。同时税务稽查信息化的应用不能及时跟进，来自纳税人的海量信息不能获取和应用，造成征纳双方信息的严重不对称，严重影响了税务稽查的工作质量和效率。因此加强税务稽查的信息化建设，创新税务稽查手段，推行电子查账，是进一步做好税务稽查工作的必由之路。

选择一个实力雄厚、产品完善、服务网络健全的长期战略合作伙伴。是成功推行电子查账的关键。北京用友审计公司汇集了一批软件设计高精尖人才，和相关税务稽查方面的专家，经过多年的努力，研发、设计出了《用友税务稽查软件（税易）》。在设计运行过程中，先后在北京、山东、广东、湖北、大连等省市国、地税务机关的税务稽查平台，进行了大量的测试和实际应用，并根据实用过程中发现的问题和稽查人员的工作需要，进行了多次优化、完善和提高。目前已经形成一个分行业、分税种、分税目、智能化抽样分析，发现涉税问题，具备税款计算，税法数据库查询功能的功能强大，实用、方便、优质高效的税务稽查系统。相关省、市税务机关正在推广使用以上系统完成税务稽查任务。取得了很好的效果。受到各级领导和稽查人员的一致好评。

北京用友审计软件有限公司是您可以长期信赖的合作伙伴，我们将积极认真地与全国各级税务稽查机关密切配合，为了落实好全国税务稽查工作会议上提出的推进税务稽查现代化、国际化的工作要求。紧紧把握信息技术发展的时代潮流，随时为全国各省、市国、地税务机关研发、设计实用、先进的税务稽查软件，为您实现税务稽查信息化提供长期可持续的技术支持和保障。

用友税务稽查软件简介

二、用友税务查账软件（税易）简介

(一）系统架构

用友税务查账软件功能架构图

用友税务查账软件（税易）是北京用友审计软件公司专门为了提高稽查人员的工作效率、改善稽查质量、强化执法的规范性、针对电算化财务系统稽查有力的工具。

系统由数据采集转换、评估工具、阅账工具、税种检查、结案处理五部分组成，整个系统重点解决稽查业务中对纳税企业财务软件电子账获取、稽查数据准备和数据合规性的验证、电子账查阅、稽查疑点的发现、稽查问题的确认、纳税审核组织和稽查文件制作这几个环节的问题。

 数据采集转换：可以将财务、工资、存货、固定资产、应收应付数据导入稽查软件中，同时提供了与征管系统、政府部门涉税信息（第三方数据）接口，可将纳税人涉税文档（WORD、EXCEL等）、纳税人业务数据导入稽查软件中进行分析，对导入数据可进行验证检查。

用友税务稽查软件简介

 评估工具：系统提供税种评估模型、指标分析、账户分析、报表结构分析、报表趋势分析，通过评估工具可以出具《分析评估报告》，方便检查人员对进行企业初步了解。

 阅账工具：提供总账、明细账、日记账、科目分析、凭证分析、固定资产分析、存货分析、工资分析、业务数据分析平台。方便稽查人员通过查询、分析工具快速锁定疑点。

 税种检查工具：系统提供企业所得税、营业税、个人所得税、房产税、土地增值税、城市维护建设税、城镇土地使用税、车船税、印花税、资源税、增值税、消费税、进出口退税分析模型，这些通过公式设置、多种“归集”方式，自动完成税种计算、比对。

 结案处理：通过“疑点平台“对疑点问题进行定性处理、编制稽查工作底稿，系统自动出具税务稽查报告。

（二）系统简介

（系统登录界面图）

系统根据稽查业务流程划分为数据准备、分析评估、实施稽查、税种检查及业务数据分析、结案处理五个阶段，以及法规等等辅助稽查支持功能。

用友税务稽查软件简介

1.数据采集转换

数据准备主要完成对被稽查单位的财务数据获取、将采集的数据导入到稽查软件中、从税务征管系统中获取企业征管资料、对企业的财务数据的合规性进行校验、选择适用的税种检查模板，并处理实际科目与模板对应的问题，为后续的稽查工作做准备。 智能获取被稽查企业电子据

获取被稽查单位电子数据是电子稽查软件首先要面对的难题，如果无法获取被稽查单位的电子财务数据，即无法实施电子化稽查。稽查干部所面对的纳税企业所采用的信息系统多样，稽查人员需要丰富的软件经验，才取获取众多纳税企业的电子数据，这对于稽查人员的要求太高，基本上很难完成的工作。针对这一难点，用友审计公司提供了智能数据采集工具，它能够智能识别出被稽查单位所安装的财务软件，并确保从企业财务计算机电子数据采集。

1)、傻瓜型操作：稽查人员只需将随身携带的装有采集软件的U盘，插入财务计算机，自动智能识别企业财务软件，点击确认实现采集，或者简单设置参数实现数据提取，即可实现数据采集；

（自动搜索财务软件界面图）此处换图

请小杜注意，是不是图在大小不一样，要求两个图大小一致

2）、全面适应性：不仅能对市面上的财务软件进行自动采集，而且对于企业自行开发的财务软件可以实现一次采集模板定制，以后轻松获取数据。

3）、不影响原系统：数据采集软件无需安装，消除企业顾虑；无更改企业数据库指令，用友税务稽查软件简介

保证企业财务系统数据安全。

4）数据安全：采集的财务数据已进行高度加密，没有丢失、泄密之忧。

数据采集工具界面（此处换图）

 从征管系统中获取 业征管资料，无需稽查人员手工录入

系统实现了与征管系统的无缝连接，建立稽查税案时，从征管系统中引入被稽查企业的各种资料，包括单位基本信息、申报总表、入库总表、开户银行、税种鉴定、减免信息、发票信息、企业所得税申报表等。不需要稽查人员手工录入，这些信息将在后续的税款核实表上使用。

 对被稽查企业财务数据进行合规性校验

将采集的数据导入稽查系统后，系统提供数据合规性校验，包括各月余额是否平、凭证借贷是否平衡、跨上年年末余额是否与本年年初余额相同、凭证号是否连续检查等。提供了“账套差异分析”工具，可以对相同不同账套的分析，辅助检查人员确认被稽查企业信息系统是否存在舞弊的可能。 选择合适的税种检查模板

系统内置了多套税种检查模板，稽查人员可根据稽查内容、被稽查单位的会计制度等情况选择稽查模板，稽查模板中包括了各种稽查核实表，稽查人员可依据核实表内容实施检查。

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2.分析评估

分析评估功能可以快速的对稽查单位的账簿进行综合检测分析，可以帮助稽查人员找出检查方向及重点，该功能包括指标分析、账户分析、分录检测、账户检测、存货检测、综合检测、报表结构分析、报表趋势分析、评估报告等功能。

被稽查企业数据导入系统，处理好科目对应关系后，系统会整体对财务数据、报表指标、税种指标等做一个全面的分析和评估，帮助稽查人员自动检查出稽查重点、稽查疑点，并形成整体的分析报告。稽查人员通过系统提示出的稽查重点和稽查疑点，可穿透到相关的数据（如凭证、总账、明结账等），实施稽查分析。

稽查评估操作界面（此处换图）

3.实施稽查

稽查人员首先从税务登记核实表开始，核实企业工商登记信息和税务登记信息变更是否符合税法要求，进一步利用系统提供的阅账中心和工具中心实施对被稽查企业电子账的稽查。

阅账中心和工具中心提供20多个工具，支持报表总账明细账凭证之间的穿透

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查账，支持日记账、辅助账、存货、固定资产、工资的查账；系统提供了趋势分析、结构分析、比率分析、摘要分析、分录分析、固定资产信息、存货分析、发票分析等十几种分析工具，稽查人员利用这些功能和工具能快速找出稽查疑点和线索，大大提高了稽查的效率。

穿透查询分析图（此处换图，去掉A6.1字样）

查账过程发现稽查问题时，可随时将问题数据归集到指定的税种检查表上，作为检查调整金额，并对问题进行定性。检查调整金额会自动的体现在欠税计算表上，实现检查过程与欠税计算高度一体化和自动化。

（多科目趋势分析图）此处换图

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（分录检查分析图）此处换图

4.税种检查

系统提供国税版及地税版,其国税版企业所得税、增值税、消费税、进出口退税、四个税种。地税版企业所得税、营业税、个人所得税、房产税、土地增值税、城镇土地使用税、印花税、车船税、城市维护建设税、资源税共10个税种纳税核实的检查工作。系统可依据财务数据，将财务数据自动汇总到税种纳税检查表上作为账载金额。在对账载金额进行核查时，依据检查问题，对检查涉税金额进行归集，形成确认检查金额，并自动完成欠缴税款计算。

按税种核实完成后，系统依据核查表和问题的定性情况，自动按税种将检查结果用文字描述出来。这些描述出来的文字，最终成为稽查报告的组成部分。这部分替代了人为判断，由计算机给出初步的判断，实现智能辅助判断。

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（企业所得税检查表）此处换改字

5.业务数据分析

业务数据包括进销存系统及酒店等数据，进销存系统以货物流为基础，以票据流为主线，以资金流为补充的3种数据流关于进货、库存、销售和财务的管理软件，具体功能包括：资料管理、采购管理、销售管理、库存管理、收付款管理等。进销存数据是稽查人员非常需要的业务数据。需要将业务数据转入软件中供其查询、分析等动作。

ERP分析包括基础资料、存货单据、采购发票、销售发票、存货分析、存货总账、合同分析。

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（业务数据分析平台）

6.结案处理

主要完成疑点的处理、问题的定性、以及自动生成WORD格式的稽查报告。系统将查账过程产生的所有疑点和问题汇总于此，税案负责人可集中处理所有的疑点和问题，从整体上全局把握稽查案件所发现的涉税问题；系统依据稽查报告模板，将案件基本信息，稽查总结、税款核实中形成的检查结果描述、处理处罚结论等内容组合成现成的稽查报告。稽查人员不需要手动编制稽查报告，由系统自动生成符合规范的稽查报告，从而节约了稽查人员在数据整理和文书处理方面的工作时间，确保了稽查工作的质量和效率提升。7.稽查支持

软件具备稽查支持的功能，系统预置了稽查法律法规库；税务稽查的执法文书库；税务稽查案例库。有效提高稽查效率，极大程度上方便了税务稽查工作人员的日常工作。

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（法律法规文书库）

（三）功能特点

用友税务查账软件分为地税版及国税版,其功能特点如下 1.支持单机、网络应用方式

系统可以单机运行，可以将稽查软件安装至笔记本电脑或台式机上运行，需要插加密卡，因此种方式没有与征管系统做接口，只能采取手工方式导入申报数据。

网络部署方式，设置一台服务器，检查人员将企业数据带回，在税务局专网或局域网上使用，便于案件管理和业务研讨。此种运行模式可实现与征管系统对接，实时将征管系统数据导入服务器中，方便检查人员进行数据核对。2.与征管系统数据对接

用友税务账查软件实现与征管系统对接,可以将征管系统数据导入查账软件中,方便检查人员核对数据,导入数据包括单位信息、申报总表、入库总表、开户银行、税种鉴定、减免信息、发票信息、企业所得税申报主表、增值税申报主表、资产负债表、损益表、处理处罚信息、备注信息。

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用友税务查账软件实现与第三方数据接口，第三方数据包括工商、海关等数据，导入查账软件中,检查人员可将数据与第三方数据核对，快速找到疑点。

用友税务查账软件可将业务数据导入软件中进行分析，业务数据包括用户自行开发的业务系统、酒店软件等，可以将EXCEL、数据库数据导入软件中，系统提供了“业务数据分析平台”功能，可对业务数据进行查询分析。3.强大的数据采集转换功能

用友税务查账软件提供了智能数据采集工具，它能够智能识别出被稽查单位所安装的财务软件，可采集工具可自动识别市面上常见财务软件，如用友、金蝶、浪潮、新中大等财务软件，制作常用数据接口３００余种。对于单位自行开发的财务系统及业务系统，提供了“无模板”采集功能，确保从企业计算机成功采集到电子数据。4.提供丰富的行业分析模型

地税版软件中，提供了工业企业、商业企业、建筑安装业、房地产业、交通运输业、服务业、文化体育业7个行业分析模型工具，实现了指标分析、分录检查、账户检测、综合查询、法律法规、会计报表分析。

国税版软件中，提供了工业企业、商业企业、建筑安装、房地产业、交通运输业、服务业、商业银行、保险公司、证券公司9个行业分析模型模型工具，包括指标分析、分录检查、账户检测、综合查询、法律法规、会计报表分析。5.方便快捷税种检查计算

地税版软件中，提供了企业所得税、营业税、个人所得税、房产税、土地增值税、城镇土地使用税、印花税、车船税、城市维护建设税、资源税共10个税种分析模型。

国税版软件中提供了4个税种分析模型，包括企业所得税、消费税、增值税、出口退税，同时也可按行业分税种进行分析，这些行业是房地产业、水泥生产业、精密铸造、纺织生产业、家具建材经销业、汽车经销业、超市经销业。

系统通过对征管数据、财务数据、业务数据、第三方数据进行综合比较，用友税务稽查软件简介

6.多角度指标分析体系

系统包括指标分析、账户分析、分录检测、账户检测、存货检测、综合检测、报表结构分析、报表趋势分析、评估报告功能。

指标分析包括企业所得税税负率、营业税税负率、城市维护建设税税率、主营业务利润率等15个指标。可以通过指标阀值进行预警设置，帮助检查人员快速锁定疑点。

账户分析由应收账款变动分析、应付账款变动分析、主营业务离散度分析等组成，通过各账户期初余额、期末余额比对，检查人员根据变动率找到疑点。

分录分析包括比对分析、频率分析、统计分析三类模型，通过模型扫描企业所有凭证，显示关注凭证，提示用户进一步分析、查证。分录分析可以复用已有的经验与方法，提高工作效率和工作质量；将稽查经验积累、复用、共享，提高稽查团队的整体水平。7.强大的查询分析工具

系统提供了丰富的查询分析工具，阅账中心和工具中心提供20多个工具，支持报表总账明细账凭证之间的穿透查账，支持日记账、辅助账、存货、固定资产、工资的查账；系统提供了趋势分析、结构分析、比率分析、摘要分析、分录分析、固定资产信息、存货分析、发票分析等十几种分析工具，稽查人员利用这些功能和工具能快速找出稽查疑点和线索，大大提高了稽查效率。8.平台化设计思想

系统采用平台化设计思想，稽查人员可以不受查账软件现有查账模型的限制，根据检查经验、政策变化等方面自由定义指标、设置模型，增加的指标、模型可随意导入导出，方便内部交流。同时可以实现稽查模型，政策文档，底稿和税务稽查经验库等各类文档的导入与导出，可以在全局范围内整理和分析出标准的稽查模型，标准底稿和经验库等，发布到整个系统中，实现资源的知识共享。

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三、应用效果

（一）提高效率

税务稽查系统的应用，可以将税务稽查人员从繁重的手工劳动中解放出来，实现了一个u盘调账，一台电脑完成查账任务的功能，软件中的数据分析、对比、疑点归集，穿透式检查确定问题，税收数据库查询、智能化税款计算工具，生成税务稽查底稿、报告，完成税务稽查工作任务。通过大量的税务稽查实际案例数据来看，使用电子查账的案件有问题率达到90%左右，比手工查账提高20%左右。查补税款数是手工查账的2倍以上。

手工查账需一个月时间的案件电子查账几天就可以完成。需要几小时计算的数据可以几分钟解决问题，事半功倍，工作效率获得极大的提高。

（二）提升质量

手工查账往往受稽查人员工作经验，业务能力，责任心等方面的制约，有时候会出现案件查处的不完整，不彻底，税款计算不准确等问题。但电子查账则不受以上客观因素的制约。能够保证稽查案件的全面完整、准确无误。使整体质量得到提高。

（三）防范风险

强化对税务稽查案例查处的管理和监督，防范税务稽查风险，电子查账有效地克服了原来手工查账一两个人查账的管理缺陷，可以多人或一个团队通过幻灯演示同时看一套账，使案件查处工作更加公开、公证、透明，有效地避免了个人行为决策案件的查处，和“暗箱操作”行为的发生。用现代化信息技术达到了对案件查处的有效监督，实现了防范执法风险的目的。

用友税务稽查软件简介

（四）降低成本

降低执法成本，和谐税企关系。实施电子查账可以节约被查企业人力、物力、财力。税务机关通过税务稽查软件采集企业财务数据，利用计算机完成税务稽查任务，有效地节约了稽查成本。同时推行电子查账有效地减少了对被查企业正常经营的影响，和谐了税企关系，获得被查企业一致好评。

五、用友审计软件公司简介

1、公司简介

北京用友审计软件有限公司是专门致力于提供审计、税务稽查、财政监督检查的信息化软件产品、解决方案、管理咨询及技术服务的供应商。是国家认定的高新技术企业，并荣获了“中关村高新技术企业”、“海淀区创新企业”、“2007年中关村最具发展潜力十佳中小高新技术企业”等称号。

用友拥有中国和亚太实力最强的企业管理软件研发体系，规模最大的支持、实施、培训服务网络，以及完备的产业生态系统。

2、市场定位

公司市场定位清晰—— 专注税务稽查、审计、财政监督检查信息化领域： 公司使命明确 —— 推进税务稽查信息化、审计信息化、财政监督检查信息化进程 公司目标明确 —— 创中国税务查账软件第一品牌、中国审计软件第一品牌、中国财政监督检查软件第一品牌

公司理念 —— 诚信立人 专业做事 持之以恒

公司成立后取得快速成长，目前已成为国内审计信息化、税务稽查信息化、财政监督检查信息化领域的领导厂商；公司不仅提供好的产品，更致力于为客户提供优质、专业的服务，成为客户长期的可以信赖的合作伙伴。

用友税务稽查软件简介

3、典型用户 国税客户：

北京国家税务局（部分区）湖北省国家税务局（部分地市）新疆自治区国税局（部分地市）济南市国家税务局（部分区）威海市国家税务 淄博市国家税务局 烟台市国家税务局 泰安市国家税务局 菏泽市国家税务局 地税客户：

北京地方税务局（全市）山东地方税务局（全省）河南省地税局（部分地市）河北省地税局（部分地市）四川地税局（部分地市）浙江地税局（部分地市）江西地税局（部分地市）新疆自治区地税局（部分地市）大连地方税务局（全市）广州市地方税务局 珠海市地税稽查局

4、服务优势

1、服务内容

总体规划、方案咨询、应用培训、系统实施、运行维护、合作开发

2、服务项目

为用户提供34项标准服务+定制服务项目

用友税务稽查软件简介

3、服务网络

用友审计的服务网点遍布于全国各省市，构成三级服务网络。

网状的层次、递进型的体系结构为全国广大客户提供及时高效的本土化服务。

4、服务认证

用友审计公司定期对服务人员进行大量的岗位技能和业务知识培训，并严格对服务人员的资质进行考核，实行服务资质认证制度，确保服务质量。

5、服务监督

用友审计具备多渠道的服务监督机制。

设立服务监督电话，客户意见可直接向总部反馈。

制定一个成功的CRM解决方案 篇5

当然，在决定采用或更新CRM分析解决方案前，必须要仔细思考并解决上述问题，但即使解决了这些问题，也并不一定能帮你达成既定目标。事实上，如果以为只要愿意花钱投资最新技术、找到信用良好的厂商以及具备达成目标的决心就成功，则反而会造成相反的效果。

成功的CRM方案必须考虑一些虽不明显，但比目标及其后勤作业程序更重要的因素。这其中不仅包括策略、技术与投资，还必须了解你的目标与CRM的能力范围，如此才能有合理的期望，并且诚实地检视公司文化的灵活度。

在导入CRM方案之前，应从宏观且全面的角度出发，考虑下列六大议题，它们是CRM的必胜法则。

1、了解真正的目标--不要求卖出产品，而必须要真正以客户为中心

许多公司决定导入CRM，却完全不清楚其远景，也不清楚自己在做什么，以为CRM只是能帮助销售产品的工具。CRM的真谛在于：以客户为中心，也就是满足客户的需求，进一步创造新客户，而不是仅限于产品销售与促销。

CRM不仅有助于增加销售量，更能帮助你了解客户，掌握商机。CRM能提供对客户的了解，提供你所追求的客户关系，包括交叉销售以及与客户的互动，而不损害客户满意度与忠诚度。在今日不景气的环境下，朝此方向发展更具为重要。

因此，不要制定太过浮澡的目标??透过 CRM增加销售量;而是要具体考虑以下几点：降低整体营销与销售成本，维护并提升客户满意度、销售量与获利率。

2、CRM不仅是软件的安装而已，公司的组织与作业程序也将随之改变，必须要有所准备。

你必须牢记在心是技术并不能解决所有问题。安装软件并不会提升销售量，不会增进客户满意度，也不会自动产生投资回报。因此，光是安装CRM软件也无法解决管理上的问题。

然而，从另一个角度来说，透过CRM所带来的创意与执行程序的革新，有助于达到企业宏大的目标。而其中关键在于，改变自己与客户的行为与习惯。

CRM的成功与否，在于你是否愿意了解并善于运用客户信息。有效的CRM必须重新教育员工与管理阶层，让他们了解整体目标，以及为达到目标而实行的新方案与过程，

你必须掌握信息、销售与活动信息，才能做得更好。这不仅跟销售有关，更是一个创造“学习循环的挑战。由于调整公司文化与作业程序，学习如何改善活动内容，并掌握最新发展。

3、创造全新的客户智慧(Customer Intelligence) ??重新组织对客户的观点，着重客户关系而非交易关系

重点在于了解客户行为，了解何种客户对何种刺激或营销活动会有反应。CRM便是重新组织与客户的互动，仔细的分析其互动关系，并在适当时机，透过适当渠道，提供适当的产品给客户。先进的数据仓库与CRM结合将有助于对客户特性的了解，进而发展适当的产品与解决方案，决定产品的价格与互动方式，以满足客户需求。

以客户为导向，而不仅仅只是互动与交易。CRM不只是让客户购买你的产品，更能帮助你进一步了解客户，知道他们如何使用你的产品，知道他们在工作与居家生活中如何运用你的产品与服务，并让你了解CRM解决方案的价值所在。

4、发展更成熟的关键绩效指标，不再只是根据营销活动、DM与电话营销来衡量CRM的成功与否

有些人仍根据营销活动或电话宣传来衡量CRM的成效。事实上，CRM提供一套更成熟的衡量标准，其中包含营销方法、时机、产品包装、服务，以及你公司作业流程之间的关系，绩效表现和个人与客户区隔脱离不了关系。总之，这套标准远超越营销活动与电话营销。

5、将CRM的投资回报用于再投资，为将来的持续发展与获利铺路

有些人将CRM视为带来高投资回报的工具，只想在短期内回收投资的金额。但真正的CRM要长期发展，能获利且加强客户关系。从这个角度来看，CRM对投资回报则有了新的诠释，应该运用其投资回报再进行投资，以持续发展并维持永续的客户关系。

6、CRM的发展必须获得公司各部门高层主管的一致支持，并且以过程为导向

不少人在执行CRM时，仅获得代表单一部门的主管支持，如专案部门、IT部门或客户服务中心的经理，即使这些人出于善意，而且经过适当训练，但远是不能代表公司的整体。唯有跨部门且跨功能的高层主管支持，才能成功执行CRM。

CRM医药行业方案 篇6

由于客户较为分散，医药行业客户的销售人员会比一般的企业为多，如何有效果管理销售团队、规范医药代表工作活动、获取医院和病人的反馈信息成为医药企业客户关系管理的重点。应用目标

1)建立完善的医院、医生档案，保证企业能掌握第一手的客户资源。2)规范销售代表的工作行为，形成以客户为中心的行为理念。

3)提供方便的管理工具，便于销售代表根据以往客户拜访及活动情况制定有针对性的活动安排，同时方便管理人员及时了解销售代表的活动安排，提出合理建议。

4)对历史数据进行各项分类统计，分析出例如销售预警、人员绩效等KPI数据并以之提供决策依据。

主要功能

1、医院医生管理系统：

a）利用现有CRM的自定义字段功能，全面规划医院医生模块的字段类型与字段内容，形成统一、标准的数据录入格式，为医生等级评定系统提供基础数据以及为进行360°的客户信息分析统计提供标准分类。

b）医生等级动态评定系统：自由设定医生等级评价体系。为了规范销售人员的日常拜访数量，区别对待不同等级医生的拜访周期，我们需要对医生等级进行设定。原始的医生等级评判主要存在以下问题：①人为主观因素限定了医生等级评判的准确性；②由于医生数量非常多，无法及时快速的进行医生等级的变更。

因此我们需要根据医生信息不同属性设定积分制度，以之综合评定医生等级。比如在医生等级评价体系中设定多个指标，指标数据不同得分也不同。这些指标可以从医生所在医院等级、医生职称、科室门诊数量、科室病床数量、需求产品等字段中选取，并可以随时更改各个字段的评分系数，实时动态的变更医生等级。

2、活动管理系统

a）活动质量控制：由于医生拜访的数量质量，直接影响到医药企业的切身利益。但由于不同的医药代表所处理的医生数量、等级均不相同。没有统一的活动规范与监督将不利用业务的开展，因此我们需要对医生拜访活动进行规划，从规范活动次数与监督活动质量两方面入手。

在医生等级管理中我们预先已经定义了各个医生的等级，在进行活动质量控制时，我们只需要预选设定给每个等级医生的月拜访次数，那么在月末到来之前的某个时间我们可以定义一个预先设定的提醒流程，来提醒医药代表完成规定的医生拜访数量。

除了拜访数量以外，在活动管理中还有许多活动要素，比如拜访有效时间，拜访目的、拜访结果等。我们可以将这些要素规划成统一标准字段供医药代表录入，并为每个字段设定有效系数，从而通过有效系数的计算来统计每名医药代表的活动质量，控制活动有效性。b）内部沟通管理：医药行业核心应用目标之一就是建立一个及时、方便、有效的沟通平台，方便我们进行日常工作的总结、监督与建议等。我们在系统针对每个活动预留“活动评语、活动建议、主管留言”等功能，方便我们沟通。另外针对有代表性的活动，作为销售主管有权利将活动共享给团队成员，供团队成员互相学习讨论。

c）活动提醒功能：由于每个医药代表的日常工作是在办公室外展开，因此如何方便医药代表进行活动拜访和监督自身的工作情况，在不能上网的情况下同样开展行之有效的拜访工作成为活动提醒的主要的目标。通过手机短信功能，医药代表只需要预先设定活动计划主题与活动提醒时间，系统将会自动发送短信提醒医药代表。同样一旦发生活动质量预警（如：拜访次数不达标或者有效拜访不达标等），系统也会通过手机提醒医药代表。除此之外，活动记录只要有用户针对某个活动增加了如活动建议、活动评语、主管留言等内容，系统也会自动提醒销售人员登录系统查看。d）活动审阅管理：既然针对医药代表有活动质量控制，当然对于管理人员我们也应该要求。必要的团队协作与业务指导是医药代表成长的重要因素之一。因此对于管理人员的要求是对每个都活动都必须审阅，更甚至于做出评论与指导。每个管理人员登录系统都会有需要查阅活动的提醒。e）市场活动管理：除了医药代表与医生之间的日常拜访活动之外，我们还另外设定了市场活动模块。市场管理是指由我们组织的，有多人参加的活动。如新产品推荐、××产品讨论临床应用讨论会等等。市场活动应用可以帮助我们及时了解每次活动的参与人员，参与情况，用户反响等反馈，帮助我们批量完成客户拜访。

f）活动周报管理：活动周报管理可以让医药代表预先规划活动拜访并及时将信息传递给上级主管，并设定提醒。另外活动周报的自动拆分日报功能可以大大降低医药代表的重复劳动，方便用户操作。活动计划执行后结束活动计划成为活动历史即可，转成历史的活动将会自动将活动结果记录到周报中，方便检查计划执行情况。

3、销售管理系统

a）销售数据同步系统：根据以往经验，医院医生所开处方的数量与销售代表的活动拜访、产品推荐、产品介绍，学术交流等客户活动息息相关，因此我们需要将销售数据同活动数据进行综合统计比较，分析活动对销售数据的影响程度。由此我们必须在客户关系管理系统中等到相关销售数据。同步功能可以从客户ERP系统中直接读取数据，方便我们进行综合分析，提供决策依据。b）知识库系统：知识库系统是每个销售代表的随身工具。知识库中可以包括产品介绍、竞争对手情况、竞争对手产品情况等信息。

行业背景

由于客户较为分散，医药行业客户的销售人员会比一般的企业为多，如何有效果管理销售团队、规范医药代表工作活动、获取医院和病人的反馈信息成为医药企业客户关系管理的重点。应用目标

1)建立完善的医院、医生档案，保证企业能掌握第一手的客户资源。2)规范销售代表的工作行为，形成以客户为中心的行为理念。

3)提供方便的管理工具，便于销售代表根据以往客户拜访及活动情况制定有针对性的活动安排，同时方便管理人员及时了解销售代表的活动安排，提出合理建议。

4)对历史数据进行各项分类统计，分析出例如销售预警、人员绩效等KPI数据并以之提供决策依据。

主要功能

1、医院医生管理系统：

a）利用现有CRM的自定义字段功能，全面规划医院医生模块的字段类型与字段内容，形成统一、标准的数据录入格式，为医生等级评定系统提供基础数据以及为进行360°的客户信息分析统计提供标准分类。

b）医生等级动态评定系统：自由设定医生等级评价体系。为了规范销售人员的日常拜访数量，区别对待不同等级医生的拜访周期，我们需要对医生等级进行设定。原始的医生等级评判主要存在以下问题：①人为主观因素限定了医生等级评判的准确性；②由于医生数量非常多，无法及时快速的进行医生等级的变更。

因此我们需要根据医生信息不同属性设定积分制度，以之综合评定医生等级。比如在医生等级评价体系中设定多个指标，指标数据不同得分也不同。这些指标可以从医生所在医院等级、医生职称、科室门诊数量、科室病床数量、需求产品等字段中选取，并可以随时更改各个字段的评分系数，实时动态的变更医生等级。

2、活动管理系统

a）活动质量控制：由于医生拜访的数量质量，直接影响到医药企业的切身利益。但由于不同的医药代表所处理的医生数量、等级均不相同。没有统一的活动规范与监督将不利用业务的开展，因此我们需要对医生拜访活动进行规划，从规范活动次数与监督活动质量两方面入手。

在医生等级管理中我们预先已经定义了各个医生的等级，在进行活动质量控制时，我们只需要预选设定给每个等级医生的月拜访次数，那么在月末到来之前的某个时间我们可以定义一个预先设定的提醒流程，来提醒医药代表完成规定的医生拜访数量。

除了拜访数量以外，在活动管理中还有许多活动要素，比如拜访有效时间，拜访目的、拜访结果等。我们可以将这些要素规划成统一标准字段供医药代表录入，并为每个字段设定有效系数，从而通过有效系数的计算来统计每名医药代表的活动质量，控制活动有效性。

b）内部沟通管理：医药行业核心应用目标之一就是建立一个及时、方便、有效的沟通平台，方便我们进行日常工作的总结、监督与建议等。我们在系统针对每个活动预留“活动评语、活动建议、主管留言”等功能，方便我们沟通。另外针对有代表性的活动，作为销售主管有权利将活动共享给团队成员，供团队成员互相学习讨论。

c）活动提醒功能：由于每个医药代表的日常工作是在办公室外展开，因此如何方便医药代表进行活动拜访和监督自身的工作情况，在不能上网的情况下同样开展行之有效的拜访工作成为活动提醒的主要的目标。通过手机短信功能，医药代表只需要预先设定活动计划主题与活动提醒时间，系统将会自动发送短信提醒医药代表。同样一旦发生活动质量预警（如：拜访次数不达标或者有效拜访不达标等），系统也会通过手机提醒医药代表。除此之外，活动记录只要有用户针对某个活动增加了如活动建议、活动评语、主管留言等内容，系统也会自动提醒销售人员登录系统查看。d）活动审阅管理：既然针对医药代表有活动质量控制，当然对于管理人员我们也应该要求。必要的团队协作与业务指导是医药代表成长的重要因素之一。因此对于管理人员的要求是对每个都活动都必须审阅，更甚至于做出评论与指导。每个管理人员登录系统都会有需要查阅活动的提醒。e）市场活动管理：除了医药代表与医生之间的日常拜访活动之外，我们还另外设定了市场活动模块。市场管理是指由我们组织的，有多人参加的活动。如新产品推荐、××产品讨论临床应用讨论会等等。市场活动应用可以帮助我们及时了解每次活动的参与人员，参与情况，用户反响等反馈，帮助我们批量完成客户拜访。

f）活动周报管理：活动周报管理可以让医药代表预先规划活动拜访并及时将信息传递给上级主管，并设定提醒。另外活动周报的自动拆分日报功能可以大大降低医药代表的重复劳动，方便用户操作。活动计划执行后结束活动计划成为活动历史即可，转成历史的活动将会自动将活动结果记录到周报中，方便检查计划执行情况。

3、销售管理系统

用友crm解决方案 篇7

一、U8.51中输出的账套在U8.50中的引入和使用

高版本应用程序生成的数据(U8.51的账套)在低版本应用程序(U8.50)中引入时，将会出现如图1的错误提示。

分析这个错误提示可以从账套输出文件中的UfErpAct.Lst文件着手。UfErpAct.Lst文件是一个文本文件，里面存放着有关账套的基本信息，可使用常用的一些文字编辑软件打开它，查看里面的内容。在UfErpAct.Lst文件上点击鼠标右键，执行“打开”功能，在Windows对话框中选择“从列表中选择程序(S)”单选按钮，在打开方式对话框中选择“记事本”应用程序(见图2)，可以打开UfErpAct.Lst文件，查看其内容(见图3)。

在UfErpAct.Lst文件中的“VersionEx=V8.510”语句反映出来的信息是该数据文件是由U8.51版本应用程序生成。将该语句中的V8.510改为V8.50就可以使数据文件与应用程序版本匹配了(见图4)。

上述修改完成以后，账套就可以正常引入了。

账套引入以后只是把账套数据恢复到了SQL Server数据库文件中，还无法通过“企业门户”等进入账套中进行操作。在此基础上进一步把该账套信息加入到数据库中的账套信息表(数据库UFSystem的UA_Account表)和账套期间表(数据库UFSystem的UA_Period表)中就可以正常访问该账套了。

打开数据库UFSystem的UA_Account表，在表中输入该账套的基本信息(见图5，图6)。

打开数据库UFSystem的UA_Period表，把该账套的会计期间信息输入表中保存(见图7)。

二、U8.50中输出的账套在U8.51中的引入和使用

如果是低版本输出的账套数据需要在高版本应用程序中操作，使用系统管理的引入功能可以正常将账套引入到数据库中，但是无法通过“企业门户”等进行登录。此时不需要打开后台数据库，只需要使用系统管理中的“升级SQL Server”功能将数据库升级即可使用(见图8)。

若使用“企业门户”等登录已升级数据库的账套时出现“账套[xxx]年度[xxxx]是以前版本数据，请在[xxx]机器上用系统管理升级”的提示，反映出数据库中版本的记录值与实际的版本不匹配。需要打开后台数据库(例如UFDATA_888_2011)中的AccInformation表，找到其中的cID值为100的记录，将其cCaption值由“A”改为“Main”即可匹配，实现正常访问(见图9)。

摘要：一般来说, 应用软件升级后, 对用户原有数据的应用会带来一些问题。本文描述了用友U8软件中账套引入时出现的各种问题, 在对问题进行分析的基础上提出了解决问题的方法。

关键词：用友U8,账套,引入,输出

参考文献