服装市场调查报告总结
调查范围主要围绕着裕华路周边各大服饰卖场、商场。调查总结如下：
1、“七匹狼男装服饰”分为运动与商务两个店铺。其中商务店铺偏向于30岁以上人群的白领阶层，客流量相对较少，所做产品为高端，本人自己了解该类高端产品应该利润较客观。其中，服饰种类主要以商务男装为主，同时也包括介于商务与休闲的中间产品，而该类产品个人开来品种无法吸引消费者。
其次，七匹狼的运动店，目前情况看客流量相对较好，产品介于运动与休闲中间(运动款式对于像我个人这类人群来说已经过时)，同时亦包含些许户外休闲元素的产品种类，可以看出服饰的发展方向在朝着郊外、自由、自然的方向发展。
店面方面：其具有标志性的狼在店里为店铺增色不少，其他大同小异。音乐也是一种特色，秋冬装已经上市。
2、“匡威”依旧延续着许多大品牌几乎共有的暗色装饰风格，内外店铺装饰主要采用暗色，由于主要做男装以及用它特有的“五角星”在引领一种“潮”、“范”，装饰风格也具有一种年轻却又不失稳重的特色。让人总能体会到其中内涵着一种文化氛围，仿佛进去这家店铺就能跟上时代的潮流一样。
其次，装修材料方面：虽然该品牌鞋品为主打产品，价格却与平常的类似鞋品相差很高，附加值到底在哪里？不得不承认它的品牌价值很高，社会认同程度很高。可是，就算这样，很容易看出来它的装修材料却如此的廉价，货架用自来水的铁管做成，墙壁没有进行昂贵的装饰，没有过多的灯光照射，内部几乎全部为黑色（增加了不少神秘感），将独具特色的五角星鞋品文化发挥的很好。其品牌价值的构建有待深入研究。
最后，其产品风格主线偏向于休闲。互联网上的“非主流”几乎全靠这双“五角星”鞋子支撑，这种潮流依然在延续。
3、前沿攻略，近期进行了门头的装修，装饰风格内涵卡通元素，相同风格的门头有比约克、德克士。
不过其经营的品牌注定了只能算是低档的快速消费，其产品质量差却品种多，时尚，属于快速消费品类，其面对的市场一直在变化中。其处于好的地理位置适合做快速消费品，主要针对学生等低年龄、低收入人群。与运动户外不属于同一类。
4、361°安踏等相关运动品牌已经走上了从运动向休闲户外方向的转变，大概三年前的运动**已经过去，记得当年高中时期自己所有的裤子衣服几乎百分之九十是运动款，裤子更是纯运动款式，但目前来看这股**貌似已经逝去，大学里唯一能见到穿运动款服装的就是大一新生了，而且是很少见到。
目前就361°产品来看大部分运动款式服装已经很难卖动，顾客很少，李宁等比较求变的运动服饰店铺也仅有很少的纯运动款式裤子在售，其余裤子款式已经发展成为有好多兜兜的休闲裤，服装也以休闲为主，休闲方向的服饰个人看来依然具有优势，而鞋品是李宁的优势，许多慢跑、场地篮球等方面的功能鞋依然看好。
装饰方面李宁依然延续着之前的风格，与361°、安踏等大同小异，风格对于几年前说的上是时尚，对于现在由于延续的时间太久，显得有点过时，没有大的突破。
总督署购物广场对面的361°内部陈列突破比较大，很有特色，自行车、桌上足球、篮球筐、衣架等新加入的装饰元素带来许多活力。
目前看来，能够在原有的基础上有所突破貌似是赢得市场的关键。
5、吉普，该品牌属户外，装饰主要用实木，显得实力倍增。同样产品价格很高，属于高端户外品类，几乎全部绿色。但是主要产品为服饰相关，户外用品很少见到。客户群体以及客户认可度目前来看属中等，相比较国外专注户外的品牌介于运动休闲与户外品牌中间，个人接触这个品牌较少，不便于做过多评价。
6、在做市场调查的整个过程中没有发现一家专注做某一个项目的店铺，还是有好多户外品牌没有登陆保定的，比如我自己的背包泰格斯，登山与电脑包的结合品，之前自己也没接触过，后来看到这个包感觉非常实用，网上一查还是很能够让群众接受的，而且也是国外很好的品牌。个人设想能否通过外地进行间接招商引入一些品牌入驻商城。通过与外省市的户外代理公司的接触来填补保定的市场空白。
6、专业户外品牌，哥伦比亚、哥伦布、狼爪、探路者、北面、等这些专注户外的品牌专业性较强，今天去过北国商城，三楼大片的户外品牌已经初具规模，各个店铺风格几乎没有多大差别，而跟其他运动、休闲品牌相比较来看还是很具有特色的，门口全身装备户外产品的两个模特对自己品牌做了最好的展示，两侧的功能性服装，地上的帐篷、炊具、登上用品等。这些东西如何卖的更好？个人认为最重要的是人们看了电视或者广告上边的户外运动和旅游活动才能够在见到这类产品的时候联想到想要出去玩，需要用到的装备，从而促成产品的销售，因此，具有合适的销售、体验式销售、引导式销售来引领户外运动产业的发展是促成商品成交的关键。
个人初步人为可以在未来对商厦中间的桥梁上边加装一个LED电视，进行户外品牌的视频广告的播放，第一、从中来获得一定的广告费收入，第二、如此规划会给招商以及未来商城的顾客引流带来好处。这件事的成功与否关键在于视频广告的质量。国外开发的广告有无数的经典，中国又很难找到很好的广告，找到好的广告如何获得收益却不明朗，这是其中的难题。
最后这一点属于个人想到的一点设想，如此考虑是否现实作为初出茅庐的我或许有些天真。
市场调查总结暂时有这些。
附录1:
附录2指标解释及相关说明
本报告-以令丨句•ft点大型零傅企业统计监测数据�J�J依据, 采用科学的统计分析) S法撰'弓l�U成, 本报告中所涉及数据均来源于中屮令闻商业信息中心统计的资料, 所打数掘全•过严:格审核, 实可m, 能够观地反映监测范m内in关行、i k的发展现状。
-、全国里点大型零售企、丨k
调a样本企、丨k y�j全国各贫区市 (除海m>FI丨四;政) 年销m<xi亿元以h、具脊代表意义的典喂大型零仿商、丨k集丨41企、丨k, 例如大商饭m、百联集丨才丨、上府/卜百货银I洲、长眷欧亚集UL1、银泰r「货、」I:;;!:燕莎M ITL商城等几I'T家商业银UJ企业。
二、分地 (K
1.北京、人津、河北、山两、内蒙古;2.华东••上海、江苏、浙江、安徽、福述、江两、山东;3.中南:河南、湖北、湖南、广东、广两;4.东北:辽宁、吉林、黑龙江;5.西南:四川、重庆;6.西北:陝西、甘琳、宁釔、肯海、新驰。
二、分I成市
I.一线城市:北&、上海、广州、深圳:2.二线城市:宵会城市及部分东部沿海发达城市:3.2线城i|T:除上-、—.线以外的其他城I丨/。
叫、丨•:要指标解.释
I.n了场综合占打率:市多j销n (额) 份额•J in场覆盖血加权、I均所得指标值;2.r IJ场销i‘f额份额:该r', 牌斩唐额占总销伤额的比重;3.市场销啓份额:该品牌销m.t占总销量的比重, '•m要V意的是邰分m品山于规格不统-, 没有销售傲统计。
II、朴丨关说明
这里就是全国闻名的广州站前路批发商圈。中国内地的服装市场可以分成东北，中原，东南，西南几大板块。但广州作为改革开放的前沿阵地，服装批发也成为全国服装市场的龙头。正如当年全国政协副主席叶选平为广州白马题字“白马大厦、服装天下”的霸气一般，90年代初期和中期，全国各地的服装买手们，每年换季时就会南下广州取货。“南下取货”成了靠批发渠道挣钱的服装经营者们的必修课，而“白马”则成了他们熟悉的去处。
特殊的时机成就了白马的江湖地位，从某种意义上说，白马已经成为流花服装商圈的一个待名词，在流花服装商圈，已经形成十几个大规模的服装市场，既有成衣批发，也有专业的内衣袜子批发城和毛纺织物品批发城。正是因为这些专业批发市场的积聚，使得已经集中了省站、市站和流花车站三大车站以及火车站的流花路一带，显得更加拥挤繁杂。
正是因为有了白马、天马、流花、新大地，步步高等超过15家专业批发市场，使得鼎盛时期每天从广州供往全国各地的服装占全国市场总量的1/3强，相对名声大噪的东莞虎门富民服装城以及黄河服装城，广州流花服装商圈的服装城可谓开山祖师。但是要想在流花商圈站住脚，没有一些国资背景或者外资色彩是待不下去的。流花商圈可谓寸土寸金，在当时能有如此资历和资金实力操作批发城项目的，也唯有这二者。
流花商圈：繁荣背后的故事
文/黄婉华 高毅
回想起当年的繁荣，有档主抱怨现在的批发生意不好做 ，很多场已经在亏了。某服装批发城一楼的一家档主告诉记者，过去货没到场，就有人在车上抢货。现在随着服饰消费需求的提升，经营场所量的变化，使我国传统的服装商品经营方式面临着严峻地挑战。有资料表明，曾以款式新、价格便宜成为全国服装批发中心的广州，批发商已有5成在亏损。
一位业内人士回忆起90年代中期的盛况，只有用一句“搞不懂”来形容。他形容即使一件最普通毫无款式可言的成衣，都会有超过上百万件的订单。他已经记不清楚做了多少量，只是每天都不断收到全国各地的订单，工厂加班加点做都做忙过来。当时广东是全国改革开放的前沿阵地，全国上下都看广东，在广东什么都可以批发、可以倒卖，广东的商品在全国可谓一片畅销。他记得有一个曾在他的场做过的东北女孩子，仅仅是作为一个服装批发中间商，从中山、东莞进货，然后批往哈尔滨，中间转手赚一个差价，每件都可以净赚80元，一个春节下来赚了上百万元，那真是一个好光景的年代。
从康乐街说起
白马就是生在那个好光景的年代，业内人一提起白马，就会将其作为转折时期的创新代表。白马模式是批发市场的转折点，是广州服装市场由户外到室内发展的一个代表，广州其他专业批发市场的商业项目，或多或少都受到白马的影响。
服装批发最早起之于广东，当时在广州有一条鼎鼎大名的街——西湖路灯光夜市，创办于1984年，是改革开放后全国率先办起了第一条专业的旅游灯光夜市“步行街” 。它地处市中心北京路西侧商业街内，专营服装、女士用品、旅游饰物、小百货。灯光夜市的出现，让管理者看到市场商机，但是日晒雨淋的经营环境过于恶劣，于是就出现了康乐批发街，将室外的批发摊贩请到室内，虽然铺面只有十几平方米，但是一开张就挤爆棚，一位业内人士说，康乐街第一次将自发零散的批发街以有组织有专门商业场所进行规范管理的形式进行，属于大胆的创新，康乐街意义在于，康乐街的模式启发了后来者。随后在1991年，广州市城市建设开发集团在站南路盖了第一栋真真意义上的现代化的专业批发市场——白马服装城。
白马的故事
据了解，目前在白马大厦内经营的租户有2000多户，既有广州、汕头、惠州、深圳、东莞、佛山、珠海、顺德、番禺等地的三资企业，也有香港、澳门、台湾的厂商。1993年元月，白马服装城正式开业，但是开始的招商并不理想，一方面是缺少招商经验，大家对怎么做批发市场招商都不了解，手头也没有客源。于是，经营者到处拉商户，一些原来在康乐经营的商家对这样全新的经营理念也不了解，进场之后发现没有什么人流，真是生意难做。就这样，白马守了一年，到了1994年，开始迎来转机。由于凭借中国出口商品交易会以及火车站以及两大汽车站便利，几乎所有进入中国南大门的客商经过站前路都不会忽视这一标志性建筑。白马开始渐入佳境，人气旺来起之后，迎来的却是炒铺高峰。
据说在1995—1996两年间，先后有人拿着市长的批条到白马排队要铺面，当时的火爆程度可想而知。投资白马铺面的经营者，意味着稳赚。之后几年，白马一直独领风骚，一举跃上广州服装市场的龙头地位。包括黑龙江、新疆、内蒙古、西藏等地的全国30个省市、自治区的客商都纷纷前来购货，辐射面直达俄罗斯、东欧及东南亚的国家和地区，日均客流量达数万人，年交易额均在15亿元以上，在广州地区超亿元市场评比中排名第一。白马名气之大，甚至连全国政协副主席叶选平为都为大厦题辞“白马大厦、服装天下”。
能拿到一块地做批发城项目，意味着高利润。但是，并不是人人都可以在此地经营服装批发市场。出了一个白马，就有前仆后继者跟上，接下来的广州天马时装批发中心、广州流花服装批发市场、广州新大地服装城以及广州服装汇展中心如雨后春笋一般出现在站前路，一家紧挨着一家。于是乎，在这片弹丸之地，短短不到5年时间，就密集了14家大型的服装批发市场，其中还不包括一些旧房改造，规模过小的零散户，形成了全国最大的服装批发集散地———广州市流花商业圈。在鼎盛时期，据说全国1/3的服装都是在站前路的服装市场批发出去的。
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流花服装商圈内的复杂势力
文/黄婉华
没有黑道和白道的照应，是无法在站前路发财的，关于批发城的种种故事，总是在茶余饭后流传着。一家服装城的高层告诉记者，做批发城，交通物流的便利很重要，他们一直想组建自己的物流车队，但是流花的物流是被少数人所控制着的，如果不交纳一定的费用，是无法进场卸货的。个别地方为了争夺场地的控制权，甚至发生打人事件，几经周折，他们还是放弃了经营车队的想法。
有老板见到流花的服装批发生意好，于是也投资建批发城，但是却发生某一势力和场内保安勾结，趁着夜黑风高，控制了批发城，并更换了大门的锁头。第二日，老板接到电话，已被请出批发城。该老板曾几度想动用势力夺回地盘，但一山还有一山高，最终不了了之。据说该事件在当年闹了不小的风波，甚至惊动了广州市的高层领导，黑道白道都有人因此入狱，由此可见流花商圈内势力之复杂。
能够在站前路站稳脚跟并做大的几家专业市场，其背景仍旧是国企或者集体企业，没有强大的经济势力和政府背景做后盾，是无法分得这块蛋糕的，一位业内人士这样告诉记者。天马服装城发展商是香港名盛集团，资本背景雄厚，而且还享受着外资的待遇；而新大地服装城是由中国出口商品交易会属下的广东新大地宾馆投资兴办；流花服装城也是流花宾馆部分改建，属于国有企业。而这些企业的高层，很多都是军人背景，据说白马和新大地的高层皆是。军人治军的管理风格被用于新形式下的商业管理，也是这几大批发城的一大特色。
海印缤缤广场：民企异军突起
文/黄婉华
除了国企和外资，能在广州这个地头与之分一杯羹的民企，唯有海印集团，广州批发市场的龙头老大。海印所辖的缤缤广场是后生可畏，一位业内人士这么告诉记者。位于海珠广场的海印缤缤广场，共有十层，一至四层为国内外品牌。2001年海印集团出手，用了3.89亿元巨资收购广东商品展销中心，也是最早的广交会的旧地址，当时竞争者众多，据说有一家海南的竞争者，曾经想过买下这个场经营特产，也有企业计划发展电器批发城，作为广州最大的批发市场经营商，担任海印集团多个批发市场总经理陈文胜，经过对这栋旧苏式建筑的考察，最终还是决定将其发展为新型服装城。
作为一位后来者，海印缤缤广场总经理陈文胜一开始就没有将缤缤和广州其他的服装批发城放在同一个起跑线，他表示，在2001年海印经营这个场的时候，很多服装城已经开始走向衰落，原有服装城批发城单纯提供一个货品流通的平台这样的服务已经无法满足顾客的需要。于是，海印一边投入2个亿进行建筑内部的改造工程，一边以设立设计师工作室为提升原创品牌的突破口，经过5年的经营，最终达到今天500多家商铺的规模。陈文胜的办公室很简洁，但是桌安前始终摆放着顾客最新的资料，他告诉记者，商业零售项目是地产经营项目中最为复杂的项目，而海印的很多个场都是改建项目，所以这方面的经验成为缤缤的改造成功的前提。个别批发城，因为建筑施工设计原因，至今都无法为租户提供灯光T台展示场所，以及大型的停车场。但是缤缤在改造的过程中不仅请来波兰华沙设计院的著名设计师根据展销中心的风格进行重新设计包装，并且在2004年通过对副楼的改造，改造出一个拥有6千平米的停车场，将原来100多个车位扩张成300多个车位。
陈文胜在抓硬件的同时不忘抓软件配套，目前，作为广东省服装服饰行业协会副会长、广东服装设计师协会副主席的陈文胜，认识到广东服装加工能力、服装出口贸易量和服装市场对海内外的吸引力都名列全国前列，但是却缺乏树立品牌的意识以及培养品牌的氛围。他说“首先是积极，就像我们从前和现在所做的那样，积极为缤缤营造一个很好的文化氛围和交易环境。这是一个绝对重要的先决条件。在这方面，人们有目共睹。当然，这并不意味着是纯粹地‘砸钱’，而是要弄清楚人们需要什么，品牌需要什么，要有计划和步骤地操作。”于是，海印在缤缤广场建立了时装设计资料室、图书室和服装人才库，他们在向服装设计、经营人员提供最方便的信息服务的同时，通过各种广告宣传，将优秀的时装设计师和经营人才推到品牌的面前。随着缤缤广场与广东服装行业机构携手，组织时装设计作品发布，举办时装周，推荐设计师，组织广东服装品牌进军北京等各地市场。
在办公室里，陈文胜重新向记者强调了海印的经营理念“不仅是为客户提供一个商铺，而是提供无形的商机”。陈文胜巧妙地利用缤缤时尚采购中心将广东服装行业的资源融为一体，使具有了广东服装会馆功能的缤缤广场，吸引了海内外一大批高档时装、皮草、名表、钻饰等品牌，特别是皮革品牌，已经有超过100多家商铺入驻，成为华南地区规模最大的高档皮草交易平台。
陈文胜认为缤缤是酒香不怕巷子深，虽然缤缤的客流量和流花市场相比还有一定的距离，但是目前的主楼的出租率已经达到98％，其中有五分之二属于港台服装品牌。目前，缤缤最贵的铺租突破600元/平方米，二、三层的商铺均价也超过250元/平方米，铺租之高不亚于白马。
陈文胜表示，广州服装城的竞争残酷，缤缤在做硬件的思路是求精而不是求大。
改变中的服装城
文/黄婉华 高毅
栽好梧桐树，引来凤凰栖
宾馆改建项目，也是站前路批发城的一大特色。新大地服装城可谓由宾馆改建服装城的一个成功代表。新大地宾馆总经理张展欣告诉记者，由于两届广交会的成功，使得当时的新大地宾馆和流花宾馆的客房入住率非常火爆，并且在交易会期间，很多商家都会租用房间作为展示场所。但随着交易会新场馆的投入使用，以及站前路服装批发市场的兴起，受这部分商机吸引，新大地等宾馆开始利用宾馆空置的房间，改建服装批发市场。一开始这些宾馆房间改建的商铺并不好用。另外，新大地宾馆经过对周边服装城的调查发现，营商环境的落后，已经引起有关方面的警觉。新大地服装城的管理方发现，来这里经营的都是全国知名的品牌，如港联、柏朗妮、成就、英伟、衣伦等，他们十分重视品牌形象，对品牌展示的商铺装修十分讲究，可是服装城的外立面历经多年风吹雨打，显得老态龙钟、破败陈旧，与内部商铺的服装经营档次极不相衬。于是，新大地服装城决定花足本钱提升自身的营商环境，近年来，该服装城投资2000多万元，对一楼至八楼进行装修改造，加建货梯，还对外立面实施玻璃幕墙装修，搭配时尚的大幅广告幕墙。此外，该服装城还给每个商铺都配备了宽带上网接口、数字电视接口、引进电子化管理软件、筹建服装城网站等。
张展欣认为这是栽好梧桐树，引来凤凰栖。作为获得2005广州最具影响力服装批发市场的新大地服装城，国有企业能获得这样的新生实属不易。张展欣认为，服装批发城发展到几天，必须朝更加专业化的方面发展才有空间，比如新大地服装城，现在主要经营毛纺织服装，是目前广州乃至全国最大的毛纺织经营市场。现有毛纺织商户600多家，集中了全国各地特别是省内东莞、澄海等毛纺织品生产基地的大部分厂家。产品主要销往俄罗斯及独联体国家和沙特、阿联酋、印尼、菲律宾、美国、欧盟等国家和地区。
据了解，除了新大地服装城之外，白马、天马、康乐牛仔城等批发市场也在加快改善经营环境和提升服务水平，以面对批发市场日趋激烈的竞争。
面临严重同质化
在流花商圈，尽管各服装批发市场定位不尽相同，但竞争还是难免。而服装批发市场的经营形式也在与时俱进。在站南路，记者看到，白马和天马的1—3层商铺，已经演变成批发＋零售的模式，而且场内的经营气氛也越来越向综合商场靠拢。
记者在采访白马的时候，白马大厦正在进行第二届服装零售节，除了来进货的商家，也有不少本地的市民在悠闲的逛商场，参加活动的商铺打出“批发价做零售价”的广告，十分具有煽动性。广东省白马服装市场有限公司办公室副经理张芸介绍，这是白马第二次组办服装零售节，第一次是在非典期间，当时广东各大商场都一片冷清，批发市场也避不可免的受到影响，第一届活动目的还是吸引人流，但是铺主们发现，零售的效果也很好。于是应商户的要求在今年举办了第二届零售节活动。白马作为广州市地区规模最大、效益最好的室内服装交易市场，每天的客流量在2万—4万人次，每年交易额在20亿元左右，但也不复当年人人守着批发城抢货的那种盛况。
记者所看到白马商铺的布局、采光及市场地砖等与现代商场相比还有一定差距。张芸称，白马市场已经过几次翻新，白马大厦刚建成时，由广州市城市建设开发集团公司（现改为越秀城建集团）投资1亿元左右，到目前为止，在装修、添加设备等方面又追加了1亿多元。
白马的现状仅是广州流花服装批发商业区里的批发市场目前的一个缩影。同质化严重是流花服装商圈的一个瓶颈，以天马时装批发中心为例，在天马销售的服装以中档为主，种类繁多，租户主要是来自广东、福建、浙江、香港等地，在天马时装经营的品牌众多，但主要还是以国内以及港台的品牌为主，比如七匹狼、天域、马王世家等等，商品种类和周边的步步高服装城以及白马服装城差距不大，而天马的铺租在230元/平方米——335元/平方米，和周边批发城的铺租基本在同一个水平线上。
服装市场调查报告
通过为期7天的市场调查，项目小组对不同类型市场的经营特色、覆盖范围、市场优劣势、市场的特色，有了了大概的了解和总结.武汉服装市场：
一、武汉市区板块
武汉是国内服装批发产业的主要供应地。随着服装产业的快速发展，武汉产生了各种综合的、专业的批发市场。经过二十多年的发展变迁，武汉已建成国内最密集的批发市场群落之一，成为全国最大的服装流通基地。目前，武汉已形成以汉正街为龙头的服装批发市场。
中国改革开放后，汉正街在中国率先恢复发展个体私营经济。在80年代更凭其优越的地理优势，发挥着引南接北，承东启西的流通功能，成为中国中部地区最大的小商品集散地。服装是来自蔡甸、汉川等周边县市，其余商品均来自全国其他地区。产品档次以低档为主，但也有一些企业创品牌，走中档路线。数年前，负责管理汉正街市场的有关单位提出要“二次创业”，要重塑汉正街的布局、环境和品牌，要争取在2005年把汉正街建成全国性的商品流通中心。现时汉正街已新增了6个专业市场，经营方式从以往的单纯销售拓展到为客户提供“营销代理、大型展卖场、商务资讯咨询、电子商务”等现代商贸活动所需的全方位服务。由管理单位负责筹备的“中国汉正街小商品博览会”将进一步将汉正街树立成为武汉的商业重点。
此外，还在其他地区有零星的服装批发市场存在。前几年，武汉的服装批发市场基本处于异常红火的局面，但是这几年，却逐渐走下坡路。据调查，那些曾以款式新、价格廉而闻名全国的武汉汉正街服装批发中心，已有五成处于亏损，于是服装批发市场纷纷开始寻找新的出路，他们将设计理念、流行文化、品牌形象、经营理念当作商品来经营作为服装批发业市场发展的新方向，实现从销售低档的“大路货”向品牌经营过渡。各类市场为了在市场竞争激烈的环境下生存下去，纷纷寻找新的出路和经营方式，下面我们将对服装批发市场作深入的分析。
武汉汉正街服装市场
市场概况：武汉汉正街服装市场是武汉地区规模最大、装修最好、配套最完善、管理最规范、交易量最大的中高档服装市场。在市场内经营的业户有800多户。汉正街服装市场既是中、高档服装的现货批发、零售中心，也是服装品牌连锁加盟中心。批发零售、看样下单、专卖代理、连锁加盟等多种交易方式可供选择。女装、男装，套装、晚装、休闲装、唐装，衬衫、外套、大衣、内衣...品种齐全
服装市场自开业以来，市场辐射能力不断增强。客商几乎遍布湖北各大城市。市场以“环境舒心、服务贴心、经营放心、不断创新”为服务质量方针，获得ISO9001:2000国际质量管理体系认证，连年荣获“全市文明市场”、“全省文明市场”、“全国文明市场”及“全省十佳文明市场”、“消费者满意市场”等称号，同时被武汉市委、市政府评为“武汉地区百家最佳服务单位”、“武汉市文明单位”。
武汉服装批发市场的优势：
1.位置优越：
2.交通便利：武汉汽车站.汉口火车站，武昌火车站，武汉火车站交通方便；
3.物流运输发达：火车站和天河航空公司均在市场内设有货物托运办事处；
4.人流量大：由于服装批发市场就在武汉市交通枢纽地带，在这一区域有巨大的人流，每天人流量数千人次；
5.周边商业氛围好：在汉正街服装批发市场周围有红棉批发市场、步步高市场、天马市场等；
6.交易方式灵活：服装市场贸易方式灵活，有批发零售、看样下单、专卖代理、连锁加盟等；
7.品种齐全：女装、男装，套装、晚装、休闲装、唐装，衬衫、外套、大衣、内衣等各类服装应有尽有；
8.经营档次较低：服装批发市场主要经营中低档服装；
9.众多的个体经营户有着足够的资金能够为市场的不断发展注入资金。
10.每年都会在一些省内媒体和地方媒体作大量的广告宣传企业形象；
11.历史久远： 乾隆四年（1739年），汉正街修起条石路面。同治三年(1844年)郡守钟谦钧在此主持修建了万安巷等新码头。从此，汉正街更是商贾去集，交易兴盛，市场繁荣。被称为“江湖连接，无地不通，一舟出门，万里唯意”，吸引了四方商旅，八方游客，热闹繁华，盛极一时。于是，本省荆州、孝感各县，外地山西、陕西、四川、湖南、江西、安徽、浙江等省人口纷纷迁入。最大的批发市场；
市场劣势：
1,商业业态混乱，市场拥挤；
2，总体布局和商业管理粗放，缺乏经验；
3，交易结算方式落伍；
4，汉正街批发市场完善的商品产销基地除服装外，其他一片“空白”；
5，国外批发产业的进入对汉正街乃至我国批发业构成严重威胁；
6，生产厂商和现代连锁零售业分别从产业链上游和下游对汉正街形成挤压之势。
市场特色：
炎热的夏季已降临“火炉之城”武汉，汉正街的商品交易也进入传统的淡季。但走进这个全国著名的商贸市场，却看不见一点“淡季”的气象。大街小巷车水马龙，挤满了来购货的人们。
“以往很多商户到这时都‘歇夏’了，一是天气热，二是生意少，可现在，很少看到关闭的门面，这说明生意还不错。”汉正街市场发展研究所副所长罗建国说。据介绍，由于汉正街主要面向国内市场，所以受国际金融危机冲击较小。2009年，汉正街制定了完成税收
3.36亿元的高目标，比去年历史最高峰的2.9亿元还增加了近16％。今年上半年，汉正街商品市场完成商品交易额170亿元，实现税收1.76亿元。
生活在武汉的人都有过这样一个经历。过去只要说到服装是在汉正街买，朋友们根本不问价也不看看衣服的质地，准给你一个“水货”定义；有身份有品位的人是不好意思去那儿买服装的。现在，如果你还是这种态度，只能说你太不了解汉正街的变化，有越来越多的人到汉正街来买服装，汉正街的服装市场大，品种多，逛上一天都逛不完呢，一家三口的品牌服装都能在这里找到。
同时它显，小县城有小县城集市，小村落有其小市场，大省会城市也有与它相匹配的规范的市场、商厦新一季的09早春系列，运用大量的金缎/花缎呈现出细腰狭裙、宽松外袍、以及夹克的款式剪裁。同时也融入自己独有的「兼收并蓄的优雅」特色，将许多绢纱质地绣上繁复花纹，呈现抽象派印花的解构主义款式，大片如雨般的水渍印花，则是泼洒在老奶奶式复古的羊毛衫，风格独具相当有特色。
中国服装凭借廉价的劳动力资源和强大的产业配套优势，在全球纺织服装业中傲视群雄。随着进口配额的取消，中国服装企业面临前所未有的发展机遇。可以预见，服装贸易摩擦即将进入高发期。因此我们需加强以下几方面的重点工作：巩固现有市场，维护出口秩序；共享潜在市场；创新新的市场；实行标准化战略。出口企业更应做好“后配额时代”的应对良方：首先是积极推进企业改制，优化资源配置，增强创新能力；二是积极开展实业化建设，促进贸易向上下游的延伸，提高整个系统的效益；三是积极实施品牌战略，逐步开发自有品
牌；四是积极“走出去”、“请进来”，主动吸收消化国外的先进生产工艺和管理经验，加快人才队伍建设等。通过中国专业服装项目市场调查报告生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、有效客户和潜在客户提供了详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业发展提供了决策依据。2009整个系列主要为单一色调，当中黑和白代表了双重特色，如硬和软、历史和现代，也代表了品牌的风格。此外，本季的重点主题是“金”，模特戴上层层叠叠的浅金色项链和以水晶及波希米亚珍珠串成的念珠项链，在麦当娜的影像前摇摆有致。一些裙子和衬衫饰有手制的浅金色心形徽章，表达了设计师对拉美人生活习惯极为有趣的致意，拉美人喜欢去教堂时奉上奉献物或幸运饰物，代表个人祈愿。服装、鞋、百货市场是改革开放以来最先形成的市场，它是一个门槛低且容易进入的市场，正因如此，它也是最容易饱和及衰败的市场。
现代社会，越来越多的人注重仪表。人们对服装的要求与选择不仅与人的心理、年龄、性格有关，还受到其它客观因素的影响。通过调查，我们得到一下五条重要信息。
1．现代大学生在服装类型的选择上，更追求服装的舒适度，并非只注重潮流。其中有63.04%的男生和65.59%的女生都偏好运动休闲型，而追求流行时尚型服装的男、女生分别只占16.3%和21.51%。
2．以款式为购买服装的首选因素的男、女生各占33.59％和43.12％。质量因素以29.58%位列其次，而品牌因素则以7.5%居于最后。因此厂商应在款式的设计上注重新奇，以迎合现代大学生着衣的不同品位与风格。
3．价格是购买服装的又一重要影响因素。有超过半数的购买者只愿接受50－100元/的服装价位。可见，攀比之风在校园里逐步蔓延，但大部分青年学生并未随波逐流。
4．就购买服装的场所而言，58.06％的女生和47.37％的男生选择在专卖店购买。而具体在厦门，均有超过半数的男、女生选择到中山路选购服装。到厦大一条街，沃尔玛及莱雅百货的购物者则依次减少。
5．最后，通过此次调查调研我们发现学生们对系服的满意程度较低，希望各系在选择校服方面多参考学生意见
调查地点：广东省广州市
调查目标：衡量本企业的服装产品在广州地区的市场前景
调查方法：二手资料搜集
调查小组人员：格桑卓玛田荣荣吕珂珺吴世静
广州，简称穗，别称羊城、穗城、穗垣、仙城、花城；解放前旧称省城。地处中国南方，广东省南部，珠江三角洲的北缘，西江、北江、东江水道在此汇合，濒临南中国海，珠江入海口，毗邻港澳，地理位置优越，广州也是海上丝绸之路的起点，被称为中国的“南大门”。广州是全国著名的华侨之乡，也是全国华侨最多的大城市。2007年，广州市有华侨华人、港澳同胞和归侨、侨港澳眷352.35万人。其中海外华侨华人106.08万人，港澳同胞87.72万人，分布在世界众多国家和地区；市内归侨1.68万人，侨港澳眷156.87万人
面积：全市面积7,434.4平方公里，市区面积3,843.43平方公里。2009年末建成区面积（不含县级市）达到935平方公里。
广州自古以来就是国内服装产业的主要供应地，也是国外的主要服装加工基地。随着服装产业的快速发展，广州产生了各种综合的、专业的批发市场。经过二十多年的发展变迁，广州已建成全世界最密集的批发市场群落之一，成为全国、乃至全世界最大的服装流通基地。目前，广州已形成以白马为龙头的流花板块及以沙东有利为龙头的沙河板块的服装批发市场。
流花板块主要有广州白马服装批发市场、黑马服装批发市场、流花服装批发市场、红棉步步高时装广场、天马大厦服装广场、广州市越秀区天龙服务总汇、广州服装汇展中心、莱莉阁时装批发商场、广州市越秀区新星服装批发商场。
沙河板块主要有沙东工业品商场、天河区沙东工业品市场、沙河第一成衣批发市场、沙东第二成衣批发市场、沙河第三成衣分场、长运商业广场小商品成衣批发市场、天宝成衣批发市场。
18—35岁妇女是服装批发市场采购的主力军调查显示，在服装批发市场进行采购的人群主要以女性为主，男性只占很少的一部分。女性所占据的比例高达75%，其中，25——30岁阶层的妇女占据的比例达50%强。服装批发市场采购人群中以女性为主与服装的行业特性和妇女的特性有很大的关系，在服装市场当中，女性服装明显的要比男性多，而在销售市场从业人员中，又以女性为多。在调查中发现，女性在采购服装的过程中都比较仔细，一般都仔细比较服装的款式、颜色等，有些采购者甚至现场穿上服装进行比较，选择那些符合自己条件的服装进行采购。
少批量，多批次是采购者采购服装的主要特点从表中我们可以获知，采购者采购服装的频率比较高，他们一般都是一个星期和半个月采购一次，而这一类型的采购者占绝大多数。其实，这与服装销售市场有着密不可分的联系，在服装销售市场当中，大多数都是个体经营，营业规模比较小，资金比较少，一般都是能够销售多少就采购多少，不存货，当季衣服当次卖。这样他们的资金周转率比较高，经营方式灵活，能够迅速收回成本，减少经营风险。在调查中也发现，采购者采购服装的批量都比较少，一般都是用拖车在市场采购服装。这样多批次，少批量的方式增加服装的经营成本。
产品丰富是采购者选取服装批发市场的首要因素。调查显示，在您选择服装批发市场的依据这个问题当中，大多数采购者选择产品丰富，其次是名气大，再次是产品质量。这一结果表明，采购者喜欢到那些产品丰富，能够满足在一个地方购足所有的服装的地方进行采购，喜欢一站式购物的方式，其中白马、虎门等综合性批发市场成为他们采购的主要场所，这两个市场产品层次全，经营各种女装、男装，套装、晚装、休闲装、唐装，衬衫、外套、大衣、内衣等，能够满足他们对各种服装的需要。
调查显示，在您采购的服装主要销往何地这个问题时，大多数采购者采购服装主要是零售，也有部分是批发的。其中，广东省内采购者采购的服装90%以上都是用于零售，这一数据表明，广东省内的各服装经营户会直接到大型服装批发市场采购。而省外的一些采购者，他们采购的服装虽然用于批发的要比广东省内的要高很多，但占的比例仍不到40%。
汽车托运成为采购者运输服装的最主要方式，调查显示，在各服装批发市场，采购者采取运输服装的最主要方式是汽车托运，其次是自备车运输。这一数据表明在各服装批发市场的省内客户占很大的比例，在外省客户当中，他们会选择火车和汽车托运的交叉方式，而空运是人们很少采用的方式。
产品档次不全，质量不高是当今服装批发市场存在的最主要问题
调查显示，人们普遍认为，当今服装批发市场普遍存在的问题是产品档次不全、产品质量不高、卫生条件差等。这些问题都是服装市场急需解决的问题。这也表明，采购者的要求在不断提高，他们希望在一个产品档次全、产品质量高、金融设施健全、环境舒适的服装批发市场采购服装。
调查总结：
1.地理位置优越，交通便利。市场处于全新规划的新机场版块繁华商务区，位于花都**大道与**大道交界处。机场高速、广清高速、广佛高速、广深高速、广珠高速、广州北二环、京珠高速、106国道、107国道、105国道、广州火车北站、新机场地铁线、花都客运港、华南最大空港构筑起水、陆、空、地下交通网；
2.成功的市场经验可供借鉴。在广东省内有许多经营成功的服装批发市场。诸如，广州白马服装批发市场、虎门黄河时装城、沙东有利国际服装批发城，它们在服装批发市场经营中积累了大量的管理经验。也有经营不成功的市场。如水牛城商业广场、沙溪休闲服装批发城等，它们也给我们提供了一些教训。无论是成功的经验还是失败的教训都是我们可以利用的资源；
3.起点更高。在过去的一些市场当中都有这样或那样的不足之处，它们的不足之处是我们应当避免的。可以在这些市场的基础更高标准的设计和规划；
4.运输方便。花都是广州市唯一拥有码头、火车站、飞机场的地区，而花都区又是广州市规划的物流中心，所以，人们可以随意选择托运方式；
5.当今服装批发市场正在升级改造。市场在强调产品品质时，也加强了市场的服务；
6.广州市大型批发市场郊区化。城市规划中特别提到了具有空运、航运、陆运交通的花都区，这是对我们经营服装批发市场在政策方面的利好消息；
年轻女性服装市场调查报告
调查主题：当代年轻女性服装消费需求和店铺经营状况调查
2011年10月1——8日，对年轻女性服装市场进行了市场调查。以济南历城区作为调查地区。
市场调查以访问发问中心，了解19——24岁年轻女性对服装消费的基本状况（消费心理·经济状况·品牌观念·价格承受度·购买方式以及场所等），掌握年轻女性的消费理念，对着装的基本要求
通过本次的市场调查，总结出：对于年轻女性来讲服装市场已呈现出多样性。产品的质量与服务成了影响做出购买决定的主要因素。
具体分析
本次时间为2011年10月所做的女大学生（19-24岁）服装市场调查，调查份数50份。其中废卷1份（2%）。
学生逛街一般为每月1-2次，对于学生的服装市场每月的营业服装成交数比较少。
大部分学生能接受的单间服装价位在300元以下，对于学生，服装定价应定在300元左右，这样的价位比较容易让学生接受并且促成成交。增大成交率。
一般学生选择逛一般的服饰小店或者网购，对于服装的购买对象为学生的服装店不宜在店面装潢上看起来奢华。在创立自己的服装店的同时可以开辟网上销售的通道。
由此可以推测服装的风格对于学生是多样化的。没有独特的要求。
学生群体喜欢的品牌都不相同，在做品牌销售是应选择为大多数学生接受的品牌，但是，在问卷调查过程中了解到大多数学生喜欢这一品牌但是都不会购买，因为没有购买力。在做学生服装销售时做好不要做价格不易让学生群体接受的品牌。多数学生还说到，比较容易让人接受的还是价格适中~大众的品牌。
品牌服装中。
服装店不仅可以经营适合学生群体的服装，还可以在店铺中加入其他的服装配件，例如首饰，围巾，皮带，背带或者鞋子。在衣服的销售过程中还可以发现潜在的消费，例如自行搭配漂亮的衣服·鞋子·背包·帽子作为展示。吸引过往行人的眼球，引起她们的购买欲。或者在想购买者介绍的过程中可以介绍与其搭配具有良好的视觉效果的配件。
综上所述，学生群体的服装销售比较自由，可以具有不同的风格，但是昂贵的服装在一般的学生群体中比较容易被排除。最好是以单件300左右的中等价位为主导价位，较为容易让顾客做出购买决定。服装行业作为服务行业的一员，做好售中·售后的服务也是有必要的。
服装店所销售的服装质量要过关。且销售人员要具有独特·到位·优秀的审美力。
综上所述，年轻女性的服装市场在19--24岁的范围类还是比较具有优势的。青年消费者人口众多，也是所有企业竞相争夺的主要消费目标。因此，了解青年消费者的消费心理特征，对于店铺的经营和发展具有极其重要的意义。一般来说，青年消费者的消费心理特征具有以下几点：
1)追求时尚和新颖
喜欢购买一些新的产品，尝试新的生活。在他们的带领下，消费时尚也就会逐渐形成。
2)表观自我和体现个性
在做任何事情时，都力图表现出自我个性。这一心理特征反映在消费行为上，就是喜欢购买一些具有特色的商品，而且这些商品最好是能体现自己的个性特征
3)容易冲动，注重情感
一、总体特征
作为华东地区重要的区域市场之一, 江苏地区中央空调市场成熟度是领先的, 其竞争也更为激烈。在其迅猛发展的过程中, 不仅要面临本地区市场的内部竞争, 更有外来地域尤其是上海、浙江市场的辐射, 竞争异常激烈。
从市场容量来看, 苏南地区经济发展的成熟度在全国都遥遥领先, 而且地理位置毗邻上海, 消费观念相对超前且较为理性。除了公建项目, 数量繁多的外资企业和私人企业、高端的住宅和别墅群使得苏南中央空调市场容量惊人。2011年, 南京市场项目数量明显增多, 而且在各郊县区域上也呈现“遍地开花”的局面, 但南京和周边郊县整体的市场容量甚至不及苏州、无锡地区, 不少品牌在南京市场的销售额仅占据分公司整体的10%。近2年, 以徐州、淮安为代表的苏北市场的项目信息量剧增, 且以水机项目和地源热泵项目居多。而盐城、南通等沿海城市的发展也“日新月异”, 引起品牌的重视, 因此不少品牌将这2个地区的销售划归苏州管辖。
对于品牌来说, 市场特征也使得品牌发展形态各异, 外资、合资品牌在苏南地区的表现异常突出, 但是在苏北地区, 国产品牌因其灵活的政策、合理的价格以及贴近市场的渠道, 在市场上“游刃有余”。“东边不亮西边亮, 南方黑了有北方”, 市场总是有机会, 品牌采取错开竞争的策略, 在兼顾中心城市的同时, 在二三级市场“风生水起”不失为明智之举。自2009以来, 江苏中央空调市场容量呈现出稳步增长势头。2011年, 江苏中央空调市场的整体容量约为74亿元, 同比增长21.3% (图表1、2) 。
二、品牌格局
相对于其他市场, 江苏市场的包容性很强, 每个品牌都能分到大小不一的“蛋糕”。目前已进入江苏市场的品牌已不下100家, 竞争十分激烈, 呈现出“百花齐放, 百家争鸣”的竞争局面。
总的来说, 2011年, 江森自控约克、美的、格力、海信日立、东芝、天加、奥克斯等品牌增长明显, 国产品牌的市场占有率进一步提升, 达到34%左右。目前, 水机品牌、日资品牌以及国产品牌都找到了自己的定位和目标客户群, 在市场上各分得一杯羹 (图表3、4、5) 。
各品牌的竞争除了表现在打“价格战”以外, 还表现在对渠道网络的争夺上。进入江苏市场比较早的品牌往往有着比较稳定的直销和经销网络, 而很多由家用空调行业介入中央空调行业的企业一方面则利用各种资源优势与传统中央空调品牌展开渠道争夺, 另一方面充分利用其家用空调的渠道网络, 对于有意向转型经营中央空调的经销商给予充分的技术和政策支持。
三、产品格局
2011年, 江苏中央空调市场的产品格局呈现出以下几个特征: (1) 多联机产品市场份额进一步上升; (2) 水机市场份额较为稳定; (3) 水/地源热泵市场增长明显; (4) 常规产品表现中规中矩。
多联机方面, 大金继续领跑市场, 海信日立、东芝突飞猛进, 三菱重工市场表现活跃, 美的、格力、海尔等国产品牌市场增长明显。总的来说, 海信日立、东芝和美的等品牌继续蚕食了大金的份额, 但大金在家装市场上的优势仍很明显, 海信日立等品牌也在加大对家装市场的投入和推广力度且收效明显。水机方面, 江森自控约克表现明显好于其他水机品牌, 开利、特灵、麦克维尔紧随其后, 盾安表现可圈可点, 天加、国祥、申菱等品牌发展稳定。水/地源热泵产品增长明显, 克莱门特、枫叶能源、美意等品牌表现不错。受国家政策扶持和财政补贴等因素的影响, 该产品在江苏尤其是苏北市场上的项目“接二连三”, 甚至蚕食了其他热门产品的市场份额。单元机、模块机等常规产品格局相对稳定, 国产品牌美的、格力、奥克斯等在该领域进一步提升市场份额。其他产品如溴化锂的市场表现平平, 并没有带来惊喜 (表6) 。
浙江市场
一、总体特征
作为华东重镇, 浙江经济发达, 二三级市场也非常活跃。据不完全统计, 2011年浙江市场整体容量达69亿元, 成为继江苏市场后的全国第2大中央空调大户, 同比2010年增长32.7%, 成绩喜人 (图表1、2) 。
近年来, 浙江商业地产逐渐受到投资者的追捧。在商铺热销后, 写字楼也在房地产市场掀起新一轮投资高潮。在产业转型和消费升级背景下, 商业地产行业的机会愈发凸显, 写字楼、零售物业和旅游度假等商业地产形势普遍乐观。商业地产的兴旺, 为浙江家用中央空调的发展带来了巨大的空间。
2011年, 延续2010年下半年整体经济环境大好, 工业项目、市政项目以及民用项目均明显增多, 为浙江市场的快速增长提供了基础。另外, 2011年上半年部分主流品牌上调了产品价格, 增幅普遍达10%～15%, 也进一步拉动了整体销售额的提升。
二、品牌格局
各品牌在浙江市场的操作模式不一样, 有的品牌统一归杭州管理, 有的分浙南和浙北2处管理, 有的在杭州、宁波、温州设有办事处, 有的则是在很多城市都设立了办事处。近2年, 大部分中央空调品牌除继续深耕杭州市场外, 不断对宁波、温州、金华等二级区域市场加大力度, 慈溪、义乌等三级中央空调市场也得到显著发展。
2011年, 包括大金、海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工海尔、松下、三星、LG、三洋空调等日韩系多联机品牌一马当先, 保持了快速的增长。特别是海信日立在浙江房产、公建、家装等各个领域齐头并进, 引起市场广泛关注。水机方面, 仍以江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔4大外资品牌占据主导地位。但总体说来, “国进外退”是趋势。2011年, 外资品牌在浙江区域占有率大约为61.2%, 国产品牌占有率约为38.8%。其中美的、格力作为国产“家电派”越来越强势, 2大品牌市场占有率达24.7% (图表3、4、5) 。
三、产品格局
2011年, 多联机无疑是浙江市场上最耀眼的产品, 占有率遥遥领先于其他产品。其中大金依然是浙江多联机市场的代表品牌, 占据了多联机领域近半的份额。东芝、海信日立、美的、格力、三菱重工海尔、三菱电机等品牌表现也十分强势。随着市场上多联机品牌越来越多, 多联机市场的空间更大。而离心机、螺杆机、模块机等水冷机组的市场份额比较稳定, 略有增长, 中高端市场还是由传统的4大美资品牌把控, 树立了较多的样板工程, 国产品牌中美的、格力取得了明显进步。水/地源热泵市场发展依旧平平, 由于浙江地形复杂, 山体较多, 水/地源热泵产品的使用受到限制。
2011年宁波作为试点城市后, 为浙江水/地源热泵的发展提供了机遇, 项目同比往年多了很多, 但在经历了几个失败的案例之后, 仍面临着严峻的考验 (图表6) 。
上海市场
一、总体特征
作为华东的重要区域, 上海市场历来是“兵家必争之地”。上海不仅是国内品牌的重要阵地, 更是外资品牌进入中国市场最重要的阵地之一, 所以在上海市场云集了江森自控约克、开利、特灵、东芝、三菱电机、三菱重工、美意、艾默生、瀚艺、三星、世图兹、富田等众多品牌的总部。尽管经过多年的历练, 但市场竞争仍异常激烈。
据调研, 上海市场高度饱和, 受“后世博”效应的影响, 除了一些基础公建项目和改造项目外, 上海市区能发展的项目少之又少, 很多品牌和经销商都将目光盯向了上海外围市场。如上海的宝山区、嘉定区和浦东新区还有很多项目待开发, 此外离上海较近的昆山、太仓等地也是不错的选择。甚至有的经销商已经开始向湖北、陕西、重庆、内蒙古、甘肃等二三级城市发展, 跳出上海这一“圈子”抢占外地的中央空调项目。同时, 还有经销商选择跳出暖通这一“行业圈子”, 在以中央空调安装、销售为主的情况下, 另辟蹊径, 投资房地产市场、环保节能市场、高科技电子类市场等。
2011年上半年, 由于上海房地产市场持续升温, 家装项目成为上海中央空调市场的主要增长点。但是下半年随着房地产市场的低迷, 很多项目停工, 中央空调市场受到了消极的影响。由此, 2011年上海中央空调市场总容量基本与2011年持平, 销售量为47亿元左右 (图表1、2) 。
二、品牌格局
作为国际金融中心, 上海的包容性造就了品牌的纷杂, 众多小品牌和新进入市场的品牌都能在该市场找到立足之地。而外资品牌和国产品牌长期相抗的局面, 在很长时间内很难打破, 以日韩、欧美为主导的外资品牌仍占较高的占比。
综观整个上海中央空调市场, 大金、江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔等传统“老字号”品牌仍处于“大佬”的地位。大金虽然在上海市场仍保持着较高的占有率, 但是销售量有所萎靡。以美的、格力为首的国产品牌加快了发展的脚步, 许多“给力”的项目使得国产品牌的占有率达到了30.8%。值得一提的是, 美的2011年在上海市场销量位居国产品牌第1名, 年销售规模突破了4亿元。再者, 以大金、海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工为主的日系品牌把多联机市场牢牢地“抓”在了手中。其他品牌如TCL、奥克斯、志高、双良、荏原、希望深蓝、扬子、LG等均在上海市场分得了一杯羹 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
机型方面, 包括数码涡旋、变频多联在内的多联机一直占据整个上海中央空调市场的半壁江山。2011年该类机型占据了50%的市场份额, 上半年迅猛增长, 下半年随着房地产的萎靡发展势头缓慢。海信日立、美的、格力、东芝、三菱电机、三菱重工、三菱重工海尔等表现抢眼, 市场份额进一步提高;水机产品凭借自身的产品特点在上海市场仍有较大的市场刚性需求, 且需求在不断增长, 但增长速度不如多联机。模块机产品一直处于平稳发展的状态;水/地源热泵在上海的发展主要集中在黄浦江周围区域, 但其在上海的推广难以突破, 虽然有自己的发展空间, 但是增速较慢, 表现较好的品牌主要有开利、美意、WFI、克莱门特、台佳等。单元机产品格局相对稳定, 表现较好的品牌主要有美的、格力、海尔、志高、奥克斯、扬子、TCL等。而溴化锂产品在该市场除了2010年世博会前夕比较火之外, 此后就一直没有起色, 市场表现较好的主要有双良、荏原、远大、LG、开利以及大连三洋等 (图表6) 。
安徽市场
一、总体特征
2011年安徽中央空调市场呈现出快速发展的趋势, 同比2011年增长了88.9%, 市场容量达到17亿元, 增长速度是市场总体增幅的3倍 (图表1、2) 。
突飞猛进的销售业绩, 给各中央空调品牌带来了强大的推动力, 整个市场呈现出欣欣向荣的态势。综合而言, 2011年安徽市场主要呈现出以下特点: (1) 美的、格力2大生产基地的建立带动了国产品牌进一步抢占该区域市场的动力; (2) 安徽市场主要划分为皖南、皖北、皖中3个区域, 其中, 皖南和皖中的市场容量占比达到了71%左右。这是由于皖南的芜湖、马鞍山经济发展迅速崛起及皖江经济带的腾飞给中央空调市场带来了众多的项目, 此外, 皖中的合肥作为安徽省省会, 受众多品牌的青睐, 分公司、办事处大多设立于此, 继而辐射到了周边的区域; (3) 以蚌埠、阜阳、淮北为代表的皖北市场逐渐起步, 煤炭、化工、电厂等工业项目成为主力增长点, 此外, 由于皖北地质条件较好, 水/地源热泵产品在淮北、毫州地区得到了良好的发展。
二、品牌格局
2011年在各方面因素的刺激下, 安徽中央空调市场的各个品牌迎来了春天, 在各地普遍受房地产低靡影响的大趋势下, 各品牌在安徽市场依然取得了不错的业绩。美的、格力为首的“家电派”一马当先, 在互相竞争中, 互相促进, 占据了37.5%的市场份额。江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔等表现中规中矩, 占比达到了15.9%。日韩系品牌中, 大金、海信日立由于进入市场较早, 取得了不错的销售业绩, 东芝、三菱电机、三菱重工、三星随后纷纷入市, 打基础攻渠道, 随着安徽家装市场的不断升温, 也抢占了部分市场份额。值得一提的是, 本土品牌合肥天鹅、扬子仰仗地理优势, 在该市场的销售业绩斐然, 这也与当地政府的推崇和消费者的信任度密不可分。
作为华东区域最为落后的1个市场, 安徽的市场地位已经越来越受品牌的关注, 国产品牌和外资品牌的占有率在逐年发生变化, 国产品牌市场占有率从2009年的44%, 到2010年的58%, 再到2011年的61%, 可以看出, “国进外退”的趋势越来越明显 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
安徽是个很有发展潜力的中央空调市场, 拥有相对稳定的产品格局。在安徽的中央空调市场, 各产品属于百花齐放, 虽然受国家出台的宏观调控政策的影响, 但2011年大多数产品都较上一年度有较大幅度上升。
其中, 离心机、风冷螺杆、水冷螺杆以及模块机组成的冷水机组的总销量与2010年相比有较大幅度提升, 但是市场占有率与2010年相比略有下滑, 表现较好的有美的、格力、江森自控约克、麦克维尔等品牌。多联机品牌则是大金、海信日立遥遥领先。而水/地源热泵产品在淮北、毫州得到了良好的发展, 市场占有率与2010年相比增长0.9%, 连续2年的市场增长率充分肯定了水/地源产品的发展空间。此外, 以工业为主的皖北市场对溴化锂的需求较为稳定, 这也带动了溴化锂产品在该市场保持着稳定发展的态势, 荏原、日立冷机深耕市场, 树立了芜湖融汇化工、安徽大瑞橡胶、明光市中医院等一系列样板工程 (图表6) 。
在“十二五”规划中, 安徽将推动“皖江城市带”率先崛起, 支持皖北地区加快发展, 推进合肥经济圈一体化发展, 建成接轨长三角、在全国有影响力的城市圈品牌, 建设皖南国际旅游文化示范区, 促进皖西地区开放发展, 着力打造成合肥经济圈的产业配套。可以预见, 2012年, 一系列政府项目的推进和民用项目的上马又将给安徽的中央空调市场带来新的生机和活力。
广东市场
一、总体特征
回顾刚刚落幕的2011年广东中央空调市场, 年初还是把酒言欢, 岁末却是阴霾笼罩。这1年, 中国经济跌宕起伏, 楼市先热后冷, 股市更如过山车般起伏不定, 而处于下游产业的中央空调市场同样是“此起彼伏, 波澜壮阔”。
由于2010年亚运会、2011年大运会的举办, 广东广州、深圳2地主力市场得到了提前释放, 大型项目较往年相比明显减少;另外, 2011年下半年房地产市场却异常低迷, 这对家装中央空调领域影响颇大。不过, 由于广东上半年市场销售火爆, 弥补了下半年市场颓废的局面。从区域方面来看, 由于广东一级市场已经处于饱和状态, 二三四级市场的优势正在发挥。近2年, 随着各品牌推广力度的加大, 经济欠发达的粤西、粤北等地区的中央空调市场已经引起了普遍关注。据统计, 2011年广东中央空调市场容量达到62亿元, 同比2010年46亿元增幅较大 (图表1、2) 。
二、品牌格局
受到民用以及工业用项目的刺激以及区域优势, 国产品牌继续在广州市场发威。美的、格力在广州市场发展不分伯仲, 市场份额仅次于大金。除此之外, 传统欧美品牌也把持着广州市场近30%的市场份额, 值得一提的是, 广州日立冷机在广州表现非常抢眼, 其市场占有率正在逐年提升, 包括广州日立冷机在内的10大品牌在广州市场占有率超过70%, 进一步证明了广东市场较高的品牌集中度 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
从产品的角度来看, 离心机组200 RT以上的大型螺杆机组市场方面由于格力、美的等品牌的兴起, 正被渐打破江森自控约克、开利、麦克维尔特灵、日立冷机的垄断地位。多联机方面近年来广州高档住宅小区、公寓、别的迅速发展, 多联机产品在广州市场发展和增长较为迅速, 连续多年成为场占有率最高的机型。末端方面, 广以末端产品生产为主的中央空调厂家多, 产品质量参差不齐, 价格战愈演愈烈表现比较好的品牌有麦克维尔、国祥西屋康达、天加等 (图表6) 。
福建市场
一、总体特征
在2010年的报告中, 福建是华南地区增长最快的市场, 由此也进一步提升了其在华南区域的整体占有率。2011年, 福建市场继续延续了2010年高增长的态势, 依然成为华南区域增长率较高的市场。
近年来, “海西经济区”建设的展开使得福建整个中央空调市场迸发出了活力。2011年, 以厦门为中心的闽南市场以及以福州、泉州为主的闽中北市场共同发力, 进一步提升了福建中央空调市场容量。据统计, 2011年福建市场容量为22亿元, 同比2010年增幅达到22% (图表1、2) 。
二、品牌格局
2011年, 福建市场的品牌格局呈现出以下几点特征: (1) 9大品牌进一步拉开了与中小品牌的距离, 美的、格力的销售排名再度前移, 而9大品牌中也有个别品牌已经出现小幅下滑; (2) 大金、东芝、三菱电机、海信日立、三菱重工、三菱重工海尔等外资、合资品牌频频发力, 定位高端的品牌受市场的青睐程度得到提升; (3) 国祥、东元等台资品牌凭借大批忠实的经销商鼎力支持, 销售额稳步增长; (4) 传统的水机品牌表现中规中矩, 在离心机和螺杆机产品方面的光芒依然独占, 其中麦尔维尔表现出众, 位居4大品牌第3位 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
2011年, 福建地区房地产市场相对于全国而言, 属于比较坚挺的1个区域。得益于房地产市场的坚挺, 日韩系品牌在福建地区多点开花, 增长率和市场占有率都得到进一步提高, 大金依然是其中的佼佼者, 引领整个福建市场的多联机产品发展。国产品牌阵营中美的、格力表现出众, 其销量及增长率旗鼓相当。另外, 海信日立、三菱电机、东芝、松下均占据了一定的市场份额 (图表6) 。
由于缺乏大型市政项目支持, 2010年福建市场离心机和风冷螺杆机组产品市场占有率首次出现了下滑, 而这种趋势2011年依然在上演, 市场占有率与2010年基本持平。值得一提的是, 虽然水∕地源热泵产品在福建市场上发展过缓, 样板工程也不是很多, 但是已经引起了一些品牌的重视, 福建部分地区水资源丰富, 土壤也适合采用该技术, 其前景值得期待!
湖南市场
一、总体特征
2011年度湖南中央空调市场总体市场容量约为15亿元, 与2010年相比增长42%左右, 这主要得益于国家宏观政策对中西部地区的政策支持和一系列公建项目的稳步推进 (图表1、2) 。
综观2011年, 湖南中央空调市场的主要特点有: (1) “长株潭”是湖南市场的主要增长点。作为“中部崛起计划实施的重要组成部分, 近几年, 以长沙、株洲和湘潭为主的长株潭地区依旧是湖南市场的主力市场, 大量的工业项目、政府公建项目和铁路、轻轨项目给中央空调品牌带来了众多的机会; (2) 经济水平相对落后, 消费者思想较为保守。在长沙市场, 高档的精装修楼盘均价在12 000～13 000元, 如配套了大金、美的等多联机空调的万科、保利等高档楼盘。而普通的高档楼盘在8 000元左右, 如配套家用空调的中海地产楼盘项目。但是这种精装修楼盘相对较少, 这与当地经济水平相比一线城市还较为落后有关; (3) 在公建项目上, 如酒店、商场、超市等项目中, 设计师一般推荐甲方采用比较频繁的是水系统产品, 如江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔等。
二、品牌格局
2011年国产品牌“驰骋”湖南市场, 仅美的、格力这2个品牌就在该区域市场占有40.8%的市场份额。欧美系品牌江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔4大品牌的市场占有率约为24%。“国强外弱”的趋势在湖南市场体现得淋漓尽致。而以大金、海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工、三菱重工海尔、三星、LG为首的日韩系品牌在该市场也有稳步的增长空间, 但是由于经济水平的差异性和消费者消费观念的保守, 导致了定位高端的日韩系品牌的“战斗力”不如国产品牌。特别是在湖南的二三线城市, 奥克斯、志高、TCL、天加、盾安、国祥等品牌努力根植于该类市场, 取得了较好的成绩 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
2011年, 湖南中央空调市场的产品格局呈现出以下几个特征: (1) 多联机产品市场份额进一步提升; (2) 水机产品仍保持着较高的占有率; (3) 水/地源热泵、单元机市场增长率稳定。
据调研, 冷水机组、多联机、溴化锂、水/地源热泵、单元机、末端产品依然是湖南市场的主导机型。其中, 冷水机组由于受专家、设计院的推崇, 再加上进入市场较早, 所以拥有较高的“人气”, 占据了湖南市场30.7%的市场份额;溴化锂产品则由本地品牌远大遥遥领先, 这是由于当地政府保护本土企业所致;多联机在湖南市场的占比日渐上升, 大金、海信日立表现较为抢眼, 东芝、美的、格力等品牌也占有一定的优势, 但是受传统观念的影响, 其市场容量还是不如冷水机组。随着节能环保理念的普及, 水/地源热泵在湖南受到了用户的广泛亲睐。值得一提的是, 2011年当地政府推崇污水源热泵技术, 并建议对采纳节能技术方案的用户单位给予一定的政策、资金支持, 力争推动污水源热泵技术发展。
调研中, 许多受访者表示, 对于中央空调领域, 2012年将会受到一定程度的消极影响, 但也将会是品牌发展的好阶段, 品牌应该抓住机遇深耕渠道, 保持稳定的发展态势 (图表6) 。
湖北市场
一、总体特征
近2年, 隶属华中的湖北经济快速发展, 中央空调市场迅速升温, “火炉”之势明显。受2010年下半年经济向好形势影响, 湖北2011年上半年中央空调市场发展迅速, 取得了较大幅度的增长。3季度开始, 受制于全球经济及国内宏观调控、通胀压力及金融紧缩政策的影响, 湖北中央空调市场发展脚步逐渐放缓。整体而言, 上半年极为“火”, 下半年虽放缓但仍在前进, 所以, 湖北2011年中央空调市场的容量相比2010年而言, 仍有着较大幅度的增长 (图表1、2) 。
省会城市武汉继续是湖北整体发展的重点, 5 800多个项目同时开工, 高档楼盘精装配套、老城区改建、政府工程新建, 使得武汉中央空调容量迅速扩张。另外, 经过几年时间的部署, 各品牌开始重视外围城市并大有收获, 是湖北市场发展的一大进步, 各品牌在湖北市场的整体占有率也有了进一步的提升。
二、品牌格局
品牌众多, 但分化较为明显。除个别品牌在武汉、黄石、十堰等多地成立分公司或办事处, 大多数品牌都以省为单位, 只在武汉设立分公司。因为整体发展水平不如华东各重要城市, 一些不出名的小品牌甚至是杂牌军也能在湖北市场寻求到发展空间。
江森自控约克、特灵、麦克维尔、开利美系4大水冷机品牌仍为主流, 有较大的优势, 但市场份额明显下滑。其中在武汉设有工厂的麦克维尔, 产品线齐全, 价格适中, 天时地利人和, 成绩斐然;大金因为进驻时间早, PROSHOP店零售优势, 在湖北多联机市场目前仍是“龙头老大”, 海信日立、东芝、三菱重工等外资品牌也各有出色表现;国产品牌迅速崛起, 美的、格力近2年在湖北市场市场占有份额稳步提高, 令人欣喜。专家预计, 依托家用空调的网络系统, 以美的、格力为代表的“家电派”市场优势将在今后的市场中继续凸显。此外, 还有一些性价比较高的品牌在湖北市场的表现也相当不错, 如天加、盾安、奥克斯、志高等 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
机型分布有所改变。2010年以前, 水系统项目在湖北市场占大头, 多联机还处于初步发展阶段。如今, 经济高速发展高档楼盘精装配套、老城区改建、政府工程新建, 湖北市场的中央空调容量迅速扩张, 多联机因安装方便、使用简单, 得到众多业主的亲睐。据统计, 多联机在整个湖北中央空调市场容量中的比重越来越大, 占有率约为35%。溴化锂机组因为存在安全隐患、运行费用高等缺陷, 正逐步退出武汉市场, 仅在湖北二三级城市保留一些占有率。另外, 响应节能减排号召, 加上政府补贴, 水/地源热泵技术在武汉甚至全湖北都有超越性发展 (图表6) 。
河南市场
一、总体特征
河南是中原经济中心, 自2009年6月至2011年底, 河南省人民政府共先后批复建设10大新区。其中国家级开发区5个, 国家高新技术开发区4个。2011年, 河南GDP总量稳居中西部第1位, 公共、医疗、工业、教育等行业得到了进一步的投资建设, 中小型商业项目大幅攀升, 良好的经济发展环境带动了河南中央空调市场的大发展, 在全国市场中的占有率也有所上升。
据统计, 2011年, 河南市场继续保持稳定增长, 整体市场容量再创新高, 同比2010年增长42%。2011年上半年, 河南中央空调市场整体容量增幅较快, 下半年, 受国家房产政策调控的影响, 刚刚兴起的家装市场虽有所发展, 但整体容量明显减小, 不少拟定或动工项目“停下脚步”, 开始“观望市场” (图表1、2) 。
二、品牌格局
中原文化讲究“包容性”, 即具有“兼容众善、合而成体“的特点。这点在河南的中央空调市场的品牌格局上也体现得“淋漓尽致”。河南市场上的中央空调品牌繁多, 高、中、低档次的品牌都包含其中, 大大小小的品牌在激烈的竞争之外都有生存空间, 并在市场上各占据一席之地 (图表3、4、5) 。
2011年, 品牌格局略有变化。格力继续在河南市场上领跑市场, 美的2011年整体发展比较稳定。日系品牌方面, 大金2011年表现突出, 在家装市场上“独领风骚”, 整体销量突破亿元大关;海信日立通过2011年的努力, 在多联机市场上的占有率仅次于大金;三菱重工紧随其后;东芝、三菱电机自2010年新设办事处以来, 加大了对市场的服务和渠道开发力度, 销量同比2010年增长率都超过50%。传统的4大品牌, 江森自控约克、麦克维尔、开利、特灵在大型水机市场依旧占据绝大部分市场份额, 顿汉布什等品牌市场上升空间加大。从品牌销量上看, 格力、美的、大金、江森自控约克4大品牌都跨入了“亿元大户”。
此外, 海尔、天加、盾安、惠康都在河南市场上取得了不俗的业绩。不难看出, 随着对市场掌控力的加强以及对渠道的深耕细作, 国产品牌在河南市场的占有率明显要高于国内其他一些成熟区域。
三、产品格局
2011年, 水机市场继续保持稳定的增长, 其中江森自控约克、麦克维尔的销量持续递增。随着大金、海信日立、三菱重工、东芝、三菱电机等主流多联机品牌对市场的不断推动, 多联机市场在2011年增长明显, 但由于后期房产政策调控对楼盘配套项目造成了一定的影响, 户式中央空调的销量受到波及。据了解, 河南开展节能审查工作已有3年的时间, 水/地源热泵市场销量持续走高, 2011年12月, 河南省政府继续下发“节能减排”的政策通知, 未来, 该产品还将受到市场“热捧”。溴化锂市场基本持平, 但已淡出民用市场。风管机、单元机市场潜力巨大, 格力、美的、奥克斯等品牌占据了该产品的大部分市场份额 (图表6) 。
北京市场
一、总体特征
2011年度北京中央空调市场是后奥运时代取得较大增长的1年。由于奥运建设提前透支了北京中央空调市场特别是大型基础建设的中央空调项目, 加之金融危机的影响, 使得在2008年后的2009年和2010年2年的时间内, 北京中央空调市场发展一直徘徊不前。但是2011年度虽然和全国各地主要城市一样, 受制于包括房地产在内的各种不利因素的影响, 但是北京市场仍然交出了让业内非常满意的1份答卷。本年度北京中央空调市场的总体销量达到了近40亿元的水平, 较2010年度近31亿元的销量增长了29%, 与全国市场的整体增长率保持基本同步 (图表1、2) 。
2011年度北京中央空调市场主要呈现出以下特点: (1) 家装市场低迷, 商业地产升温。 (2) 政府项目减少, 工业项目增加。 (3) 渠道竞争非常激烈。
较大的市场容量加之大型项目层出不穷使得各大中央空调品牌都对北京市场非常重视, 每个品牌在当地都扶持着几家规模不等的经销商;与此同时经销商数量也在逐年增加, 据统计当前北京中央空调市场大大小小的经销商、工程商数量近600家, 如此众多的经销商又分别在各个行业交织着不同的人脉关系, 这直接导致了北京市场渠道商家之间的竞争非常激烈。甚至有业内品牌人士认为协调北京中央空市场的渠道商家是1件非常头疼的事情。
二、品牌格局
和其他经济发展程度较高的城市一样, 北京中央空调吸引了众多品牌的角逐, 几乎稍有知名度的品牌在北京市场都设有办事机构或营销中心, 而且对北京市场的投入力度都比较大。这一方面使得许多品牌在北京市场都占有了一席之地, 另一方面也直接导致了北京中央空调市场品牌竞争非常惨烈。与此同时, 北京市场又是1个对品牌依存度较高的市场, 几大合资品牌及主流国产品牌有着明显的竞争优势, 许多典型项目的竞争往往都是集中在几个大品牌的竞争中。
品牌方面, 凭借较高的营销投入、完善的渠道布局出色的产品, 大金多年来一直把持着北京市场龙头老大的地位且竞争优势明显。2011年度大金在北京市场取得了8.5亿元以上的销售业绩, 占据了市场1/5的市场份额;与此同时海信日立、三菱电机、东芝、三菱重工、三菱重工海尔几大日系品牌也有上佳表现, 本年度日系品牌整体市场占有率达到31.6%。江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵4大欧美系品牌的销售额都在2亿元以上, 其中江森自控约克的表现最为抢眼;格力、美的2大巨头2011年度在北京市场的表现也非常不错, 2大品牌合力拿下了北京市场近16%的市场份额。海尔2011年度也取得非常不错的业绩, 三星本年度在北京市场也收获了6 000万元以上的销售额。
在品牌阵营表现方面, 北京市场可以说是外资品牌的天下, 国产品牌方面只有美的、格力和海尔等大品牌表现抢眼。本年度外资品牌在北京市场的总体销售额占有率超过60%。而在品牌整体表现方面, 北京市场的集中度近年来明显提升。2011年度包括大金、美的、格力、江森自控约克、开利、麦克维尔、特灵、海信日立、海尔在内的9大品牌整体占有率达到了69.5%, 拥有绝对的市场话语权 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
经过多年的积累和发展, 近年来北京中央空调市场形成了相对稳定的产品格局, 各类产品的市场占比波动相对较小。和其他成熟市场一样, 多联机、冷水机组和单元机依然是当地市场的三驾马车, 其中尤以多联机的表现最为抢眼。2011年度北京市场多联机产品的总体销量接近15亿元, 其整体市场份额达到了36.5%, 而在具体产品上, 尽管数码涡旋多联机产品的比例有所提升, 但是其市场基数依然较低, 变频多联机依旧是绝对的市场主角。
冷水机组2011年度北京市场整体实现了11.4亿元的销量, 其市场整体占有率达到了28.5%, 占有率与2010年基本持平但绝对量有明显增长, 究其原因主要是2011年度北京市场的大型项目建设较少。在具体产品方面水冷螺杆机组在北京市场的销售一直非常靠前, 由于北京市场大型基建项目较多, 因而过去几年离心机在北京市场的销量增长非常快, 但是2011年度离心机在北京市场要比2010年逊色一些。与此同时, 2011年模块机在北京市场的表现也不尽如人意, 风冷螺杆机的销量也呈现持续走低的走势。
水/地源热泵机组尽管拥有节能优势, 但在北京市场的表现多年来一直落后于全国市场2011年度北京市场水/地源热泵产品的整体销量约为3.2亿元, 占其整体市场8%左右的市场份额, 比2010年有较大幅度提升。
溴化锂机组2011年度在北京市场的销售额约为1.7亿元, 其市场占有率相比2010年小幅上涨。单元机和末端产品的表现相对稳定, 2011年度分别取得了3亿元和5亿元的销售额。
天津市场
一、总体特征
天津, 简称津, 地处华北平原, 是环渤海地区经济中心、中国北方国际航运中心和中国北方国际物流中心。随着国家发展的战略部署, 天津开始以成为中国北方经济支柱为发展方向。
在社会经济发展的刺激下, 天津地区中央空调市场容量相应呈现迅猛增长态势。2011年, 天津市场约有18亿元, 同比增长38.5%。纵观整个天津中央空调市场, 其市场容量增长迅速。滨海新区行政体制改革以后, 包括响螺湾商务区、于家堡金融商务区、中新天津生态城、滨海高新区、南港工业区、空港物流加工区、临港工业区、滨海旅游区等在内的新区功能区开发建设成为了天津经济发展的重中之重。随着众多的国内外优质企业的入驻, 为行业带来了众多的工业项目, 这使得天津中央空调工业项目发展实现了跨越式的发展。此外, 随着商业地产和住宅地产的大量开发, 带动了多联机市场的飞速发展。其中, 较为典型的为天津海河沿岸为数众多的商务楼盘和高档住宅区项目。
天津市场和其他市场相比, 市场竞争比较激烈。品牌方面, 各品牌在市场推广、渠道开拓上倾注大量的物力财力, 都是为了加大其在市场上的占有率, 另外, 采用价格竞争手段进行市场抢占也是普遍的做法, 这使得市场竞争显得尤为残酷。经销商方面, 天津市场上经销商众多, 但各家综合实力层次不齐 (图表1、2) 。
二、品牌格局
在天津市场上, 林立众多的中央空调品牌, 每个品牌在天津市场都有自己的生存空间。从天津中央空调市场市场销售来看, 冷水机组的江森自控约克、特灵、麦克维尔、开利4大品牌实力依旧, 顿汉布什、天加、国祥、EK、瀚艺市场发展强劲;以多联机销售为主的大金、三星、美的、格力、海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工以及三菱重工海尔等品牌上升势头力度强健。从国有品牌和外资品牌在市场销售额增幅对比来看, 2011年国产品牌占比为42%, 外资品牌占比为58%。从近3年内外资销售额占比对比表中不难发现, 国有品牌市场占有率呈现逐年上升的态势。
此外, 天津中央空调市场各品牌之间竞争往往以价格为竞争手段。由于各品牌价格空间透明化, 因而市场竞争也就自然显得惨烈。品牌集中度得到了进一步的加强。渠道营销网络反面, 各品牌充分调动自身的优势资源关系, 都在努力夯实、巩固、细化、发展自己的经销商网络体系 (图表3、4、5) 。
河北市场
一、总体特征
河北作为以水系统产品为主的中央空调市场, 就2011年整体市场容量而言在华北区域仍处于较为落后的地位, 这与其整体经济发展水平密不可分。2011年, 河北中央空调市场容量约为13亿元, 较2010年增长30%左右 (图表1、2) 。
综观2011年, 河北市场主要呈现出以下特点: (1) 由于河北地理位置特殊, 为了更好的细分市场, 很多品牌在耕植河北市场的时候, 或将办事处设在石家庄, 或设立在唐山, 有的品牌甚至将该市场划归到北京或天津办事处进行统一负责。 (2) 针对不同的区域, 各品牌对该市场的销售策略有所区别。如唐山、秦皇岛等地经济较为发达, 所以采用的品牌相对比较高端。保定、廊坊相对比较落后, 所以二三线品牌在该类区域的销售占很大优势。 (3) 尽管河北市场整体容量在全国范围来看不大, 但是市场的竞争激烈程度让人瞠目结舌。很多品牌或经销商为了拿下更多的项目, 拼“价格战”较为严重, 导致恶性循环, 使得竞争秩序紊乱, 市场亟待规范。
二、品牌格局
2011年, 国产品牌在河北市场的表现让业内绝口称赞, 仅格力的市场销售额就为2亿元, 而美的也有1.6亿元的销售量。日系品牌如大金、海信日立、东芝、三菱电机、三菱重工、三菱重工海尔等在该市场的销售业绩差强人意。这与河北地区消费者的经济水平和对多联机产品的了解程度有莫大的关系。在2011年河北市场上, 国产品牌的市场占有率首次超过了外资品牌, 达到了58.8%。此外, 由于河北主要以水系统为主, 欧美系品牌如江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔等在该市场发展比较稳定, 树立了一系列样板工程;随着更多品牌的进驻, 盾安、天加、奥克斯、志高、TCL、富而达、美意、WFI等品牌在河北市场均占有一定的市场容量, 并将在2012年加大市场投入力度, 共同开采这一“金矿” (图表3、4、5) 。
三、产品格局
虽然目前房地产调控幅度增大, 但就河北市场而言, 由于单价相对不高, 所以虽然高端楼盘都在大篇幅的做广告, 如买楼盘送大礼包、送精装修等, 但是河北精装修房中涉及安装家用中央空调的楼盘较少。2011年度河北市场多联机品牌销售中, 国产如美的、格力以产品价格占优势, 出现了爆发式增长, 大金、海信日立、东芝、三菱重工、三菱电机等由于定位高端, 在该市场发展缓慢。富而达、美意、克莱门特等水/地源热泵产品受到了很多商用项目和公建项目的青睐, 如许多地级市或县区的医院、宾馆项目中都开始使用地源热泵产品, 这跟当地政府的推崇密不可分。再者, 唐山、秦皇岛作为工业大市, 2011年出台了一系列的节能减排措施, 在大型的项目中大型冷水机组和溴化锂机组占有很大的优势, 除了传统的4大品牌外, 双良、荏原、远大、希望深蓝等溴化锂品牌服务于各个焦炭、化工、医疗行业, 给河北市场带来了更多的活力 (图表6) 。
山东市场
一、总体特征
山东, 可以说是北方市场甚至是中国中央空调市场的重要组成部分。在经济发展的推动下, 其潜藏的巨大市场容量一直为各品牌所觊觎;另一方面, 由于山东林立了众多的中央空调生产企业, 因此为行业的兵家必争之地。
综观2011年, 山东中央空调市场同比增幅为34.6%, 整体容量为35亿元为历年之最。究其原因, 国家大力进行经济发展, 推进公建项目设施。随着经济的发展, 中大型工业项目增多。此外, 房地产市场虽然受到国家政策调控, 但是由于房地产项目配套的延后性, 因此, 房地产市场项目也为山东市场容量的增大贡献了一部分力量。正如之前所提到的, 由于山东市场潜藏容量巨大, 遍布众多中央空调市场企业, 一方面, 本土品牌与外来进驻品牌之间竞争激烈;另一方面, 国产品牌与外资品牌在山东市场竞争力度非常大。由于中央空调市场竞争异常激烈, 2011年, 山东市场的品牌集中度得到了进一步的提高, 呈现强者愈强, 弱者不弱, 百花齐放的市场局面 (图表1、2) 。
二、品牌格局
2011年, 活跃在山东中央空调市场的品牌繁多, 各自都取得了不错的销售业绩。由于受到了当地政府在政策、资源等方面的支持, 再加上自身完善的售后服务及品牌影响力, 以海尔、海信日立为首的山东地产品牌取得了让人艳羡的销售成绩。江森自控约克通过市场的开拓、销售关系网的渗透, 2011年又一次成为了山东中央空调市场销售额的领军品牌。此外, 开利、麦克维尔、特灵以及本土品牌LG、顿汉布什、OAK、贝莱特、富尔达表现非凡。多联机方面, 海尔、海信日立、大金、三菱电机、东芝、三菱重工等在2011年得到了一定的增长。从国内外品牌市场占比来看, 2011年外资品牌由68%的市场占比下降到60%, 而国产品牌则由32%的市场占比上升到40%, 同比市场占有率增幅达25% (图表3、4、5) 。
三、产品格局
产品方面, 在山东GDP高速增长的大背景下, 山东市场多联机机组和冷水机组市场占有率遥遥领先于其他产品。多联机产品方面, 2011年在山东市场增幅达15.4%, 在所有机组总销售量中占比达32.3%。山东中央空调市场冷水机组2011年在全省总销售额中占比达28.6%, 同2010年相比略有增幅。水/地源热泵方面, 由于国家相关政策大力支持, 再加上本土品牌的优势, 使得外来品牌及山东本地产水/地源热泵产品得到了不错的发展。溴化锂机组方面, 虽然2011年市场销售额在增加, 但是其在市场上占有率却呈现缩减的态势, 2011年山东市场占有率为8.9% (图表6) 。
四川市场
一、总体特征
近几年, 西部大开发的战略为四川、重庆等西部城市带来了活力, 大批基础设施建设项目提上日程, 中央空调市场容量也随之逐年递增。2011年, 四川中央空调市场保持了强劲的增长势头, 受宏观调控和行业整体大环境的影响, 第4季度的市场表现稍显不佳, 但整体市场容量达到16亿元, 与2010年同期相比增长40%以上 (图表1、2) 。
2011年, 四川市场基础设施项目建设如火如荼, 市政工程、商业地产、餐饮娱乐等项目层出不穷。同时, 房地产市场的繁荣带来了诸多住宅别墅项目。除了公建项目和地产项目, 大批量工业项目的上马也给中央空调市场带来了“福音”。当然, 市场的繁花似锦少不了品牌驻当地办事机构的辛勤耕耘和当地经销商的成长壮大。可以明显看出, 近3年, 四川在全国中央空调市场中的占比显著提升。
二、品牌格局
2011年, 四川中央空调市场的品牌格局并未发生太大的变化, 但有些品牌以突出的表现或多或少的改写了整体格局。总的来说, 美的、格力、江森自控约克、麦克维尔、海信日立、东芝、盾安、天加等品牌的销售取得了明显突破, 市场占有率进一步提升 (图表3) 。
具体来看, 江森自控约克和麦克维尔2011年的市场表现优异, 其中麦克维尔凭借自身品牌、产品和价格的优势在医疗项目中频频中标, 开利和特灵的表现稍逊一筹。大金在多联机市场上依然保持了第1的位置, 但来自海信日立、东芝等品牌的挑战不容小觑, 尤其是海信日立在经过了前期的市场铺垫后, 销售额直逼大金。国产品牌2011年在四川市场上的表现值得肯定, 尤其是美的和格力都取得了大幅度的增长, 在离心机、多联机、模块机、单元机等产品领域都获得了诸多订单。值得一提的是, 天加、盾安、顿汉布什等品牌的销量增长明显。总的来说, 主流品牌的市场占有率进一步提升, 使得中小品牌的市场空间被进一步压缩, 品牌集中度越来越强 (图表4、5) 。
三、产品格局
2011年, 四川中央空调市场的产品格局呈现出几个主要特征, 即水机市场继续增长、多联机市场再次突破、单元机市场有所上升、水/地源热泵市场开始起步, 其他一些机型产品如模块机、溴化锂的表现较为平稳 (图表6) 。
由于四川市场基础设施建设的加快, 水机市场获得了上升空间, 4大外资品牌、美的、格力等都取得了不同程度的增长。在商业地产、高端住宅和家装市场的强势需求下, 大金、海信日立、东芝、美的、格力等品牌在多联机市场“如鱼得水”, 其中大金在家装市场上坐稳了头把交椅, 海信日立则以工装项目取胜。美的、格力等国产品牌凭借渠道优势和高性价比的产品在单元机市场上取得突破, 这2个品牌的急剧增长给单元机市场带来了利好。相对于国内一些市场, 四川的水/地源热泵市场的发展还处于较为初级的阶段, 大部分经销商缺乏操作此类项目的经验, 2011年, 该产品在项目中的应用逐渐增多, 品牌竞争激烈。
重庆市场
一、总体特征
重庆素有“小香港”之称, 其繁华程度在西部12个省区中屈指可数。重庆建立直辖市13年来, 紧抓机遇, 大力调整经济结构, 加快基础设施建设, 社会经济全面发展, 综合实力进一步增强。
利好的经济形势使重庆中央空调市场得到了迅猛发展。特别是2009年以来, 基础建设日趋升温, 城市建设规模不断扩大, 中央空调行业迈入了1个相当繁荣的时期。继上海浦东和天津滨海新区之后, 2010年国务院批准重庆设立两江新区。关于两江新区, 重庆已经树立了宏伟的目标:到2020年, 两江新区的工业总产值达到万亿元、全市70%～80%的直接引进外资项目将由两江新区完成, 在重庆建设内陆开放高地中发挥核心和引擎作用。两江新区的设立, 可谓为重庆经济的发展注入了一剂“强心针”。可以预见, 未来重庆中央空调市场蛋糕更具诱惑力。据统计, 2011年重庆中央空调市场容量为14亿元 (图表1、2) 。
二、品牌格局
近年来, 重庆办公楼、高档住宅小区、公寓、别墅的迅速发展, 为多联机等产品的发展带来了广阔的市场。面对迅速壮大的市场空间, 众厂家在这一领域展开了激烈角逐。据调查, 近阶段从已中标和正在招标的项目来看, 金额在数百万元乃至上千万的多联机项目不少, 而且增长势头仍在持续。从品牌层面来看, 海信日立、大金等日系品牌呈现上升趋势, 而国产品牌中美的、格力增长迅猛, 增幅超过日系品牌。韩系、欧美系品牌表现平平 (图表3、4、5) 。
三、产品格局
多年来, 4大品牌占据着冷水机组产品市场绝对的市场份额, 而伴随着国产海尔、美的、格力3大品牌生产基地的建立, 3大品牌充分利用渠道销售网络和政府资源, 使得“家电派”在重庆的表现可圈可点, 成为离心机市场一股新军, 逐步打破了重庆市场离心机项目被4大外资品牌长期垄断的局面。其中, 美的离心机表现一枝独秀, 2011年仅重庆市场出货近20台 (图表6) 。
近几年来, 重庆溴化锂产品市场可谓是忽上忽下, 2004年以前, 重庆溴机市场份额占比年均超过9%以上, 双良、开利、远大被誉为溴机市场的三驾马车。2005年起, 重庆溴机市场份额开始萎缩, 直至2010年年底, 重庆溴机市场才略有起色。2011年, 重庆市场溴机项目较往年相比逐渐多了起来, 对此, 部分市场人士持有谨慎态度, 认为“复苏”一说尚早。
一老年服装市场潜力分析
1，老年消费市场规模的形成
营销学认为：市场规模=人口规模+购买力+购买欲望
1.1老年人口增长速度加快，老年人口逐年增多
据中新网报道，目前，我国60岁及以上老年人口达1.44亿人，占总人口的11.03％。“十一五”同“十五”相比，老年人口增长速度明显加快。全国老龄工作委员会办公室预测，到2030年，中国将迎来人口老龄化高峰。传统的观念往往认为老年人是社会的边缘人，但却忽略了中国进入高龄化社会之后，庞大的老年人群体为形成一个巨大的老年消费市场奠定了基础。拥有数以亿计的老年人消费市场是未来中国必然的商机与趋势。
1.2老年人具有强的购买力
我国城镇老年人在经过几十年的辛勤工作和奋斗之后，有一定的财富积累，多数有稳定的离退休及养老保险收入。他们基本上没有财务负担，没有抚养子女的支出，相反，其子女一般都会愿意支出一定的孝敬父母的费用。随着时间的推移，目前处于准老龄人口的中年人群也会慢慢步入老年队伍，因此老年群体的经济来源将不止源于退休金，还有其他更多的来源，如商业保险回报，各种投资收益等等，因此，老年人的可支配资金丰富，且能最大限度地转化为现实购买力。
1.3老年人的服装消费观念的转化
虽然传统老年人的服装消费观念节俭，但其中也有一些老年人怀有强烈的补偿消费心理，渴望补偿以前没有实现的消费需求和愿望。而且随着持有享受生活、追求品质生活观念的准老龄人口的逐渐增多，现代老年人对审美的、娱乐的j健康的需求意识和消费欲望越来越强，他们比传统的老人更主动、更强烈、更舍得为满足自己较好的物质、精神需求而投入和消费。据有关专家分析，服饰穿着的消费占老年人消费领域比例的三分之一，而服装的消费需求由传统的满足护足防寒的基本功能需求向追求品位、时尚、讲究环保和健康的新趋势发展。
综上所述，目前我国老年人口规模、购买能力、消费倾向表时我国老年服装需求量大。有着潜大的广阔市场，具有成为产业经营目标市场的可能。仅以我国现有1.5亿老人计算，假如平均每年每人增加2双服装计算，那么每年就有近3亿双服装的市场，到2040年的4亿老人就有8亿双服装的市场，可见人口老龄化，将给服装市场带来巨大的商机。
二、老年服装市场的现状分析
老年消费市场规模日趋庞大，然而服装市场的发展却不令人满意。主要有下面两方面的原因。
1，老年服装不受厂家，商家的重视
在市场经济条件下，厂家和商家为了追求目前企业的利润最大化，对远期的老年市场的规模认识不充分，认为老年人随着青春的消逝，购买欲也在减退，他们消费谨慎，舍不得在服装方面花钱，是弱势消费群体老人服装虽然工艺简单，但需求量小，价位偏低，利润空间非常有限，做一双流行女靴的利润是一双老人服装的十几倍甚至几十倍；而且针对老年人的特殊需求投入研制的经费较高，市场风险也大，因此，厂家对老年人产品的开发并不积极，主攻老年服装业经营的商家也不多，目前在国内大多数城市基本都没有老年服装用品专卖店，老年服装多混杂在普通商店中出售。因此，国内的老年服装市场尚处于幼儿期，没有针对性的目标市场和定位，产品结构单一。
2，老年服装设计未结合实际和时尚的需要，服装质量亟待提高。
目前的老年服装质量存在许多问题，没有满足老年人的需求。主要的原因有：款式陈旧、品种少、质量差、舒适度偏低、价格高。
2.1老年服装款式陈旧、品种少是最突出的问题。市场中的老年服装几十年来在样式、面料、风格上几乎没有很大变化，不新颖，无法吸引老年消费者的眼球。
2.2很多老年服装质量差，主要是企业认为老年服装利润少，所以尽量压缩成本，使用较次的材料做服装底，人造革或低档皮革做帮面，使服装面和底的强度得不到保证。
2.3由于缺乏对老年服装的研究开发，基本没有专门从事老年服装生产的厂家。即使生产老年服装的个别厂家，也只是在以加大成年服装型号的方式制作老年服装，导致服装子结构设计不符合老年人的脚型特点，使服装出现卡脚、磨脚等问题，舒适性得不到满足，影响到了老年人的健康。
2.4受传统观念的影响，价位依然是老年消费者购买服装时的重要标准之一。但市场上一些价格和质量不相符的老年服装让老年消费者望而却步。
三、老年服装市场的营销策略
1，产品策略
结合老年消费者的实际，提高服装质量
随着经济发展和消费水平的提高，老年人对服装的需求在逐渐发生变化，即由传统的满足护足防寒的基本功能需求向追求品位、讲究环保和健康的新趋势发展。老年服装的研发设计应结合实际以满足消费者的消费需求。第一，老年人最注重服装子的安全性能和舒适性能，而制服装材料是满足服装的安全性和舒适性的关键因素，因此企业在选择制服装材料时应选择柔软、有较好的吸湿、透气性的服装面材料以保证服装腔内充分干燥和卫生；选择柔软有弹性、轻便、防滑服装底材料，在满足舒适性的同时能起到好的保护和防滑作用。第二，老年服装的结构设计应符合老年人脚的骨骼、关节等部位的生理特点，服装应适应脚，而不能让脚去适应服装。服装的内腔要符合脚型，足底略为宽大，使脚能有足够的活动余地。服装底则应保持足够的防滑性能，防滑纹的设计不可缺少，其深度、深度、方向等耍合理。服装跟以平跟和坡跟为主，确保好的稳定性。第三，结合老年消费者的特点，使老年服装体现人文关怀。老年人因年龄关系行动不便，作弯腰脱服装动作比较吃力，因此帮面结构应以无带服装为主，如舌式服装、浅口服装等行动方便的服装将是企业开发的重点，如时下将高科技融入制服装行业的纳米保键服装、磁性振动按摩保键服装等。
2，价格策略
对老年市场科学细分，进行区别定价
制服装企业和销售企业应根据老年人的消费观点和消费理念进行市场细分，针对不同类型的老年消费者进行消费群定位、价格定位，推出与之相适应的产品。
传统老年人的消费观念节俭、理智、追求物美价廉和经济实惠，对此，商家在为老年服装定价时既不能哄抬价位，也不能盲目低价，以次求廉。应注意服装的价值价格比要符合老年人心目中的评判标准。制服装企业可以通过改进生产方式和工序、变换材料搭配等方法降低成本，但不能因为成本的缩减而忽视了产品的质量或者通过选择一些劣质材料的方式来降低成本，这样势必会导致市场份额的流失。另外，随着持有享受生活、追求品质生活观念的准老龄人口的逐渐增多，做工精细、时尚品位、环保健康的高档的老年服装的市场前景也会逐渐开阔。针对这一群体，还可将市场进一步细分，做到产品多元化、风格多样化、档次多样化，这也是把这个市场做强做大的必备条件。
3，促销策略
引导新的消费理念，体现人文关怀
3.1引导新的消费理念
我国老年人由于受传统观念的影响，一贯重积累轻消费，所以对老年人服饰的促销宣传，一个重要任务就是对老年人的服饰消费观念进行引导，倡导现代的生活方式和消费观念，如可以积极介绍和宣传国外老年人现代的生活方式、消费观念以及国外的服饰文化，引导老年人了解并吸收现代的消费观念以及国外的服饰文化，引导老年人了解并吸收现代的消费观念，鼓励老年人对服装的品位、舒适和健康的追求。其促销宣传的方式除了电视、报纸、杂志、商店展示等宣传方式外，还可定期向社区派送老年服装服饰广告刊物，使老年人足不出户即可获取服装商品信息。
3.2体现人文关怀的促销方式
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