k3金蝶系统操作流程

k3金蝶系统操作流程（推荐5篇）

k3金蝶系统操作流程篇1

K3中间层

帐套管理

一、新建帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改

二、设置参数和启用帐套

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮

注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错“数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”

三、备份与恢复

1、备份

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）

b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份

c、备份文件不能直接打开使用

解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）

2、恢复

解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复

四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别

2、新建用户

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户

(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户

注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名

b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）

3、用户授权

操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限

（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限

注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统管理员身份的人不需要进行授权

c、具体权限的划分—“高级”中处理

4、查看软件版本及版本号

中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”

5、查看系统使用状况

启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。

K3客户端

基础资料（系统框架设置）

1、引入科目

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸

板引入科目

注意点：一套帐一套会计科目

2、币别

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改

b、若币别已有业务发生则不能删除

3、凭证字

解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除

4、计量单位

A、计量单位组

解释：对具体的计量单位进行分类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

B、计量单位

操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位

注意点：a、代码、名称不能重复

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。*

5、结算方式

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

6、核算项目

核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；

核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；

*A、核算项目类

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

B、核算项目

操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目

注意点： a、带颜色字段是必录项

b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算项目已有业务发生即不可删除

易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择

7、会计科目的新增和修改

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）

系统关联的注意点：

*************************************************************************************a、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择“往来业务核算”（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择“启用往来业务核销”

？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时

b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择“数量金额辅助核算”如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择“现金等价物”（货币资金科目及短期投资类科目）

*************************************************************************************

操作注意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用

总帐系统（核心基础系统）

一、系统参数

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数

备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。

二、初始余额录入

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入

业务注意点：

1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。

2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生

3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化

操作注意点：

1、白颜色录入：直接录入

2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总

（2）根据核算项目录入打“√”处录入具体内容

3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入

4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据

如果是年中启用（非1月份）

累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额

帐结 √ √ √

表结 √ 或 √ √ √

6、试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡

7、注意各系统初始数据传递问题:

应收、应付可与总账数据互为传递

固定资产系统可传递数据至总账系统

物流系统可传递数据至总账系统

7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化

系统反初始化（取消结束标志）

初始余额录入--文件—取消结束标志

a、系统管理员的身份

b、在凭证未过帐的情况下

三、总帐日常处理

1、新增凭证

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点：基础资料内容的查询--F7

“..”复制上一条摘要

“//”复制第一条摘要

Ctrl+F7--借贷调平键

空格键--调整借贷方向（英文状态下）

红字金额—先输数字，再输“负号”

查看--选项--“代码自动提示窗口”等

2、修改、删除凭证

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮

b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点“还原”

（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除

3、凭证审核

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”

注意点：

a、审核和制单人不能为同一人；

b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；

c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；

4、凭证过帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点：

A、过帐时，凭证不能过帐的原因：

（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突

B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)

c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证

（2）在查询中对错误凭证先进行反过

帐，后反审核，即可修改。

5、帐簿的查询操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）

注意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改

（2）总帐和明细帐都可以跨和月份进行查询

（3）第一次使用多栏帐要手工设计

四、总帐期末处理

1、期末调汇只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇

注意点：所有凭证必须过帐

2、自动转帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐

注意点：

A、转出科目可以非明细科目；

B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证

3、结转损益

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益

注意点：A、所有凭证必须过帐

B、系统参数中本年利润科目要进行选择

易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进行结转损益”的错误

4、期末结帐

操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐

注意点：不能结帐的原因：

（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突会计路上与你一起走过，分担你的风雨，感受你的喜乐。

k3金蝶系统操作流程篇2

假定有如下采购业务:某公司A材料和B材料的计划单位成本价分别为29 元和110 元。向南方公司购进A材料1 300 公斤,B材料700 公斤, 发票采购单价分别为31和115 元(不含税价),货到后收到南方公司开出增值税专用发票及380 元运费的费用发票,款项未付。该业务涉及了供应链的采购和仓存管理,还涉及了财务的成本核算、凭证管理、应付和总账系统。首先由采购人员完成的采购、入库等业务处理,其单据传递到财务部门,再由财务人员通过单据关联的方式完成采购发票填制并传递到应付系统进行应付账款的核算。期末,财务通过勾稽、入库核算完成材料成本的核算并使用凭证模板生成凭证, 其财务业务一体化和模块间的操作流程如下:

一、供应链系统参数设置

ERP系统启用前须按用户业务进行设置,供应链的参数设置在系统设置/存货核算/系统设置中进行, 具体设置不再赘述,需注意的两项参数是:(1)如果启用应收应付系统,需在供应链整体选项中勾上第7 项“若应收应付系统未结束初始化,则业务系统发票不允许保存”,以确保供应链新增的采购发票传递到应收应付系统。 (2)核算系统选项中的第22 项“外购入库生成暂估冲回凭证”选项。暂估冲回是指在一会计期内, 采购的材料已入库但发票未收到,不能确定价格,为避免出现账实不符情况,期末财务人员根据入库单进行估价入账处理,下月初冲回。系统提供了原商业和原工业的模式,不勾为使用原商业模式,反之则为原工业模式。

原商业模式凭证模板生成凭证的方式是外购入库、采购发票及其费用发票各自独立生成凭证, 业务单据之间相互没有直接的数据交叉。原工业模式外购入库凭证模板的方式是以一套相互勾稽的外购入库单和采购发票及其费用发票为最小单元生成凭证。对于材料的采购和入库,如采用计划成本法,那么凭证分录涉及“材料采购”“进项税额”“银行存款”“应付账款”“应付票据”“原材料”“材料成本差异”等科目。外购入库单和采购发票单据间的材料、增值税和往来科目等数据有相互的交叉, 因此应该选择原工业模式的凭证生成方式。

二、供应链采购业务处理

金蝶采购业务的流程为: 采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单。新增业务单据如采购订单有手工录入增加、源单类型或下推(上拉)式关联三种方法。源单类型和下推(上拉) 式关联都是通过关联其他单据来生成记录,关联是指单据间建立一种传递业务信息的关系,即在连续的业务处理中, 将某一流程单据的业务信息传递给下一流程单据,譬如外购入库单传递到采购发票,供应链的采购发票审核后传递到财务模块应付系统, 关联的方式使二者之间保持业务的连续性, 同时也减少大量相同信息的重复录入,建议新增业务单据使用这两种方法。

上述流程涉及采购和仓存的管理, 其过程并非每步骤都必须的,但是外购入库单是必须的,它是仓管人员收货入库的凭证,也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。外购入库单的采购方式有现购、赊购和委托加工,如是赊购还需设往来科目。仓库人员无须录入单价(财务成本核算),计划成本法下单据会自动显示其物料属性中预设的计划成本价,录入收料仓库为原材料。如图1 所示。

三、财务业务处理

(一)采购及其费用发票的录入。采购发票是采购管理的关键单据,它涉及采购成本,是采购管理与存货核算及应收应付接口,是联系财务、业务系统的重要桥梁。财务收到供应商公司开具的购货和费用发票后, 在外购入库单的序时簿中使用下推生成购货发票(专用)。在物料的单价中必须录入实际采购价格,往来科目选择应付账款。新增费用发票,必须填采购发票单号和计入成本费用两项,发票审核后自动传递到应付系统。在采购发票序时簿处完成外购入库单、采购和费用发票三者的勾稽。勾稽的作用是采购发票与外购入库单进行实际成本的确认。

(二)存货核算。在供应链存货核算/入库核算/外购入库核算进行成本的核算, 核算是使入库单的成本与采购发票保持一致。选择按重量的分配方式,然后再核算。系统将计算了承担运费后的实际成本价格反写到外购入库单的物料单价中,此时查看对应入库单菜单,可见A、B材料实际成本单价分别为31.19 和115.19 元。

(三)凭证模板设置。在存货核算/凭证管理中选取计划成本法部分的外购入库条目,新增一张赊购的凭证模板,如图2 设置凭证模板的各个分录选项。

按原工业模式,凭证模板以相互勾稽的外购入库单、采购及其费用发票为单元生成凭证,包括了原材料、进项税额、材料成本差异、运杂费和应付账款科目。分录1 上的“单据上物料的存货科目”是所购买材料的物料属性中物料的存货科目(在系统设置/基础资料/公共资料/物料中设置),因在物料属性中计划方法采用 “计划成本法”,“ 外购入库单计划成本” 直接取物料属性中的计划单价。单据上的往来科目是取外购入库单或采购发票单据上所设置的“应付账款”科目。分录摘要设置可选“摘要单元”直接取单据上的数据,如向[外购入库.供应商]购买[外购入库.物料名称]生成摘要。通过核算项目选取单据上的核算项目。因模板包括了计划成本法所涉及的业务发生科目,缺少上述任一项,都会导致凭证模板借贷不平衡而无法保存模板。

(四)生成凭证。凭证模板预置成功,在存货核算/凭证管理/凭证生成选外购入库,点击重新设置,在检索单据中勾上需生成凭证的单据, 并在计划价凭证模板中选中预设的模板,点击生成如下凭证(见图3)。

凭证生成后传递到财务模块的总账系统,在总账的会计分录序时簿中系统模块标记该凭证由采购管理生成。

(五)应付系统。采购发票审核后可在财务会计模块的应付系统的发票处理中查询,费用发票则在其他应付单中处理。用户可在应付系统中查询、修改付款计划和到期后通过下推生成对应的付款单,完成应付单的核销并生成付款凭证。

四、系统启用后参数选项的修改

教学中不少学生在设置凭证模板时才发现采用了系统默认的原商业模式,此时“外购入库生成暂估冲回凭证”选项处为灰色,提示“系统已启用,当前参数不可修改”。系统一旦启用后用户无法再修改选项, 但可直接修改K3 后台数据库中存储系统参数设置的t_Systemprofile数据表。在SQL Server Management Studio中选取账套数据库, 执行如下SQL语言查询:SELECT * FROM t_Systemprofile where fkey='makezanguvoucher'。

查询表中Make Zan Gu Voucher为 “外购入库生成暂估冲回凭证” 选项,FValue是逻辑型字段,0 表示不选即采用默认的原商业模式,1 则为原工业模式,因此只需执行如下SQL语言更新FValue值为1, 重进K3 系统后已改为原工业模式:Update t_Systemprofile set FValue=1 where fkey='makezanguvoucher'。

以经济活动的业务为主线、财务处理为核心的教学方式,可使财务专业学生在学习软件具体操作的同时,熟悉企业业务流程并体会到ERP对企业物流、资金流和信息流的集成管理。

参考文献

[1]金蝶软件公司编.金蝶K/3V11.0标准财务培训教材[M].北京:机械工业出版社,2009.

金蝶K3 实习报告篇3

专业班级学号学生姓名实习地点学校教学楼306电脑室

XXX学校

2011年7 月1日

一、金蝶K/3软件的认识

金蝶K/3V11.0.1 版本是金蝶公司为满足企业国际化发展及运作的需要，及

时推出的第四个多语言产品，该版本增强了销售管理的功能，以更好地满足国

际化企业销售运作管理的需要。较之前的版本对管理提出更高的要求，通过管

理方法的精细化，流程控制的精细化，管理对象的精细化等方式，推动管理者应

用ERP 等先进的管理模式和工具，引导企业从常规管理迈向深入应用，建立企

业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

这次实训的内容主要来自K/3V11.0.1 标准供应链实操案例手册它是从企

业经营活动中的日常业务入手，结合业务背景、软件功能、典型案例、应用流程、总结与思考，提供供应链业务中常用流程的处理方法和软件重要功能介绍。老师

通过各种教学方式相结合的分步进行了详尽阐述，使得我们结合上机练习快速掌

握K/3V11.0.1 标准供应链日常业务操作。

二、实训的主要内容：

（一）基础数据录入

基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或

者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。科目，币别，凭证字，计量单位，客户，部门，职员，物

料，供应商，工作中心，辅助资料管理。可以这么说，所有的凭证、单据都是由

一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。

在主控台上，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖科目〗，就可以进入科目维护界面，在这里，可以对科目进行以下维护操作：科目组维新

增从模板中引入科目，修改，删除，浏览，科目管理，科目禁用，管理科目禁用。

进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖计量单位〗，就可以进入计量单位维护界面。在维护界面中，可以对计量单位组和计量单位进

行维护管理，其他的像客户，部门，职员，物料，供应商，工作中心，辅助资料

管管理，都一一如此。

（二）系统初始化和系统启用

即在基础数据录入和检查完毕之后，开始对系统进行初始化和系统启用。

（三）生产管理模块的数据录入和实训

1．生产数据管理是用来建立与生产制造相关的基础数据。对涉及产品设计、生

产计划、加工制造、物料管理等需高度共享的基础数据进行集中统一管理，减少

数据冗余，确保数据的完整性、准确性和可靠性，并对这些数据进行动态维护和

更改控制。生产数据管理包括物料清单（BOM），工程变更单、工艺路线、资源清

单、多工厂日历等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应用基

础。

2．主生产计划MPS将独立的需求（销售或预测）作为需求，考虑现有库存、已

分配量、预计入库等因素，通过BOM 向下展开需求，得到主要产品（MPS 类物

料）的计划量。主计划员可以对该计划量进行维护、确认或进行粗能力计划，将

能力的影响体现在计划的改变上。对确定的计划订单，也可作为预计入库量，实

现滚动计划功能。

（四）供应链管理模块采购管理

实习内容为对合同的新增和修改，合同的审核和反审核，订单处理，入库，结算，费用发票，流程设计和供应商管理，采购价格管理，多计量单位，辅助属性管理，备注资料。

（五）销售管理实训

1．销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发

票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管

理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。

2．系统将销售管理分为六种业务类型，包括现销、赊销、直运销售、委托代销、分期收款、受托代销。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程

有差异，所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。

3．采用灵活方便的业务流程自定义设置，使业务处理流程灵活方便。用户可根

据自己的实际需要，选用不同的单据流程、自由设置单据关联关系；销售的流程

清晰，单据之间可分可合，单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协

调统一，可以方便灵活地处理业务；单据之间的联系紧密定义灵活，设置了直接

关联、间接关联、三方关联、钩稽、连属等多种联系，以满足用户不同的业务需

要。

实训过程中遇到的问题，在实训期间并不是想的那么顺利，有时感到很是无

助，毕竟有些之前根本就不知道，所以有时无从下手，这种情况下，老师在傍边

慢慢的讲解，讲解出问题的原因和解决问题的办法，虽然还是有些疑惑，但是最

终还是顺利的完成了。

三、这次实训心得：

重要的是心态很重要，合作是完成任务的保障，责任心在职场上必不可少。

在为期一周的金蝶K/3软件上机实习过程中，我深深的体会到现代IT技术

与现代前沿管理思想有机结合的强大力量，也对这款ERP软件一见钟情。友好的界面，流畅的模块转换功能，还有可视化的功能按钮，环环相扣的逻辑思维。这

些都让我对ERP有了新的看法。也为我在以后的工作学习中，指明了一条方向：

现代化和智能化，系统化和趋新化，这些思想带给我在学习和认识的思想转变。

而我们所操作的金蝶K/3 ERP系统，集财务管理、供应链管理、生产制造管

理、供应商及客户关系管理、分销管理、人力资源管理、企业绩效、商业智能分

析、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，我通过不断地熟悉和演练各个模块的操作流程和术语的熟悉了解，知晓了作为营销功能在企业的可视化，数据化，每个功能模块都无疑是一个企业系统思想的体现。

虽然我们实习的学校机房条件不太好，但是我们都还是认真的完成老师布置的实训任务。最开始的原始数据的录入和基础数据的录入与修改，成为我们最头疼的事情。繁杂的数据和报表，错乱的数据分布，还有那冗余的小数点，我们都感到烦恼。可是，我们在实习的不多加深和具体，才体会到原始数据的正确性和精确性是多么的重要。这些可是ERP软件初始化的基础性数据。回过头来我们才意识到我们对待工作的态度，应该很大程度的改善。认真严谨，一丝不苟的态度是ERP软件实现精确预测和管理的最大保障。

继续学习，不断提高自己；凡事贵在坚持。

由于好奇心，我也查阅了一些关于ERP软件的发展前沿资料和ERP软件的培训资料，才发现在我国的企业和教育中是多么的缺乏，仔细的研究了一下ERP课程和发展前进，也与我自身的营销专业相比较，发现关系是如此的密切，在企业ERP软件销售管理和分销，门店管理，产品预测等方面，它们起到了相辅相成的角色。准确的说ERP是在数据和工作具体化，流程化的体现，而我们营销这门专业则更加的经验化，加上了管理者的思想和个人思维。我想假如ERP软件能在这些方面更好的结合这些思想，让它更加的智能化，从而为企业的管理提供有力支持和帮助。我想我现在应该密切关注它，不断地了解和熟悉。

虽然在实训期间都要完成一定任务和作业，让人感到有点疲劳。但是，在每天完成的课程中，我都在思考这样一个问题：这一次ERP实习软件的意义。我想我们虽然没能够很好的，全面的系统的了解ERP软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触和数据录入，基本的销售管理，还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短两周的实习期来说，已经足够了。无穷进的求知欲让我想不断地关注和了解ERP软件，还有自己对网络和软件的理解，提起了我强烈的兴趣，我会不断的关注ERP软件的，不断地学习和加深对它的认识,从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。

金蝶K3 ERP实验小结篇4

验

小

结

姓名：

学号：

在为期两周的金蝶K/3ERP软件上机实训过程中，我深深的体会到现代IT技术与现代前沿管理思想有机结合的强大力量，也对这款ERP软件一见钟情。友好的界面，流畅的模块转换功能，还有可视化的功能按钮，环环相扣的逻辑思维。这些都让我对ERP有了新的看法。也为我在以后的工作学习中，指明了一条方向：现代化和智能化，系统化和趋新化，这些思想带给我在学习和认识的思想转变。

而我们所操作的金蝶K/3 ERP系统，集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商及客户关系管理、分销管理、人力资源管理等业务管理组件为一体，我通过不断地熟悉和演练各个模块的操作流程和术语的熟悉了解，知晓了作为营销功能在企业的可视化、数据化，每个功能模块都无疑是一个企业系统思想的体现。

我们的实训课程分为基础设置、采购管理、销售管理、供应链管理和生产制造管理等几大模块。最开始的原始数据的录入和基础数据的录入与修改，成为我们最头疼的事情。繁杂的数据和报表，错乱的数据分布，还有那冗余的小数点，我们都感到烦恼。可是，等到我们回过头来才体会到原始数据的正确性和精确性是多么的重要。这些可是ERP软件初始化的基础性数据。我们也才意识到我们对待工作的态度，应该要有很大程度的改善。认真严谨，一丝不苟的态度是ERP软件实现精确预测和管理的最大保障。

通过唐老师简单的讲解关于ERP软件的基础知识，我也查阅了一些关于ERP软件的发展前沿资料和ERP软件的培训资料，才发现在我国的企业和教育中是多么的缺乏，仔细的研究了一下ERP课程和发展前进，也与我自身的市场营销专业相比较，发现关系是如此的密切，在企业ERP软件销售管理和分销，门店管理，产品预测等方面，它们起到了相辅相成的角色。准确的说ERP是在数据和工作具体化，流程化的体现，而我们市场营销这门专业则更加的经验化，加上了管理者的思想和个人思维。我想假如ERP软件能在这些方面更好的结合这些思想，让它更加的智能化，从而为企业的管理提供有力支持和帮助。我想我现在应该密切关注它，不断地了解和熟悉。

在寝室与物理楼的来回过程中，我都在思考一个问题：这一次学习ERP软件的意义。我想我们虽然没能够很好的，全面的系统的了解ERP软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触、数据录入、销售管理、还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短两周的实训期来说，已经足够了。无穷进的求知欲让我想不断地关注和了解ERP软件，还有自己对网络和软件的理解，提起了我强烈的兴趣，我会不断的关注ERP软件的，不断地学习和加深对它的认识,从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。

ERP实训以及金蝶K3总结报告篇5

学籍号：班

级：专

业：指导教师：日

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ERP沙盘模拟实训心得体会

2009年12月21日，我们开始了ERP沙盘模拟实训。

我们是第一次接触ERP沙盘这个企业经营的模拟软件，从刚开始的迷茫，到实训时的不断努力，再到最后的了解与回味，两周的ERP沙盘模拟实训让我学到了很多，懂得了很多。

不管是在实训过程中还是实训结束，我都深深的体会到，要经营企业并不是想像中的那么简单。不管你是企业的总裁还是财务总监、采购总监、营销总监、生产总监，每一步的决策和计划都要全方面的考虑，而不能凭主观臆断来盲目的进行决策，那样做的后果只会使企业陷入困境甚至破产。在做每一个决定的时候，我们要全方面的进行详细的分析与计算，任何一个细节没有考虑周全就可能导致全局的困境。对于我们这些还没有走出校园的人来说，的确是一件充满挑战和困难的事情。开始的时候，每个人都在担心究竟该怎样经营下去，才不会让企业破产，正式上机操作的时候又是困难重重，由于经营规则理解的不透彻，很多时候会出现错误，到后来，每一步的操作都要确认好几遍才放心。实践和理论相差还是很大的，我们这些习惯啃书本的学生要想适应社会还需要更多的磨练与实践。

在经营过程中，我们遇到了资金不足、生产能力不足或过剩、如何进行市场开发和产品转产、如何合理投放广告接生产单等一系列的问题。这些问题已经让我们手忙脚乱，焦头烂额了，但是还有很多情况是我们在现实生活中没有接触过的问题，在操作的过程中就发现自己做了很多的不合理的决定，例如未能及早开发新产品、投资生产线的建设、市场的开发不及时、广告投放不是太多造成浪费就是太少拿不到想要的订单等等。来回味一下实习的过程，有很多的事情需要我们用心的理解和记忆，这些是书本上无法学到的，也是以后走向社会很需要的东西。

上机的第一天，老师很明智的让我们进行了练习，我们可以根据自己的想法任意操作，如果遭遇破产就请老师帮我们回复最初的状态。这是一种很好的练习方法，因为在实际的操作过程中才能发现平时不会注意却又是非常重要的操作，只有经过失败才能找到最佳的投资方案，才能牢牢记住该做的事情。虽然在前一天我们小组经过了一番讨论，自以为没有什么大的问题，谁知一上机就手忙脚乱。因为不熟悉操作，一上来就错过了年初的长期贷款，建造生产线的时候不知道每一个季度都要投资，结果导致生产线都只是建造了一季度就停滞在那，浪费了宝贵的时间，而已经建成的生产线又没有进行生产，有是一大损失，最后一季度，我们竟然忘记了开发市场，结果可想而知，即使投放了大笔的广告费都无济于事，没有开发市场就不可能拿到订单。总的来说，第一次的上机是惨不忍睹的结局，但是我们从中明白了很多步骤的操作规定，这也为我们接下来的训练带来了不小的帮助，在以后的几天中有的组出现了我们第一天的情况，可是正式经营已经开始了，他们只能自认倒霉了。

在第二次上机前，我们有一天的时间讨论策略，由于有了第一天上机时的经验，我们对接下来的经营制定了详细的计划。我们小组的成员聚在一起，商讨贷款的额度，生产线的建设，产品的开发与市场的开拓，每一项的工作被我们具体的分析到位，并列出了前两年的经营表格，清晰的表明在每一季度需要干的事情。第二次上机的时候，由于我们的事先准备，我们很快就完成了第一年的经营，沾沾自喜的我们马上被一个残酷的事实击倒了，由于我们的权益只剩下29M，我们在第二年中将无法得到长期贷款和短期贷款。我们开始精打细算，试图从每一个步骤省下钱来，在第二年的经营中，我们拼尽全力，不惜放弃一些产品的开发，放弃更多的利益实施应收账款的贴现。在这个时候，很多的组都出现了更为严重的事情，权益为0，面临破产，在不得已的情况下，老师给每一个小组追加了资金，才使很多组不至于破产。在我们战战兢兢的经营完第二年的时候，我们惊奇的发现，即使老师不给我们追加资金，我们还是能继续经营的，而且第三年我们还有更多的应收账款可以到帐，这师我们着实高兴了一回。

在接下来的经营中，我们同样遇到了很多的情况，但总的来说，我们小组的情况还算不错，虽然老师一再追加资金才使我们生存下来，但是我们小组还是以200多分的成绩位列第一。其实我们觉得，最后的成绩并不主要，重要的是我们在实习的过程中学到的东西。虽然只是模拟的实习，我们已经从中深切的感受到，市场就是一个没有硝烟的战场，它是非常残酷的，也明白了“团队精神”的重要性，也许你很聪明，也许你很有能力，但是在面对残酷的市场竞争时，一个人的力量是绝对不够的，你需要团队的智慧和力量，只有每一个人各尽其职，相互配合，共同努力才能将企业经营好。

我们是初出茅庐的一代，需要学习的还很多，通过这次的实训，相信每个人得到的不仅仅是实训的学分而已，在模拟的世界，老师可以让你重新开始，可以无条件的支持你，可是在现实中呢，我们没有重来的机会，也没有免费的午餐，我们要扎扎实实的走好每一步。实训结束了，我们的路刚刚开始。

ERP实训（金蝶K3）

分析报告

在做过金蝶K3实训之后，才对K3的生产流程有了一定的了解，在做实验的过程中发现了一些问题并通过摸索以及与同学的讨论，这些问题都逐一得到了解决。经过实际操作后，对K3的生产管理流程才有了更深刻的理解，有了很好的动手能力，从开始遇到的操作性问题，到后来出现一些应用上的问题，这说明对K3的应用又上了一个台阶。解决了种种问题后觉得获益匪浅。以下是我实训结束所做的总结希望能和大家分享一下。

一、生产管理流程介绍

（一）生产数据管理：通过BOM的有效期管理、工程变更管理、工艺路线管理、结合工序替代处理、成本模拟、物料替代和PDM接口功能，帮助企业建立完整生产基础数据管理规范。

（二）主生产计划管理：提供支持多种生产方式的主生产计划和物料需求计划，结合粗细能力计划、生产预测管理、可按计划人员及物料范围设定的计划策略，以及替代物料策略，制定合理的生产计划，使企业生产安排更高效合理。

（三）物料需求计划管理：首先进行物料需求计划设置、MRP计算、MRP查询与验算、MRP维护与投放。

（四）生产任务管理：提供从生产任务、投料与领料、生产检验与汇报，到产品入库、任务单结案等业务的全过程监督与控制，结合模拟发料、领料和入库数量控制等，协助企业有效掌握各项制造活动信息。

（五）粗能力计划管理：提供粗能力计划、粗能力查询和调整等业务管理功能，帮助企业从能力方面有效地评估主生产计划和物料需求计划的可行性，保障企业的产能均衡。

（六）车间作业管理：提供车间工序排产及产品加工任务的确定、分派、执行和流转等功能，结合计件工资，配置产品、联副产品与等级品的处理，帮助企业减少车间在制品，提升管理效益。

（七）委外加工管理：进行委外生产任务处理、生产投料、模拟发料处理。

（八）重复生产计划管理：首先建立重复生产计划，分解重复生产计划、生产线排程、生产投料。

（九）设备管理：提供设备档案、设备运行、设备事故、保养、润滑、维修等业务管理功能，帮助企业有效地对设备进行预防性保养和维修，提高设备的使用寿命，从而降低成本，提高企业的经济效益。

二、实验过程中遇到的问题及解决方法

问题一：在生产投料单序时簿中用shift组合键选择某一产品的生产任务单，选择后单击关闭按钮，返回领料单后，系统不会自动显示需要领料的物料和申请数量。