热电厂经营考核指标（精选9篇）
一、该指标涵盖两个部分，即销售额指标和毛利额指标。实践起始段为2006年1月-2006年12月
二、以各营业部为单位独立考核，生鲜部分为两个部分——果蔬组及其它
三、公司盈利（纯利）的10%作为总奖金额，作为管理层人员的奖金。
四、各营业部门按月进行考核，完成任务则按以下标准奖励：部门经理500元，副经理或主管300元，经理助理200元，组长50元，理货员20元。
五、各职能部门按月进行考评，合格则按以下标准奖励：部门经理300元，副经理或主管250元，经理助理150元，组长50元，其他人员20元。
六、若当月完成任务，领导层奖励标准如下：总经理1000元，常务副总900元，副总经理800元，总经理助理700元。
随着电力行业厂网分开、竞价上网, 电力企业为追求最好经济效益, 最大限度地降低供电煤耗率是市场经济对发电厂提出的现实要求。云南特有的水火电机组结构, 为适应电网需要火电机组参与调峰运行, 但运行时缺乏经济的运行方式和考核手段。
目前云南省内各火电厂指标考核系统的不足有以下方面:
1) 实时性差。考核是离线或半离线的, 并需要人工输入原始数据, 在每日或月末进行考核, 是一种典型的事后管理方式。
2) 指标目标值的计算策略或方法存在不科学的地方, 目标值计算不准确或不够灵活。
3) 有的SIS站虽然有小指标模块, 但计算方法不规范, 结果不可靠, 而且SIS站与DCS通信一旦中断后, 再次恢复时, 会有数据丢失现象。
4) 有的小指标软件并没有实现全程自动化, 报表采用Excel格式有些项目还需要手动填写, 人为可以修改, 真实性大打折扣。
本文开发的小指标计算与报表软件, 通过DCS现有的机组参数计算出多项小指标, 为电厂提供小指标考核的锅炉、汽机、电气的班报表和月报表。本系统应用于中国华电集团昆明二电厂, 该电厂现有2台300MW机组, DCS系统采用美国的MAXDNA系统, 在DPU内实现机组主要性能指标计算, 采用水晶报表实现性能指标的管理功能。
2 研究路线
1) 整个软件采用Visual C++开发, 基于组件式软件架构, 可分为DCS通信与数据采集接口、性能计算、数据库刷新、数据库压缩、报表显示与打印程序。
2) 报表基于水晶报表 (Crycal Report) 开发, 格式优美, 支持定制, 符合电厂工作习惯。报表的显示和打印选择水晶报表运行时控件, 所见即所得, 提高了开发效率。
3) 数据库选择Access。电厂DCS历史站和工程师站预装了了正版的Windows操作系统和Office软件, 不需单独购买。
4) DCS通信接口软件可以采用OPC Client形式, 对于没有OPC Server的DCS, 则直接基于DCS厂商提供的API通信接口开发。
5) 随着数据库会随时间不断增大, 软件能自动删除200天前的过期数据, 但是这样并不能减少实际数据库占用的硬盘空间。所以需要定期运行数据库压缩程序来清空数据库的回收站。
6) DCS主要是由分散处理单元 (DPU) 和人机界面 (HMI) 构成, 本系统中的算法在DPU中实现。
3 性能计算
3.1 机组性能指标计算的控制逻辑组态
3.1.1 指标考核参数项目的确定
机组的指标考核主要参数为:机组班负荷率, 汽耗率, 热耗率, 汽机真空度, 汽机过冷却度, 电厂热效率, 发电煤耗率, 汽温, 汽压, 高低加端差, 泵与风机的耗电率、单耗等机、炉、电运行的指标值。
3.1.2 机组主要性能指标计算
介绍机组主要性能指标的计算。现列举其中重要的几种:锅炉热负荷、汽机热耗量、汽机热耗率、机组热效率、电厂热效率、发电煤耗率
3.1.3 机组主要性能指标统计
通过自定义模块, 实现对机组主要性能指标的班运行统计, 统计项目有:平均值、最大值、最小值、越限次数、合格率。以统计模块TOTAVG的输入、输出组态应用为例, 介绍其应用如表1, 采用GPS对时装置进入DCS系统的精确时间信号, 实现每个班的机组参数的精确统计。
4 水晶报表应用
水晶报表系统主要由DCS客户端软件 (DAS.exe) , 报表显示软件 (Report_XNJS.exe) 及数据库维护软件 (DBCompact.exe) 组成。水晶报表除了强大的报表功能外, 最大的优势是实现了与绝大多数流行开发工具的集成和接口。
DAS.exe按预定时刻采集数据, 将报表与DCS通讯采集到的数据写入数据库。基于水晶报表 (Crycal Report) 开发的报表软件主要功能包括计算、显示和打印, 通过水晶报表运行控件, 所见即所得, 提高了开发效率。报表还具有历史数据查询、导出、打印等功能。
本软件实现了机组性能计算的控制逻辑组态, 机炉电考核指标的画面生成, 完成了考核指标的班、月水晶报表的开发、调试、投用等工作。
软件自动与DCS通信获取数据, 自动存储, 自动计算小指标, 自动打印出纸质的各类报表, 自动导出用户定义格式的文件, 如pdf、word、Excel等。彻底克服以前小指标软件的缺陷, 是一个“全程自动化”的软件。
性能计算均在DPU中实现, 模块化设计, 稳定可靠。系统使用模块化结构设计和标准数据接口程序, 除指标考核功能的扩展外, 还能方便地外挂功能模块, 可进行进一步的功能开发, 实现在线能损分析、机组经济性分析等功能。
5 结束语
经过在昆明电厂1#、2#机组上的性能指标计算与指标统计的投用及应用表明:实施的性能指标计算与统计稳定、可靠, 成为电厂小指标竞赛与考核的主要依据, 为促进电厂的节能减排与经济运行起到了积极作用。火电厂小指标考核系统是提高机组运行经济性的一种较为科学的现代化管理手段。机组性能的优化管理是一项长期工作, 需要不断总结、分析机组运行的实际情况, 不断完善公式的通用性, 切实提高火电厂的节能降耗管理水平。
参考文献
[1]李蔚, 任浩仁, 陈坚红.基于Y0P的火电厂运行指标考核系统的研究[J].动力工程, 2002, 22 (5) :2001~2004.
[2]李晓金.500MW机组耗差分析及在运行经济指标管理中的应用[D].保定:华北电力大学, 2003.
1、指标定义及计算公式
宽带用户装移机履约准时率=（履约准时的工单数-新装后 15天内出现障碍的工单数）/宽带用户有预约的用户装移机工单 总数。
2、考核评价范围及数据来源 该指标考核评价范围为全省13地市。
履约准时的工单数、宽带用户装移机工单总数等数据从服 务开通系统数据库中提取，新装后15天内有故障申告并派单的 工单数从10000号系统中提取。目前无法统计新装后15天内有故 障申告并派单的工单，对该部分的考核待系统支持后实施。
3、考核周期及统计方法 数据统计周期以自然月为单位。
宽带用户预约时间以后端人员从系统中收到装移机工单并 与用户确认的最后一次预约时间为准，且竣工时间不超过预约 当天24:00的工单认定为履约准时。
装移机初次预约完成之后，预约时间可在用户向10000号等 管控部门提出申请后，或在10000号等管控部门主动联系用户并 得到同意后进行更改，以上视为用户原因产生的预约时间更改，不作次数限制。
工单预约时间可由于局端原因（资源不足、实测网速不达 标等）更改最多一次，超过一次的不能列入履约准时工单。维护人员到达装移机现场的时间以上门后回单时间作为判 别，无论何种原因，竣工时间晚于最后一次预约上门后回单当 天24：00的工单均不能列入履约准时工单。
4、计分方法
考核目标值为：所有宽带用户（包括普通服务等级的城镇 和农村宽带用户）装移机履约准时率≥93%。
该指标由服务开通系统提取数据，按月统计，按月考核。当月指标每低于目标值1%，在全年得分中扣除1分,扣完为止。（十七）宽带用户障碍修复及时率（6分）
1、指标定义及计算公式
宽带用户（包括采用XDSL AD）、LAN、EPON等各种有线接入方式 的宽带用户，不包括无线宽带用户）障碍修复及时率=宽带障碍 派单及时修复的工单数/宽带用户申告故障派单总次数×100%
2、考核评价范围及数据来源 该指标考核范围为全省13地市。
宽带用户障碍及时修复完成的工单数，宽带用户申告故障 派单总次数，障碍申告时间、消障回单时间通过服务保障系统 中提取。
3、考核周期及统计方法 数据统计周期以自然月为单位。
按照集团全业务服务标准要求，宽带用户障碍起始时间以 10000 号系统中用户申告时间记录为准；修复完成时间以服务 保障系统中障碍修复完成后的有效回单时间为准。宽带用户障碍修复时限为：钻石级用户20小时，金、银卡 用户 24小时，普通城镇用户48小时，普通农村用户72小时。障 碍历时按照连续的自然历时计算，无论任何原因引起的超时记 录均列入超时统计。
4、计分方法
所有宽带用户（包括普通服务等级的城镇和农村宽带用户）障碍修复及时率≥93%。
该指标由服务保障系统中提取数据，按月统计，按月评估。当月指标每低于目标值1%，在全年得分中扣除1 分。（十八）宽带用户重复申告率（5 分）
1、指标定义及计算公式
宽带用户重复申告率是指在同一自然月内发生多次障碍申 告并派单处理的用户在当月所有有效障碍申告总用户数中所占 的比例。
宽带用户重复申告率＝当月重复申告的宽带用户数（包括 采用XDSL、LAN、EPON等各种有线接入方式的宽带用户，不包括 无线宽带用户）/用户有效障碍申告总用户数×100%
2、考核评价范围及数据来源
相关指标的考核评价范围为全省13地市。
重复申告用户数、有效障碍申告总用户数等数据要求从省 公司10000号障碍数据库中提取。
3、考核周期及统计方法
数据统计及考核周期以自然月为单位。
若在前一障碍派单处理结束后，同一自然月内同一用户发 生了多次申告的现象，并有一次以上（不含一次）的派单处理 记录（不区分障碍现象与障碍原因），则将此用户列为重复申 告用户统计。10000号预处理修复的障碍计入申告总用户数统计，但不计 入重复申告用户数统计。
重复申告以客户申告目标产品的帐号（用户发生故障的电 话号码或宽带帐号）进行统计，不以用户申告障碍过程中所使 用的电话号码或所留联系电话号码进行统计。用户对于非障碍类咨询和投诉不计入申告统计。
4、计分方法
考核目标值为：所有宽带用户（包括普通服务等级的城镇 和VIP宽带用户）重复申告用户率≤6％。
该指标按月统计，按月评估。当月指标每高于目标值1%，在全年得分中扣除1 分，扣完权重分为止。
三、基础管理与支撑
（二十）资源数据支撑质量达标率（7 分）
1、指标定义/计算公式
资源数据支撑质量达标率含标准地址确认成功率、资源按 单施工率、资源自动配置率、PON接入宽带网元自动激活成功率 四个子项：
（1）标准地址确认成功率：指在同一个自然月内CRM 受理 选取的标准地址在OSS 服务开通系统中没有变更的工单数在当 月CRM 受理工数的比例。
公式：前台标准地址确认成功的工单/单月CRM 受理工单总 数*100%（2）资源按单施工率：包括接入网资源、政企客户、新建 工程按单施工率。接入网资源按单施工率是指在同一个自然月 内OSS 施工调度工按照系统配置的资源施工的工单数量在当月 竣工工单数的比例。
公式：按照预配资源施工的工单/当月施工竣工工单总数 *100%（3）资源自动配置率：指在同一个自然月内CRM 受理的接 入网业务，通过资源管理系统所管理的地址或号码的等信息，系统自动分配与业务目标相匹配的端口、末梢介入段光纤、接 入点端子等资源，并以此生成施工调度单数在当月CRM 受理业 务数的比例。
公式：统计范围内实现自动配置装、移类业务业务数量/统 计范围内装、移类业务受理工单总量*100%。
（4）PON 接入宽带网元自动激活成功率：PON 接入宽带网 元自动激活成功率=PON 接入宽带业务地市当月自动激活工单总 量/PON 接入宽带业务地市当月激活工单总量。
1）指标解释：激活工单总量（单位张）：PON 接入宽带业 务，各地市当月，含人工激活（指未纳入自动激活系统处理或 激活系统处理失败转人工处理的）、自动激活工单总量，数据 从服务开通系统提取。
自动激活工单总量（单位张）：PON 接入宽带业务，全省当 月自动激活工单总量（指派发自动激活系统进行处理的工单总 量，含自动激活成功的工单和异常人工处理成功的工单），数 据从自动激活系统提取。2）指标考核目标值及计分方法： 二季度（4、5、6 月）≥50%，按月通报，按季度考核。分 值1 分，取6 月份数据进行第二季度考核，每低于目标值1 个 百分点，扣0.05 分，扣完1 分为止，即低于30%不得分。三季度（7、8、9 月）≥70%，按月通报，按季度考核。分 值1 分，取9 月份数据进行第三季度考核，每低于目标值1 个 百分点，扣0.05 分，扣完1 分为止，即低于50%不得分。四季度（10、11、12 月）≥85%，按月通报，按季度考核。分值1 分，取12 月份数据进行第四季度考核，每低于目标值1 个百分点，扣0.05 分，扣完1 分为止，即低于65%不得分。年度总分分=二季度得分+三季度得分+四季度得分
2、计分方法及数据来源
指标 指标定义 指标值 分值 计分方法 数据来源
标准地址确认 成功率 ≥95% 1 每低于2.5%以 内扣0.5 分，扣完为止。服务开通系 统
资源按单施工 率 ≥90% 1
每低于2.5%以 内扣0.5 分，扣完为止。服务开通系 统
资源自动配置 率 ≥90% 2 每低于5%以内 扣1 分，扣完 为止。
资源服务平台 资源 数据 支撑 质量 达标 率
一.人际关系:
1.接受邀请,维持正常工作关系
2.建立融洽关系,讨论非工作事例
3.社会交往普遍发生
4.成为朋友并能正当拓展业务
5.亲和力强,感染不同层次的社会伙伴成为战略合作方
二.决策:
1.能做本职及下级决策,出现时间延长
2.通过讨论,总能获取最后的正确决策
3.无依赖思想,使用理性工具
4.有预见性,感性与理性的决策误差小
5.决策超出组织预见,成为组织成员决策的依据
三.成长认知:
1.工作失误,承认结果,不报怨,不报复批评者与处罚者
2.绩效分值低于一般时,能够找出工作症结并提出新建议
3.单位周期内工作链点不出现失误
4.角色认知,接受现实,工作积极
5.进步有递进性,具备明显工作价值的提升
四.学习能力:
1.有学习意识但无行动
2.主动学习
3.自费学习并得到技能
4.学习后用于实践
5.学习后实践并得到良好效果
五.慎独:
1.工作时不做工作无关事宜,迫不得已时才突破
2.按制度与工作标准达成结果
3.没有因为工作质量与业绩扣罚经历
4.以工作质量为守则,上级是否在场并不重要
5.认知工作,甘心情愿工作,超出上级期望
六.宽容:
1.对失误员工有条件谅解
2.对知错不改员工进行合理处罚并进行指导
3.具有消除误解的沟通案例
4.通过合理手段,改变或影响攻击他人的员工价值观
5.通过员工激励,使员工极少出错
七,职业化;
1.掌握岗位理论基础,能处理复杂工作
2.危机及冲突中,能通过独特经验化解
3.没有监督情况下,能主动节约并不占有不属于自己的利益
4.在本职工作中,获取享受快乐
5.认知岗位的价值性与高尚性,内心愿意为之付出
B.管理指标:
一.承担责任:
1.承认结果,而不是强调愿望
2.承担责任,不推卸,不指责
3.着手解决问题,减少业务流程(或中间环节)
4.举一反三,改进业务流程(或改进工作方法)
5.做事有预见,有防误设计
二.忠诚:
1.不散布公司机密.技术.政策及公司不足之处
2.在公司需要本人或在公司处于危机时,不主动离去
3.生涯规划与公司发展一致
4.危机关键时,体现本职工作的价值案例
5.通过本职工作,扭转局势,创造新局面
三.领导能力:
1.合理任命员工
2.能正确评价员工付出与回报的协调性
3.对员工业绩与态度进行客观评价
4.掌握岗位精确工作技术及全面专家技术,并能组织实施产生良好的效果,培训员工为胜任工作者
5.影响力大,员工自愿追随并作出贡献
四.团队合作:
1.尊重他人,同理心倾听,能接纳不同意见,合理和包容
2.直言,分享他们的观点和信息,使团队前进
3.支持团队(领导者)的决定,即使自己有不同意见
4.愿意提供即使是不属于自己日常工作职责范围的帮助
5.跨边界建立关系以发展非正式工作网络
五.团队精神:
1.大方传播必要的信息,并有助于别人成长或工作
2.与别人合作不会发生情绪上的隔阂,能让每一位员工参与会议的讨论(目标,决策)
3.总能选择最佳赞誉方式并授权准确
4.亲自或协同解决冲突并有好效果
5.所处团队成员执行工作氛围良好
六.协作性:
1.事不关己,高高挂起,还经常发牢骚,对本职工作不满,挑挑拣拣
2.工作中偶尔发牢骚,表示对本职工作不满
3.大体上能与同事保持和睦相处,互相帮助的关系
4.能够与同事协作,共同合成工作目标
5.能经常不计个人得失,为自己所在部门作出贡献
C..工作业绩:
一.销售量:
1.完成月计划销售量(含.下同)75%以上
2.完成月计划销售量80 % 以上
3.完成月计划销售量85%以上
4.完成月计划销售量90%以上
5.完成月计划销售量95%以上
二.销售费用控制(单位: 金额/平方米)
1.与上年同期相比下降一个百分点以内
2.与上年同期相比下降一个百分点以上
3.与上年同期相比下降两个百分点以上
4.与上年同期相比下降叁个百分点以上
5.与上年同期相比下降四个百分点以上
三.客户投诉(指经销商,公司内其它部门,下属员工)
1.客户投诉5次(含,下同)以内
2.客户投诉4次以内
3.客户投诉3次以内
4.客户投诉2次以内
边际成本率=变动费用率+摊回变动分保费用影响率+资产减值损失率+综合赔付率 (法定准则) , 或=变动费用/自留保费+资产减值损失/保费收入+综合赔付率 (法定准则)
经营成本率=固定费用率+变动费用率+摊回分保费用影响率+资产减值损失率+综合赔付率 (法定准则) , 或=综合费用/自留保费+资产减值损失/保费收入+综合赔付率 (法定准则)
综合成本率=综合费用率 (会计准则) +综合赔付率 (会计准则) , 或= (综合费用+综合赔款) /已赚保费 (会计准则)
从上述三种指标的定义可以分析出三者之间的主要区别:
(一) 固定费用项目的影响。
边际成本率指标剔除了固定费用的影响, 而经营成本率指标和综合成本率指标则涵盖了经营过程中发生的各项固定费用和变动费用, 在支出的统计范畴上有所扩大, 属于综合费用。
(二) 费用率指标计算中自留保费和已赚保费的区别。
边际成本率和经营成本率指标中涉及的费用率指标计算的分母都是自留保费, 而综合成本率中涉及的费用率指标计算是已赚保费, 两者之间的差别就在于会计准则项下的未到期责任准备金提转差数据, 这也是由于保险公司在财务报表核算上存在“收益递延”的独特性所产生的差异。
(三) 资产减值损失的处理。
边际成本率和经营成本率指标中均包含资产减值损失率, 即涵盖了因应收保费管理不善计提坏账准备或因投资市场不景气造成金融资产减值损失的部分, 属于一种内部考核成本率指标;而综合成本率指标中的综合费用项却剔除了该项损失的影响, 即虽然它也是抵减账面利润的一项主要指标, 但却不纳入承保利润考核范畴中, 属于一种外部管理成本指标。
(四) 赔付率指标计算中法定准则和会计准则的差异。
边际成本率和经营成本率指标中涉及的赔付率指标是以法定准则为计算依据的, 而综合成本率指标中涉及的赔付率指标是以会计准则为依据的。相比较而言, 法定准则下的赔付率是衡量各财险公司偿付能力的关键性指标, 它更能真实反映一个公司承保业务品质的好坏和赔付率水平的高低, 主要用于公司内部编制偿付能力报告、内部管理和统计分析的一个重要指标;而会计准则下的赔付率由于受到《企业会计准则解释第2号》下未到期责任准备金计提方法的影响, 计算结果受首日费用、预期赔付率、维持费用和风险边际等因素影响波动较大, 主要用于会计核算、报表编制和行业横向比较的一个重要指标。
二、三种成本效益指标在经营管理中的现实意义
(一) 在经营含义和适用阶段上的意义
由于三种指标的计算公式不同, 其所体现的经营含义和适用阶段上也有所不同。
边际成本率指标主要是考虑到收入与变动费用支出的配比性, 同时考虑到新机构业务规模尚不足以将固定费用摊薄, 因此将固定费用率予以剔除, 在开业初期该指标较能合理评价机构业务实际经营能力和水平, 因此适用于机构初始成立阶段, 一般为公司成立后1年内;经营成本率指标主要是考虑了公司所有成本的投入, 即保费收入达到一定规模, 应能将固定费用摊薄到相对合理水平, 是衡量一个企业真实的盈利水平和实际经营情况的指标, 该指标适用于机构稳步发展和成长阶段, 一般为公司成立后2年;综合成本率指标主要是在公司经营发展到保费稳定增长的时期, 评价公司经营成果最终要回归到账面上承保利润指标, 要求会计报表能够实现盈利, 这是衡量一个地区财险市场整体盈利水平的关键性指标, 也是行业内横向比较和反映企业市场竞争力高低的关键指标, 同时也是监管当局、集团母公司、股东及外部投资者们最为关注的一个核心效益指标。该指标适用于机构形成稳定保费规模并进入成熟阶段时期, 一般为公司成立3年后。
(二) 在日常经营管理中的作用
在财险公司的日常经营管理中, 以上三种指标也成为一种观测、监督、运用和控制的手段。比如在日常资金拨付管理上, 很多财险总公司都已实行对下辖分公司成本管控和资金拨付联动机制, 考虑到固定费用属于合同性质款项的特殊性, 可以使用边际成本率指标的预算执行情况对核拨资金实行挂钩联动, 以减少资金头寸和占用成本, 提高资金使用效率最大化;在销售费用使用管理上, 需要将公司的产能规模、业务品质和费用资源投入等进行合理匹配, 以进一步提高财务资源配置效率, 那么对于开业期超过一年的机构, 应该确保各项费用支出都予以合理摊薄, 从而提升公司的真实盈利水平, 在这种情况下, 就可以用经营成本率指标作为过程监控和费用资源调剂的重要参考衡量指标;又比如在经营预算指标的分解和下达时, 可充分考虑机构经营期限、总体保费规模、保费增速、险种结构和时间进度等因素, 选择不同的指标对处于不同发展阶段和经营情况的预算主体实现预算管控上的不同要求。
三、三种成本控制指标在绩效考核中的作用
(一) 不同保险主体层级的阶段性考核点要求
作为财险公司保费规模和利润效益的贡献中心, 按照不同保险主体所在的层级划分, 二级机构、三级机构和四级机构在其不同发展阶段, 对应的三种成本指标的临界点考核要求也不尽相同。以一个健康、稳定发展的财险公司举例, 可以概括分析如下:
从表1可以看出, 一是由于不同层级机构在筹备期和经营期前期固定费用投入方面诸如职场房租、装修成本、办公设备和IT资产采购支出、人员成本等存在较大的地区性差异;二是对于不同机构保费规模与成本效益之间匹配性要求的不同;三是对于不同机构投入产出比最大化时间节点要求的不同, 导致对不同层级机构在不同阶段所运用的成本控制指标要求也不尽相同。
(二) 三种指标在绩效考核体系中的具体运用
根据财险公司的经营特点, 要正确评价其年度经营情况, 在将以上三种主要成本效益指标固化到绩效考核体系中时, 可以考虑秉承目前行业内广泛使用的“行业对标和预算对标相结合的复式绩效考核体系”思路, 以机构分类管理为考核基础, 以行业对标数据为衡量标准, 以下达预算指标为考核依据, 采取一种差异化管理和考核方式, 形成一个公平、公正的效益评价体系。具体而言, 有以下两个方面:
1. 行业对标指标设计
行业对标指标设计时应主要以综合成本率指标作为参考依据。因为这是唯一一项公开披露的、可与行业平均数据以及区域内其他保险同业主体进行横向比较和分析的参考指标, 且必须占据行业对标考核体系中的最高的权重值占比, 因为它是反映一个保险公司财务状况、账面盈利水平、对外市场竞争力强弱的核心指标, 也是当前保险行业监管当局重点监管的核心效益指标之一。
2. 预算对标指标设计
在预算对标指标设计时, 可以采用三位一体的考核指标方法予以互相补充。首先, 应区分不同保险层级主体在不同阶段对应的成本控制指标的具体要求;其次, 考虑到不同保费进度下会对已赚保费乃至财务会计报表产生重大影响, 采用综合成本率予以补充和加以限制;再次, 在超额完成保费计划且保费进度与预算进度匹配的情况下, 考虑到因计提未到期责任准备金对年度内会计报表利润会产生递延影响, 因此可考虑在这种特定情况下再嵌入边际成本率或经营成本率两个指标进行调整考核。通过上述三种成本指标的有效结合, 可以建立起一个合理、公正的评价体系, 从而有力地推动财务管理在企业管理中的核心作用。
参考文献
[1]张长胜编著.企业全面预算管理教程.北京大学出版社, 2012.09.
[2]武冬铃, 萧军.产险公司综合成本率影响要素实证分析.保险研究, 2012 (04) .
1.生产准备
根据排产单、生产作业周计划、日工票及时正确地领取、发放芯圈、网布、商标并清理不合格品和剩余材料及时退库。发错材料每发生一次扣5分；材料领用发放不及时而影响生产每发生一次扣2分；每有一次不合格品和剩余材料不及时退库扣1分；材料存放零乱，没有定位存放和标识，每发现一次扣1分。
2.现场调度
⑴按“车间管理实施办法”对车间主任现场生产调度的规定，及时恰当地处理生产过程中出现的各种质量异常、设备异常、停机待料、停机待物等各种问题。凡属于当班主任职权范围内应处理的问题，推卸责任不作处理，每有一次扣2-5分；处理不当，每有一次扣1分。
⑵按规定需上报的问题需在问题发生10分钟之内上报生产部，每有一次不及时上报扣2分。
⑶认真填写值班记录
每缺1天记录扣2分，填写不认真扣1分。
3.人员组织
编排班组人员要做到公平、公正、量才施用。走访10位员工，根据反映意见酌情扣0-2分。
4.员工教育
⑴做好工作，每月召开一次员工大会，总结上月工作，表扬先进，批评后进；每周召开一次班组长会议，讨论研究工作。每少开一次扣2分。
⑵对受处罚员工（质量奖罚）必须在24小时之内找其谈话，帮助其提高认识，达到教育提高、化解消极因素的目的。每有一次未按要求做扣2分。
⑶每月向生产部经理汇报一次员工思想动态及员工意见要求。未做扣2分。
5.执行纪律
要求当班时有2/3的时间在车间巡视，发现违规行为严格按“车间管理实施办法”作出处理。凡好好先生、不坚持原则、不敢处理，每发现一次扣2分；制度面前不平等，讲人情、讲关系，每发现一次或接到员工投诉属实扣2分。
6.安全生产
每有一起1000元以上设备损失责任事故或工伤住院7天以上人身安全责任事故扣5分；每有一起500元以上设备损失责任事故或工伤治疗休息2天以上人身安全事故扣2分。
7.产品质量
要求车间交检产品质量合格率（包装班成品检验员和技术品保部检验员抽检结果为准）达到公司质量目标。每有1个批次低于公司质量目标0.1%扣1分，提高0.1%奖1分；要求工序产品不可修复废品率控制在规定范围。全月统计每超过0.1%扣1分，降低0.1%奖1分。
8.在设备改造、修旧利废、提高产品质量方面做出突出成绩，酌情加5-10分。
9.完成领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
10.组织纪律
项目
内容
分值
组
织
设
置
1.管理严格。由各县委组织部、各级党（工）委负责对所属党支部审批管理及运行情况进行全面排查，加强党支部运转情况的日常督导，根据实际情况及时按组织程序和时限要求组建、调整或撤销党支部，清除“空转”支部、“僵尸”支部。做到申请、研究、审批、会议记录、备案程序等规范，手续完备。
2.组建及时。凡有正式党员3人以上的村（社区）、机关、事业单位、企业、社会组织等基层单位，都要单独成立党支部。正式党员不足3人的，成立联合党支部，联合党支部覆盖单位一般不超过5个。流动党员较多的党组织，工作地或居住地相对固定集中的，由流出地党组织商流入地党组织，依托园区、商会、行业协会、驻外地办事机构等成立流动党员党支部。执行某项任务临时组建的机构可根据实际情况，经上级党委批准，成立临时党支部。做到党支部应建必建，组建及时。
3.覆盖有效。创新组织设置方式，探索在商务楼宇、商圈市场、园区、商会、互联网业等新兴领域和基层各类经济、社会、服务组织中设置党组织，优化“四类安置点”党组织设置，明确管理服务界限，加强联建、共建，形成优势互补，实现党组织“有形覆盖”“有效覆盖”。
10分
队
伍
建
设
1.班子健全：支部委员会由党员大会选举产生并报上级党委审批。正式党员不足7人的不设支委会，仅设支部书记1名。正式党员7人以上50人以下的党支部设支部委员会，一般设支部委员3-5名，其中支部书记1名，必要时设副书记1名。按照党支部任期制有关要求，按期按程序换届。建立党支部书记和委员后备队伍等。
2.监管有力。加强党员日常教育监督管理，教育党员自觉足额、按月缴纳党费，做好党费收缴、使用和管理工作。开展民主评议党员工作，对不合格党员及时妥善处置。违纪违法党员及时给予党纪处分。加强党员监督管理和服务工作，及时规范转接党组织关系。加强党内关爱帮扶，适时对重病、高龄、失能等特殊党员、老党员和因公殉职、牺牲党员的父母、配额和子女开展慰问活动，每年至少开展1次走访慰问活动。
3.严把质量。分领域探索建立党员政治标准，注重发现、培养、吸收各领域优秀年轻人才入党，做到程序严谨、手续齐全。全面执行发展党员“近亲属”报告、上级党委委员联系培养入党积极分子、党委考察发展对象等制度。建立各领域入党积极分子，发展对象信息库。
4.教育到位。党组织书记参加县级以上党组织集中轮训每年至少1次。支部委员参加由上级党委组织的培训。制定党员教育培训工作计划、工作制度，监督党员干部按时完成网络学习、集中学习和自学任务。充分运用互联网新媒介，做好思想政治工作和意识形态工作，宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，加强科学、文化、法律及业务知识培训。
15分
任
务
落
实
1.任务明确。领导本地区本部门本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持群团组织依照各自章程独立负责地开展工作。结合实际制定党支部工作计划，做到任务清、目标明、载体新、措施实，党支部八项基本任务落实有力。讨论决定或者参与本地区本部门本单位重要事项，充分发挥党员先锋模范作用，团结组织群众，努力完成本地区本部门本单位所担负的任务。
2.措施务实。党支部委员会每月至少研究1次党建工作，找准找实党支部工作服务中心工作的结合点、着力点，及时发现问题、分析问题、解决问题，结合实际创新工作载体，积极创建特色党建品牌。建立健全党支部和党员联系服务群众（职工）制度，制定联系服务群众（职工）的措施办法和具体形式，定期听取群众意见建议，接受群众监督。
3.成效明显。党支部组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的作用有效发挥，党支部基本任务、重点任务和上级党组织决策部署落实落地，无点名通报、约谈问责事项。党建工作考核、支部“堡垒指数”考评成绩优秀，群众满意度95%以上。
15分
机
制
运
行
1.制度严格。党支部依据《党章》和党内法规条例，建立科学、规范、健全、完善、实用的组织生活制度、民主决策制度、联系服务群众、党务公开等制度，做好党支部相关制度的“废、改、立”工作，严格制度执行。
2.分工明确。坚持党支部集体领导，党支部委员会设组织委员、宣传委员、纪检委员等，做到责任分工明确，建立党支部工作任务清单、责任清单，细化责任分工，明确责任目标，配合密切，加大督导落实力度，确保任务落实落地。班子整体功能得到有效发挥，班子成员定期开展调查研究和分析研判，及时解决分管领域工作中存在的突出问题。
3.执行到位。“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、“主题党日”、民主评议党员、党员党性定期分析、党员领导干部双重组织生活等制度落实。重要情况及时向上级党组织请示报告，实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议。党支部书记每年底向上级党组织和全体党员进行述职。
15分
基
础
保
障
1.经费落实：分领域分标准落实党支部党建工作经费，村（社区）党支部党建工作经费按照每个支部不低于5000元/年的标准纳入县级财政预算，按组织隶属关系逐级划拨到每个党支部；机关党支部党建工作经费列入本单位经费预算，按照不低于本单位公用经费5%的标准纳入同级财政预算；事业单位党支部党建工作经费要列入本单位经费预算，上级党委要从留存党费中下拨一定比例党费用于事业单位党组织开展组织活动；国有企业党支部党建工作经费根据单位实际情况，按照不低于上职工工资总额的0.3%-0.5%的标准安排党建工作经费；非公经济组织党支部按照职工工资总额的0.03%安排党支部党建工作经费，社会组织党支部工作经费纳入管理费用列支，每个支部每年不低于3000元。
2.阵地规范：依托村（社区）综合办公服务中心和机关、企事业单位、“两新”组织办公（会议）场所，坚持“阵地共建、资源共享”的原则，按有统一规范标识、党旗党徽（国旗）、有领袖画像、有基本制度、有党员形象栏、有学习园地、有学习书籍、有档案书柜、有电教设备、有取暖设施等“十有”标准打造功能完善的活动阵地，做到管理维护到位，利用率高。
根据投标书《全面具体作业计划》内容，依据投标书绿化管护考核评分细则的要求，现对义安经济开发区绿化管护公司全年养护计划进行月考核。
考核总要求
1、乔木、灌木、草坪的及时修剪，花灌木、绿篱每月修剪一次
2、及时科学施肥、乔灌木每年春、冬中耕肥一次，绿化追肥不少二次。
3、病虫防治及时，发现疫情及时报告，不得发生大面积疫情。
4、绿化中垃圾及时清理，物品堆放整齐有序，无随意占用绿道，无破坏绿化行为，对毁坏及其他损坏绿化的行为采取有效措施制止。
二、每月养护管理(考核)计划
1月
重点:施肥，修剪(100分)
1、开展病虫，伤残枝及不需要枝修剪和防寒、防霜工作。(35分)
2、如最低温度可达10℃以下，对植物适当浇水，保持土壤湿润,气温达15-20℃时，可浇1--2液肥或喷一次叶面肥(但必须在天晴时进行)。(35分)
3、启动杂草的人工防治和化学防治。(30分)
2月
重点:杀菌、施肥(100分)
1、应各种病虫开始滋生，应用广谱杀虫剂、杀菌剂(百菌清、多菌灵)混合对桂花喷施。(50分)
2、所有植物开始浇一些稀薄液肥。(50分)
3月
重点:修剪、施肥，补植，人工和化学防治杂草(100分)
1、对桂花的枯枝，开花植物的残枝进行修剪。(35分)
2、用叶面肥施肥一次。(35分)
3、开展所有地段缺株补植工作。(30分)4月
重点:除虫、排涝，施肥、杂草清除(100分)
1、除虫防病(15天喷药一次)。(25分)
2、排水沟清淤，做好排涝工作。(25分)
3、开花后的植物施一次混合肥和其他没有施肥花灌木全面是一次基肥，不得采用液肥。(25分)
4、杂草人工防治、化学防治。(25分)
5月
重点:病虫治理，施肥、浇花工作(100分)
1、喷药防治黑斑虫、白粉虫、金龟子、地老虎。(35分)
2、淡施肥。(35分)
3、浇水，应在上午9点前，下午3点后进行。(30分)6月
重点:施肥，修剪和病虫防治(100分)
1、多浇水施淡肥。(30分)
2、开展灌木造型修剪和草坪修剪。(35分)
3、做好金龟子、蝗虫、蝽象、椰心叶甲的农药防治工作。(35分)
7月
重点:扶树，疏枝、培土、浇水、修剪和病虫防治(100分)
1、对扶树设施的扶正加固。(20分)
2、对树木进行疏枝和培土。(20分)
3按天气情况做好浇水工作，应在上午10点前下午3点后浇水，不干不淋。(20分)
4、乔灌木长枝和草坪修剪。(20分)
5、开展杂草人工和化学防治。(20分)8月
重点:淋水、追肥，药物防治，修剪(100分)
1、温度渐高适时对不耐干旱的植物进行淋水(主要淋树干和枝叶)。(25分)
2、施有机肥一次，对再次开花的植物喷叶落归面肥一次，同时对秋芽的生长及被为去调谢花植物恢复生机有利。(25分)
3、对易发病的植物尽快喷一次药，以控制滋生蔓延的病虫害。(25分)、4、开展灌木的造型和草坪修剪。(25分)
9月
重点:浇水、排涝、病虫防治，追肥、修剪(100分)
1、安排对所有植物浇水。(20分)
2、根据天气做好防涝工作和排水沟清理工作。(20分)
3、喷药两次对红蜘蛛、介壳虫、樟青凤蝶、天牛、粉跳虱、叶枯病虫害的防治(20分)
4、追施有机肥一次。(20分)
5、开展灌木的造型修剪和草坪修剪，对草坪较为明显的坑洼进行填平铺草和杂草的人工、化学防治。(20分)
10月
重点:浇水、施肥、修剪和杂草拔除(100分)
1、每天要对一些不耐干旱的植物进行淋水，淋水要在上午9点后下午5点前进行，浇水时要先喷洗树叶，清洗叶面灰尘(25分)。
2、对乔灌木施基肥，用花生麸或有机复混肥+磷肥/氯化钾。(25分)
3、修剪病虫枝和枯枝条。(25分)
4、对植物按标准高度涂白(生石灰:硫磺粉:水=5:1/5:36)。(25分)
11月
重点:剪枝、施肥、杂草清除(100分)
1、对灌木、花坛干枝的枝叶、残花、果实、乔木的部分虫枝、徒长枝、过密枝进行修剪。(35分)
2、做好对草坪进行保绿，具体是对草面进行淋水和施复混肥(蘑菇肥和复合肥进行混合)+河沙;对花坛的淋水，特别不耐干旱的植物每天多淋几次。(35分)
3、做好杂草的人工防治、化学防治和枝叶的清理。(30分)
12月
重点:施肥、修剪、涂白，病虫防治和防冻。(100分)
1、对乔灌木施基肥。(25分)
2、整形修枝，剪除病枝、残枝过密枝(25分)。
3、进行一年最后一次修剪和外来物种的全面清除。对草坪较为明显坑洼进行填平和杂草拔除。(25分)
4、做好防冻工作，对不耐寒树木或新栽树木用稻草或草绳包起(卷干高度在1.5m或至分枝点处)。(25分)
以上望遵照执行，每月考核总分90分为合格，足额支付当月养护经费，不足90分的，每降一分扣当月的养护经费1个百分点，以次类推。连续三个月考核分不足75分的取消其养护单位资格。全年平均分不足85分，且在所有养护单位排名倒数第一的，取消第二年的养护及投标资格。上个月考核低90分，次月考核高于90分的，每高一分按月养护费的1个百分点奖励，最高不超过上次的扣款额。
受市政府，市级绿化管理部门或新闻媒体表彰的给予500--1000元奖励。受市政府、市级绿化管理部门批评或新闻媒体曝光的，除考核扣分外，每次给予500--1000元的处罚
部：
务失误率 土地储备面积 年土地储备增长量
项目拓展关键绩效指标：新项目获取率 前期事务完成率 法律事
适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告 年市场调研成果数 设计部： 预算管理：
1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率
2、资金计划管理：完成率、准确率 计划管理： 为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划，业务管理：
1、对设计乙方的管理和选择：
A.重点考察设计单位，建立战略合作关系，； B.多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位； C.充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻
2、设计成本控制： A.把设计费成本尽量控制在目标成本之内； B.在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念 部门管理：
1、团队建设
2、合作伙伴管理
3、信息管理
4、课件开发 成本部： 关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%--1.5% 工程部： 1.1管理目标 1.1.1技术管理指标 建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结构优化作业指引”；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部，修订设计任务书结构部分，提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。1.1.2项目标准化、规范化管理 统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防
措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。
1.1.3建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差 每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平； 1.1.4 ISO9001质量体系指标
建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。1.1.5专业培训和案例库 加强万科价值观、客户理念、质量意识的培训，组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程，案例具有针对性。1.1.6团队建设 部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员工工作计划。1.2质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明 1.2.1竣工项目质量合同目标实现率100%，杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。
1.2.2统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。1.2.3渗漏率： 屋面渗漏：别墅、花园洋房0.6%，多层、小高层、高层0.4%； 外墙、门窗渗漏：统一为1.4%； 厨房、卫生间渗漏：统一为0.4% 1.2.4投诉率（精装修、门窗、安装工程）<5% 1.2.5工程质量保修月及时处理率85%以上，维修一次成功率100% 项目主管季度考核表格员工年季度经理侯正华分类拆分项1代码拆分项2代码分制权重得分评分方式评分者评分原则每项扣10分。导致其他部门未完成计划的，A类计划完成A110010%统计总办统计每项扣5分。因其他部门导致，不扣分。仅针部门秘书其他计划完成A21005%统计对该项目所有分期的建筑节点。统计该考核季度各月的偏移量平均值，为其得分计划偏移量A31005%统计总办统计。含该项目所有分期的建筑节点。计划管理部门秘书导致其他部门未完成项，如果未在本人计划AA41005%统计计划编制（25）统计中体现，每项扣10分部门秘书1000%统计设计费用控制A5暂不考核统计小计AS=A1*10%+A2*5%+A3*5%+A4*5%1.2难度系数按时完成各类报表。每迟交一次（1个工作日部门秘书B11003%统计各类报表以上）扣5分。含：月度计划及评估、资金计统计划、项目进度表、项目管理月报、设计月报每次会议（含部门例会）后2个工作日内，会部门秘书日常工作B21003%统计会议纪要议纪要上传网络平台。每迟交一个工作日扣统计完成B10分，以保存日期为准。每季度对项目进行变更总结，并完成设计变项目控制（10）1004%评分设计变更管理B3分管经理更统计表，由项目群经理评估。（70%）每季度检查ISO9001文件整理及设计变更签转扣分统计ISO9001文档B4分管经理记录，每不合格项扣1分小计BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4项目部经1005%评分项目配合C1理每次考核前通过邮件评分。业务线配1005%评分销售配合C2销售专案C合（15）1005%评分其他部门C3分管经理分管经理根据日常工作情况评分。小计CS=C1*5%+C2*5%+C3*5%当季度管理地盘面积（方案设计至现场施工作量加分统计D自我统计工），每1万平米计0.7分。当季处于前期研（10）究阶段的按30%计。阶段以季末所处状态计。处于施工配合阶段的，当季度发生增加成本大于5万元变更每次扣0.5分，大于10万元变成本控制E加减分统计自我统计更每次扣1分。降低成本的变更每5万元加1分。以成本预估数值为准。专业能力对专业能力及工作完成结果的综合评价，由F10010%评分分管经理分管经理综合领导层意见评分。综述对乙方的任务下达均有清晰的任务书及其他合作伙伴任务下达明确F11005%评分分管经理协调管理书面文件管理F合同付款及时F21005%评分分管经理做到合同先于工作，付款及时合理（15%）（10）小计FS=F1*5%+F2*5%网上平台项目文件按完成阶段上传到网上平台，由部1005%评分H部门经理门经理评分（5）季度完成案例不少于1个，每个计2分，以网知识管理案例总结部门秘书加分统计I上平台上载数为准。例会主持案例讨论每次（15%）统计（5）加1分。5分不封顶。专项研究季度完成不少于1项专项研究，并将结果上传1005%评分J分管经理至网上平台后，由项目群分管经理评分。（5）总分：
营销部： 关键绩效指标：销售计划完成率 采购部：
Pom计划完成情况工作事项考核指标
项目现金流支出（万元）客服中心： 预算管理部门非定额费用额度 部门资金计划执行差异率≤10%
保质保量按时按计划本部门负责的计划节点及 本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分完成公司决议关闭评分 75%合作伙伴满意度合作伙伴满意度
100%采购及时率采购及时率 相对于责任成本总额成本降低率 降低0.2%成本管理 良好成本管理季度评分 按金额≥90%招标率按份数≥80%合理低价中标率20%集中采购率按金额≥80%清单招标率采购按金额≥90%网上采购率管理平均每类应招标工程供方管理/产品供方数量≥6家完成总包、监理、铝合金门窗、园林及定后评估体系建立并实施点采购供方的后评估编制篇技术管理产品制造标准编制内新签单定点工作效率定点采购数量采购协议——信息管理部门信息管理季度评分——部门员工满意度部门员工满意度排名——培训工作课程讲授客服中心： 客户服务中心绩效指标 类别 目标项来源 目标项 计划（值）公司质量目标 质量手册 顾客满意度 82%
部门质量目标 质量手册 顾客有效投诉处理率 100% 回复投诉处理意见时间 ≤2个工作日 客户忠诚度（集团表现标准分）55% 客户服务专业工作满意度 74% 促进项目经理部加强产品品质新项目产品质量综合缺陷率控制力度 ≤16项/户（装修房）；5项/户（毛坯房）≤12 部门计划目标 一级计划二级计划 所有服务投诉接待次数 ≦5次 客服现场人员全年被投诉总次数 95% 有效投诉关闭率 85% 工程维修及时率 85% 工程维修一次成功率 78% 工程维修客户满意度 100% 工程缺陷封闭率 其他部门客户纬度绩效指标 类别 目标项来源 目标项 计划（值）销售经营部部质量手册 销售接待服务质量投诉次数 ≦7次 门质量目标 投诉处理率 100% 投诉回复及时率 100% 万创公司 质量手册 每年同类建筑形式的设计失误类投诉（精装修/≦15种 部门质量目标 装修套餐）每年同类建筑形式的设计失误类投诉（毛坯）≦8种 投诉处理率 100% 投诉回复及时率 100% 项目经理部部质量手册 入伙前房间问题整改率 86% 门质量目标 投诉处理率 100% 投诉回复及时率 100% 财务管理部部质量手册 全年客户投诉次数 ≦3次 门质量目标 物业公司： 检查标准 检查内容 评分细则
一、资料管理
1、质量目标 质量目标月度统计表 缺少一次扣0.2分
1、会议记录 记录每缺少一次扣0.22、内部沟通 分，没有签到表的每次
2、会议签到表
扣0.2分
3、文件收发登记表
1、消防演习计划和方案
2、重点防火部位登记表
3、义务消防人员名单 未进行消防演习扣1分，3、消防演习
4、紧急联系电话 消防演习记录不齐全的每项扣0.2分
5、消防演习实施情况记录
6、消防演习报告
7、演习照片
1、培训计划
2、培训记录 记录不齐全的每项扣0.24、员工培训
3、签到表 分
4、考试记录
5、培训效果评估
1、维修工作单
2、报修工作单 记录不齐全的每项扣0.25、维修
3、服务工作单 分
4、回访记录
5、工具配备登记表
1、装修申请审批表
2、装修责任协议书
6、装修管理
3、建筑装饰装修施工治安消防责任书 每缺少一项扣0.2分
4、装修登记表
5、装修人员登记表
1、原因填写清楚或情况分析准确，处理工作效果让业主满意并签字确认
7、顾客投诉 记录不齐全的扣0.2分
2、回访记录
1、电梯监督检查记录
2、供配电系统监督检查记录
3、装修监督检查记录
8、监督检查记录
4、建筑物监督检查记录 每缺少一项扣0.5分
5、给排水系统监督检查记录
6、清洁、绿化监督检查记录
7、整改通知单
1、物品需求计划
2、物品检验记录表
3、入 库 单
4、出 库 单
5、物品领用登记表
9、采购及库房管每缺少一项或记录不全理 扣0.2分
6、物品借用登记表
7、库房定期盘点记录
8、物品月消耗情况表
9、紧急（例外）采购物品单
10、报废申报表
11、物品（材料）帐簿
1、工服 工作时间不着工服或未
10、人员着装情戴工牌的每人次扣0.2况
2、工牌 分
二、共用设备设
施管理
1、共用配套设施发现一处不符合扣0.5完好，无随意改现场查看 分 变用途
2、共用设备设施
1、值班人员要求在岗 运行、使用及维
2、定期保养记录
1、设备设施运行按规定护按规定要求有
3、维修记录 发现一处记录不合格扣记录，无事故隐
4、巡视记录 0.2分；
2、上岗情况及患，专业技术人
5、运行记录 现场周围环境检查每发员和维护人员严现一处不符合扣0.2分； 格遵守操作规程
6、设备维修保养计划 与保养规范
3、室外共用管线统一入地或入公发现一处不符合扣0.2现场无外露、架空管线 共管道，无架空分 管线，无碍观瞻
4、排水、排污管发现一处堵塞或外溢扣道通畅，无堵塞排水管道、雨水井、化粪池定期清淘 0.5分 外溢现象 水泵房、配电房、发电机房、电梯机房（抽查2个）、5、设备房及各楼空调机房、新风机房（在不同楼栋、楼层共抽查4发现一处不符合扣0.2层设备清洁状况 个）、消防监控室等地面整洁，无积水，无烟头等分 杂物，设备无灰尘、配电（柜）无积灰 抽查不同机房共10个阀门无跑、冒、滴、漏，无锈发现一处不符合扣0.26、阀门 蚀并上黄油 分
1、道路无堆积物，路面无破损 发现一处不通畅、不平
7、道路通畅，路整、积水扣0.2分；发现面平整；井盖无
2、井盖完好，无丢失 井盖缺损或丢失扣0.6缺损、无丢失，分；井盖影响通行一处路面井盖不影响
3、井盖与路面保持平齐，无晃动 扣0.2分 车辆和行人通行
1、设备运行正常，设施完好（水箱无锈蚀、水箱间
8、供水设备运行发现水箱渗漏、污染等保持清洁）正常，设施完好、一处不合格扣0.2分；无
2、保障措施严格（水箱封闭上锁）及落实情况（水无渗漏、无污染；保障措施或不严扣0.4箱防腐记录、水箱清洗记录、水箱消杀记录）二次生活用水有分；没有水质化验合格
3、分包商资质材料 严格的保障措证扣0.5分；无资质材料
4、工作人员健康证 施，水质符合卫扣0.5分；无健康证扣生标准； 0.5分
5、水质符合标准（卫生防疫部门水质化验合格证明）
消防泵、喷淋泵、排污泵、稳压泵、供水泵等水泵
9、给排水系统试发现一处不符合扣0.2运行、备用切换情况是否良好，控制线路、终端设验 分 备试验其动作性能。
1、供电管理措施（含超负荷用电管理的内容）
2、设备保养计划
10、制定供电系
3、设备定期保养记录 统管理措施并严
4、设备维修记录 格执行，记录完
5、设备运行记录 整；供电设备运发现一处不符合扣0.26、有紧急情况处理预案 行正常，配电管分
7、日常巡视记录 理符合规定，路
8、有绝缘设备并年检 灯、楼道灯等公
9、设备台帐 共照明设备完好
10、备用发电机试运行记录
11、有房、灭鼠及防火措施
1、轿厢内壁平整、无损伤
2、操纵箱面上的各按钮、开关功能正常
3、轿内楼层指示信号齐全、清晰
4、轿厢内应有监控装置
5、轿厢内至消防中心的对讲有效
6、安全触板或光电应有效
7、轿门与轿壁应无碰撞，无摩擦
8、轿厢内的紧急照明有效
9、机房门应安全、可靠；应有机房重地，闲人免进标识.10、机房墙壁完整，无孔洞
11、机房墙壁、场地洁净
11、电梯按规定
12、机房应有通风装置（最好采用空调）或约定时间运
13、机房有灭火装置 行，安全设施齐发现一处不符合扣0.214、机房照明应为日光灯、并齐全、有效 全，无安全事故；分
15、机房内有电源插座 轿厢、井道保持
16、机房与消防中心对讲有效 清洁；电梯机房
17、机房有电梯松闸扳手 通风、照明良好
18、机房有电梯盘车手轮
19、曳引机应完好、洁净 20、曳引机漏油应符合国家标准
21、曳引机在运行中应无较大的抖动
22、控制柜应完好、洁净
23、底坑照明有效
24、底坑急停开关有效、安装正确、牢固、无破损
25、底坑断绳开关有效、安装正确、牢固、无破损
26、缓冲器开关有效、安装正确、牢固、无破损
27、液压缓冲器安装正确、无锈蚀
28、随行电缆不应打结、扭曲、过长等
29、有补偿链时，补偿链不应扭曲，不应与其他装置碰撞
30、撞板与缓冲器的距离符合标准
31、超载装置有效
32、底坑不得渗水、积水
33、底坑应清洁、无杂物
34、底坑有大积水坑时，其上应铺设盖板
35、底坑排污系统应有效
三、保安、消防、车辆管理
1、大厦/小区基
1、大厦/小区基本封闭 小区已封闭，但各出入本实行封闭式管口无人值守扣0.5分
2、各出入口有人员职守 理
1、实行24小时值班记录（交接班记录）
2、有专业保安队伍，实行24小时
2、保安人员名单、排班及岗位分工 值班及巡逻制
3、巡逻路线图及巡逻记录 度；保安人员熟发现一处不符合扣0.24、保安人员培训及考核纪录 悉小区的环境，分
5、警械警具检查记录表 文明值勤，训练
6、物品放行条 有素，语言规范，7、各种突发事件处理预案 认真负责
8、突发事件处理记录
3、危机人身安全
1、变配电等设备、施工现场处有明显警示标识 发现一处不符合扣0.2处有明显标识和分 具体的防范措施
2、现场有防护措施
1、消防器材及标志完好、有效
2、消防设备分布图
4、消防设备设施
3、消防设备保养记录 完好无损，可随
4、消防设备维修记录 发现一处不符合扣0.5时起用；消防通分
5、消防通道畅通 道畅通；制定消
6、消防人员培训记录 防应急方案
7、义务消防员名单
8、消防安全预案
1、停车管理服务协议
5、机动车停车场
2、固定车辆登记表 管理制度完善，发现一处不符合扣0.23、固定车辆出入证发放记录 管理责任明确，分
4、临时出入车辆登记 车辆进出有登记
5、巡逻记录表
1、车辆登记
6、非机动车车辆
2、车辆在停车区域内摆放整齐 管理制度完善，发现一处不符合扣0.2按规定位置停分
3、管理区域内无随意停放车辆 放，管理有序
四、环境卫生管 理
1、环卫设施完
1、设施齐全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站）垃圾发现一处不符合扣0.2
备，设有垃圾箱、分类收集 分 果皮箱、垃圾中
2、设施保持清洁 转站
1、保洁员名单
2、清洁卫生实行责任制，有专职
2、保洁员保洁区域实行责任制，分工责任明确 清洁人员和明确发现一处不符合扣0.23、保洁工作标准、时间安排 的责任范围，实分
4、地面整洁无污物 行标准化清洁保
5、保洁检查巡查记录 洁
1、垃圾按规定时间清运
3、垃圾日产日发现一处不符合扣0.2清，定期进行卫
2、消杀计划定时喷洒灭鼠、除虫消毒药剂 分 生消毒灭杀
3、消杀记录
4、房屋共用部位发现一处不符合扣0.2现场符合要求 共用设施无蚁害 分
5、大厦/小区内道路等共用场地发现一处不符合扣0.2现场符合要求 无纸屑、烟头等分 废弃物
6、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂发现一处不符合扣0.2现场符合要求.物现象；楼梯扶分 栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净
五、绿化管理 无破坏、践踏、占用现象，修剪整齐美观，无病虫绿地无纸屑、烟发现一处不符合扣0.2害，无折损，无斑秃，绿地无纸屑、烟头、石块等头、石块等杂物 分 杂物，绿地无杂草 备注：某项严重不合格扣1-3分，缺项或整项（系统）不合格扣5分。
人力资源部：
员工满意度
部门合作配合满意度
工作资岗位源配备员工满意度 测试合格率 率
部门（或专业系统）培训满意度
人力投入产出 人员招聘合格率 员工晋升关键人员价值流失率 员工绩效与职业发展面谈完成率
财务管理部：
序号评估项目分值考核重点评估标准 一管理会计范畴35(实际净利润-计划净利润)/计划净利润,正差异小于或18利润计划的准确度等于10%为满分，超过10%的，每增加5%扣1分；每负差利润计划管理异1%扣1分，扣至0分止。运营计划管理5分,运营能力分数乘0.52经营信息的管理及报送72分,参照集团信息管理办法.每迟报一天扣1分,每出现运营信息报送及时,正确错误一次扣1分测算关键指标计算钩稽错误每处扣1分；项目运营后,立项测算配合编制《新项目经济指标测算表》总体把握可行性评价指销售毛利率每低于测算值1%扣1分，净利润每低于测算35标的正确性值5%扣1分协助成本部门，通过目标成本、责任成本管理等办法，在公司内建立有效的成本监控机制，并有意识地提高全结算后,如发生追加成本,超过上净利润5%扣1员的成本意识4成本管理5分,在5%以上每增加1%扣1分应用好成本管理软件，及时完成各非合同成本信息的录入与上传参与项目的定价、调价方案、销售折扣方案的制定工作，并在执行过程中进行跟踪、监督督促、建立和完善公司的销售费用管理制度，督促并关注所有权、经营权应归万科的各项资产的产权证、经营销售配合管理55作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣1分权证的取得和保管情况督促相关部门正确用好销售软件，保证公司销售信息的真实、完整和有效性地产公司与物业公司之间，应按照集团《物业与地产业务操作规范》，建立清晰的业务流程，以契约形式明确地产与物业按市场原则制定内部业务结算制度,定期结委托与被委托关系，以及双方的权利、义务关系6物业管理5算；检查报告翔实,发现问题有跟踪落实；会计检查内容检查内容,每个缺陷点扣1分财务部门应每年组织一次对物业公司财务管理、帐务收支情况的检查二财务会计及税务范畴30日常报送信息准确。在外部审计中，每调整减少利润2%扣1分；每调整增加负债占到公司总资产1%扣1分。会计报告管理财务信息披露准确及时,包括月报、季报、年报，无重大151审计调整会计报告编制及时率(5分)：各次会计报告编制及时率的简单平均，正常或提前按100%计；推迟一天按８０%计；推迟2天按５０%计；推迟3天或以上记为0。会计科目设置正确,流程组织合理，电算化水平高、会计作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣1分2帐务处理组织过程4档案保存良好经当地税务检查或稽查补缴税款(含罚款)超过应缴税额税务管理当地税务检查或稽查,落实税务优惠政策的10%或被通告,则此项为0分;完全取得税收优惠,至少538分费用管理固定资产管理存货管理作为公司审计、会计检查内容,每个缺陷点扣1分43其他管理三35资金管理A1-计划标杆完成度，考察年初资金计划最终完成情况A2-季度融资计划完成度，考察指定期间融资计划完成资金计划指标情况资金计划指标=A1×15％+A2×15％B1-银企关系指标 B2-资金信息质量指标B3-网上结算差错率指标 B4-集中付款执行度指标现金、银行存款管理基础工作指标、现金、银行存款管理基础工作指标=B1×2％+B2×5％+B3×5％+B4×3％资金管理35C1-负债预测指标预测准确率＝实际发生数÷预测数负债预测指标 得分值＝100－预测标准差×100当标准差大于等于1时，该项指标得0分
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