平安保险实习月度小结

平安保险实习月度小结（通用9篇）

平安保险实习月度小结 篇1

学校要求每月写1份不少于2000字的实习月度小结（包括实习情况、实习内容及存在的问题等），实习期间共要提交3份实习月度小结，将实习月度小结电子版发到指导老师电子邮箱。返校后（一周内）打印出来，和其他材料一同交给老师。

具体格式要求如下：

页面设置：上下左右均为2.8cm，指定行网络：36行；

标题：“实习月度小结

（一）”，上下空一行，黑体，小三号；

一级标题：“1”，黑体，四号；

二级标题：“1.1”，黑体，小四；

三级标题及正文：“1.1.1”，均为宋体，小四；

全文左后落款：“酒店管理XX班，张三”、“20XX年X月X日”

行间距：1.5倍；

右下角插入页码。

实习月度小结

（一）1实习情况

1.1实习内容

1.1.1实习中存在的问题

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

医疗保险局实习个人小结 篇2

数学与统计学院092班吴大婷090901228

2012年1月31日，我就开始了这学期的大学生实习生活，我实习单位是彭泽县人力资源与社会保障局的分机构——医疗保险局。我刚进入实习单位的时候，对各项业务的流程、内容不熟悉，精神高度紧张，不敢有一丝的松懈，一天工作下来有种身心俱疲的感觉。进入新的角色一个星期左右，我们对自己的工作职责也有了更加明晰的认识，工作起来也相对轻松了许多，驾驭的能力也有了很大的提高。

在彭泽县医疗保险局实习的这段时间以来，在李继承书记悉心指导下，我认真做了以下工作：

1.整理参保个人和参保单位单位的个人档案及单位档案，包括给档案手工编号，将参保人的姓名、身份证、联系方式录入计算机，对于遗漏的信息还需要查找档案；复印文件，接收传真，并办理领导临时交代的事宜。

2、处理医疗保险申报的数据信息。

（1）纸质数据。每天会有纸质的单位上报医疗保险基数申报，这些单位多是人数少于10人的小单位，然后我们九江信息（包括单位编号、姓名、身份证、缴费基数增减备注）录入医疗保险管理系统中。

（2）电子表格，人数较多的单位会有电子版信息，我们每天都要进入局域网的共享中，打开电子表格，将EXCEL导入医疗保险管理系统中。纠错是关键的一步，我发现有些单位的医保专管员太粗心了，错误太多，身份证多一位，少一位，缴费基数不够的等等。

（3）处理单位上报的参加医疗保险的员工变动资料，主要包括包括有外调、退休人员的信息变动。

(4)上填单位职工医疗保险的个人账户。这项工作比较复杂，通过学习具体的业务办理，做起来才稍微轻松些。具体的操作实在医疗保险管理系统的数据库中经行的。主要是核对单位的缴费人数和缴费基数及实缴金额是否能对上，在采取相应的措施

3、填写业务委托书

“壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零”是会计、出纳经常要写的汉字，填写银行的业务委托书时，需填写委托日期、业务类型、汇款方式、委托人、收款人、金额（大小写）、用途等内容，不经意间，错误就留在了委托书上，等银行将有问题的单子返回来时才发现，有写错收款人的，如：将“九江市”写成“江九市”；有错别字的，如：将“肆”写成“四”；有金额未按要求顶头写，留下空格的（为防止有人任意篡改金额）；还有将“用途”栏的内容写入“附加信息栏”中的。填起来容易，纠错可是件麻烦事：不仅需要重新写一份正确的，还得让出纳再跑一趟银行。

在这里周一到周五每天准时八点上班，下午五点半则在混沌迷糊中下班，朝朝夕夕，反复如此。对于重复性枯燥的工作，我有时感觉很无奈，但是必须接受这个事实今后的我们从事的工作大部分将是很常规性和事务性的工作，很枯燥。正如我整理了三个星期的档案，上传了多个企业单位的基数申报数据一样，但在枯燥的重复性的工作背后也包含着买新细致的的工作。任何细微的错误都可能造成很大的麻烦，尤其是一些窗口的事物会给办事群众造成很大的麻烦。这次实习也锻炼了我的耐心和严谨的工作态度，医疗保险后台处理的工作需要很大的耐心和细心，工作要踏实，为人要稳重。耐心、细心不像说的那么简单，必须时时刻刻严格要求自己才行。

这段日子让我深切体会一句古语：天将降大任于斯人也，必将苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能.。这句话我觉得对于我们这一类人来说，要有一番作为。这可算是必须经受的吧,或许也正因为有了这一层面的认识，所以当我遇到困难、气愤、尴尬等情况时，总能控制自己在最短的时间内做好心理建设和调适：当环境不允许你自由选择时，你就泰然接受吧；当你必须面对时，就勇敢面对吧；当你必须忍受时，你就欣然承受吧；当然当是你应得的，你也应该无愧受之吧。

社会上都存在这样一条法则：适者生存，不适者被淘汰。这在某些层面上看来是残忍了一些，但是现实就是如此，所以我们必须要让自己能够融入这个社会。有句名言说得好：态度决定一切，进入社会工作，态度是很重要的。工作懒散、沾轻怕重、粗心大意、蔑视简单工种等，这些都是不应该有的态度。在其职，尽其责，这一直是我做事态度，无论你以后走到了哪一个岗位上，你就有义务做你该做的，也只有每个人都这样，事情才能按质按时完成。

实习,就是把我们在学校所学的理论知识,运用到客观实际中去,使自己所学的理论知识有用武之地。只学不实践,那么所学的就等于零。理论应该与实践相结合。另一方面,实践可为以后找工作打基础。通过这段时间的实习,学到一些在学校里学不到的东西。因为环境的不同,接触的人与事不同,从中所学的东西自然就不一样了。要学会从实践中学习,从学习中实践。而且在中国的经济飞速发展,每天都不断有新的东西涌现,在拥有了越来越多的机会的同时,也有了更多的挑战,前天才刚学到的知识可能在今天就已经被淘汰掉了, 当今社会一直处在加速的发展变化中 ,对于人才的要求就会越来越高,我们不只要学好学校里所学到的知识,还要不断从生活中,实践中学其他知识,不断地从各方面武装自已,才能在竞争中突出自已,表现自已。

短短两个多月的工作使我成长了不少,从中有不少感悟,真是受益匪浅。不仅让我开阔了眼界,最主要的是懂得了如何更好的为人处事。我要用发展的眼光看问题,就要不断提高思想认识,完善自我。

通过这次实习我对自己的专业也有了更为详尽而深刻的了解，也是对这几年大学里所学知识的巩固与运用。从这次实习中，我体会到了实际的工作与书本上的知识是有一定距离的，并且需要进一步的学习。这个实习这帮助我更深层次地理解现在的医疗保险。实习暴露了我许多知识上的不足，也是对理论知识的一种不足。此外，我还结交了许多朋友、同事，我们在一起相互交流，相互促进。因为我知道只有和他们深入接触才会更加了解生活和工作的实质、经验、方法。为我以后进一步走向社会打下坚实的基础。在这次的社会实践中，让我学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,打开了视野，增长了见识，也改掉了很多毛病。工作的辛苦，与社会的复杂多变。而为了适应社会，我们要不断的学习，不断的提高自己，在实践中锻炼自己，使自己在激烈的竞争中立于不败之地。通过这次实习，我还知道，如果你不想让自己在紧急的时候手忙脚乱，就要养成讲究条理性的好习惯。“做什么事情都要有条理，”这是单位里面一个姐姐给我的忠告。耽搁时间，浪费精力，误了事情。所以每个职员的桌子都是收拾得井井有条。这一点对我感触很深。以上是我的一点体会，“千里之行，始于足下”，这两个多月的充实的实习，对我走向社会起到了一个桥梁的作用，过渡的作用，是人生的一段重要的经历，也是一个重要步骤，对将来走上工作岗位也有着很大帮助。向他人虚心求教，遵守组织纪律和单位规章制度，与人文明交往等一些做人处世的基本原则都要在实际生活中认真的贯彻，好的习惯也要在实际生活中不断培养。这一段时间所学到的经验和知识大多来自单位的职员和领导，这是我一生中的一笔宝贵财富。

月度工作小结 篇3

以下是总结出利用互联网开拓业务几个关键问题：

因互联网是在虚拟的空间上交谈与结识，关键问题是做到与客户互信互利，才会有生意做。必须留意以下几个方面：

1. 公司经营产品及价格定位：

a. 公司的主营产品，如果公司以小规模发展速度，公司的人力、物力、财力实务不雄厚情况下，公司必须经营销售专一产品，方会尽快见到效果。面向更多

报价表，看似简单，实则要经过仔细和认真的推敲。

报价应报得恰如其分，不能过低，也不能过高;好东西不能贱卖，普通的产品不要报高。因为客户往往会从你的报价来判断你的诚实性，并同时判断你对产品的熟悉程度;如果一个非常简单普通的产品你报一个远离市场的价位，甚至几天都报不出来，这说明你的诚实性不够，你根本不懂这一行，自然而然客人不会对你再理会。

摸清客户动机及诚意再报价，以免成为报价工具，浪费时间。

外贸竞争异常急烈，以目前中国市场所见是供大于求，要想异军突起，特别注意服务和经常学习，避免出错。

2.公司(包括业务员)给客户的信心及信誉度如何?

这是网络开展客户最首要的因素，即你的公司实力如何，产品况争力怎样，公司服务怎样?信心和信誉是双向的。

解决方法：第三方认证(如付费会员);网站及产品的丰富程度;业务员准确快捷的服务。(良好的与客沟通技巧)

客户最想了解的是什么：

1)你是不是做这个产品多时了。

2)你对产品了解多少。

3)你这个人的人品如何。

4)当然价格是否有竞争力是不可少的必要条件。

要做到以上4点你就必须做大量的资料搜索，收集，比较工作，在这个过程中要抓紧学习这类产品的专业知识。否则客户会对你不放心。只有你能把该类产品讲的很清楚，技术关键在那里，质量如何控制，价格的定位为什么是这样，原材料又是如何如何....客户才会对你放心和信任。取得客户的信任--很重要啊!

客户关注的几个问题如沟通不好，决无下文。如产品的规格、技术参数、所达标准，价位，打算订购的数量，做什么品牌，该品牌在当地是否有影响力，和哪些企业有过生意往来，及做外贸时间长久等。

3. 你的商贸语言及技巧如何(是否会产生误解或含糊不清，业务人员的素质如何)?

对客户的任何信息要及时响应并回复;对客户的回复不能简单的一问一答，要尽可能全面、周到，但切不可啰嗦。邮件中语言尽显专业性与针对性，否则失去继续交谈的机会。

综合管理部八月月度小结 篇4

八月份以来，在公司领导和各单位的关心支持和密切配合下，综合管理部的工作正常有序开展，稳步提升，现将八月综合管理部工作总结如下：

一、物资采购和管理工作

一是分批次完成办公易耗品的采购、入库、登记、分发工作，做出预备使用办公用品的分类整理。二是完成各管理所办公楼门牌以及指挥部临时门牌的设计、制作、安装工作。三是预约阳光服饰公司，8.18日前完成未量体人员的量体工作，并将一线费收员的部分已制作完成的长袖衬衣提前提货分发，防止天气转凉员工身体不适。四是拟定电子阅览室和健身器材的配置方案。

二、车辆和固定资产管理工作

一是完成别克商务、皮卡、通勤客车的购买、提车；完成商务车、皮卡的上牌以及发票的整理报销手续。二是设计印制派车单和行车日志并分发到各部门、单位。三是整理所有购车合同（9份共计23辆车）并复印存档，原件交财务，且按财务要求办理车辆的固定资产登记手续。四是所有固定资产（435件）验收登记、低值易耗品领用登记、并建立固定资产台帐明细。五是建立固定资产（投影仪）的登记和借用记录。

三、人事和财务类工作

一是协助中新人力资源公司完成139份劳务派遣合同的签订（合同签订、社保预留金收据的开制、社保缴纳情况登记）。二是统计汉宜调入员工的考勤，及配合完成7月份预付工资的发

放。三是协助完成大随通车奖金的发放。四是完成各所6月份食堂补贴报销、部分开办费报销。五是配合财务收集身份证复印件，协助完成工资卡的办理工作。六是配合财务完成个税申报（按财务要求编制鄂北公司全员（32+147=179）个税申报资料填写），且每人签字确认姓名和身份证信息正确。

三、日常类和其他工作

一是整理了广水所院内管理专题会议的记录，并以会议记录为依据划分广水院内卫生责任区。二是收集各部门、单位员工乘车信息，将需要乘坐通勤班车的人员名单认真统计。三是完成卫生用品采购前期工作，制定卫生用品采购明细，做出总价预算表。四是建立收发文的登记，并进行收发文（发文2份）；建立文件盒的分类目录，完成文件盒的整理和归类。五是完成电信手机选购、号码挑选工作。六是协助完成音响安装调试工作。

四、员工队伍建设

平安保险实习月度小结 篇5

“百日煤矿安全隐患治理行动”月度小结

根据《福建省煤矿安全监察局福建省经济贸易委员会关于印发福建省“百日煤矿安全隐患治理行动”实施方案的通知》（闽煤安监监察〔2012〕63号）,和《永春县煤炭管理局关于印发永春县“百日煤矿安全隐患治理行动”工作方案的通知》（永煤管〔2012〕137号）等有关文件精神要求，我矿于九月份全面组织开展本矿井隐患排查治理行动，现将本次治理行动情况总结如下：

一、领导重视，精心组织，周密部署

矿井成立由矿长为组长的“百日煤矿安全隐患排查治理行动”工作领导小组，召开会议研究隐患排查治理工作，制定工作方案，深入井下各工作面、各环节，不留死角，力求检查工作取得实效，分成3个检查小组，分别对矿井进行全面检查，覆盖面百分百。

二、加强宣传，狠抓落实，务求实效

我矿及时将上级文件传达至各作业班组，召开会议学习省煤监局、省经贸委、市、县行办有关文件精神，按照文件要求的重点内容开展工作。通过各种形式的大力宣传，提高了煤矿从业人员对隐患排查治理工作的认识，增强了职工的安全生产意识，为治理行动的开展创造了良好的舆论氛围。

三、突出重点，严格检查，增强素质

矿领导按照职责分工，认真组织人员按照上级有关文件精神及既定工作方案的工作要求，认真做好井上、下自查工作。本次自查行动，我们发现了如下安全隐患:

1.矿井没有将安全质量标准化考评结果与收入挂钩；

2.矿井未在相应岗位张贴操作规程的；.3.矿井制定事故应急救援预案未按照规定进行备案的；

4.矿井未按照有关规定定期冲洗巷道的；

5.矿井主井口未悬挂矿井避灾路线图的；

6.煤矿（矿井）未按有关规定建立防治水基础台账；

7.矿井采掘工作面空顶作业的；

8.采煤工作面没有储存一定数量的备用支护材料。

对于排查出来的隐患，我们马上进行逐一分类，建立隐患档案，制定整改实施方案并落实整改责任人，规定整改时间，力求实效。

在接下来的时间里面我们一定要狠抓落实，把本矿井“百日煤矿安全隐患排查治理工作”推向一个更高的水平，为矿井的安全生产保驾护航，给职工提供一个安全的工作环境，创造一个安全的生产氛围。

永春县南湖煤矿有限责任公司

保险人员月度工作总结 篇6

自8月25日驻点招商银行科技园支行以来，两个星期的时间过得很快。我一直在想如何才能更好地把工作做好，但是一直只是个人的想法，没有和任何人做过详细的沟通。在服务行业，讲究的是团队的配合，基于此，我将这段时间总结的想法形成文档，以便更好地与大家进行工作上的沟通和协作。(文中的驻点客户经理就是我本人，该工作思路也可以给其他驻点客户经理做参考，故没有特指)

一、定位

作为在银行的驻点客户经理，我的工作状态、专业、形象和态度直接影响支行甚至招商银行的形象，所以我会按照招商银行的员工守则和专业形象来要求自己。

作为泰康人寿公司的客户经理，我会用我的专业知识和工作热情为支行和客户提供最优质的理财产品和产品组合，以及最完善的售前、售中和售后服务。

支行是命根子，客户是生命线。以支行为家，以支行为公司，支行的事就是我的事。客户至上，客户的快乐就是我的快乐，客户的困难就是我的困难。一切行动以支行和客户为中心。

二、关于支行服务提升的几点想法

在首次参加支行的夕会上，我得知支行在服务排名上暂时落后，我们的工作压力也因此非常大。我一直将这件事放在心上，一直在想，应该如何才能尽快将排名提升，以减轻我们的工作压力，提升我们的荣誉感和自豪感。经过这两周的观察，形成如下几点想法，希望能为支行助一臂之力：

1、经验借鉴：我们可以复制优秀支行的成功的经验，帮助我们最快速度的提

升服务质量。经验的借鉴可以通过两个渠道：内部渠道和实地考察。内部渠道就是通过内部自上而下的交流获得。对于长期服务排名靠前，深受大众好评的支行，我们可以通过实地考察的方法收集信息。在工作任务繁重、支行人员匮乏的情况下，实地考察的工作可以由驻点客户经理完成(支行提供地址、考察指标以及指标的量化尺度)。

2、补位原则：带。当业务繁忙的时候，人员严重不足的时候，驻点客户经理的作用就是补位。同时驻点客户经理也是客户和员工之间的纽带。客户迎接、单据填写指导、转介绍的引导等具体的工作可以由驻点客户经理承担，这样大堂经理/助理可以腾出更多的时间来进行疏导、协调，从而最大程度的提高工作效率。

3、专业提升：驻点客户经理要想真正做好两个纽带的工作，必须有非常专业 的银行业务知识，非常熟悉银行的业务流程。所以在制度允许的前提下，可以由支行提供学习资料，驻点客户经理参加相关的业务培训或自学。

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三、关于投金组合的营销思路

对于大客户，倾向于高回报率的投资需求的客户，重点推投连；有资产保全需求的客户推金满仓B(或金满仓)；多方面需求的就考虑投连和金满仓的组合。

对于普通客户，风险承担能力不是很强，我们尽量劝客户考虑金满仓B(或金满仓)，倾向激进的客户也可以推投连，但需做好风险提示。

这里主要陈述驻点客户经理的工作职责：

1、售前：驻点客户经理在日常工作中，除了配合支行做好大堂工作，要积极

主动的收集客户的需求信息，主动向客户介绍客户感兴趣的理财产品，做好铺垫工作，然后转介绍给理财经理做最后的促成(在规定允许的前提下，驻点客户经理也可以直接促成签单，再交理财经理出单)。在客户拥挤的情况下，可以通过一些活动缓解客户的焦急情绪，提升支行的服务质量。比如：理财有奖问答，理财开心时刻(由驻点客户经理宣讲一些理财理念)，既可以缓解客户的等待压力也可以提升客户的理财意识。

2、售中：驻点客户经理在促成-签单-交单-合同回执签收的过程中，除了配合

理财经理促成签单，并及时交单回签，还要给到客户足够的信心和希望，让客户买得放心，感觉舒心。

3、售后：驻点客户经理除了完成相关保全业务，要能够让客户真正感受到高

品质的售后服务和产品的高附加价值。从平时的关心到节假日的问候，让客户感受到家的温馨。从理财顾问到生活助理，让客户感受到爱的呵护。从工作的建议到生涯的规划，让客户感受到朋友的关怀。

用爱心和耐心赢得准客户的信赖，用温馨和关怀赢得客户的转介绍。

一、1季度业务发展分析

一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期，纷纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助力，在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果！

、业务推动措施和方案

1、任务目标细化到人，督导培训岗位实时跟进，确保外勤团队销售目标达成。每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式，追踪达成举措落实到位，随时解决出现的问题，确保阶段任务目标顺利达成；

2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案，追踪达成，确保业务平台逐步提升；

3、单独约访，重点突破。对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈，一对一分析业务不理想的原因，根据反馈信息制定达成举措，鼓足干劲迎头赶上。

4、强化内外部培训机制，制定培训指标。每周一场银行培训和公司内部培训，提高客户经理和银行柜员的销售技能，提升客户经理综合素质，稳定保费平台，提高优秀人员留存率；

5、严格季度考核，通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性，冲刺保费目标。利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度，更好的提升网点经营水平。、主打销售险种、新险种发展情况

主要销售产品为迎合市场现状，适合银行柜员销售的简单产品，趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的XX系列万能型保险和XX系列两全保险，期交为高内涵价值的XXX保险。

一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下，开门红战役取得完美开局，累计承保规模保费万，其中一月规保万，其中包括XXX产品，二月份规保1350万，三月份规保356万，1、2月份在方案推动和销售团队的努

力下，保费平台不断提高，其中不乏百万大单，三月份因为XXX、XX这两款一年期产品停售，XX两年期产品限额销售，业务平台大幅下降。

二、渠道开拓分析：

一季度交行渠道为战略合作渠道，农行渠道为重点合作渠道，建行、工行为辅助渠道。农、工、建等长期合作渠道业务环比下滑较大，交行渠道保费平台持续稳定。

目前交行合作网点共计51个，采取重点网点重点沟通的原则，通过全体伙伴的共同努力，三季度活动网点共15个，活动率%。保费占比%，为分公司保费主要来源；

农行8个网点，其中长期合作网点8个；受市区人力不足的影响，闲置网点较多，网点活动率偏低。三季度活动网点共1个，活动率%。保费占比

%；

工行合作网点7个，共0个网点活动，活动率0%。保费占比0%

建行网点合作5个，有0个网点活动，活动率0%。保费占比0%

第二季度工作计划

一、银保第二季度工作目标、经营重点及方向

二季度银保渠道正式开始产品转型，原先的一年期、两年期产品全线停售，现在可以销售的产品只有养老定投一款，如何做好外勤团队战略转型的对接工作以及现有渠道的产品培训、沟通将是二季度工作的重点，另外在此基础上加大人力增员的力度：

1、人力增员。坚持团队成员的优胜劣汰，继续加大增员方面的人力投入，计划每月完善一个团队，满足各渠道各网点的人员需求。

2、紧跟公司步伐，加强渠道公关。对重点网点重点柜员重点公关，通过银行渠道内部认购的形式带动柜员的销售热情，同时加大综合开拓力度，大力宣传养老社区对接产品。

二季度分公司转型期间的主要任务在两个方面。一方面，借助合众养老社区行业领先的优势，在渠道经营加大宣传力度，为XXX对接产品的全线铺开打好基础，尽快提升XX、XX、XX等期缴产品的销售平台，另一方面，全员招聘扩充人力，不断加强对客户经理的实战培训和演练力度，提高客户经理销售水

平。严格考核，优胜劣汰，塑造一支人员能打硬仗、充满激情的销售团队。

二、银保第二季度业务推动措施及相关方案

1、继续每周召开内外勤管理人员例会，培训销售技能，明确阶段经营方向和任务目标，每天督导销售情况。通过阶段经营分析会、落后团队述职会、落后个人汇报会及时了解各渠道团队面临的问题，制定相应达成举措，确保整体任务目标的达成。

2、培训方面：每周一次小型培训，专题学习阶段推动业务重点和专业推动技术。同时本月每个网点都进行一次培训，以便更好的提升网点经营水平。

3、节点经营：将月度目标分解至周，分团队、渠道业务进度状况进行追踪，结合市场情况和业务节奏，制定阶段经营主题，通过会议、电话、现场陪访等方式进行督导，确保节点任务目标的达成。

4、方案追踪：充分利用好总、分公司的竞赛方案，明确团队和客户经理的经营目标，利用短信和微信追踪汇报、电话沟通、会议追踪、表报管理落后团队和个人述职等方式全方位过程追踪，激励更多客户经理通过达成方案、完成考核、顺利晋升目标。

煤矿实习月度总结 篇7

金秋十月的秋天带给我有了更多的收获。没有了刚来时的青涩与无知，我感觉我慢慢融入了煤一队这个集体。学习了很多，我很高兴，很珍惜这样的机会，我学习了三年的专业知识，都没有怎么实践过。

这一个月来，我利用工作之便，主动学习实践知识。热衷于本职工作，严以律己，遵守各项规章制度，严格要球自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚，谨慎，律己”的工作态度，在领导的关心培养和同事们的帮助下，始终勤奋学习，积极进取，努力提高自我，始终勤奋工作，认真完成任务，履行好岗位的职责。坚持理想，坚定信念。严以律己，宽以待人，遵守所里的各项规章制度。本人严格遵守所里的各项规章制度，不迟到、不早退、有事主动请假。在工作中，尊敬领导、团结同事。平时，勤俭节约、任劳任怨、对人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，处处以一名优秀的采矿人的要求来规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和采矿面的有关政策、法规和处罚尺度。在实习中，尽力做到，热爱本职工作，日常工作中不断熟悉更新业务，能够做到事事认真负责。在工作中能做到认真工作，不擅离工作岗位，爱岗不脱岗，不乱作为。注意安全按有关操作程序工作。在日常工作中能够严格要求自己，遵守单位各项规章制度。完成领导安排的其他工作事宜。

回顾这个月来的工作，虽然取得了较好的成绩，但也有不足的地方，但是我一定不辜负领导对我的信任，一如既往扎扎实实工作，力争做一名优秀的员工。

李栋慧

平安保险实习月度小结 篇8

撰写人：___________

日

期：___________

2021年保险公司月度经营工作总结

今天是我来泰康的第___天，将近一个月的时间里我在这里学到了很多东西。下面我对___月份的学习工作做一个总结。

1、学习了年金方面的基本知识，初步掌握了与客户交谈的内容。

在学习过程中，我掌握了建立企业年金的流程，也了解了一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等;同时我也遇到了很多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮助，充分体会到了公司“铸造团队，亲和诚信”的企业文化。通过这段时间的学习，我发现自己掌握的知识不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了应该掌握年金方面的知识外，还应该加强金融、经济、企业管理、法律、社会等等各方面的知识，用知识武装自己，以便能更好地展业。

2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的经验。

领导为了让我们尽快学好基本知识，掌握营销技巧，__月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业:电白供电局和一家房地产公司。整个过程我一直在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系。同时，我发现，要想让客户信任你，必须要精通自己所作的业务，而不仅仅是熟悉。也就是说，一定要做一个专业的行销人员。而要想专业，还得必须努力练好基本功。此外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴___银行的讲标的过程。

3、通过启航培训，学习了电话行销和面见客户的基本知识。

培训课程中，给我印象最深刻的就是__号下午的通关考试，考试有三个环节组成:一、给定一个企业，通过前台找到人事部负责员工福利的经理;二、通过电话给人事部员工福利经理约到见面;三、通过首次见面约到第二次见面。

这天的通关考试从中午午饭过后一直到凌晨零点多，最后通关老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发挥出最好水平。电话话术不停地练，一次次地通关，一次次地被拒绝……到了半夜，上下眼皮开始打架，注意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸继续回来通关……最后终于过了。

通过培训，感觉自己在销售话术和能力上有了一个质的飞跃。

整个培训下来，我认识到自己的不足:一、见到客户信心不满;二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西;三、对产品和年金相关知识掌握不够;四、寒暄问候及礼节性的东西有待于不断改进;五、平时工作不够用心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业。

4、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的声音。

通过打一批(已打___个)曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程:一部分企业年金移交工作已做;一部分企业年金计划暂时搁浅，原因不一而足，但大部分是因为经济问题。当然，大家都知道，电话过程中什么客户都会遇到，其中，有五家客户不拒绝了解我公司，也答应可以去送资料，因为是在珠海，所以没有约具体时间;还有的公司已倒闭，也有在平安、国寿做了的，……

总之，电话工作现在还在继续进行。其中我有做的不好的地方就是没有对客户进行总结归类，会在这周内把这项工作完成。

5、其他相关工作。比如搜集__市政、供水、电力等企业客户___资料等

总结本月工作，觉得自己不够积极;一些学习、工作进展速度缓慢，决定___月份从头赶上。

保险公司月度经营工作总结范文二

我们__保险公司以保险市场规模、发展速度和水平位居全国同行业前列。__保险公司积极解答社会公众对保险行业的相关咨询，更好的展现了我公司从业人员的良好形象和公司的营销方式和能力，进而树立了良好的公众形象和公信力，为广大投保人选择保险公司、保险代理人提供了参考。__年，__保险公司在业务上取得了广泛进展，公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作均顺利发展。结合今年工作实际，将公司本工作总结如下:

一、主要做法与工作业绩

(一)公司业务管理做法

为了使__保险公司稳步发展，公司领导制定了《__保险公司员工规范管理条例》，采取有效措施加强员工管理，通过不断完善各种管理制度和方法，使其真正贯彻到行动中去，充分积发员工的积极性，使员工出成绩、见效益。业务管理中我们主要采取以下工作措施:

1、根据省公司今年下达给我们的全年销售工作计划及任务，公司制定各个部门的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部门合理的、可实现的目标。在目标确定之后，本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。

2、注重各个部门的团队建设。一直以来公司都十分注重各部门经理和部门成员的思想和业务素质教育。一年来，公司通过多次___动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，___公司员工学知识、找经验，提高员工全面素质。培训重点放在学习保险理论、推销技巧的知识上，并且强调对团队精神的培养。促进各个团队自身素质的不断提高，为公司今年的持续、稳定发展打下了扎实的基础。

3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，公司紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

(二)公司工作业绩

今年，寿险行业全面深化结构调整和业务转型，加上受到全球性金融危机的影响，行业整体增速放缓，在这种情况下，公司经营实现“逆势飞扬”，保费规模保持高于行业的增长水平，市场地位稳步提升。更为难得的是，公司先于市场成功实现转型，业务结构、产品结构、业务品质、渠道绩效、机构作业能力、业务价值、经营效益等均达到历史最好水平，其中部分指标处于行业领先水平。

1、先于市场成功转型，保持了核心业务增速第一的领先优势

为进一步强化结构调整，全面发展高价值业务，公司在年初计划工作会议上首次下达核心业务计划任务，公司“核心业务战略”的实施取得显著成效:公司核心业务保费强势增长，保费收入达__亿元，同比增长__%;其中新契约核心业务保费收入__亿元，增速超过__%，均领先市场平均水平。从各渠道来看，个险期缴保费增速达__%，增速远高于市场。今年，个人保险保费近__亿元，创历史新高;银代期缴__亿元，市场份额__%，保持占比第一地位;法人短险实现保费__亿元，同比增长__%，月均平台突破__万元。

2、业务结构和产品结构持续优化，达到业内领先水平

随着公司转型的深入，业务结构持续优化。公司核心业务占比达到__%，总体期缴占比达__%，新契约期缴占比超过__%，均处于市场领先水平。个险新契约业务中，传统险和分红险合计占比__%，远高于市场平均水平，产品结构优势明显。

3、业务品质行业领先，渠道绩效不断提升

公司保险业务品质指标持续向好，达到行业领先水平。其中银代续收各项指标均达到___%以上，位居行业第一。良好的续期业务品质确保了公司客户数量和现金流量的稳定，为核心业务快速发展奠定了坚实基础。

主要渠道KPI指标不断提升，个险各项人力指标增幅均超过___%，创历史新高;绩优人力增长尤为明显，增幅超过___%，绩优人力占比达到___%，较去年同期上升___个百分点。同时，新人__月转正率由__月的___%上升到__月的___%。队伍留存率达到___%，较去年同期上升___%。渠道内部积淀逐渐形成，队伍持续发展能力得到增强。

(三)认真做好车险经营管理和车贷逾期清收工作

加强车险业务经营管理，做好车贷逾期清收，是今年两项非常重要的业务工作。车险业务一直以来是整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细。也就是继续加快发展车险业务，保持较快的发展速度，同时，大力优化车险业务结构，严格控制高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一件赔案、每一个环节抓起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平，增强盈利能力，使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。

今年的车贷逾期清收工作，公司领导十分重视，为了更好地将清欠工作落到实处，公司成立了汽车消贷清欠工作领导小组，指定专人负责，制定了《汽车消贷清欠工作制度》，明确了职责和责任，并根据上级公司下达任务的完成情况，对责任人实行奖罚。经办人员按照市公司统一部署和要求，加强逾期案件和合同未了责任的管理，规范催欠清收的工作流程，积极主动、认真扎实地做好这项工作，圆满地完成了省公司下达的各期清欠任务，把车贷逾期给业务经营造成的风险和损失降到最低限度。

二、工作上的不足之处与下一步计划

(一)工作不足

目前存在的几个主要问题。一是理赔难的问题，包括理赔流程尚需加快步伐、保险责任需事先向客户说清楚、查勘定损服务态度尚需改进;二是销售误导的问题，营业员夸大保险责任、缩小责任免除、保险售后服务没有持续性、营销员的业务水平亟需提高。

(二)下一步计划

一要继续重视解决群众反映的突出问题，二要打造一流的员工队伍，更好地服务于公司，三要抓好保险业行风建设长效管理，全面落实“两个服务承诺，一个自律公约”各项内容，四要加强保险业宣传力度，为开展行风建设营造良好的社会氛围。

保险公司月度经营工作总结范文三

第三季度所做的事

1.学习公司产品的知识包括保险责任，承保规则，费用计算等一系列的基础知识

2.学习保单填写规则

3.学习个险与银保录入规则

4.学习录入个险银保的正式单

5.记录录单过程中遇到的机构填写问题

6.记录自己录单的过程中出现的错误

个人的收获与成长

回顾这一个季度来的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，对公司整体框架有了大致的了解，对保险行业也有了新的认识。在来公司之间对打字速度很慢，现在打字的速度已经有所提高，但是还是需要加强练习。还有就是和同事们的相处很融洽，在遇到不懂的事时，同事们都很乐意帮助我。

工作中存在的不足及改进的措施

___对公司的产品还不是很了解，在工作方面不能熟练地运用。改进措施:平时多看看公司的产品资料，增加知识。

2.在录单的过程中很不细心，经常会犯错，增加了其他同事的工作量，给其他同事增加麻烦。改进措施:在以后的录单中要注意在容易犯错的地方录完之后要再检查一遍。确保正确率。

___对电脑知识还很欠缺，降低了工作效率。改进措施:可以在下班回家加强对电脑的运用，达到熟能生巧的境界。

下一季度工作计划

1.加强专业化的学习，拓宽知识面。

2.加强电脑知识的学习，熟练运用电脑的基本功能，3.继续做好录单的工作，学会发现问题，记录录单过程中发现的问题

4.学习查询保单的各个状态

5.学习从最简单的团险开始录入，由浅入深掌握更多团险录入的规则

6.学习新契约操作的工作流程

7.认识问题件，学习追踪问题件。

范文仅供参考

平安保险实习月度小结 篇9

我是一个新人，没有太多可以教给前辈们的东西，更没有资格和资本来谈论自己那不成熟的工作经验。所以，在这里我就和大家分享一下我近一个月来在清雪的经历与感受。

首先，刚进清雪的时候，在一系列的了解下，我认为清雪是个不太令我满意的公司。每天我要花一个小时来到清雪，工作量又那么大，还没有固定的休息日。而且工资也很少，底薪加提成，真的赚不到多少钱。但在这个月里，我却收获到了比钱财重要百倍的东西。清雪拥有着别的公司所望尘莫及的地方。就像一个大家庭，温馨又和睦。来公司那么久，组长对我都是百般照顾，咳嗽两声组长就担心我是不是感冒了;工作多了，组长又会主动叫我去休息。记得刚进清雪的时候，每天中午都是一个人在桌子上吃蛋炒饭，还硬说好吃。组长那时就每天来找我，叫我和大家一起点菜。第一天、第二天、第三天，组长一直到第五天还叫我和大家一起吃菜，说蛋炒饭多没营养。于是我还是答应了，那时才觉得自己好傻，明明是怕生，却还硬拿蛋炒饭来掩盖自己，是组长引领我融入了这个团体。